东方甄选、小杨哥蜕变的背后

 

但凡是那些依然可以在直播带货行业获得发展的玩家，无一不是去除了个人标签，实现了团队化、公司化运作的玩家。

 

小杨哥如此，东方甄选同样如此。

 

未来，当直播带货行业的竞争愈发激烈，特别是流量的争夺日趋白热化，这样的事例，将会越来越多地出现。

 

事实上，纵然是那些以往以大网红为主打的直播带货玩家，同样也实现了化发展，团队化运作。

 

薇娅如此，李佳琦如此，罗永浩同样如此。

 

当董和东方甄选因「小作文」事件开始出现罅隙，我们看到的是，外界对于董这样一个大网红的争夺。

 

有投资机构，有电商平台，有直播带货的玩家们。

 

可以想见的是，纵然是董脱离了东方甄选，投入到了其他玩家们的麾下，他依然还是一个其他集团化发展的直播带货玩家们的一员，而无法成为一种在直播带货的红海里游走的「独狼」。

 

透过东方甄选和董的这样一个小风波，我们需要看到的是，现在直播带货，正在发生着的深刻改变，以及这样一种改变映射到每一个玩家们的身上，所呈现出来的发展新态势。

 

从某种意义上来讲，东方甄选，正在成为第二个小杨哥，正在将直播带货行业发生着的改变，在自己的身上一点一点地复现。

 

当东方甄选，成为第二个小杨哥，我们需要看到的是，这样一种现象背后所透露出来的，直播带货行业的发展新态势，并由此去把握这样一个行业的未来发展之路。

 

只有这样，东方甄选和小杨哥们才不会是过眼云烟，而是成为了一个可以长久发展的存在。

 

告别野蛮，直播带货正在成熟

 

回顾直播带货以往的发展，我们可以非常明显地看出，它是一个野蛮生长的行业。

 

无论是流量的暴涨，抑或是变现的快速，几乎都是这样一种现象的直接体现。

 

在这样一个过程当中，

 

我们不断地看到一场直播过亿销量的商业传奇故事，

 

我们不断地听到一场直播救活了一家企业的故事的发生，

 

我们不断地感受着类似罗永浩的「真还传」的商业奇迹的发生。

 

说到底，直播带货的野蛮生长所带来的增长红利，最终造就了这一切。

 

然而，正如几乎所有的以流量为主导的发展模式，必然会走到尽头一样，直播带货行业的发展，同样开始进入到这样一个发展阶段。

 

无论是罗永浩退出交个朋友，还是以薇娅、李佳琦为代表的直播带货玩家们不断地出现这样那样的问题，无一不再为我们展示着直播带货行业正在告别野蛮的种种迹象。

 

正是在这样一种情况下，我们看到了越来越多的直播带货玩家们开始告别「单兵作战」的模式，走向「集团作战」的模式。

 

以东方甄选、三只羊网络为代表的玩家们，开始不断地转型和升级，朝着公司化、集团化的方向发展。

 

无论是与辉同行的开播，还是小杨哥不断地拉那些网红的入伙，我们都可以看出，直播带货正在告别以往野蛮发展的状态，进入到成熟和规范的发展状态。

 

可以预见的是，当越来越多的直播带货的玩家们加入其中，我们将会看到直播带货的发展越来越多成熟，我们将会看到直播带货的运行越来越完善。

 

一个真正考验直播带货玩家们的综合实力的全新的时代，正在向我们走来。

 

告别流量，直播带货正在寻找新增长极

 

无论是董的「与辉同行」的开播，还是三只羊网络对于流量的拓展，我们都可以看出，直播带货的玩家们对于流量的严重依赖和盲目追求。

 

不可否认，流量的增长，的确为直播带货的发展，带来了新的增量。

 

如果仅仅只是将直播带货的增长极，聚焦在流量的增长上，如果仅仅只是将直播带货和流量深度绑定，那么，等到流量见顶的那一天，一切的美好或许将会轰然倒塌。

 

对于任何一个成熟的直播带货玩家，必然都不是一个将所有的增长，都寄托于流量的玩家，必然都不是一个将所有的未来，都押注在流量上的玩家。

 

当东方甄选和小杨哥们不断地淡化大网红和大主播对于他们公司的决定性意义，其实更多地为我们投射出来的是，直播带货正在告别流量的掣肘，寻找新的增长极。

 

打破大网红和大主播的掣肘，仅仅只是一个开始，未来，直播带货想要获得更大的发展，想要获得更大的突破，仅仅只是告别流量，必然是无法实现的。

 

只有真正将直播带货与产业链、供应链深度结合在一起，它的发展才能走得更加长远。

 

在这样一个过程当中，我们看到了东方甄选对于上游产业链的投资，我们看到了三只羊网络对于自身供应链体系的全面打造。

 

从某种意义上来讲，现在的直播带货，早已不再是以往我们所认识的那样一个仅仅只是带货的存在，而是成为了一个将线上的直播和线下的货品的生产、供应深度融合在一起的存在。

 

只有这样，直播带货才能真正告别对于流量的依赖，找到新的增长极，最终跳出以往的束缚，真正进入到一个全新的发展阶段。

 

告别「一枝独秀」，直播带货正走向「百家争鸣」

 

正如俞敏洪在回应董和东方甄选之间出现的问题时所表达的那样：

 

如果东方甄选只是依赖于董一个人发展的话，那这就不是一个正常的公司。正常的公司应该是全面发展的，所有这些主播们全力以赴地发展，公司本身也全力以赴发展。

 

透过这样一种表态，我们同样可以看到的是，直播带货正在告别「一枝独秀」的发展状态，进入到一个全新的发展阶段。

 

同样地，我们也在三只羊网络的发展过程当中，看到了这一点。

 

毋庸置疑的是，小杨哥的确拥有着海量的流量，但是，如果三只羊网络仅仅只是将所有的鸡蛋都放在小杨哥这一个篮子里，而没有实现其他主播的发展。

 

那么，就算是小杨哥一天之内反复地播，他也无法满足当下用户和消费者对于直播带货的需求。

 

同样地，如果仅仅只是有小杨哥一个人的发展，而没有了其他主播们的发展，那么，三只羊网络就不是一家正常的公司。

 

对于东方甄选来讲，同样如此。

 

如果董是东方甄选的唯一，其他的主播们无法承担起东方甄选的重任，那么，东方甄选同样是无法健康发展的。

 

这一点，同样可以从薇娅、李佳琦、罗永浩等其他的直播带货的玩家们的发展上看出一丝端倪。

 

可以说，只有真正告别对于某个大主播或者大网红极度依赖的状态，只有真正跳出「一枝独秀」的发展状态，直播带货的发展，才能真正走向健康的轨道。

 

从这样一个角度来看，直播带货若要获得新的发展，必然需要告别「一枝独秀」的发展状态，真正走向「百家争鸣」，才能真正将自身的发展带入到全新的发展状态。

 

当东方甄选，成为第二个小杨哥，它更多地为我们传递出来的是，直播带货正在进入到全新的「百家争鸣」的发展状态的现实。

 

结语

 

东方甄选，正在成为第二个小杨哥。

 

未来，我们还将会看到更多的直播带货的玩家们，走入到东方甄选、小杨哥相类似的发展轨道上。

 

对于直播带货的玩家们来讲，这是一个全新的开始。

 

它告诉我们，直播带货早已不再是以往那个野蛮生长的存在，而是成为一个成熟且完备的存在；

 

它告诉我们，直播带货早已不再是以往那个以流量为主导的存在，而是成为了一个与产业深度融合的存在；

 

它告诉我们，直播带货早已不再是那个「一枝独秀」的存在，而是成为了一个「百家争鸣」的存在。

 

当东方甄选，成为了第二个小杨哥，下一个会是谁呢？

 

—完—

 

作者：孟永辉，资深撰稿人，专栏作家，行业研究专家，知名KOL，数字经济学者。

A股的板块，以现价会不会再腰斩？

长线炒到高位的股票不要去参与，这是我的基本原则。

正是基于这一原则，我在长线高位没有去参与当时大多数人疯狂看好的锂电池，所以从赣锋锂业到天奇哩业，都没有能够伤我一毫。

也因为这一原则，我在长线高位没有去参与当时很多人疯狂看好光伏，所以从阳光电源到隆基绿能也都没有能伤我一毫。

而今年在春节后参与了一波AI之后，我就彻底离开了AI板块，后面再也没有去碰AI板块，其实我遵循的依然就是一个：长线涨幅巨大的板块不去碰的简单原理罢了。

今年五月过后，我从不谈AI，从不碰AI，从不喊任何人买AI，原因无他，就是因为这个板块毕竟已经炒了挺长时间，炒了很高的涨幅，尤其是在熊市里面能够炒这么长时间和这么高的涨幅，更是应该警惕了。

所以，今年五月以来，我对AI的警惕，并非是对AI有什么特殊的不喜欢，而是对所有涨幅高的板块都保持警惕。

当然，如果你严格地执行对所有涨幅太高的板块予以警惕，那么你也会错过一些末端的红利，例如，中际旭创、新易盛后几次的高位反复冲刺，我都没有赚到一毛钱，如果一直参与，那么是可以多赚一点钱的，然而如果一直参与的话，这次说不定也就真被套在里面了，利弊得失，谁又能说得清呢？

