稳了！H20助推英伟达再次暴涨

一、杂谈

跪久了真的很难站起来！

川皇同意，黄世仁黄老爷开卖H20给东大了。

黄老爷在来华之前，先去了一趟白房子，之后，就有了允许黄老爷卖H20，并且黄老爷来华。

这一些列的动作，其实都是为了铺垫卖货而已。

真是皇恩浩荡啊，能买到H20了，国内的这些软膝盖们疯狂的买AI，好像东大没有H20就没办法发展AI了一样。

给美帝当奴才当久了，他们是真的站不起来了。

美爹不开心搞关税战，他们第一时间砸盘卖出，只要美爹稍微有点动静，他们就砸砸砸。

这简直就是我方阵营里的内鬼，叛徒，伪军！

美爹开了个口子，允许黄老爷卖垃圾版的H20，这群内鬼开心的就像过年了一样，恨不得在门口放几十挂鞭炮，告诉全世界，它美爹开恩了，东大AI能发展了！

最近，市场不发逻辑超强的个股，但是，有几个能持续下去的？今天的AI都不如光伏强势，甚至还不如地产，所以，老赵是不看好的，看好的人越多，越方便卖货，只要一致性强，第二天必然被砸的稀碎。

另外，就是今天沪指为什么大跌？

主要原因是今天公布了上半年的GDP：

统计局：今年上半年GDP同比增长5.3%。

大超预期啊，上半年并不平静，关税战4月开始，几乎横跨第二季度，能取得这么好的成绩，应该点赞！

那为什么还跌这么狠呢？是不信么？

恰恰相反，所见即所得，大家不会怀疑数据真实性，反而是觉得数据这么好，下半年政策还会发力么？

就是这么一个简单地逻辑，数据太好了，反而有点利好落地，找不到更好地预期了。

二、指数

沪指收跌0.42%，深指涨0.56%，创指涨1.73%，全市成交1.64万亿，沪指依然收在了5日线附近，明天如果能反包，就会继续强势，当然，老赵不希望反包了，指数歇一歇，银行歇一歇，让题材们都涨一涨吧。

三、板块

AI，白房子已批准英伟达向中国销售H20芯片，今晚美股开盘，英伟达盘前涨幅涨超4%，只要能撑住今晚，明天达子产业链又要来一波了。讲真，没有持股，明天也不好追，最近板块持续性都不好，追了就吃面。

反内卷，老赵继续看好反内卷方向，光伏，钢铁等，继续看好，短线震荡之后，这还是主流，AI半导体已经炒的太高了，还是低位安全。

反内卷的龙头是柳钢股份，明天只要能撑住，这股新一波行情就展开了，那么，会带动钢铁，光伏甚至是煤炭等反内卷板块的行情。

四、个股

选股难度真的太大了，特别是今天医药股大跌，超出预料，联环药业，塞力医疗双双跌停，直接带崩了整个医药股，老赵有一只持股泓博医药，昨天还赚6%，今天早盘一开盘，我感觉整个医药股都在往下砸，赶紧跑路，抛完就跌，当时感觉很庆幸，只是没想到尾盘有反包回来了。

另外一只重仓股也做了减仓：

个股的操作难度真的是太大了。

连板高度3板以上的全部死绝，这也是近半年极少出现的情况，趋势股也为数不多。

所以，近期操作上，一定要谨慎一些，快进快出，等待冰点期走完。

祝各位周三发财，股票长虹！

7.15周二盘前策略

1、隔夜美股三大指数小幅上涨，道指涨0.2%，纳指涨0.27%，标普涨0.14%，市场继续关注关税谈判进展，并等待周二CPI数据，美股小幅收涨，纳指再度刷新历史高点。虽然特朗普周末威胁对更多国家征收高额关税，但其对与其他国家谈判持开放立场，且投资者押注这些关税最终将通过谈判降低。

2、美股领涨板块：核电，固态电池，纳米，多元化，金属铀，光纤，内地教育，饮料，激光雷达，稀有金属，商业航天，新零售，文化传媒，加密货币等。领跌板块：中概科技，声明工具，能源设备，白银，铝业，油气，芯片，巴西，农业现代化，OLED等。

