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启明
 
 北京市 北京市 朝阳区
个人简介:私募基金经理,职业投资人 更多

启明 

【季报骑牛系列--芯片谁的业绩最牛!】
一季报马上就来了,我们继续挖掘业绩能够有增长,甚至超预期增长的赛道。半导体芯片,尤其是端侧芯片的概率较大,ai眼镜,ai玩具等都存在爆发的可能。端侧芯片行业作为人工智能(AI)与物联网(IoT)融合的核心技术领域,未来业绩增长潜力显著。结合2024年行业动态及技术趋势,以下从驱动... 展开全文

赞(16) | 评论 (8) 03月19日 21:19 来自网站 举报

启明 

【英伟达的2大机会(附图)】
最新信息,英伟达Blackwell(即 B300/GB300 相关产品)的需求依然强劲,B200 机架的瓶颈问题已解决,英伟达将 B300/GB300(Blackwell Ultra)的推出时间提前了约一个季度,且在 2025 年第三季度可能会有大量出货。首先:英伟达合作的公司,... 展开全文

赞(22) | 评论 (9) 03月18日 20:28 来自网站 举报

启明 

【一季报大增的四大机会】
突破3400,业绩公布期。那些公司业绩好更容易有机会,比如前期我们给大家深度分析的胜宏科技持续大涨?这个时候总结规律,找类似的机会了。内部总结四个业绩大增的方向。第一:算力方向。第二::机器人方向,催化剂不断,寻找业绩好的机构票。第三:芯片方向,提价的存储芯片等表现强势。第四:a... 展开全文

赞(13) | 评论 (13) 03月17日 20:43 来自网站 举报

启明 

【外资回来,重点买了谁?】
市场终于拿下3400,昨晚和大家交流的神秘电话得到验证,指数春季攻势开始!外资在寻找科技股之外的买点,内蒙古促进消费政策带动了大家对于消费的预期。下面几个图看一下机构的重点。首先:看一下当前机构的重仓股。   

赞(21) | 评论 (7) 03月15日 10:22 来自网站 举报

启明 

【重视,一季报大增的3个方向】
马上到了业绩公布期,疯狂拉升但是没有估值的要谨慎,同样业绩超预期的值得重点关注,昨日的胜宏科技是个信号,我们要找更多类似这样断层的机会。首先,我们关注的方向,之前就有业绩断层+一季度有望继续更好的+埋伏。 其次三个主要方向。最后交易计,周一的分享,主要咱们的估值提醒,合理和低估搞... 展开全文

赞(20) | 评论 (10) 03月12日 20:44 来自网站 举报

启明 

【科技GTC,催化的机会!】
NVIDIA GTC(GPU Technology Conference)是全球领先的AI与加速计算领域的年度盛会,2025年的大会将于**3月17日至21日**在美国加州圣何塞及线上同步举行。以下是本届大会的关键信息汇总:1. 大会核心内容与亮点主题演讲:NVIDIA CEO黄... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 03月10日 21:47 来自网站 举报

启明 

【腾讯ai链,机会分析】
腾讯作为人数最多的app,最近推广元宝,同时新的agent随时爆发,作为移动互联的王者,未来大概率还会是王者。首先,持股+算力供货。其次,应用端合作者。当然最利好的还是腾讯本身。第三:一些重点机构持仓,很多重复,聚焦一些核心,润泽,泛微网络等。最后,借用一个昨日agengt图,大... 展开全文

赞(24) | 评论 (11) 03月07日 21:18 来自网站 举报

启明 

【Ai智能体,机构重仓谁(附图)】
早上Manus再度拉升AI期望、预计Agent将批量发布落地。今日这个赛道疯狂飙升,对于这个我们认为短期无法证伪,ai应用加速落地是大概率事件。首先:ai智能体主要合作方的梳理,背靠大树好乘凉。其次:ai应用有很多细分的赛道值得关注,这是大的趋势。最后,大部分是故事,我们结合估值... 展开全文

赞(11) | 评论 (11) 03月06日 20:31 来自网站 举报

启明 

【华为一体机,机构重仓谁?(附图)】
华为的一体机要来,国家的国产替代战略正在不断进行,一些硬件和软件会有反复的机会,几个图了解一下。首先:看一下综合信息,拓息是最近的龙头,可能机构之前持股太少。其次:分行业看,硬件,软件,代工生产。最后,按照上下游做一些分类。

赞(18) | 评论 (7) 03月05日 20:34 来自网站 举报

启明 

【芯片赛道机构重仓谁】
今日的大热点,来了!芯片赛道值得大家重点长期关注,国产替代的潮流。6幅图来解释一下。图一:相关公司。图二:技术特点。图三:相关单位。第四:机构重仓。第六,重点企业估值。