英伟达和超微电脑是全球AI板块的风向标，经过短暂反弹后，它俩的走势愈发清晰了：就是下跌依然还在持续！

昨晚睡觉前，我看了一眼英伟达，当时它还是涨的，我心中还暗想，莫非但斌这次抄底成功了么？

然而今早打开外盘一看，英伟达居然由红盘变为大幅下跌，看来前天抄底英伟达的人，未必能够全身而退啊……

昨晚超微电脑更是收盘大跌20个点，既然当初超微电脑的大涨，激发了A股 AI板块在今年春节后的一波跟风暴涨，那么现在超微电脑暴跌却想要A股的AI板块不受影响，那是不可能的。

不可能你既要又要：好处要了，坏处却不承担，这怎么可能呢？

所以超微电脑昨夜狂跌20个点，其实意味着A股的AI板块新一波下跌又即将拉开帷幕。

至于有人问A股的AI板块还能跌多少，这个我觉得谁也说不准，但是就我个人而言，如果A股的AI板块在目前股价基础上，不再下跌40%的话，我是不会去再度参与的。

其实也不要觉得Ai跌40%或者腰斩是匪夷所思的，试问一年多前，那些不觉得光伏会腰斩的人，目前看到光伏真腰斩了是何心态？

一年多前，有人如果说隆基绿能会腰斩，你们那时不也是不信吗？

A股的AI板块股票，如果以目前股价进一步腰斩，我有可能还会再去参与一把。不过也得看情况，如果届时整个股市进入高风险区，那么即使很多票腰斩了，我也未必会去。

怨不得外围了

昨天成交量再次极度萎缩，下了6000亿，大盘成交量5920亿。

A股本周一上午，还是比较强势的，是下午才开始受到日本崩盘刺激，下了台阶的。

但是日本股市连续反弹两日，基本上收复失地了。

但是A股跟跌不跟涨，确继续下跌，昨天眼看有了反弹，两点后再次跳水。收盘上证涨2.55个点。

这下怪不外围了。

最近热点，一来是炒文件，会议，一出台个有关文件，当天相关个股必高开，后面持续性差，昨天是新型电力，带动了相关个股。

比较持续的还是商用航天。所以可以挖掘和航空航天有关的低位个股。

医药最近走强，但是最近走的是影阳相间的走势，昨天跌了，看今天能不能涨。

前天是5月20日，3174点下来，第55个交易日，跌了55天，跌幅接近2635以来涨幅的0.618。本来见到短期低点概率偏大。

但是需要大盘不再新低。所以最近守住点2845.34这个低点成为关键。跌破，则说明仍将探底，不破，还有在这个点上继续反弹的可能性。

我们也看到，很多个股拒绝下跌了，这个是积极的一面。

大盘就是缺成交量，多方信心不足。

对多方来说，最近两天比较关键了。

吉祥研龙大涨分析0808

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当前热点

商业航天:千帆星座首发顺利入轨

   ◇驱动:2024年8月6日，“千帆星座”首发顺利入轨。

   ◇手机卫星通信:千帆星座预计 2030年实现手机直连等多业务融合服务，近日ASTSpaceMobie 宜布美国联邦通信委员会已授予其初始许可，允许 AST 使用 V、S 和 UHf频率来支持卫星通信中卫星馈电链路(卫星与信关站通信链路)和测控链路，AST已与沃达丰、AT&T、诺基亚合作实现了基于卫星的 5G 蜂窝宽带连接。

   ◇低轨通信卫星价值量:1)卫星平台(价值量20%-30%)，其中姿势系统40%、电源系统2296。

   2)地面设备的增量市场。地面设备主要是手机终端(还其他的各种网络终端的信号接收设备)。比如 HW 的 matc60，小米手机新增的   卫星通信模块，这些需求都会带来设备放量。相关公司:卫星载荷:上海瀚讯、铖吕科技、天银机电、盛路通信。卫星运营:中国卫通、三维通信

机会前瞻

光纤通信:DCI数据中心互联产业

    ◇驱动:8月7日，美国光纤厂商 LumcnTcchnologics 宣布，由于 AI推动了连接需求，该公司已经获得了 50 亿美元的订单。同时该公司正在与客户积极谈判,有望获得另外 70 亿美元的订单。这一消息直接引爆了Lumen 股价，当日即跳空上涨，截止收盘股价猛涨 93%,

    自 7月 11 日以来，累计涨幅超3倍。市值增加了 24.5 亿美元。此消息刺激 A 股同概念大涨盘后数据显示，该股夜盘继续上涨。DCI即是实现多个数据中心之间互联互通的网络解决方案。它涵盖了物理网络和逻辑网络层面的技术,旨在让不同位置的数据中心能够协同工作，实现信息的高效交互。

    相关公司:永鼎股份、华脉科技、汇源通信、长飞光纤、通鼎互联

大涨分析

乾照光电:商业航天

    ◇事件:8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭 18星”顺利升空入轨。工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。。公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超 10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。

通字通讯:卫星通讯

    ◇事件:2024年8月6日盘后互动，公司卫星通讯业务基于公司微波及毫米波技术，主要有地面站地面终端，相控阵天线，GpS 天线、T/R 组件、星载天线等产品:通宇卫星通讯(湖北)公司预计年底完成建设投入运营，目前主要规划为卫星通讯产品的生产基地，以及公司部分产品的物流中转中心。主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司联营企业四川省光为通信官网:公司产品光为 DAC 直连电缆包含 10~400Gb/s全系列，最高传输距离可达5m，主要应用于数据中心内部互联。

香雪制药:TCR-T 治疗突破

    ◇事件:2024年7月30日晚公告，公司TAESTI6001注射液被纳入突破性治疗品种名单该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的 TCR-T 细胞产品,目前已完成【期和Ⅱ 期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1类创新药。公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO。

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8月8日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性】

   由于路德维希港工厂因7月29日的火灾停产，公司部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素以及芳香组分产品的交付出现不可抗力。受巴斯夫安全事件影响，国内VA、VE等产品价格快速上涨。据百川盈孚，截至8月7日，VA成交价已上涨至184.93元/公斤，单日涨幅2.74%并再创新高，7月下旬以来累涨超过115%；维生素E最新价格125元/公斤，7月下旬至今涨幅近40%。

相关个股：浙江医药（600216）、新和成（002001）。

2、【AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破】

   SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储（HBM）需求的推动，存储巨头都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。

相关个股：深科技（000021）、同有科技（300302）等。

3、【协同创新发展 中国操作系统产业大会将开】

   8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本届大会由中国电子信息产业集团公司、中国软件行业协会主办。大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，将分享国产操作系统的最新成果，共同探讨AI时代国产操作系统的创新发展之道。

相关个股：东土科技（30353） 、飞天诚信（300386）等。

4、【AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局】

   随着人工智能(AI)时代的来临，玻璃基板作为半导体领域的“游戏改变者”正在崛起。玻璃基板领域领先企业的SKC(韩国SK集团旗下的半导体材料大厂)，以及三星电子、LG Innotek等国内企业纷纷加入，市场竞争日趋激烈。

相关个股：沃格光电（603773）、帝尔激光（300776）。

5、【全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中】

   美国脑机接口（BCI）公司 Synchron 正在尝试将 ChatGPT 集成到其脑机系统中，该公司称其为全球首创。据介绍，Synchron 的植入物称为“stentrode”，它被插入大脑运动皮层附近的血管内，但不需要进行开颅手术，与其他植入式医疗（如心脏起搏器或人工耳蜗）成本相当。

相关个股：三博脑科（301293）、创新医疗（002173）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权 8月8日复牌

华民股份：控股子公司鸿新新能源增资7500万元引入正泰新能源

宁波富邦：拟收购电工合金不低于51%股权

四维图新：子公司与百度网讯科技联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目

银轮股份：获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点

拓息：全资子公司中标AI服务器采购项目

盛美上海：上调2024年营业收入预测至53.00亿至58.80亿之间

华尔泰：2024年上半年净利润7109万元，同比增长21.63%

长虹华意：上半年净利润同比增长37.65%

TCL智家：上半年净利润同比增长32.65%

浦发银行：上半年营业收入882.48亿元，归母净利润同比增长16.64%

安琪酵母：上半年净利润6.91亿元，同比增长3.21%

上纬新材：上半年净利润同比增长39.26%，拟10派0.39元

福达股份：上半年净利同比增长44.97%，拟10派1元

【增持回购相关公告】

云南白药：第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元

广汇能源：拟4亿元-8亿元回购股份

上海谊众：拟3000万元—6000万元回购公司股份

帕瓦股份：拟1500万元至3000万元回购股份用于注销

振华新材：拟1027万元—3080万元回购股份用于注销

【减持计划公告及其他】

双一科技：上半年净利润2352.67万元，同比下降47.27%

圣晖集成：上半年净利润同比下降26.07%

上海谊众：上半年净利润同比减少66.85%

四方科技：上半年净利润1.33亿元，同比下降19.98%

海陆重工：上半年净利润1.28亿元，同比下降19.47%

思特奇：上半年净亏损7732.5万元

沃尔核材：股东及部分董事、高管拟减持不超过589.55万股

永新股份：股东及其一致行动人计划减持不超过1.50%公司股份

科创新源：股东拟减持不超过1.498%公司股份

唯赛勃：股东拟减持不超过1%公司股份

芳源股份：股东计划减持不超过1%公司股份

华信新材：控股股东及一致行动关系人拟减持不超过3%股份

星湖科技：股东及一致行动人拟减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%，北证50指数跌0.14%，沪深京三市成交额5947亿元，其中沪深两市5920亿元，较上日缩量622亿元。沪深两市加上北交所超2900股下跌。板块题材上，通信设备、商业航天、虚拟电厂等板块涨幅居前。

