幽兰行天下：7月26日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.52%，深市跌幅稍小点。光伏、数字货币、商业航天、低空经济、无人驾驶等题材相对强势，权重仅券商板块上涨，铜缆高速连接、光模块、PCB、半导体芯片、苹果+消费电子、DRG、有色+黄金、煤炭、银行等领跌。六成多个股上涨，涨停板44个，其中一字板2个，涨停被砸个股20个。跌停板3个，大跌5%以上个股71个。

市场呈现出震荡分化走势，指数和情绪再度背离明显。指数有反抽但仍是跌势，个股则出现了修复。拖累市场的一是银行和中石油等红利蓝筹，属于预期中的补跌需求，只是几大行下午又急着出来护盘了，那就让补跌给市场带来的好转效果又打了折扣。二是海外映射的AI硬科技，那是昨晚美股大跌带来的冲击，其实多数已经整理有一段时间了，若不是昨天早上有表现过就不会跌那么明显。不论涨还是跌后续海外映射的逻辑都会减弱，A股也可以走自己的产业逻辑，短线情绪冲击是暂时的像铜缆和半导体芯片那些后市还会有行情。美股科技股大跌可以说是资金抱团出现了裂痕，那真要对标A股就得思考那些因抱团而高高在上的红利股问题了，何况人家是有高成长性支撑的，而我们的那些票早就没业绩成长性了却在新高。

电击式护盘依然存在，所谓电击就是给病人电一下就跳一下，没电击就立马没动静了，大盘那七八个分时高点就很形象，属于典型的护而不拉。真正的自发式反弹一定要快速且持续上推，哪怕是护盘也要是那样才有效。盘面热点总体是快速轮动之势，数字货币、券商、地产、光伏、商业航天那些超跌板块的轮动没能带动市场，资金就又回到了无人驾驶。无人驾驶无疑是7月最强的一块，然而市场并不是反弹周期，相反是在不断新低。再回到逆市方向就意味着市场今天只是反抽，还没想着要新生。而无人驾驶那么快就起来，意味着是对之前行情的修复，而非新的一波，市场若暂时起不来的话能留的活口可能还多些，一旦市场要好转就大概率会补跌。大体而言，市场今天就是弱回抽的氛围，抽一下还有跌。今天异动的那些超跌热点一下子不好去追求持续性，很多估计也是弹一下又不行的节奏。

大盘四连跌，虽收了下影线，但还差一点回补缺口就回抽了且没力度，那就是比没回抽更差的走势。如今已经是缺口必补的走势，补了缺口后应该会出现个有效的反弹，否则就是当回抽下再跌的走势看待。下周将是一个很重要的时间节点，至于明天可能是既有打砸也有反弹的走势。当前的问题是情绪和大势走向不一致，短线赚钱效应集中在抱团那就还是避险情绪，那即使反弹也要看个股本身节奏问题。所以追求大范围的机会就还需要等待下，明天再跌的话可以观察下能带动市场共振的方向，但是节奏要很快，要考虑的问题仍然是不在于当天涨多好而关键要看隔天能否安全退出。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶出租车：大众交通、锦江在线、海马汽车、交运股份

无人驾驶公交车：金龙汽车

无人驾驶环卫车：侨银股份

无人驾驶地铁：申通地铁

无人驾驶重卡：动力新科

无人驾驶农机：林海股份

客运：富临运业、江西长运

百度+无人驾驶：星网宇达

轨交+无人驾驶：研奥股份

持股大众交通：大众公用

2、光伏

光伏胶膜：鹿山新材、绿康生化、风光股份、福斯特

光伏+彩色相纸：乐凯胶片

光伏+石英砂：中旗新材

光伏结构件：铭利达

光伏坩埚：欧晶科技

光伏玻璃：福莱特

3、低空+商业航天

商业航天+机器人：邵阳液压

次新+商业航天：腾达科技

低空经济+风电：双一科技

商业航天：润贝航科

4、数字货币：御银股份、优博讯、仁东控股、赢时胜

5、其他

券商：国盛金控、锦龙股份

上海国企+医药：复旦复华

中报+压缩机：汉钟精机

增持+地产：津投城开

中报+汽配：广东鸿图

汇源果汁：国中水务

机器人：祥明智能

发电机：神驰机电

锂电：维科技术

电力：金山股份

三、游资和机构龙虎榜

海马汽车（000572）：开源云南分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买1729万

国盛金控（002670）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1749万

星网宇达（002829）：国君上海号文路及开源西安西大街游资主买，一机构买442万、卖762万

双一科技（300690）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，五机构买2226万、卖4344万

锦龙股份（000712）：国君泰州鼓楼南路及国投西安曲江池南路游资主买，一机构买780万、卖259万

维科技术（600152）：国投西安曲江池南路及国新北京中关村大街游资主买

大众交通（600611）：高盛上海世纪大道及国君泰州鼓楼南路游资主买

动力新科（600841）：中建投长沙芙蓉中路及开源云南分公司游资主买

祥明智能（301226）：东亚上海分公司及国君重庆中山东路游资主买

复旦复华（600624）：国君上海号文路及银河成都益州大道游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及开源西安西大街游资主买

腾达科技（001379）：东亚上海分公司及东莞南京分公司游资主买

赢时胜（300377）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买

优博讯（300531）：申港福建分公司及国君成都北一环路游资主买

邵阳液压（301079）：东亚上海分公司及甬兴宁波和源路游资主买

国中水务（600187）：东亚浙江分公司及东亚上海分公司游资主买

津投城开（600322）：东北长春卫星路及华鑫杭州分公司游资主买

立方控股（833030）：华泰宁波柳汀街及东财拉萨东环路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月25日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.46%，深成指和创业板指则均跌逾1%。风电、铜缆高速连接、液冷、商业航天等热点题材局部强势，无人驾驶+车路云+汽车、光刻机、地产+家居、旅游、家电、医疗和农业等领跌。799只个股上涨，涨停板30个，其中一字板1个，涨停被砸个股15个。跌停板17个，另有10个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达231个。

市场延续跌势，盘中有过反抽但明显无效。开盘的反弹源于铜缆高速连接、光模块、PCB、消费电子及AI芯片等硬科技股快速反弹，除了铜缆外基本上是冲一下就被砸了下去。被砸的原因很简单，就在于短线情绪还没调就急着拉了，若是等市场惯性砸下去后再拉那就不是反抽而是救场的角色，那才有持续性，弱市下冲太早的大容量票本就难承接。后市救场还是需要那些的，但仍要看资金下场的时点。后续的几次弱反抽就是靠了，特点是拉ETF和几个大票脉冲一下就歇。如今的护盘就像是电击一下就不管了，是跌多了护一下面子工程，而没有下重力，也不管个股死活。这种护盘其实是帮倒忙，除了让市场失真外每回抽一下就多消耗一些做多力量，与其这样护盘还不如让市场自然见底。

调整开始蔓延到短线情绪，强势题材高位票纷纷补跌，那是市场好转之前必然经历的过程。调整后期不能救场却逆情绪的票很容易补跌，高位票补跌风险释放过后短线情绪才有新生。而指数见底则需要银行和电力那些没跌的高位红利票补跌，他们还在新高就说明大盘还有新低。别把那种避险情绪当成是永恒的上涨，A股不管什么风格的票从来没有永恒的抱团式上涨，只有周期轮回。今天最火的段子是“6000点买的工行，在2900点解套了”，那是莫大的讽刺，若不是五大行+三桶油+长电几个票的话大盘真实点位起码在2500点以下了。

盘面热点是有些，但多是一会儿热情。风电和商业航天都有几个票大涨，不过不见得就是炒那个题材逻辑，因为涨的好的票更像是量化刚刚蹭上了题材。弱市下游资一般是要结合盘面情绪的，什么时候该打造转势票要看恐慌性杀跌后的情绪节点。只是如今量化规模太大，因为机器程序是冷血的，所以不时看到量化主导的一些超跌票在违反常规情绪逻辑而脉冲和杀跌，那若跟随他们来判断板块就带有迷惑性。接下来几天倒是需要留意那些先于市场止跌及抗跌的方向，后市领涨市场的方向可能会先于市场而行动，至于成功还是成仁关键看能否配合好的情绪节点或带动市场共振。

大盘跌破前期低点，小跌还带有失真的成分。因为盘中反抽过，那就像是下跌中继。明天应该还会有下探，不至于一下子就去回补2月那个缺口。个人预期明天再跌一把会有个抵抗性反弹出现，缓冲一下再调整那可能就差不多了，是底的话就还不会反弹。总的来说，这里越跌就离机会越近，2900点以下空间不会太大，时间上还要多点折腾，继续多点耐心等待见底信号出现。个人从来不看大盘炒股，只是在当前关键时期参考下大方向，哪怕是市场真正稳住了也是看题材。明天再急跌的话先不悲观，缓冲一下再说，当前零散的快节奏的机会就只能靠自己把握能耐，个股不在于当天涨多好而关键要看隔天能否安全退出。

二、盘中主要热点题材

1、风电

风电+工程机械：永达股份、福事特

风电+商业航天：飞沃科技

风电+智能电网：远东股份

风电：新强联

2、商业航天

机器人+商业航天：邵阳液压、龙溪股份

次新+紧固件+商业航天：腾达科技

铜缆高速连接+商业航天：金信诺

3、无人驾驶

股权变更+无人驾驶：启明信息

无人驾驶矿用车：北方股份

无人驾驶地铁：申通地铁

参股无人驾驶：勘设股份

4、其他

液冷服务器：川润股份、佳力图

中报预增+折叠屏：精研科技

上海国企+医药：复旦复华

上海本地+外贸：上海三毛

上海国企+地产：市北高新

上海国企+SPD：开开实业

重组+苹果链：哈森股份

光伏+石英砂：中旗新材

光伏+光学膜：乐凯胶片

汇源果汁：国中水务

铁路轨交：思维列控

DRG+SPD：塞力医疗

5G+储能：世嘉科技

机器人：祥明智能

水治理：太和水

影视：金逸影视

三、游资和机构龙虎榜

勘设股份（603458）：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买，一机构买623万

中旗新材（001212）：华鑫上海分公司及海通深圳华富路游资主买，一机构买765万、卖492万

新强联（300850）：天风上海世纪大道及海通深圳华富路游资主买，两机构买1847万、卖857万

世嘉科技（002796）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买1122万、卖221万

永达股份（001239）：华鑫深圳财富大厦及东财上海东方路游资主买

佳力图（603912）：国新北京中关村大街及华鑫佛山海五路游资主买

腾达科技（001379）：银河宁波柳汀街及申港江苏分公司游资主买

启明信息（002232）：东亚上海分公司及东莞湖北分公司游资主买

祥明智能（301226）：华鑫上海分公司及东财拉萨东环路游资主买

金信诺（300252）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买

精研科技（300709）：华鑫上海分公司及东财上海东方路游资主买

邵阳液压（301079）：华鑫上海分公司及国君上海江苏路游资主买

乐凯胶片（600135）：华鑫上海茅台路及开源西安分公司游资主买

国中水务（600187）：山西运城河东街及山西杭州五星路游资主买

申通地铁（600834）：联储浙江分公司及华鑫上海分公司游资主买

开开实业（600272）：东莞湖北分公司及华鑫江苏分公司游资主买

市北高新（600604）：华泰总部及华鑫上海茅台路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月24日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开低走大跌1.65%，深成指和创业板指均跌3%。无人驾驶、DRG+医疗信息等题材局部强势，银行板块上涨，光刻机+汽车芯片+封装等半导体芯片、苹果+消费电子、有色+黄金、医药+医疗、酿酒+食品、化工、券商等领跌。568只个股上涨，涨停板43个，其中一字板2个，涨停被砸个股20个。跌停板5个，大跌5%以上个股307个。

