盘中主要热点题材

1、光伏+储能

光储逆变器：科华数据、祥鑫科技、京泉华

光伏支架：海螺型材、意华股份、振江股份

光伏电池片：沐邦高科、钧达股份

华为储能+消费电子：泰嘉股份

光伏硅片+金刚线：宇晶股份

BIPV：清源股份、亚夏股份

光伏+特高压：川润股份

碧桂园光伏：蓝光发展

光伏发电：新筑股份

光伏钨丝：翔鹭钨业

光伏硅片：TCL中环

储能温控：同飞股份

2、半导体芯片

参股氧化稼公司：新湖中宝、中钢国际

收购+第三代半导体：国星光电

EDA+参股华大九天：申通地铁

参股金刚石公司：亚振家居

碳化硅+金刚线：东尼电子

芯片封装：文一科技

碳化硅：柘中股份

3、消费电子

小米+机器人+消费电子：宇环数控、中京电子

消费电子+第四代半导体IGZO：华映科技

消费电子+机器人：合力泰

4、热泵：冰山冷热、日出东方、大元泵业、万和电气

5、其他

汽车热管理+参股芯片：飞龙股份

锂电铜箔+消费电子：宝明科技

中报+电子测量仪：鼎阳科技

国美系+移动智能：国美通讯

电力：广安爱众、乐山电力

汽车一体化压铸：银宝山新

早教：威创股份、美吉姆

一带一路+基建：北方国际

收购+生物发酵：星湖科技

收购预期+兽药：绿康生化

煤炭储配+物流：广汇物流

沙特+石油炼化：华锦股份

TDI+共聚硅PC：沧州大化

铁铬液流电池：振华股份

环保+金属制品：法尔胜

投资新能源：盘江股份

供应链物流：上海雅仕

机器人+LED：万润科技

军工+轴承：宝塔实业

纺织+光伏：江苏阳光

中报+送股：依依股份

中报+光储：科士达

重组复牌：长江通信

电力检测：开普检测

智能电网：旭光电子

智能电控：宏英智能

销售郎酒：群兴玩具

汽车内饰：兴业科技

刀片电池：德新交运

石英晶体：东晶电子

乳制品：皇氏集团

疫苗瓶：正川股份

摩托车：钱江摩托

铝电容：江海股份

锂矿：西藏珠峰

服装：美尔雅

【8月16日早间新闻精选】

1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。
2、国家统计局8月15日发布数据显示，7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月回落0.1个百分点；7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点；1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.7%，比1-6月份回落0.4个百分点。
3、国家统计局8月15日数据显示，7月份70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有40个，比上月增加2个。一线城市环比微涨，二三线城市整体呈降势。
4、央行8月15日公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。
5、气象台8月16日6时继续发布高温红色预警：预计8月16日白天，四川东部、重庆中西部、陕西南部、湖北东南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
6、国家外汇管理局统计数据显示，7月银行结汇14833亿元，售汇14894亿元。外汇局新闻发言人王春英表示，7月银行结汇和售汇规模基本相当，境内外汇供求保持基本平衡。
7、针对四川实施生产“全停6天”消息，当地3家不同锂盐企业确认，均应政策停产。四川8月15日再次召开电力保供调度会，四川电力保供面临最严峻局面。目前，已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。
8、科技部8月15日下发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，首批示范应用场景包括智慧农场、智能矿山、智能工厂、自动驾驶等。
9、科技部、财政部近日印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》。方案指出，制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。
10、多地医保局近日发布口腔种植收费和医疗服务价格调查登记的通知，为后续实施种植牙集采、规范口腔种植医疗服务项目收费等工作奠定基础。