小结：周三指数震荡，三大指小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2900股下跌。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，地产板块又有大消息，

小结：相关板块：地产板块、家电板块、建材板块、家具板块等等。消息热度较高，明天看看市场的反应。

○ 国际大厂供给持续受限，维生素A市场价格快速上行

据百川盈孚，8月7日维生素A经销商市场行情观望盘整运行，主流接单均价185元/公斤，较昨日上涨2.78%，较上月累计上涨111.43%。一厂家水溶性维生素A国内出厂报价上调至400元/公斤，且限量接单，其他厂家依然停签停报。

同日，国际化工巨头巴斯夫宣布，上周德国路德维希港的工厂发生火灾后，它不得不推迟:些产品的供应。选定的维生素A、维生素E类胡萝卜素产品以及香料成分的交付将延迟，直至另行通知。（上证报）

小结：相关板块：维生素A概念等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、题材热点相关主要有：维生素A概念、地产概念、家电家具概念、中报业绩超预期类型等等。

2、今晚，美股三大指全线上涨，截至发稿时，纳指及标普500涨幅皆在1%以上。

 

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

瑞鹤仙早盘提示

市场全天震荡分化，沪指相对偏强。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。两市成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。截至收盘，沪指涨0.09%，创业板指跌0.43%。量能继续萎缩，不排除接下来还有阴跌的可能，调整还是没结束。

题材方面：商业航天日内领涨，消息面上，千帆星座01组卫星发射成功，故而刺激大涨，招标股份，乾照光电，天银机电，广哈通信，航天发展，航天科技，几只是重点。

至于生物医药和新能源光伏这些，日内的表现不如之前了，行情很明显，弱反弹且快速轮动，昨天提示过和指数共振上涨的是新能源光伏和医药都是冲高可减仓的。

能做博弈的，还得看商业航空，无人驾驶，国防军工的局部表现。操作上，没啥新思路，高位股杀的力度还不够，预判还要再下一个台阶！！

行业复盘：

1、地产：时隔8年，上海再次诞生地王，楼面价每平13.1万，打破了融信2016年10万元的最贵地王纪录。具体看是上海徐汇滨江段，原小米总部的地块，7家房企竞拍，最终由绿城以48亿元夺得，溢价率触及最高的30%。最近一线城市的核心地段土拍热度诡异飙升，咋也有种弱市出妖王，抱团龙头的感觉呢。

2、新能源：华东重机终止60亿的光伏项目，其表示电池片市场持续在成本线下运行，为了减少业务亏损，决定终止项目，并将开始布局GPU。业内终于有人开始主动反内卷了，不容易。其实除了那些积重难返的新能源深度玩家，其余的都该学会见风使舵，亏钱的生意何必单恋，莫不如转向方兴未艾的新赛道上。

3、保险：在保险公司进行基本法优化后，部分保险机构同步降低了业务员考核标准，最高达40%。现在代理人数下滑挺多的，而且目前宏观情况买保险的人确实也少了，如果还按照以前的考核，那结果就是大量的违规操作，不利于行业发展。

在下行期，好好提高下国内保险从业者的质量倒也挺好的，现在很多都是亲情牌，专业东西一问一个不吱声。这块可以和香港保险好好学下。

4、农业：猪肉市场批发价进一步上涨至每公斤26.13元，同时菜价在近期天气影响下价格也有所走高，合力之下值得农产品批发价格指数不断上行，已接近年初的高点。不过，对于猪肉股来说然并卵，毕竟人家连业绩扭亏且高频数据持续稳定这些都无视。熊市的基本修养。

5、恒科：能看出很想跟着亚太一起反弹，但受制于成交额，整体比较乏力，尽管南下流入了100多亿。等下周鹅厂的财报吧，赶紧解锁回购封印，同时稳定业绩预期，主心骨回来恒科可能才会回魂。另外，应该没有哪个市场比恒生更盼着9月降息的到来了。

财经要闻

1、央行连续第三个月暂停增持黄金，外汇储备环比上涨1.06%。

2、楼市去库存“王炸”！深圳安居发文收购商品房用作保障房：面积65平以下，优先整栋。

3、巴斯夫：由于路德维希港工厂停产，部分维生素产品交付出现不可抗力。

4、涉嫌国债操纵！交易商协会对4家农商行启动自律调查。

5、美股光纤巨头Lumen暴涨超40%。

个股淘金

长白山(603099)2024年上半年净利润同比增长71.70%；

健帆生物(300529)上半年净利润同比增长99.10%；

鲁北化工(600727)上半年净利润同比增长1063.27%。

拓息(002261)全资子公司中标AI服务器采购项目。

永泰能源(600157)拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，股票明日复牌。

招商轮船(601872)设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。

云南白药(000538)第一大股东拟继续增持5亿元-10亿元。

宏盛华源(601096)子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目，约占公司2023年营业收入的9.66%。

盾安环境(002011)完成收购上海大创62.95%股权并增资。

银轮股份(002126)获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点。

 

8.8周四盘前策略

隔夜，美股再次集体下跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普跌0.77%，热门美股中，苹果涨1.25%，微软跌0.30%，英伟达跌5.08%，台积电跌0.23%，特斯拉跌4.43%，纳斯达克中国金龙指数下跌1.46%，富时中国A50指数上涨0.13%。日经早盘低开1.48%，目前仍在继续震荡下跌中。

7月份我国货物贸易进出口总额3.68万亿元，同比增长6.5%。其中，出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。

8月7日，上海迎来2024年第四批次土拍。其中，徐汇区斜土街道地块成交楼面价131045元/平方米，成为全国住宅用地中的“单价地王”。

深圳市安居集团发布公告，为积极构建“保障+市场”住房供应体系，遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则，拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。原则上项目（房源）主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。

8月6日，广州市花都区住建局发布稳楼市新政，其中提出，买房享花都“准户口”待遇，大力推行“房票”安置，推进落实以旧换新无忧购，鼓励现房销售、价保无忧，全力保障居民购房安全等六方面措施。

据新华社报道，目前，大米价格上涨与库存告急的情况已波及日本全国。日本农林水产省数据显示，截至6月末，日本大米民间库存量为156万吨，同比减少41万吨，创1999年以来新低；6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%，创下2013年8月以来最高纪录。《日本经济新闻》报道说，当前米价涨势实属罕见。

8月7日，北向资金净卖出21.36亿元。贵州茅台、万华化学分别获净买入3.11亿元、0.71亿元，比亚迪遭净卖出超3亿元。

北向资金咔咔的继续卖，日美股市虚晃一枪，把A股晃翻车了，这种事情全世界独一份。今天A股要是再不涨，这事儿就说不清了。

从今天的消息面分析，地产消息比较密集，那么，可以判断今天地产板块要领涨了，另外就是日本大米价格上涨，短线会有一定冲击，但是国内根本不存在粮食危机的可能。

目前市场唯一还有持续性的就是教育，但是教育昨天经过极大分歧之后，今天也有可能被摁死。商业航天分化上涨，航天科J本次领涨，能不能成为新龙头今天大概率就能定了。其他的，我继续看好游戏方向。

周四早间市场信息

证券信息：7月份标品信托成立规模创年内单月新高，债券投资类产品占比超九成；红利主题基金密集发行，有望带来增量资金；第三方代销叫停，信托公司加快自建销售渠道。

环球信息：美股收低，道指下跌0.6%，纳指下跌1.05%，标普下跌0.77%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.03美元，涨幅为2.77%，收于每桶75.23美元；纽约黄金期货下跌0.33%，收于每盎司2423.5美元。也门胡塞武装称袭击了两艘美国军舰和一艘商船；Synchron 正在尝试将ChatGPT集成到其脑机系统中（涉三博脑科、创新医疗等）；SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备（涉深科技、同有科技等）；AI时代玻璃基板产业将快速崛起（涉沃格光电、帝尔激光等）；巴斯夫VA、VE等供应遭遇不可抗力影响将中断供应，维生素A市场价格快速上行（涉浙江医药、新和成等）。

市场信息：央行连续第三个月暂停增持黄金；7月中国新能源汽车渗透率首次有完整月份突破50%；7月份中国电商物流指数保持高位运行；银行间市场交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查；手足口病已进入高发期，中西医结合诊疗指南发布（涉济川药业、康缘药业等）；北斗短报文应用扩围，国家能源集团通信系统上线（涉电科芯片、华力创通、合众思壮等）；我国在南海探获全球首个超深水超浅层大型气田；Steam新一周的全球冠军被《黑神话：悟空》拿下（涉浙版传媒、华谊兄弟等）；上海电力现货市场新规征求意见（涉国网信通、远光软件等）；深圳市安居集团拟收购商品房（涉保利发展、招商蛇口等）；河南省国有资本运营联盟即将亮相；上海已建设涉海5G基站1800个；湖北首座氢能离网超充站即将落地；应急管理“久安”大模型正式发布；北斗获官方力推（涉海格通信、北斗星通等）；蜂巢能源短刀电池出货量高居全球第一；已有超500个金融应用加入鸿蒙生态；PICO2024新品发布（涉弘信电子、致尚科技等）；多地水泥行业协会倡议抵制“内卷式”恶性竞争；新一轮“猪周期”启动，养殖企业步入业绩兑现期；再生晶圆受益行业复苏东风，本土厂商有望快速崛起（涉至纯科技、华海清科、富乐德等）；供需矛盾加剧，碳酸锂吨价跌破8万元关口；中国操作系统产业大会将开（涉东土科技、飞天诚信等）。

