幽兰行天下：11月13日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌1.39%，深市更强些，创业板指仅微跌。医药+医疗、零售、蚂蚁金服、锂电和汽车等热点板块局部强势，军工+商业航天+低空经济、AIGC+多模态+传媒、光刻机（胶）+存储芯片、保险+券商等领跌。不到三成个股上涨，涨停板85个，其中一字板9个，另有14个涨逾10cm，涨停被砸个股70个。跌停板17个，另有9个跌逾10cm，大跌5%以上个股364个。

市场呈现出分化调整走势，指数主要受金融权重和一些科技股拖累，等于是近期热门方向大分化带来的回调，而跌幅榜就出现了很多近期强势股。短线情绪分化昨天就已展开，主要是特停等监管冲击了高位票接力情绪。容易锁住流动性的主板票更明显，连续跌的主要是那些纯情绪性数板模式的票，那是盈亏同源。昨天很多人都在吹机构定价权回归，要转向机构票，其实A股的机构追涨杀跌起来向来就比游资和散户更狠，经常乱追乱砸，靠他们是靠不住的。最近一个多星期都是轮动行情，哪个方向大热后反而容易出问题，涨什么吹什么的模式容易被套路。

当前是两万多亿成交的量能，只要量能没有出现明显变化，就别去谈什么定价主体大变的问题，变的只是风格。这两天明显的变化就是高低切换，低位的和先行调整充分的票轮番来，风格则偏向了涨涨歇歇的趋势性炒法，纯情绪数板那套一不小心就坑了。当然不能一棍子打死，接力情绪若太差的话低吸的爆发力也会受影响，太多票连续跌停或A字杀的话那情绪就会有问题。大体而言，当前别去过于追求个股的连板高度，而是要重在大趋势和轮流炒的宽度，情绪上来看今天已出现个别反核票，明天再出现几个的话那种极端乱摁的情绪就会收敛了。

关于热点题材，今天消费和新能源轮动了半天就没撑住，说明他们只能是轮动的过渡角色。最强的医药也是半天行情，本身更带防御属性。近几天热点轮动的节奏很快，天天追着新方向跑的话那是很难跟上节奏的，还是尽量围绕趋势性主线转，若主线就此不行的了话那市场也会是不行的。科技股这个大主线不会变，变的是个股节奏，带动市场还得靠它，半导体芯片+信创等自主可控还会反复炒。另外，指数跌了后券商+金融科技就又有拉他们的预期了，大体还是金融权重间歇性搭个台，题材轮番唱戏的震荡反复行情。

大盘阴阳相间很明显，今天虽跌的有点多，但仍属于上升途中的回调，明早小幅回踩下就有再反弹可能。昨天官媒已经在定调慢牛，注意是步子慢点而非不要牛，别一跌就唱空，其实走慢点才能让行情维持更长的时间。这几天短线赚快钱的难度有所加大，但机会仍然有，问题出在个股轮动节奏加快，那就需要多从节奏上去把握，至于大方向没什么问题。操作上多找分歧和调下来低吸的机会，大涨则侧重于大卖，震荡期主要赚的就是波动的钱。

二、盘中主要热点题材

1、医药医疗

医药：维康药业、长药控股、黄山胶囊、四环生物、万邦德

医药商业：塞力医疗、药易购、中国医药、健之佳

医疗：国际医学、皓宸医疗、鹿得医疗、光正眼科

2、蚂蚁金服：金桥信息、君正集团、合肥城建、雄帝科技、税友股份、翠微股份

3、锂电

固态电池：有研新材、利元亨、粤桂股份、英联股份、冠盛股份、集泰股份

锂电负极：滨海能源

锂矿：威领股份

4、汽车

特斯拉+汽车：天汽模、京威股份、瑞玛精密、联明股份

汽配：肇民科技、凯龙高科、东风科技

汽车整车+华为：东风股份、上汽集团

5、并购重组+股权

股权转让+资产注入预期：登云股份

股权变更+生态园林：大千生态

收购+消费电子：哈森股份

收购+稀土永磁：英洛华

收购+钛白粉：道恩股份

收购+合成生物：嘉必优

预重整+农业：东方集团

收购+汽轮机：海联讯

收购+电力：远达环保

6、无人驾驶：宇通重工、江铃汽车、启明信息、大众交通

7、零售：汇嘉时代、供销大集、宁波中百、重庆百货

8、其他

摩尔线程：和而泰、东华软件、浙大网新

先进封装：晶方科技、兴森科技

医药中间体+锂电：联盛化学

煤炭机械+机器人：冀凯股份

华为超充+光伏：日出东方

电气绝缘材料：博菲电气

家电+AI眼镜：比依股份

华为+折叠屏：诺

空气过滤器：金海高科

存储芯片：翔港科技

有机颜料：联合化学

仓储物流：中储股份

地下管网：顾地科技

建筑涂料：亚士创能

家电零件：春光科技

地产经纪：我爱我家

光伏铝材：鑫铂股份

风电电机：神力股份

光伏胶膜：鼎际得

天然气：长春燃气

驱蚊液：润本股份

电能表：三晖电气

AI眼镜：博士眼镜

光刻胶：红宝丽

电力：晋控电力

轮胎：软控股份

家居：皮阿诺

食品：黑芝麻

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：11月11日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡下跌0.53%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.24%。芯片+光刻机、军工+商业航天、信创、消费电子等热点题材相对强势，地产+建筑+建材+家居、券商+保险+银行+多元金融、酿酒+食品、农业和有色等领跌。四成来个股上涨，涨停板125个，其中一字板16个，另有39个涨逾10cm，涨停被砸个股78个。跌停板3个，另有15个跌逾10cm，大跌5%以上个股220个。

市场呈现出分化歇整走势，拖累市场的主要是地产链、消费和金融权重。地产和消费体现出的是轮动类热点的持续性，基本上开盘就是抢跑之势，虽然不看好这两块走出主线类的行情，但是年底拼经济之际偶尔异动下也正常。当前是增量行情，哪怕是没那么出彩的方向也不能一棍子打死，可以走出个别行情而勿论板块持续性。像固态电池和军工+商业航天等也是消息驱动的轮动行情，他们炒的其实都是新技术，持续要靠消息面的持续驱动力。券商等金融调整是前一天发力过猛的结果，再拉指数还是需要他们出力，只是现阶段主要看权重间歇性搭个台的题材唱戏行情。

能反复大炒的主线还是科技，分歧休整一天后就又卷土重来，盘面逆市的基本上都是各类科技或与新质生产力相关的板块。核心是回到了芯片和信创等自主可控方向，在川普当选之后这个方向的重要性更为突出，短线有情绪上的节奏，大方向则是可以看大格局的趋势性行情。周末台积电事件发酵，半导体设备和先进封装方向大热，开盘太热的话就要多从节奏的层面去把握，软件+华为等信创方向的预期差或许就更大些。

周末消息面比较多，就短线情绪层面而言特停重出江湖，抓的典型是沪市的连板票，这会给数板炒法带来一定的冲击。其实这几天连板多的票就不时出现被淘汰后的亏钱效应了，那是投机风格要变的前兆。热点轮动阶段的炒法之前说过，行情要侧重于打宽度，个股高度靠轮流炒而累积出来。本来牛市就要重在能阶段性反复炒的大趋势性行情，纯情绪性数板的行情很多都是看着风光却并不好切入。随着特停出现，短线更要侧重于涨涨歇歇的趋势性炒法了。

大盘又一度大涨后收阴，比周三的阴线相对更难消化些。不过当前仍属于上升途中的歇整，洗一洗还会再上。周五尾盘跳水是财政刺激不如预期的担忧所致，其实盘后兑现的东西并非不如预期并非利空。关于几万亿的数字，一直就是前期外媒通过小作文在不断拔高预期，而这波行情与究竟是几万亿本就无直接关联。行情的启动先是9·24央妈的推动，而后是9·26的指示加持，后面不管各部门怎样推动那都是逐步落实的问题了，是有步骤的，而完全不关乎大方向。故而别一跌就认为行情不行了，涨一下歇一下，如此在震荡中前行，绝对要比持续逼空要好。明早若惯性回踩的话是机会，反弹随时会再来，后市大方向则继续看好。短线操作上有量有热点就有机会，分歧时更便于把握个股轮动的切入机会，情绪大热后才要慎重。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

