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【金鼎观点】1、周四在利好消息传闻刺激下,一度大涨反包,不过午后回落了,确实有点遗憾,如果传闻能够成真,那就相当完美了2、小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价...【金鼎观点】
1、周四在利好消息传闻刺激下,一度大涨反包,不过午后回落了,确实有点遗憾,如果传闻能够成真,那就相当完美了
2、小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。这配置是绝对超值的,预计小米概念要继续爆发!
3、万科a2023年净利润121亿,同比下降46%。是预料之中的,后面就是尽力求生存的时刻了,主要还是得看后期的销量!
4、周四最强的无疑是低空经济,板块大涨9.06%,涨停潮。低空经济确定度比较高,低空经济有一个最大的好处是不被卡脖子,也不用去映射美股,依然是龙头为主!
5、市场的赚钱效应依然不佳,这点成交量也唯有集中主线题材了!
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【老沙: 冲天大利好QE来也?】
每日正道大道消息 ▊道指、标普再创历史新高 道指涨47.29点,涨幅为0.12%,报39807.37点; 纳指跌20.06点,跌幅为0.12%,报16379.46点; 标普涨5.86点,涨幅为0.11%,报5254.35点。 (沙:1、明美股因耶稣受难日休市一天。 ... 展开全文
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为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【301486致尚科技】 关键词:景气度 稀缺 高毛利 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备#高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,...为什么中线看好:算力硬件涨价扩产第一股【301486致尚科技】
关键词:景气度 稀缺 高毛利
#稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备
#高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司
#景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元;12个32芯,按照60一个计算,720元,占比7%】;FSG独享景气周期
#产能翻倍不止,当下产能已达1200万/月,即将达2000万/月;粗算12芯&16芯各50%,分别8元&18元,均13元:13*2000W*12=31.2亿
#高净利率:12芯未涨价时净利率18%,现价格翻倍,高规净利率更高,综合保守估净利率超30%,当下并表增厚约5亿,隐含完全控股期权增厚10亿
❗单模售价几倍贵于多模,当下产线单模占50%,后期占比更高
#业绩爆发确定性: 公司的产能扩张非常快,华为&天孚&中际等包产。#隐含华为深光模块度合作&供货期权
#产业地位: 公司产能自22年250万/月到当下2000万/每月扩产约10倍;对手均为巨头,未重视该业务,错失扩产先机
#完全控股期权&华为光模块相关业务期权
????估值思考:
1⃣对比罗伯特科:收购尚未完成,按25年峰值给10PS,FSG今年的销售峰值给10PS可到300亿以上,完全控股前150亿
2⃣对比中际旭创:乐观今年70亿✖20PE ,不考虑继续涨价,不考虑收购剩余股份,部分估值法达100亿以上;考虑未来涨价30%以及收购剩余49%预期;达200亿以上
❗壁垒:产品导入2-3年,作用关键,主动权掌握在提前锁定设备的公司
老业务给40亿:????估值区间140-240亿
$浪潮信息(SZ000977)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $金盾股份(SZ300411)$ $建新股份(SZ300107)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $深城交(SZ301091)$ $上工申贝(SH600843)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $山河智能(SZ002097)$ $华体科技(SH603679)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $吴通控股(SZ300292)$ $立航科技(SH603261)$ $雷科防务(SZ002413)$ $华生科技(SH605180)$ $神剑股份(SZ002361)$ $烽火电子(SZ000561)$ $云内动力(SZ000903)$ $亚振家居(SH603389)$ $联明股份(SH603006)$ $顺威股份(SZ002676)$ $中京电子(SZ002579)$ $新亚电子(SH605277)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $京华激光(SH603607)$ $三祥新材(SH603663)$ $莱斯信息(SH688631)$ $英飞拓(SZ002528)$
#27分钟大定破5万,雷军成雷神了# #知名游资扫货浪潮信息,什么逻辑?# #飞车概念要凉?金盾股份高管拟清仓# #首提降杠杆目标!万科净利润降超46%# #中国版QE?机构:央行购买国债不同于QE#
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隆华新材301149,这家公司挺牛逼的,低空飞翔降落伞概念,还有高铁设备更新概念;一季报业绩大概率超预期,公司广泛应用于高端服饰、地毯、户外装备、宇航服、降落伞、安全气囊、轮胎帘子布等。也是智能家居概念,也是亚振家居的小弟。可以补涨华生科技,也可以补涨亚振家居...隆华新材301149,这家公司挺牛逼的,低空飞翔降落伞概念,还有高铁设备更新概念;一季报业绩大概率超预期,公司广泛应用于高端服饰、地毯、户外装备、宇航服、降落伞、安全气囊、轮胎帘子布等。也是智能家居概念,也是亚振家居的小弟。可以补涨华生科技,也可以补涨亚振家居。20日线上方可以低吸,跌破放弃。
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【金鼎观点】1、周四在利好消息传闻刺激下,一度大涨反包,不过午后回落了,确实有点遗憾,如果传闻能够成真,那就相当完美了2、小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价...【金鼎观点】
1、周四在利好消息传闻刺激下,一度大涨反包,不过午后回落了,确实有点遗憾,如果传闻能够成真,那就相当完美了
2、小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。这配置是绝对超值的,预计小米概念要继续爆发!
