重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①芯片半导体-半导体行业协会SIA表示，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长6.5%，同比增长18.3%。（联动科技、上海贝岭、中晶科技、C龙图、盛美上海等）

②医药-多款重磅国产药品在列！2024年国家医保药品目录初审名单公布（民生健康、本立科技、香雪制药、向日葵、浙江医药等）

③证券合并-国联+民生”重组草案出炉，登陆资本市场进入倒计时，国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的公告，“国联证券收购民生证券的各项尽职调查实质性工作已经基本完成，之后就是等待交易所和中国证监会的相关审批了。（首创证券 、 国联证券、民生证券，天风证券、财富趋势等）

④商业航天-海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射【卫星互联网】；马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计8月底或9月初发射【卫星互联网】；（平安电工、超捷股份、乾照光电、天银机电、腾达科技）

⑤地产链-深圳市安居集团拟收购商品房 机构：预计后阶段或有更多稳需求、去库存、降供给政策出台；（三六五网，世联行、 深物业Ａ、城建发展 、特发服务等）

⑥华为折叠屏-华为三折叠屏手机折痕通过 28μm 测试，该手机借助鸿蒙 NEXT 系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙 PC 级应用，实现一个系统全部生态；（精研科技、联动科技、凯盛科技、东睦股份、宜安科技等）

⑦涨价/维生素-全球化工巨头巴斯夫称：受火灾影响部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的交付出现不可抗力；（ 东北制药、科思股份、 尔康制药、 圣达生物、花园生物 等 ）

超捷股份:商业航天业务按计划正常推进，预计下半年有部分产品交付客户，商业航天火箭箭体结构件相关业务效益在明年会逐步释放

平安电工:航空航天作为公司产品下游应用终端领域其中之一，目前公司已在此领域积累了较深厚的技术优势，公司与国内外知名电线电缆企业湖南华菱、远东、上上、宝胜、普睿斯曼等有深入的合作

8月8日晚上机构观点分享

会议的议题及共识如下：

1. 大盘走势

大盘目前处于中低位，有一定的赚钱效应，但投资者持股不稳，需要关注政策、市场情绪、事件驱动涨价或价值等板块。

2. 板块轮动

短线策略是当天拉的板块最好不要去追，等调整了再低吸潜伏。医药、白酒、房地产、券商等低估值板块值得关注。新题材板块调整往往是上车机会如教育。

3. 高风险股票

做高标的特别小心，避免追涨。科技股一般与美股共振，目前没有大的眼线，做科技股需要谨慎。

4. 新题材

新题材如种业、教育、航空航天等需要观察，看能否走出龙头。同时，要关注大盘位置和市场情绪，以便在合适的时机贪婪和恐惧。目前看教育板块有大政策加持，持续性应该有。中公教育底部翻倍后出现调整是正常走势，剧烈波动可能完成换筹，第二波启动可能会更顺畅。

嘉宾观点：

1. AY

- 盘面复盘：提醒大家注意市场情绪和政策变化。

- 股票分析：分析永辉超市涨停的原因，强调服务消费政策的把握大方向的重要性。

- 政策解读：提到国家服务消费政策对股市的影响，预计周五将有发布会进一步阐述具体政策。

- 股票关注：跟踪关注种业板块，因为可能有政策利好，同时提到量化策略根据政策寻找潜力股票。

- 风险提示：警示种业板块的政策风险，提醒大家关注疫情对医药板块的影响。

- 板块分析：分析地产链、化工、环保等行业的股票表现，提到消费电子和通信板块的活跃度。

- 资金流向：提到北向资金略有流入，认为这是个好现象。

2. BS

- 市场观察：表示每天对市场进行研究，指出北乡资金流入，但市场卖出120亿，消费板块受政策推动上涨。

- 涨停板分析：提到涨停板上医药板块表现最佳，受到创新药临床试验审批加速的政策影响。

- 种业板块：提到种业板块上涨受到政策利好，但国内种业业绩不佳，可持续性存疑。

- 中报关注：中报业绩分红板块，提到中国移动和部分养殖业绩表现。

- 股票推荐：分享对齐翔腾达股票的看好，提到公司中报业绩增长显著，且公司进行回购。

3. C Z

- 技术分析：认为周五是关键，需要观察明天是否能跌破低点，以确定市场走势。

- 市场信心：提到外围市场表现积极，认为中国股市可能走出独立行情，但需要更多积极因素支持。

- 医药板块：提到新肺炎病毒可能影响医药板块，同时关注DRG和DIP2.0政策对医院的影响。

- 家族信托：分享家族信托的信息，提到中金财富调整了家族信托的目标，说明资金充裕。

- 市场策略：建议积极做反弹，同时指出如果反弹后再次下跌，可能会有更大跌幅。

4. DZ

- 市场观察：表示今天市场没有太多新内容，市场主要受医药板块拉动，认为商业航天没有持续性。

- 医药板块：提到浙江医药由于巴斯福的VAV停产而上涨，认为这可能是短期现象。

- 半导体板块：提到中芯国际半年报好于预期，观察明天是否能带动半导体板块上涨。

- 市场策略：建议快进快出，市场缺乏支撑点，期待大的波澜状况暂时看不到。

5. EC

- 市场情绪：表示对市场的看法悲观，因为宏观数据不佳，建议仓位小一点，做国债或美元。

- 港股关注：关注港股，认为港股有更好的估值和敏感性，可能比A股更有机会。

- 股市风险：认为股市可能像将一样缺乏流动性，建议在低估值股票中寻找机会。

- 商品期货：提到商品期货可能是下半年更好的投资选择，因为股市可能持续低迷。

6. FL

- 板块分析：消费和医药板块，因为国家可能会出台政策刺激消费，医药股估值低，受降息利好。

- 政策预期：提到市场传言的市内免税政策和假期调整政策，认为这些政策可能不需要太多真金白银，但会有助于市场。

7. GZ

- 市场策略：建议短期策略是当天拉的板块不要追高，等调整后再考虑买入。

- 板块轮动：提到教育、商业航天等板块表现较好，但都被按下去了，超跌板块如医药、白酒、房地产和券商。

- 股市风险：认为大盘可能在磨底，因为量不足，需要耐心熬过这段时间。

8. ＨＭ

- 高标风险：提醒注意高标股票的风险，如大众交通，建议等待高标股票全部杀完后再考虑新标的。

- 科技股建议：建议科技股保持谨慎，因为科技股一般与美股共振。

【20240809早评】当天色渐亮 却泪眼相望

 

【盘面】
周四沪深两市双双低开，盘初权重股表现活跃，直接打压双创深度调整，大盘也随之弱势调整，科创50在刷月内新低小破700点后V反翻红并领涨，带动大盘翻红；午后双创明显降温，科创板大幅收窄涨幅，创板翻绿，大盘也震荡回落。截至收盘，上证平盘报收，成交2711亿元，深证跌0.04%，成交3488亿元，创业板跌0.54%，两市涨停44只，跌停15只，绿盘个股数量居多。

 

【技术分析】
沪指日K收大十字星，继续运行于所有均线之下，成交较前一交易日略有放大，有增量是大盘走出底部的必要条件，持续增量是突破层层障碍的保证。大盘2800多点了，还一直踌躇不前，量能持续萎缩是根源，而导致这一窘境的原因，一，权重吸血，导致普遍的亏钱效应；二，2-15部门抱团指方向，催生一些短线热点，影响着市场自身资源配置，而信息不对称下滋生内幕交易的温床，散户亏上加亏，索性就躺平了。其实想提振市场风险偏好也不难，既然权重行情，增加风险厌恶，我们反其道而行之即可，接下来问题的关键就是权重能不能休息下来。其实从银行指数来看，头部迹象已经有了端倪，只不过跷跷板另一头的科技股还在低位的反复之中，所以时不时还出来砸一砸，以求更廉价筹码来进行高低切换。我们坚持好自己的赛道，让子弹飞一会儿。《说谎》中歌词来给大A一个素描：当天色渐亮，却泪眼相望，我看看看看透了你说的谎，却斩不断情丝纠缠。

 

【策略】
模拟仓位：7；沪指技术支撑：2848点，技术压力：2888点；创业板技术支撑：1600点，技术压力：1628点；短线关注点：芯片，农业及维生素，新股申购：0。

 

【消息淘金】
※减肥药巨头二季度业绩大超预期股价暴涨  利好减肥药 金凯生科
※华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试  利好折叠屏 凯盛科技
※重大突破 清华科学家取得智能光芯片研究新进展 利好光芯片 光迅科技
※交易金额增超七倍 数字人民币创新场景不断扩围 利好数字人民币 御银股份
※AI芯片迭代推升HBM需求 今明两年有望成倍增长 利好HBM  华海诚科
※国新办将介绍促进服务消费政策 养老产业受关注 利好养老  悦心健康

 

【公告淘金】
★海目星：中标12.5亿元海外项目；
★协创数据：上半年净利润同比增长216.58%；
★阳谷华泰：拟5000万元—1亿元回购股份 用于注销；
★永茂泰：子公司与拓普集团签订铝液供应合作协议；
★陕西黑猫：实际控制人李保平计划增持公司股票1亿元；
★国联证券：拟作价294.92亿元收购民生证券99.26%股份；
★旋极信息：拟对下属子公司增资 助力智慧城市业务延伸；
★乐心医疗：上半年净利润同比增长303.72%，拟10派1.3元；
★南芯科技：上半年净利润同比增长103.86%，拟每10股派现1元；
★玲珑轮胎：拟投资6.45亿美元开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目；
★广东建工：签订140亿元风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议；
★永泰能源：所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展，预计增加公司净利润总额约30亿元。

 

揭秘主力的操盘逻辑！学习后提高胜率，大阴线到大阳线或涨停

  8月6号，前天晚上文章公开分析了一只 603988 中电电机，说未来文章会持续对主板的个股分析，并让大家学习验证看效果，结果大家看到了，次日昨天洗盘1天，并且昨天文章说今天低开不超过-1%的有大涨可能性，结果惊喜来了。今天开盘1条线大涨脉冲8%涨幅，分时黄色线没有跌破，然后涨停10%

 主板，首战告捷成功，坚持看这里文章的，是能免费学习到很多知识经验的，不坚持看的，涨跌都不知道为什么是没有进步的。主力的操盘逻辑很简单，就是大多时候，故意杀跌，大阴线，跌停，然后才会大涨，甚至涨停

一般人的的逻辑是，买涨，不买跌，如果是中线趋势波动股，没有错。但如果是超短线一日游，就错了。不信看上面截图，假设你红色箭头，大阴线入，今天涨走，是不是能止盈？但是，如果你是今天早上追涨，甚至涨停买，是不是被套？？

  所以亏钱的人大多是，追涨杀跌，因为一般人认为，大跌了的股，还会跌。这个逻辑，下跌趋势，没错，但是对于洗盘短线逻辑来说，就不行了。那是洗盘，既然是洗盘，那么自然是跌阴线才叫做洗盘，既然是洗盘，自然是，追跌，杀涨，你才对。而中电电机这个昨天大阴线，尾盘甚至冲击跌停，给人感觉垃圾不行，结果今天大盘继续二八分化，收盘仍然19只股跌停，人气很差，为什么它就能开盘去冲击涨停给你走的机会？这就是区别

还有，分享一个看起来激进，但是又让大多数人想不明白的问题，比如看上面截图的301136招标股份，你看它的白色分时，根本没有打开涨停，怎么可能买得到？？

但是你看红色箭头那里，它10点16分的时候，确实瞬间打开涨停最低到16.3元给入的机会了。看黄色圆圈那里，所以我的 日记 里面说了，你担心买入没有涨的，想买入次日大概率涨的，心态不好无法承受波动的，那么你就涨停后再排队委托下单不撤单，那么它打开涨停后，你的单就自动成交了

招标股份今天没有开盘之前说了，如果开盘先跌到绿盘以下的也还可以关注，有的人不理解什么叫做开盘先跌绿盘，那么看上面截图的301079绍阳液压，看它左边红色箭头，它也是高开，高开后，它先1条线大跌了，而且跌到绿盘了，绿盘的意思是昨天的收盘价格以下，叫做绿盘

假设 绍阳液压早上绿盘关注的，那么收盘直接浮盈17.9%，因为它收盘就是17.9%涨幅，然后次日开盘直接又是冲击涨停20%新高，虽然没有封住，但是分时黄色线没有跌破，担心走掉继续涨或是涨停的，文章和解盘的盘中都有反复分享过干货，说可以自己分2批走的，比如第一批大涨10%走，这样有10%个点利润垫底，心态好，自然第二批就可以看分时黄色线了《上面截图黄色箭头指的那条就是分时黄色线》也是多空分界线，所以坚持看这里文章干货的人，聪明的这个股有经验的，那么1天得25%--37%都是正常的，这就叫做，大赢小损，跑赢熊市，坚持的意义在这里