芯片：国芯科技、上海合晶、康希通信、博通集成、中巨芯、大港股份、盈方微、燕东微

光刻机：百傲化学、东方嘉盛、福晶科技、茂莱光学

：海立股份、动力新科

EDA：华大九天、申通地铁

半导体设备：和科达

溅射靶材：欧莱新材

光刻胶：红宝丽

2、信创+软件

国产软件+操作系统：中国软件

安防+智慧政务：中电兴发

软件中间件：东方通

国产CPU：中国长城

数据运维：新炬网络

智慧法院：金桥信息

软件+安防：中安科

3、军工+航天

商业航天\卫星通信：腾达科技、合众思壮、中国卫通、高斯贝尔、上海沪工、长江通信、创远信科、七丰精工、上海瀚讯、通宇通讯

军工：利君股份、福光股份、长城军工、中航沈飞

4、固态电池：紫江企业、高乐股份、有研新材、诺德股份、蓝海华腾、福能东方、可川科技、力王股份

5、消费电子

华为+消费电子：伟时电子、辰奕智能、奋达科技、捷荣技术、欧菲光

苹果+消费电子：赛腾股份、朝阳科技

6、消费

食品：黑芝麻、西王食品

零售+地产：供销大集

水产：东方海洋

白酒：中锐股份

7、并购重组

资产注入\重组预期：渤海股份、英力特、中电电机、祥龙电业

收购+机器人+：上海电气

股权变更+要约收购：浩欧博

收购+GPU芯片：华东重机

收购+半导体：双成药业

收购+稀土永磁：英洛华

预重整+传媒：华闻集团

收购+券商：西部证券

收购+电力：远达环保

8、股权

股权转让+铜缆高速连接：创益通

股权变更预期+环保：启迪环境

股权变更+园林生态：大千生态

股权变更+数据中心：城地香江

股权转让+石英晶体：东晶电子

股权变更+酿酒：兰州黄河

股权变更+货运：西部创业

9、其他

医药：康美药业、四环生物、易明医药

成立产业基金+医疗：济民健康

低空经济+多元金融：渤海租赁

AI算力：浪潮信息、鸿博股份

工业互联网+军工：能科科技

智能燃气表+算力：威星智能

华晨系+汽车服务：申华控股

零跑汽车+机器人：方正电机

机器人：蓝黛科技、科力尔

特斯拉：春兴精工、天汽模

地产：亚通股份、阳光股份

光伏：爱旭股份、双良节能

华为超充+光伏：日出东方

光伏+特斯拉：利源股份

算力+蓝宝石：奥瑞德

地产+汽配：山子高科

PCB+AMC：天津普林

金融科技：安硕信息

园林工程：普邦股份

华为汽车：浩物股份

锌锰电池：浙江恒威

复合铜箔：宝明科技

医药商业：人民同泰

口腔医疗：皓宸医疗

5G+储能：世嘉科技

广电+5G：广西广电

家居商业：美凯龙

造纸：博汇纸业

轨交：必得科技

水产：好当家

服饰：红蜻蜓

港口：重庆港

三、游资和机构龙虎榜

爱施德（002416）：一机构买5840万

剑桥科技（603083）：两机构买1.82亿

厦钨新能（688778）：三交易日四机构买5.96亿，一机构卖2.13亿

中科飞测（688361）：三交易日四机构卖5.67亿，三机构卖4.43亿

英洛华（000795）：国君上海分公司及广发上海长宁路游资主买，一机构买9622万、卖962万

浪潮信息（000977）：中信北京总部及中泰深圳分公司游资主买，两机构买1.49亿、卖2.13亿

普邦股份（002663）：华泰天津二纬路及华源江苏分公司游资主买，一机构买943万、卖934万

福光股份（688010）：申万上海东川路及中信上海分公司游资主买，两机构买6691万、卖1178万

海伦哲（300201）：华鑫上海分公司及国君北京新华西街游资主买，一机构买1451万、卖1455万

上海瀚讯（300762）：东方上海银城中路及国君上海江苏路游资主买，一机构买823万、卖4981万

蓝黛科技（002765）：中建投安徽分公司及东财拉萨东环路游资主买，一机构买3182万、卖718万

渤海租赁（000415）：华泰北京西三环及中财济宁环城西路游资主买，一机构买4647万、卖1495万

辰奕智能（301578）：申万上海世纪大道及国投成都交子大道游资主买，一机构买1332万、卖448万

安硕信息（300380）：东海福建分公司及国投番禺汉溪大道东游资主买，一机构买376万、卖4088万

腾达科技（001379）：国君深圳人民南路及中财湖州仁皇山路游资主买，三机构买5605万、卖2936万

东方通（300379）：中建投北京朝外大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构卖1377万

华大九天（301269）：国君上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买，两机构卖9514万

七丰精工（873169）：国君广西南宁民族大道及东莞梅州兴宁游资主买

上海合晶（688584）：国君成都北一环路及国君成都天府二街游资主买

康希通信（688653）：国君成都北一环路及湘财西安沣惠南路游资主买

国芯科技（688262）：国君成都北一环路及天风浙江分公司游资主买

欧莱新材（688530）：国君成都北一环路及中信上海分公司游资主买

力王股份（831627）：海通长沙五一大道及东莞南京分公司游资主买

科创新材（833580）：中航广州天河北路及银河重庆沙南街游资主买

中国长城（000066）：中信西安朱雀大街及银河大连黄河路游资主买

动力新科（600841）：招商福州六一中路及开源西安西大街游资主买

济民健康（603222）：国融青岛分公司及中财广州天河路游资主买

创远信科（831961）：海通深圳华富路及中信上海溧阳路游资主买

黑芝麻（000716）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

欧菲光（002456）：国君宜昌珍珠路及银河大连黄河路游资主买

重庆港（600279）：华鑫上海分公司及中建投重庆开州游资主买

奥瑞德（600666）：国君总部及海通北京中关村南大街游资主买

亚通股份（600692）：国君总部及国君三亚迎宾路游资主买

申华控股（600653）：华泰上海武定路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：11月8日淘金早参

市场震荡歇整一天后就又大力上行，三天内两根大阳线就又建立了向上攻击的势头。从今天领涨的方向来看，反映的主要是对财政刺激的预期，早上领涨的消费和地产+基建就都是全力拼经济的方向，午后金融的发力则是撬动指数的主角。除了金融外金融炒的主要是近期没涨多少的低位方向，而近期热门题材高位票则出现了大分化，题材情绪总体并不好，好的是整个市场的流动性溢价情绪。金融权重午后发力过猛后还是会回归题材，毕竟大盘离前高还有200点，冲关肯定需要权重出力，然而太早就持续猛发力的话那冲关时后劲会不足。故而明天再度看指数震荡下的个股行情，指数当前大体是进二退一或者是涨涨歇歇中前进的节奏。大热后短线可以考虑盘中波动的节奏问题，高潮的方向别无脑冲，看空市场则完全没必要。

热点方向今天是传统行业占主导，消费和地产那些空间多大取决于明后天有无重磅利好落地，有的话后面还能炒，否则就是轮动行情。已经高潮后大体是不好接的，开盘一字顶越多越不好接。今天科技方向并不强，短暂的洗一洗就会再来，主要是信创+芯片等自主可控、华为链、机器人、特斯拉等，科技股的主线地位难一下子被取代。今天指数大热个股却分歧，指数一分歧，题材个股就会更活跃。当前最好的格局就是在分歧中前进，什么时候指数和个股联袂大热的话那用不了多久就会有大波动。

这种行情没必要说太多，今天也没时间写太多，复盘内容就这么多。近几个月可能经常会缩减版复盘，请大家适应。

幽兰行天下：11月7日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡微跌，深市则有创业板指跌1%。机器人、汽车+特斯拉、军工+低空经济、种业、地产等热点板块表现相对较好，英伟达、AI眼镜+苹果、多元金融+保险+银行、电力和煤炭等较弱。个股以上涨稍多，涨停板154个，其中一字板27个，另有47个涨逾10cm，涨停被砸个股91个。跌停板4个，另有2个跌逾10cm，大跌5%以上个股65个。

市场呈现出冲高回落走势，盘面是一波三折，指数和情绪的上蹿下跳主要是太平洋彼岸的选情扰动。热点题材则是快速轮动之势，尤其是午后与特L普及马斯克相关的题材高速轮动，几分钟一个，如此就形成了电风扇轮动的行情。增量行情那样炒完全没必要，完全可以把几个板块炒熟了再换几个来炒，而不是前脚还没站稳，后脚又迈开了，那难免绊脚。像农业和稀土那些已经提前打了好几天的预期，随着靴子落地后随时容易兑现，因为那些都是一时的纯情绪反应，炒的话就需要契合情绪避险时。真正有想象空间和政策逻辑落地的是科技的自主可控和国产替代，这些是大势所趋且已经在逐步落地。马斯克押宝成功，对应的特斯拉概念后续不时还会有些表现，其实本质是科技股的轮动。

这两天核心板块并没那么聚焦，要么是多点开花要么就是快速轮动，但是主流还是围绕科技股转，只是细分方向和个股开始有新变化了，短线资金更看重新面孔。总体则是主线中个股的轮涨轮歇，更注重宽度而非高度，真正要说能一呼百应的核心票的话并没两个，有点辨识度的票又在顶一字。故而要多从行情的宽度着手，围绕主线中的人气票反复炒，个股轮流炒也能累积出高度来。这是行情的变与不变，本质还是要多从轮动的节奏去把握。当然科技以外的并非一无是处，增量行情是能支撑多个方向的。8号是国内靴子落地的重要时点，万一有重磅刺激的话那对拼经济的方向自然是利好。

大盘震荡拉锯收小阴线，走势属于预期之内。单从走势上来看，属于上升途中的蓄势歇整，随时有再反弹可能，至于明后天有无重磅消息出现那主要影响节奏了，当前总体定性为震荡反弹期。随着那边大选尘埃落定，我们将进入政策落地期，进入全力拼经济的阶段，可以见招拆招，主动出招了，一切都按9月26日的指示行事。今天虽然还有大批量一字板，但是盘面整体情绪是分歧的，有分歧就是好事，没有持续的高潮就会继续前进。这里把握好太一致的高潮后慎接，分歧多找机会的节奏就好，数板的情绪对应的是分歧的淘汰赛，轮动炒趋势的情绪则会有修复。

二、盘中主要热点题材

1、机器人：蓝黛科技、亿嘉和、科力尔、爱仕达、旺成科技、赛为智能、骏创科技、精伦电子、远大智能、山河智能、三丰智能、华昌达、八方股份、索辰科技

2、军工：联创光电、利君股份、晟楠科技、晨曦航空、炼石航空、六九一二、甘化科工、航天长峰、航天彩虹

3、低空经济：中化岩土、渤海租赁、中信海直、川大智胜、纵横通信、威贸电子

4、半导体芯片

（光刻机）：华建集团、海立股份、电气风电、动力新科、上海机电、东方明珠

芯片封测：太极实业、飞乐音响

半导体设备：百傲化学

光刻胶：格林达

5、农业：康农种业、神农种业、宏辉果蔬、农发作业、登海种业、秋乐种业、敦煌种业

6、华为+消费电子：华映科技、爱施德、诺、胜利精密、春兴精工

7、固态电池：紫江企业、蓝海华腾、殷图网联、丰元股份、灵鸽科技

8、特斯拉：威唐工业、天汽模、吉冈精密、广东宏图、建邦科技

9、非银金融

金融科技+数字货币：古鳌科技、御银股份

券商：华林证券、第一创业

参股金融科技：君正集团

10、并购重组

资产注入预期：蓝丰生化、聚力文化、飞马国际、渤海股份、新华传媒、瑞斯康达

股权变更+要约收购：浩欧博

债务重组+地产：华夏幸福

收购+仪器设备：禾信仪器

收购+稀土永磁：英洛华

收购+机器人：上海电气

预重整+农业：东方集团

预重整+家装：东易日盛

收购+锂电：日播时尚

收购+医药：东北制药

收购+汽车：金鸿顺

11、其他

地产：荣盛发展、世联行、新华联、亚通股份

汽车：海马汽车、北汽蓝谷、金杯汽车

食品：黑芝麻、西王食品、海欣食品

服装：欣贺股份、乔治白、龙头股份

激光：莱赛激光、光韵达、金运激光

次新+化工：巍华新材、键邦股份

稀土永磁：银河磁体、创兴资源

新疆基建：北新路桥、新疆交建

华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能

工业互联网+军工：能科科技

比特币+一体电感：美信科技

对讲机+消费电子：波导股份

零售：供销大集、商场

石油：宝莫股份、贝肯能源

抖音：省广集团、华闻集团

互联网金融+AI：岩山科技

股权变更+环保：兴源环境

华为+智慧路灯：华体科技

华为超充+光伏：日出东方

婴童+固态电池：高乐股份

国产CPU+信创：中国长城

光伏+碳化硅：露笑科技

网络可视化：中新赛克

汽配+地产：山子高科

无人驾驶：交运股份

汽车内饰：兴业科技

质子治疗：中广核技

锂电炭黑：黑猫股份

智能物流：传化智联

建筑装修：全筑股份

耐火材料：濮耐股份

股权变更：大千生态

早泄药：联环药业

中药：嘉应制药

AI搜索：三六零

航空：海航控股

环保：中环环保

旅游：大连圣亚

动保：海利生物

水产：东方海洋

基建：中岩大地

三、游资和机构龙虎榜

格林达（603931）：三交易日三机构买9482万

北汽蓝谷（600773）：三交易日一机构买1.42亿

绿的谐波（688017）：三交易日两机构买4.35亿，一机构卖3.22亿

索辰科技（688507）：申万上海东川路游资主买，三机构买6203万，两机构卖3111万

中国长城（000066）：东财拉萨南环路及国金深圳分公司游资主买，一机构买1.63亿、卖1.23亿

六九一二（301592）：国家上海江苏路及东亚上海分公司游资主买，两机构买4096万、卖3315万

华昌达（300278）：粤开深圳深南大道及联储江苏分公司游资主买，四机构买 3008万、卖4742万

川大智胜（002253）：华泰成都人民南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买2041万、卖1348万

骏创科技（833533）：天风上海分公司及中建投广州珠江新城游资主买，一机构买231万、卖576万

蓝丰生化（002513）：国君石家庄裕华东路及东莞四川分公司游资主买，三机构买2692万、卖1884万

美信科技（301577）：申港深圳深南东路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3080万、卖1111万

太极实业（600667）：银河上海靖宇东路及中建投南通工农北路游资主买，一机构卖9818万

禾信仪器（688622）：中信西安朱雀大街及中信常州分公司游资主买，一机构卖1124万

银河磁体（300127）：中信上海溧阳路及长江昆明白龙路游资主买，一机构卖2614万

第一创业（002797）：中信上海溧阳路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1.43亿

通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及中建投杭州庆春路游资主买

交运股份（600676）：国投西安曲江池南路及高盛上海世纪大道游资主买

键邦股份（603285）：国盛合肥徽州大道及银河桂林中山中路游资主买

波导股份（600130）：联储杭州环城北路及国君咸宁咸宁大道游资主买

远航精密（833914）：国君福州华林路及国元深圳百花二路游资主买

吉冈精密（836720）：华泰天津勤俭道及财通南京中山北路游资主买

莱赛激光（871263）：财通南京中山北路及渤海天津郑州道游资主买

电气风电（688660）：国君深圳创投大厦及中信上海分公司游资主买

精伦电子（600355）：联储浙江分公司及国君深圳福华三路游资主买

爱施德（002416）：国君河源越王大道及国君深圳益田路游资主买

三丰智能（300276）：华鑫上海分公司及华泰深圳红荔路游资主买

古鳌科技（300551）：中信上海溧阳路及中财宁波狮子街游资主买

全筑股份（603030）：中信杭州凤起路及开源西安西大街游资主买

浩辰软件（688675）：国信天津友谊路及银河如皋健康路游资主买

秋乐种业（831087）：银河上海虹井路及东财拉萨团结路游资主买

志晟信息（832171）：国金成都双楠路及东财拉萨团结路游资主买

灵鸽科技（833284）：东亚深圳分公司及东财拉萨东环路游资主买

华映科技（000536）：财通普陀山及东财拉萨南环路游资主买

宏辉果蔬（603336）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：11月6日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨2.32%，深市更强，领涨的创业板指涨4.75%。板块全线上涨，航天军工、机器人、券商+金融科技、消费电子、信创和半导体芯片等热点板块相对强势，银行、煤炭、电力和养殖等垫后。两市仅239只个股下跌，涨停板188个，其中一字板18个，另有131个涨逾10cm，涨停被砸个股45个。无ST以外跌停板，大跌3%以上个股23个。