市场呈现出一片大跌走势，杀的主要是指数和逻辑票，而短线情绪还有些逆市。若非五大行新高贡献了大盘，实际跌幅要大很多。然而五大行那不是在护盘而是拉仇恨，他们大涨市场却越来越弱，他们越涨资金越不敢进场抄底，这一次市场要见底必然得依赖他们补跌而砸出来。短线情绪主要体现在极致抱团方面，另外还有些量化主导的20cm弹性票。共同点是趋势性炒法且几个高位票已经加速，加速就意味着离剧烈波动不远了，一旦真波动起来就得注意短线情绪冲击问题。

虽然是普跌，但是个股并没出现恐慌，所以市场后续难免还有个杀情绪的过程，待短线情绪也杀了后真正的反弹行情估计就要酝酿了。这几天的亮点本在于有些热点题材脱离大势而走独立行情，随着指数大跌再完全独立就不太现实了。昨两天引领市场的的半导体芯片就出现了领跌，这是决定市场弱反弹都夭折的主要因素。最近机会主要在科技，然而硬科技可谓轮番跌，那今天一度逆市高潮的无人驾驶概念随时也有可能出现大分化。因为已经炒太久而想穿越会比较难，即使穿越也会是个别票，既然一根大阴线佐证了市场不是反弹新周期，那适当示弱或许更利于后市再来表现。这些天先调整充分的科技方向可能就会先于市场止跌企稳，接下来的调整过程中也可以观察先于市场止跌及抗跌的方向，这些有可能成为后市领涨主线。午后大爆发的医疗信息概念是中午医保DGR的消息刺激而起，属于量化引领的超跌股一窝蜂似的玩法，而并非题材本身有多重磅，那就要先要看量化能否折腾出个别弹性票来。

大盘收光头光脚的大阴线，最近一直在强调靠护盘护出来的弱反弹不稳太虚，也没想到杀跌起来一下子就那么残暴。真的是护盘护了十天，一天就打回原形，再高调的爷叔终究也只能等待深秋再爱。不过，着眼于后市的话就需要这种跌法，这一波调整过后对应的可能就是一大波反弹行情了。指数明天先惯性下探难免，先不去猜究竟何时见底，2900点下方能跌的空间有限，不确定的是时间，因为若再护盘的话就要多熬一下。另外，短线情绪还差一个杀跌，个股还差一个恐慌盘的释放，否则即使指数抵抗起来了个股却不好找方向。总的来说，这里越跌反而越兴奋，机会是跌出来的，再多点耐心等待就好了，静待指数和情绪齐跌过后的恐慌性见底信号。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶出租车：大众交通

无人驾驶公交车：金龙汽车

无人驾驶环卫车：宇通重工

无人驾驶货运车：江铃汽车

无人驾驶矿用车：北方股份

无人驾驶扫路机：福龙马

无人驾驶地铁：申通地铁

股权变更+无人驾驶：启明信息

客运：龙洲股份、江西长运

无人驾驶+汽配：奥联电子

参股无人驾驶：勘设股份

2、医疗信息化

DRG：国新健康、塞力医疗、万达信息、久远银海、思创医惠

SPD+医药商业：开开实业、合富中国、国科恒泰

医疗信息化：和仁科技

3、无人配送

无人配送物流：飞力达、智莱科技

英伟达+机器人：东方精工

4、其他

风电：吉鑫科技、中电电机

低价+汇源果汁：国中水务

上海国企+自行车：上海凤凰

上海国企+医药：复旦复华

回购+战略合作：勤上股份

激光器+半导体：英诺激光

次新+紧固件：腾达科技

光伏+石英砂：中旗新材

机器人+汽配：晋拓股份

汽配+黄金：登云股份

光伏电池：爱旭股份

机器人：祥明智能

水处理：华控赛格

预重整：东方集团

轨交：通业科技

券商：锦龙股份

家装：东易日盛

三、游资和机构龙虎榜

东方精工（002611）：华泰上海武定路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买970万

爱旭股份（600732）：国投西安曲江池南路及国君泰州鼓楼南路游资主买，一机构买2132万

英诺激光（301021）：东亚上海分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买673万、卖10万

智莱科技（300771）：麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买398万、卖448万

奥联电子（300585）：万和北京分公司及华泰上海武定路游资主买，一机构买1129万、卖494万

飞力达（300240）：国投云南分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买1851万、卖397万

腾达科技（001379）：华鑫上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买1132万、卖352万

国新健康（000503）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买85万、卖367万

久远银海（002777）：华鑫上海分公司及中信上海分公司游资主买，两机构买321万、卖1150万

江铃汽车（000550）：中泰余姚新建北路及中金上海分公司游资主买，两机构买3295万、卖4354万

通业科技（300960）：银河北京学院南路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1272万、卖1599万

复旦复华（600624）：国盛南昌金融大街及国新北京中关村大街游资主买

开开实业（600272）：南京南京江东中路及华鑫深圳益田路游资主买

勘设股份（603458）：中信上海分公司及南京绍兴人民东路游资主买

锦龙股份（000712）：国君东莞体育路及银河厦门嘉禾路游资主买

吉鑫科技（601218）：国金上海分公司及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月23日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.61%，深市创业板指微跌。国产软件+信创、华为海思+鸿蒙、无人驾驶、半导体芯片等科技题材表现相对较好，石油、煤炭、有色、银行、农业、食品+白酒、免税+零售、电力和地产等趋弱。五成多个股上涨，涨停板43个，其中一字板3个，另有15个涨逾10cm，涨停被砸个股15个。跌停板5个，另有6个跌逾10cm，大跌5%以上个股51个。

市场呈现出震荡分化走势，属于跌指数，个股还算活跃的氛围。大盘一度大跌主要是红利风格票集中下跌冲击，那既是补跌，也是大会时间窗口已过后护盘预期下降和机构净卖出的限制放开预期所致，靠护和硬拉本就是在干扰市场正常运行，回归自然的涨跌才是合理的。跌多了后尾盘才看到护盘的动作，不过力量较前几天已经差多了。不管怎样，风格转向是必然，哪怕是机构抱团也该抱团新品种新方向了，科技成长才是未来。

盘面大体是科技股轮动行情，核心仍是自主可控，只不过从硬件轮到了软件。软件中的网安和操作系统这些是微软蓝屏事件刺激，单就这方面而言属于情绪性短炒，明天估计就不好接了。华为海思、鸿蒙乃至昇腾910C这些方向后市则还存在预期，因为他们可以说是自主可控的要角。半导体芯片在分化中活跃，缺点是没有高举高打的个股强度，在市场放量之前大体还是要看个股轮动的宽度。无人驾驶概念在个别高标及英伟达无人配送消息刺激下再起，这一块的问题是个股高度有，但缺乏板块强度和宽度。其实已经是缩容炒的格局，高标带不动多少票了，一旦他们波动加剧的话却会影响板块，所有宜看具体个股了而不好再去后知后觉地看板块氛围。

最近最具爷们走势的票是大众交T，几乎每天都有被砸的动作，然而就是没被砸死，反而走出来最出众的趋势。本来是情绪投机票，却玩起了趋势性炒法，且是适合大资金从容进出的。这是解决接力情绪不行的炒法，数板接力那套本就早该转型了。当前大众这样级别的票只有一个，加速后再看可能是后知后觉了，但是大A就需要这种大众爷们来引领。趋势性炒法这套未来可能会是主要模式，尤其是大容量的题材要注重趋势。这两天大热的票却是中信证券，今天跳空大涨源于爆火的上海爷叔爱在深秋的喊话。几千亿市值的票仅仅因为一网红的热度就放巨量大涨，A股的离谱已经无法用语言来形容了。本来市场就没量，意外拉这种大票并无益于市场。虽然全民都在期待牛市，但是信心不是靠喊出来的，而是靠赚钱效应带出来的。

大盘收长下影的光头阴线，每天拉尾盘是内在虚的表现，尾盘不护起来倒是可以憧憬看大势的机会快来了，这样就还得熬。最近这种弱反是无法奠定市场真正企稳格局的，明天回抽的话可能就是诱多，回调还会有。暂且只能看独立于大势的热点题材股行情，连续逆市的科技题材也要注意节奏，低位新面孔和调整下再起的票是轮番来的架势，总体都要看涨涨歇歇的趋势性炒法。

二、盘中主要热点题材

1、国产软件

网安+汽车芯片：格尔软件、佳缘科技

网安+华为鸿蒙：国华网安、吉大正元

华为鸿蒙+软件：恒锋信息、常山北明

华为鸿蒙+操作系统：东方中科

金融科技：安硕信息、恒银科技

医疗信息化：和仁科技

2、半导体芯片

半导体废气治理：盛剑环境

TGV+先进封装：沃格光电

安全芯片：国民技术

光刻机：京华激光

3、无人驾驶

无人驾驶+出租车：大众交通、锦江在线

无人配送物流：飞力达、嘉诚国际

无人驾驶环卫车：宇通重工

无人驾驶公交：金龙汽车

4、风电：海锅股份、起帆电缆、吉鑫科技、天顺风能

5、其他

物流：天顺股份、恒通股份

收购+工程机械：永达股份

游戏+无人配送：惠程科技

英伟达+机器人：东方精工

定增+乙二醇：丹化科技

次新+紧固件：腾达科技

低价+传媒：华闻集团

低价+水务：国中水务

桥梁钢构：海波重科

路桥工程：正平股份

商业航天：上海沪工

工业母机：沈阳机床

机器人：赛象科技

汽车检具：威尔泰

零售：大连友谊

服装：如意集团

彩票：松炀资源

券商：锦龙股份

三、游资和机构龙虎榜

恒锋信息（300605）：华鑫上海分公司及英大深圳华侨城游资主买，一机构买964万

东方中科（002819）：东莞湖北分公司及万和北京分公司游资主买，一机构买232万、卖377万

东方精工（002611）：招商福州六一中路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买33万、卖586万

海波重科（300517）：华鑫成都交子大道及国新北京中关村大街游资主买，两机构买918万、卖1229万

天顺风能（002531）：华鑫上海分公司，三机构买6231万，三机构卖5370万

金龙汽车（600686）：浙商杭州五星路及国君上海中山东路游资主买，一机构卖1924万

佳缘科技（301117）：东亚苏州留园路及国君上海号文路游资主买，三机构卖4362万

恒通股份（603223）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买，一机构卖97万

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及瑞银上海花园石桥路游资主买

锦龙股份（000712）：国投西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买

常山北明（000158）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买

国民技术（300077）：中建投杭州庆春路及华鑫上海分公司游资主买

恒银科技（603106）：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资主买

飞力达（300240）：国君上海中山东路及东亚上海分公司游资主买

国中水务（600187）：国元广州江南大道中路及国君总部游资主买

丹化科技（600844）：开源西安西大街及华鑫上海光复路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月22日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.17%，深市涨幅稍大点。汽车芯片等半导体芯片、轨交等领涨热点题材，茅台和券商等领涨权重，有色+黄金、地产、石油、煤炭和钢铁等趋弱。五成多个股上涨，涨停板42个，其中一字板2个，另有13个涨逾10cm，涨停被砸个股17个。跌停板2个，大跌5%以上个股65个。

市场震荡反弹，又一度低开后爬起来。从上证50和沪深300看来那仍是护盘的任性，只不过半导体芯片等科技题材体现出了一定的韧性，盘面总体是两极分化的结构性行情。因为半导体芯片这一块容量大，而市场又没量，所以它大涨其他的就没什么表现机会，哪怕是一开盘就想表现的无人驾驶概念也被压制而回落。加上微软蓝屏事件的影响，科技股自主可控的逻辑在强化，不过这些只是短线情绪的驱动，自主可控本来就是大势所趋且漫长的过程。单靠情绪驱动是短线行情，要持续走强走远则还需要科技股原来的产业逻辑相撑，其实半导体芯片之前炒的就是产业逻辑。