  大盘连续跌2个月指数腰斩，大盘连续9年没有牛市，所以炒股过程肯定不是一帆风顺的，如果你遇到了失败回撤不可怕，因为目前是熊市。可怕的是你的认知没有提升，不爱学习，不学习就代表你心中没底，跌了喜欢找股神，涨了卖早又后悔。然后就有种错觉，涨的没有买，买的都跌了， 买了涨的不懂卖，又卖早了小赚大亏，这些都是没有学习提升认知带来的

 所以学习，很麻烦，但是爱学习的人，运气好，选的股成功上涨率高，比如它知道能涨停再买，洗盘股要跌阴线买等，记住，强者是主动适应环境的，而不是让市场环境来适应您，再高手的股神，庄家也做不到买入次日100%涨赚所以好心态的第一步就是严控仓，固定小仓积累利润第一个月为主，第二个月熟悉了有利润垫底了自然可以懂得如何加仓或是什么时候合适重仓，然后坚持就能大赢小损跑赢熊市和99%的人。这就是学习的意义，如果你无法把握又想进步，保持关注我学习，这里陪伴您一路成长，经验和方法技巧都无私奉献。

下面几条经验，也是核心，建议从以下几点改变自己，这样才能跑赢大盘

1，禁止自己手痒乱买股，亏钱的人原因之一就是手痒无法控制自己，非要天天买股或是深套了《破位股下跌浪股》就补仓，躺平不动，结果套得动不了。熊市下没有常胜将军，再高手的人也害怕大盘雪崩普跌行情，股神庄家游资高手都做不到每个股买入100%次日涨赚给你走，除非是天天吹牛的骗子，它们只说涨的，不说跌的

2，禁止抱幻想，贪心，目前熊市下短线风格才能跑赢大盘，次日涨了和有利润必须要走，背熟那句网络名言：你是来赚钱的，不是来卖最高点的，贪字头上一把刀，除非分时黄色线不跌破或是能涨停收盘《下午烂板的不算》炒股要有耐心，学会坚持，不然找谁都无用

3，大赢小损跑赢熊市大盘方法，固定1成仓做起，积累够20%利润再固定2成做起，最多不超过3成仓1只股，按照这个方法固定1个月良性循环后，你会发现心态好很多，洗盘也不怕了，次日涨也不贪心的能落袋为安坚决执行走人的原则了，然后坚持即可跑赢大盘。这点很多人做不到，因为都想买入就大涨，发财，学会控制仓位就是学会控制了欲望和提高成功上涨率，等第一个月坚持下来有大利润垫底，那么第2个月才有资本2--4成做起。遇到大跌洗盘的，那么洗盘1--2天加仓补成本瞬间降低一半，如果涨再走容易回本甚至多赢，比如6月25号说的凯旺科技就是例子，洗盘2天后才涨新高。本文观点供参考，非推荐，风险自负

4，担心走掉后继续涨或是涨停的，一定要学会自己看分时黄色线，或是自己分2批走，第一批不贪心涨走，这样有利润垫底心态好，然后第二批可以看分时黄色线如果不跌破不走，这样运气好的时候可以多赢或是赚个涨停或是连续涨停，6月和7月好多股都是如此，另到洗盘股要有耐心持股，2--3跌+补即可，前提是不能是巨大阴线或10日线不破这样稳，洗盘禁止慌张，记住，耐心+心态，坚持就是胜利

免责声明：本文中分析的个股或是大盘包括消息和新闻均属于媒体公开报道和交流学习使用，仅供自己复盘专用，内容仅供参考，据本文操作的，本人不承担任何法律责任，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

茅台中期业绩出台，每股33.19元，若分红75%，股息3.5%

8月8日晚，贵州茅台发布2024年半年报，实现营业总收入834.51亿元，同比增长17.56%；实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%，经营利润再度实现高质量提升。

1、参照茅台2024-2026的分红计划，分红比例不低于当期利润的75%

2、收益估算：考虑中报每股收益33.19元，一般来讲，下半年是消费旺季，以及结算等原因，下半年的利润一般略好于上半年，在此，以保守的态度来看，按照下半年收益与上半年收益相同，这样，2024年全年每股收益为66.38元。

3、2024年分红：66.38*75%=49.785元。按今日1430元估计计算，股息率约3.5%。

4、考虑到茅台的高确定性，假设茅台以后每年的股利都固定，也就是股利增长g=0

5、以30年期的国债24特国01的票息2.57%作为贴现利率

按照股利贴现模型（DDM）来估算：

茅台的理论值=49.785/2.57%=1937元

6、以上估值是极其保守的：

a、茅台的增长，大概率可以跟着M2走，长期看，10%左右。

b、一般情况下，按照估值方法的保守程度来排序：

DDM＜1PEG＜PB＜PE＜PS

综合来看，茅台最新的价格1430.69，是低估的。

贵州茅台发布了白酒企业中的第二份24年半年报：和近期的股价相比，业绩仍然是四平八稳，没有太多可以挑剔的地方。

1）按单季业绩来看：24年Q2营收为361.55亿元，同比增加17.31%，增速相比24Q1（18.11%）稍有下滑；

24年Q2归母净利润为176.30亿元，同比增加15.73%，增速相比24Q1（16.10%）稍有提升；

整体来看，营收及净利基本保持了原有的较高增速，且净利增速甚至进一步提高。

2）按半年业绩来看：24年H1营收为819.31亿，同比增加17.76%；归母净利润为416.96亿，同比增加15.88%。

3）按产品档次来看：系列酒24年Q2的增速提速到了30.51%（上一季为18.39%），且占比提升到16.09%。

4）按销售渠道来看：i茅台24年Q2继续保持了9.76%的低增速（上一季为8.96%），直销部分的增速继续回落到7.35%，占比也从42.33%继续回落到41.28%；

批发代理部分增速稍微提升至26.50%，占比也相应由57.67%提升至58.72%。考虑到今年茅台批价20%的提升，批发代理部分的提升也在情理之中。

5）24年Q2末合同负债为99.93亿，同比增加36.25%，相比于上季14.33%，蓄水水位明显上升。这是稍有些“出人意料”的惊喜，虽说其实茅台也不怎么用看合同负债，但能够逆势提升还是说明茅台还不用靠“压货”来保证业绩，同时为未来保留了余力。

6）业绩之外，茅台还单独发布了《关于 2024－2026 年度现金分红回报规划的公告》，将每年两次分红（年中及年末）固定了下来，且分红总额不低于归母净利润的75%，这其实算是最大的利好。

7）当然也要看到，对于茅台（及其他白酒企业来说），真正的考验还在后面，其未来业绩取决于两个方面：

i）宏观经济的走势，以及居民消费水平的恢复程度；

ii）企业自身的努力，比如茅台下半年开始的控量报价，比如酒企的压货等等。

三一重能

三一重能成立于2008年，至今已成立15周年，于2022年6月22日在上海证券交易所科创板上市。公司是“全球新能源500强企业”，并被工信部认定为“智能制造标杆企业”；近年来市场占有率持续提升，成为全球综合排名前十、中国前五的风电整机商。公司主营业务为风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理业务，具备3.XMW到11MW全系列机组研发与生产能力，2023年10月召开的北京国际风能大会暨展览会上，公司重磅发布了全球陆上最大的15MW风电机组，以及13/16MW海上风电机组，在大兆瓦机组发展道 路上保持领先优势。                                                                               三一重能表示，中国是能源生产和消费大国，深入推进能源革命，确保能源资源安全，是关系到国计民生和国家安全的大事。2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的双碳目标，指引着我国新能源行业的发展方向。风能、太阳能等清洁能源的迅猛发展，也将赋能现代化工产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式。 公开信息显示，国家政策支持氢能产业长期发展。2022年3月，国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年，建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。2023年8月，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。2023年10月，国家发改委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》，提出要积极推进新型储能建设，充分发挥氢储能等各类新型储能的优势，结合应用场景构建储能多元融合发展模式，提升安全保障水平和综合效率。                                                                              　三一重能表示，根据制取方式和碳排放量的不同，氢能主要分为灰氢、蓝氢、绿氢三种。“绿氢”产业具有高能、高效、高还原、可再生等优点，被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源和冶金工业、石油化工的重要原料，是世界各国能源战略的重要选择之一。三一重能本次开展新业务是基于公司长期发展的战略规划，有助于进一步优化业务结构，拓宽业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高产业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。该项目建设将为区域碳达峰碳中和提供强力支撑，对区域生态振兴、转型崛起，具有战略意

Q2业绩超预期，叮咚买菜的股价为何没有大涨？

来源 | 东哥解读电商

作者 | 金珊

经历调整期后还在稳增的叮咚买菜，似乎迎来了胜利的曙光。

美东时间8月7日，叮咚买菜盘前发布了2024年Q2的业绩公告。

叮咚买菜营收55.99亿元，同比增长16%，Non-GAAP下的净利润1.03亿元，同比增长近13倍。

营收利润大幅超出市场预期，但市场并不买账。8月7日，叮咚买菜报收1.64美元，同比下滑10.4%。

业绩一览

叮咚买菜Q2总收入为55.99亿元，去年同期为48.41亿元，同比增长15.7%。产品收入为55.18亿元，同比增长15.5%。服务收入为8110万元，同比增长31.0%。GMV实现62.2亿元，同比增长16.8%。

总运营成本和费用为56.13亿元，去年同期的总运营成本和费用为48.67亿元，具体细分如下：

销售成本为39.19亿元，同比增长了17.3%，占收入的比例从69.0%略微上升至70.0%；

履约费用为12.53亿元，同比增长了9.7%，占总收入的比例从23.6%下降至22.4%；

销售和营销费用为1.30亿元，同比增长了38.3%，占总收入的比例从1.9%增加至2.3%；一般及行政费用为1.08亿元，同比增长了21.4%；

产品开发费用为2.03亿元，同比略有增长0.5%。

营业利润为5360万元，去年同期的营业亏损为4960万元。

净利润为6710万元，去年同期的净亏损为3660万元。Non-GAAP下的净利润为1.03亿元，去年同期的Non-GAAP净利润为750万元，同比增长1268.6%。Non-GAAP下的净利润率为1.8%，去年同期为0.2%。

截至2024年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金和短期投资总额为41.58亿元，而截至2023年12月31日为53.10亿元。扣除短期借款余额后，现金及现金等价物、受限制现金和短期投资的净额为23.2亿元，实现了连续四个季度的净增长。

增长主要得益于用户规模和每用户平均收入的共同提升。月均下单用户数约730万，同比提升11.7%；每用户月均收入较去年同期提升6%，其中来自会员的月均收入达到500元以上。

按区域来看，叮咚买菜在上海和江浙地区GMV分别同比增长16.5%、30%左右，北京区域GMV同比增长8.5%。6月份所有区域都实现了规模的同比正增长。

走出低谷期

叮咚买菜走出了低谷期。

营收增长在当前的经济环境下，依然超过市场预期。Non-GAAP下的净利润同比增长近13倍，打破了生鲜电商长期亏损的困局，证明了持续盈利的能力。

营业成本和履约费用始终是大头。营收提升15.7%的同时，成本所占比例仅提升了1%。

叮咚买菜用数字化优化库存周转和配送问题。此前遭遇台风、暴雨及极端天气，叮咚买菜的前置仓更依赖人为判断，造成库存问题。随着数据的积累，叮咚买菜也得到了稳定数字化模型，进行精准的判断。

据报道，叮咚买菜当前生鲜产品周转期为5天，端到端损耗率为1.5%。

前置仓的时长也得到了优化。Q2期间叮咚买菜前置仓的日均订单量突破1000单，平均履约时长缩短至36分钟，同比快了2分钟。

前置仓模式一直存在客单价难提高，损耗率过高和毛利率低的问题。这也造成了模式整体是“弯腰捡钢镚”的苦生意。或许只能局限在一二线地区，成本需要高订单密度进行摊薄。

当下叮咚买菜也在重点区域站稳了脚跟。

叮咚买菜在江浙沪地区的仓均日均sku数量就同比增长了20%。

叮咚买菜之前为了保住利润，提出了“效率优先，兼顾规模”的策略。全国的站点也大幅缩减。目前稳定盈利的下，叮咚买菜现在也重新开始了小范围的扩张。

叮咚买菜还围绕着江浙沪地区继续拓展前置仓数量，其预计今年内新开约80个前置仓，目前上半年已经开出近40个。新仓开出后单量迅速爬坡，单仓日均单量已经突破800单。

重新恢复了投放，拉新用户，营销费用正向增长，提升市场竞争力。

同为生鲜品类，盒马已经实现了连续的盈利。据晚点报道，今年3月到6月盒马第一次实现了淡季盈利，上次连续整体盈利还是在疫情期间。

围绕着消费者的餐桌，活下来的生鲜电商已经开始新一轮的竞争和比拼。顾好利润，谨慎的烧钱，小步慢跑的扩张依然是主旋律。

做一家食品公司，叮咚买菜自有品牌也开始在第三方零售系统进行销售。

“我们认为模式和形式都不重要，供应链能力强，就可以不变应万变。”叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖说道，“随着叮咚供应链的发展，我们会在更多区域服务更多人群，也会以更灵活的形式服务更多的消费者。”

