12月5日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【上海印发5G-A升级行动计划　5G-A将迎来加速普及】

   近日，上海市通信管理局发布《上海市5G-A应用赋能“海上扬帆”升级行动计划（2024—2026年）》（以下简称“计划”），目标到2026年上海5G个人用户普及率超90%， 5G-A用户达到500万户，5G网络接入流量占比达90%，大中型工业企业5G应用渗透率达50%，建设不少于200个5G工厂。届时，上海将构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用，5G-A加速普及，与AI深度融合，应用赋能水平持续升级。

相关个股：广脉科技（838924）、武汉凡谷（002194）。

2、【华为将召开数字能源旗舰峰会 宣布液冷超充新进展】

   2024华为中国数字能源旗舰峰会将于12月6日在新疆乌鲁木齐举行，会议期间将探讨共建高质量充电基础设施，共赢超充新纪元时代机遇，并举行“新疆交旅融合全液冷超充一张网”发布仪式。

相关个股：永贵电器(300351)、瑞可达(688800)。

3、【多种成果世界一流 我国量子科技取得多项重大创新】

   2024量子科技和产业大会近日召开。从会上了解到，我国量子科技取得多项重大创新。量子领域重大科技成果和量子创新通信联合体重大产业成果相继发布，包括量子纠缠的城域量子网络、“天元”量子模拟器、量子通信在通话、云、网、平台等方面的融合创新等。

相关个股：中国长城（000066）、国民技术（300077）。

4、【英伟达将与亚马逊携手 展示机器人等领域技术突破】

   12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。

相关个股：兆威机电(003021) 、绿的谐波(688017)。

5、【积极培育新增长引擎 低空装备放量值得期待】

　　12月3日，工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式上表示，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新，提振汽车等大宗商品消费，积极培育智能网联新能源汽车、低空装备等新增长引擎。

相关个股：商络电子(300975) 、深城交(301091) 及华测导航(300627)。

6、【氢能产业再传利好 广州政府发布若干扶持措施】

　　广州市发布关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知。通知提到，支持加氢站建设。市级财政对建成并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上加氢站给予建设补贴。其中，属于油（气）氢合建站、制氢加氢一体化综合能源站的，每站补贴100万元；属于其余固定式加氢站的，每站补贴50万元。

相关个股：厚普股份(300471)、蜀道装备(300540)、雄韬股份(002733)。

7、【多家平台冰雪游产品销量火爆 产业链有望受益】

　　近期，各大雪场陆续“开板”，冰雪游产品的销量开始激增，折射出冰雪经济的旺盛势头。携程平台上的滑雪跟团和自由行打包线路产品预订量，从11月中旬以来环比翻倍增长；去哪儿网的数据显示，11月以来，全国冰雪相关景区的预订量同比增长超三成；美团的数据也表明，滑雪、滑冰等搜索热度环比增长超一倍多。其中，哈尔滨位居冬季冰雪旅游热门目的地首位。

相关个股：长白山(603099) 、雪人股份(002639) 等。

8、【Meta计划增加核能发电容量 以支持AI和环保目标】

　　Meta当地时间周二宣布，正在寻求核能开发商提交提案，以支持其人工智能和环境目标，成为最新一家关注核能的科技巨头。随着电力需求的预计激增，越来越多的科技巨头开始关注原子能的潜力。

相关个股：江苏神通(002438)、景业智能(688290) 。

9、【支付创新体验 UWB技术融入公共交通支付场景】

   交通领域堪称小额支付创新的最佳试验田，交通卡、NFC手机、二维码、刷脸等等支付方式，都可在交通场景里找到各自的身影。据报道，近日，深圳云巴一号线全国首发试点上线了“深圳通UWB无感支付过闸方案”，这也是全国首例将UWB（Ultra-Wideband，超宽带）技术融入公共交通支付场景的方案。乘客在通过闸机检票口时，无需停下来伸手刷手机交通卡，闸机会自动检测并识别到手机交通卡，并自动完成支付。

相关个股：浩云科技（300448）、中海达（300177）。

10、【马斯克再挺纯视觉方案 车载光学再引关注】

　　特斯拉CEO埃隆马斯克近期再次公开批评激光雷达，称其为“错误的解决方案”，并重申了其一贯的观点：在复杂的道路驾驶环境中，模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统，才是最为有效的方式。在自动驾驶领域，特斯拉坚持以纯视觉为核心的感知系统，甚至已在旗下所有车型中取消了毫米波雷达，选择完全依赖摄像头与人工神经网络来实现自动驾驶。

相关个股：欧菲光(002456)、联创电子(002036) 、中科创达(300496)。

11、【中国加速培育原子级制造产业 推动制造业革命】

　　据悉，2024装备制造业发展大会期间，工信部相关负责人宣布，中国将推动科技创新与产业创新深度融合，加快培育发展原子级制造产业。这一战略举措标志着中国在全球制造业竞争中迈出了重要一步，旨在引领制造业的未来方向。