3、当地时间周一，马斯克在社媒上发帖称：“刚刚离开特斯拉设计工作室，今年年底会有史诗级震撼的演示。”

4、中国人民银行14日公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，将于15日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。

5、海关总署于14日对外公布，上半年，我国机电产品出口7.8万亿元，增长9.5%，占出口总值的60%，较去年同期提升1.2个百分点。其中，与新质生产力密切相关的高端装备增长超两成，代表绿色低碳的“新三样”产品增长12.7%。

6、近日，采用我国自主三代核电技术“华龙一号”的中广核陆丰核电6号机组穹顶完成吊装，标志着该核电机组反应堆厂房成功封顶，工程建设正式由土建施工阶段全面转入设备安装阶段。

7、国新办将于2025年7月15日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴等将参与此次见面会。

8、近日，发改委、能源局发布《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函》。其中指出，国家电网公司、南方电网公司要在2025年迎峰度夏期间，依托跨电网常态化交易机制实现电力资源优化配置，更好支撑电力保供。

9、指数方面，沪指小涨，深创小跌，银行继续带动指数，1.48万亿成交量及格，什么时候银行收手，什么时候市场题材就会活跃。

10、板块和个股，继续重点关注创新药，反内卷方向，反内卷主要关注光伏，有机硅，钢铁等近年跌的比较多的板块，有希望出现困境反转，引发一波行情。个股可能快要迎来新一波行情了，继续观察。

太猛了！居然买到举牌

一、杂谈

市场赚钱难度还是非常大的！

光大嘉宝，上一个交易日涨停，今天跌停；

趋势牛股大智慧，跌停；

金岭矿业，上一个交易日断板，今天跌停；

4连板的华媒控股，上一个交易日，T字板强势涨停，今天跌停；

3连板的南华期货，跌停；

5连板的四方新材，上一个交易日上演天地天的极限表演，今天跌停；

渝开发上周五断板，今天跌停；

太惨烈了！

最牛逼的是华媒控股，盘后龙虎榜数据显示，榜一大哥金开大道抄底1.7个亿，该股全天成交15.2亿，占比11.7%，非常猛。

更夸张的是金开大道，前三个交易日就已经买了1.6个亿，也就是说，加起来的筹码已经超过3个多亿。而该股目前总市值也才60.5亿，这占比已经超过5%，达到举牌线了，成第二大股东了，这意味着至少6个月内不能卖出。

一般情况下，很少有游资会直接买到举牌，例如，6月中旬，鑫大吹牛逼说要把广康生化买到举牌，没过两天，广康生化直接发文澄清，根本没有任何资金大举买到举牌线。

游资之所以叫游资，就是因为他们的机动性强，像打游击一样，哪里有钱赚就去哪里，这次才是游资快速做大的根本，如果动不动就买到举牌，半年不能动，哪个游资会这么玩？资金利用率太低了。

二、指数

沪指依然很强，再次收了小阳线，深创都是小阴线，但趋势都保持完好。成交量1.48万亿，依然处于1.5万亿上下的水准，三大指数都没跌破5日线，如果明天能继续向上，那么，就确认了超级强度。

但是，老赵可不希望指数一直拉，指数大涨，必然是超级权重拉升，超级权重吸金太多，会造成小票失血，所以，指数的台子已经搭好了，接下来，交给题材，各位大圣把自己的神通都收一收吧！

三、板块

1、人形机器人，板块今天大涨，消息面上，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。

老赵感觉今天机器人的大涨，有点小题大做，几千万的金额，讲真，对于他们两家的估值来讲，微不足道，资金也是实在没啥可炒了，才把机器人拉出来一顿爆炒，而且瞬间上了热度榜。

为啥机器人容易上热度榜？因为里面套牢的资金太多了，稍微涨一点，一堆人就又开始吹了，巴不得全世界人都知道，机器人涨了，快来！

上纬新材20厘米4连板，为啥议论的人反而不多？因为没有持股啊，谁去议论？谁去点评？所以，就没有热度。

2、反内卷，产业链最新价格显示MBB光伏焊带加工费上涨24%，成为反内卷以来，继玻璃之后，第二个上涨的光伏辅材，，随着反内卷的持续推进，光伏主材、辅材均已陆续启动涨价，正在酝酿一轮涨价潮，有望继续扩散至主材下游组件环节，以及其他辅材。