当下的股价变动，是市场对整个生鲜电商不信任、不看好。即便是业绩超出预期，市场对整个赛道的悲观还是持续的。难走出大本营、极易亏损的问题还会困扰着叮咚买菜，并不会随着短期内业绩的改善再次消失。

完成自我造血之后的叮咚买菜，只能拿出更多来证明自己的生存能力。

参考资料：

1.新浪财经，精准拆解 卖菜也可以靠算法

2.新眸，蛰伏6年，血亏的叮咚买菜看的到头吗？

杨德龙：全球资本市场大幅波动还没结束 坚守低估优质资产以静制动

近期全球资本市场大震荡还在继续，隔夜美股尾盘大跳水，原本上涨近2%的纳指最终收盘跌超1%，盘中道琼斯指数涨480点，标普500指数上涨1.73%，最终收盘时也都出现了不小的跌幅。近期市场出现了大幅的波动，日本股市更是一度向下暴跌12.4%，触发熔断机制。第二天在日本央行表态不会加息之后又上涨10%，向上触及熔断机制。市场的大起大落也表明当前全球资本市场正面临大变局，多空分歧加大。反映市场恐慌情绪的VIX指数近期也是大幅飙升，日元套息交易反转可能还未完全结束，但市场开始担心美国经济衰退和地缘冲突风险对于市场的影响。而隔夜美国国债拍卖结果表现惨淡，触发了市场尾盘跳水。

外围市场的大幅波动对于A股和港股短期的走势形成了一定的影响，但是波动较小。周三周四沪深两市出现了震荡反弹的走势，一定程度上也说明市场的恐慌情绪已经得到了大大缓解。日本央行副行长内田昨天表示，当金融市场不稳定时，央行不会加息，这一表态也有望推动日本股市企稳回升。但是日元的套息交易反转可能还没有结束，这对于日本股市来说仍然存在着很大的不确定性。

当地时间周三，美国财政部拍卖420亿美元十年期国债。本次十年期美债拍卖的得标利率为3.96%，虽然大幅低于7月10日的4.276%，但出现了超过三个基点的尾部利差，表明对于美债的需求比较疲弱。而且本次十年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低水平。在上述结果披露之后，美国十年期国债收益率大幅反弹，并引发了美国股市的大跳水。当前美国经济出现衰退的风险正在加大，市场存在多重不确定性。美国政府财政赤字飙升，地缘政治风险以及量化紧缩，比较高的利率水平，美国总统大选等等都可能会引起市场的恐慌。

美国9月份降息的可能性大大增加，美联储9月降息25个基点的概率已经出现了回落，为28.5%，而降息50个基点的概率则大幅上升至71.5%。之前我在广州参加中国首席经济学家论坛，在“美联储政策与全球资本市场”圆桌论坛上就表明了观点，就是当前美国通胀率已经出现了趋势性下降，防通胀已经不是主要的货币政策目标，美国经济增速出现放缓，因此美联储九月份将会开启降息周期，可能会在剩下的三次议息会议，9月份、11月份和12月份各降息25个基点，总计达到75个基点。而现在由于美国股市出现暴跌，并且萨姆规则被触发，意味着美国经济陷入衰退的风险正在加大。这也使得美联储9月份降息的幅度可能会增大，从25个基点上升至50个基点，而且一旦启动降息，降息的速度可能会非常快。

美联储一旦开启降息周期，将会使得美元指数快速回落，非美货币出现升值。近期人民币相对于美元出现了较大幅度升值，一度出现一天爆拉1000点的情况，即是对美联储9月份开启降息周期的反应。预计明年美联储将继续降息，从而能够降低企业和居民的负担，稳定经济增速。现在美联储已经具备了降息的各项条件，有可能会在9月份议息会议宣布首次降息。尽管美联储坚持充分就业，温和通胀与金融稳定作为其货币政策主要目标，但长期来看政策调整最主要的依据依然是通胀水平，包括CPI与核心CPI各月同比增长率，政策目标为2%。由于三年疫情的冲击，很多产业的供应链出现了问题，造成短缺。所以美国这一轮通胀治理非常困难，持续时间也比较长。这使得美联储不得不加息11次，并且从去年7月份最后一次加息之后至今已经1年多的时间维持在5.25%~5.5%的基准利率。这么高的基准利率维持时间过长对于经济增长的影响是比较明显的，特别是美国总统大选正在火热进行中，总统候选人也可能会对美联储施压，要求美联储加快降息。

而最近在科技股大跌之后，马斯克也呼吁美联储要加大降息力度，推动经济回升，推动就业回升。在全球资本市场出现较大幅度波动的时候，建议投资者多看少动，不要被短期市场波动所干扰，A股和港股是在历史低位的位置，而美欧日股市都是在历史高位，所在的位置不一样，因此表现也不一样。欧美日股市高位回落，也让很多人期待会不会出现东升西落，也就是资本的流动从高估的市场流出进入到低估的市场寻找估值洼地。而现在A股和港股经过三年的下跌，很多优质资产是被严重低估的，应该说现在是十年一遇的比较好的布局优质资产的时机，投资者要用积极的心态应对当前市场的低迷，短期可能还是亏钱的，但是从中长期来看则是比较好的布局良机。做价值投资知易行难，特别是在市场出现长时间低迷的时候，很多人都没有信心。通过克服贪婪和恐惧的心理，在市场的底部布局优质股票或者优质基金，耐心等待行情的到来是当前最好的投资策略。

清仓！渡劫！下一个雷在路上

清仓了，除了剩余一点东方之外，其他全部清仓了！

很明显的退潮期，各路资金狂按跌停，操作体感极差，所以，没必要继续内卷了。

名臣下午大幅拉升之后，成本线附近清仓，冰川下午也有一波拉升，可惜都没卖在最高点，不过，能拉回来已经很不错了，谢天谢地，这几天没怎么亏。

今天的题材风向标是航天科J，但是，航天的走势不如人意，龙头都不行了，其他小弟就更不行了，所以，清仓没商量。

很多人都盼着航天成为第二个大众，这就很主观了。

任何一个龙头都不会简单地复制前一个龙头的走势，所有的龙头都要满足天时地利人和的综合条件。

这就好比，很多人想成为第二个乔布斯，但是，可能么？

天时：乔布斯，比尔盖茨，他们那个计算机混沌年代早已过去，那是从0到1的时候，现在都发育成熟了，能在一个极小的细分赛道里成功就已经很不容易了，还想成为乔布斯，那就有点太扯了。

地利：在中国，不需要乔布斯，不需要比尔盖茨，甚至不需要马斯克，中国需要的是无敌的团队，类似华为的五大军团，集体大于个人。在一个不允许出现英雄的地方，老是做着英雄梦，就显得很不切实际了，上一个做着英雄梦的人，已经流浪在法国街头了。

人和，看看美国的天才们，和我们有什么不同？他们从小衣食无忧，享受着最好的教育，可以天马行空的思考，可以想学艺术就学艺术，想退学就退学，你在中国试试，考上清华，为了一个网站退学创业，你爹打不死你，学校也会开除你，说你不务正业。

所以，这是没办法的事儿，你看今年高考，填报警校的人居然爆棚了，考公的人连年增多，就很能说明问题了，年轻人宁愿呆在一眼就看到死的地方，也不愿意出去创新，创业，这说明什么？

创新，创业的回报率太低了，你刚搞出来了新东西，不出一个月，甚至是一个星期，满大街都是了。所以，大家都等着爆品抄爆品，从美国抄到欧洲，从阿里抄到字节，整个创新环境让人绝望。创业就不说了，好的生意，要么已经被垄断了，要么已经被写进刑法里了。当然，我说的创业可不是开个饭店，搞个烧烤啥的。这种不叫创业，叫小买卖儿。

所以，任何一个龙头都要有天时地利人和的加持，龙头具有唯一性，可以模仿，但绝对不会成为。很显然，航天科J生不逢时，退潮期，想要晋级太难了。

教育板块的龙头中公，昂立，我昨天也做过预判了：

中公毕竟是龙头，还给了出逃机会，昂立直接一字板摁死，挣扎一下都没有，昨天进去的一个都跑不了。

这样的环境，真的是极度惨烈，在你摁下确认键之前，一定要考虑一下明天会不会直接被摁死，死亡率太高，不值得出手了。

所以，明天我也不打算出手了，等一等，看看日本股市，美欧股市还会不会崩了。

日本股市连续反弹了3个交易日，感觉又到极限了，要跌的话，还是大跌。虽然日本快速救市策略非常成功，但是，大跌的趋势一旦形成，救市是无用的，只会给想要平仓的资金提供更好地价格，最终还是要跌的。

外围极大的不确定性，内部极差的环境，内忧外困之下，清仓休息，观察几天再说喽！

祝好！

安琪酵母半年报点评：海外业务持续向上

　　主要观点：

　　公司发布2024半年报：

　　Q2：收入36.92亿（+11.3%），归母净利润3.72亿（+17.7%），扣非归母净利润3.01亿（+7.3%）

　　H1：收入71.75亿（+6.9%），归母净利润6.91亿（+3.2%），扣非归母净利润5.96亿（-2.5%）

　　收入基本符合预期，利润略超预期。

　　收入：海外业务持续向上

　　分区域：Q2国外收入14.5亿元，同比+19%，持续双位数增长，中东、非洲等区域增长拉动，当前公司产品已销售170+地区。国内收入22.1亿元，同比+6.6%，环比改善，需求恢复。

　　分品类：Q2酵母/制糖/包装/其他业务类分别同比+12%/-40%/-17%/+46%，预计YE/微生物/动物营养等保持良好势头，制糖业务系主动剥离。

　　盈利：成本优势费控得当

　　Q2毛利率为23.9%，同比+0.3pct，糖蜜价格下降带来成本优势。Q2销售/管理/研发费用率分别同比+0.6/-0.3/-0.6pct，销售人员薪酬增加，广告宣传费下降，管理研发费用率下降，整体控费得当。？Q2归母/扣非净利率分别为10.1%/8.16%，分别同比+0.5/-0.3pct，归母净利润与扣非归母净利润的差异主要在于政府补助同比增加。

　　投资建议：

　　我们的观点：

　　Q2国内环比改善明显，YE业务景气度向好，烘焙业务有望恢复。海外业务实现高增，随着渗透率及渠道进一步扩充，有望延续势能。叠加成本改善，控费相对得当，预计盈利能力有所提升。

　　盈利预测：

　　结合以上及公司激励目标（预计24-26年收入增长中枢为10%），我们调整业绩预期，预计2024-2026年营业收入为149/165/182亿元（前值：157/178/201亿元），同比增长10%/10.2%/10.7%(前值：15.5%/13.6%/12.6%)，归母净利润为14/16/18亿元（前值：14/16/20亿元），同比增长10.1%/12.3%/12.9%（前值：7.8%/19.9%/19.6%），对应PE为18/16/15X，维持“买入”评级。华安证券