3、万科a2023年净利润121亿,同比下降46%。是预料之中的,后面就是尽力求生存的时刻了,主要还是得看后期的销量!
4、周四最强的无疑是低空经济,板块大涨9.06%,涨停潮。低空经济确定度比较高,低空经济有一个最大的好处是不被卡脖子,也不用去映射美股,依然是龙头为主!
5、市场的赚钱效应依然不佳,这点成交量也唯有集中主线题材了!
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技术上,昨天大a冲高回落,主要是小作业的影响,今天将是重点,因为消息面没有澄清,也没有承认,那么今天的大盘走势才是其正常走势,如果今天大盘还能继续上涨,那么大盘有望再次上攻3100点附近,下周回调是可以抄底的;如果今天大盘下跌,说明昨天的反弹是因为消息的刺激,大盘调整就没有结束,...技术上,昨天大a冲高回落,主要是小作业的影响,今天将是重点,因为消息面没有澄清,也没有承认,那么今天的大盘走势才是其正常走势,如果今天大盘还能继续上涨,那么大盘有望再次上攻3100点附近,下周回调是可以抄底的;如果今天大盘下跌,说明昨天的反弹是因为消息的刺激,大盘调整就没有结束,请关注今天的走势,我们解盘开盘5分钟内一般就能确定一天的走势!当然要抛开消息面的影响,因为消息面是不能确定的!
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【股市雄起喜洋洋,大赚爆赚鄙视所有嘴炮!】
昨天,大赚了,不仅大赚,而且爆赚了,大赚特赚,赚得惊天动地,赚得地动山摇。这就是股市,给我们这些坚定而勇敢的人,丰厚的馈赠。有些人,靠嘴炮为生,他们最爱说的话,就是“不预测,只跟随”,但我想请问这些口口声声不“不预测,只跟随”的人:你昨天跟随到了吗?你昨天收益率多少?早上刚开市很... 展开全文
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【做空机制过于发达】
我们的资本市场做空机制过于发达,金融衍生品种过于繁多。最近A股的两次尾盘杀跌也和人为做空有关。前天股指期货交割日,下午本来大盘好好的,最后半个小时突然暴跌四十个点,这个不是股指期货若的事情,不是恶意做空导致的吗?股指期货t+0和A股太t +1对A股来说极不公平,要不取缔股指期货,... 展开全文
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昨天短周期时间点,准时出现上涨,下午虽然回落,但尾盘还是有所拉升。并且昨天下午回落,也极可能成为好事,因为从底点起涨后,一般来说次日都是有很大的可能会出现回调的,而昨天下午的回落,有可能替代今天可能出现的回调,所以今天有希望继续上涨。当然就算今天还有回调,应当问题也不大,不足以改...昨天短周期时间点,准时出现上涨,下午虽然回落,但尾盘还是有所拉升。并且昨天下午回落,也极可能成为好事,因为从底点起涨后,一般来说次日都是有很大的可能会出现回调的,而昨天下午的回落,有可能替代今天可能出现的回调,所以今天有希望继续上涨。当然就算今天还有回调,应当问题也不大,不足以改变当前进入上涨短周期的预期。
个股方面,昨天的晋级率其实并不算高,并且连板股要不就是大幅高开,要不就是低开的,这种股都不在我们的小高开模式内,所以昨天的主板选股并不成功,就算昨天低空经济非常火爆,板块涨幅第一,涨停个股数量第一,但我们所选中的安邦护卫尾盘也有跳水,这股从评辩识度和竞价表现来说,其实都是不错的,但人算不如天算,还是不成功,我个人也感觉不太好理解。但所选的两个大号个股,北交所的恒拓开源成为唯一三十CM涨停股,同为低空经济的创业板的深城交成为创业板封单最大的涨停股。昨天比较好的一点是前天所选的两支大面的个股,昨天也都给了不错的出货机会,并且我们也都在日内最高点附近做了出货提示。
今天对市场的预期,还是继续上涨的概率更大,短线接力方面,感觉也应当不至于突然变差,可以像昨天一样,继续积极一些。
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【假阳真阴需谨慎,构筑头肩底的意图并未改变】
指数昨日在国家重启债市交易的公告后,市场预测将会释放9.9万亿资金的大利好刺激下实现强势修复。但是午后市场并未持续,反而开启了震荡走跌,留下了上影线,资金谨慎情绪并未消除,今日如果不能反包,那么接下来下探至2930附近构筑头肩底的右肩是主力意图了。题材昨日修复不错,我们昨日早盘提... 展开全文
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【3月29日盘前早知道】