市场延续强势反弹走势，昨天个股还有分化，今天则是全面反弹之势。这个行情就没必要说太多，弄清主线和大方向就好。盘面大体是非银金融权重搭台，题材唱戏的行情，热点题材是多点开花，相比较而言科技股强势更明显。当前是两万亿的增量行情，别受限于某个细分的板块，主线可以是一个大方向的热点，当中有很多相关的分支的轮动，譬如科技股主要就是围绕华为链、自主可控、AI应用+算力等轮番转，当中还有很多小方向。阶段性围绕科技这个大方向反复炒，不同时点对应着不同的分支而已。昨天AI应用的细分机器人概念持续性还可以，今天其他各类科技板块也争相起舞。一言以蔽之，增量行情要把视野放宽，格局放大，趋势性大方向放远。今天一大早崛起的军工也会有些反复的行情，非银金融这次不是券商引领的批量涨停的炒法，而是以人气票的弹性博弈为主，其实上一波行情的各类热点题材中的人气票最近多数都再度新高。牛市赚超额收益靠什么？其实就是围绕人气题材人气票反复炒，没有躺赢的话就靠节奏。

大盘中阳突破近期震荡盘整的平台，可以说比预期启动的时间稍早些，但不妨碍短线操作，因为最近一直就身在市场。之前震荡市就有不错的个股行情，如今指数涨了后个股更疯狂而已。关于指数，这里不去预测能否一路直冲前高，个人认为不是持续逼空而是震荡上行的走法。接下来几天接连有几个重磅消息兑现，不管消息面怎样都左右不了大方向，而只是影响短线节奏。若因不确定性消息而回调的话也无碍，上升途中利空带来的分歧反而是机会，怕的是持续高潮，那疯狂几天后必然对应着大波动。明天指数会有来回的波折，重在指数震荡下的个股行情，要么重大方向而不管一时的波动，要么就从短线节奏方面去应对。

二、盘中主要热点题材

1、机器人：蓝黛科技、亿嘉和、瑞迪智驱、科力尔、爱仕达、旺成科技、秦安股份、鼎智科技、拓斯达、柯力传感、塞力斯、安乃达、铭科精技、巨轮智能、福达股份、奥拓电子、兆威机电、高新兴、万里扬、襄阳轴承

2、军工：联创光电、中航沈飞、晟楠科技、晨曦航空、利君股份、炼石航空、通易航天、华如科技、楚江新材、六九一二、通达股份、佳力奇、七一二、航发动力、光启技术

3、华为链

华为+消费电子：华映科技、爱施德、格林精密、东山精密、兴森科技、诺

华为鸿蒙：延华智能、通达海、拓息

华为+数据安全：浩瀚深度

华为+AI眼镜：博士眼镜

4、 半导体芯片

（光刻机）：海立股份、华建集团、电气风电、张江高科、神州高铁

芯片封测：通富微电、太极实业

5、非银金融

金融科技：赢时胜、新大陆、古鳌科技、恒生电子

券商：第一创业、东兴证券、华林证券

多元金融：新力金融、五矿资本

保险：天茂集团

6、并购重组

资产注入\重组预期：蓝丰生化、凤凰航运、福建水泥、富煌钢构、飞马国际

收购+半导体芯片：经纬辉开、晶丰明源

收购+数字营销：天地在线

收购+仪器设备：禾信仪器

债务重组+地产：华夏幸福

资产整合+锗：云南锗业

收购+稀土永磁：英洛华

收购+机器人：上海电气

收购+造船：松发股份

收购+锂电：日播时尚

7、地产：云南城投、荣丰控股、世联行、荣盛发展、香江控股、衢州发展、绿地控股、光明地产、北辰实业

8、海南本地：海航控股、海南瑞泽、海南发展、海南高速、欣龙控股、海南海药、海南机场

9、消费

零售：华联股份、供销大集、友阿股份

食品：黑芝麻、朱老六、西王食品

10、其他

涨停太多，相对散乱的热点就没一一总结了。最近事情多，加之行情好涨停总结太费时，故而偶尔没按常规复盘，请大家适应。

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：11月5日淘金早参

市场止跌反弹，个股与指数齐反。周末一片悲观声中本人文章明确强调非退潮而是会修复，洗一洗是为了更好。很多人一跌就怕的核心在于熊市思维，熊市才一去不回头。如今哪怕你不认可是牛市，起码也是增量行情，增量行情与存量内卷行情最大区别在于跌下去资金接得住。对于场外想进场的资金而言，跌下来了反而能更舒服更有底气的切入。一看技术图形不好看了，一看某根线跌破了就砍仓或不敢买了，那就是典型的熊市思维。如今经常反其道而行之，追涨杀跌一不小心就两面挨打。从今天情绪修复之快来看就是牛市预期，牛市里个股更注重势，不能太纠结于某个技术指标，什么难看的技术指标一跟大阳线就能让它好看。
 
只要坚定前进大方向，只要圈定了主线，震荡期最好的策略是大跌大买，大涨大卖，操作核心是节奏，然后围绕主线里轮动的人气票反复做，进入主升后则要持股。大方向肯定是前进的，十月以来个人定调的就是暂且属于震荡期，但还有一大波行情。而主线无外乎科技和并购重组，重组的核心也是科技，这几天市场快到临界点又强调了非银金融的重要性。牛市里的核心领涨主线是不会一调整就一蹶不振的，而是一波又一波，中途变化的只是个股和分支的轮动。今天就是非银金融等权重搭台，科技题材唱戏的行情。
 
周五那跌法后很多人都在吹逆市的轮动题材是新主线新周期了，哪有那么容易出现新主线，小资金可以在不同题材切换，但是大资金就是要注重大级别的大周期大趋势性行情的。行情会变化，但变的是细节而非大方向。譬如今天领涨的是之前的主线科技，但是细分方向在变化，变成了华为引领的机器人，那就是个股高低切换后的推陈出新，内核还是华为链。这个板块今天一窝蜂高潮，明早不一定好接，但分歧后还会有反复活跃，与主线相关的新支线不能同周五的稀土永磁一样对待，因为那是避险情绪下的轮动。如今是AI时代，科技股炒久了后各类AI应用的行情是会争相表现的。之前炒的那些科技题材也会争相修复，选股要么看切换出来的新面孔要么看人气票和趋势性强的票反复炒，旧面孔相对更要注重操作节奏。
 
关于指数，虽然变盘点快到，但今天尚未改变震荡基调。接下来两天消息面重要，左右不了大方向而是能影响短线节奏，所以暂仍当行情第二阶段的震荡市对待。别太纠结于指数一两天走势，而是多从热点个股的节奏角度去应对，多找与主线相关的个股分歧与轮动的的机会，轻指数重个股。今天尽管缩量，但仍是增量行情的量，有量有热点就有机会（作者：幽兰行天下）

最近事情多，加之行情好涨停总结太费时，故而偶尔没按常规复盘，请大家适应。话说一直能有这般行情的话该多好，谁还管它复盘写了多少的事。

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：11月4日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.24%，深市更弱；领跌的创业板指跌1.88%。稀土永磁+有色、药店等领涨热点题材，地产、银行和酿酒也有些表现。并购重组、

华为鸿蒙+华为算力+华为海思、跨境支付+数字货币、半导体芯片、、无人驾驶+车路云、网安、铜缆高速连接、AIGC、消费电子和PCB等领跌。975只个股上涨，涨停板104个，其中一字板10个，另有19个涨逾10cm，涨停被砸个股76个且包括28个被砸绿的面霸股。跌停板148个，另有234个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达1673个。

市场呈现出指数与个股齐跌的走势，大盘因为一些权重相撑表现其实还好，个股下跌主要是并购重组和科技这两大近期领涨主线拖累。近期高位票和热门题材几乎全新下跌，那是近期连续疯狂的数板情绪走向大分歧所致。高位票情绪本就到了分歧的时间节点，只是牛市里变卦起来也是相当的极端，不管逻辑如何杀跌起来都是连带的，龙头一下子就成为猪头。这次行情与过往最大的区别就在于波动大，要想挣快钱必然伴随着大波动，因为盈亏同源，极端的跌与超预期的涨是相对应的，提前预判分歧而收手的话能躲过风险，但也容易错过很多超预期的机会。偶尔提前跑对了挺棒，想每次都精准踩点则不太现实，只能说大分歧来了后即时做好应对，最好是在一定的预判基础上跟随，太主观和太客观都不行。信息时代的牛市涨跌情绪都被放大，若认为是牛市，那再大的分歧就也只是暂时的，给点时间很多票后续都能涨回去，别把增量行情当存量内卷看。总的来说，924以来的这波行情要适应短线的大波动，要赚钱也要经得起惊吓。

周五这个大分歧是建立在震荡期的轮动行情之后，除了那些连板票外多数上涨是就并非连贯的，而是涨涨歇歇的趋势性炒法，故而集中杀跌是暂时的，不会就此进入退潮期，很快会出现轮番修复局面。并购重组和科技两大主线调整并非逻辑出了问题，而是短线获利盘兑现，明天惯性洗一洗后会有修复，修复的力度就看有多少大长腿和反包票出现。大体而言，短线高低切换已经在来临，像重组和科技股里那些低位新起的个股和方向短线可能就会表现更好些，个股会有新老交替，人气真正修复则需要几个人气核心票来带头。科技股自主可控和华为手机链等方向还有预期，并购重组则不时会有新面孔。

周五逆市的多是近期冷门板块冷门票，暂且还不能一涨就说新主线来临，更有可能是避险和轮动。领涨的稀土永磁大概率就是轮动的过渡角色，因为炒反制角色的话消息面就快要兑现了，一窝蜂的炒法过后一般也对应着要么买不到要么没性价比或容易套的格局。最近主要是震荡下的轮动行情，题材大热后基本上不好接，太一致的方向和个股暂且仍别太上头。总体还是要多从分歧节点找机会，经过这个极端的情绪性杀跌后更要注重趋势性炒法了。其他资源股并无明显逻辑，消费是轮动且无力度，短线还会有其他低位方向快速轮动。像券商等金融一度逆市，但被金融科技带下来了，随着指数已经调整四天后需要这一块来出力了。接下来几天大事件比较多，热点方向真正的新变化还是要等美国大选和我们的ren大会这两个时间节点，两个都没有特别超意外的东西的话就可能炒回原来的东西。

大盘小跌收长上影的绿十字星，连带深圳指数最近四天都属于回调期，从大方向来看则并未偏离之前的震荡反复基调。周五的回调主要源于强势题材和高位票，他们风险的释放对大势而言其实是好事，因为没有那个大清洗的话是没底气启动下一波行情的，个股大浪淘沙后会走得更稳。市场短线还是震荡反复期，下一个变盘时点可能就是在两件大事节点。这里别一跌就恐慌，回调了几天更利于后市，再跌的话是酝酿后市行情的机会，大方向而言后面还有大行情。短线情绪明天洗一洗后会有修复，而后回到看热点个股和节奏的行情。

二、盘中主要热点题材

1、稀土永磁：英洛华、盛和资源、中国稀土、西磁科技、大地熊、北方稀土、金力永磁、包钢股份、广晟有色、宁波韵升、银河磁体、创兴资源、九菱科技、正海磁材、中科磁业、奔朗新材、中科三环、中钢天源、北矿科技、东方锆业