20240808-4;强势板块及涨停股：乡村振兴10;维生素9;预制菜8; 大盘线下;空仓

20240808-4;强势板块及涨停股

880955乡村振兴—;涨幅0.65%;涨跌数163;101;涨停10只;3日涨：2.39%

880929维生素——;涨幅4.33%;涨跌数43;2;涨停9只;3日涨：6.45%

880760预制菜——;涨幅2.15%;涨跌数99;8;涨停8只;3日涨：3.33%

880572新零售——;涨幅1.23%;涨跌数197;59;涨停7只;3日涨：3.08%

880582风电———;涨幅-0.92%;涨跌数66;204;涨停6只;3日涨：1.68%

880530合成生物—;涨幅1.42%;涨跌数101;32;涨停6只;3日涨：3.37%

880946区块链——;涨幅-0.55%;涨跌数69;151;涨停5只;3日涨：1.32%

880919粤港澳——;涨幅-0.21%;涨跌数94;108;涨停5只;3日涨：0.83%

880624新型城镇—;涨幅-0.45%;涨跌数71;90;涨停5只;3日涨：1.36%

880534锂电池概念;涨幅-0.31%;涨跌数145;233;涨停5只;3日涨：1.24%

880524含可转债—;涨幅0.16%;涨跌数241;261;涨停5只;3日涨：0.95%

8805065G概念—;涨幅-1.13%;涨跌数74;281;涨停5只;3日涨：2.04%

880951新能源车—;涨幅-1.08%;涨跌数72;302;涨停4只;3日涨：-0.64%

2024-08-08,四：涨停股

1.600280商场;5板;利=71;零售+预制菜+房地产;买量:2.67万手;值=141

2.002072凯瑞德;4板;利=66;拟收购国网电力股权+低价微盘股+煤炭贸易+半年;买量:3.48万手;值=65

3.000597东北制药;3板;利=38;拟收购鼎成肽源+维生素+化学制药+创新药;买量:4.22万手;值=69

4.600192长城电工;3板;利=30;电网设备+商业航天+光伏+甘肃国资;买量:12.91万手;值=3

5.000586汇源通信;2板;利=19;电缆光纤单元+电力光缆+光模块;买量:6.6万手;值=2

6.601933永辉超市;2板;利=24;永辉超市称已启动全国范围调改;买量:4.86万手;值=2

7.600811东方集团;2板;利=51;低价股+预重整+半年报预计扭亏+农产品加工;买量:4.98万手;值=187

8.300615欣天科技;2板;利=48;射频器件+航天航空结构件和紧固件+工业母机+5;买量:5.81万手;值=3

9.002556辉隆股份;1板;利=11;维生素+薄荷醇+化肥+土地流转;买量:10.18万手;值=1

10.002102能特科技;1板;利=26;维生素E+合成生物+医药中间体;买量:16.56万手;值=7

11.600768宁波富邦;1板;利=10;拟收购电工合金不低于51%股权+工业金属+铝型;买量:21.53万手;值=148

12.600107美尔雅;1板;利=16;低价微盘股+服装服饰+医药电商+天然气+期货;买量:6万手;值=65

13.600157永泰能源;1板;利=7;收购天悦煤业+预计2025年净利润28亿元+复;买量:2.75万手;值=55

14.603079圣达生物;1板;利=14;维生素+半年报预增+合成生物+外销;买量:3.54万手;值=7

15.301507民生健康;1板;利=24;维生素+矿物质补充剂系列+次新股;买量:7.81万手;值=7

16.600216浙江医药;1板;利=14;维生素+合成生物;买量:24.89万手;值=35

17.002030达安基因;1板;利=17;荧光PCR检测试剂盒+基因测序+广州国资;买量:10.19万手;值=96

18.000952广济药业;1板;利=13;维生素+合成生物+江南大学合作;买量:5.86万手;值=3

19.600227赤天化;1板;利=8;低价微盘股+细胞免疫治疗+化肥+糖尿病;买量:3.82万手;值=1

20.000702正虹科技;1板;利=7;饲料+猪肉+参股券商+国企;买量:11.29万手;值=1

21.300267尔康制药;1板;利=20;维生素+原料药+合成生物;买量:8.93万手;值=1

22.603389亚振家居;1板;利=7;智能家居+培育钻石+新零售;买量:3.3万手;值=8

23.002059云南旅游;1板;利=8;旅游+虚拟数字人+国企改革;买量:17.86万手;值=7

24.600696岩石股份;1板;利=36;白酒+电商;买量:13.97万手;值=235

25.603716塞力医疗;1板;利=3;DRG/DIP+体外诊断+智慧供应链;买量:3.43万手;值=9

26.002285世联行;1板;利=21;房地产服务+珠海国资+中报预盈;买量:4.5万手;值=64

27.000995皇台酒业;1板;利=11;白酒+葡萄酒+农业种植+终止酱酒投资计划;买量:2.09万手;值=134

28.002890弘宇股份;1板;利=8;农机+拖拉机;买量:11.63万手;值=155

29.000011深物业A;1板;利=10;房地产+深圳国资+高股息;买量:20.15万手;值=1

30.002647仁东控股;1板;利=9;债务豁免+第三方支付+数字货币+跨境支付;买量:11.01万手;值=1

31.300647超频三;1板;利=19;散热器件+消费电子+数据中心+锂电池;买量:7.7万手;值=49

32.000509华塑控股;1板;利=10;近期成立公司含卫星通信服务业务+消费电子+数据;买量:7.86万手;值=1

33.603558健盛集团;1板;利=9;中报增长+针织运动服饰+外销;买量:7.88万手;值=70

34.002695煌上煌;1板;利=17;食品饮料+预制菜;买量:6.59万手;值=70

35.600187国中水务;1板;利=12;拟控股北京汇源+污水处理+储能;买量:8.51万手;值=82

36.300839博汇股份;1板;利=19;环保芳烃油+氢能源;买量:16.95万手;值=1

37.000820神雾节能;1板;利=11;固废处理+节能环保+低价微盘股;买量:11.56万手;值=129

38.600889南京化纤;1板;利=9;化学纤维+粘胶短纤+PET结构芯材+南京国企;买量:16.67万手;值=37

39.301065本立科技;1板;利=39;医药中间体+喹诺酮原料药+一季报增长;买量:5.85万手;值=192

40.000713丰乐种业;1板;利=11;种植业+转基因+国企;买量:6.11万手;值=98

41.002248华东数控;1板;利=9;工业母机+新型工业化;买量:16.38万手;值=17

42.605188国光连锁;1板;利=0;零售+生鲜食品+智能物流;买量:10.36万手;值=22

43.300189神农种业;1板;利=22;农业种植+杂交水稻种子+土地流转;买量:2.51万手;值=1

44.600265景谷林业;1板;利=10;人造板制造+木材采运+终止收购;买量:8.99万手;值=1

2024-08-08,四主力净流入

1.000858 五 粮 液;涨幅=1.06%;净流入 1.89亿

2.601162 天风证券;涨幅=5.81%;净流入 1.75亿

3.600519 贵州茅台;涨幅=1.07%;净流入 1.70亿

4.600216 浙江医药;涨幅=9.99%;净流入 1.59亿

5.601933 永辉超市;涨幅=9.96%;净流入 1.57亿

6.600383 金地集团;涨幅=5.57%;净流入 1.55亿

7.002600 领益智造;涨幅=3.73%;净流入 1.44亿

8.000002 万  科Ａ;涨幅=1.91%;净流入 1.27亿

9.600187 国中水务;涨幅=9.96%;净流入 1.23亿

10.301589 诺瓦星云;涨幅=-4.09%;净流入 1.22亿

11.002241 歌尔股份;涨幅=1.25%;净流入 1.17亿

12.000568 泸州老窖;涨幅=1.82%;净流入 1.05亿

13.301507 民生健康;涨幅=20.01%;净流入 1.05亿

14.300647 超频三;涨幅=19.91%;净流入 1.04亿

15.002384 东山精密;涨幅=1.09%;净流入 1.04亿

16.002459 晶澳科技;涨幅=1.1%;净流入 1.00亿

17.600266 城建发展;涨幅=8.17%;净流入 9773万

18.002059 云南旅游;涨幅=10.06%;净流入 9486万

19.002027 分众传媒;涨幅=3.48%;净流入 9254万

20.000538 云南白药;涨幅=3.66%;净流入 8708万

周四晚上信息汇总-2024-08-09操盘必读

晚间重要公告2024年8月8日星期四

2024-08-08 20:16:38

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贵州茅台 1.07%中国移动 0.00%国联证券 0.20%陕西黑猫 1.46%ST东时 4.83%

香港万得通讯社整理

————重大事项————

推广

贵州茅台发布半年报，上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%；基本每股收益33.19元。2024-2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次实施。

中国移动发布半年报，上半年实现营业收入5467.44亿元，同比增长3%；归属于母公司股东的净利润802.01亿元，同比增长5.3%；基本每股收益3.75元。公司决定2024年中期派息每股2.6港元，折合人民币每股2.3789元（含税）。以人民币计算，公司合计将派发中期股息约合510.1亿元。

国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。原交易对方泛海控股退出本次交易，不再以其持有的民生证券0.74%股份（对应民生证券83,967,330股股份）继续参与本次交易。本次交易方案调整前为购买民生证券100%股份，对应其11,383,836,763股股份。

陕西黑猫公告，公司实控人李保平计划自6个月内增持公司股票，增持金额为1亿元。

ST东时公告，公司实控人徐雄8月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因其涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对徐雄立案。鉴于徐雄在2023年因涉嫌操纵证券市场罪被上海市检察院第一分院批准逮捕，徐雄已委托公司董事长徐劲松代为办理其《立案告知书》相关的接收及披露事宜。截至目前，公司经营活动正常开展。

玲珑轮胎公告，控股股东玲珑集团拟1.5亿元—2亿元增持公司股份，此次增持不设价格区间。同时，公司拟对回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，拟注销数量为1002万股，占公司目前总股本的0.68%。此外，公司拟开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目，项目总投资6.45亿美元（折人民币46.21亿元）。

————经营业绩————

桂发祥：上半年净利润2271.96万元，同比下降43.39%。

乐心医疗：上半年净利润同比增长303.72%，拟10派1.3元。

剑桥科技：上半年净利润同比减少48.69%，拟10派0.3元。

盐津铺子：上半年净利润同比增长30%，拟10派6元。

建元信托：上半年净利润3554.2万元，同比增长42.87%。

新城控股：7月合同销售额约34.87亿元，同比减少41.93%。

安凯客车：前7月客车累计销量3164辆，同比增长62.09%。

一汽解放：7月汽车销量约1.64万辆，同比增长30.94%。

克明食品：控股子公司7月生猪销售收入环比增长21.62%。

正邦科技：7月生猪销售收入3.87亿元，同比上升20.55%。

罗牛山：7月生猪销售收入1.24亿元，同比增长22.98%。

佛燃能源：上半年净利润2.89亿元，同比增长5.44%。

行动教育：上半年净利润同比增长29.19%，拟10派10元。

*ST傲农：7月生猪销售量12.55万头，同比减少71.97%。

甬金股份：上半年净利润4.28亿元，同比增长100.38%。

环旭电子：7月合并营业收入53.86亿元，同比增长6.93%。

————融资重组————

国际实业：拟向控股股东定增募资不超6.65亿元。

————投资并购————

达威股份：终止对外投资岳华新能源事项。

永泰能源：签署总额度35亿元银企合作协议。

旋极信息：拟对下属子公司增资，助力智慧城市业务延伸。

长城科技：拟泰国新建生产基地。

吉视传媒：拟与优势产投等战略合作，开发数字文化产业园区。

联得装备：拟收购控股子公司深圳联鹏少数股东股权。

————股权转让————

天原股份：转让参股公司南岗化工股权。

————经营业务————

ST曙光：子公司与阿根廷艾莉斯公司签署合作框架协议。

中国神华：控股子公司取得新街三井、新街四井探矿权。

广东建工：签订风电制氢合成绿甲醇一体化项目合作框架协议。

福元医药：罗替高汀化学原料药获批上市。

一品红：子公司四价流感重组蛋白疫苗临床试验申请获受理。

中国医药：注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价。

恒瑞医药：收到多份药物临床试验批准通知书。

济民医疗：证券简称8月13日起变更为“济民健康”。

百川股份：子公司南通百川新材料相关产线复产。

泽璟制药：注射用ZG006获美国FDA孤儿药资格认定。

恒立液压：孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故。

天域生态：拟将证券简称变更为“天域生物”。

永茂泰：全资子公司签订铝液供应合作协议。

————中标合同————

海目星：中标海外头部车企客户约12.5亿元项目。

安徽建工：公司及子公司联合中标约104亿元高速公路项目。

正平股份：控股子公司中标2.26亿元三岔河水库工程项目。

莱茵体育：控股子公司预中标西岭雪山景区委托运营项目。

————增持回购————

阳谷华泰：拟5000万元-1亿元回购股份，用于注销。

华菱精工：实控人拟2000万元至4000万元增持公司股份。

百合股份：拟3000万元-6000万元回购公司股份。

海南矿业：部分董事及全体高管拟增持公司股份。

密尔克卫：拟3000万元-6000万元回购公司股份。

————减持————

迈信林：伊犁苏新和道丰投资拟合计减持公司2%股份。

元祖股份：兰馨成长和兰馨投资拟合计减持不超3%股份。

宏柏新材：新余宝隆拟减持不超3%公司股份。

欧晶科技：万兆慧谷置业拟减持不超1%公司股份。

————风险提示————

乾照光电：目前经营情况及经营环境未发生重大变化。

东北制药：目前鼎成肽源公司并无实质性收入。

*ST天成：公司股票8月15日终止上市暨摘牌。

明天收阳的概率大

    指数今日继续磨，早盘深沪股指双双小幅低开，随后震荡低走，最低摸至2850.87点企稳回升，震荡收红，最高摸至2886.40点。由于跟风盘不足，午后冲高回落，震荡低走。尾盘翘尾，沪指强行收红。维生素、农林牧渔、房地产、辅助生殖、酿酒、医药等板块涨幅居前，公共交通、航空、卫星导航、国防军工、车路云、无人机等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.07点，报收2869.90点，深指跌3.37点，报收8446.21点，创业板跌8.82点，报收1611.51点。