个股信息，利好：冠中生态联合预中标6亿元禄劝县土地整治项目；地铁设计联合中标3.03亿元铁路设计总承包项目；四维图新联合中标2.5亿元自动驾驶相关项目；工大科雅中标1.299亿供热管网改造工程；拓息中标中国移动新型智算中心采购项目；宏盛华源预中标8.98亿元南方电网招标项目；银轮股份获国际客户新能源卡车集成模块项目定点；美晨生态获国内某知名合资汽车品牌项目定点；仁东控股实控人关联方豁免公司1.6亿元债务；华锋股份所属土地拟被收储，预计补偿4986.36万元；帕瓦股份、上海谊众、振华新材拟回购；云南白药股东拟增持。

利空：精艺股份认购的债券剩余8550万元本金及部分收益逾期兑付；陕西黑猫计划关闭拆除本部4.3米焦炉；美丽生态收到深圳证监局行政处罚事先告知书；华林证券收到西藏证监局行政监管措施事先告知书；华信新材、永新股份、星湖科技、唯赛勃、芳源股份、沃尔核材股东拟减持。

其它：华民股份拟引入战投鸿新新能源；风神股份拟14.64亿元实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目；海泰科拟5.03亿元投建年产15万吨高分子新材料项目；永泰能源拟3.5亿元购买天悦煤业51%股权；宁波富邦筹划收购电工合金51%股权；盛美上海推出新型面板级电镀设备；华体科技将联合研制首颗高精度碳源监测卫星；国瓷材料是低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应商之一；泰恩康创新药CKBA软膏计划提交突破性疗法认定申请；多浦乐产品可用于航空航天领域超声无损检测；春晖智控参股公司的无人机用铠装加热电缆和加热器目前已向客户供货；永泰能源复牌。

限售股解禁：凌玮科技、龙泉股份、尚品宅配、上海合晶、华勤技术、诺瓦星云、润泽科技。

探底尚未完成 同志仍需谨慎

昨天大盘涨2.55点涨幅百分之0.09收盘指数2869.83点；盘中热点波澜不惊，调仓换股十分明显，高低切换正在频繁的进行中，在盘口的表现上可以看到前期涨幅大的个股已经开始走弱，从K线组合、均线排列已经明显的出现了头部现象，所以要坚决回避。

探底尚未完成同志仍需谨慎！从黄金分割线来看目前的阻力位又下移到了2900点，根据【斐波拉契】理论目前的策略就是多看少动。当中长期均线发生死叉，反弹不创新高时大家可以看到的是；反弹后大盘又继续创了新低，这就是大盘仍然在下降通道中运行。

大盘在下降通道中我们要严格谨慎的对待任何利好消息！凡是在这种情况下出现的反弹就是减仓的机会，在进行股票操作上应该懂得“断一指保一臂、断一臂保全身”的纪律，在交易过程中一定要做到【知行合一】这是一个投资者必备的交易系统。

大盘的上涨必须要量的持续递增，否则就应该逢高减仓。当然，个股就应该另当别论，当个股被主力控盘后可以没有放量的现象，当有一天真的放量了就应该引起十二分的注意。我所说的是“低位放量是建仓、高位放量是出货，这是股票运行的不变法则。时至炎夏暂时休息一下也是对自己情绪上的一种释放。最后祝大家愉快的生活！

天风MorningCall·0808 | 总量-每周论势/宏观-计算机-AI芯片/电新-欧洲电力

总量|天风总量每周论势2024年第27期——天风总量联席解读（2024-08-07）

1、宏观：关于美国4.3%失业率的“友好分析”

未来有三个角度的观察，首先是“壮年就业率”是否依然强劲，薪资增速能否有所反弹；其次是核心服务通胀放缓趋势的确认；最后是美股市场的稳健性能否保持，避免金融不确定性的增大。预期比现实更重要，需要密切观察美国衰退预期升温带来经济活动的自实现进程；尤其是连续大幅度回调的美股可能才是加码降息的核心因素。

2、策略：海外衰退交易，周期错位收敛

行业配置建议：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

3、固收：理财规模增长放缓，怎么看？

截至2024年6月，净值型理财产品存续规模占比已高达97.61%。理财在渠道、资产配置等多方面，愈发接近公募基金类产品。朝后看，理财发展对于债市有何影响？我们判断，下半年理财进入自然增长状态，理财配置对债市的塑造影响或弱于二季度。

4、金工：密切关注市场风控线

整体来看，下行趋势格局中，密切关注市场风控线是否被有效突破，一旦突破意味着格局扭转，结束下行趋势；若继续调整，但考虑估值水平，空间可能也较为有限。我们的行业配置模型显示，进入8月份，我们的行业配置模型转向分析师盈利上调板块，推荐家电/汽车；此外TWOBETA模型8月继续推荐科技板块。当前行业家电/汽车和电子以及高端装备和创新药。当前以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位70%。

风险提示：美国劳动力市场放缓超预期；美国通胀回落超预期；美国大选意外事件再现；地缘冲突超预期；海外通胀持续性超预期；流动性收紧超预期；机构与投资者行为不确定；理财监管政策不确定；市场走势不确定；数据测算不准确性；市场环境变动风险，模型基于历史数据。

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宏观|特朗普交易的偏差

1、距离美国总统大选第一轮电视辩论6月28日已一月有余，期间发生了很多大事。这一系列事件对市场产生了重要的影响，比如美股波动率上升，美股科技股下跌、传统板块上涨，美债利率曲线陡峭，美元走弱等等，A股也跟着下跌，特别是出口链的企业反应更剧烈，这些表现概括起来，就是市场在进行“特朗普交易”。2、“特朗普交易”建立在两个前提之上——一是市场认为他大概率能够当选，二是他上任后会按照市场所认为的方式去执政，而我们认为，“特朗普交易”的两个前提未必成立。3、首先，川普当选并非板上钉钉。“特朗普交易”的第二个前提是市场认为他上任后，会遵守承诺，推动降息、降低所得税、提高关税，会相对不利于硅谷公司和新能源，会相对有利于能源和制造等传统产业。所以我们认为今天的“特朗普交易”里的每一步都存在着偏差，无论是当选概率还是如果上任后的政策选择，市场的交易策略建立在了模糊的概率和过时的判断之上，最终可能都会被纠正。

风险提示：美国大选数据民调误差过大，美国经济放缓超预期。

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计算机|算力知识普惠系列一：AI芯片的基础关键参数

1、算力是衡量计算机处理信息能力的重要指标，其中AI算力专注于AI应用，常见单位为TOPS和TFLOPS，通过GPU、ASIC、FPGA等专用芯片提供算法模型训练和推理。算力精度作为衡量算力水平的一种方式，其中FP16、FP32应用于模型训练，FP16、INT8应用于模型推理。2、AI芯片通常采用GPU和ASIC架构。GPU因其在运算和并行任务处理上的优势成为AI计算中的关键组件，它的算力和显存、带宽决定了GPU的运算能力。GPU的核心可分为CudaCore、TensorCore等；TensorCore是增强AI计算的核心，相较于并行计算表现卓越的CudaCore，它更专注于深度学习领域，通过优化矩阵运算来加速AI深度学习的训练和推理任务，其中NvidiaVoltaTensorCore架构较Pascal架构（CudaCore)的AI吞吐量增加了12倍。此外，TPU作为ASIC的一种专为机器学习设计的AI芯片，相比于CPU、GPU，其在机器学习任务中的高能效脱颖而出，其中TPUv1在神经网络性能上最大可达同时期CPU的71倍、GPU的2.7倍。：1）四小龙：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光；2）华为：软通动力、烽火通信、广电运通、拓息。

风险提示：AI算力景气度下降的风险、AI芯片竞争加剧的风险、技术发展风险。

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电新|行业深度：电力设备——欧洲电力互联拓扑看投资机会

1、欧洲：北海海域到50年海上风电装机目标占比约60%。根据ENTSO-E发布的海上网络开发计划，将海上电力网络分为五大电网：北海、波罗的海、大西洋、地中海、黑海电网。五大海域海上风电装机目标：2030年海上风电装机111GW，2050年达到317GW。对比五大海域海风资源，北海及大西洋海域海风资源丰富；波罗的海其次；而地中海和黑海资源相对一般，开发潜力有限。2、投资机会：与2025年相比，到2050年欧洲将额外需要建设5.4万公里的海上网络传输基础设施路线，投资310-410亿欧元。欧洲电力互联主要是传输系统运营商（TSOs）负责，其中北海地区主要系荷兰/德国的TenneT、英国国家电网、爱尔兰EirGrid、挪威Statnett、比利时Elia、德国50Hertz等。当前国内头部海缆企业如东方电缆、中天科技均与TenneT已有相关合作经验，我们预计后续随着国内直流海缆交付相关经验提升，出口有望拿到规模化的直流海缆订单，在欧洲获取一定的市占率。重点推荐【东方电缆】，关注【中天科技】（通信团队覆盖）。