煤炭今天表现也不错，也是反内卷的这个逻辑，其实，煤炭反内卷是没有意义的，因为他们都在赚钱，不像光伏，一个个亏成狗了，不反内卷就只能坐以待毙。

所以，反内卷这条线重点还是看光伏，有机硅，有机硅作为板块最有活性的一个细分，极有可能走成接下来的主线。

四、个股

难度依然很大，连板最强的几乎都是一字板，晋级率超低，趋势股走的极其龌龊，你刚注意到它，只要买了，基本上就能吃面，难度也是很大。

现在只能通过技术面或者埋伏进行投机操作，赚点就走。

操作上，今天止盈了合康新能，赚两个点就走，新开仓低吸了一只医药股，赚了6个点，尾盘又买了一只，主仓的趋势股还是没动，今天探底回升，跌了一个点，明天应该加速上涨了，不加速就走。整体今天赚不到一个点，行情真是太难了！希望这退潮期尽快结束吧，再耗下去，人气就没了。

祝各位周二发财，股票长虹！

7.14周一盘前策略

1、上周五，美股三大指数齐跌，道指跌0.63%，纳指跌0.22%，标普跌0.33%，特朗普所谓的“对等关税”进入第二阶段，虽然市场基本脱敏，但不确定性依然困扰投资者，美股上周集体累跌，道指累计超1%，科技股表现韧劲十足，英伟达连创新高，市值站上4万亿美元。周末，特朗普称对墨西哥、欧盟征收30%关税，美股指期货周一低开。本周美国CPI来袭，美股Q2财报季即将拉开帷幕。

2、美股领涨板块：内地教育，无人机，白银，中概科技，新能源汽车，日常消费品分销，金属铀，在线教育，电子商务，WSB概念，中概股指数，黄金，煤炭，商业航天等。美股领跌板块：英伟达概念，太阳能，基因编辑，阿根廷，量子科技，CAR-T，移动支付，纳米，医疗保健设备，移动游戏，卫星通信，氢能源，环保等。

3、7月13日，上交所正式发布了《科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等配套业务规则。

4、近日，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号”示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。

5、2024年全球冷链物流市场规模约为3638亿美元，中国占比超20%。今年上半年，全国食品冷链物流业务总需求量预计约1.92亿吨，同比增长4.35%；物流总额预计约4.7万亿元，同比增长4.21%。

6、近日，阿里通义千问宣布Qwen Chat更新，网页首页可直接开聊，还能支持“深入研究、图像生成、网页开发、深度思考、搜索”等多种功能。

7、近日，海南自贸港加工增值30％货物内销免关税政策享惠货值首次跨越百亿元大关。海口海关公布数据显示，截至目前，海南共有加工增值备案或获批试点企业122家，加工增值内销货值累计达100.3亿元。

8、近日，创新药概念股表现活跃。消息面上，国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健险创新药品目录调整工作方案》，明确2025年基本医保药品目录调整和商业健险创新药品目录制定将同步进行。

9、指数，上周五，沪指打出高点3555.22，这个对子顶短期估计很难再被反包了，所以，指数接下来看震荡为主。最重要的其实不是什么点位，而是成交量是否能稳定在1.5万亿以上，能稳住的话，指数搭台之后，题材就该活跃了。

10、板块和个股，周末情绪越是一致的方向，越是容易在周一被砸，例如外卖和稀土，RDA，周末吹得最厉害，不知道今天哪个题材会被直接干掉。新的大题材目前还没有发现，老题材持续性差，轮动快。个股依然很难做，连板高度出不来，趋势股也没几个，操作上尽量谨慎一些。