11、广东惠州8月15日起居民家庭首次购买普通住房首付降至两成，对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于30%。
12、泸天化、四川美丰、浩物股份均发布公告称，受限电政策影响临时停产。从通威股份获悉，公司于8月14日接到生产限电通知。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。
13、比亚迪与江西宜春方面签约，拟投资285亿元，建设年产30GWh动力电池、年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用项目。
14、国药集团中国生物表示，其研发的奥密克戎变异株灭活疫苗、第二代重组蛋白新冠疫苗均获得临床批件，奥密克戎变异株mRNA疫苗已提交临床申请。
15、上机数控拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，预计总投资金额为150亿元，项目建设期为2-3年。
16、特变电工公告，拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。
17、协鑫能科拟公开发行可转债募资不超过45亿元，用于协鑫电港项目（二期）、电池级碳酸锂工厂建设项目，以及偿还债务。
18、盐津铺子前三季度预计实现净利润2亿至2.15亿元，同比增长159.85%-177.96%，其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。
19、理想汽车发布2022年第二季度财报，第二季度营收87.3亿元，同比增长73.3%，但环比下滑8.7%。
20、美股三大指数周一低开高走集体收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.62%，麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气、海运板块跌幅居前，热门中概股多数收涨。
21、伊朗就欧盟有关重启2015年核协议的提案做出正式回应，并暗示有望达成协议。国际油价大幅收跌，WTI原油期货收跌2.91%，布伦特原油期货收跌3.11%。
22、美国纽约州8月份制造业活动指数创2001年以来第二大降幅，住宅建筑商信心指数连续第八个月下滑，创2007年楼市崩盘以来最长连降。
23、美国财政部公布的数据显示，中国连续七个月减持美国公债，6月持仓降至9,678亿美元，为2010年5月触及8,437亿美元以来最低。

市场短期仍维持震荡且缺乏主线

窄幅震荡涨跌互现，沪深两市成交9764亿元。

受利空消息的影响，A股三大股指集体低开。在MLF和逆回购双双降息10个基点的利好消息刺激下，两市快速翻红，创指更是快速涨超1.5%。午后两市维持窄幅震荡的走势，成交额也有所萎缩。

至8月15日收盘，上证综指跌0.02%，报3276.09点；科创50指数跌0.21%，报1143.75点；深证成指涨0.33%，报12460.22点；创业板指涨1.03%，报2718.59点。

两市2284家上涨，2370家下跌，平盘有191家。8月15日，两市成交9764亿元，较前一交易日的9995亿元减少231亿元。其中，沪市成交3873亿元，比上一交易日4039亿元减少166亿元，深市成交5891亿元。

沪深两市共有112只股票涨幅在9%以上，12只股票跌幅在9%以上。北向资金8月15日早盘脉冲进场后逐级回落，一度净买入近50亿元，全天合计净流入10.87亿元，连续3日净买入。其中，沪股通净流出5.84亿元，深股通净流入16.71亿元。

光伏指数勇创新高

在板块方面，光伏指数勇创新高领涨两市，由此带动电力设备板块涨幅靠前，晶盛机电（300316）、川润股份（002272）、科士达（002518）、科华数据（002335）等涨停或涨超10%。

煤炭板块震荡走高，盘江股份（600395）涨停，兖矿能源（600188）、晋控煤业（601001）、山煤国际（600546）、郑州煤电（600121）等涨超2%。

银行股跌幅靠前，成都银行（601838）、宁波银行（002142）、江阴银行（002807）、平安银行（000001）等跌超2%。

食品饮料表现不佳，麦趣尔（002719）跌停，立高食品（300973）、盐津铺子（002847）、妙可蓝多（600882）、舍得酒业（600702）、泸州老窖（000568）等跌超2%。

路雷认为，指数总体处于区间震荡阶段，短期反弹有望延续。美国7月通胀水平弱于预期，市场对美联储激进加息担忧有所缓解。

国内方面，刚披露的7月金融数据显示信用扩张的动能在5-6月脉冲后放缓，显示出实体经济有效需求仍需提振，后续稳增长、促消费政策有望继续出台。指数在经历7月以来的持续调整后有望逐步企稳。盘面上来看，随着新能源主线的活跃市场人气有望逐步修复，主题轮动活跃态势将延续。

操作上，路雷建议继续关注以新能源为主线的成长板块，消费赛道龙头可逢低布局。可继续关注两大方向：高成长（光伏、风电、新能源车等）和好赛道（消费、医药等）中长期业绩增长比较确定的龙头公司。