1、据媒体报道,近日,中国电信联合中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海等五省/市成功完成了全球首个全频段、全制式、全场景5G轻量化(RedCap)商用验证,并正式启动百城规模商用进程。5G轻量化技术是5G网络发展的重要方向,通过减小5G设备的体积、重量和功耗,提高设备的便携性和... 展开全文
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【3月29日热点信息+个股公告】
盘前信息汇集今日影响市场走势的重大消息及点评: 一、热点信息1、【中国移动全球首发5G-A商用部署 产业链公司望迎来发展机遇】 中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,公布首批100个5G-A网络商用城市名单,并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市,建成全球最大规... 展开全文
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【3.29周五盘前策略】
隔夜,美股小幅震荡,道指涨0.12%,纳指跌0.12%,标普涨0.11%,周五是耶稣受难日,所以,周四行情清淡,波动不大。值得一提的是,一季度标普500指数累计上涨10.16%,为2019年以来的最强同期涨幅。道指累计上涨5.62%,纳指累计上涨9.11%。开了数次发布会,小米汽... 展开全文
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3月29日看盘思路:昨天市场走了一个修复性行情,低空经济板块在利好消息刺激下出现了涨停潮,有点要成为市场主线的意思,但其它的题材多数是冲高回落,成交量也没有回到万亿以上,暂时继续保持一份谨慎,防止再次回落。今天是周五,按习惯又会有睹周末消息的潜伏盘,也可以用Mini仓位试试。今天...3月29日看盘思路:
昨天市场走了一个修复性行情,低空经济板块在利好消息刺激下出现了涨停潮,有点要成为市场主线的意思,但其它的题材多数是冲高回落,成交量也没有回到万亿以上,暂时继续保持一份谨慎,防止再次回落。今天是周五,按习惯又会有睹周末消息的潜伏盘,也可以用Mini仓位试试。
今天关注下面的两个方向:
1、低空经济:作为昨天涨停潮的板块,今日正常是走分化,前排个股存在继续晋级的可能,个股跟踪:002085万丰奥威、000099中信海直、603679华体科技,如果没有低吸机会,则直接放弃。
2、消费电子:昨日盘中,消费电子明显是有异动的,这个应该是和华为P70有关,这个周末有进一步发酵的可能,可以作为潜伏的思路,个股跟踪:002456欧菲光、300735光弘科技、603327福蓉科技,这些昨天盘中有过拉升,今天继续涨,就没有参与必要了,只在阴线时才考虑。
免责声明:以上仅是我个人记录操作思路,所涉及个股不作为个股推荐,禁止实盘,据此操作风险自负,感谢理解。
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【生态是小米汽车真正的杀手锏 】
超预期的点:#价格!标准版21.59w元,Pro版本24.59w元,Max版本29.99w元#最细腻和人文化的设计理念:小米汽车从外观设计(包含车灯、轮毂等)、颜色设计、内饰设计(细到雨伞放置、防晒),所有一切的设计理念均从人文关怀出发,并且做到极致美观,具备绝对领先的产品力思维... 展开全文
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【能否延续反弹看早盘!低空经济新分支!】
大跌之后的修复能否持续!今日就显得比较关键了!尤其是在3000点附近的震荡!昨日上涨的,今日是否出现较大的分化行情?很明显!昨日午盘开盘之后,市场的力度明显是弱势了,如果这种弱势维持到了今天早盘,那么又是一个加速回落的走势!如果相反,今天开盘之后强势拉升,就比较稳了!另外留意的就... 展开全文
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【小米汽车的历史和相关受益个股梳理】
小米汽车的历史始于2021年3月,当时小米集团宣布正式进入智能电动汽车领域。这一决定标志着小米在多元化发展道路上迈出了重要一步,也预示着其将与现有的新能源汽车品牌展开激烈的市场竞争。###初期规划与团队组建小米汽车项目的启动得到了公司创始人雷军的全力支持。雷军不仅亲自带队,还表示... 展开全文
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【铜互连趋势确定,供应链深度受益】