周末大事记，不多，但很重要！

一、杂谈

周末没啥特别劲爆的消息，外卖大战算是一个爆点。

美团0元购搞得很火爆，具体啥情况，咱没参与也不好说，很少点外卖，只是听说很多人都在薅美团的羊毛。

淘宝为什么不搞0元购？

这应该是淘宝的定力，补贴政策一直在那放着，对手你想怎么折腾就怎么折腾，淘宝不会考虑一招定胜负，而是持久战，试图拖死美团。

但是，真的值得么？

不在其位不谋其政。咱们无法同理这些大厂领导的心理，但是，却能看到美团是有点慌了。

阿里的目标是以全生态协同+长期补贴+技术基建的组合拳，争夺即时零售的终局门票。

美团的目标是保住江湖地位，耗死对手！

最终谁能胜利？

老赵认为，江湖格局不会有太大变化，阿里还是大而全，美团还是专注外卖，拼夕夕还是专注下沉市场。

这是消费者的认知模式，即便大厂们怎么突破，都很难打破这种固有认知。

前段时间，京东试图挑战美团，号称百亿补贴，但，京东外卖的基础太差了，和美团完全不是一个量级，而淘宝这次号称500亿补贴，试图挑战市场格局，以及消费者心智模式，老赵感觉，最终还是一场游戏一场梦。

那么，外卖大战火爆，我们能买什么股票？

按照边际递减效应来看，如果上周你没参与外卖大战股，例如森林包装，那么，本周再参与就更加没有什么胜算了。

另外一件大事是川总对各国加税。

据统计，截至目前，特朗普已分四批向25个贸易伙伴发出关税函。7月7日第一批14个国家：日本（25%）、韩国（25%）、南非（30%）、哈萨克斯坦（25%）、老挝（40%）、马来西亚 (25%)、（40%）、突尼斯（25%）、波黑（30%）、印尼（32%）、孟加拉 (35%)、塞尔维亚（35%）、柬埔寨（36%）、泰国（36%）。

7月9日第二批8个国家：巴西（50%）、菲律宾（20%）、文莱（25%）、摩尔多瓦（25%）、阿尔及利亚（30%）、伊拉克（30%）、斯里兰卡（30%）、利比亚（30%）。

7月10日第三批1个国家：加拿大（35%）。

7月12日第四批2个国家或地区：墨西哥（30%）、欧盟（30%）。

最早的时候，川总主要针对的东大，各国都在看笑话，结果，现在是老大和老二握手言和了，反手给了各国一个大嘴巴子。

而东大为了应对关税，禁售了稀土，但，老大和老二谈妥之后，其他国家傻眼了，你们俩搁这唱双簧呢？玩一圈，把我们都玩进去了，合着这是你俩要赚全世界的钱啊。

二、指数

沪指上周打出来一个类似顶的数字，3555.22，收盘评论里面我跟大家分享过，这个特殊点，有可能成为近期顶部，一旦大金融停止进攻，就该题材走主线了。

只要指数起来之后，就不用过多关注指数的涨跌了，因为即便涨的时候，市场依然不好赚钱，指数跌了，大金融才能释放出更多的资金流向题材。

三、板块

1、稀土，有可能要进入主升浪了。

2025年7月9日，北方稀土公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元-9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%。

该消息直接推动北方稀土涨停，并实现2连板。

10日晚间，北方稀土、包钢股份双双发布公告称，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。

美国稀土矿商MP Materials周四表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东。

随着稀土消息不断发酵，有希望刺激稀土板块走出一波主升行情，下周重点关注。

2、稳定币新概念——RDA

上海数据交易所首次提出了一个名为RDA（Real Data Assets，真实数据资产）的新范式。这不仅仅是一个时髦的词汇，它很可能预示着一个数据淘金新纪元的开启，也将重塑我们对资产和投资的认知。

大家都知道RWA，RWA（Real World Assets，真实世界资产）的路径，是把黄金、房地产等现实世界的资产“搬”到数字世界里去。

但RDA另辟蹊径，它更强调“实数融合”，也就是让数据去服务、验证和提升实体资产的价值。

如果说RWA是把一块黄金数字化，那么RDA更像是为这块黄金配备了一个“真实性检测仪”和一本不可篡改的“数字护照”。它通过物联网（IoT）设备从源头采集真实数据，再用区块链技术进行存证，确保数据的真实、可信、不可篡改。这样一来，数据就从一个看不见、摸不着的虚拟符号，变成了一个有源可溯、价值可依的“硬通货”。