盘中主要热点题材

1、消费电子

小米+机器人+消费电子：宇环数控、中京电子、胜利精密、智云股份、卓翼科技

消费电子：国光电器、漫步者、华映科技、天音控股

2、机器人：赛象科技、奥拓电子、华明装备、音飞储存、友阿股份、万润科技、哈工智能

3、石油：准油股份、仁智股份、贝肯能源、华锦股份

4、CIPS：中油资本、仁东控股、新晨科技、海联金汇

5、其他

习酒上市预期+贵州国企：贵绳股份

开板新股：立新能源、魅视科技

TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天

收购预期+兽药：绿康生化

建筑装饰+广告：科新发展

化工+锂电工程：东华科技

汽车一体化压铸：永茂泰

TDI+共聚硅PC：沧州大化

石油化工+EAA：卫星化学

RFID+电力安全：远望谷

光伏+特高压：川润股份

集装箱底板：康欣新材

军工+轴承：宝塔实业

军工+芯片：淳中科技

地产+文旅：三湘印象

医保DRG：国新健康

石英晶体：东晶电子

培育钻石：黄河旋风

销售郎酒：群兴玩具

建筑设计：中设股份

汽车内饰：兴业科技

仓储物流：保税科技

沙特工程：中化岩土

乳制品：麦趣尔

券商：国元证券

白酒：中锐股份

电力：金山股份

航运：中远海特

造纸：宜宾纸业

化工：华尔泰

【8月15日早间新闻精选】

1、中国7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元，6月为51733亿元；7月末广义货币(M2)余额257.81万亿元 ，同比增长12%；7月新增人民币贷款6790亿元，外币贷款减少311亿美元。
2、从12日起，气象台已连续3天发布最高级别的高温红色预警。预计今年高温天气综合强度有可能达到1961年有完整记录以来最强。
3、证监会、香港证监会拟对沪深港通交易日历优化安排，南向交易年均新增9个交易日，沪深港通年均增加5个交易日。预计正式实施还需要6个月准备时间。
4、银保监会有关部门负责人8月12日在通气会上表示，对保交楼金融支持，积极指导银行积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。
5、网传南京市下调商业性个人住房贷款首付比例，无房有贷、有房无贷的居民家庭，首付比例下调至最低30%，有房且贷款未结清的居民家庭首付比例降至最低60%。工商银行、中国银行南京市营业网点表示，该政策属实。
6、上海临港新片区8月12日发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案，到2025年，临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元，形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。
7、贵阳市近日举行推进重大项目建设扩大有效投资新闻发布会，将通过实行购房补贴、房票安置、购房团购等措施综合施策释放住房消费潜力。
8、三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部发布通告，经研究决定，自2022年8月15日零时起，有序恢复三亚凤凰国际机场国内客运航班商业化运行。
9、广东省发改委日前印发燃料电池汽车示范城市群行动计划，拟2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下。
10、国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。1~7月，全社会用电量累计49303亿千瓦时，同比增长3.4%。

11、海南省医疗保障局8月13日发布相关通知，决定自2022年8月9日起，将阿兹夫定片临时纳入海南省医保基金支付范围，按甲类药品政策执行。
12、中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石油化工股份等多家公司拟将美国存托股从纽交所退市。证监会谈及此事称，上市和退市都属于资本市场常态；目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。
13、华为公布2022年上半年业绩，公司实现销售收入3016亿元人民币，净利润率5.0%。
14、宁德时代公告，拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，计划产能100GWh，项目总投资不超过73.4亿欧元。
15、海康威视上半年实现营业收入372.57亿元，同比增长9.9%；净利润57.59亿元，同比下降11.14%。半年报显示高毅资产冯柳二季度大举加仓该公司，持股数量由一季报的2.1亿股增至3.98亿股，持仓市值达144亿元。
16、完美世界半年度实现营业收入为39.23亿元，同比下滑6.73%；归母净利润11.37亿元，同比增长341.51%。
17、紫金矿业上半年实现营业收入1324.58亿元，同比增长20.57%；净利润126.3亿元，同比增长89.95%。
18、东方日升公告，公司拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目，预计规模总投资约为30.34亿元。
19、盘江股份规划98.95亿元投建风电光伏发电等项目，规划电源规模612万千瓦，其中光伏项目300万千瓦、抽水蓄能项目150万千瓦。
20、美股三大指数上周五集体收涨，均录得周线4连涨，创去年11月以来最长连涨。纳指涨2.09%，上周累涨3.08%；标普500指数涨1.73%，上周累涨3.25%；道指涨1.27%，上周累涨2.92%。
21、报道称美国前总统特朗普涉嫌违反《间谍法》、妨碍司法公正以及非法处理政府文件共3项联邦法律。有美媒称，如果特朗普被定罪，将面临最高10年监禁。
22、滥设障碍！美国商务部周五发布一项临时最终规定，对EDA工具等四项技术实行新出口管制。

