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启明
 
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启明乐投基金经理,北京启明乐投资董事长

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启明 

【走进2020东方财富股东大会】
今天下午启明老师带领团队成员参加了东方财富股东大会,让我们近距离走进东方财富这个国内领先的一站式互联网金融服务企业,看看它都有哪些值得投资的亮点呢?下面是我们团队内部研究报告的部分内容:  

赞(26) | 评论 (12) 05月17日 21:09 来自网站 举报

启明 

【走进2020海康威视股东大会】
2021年5月14日下午我参加了海康威视的股东大会。刚进来播放了公司的宣传片,制作精良不愧是6000亿市值的大公司。 还播放了一些海康威视产品的应用场景。 发了年报和股东大会的议案和流程。 笔和矿泉水都是定制的,应该不是为了股东大会特别准备的,估计整个公司都是这样的。 领导们都来...

赞(32) | 评论 (16) 05月15日 21:26 来自网站 举报

启明 

【高瓴资本2021年一季度,买了谁?】
高瓴资本2021年一季度持仓的三点启示!高瓴资本是中国最大的私募基金,格力、京东、隆基等公司的股东,最新市值1160亿,未来的方向在哪里?它的持仓你对有什么启发?结合下图好好思考一下,启明给出三个观点。观点一:主要在医药、消费、新能源赛道!大赛道有耐心!没有赶上热门的钢铁煤炭。 ...

赞(37) | 评论 (19) 05月11日 08:38 来自网站 举报

启明 

【两个角度看待疫苗行业】
随着新冠疫情的全球爆发,新冠疫苗、第三方检测等行业已经被大家熟知。本人也已经接种了两支新冠疫苗。智飞生物,疫情以来涨幅高达248%,康希诺,亏损企业直接上市。这个行业值得长期跟踪。先看一下公司的业绩情况: 今日的大跌是重复春节之后的节奏?还是机会呢?先看一下事情的原因 :短期事件...

赞(21) | 评论 (13) 05月06日 21:52 来自网站 举报

启明 

【价投读书会---《文明、现代化,价值投资与中国》】
今天,我们跟随启明了解一下李录以及李录先生的《文明、现代化,价值投资与中国》这部经典著作,希望在价值投资的路上,给您启迪,坚定价值投资的理念,知行合一、行稳致远。 李录先生毕业于南京大学,后留学海外。在哥伦比亚大学,因为是第一批同时获得经济学、法学和工商学三个硕士学位的学生,而成...

赞(48) | 评论 (18) 05月04日 19:02 来自网站 举报

启明 

【差生意VS好生意,区别在哪里?】
郑爽,演员1.6亿天价酬金,一日208亿,偷税漏税?谁在买单,原来是股民!!看一下给他付钱的北京文化!没问题吗?    北京文化,你认识吗?   投资就选择持续赚钱的公司而不是不断编故事的公司!周末大妈的长春高新为啥会从5元涨到500!,您非要说是炒作和投资不过山海关,那咱也没办...

赞(33) | 评论 (10) 04月29日 08:33 来自网站 举报

启明 

【医药板块—一季度,公募重仓谁?】
外资一季度配置第四名,净买90亿,内资配置第三!这个板块是最近弱市中最强势的板块,印度疫情只是一个催化剂,背后是企业的高成长。 细分行业也不是都好,我们看一下具体细分子行业,因为这个行业太大了。 下图:头部医药股机构持股和变化,点赞收藏,自己仔细研究。  这些都是根据公开资料整理...

赞(39) | 评论 (12) 04月27日 21:16 来自网站 举报

启明 

【百倍投资神话,能否复制?】
周末,一个大妈火了,5万赚到500万,原来是买了长春高新忘记了!有人说这是媒体炒作,也有人举例中石油和乐视网作为反例。不用抬杠,我们不妨从中看看那些经验教训可以吸取。首先:闲钱,忘记了。我认为这才是核心前提,因为有些人忘记的泸州老窖、山西汾酒一样有这个效果。去年一个朋友和我的聊天...

赞(35) | 评论 (21) 04月27日 08:44 来自网站 举报

启明 

【外资猛买163亿,买的谁?】
外资连续买入,真的又抄出来一个底部!好企业真的得耐心等待好价格。很多人都远离核心资产的时候,他们又回来了。中美签合同,币圈大跌等问题,都只是一方面,看一下外资的方向。上周是四天买了175,今日一天163亿,值得看一下!当日的两市成交前10!看看方向,买卖不要盲目炒哦!白酒,电动车...

赞(46) | 评论 (13) 04月19日 20:57 来自网站 举报

启明 

【最近4天175亿,外资买了谁?】
最近市场情绪低迷,很多朋友处于崩溃的边缘,但是外资却在最近4日净流入175亿。啥?他们不害怕?此时该恐惧还是该贪婪?最近4日持股市值明显增长的,几个是祭天的白马股呢?外资持股都不少!具体仔细看看,最后给思路,不要乱抄作业!还记得这个图吗?牛市真的好吗?不管牛熊,一类个股最重要,上...