风险提示：欧洲海上风电项目需求不及预期；大宗价格波动风险；贸易壁垒影响；测算具有主观性，仅供参考。

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建筑建材|聚焦央国企高质量发展，布局新质生产力景气赛道

主线一：供需格局优化，央国企蓝筹高质量发展。未来在新国九条等的政策引导下，央国企将加大市值管理，重视投资者回报，实现高质量发展，我们认为当前已经回调至较低估值的央国企值得重点关注，推荐四川路桥、中国电建、中国化学、中国建筑。主线二：围绕新质生产力方向，布局细分高景气赛道。中长期看好行业智能化改造带动吨净利提升及产能扩张，推荐鸿路钢构、华设集团、柏诚股份。主线三：聚焦海外高景气区域，重点关注高质量出海国际工程板块。海外项目整体回款较好，毛利率水平偏高，2023年国际工程板块境外毛利率同比提升1.54pct，高于境内业务毛利率，常规海外EPC项目预付款比例为合同额10%-15%，2023年国际工程板块海外业务占比均值提升5pct，垫资杠杆下滑1.3pct，建筑企业出海或有望带动自身现金流的改善。同时合作海外优质业主有助于提升海外知名度，技术实力和商业模式巩固核心竞争力。推荐中材国际、北方国际、中钢国际、上海港湾和利柏特，中工国际。

风险提示：基建&地产投资超预期下行；国企改革提效进度不及预期；水利投资、重大交通基础设施进度不及预期；资金落实不到位；国际宏观环境恶化风险；测算具有一定主观性，可能会与实际值有所偏差。

客户整体相对前期较为乐观，虽然上半年没有什么强刺激的政策，但是在会议中看到了一些边际变化，市场的预期和情绪可能会慢慢好转，短期关注政策利好的行业，比如家电、旅游、教育、汽车等，同时也非常关注小盘股的短期反弹。此外也关注生猪、基本金属、非美出海等板块的长期机会。

食品饮料|基金重仓持股分析：板块保持超配，白酒持仓环比回落

1、高端白酒占据食饮行业基金持仓市值前三，山西汾酒入围Top15。2024Q2基金重仓持股市值前15中有4支食品饮料标的，且均为白酒股，其中高端白酒贵州茅台（1185.05亿元）、五粮液（471.98亿元）、泸州老窖（309.45亿元）依次为食品饮料板块基金重仓持股市值前三。此外，山西汾酒（270.96亿元）亦入围基金重仓持股前15位。2、增仓Top15以高股息率标的为主。2024Q2增仓靠前的标的为重庆啤酒、老白干酒、蒙牛乳业、口子窖、燕京啤酒、安琪酵母、统一企业中国、五芳斋、康师傅控股。总体来看，增仓靠前的以股息率相对较高的标的居多。2024Q2减仓方面，减仓集中于高端龙头、乳品&啤酒龙头。我们短期关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面&现金流&估值性价比酒企中长期投资机会，仍：①核心单品处于100-300元且表现良好酒企：山西汾酒/今世缘/古井贡酒/迎驾贡酒等；②拥有需求韧性的高端酒：泸州老窖/五粮液/贵州茅台；③β标的：舍得酒业/酒鬼酒/水井坊等。

风险提示：供过于求；食品安全风险；消费疲软；市场同质化产品竞争加剧。

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海外|AMDFY24Q2业绩点评——收入利润超预期，数据中心业务创纪录，上调全年AI芯片收入至45亿美元

1、AMD二季度营业收入58.35亿美元，同比增长9%，超越彭博一致预期（57.29亿美元）；non-GAAP毛利率为53%，同比提升340个基点；每股收益为0.69美元，同比增长19%，超越彭博一致预期（0.68美元）。公司将全年数据中心GPU收入指引由上季度的40亿美元上调至45亿美元。2、Q2业绩超出预期，数据中心和AI业务增长强劲。短期看：1)我们InstinctAI加速器出货量大幅增加，推动数据中心业务创纪录增长;在视频生成等推理领域AMDGPU有望表现更高性价比，以及8月份行业模型更新后GPU、CPU互联需求提升。2)第四代EPYC处理器需求持续强劲;3)Ryzen处理器销售带动客户端业务反弹。长期来看，公司在AI解决方案组合方面持续扩展，包括新的CPU、GPU、NPU和软件产品，有望在AI领域与NVIDIA展开更激烈的竞争。

板块解读及个股机会+市场点评及操作策略

板块解读及个股机会：

1、大金融：指数新低，离不开大金融的护盘，大金融作为护盘工具，这里起着致关重要的作用；机构称，利好性政策出台及行业并购潮将利好板块估值修复。利好：信达证券、首创证券 、中银证券、国信证券、指南针、财富趋势等；

2、商业航天：我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。利好：航天科技、利君股份、航天动力、招标股份、欣天科技等；

3、光纤：美股Lumen Technologies（主营光纤光缆）于美国时间2024年8月6日，涨幅超90%+；自7月11日以来，累计涨幅超3倍。利好：通鼎互联、汇源通信、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份等；

4、电力：国家发展改革委等部门6日印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局。利好：华银电力、长城电工、积成电子、精伦电子、鼎信通讯、三晖电气等；

5、基建：券商表示，“十四五”期间矿服稳需求、基建高投资支撑基本盘。利好：高争民爆、保利联合、中岩大地、西藏天路、正平股份等；

6、消费：国新办8月9日举行新闻发布会 介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。利好：商场、中基健康、永辉超市、南京商旅、云南旅游等；

市场点评及操作策略:

咱大A不争气，周一跟跌的那1.5%，不仅两天都回不来，周三的量能更是缩到6000亿下方，这是又要缩量磨底的节奏，应对上，外围小美冲高回落，只能小仓位在题材上高抛低吸为主，不要格局，有赚就跑；至于方向，近期教育、医药、商业航天，逆变器等板块，表现比较突出，但在缩量环境下，它们之间大概率呈现出轮动和互相拉扯的局面，因此高潮当天不要去追，尽量在回踩时低吸为主；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

20240808财富早餐

20240808财富早餐

1、美股：三大股指下跌，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌234.21点，收于38763.45点，跌幅为0.60%；标准普尔500种股票指数下跌40.53点，收于5199.50点，跌幅为0.77%；纳斯达克综合指数下跌171.04点，收于16195.81点，跌幅为1.05%。

2、欧股：三大股指全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于8166.88点，较前一交易日上涨140.19点，涨幅为1.75%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7266.01点，较前一交易日上涨135.97点，涨幅为1.91%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17615.15点，较前一交易日上涨260.83点，涨幅为1.50%。

3、亚太股市：8月7日，香港恒生指数收涨1.38%，报16877.86点；恒生科技指数收涨1.19%，报3382.42点；日经225指数收涨1.19%，报35089.62点。韩国KOSPI指数收涨1.82%，报2568.07点。

4、国内期货：8月7日，国内商品期货收盘，跌多涨少。菜粕、纯碱等跌超3%，玻璃、硅铁等跌逾2%，白糖、棕榈油等跌超1%，PX、热卷等小幅下跌；苹果涨超3%，红枣、沪锡等涨逾1%，沪铝、沪金等小幅上涨。

5、国际黄金：COMEX黄金期货主力合约涨0.8美元，涨幅0.03%，报2432.4美元/盎司。

6、国际原油：国际油价7日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨2.03美元，收于每桶75.23美元，涨幅为2.77%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.85美元，收于每桶78.33美元，涨幅为2.42%。

7、国际金属：LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌159美元，报8770美元/吨。LME期铝收跌8美，报2288美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2582美元/吨。LME期铅收涨14美元，报1968美元/吨。LME期镍收跌89美元，报16296美元/吨。LME期锡收涨340美元，报29991美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

8、鸿蒙智行“尊界”传来新进展，申请人为华为技术有限公司的“MAEXTRO”品牌logo商标目前已处于商标转让“申请收文”环节。此外，江淮方面已加速“尊界项目”相关招聘工作，岗位目前隶属于拥有100人团队的集团质量部，后期会升级为300人。而尊界的首款车型预计会在明年第一季度上市，当下江淮希望制造出38台测试车。

9、央行：中国7月外汇储备为32563.7亿美元，前值为32223.6亿美元。7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金。

10、央行：8月7日，央行逆回购操作量为零。因当日有2516.7亿元逆回购到期，实现净回笼2516.7亿元。

11、海关总署：今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%，外贸保持稳中向好态势。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%。

12、国铁集团：1-7月，全国铁路完成固定资产投资4102亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网的规模和质量进一步提升。

13、纽约联邦储备银行公布2024年第二季度家庭债务和信贷报告。该报告发现，美国家庭的总债务增加了1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平。美联储的研究人员表示，虽然美国消费者持有的债务绝大多数是“高质量的”，而且消费者们的财务状况总体上看起来良好，但他们正在密切关注信用卡债务和汽车债务的拖欠水平——一旦拖欠水平提升，可能预示着巨大的麻烦。

14、近期日本大米价格持续上涨，目前日本超市售卖的大米价格较今年年初普遍增长约两成。供需矛盾是造成当前日本米价大幅上涨的根本原因，尤其是近年来日本政府调整大米生产政策，导致大米总产量下降。

15、7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%。

16、自5月份价格进入下行通道的碳酸锂，在8月跌破8万元/吨关口，近三个月跌幅已超过30%。分析师表示，预估8月整体仍然维持供给过剩的状态，过剩幅度环比7月有所缩窄。预计未来三个月碳酸锂市场先跌后涨。