2、有色：云南锗业、华钰矿业、西藏矿业、北方铜业、章源钨业、新威凌

3、光伏：双良节能、森特股份、协鑫集成、蓝丰生化、亿晶光电、雅博股份、欧普泰

4、地产：华夏幸福、北辰实业、津投城开、光大嘉宝、香江控股、云南城投、渝开发

5、药店：老百姓、健之佳、漱玉平民、益丰药房、第一医药、大参林

5、并购重组

资产注入预期：福建水泥、万林物流

资产出售+建筑装饰：宝鹰股份

股权变更+要约收购：浩欧博

收购+半导体材料：阳谷华泰

收购+锂电：日播时尚

收购+造船：松发股份

资产注入：电投产融

6、消费

食品：麦趣尔、品渥食品、黑芝麻、朱老六

零售：商场、永辉超市、华联股份

酿酒：百润股份、水井坊

7、其他

低空经济：中化岩土、万丰奥威、渤海租赁、蓝黛科技

机器人：亿嘉和、瑞迪智驱、豪能股份、雷赛智能

华为+消费电子：格林精密、华映科技

深圳创投+消费电子+芯片：深康佳A

光学镜头+无人驾驶：永新光学

芯片封测：通富微电、同兴达

实控人变更+维生素：浙江医药

化妆品+跨境支付：青岛金王

汽配：飞龙股份、天龙股份

信创+国产CPU：中国长城

华为+数据安全：浩瀚深度

荣耀+手机分销：爱施德

化工+光刻胶：华软科技

创投+质谱AI：电广传媒

三季报+航空：海航控股

三季报+基建：美丽生态

工业互联网：能科科技

医药+食品：中恒集团

化债AMC：海德股份

电网设备：美硕科技

黑磷电池：瑞丰高材

多元金融：中航产融

医药+医美：哈三联

光刻机：张江高科

光模块：剑桥科技

钛白粉：金浦钛业

质谱AI：皖新传媒

钢铁：安阳钢铁

热电：世茂能源

环保：山高环能

水产：好当家

三、游资和机构龙虎榜

荣昌生物（688331）：四机构买1.19亿

新相微（688593）：三交易日两机构买1.07亿

电气风电（688660）：三交易日一机构买4477万

卧龙电驱（600580）：三交易日一机构买3.64亿，一机构卖4800万

瑞迪智驱（301596）：申万上海东川路游资主买，三机构买9298万

中科磁业（301141）：华鑫上海分公司及联储宁波分公司游资主买，一机构买1206万、卖290万

龙磁科技（300835）：华安蚌埠分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买2166万、卖4990万

万丰奥威（002085）：国君宁波广福街及中建投嘉兴洪兴路游资主买，两机构买4368万、卖2.45亿

通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及国君上海海阳西路游资主买，一机构买2538万、卖4990万

电投产融（000958）：东财拉萨东环路及甬兴四川分公司游资主买，一机构买512万，四机构卖6.22亿

金力永磁（300748）：中建投北京朝外大街及国君上海中山东路游资主买，一机构卖2066万

正海磁材（300224）：开源西安高新成章路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构卖4780万

浩瀚深度（688292）：国君成都北一环路及华泰深圳荣超商务中心游资主买

大地熊（688077）：金元徐州北京南路及华泰深圳平安金融中心游资主买

九菱科技（873305）：华泰沈阳大西路及国君成都天府二街游资主买

西磁科技（836961）：国君南宁民族大道及国投柳州晨华路游资主买

格林精密（300968）：财通杭州新业路及长江江阴虹桥南路游资主买

中国长城（000066）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买

电广传媒（000917）：国君南京太平南路及国君宁波广福街游资主买

香江控股（600162）：东北武汉香港路及招商福州六一中路游资主买

安阳钢铁（600569）：招商福州六一中路及开源西安永城路游资主买

万林物流（603117）：广发南京汉中路及中泰烟台正阳路游资主买

青岛金王（002094）：东财拉萨南环路及中信浙江分公司游资主买

好当家（600467）：东莞成都高升桥路及东北武汉香港路游资主买

津投城开（600322）：华鑫西安科技路及东财上海东方路游资主买

奔朗新材（836807）：国君福州华林路及东财拉萨团结路游资主买

朱老六（831726）：国君广州珠江新城及广发广州天河路游资主买

欧普泰（836414）：财通南京中山北路及万联天津西马路游资主买

新威凌（871634）：财信温州车站大道及川财重庆江北嘴游资主买

云南城投（600239）：国君总部及中信上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月31日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日低开震荡下跌0.61%，双创和北证指数则均跌逾1%。华为+消费电子、华为鸿蒙+海思、低空经济和信创等题材相对强势，医疗+医药、婴童、锂电、保险+银行、白酒+食品+家电等消费、家居、煤炭等趋弱。四成多个股上涨，涨停板159个，其中一字板13个，涨停被砸个股41个。跌停板4个，另有30个跌逾10cm（19个北证），大跌5%以上个股218个。

市场呈现出指数延续调整，个股则修复的走势。金融、消费和新能源赛道等拖累指数，个股则重回华为引领的科技股行情。华为链先是MATE70刺激的消费电子行情，而后向鸿蒙、算力和海思等延伸。软件强势后还有硬件，今天芯片相对弱些。其他还伴随着信创和低空经济的轮动，他们都是科技属性的延升。并购重组则现分化，那是预期中的正常走势，洗一洗还会有个股轮着来，个股更注重涨了歇、歇了涨的模式了，而别刻意去追求连续数板躺赢。

关于热点题材，每天讲来讲去其实道理都差不多，当前还处于牛市前期的阶段千万别去猜主线题材的顶，有的只是节奏问题。最近只要是坚定了反复强调的科技和并购重组这两条主线的话就是牛市，哪怕是这两天市场调整也能躲过。其他一些轮动类热点也有些机会，但节奏稍没踩好就被坑。主线与轮动类热点的最大区别就在于不是一次性的，而是能反复炒，牛市里的主线更是能一波又一波地炒，经久不衰。科技有细分的轮动，并购重组有个股的轮炒，这种轮动不是一次性的，核心是围绕这两块里面的个股反复炒来回炒。

关于情绪，早盘只是弱分歧后就又展开了修复，昨天尾盘很多被砸的票都反包了回去。关于高位连板票，里面躺赢的除外，新参与的话还是要考虑性价比了。从性价比层面来讲就要重在近期有充分调整后再起及新起的票，这类票爆发起来潜在空间更大，一旦短线情绪真正大分歧来临时则会更稳当，可谓进可攻退可守，昨天文章强调的科技回流就是这么个逻辑。尽管今天连板情绪超预期，依然建议要侧重于趋势性炒法，断板后再来也是这种炒法的一部分。总体是要多在分歧时找机会，加速后慎接一致，假设明天短线情绪继续疯狂的话那就先留一份清醒，分歧砸一把后则又可以找机会，只是要注意个股切换。短线情绪的波折反复会来临，别一分化分歧就踩即好，而是要多想想节奏上的应对。

大盘两连跌，看似弱，其实回调的力度是可以接受的。回调是为了行稳致远，洗洗更健康。这里不会一路跌下去，短线跌多了后随时会反弹，总体还是震荡基调。这几天主要是题材股行情，指数连续调整后存在拉一把金融权重稳指数的预期，题材则还有轮动行情，个股情绪真正分歧可能会在权重拉一把指数后，毕竟情绪与指数已经在背离。总体而言，市场大方向没问题，短线只要有热点题材活跃就有机会，剩下的只是节奏问题。最近每天写那么多除了明确主线外核心其实就节奏这两个字，或者可以说是主线、趋势、节奏这六个字。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：跃岭股份、凤凰航运、瑞贝卡、山东华鹏、百大集团、黄河旋风、朗源股份、聚力文化、远东传动、西昌电力、海南瑞泽

收购+光模块：万通发展、汇绿生态

资产转让+发动机：云内动力

银亿重组+医药：河化股份

收购+GPU芯片：华东重机

收购+华为鸿蒙：华立股份

资产出售+医疗：永和智控

收购+机器人：上海电气

收购+磷化工：川发龙蟒

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

资产注入：电投产融

收购汇源：国中水务

预重整：东方集团

2、华为链

华为+消费电子：华映科技、福日电子、欧菲光、格林精密、科森科技、冠捷科技、星星科技、天洋新材、沃格光电、福光股份、福蓉科技

华为鸿蒙：常山北明、延华智能、润和软件

华为算力：同方股份、东华软件、高新发展

华为算力+智谱AI：创意信息

华为算力+海思：四川长虹

+液冷：川润股份

华为+脑机接口：浙大网新

华为+电子制程：新亚制程

华为+安防：中安科

3、低空经济：上工申贝、中化岩土、宗申动力、东安动力、川大智胜、恒天海龙、万丰奥威、光洋股份、建新股份、中信海直、山河智能、海南高速、宝利国际、四川九洲、华密新材

4、深圳本地

深圳本地创投：电广传媒、力合科创、大众公用、深赛格

芯片：皇庭国际、万润科技、深科技

消费电子+芯片+创投：深康佳A

荣耀+手机分销：爱施德

网络可视化：中新赛克

物流：飞马国际

5、汽车

汽车+无人驾驶：海马汽车、动力新科、永安行

汽配：金杯汽车、上海亚虹、爱柯迪

华晨系+汽车服务：申华控股

6、三季报

华为+光模块：光迅科技

金融科技：凌志软件

多元金融：中粮资本

轨交高铁：晋亿实业

养殖：禾丰股份

7、股权

股权变更+节水设备：润农节水

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+轴承机械：申科股份

股权变更+金元证券：新动力

股权变更+机器人：泰禾智能

股权转让+缝纫机：中捷资源

股权变更+沥青：国创高新

股权拍卖+医药：启迪药业

8、地产：华夏幸福、光明地产、上实发展、华远地产、荣盛发展

9、其他

智谱AI：豆神教育、正和生态、思美传媒

光伏：双良节能、棒杰股份、弘元绿能

金融科技：恒银科技、南天信息

对讲机：海能达、波导股份

化妆品+跨境支付：青岛金王

钢铁：重庆钢铁、酒钢宏兴

MT插芯+光模块：智尚科技

激光反制+超导：联创光电

芯片+电力设备：旭光电子

化工+光刻胶：华软科技

新型工业化：精伦电子

AIGC+文旅：岭南股份

创投+医药：复旦复华

创投+林业：丰林集团

福建本地：平潭发展

地下管网：顾地科技

工程建筑：华建集团

园林工程：园林股份

工程机械：建设机械

建筑装饰：宝鹰股份

国产CPU：中国长城

医疗流通：合富中国

电网设备：广电电气

小米+面板：TCL集团

婴童+奶粉：贝因美

聚酯切片：三房巷

机器人：克来机电

钛白粉：金浦钛业

烟标：集友股份

养殖：华英农业

家电：海信视像

医美：朗姿股份

冷链：四方科技

环保：菲达环保

化纤：江南高纤

影视：北京文化

教育：国新文化

券商：第一创业

焦炭：安泰集团

酿酒：兰州黄河

网安：天融信

芯片：盈方微

化肥：赤天化

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月30日淘金早参

10.29复盘

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡下跌1%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.32%。并购重组、消费电子、智谱AI、量子科技等热点题材局部强势，医疗+医药+NMN、光伏、钢铁、传媒、地产等领跌。两成个股上涨，涨停板137个，其中一字板26个，另有47个涨逾10cm，涨停被砸个股97个。跌停板5个，另有6个跌逾10cm,大跌5%以上个股则有497个。

市场呈现出大调整走势，指数的调整主要受各类传统行业板块和新能源赛道拖累。并购重组和科技股两大主线则仍然有不错的活跃度，只是个股轮动的节奏也在加快，而尾盘也跟随强势票情绪的分歧而分化。近几天热点轮动的节奏明显加快，而轮动类热点的持续性也在越来越差，大幅高开的文化传媒等几个方向就多是坑，从而资金又开启了回流科技及先行调整充分的人气票的格局。剩下的要么是前排强势票极致抱团，虽然尾盘很多票开始大跳，但是太一致的一字和缩量连板票还是有一大堆，主要集中在主板。连板情绪的大分歧已经开启，明天淘汰赛的洗礼会强化，太一致尤其是没什么地位却顶老高的票再去接力就得慎之又慎了。

情绪大分歧是连续大热后的必然，不过并不意味着全线退潮。因为最近本就是轮动行情，对应的就是轮涨轮跌，而非集中拉胯。其实这两天高潮的主要是数板模式，短线要分歧的就主要是这类，进而影响一些跟风明显的同类票。接下来更要侧重涨涨歇歇的趋势性炒法，高低切换难免，就先把侧重点放在调整充分后再起和低位起来的新面孔。关于热点方向，并购重组可以等大分化后再精选，近期调整过的科技和非银金融等则可能轮番回流。不管怎样当前情绪已经进入分歧时点，个股就别太追求板块效应，而是从板块性轮动转向个股轮动，很多板块冲起来可能就是那么几个票有看头，看着板块一窝蜂冲起来才反应过来的话就晚了。