科技股行情大致分为两条逻辑线，一是海外科技股的映射，二是国内科技自主可控。海外映射主要是光模块+铜互联+PCB等英伟达产业链和消费电子等苹果产业链，内在逻辑是AI浪潮，当然这些也有国内AI产业发展的逻辑，只不过驱动性没有海外大厂那么强。自主可控逻辑则是这两天才又兴起，驱动因素来源于美国。两大类方向这两天构成了跷跷板，像光模块、PCB、铜互联、消费电子中一些趋势性很强的票都大跌，而半导体芯片则走强。海外映射和国内自主可控这两个方向的跷跷板应该是短暂的，科技股行情真正要走强依赖于他们齐头并进，毕竟情绪冲击只是一时的，而产业逻辑都是一致的，都是AI浪潮驱动的这个大环境带来的产业变革。短线是自主可控占上风，重点是半导体芯片，炒深入的话会延伸到华为链和软件等其他。大趋势是融汇海外映射和内在需求的产业逻辑带来的趋势性行情，一旦AI浪潮的产业逻辑和自主可控合流市场可能就真正爆发了。

最近几天的弱反弹是以情绪投机为主，然而，不论是主板情绪票，还是股性激活的创业板小票，都在流行趋势性炒法，连板高度已经打不出来。这是解决接力情绪不行的炒法，是短线或波段性的投机。真正建立在趋势逻辑基础上的中长期趋势票这几天则开启了轮番调整之势，而这些恰恰是维系市场或某个热点长远走势的，是更关乎大资金的。他们调整表面上看是短线情绪冲击带来的高低切换，实质是市场持续没量后一些资金避险所致。逻辑强的趋势票这几天反而更弱，除了海外映射的那些科技股轮番大跌，像北汽这种成交几十亿的票一有风吹草动也能跌停。如此杀高位趋势票体现的是市场正处于只敢短线投机，而不敢格局的时点，这种表现一般出现在一轮调整的后期尤其是尾声，而不是反弹新周期已经来临。

大盘两连小涨，依然没有选择方向，而是震荡折腾。周五护盘的力量依然存在，意味着市场还没有发挥自我。若把7月9日以来的走势定性为反弹的话，那这个反弹既缺乏强度，也缺乏量能支撑，再反弹就走不远了，若回调而定性为之前调整走势的过渡的话那机会就临近了。临近方向选择的时点短线情绪波动会加剧，从而对操作的节奏把握要求比较高，继续无量反弹的话宜慎重，回调反而更好找结构性机会。近期的亮点是一些热点题材开始脱离大势而走独立行情了，当前机会主要在把握那些而非看大势炒股。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

模拟芯片+汽车芯片：上海贝岭

半导体封装设备：至正股份

半导体激光器：英诺激光

半导体封装：文一科技

功率半导体：锴威特

特种气体：凯美特气

光刻机：京华激光

光刻胶：双乐股份

2、汽车芯片

汽车芯片：华培动力、大港股份、士兰微、裕太微、协昌科技、新洁能

网安+汽车芯片：格尔软件、佳缘科技

汽车芯片分销：雅创电子

3、铁路轨交

轨交：今创集团、通业科技、神州高铁

铁路物流：铁龙物流

4、无人驾驶：动力新科、华锋股份、宇通重工

5、其他

中报预增+石英晶体：惠伦晶体

中报预增+工业模块：利柏特

中报预增+汽配：美力科技

华为鸿蒙+操作系统：东方中科

比亚迪+电机铁芯：通达动力

数字孪生+储能：科信技术

AIGC+数字营销：华扬联众

液冷+新能源：川润股份

光伏+石英砂：中旗新材

VR+空中成像：伟时电子

游戏+换电：惠程科技

工业母机：青海华鼎

光伏玻璃：安彩高科

光引发剂：扬帆新材

AI+教育：国新文化

维生素：兄弟科技

养鸡：华英农业

物流：天顺股份

三、游资和机构龙虎榜

锴威特（688693）：广发广州天河路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买684万

兄弟科技（002562）：东亚广东分公司及国金杭州利一路游资主买，一机构买282万、卖270万

扬帆新材（300637）：国联上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，三机构买4465万、卖760万

惠程科技（002168）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，两机构买127万、卖887万

华锋股份（002806）：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买2013万、卖424万

惠伦晶体（300460）：华鑫上海凯旋北路及海通深圳华富路游资主买，两机构买1436万、卖1064万

雅创电子（301099）：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路游资主买，一机构买1145万、卖544万

裕太微（688515）：浙商杭州五星路及中信淄博分公司游资主买，一机构卖299万

东方中科（002819）：华鑫佛山南海海五路及中泰上海建国中路游资主买

双乐股份（301036）：国盛宁波桑田路及国联盐城解放南路游资主买

通业科技（300960）：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买

大港股份（002077）：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路游资主买

文一科技（600520）：联储浙江分公司及麦高北京分公司游资主买

华培动力（603121）：国金深圳湾一号及天风江西分公司游资主买

格尔软件（603232）：中信长兴明珠路及中信杭州凤起路游资主买

青海华鼎（600243）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

宇通重工（600817）：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.48%，深市更强点，领涨的创业板指涨1.25%。光刻机等半导体、工业母机、军工、医药+医疗等热点板块表现较好，无人驾驶在两极分化中局部强势，苹果+消费电子、PCB、铜缆高速连接、AIGC+Sora+传媒等趋弱。四成个股上涨，涨停板40个，其中一字板3个，涨逾20cm个股9个，涨停被砸个股7个。跌停板3个，另有19个跌逾10cm且均为北交所票，大跌5%以上个股则有155个。

市场探底回升，受美股科技股大跌影响科技股早盘拖累市场，然而午后带动市场起来的主要也是科技股。今天盘面表现是超预期的，不过并没有体现出上攻的积极性来。毕竟指数是拉几个权重就带上来了，像创业板指仅一个宁王就贡献了大半上涨点数。然而个股还有很多没跟上节奏，很多票都是快速上冲一下就没下文了，然后又轮到其他的。其实就是逻辑看好的方向跌多了有资金捞，冲起来则没什么资金敢接的氛围，本质还是信心不足的表现，加之护盘的因素存在本就让资金忌惮。

盘面谈不上特别突出的热点板块，相对表现较好的是半导体芯片，不过这一块也经历了一波三折。开盘高开却低走让本来脆弱的市场情绪又遭受重创，午后爬起来且带动了其他科技股回抽，则体现出了稳定军心的作用。炒的是自主可控逻辑，加之行业基本面好转的因素，这一块后市存在反复炒的行情，短线力度多大还受制于大势。因为板块容量太大，持续爆发就需要充足的量能支撑，否则看好行情也是要拼节奏的，当前个股大体会是以轮动和趋势性炒法的形式呈现。

有美股映射的铜缆连接和果链那些科技股行情并非结束，毕竟很多票是人家炒了很高后我们才动的，况且美股你去猜顶绝大多数时候都会打脸，很多票并非直接关联，而是国内也存在那个逻辑，明天应该会开启逐步修复的过程。结构性机会主要还是看科技股的轮动行情，至于一时是炒哪一块是消息面配合的，或者是像无人驾驶这种人气激活后缩容炒。当前还没有进攻积极性的时点节奏才是最重要的，高开的并不一定就好，而低开也不见得就差，不管怎样砸不死才是真正的好。像今天的半导体就是高开后被砸，然后爬起来才带动了市场，真正机会并非开盘追而是跌了低吸出来的。

几大指数都是探底回升的阳线，单从结果来看是挺不错的，不过看过程就比较虚，若没有外力干预的话这几天早就跌下去了。上证50和沪深300都是八连阳，那明显不是自发上涨的韧性，而是有钱护盘任性。对应的几个ETF最近几天都是放量明显，看分时那明显是护盘的量，更不用说每天轮番硬拉几个权重了。盘后并没看到什么利好兑现，一旦护盘力量消失一些护盘品种是会补跌的，从而又拖累指数。虽然机会在临近，但是从来没有哪个重要底部是靠护盘护出来的，靠护就说明还是不稳的。这里大盘反弹起来要慎追，跌了反而更有节奏感，因为有些题材股在大盘下跌时可能更好表现了。今天还谈不上已经变盘，看大势还需要时间等待，操作上只能看热点题材的局部机会。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶：兴民智通、海马汽车、动力新科、今创集团、天迈科技

无人驾驶出租车：交运股份、大众交通

出租车：龙江交通、江西长运

2、半导体芯片

光刻机：京华激光、东方嘉盛、蓝英装备

半导体封装设备：至正股份

特种气体：凯美特气

光刻胶：双乐股份

芯片：上海贝岭

3、工业母机：华东重机、青海华鼎、凯腾精工、华东数控

4、其他

光伏+污染防控设备：仕净科技

软件+财税数字化：久其软件

轨交：通业科技、威奥股份

上海国企+医药：复旦复华

医药中间体：河化股份

抗衰老药：双鹭药业

游戏+换电：惠程科技

客运+光伏：天宸股份

摘帽+钢铁：西宁特钢

汽配+黄金：登云股份

旅游+贸易：南京商旅

增持+教育：中公教育

锑+黄金：华钰矿业

大数据：实达集团

农产品：中基健康

果蔬：宏辉果蔬

超导：法尔胜

家居：好莱客

三、游资和机构龙虎榜

久其软件（002279）：华鑫广州广州大道中及开源云南分公司游资主买，一机构买1759万

东方嘉盛（002889）：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路游资主买，一机构买179万、卖319万

通业科技（300960）：华鑫上海分公司及华泰宁波柳汀街游资主买，一机构买192万、卖253万

天迈科技（300807）：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路游资主买，两机构买750万、卖2375万

仕净科技（301030）：海通深圳华富路及国金重庆江北嘴游资主买，三机构买2422万、卖2137万

双乐股份（301036）：麦高北京分公司及国君上海江苏路游资主买，四机构买1039万、卖6923万

蓝英装备（300293）：华泰台州中心大道及华泰上海武定路游资主买，一机构买446万、卖1847万

华东数控（002248）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买1812万、卖254万

海马汽车（000572）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖319万

交运股份（600676）：国融厦门仙岳路及开源西安曲江池南路游资主买

中公教育（002607）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及华林广西分公司游资主买

龙江交通（601188）：万和北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买

西宁特钢（600117）：海通上海铜川路及中信青岛南京路游资主买

今创集团（603680）：华鑫上海漕溪北路及华泰总部游资主买

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月18日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.45%，深市则有创业板指微涨。上海国企、医药+医疗、地产、食品、零售和保险等板块表现较好、PCB、苹果+消费电子、无人驾驶+车路云、铜缆高速连接、先进封装+存储等芯片、机器人、有色、煤炭电力和石油等领跌。三成个股上涨，涨停板35个，其中一字板2个，另有77个涨逾10cm（72个为北交所票），涨停被砸个股9个。跌停板6个，大跌5%以上个股则多达257个。

市场继续震荡分化，三桶油及一些红利蓝筹拖累大盘，护盘的任务则给了大金融。若非护盘，而是从跌幅榜来看的话市场已经是大跌走势。盘面总体体现出的是避险情绪，热点转向了超跌板块的快速轮动，光伏、地产、消费、医药、医疗等轮流来，一个还没站稳就轮到其他的了，这种自然没什么赚钱效应和持续性可言。跌的则主要是近期热门题材和热门股，既有情绪博弈的无人驾驶，也有趋势逻辑抱团的消费电子、PCB等硬科技，可谓情绪和趋势双杀。杀情绪其实还好，毕竟近期接力情绪一直就不咋地。那些大容量的趋势票大跌才是真正的坑杀资金，他们昨天涨时带不动，跌起来却拖累一大批，那就是市场的问题了，说明市场这里并不是什么反弹周期，而只是过渡。