17、背后由OpenAI、微软、英伟达、亚马逊创始人贝佐斯等出资支持的人工智能机器人初创公司Figure AI发布了第二代人形机器人Figure 02，称其为“地球上最先进的AI硬件”，距离向工业用户销售量产人形机器人的目标又近了一步。

18、位于塔克拉玛干沙漠边缘的一口超深钻井完成钻探任务，其间，最快一天向地下钻进了2006米，创造了我国陆上超深井钻探的日进尺纪录，标志着我国超深井钻井提速技术上取得了新突破。

19、上半年，全球发射入轨卫星为1319颗，同比下降20.78%；其中，中国共发射79颗入轨卫星，同比下降32.48%。

20、上半年，液晶电视面板出货量达到1.23亿片，与2023年上半年出货水平基本一致。若今年维持2023年电视面板上下半年出货布局，今年电视面板整体出货仍将保持在2.4亿片上下。

21、预计到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。

22、上半年，全球市场的动力电池装车量同比增长22.3%，达到364.6GWh。在全球动力电池装车量排行前十的企业中，中国企业依旧有六家，韩国企业三家，日本企业一家。

23、8月7日，Kimi开放平台存储费用降价刷屏。月之暗面宣布，Kimi开放平台的上下文缓存Cache存储费用降价50%，由10元/1Mtokens/min降低至5元/1Mtokens/min。

24、百度地图客服表示，目前百度地图系统确实出现错误，服务器正在紧急修复中，具体何时恢复还不确定，用户可以及时关注页面变化，或稍后再刷新重试。

25、工业富联：每10股派现5.8元，分红总额为115.2亿元，分红率达上市以来新高的54.76%。本次权益分派股权登记日为8月14日，除权除息日为8月15日。2024年上半年，工业富联营收2660.9亿元，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。

26、永泰能源：拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权，交易价格暂定不超过3.5亿元。交易完成后，公司将以直接、间接的方式共计持有天悦煤业63.2571%的股权；公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年，将进一步夯实煤电主业的发展基础。公司股票8月8日复牌。

27、招商轮船：公司近日设立子公司云链数科，注册资本5000万元。云链数科是专注于提供航运贸易数智化升级与定制化开发服务的公司，以区块链技术作为核心驱动力，将以丝路云链联盟链及联盟生态为依托，构建产业链数智化服务和数智生态，赋能航运贸易产业链上下游企业。云链数科肩负国家航运贸易数智化的试点重任，将全力推动航运数智化业务的全球商业布局，打造航运发展的新引擎。

28、威孚高科：为进一步推进欧洲、北美基地氢燃料电池核心零部件膜电极、石墨双极板、金属双极板的产能和研发能力建设，公司拟通过全资子公司SPV对其全资子公司IRD Fuel Cells A/S增资1.62亿丹麦克朗，对Borit NV增资1435万欧元。

29、浦发银行：上半年实现营业收入882.48亿元，同比下降3.27%；实现归属于母公司股东的净利润269.88亿元，同比增长16.64%。

30、云南白药：公司第一大股东云南省国有股权管理公司以集中竞价交易方式增持公司股份78.87万股，占公司总股本的比例约为0.0442%，增持金额为4001.68万元。国有股权管理公司自首次增持之日起6个月内计划继续增持公司股份，计划累计增持金额（含此次披露的已增持金额）不低于5亿元，不超过10亿元。此次增持不设定价格区间。

31、拓息：公司全资子公司湘江鲲鹏近日收到中标通知书，确定湘江鲲鹏为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1）的供应商。湘江鲲鹏投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。该项目供货产品为兆瀚系列AI服务器及相关产品，如能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，进一步夯实公司智能计算业务的竞争优势。

32、四维图新：近日，公司子公司世纪高通收到北京车网科技发展有限公司《中标通知书》，北京百度网讯科技有限公司与世纪高通组成的联合体中标北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段项目，中标总额2.5亿元。该项目顺利实施将有助于提高公司相关业务承接能力，为公司后续车路云一体化项目的开拓和合作提供更多经验。

今日关注

002491通鼎互联;190光纤光缆+与康宁合作+数据中心+网络安全;1 

000586汇源通信;190电力光缆+电缆光纤单元+光模块;1 

601869长飞光纤;190Lumen Technologies大涨+光纤;1 

603042华脉科技;190通信设备+铜缆综合布线+5G+数据中心;1 

002339积成电子;190电网自动化+液冷超充+华为;64 

600105永鼎股份;189光缆电缆+光通信+CPO;1 

300615欣天科技;189射频器件+工业母机+5.5G+出海;2 

002796世嘉科技;189通信设备+滤波器+5G+半年报预计扭亏;6 

600355精伦电子;189智能电网+新型工业化+在线教育;1 

600345长江通信;189卫星导航+光纤+智能交通+央企;1 

000901航天科技;188商业航天+卫星+汽车电子+无人驾驶+央企;9 

603333尚纬股份;188特种电缆+高压电力电缆+军工航天航空用电缆+光;147 

603421鼎信通讯;188智能电网+充电桩+增持;88 

600397安源煤业;188煤炭+转让煤矿+江西国资;145 

603768常青股份;187新能源汽车+冲压焊接件+一体化压铸+华为汽车;69 

003029吉大正元;187商业航天+车联网+网络安全+华为鸿蒙;1流

002792通宇通讯;186射频器件+卫星通信+铜缆高速连接+光模块;1 

300102乾照光电;186商业航天+半导体光电产品+砷化镓太阳能电池;37 

300265通光线缆;186商业航天+光纤光缆+输电线缆+机器人;1 

000547航天发展;186商业卫星+低空经济+央企;70 

002037保利联合;185民爆+生态修复+矿山及一体化业务;36 

600775南京熊猫;185北斗+脑机接口+机器人+智慧交通+央企;1流

603131上海沪工;185卫星+机器人+焊接切割装备;2 

002857三晖电气;184电能表+储能+虚拟电厂+机器人;1 

003001中岩大地;183岩土工程+智慧岩土+核电;1 

600969郴电国际;182供电+供水+国企;1 

603028赛福天;175光伏+钢丝绳+回购+国企;175 

300342天银机电;175商业航天+卫星+军工+冰箱压缩机;1 

603978深圳新星;175铝晶粒细化剂（可应用于航空航天）+下修转股价格;58 

601933永辉超市;172永辉超市称已启动全国范围调改;1 

600101明星电力;169供电+供水+小金属+国企;137 

603966法兰泰克;169起重机+机器人+出海;73 

600811东方集团;169低价股+预重整+半年报预计扭亏+农产品加工;186 

600418江淮汽车;169商用车+尊界+百度Apollo;1流

001270铖昌科技;168卫星导航+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信+军;1流

600855航天长峰;168商业航天+车路协同+低空经济+医疗器械;9 

002827高争民爆;167民爆+集成电路+西藏国企+半年报预增;1 

谁是下一个大众交通

昨三大指数窄幅震荡，市场量能跌破6000亿，相对7月31号的放量大阳线不见了3000亿，又回到最初的起点，量能急剧萎缩预示指数临近变盘。缩量行情，没什么大的机会，跷跷板效应，一会儿高股息涨，一会儿创业板涨。这行情千万不要见价追涨，应该反着做，盘中急涨就高抛。指数会继续阴跌磨底，没有增量资金就别奢望大行情。题材方面，上一波无人驾驶已经退潮，商业航天开始高低切换，教育概念也只剩局部行情。整体看没有很强的题材效应，6000亿都不到，不可能有大题材，做短线紧跟龙头，快进快出，不要恋战。老龙头大众交通为首的无人驾驶依然有一定人气，有盘中情绪低点大众交通可以考虑低吸套利。商业航天的核心看航天科技，前天的走弱主要是市场情绪影响，并不是主动走弱，昨天弱转强反包修复，再次确认板块的核心地位。航天科技月线上一马平川，蛟龙昂首挺胸大步迈向天际，未来的想像空间是无限美好。目前的走势相比大众交通来看，都是断板+反包+断板，所以接下来这个标的只要继续向上拓展空间，那么商业航天方向的行情就不会停止。商业航天的发酵选股方面，目前带航天是加分项，昨天航天科技，航天动力，航天发展，航天长峰，航天机电都是大阳线，而且他们的控股股东是中国航天科技集团，属性正宗，叠加国企改革，后期起爆想象空间更大，风还在。大众交通这一轮没被关小黑屋，资金又开始摩拳擦掌，谁是下一个大众交通，我们试目以待。今日关注1航天科技2广哈通信，3天银机电。顺势而为股市长红

【缩量微涨力度不济 商业航天强化突围】

今日开篇引用但总的一段独白【为什么绝大多数人会错失每一个时代，因为每一个时代的发展过程中，都不可能是一帆风顺的，总会有“噪音”来“干扰”投资，想坚持并不容易!投资事后看太简单了，事中、事前需要极高的智慧、信念、勇气、果敢!......】

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2848点，若盘中有效回踩2848点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2838点的可能。第二点位看2888点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2888则可以考虑持股博弈。跟踪确认2865点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、华西证券：全球手机市场的复苏有望延续。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欣旺达（300207）、德赛电池（000049)

2、北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临

相关概念股：天银机电（300342）、西测测试（301306）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）

3、再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起

相关概念股：昌红科技（300151）、富乐德(301297)、至纯科技(603690)、华海清科(688120)

4、改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、国网信通(600131)、远光软件(002063)