大盘放量收中阴，指数的回调并未脱离近期震荡反复的基调，只是这两天放量却不涨有点问题。既然是震荡反复的基调，跌多了就会再反弹，明天指数看修复，估计还要震荡几天才选择方向。个股则会继续分化分歧，分化主要是强势票及其连带影响，热点个股有切换，高低风格的票要区别对待。总体而言，这里没什么一跌就看空的问题，震荡市最重要的是节奏，尤其是强势股极端分化的节点不能乱追。既然个股大热后出现问题，那洗一洗就更健康，明天惯性洗一把后就又会好把握些。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：跃岭股份、瑞贝卡、凤凰航运、百大集团、乾照光电、星光农机、中毅达、湖北广电、华昌达、柘中股份

收购+光模块：万通发展、汇率生态

资产置换+半导体：至正股份

资产转让+发动机：云内动力

重组+机动车检测：南华仪器

重组复牌+AIGC：因赛集团

收购+消费电子：哈森股份

资产出售+地产：华夏幸福

收购+机器人：上海电气

收购+磷化工：川发龙蟒

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

资产注入：电投产融

预重整：东方集团

2、华为链

华为手机：华映科技、福日电子、欧菲光、银邦股份、科森科技、龙旗科技

华为鸿蒙+智慧医疗：延华智能

华为海思+芯片分销：深圳华强

华为海思+算力：四川长虹

华为+AIPC：春秋电子

3、深圳本地

深圳本地创投：力合科创、电广传媒、大众公用、深赛格

消费电子+芯片+创投：深康佳A

建筑装饰+创投：矩阵股份

荣耀+手机分销：爱施德

网络可视化：中新赛克

存储芯片：万润科技

偏光片：深纺织A

4、智谱AI：豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财、华宇软件

5、福建本地：平潭发展、厦门信达、路桥信息、榕基软件、龙竹科技

6、三季报

消费电子：格林精密、水晶光电

汽车：沪光股份、海马汽车

回购+反光材料：星华新材

电缆+多元金融：摩恩电气

氢能源+天然气：福斯达

食用菌：万辰集团

食品：有友食品

锂电：豪鹏科技

芯片：华天科技

医药：康

7、股权

股权变更+节水设备：润农节水

股权变更+轴承机械：申科股份

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+胖东来：永辉超市

8、其他

低空经济：上工申贝、中化岩土、川大智胜、东安动力

对讲机：海能达、波导股份、东方通信

预重整投资+跨境支付：仁东控股

航天军工：航天动力、航天科技

量子科技：科大国创、神州信息

无人驾驶：金溢科技、永新光学

细胞治疗+参股创投：香雪制药

数据要素+电子政务：数字政通

化妆品+跨境支付：青岛金王

AI应用+云视频：会畅通讯

汽车服务+光伏：申华控股

汽车+无人驾驶：力帆科技

激光反制+超导：联创光电

光伏：双良节能、艾能聚

硝化棉+军工：北化股份

兵装系+汽车：湖南天雁

抖音+AIGC：岭南股份

创投+医药：复旦复华

旅游+贸易：南京商旅

游戏+算力：世纪华通

多元金融：中粮资本

签订合同：石基信息

脑机接口：创新医疗

存储芯片：翔港科技

电线电缆：远程股份

光刻胶：国风新材

机器人：东方精工

聚酯切片：三房巷

汽配：金杯汽车

算力：恒润股份

白酒：岩石股份

餐饮：西安饮食

摘帽：凯撒旅业

供热：惠天热电

地产：荣丰控股

林业：丰林集团

种业：万向德农

零售：家家悦

婴童：贝因美

今天比较忙，省略两部分内容

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月29日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘平开震荡上涨0.68%，创业板和科创板指数下跌。并购重组概念领涨，钢铁、地产、建材和农业等板块涨幅居前，银行和保险较弱，锂电和半导体等分化。近八成个股上涨，涨停板248个，其中一字板24个，另有72个涨逾10cm涨停，涨停被砸个股43个。跌停板1个且为一字跌板，大跌4%以上个股72个。

市场呈现出指数震荡分化，个股依然火爆的走势。金融权重不给力，然而跌的却是双创指数，引领市场的又是中小盘题材风格。故而如今的行情你过于纠结指数是不行的，双创指数是少数权重就能左右，而金融权重让大盘没太疯反而成就了个股的火爆行情，一旦大盘跌了券商等金融的预期则更强。今天虽然有些传统行业板块崛起，但那依然是轮动的角色，像钢铁、地产和消费等都是。轮动类热点的性质就决定其持续性有限，像周五领涨的光伏和锂电的持续性就是明显不行的。光伏板块看似还有一堆涨停，其实除了几个一字外大部分都不是炒光伏而是其他题材的叠加。真正的新能源属性方向的票开盘就是大分化，那是震荡期的轮动行情大热后就不好接的格局，后手资金更看重分歧方向的性价比。

近几天低位板块争相轮动补涨，主线中个股也有高低切换迹象。今天最强的是并购重组，部分高位票分歧，而各类有重组预期的壳股的挖掘补涨行情却相当火爆。当挖掘补涨的情绪已经高潮后这个方向随时就可能面临分歧了，分歧是为了未来走的更好，因为多数票重组的逻辑和内涵并不一样，所以是轮涨轮歇的模式，而非一下子垮掉。其实另一个主线科技股也是先行调整充分的票出现修复，这就是轮动行情中典型的涨了歇，歇了涨的格局。牛市中的主线难免也有回调，但整理一把后还有下一波行情，毕竟当前还是这波行情的前期。

这几天20cm和30cm票的情绪是伴随有分歧的，10cm票的情绪则很一致了。昨日连板票多数都晋级，尤其是一字板和缩量秒板已经扎堆，而当中不少又是情绪性跟随而并非领涨票，这种一致情绪过后分化分歧起来也容易，接下来太一致的票就要慎重点接力了。震荡行情操作的核心还是在于节奏，多看趋势性反复炒的票，分歧时多看机会，大热后就慎追。随着这几天板块轮动越来越快，就没必要再去追着新起的板块跑了，不如重回调整充分的金融科技和科技等前期人气题材人气票，当然对于轮动题材也可以看看其中的趋势品种反复炒的节奏。今天看似普涨，但很多板块的板块效应并不明显了，很多票在围而不攻。短线就需要做好情绪分歧的准备，这个节点那些先行调整充分的票就更稳当，大炒过的东西别太追求板块效应就好，个股也是看轮动。

大盘今天放量小涨，总体仍是震荡的基调。当前指数这种有克制的震荡反复，有量又有热点题材的活跃，可以说是短线客的最爱阶段。市场大方向没问题，剩下的就是短线节奏问题。指数没加速上行问题就不大，偶有回踩修整反而是行稳致远，一旦猛拉起来可能就会影响情绪高昂的题材股了。短线注意下情绪高昂后的节奏应对就好，太火爆过后洗洗更健康。

二、盘中主要热点题材

略

三、游资和机构龙虎榜

力帆科技（601777）：中信淄博分公司及华泰总部游资主买，一机构买1557万

旗天科技（300061）：中信北京总部及中财南京路游资主买，三机构买2.06亿、卖1.24亿

宗申动力（001696）：东海厦门分公司及国君上海分公司游资主买，一机构买334万、卖6841万

川发龙蟒（002312）：国投厦门民族路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买847万、卖5588万

香雪制药（300147）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买1.26亿、卖5334万

四环生物（000518）：国君上海江苏路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1729万、卖1373万

华闻集团（000793）：联储浙江分公司及国盛宁波桑田路游资主买，三机构买4290万、卖3737万

荃银高科（300087）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买，一机构买776万、卖2367万

深科技（000021）：国投西安曲江池南路及招商昆明北京路游资主买，两机构买1072万、卖1.26亿

跃岭股份（002725）：方正重庆金开大道及国君深圳深南大道游资主买，一机构买601万、卖1055万

亚泰集团（600881）：长江江阴虹桥南路及广发郑州农业路游资主买，一机构卖3777万

并行科技（839493）：东兴宁德闽东中路及中建投广州珠江新城游资主买

格林深瞳（688207）：国君成都北一环路及华福深圳龙华大道游资主买

美之高（834765）：中建投南昌北京东路及国投广州中山大道游资主买

沪江材料（870204）：财通南京中山北路及华泰天津勤俭道游资主买

首都在线（300846）：国投广州汉溪大道及华鑫上海分公司游资主买

佳先股份（430489）：华泰上海武定路及华泰扬州文昌西路游资主买

恒合股份（832145）：财通南京中山北路及甬兴宁波和源路游资主买

上海贝岭（600171）：中建投嘉兴洪兴路及东财拉萨南环路游资主买

黄河旋风（600172）：华鑫上海莲花路及方正宁波江澄北路游资主买

铜峰电子（600237）：中建投苏州分公司及中泰湖南分公司游资主买

华夏幸福（600340）：华泰天津二纬路及中泰深圳科苑南路游资主买

国机重装（601399）：国君北京新华西街及华鑫上海莲花路游资主买

超卓航科（688237）：国君成都北一环路及华鑫上海茅台路游资主买

云里物里（872374）：华福广东分公司及东财拉萨东环路游资主买

佳合科技（872392）：中信上海溧阳路及甬兴宁波和源路游资主买

艾能聚（834770）：国金上海南京西路及东财拉萨团结路游资主买

微创光电（430198）：国海贵港中山路及长城西安锦业路游资主买

旭杰科技（836149）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

双成药业（002693）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买

常山北明（000158）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

成都路桥（002628）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

文一科技（600520）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

广东榕泰（600589）：开源西安西大街及中财简阳金融街游资主买

重庆建工（600939）：申万重庆余溪路及华泰上海黄河路游资主买

银之杰（300085）：银河大连黄河路及国君上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月28日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘平开震荡上涨0.59%，深市明显更强，领涨的创业板指涨2.93%。并购重组、深圳本地、光伏、锂电等领涨热点题材，保险+银行、石油、电力、煤炭等较弱。八成个股上涨，涨停板171个，其中一字板23个，另有62个涨逾10cm，涨停被砸个股53个。无跌停板，跌逾10%以上个股7个，大跌4%以上个股98个。

市场震荡反弹，红利蓝筹调控大盘，题材则很是活跃。最近一个来星期市场主基调就是指数震荡反弹下的题材轮动行情，看似轮动但仍有其主流。并购重组持续火热，且这股风周末已经吹向了北郊。这个方向周末大热，说明周五追涨被套的人是有点多的，毕竟北证50指数都跳了十个点下来。北郊的成交量最近起来了，但流动性肯定是不如其他地方的，故而大起大落更容易，在其他几个市场并未跳水的情况下它独自大跳就是大热后的缘故，最近不管什么方向只要是大热后基本上都不好整。其实牛市初期被砸了后修复只是时间问题，没必要到处找利好来救，核心是节奏问题，利好救场带来的先修复反而可能延长其后续的曲折性。

并购重组的核心是科技，深圳要发展“大胆资本”，其实仍然是剑指并购重组和科技。就消息驱动的深圳本地股而言，是轮动行情的一部分，一窝蜂的情绪过后就要往两大主线靠。另一大主线科技，不论是软件还芯片等硬件近几天开始在轮番分化分歧，那是很正常的走势，行稳才致远。如今的行情别一分化就去断定它不行了，只要行情在，科技股主线就会贯穿始终，只是中途不同分支方向怎么演变的问题。短线你可以跟随新品种新方向，毕竟增量行情是能支撑多个方向前进的，但是牛市真正赚钱是要靠趋势性大行情，反映时代烙印和政策走向的核心主线是会有一波又一波的大周期行情，而非只看一两天。这几天低位方向在争相起来，那只是轮动的角色，给炒久了的方向趁机打个盹蓄下势并非坏事。像光伏和锂电这些方向就是轮动角色，是近几天众多轮动题材的一部分，是小周期行情，他们带动的行情仍是属于震荡阶段的一部分，而非开启了市场新的一波行情。若炒新技术的话本质还是科技，纯粹的赛道方向就是轮动行情。热点方向的新变化可能要看下个月初的美国大选和我们的ren大会这两个时间节点，当前的变化级别并不大。