RDA核心概念股一览（按产业链分布）：

数据资源方：上海钢联、卓创资讯、航天宏图、中科星图、通行宝、汇纳科技、东方国信。

技术赋能方：三维天地、深桑达A、安恒信息、中新赛克、长亮科技、宇信科技、拓尔思、易华录、佳华科技、瑞纳智能。

场景应用方：云赛智联、万达信息、新点软件、国新健康、德生科技、久远银海、人民网、中国科传。

四、个股

个股好做不好做，可以从2个维度来看：

1、连板高度，2个5连板，都是一字板上来的，4连板一只，缩量T上来的，3连板只有5只，美丽生态，上纬新材这俩是一字板，赫美集团，南华期货，国晟科技是换手板上来的。连板晋级数量非常低，难度非常大。

2、涨幅榜，看看5日涨幅榜和10日涨幅榜，这些个股参与难度大不大。

如果这两个维度的难度都很大，说明近期市场确实不好做。虽然指数涨的好，但是，能吃肉的股很少。

这种状况下，尽量围绕趋势股去做，稳一点，等待新一波浪潮来临。

祝大家下周发财，股票长虹。

7.11周五盘前策略

1、隔夜，美股三大指数继续上涨，道指涨0.43%，纳指涨0.09%，标普涨0.27%，纳指标普再创新高。英伟达股价上涨0.75%，收盘市值首次突破4万亿美元，成为全球首家市值达到这一里程碑的上市公司，仅这一家公司的市值就超过了英国股票总市值。

2、美股领涨板块：加密货币，稀有金属，煤炭概念，客运航空公司，中概科技，航空，无线电，金属铀，大消费，新能源，智能家居，在线旅游，新零售等。美股领跌板块：SaaS概念，氢能源，医疗保险，网络安全，印度科技，软件外包，阿根廷，基因编辑，固废处理，量子科技，英伟达概念等。美股板块也呈现了快速轮动格局，上半年表现低迷的板块近期强势反弹，而年初领涨的个股则逐渐失势。

3、上海市国资委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。

4、《北京市深化改革提振消费专项行动方案》提出，力争到2030年，北京市场总消费额年均增长5%左右。

5、中国华能7月10日宣布，全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市下线。

6、为更好满足老年人多样化服务需求，进一步释放银发消费潜力，民政部联合商务部10日在山东省青岛市启动全国“养老服务消费季”活动，活动将持续至今年12月，主题为“惠老助老、品质生活”。

7、7月10日，上海市规划和自然资源局印发《上海城市空间治理领域人工智能应用暨量子城市空间智能建设工作实施方案》。其中提到，开展城市空间治理大模型研发。

8、7月10日，马斯克旗下公司xAI正式发布Grok 4，并称其为世界上最强大的人工智能模型，可以支持长达256k token的上下文处理，允许进行复杂文档分析与记忆性任务处理，在所有学科都能达到博士级别的水平。

9、光华科技预计实现净利润5100万至5800万元，同比增长375.05%至440.26%。

10、飞荣达预计实现净利润1.55亿至1.7亿元，同比增长103.95%至123.69%。

11、指数，特别是沪指，已经被银行，信托，证券等金融板块绑架了，天天新高。这个过程对于大多数人都是痛苦的，但也是必经之旅，以往牛市也是这样，先涨大金融，指数拉起来之后，小票题材股才有发挥空间，所以，接下来，不用管指数了，耐心等待。

12、板块和个股，板块继续快速轮动，7月份8个交易日轮动了十来个题材，几乎每天领涨板块都不一样。遇到这种情况，尽量就不追热点了，不要试图买到那种能连板的妖股，五千分之一的概率太低了，还是围绕趋势稳一点更好。

7月的主线到底是什么？

一、杂谈

7月的行情真是够梦幻的！

7月初，各路大V就喊稳定币是7月的核心主线。

7月初，各路大V就喊大阅兵是7月的核心主线。

7月初，各路大V就喊创新药是7月的核心主线。

7月初，各路大V就喊电力是7月的核心主线。

7月初，各路大V就喊PCB概念是7月的核心主线。

7月初，没有大V喊的银行板块一路上涨！

到了今天，7月才过去10天，8个交易日，核心主线就演变成了反内卷，光伏！

光伏能持续么？

不知道，反正今天持股光伏也是冲高回落，光伏链最强的是有机硅。

有机硅的逻辑是：

7月7日，陶氏宣布，由于欧洲成本压力，将关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施，预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。