核心观点:英伟达GB200创新性导入224G铜缆连接技术,伴随着GB200系列放量,将驱动铜互连市场高速成长,供应链将深度受益。推荐标的立讯精密(002475.SZ),受益标的安费诺(APH)。1、【英伟达引领数据中心224Gb铜互连新趋势】:英伟达最新发布的GB200 NVL7... 展开全文
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【低估的头部黄金矿企----山东黄金2023年报解读】
山东黄金公布2023年年报,全年实现净利润23.28亿元,增长86.57%,与公司预增时中位数基本一致,全年每股收益0.42元,每股分红0.14元,分红率达33%。算中规中矩,公司最新资产负债率60.43%,较期初增加0.86个百分点;并未因银泰黄金的收购增加太多。下面就谈谈个人... 展开全文
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【3.29盘前信息】
No1: 盘 前 热 点 事 件 一、上交所一季报预约披露时间出炉上交所上市公司一季报预约披露时间出炉。主板:永吉股份、梅花生物将于4月9日披露。科创板:凯因科技将于4月10日披露。北交所:一诺威将于4月10日披露。二、黄金价格再创新高黄金突破前高2222.7美... 展开全文
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【万亿低空经济核心:华为领航5.5G通感一体】
事件:工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,到2030年,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车... 展开全文
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短线的选手分两类,一是会进攻,防守比较薄弱;二是会防守,攻击力不够;不管你是那一种,都是美中不足,但这个市场偏偏是会进攻的人特别多,因为市场分享进攻模式的人比较多,所以你们对于防守是没什么概念的,有一些人甚至是零概念,一旦题材退潮,便沉陷大套;我见多了,手上20-30CM的利润都...短线的选手分两类,一是会进攻,防守比较薄弱;二是会防守,攻击力不够;不管你是那一种,都是美中不足,但这个市场偏偏是会进攻的人特别多,因为市场分享进攻模式的人比较多,所以你们对于防守是没什么概念的,有一些人甚至是零概念,一旦题材退潮,便沉陷大套;我见多了,手上20-30CM的利润都能亏没,这不是巧合,而恰恰暴露了自己的缺点,如果不把风控计划填补完整,同样的错误,下次还是再次上演。
龙头战法的朋友,如果按我的模式去选股,进攻都不会太差,更多是防守问题,对于交割单,如果防守较差的,多看亏损的,特别是大面的,看多了,混眼熟了,以后看到自然会躲,另外,也多看看自己大肉的交易单,为什么大肉,关注哪个关键点做出正确的选择,脑子可要记好来了。
成功的投资者都是从研究自身开始,再研究别人。
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【低空经济新分支:通感一体化、智慧灯杆概念股梳理】
昨天盘中因为深圳低空经济区崛起,出现一个新的概念:通感一体化。其中概念股华体科技涨停,深城交 短短几分钟从水下十几个点拉到一度20cm涨停。严格意义上说,通感一体化是5.5G的应用场景,普及起来很拗口,最正宗的其实是中兴通讯和三大运营商,但是盘子太大了。龙头是华体科技,其实炒作的... 展开全文
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【天风·电子Nvidia GB200 NVL72采用NVLink全互联技术,铜缆方案或成为未来趋势】
英伟达GB200采用NVLink全互联技术,铜缆方案或成为未来趋势,高速背板线缆应用方案解决PCB板的传输损耗问题,国产高速背板近年迅速成长,传输速率将成为国内高速背板供应商竞争焦点。AI芯片:NVIDIA发布全新Blackwell平台,包括NVIDIAHGXB200、GB200... 展开全文
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【贵州三力,市占率第一,毛利率超70%,逻辑比片仔癀还硬的医药隐形冠军!】
人生除了生死,无大事!想明白这一点,就突然理解了为何国家这么重视老龄化,为何医药企业越来越卷,大笔大笔的研发投入,为何年轻人一边熬夜又一边泡枸杞。医药需求难以改变,因此形成了庞大的市场规模,2023年,药品终端市场销售额预计达到2.31万亿元,同比增长9.1%,即使受到集采、医保... 展开全文