你要说没亮点，其实亮点很明显，那就是北交所，开盘乱买一个可能都有10个点。没去参与，那是自己把握问题。就如同大A每天再怎么差也有几百个票上涨，两位数涨停，你怎么不去买呢，天天买涨的不是早就亿万富翁了吗？就如同上面看到的是今年大盘并没怎么跌，才不管你个股氛围有多弱，有多难把握。北所那边今天全线爆发，是谈不上具体逻辑的，只是最近个别票打出了赚钱效应来刺激，加之市场缩量背景下其他地方确实没什么好搞的。属于一窝蜂的情绪投机，只看出身而没管个股质地好坏，讲逻辑是没用的，当市场不管逻辑而无差别涨跌说明这时候的市场是非正常的。明天应该会大分化了，等分化后可能还有些叠加题材的炒法，完全看出身而不管个股本身逻辑那套不值得效仿，那涨跌是同源的。

大盘放量下跌，力度还可以接受，毕竟护盘的力量还在。前面那根中阳线已经管了几天的震荡，也差不多了，随着大会即将结束就要回归原本的样子了。既然反弹不动，那大概率就还有个回调，只是空间和时间应该不会大，不怕急跌而怕表面稳的煎熬，真正跌的话可能就是跌出机会来了。对于大势，之前的预期就是下半周变盘，这几天的震荡确实也是煎熬，随着热点乱起来看热点投机也在难把握起来。短线操作难度大，先苟一苟，多点耐心等待机会来临信号。

二、盘中主要热点题材

1、上海国企：上海物贸、复旦复华、开开实业、外服控股、长江投资

2、无人驾驶

无人驾驶出租车：锦江在线、交运股份

无人驾驶公交：安凯客车、南京公用

网约车+车路云：时空科技

换电：英可瑞

3、北交所

国企+纺织检测：天纺标、中纺标

智慧路灯+光伏：格利尔

中报预增+滑轨：海达尔

汽车变速器：华阳变速

汽车传动轴：同心传动

消费电子：荣亿精密

流体输送：中裕科技

光伏：欧普泰

4、其他

光伏+沙特：清源股份、北玻股份

沙特+智慧药房：健麾信息

中报预增+压缩机：鲍斯股份

增持+智能缆网：远东股份

上海本地+环保：上海凯鑫

客运+光伏：天宸股份

游戏+换电：惠程科技

黄金珠宝：莱坤通灵

口腔医疗：通策医疗

石油化工：茂化实华

建筑涂料：三棵树

果蔬：宏辉果蔬

零售：大连友谊

三、游资和机构龙虎榜

ST天龙（300029）：银河宁波宁穿路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买45万、卖132万

惠程科技（002168）：开源西安西大街及华泰绍兴府山游资主买，两机构买240万、卖269万

英可瑞（300713）：东方厦门仙岳路及中金上海分公司游资主买，两机构买1499万、卖487万

北玻股份（002613）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买209万、卖454万

上海凯鑫（300899）：华鑫上海分公司及国君上海江苏路游资主买，三机构买231万、卖1200万

大连友谊（000679）：华鑫上海红宝石路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买608万、卖468万

鲍斯股份（300441）：东亚上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买98万、卖334万

外服控股（600662）：财通杭州上塘路及国君泰州鼓楼南路游资主买，一机构卖267万

南京公用（000421）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

安凯客车（000868）：国盛沈阳市府大路及开源西安曲江池南路游资主买

锦江在线（600650）：国盛宁波桑田路及国君上海江苏路游资主买

上海物贸（600822）：联储浙江分公司及财通杭州上塘路游资主买

远东股份（600869）：华泰总部及华泰北京月坛南街游资主买

莱坤通灵（603900）：东亚上海分公司及华泰总部游资主买

复旦复华（600624）：银河绍兴及华泰武汉新华路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月17日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市更强，领涨的创业板指涨1.39%。苹果+消费电子、半导体芯片、无人驾驶等领涨热点题材，磷+氟+染料+有机硅等化工、婴童、特高压、家居、工程机械、影视传媒、换电和医疗等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板34个，其中一字板1个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股18个。跌停板2个，大跌5%以上个股31个。

市场延续震荡分化走势，与昨天不同的是银行回调后科技等题材股出现了修复。传统行业板块多数趋弱，科技成长的结构性行情明显。撑市场的主要是产业逻辑带来业绩兑现的消费电子和半导体芯片，涨的多是走逻辑的大容量趋势票，二情绪小票并没怎么跟，从而涨停票并不多。这是趋势抱团的模式，其实这种抱团大容量的逻辑票趋势性炒的模式已经有一段时间了，之前也反复说过。如今的生态这种模式是对的，既能反制量化带来的低质量轮动，又匹配脆弱的接力情绪，其实大一点的游资早就在转型做这种了，纯情绪小票只剩量化和小资金不断内卷。

活跃度依然可以的无人驾驶概念则偏向于情绪投机，所以节奏变化快。这两天除了个别核心票强势外基本上是低位细分票快速轮炒的节奏了，挖掘的票溢价在降低甚至隔天没有了溢价，短线情绪到了受核心票左右而波动加大和分化的节点。其实最近创业板小票的弹性套利氛围已经弱了几天，那是同样的套路玩久了的缘故，哪怕是20cm票也要朝逻辑票趋势炒法转。几乎都是微盘小票的北交所倒是起来了，这和抱团流动性强的大票就构成了两个极端。北交所票的流动性总体差很多，在市场没量且有题材叠加时偶尔抄一下可以，但不宜入戏。

科技股回归逻辑和趋势就能够聚焦，消费电子和半导体芯片这类产业逻辑强的方向后市是还有潜力的，包括铜缆高速连接和PCB也是。今天的问题在于消费电子和芯片中很多大票集中大涨，这是考验明天承接的，除非是小票再集中发力来化解。大体而言，趋势大票不宜玩追涨杀跌那套，而是得遵循低买高卖的拼节奏或滚动，一加速反而容易带来短线调整。明天分化难免，后市则继续看个股内在的轮动行情，轮涨轮歇才能促使板块走更远，待市场真正稳住后有趋势大票的标杆指引，相应的板块也会起来。

大盘连续三天都是勉强收涨，控制得真好，简直是稳得一匹。问题是这种稳有什么意义呢，若明天不能主动发力的话那下半周就得注意了，盘久了不是好事。今天个股有些亮点，但难言好的持续性。市场总体属于跌多了后的弱反阶段，待没有外力干预后再回归本来面貌。这种表面稳，内在却很复杂的局面是难熬的，静待方向选择，没量就只能偶尔跟随热点题材小打小闹一下就跑，再有护盘的话短线就侧重于高抛。等没有护盘后不管涨跌心里都更有底，哪怕是跌一把反而容易找机会。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶公交：安凯客车、金龙汽车、北巴传媒、南京公用

无人驾驶出租车：锦江在线、大众交通、交运股份

车路协同：时空科技、中设股份

无人驾驶：雷尔伟

2、消费电子

苹果+消费电子：哈森股份、瀛通通讯、宇环数控

中报预增+消费电子：欣旺达

芯片+消费电子：天德钰

消费电子：荣亿精密

3、其他

面值退市问题股+预重整：东方集团

中报扭亏+汽配：申达股份

封装材料+晶振：晶赛科技

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯：格利尔

黄金珠宝：莱坤通灵

锑+黄金：华钰矿业

覆铜板：金安国纪

数字建筑：广联达

光模块：汇绿生态

AI服务器：紫光股份

AI芯片：寒武纪

果蔬：宏辉果蔬

农药：辉丰股份

陶瓷：松发股份

客运：江西长运

汽配：金杯汽车

三、游资和机构龙虎榜

盛科通信（688702）：一机构买1314万

巨化股份（600160）：四机构买2.36亿，一机构卖3209万

天德钰（688252）：中信上海分公司及中信苏州分公司游资主买，两机构买1605万

雷尔伟（301016）：国君上海号文路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买296万、128万

晶赛科技（871981）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买，一机构买135万、卖159万

南京公用（000421）：中建投杭州庆春路及南京张家港东环路游资主买，两机构买891万、卖861万

汇绿生态（001267）：华鑫广州广州大道中及海通济南舜华路游资主买，两机构买2237万、卖1021万

欣旺达（300207）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，两机构买8883万、卖2853万

紫光股份（000938）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，一机构买1.17亿，一机构卖2406万

寒武纪（688256）：中信上海分公司及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买3.96亿，三机构卖3.94亿

广联达（002410）：国金深圳湾一号游资主买，三机构买5336万，两机构卖1849万

北巴传媒（600386）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖464万

荣亿精密（873223）：中建投北京分公司及中建投厦门杏东路游资主买

东方集团（600811）：华泰台州中心大道及方正宁波江澄北路游资主买

中设股份（002883）：中信杭州凤起路及华鑫上海漕溪北路游资主买

金龙汽车（600686）：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道游资主买

华阳变速（839946）：东兴龙海锦江东路及东财上海东方路游资主买

格利尔（831641）：广发广州天河路及东海南京洪武北路游资主买

金杯汽车（600609）：中泰常州惠国路及华鑫深圳益田路游资主买

大众交通（600611）：国君总部及东方上海源深路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月16日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市则跌0.6%左右。银行、有色和养殖等板块涨幅居前，题材仅无人驾驶概念局部强势，财税数字化+智慧政务、智能电网+特高压、光伏电池、家居、地产、旅游、医疗和家电等领跌。890只个股上涨，涨停板29个，其中一字板4个，涨停被砸个股14个。跌停板6个，大跌5%以上个股151个。

市场呈现出大盘没跌，个股却衰弱一片的走势。五大行齐刷刷新高，加上三桶油逆市逞强，这八大怪就掩盖了盘面一切问题。红色的大盘是上面乐意看到的，问题是掩盖了真实情况那就如同掩耳盗铃。他们当前的上涨明显不是自发的，而是护盘带来的，除了短暂的稳一下大盘外就是吓得其他资金不敢进场，一旦等大会结束他们大概率是要补跌的，一补跌则会拖累指数。非常时期盘面太不真实，卖力去分析市场意义不大。川大智胜这种票都能无厘头地封死涨停，还谈什么逻辑。

盘面又进入到了死水一潭的状态，热点已经看不到板块效应，看似活跃的板块基本上是少数票东拉西扯地上冲一下就歇，有的只是凌乱的个股行情。只要量能不放出来，就难言什么持续性和板块效应，哪怕是活跃的票也要看本身的节奏。当然这种情况不会维持太久，等过了开会时间窗口不论是大势还是热点方向应该都会明朗起来。譬如看到半导体芯片、消费电子、PCB等硬科技方向那么多公司中报业绩大增，资金是不会看不到AI带来的产业逻辑已经在兑现的。没整体大爆发只不过是受制于当下的市场环境尤其是量能，一旦等真正爆发才去发现或许就涨不少了。

大盘再收小阳线，走势还算正常，就是量持续缩得有点多。因为有护盘的力量，明天怎么走仍不关乎大方向。指数暂且还能管住震荡，下半周再看方向选择。问题是个股积极性太差了，短线还需要熬，没量就只能偶尔跟随热点题材小打小闹一下就跑。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