大盘已经走出了两个多星期的阴阳相间的走势，震荡反复的态势相当明显。周五在情绪大热的背景下大盘没有大发力并非坏事，当前阶段指数有克制，情绪有分歧就能走更远，一下子加速和情绪太一致才容易出现问题。暂且还没看到震荡基调要改变的信号，就先维持轮动中看节奏，个股侧重于涨涨歇歇的趋势性反复炒的基调，分歧时多看机会，大热后慎追。最近几天20cm票情绪先经历过分歧，周五又轮到了30cm，下周太一致的10cm票也会有分歧的节点。当前总体是轮动看节奏的阶段，先分歧先调整的未必就差，持续太一致的后面的不确定性反而更大。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：山东华鹏、万林物流、安道麦A、跃岭股份、富煌钢构、天富能源、黄河旋风、旗天科技、凤凰航运、烽火电子、济南高新、丰华股份、正虹科技、澳柯玛、汇源通信、电子城、新华传媒、乾照光电、宁波富达、铜峰电子、福达合金、新能泰山、新宏泰、微创光电

预重整：东方集团、东易日盛

资产置换+半导体：至正股份

收购+华为鸿蒙：华立股份

收购+消费电子：哈森股份

资产出售+芯片：大唐电信

收购+GPU芯片：华东重机

收购+半导体：双成药业

收购+机器人：上海电气

收购+新材料：万盛股份

收购+光模块：万通发展

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

收购+医药：科源制药

资产注入：电投产融

2、深圳本地

创投：力合科创、华控赛格、深赛格、大众公用、电广传媒、中国宝安

芯片：万润科技、皇庭国际、民德电子、深科技

北交所：云里物里、鑫汇科、美之高

物流：怡亚通、普路通、飞马国际

锂电：宝明国际、深圳新星

+创投：科创新源

消费电子+芯片：深康佳A

低空经济+车路云：深城交

建筑装饰+创投：矩阵股份

无人驾驶+通信：日海智能

荣耀+偏光片：深纺织A

荣耀+地产：深振业A

网络可视化：中新赛克

珠宝+物业：特力A

3、光伏

光伏：海源复材、宝馨科技、艾能聚、洪汇新材、弘元绿能、TCL中环、钧达股份、福莱特、通威股份、赛福天、协鑫集成、宇邦新材、大全能源、爱旭股份、晶澳科技、帝尔激光、隆基绿能、海优新材、欧晶科技、新元科技、时创能源、金辰股份、禾望电气、乐通股份、双良节能、蓝丰生化、京山轻机、福斯特、同享科技

签约合作+光伏：海达股份

汽车服务+光伏：申华控股

建筑设计+光伏：霍普股份

智能缆网+光伏：远东股份

服装+光伏：棒杰股份

4、锂电：丰元股份、海科新源、黑猫股份、华盛锂电、璞泰来、天赐材料、天际股份、中科电气、尚太科技、威领股份、天力锂能、索通发展、天宏锂电

5、股权

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+轴承机械：申科股份

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+芯片：文一科技

股权变更+沥青：国创高新

股权转让+晶振：东晶电子

6、其他

抖音+AIGC：天龙集团、中广天择、天地在线、岭南股份

低空经济：上工申贝、宗申动力、恒天海龙

创投+地产：市北高新、空港股份

华为消费电子+钠电池：传艺科技

空调风叶+汽车电子：顺威股份

化妆品+跨境支付：青岛金王

机器人：克劳斯、越剑智能

教育：国新文化、中国高科

中药：神奇制药、华神科技

烟标：新宏泽、集友股份

+液冷：川润股份

英伟达+AI算力：鸿博股份

基建+低空经济：中化岩土

央企+工程基建：中国海城

央企+石油化工：大庆华科

华为+消费电子：华映科技

三季报+二氧化硅：金三江

三季报+医药：博腾股份

汽配+机器人：锋龙股份

创投+医药：复旦复华

芯片+光伏：综艺股份

算力+风电：恒润股份

回购+家纺：孚日股份

医药+CDMO：奥浦迈

金融科技：恒银科技

高端装备：华东数控

饮料包装：珠海中富

建筑装饰：法狮龙

调味品：佳隆股份

对讲机：海能达

白酒：岩石股份

电商：狮头股份

厨具：双枪股份

家居：志邦家居

地产：华远地产

水务：祥龙电业

NMN：兄弟科技

环保：太和水

三、游资和机构龙虎榜

绿能慧充（600212）：三交易日一机构买1.58亿

合盛硅业（603260）：三交易日四机构买3.14亿，一机构卖2亿

通威股份（600438）：三交易日四机构买15.3亿，两机构卖5.32亿

海优新材（688680）：华泰上海黄陂南路及国金宁波江澄北路游资主买，一机构买815万

深科技（000021）：华安阜阳分公司及东财上海东方路游资主买，一机构买4277万、卖2431万

旗天科技（300061）：中信北京总部及华泰上海武定路游资主买，一机构买4859万、卖1112万

鸿博股份（002229）：东财拉萨团结路及东财拉萨南环路游资主买，两机构买1080万、卖7043万

天龙集团（300063）：国盛宁波桑田路及国君上海分公司游资主买，一机构买2188万、卖6231万

乾照光电（300102）：银河上海靖宇东路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2417万、卖3463万

宗申动力（001696）：中建投嘉兴洪兴隆及国君河源越王大道游资主买，三机构买5465万、卖2.6亿

大全能源（688303）：万和北京分公司及上海崇明堡镇中路游资主买，一机构买3.71亿，一机构卖1.42亿

奥浦迈（688293）：华西北京紫竹院路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2960万， 一机构卖4588万

晶澳科技（002459）：中信西安朱雀大街游资主买，三机构买2.06亿，三机构卖1.25亿

川润股份（002272）：东财拉萨南环路及中信浙江分公司游资主买，两机构卖7667万

宁波富达（600724）：华泰总部及国君总部游资主买，一机构卖653万

同享科技（839167）：国信深圳分公司及海通北京中关村南大街游资主买

神奇制药（600613）：华鑫上海宛平南路及华鑫上海漕溪北路游资主买

青岛金王（002094）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

华东数控（002248）：中建投杭州庆春路及中信上海溧阳路游资主买

岭南股份（002717）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

宇邦新材（301266）：国君成都北一环路及中信苏州分公司游资主买

海达股份（300320）：长江昆明白龙路及国君上海中山东路游资主买

华盛锂电（688353）：华鑫成都交子大道及天风浙江分公司游资主买

天宏锂电（873152）：国元深圳百花二路及东财拉萨南环路游资主买

武汉蓝电（830779）：东吴苏州西北街及海通杭州市心北路游资主买

云里物里（872374）：国元湖南分公司及东海南京洪武北路游资主买

恒银科技（603106）：东北武汉香港路及招商福州六一中路游资主买

海能达（002583）：中泰威海海滨北路及东财拉萨南环路游资主买

华立股份（603038）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

微创光电（430198）：国投上海江宁路及长城西安锦业路游资主买

复旦复华（600624）：中信杭州延安路及中信杭州凤起路游资主买

时创能源（688429）：上证上海分公司及华安蚌埠分公司游资主买

深城交（301091）：国盛宁波桑田路及国君宜昌珍珠路游资主买

艾能聚（834770）：东莞浙江分公司及中建投福州东街游资主买

市北高新（600604）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月25日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.68%，深成指和创业板指则均跌逾1%。并购重组、半导体芯片、长寿药NMN、ST等热点板块相对强势，锂电+固态电池、光伏、军工+商业航天、跨境支付、白酒、建材和钢铁等趋弱。四成个股上涨，涨停板102个，其中一字板6个，另有44个涨逾10cm，涨停被砸个股36个。跌停板3个，另有10个跌逾10cm，大跌5%以上个股178个。

市场呈现出指数调整，个股在分化中活跃的走势。总体是传统行业板块和新能源赛道方向拖累指数，而科技股则出现修复的格局。这几天盘面明显的问题是热点快速轮动，且连续两三天都是当天大热的方向隔天就拉胯甚至于领跌。而个股很多则是大涨后打砸，大跌后却被捞起来或反包的走势，就是反向套路。这就是震荡阶段时的轮涨轮跌行情，反弹是各路资金各搞个的，而分歧也是分批来的，对应的就是结构性机会，调整起来也不是系统性风险。

每天活跃的热点很多，天天追着异动的热点到处跑就很容易被坑了，对于轮动类热点赚钱的主要是先手埋伏后冲起来跑的人。其实这几天各类板块基本上轮动过遍了，再轮下去只会越来越难把握。接下来就要重回已经炒出过人气的方向了，并购重组和科技仍然是避不开的主线。科技方向这两天有曲折但短线分化调整并不影响大方向，科技股牛市中途也有打盹的时候。科技股有软件和硬件的轮炒，还有其他各类性质生产力的延伸，没什么新东西可炒就是回流各类调整过的人气股了，不一定要追求板块效应有多强，而是缩容聚焦。其实最近的轮动行情中主流方向对应的主要是个股趋势性炒法，涨了歇、歇了涨的轮番来，多点趋势，淡化点极端的情绪更能行稳致远。

关于大势，这里就不多分析了。后市大方向向好，短线则仍是震荡反复的基调，别去较真于一两天的涨跌。主要在于节奏应对，回踩下来是机会，而反弹起来也不会顺畅。操作层面就是从震荡轮动中去把握热点题材的结构性机会，因为情绪波折已经较大，机会更在于大跌大买、大涨大卖了，问题主要是涨起来追出来的。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：山东华鹏、万林物流、安道麦A、瑞贝卡、翠微股份、新金路、电子城

预重整：东方集团、华闻集团、东易日盛

收购半导体：双成药业、富乐德

资产置换+半导体：至正股份

收购+华为鸿蒙：华立股份

资产出售+芯片：大唐电信

收购+消费电子：哈森股份

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

收购+医药：科源制药

收购+酿酒：莫高股份

重组+轮胎：青岛双星

资产注入：电投产融

荣耀：深振业A

2、半导体芯片

芯片：上海贝岭、锴威特、利尔达、皇庭国际、沃格光电

芯片+消费电子：深康佳A

股权变更+芯片：文一科技

参股芯片+汽配：跃岭股份

半导体设备：和科达

存储芯片：万润科技

光芯片：永鼎股份

3、生物科技

NMN：金达威、特一药业、雅本化学、兄弟科技

合成生物：蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物

干细胞+医药：海南海药、四环生物

医药+人脑工程：复旦复华

保健品：交大昂立

4、其他

光伏：宝馨科技、海源复材、艾能聚

高端装备：华东数控、凯腾精工

数据要素：久远银海、云海数据

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+机器人：泰禾智能

机器人：越剑智能、克劳斯

三季报+消费电子：鸿富瀚

+液冷：川润股份

英伟达+AI算力：鸿博股份

电信服务+地产：中信国安

基建+低空经济：中化岩土

建材+参股券商：亚泰集团

无人机+充电桩：绿能慧充

汽车服务+光伏：申华控股

锂电负极+光伏：滨海能源

签约合作+光伏：海达股份

特高压+光伏：风范股份

空气压缩机：鑫磊股份

装配式建筑：富煌钢构

三季报+地产：天地源

算力+蓝宝石：奥瑞德

服装+光伏：棒杰股份

AIGC+文旅：岭南股份

VR+折叠屏：亚世光电

AMC+汽车：银宝山新

华为算力：亚康股份

华为鸿蒙：常山北明

华为算力：亚康股份

华为鸿蒙：常山北明

低空经济：上工申贝

口腔医疗：皓宸医疗

电网设备：欣灵电气

家电零件：禾盛新材

智慧照明：时空科技

金融科技：恒银科技

数据中心：广东榕泰

奶粉+婴童：贝因美

环保+超导：法尔胜

煤炭贸易：凯瑞德

对讲机：海能达

券商：国海证券

家居：菲林格尔

民爆：壶化股份

零售：南宁百货

PCB：天津普林

三、游资和机构龙虎榜

常山北明（000158）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买，一机构买9728万

亚康股份（301085）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买1107万

雅本化学（300261）：国君三亚迎宾路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买403万、卖1422万

国海证券（000750）：中信上海溧阳路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买7764万、卖5182万