该工厂涉及14.5万吨DMC（有机硅中间体）产能，全球产能占比3%，海外产能占比13.7%。

目前DMC海外产能约110-120万吨，包括道康宁、瓦克、艾肯等企业，陶氏产能关闭有望改善行业供需格局。

我们可以看到，陶氏的占比并不算太大，即便关闭，3%的产能，改变不了任何格局。所以，对于有机硅的行情，不要有太高的期待。

从国内的逻辑看，主要的解读就是涨价。

7月9日，多家硅片企业上调硅片报价，涨幅在8%-12%。

讲真，这点涨幅，和化工涨价完全没有可比性，而且，化工涨价是真的缺货，硅片这是一个产能过剩的东西，根本无法和缺货逻辑相提并论。

所以，想象空间太有限了！

相比反内卷，我更看好短剧游戏。

欢瑞世纪2连板，华闻传媒3连板，中文在线昨天大涨16%，这几个是先锋，短剧出海，大势已成，估计很快就会反馈到股价上。

短剧里面最稀缺的是IP，比如，大奉打更人这样的IP，有IP就是稳赚，可以授权拍摄短剧，改编成游戏，漫画，IP玩具等。

所以，选股的时候，也可以往这个方向重点看看。

二、指数

牛灾了，指数强势避空，站稳3500点，成交量稳稳的站在1.5万亿上方，这还是量化被限制之后的成交量，如果是限制之前，恐怕今天得1.7万亿。

指数已经没有必要关注了，只要不出现暴跌，牛市已来，接下来就是关注买谁，买啥？

三、板块

轮动太快了！

昨天领涨的板块是其他社会服务，影视院线，多元金融，托与服务，电商，医疗服务，短剧游戏，信托概念等。

今天领涨的板块是硅能源，房地产，房屋检测，有机硅概念，租售同权，信托概念，煤炭，西藏等。

只有一个信托重叠了，其他全都不一样。

今天地产火爆，主要是盘中有个消息：

下午盘中消息，发改委表示要以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入，“两重”，指国家重大战略实施、重点领域安全能力建设，“两新”，指新型基础设施建设、新型城镇化建设。

地产领涨的是渝开发，这个股参与难度有点高，其他后排的股不建议跟，持续性不好说。

四、个股

连板数据还是比较差，3连板，4连板都是只有3个，这个晋级率有点太可怜了，所以，暂时还是关注趋势股，或者是创业板。

持仓做了大幅调整，目前主要就是光伏+文化传媒短剧游戏，看好就干，明天看疗效！

祝大家周五发财，股票长虹！

7.10周四盘前策略

1、隔夜，美股三大指数齐涨，道指涨0.49%，纳指涨0.94%，标普涨0.61%，市场呈现科技股强势、中概股承压的分化格局，同时美联储最新会议纪要释放年内降息信号。

2、英伟达收盘股价上涨1.8%，盘中一度涨近2.8%至164.42美元，总市值短暂突破4万亿美元，成为全球第一家达到这一里程碑的公司。

3、美股领涨板块：氢能源，基因编辑，纳米，内地教育，生物科技，德国概念，抗癌医药，减肥药等。美股领跌板块，金属铜，新零售，阿根廷，CDR概念，金属铀，文化传媒，经销商，韩国概念，巴西等。

4、国办近日印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。

5、发改委副主任周海兵7月9日在国务院新闻办公室举行的“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会上表示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，今年5月底可再生能源发电装机达到20.9亿千瓦，比“十三五”末的9.34亿千瓦，翻了一番多，现在全国每3度电就有1度是绿电。

6、上海市经济信息化委于7月9日发布《上海市促进高成长企业加快发展三年行动方案（2025—2027年）》。其中提到，支持资源并购整合。支持独角兽企业通过兼并重组优化产业生态，促进技术进步和自主创新。

7、7月10日至12日，2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大会展中心举行。此次博览会旨在汇聚跨境电商全产业链，促进制造企业、跨境平台和服务商之间的交流与合作。

8、牧原股份预计2025年上半年净利润为105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39%。

9、牧原股份预计2025年上半年净利润为105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39%。

10、牧原股份预计2025年上半年净利润为105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39%。