5、今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长6.2%。

相关概念股：万里马(300591)、鸿合科技(002955)、永辉超市(601933)、九号公司(689009)

6、据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽车渗透率首次有完整月份突破 50%。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、比亚迪(002594)、塞力斯(601127)

7、AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局

相关概念股：华信新材（300717）、凯盛科技（600552）、沃格光电(603773)、帝尔激光(300776)

8、机构：2024上半年全球显示器代工出货同比增长4.8%。

相关概念股：秋田微（300939）、和顺科技（301237）、TCL科技（000100）、京东方A（000725）

9、全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中。

相关概念股：汉威科技（300007）、三博脑科(301293)、创新医疗(002173)

10、金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、神农种业(300189)、隆平高科(000998)

11、AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子（300666）、深科技（000021）

12、PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、弘信电子(300657)、致尚科技(301486)

13、手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布

相关概念股：思创医惠（300078）、昌红科技（300151）、济川药业(600566)、康缘药业(600557)

14、巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性

相关概念股：花园生物（300401）、浙江医药(sh600216)、新和成(sz002001)

15、《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注

相关概念股：完美世界（002624）、浙版传媒(601921)、华谊兄弟(300027)

16、深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策

相关概念股：保利发展(600048)、招商蛇口(001979)

17、协同创新发展 中国操作系统产业大会将开。

相关概念股：东土科技(300353)、飞天诚信(300386)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、商业航天：天银机电、航天科技、航天发展、航天动力、招标股份、通宇通讯、航天长峰、南京熊猫、铖昌科技、利君股份、欣天科技、吉大正元、乾照光电

2、电网电力：明星电力、长城电工、积成电子、精伦电子、鼎信通讯、三晖电气、郴电国际、尚纬股份

3、光纤光缆通信：通光线缆、永鼎股份、长江通信、汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技

4、其他题材概念

教育：中公教育、昂立教育

华为汽车：江淮汽车、常青股份

零售：商场

收购+新能源：凯瑞德

胖东来：永辉超市

钢丝绳+光伏：赛福天

基建：中岩大地

煤炭：安源煤业

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

收购+细胞治疗：东北制药

无人矿车+军工：北方股份

西藏基建：西藏天路

民爆：保利联合

农产品：中基健康

光伏：海源复材

低价+预重整：东方集团

起重机械：法兰泰克

5G通信：世嘉科技

铝晶粒+锂电：深圳新星

【每日公告淘金】

华光环能（600475）在无锡成立售电公司。

秋田微（300939）公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。

斯瑞新材（688102）公司在商业航天领域目前主要合作的企业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀，以及其他正在合作但基于保密协议的约定不便公开的企业。

渤海汽车（600960子公司渤海活塞的活塞可应用于无人机。

四维图新（002405子公司与百度网讯联合体中标2.5亿元自动驾驶相关项目。

永泰能源(600157)拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权。

宁波富邦(600768)正在筹划收购宁波电工合金材料有限公司不低于51%股权

盾安环境(002011)完成收购上海大创62.95%股权并增资。

华民股份(300345)控股子公司鸿新新能源科技拟增资扩股引入战略投资者浙江正泰新能源开发有限公司。

拓息(002261)全资子公司中标AI服务器采购项目。

招商轮船(601872)设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。

宏盛华源(601096)子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目。

银轮股份(002126)获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点。

风神股份(600469)拟新增总投资约14.64亿元。

华体科技(603679)参股公司环天智慧将联合研制首颗高精度碳源监测卫星。

威孚高科(000581)拟增资境外全资子公司，拓展氢能产业全球布局。

中国海油(sh600938)在海南岛东南海域天然气探明地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。

电科网安(002268)成功中标中国移动通信有限公司研究院量子通信服务研发项目。

华阳集团(002906)已获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。

工大科雅(301197)中标1.299亿供热管网改造工程。

鲁北化工(sh600727)上半年净利润同比增长1063.27%。

长白山(603099)2024年上半年净利润同比增长71.70%。

健帆生物(300529)上半年净利润同比增长99.10%。

双林股份(300100)上半年净利润2.48亿元，同比增长282.89%。

福达股份(603166)上半年净利润7355万元，同比增长44.97%。
云南白药（000538）大股东拟以5亿元至10亿元增持

帕瓦股份(688184)拟以1500万元-3000万元回购股份后依法注销。
振华新材(688707)拟以1027万元一3080万元回购股份。
上海谊众(688091)拟以3000万元-6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

通光线缆（300265）：开源北京分公司及开源榆林分公司游资主买，三机构买3306万、卖1103万

高争民爆（002827）：华鑫成都交子大道及广发成都新光路游资主买，两机构买2196万、卖2169万

招标股份（301136）：国君海号文路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1653万、卖3006万

九洲集团（300040）：东财拉萨东环路及东财拉萨南环路游资主买，四机构买1477万、卖3303万

航天发展（000547）：海通福州五一北路及中泰湖北分公司游资主买，一机构买641万、卖522万

庚星股份（600753）：东吴苏州采莲路及申港湖北分公司游资主买，一机构卖462万

铖昌科技（001270）：东方上海延平路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1615万

天银机电（300342）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

中公教育（002607）：华鑫上海宛平南路及国君海分公司游资主买

航天科技（000901）：国君河源越王大道及东莞南京分公司游资主买

乾照光电（300102）：中财济宁环城西路及银河绍兴游资主买

永辉超市（601933）：国盛宁波桑田路及天风杭州教工路游资主买

深圳新星（603978）：财通杭州上塘路及国投厦门湖滨东路游资主买

永鼎股份（600105）：华鑫上海分公司及国盛南昌金融大街游资主买

赛福天（603028）：广发无锡太湖东大道及东财山南香曲东路游资主买

商场（600280）：国君东莞体育路及开源西安曲江池南路游资主买

东方集团（600811）：华泰深圳荣超商务中心及国金深圳湾一号游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一个无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！但斌段永平看好AI赋能苹果手机带来的增量！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电 针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

【300342 天银机电  航空航天+卫星导航+无人机+无人驾驶+军工+国企改革】

产品已在鸿雁星座.银河航天首发星等应用,其中在鸿雁星座上用了公司40万的单颗产品+全球卫星制造核心受益标的+机构调研:恒星敏感器最新的产能达2000台套/年+实际控制人佛山市南海区国资委持有24.97%+(2021年8月12日)拟收购天兵电子不高于45.28%+互动:子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域+有基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目+涉足航空发动机+互动:天仪研究院与国星宇航合作的3颗AI卫星的星敏感器皆使用了天银星际的产品+(2017年10月26日)拟2.3亿元收购军工资产神州飞航科技55%+(2016年07月20日)子公司拟1亿元收购讯析科技+设立天银星际公司,布局航天传感器业务+2.57亿元收购华清瑞达49%+航天军工:1.8亿控股华清瑞达51%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，昨日是假阴K今日却收个假阳K，需要今日强化一个次阳确认昨日的阳K的有效性。大盘都到了这个位置悲观是没必要的，更多的需要冷静的去潜伏或者把握情绪节奏的短博机会。这样的盘面随时可能会有大阳井喷的可能，我们能做的就只需要跟踪权重板块逼空异动的出现，来了直接跟踪权重板块龙头参与直接短博套利即可。对于市场题材，依然比较活跃，但高标情绪杀的有点极端，A杀的很厉害。题材受消息面刺激居多，轮动节奏也比较快。周二大消费和教育都表现的不错昨日就都出现的大分歧一开盘就出现大面积的抢跑节奏。当下唯独走出来的依然是我提前预判的商业航天，当无人驾驶疯狂商业航天的矩阵就逐步形成，其是完全具备接力无人驾驶的题材，浩瀚的宇宙市场体量规模无限想象空间。中美对标发展空间都巨大，但我更多的认为无人驾驶和商业航天都是同一批次的节奏行情主流题材。我们现在要做的一手及时的跟上商业航天反复分歧后强化出来的龙头趋势投机套利机会，另一方面要留意市场诞生的新的主流题材的及时参与机会。目前看大消费领域最有希望，里头最有希望的细分我觉得有如下：消费电子（从手机，PC，VR终端到汽车电子到其他机器人智能化的电子领域），旅游，电影，家电，汽车等等。这里头重点跟踪大众消费的领域消费电子的强烈复苏带来的确定性比较强的投资机会。持续跟踪其异动表现的同时一切以市场节奏为准，以业绩作为投资的必要条件去纳入，风险大概率可控，收益相信可以无限想象！！！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002607中公教育600280商场002072凯瑞德600611昂立教育）

【 昨日人气热股榜单】

$中公教育(SZ002607)$ $航天科技(SZ000901)$$天银机电(SZ300342)$$江淮汽车(SH600418)$$航天发展(SZ000547)$$商场(SH600280)$$明星电力(SH600101)$$航天动力(SH600343)$$通光线缆(SZ300265)$$永鼎股份(SH600105)$$永辉超市(SH601933)$$上海沪工(SH603131)$$昂立教育(SH600661)$$招标股份(SZ301136)$$通宇通讯(SZ002792)$$航天长峰(SH600855)$$利君股份(SZ002651)$$铖昌科技(SZ001270)$$九洲集团(SZ300040)$$乾照光电(SZ300102)$$深圳新星(SH603978)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#制度改革在推进，商业航天或“起飞”#