    观察今天的盘面，成交量较上个交易日略有放大了280亿，两市成交6199亿。从两市的涨跌幅榜看，农林牧渔板块领涨市场，神农种业、丰乐种业、正虹科技、景谷林业等大涨。维生素集体上涨，东北制药、广济药业、能特科技、尔康制药、民生健康、圣达生物、浙江医药等冲板。另外，食品饮料、酿酒、房地产、医药、辅助生殖、新零售等板块个股都有所表现。公共交通板块继续调整，昨日表现强势的教育板块、航天板块、汽车板块、6G、国防军工、无人机、虚拟电厂等板块个股纷纷步入休整，AI方向受产业链动荡的影响，表现也不佳。总体来说，今日两市个股涨少跌多，2771家个股下跌，2355家个股上涨，市场整体赚钱效应不佳。

    从技术上看，三大指数涨跌不一，沪指涨0.00%，深指跌0.04%，创业板跌0.54%。没有增量资金的助力，市场情绪越来越浮躁，今日一天就轮动了12个板块，高低切合剧烈，情绪龙轮番崩盘，一旦追买不慎，就是大面。目前市场最要命的就是成交量严重不足，没有量能的支持，任何技术分析都是苍白的，这也是期待的中阳落空的最根本原因。在人心思的态势下，需要一根放量的中阳来提振人气。常言说，跌多了就是最大的利好，底部越是折腾充分，后市的行情高度也就越大。随着人民币进入升值周期，全球避险资金必会回流，期待的中阳随时会祭出。对于投资者来说，在转势没有形成前，继续短线思维，快进快出，将抢钱进行到底。明天又到周末，大盘会如何演绎呢？个人强烈感觉，明天收阳的概率大。

恒隆上半年净利同比跌近56%，奢侈品不好恒隆们也不行了？

在中国奢侈品市场上，恒隆无疑是非常特殊的存在，虽然恒隆属于地产企业，但是恒隆却和普通的地产企业完全不一样，作为中国最有名的奢侈品地产运营商，恒隆无疑也是奢侈品产业中非常不错的一家，就在最近恒隆的业绩公布了，净利大跌，奢侈品不好恒隆也不行了吗？

一、恒隆上半年净利同比跌近56%

据每日经济新闻的报道，恒隆地产及恒隆集团公布截至2024年6月30日止六个月的业绩。恒隆地产及恒隆集团的总收入分别增长17%及15%至61.14亿港元及63.79亿港元，其中确认物业销售收入12.28亿港元。期内，香港及内地受零售及办公楼市场疲弱影响，恒隆地产整体租赁收入下跌7%至48.86亿港元。

《每日经济新闻》记者注意到，恒隆地产上半年录得净利润约为10.61亿港元，同比下跌约55.72%；股东应占纯利润为17.35亿港元，同比下跌22%。另外，恒隆地产此前宣布将于2024年9月25日派发截至2024年6月30日止6个月的中期股息每股0.12港元，较去年同期减少33.33%。

恒隆地产在财报中表示，上半年录得股东应占纯利同比下跌，主要就是因为租赁营业溢利下降及财务费用上升。每股基本盈利相应跌至0.38港元。恒隆地产上半年整体租金收入和营业溢利按人民币计值分别下跌3%和8%，受人民币于报告期内贬值影响，跌幅换算成港币后分别扩大至6%和10%。

据界面新闻的报道，一线城市奢侈品消费低迷是造成恒隆地产内地收入下跌的主因。恒隆地产在内地的高端商场整体收入下跌4%，其中该集团在上海的业务尤其受到影响。上海恒隆广场上半年的收入同比下跌8%，而商场内租户销售额整体同比下大跌了23%。同期，上海港汇恒隆广场实现收入同比下跌4%，以及租户销售额下跌14%。

上海恒隆广场是恒隆地产在内地品牌组合最为顶级的商场，这里面云集了时装、珠宝、腕表、美妆、运动等多品类的顶级奢侈品牌，其中诸多来自法国奢侈品公司LVMH集团、历峰集团、Kering开云集团等。

这些公司的2024上半年业绩集中呈现了一个低迷的中国市场。报告期内，LVMH集团在大中华区的销售收入同比下降了10%，仅2024年第二季度的跌幅就扩大到14%。

奢侈品公司纷纷表示，上半年中国市场表现不佳是本土消费信心不足、境外购物复苏等因素叠加造成的。这在恒隆地产的中期报告中也有所体现。

二、奢侈品不好，恒隆们也不行了吗？

恒隆地产是一家以商业地产为主的公司，其业务覆盖范围广泛，但最为人熟知的，莫过于其旗下的奢侈品商场。这些商场不仅是恒隆地产的旗舰项目，也是其品牌影响力的重要来源。然而，近期恒隆地产的业绩报告却透露出一丝寒意，上半年净利润同比大跌近56%，让很多人不禁想问这到底是怎么回事？

首先，奢侈品市场的持续下滑是恒隆业绩不佳的主因。说起恒隆地产，相信大多数人第一反应就是各地著名的奢侈品商场恒隆广场，比较有名的有上海恒隆、沈阳市府恒隆广场、昆明恒隆广场和武汉恒隆广场等等，前些年这些知名恒隆广场因为其巨大的优势成为了恒隆最优质的现金牛，然而，今年以来奢侈品市场的持续低迷，成为了恒隆业绩不佳的关键因素之一。

以卡地亚母、梵克雅宝所属的历峰集团为例，其大中华区市场在 2024 年第一季度销售额同比大幅下跌 27%。古驰、巴黎世家、宝诗龙等品牌所在的开云集团，在中国区占主导的亚太地区，上半年收入同比下跌 20%，其中第二季度跌幅达 23%。这些数据清晰地反映出奢侈品行业在该地区面临的严峻挑战。

奢侈品品牌的销售下滑直接影响了恒隆旗下商场的业绩。恒隆的奢侈品商场通常依赖于这些知名品牌的吸引力来吸引高端消费者，当这些品牌的销售不佳时，商场的租金收入、销售额分成等都会受到影响。这种影响直接就会反应在恒隆的业绩上，甚至比其他业务的变化更快地影响恒隆的盈利水平。

其次，消费信心不足是当前奢侈品市场的关键原因。之前我们反复提及，当前奢侈品市场的疲弱态势实则是整体消费信心不足的体现。在全球经济下行压力不断加大的当下，奢侈品销售的不景气实属正常现象。

经济下行导致消费者对未来的收入预期变得更加谨慎。许多人担心失业、降薪等风险，从而减少了非必要的奢侈品消费。比如，原本计划每年购买一款高档手表的消费者，可能会因为经济形势的不确定性而推迟或取消购买计划。

此外，经济不稳定还使得投资者的资产缩水，高净值人群的财富减少，这部分人群往往是奢侈品的主要消费群体。他们在资产减值的情况下，可能会削减奢侈品的开支，以保障财务的稳定。

仅以股市为例，A股市场共有5335家上市公司，总市值约83.73万亿元，较2022年末减少约1.16万亿元。“缩水”市值主要出自沪、深主板。据中国结算数据，截至2023年8月，期末投资者数量达2.21亿，相当于全年股民人均亏损约5249元。资本市场收入的减少，对于奢侈品这种大额非必需品的销售将会有巨大的冲击。

第三，市场的外部变化更是冲击了恒隆的市场。对于恒隆这样的奢侈品商业地产企业而言，除了国内奢侈品消费的谨慎，消费外移也是一个重要原因。如今出国愈发便捷，特别是与中国一衣带水的邻邦日本，由于日元大幅贬值，吸引了越来越多的中国消费者前往消费奢侈品。

咨询公司奥纬咨询的一项调查显示，日本的奢侈品价格一般比中国内地低10%至30%，甚至比香港还要便宜。例如，一款路易威登手提包在中国内地售价为16700元，而在香港和日本的价格分别低了3%和19%。这种价格优势使得大量消费者选择前往日本购买奢侈品。根据日本旅游部门的统计数据，今年赴日旅游人数大幅增加，其中，中国内地游客增幅最大，与去年同期相比，上半年增加了415%，达到310万人，这部分原本可能在国内恒隆等商场消费的人群外流，对恒隆的奢侈品销售造成了直接冲击。

此外，日本在服务和购物体验方面也不断优化，进一步吸引了中国消费者。例如，一些日本的奢侈品店铺提供个性化的定制服务、专属的购物顾问，以及更加舒适的购物环境，这些都增加了日本奢侈品市场的吸引力。更何况海外购物还能提供更为丰富的品牌选择、独特的购物体验以及更高的服务品质，这些都是国内商场难以完全复制的。长期以来，海外购物已成为中国消费者追求品质生活、彰显身份地位的重要方式之一，这种消费习惯在短期内难以根本改变，进一步加剧了国内奢侈品商场的客源流失。

第四，恒隆们到底该怎么办呢？面对当前复杂多变的市场形势，对于奢侈品地产行业来说，要扭转不利局面，传统的经营模式必须做出调整。

一是要稳固自身的奢侈品基本盘。面对奢侈品市场的低迷和消费外移的挑战，恒隆地产首先需要稳固其奢侈品基本盘，通过持续优化品牌组合，引入更多符合市场需求和消费者偏好的高端品牌，提升商场的品牌影响力和吸引力。同时，加强与现有品牌的合作，共同应对市场变化，通过联合营销活动、会员共享等方式，提升顾客粘性和忠诚度。

二是不断拓展多元业态。在稳固奢侈品业务的基础上，恒隆地产还应积极拓展多元化业态，以满足消费者日益多样化的需求。例如，可以引入更多体验式消费项目，如文化艺术展览、亲子娱乐设施、健康养生服务等，打造集购物、休闲、娱乐于一体的综合性商业体。此外，还可以探索新零售、线上线下融合等新型商业模式，利用大数据、人工智能等技术手段，提升顾客购物体验和运营效率。

三是吸引更多新赛道的合作伙伴。比如，与艺术、文化机构合作举办展览和活动，将艺术与奢侈品消费相结合，为消费者提供更丰富的消费体验。或者与科技公司合作，引入虚拟现实、增强现实等技术，提升购物的趣味性和互动性。

当前，奢侈品地产躺着赚钱的好时代已经过去了，对于各家市场参与方来说都面临着前所未有的挑战，但是挑战也是机遇，只要能够敏锐差距市场变化，积极调整经营策略，恒隆们还是有机会在逆境中实现突破和发展的，但是怎么做到还是考验着恒隆的们。

2024/8/09股海灯塔（如期低开碰黄金分割位反弹，但遇指出的压力回落）

　　

　　今市场如判断跳空低开分时三浪下探2850时，再获黄金分割0.618位附近反抽，当即指出此时分时形成底背离。当即获上证50护盘拉升，一路上攻催枯拉朽突破笔者的压力位，突破2877后冲击2883，但未能站稳。午间指出在未能突破2877就继续下探，果然午后指数在2877之上震荡下行，尾盘收放量长上下影十字星。

　　周四又在黄金分割位0.618再获支撑后反弹，也如期在日KDJ负值第二天进入反弹，而深成指、创指均创新低。今收盘再次收破周一大阳2877，明天应继续低开，支撑看下影线中轴2857，击破就有再去新低的概率。如不破就进入4天没创新低，那么周一就需要一根大阳彰显主力开启进攻号角。如创新低谨防还有一根大阴，市场将下探2810附近后才有540点的反弹。

　　主板全天冲高震荡调整，深成指、创指盘中再创调整新低。两市今成交额6199亿，较昨日放量279亿。两市计45支个股涨停，连板数8支，实际跌停15支。沪深两市收涨2355支，收跌个股2771支，个股继续坐过山车！高位股持续退潮，中X教育、航X晨光、金X汽车等跌停；大消费板块持续活跃，国X水务14天9板、中X商场地天5连板，半导体盘中异动。消费等低位低价股轮番活跃，受消息刺激维生素大涨，食品股震荡走高，ST板块逆势活跃，基本上都是超跌反弹的个股。商业航天竞价不及预期从而迎来分歧，致板块比较拉胯了，估计结束了。教育、网约车、低空经济等板块跌幅居前。

　　笔者买进商业航天乾X光电冲高被砸，加仓手中的庚X股份、中X科技冲板T出被砸。但教育股昂X教育一字跌停无法出局，出我X我家+13%，逐步减仓大X交通。减、清仓大多数个股，技术上留资金，等待市场暴风骤雨的来临！水晶球牛人选股大赛第441周的二支个股，排名继续18（但我跑了）。但下降趋势只能小仓搏弈，明天继续围绕趋势向上、强者恒强的个股做T，总之盘中积极精选个股小仓参与博弈。（本博纯技术观点，不作买卖依据，请谨慎参考）