百度+无人驾驶：星网宇达、豪恩汽电

无人驾驶：雷尔伟、万朗磁塑

无人驾驶出租车：锦江在线

网安+智能驾驶：国华网安

换电：雅运股份

2、业绩

中报预增+纺织服饰：如意集团、浔兴股份、台华新材

中报预增+养殖：湘佳股份、罗牛山

中报预增+电网设备：汇金通

中报扭亏+汽配：申达股份

中报预增+医药：海普瑞

3、其他

北斗导航：合众思壮、观想科技

影视：金逸影视、幸福蓝海

苹果+消费电子：哈森股份

抖音+数字营销：天地在线

婴童+教育：珠江钢琴

次新+化工：鼎龙科技

川字辈：川大智胜

葡萄酒：中信尼雅

天然气：恒通股份

黄金：玉龙股份

有色：罗平锌电

服装：日播时尚

三、游资和机构龙虎榜

汇金通（603577）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买517万

申达股份（600626）：财通杭州上塘路及东财上海东方路游资主买，一机构买982万

雷尔伟（301016）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买69万、卖522万

天地在线（002995）：华鑫上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买516万、卖162万

国华网安（000004）：华鑫上海分公司及银河杭州绍兴路游资主买，两机构买445万、卖442万

罗牛山（000735）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买363万、卖183万

幸福蓝海（300528）：中信东阳吴宁西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1809万，四机构卖2835万

雅运股份（603790）：财信上海保定路及甬兴台州分公司游资主买，一机构卖292万

川大智胜（002253）：国投西安曲江池南路及华泰深圳龙岗大道游资主买

日播时尚（603196）：东财上海东方路及国新北京中关村大街游资主买

星网宇达（002829）：东海福州长乐北路及华鑫南昌分公司游资主买

豪恩汽电（301488）：国融浙江分公司及国君河源越王大道游资主买

观想科技（301213）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买

锦江在线（600650）：恒泰杭州婺江路及甬兴宁波和源路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月15日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡微涨，深市则微跌。题材仅无人驾驶、充换电概念强势，地产、银行+保险等板块涨幅居前，苹果+消费电子、网安+财税数字化、食品安全、复合铜箔、有机硅、光模块、有色、煤炭和电力等领跌。不到四成个股上涨，涨停板36个，其中一字板4个，另有10个涨逾10cm，涨停被砸个股25个。跌停板4个，另有6个跌逾10cm，大跌5%以上个股78个。

市场呈现出震荡分化走势，指数没怎么跌，个股则是分化很严重。银行板块撑大盘，然而其他红利风格方向则明显偏弱，包括科技成长方向也是涨跌分化明显，意味着盘面并没有明显的风格倾向，而是轮涨轮跌的轮动行情。随着周末中报预告的强制披露期将过去，业绩因素对短线情绪的影响会下降，就更利于科技成长风格的演绎，产业逻辑及个股本身硬逻辑的因素最近已经在不断得到强化。其实从中报预告来看，消费电子、半导体芯片、PCB及英伟达链这些方向都体现出了高成长性，那正是一些核心票走出了趋势行情的逻辑。随着一些核心大票走出了趋势，低位小票也就有了轮番活跃的潜力。

受美股影响，除了无人驾驶外周五科技股整体是偏弱的，太高的票短线有影响正常，但是大趋势不是一下子就垮掉的，就短线爆发力而言可以做高低切换。近两天超跌类板块争相轮动，那其实就是高低切换，只是这种切换的效果并不好，轮动太快是难把握的，超跌反弹也要建立在题材的风口上为好。这几天涨的无人驾驶概念票就多集中在超跌股，因为是有题材风口的超跌，其持续性明显就好很多。这个概念反复活跃还会有，但是在消息面发酵的情绪持续大热后短线随时也可能出现个兑现的时点，得注意下节奏了。当前热点轮动总体还太快，某个方向太热后并不是好事。就轮动而言，当前主要还是看不同科技题材的轮动，其他方向偶尔轮动下但尚未看到能反复炒的逻辑。明天起将进入开会时间窗口，相关消息面可能刺激点什么方向，但是炒过预期的题材也得提防消息面不如预期而兑现。

大盘缩量震荡，走势还算正常，毕竟本就没期望一下子就能涨出多大空间。下周初估计还是震荡的基调，还能稳住，下半周再看方向选择。涨一下又缩量，就没有攻击性可言。短线遇回踩倒是暂不当真，明天估计是回踩下再修复的节奏。操作上暂且还是重在节奏把握而非大方向问题，总体是少数票持续，多数快节奏轮动的结构性行情，机会在于有热点活跃而非跟随指数，盲目追涨就很容易出现问题。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶：

百度+无人驾驶：星网宇达、华塑科技、金龙汽车、江铃汽车

无人驾驶出租车：锦江在线

无人驾驶：德迈仕

2、换电：英可瑞、动力新科、雅运股份、英飞特、豪尔赛

3、业绩

中报预增+有色：智慧农业、博迁新材、常铝股份

中报扭亏+面值退市问题股：海印股份、东方集团

中报预增+户外用品：浙江永强

中报预增+清洁能源：西子洁能

中报预增+建筑装饰：郑中设计

中报扭亏+染料：亚邦股份

中报扭亏+汽配：申达股份

中报预增+纺织：富春染织

中报预增+液冷：英维克

4、其他

面值退市问题股+股权变更：广汇汽车

地产：中洲控股、珠江股份

林业+土地流转：永安林业

锂电+客运：德新科技

婴童+教育：珠江钢琴

建筑设计：山水比德

传送带：艾艾精工

家居：亚振家居

光伏：时创能源

旅游+南京商旅

医药：百花医药

三、游资和机构龙虎榜

经纬恒润（688326）：三交易日三机构买1.44亿，两机构卖1.36亿

博迁新材（605376）：三交易日一机构买4599万，一机构卖1496万

英可瑞（300713）：财通温岭中华路及国君上海号文路游资主买，一机构买976万

时创能源（688429）：东财拉萨南环路及开源云南分公司游资主买，一机构买1090万

豪尔赛（002963）：国盛宁波桑田路及东莞湖北分公司游资主买，三机构买398万、卖934万

江铃汽车（000550）：东莞四川分公司及东莞南京分公司游资主买，两机构买812万、卖2996万

英飞特（300582）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构买467万、卖1229万

华塑科技（301157）：东方厦门仙岳路及中信东阳吴宁西路游资主买，三机构买179万、卖682万

山水比德（300844）：国君成都北一环路及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买150万、卖387万

英维克（002837）：长江上海福州路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4171万，一机构卖1283万

海印股份（000861）：国信河南分公司及方正宁波江澄北路游资主买

德新科技（603032）：联储浙江分公司及平安沈阳青年大街游资主买

亚邦股份（603188）：高盛上海世纪大道及中泰济南历山路游资主买

中洲控股（000042）：国君上海江苏路及华鑫上海分公司游资主买

广汇汽车（600297）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

东方集团（600811）：中信杭州凤起路及东财拉萨团结路游资主买

德迈仕（301007）：华鑫上海分公司及中泰莱芜东大街游资主买

珠江股份（600684）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月12日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨1%，深市则涨2%。锂电、复合铜箔、有色、医疗、PCB、消费电子等板块涨幅居前，无人驾驶概念在分化中局部强势，银行、保险、煤炭等个别板块趋弱。两市仅315只个股上涨，涨停板78个，其中一字板5个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股25个。无ST以外的跌停板，大跌4%以上个股27个。

市场在暂停转融券的大招刺激下强势反弹，因为红利蓝筹拖累大盘，所以深市明显更强。盘面主线并不明显，而是快速轮动行情，除了红利方向外基本上绝大部分板块都拉了个遍，且是几分钟轮动一个板块，而非一下子集中拉的模式。且是以超跌反弹为主，题材氛围并不强。这种炒法对于追求确定性的短线客并不那么好下手，因为缺乏个股的强度和精度，很多票都是本来很难看图形突然拉个板，主要是让套牢久了的人回血。当然这种雨露均沾的普涨法只是短暂的，一天就想把所有板块炒完，那大部分是不会有好的持续性的。久违的百股涨停，哪怕是一个都没抓住又何妨？如今的生态没必要去追求什么机会都抓，什么板块都去炒。少看过程很快的一次性机会，多看能反复回眸的机会。

围绕某个方向反复炒才是出路，分化起来就适合短线客聚焦热点个股了。别刻意去追求什么超跌反弹，哪怕是超跌股也要叠加题材风口才好，市场大部分票本来就已经跌惨，光超跌是没什么辨识度的。别为了轮动而轮动，哪怕是轮动也要看与主线相关的轮动。后市主要还是看科技股这个大方向反复炒的行情，短线而言无人驾驶、消费电子、铜缆高速连接、PCB这些反复活跃的程度相对高些，只是个股也有轮动节奏。今天一些高位趋势票逆市调整，那是涨太高了的问题，大趋势不会一下子就结束，那类票本就不是短线追涨杀跌的炒法，若追求短线爆发力的话当然是低位票或刚突破的新面孔更好。昨天最强的无人驾驶概念开盘就走向了分化，这个方向多是情绪投机票，但是短线也可以有歇一下再来的趋势性炒法。当前市场并没有多好的接力情绪，故而今天先分化分歧就还是正常的，明天应该是回流中又伴随分化的节奏。

大盘放量大涨，从实体涨幅来看其实并不算强势，指望就此涨一波上去有难度。不过三天内已经是两次大涨，再没有信心也不至于立马就跌下去了，应该还能管几天震荡。大体而言，这里不去追求指数涨多好，而是在于指数稳几天就有个股活跃的机会。今后的生态也是，不指望靠指数大涨来赚钱，更多的是要把握震荡反弹时的结构性机会。明天会是指数震荡下的个股分化行情，一天内就轮了一圈的超跌反弹容易大分化，回归反复炒的题材为主。操作上暂且不纠结于大方向问题，普反后多去分化分歧中找低吸的节奏，轮动行情看着什么大涨起来后才去追多是不行的。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

百度+无人驾驶：星网宇达、天迈科技、力帆科技、金钟股份、协鑫能科

无人驾驶出租车：锦江在线、大众交通

无人驾驶：动力新科、康盛股份

滴滴+无人驾驶：国机汽车

2、苹果+消费电子：朝阳科技、水晶光电、科森科技、恒铭达

3、锂矿：盛新锂能、融捷股份、永兴材料、威领股份

4、业绩

中报预增+有色：盛屯矿业、智慧农业、博迁新材、国城矿业

中报扭亏+面值退市问题股：东方集团

中报预增+英伟达+芯片：淳中科技

中报预增+电力熔断器：好利科技

中报预增+医药中间体：河化股份

中报扭亏+光伏胶膜：鹿山新材

中报预增+消费电子：日久光电

中报预增+缝纫机：杰克股份

中报扭亏+维生素：圣达生物

中报预增+MLCC：风华高科

中报预增+保温杯：哈尔斯

中报预增+汽配：模塑科技

中报预增+核电：纽威股份

中报预增+医药：华北制药

中报扭亏+电商：丽人丽妆

中报扭亏+染料：亚邦股份

中报扭亏+地产：中国武夷

中报预增+烟标：新宏泽

5、其他

股权变更+面值退市问题股：广汇汽车

面值退市问题股+零售：海印股份

复合铜箔：宝明科技、道森股份

复合铜箔+先进封装：光华科技

铜缆高速连接+光伏：意华股份

家电+汽车热管理：热威股份

充电桩+电力设备：英可瑞

减速电机+光伏：江南奕帆

智能电网+芯片：鼎信通讯

次新+工程机械：永达股份

算力+数字营销：紫天科技

低价+剥离地产：冠城大通

5G+消费电子：春兴精工

家居+石墨烯：德尔未来

地产+出租车：天宸股份

汽车变速器：华阳变速

光伏逆变器：德业股份

低价+大数据：实达集团

低价+水务：国中水务

低价+化工：阳煤化工

低价+零售：居然之家

回购+汽配：浩物股份

医疗+阀门：永和智控

锂电+客运：德新科技

金融科技：古鳌科技

卫星导航：天奥电子

智能交互：宸展光电

黄金珠宝：莱坤通灵

抖音+电商：若羽臣

IT设备：达华智能

数字建筑：广联达

有色铜：北方铜业

摘帽：全筑股份

电机：迪贝电气

零售：大连友谊

眼科：光正眼科

CRO：昭衍新药

PCB：骏亚科技

三、游资和机构龙虎榜

世运电路（603920）：三交易日三机构买2.04亿，一机构卖4208万

恒铭达（002947）：联储浙江分公司及华福深圳分公司游资主买，一机构买1544万

英可瑞（300713）：万和北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买776万

风华高科（000636）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1108万

永兴材料（002756）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买4661万

水晶光电（002273）：申港湖北分公司及甬兴四川分公司游资主买，两机构买7303万，两机构卖9577万

天迈科技（300807）：浙商丽水分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买1980万、卖872万