#“地球最先进的AI硬件”Figure 02亮相#

#光通信订单引爆海外妖股，A股沾光？#

#加快构建新型电力系统行动方案来了#

#日本央行发声：市场不稳定就不加息#

晚间三大消息影响周四市场！

晚间三大消息影响周四市场！

8月8日周四早评：8月8日，今天是个好日子，祝愿老铁们全部发财！

一、晚间三大消息：

1、美股高开低走，科技走弱

2、深圳对地产重磅出手，将收购商品房用作保障房；时隔8年上海再次诞生国内单价最贵地王 楼面价13.1万元/平方米

3、债市，公募债基，监管会根据市场情况调节下发批文的节奏

二、市场分析

1、周三各大指数弱势盘整，K线均是小阴小阳，指数这里成交量极度萎缩，是变盘的征兆，地量+地价，但多空都没有契机突破，5月20日高点下来，调整12周，一般13周前后一周，容易出现周线级别变盘。

2、盘面上大金融稳定，高股息的油汽反弹，消费分化盘整，科技走弱，市场没有亮点。

3、近几天全球资本市场大波动，上周五及周一大跌，周二三反弹，大A比较独立，跌起来不多，但也涨不动，属于独立弱鸡行情。

4、技术上，指数5月20日下来，调整12周，下周是13周神奇时间窗，意味市场有一次周线变盘；从目前位置看，周线的抵抗反弹还是可以期待。

5、近期市场热点主线中，最强的当属消费，其中白酒，医药，旅游等走势独立，并且出现底部标志性阳线，下跌缩量，反弹放量的底背离形态，这个方向投资者应该重视。

6、大金融和高股息的油汽运营商前期涨幅大，这里强势股补跌后，依然不具备大机会，诸多消费股从估值，股息率，成长性，都好于银行及油汽等，更具有性价比。

7、科技股总体弱势，主要是外围科技股大震荡影响，咱们还是要谨慎对待。

详细的盘中交易细节，我会交易时间盘中文字直播解析

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莱斯信息

“目前，莱斯信息所从事的民用指挥信息系统所包含的行业范围较广，主要从事民航空中交通管理业务、城市道路交通管理业务及城市治理业务。”严勇杰告诉记者。招股书显示，2022年，公司民用指挥系统板块实现收入13.59亿元，占主营业务收入比例为87%。其中，民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理占该板块业务比例分别为35%、28%和37%。 记者注意到，近年来在交管市场方面，莱斯信息开拓的成果引人注目。赛文交通网数据显示，2022年中国城市智能交通市场参与者数量约为6000家企业。2018年至2022年，从城市智能交通市场最终用户订单业绩排名来看，共有10家企业的最终用户订单业绩合计规模超过10亿元，莱斯信息排名第八，市占率国内领先。  在城市治理领域，莱斯信息以城市级综合治理指挥控制技术为核心，公共信用、人防应急指挥等行业治理应用为支撑，在推进国家治理体系和治理能力现代化建设以及国民经济信息化建设方面发挥着关键作用。 招股书显示，针对城市综合治理，莱斯信息持续深化产品体系，并积极推进政府行业治理和多种场景应用的产品研发，以推动“城市大脑”升级。在公共信用方面，“十三五”期间，公司开发并实施了具备国家级、省级、市级和区县级四级服务平台的公共信用信息系统。另外，莱斯信息已有20余年人防信息化发展历程，在人防应急指挥领域已成为国内主要解决方案供应商，赋能现代化城市治理和民生服务能力提升。                                                                                “从飞行技术到航班运行，从空中交管到机场保障，我们可以看到新一轮科技革命和产业变革正在全方位重塑民航业形态、模式和格局。”严勇杰说。                                                                                 谈及未来发展规划，严勇杰表示，莱斯信息将继续保持在研发领域的持续投入与足够定力。“我们目前在一系列空管自动化系统领域取得了国产化的重大突破，未来将充分运用已有的积累，并结合AI、5G等新技术，在更多新的领域贡献莱斯的智慧与力量。” 

耐心的两个角度

#拾麦种田# 成功的投资者，往往具有冷静、耐心、理性的气质。很多散户投资者，智商非常高，但情绪往往不稳定。要么总是按捺不住，要么就是担心过度。成功意味着要非常有耐心，又能在知道该采取行动时主动出击。

———格雷厄姆

耐心，估计没有人会否认它在投资中的重要地位吧。
能耐，就是能力和耐心（力），能耐越大，能力和耐心（力）就越大。我们在股市要有能耐，就必须练习自己的耐心。

练习耐心，增强耐心，就要先明白耐心。

我个人觉得，必须理解耐心的两个角度。

一个角度是持币和持股的不同耐心，我说在股市要练习两式：甜蜜待球式、种田种树式。甜蜜待球就是持币，种田种树就是持股，二者是巴菲特的两大秘诀，同等重要，都需要超越常人的耐心，比如巴菲特几岁就开始倒卖可口可乐，到50多岁才开始买可口可乐公司股票，已经很晚了，为什么之前几十年不买呢，你可以说是巴菲特的思维框架在调整中，也可以说他理解可口可乐公司还不够，总之，在此之前巴菲特不认为可口可乐公司股票处在他的甜蜜区，所以一直没买。50多年没买，这实际也是一种耐心，公司再好股票再牛，不在自己的甜蜜区就坚决不买。大家都在称赞巴菲特买入可口可乐一路持有三十多年的耐心，但之前三十多年没买可口可乐的耐心却是更难得的。觉得不在自己的甜蜜区，坚决不买。

巴菲特买入可口可乐、华盛顿邮报等很多股票后，都是几十年不买不卖，持股不卖的耐心好理解，看好公司却不加买的耐心，却是大部分巴菲特学习者没做到的，因为巴菲特觉得“甜蜜区”随着股票的上涨已经失去了。可见，“甜蜜待球式”不只在买股票前要练，在种田种树后也要练，“持股上涨不加买”，这就是“甜蜜待球式”的继续在作用。

巴菲特的中国学生们，大部分只学到了几年几十年持股的“种树”式，有了持股的耐心，有一部分学到了“甜蜜待球式”的持币等待的耐心，却极少人能做到种树后股票上涨不加仓的继续“甜蜜待球式”耐心。

我也是今天才想到“甜蜜待球式”在种田种树后还会继续起作用。

看来，“甜蜜待球式”的作用范围，还是被低估了，不是种田种树后就无用了，还依然每天起作用，怪不得巴菲特甜蜜待球式练习三位一体每天做：泰德威廉斯击球图片、签名棒球、每天摸冠军牌。

缺什么就练什么，“甜蜜待球式”的耐心，是相对最被忽视最缺乏的，所以，以后多讲多练的是“甜蜜待球式”的耐心，种田种树很成功时依然要练要谈。

耐心的另一个角度是文派和武派的耐心有所不同，文派更侧重甜蜜区，他们的耐心是持有一动不动，武派更侧重甜蜜点，他们的耐心是皮糙肉厚屡败屡战。这个谈过，暂不多谈了。

可见，大家都知道要耐心，但不理解两个角度耐心，就很难真正全面做到做好耐心。

总结：耐心至少分为两式的耐心，两派的耐心。
两式的耐心每天练，两派的耐心同时练。

投资四系统:
守正出奇投资思维行为系统
平常心情绪控制调节系统
健康长寿身体生命系统
时运趋吉避害系统

中阳会迟到，但不会缺席

       期待的中阳落空，早盘深沪股指双双低开，随后快速拉起，并开始窄幅震荡。午后，指数震荡走高，最高摸至2886.94点，由于跟风盘不足，冲高回落。尾盘翘尾，强行收红。通信设备、卫星导航、虚拟电厂、6G概念、商业航天、光通信、特高压等板块涨幅居前。公共交通、CXO概念、农林牧渔、旅游、保险、房地产、芯片、半导体等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨2.55点，报收2869.83点，深指跌14.28点，报收8449.58点，创业板跌7.03点，报收1620.33点 1。

      观察今天的盘面，成交量继续萎缩，两市成交5920亿元，较上个交易日萎缩了600多亿。从两市的涨跌幅榜看，受央企采购新政落地的刺激，通信设备，卫星导航领涨市场，航天发展、汇源通信、通宇通讯、世嘉科技、欣天科技、长江通信等板块个股掀起涨停潮。受电力改革消息的刺激，特高压、虚拟电厂、智能电网等相关概念股纷纷上涨。另外，航空、煤炭、充电桩、无人机等板块个股也有所表现。公共交通继续补跌，农林牧渔、旅游、医药、房地产、保险、半导体、芯片等板块表现低迷，对指数拖累较大。总体来说，今日市场强度低于预期，两市个股涨少跌多，2160家个股上涨，2936家个股下跌，市场整体赚钱效应一般。

      从技术上看，三大指数涨跌不一，沪指涨0.09%，深指跌0.17%，创业板跌0.43%。沪指四连阴后，今日收了根小阳线，，午后只要多头稍微发点力，中阳的梦就实现了，可惜的是多头磨洋工的表现，令人心寒。最近北向资金持续卖出，没有增量资金的驰援，A股上行步伐显得有点沉重。当前市场比较内卷，如果GJD不托市，基本就是死水一潭的态势了。这两天GJD托而不举的动作，加剧了市场观望的情绪。今日立秋，期待股市接下来能有个选择方向，这么折腾太闹心了。投资者可能会问，后市还能有中阳吗？答案是肯定的，可能会迟到，但是不会缺席，个人认为，这个中阳不会太久，继续熬一熬吧，静等中阳出现！