深康佳A（000016）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1613万、卖63万

鸿博股份（002229）：中建投武汉中北路及申万上海塔城路游资主买，两机构买5984万、卖2331万

同惠电子（833509）：中建投福州东街及银河上海镇宁路游资主买，一机构卖1684万

科源制药（301281）：兴业哈尔滨友谊路及国君南京太平南路游资主买

云创数据（835305）：华泰天津勤俭道及中航南昌广场南路游资主买

云里物里（872374）：甬兴宁波和源路及国信广州东风中路游资主买

海达股份（300320）：浙商杭州五星路及申港深圳深南东路游资主买

申华控股（600653）：华泰天津二纬路及华鑫成都交子大道游资主买

奥瑞德（600666）：瑞银上海花园石桥路及中财上海分公司游资主买

富乐德（301297）：国君上海分公司及财通台州临海杜桥游资主买

海能达（002583）：东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

双成药业（002693）：国君上海江苏路及东财拉萨南环路游资主买

华立股份（603038）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买

广东榕泰（600589）：中泰常州惠国路及开源云南分公司游资主买

亚泰集团（600881）：首创深圳金田路及华西北京广渠路游资主买

磁谷科技（688448）：华泰武汉新华路及海通深圳华富路游资主买

美邦科技（832471）：东财拉萨东环路及甬兴宁波和源路游资主买

艾能聚（834770）：东财拉萨团结路及国金上海南京西路游资主买

旭杰科技（836149）：银泰淄博华光路及甬兴宁波和源路游资主买

凯腾精工（871553）：东吴苏州西北街及中财广州分公司游资主买

利尔达（832149）：中信上海溧阳路及东财拉萨团结路游资主买

复旦复华（600624）：华泰总部及国盛上海世纪大道游资主买

文一科技（600520）：国君南京太平南路及国君总部游资主买

幽兰行天下：10月23日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.54%，深市涨幅相差不多。并购重组、传媒+AI应用、光伏、核电、汽车、家电、食品、农业和医药等板块表现相对较好，跨境支付+金融科技、华为鸿蒙、信创、军工+商业航天和银行等较弱。三分之二个股上涨，涨停板116个，其中一字板18个，另有39个涨逾10cm，涨停被砸个股50个。无跌停板，跌逾10cm个股则有114个（89个位于北郊所），大跌5%以上个股327个。

市场呈现出指数震荡小反弹，个股两极分化走势。盘面依然是轮动行情，只是较前几天出现了变化。之前是围绕主线相关的方向轮到，今天则是转向了各类最近没怎么涨的非主流轮动，从而对应的是高低切换，看似活跃的盘面背后却有很多近期活跃票出现了大跌的亏钱效应。短线情绪大分歧主要是北郊带来的情绪冲击，那是典型的高潮后带来的问题，何况北郊的流动性本来就差些。最近的节奏就是分歧多看机会，而高潮后基本上对应着分化，越高潮越容易出问题。

不过今天强势热点票的杀跌与国庆后的那次的性质是明显不同的，那一次是行情第一阶段全线疯狂后的物极必反，今天则是轮涨后的分歧。这几天行情个股整体高度是差很多的，甚至可以说没有几个起决定作用的票，而是多路资金各搞个的方向，而那一次是几个上百亿成交的核心票缩量加速带来的风险。全线疯狂后对应的是集中杀跌，这次轮涨行情对应的自然是轮流歇整。故而不存在一下子退潮的问题，调起来风险就可控，明天估计就会修复。今天是各类近期没涨多少的相对低位板块电风扇轮动的行情，那持续性肯定不会好。今天转一圈后多数板块都已经轮动过了，没必要再去追着电风扇跑了，再追不仅难赚钱反而会扰乱生态。轮动的赚钱效应只会越来越弱，若再转电风扇那市场短线就会有问题了。接下来应该要往聚焦的方向看，主线还是看并购重组和科技，个股则是从主线中找辨识度找跌出来的机会，或者是找新面孔。

大盘缩量收小阳线，走势还算正常，走的就是震荡行情的基调。当前去较真一两天的涨跌意义不大，回踩空间不大，而一路上去的时间点又还没到，震荡反复期间主要是节奏问题。明天需要关注的是强势热点强势票情绪修复力度的问题，前排没分歧的票会陆续分歧，关键在于提前分歧的那些要有批量止跌和反包修复的情绪才行。大体而言会是先调整的修复及没分歧的继续分歧这两种情绪共存的格局，对应的就是震荡分化行情。不轻易看空，只是对节奏把握的要求在提高，追涨要慎重了。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期：万林物流、新华传媒、山东华鹏、电投产融、凤凰航运

收购半导体：光智科技、富乐德、双成药业

预重整：东易日盛、华闻集团、东方集团

收购+医药：科源制药、四川双马

荣耀：深振业A、天音控股

收购+华为鸿蒙：华立股份

收购+机器人：上海电气

收购+造船：松发股份

收购+电力：远达环保

资产置换：汇鸿集团

2、股权

股权变更+机器人：泰禾智能

股权变更+胖东来：永辉超市

股权变更+芯片：文一科技

股权变更+染料：亚邦股份

3、核电：融发核电、常辅股份、华西能源、佳电股份、万里石、中核科技、南风股份、久盛电气

4、半导体芯片：综艺股份、华东重机、上海贝岭、佳先股份、士兰微、兆驰股份

5、医药：万邦德、神奇制药、欧康医药、莎普爱思、长药控股、新天药业

6、华为链

华为鲸鸿功能：纵横通信、智度股份

华为海思+消费电子：创维数字

华为鸿蒙+消费电子：深康佳A

+液冷：川润股份

华为海思+算力：四川长虹

7、AI算力

英伟达+服务器电源：麦格米特

英伟达+算力租赁：鸿博股份

铜缆高速连接：沃尔核材

光模块：铭普光磁

PCB：天津普林

8、AI应用+传媒

AIGC+抖音：中广天择、岭南股份、天龙集团

AIGC+数据要素：人民网

AIGC+短剧：中文在线

9、其他

食品：索宝蛋白、贝因美、西王食品、绝味食品

机器人：瑞德智能、越剑智能、巨轮智能

光伏：乐通股份、晶澳科技、海源复材

风电：天顺风能、时代新材、远东股份

业绩预增：福达股份、中宠股份

低空经济：宗申动力、流金科技

基建+低空经济：中化岩土

水产+医疗检测：东方海洋

四川基建：成都路桥

资源回收：中再资环

大宗贸易：远大控股

跨境支付：青岛金王

金融科技：恒银科技

铝板带箔：宏创控股

稀土回收：华阳新材

口腔医疗：皓宸医疗

对讲机：海能达

汽车：众泰汽车

券商：天风证券

白酒：岩石股份

日化：拉芳家化

物流：炬申股份

婴童：爱婴室

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月22日淘金早参

市场呈现出指数冲高回落，个股依然活跃的走势。金融权重及一些传统行业拖后腿，科技等题材引领行情的特色明显。只不过两万亿量能承载的背景下轮动的题材多了起来，低空+商业航天+军工等航天军工、光伏等赛道也起来了，而两大核心主流科技和并购重组依然强势，其实低空那些也是属于科技范畴。

当前阶段没必要想太多和分析太多，明确行情的性质和短线特点就好。大方向肯定是大行情，当前则是处于震荡阶段，是指数震荡反弹下的个股轮动行情，权重则是搭台的作用。热点题材多点开花，核心主流还是要看科技和并购重组，接下来就是分支和个股怎么轮动的问题。软件炒久了炒硬件，硬件炒高潮了再回流软件，核心是华为链和半导体芯片，中间还有各类AI应用及新技术方向的轮动。并购重组则是科技重组新面孔不断刺激，进而打开各类绯闻对象的想象空间。这两个方向都是要贯穿整个行情的，中途只是细节变化问题。

关于大盘目前没必要纠结太多，今天虽收阴但问题不大，近期就是反弹歇整再反弹，如此反复的节奏。操作的核心要点是大方向强烈看多，只是当前震荡期短线需要考虑如何从分歧节点去把握个股和热点轮动起伏的节奏应对问题。现阶段的行情不同于第一阶段的全面主升，很多票反复波动会比较强烈。分歧时多看机会，哪怕是指数回调也无妨，高潮尤其是连续加速后就别头铁硬往那方向挤，不如多找找主线其他方向更能舒服切入的更高性价比的机会。也别吊死在一个板块，而是要跟随板块情绪的节奏变化去围绕与主线相关的方向反复做来回做，这样既坚定了主线的超额收益，也能做到调仓的灵活应对，譬如这里大涨滞涨了后就可以调仓至分歧还没涨多少且存在轮动预期的票。跟随大趋势捂股，原则上没毛病，只是中途难免颠簸。大体而言，面对这种行情没太多精力或短线不太会把握的话就注重大方向，短线能把握就考虑下节奏变化自然更好。

近两百股涨停，且还有很多10cm+，总结起来太麻烦。关键是情绪起来后很多票你要去较真它具体炒哪个题材的意义不大，知道个大方向就行，故而今天就不一一总结归纳了。另外，近期事情确实多，偶尔没按常规复盘，请大家理解和适应。晚安！

幽兰行天下：10月21日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开高走上涨2.91%，深市深市更强，其中创业板指涨7.95%。半导体芯片、并购重组、英伟达+AI算力、次新、券商等热点板块相对较强，银行、电力和地产等垫尾。仅200只个股下跌，涨停板132个，其中一字板8个，另有147个涨逾10cm，涨停被砸个股。无跌停板，大跌3%以上个股18个。

市场强力反弹，反弹在早上就已开始，午后在“人生能有几回搏”的感召下高举高打。尾盘出现一波回落，从批量个股急冲又急跳的表现来看量化在情绪过激的时点扮演着负面角色。加之信心时代信息传播和情绪扩散快，这波行情注定会是波澜激烈的，涨时疯狂，回调时也极端，真正好做是在震荡阶段，像近期指数震荡时个股就很活跃，差别就在节奏应对问题。盘面大体是券商搭台，科技题材唱戏的行情。早上就先带市场反弹的券商等金融尾盘先分歧并非坏事，他们当前的角色就是搭台，在分歧中前进更能让市场走得稳妥点。

行情一普涨就到处是股神，不过不同的热点方向差别还是相当大的。牛市虽然没涨的板块偶尔会轮涨，但是获取超额收益尤其是赚大钱要靠领涨主线，譬如周五消费和基建等一些传统行业板块就跑不赢大势。周五领涨的明显就是科技，尤其是半导体芯片。这次行情开启一个星期后本人就一直在反复强调科技将是第二阶段的主角，而最近一直强调的是科技和并购重组，其实并购重组的主角也是科技。如今全国人民终于知道科技股的魅力了，当然现在才知道也为时不晚，牛市的主线是能反复炒很久的，科技股大概率会贯穿这个行情的始终，中途只是内在分支怎么轮动演绎的问题。像最近几天先是炒鸿蒙引领的软件，而后转向半导体芯片、AI算力等硬件。

周五半导体芯片高潮，高潮后要看切入点的问题，短线看情绪，总体看趋势性大方向。周五不怎么强的华为鸿蒙等并不会没落，芯片高潮后资金随时又会回流分歧的华为链那些方向，而华为链也有芯片、算力、手机等细分方向的轮动。因为当前是增量行情，增量行情下多点开花，情绪起来后场外资金买股更要看性价比和资金利用效率，而非硬要往那些很强但切入并没那么舒服的票去凑，很简单的一点牛市排队顶一字就是浪费资金。总体而言，当前的量能支撑多个方向轮动上涨，但轮动也尽量要看与主线相关的轮动，主要还是要看科技和科技的并购重组，剩下的就是多从分歧节点去把握个股内在轮动的问题。

大盘在盘前一片看跌声中报复性反弹，一涨就都是牛回速归的呐喊了，本人最近可是一直在强调强烈看好还有行情。大涨让短线情绪一下子升温，甚至于周五下午就高潮了，那是牛市情绪归结快的反应。放量大涨对很多人信心的恢复肯定是好事，不过暂且仍是震荡行情的阶段。之前几天是在震荡反复中回调，如今则是转向震荡反弹的节奏，节奏上仍会有反复，剑指前高之前多点时间蓄势更好。基于周末牛回速归的高昂情绪，明天还有惯性上冲，而后转向震荡，盘中会有分歧的洗盘动作。操作上轻指数重热点个股，偶尔参考下指数是结合热点去看情绪高潮和分歧的转换节奏，回踩和分歧更是机会，总体是积极把握行情，短线若再考虑下节奏变化的话就更好。