【8月11日早间新闻精选】

1、外交部发言人汪文斌8月10日主持例行记者会。对于美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》，汪文斌表示，该法案是美国大搞经济胁迫的例证，搞限制脱钩只会损人害己。
2、东部战区新闻发言人施毅陆军大校8月10日表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。
3、人民银行在二季度货币政策执行报告中指出，预计物价涨幅仍将运行在合理区间，全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现，PPI涨幅年内大体延续下行态势。
4、网上有消息称，龙湖存在大量商票“逾期”记录，对此龙湖方面表示，“龙湖去年开始已无新增商票，且不存在任何商票违约和拒付。”上海票据交易所昨晚公告称，截至8月10日，龙湖集团控股有限公司无商票违约和拒付记录，相关谣传并不属实。
5、财联社记者昨日上午从多个信源确认，平安银行零售条线启动降薪。公司内部口径是零售部门业绩未达标，故7-9月预发奖金按6折（调降40%）发放。
6、证监会将于近期对“12386”中国证监会服务热线进行优化升级，建设12386网络平台，和12386热线电话共同构成12386服务平台，为投资者提供服务。
7、国家卫健委新闻发言人米锋8月10日表示，下一步将进一步提高信息共享时效，优化完善健康码管理，更加便利群众安全有序出行。
8、水利部副部长刘伟平8月10日表示，截至7月底，今年以来完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%；在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。
9、江苏省连云港市住建局日前出台九条稳楼市措施，其中提到，加强改善型住房商业贷款支持，对拥有一套房并已结清贷款的家庭，为改善居住条件再次贷款购房的执行首套房贷款政策。
10、中微公司披露半年报，上半年实现营业收入19.72亿元，同比增长47.3%；净利润4.68亿元，同比增长17.94%；基本每股收益0.76元。

11、力量钻石发布2022年半年度报告，实现营业收入4.48亿元，同比增长105.14%；归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，同比增长121.39%。
12、中南建设公告，控股股东与江苏资产签署合作框架协议，江苏资产或其指定主体拟与中南控股或其指定主体共同设立规模20亿元、存续期3年的基金，用于中南控股及关联方投资的项目合作，包括不限于存量债务重组、现有项目续建等。
13、京运通拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，新项目实施主体为乐山市京运通半导体材料有限公司，总投资53.64亿元。
14、凯迪股份拟与前海同威共同出资设立投资基金投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商，总规模为5105万元。
15、美股三大指数周三均大幅收涨，纳指涨2.89%，标普500指数涨2.13%，道指涨1.63%。纳斯达克100和纳指收盘点位较6月低点涨20%，进入技术性牛市。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.25%。国际原油期货结算价涨超1%。COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.1%。
16、美国7月份核心和整体通胀率均低于预期，CPI同比升幅从40年高位9.1%降至8.5%，缓解了美联储继续大幅升息的压力。
17、软银预计通过出售阿里巴巴ADR将获得340亿美元收益，交割将在8月-9月进行，在此之后，其所持的阿里巴巴股份将从6月底的23.7%降至14.6%。
18、能源危机叠加气候危机，莱茵河等欧洲多条河流水位告急。德国官员10日表示，莱茵河的水位在未来几天可能达到一个较低的临界值，阻断柴油、煤炭等重要物资的运输。
19、欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于10日午夜期满结束，届时欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。
20、据印度海关文件和业内消息人士透露，印度公司正扩大使用亚洲货币支付从俄罗斯进口的煤炭，避免使用美元，降低违反西方对俄制裁的风险。
21、台积电7月销售额1867.6亿台币，同比增长49.9%；1-7月销售额1.212万亿台币，同比增长41.1%。

