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【中金公司：港股积极因素逐渐累积】
中金公司研报认为，当前市场处于\"政策底\"，我们认为情绪底似乎也近在眼前，具体表现为港股主板成交额延续低迷、估值持续低迷、VIX指数近期攀升等。这一背景下，市场对积极信号的显现可能更为敏感。一方面，整体经济增长复苏势头似乎有所增强。另一方面，更多有效的利好政策不断出台，地产方面... 展开全文
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【国元证券：经济改善或利多 可能会在节后给市场带来积极提振】
国元证券研报认为，整体看，A股内外部利空因素相对可控，影响市场的核心因素短期无本质变化，仍处于基本面和需求逐步修复、流动性充裕、政策护航稳增长的大环境之中所以市场大概率继续维持震荡格局。在此基础上，以高频量价数据及经济数据改善为代表的数据面利多，以及以活跃资本市场、稳经济及产业支... 展开全文
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【中信建投：经济修复叠加低基数 8月工业企业利润增速超预期】
中信建投点评8月工业企业利润数据称，8月单月利润回升，一方面来自经济自身修复速度的提升，8月PMI生产和需求两个分项均处于扩张区间；另一方面，来自去年8月的低基数，去年8月北方出现疫情加重以及暴雨等极端天气，企业经营受到影响，从而形成低基数，从历史环比来看，基数效应大约推高利润增... 展开全文赞(5) | 评论 10月01日 21:21 来自网站 举报
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【渤海证券：经济底已获确认 市场布局正当时】
渤海证券研报指出，A股的业绩环境将迎来底部改善过程，基本面底部已基本确认，考虑到后期有补库存周期的叠加，其将推动基本面的持续恢复。市场对基本面的博弈点，在于复苏斜率的快慢，目前市场对复苏斜率的预期相对保守，一旦出现预期差，将显著提升业绩端对行情的支撑。在估值端，伴随“活跃资本市场... 展开全文赞(5) | 评论 10月01日 14:46 来自网站 举报
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【南京证券：节假日集中出游特征显著 旅游产品受关注度高】
南京证券研报指出，今年节假日集中出游特征更趋显著，各类旅游产品受关注度高，避暑、研学、康养等旅行需求有望成为暑期旅游市场增长的重要支撑。此外，各类演艺演出活动的举办也显著带动演出票房之外的交通、住宿、餐饮等综合消费。重点看好业绩兑现能力强，受假期出行催化的景区演艺行业相关公司：头... 展开全文赞(2) | 评论 09月30日 14:58 来自网站 举报
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【平安证券：铜电镀发展潜力显著 关注三条主线】
平安证券研报指出，铜电镀发展潜力显著，有望助力HJT和XBC电池规模化发展。投资布局三条主线：（1）设备市场空间有望打开，电镀铜图形化设备厂商如芯碁微装、苏大维格、帝尔激光等，和电镀设备厂商罗博特科、迈为股份、东威科技等。（2）电镀铜经济性优化需上游材料企业协同降本，湿膜及光刻胶... 展开全文赞(3) | 评论 09月29日 14:42 来自网站 举报
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【开源证券：多模态大模型推动AI迈向“通感”时代】
开源证券研报指出，随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展，多模态大模型正推动人工智能迈进“通感”时代，应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。根据SemiAnalysis表示，谷歌下一代多模态大模型Gemini... 展开全文赞(2) | 评论 09月27日 22:16 来自网站 举报
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【中信证券：关注PC产业链相关环节的部署机会】
中信证券研报指出，在PC产业复苏背景下，我们产业链相关环节的部署机会。23Q2全球PC市场已有边际改善趋势，我们看好下半年温和复苏及中长期里AI技术应用对于需求的拉动，相关产业链的部署机会。分环节来看包括：1）模组及零部件端，珠海冠宇（PC电池）、翰博高新（背光显示模组）、领益智... 展开全文赞(3) | 评论 09月27日 12:23 来自网站 举报
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【国金证券：供给向好+前期回调 重视游戏板块投资价值】
国金证券研报指出，供给回暖驱动业绩释放，加之前期游戏板块回调，看好游戏板块投资价值。我们认为：1）从多维度看，游戏版号发放已常态化，新游上线的政策端不确定性降低，2023年游戏板块供给端回暖确定性高，行业增速确定性同步提高，看好游戏板块23年迎业绩释放，且由于游戏产品多集中于H2... 展开全文赞(2) | 评论 09月27日 12:22 来自网站 举报
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【华金证券：标杆AI应用陆续进入到商业化阶段 AI应用侧落地有望加速】
华金证券研报指出，Microsoft Copilot将于9月26日正式上线，通过Windows 11更新进行免费提供，同时Windows 11还将新增150项由生成式AI驱动的新功能。随着365 Copilot等国内外标杆AI应用陆续进入到商业化阶段，AI应用侧落地有望加速，看好... 展开全文赞(2) | 评论 09月26日 21:58 来自网站 举报
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【华安证券：光伏玻璃行业出现盈利拐点】