紫天科技（300280）：财通杭州上塘路及中信诸暨暨东路游资主买，两机构买1168万、卖1249万

古鳌科技（300551）：华西武汉友谊大道及开源云南分公司游资主买，两机构买953万、卖238万

金钟股份（301133）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买667万、卖1416万

北方铜业（000737）：国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买9904万、卖787万

盛屯矿业（600711）：高盛上海世纪大道及中金上海分公司游资主买

广汇汽车（600297）：方正宁波江澄北路及国盛宁波桑田路游资主买

丽人丽妆（605136）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

力帆科技（601777）：国金上海分公司及中信北京国贸游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月11日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.68%，深市则勉强下跌。热点题材仅无人驾驶、PCB概念强势，保险+银行两大权重小幅收涨，煤炭、电力、有色、油气、地产+家居、风电、智能电网、传媒和零售等领跌。不到三成个股上涨，涨停板41个，其中一字板6个，另有13个涨逾10cm，涨停被砸个股30个。跌停板20个，大跌5%以上个股180个。

市场未能延续反弹走势，而是一大早就现大分化。煤炭、电力等红利股领跌，就别去纠结他们为什么跌了，抱团投机过甚而远超出本来逻辑后补跌是迟早的事。盘面仅剩的亮点依然在科技股，尽管昨天领涨的铜缆连接、消费电子和半导体芯片都分化严重，但是轮动到的无人驾驶和PCB这些同样都是受益AI浪潮的科技股。科技股是轮动行情，其他则基本上不行，当前看机会就看科技股的结构性机会，至于什么时候轮到哪一块就结合消息面及个股本身的趋势。如今的科技股行情总体是源于产业逻辑，个股要么是逻辑硬的票反复炒成趋势，要么是立足于板块热度基础上的弹性票快节奏套利。

今天掀起涨停潮的无人驾驶概念是武汉百度无人租出车火爆出圈刺激，整体力度很强，不过涨停被砸的票也不少。属于一窝蜂似的情绪性炒法，这种炒法对应的是情绪起来的快，一旦分化起来也快，对于买卖的临盘反应就要快。很久没出现那么多主板票涨停的题材了，然而当前主板票的接力氛围并不好。高潮后会分化分歧，虽然后续还有反复活跃，但晚一步不怎么好接，而是要看怎么去找节奏。铜缆高速连接、消费电子和半导体芯片那些随时也会再轮回来，昨天带动撬动市场的是铜缆，这种地位的题材若一分化就垮了的话那就说明市场还拉胯。总体而言，当前是以科技股的轮动行情为主，既有不同科技题材方向的轮动，也有某个方向内部个股的轮炒，若非市场放大量的话能持续大炒的是部分个股而非整个板块，最好的方式是趋势性炒法，哪怕是情绪投机票也可以在大涨后歇一下再来。

大盘水下游了一天，且回吐昨日一半的涨幅，加之个股又是大面积下跌，从这个层面来看市场还是很脆弱的，反映的是信心仍不足的问题。不过盘后上面放了个大招，明天起暂停转融券，进一步限制量化。如此回应投资者关切，那就是再给市场信心，就不至于立即又跌下去了，短线反弹会再来，再探底的时间将延后。至于指数怎么反弹不去猜，暂时要看稳而不是爆发力。暂停融券是利好小盘题材股的，加上这两天已经有了科技股投机的氛围，短线就还可以炒下科技成长为主的轮动行情，暂且先不纠结大方向问题而是要有节奏应对。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

百度+无人驾驶：天迈科技、星网宇达、德赛西威、路畅科技、索菱股份、华锋股份、启明信息、华阳集团、江铃汽车、联创电子

无人出租车：锦江在线、大众交通、永安行、交运股份

无人驾驶：保隆科技、今创集团

车路云：信息发展

2、食品安全

食品检测：实朴检测、易瑞生物

食用油：道道全、西王食品

3、业绩

中报预增+无人驾驶：凯中精密、日盈电子、移远通信

中报预增+有色：盛屯矿业、智慧农业

中报预增+资源回收：中再资环

中报扭亏+光伏胶膜：鹿山新材

中报扭亏+家居：爱丽家居

中报预增+物流：嘉友国际

中报预增+医药：哈药股份

中报预增+PCB：深南电路

中报预增+汽配：永茂泰

4、其他

苹果+消费电子：朝阳科技

建筑装饰：建艺集团

医疗检测：金域医学

要约收购：宝鹰股份

抖音+电商：若羽臣

零售：国光连锁

PCB：骏亚科技

VR：佳创视讯

三、游资和机构龙虎榜

德赛西威（002920）：四机构买2.35亿，四机构卖2.08亿

生益电子（688183）：三机构买8804万，两机构卖6977万

联创电子（002036）：华鑫上海分公司及东兴南京赣江游资主买，一机构买849万、卖434万

佳创视讯（300264）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买239万、卖409万

华阳集团（002906）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，四机构买1918万、卖2726万

易瑞生物（300942）：国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买282万、卖261万

实朴检测（301228）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买，一机构买283万、卖266万

信息发展（300469）：南京绍兴人民东路及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构买4238万、卖2452万

深南电路（002916）：国君宁波广福街及国君上海中山东路游资主买，一机构买4844万，一机构卖1796万

凯中精密（002823）：华鑫福州江滨大道及国君昆明人民中路游资主买

天迈科技（300807）：东亚苏州留园路及招商福州六一中路游资主买

中再资环（600217）：广发吉林春晖街及国信厦门湖滨北路游资主买

盛屯矿业（600711）：中财济宁环城西路及华鑫江苏分公司游资主买

鹿山新材（603051）：国融青岛分公司及华泰上海黄陂南路游资主买

骏亚科技（603386）：联储浙江分公司及高盛上海世纪大道游资主买

国光连锁（605188）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月10日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨1.26%，深市涨幅更大点。铜缆高速连接+光模块、苹果+消费电子、半导体芯片、汽车等领涨热点题材，ST、鸡肉+猪肉+粮食等农业、零售、医药和建材等趋弱。八成个股上涨，涨停板50个，另有27个涨逾10cm，涨停被砸个股13个。跌停板11个且多为问题股，大跌5%以上个股46个。

市场终于迎来探底回升且是报复性反弹的行情，看似普涨其实是题材股为主的行情。早盘红利风格票及一些传统蓝筹把大盘砸出新低，也就带来了风格转换的苗头，科技类成长股成为反弹的主角。反弹的路数就是昨天说的铜缆连接、半导体芯片和消费电子等题材中的大容量逻辑票带头，然后以点带面带动相应板块，进而带动市场。另外调整充分的前期人气科技股几乎全线出动，从而点燃了整个科技股行情。

盘面反弹的脉络很清晰，风格和热点怎么个情况基本上如昨两天文章预期，今天的分析也就相应简单点。今天率先撬动市场的是铜缆高速连接，逻辑是英伟达GB200芯片出货临近，相关产业链个股提前放量。其次是消费电子和芯片，他们和铜缆一样其实都是AI浪潮带来的基本面改善预期。当前看机会就看科技股的结构性机会，主要看铜缆连接、半导体芯片、消费电子方向的轮动行情，另外已经走向应用落地的无人驾驶不时也会有些动静。总体是先逻辑后情绪票，因为市场这里并非反转，加之中报时点临近，短线的结构性行情重在逻辑票趋势性炒，纯情绪票就宜快速套利一下就跑，从而形成活跃的热点中个股轮番炒的氛围。好的热点题材亮点在个股反复炒的宽度，而并非持续爆炒的高度。像趋势票多是涨涨歇歇中前进的，不少涨的好的趋势票是先于市场两天就启动了，那大涨后再追就欠妥。

大盘放量V反，2900保卫战以胜利告终。这个快速V反能缓和下近期低迷的情绪，但还不是反转，估计是管几天震荡的节奏，后续还有回调才确认底部。暂且先走一步看一步，别一涨即盲目乐观就好。短线是有热点强势就有些结构性机会，明天震荡分化的话还是问题不大的正常走势，但是能持续走强的个股可能不会多，要注意个股轮动的节奏。操作上跟随热点题材局部出击，短线拼节奏为主而勿入戏。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子

苹果+消费电子：朝阳科技、捷邦科技、德赛电池、智立方、瀛通通讯、博硕科技、东山精密、国光电器、哈森股份

消费电子：惠威科技、欧菲光、捷荣技术、新亚制程

消费电子+斗山供应商：宏和科技

苹果+PCB：东山精密、依顿电子

AIPC+消费电子：英力股份

2、铜缆高速连接

铜缆高速连接：神宇股份、新亚电子、胜蓝股份、凯旺科技、沃尔核材

钌金属：南矿集团、浩通科技

3、半导体芯片

中报预增+芯片：晶方科技、亚翔集成

芯片：闻泰科技、淳中科技

先进封装：蓝箭电子

4、无人驾驶：天迈科技、力帆科技、星网宇达、德赛西威、锦江在线

5、业绩

中报预增+化工：鲁北化工、西陇科学

中报预增+无人驾驶：凯中精密

中报预增+电网设备：广电电气

中报预增+有色铝：中孚实业

中报预增+家电：兆驰股份

中报预增+券商：红塔证券

中报预增+医药：国药现代

5、其他

尾气处理+碳化硅：凯龙高科

有机硅：新亚强、远翔新材

股权变更+汽车：光洋股份

土地流转+地产：亚通股份

重组+免税：格力地产

低空经济：宗申动力

汽配：明新旭腾

PCB：则成电子

三、游资和机构龙虎榜

凯旺科技（301182）：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路游资主买，一机构买822万

博硕科技（300951）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买，四机构买2261万、卖776万

欧菲光（002456）：中信东阳吴宁西路及国信深圳泰然九路游资主买，两机构买1.2亿、卖357万

东山精密（002384）：长江上海分公司及中信无锡分公司游资主买，三机构买3529万、卖9886万

英力股份（300956）：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买3036万、卖9403万

胜蓝股份（300843）：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，四机构买5359万、卖6667万

神宇股份（300563）：国君河源越王大道及东海福州长乐北路游资主买，四机构买6268万、卖8864万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买268万、卖1273万

德赛西威（002920）：华鑫上海分公司游资主买，四机构买7894万，一机构卖3102万

新亚电子（605277）：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道游资主买，两机构卖3587万

沃尔核材（002130）：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司游资主买，一机构卖2912万

格力地产（600185）：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场游资主买

蓝箭电子（301348）：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路游资主买

凯中精密（002823）：联储浙江分公司及长城西安锦业路游资主买

鲁北化工（600727）：东亚上海分公司及山西杭州五星路游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

明新旭腾（605068）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月9日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.93%，深成指和创业板指则均跌逾1.5%。银行+电力+三桶油等少数红利蓝筹上涨，题材仅芯片、复合铜箔和有机硅等局部活跃，财税数字化+数字货币+数据要素、AIGC+多模态、车路云、医药+医疗、地产、券商等领跌。454只个股上涨，涨停板19个，其中一字板1个，涨停被砸个股16个。跌停板7个，另有14个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有400个。