二、盘中主要热点题材

1、半导体芯片

芯片：综艺股份、同兴达、晶华微、上海贝岭、晶丰明源、台基股份、华岭股份、寒武纪、国民技术、杰华特、锴威特、中芯国际、沃格光电、瑞芯微、凯德石英、捷捷微电、汇顶科技

半导体设备：金海通、坤博精工、国林科技、阿为特、永吉股份、至纯科技

光刻机：冠石科技、张江高科、茂莱光学

光刻胶：国风新材、佳先股份、双乐股份

半导体密封材料：唯万密封

次新+半导体：珂玛科技

半导体洁净：创元科技

GPU：华东重机

2、并购重组

资产注入\重组预期：正虹科技、澳柯玛、新金路、泰豪科技、万林物流、新华传媒、山东华鹏、京能热力

收购半导体：光智科技、富乐德、双成药业

收购+半导体设备：罗博特科

收购+华为鸿蒙：华立科技

收购+消费电子：捷邦科技

收购+电子化学：昊华科技

收购+造船：松发股份

收购+医药：千红制药

收购+风电：永达股份

3、华为

：川润股份、凯旺科技、意华股份

华为鸿蒙+金融科技：艾融软件

华为海思+封装材料：晶赛科技

华为鸿蒙+消费电子：深康佳A

华为鸿蒙+网安：国华网安

华为海思+算力：四川长虹

华为+金融科技：新晨科技

华为鲸鸿功能：纵横通信

华为+光模块：光迅科技

华为+网安：众诚科技

华为手机：欧菲光

4、AI算力

PCB：天津普林、威尔高、生益电子、威贸电子

英伟达+服务器电源：麦格米特

英伟达+AI服务器：工业富联

英伟达+芯片：淳中科技

英伟达+液冷：英维克

博字辈+PCB：一博科技

5、非银金融

券商+金融科技：指南针

多元金融：新力金融

券商：天风证券

保险：天茂集团

6、股权

实控人变更+华为折叠屏：大富科技

股权变更+数据中心：城地香江

股权变更+芯片：文一科技

股权转让+晶振：东晶电子

股权拍卖+医药：国发股份

股权变更+零售：南宁百货

7、其他

低空经济：宗申动力、恒拓开源、光洋股份、咸亨国际、莱斯信息

成渝基建：成都路桥、重庆建工、四川金顶

资源回收：中再资环、超越科技、华宏科技

机器人：巨轮智能、鸣志电器、中坚科技

VR\AR：亚世光电、伟时电子、清越科技

婴童：贝因美、珠江钢琴、沐邦高科

锂电：尚太科技、湖南裕能

荣耀：深振业A、天音控股

光伏+半导体材料：赛伍技术

数据要素+DRG：国新健康

基建+参股芯片：中化岩土

汽配+参股芯片：跃岭股份

汽车+合肥本地：江淮汽车

军工+商业航天：银河电子

VR+无人驾驶：永新光学

钢铁+军工：抚顺特钢

化债+地产：光大嘉宝

农化+光伏：蓝丰生化

汽配+光伏：百达精工

环保+石化：中晟高科

PVC地板：海象新材

智能装备：合锻智能

医药+医疗：万邦德

减肥药：常山药业

对讲机：海能达

镍粉：博迁新材

冷链：四方科技

三、游资和机构龙虎榜

华丰科技（688629）：两机构买1.14亿，一机构卖4772万

抚顺特钢（600399）：国君总部及广发杭州顺福游资主买，一机构买4920万

威尔高（301251）：国君宜昌珍珠路及国融青岛分公司游资主买，两机构买3997万、卖598万

捷捷微电（300623）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买6433万、卖680万

华东重机（002685）：联储浙江分公司及东财拉萨团结路游资主买，三机构买6600万、卖3651万

罗博特科（300757）：东方上海源深路及海通深圳华富路游资主买，两机构买5155万、卖1.02亿

捷邦科技（301326）：招商无锡人民中路及中信杭州凤起路游资主买，两机构买1916万、卖3743万

台基股份（300046）：国君河源越王大道及国君扬州文汇西路游资主买，三机构买3330万、卖5351万

莱斯信息（688631）：中信上海东方路及国君深圳福华三路游资主买，一机构买1999万，一机构卖5491万

杰华特（688141）海通北京中关村南大街及东方上海延平路游资主买，一机构买3490万，一机构卖4286万

寒武纪（688256）：华泰深圳荣超商务中心及高盛上海世纪大道游资主买，两机构买2.09亿，两机构卖2.96亿

威贸电子（833346）：华鑫上海漕溪北路及国元深圳百花二路游资主买，一机构卖965万

生益电子（688183）：天风深圳分公司及中金上海分公司游资主买，两机构卖1.82亿

凯德石英（835179）：东吴苏州西北街及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖713万

万林物流（603117）：海通北京中关村南大街及湘财北京朝外大街游资主买

佳先股份（430489）：东财拉萨东环路及国君广西南宁明族大道游资主买

综艺股份（600770）：国投西安曲江池南路及华福上海宛平南路游资主买

重庆建工（600939）：银河北京中关村大街及中信无锡分公司游资主买

珂玛科技（301611）：华泰长沙芙蓉中路及广发西安金花北路游资主买

恒拓开源（834415）：中建投广州珠江新城及东财拉萨东环路游资主买

坤博精工（873570）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买

汉鑫科技（837092）：东财拉萨南环路及中航广州天河北路游资主买

新力金融（600318）：高盛上海世纪大道及华泰上海武定路游资主买

天风证券（601162）：中信上海分公司及国盛宁波桑田路游资主买

光大嘉宝（600622）：长江昆明白龙路及联储浙江分公司游资主买

国民技术（300077）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买

国华网安（000004）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

海能达（002583）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

新金路（000510）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

指南针（300803）：华泰上海武定路及东财拉萨东环路游资主买

艾融软件（830799）：东财拉萨团结路及财通普陀山游资主买

四川金顶（600678）：东财拉萨南环路及国君总部游资主买

锴威特（688693）：东财上海东方路及国君总部游资主买

新华传媒（600825）：华泰总部及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

幽兰行天下：10月18日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡下跌1%，深市更抗跌点。华为链、网安+信创、消费电子、AI应用+硬件等题材相对强势，地产、家居、建筑+建材等基建、酿酒、电力和银行等领跌。三分之一个股上涨，涨停板60个，其中一字板11个，另有30个涨逾10cm，涨停被砸个股44个。跌停板5个，另有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股142个。

市场呈现出早上反弹，下午跳水的走势。早盘虽然银行地产和消费等拖后腿，但是题材股和指数是明显的共振反弹格局，科技和并购重组等题材很是活跃。地产大跌那是完全不管盘中发布会有没有超预期的，因为开盘时会议还没开始就抢跑了，这种提前打预期的轮动热点其持续性是能预期的。最近几天个股虽然轮动快，但是反复活跃的主线是比较明确的，那就是并购重组和科技，而并购重组也是侧重于与科技相关的。随着并购重组标的的不断扩军，炒预期的票也在多起来。科技除了围绕华为链展开外今天还炒起了网安等自主可控，那是与英特尔有关的消息刺激，这种属于主线内的轮动。华为链先炒鸿蒙方向，主要集中在软件，这一块炒久了短线波动会加大，但不轻言结束。软件后海思和910C等芯片硬件方向还有潜力，其他还有很多相关细分方向的票是能轮动的。券商今天走成了渣男的角色，因为前面套了太多资金，且这几天市场量能缩了，所以拉起来自然会有抛压。一旦指数再跌券商等金融还是会有出来救场的预期，短线问题出在持续性。

大盘又一度中阴下跌，主要是尾盘一个小时扰乱了大局。指数短线走势确实有点难看，话说不难看的话主力怎么以更小的代价洗出浮筹，轻松捡便宜货呢。指数会继续震荡折腾下去，跌多了会反抽，变盘向上则还需要时间。死盯着指数意义不大，单看指数的话这里跌下来是挖坑，下周调整空间可能就差不多了，时间上后续还会有反复震荡。个股则依然有结构性行情，只是个股轮动带来的节奏应对问题。这几天指数总体是跌的，但是题材股活跃的势头不错。问题在于很多票来回波动很激烈，分歧时你不去看，而冲起来再去追就容易坑。事实上这个阶段短线赚的主要就是波动的钱，只是你不能把节奏搞反。

震荡行情基本上是大涨大卖，遇分歧或跌下来买的节奏。只要有上万亿的量，有热点题材活跃就有短线客的结构性机会，围绕并购重组和科技这两个方向反复做，剩下的是怎么去拼节奏和把握个股轮动的问题。轮动类热点不时也有，但是很多是一阵风过去就不回头了。需要注意一点的是短线可能会伴随着强势股分化的到来，强势题材强势票反弹几天却没能把市场带上去后其本身也会有获利盘的清洗，估计是个股轮涨轮歇加快的节奏而非集体退潮，更加注意下节奏就好。就市场整体而言，连续调整的话很快又会有修复。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

收购半导体：光智科技、双成药业、富乐德

收购+华为鸿蒙：华立股份

收购+消费电子：捷邦科技

收购+造船：松发股份

重组预期：日播时尚

2、华为

：川润股份、凯旺科技、泰嘉股份

华为鸿蒙+网安：国华网安、南威软件

四川本地+华为海思：四川长虹

华为海思代理商：深圳华强

华为+脑机接口：浙大网新

华为鲸鸿功能：纵横通信

华为手机：欧菲光

3、网安：中国长城、众诚科技、任子行、综艺股份、广道数字、汉鑫科技

4、成渝基建：成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝

5、股权

股权变更+数据中心：城地香江

股权转让+超材料：光启技术

股权转让+高岭土：龙高股份

股权变更+芯片：文一科技

股权转让+晶振：东晶电子

股权变更+沥青：国创高新

6、无人驾驶

前妖+无人驾驶：大众交通、锦江在线

地平线+无人驾驶：索菱股份

无人驾驶：金固股份

地理信息：测绘股份

7、其他

跨境支付+化妆品：青岛金王

信创+供热节能：工大科雅

AIGC+数字营销：华扬联众

传媒+AI语料：中广天择

光模块+铝材：豪美新材

参股芯片+环保：艾布鲁

化债+地产：光大嘉宝

光伏+园林：文科园林

半导体设备：金海通

军工雷达：四创电子

电子皮肤：福莱新材

光刻胶：国风新材

核电：融发核电

钢铁：西宁特钢

包装：华源控股

医药：国发股份

PCB：天津普林

三、游资和机构龙虎榜

大宏立（300865）：华宝上海东大名路及华泰沈阳大西路游资主买，一机构买108万、卖748万

优机股份（833943）：甬兴宁波和源路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买154万、卖918万

川润股份（002272）：华泰天津二纬路及招商福州六一中路游资主买，两机构买1620万、卖2214万

光启技术（002625）：国君上海中山东路及中财深圳分公司游资主买，两机构买8115万、卖3896万

捷邦科技（301326）：东方上海银城中路及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买7785万、卖6136万

艾布鲁（301259）：中财北京北三环东路及财信杭州西湖国贸游资主买，三机构买3881万、卖2273万

欧菲光（002456）：中建投北京朝外大街及中信东阳吴宁西路游资主买，一机构买8326万、卖3278万

凯旺科技（301182）：国君咸宁咸宁大道及中信桐乡振兴东路游资主买，两机构买2181万、卖1931万

任子行（300311）：国君成都北一环路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1108万，一机构卖371万

广道数字（839680）：东吴苏州西北街及甬兴宁波和源路游资主买，一机构卖490万

西宁特钢（600117）、国发股份（600538）：开源西安西大街及华鑫上海宛平南路游资主买

双成药业（002693）：银河大连黄河路及长江江阴虹桥南路游资主买

深圳华强（000062）：中信深圳分公司及国君南京太平南路游资主买

青岛金王（002094）：开源西安西大街及财通绍兴袍中北路游资主买

天马新材（838971）：东莞南京分公司及国元佛山季华五路游资主买

铜冠矿建（920019）：东财拉萨东环路及东莞南京分公司游资主买

汉鑫科技（837092）：东莞南京分公司及甬兴宁波和源路游资主买

光大嘉宝（600622）：联储浙江分公司及招商深圳红岭路游资主买

四川金顶（600678）：华泰上海武定路及东海厦门分公司游资主买

浙大网新（600797）：东亚上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买

大众交通（600611）：东方拉萨南环路及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报