盘中主要热点题材

1、光伏

BIPV：清源股份、森特股份、江河集团

TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天、苏美达

光伏银浆+芯片：苏州固锝

光伏电池片：钧达股份

光伏胶膜：鹿山新材

TCO玻璃：金晶科技

2、汽车

汽配：新坐标、福达股份、跃岭股份

汽配+机器人：南方精工、光洋股份

汽车整车：宇通客车、亚星客车

汽车服务：浩物股份、特力A

环卫车+热管理：宇通重工

汽车轮胎+机床：豪迈科技

汽配+热管理：飞龙股份

3、军工：奥维通信、富森美、通达股份、天奥电子、四川九洲、中洲特材、宝塔实业、新兴装备

4、机器人：科瑞技术、宇环数控、创元科技、微光股份、赛象科技、鸣志电器

5、热泵：日出东方、大元泵业、冰山冷热、盾安环境、申菱环境

6、半导体芯片

芯片：大港股份、文一科技、大为股份、嘉欣丝绸

半导体废气治理：盛剑环境

半导体设备：华亚智能

半导体硅片：众合科技

7、其他

科创板次新+纳米薄膜：菲沃泰

电子证照+智能显示：达华智能

汽车电子+消费电子：易德龙

排水阀门+汽配：伟隆股份

母线+涂锡铜带：威腾电气

氟化工+钠电池：中欣氟材

中报+包装材料：永新股份

中报+露营装备：牧高笛

中报+数字营销：三人行

特高压+储能：川润股份

氟化工+PVDF：永和股份

中航系+钟表：飞亚达

定增+光储：动力源

储能电池：圣阳股份

盐湖提锂：西藏城投

医疗软件：麦迪科技

化工材料：洪汇新材

有机硅：润禾材料

元宇宙：国光电器

葡萄酒：张裕A

烟标：金时科技

黄金：中润资源

家装：东易日盛

水泥：红墙股份

食品：麦趣尔

结构性机会或主导下半年A股市场

震荡下跌，成交额继续不足万亿元，但光伏指数创出历史新高。

受隔夜外围市场下跌及利空消息的影响，A股三大股指集体低开。早盘沪深两市冲高之后重返跌势，科创50逆市微涨。午后两市震荡走低，创指更是很快跌超1.6%，深证成指更是一度跌超1%。

至8月10日收盘，上证综指跌0.54%，报3230.02点；科创50指数跌0.53%，报1156.16点；深证成指跌0.87%，报12223.51点；创业板指跌1.34%，报2658.58点。沪深两市2143家上涨，2542家下跌，平盘有155家。

8月10日，沪深两市成交总额9662亿元，较前一交易日的9530亿元增加132亿元。其中，沪市成交3901亿元，比上一交易日3914亿元减少13亿元，深市成交5761亿元。

沪深两市共有107只股票涨幅在9%以上，3只股票跌幅在9%以上。北向资金8月10日全天单边净流出62.36亿元，连续3日净卖出。其中，沪股通净流出33.66亿元，深股通净流出28.71亿元。

光伏指数创出历史新高

在板块方面，光伏板块涨幅靠前，光伏指数创出历史新高，金晶科技（600586）、苏州固锝（002079）、鹿山新材（603051）、钧达股份（002865）等涨停。

石油石化板块走强，荣盛石化（002493）、东方盛虹（000301）、中曼石油（603619）、博迈科（603727）等涨超3%。

食品饮料领跌两市，海天味业（603288）、安井食品（603345）、绝味食品（603517）、青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）等跌超3%。

交通运输板块同样表现不佳，中远海能（600026）、中国国航（601111）、圆通速递（600233）、申通快递（002468）等跌超3%。

路雷认为，指数仍为区间震荡格局。沪指受制于半年线附近压力出现回落，短期市场情绪面相对较为谨慎，暂时较难形成向上的合力。

不过，题材轮动较快、波动较为激烈导致市场近期操作难度较大。中长期来看，中国未来宏观经济政策将会更加积极，需求高景气的成长股和有扩张能力的龙头公司将会有较为明显的比较优势，或将成为资金关注的主线。

因此，回调或是布局良机，对于近日市场走势，结构性机会或主导下半年A股市场。且自7月5日指数见阶段性高点以来，两市成交额持续萎缩，在缺乏增量资金入市的背景下，存量博弈将成为市场运行的主旋律。

操作上，短期可关注虽处于去库存周期，但估值相比其他成长板块更为合理的半导体方向；同时，关注盈利领先且业绩有进一步超预期空间的新能源汽车和光伏板块。市场在未来一段时间内的投资风向标或仍以成长风格为主，可关注各成长板块的高低切换机会。