赞(23) | 评论 (6) 03月04日 20:37 来自网站 举报

启明 

【固态电池赛道,机构重仓谁】
固态电池与传统液态电池(如常见的锂离子电池)在结构、材料、性能和应用潜力上有显著区别,以下是主要差异的总结:1. 电解质形态传统电池:使用液态或凝胶状电解质(如有机溶剂中的锂盐),负责在正负极间传输锂离子。固态电池:使用固态电解质(如陶瓷、硫化物、聚合物等),完全替代液态电解质,... 展开全文

赞(31) | 评论 (9) 03月03日 20:32 来自网站 举报

启明 

【Ai眼镜6附图搞明白】
小米今晚发布ai眼镜,那么ai眼镜能干什么?我们看一下这家企业的眼镜,发言稿,照相等。图二:能不能成为爆款,还需要观察,之前的ar眼镜是失败的。目前各大科技公司都顶上了这个。图三:拆分之后设计的各领域,有点类似当时大家拆分苹果手机,比亚迪汽车。图四,机构的重仓股,不同赛道可以作为... 展开全文

赞(15) | 评论 (7) 02月27日 20:31 来自网站 举报

启明 

【阿里云,新机会在哪里?】
国企云,阿里云,deepseek都要上云,这种情况下大趋势依旧强势,我们还是寻找相对应的机会。盘中有催化剂,正好两个也是我们重点跟踪的标的。

赞(19) | 评论 (6) 02月26日 20:40 来自网站 举报

启明 

【机器人,机构重仓篇3】
小米机器人又来了,最近最强势的是有可能和华为做机器人的一些企业,今日又来小米,很多是重合的。图一:机器人产业链11月以来一直给大家梳理,高处不胜寒,还涨不停。图二:小米有关的参股合作的,可以选择收藏。第三:特斯拉机器人机构也给出了空间测算,有些有点疯狂。最后交易角度,还是要分清楚... 展开全文

赞(18) | 评论 (9) 02月25日 20:33 来自网站 举报

启明 

【国产芯片,机构重点在哪里】
科技牛,是机构对于当下行情的判断。散户也总说机构票容易套人,大a周期循环的疯狂上涨慢慢阴跌。四幅图了解一下他们首先:芯片赛道显然没完,大国重器,不断刺激。其次:券商也在吹风科技牛,主要是消费现在不好牛。第三:合理估值对待市梦率,机构重仓股和疯狂。第四,合理估值+风口信息驱动。下图... 展开全文

赞(20) | 评论 (14) 02月24日 20:27 来自网站 举报

启明 

【算力方向,机构重点在哪里】
今日算力方向大爆发,我们看到算力全线上涨,阿里的财报点燃了市场的激情。我们一起通过几幅图梳理一下算力方向。搞得和曾经的新能源汽车一样。

赞(21) | 评论 (11) 02月21日 20:44 来自网站 举报

启明 

【Ai眼镜,机构重仓了谁?】
一起看一下今日大火的ai眼镜。第一:看一下机构的重持股情况。第二,短期的爆火逻辑  第三,眼镜拆解一下。第四行业分析一下。第五,未来催化剂不断。第六,选好企业,做好估值。合适位置买好企业和机会。  最后交易角度,还是要分清楚阶段和合理的估值区间。科技股本身的波动还是较大的。

赞(34) | 评论 (12) 02月20日 20:32 来自网站 举报

启明 

【高盛ai医疗指数,点名谁?】
随着 AI 应用的成熟,估计非技术领域可能会增加支出以纳入终端AI 服务。我们认为,投资机会存在于医疗保健等非技术领域,这些领域可以从持续的AI 发展和更快的采用率中受益。下图是干货然后我们做的一些数据整理。目前阶段是不贡献业绩,更多是资金的情绪。最后交易角度,还是要分清楚阶段和... 展开全文

赞(20) | 评论 (13) 02月19日 20:30 来自网站 举报

启明 

【段永平,最近持股变化】
主要交易是,减持苹果(-22.56%)、谷歌(-25.66%),加仓西方石油(+47.20%)等美股公司。加仓拼多多,阿里巴巴,但是比例上很低。变化趋势上,可以说和此前伯克希尔的动向颇为类似。三大启示启示一:贵了会卖。该机构Q3减持的1115万股,近两个季度则合计减持了苹果230... 展开全文

赞(40) | 评论 (15) 02月18日 20:33 来自网站 举报

启明 

【算力方向机构重仓股】
腾讯介入deepseek,最火的还是算力,ai应用端一旦展开,需要的算力还是很大的。下面四幅图看一下相关数据。图一  算力方向之前的业绩估算,这个数据在去年12月份价投智库和视频中其实就和大家分享过,也说明大方向确定下,太热我们做好研究,等待合适价格的低吸。下图的两个案例都是这样... 展开全文

赞(22) | 评论 (7) 02月17日 20:25 来自网站 举报