赛力斯

赛力斯集团（601127.SH）董事长（创始人）张兴海发表了题为《以新质生产力推动新能源汽车实现新跨越》的主旨演讲。他指出，智能网联新能源汽车是培育新质生产力的重要抓手，对于推动整个汽车产业的技术变革、带动产业链整体升级，以及推动中国民族汽车品牌向上均具有重要意义。演讲中，张兴海将赛力斯汽车的发展总结为“8年卧薪尝胆、3年跨界融合、3款豪华智能电动汽车横空出世”，他表示：“赛力斯 于2016年从美国硅谷起步，经过8年新能源探索，3年与华为跨界合作，3款豪华智能电动汽车横空出世，进入高端智能电动汽车赛道。  张兴海认为，发展新质生产力是推动企业高质量发展的内在要求和着力点，赛力斯汽车紧跟国家产业政策，付诸了相应的实践——建设了“汽车产业大脑”生态下的全球标杆级智慧工厂，工厂应用物联网、5G、工业大数据、人工智能等前沿技术，实现了汽车生产全链条的数字化、网络化，不仅提升了生产效率，还以柔性化制造充分满足产品个性化定制需求，确保了高质量、大规模的交付；此外，在核心技术自主研发方面，赛力斯汽车的核心研发投入累计已经超过120亿元，在三电技术、增程技术、电子电气架构、智能驾驶等方 面已经实现行业领先。                                                                                 作为央视认证的国潮创新榜样先锋品牌，赛力斯汽车始终坚定“软件定义汽车”下的智电融合发展之路，并以智慧重塑豪华，定义“传统豪华+科技豪华”的“新豪华”概念，为用户带来不断进阶的智慧豪华出行体验。日前，AITO问界新M5全国开启规模交付，全国用户交付活动在重庆、深圳、北京、上海、广州、成都等多城同步举行，张兴海也亲临现场，为首批AITO问界新M5车主交付新车，截至目前，AITO问界M5累计交付超过13万辆。业内人士指出，这一成绩不仅验证了市场对公司产品的高度认可，也验证了赛力斯汽车在软硬件集成开发、智电融合战略上的正确导向及其产能的稳步增长。 未来，赛力斯汽车将以技术创新、产品品质和服务体验为抓手，持续做强新质生产力，推进高质量发展和高水平安全，加快建设成为领先的技术科技型企业，引领中国新能源汽车行业向更智能、更绿色、更高品质的方向发展，推动汽车产业向更高峰攀登。 

真的：地沟油有着美好的未来

　　本博评论：大漂亮进口中国的地沟油，由于价格高，竟然出现了直接用棕梠油当地沟油卖的情况，好象已经发生好久了。以下摘自网络

　　能让人反胃的液体，地沟油算一个。

　　说起“地沟油”，可谓是臭名昭著，由于它一种质量极差、极不卫生的非食用油，食用后轻则会引起食物中毒，重则会致癌，所以被严禁用于食用油领域。

　　鉴于其对人体带来的伤害之大，被视为各类劣质油的代名词。

　　然而，就是这样一个让人闻之色变的肮脏玩意儿，却在过去数年间偷摸洗白了，不仅成为了各路大佬、重要产业的香饽饽，甚至还被当作能改变世界的资源。

　　从人人喊打到众星捧月，地沟油翻身的情况，IT之家接下来就来扒一扒。

　　一一个口号引发的改命

　　关于地沟油翻身的先决条件，说来也不算话长 ——

　　众所周知，“节能减排”在国际范围内都是一个大趋势，作为这个世界的一员，航空业也觉得自己该出一份力，尽管其碳排放量仅占全球总排放量的 2% 左右。

　　只是，由于以汽车为首的碳排放量大户纷纷转向电动化，可能导致航空业的碳排 占比会越来越高，因此航空业觉得改变迫在眉睫。

　　所以在 2021 年和 2022 年，IATA(国际航空运输协会)两度打包票称，要在 2050 年实现净零碳排放。

　　可是，喊口号容易，做实事困难，IATA 发现，减碳无法轻而易举的实现。

　　毕竟飞机这东西不是汽车，造价都是几亿、几十亿元的级别，改造或生产成本太高;而且像电、氢这种新能源，要么不靠谱要么不成熟，根本不敢轻易使用。

　　在这种情况下，IATA 只能寄希望于在不更新飞机的情况下，采用环保燃料。

　　最终，它们将目光锁定在 SAF 身上，也就是“可持续航空燃料”，一种生物燃料。

　　二昔日废柴化身宝贝

　　那么问题来了，这个 SAF 和地沟油之间有着怎样的关系?

　　SAF 是以废弃的动植物油脂、油料、使用过的食用油、城市生活垃圾和农林废弃物为原料，以可持续方式生产的替代燃料。

　　答案显而易见：地沟油正是制造 SAF 的重要原料之一。

　　据悉，相较于传统的化石燃料，SAF 从原材料收集到最终用户使用的整个过程中产生的碳排量，最高可减少 85%，这也是它能获得 IATA 青睐的原因。

　　不过在一开始，地沟油并没有被当作生产 SAF 的主要原料，IT之家小编在前文提到 SAF 是一种生物燃料，而生物燃料的制作主力军是大豆、玉米等农作物。

　　但是，如果用农作物去制作生物燃料，就不妥了，农作物基本都是粮食，其最大作用是解决人类的温饱问题，如果被过度用于制作燃料，或许会引发粮食危机。

　　好在，人类的智慧还是给力的，想出了一条“曲线救国”的路 —— 把农作物送上餐桌，等享受完美食后，再从垃圾中提取可用燃料。

　　就这样，地沟油变得大有用武之地，成为了制作 SAF 的主要原料，被航空业视为减碳的希望。

　　也正因此，一些机构顿时觉得自己又行了，去年，欧洲议会通过了一项航空运输业新规 —— 到 2025 年欧盟机场起飞的飞机所用可持续航空燃料需占总燃料的 2% 到 2035 年、2050 年占比需分别达 20% 和 70%。

　　三哪哪都好但就是少且贵

　　实际上，SAF 并非是什么很新鲜的物种，早在近 20 年前，就有国家开始推广 SAF，并开始在商业航班中使用，但时至今日，依然没能大规模普及。

　　究其原因，在于“物以稀为贵”，虽说地沟油不值钱，但用于制作 SAF 时就价值连城了。

　　地沟油多归多，但不是所有的地沟油都可用于制作 SAF，因为地沟油的成分很是复杂，除了有植物油，还有动物脂肪，更夹杂着硫、氯等无法利用的杂质。

　　也就是说，真正能用于制作 SAF 的地沟油，少之又少。

　　而且，地沟油也不是只能用于生产 SAF，在国外，经合理回收后大有用途，既可以制作生物柴油，又可以生产肥皂等物质。

　　本身可用总量就有限，还要被用于其他行业，能留给制作 SAF 的就更寥寥无几了。

　　更何况，在将地沟油提炼的过程中，还会出现原料消耗的情况，产出类似于那种“一斤生牛肉出六两熟肉”。

　　产量不足，那 SAF 的价格注定低不了，据悉其价格是普通燃料的 3 倍左右。

　　航空公司又不是做慈善的，赚钱才是人家的第一要务，很难为了所谓的“减排”去牺牲自己的利益。

　　四我国虽量大但还是不够

　　可能有IT之家的家友觉得咱们无需为 SAF 担心，毕竟我国人口众多，油用的也多，地沟油多的是。

　　其实，这话说得对也不对，对在于，据IT之家小编查询，我国每年会生产大概超 1000 万吨地沟油，是全球顶尖的“地沟油大户”。

　　美英等大国每年都会砸钱从咱们这里大量收购地沟油，以去年为例，我国销往欧美的地沟油总量超百万吨。

　　不对在于，别看年产量超一千万吨，但储备量远远不足，因为经过前文提到的不可用和制作消耗，最终可用的可能只剩下小几百万吨。

　　而我国目前航空业每年消耗的燃料量，高达 3000 万吨，完全就不匹配。

　　因此曾有人呼吁，地沟油不该出口，或者应该限制出口，更多用于自国产业的发展中。

　　好在，虽然地沟油的量不太足，但咱们的 SAF 技术还是过关的，早在十几年前，就攻克了量产难关，并在今年实现了技术新突破。

　　据IT之家 App 6 月 5 日报道，中国商飞公司一架 ARJ21 支线飞机和一架 C919 大型客机，分别从上海浦东机场和山东东营机场起飞，经过 1 个多小时的飞行，圆满完成首次加注 SAF 演示飞行任务，展现了加注 SAF 后两型国产商用飞机的良好飞行性能。

　　中国商飞透露，演示飞行所使用的 SAF 采用中国石化自主研发生物航煤生产技术，在中国石化镇海炼化建成的国内第一套生物航煤工业装置进行加工，产出生物航煤，实现绿色资源化利用。

　　五地沟油有着美好的未来

　　由于具备极大的潜力，由地沟油为制作原料的 SAF 不仅被众多国家、机构所看重，还被企业、大佬视为香饽饽。

　　像嘉澳新能源、金尚环保、费曼动力等国内的 SAF 生产商，接连获得海内外海内外资本的投资，融资高达几千万乃至上亿美元。

　　以及美国大豆组织还在今年公开呼吁，加征从中国进口的废弃食用油关税。

　　可以预见，SAF 在未来很有可能收获广阔市场，地沟油会借机大有作为。

　　彼时是危害健康的垃圾，此时是造福环境的原料，可能地沟油自己都不会想到，有朝一日能变废为宝，发挥积极的作用。

　　对于咱们人类来说，这无疑是一件好事，毕竟地沟油都给飞机吃了，咱就不会吃到了。

　　这种心情，可以用IT之家用户的评论来形容：

　　飞机吃了地沟油，人们吃的就少了，地沟油有了更好的家，真为地沟油感到高兴。

8月8日晚间上市公司利好消息一览

8月8日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递



国中水务：北京汇源持有原汇源集团旗下部分资产 包括全部“汇源”品牌及商标所有权等

国中水务(600187)披露股票交易异常波动公告，北京汇源持有中国汇源果汁集团有限公司（简称“原汇源集团”）旗下的部分资产。包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式，仍以委托代工生产为主。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

达威股份：终止对外投资岳华新能源事项

达威股份(300535)公告，公司2023年12月披露拟以每股2.7元的价格对四川岳华新能源科技有限公司（简称“岳华新能源”）增资740.74万元，支付2000万元认缴岳华新能源增资后9.76%的股权。另外，岳华新能源此次增资还有占比9.76%作价2000万元的股权（简称“待售股权”）暂未确定对手方。截至目前，岳华新能源的待售股权仍未确定对手方，且根据近期国内新能源市场发展趋势及行业规范指引文件，公司再次审慎评估，认为项目的预计收益相较拟投资时点发生变化，存在较大不确定性。经慎重考虑，公司决定终止此次对外投资事项。

*ST天成：公司股票8月15日终止上市暨摘牌

*ST天成(600112)公告，上交所8月8日作出公司股票终止上市的决定，公司股票将于2024年8月15日终止上市暨摘牌。公司股票终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

恒立液压：孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故

恒立液压(601100)公告，墨西哥当地时间8月5日15时30分左右，全资孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故。该厂房目前处于施工方建设过程中，尚未竣工移交。此次事故未造成人员伤亡，但可能会导致墨西哥工厂全面投产进度有所延迟。预计不会对公司日常生产经营和财务指标产生重大影响。

东北制药：目前鼎成肽源公司并无实质性收入

东北制药(000597)8月8日晚间发布异动公告称，公司收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%的股权的事项尚存在不确定性。截至目前，鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段，在该阶段企业并无实质性收入，处于经营亏损状态，其净资产也为负值。

ST东时：公司实控人徐雄收到证监会立案告知书

ST东时(603377)8月8日晚间公告，公司实控人徐雄8月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因其涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对徐雄立案。鉴于徐雄在2023年因涉嫌操纵证券市场罪被上海市检察院第一分院批准逮捕，徐雄已委托公司董事长徐劲松代为办理其《立案告知书》相关的接收及披露事宜。截至目前，公司经营活动正常开展。

旋极信息：拟对下属子公司增资 助力智慧城市业务延伸

旋极信息(300324)8月8日晚间公告，公司全资子公司泰豪智能计划使用5000万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（简称“上海信业”）进行增资，增资完成后，上海信业注册资本增至1亿元。此次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。

吉视传媒：拟与优势产投等战略合作 开发数字文化产业园区

吉视传媒(601929)8月8日晚间公告，公司与优势（海南）产业投资集团有限公司（简称“优势产投”）、优势禄展（上海）科技有限公司（简称“优势禄展”）、青泽基业（上海）文化艺术发展有限公司（简称“青泽基业”）共同签署《战略合作框架协议》，结成长期战略合作伙伴关系，共同推动吉林文旅产业发展。双方将组建SPV公司共同开发和运作数字文化产业园区项目。

【观业绩】

中国移动：上半年净利润802.01亿元 同比增长5.3%

中国移动(600941)发布半年报，上半年实现营业收入5467.44亿元，同比增长3%；归属于母公司股东的净利润802.01亿元，同比增长5.3%；基本每股收益3.75元。公司决定2024年中期派息每股2.6港元，折合人民币每股2.3789元（含税）。