11、牧原股份预计2025年上半年净利润为105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39%。

12、先达股份预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元到1.5亿元，与上年同期相比，同比增加2,443.43%到2,834.73%。

13、北方稀土预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润9亿元至9.6亿元，与上年同期相比增加8.55亿元至9.15亿元，同比增加1882.54%至2014.71%。

14、指数方面，昨天虽然冲高回落，但老赵认为这是正常震荡，目前权重控制盘面，权重持续拉升后需要洗盘换手，指数歇一歇也是应该的，成交量只要保持在1.5万亿的水平，市场就不乏投资机会。

15、板块和个股，光伏，数字货币，PCB，创新药，游戏，文化传媒等仍然是市场核心，昨晚英伟达再次大涨，大概率今天PCB又能再冲一次了。PCB大涨，大概率会带动光伏上涨，周二就是PCB+光伏组合。个股方面，还是低吸为主，冲高回落的票太多，低吸安全度高一些，围绕核心板块找低位，逻辑硬的票下手。

盘后突发利好，英伟达再创新高

一、杂谈

昨天老赵跟大家分析了光伏大涨背后的逻辑，就是关于老特挥刀自宫，砍了美国清洁能源补贴的事情，今天光伏表现仍然很强。

任何股票都是这样，越涨，逻辑越硬，越有资金挖掘上涨逻辑。

本周硅料和硅片报价大幅上涨。根据硅业分会，本周多晶硅n型复投料/颗粒硅成交均价上涨至3.71、3.56万元/吨，分别环比上涨6.9%、6.3%。本周硅料价格延续涨势，报价区间提升至4.5-5.0万元/吨，大幅上调25%-35%。

此次提价主要是由于多晶硅企业前期售价已远低于综合成本，为符合“不低于成本销售”的价格法规要求，一次性提价至综合成本线之上。在硅料涨价的背景下，根据SMM，7月9日下午，N型硅片价格平均上涨0.1-0.15元/片，涨幅约8%-12%。

你看，光伏上下游都开始动了，越来越多的动作，会配合股价不断的发酵，不断地推动上涨。

之前稳定币也是这样，不断有消息刺激，不断的刺激股价上涨。

那么，光伏有希望成为新的主线行情，重点关注。

今天国办印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》 着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。

这里面有一条，是关于职业教育的：

做好技能培训，提升就业能力。支持相关企业通过在岗培训等多种方式稳定职工队伍，优先组织相关失业人员开展职业技能培训，按规定给予差异化职业培训补贴。鼓励技工院校招收相关失业人员，适当放宽招生年龄限制，帮助提升职业技能。

明天可以关注一下教育，职业教育板块会不会有反应。

二、指数

冲高回落，全市成交量1.53万亿，主力资金流出500多亿，很正常的调整，日内冲高回落，一般情况下，第二天都会反包，最恶心的不是尾盘回落，而是尾盘大涨，次日直接低开杀跌。

尾盘竞价，银行股猛砸一顿，沪指直接从红的砸成绿的，盘后也没啥重磅消息，明天大概率又来反包。

三、板块

光伏板块，越来越有主线的味道了。板块内一个20厘米涨停，6只10厘米涨停，主板的有5连板的龙头华光环能，首航新能一度冲击20厘米2连板，板块内的趋势票也比较多，新亚电子，心灵电气，汇绿生态，晶科科技，广信材料等趋势都很强。

PCB概念，这个板块指数走的非常稳，估计后面还会继续加强，大家可以锚定美股的英伟达以及苹果等科技股，特别是英伟达，每涨一点都是新高，都会引起媒体报道，从而带动PCB板块大涨。

四、个股

个股本周确实走的不容易，指数咔咔的往上涨，但是，看看自己持仓似乎，并不如意。主要原因还是板块轮动太快，个股轮动也很快，只要你买的不是前排核心票，吃面应该是常态。其实不光咱们普通人难，大柚子也是不好赚钱。特别是买到那种日内就冲高回落的，吃面都不过夜。所以，老赵现在都是尾盘买股，直接锁定价格，第二天冲高就走。连板行情不好做，就去创业板科创板做一下超短，连板行情起来了，趋势股起来了，就去做主板做。

祝各位周四发财，股票长虹！