华安证券研报指出，光伏玻璃行业出现盈利拐点，供给边际收紧有利于价格稳定。 ①供给收紧需求提振，价格企稳存有上升空间：供给方面，根据工信部统计数据，今年1-8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5%；其中8月产量222万吨，同比增加56.6%。 展望下半年，我们认为行... 展开全文赞(2) | 评论 09月25日 21:40 来自网站 举报
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【中金公司：中期机会大于风险 三条配置思路】
中金公司最新研报认为，上周前几个交易日市场延续9月初以来的震荡磨底趋势，市场日成交额明显萎缩并创下年内新低。交易处于历史偏底部往往意味着资产价格可能已经隐含过度谨慎预期，卖盘压力在前期也得到较为充分的释放，市场继续下行风险较小，中期机会大于风险。三条配置思路：1）受益于地产政策边... 展开全文赞(7) | 评论 09月25日 12:39 来自网站 举报
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【尚福林：信贷市场要解决信贷资金的风险补偿问题】
9月24日，在外滩金融峰会上，十三届全国政协经济委员会主任、原中国银监会尚福林表示，信贷市场要解决信贷资金的风险补偿的问题。银行信贷如果能够有效发挥作用，将对科技创新起到极大的推动作用。首先，是在市场机制与技术手段方面加大创新力度。鼓励利用数字技术等现代化手段，缓解信息不对称，提... 展开全文赞 | 评论 09月24日 15:30 来自网站 举报
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【兴业证券：汽车板块9、10月后有明显超额 关注三个方向】
兴业证券研报指出，基于8月以来市场对价格战冲击已有反应+年底月度销售景气预计上行，我们预计汽车板块9/10月后有明显超额，推荐三个方向的机会，包括：1）自主品牌高端化：高端插混开启自主豪华时代，有望驱动整车企业的量价利非线性增长，随着23Q2自主高端车的放量，自主高端品牌将迎来爆... 展开全文赞(2) | 评论 09月22日 22:21 来自网站 举报
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【国泰君安：风电装机低于预期 上游零部件厂商盈利能力释放】
国泰君安研报指出，2023H1风电装机低于预期，上游零部件厂商盈利能力释放。我们预计2023年全年实现风电装机63.3GW，看好零部件厂商业绩成长。我们给予风电设备行业“增持”评级。1）海缆：受益标的东方电缆、起帆电缆；2）轴承(含滚子)：推荐标的恒润股份、五洲新春(风电滚子量产... 展开全文赞(2) | 评论 09月21日 22:46 来自网站 举报
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【中信证券：看好国内存储产业链周期复苏投资机遇】
中信证券研报认为，存储晶圆端涨价品类增加，部分已传导至成品端。国内厂商已发布2023年中报业绩，整体来看二季度基本面企稳或环比向好，四季度环比改善预期相对明晰。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，二季度大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增... 展开全文赞(2) | 评论 09月20日 12:32 来自网站 举报
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【中原证券：传媒行业基本面进入改善向好阶段】
中原证券研报指出，传媒板块近期出现较大幅度调整，市场表现低迷，但行业的基本面正进入改善向好阶段。从中报业绩来看，传媒板块上半年业绩回升明显，Q2单季度改善情况则更加显著。影视、广告等疫后复苏概念板块上半年业绩实现较大幅度的增长，广电、出版等传统媒体板块业绩稳健，游戏板块受到产品生... 展开全文赞(2) | 评论 09月19日 21:34 来自网站 举报
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【中泰证券：医药板块反弹有望持续 关注三条主线】
中泰证券研报指出，关注度明显提升市场资金对于行业的短期变化、主题催化的敏感度明显上升，减肥药、精神病用药等主题受到市场追评。因此我们认为当下医药的反弹有望持续，甚至演化为反转，医药的基本面与筹码结构皆具备条件。我们看好医药大β行情的到来，看好板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消... 展开全文赞(3) | 评论 09月18日 23:38 来自网站 举报
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【中信证券：展望来年 建议重点关注出境需求的继续释放】
中信证券研报认为，预计十一假期境内机票酒店预订量恢复度较暑期进一步提升，航空客运量比疫情前同期增长两成，旅游产品价格修复保持韧性。居民对旅游体验消费更加重视，过去几年被压制的出行需求释放、刚性显著。出境方面，料2024年随签证、运力进一步恢复，整体出境需求有望恢复甚至超过疫情前水... 展开全文赞(1) | 评论 09月18日 12:03 来自网站 举报
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【民生证券-计算机行业周报：华为“王者归来”系列三，国产数字底座新时代】
【民生证券-计算机行业周报：华为“王者归来”系列三，国产数字底座新时代】本周观点 华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式，其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破，后续全联接大会、秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。 建议重点关注： ... 展开全文赞(2) | 评论 09月17日 23:02 来自网站 举报
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