新城控股：7月合同销售额约34.87亿元 同比减少41.93%

新城控股(601155)公告，7月份公司实现合同销售金额约34.87亿元，同比减少41.93%；合同销售面积约46.74万平方米，同比减少40.43%。1—7月公司累计实现合同销售金额约270.42亿元，同比减少44.14%；累计合同销售面积约372.95万平方米，同比减少37.33%。

正邦科技：7月生猪销售收入3.87亿元 同比上升20.55%

正邦科技(002157)公告，公司7月销售生猪22.99万头，环比下降3.22%，同比下降29.31%；销售收入3.87亿元，环比上升21.1%，同比上升20.55%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价18.5元/公斤，较上月上升4.96%；均重134.82公斤/头，较上月上升1.78%。1—7月，公司累计销售生猪181.91万头，同比下降45.11%；累计销售收入21.25亿元，同比下降33.32%。

行动教育：上半年净利润同比增长29.19% 拟10派10元

行动教育(605098)发布半年报，上半年实现营业收入3.89亿元，同比增长35.16%；净利润1.36亿元，同比增长29.19%。公司拟每10股派发现金红利10元（含税）。

华明装备：上半年净利润同比增长9.64% 拟10派2.7元

华明装备(002270)披露半年报，公司上半年实现营业收入11.21亿元，同比增长23.24%；净利润3.15亿元，同比增长9.64%；基本每股收益0.35元。公司拟每10股派发现金红利2.7元（含税）。

英力股份：上半年净利510.1万元 同比扭亏为盈

英力股份(300956)披露半年报，公司上半年实现营业收入7.52亿元，同比增长19.27%；净利润510.1万元，上年同期亏损2597.99万元；基本每股收益0.04元。

罗牛山：7月生猪销售收入1.24亿元 同比增长22.98%

罗牛山(000735)公告，公司2024年7月销售生猪5.63万头，销售收入1.24亿元，环比变动分别为3.57%、15.86%，同比变动分别为-12.08%、22.98%。1—7月，公司累计销售生猪43.5万头，同比下降1.6%；累计销售收入7.6亿元，同比增长0.25%。

*ST傲农：7月生猪销售量12.55万头 同比减少71.97%

*ST傲农(603363)公告，7月公司生猪销售量12.55万头，同比减少71.97%，环比6月增加6.12%。2024年7月末，公司生猪存栏47.54万头，较2023年7月末减少77.75%，较2023年12月末减少56.68%，较2024年6月末增加4.9%。2024年1—7月，公司累计销售生猪150.58万头，同比减少55.33%。

安凯客车：前7月客车累计销量3164辆 同比增长62.09%

安凯客车(000868)公告，7月客车销量450辆；今年累计销量3164辆，同比增长62.09%。

剑桥科技：上半年净利润同比减少48.69% 拟10派0.3元

剑桥科技(603083)8月8日晚间披露半年报，上半年实现营业收入17.62亿元，同比增长1.31%；净利润8000.39万元，同比减少48.69%。公司拟每10股派发现金红利0.3元（含税）。另外，公司持股0.9407%的股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）计划减持不超0.9407%的公司股份。

盐津铺子：上半年净利润同比增长30% 拟10派6元

盐津铺子(002847)8月8日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入24.59亿元，同比增长29.84%；净利润3.19亿元，同比增长30%；基本每股收益1.18元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。

中芯国际：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%

中芯国际发布2024年第三季指引，预期国际财务报告准则下的指引为：预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。

长城科技：拟泰国新建生产基地 中期分配拟10派7元

长城科技(603897)8月8日晚间公告，公司拟在泰国投资新建生产基地，该项目计划投资金额不超过6000万美元。长城科技同时披露半年报，上半年公司实现净利润1.16亿元，同比增长85.14%；公司拟每10股派发现金红利7元（含税）。

佛燃能源：上半年净利润2.89亿元 同比增长5.44%

佛燃能源(002911)8月8日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入141.24亿元，同比增长27.43%；净利润2.89亿元，同比增长5.44%；基本每股收益0.23元。

甬金股份：上半年净利润4.28亿元 同比增长100.38%

甬金股份(603995)8月8日晚间发布半年报，上半年实现营业收入202.97亿元，同比增长17.09%；净利润4.28亿元，同比增长100.38%。净利润增长主要系产销量增长及资产处置收益增加所致。

【增减持】

玲珑轮胎：控股股东拟1.5亿元至2亿元增持公司股份

玲珑轮胎(601966)公告，控股股东玲珑集团拟1.5亿元—2亿元增持公司股份，此次增持不设价格区间。同时，公司拟对回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，拟注销数量为1002万股，占公司目前总股本的0.68%。此外，公司拟开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目，项目总投资6.45亿美元（折人民币46.21亿元）。

迈信林：伊犁苏新和道丰投资拟合计减持公司2%股份

迈信林(688685)8月8日晚间公告，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人南京道丰投资（普通合伙）合计持有公司4.3957%股份，拟减持290.85万股，占公司总股本的2%。

元祖股份：兰馨成长和兰馨投资拟合计减持不超3%股份

元祖股份(603886)8月8日晚间公告，珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人兰馨投资咨询（天津）有限公司合计持有公司6.0072%股份，计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过720万股，即不超过公司总股本的3%。

陕西黑猫：实控人拟1亿元增持公司股份

陕西黑猫(601015)8月8日晚间公告，公司实控人李保平计划自6个月内增持公司股票，增持金额为1亿元。

华菱精工：实控人拟2000万元至4000万元增持公司股份

华菱精工(603356)8月8日晚间公告，公司控股股东、实控人黄业华计划自8月9日起3个月内，以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，累计增持股份金额不低于2000万元，不超过4000万元。拟增持的股份不设置价格区间。

宏柏新材：新余宝隆拟减持不超3%公司股份

宏柏新材(605366)8月8日晚间公告，公司持股7.04%的股东新余市宝隆企业（有限合伙）（简称“新余宝隆”）拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式，减持公司股份不超过1826.5万股，合计不超过公司总股本的3%。

海南矿业：部分董事及全体高管拟增持公司股份

海南矿业(601969)8月8日晚间公告，公司董事长等部分董事及全体高级管理人员合计9人拟合计以不少于190万元、不超过250万元的自有资金增持公司股份，此次拟增持股份不设置价格区间。

【做回购】

百合股份：拟3000万元—6000万元回购公司股份

百合股份(603102)公告，拟3000万元—6000万元回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过42元/股（含）。百合股份同时披露半年报，上半年实现净利润8296.88万元，同比下降14.87%。

密尔克卫：拟3000万元—6000万元回购公司股份

密尔克卫(603713)公告，拟3000万元—6000万元回购公司股份，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过78元/股（含78元/股）。

【签大单】

永茂泰：全资子公司签订铝液供应合作协议

永茂泰(605208)公告，全资子公司宁波永茂泰与拓普集团就在宁波杭州湾开展铝液直供与生产废料综合处置利用业务签订《铝液供应合作协议》，将由宁波永茂泰在拓普集团指定区域向拓普集团直供液态铝合金，年纲领采购量15万吨。合同有效期10年。

ST曙光：子公司与阿根廷艾莉斯公司签署合作框架协议

ST曙光(600303)8月8日晚间公告，全资子公司丹东黄海汽车销售有限责任公司近期与阿根廷琳达艾莉斯股份有限公司（简称“艾莉斯公司”）签署合作框架协议，双方就在阿根廷成立合资公司并建立汽车组装工厂，组装丹东黄海汽车销售有限责任公司汽车产品，并向阿根廷及南美其它市场进行销售、服务等相关事宜达成共识。合资公司股权结构为丹东黄海汽车销售有限责任公司占比30%。

永泰能源：签署总额度35亿元银企合作协议

永泰能源(600157)8月8日晚间公告，公司分别与山西银行、晋商银行签署银企合作协议，分别向公司及所属公司提供不超过20亿元、15亿元，合计不超过总额度35亿元信贷资金支持。永泰能源同时披露所属煤矿优质焦煤资源扩增进展：公司所属孙义煤矿、孟子峪煤矿和金泰源煤矿周边优质焦煤边界资源具备资源扩增条件。公司现已将相关申请材料上报至山西省自然资源厅，且已纳入省矿业权出让项目库并完成了市、县级核查。近日，在山西省委、省政府大力支持下，相关部门已启动上述3座矿井边界资源出让程序。在取得上述煤炭资源后，预计公司将增加优质焦煤资源量1975万吨，相当于新增一座中型矿井；3座矿井平均延长服务年限约6年；预计增加公司净利润总额约30亿元（按照公司煤炭采选业务目前吨煤平均净利润约200元/吨及新增可采储量计算），将进一步增厚公司整体经营业绩。

安徽建工：公司及子公司联合中标约104亿元高速公路项目

安徽建工(600502)8月8日晚间公告，公司及子公司安徽水利开发有限公司与安徽省交通控股集团有限公司等联合中标S40宁国至枞阳高速公路池州段项目特许经营者招标（二次）项目，中标价104.03亿元，工期36个月，收费期限360个月。安徽建工同时发布业绩快报，上半年实现净利润6.13亿元，同比下降6.52%。

正平股份：控股子公司中标2.26亿元三岔河水库工程项目

正平股份(603843)8月8日晚间公告，公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标龙里县三岔河水库工程（枢纽标）项目，中标金额为2.26亿元，约占公司2023年营业收入的11.86%，项目工期1127天。

海目星：中标海外头部车企客户约12.5亿元项目

海目星(688559)8月8日晚间公告，公司收到海外头部车企客户的中标通知书，中标金额折合人民币约为12.5亿元，中标项目为动力电池激光及自动化相关设备。

广东建工：签订风电制氢合成绿甲醇一体化项目合作框架协议

广东建工(002060)8月8日晚间公告，近日，公司下属子公司广东粤水电能源投资集团有限公司与黑龙江省佳木斯市桦南县政府、黑龙江鸿展生物科技股份有限公司和江苏大孚集成装备科技有限公司签订《风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议》，拟在桦南县共同开发风电制氢合成绿甲醇一体化项目，项目总投资约140亿元，规划建设集中式风电项目和年产50万吨绿甲醇项目。其中一期总体投资约70亿元，规划建设0.85GW集中式风电项目，并配套建设年产25万吨绿甲醇项目。

幽兰行天下：8月9日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微红，深市则有创业板指跌0.54%。维生素+医药、种业等农业、零售+食品、地产等板块相对强势，商业航天+军工、无人驾驶+车路云、低空经济、智能电网、次新、有色等领跌。个股以下跌略多，涨停板45个，其中一字板6个，涨停被砸个股28个。跌停板15个，另有8个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有160个。

 

市场延续震荡分化走势，指数有弱翻过，个股也有不少热点活跃，然而两极分化却在加剧。热点题材开启了电风扇快速轮转之势，据说盘中有十多波热点异动的机会，结局是波波坑人，即使没坑自己也坑了其他的，这里起就对应着其他的砸和先拉的落。昨天领跌的医药、消费、地产和农业等轮番走强，而领涨的商业航天却是大面潮。领跌到领涨，领涨到领跌，如此节奏就是乱套，晚一步就坑人。没有集中资金围绕某个方向反复炒，却陷入了量化引领的低质量的轮动，除了市场缺量时量化的作用更突出外就在于机构带头坏事，像商业航天就是机构票带头砸得狠，那应该是机构应对基民赎回就砸有量承接的票。

 

盘面的亮点主要在超跌的小成交量低价股尤其是垃圾股，涨起来基本上是直线脉冲，打一枪就跑的模式。叠加的题材就是个噱头，自然没法论整体持续性，有板块效应的消费、医药和农业等低价股隔天倒是容易受板块不持续的情绪影响。医药板块一度很强，不过有了昨天商业航天高潮就抢跑的前例后下午就开始回落了。领涨的是维生素概念，巴斯夫停产刺激，这一块之前就不断炒过，当前消息刺激就是明牌而无预期差，估计还会是断断续续的行情。商业航天概念是大不如预期，能预期到高潮后难接要分化，但没想到砸那么惨。那就是近几天一言不合就抢跑的情形传导了，主板票核按钮的问题很严重，连续四天跌停票都上两位数，接力情绪杀得大家已经没什么想法了，那修复的时点也就快了。当前除了医药已经没什么高度票和强势热点了，市场个股整体风险并不大，风险主要在于涨一下就坑跌和阴跌，医药明天估计也会走向大分化。至于商业航天，一下子跌太狠后就要看具体个股了，市场也将继续寻找新方向，没有新方向就等先行调整充分的题材再起。

 