市场再度大跌，且是指数与个股齐跌之势。大跌除了问题股垃圾股出清影响短线情绪外主要在于市场信心本就太脆弱，而一味拉少数红利蓝筹就给人一种只是护面子而不管个股死活的信号，从而个股又是抢跑潮。盘面热点稀疏，几无板块效应可言，有的仅是少数票冲一下就歇，像上周四一样属于典型的无量无热点无赚钱效应的三无行情。盘面有个现象倒是可以跟踪，像半导体芯片、铜缆连接、光模块、消费电子乃至汽车中的大容量逻辑票逆市或更抗跌。在中报即将来临之际选股是要种质的，看后市能不能形成一种抱团大容量逻辑票的氛围，由此再以点带面，带动相应的板块的话那是能带动市场的。而6月以来流行的量化引领的创业板票弹性套利那套这几天也开始逐渐失效，那是盘面一再死水一潭后量化都卷不动了。没有好的题材板块好的逻辑，光靠一窝蜂快速脉冲自然难有高度，新的短炒模式新的生态亟待酝酿。这一潭死水已经在变臭的路上，要么是来点活水，要么就需要搞点新花样才能泛起一波涟漪。至于逆市的红利票那些，就让他们去自嗨吧，只要他们还在硬拉市场就不会好。不过随时可能又会轮到他们来砸指数，那时个股就又会像上周五那样好看些。

大盘再创近期新低且是四连跌，再跌就是2900点保卫战了。虽然后面大概率会跌破，但明天这战不胜的话面子就掉地上了，那只能安慰自己说未来牛市空间更大了，2.2亿股民离春天又近一步了。虽然大跌，但总体还是温水煮青蛙的阴跌法，需要快速跌后又快速V起来才有救。从大方向来看，真正止跌企稳还需要时间熬，即使出现反弹也是弱反下再调整的节奏，暂时抵抗性的弱反明天盘中应该就会有，但决定不了什么。如此行情哪怕预测得很准也要有好的节奏应对才行，何况指数是次要的，还没到看指数抄底的节点，个股情绪及赚钱效应才是关键，三天内两度普跌后会好点但持续性是问题。操作上要么是看热点小打小闹一下就跑，要么是先别猜而是等市稳了再跟随。

二、盘中主要热点题材

1、有机硅：新亚强、远翔新材、晨光新材

2、半导体芯片

滤波芯片+复合铜箔：经纬辉开

先进封装+复合铜箔：光华科技

模拟芯片+先进封装：富满微

3、业绩

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+充电桩：中恒电气

中报预增+汽配：凯中精密

4、其他

苹果+消费电子：朝阳科技

重组+免税：格力地产

要约收购：世荣兆业

复合铜箔：英联股份

食品检测：实朴检测

锗+化工：恒光股份

低价+化工：赤天化

鸭毛：华英农业

医药：罗欣药业

化工：华尔泰

三、游资和机构龙虎榜

罗欣药业（002793）：国君上海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1847万、卖44万

英联股份（002846）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买948万、卖498万

实朴检测（301228）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买307万、卖965万

中恒电气（002364）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买580万、卖985万

恒光股份（301118）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买334万、卖569万

光华科技（002741）：联储浙江分公司及华鑫南昌分公司游资主买，一机构卖379万

新亚强（603155）：联储浙江分公司及光大昆明人民中路游资主买，一机构卖689万

经纬辉开（300120）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

晨光新材（605399）：国新北京中关村大街及华鑫上海漕溪北路游资主买

远翔新材（301300）：中信东阳吴宁西路及中泰义乌诚信大道游资主买

格力地产（600185）：中建投福清福和路及广发珠海翠前北路游资主买

凯中精密（002823）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

赤天化（600227）：银河桂林中山中路及东财上海东方路游资主买

富满微（300671）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月8日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.26%，深市则小涨。医药+医疗、有色+黄金等板块涨幅居前，财税数字化+智慧政务概念在分化中局部强势，机器人、车路云、PCB、次新、保险+银行等领跌。七成来个股上涨，涨停板38个，其中一字板2个，另有12个涨逾10cm，涨停被砸个股12个。跌停板3个，另有3个跌逾10cm，大跌5%以上个股53个。

市场探底回升，银行等红利风格票集中补跌而把大盘砸出新低后才出现反弹，他们补跌也就让个股看到了一丝希望，反弹就先从深市和题材个股展开。只不过盘面还没体现出攻击性来，早盘一窝蜂的低价股是逆市行情，很多都是垃圾股甚至问题股，那是与绩优股对立的行情。而午后带头大涨的医药和黄金则偏防御属性，最先拉的财税数字概念在午后市场起来后却是回落走势，攻击性方向仅铜缆连接、消费电子、汽车等一些核心大容票有些亮点。

不管怎样，风格变化势在必行，走两个极端的红利股和问题股垃圾股大炒都不是个事，市场会逐渐转向成长风格，亟待基于政策预期和逻辑的题材来引领市场好转。医药股大涨应该是对盘后出的创新药方案提前反应，从走势来看则是量化引领的一窝蜂情绪，你就要看量化的快节奏，晚一步就要看个股了。科技股最近软件和AI应用等没带动市场，那就看调整充分的铜缆连接、半导体芯片和消费电子等硬件方向再起。科技股这一块一旦市场好转会展开轮动行情，有些也会先于市场而行动，后市总体还是要靠科技成长来定性市场。

涨幅榜很多是低价股，低价题材股还可以理解，问题股垃圾股还是得慎重，之前就不建议去碰。随着盘后财务造假新规出炉，以及几个问题股被罚，问题股垃圾股估计又要凉凉了。财务造假新规出来的节点是出人意料的，除了造假赔偿机制还不那么清晰外整体确实是大招，对市场的长远发展当然是利好。接下来估计就会会引导资金转向重逻辑价值的方向，而问题股垃圾股则会有个出清的过程，等出清的差不多了后市场供求不平衡的问题也就改善了，重质的结构性行情也就火起来了。长远来看未来就是重质重逻辑的结构性生态，好公司好逻辑会有好的趋势。短期还需要解决的是量化不看个股质量而只看一时的情绪波动问题，这个问题在市场没量时近乎无解，因为越没量量化的主导性越强。除非是市场合力形成聚焦某个大容量热点反复炒的氛围来狙击量化，或者是众多量化策略已经内卷得生存不下去了。

大盘没涨但已经收出了长下影，要真正止跌企稳没那么快。若还有急杀跌那离底部就快了，怕的是弱反弹一下再跌，个人预期是弱反弹下再调整的节奏。调整更多的深市会先筑底先反弹，先看这边带来部分结构性行情。大体而言，当前看指数主要是参考下节奏而非看指数炒股，在市场真正止跌企稳前是没什么看大势炒股的机会的，有的只是情绪杀狠后修复时的部分独立行情。当前是到了再急跌不盲目悲观，毕竟有些个股已经跌不动了，而反弹起来还是要看热点和节奏的时点，没量就没有持续性。操作上要么是看热点小打小闹一下就跑，要么是先别猜而是等市稳了再跟随。

二、盘中主要热点题材

1、数字经济

财税数字化：天亿马、天玑科技、天地在线

智慧政务+数据要素：通达海、飞利信

数据要素+车联网：湘邮科技

智慧政务+网安：任子行

教育信息化：竞业达

2、低价股

面值退市风险股：东方集团

电缆+物业：新能泰山

数字营销：佳云科技

机器人：远大智能

回购：卓郎智能

家装：东易日盛

石油：仁智股份

环保：法尔胜

3、医药：长药控股、向日葵、罗欣药业、仙琚制药、德展健康

4、其他

铜缆高速连接+消费电子：显盈科技

烟标+半导体设备：永吉股份

中报预增+化妆品：青岛金王

中报预增+电缆：华菱线缆

中报预增+医药：华海药业

钢铁+数据中心：沙钢股份

先进封装材料：光华科技

先进封装设备：至正股份

机动车检测：南华仪器

汽车+家电：毅昌科技

储能+光伏：艾罗能源

珠宝黄金：深中华A

环氧丙烷：红宝丽

有机硅：新亚强

家居：皮阿诺

三、游资和机构龙虎榜

华海药业（600521）：四机构买1.09亿

沙钢股份（002075）：银河上海源深路游资主买，三机构买4293万、卖138万

长药控股（300391）：万和北京分公司及上海苏州中心广场游资主买，一机构买156万、卖381万

天玑科技（300245）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买，一机构买408万、卖450万

光华科技（002741）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买，一机构买256万、卖286万

红宝丽（002165）：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路游资主买，三机构买1290万、卖704万

玉龙股份（601028）：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买2697万，一机构卖693万

艾罗能源（688717）：高盛上海世纪大道及东财拉萨南环路游资主买，两机构买6712万，一机构卖504万

飞利信（300287）：国君上海中山东路及国君成都北一环路游资主买，两机构买875万，一机构卖279万

仙琚制药（002332）：中金上海分公司游资主买，三机构买3193万，三机构卖2277万

东方集团（600811）：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街游资主买

华菱线缆（001208）：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街游资主买

显盈科技（301067）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买

至正股份（603991）：中信上海分公司及申港湖北分公司游资主买

任子行（300311）：华鑫上海银翔路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：华泰总部及华泰上海武定路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月5日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开低走下跌0.83%，深市跌幅相差不大。五大行+两桶油逆市，题材仅机器人概念局部强势，旅游+零售+免税+食品等消费、地产+物业+家居+新型城镇、财税数字化、教育、光刻胶+半导体、环保、减肥药、券商等领跌。两市仅只个股上涨，涨停板17个，其中一字板2个，涨停被砸个股8个。跌停板5个，另有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达403个。

市场延续跌势，五大行和两桶油护盘都已扛不住大盘，而市场的真实情况远比大盘呈现的要弱很多。平均股价指数已经在逼近2月初行情启动点的路上，其实大批量个股股价已经在大盘2635点水平以下。整个盘面除了消息刺激的车路云和机器人开盘冲了一下外后就是死水一潭，高开的车路云其实很多是低走的大面，而机器人概念也就是开盘片刻的热情。至于昨天领涨的消费，开盘就是一窝蜂的抢跑之势，难逃量化坑人的套路。

热点题材毫无持续性可言，当前就是典型的无量无主线无赚钱效应的三无市场。任凭外围涨势多么猛，我大A就是特立独行，就连港股连续上涨都带不动了。这种行情就没什么好说的了，除了吐槽还是吐槽。即使救场都说不清方向了，哪怕是当天猜对了的话隔天也未必安全，涨一下就补跌的氛围太强了。看着上冲的票必须有先手才行，也就是要先于量化一步买跌，冲起来就砸给它，当然这种提前打预期的踩点很难。非要说值得观察的点的话，那就是接力情绪已经很冰，量能也是持续的地量，这种表现过后突然拉个什么来表现也是有可能的。就不去猜了，等氛围真正来了再看。

关于指数，大盘虽然已经连续跌了，但还不知道底在何方，主要是相较于整个市场和个股跌势而言水分还不少。短线偶尔的回抽已经无济于事，真正止跌企稳一定要是深市和个股先起来的报复性反弹才行。关于明天，个人预期是惯性下探后有反弹，效果如何真不知道。这种半死不活的行情总体先多点耐心等待，指数快速跌的话还容易见底，问题是最近这种阴跌慢跌无量跌太熬人。关于机会，不是一般人能把握的，看能耐去小打小闹。对于多数人而言，黎明前很黑，但天亮之后还是会有属于自己的漂亮，先熬过这波调整，先活下来就有希望，暂且先不猜底而是等真正稳住了再跟随。