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【准备迎接4月的中期行情的方向选择?】
昨日的大盘:按预期指数向上弹一弹,实际也是如此,只是少了一个形态上【V】,这与低开不够有关系。昨日沪指涨超0.5%,创指涨近1%。板块方面,飞行汽车概念领涨两市,新型城镇化概念跟涨,汽车产业链集体走强,毫米波雷达板块领涨,人形机器人概念活跃。下跌方面,银行板块持续调整,养... 展开全文
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【中泰证券:“央行购债”信息简评】
可行性:我国央行能不能购买国债?可以,但有限制。理论上来说,央行购买国债主要有两个场景,一是直接在一级市场购买;二是在二级市场上买金融机构手里的国债。目前的制度设计下,中国央行只能采取第二种方式增持国债(也可以指定商业银行定向一级)。既然都是增加基础货币投放,为什么第一种方式是被... 展开全文
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【人车家全生态】小米汽车3月28日正式上市,设有三款版本:SU7标准版21.59万元、Pro版本24.59万元、Max版本29.99万元,上市即交付。1、外观、性能 内外饰:9色外观、4款内饰、4套轮毂轮胎可供选择。多扬声器组合(Max版25扬声器),支持杜比全景声。天幕玻璃双层... 展开全文
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【10派240元!分红大户打出“王炸”,这家A股公司赢麻!券商最新重仓股曝光,新进18只潜力股】
随着上市公司2023年年报陆续披露,券商持仓股逐渐浮出水面。雷霆股份拟10派240元新三板中的贵州茅台,被市场称为“分红大户”的雷霆股份,又披露炸裂的分红方案。3月28日,雷霆股份发布年报,称公司2023年实现营收38.63亿元,同比减少20.16%;实现净利润8.4亿元,同比减... 展开全文
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【每日早读240329】
【昨日指数表现】上证涨0.59%,深证涨1.31%,创业板指涨0.95%,北证50涨1.25%。【昨日盘面状况回顾】昨日,股指早盘小幅低开高走长阳拉升,午后略有回落,沪指成功收复3000点。全天分时黄线在上白线在下运行,市场热点活跃,盘面普涨。截止收盘,两市上涨4574只,下跌6... 展开全文
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小米SU7正式上市 标准版售价21.59万元 3月28日,小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。小米SU7标准版...小米SU7正式上市 标准版售价21.59万元
3月28日,小米集团董事长雷军在小米汽车上市发布会上宣布,小米SU7正式上市。SU7分为标准版本、PRO长续航版和Max版本,其中标准版售价21.59万元,PRO版本售价24.59万元,MAX版本售价29.99万元。小米SU7标准版、Max版4月底启动交付,Pro版5月底启动交付。小米SU7全系长续航,在CLTC工况下标配起步续航为700公里。小米SU7 Max版同时实现2s级零百加速和800km+续航。
小米SU7开售27分钟“大定”破5万
小米汽车在社交平台上称,小米SU7开售后4分钟大定突破了1万台,开售后7分钟大定突破了2万台,开售后27分钟大定突破了5万台。不过,值得注意的是,小米汽车对“大定”的理解与行业普通的理解有所差异,小米SU7 5000元大定目前约定7天内可退,超时则自动进行锁单,锁单后定金不可退。而行业内约定俗成的是“小定”随时可退,“大定”为不可退的订单。小米汽车APP显示,5000辆小米SU7创始版也已经全部售罄,创始版的定金为每辆2万元,且不可退,这意味着小米汽车今晚仅创始版的定金就已收到1亿元。(第一财经)
宁德时代与通用汽车洽谈技术授权合作,计划在北美合作建厂
据晚点LatePost获悉,宁德时代目前正在与通用汽车洽谈 LRS (Licence Royalty Service,技术授权) 模式的合作,计划在北美共同建设一个磷酸铁锂动力电池工厂。现阶段的计划中,该工厂的计划年产能不低于宁德时代与福特合作建设的工厂。宁德时代与通用汽车的合作工厂选址有可能在美国或墨西哥。