大盘连续两天收的都是勉强红盘的小阳线，昨天涨万分之九，今天更是怒涨万分之零。就像人为控制的一样，真不是一般的稳定，怪不得大A可以常年稳定在3000点上下了。讽刺归讽刺，当前确实看不到下跌空间，问题在于变盘的时间。无量弱反就还要时间折腾，要说确定性就要等一根放量大阳线来确定，上一次没管用，再来一次就会管用。猜太多没用，让市场自己去酝酿吧，等酝酿出来了就跟随。这几天确实比预期的更弱一些，但还是存在热点活跃的结构性机会，怎么把握那是节奏问题而不是市场方向的问题，短线先看修复。

 

二、盘中主要热点题材

1、维生素

维生素：能科科技、圣达生物、民生健康、浙江医药、广济药业、尔康制药

维生素C咀嚼片+原料药：新赣江

薄荷醇：辉隆股份、丰乐种业

林业+松节油：景谷林业

 

2、医药医疗

收购+细胞治疗：东北制药

医药中间体：本立科技

医疗检测：达安基因

DRG+SPD：塞力医疗

 

3、消费

零售：商场、国光连锁

白酒：岩石股份、皇台酒业

胖东来+零售：永辉超市

旅游：云南旅游

服装：美尔雅

食品：煌上煌

 

4、低价股

低价+节能环保：神雾节能

低价+显示终端：华塑控股

低价+农产品：东方集团

低价+种业：神农种业

 

5、其他

5G通信+商业航天：欣天科技

收购+合金材料：宁波富邦

中报+纺织服饰：健盛集团

石油化工+芳烃：博汇股份

控股汇源果汁：国中水务

地产：世联行、深物业A

消费电子+锂电：超频三

收购+新能源：凯瑞德

收购+煤炭：永泰能源

智能电网：长城电工

光纤光缆：汇源通信

多元金融：仁东控股

工业母机：华东数控

粘胶短纤：南京化纤

化肥+医药：赤天化

家居：亚振家居

农机：弘宇股份

养猪：正虹科技

 

三、游资和机构龙虎榜

洪都航空（600316）：一机构买3076万

健盛集团（603558）：华泰总部及招商北京分公司游资主买，三机构买1893万

欣天科技（300615）：中建投安徽分公司及国君上海江苏路游资主买，一机构买1171万

达安基因（002030）：长江上海东明路及开源西安西大街游资主买，一机构买83万、卖241万

神农种业（300189）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买821万、卖324万

超频三（300647）：中信东阳吴宁西路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1949万、卖812万

华东数控（002248）：联储浙江分公司及华鑫南京清凉门大街游资主买，三机构买382万、卖934万

民生健康（301507）：华鑫成都交子大道及华鑫上海宛平南路游资注明，三机构卖936万

云南旅游（002059）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买

美尔雅（600107）：长江江阴虹桥南路及中建投长沙芙蓉中路游资主买

长城电工（600192）：国君上海号文路及国君南京太平南路游资主买

商场（600280）：财通台州滨海西路及东财拉萨东环路游资主买

尔康制药（300267）：麦高北京分公司及华鑫上海银翔路游资主买

世联行（002285）：国君南京太平南路及国君上海江苏路游资主买

深物业A（000011）：中信上海分公司及华鑫西安大寨路游资主买

国中水务（600187）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

景谷林业（600265）：东财上海东方路及东亚四川分公司游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

老热点全面熄火！

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

   

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠：买入中公教育3500万卖出1600万，板上卖出航天科技9800万

呼家楼（含广渠门）：买入潍柴重机3700万卖出3300万，卖出中信海直1.1亿

养家：加仓中公教育2800万，合计持有近1.3亿，卖出航天晨光

六一中路：买入金龙汽车4200万卖出2900万，买入中公教育3700万

机构席位：

1家机构买入洪都航空3100万，1家机构卖出北汽蓝谷1.8亿

北向资金合计净流入11亿

04

大盘解析

关于指数：维持昨天的观点不变：最近想依指数上涨赚钱比较难，这种没增量的行情，不能维持题材的持续性，没持续性就很难吸引资金入场。

关于流动性：当前两大增量资金分别是GJD和北向资金，如果这两个不行动，基本就是在6000亿元附近徘徊。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市震荡洗盘，涨跌互现，成交额6199Y，较上日小幅放量278Y。转基因、维生素、白酒等方向涨幅居前，教育、商业航天板块跌幅居前。昨晚全网都在吹商业航天方向，一致性太强，今日板块大跌。航天晨光、上海沪工跌停，飞沃科技、天银机电跌超10%。现在量能太小，还是轮动思路应对。

2、情绪还在继续退潮，今日涨的都是低位，非主流题材。前面的主流题材，不少龙头都走A字下跌。航天科技，盘中接近天地板，好在尾盘收了点回来。航天晨光再度跌停，晚上看有无龙虎榜，如果急跌20均，预计有个快速修复，明日看有无低吸大长腿。

3、昨日吹的比较多的天银机电，今日平开低走，收跌11%，近似的光脚阴线，今日套了近20亿。金龙汽车尾盘跳水触及跌停。洪都航空，永达股份，通达电气，江西长运，岭南股份，都是近2个跌停下来。上海沪工，国机通用早盘快速跌停，跑的难的跑。因为是龙头退潮期，近期连板都比较难做。

4、教育概念跌幅居前，因为有澄Q的偏空。中公教育，全通教育，昂立教育等触及跌停。

5、今日表现最好的是维生素概念，板块涨停潮，尔康制药，民生健康，东北制药，广济药业，辉隆股份等涨停。

昨日晚间巴斯夫又发了通知：部分产品停产和供应因为不可抗力中断，深表遗憾。它敢这么玩儿，还是有底气的。全球维生素A生产商仅7家，维生素E生产商仅5家，行业集中度很高！比如维生素A巴斯夫、新和成、帝斯曼、安迪苏和浙江医药分别占据26.7%、14.8%、13.9%、9.3%和9.3%市场份额。

6、楼市去库存“王炸”！深圳宣布收购商品房用作保障性住房。深圳作为超一线城市，率先祭出商品房收储的大招。优先利好深圳本地地产方向。深物业A震荡涨停，封单还是小了点，明日看能否弱转强，不能转强就逢高套利。

7、偷感比较强的，是昨日文章最后单点的创业板欣天科技，尾盘偷了20%涨停，晋级2板。香雪制药把创业板的空间打出来了，加上主板连板现在是退潮期，预计会有资金去模仿，创业板的趋势主升浪。看欣天科技能否走一波趋势。

另外香雪制药的一个特点是超跌加上价格低，从3元涨到9元。今日创业板首板的超频三，神农种业，尔康制药都是低价加超跌。明日汰弱换强，参与最强的品种。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

接下来的方向，老热点退潮，短线肯定是没法去接飞刀的，新热点今天资金轮了一个遍，最强的还是消费和医药，其余的，今天仅仅只能算作是超跌之后的一个脉冲，所以，明天咱们主要还是优先看医药和消费的资金承接情况，有资金来可能就是新的一轮机会了，没有的话，盘中密切关注新方向的异动，这里就说这么多，明天午盘号见！

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发财小手，点赞点在看

终究是要杀到冰点了

       指数还是继续震荡，没有反转预期，今天基本上是短线最惨的一天，7月所有的龙头基本都倒下了，8月的龙头也都是A杀，这几天热点打地鼠，航天、教育、汽车情绪一致后就是大面，短线血雨腥风，硬核科技股也都是天天阴跌，实在是太难玩了。

       其实这一幕退潮期我早有预示，从大众交通断板开始，高度就不断在压缩，从腾达科技到航天晨光、河化股份再到中公教育、航天科技，情绪一致后基本都是跌停，今天的商场本来也是要核死的，今天消费板块强势才救了他一命。

       这样明天商场最好是死掉，高度就压缩到长城电工的3板和永辉超市、东方集团的2板，这冰点也就快到了，杀到冰点也就意味着散户持续的巨亏，情绪杀到崩溃。

       不过如果冰点到了，哪个板块先起来并不好说，也许是最先调整的无人车？也许是消费再度崛起？是需要消息面刺激的，现在没法预判。不过无人车调整一周了，我说过这个方向杀跌短则一周，长则一个月，现在已经杀了一周了，风险不大，应该注意低吸的机会了。

       其他的真没太看好的方向，日本地震可能会让芯片异动，持续性感觉不太好，大盘需要持续地量筑底，这市场真是难玩，现在也只能等待确定性机会再出手了。

       今日操作：潍柴重机早盘冲高非常漂亮，可是终究是没能走出来，今天做T，形态还是良好的，还有希望。上午小仓位低吸金龙汽车，没想到吃了个跌停，拉高出局深康佳。

新周期！将开启！

2024年8月8日复盘

气静则心静，心静则事顺，事顺则一切可成。该舍的，舍尽，极简，放下，忘记，清净，驱魔断念。该得的，执着，沉住气，加强，坚持，较劲，品位，得到，高山流水，水到渠成。

一、涨停复盘：新旧继续切换

1、2024部分动态标杆（90%+为过去式）

上半年部分标杆：克来、艾艾、维海、金盾、建新、正丹、神宇

下半年部分动态标杆：大众、香雪、东方、国中、腾达

8月动态标杆：香雪、、凯瑞

2、8.8周四连板

二、热点主线：大轮动大分歧：医药维生素电商消费、地产、低价正反馈。汽车、航天、教育强势补跌。

指数平盘，但板块和个股大变样。7月的牛，倒下了几乎80%+。8月的小连板，不少都走了A。汽车、航天、教育这几个这几天陆陆续续补跌。而且汽车和航天几个标志性的连板和趋势标杆、大票都跌停，大A玩走A是越来越极端了。整体市场跌停和炸板的都是10+上。大分歧，大轮动。就板块轮动而言，今天医药消费，地产是正向转动的。目前8月涨幅前3来说，分布了香雪、、凯瑞等医药、消费、重组电力三个方向。

医药的逻辑是出了高标，且有报道说新冠可能再来。消费是有政策刺激，要刺激新型消费，教育消费，电商消费，直播消费，还有一个和股市相关的？嗯都是消费吧。不过今天教育先下来了，其他的驱动力就有点勉强。倒是重组相关的，虽然是个股行为，但目前貌似星星之火，燎原之势。上来就一字，不管后面走势如何。重组相关的就有重组消费、重组电力，这也是今天算是正反馈的。

而且昨天远哥说了除了基本的标的，选择要求外。低价、业绩预增、重组三个中。今天谈谈超跌低价。今天非ST涨停45只，10元以下为38只。5元左右低价股占据约80%。创业板还炒作小盘，主板要做只有一个选择，就是低价。某ST都出现了26天25板了，那些还没有ST的低价股，这一看，不得了，要么继续跌，干脆早退出，但有些股票还是有想法，再炒作一把！所以是低价没错，但有一定的选择性。

三、龙头点将策略

1、总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板接力、低吸潜伏、趋势跟踪为三种交易风格，殊途同归

总计划：打板以攻为攻，能干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，原则上底线上方博弈。趋势跟踪顺势而为，借势造势，顺势而上，势在股在，势转股不在！

3、本月低吸、趋势股池和每周龙头点将更新

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再等等，不远处即是曙光

今天的市场先抑后扬，截至收盘，上证指数涨幅为0，万得全A微跌0.06%。

就今天的走势看，先抑是因，后扬是果。

当前的市场，在政策兜底预期下，大跌风险有限。每一次下跌，都有资金踊跃抄底买入，抄底带来的行情逆转，引发短线资金跟随，就有了后扬。

但在超预期政策出台之前，出现指数级行情的概率也不大。所以，上涨大概率也缺乏持续性。

这个阶段，最好就是逢跌买入，但不追高。也不建议做波段，毕竟整体估值很低，万一卖飞了呢？不划算。

只买不卖，钱从哪里来？如果已经满仓，耐心等待就好了，不必参与小波段、小行情；如果是逐步加仓，那么下跌就是加仓的机会。

就今天行情看，受深圳房产收储落地刺激，地产链领涨。鉴于收储条件较为苛刻，实际效果预计有限，地产链仍不具备反转的条件。

五日涨跌幅看，食品饮料、社会服务、医药生物、美容护理等偏内需板块涨幅靠前，电子、通信、计算机、汽车、有色金属等前期上涨或抗跌板块跌幅靠前。

在电风扇轮动行情下，连续上涨的板块有回调压力，连续下跌的板块也有补涨动力。不追高即可。

对于指数行情，仍维持8月为新一轮牛市起点的判断，9-12月，行情将逐次展开。鉴于政策出台时点的不可预知性，操作上，应提前布局，然后等待变化来临。

就今天行情看，截至收盘，万得全A涨幅-0.06%；中证A50、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为0.26%、0.04%、0.08%、-0.08%和-0.62%。

行业层面，农林牧渔（1.6%）、食品饮料（1.53%）、纺织服饰、建筑材料、房地产等板块领涨；国防军工（-3.47%）、社会服务（-1.68%）、汽车、通信、有色金属等板块跌幅靠前。

今日两市成交金额6199亿元，较上一交易日放量280亿元；北向资金净买入11.03亿元。