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二、盘中主要热点题材

1、机器人：新时达、恒工精密、远大智能、雷赛智能、优德精密、东杰智能

2、业绩

中报预增+电机：迪贝电气

中报预增+汽配：神通科技

中报预增+PCB：世运电路

3、其他

面值退市风险股：东方集团、广汇汽车

车联网+数字货币：雄帝科技

低价+家装：东易日盛

低价+零售：大连友谊

摘帽+医药：康美药业

车联网：湘邮科技

有机硅：新亚强

三、游资和机构龙虎榜

新时达（002527）：英大深圳华侨城及中信东阳吴宁西路游资主买，一机构买1754万

雷赛智能（002979）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买976万

优德精密（300549）：中信上海分公司及开源西安西大街游资主买，两机构买363万、卖830万

东杰智能（300486）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨团结路游资主买，三机构买1358万、卖2967万

雄帝科技（300546）：华鑫上海分公司及万和北京分公司游资主买， 两机构买2512万、卖764万

大连友谊（000679）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买38万、卖167万

远大智能（002689）：国君上海中山东路及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买12万、卖67万

恒工精密（301261）：东亚苏州留园路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖468万

东易日盛（002713）：国金成都东城根街及银河如皋健康路游资主买

东方集团（600811）：海通深圳华富路及银河成都益州大道游资主买

广汇汽车（600297）：东方杭州龙井路及东方厦门仙岳路游资主买

神通科技（605228）：华鑫上海分公司及财通杭州九和路游资主买

湘邮科技（600476）：华泰总部及国新北京中关村大街游资主买

新亚强（603155）：中信上海分公司及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月4日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.49%，深市跌幅相差不多。免税+零售+食品、ST、先进封装等半导体、地产等相对强势，财税数字化+金融科技+智慧政务、电网设备、机器人+新型工业化、军工+商业航天、稀土永磁、PCB、煤炭、工程机械等领跌。四分之一个股上涨，涨停板36个，其中一字板4个，另有10个涨逾10cm，涨停被砸个股30个。跌停板5个，另有17个跌逾10cm，大跌5%以上个股180个。

市场再现沪深齐跌的调整走势，非银金融护盘，银行+两桶油+煤炭等红利股则拖累市场了。权重每天东拉西砸是不行的，包括中午收盘前拉宁王也非合力表现。热点题材的问题则是节奏太快，昨天掀起高潮的财税数字化方向开盘不如预期就是抢跑潮。正常是该分化分歧的，一下子砸那么狠就是非正常的生态问题了。量化恶化生态的问题当前无解，除非是资金能合力炒某个大容量方向，然而大容量的板块又不是轻易能撬动的，而市场量能不济时量化主导的因素却更明显。

前两天大家都在调侃金融投资者到金融消费者的角色转变，没想到今天多数就成为了亏钱的消费者。市场也炒起了消费，那是理解字面意思去了。当然此乃调侃，消费炒的是消费税改革，但是市场确实就是在跟着量化的节奏炒字面意思，完全没管究竟利好哪些，先把消费小票一窝蜂拉起来再说。就像昨天大热的财税概念也是，管它是不是利好，情绪来了就一窝蜂。如此炒法基本上是上了量化的套，冲一下就砸给你。今天的消费基本上又是量化主导的一窝蜂炒法，也就是超跌反弹当不得真。

涨幅榜基本上是低价垃圾股问题股的天下，看着疯狂，实则很难下手。关于垃圾股问题股，不管短线再怎么炒个人都是不建议去碰的，别抱着咬一口就跑的侥幸心态，万一踩一个雷可能就是血本无归，那种消费无异于虎口拔牙。午后调整了两个星期的半导体芯片起来救场，拉这些是有利于市场的，无奈市场量能着实太差。市场要想好转的话必须得靠逻辑性题材引领，量化那种纯情绪套利就是疯狂内卷，炒垃圾股问题股也只会让更多的资金陷进去。再缩量可能量化也卷不动了，资金就得另谋出路了。

全球皆涨的背景下大A独跌，有专家说别把3000点当回事，难道空去羡慕纳斯达克一万八、日股四万点、印度股指八万点吗？关键问题是3000点以下九天了还看不到曙光，不过一切基本符合预期，大盘明显是小反弹一下再调整的走势。双创指数今天一度要反弹，只是昙花一现，应该还会再尝试，市场这里要反弹确实先得从跌多了的创业板展开。短线一两天怎么走就不去猜了，没有量没持续性热点的话你猜对了也没用，若量再缩的话变局就快了。总体还是调整周期，确定性机会不多，能把握快节奏的热点才有小打小闹的行情。

二、盘中主要热点题材

1、消费

零售+免税：大连友谊、南宁百货、东百集团、王府井

零售：商场、中兴商业、徐家汇、华联股份

食品：品渥食品、惠发食品

2、低价股

增持：亚泰集团、赤天化、岭南股份、华夏幸福

面值退市风险股：东方集团、海印股份

低价ST：*ST名家、*ST嘉寓

3、其他

斗山供应商+电子布：宏和科技

斗山供应商+密封垫：密封科技

中报预增+煤炭机械：林州重机

先进封装材料+覆铜板：宏昌电子

先进封装材料+PCB：光华科技

滤波芯片+先进封装：经纬辉开

车路云+数字科技：浩云科技

钛白粉+珠光材料：坤彩科技

中报预增+医药：誉衡药业

财税数字化：久其软件

中药+光伏：长药控股

土地流转：康欣新材

股权变更：雪峰科技

摘帽+物业：全新好

维生素：圣达生物

家装：东易日盛

婴童：茶花股份

电商：狮头股份

三、游资和机构龙虎榜

浩云科技（300448）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1789万

品渥食品（300892）：国君咸宁咸宁大道及东亚江苏分公司游资主买，一机构买31万、卖130万

经纬辉开（300120）：申港深圳深南东路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1108万、卖3254万

徐家汇（002561）：中信上海分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构买895万，一机构卖337万

密封科技（301020）：开源云南分公司及开源西安西大街游资主买，两机构卖524万

东百集团（600693）：开源云南分公司及中信上海分公司游资主买，一机构卖390万

康欣新材（600076）：东吴苏州干将东路及甬兴宁波和源路游资主买

岭南股份（002717）：中信杭州凤起路及中建投广西分公司游资主买

久其软件（002279）：国盛宁波桑田路及华鑫上海分公司游资主买

华联股份（000882）：万和北京分公司及中信杭州凤起路游资主买

华夏幸福（600340）：国君宜昌珍珠路及海通深圳华富路游资主买

狮头股份（600539）：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及联储浙江分公司游资主买

全新好（000007）：浙商建德府前路及东莞南京分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：7月3日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市则跌1%。银行和白酒板块涨幅居前，热点题材仅财税信息化+智慧政务+金融科技等软件方向强势，一体成型电感、稀土永磁、苹果+消费电子、半导体芯片、车路云、光伏电池、特高压、工程机械、家电和有色等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板51个，其中一字板7个，另有12个涨逾10cm，涨停被砸个股20个。跌停板3个，另有3个跌逾10cm，大跌5%以上个股73个。

市场呈现出震荡分化走势，银行+两桶油+茅台等权重撑大盘，然而3000点争夺了几十次还是没守住，没人管的深市就又是大跌。不过今天高股息红利股的风格已经开始出现分化，银行板块持续发力后随时也有可能要分化了。跌的虽然是深市，领跌的题材很多是科技，然而短线赚钱效应却也出在科技股，只不过今天科技股炒的是改革预期的方向。另外，涨的基本上都是快速脉冲的超跌小票，那类票只是快速套利行情，容纳不了多少资金，也带不动市场，从而呈现的是相当分化割裂的盘面。

跌的科技股则主要是前期涨出了点趋势或反复炒出来过人气的方向，他们更能反映短期活跃资金和市场动向。如此分化走势反映出的本质是当前只有炒一把就跑的超跌反弹行情，方便脉冲的小容量题材更容易炒，而容量稍大点的题材就撬不动，其实就是纯短线小打小闹的行情，没有趋势性方向可言。总的来说，当前存在两个极端，一是机构抱团少数红利蓝筹，二是游资和量化搞跌惨了的小票。前一类上涨带不动市场，一旦抱团覆灭却会拖累指数。后一类能左右下短线情绪，但节奏很快，炒一下又有跌回去的风险。

今天盘面的亮点是出现了有板块效应的题材财税信息化，短线客要看的就是板块效应，而不是每天轮转一大堆题材。只有资金集中炒的方向才有赚钱效应，否则题材再多也是虚假繁荣。不过一时可能还是难有集中大炒的题材，轮动才是主轴。财税信息化概念其实已经炒了一个多星期，今天是从少数几个股到集中爆发，是分歧走向了一致。一致后明天会分化分歧，然后看局部行情，如今的快节奏不适合太后手的反应。其他很多软件股是量化不识别题材就一窝蜂的情绪，本身是不带逻辑和持续性的。包括改革行情也没必要去刻意强调，没必要为了轮动而到处去挖掘各种方向。因为很多相关题材你去较真反而会显得虚，譬如电力方向你没去细究时因为红利和电网出海逻辑而涨得好，你一去较真电改反而可能不行了。

大盘缩量窄幅震荡，虽然反弹了三天，但是从整个大周期来看是半死不活的反弹样子。这里大概率还不是底，至于明天是涨还是跌没什么意义。深市还在奔新低，那硬托着大盘只会延迟市场真正好转的时间。就操作层面而言，当前只有快节奏的结构性机会，能持续的确定性机会不多，明天如果深市还不反弹的话那短线情绪套利的难度又会加大。

二、盘中主要热点题材

1、软件

财税信息化：税友股份、普联软件、久其软件、旋极信息、航天信息、科创信息、数字认证

金融科技：汇金科技、恒银科技、兆日科技

智慧政务：任子行、金桥信息、浪潮软件

教育信息化：竞业达

2、电网

电网设备：洛凯股份、万控智造

电能表：三晖电气

电缆：杭电股份

3、低价超跌

增持：亚泰集团、棕榈股份、赤天化、岭南股份

面值退市风险股：广汇汽车、东方集团、海印股份

资产置入：吉视传媒

举牌：华闻集团

4、其他

土地流转：康欣新材、辉隆股份

维生素：圣达生物、能特科技

电子布+斗山供应商：宏和科技

中报预增+煤炭机械：林州重机

中报预增+汽配：浙江仙通

中报预增+代糖：保龄宝

子公司重整+纺织：如意集团

建筑PC构件：华嵘控股

签订合同：节能铁汉

红外成像：大立科技

饮料包装：珠海中富

节能环保：神雾节能

摘帽+物业：好上好

地产：荣丰控股

家装：东易日盛

中药：长药控股

铜箔：宝鼎科技

婴童：茶花股份

农机：星光农机

航运：凤凰航运

物流：普路通

三、游资和机构龙虎榜

科创信息（300730）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买214万、卖1338万

凤凰股份（000520）：华鑫上海分公司及申港湖北分公司游资主买，三机构买1021万、卖1052万

普联软件（300996）：华鑫上海银翔路及华鑫成都交子大道游资主买，四机构卖7084万

岭南股份（002717）：东亚苏州留园路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构卖309万

节能铁汉（300197）：国君泰州鼓楼南路及国君成都北一环路游资主买.

兆日科技（300333）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买

华闻集团（000793）：国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主买

海印股份（000861）：财通上海漕溪北路及湘财上海共和新路游资主买

宏和科技（603256）：财通杭州上塘路及国新北京中关村大街游资主买

三晖电气（002857）：东吴苏州干将东路及东亚苏州留园路游资主买

数字认证（300579）：麦高北京分公司及中天沈阳万柳塘路游资主买

广汇汽车（600297）：华鑫深圳益田路及银河成都益州大道游资主买

吉视传媒（601929）：国信河南分公司及国融浙江分公司游资主买

能特科技（002102）：申万上海成山路及华泰镇江分公司游资主买

恒银科技（603106）：华鑫上海茅台路及中泰常州惠国路游资主买

金桥信息（603918）：中信上海分公司及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报