赞(35) | 评论 (23) 04月16日 08:22 来自网站 举报

启明 

【5000亿的中免大跌,咋了?】
【中国中免】异动点评,1. 网传一季报利润不及预期;2. 海南香化开始打价格战,海发和海旅主动发起价格战(考核不以利润为导向);3. 海关总署对“套代购”行为进行整治。4. 日本污染海水,人们不来海南了5. 海胆蒸蛋,没胆,人们不来购买免税商品了!   有人认为低于预期,每个人的...

赞(31) | 评论 (11) 04月13日 21:34 来自网站 举报

启明 

【基金经理作业能不能随便抄?】
著名基金经理张坤30亿买了一家食品股,持股占比9%。昨晚刷屏了! 基金经理的作业不能乱抄!一定要深入的分析、理解!第一步:占张坤持仓多少?1000亿资产,买入30亿的中炬高新。占人家管理资产的3%,可不要满仓融资一把梭哈!    第二步:上市公司公布了回购报告,持股占比9%的总盘...

赞(29) | 评论 (12) 04月07日 21:23 来自网站 举报

启明 

【如何真正看懂企业的年报】
最近上市公司的年报和季报都在集中的披露,如何看待呢?大部分媒体的和分析师是数据+摘抄年报观点。这是一个初级的阶段,但是如果只看数据就能做好投资,那么注册会计师很多都应该是大师了。年报摘要属于局部的,认真看年报是第一手的数据!    看研报,要把握几个核心点:一是公司的商业模式好吗...

赞(21) | 评论 (17) 04月06日 20:59 来自网站 举报

启明 

【明星基金,买了谁?】
今天来看一下国内目前的一些优秀的公募基金经理:张坤 4个基金,千亿规模,价值思路 重仓前十持仓 隐形重仓股  葛兰的重仓医药 下图是广发刘格菘的持仓 等等重点是啥?优秀企业,分散持有,长期投资。 说说长期投资,看看张坤的判断,10年起步判断一个基金经理。

赞(35) | 评论 (12) 04月01日 21:59 来自网站 举报

启明 

【CRO行业的两大投资逻辑】
投资CRO行业的核心逻辑有两个:逻辑一:整体的新药研发投资回报率下滑 → 国外药企降本减费 → 医药研发外包需求快速增加 → 亚太地区“工程师红利” → 国外部分环节订单产业转移到亚太 → 中国医药外包行业受益;逻辑二:国内医改控费 → 仿制药厂出清,鼓励创新 → 增量和余量资金...

赞(43) | 评论 (10) 03月30日 21:14 来自网站 举报

启明 

【核心资产,又开始抱团上涨了?】
核心资产今日全线反攻,春节之后持续的下跌告一段落。部分牛股已经开始了创历史新高之路,未来分化的核心还是业绩,企业的高速成长才能匹配高估值! 流动性,中国资本市场的估值受到流动性的影响很大。昨晚央行的动作,给市场释放了信心!春节之后的下跌应该是踩了一下急刹车。太疯狂,咱们和海外的那...

赞(15) | 评论 (2) 03月26日 20:50 来自网站 举报

启明 

【这个板块,机构为啥不离不弃!】
核心资产也会跌,但是估值合理,企业增速好的还会创出历史新高!先看一下医药行业一季度的业绩增长情况,深度思考CRO为什么机构不离不弃。可以看一下一季度一些行业的增速情况,来自我们的价投智库!业绩增速稳定,护城河高的企业很容易在大跌之后率先见底!这个板块,今日已经有企业率先创出新高了...

赞(26) | 评论 (11) 03月26日 12:51 来自网站 举报

启明 

【当下可逢低入市吗?】
有同学问我,当下的操作问题,今日简单做个回答!    当下不是最重要的,未来才最重要。做股权投资早开始,早学习好!启明已经在市场中,选择了伟大的企业,做时间的朋友!震荡是在所难免的,短期的当下,你担心的美国不加息。这轮的下跌实际上是国内流动性的短期变化和涨多之后的调整。茅台今日又...

赞(14) | 评论 (4) 03月18日 20:49 来自网站 举报

启明 

【价投读书会《时间的玫瑰》】
《时间的玫瑰》跟大家讲解了巴菲特为什么年轻的时候就想明白了,选择伟大企业的道理,并且坚守终身的这样一个投资思路。他的这些思路从技术分析彻底放弃,走向价值投资,为什么呢?很多人还在研究技术分析,为什么长期赢不了呢?他走向了一条大道——价值投资,又分享了这么多优秀企业,并且获得了非常...

赞(5) | 评论 (8) 03月15日 22:27 来自网站 举报

启明 

【反弹首日,3张图告诉你机构买了谁?】
茅台为首的核心资产结束了短期的杀跌,市场分歧很大,害怕的、质疑的,远离价值投资的人不少!你真的理解价值投资--买企业就是买股权的核心思想吗?大部分人选择追涨杀跌,我很少给你分析大盘,最近对于大盘的分析是1月25日,基金潜规则见顶阶段!不怕嘲笑!为啥?因为价值投资的核心是两点,一是...

赞(34) | 评论 (8) 03月11日 21:25 来自网站 举报