相关个股：微导纳米(688147)、德尔未来(002631)。

12、【中国电信发布全国比特数最多超导量子计算机　这家公司联合研发出超导量子计算机】

   中国电信旗下中电信量子集团在2024数字科技生态大会上发布“天衍-504”——全国比特数最多的超导量子计算机以及“天衍”量子计算云平台最新进展。

相关个股：国盾量子（688027）、科大国创（300520）。

13、【诺如病毒进入高发期 国家疾控局发文指导防控】

   全国多地发生诺如病毒群体感染事件。诺如病毒引起的急性感染性腹泻，已进入发病高峰期。中国疾控中心相关专家介绍，诺如病毒具有传染性强、感染剂量低、排毒时间长、免疫保护时间短和全人群普遍易感等特点，在学校、托幼机构和养老机构等人群聚集场所容易出现诺如病毒感染性腹泻聚集性疫情。

相关个股：康华生物（300841）、鲁抗医药（600789）等。

14、【海南卫星超级工厂将封顶 亚洲最大产能引关注】

　　据悉，文昌国际航天城的卫星超级工厂及星箭产业园配套项目建设进行顺利，卫星超级工厂预计今年年底封顶，并于2025年6月正式投产。卫星超级工厂及星箭产业园采用“1+1+8”架构，由一个卫星超级工厂、一个试验检测中心和八个核心单机研制中心组成。其中，卫星超级工厂建筑面积达6万平方米，是目前亚洲在建的最大卫星超级工厂。投产后该厂的日产能将达到3颗卫星，成为亚洲最大的卫星生产设施。此外，海南卫星超级工厂最大的优势是可以实现“出厂即发射”。

相关个股：思科瑞(688053)、九丰能源(605090) 。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

永安行：拟购买上海联适65%股份 12月5日复牌

沃尔核材：拟在马来西亚设立全资子公司并投资建设生产基地

天智航：拟设立控股子公司开展医疗影像等系列机器人协同产品业务

羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

道氏技术：与安瓦新能源签署战略合作协议

宏达股份：要约收购期限届满 12月5日复牌

【增持回购相关公告】

黑猫股份：控股股东拟1亿元-2亿元增持股

华懋科技：拟2.5亿元-5亿元回购股份

绿能慧充：拟以6000万元至1.2亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

3连板皇庭国际：披露异动公告，本次债务重组合作和重大资产出售最终能否成功实施存在重大不确定性

马钢股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

3连板源飞宠物：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

国林科技：披露异动公告，半导体专用臭氧清洗设备业务占营业收入比重较低

同益股份：控股股东、高级管理人员拟减持公司股

丽尚国潮：股东拟减持不超过2.78%公司股份

珠海冠宇：股东拟合计减持不超2%公司股份

德恩精工：股东拟减持不超过3%公司股

甬矽电子：股东拟减持公司股份

上海汽配：股东拟合计减持不超3%公司股份

龙利得：股东拟减持不超过1.9%公司股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线下跌，截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.43%，北证50指数跌2.2%，全市场成交额16974亿元，较上日缩量586亿元。沪深两市加上北交所超4300股下跌。
 

小结：周三行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4300股下跌。

○ 英伟达将与亚马逊携手，展示机器人等领域技术突破

12月4日，英伟达宣布，为了扩展开发者和企业在云端的可能性，公司和亚马逊云科技本周将在拉斯维加斯举行的“亚马逊云科技re:Invent”上齐聚一堂。亚马逊云科技re:Invent是面向全球云计算社区的大会，包含主题演讲和2000多场技术会议。本届大会上的发布亮点包括 NVIDIA DGXClud 在亚马逊云科技上的可用性，以及增强的A1、量子计算和各种机器人工具。（上证报）

小结：相关板块：机器人概念。大部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 刚刚，美ADP数据出炉

今晚，美国11月ADP数据出炉，不及市场预期

小结：美联储12月份降息的可能性还是比较高，但是目前市场对这类型消息反应比较平淡了。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、机器人概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。
 

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：佳驰科技
4、周四上市可转债：无

12月4日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片　自主可控板块望迎来机遇】

   部工业和安全局修订了新的《出口管理条例》，包括对24种半导体制造设备和3种软件工具实施新的管制；对HBM实施新的管制；增加140项实体名单并修改14项。针对本次制裁，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会四大协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

相关个股：精测电子（300567）、中国软件（600536）。

2、【白卡纸市场价格维持稳中上扬 机构看好后续旺季需求】

   12月3日，中国白卡纸市场均价4130元/吨，较上一工作日上涨1.98%。近期白卡纸市场维持稳中上扬态势，纸企多根据自身情况灵活调价，个别纸厂仍处于停机检修状态，消耗库存纸为主。在市场喊涨氛围影响下经销商适当补库，陆续准备春节订单，报价稳中有涨，部分看好后市，工厂走货节奏尚可，暂无库存压力。

相关个股：太阳纸业(002078) 、山鹰国际(600567)。

3、【商务部等九部门发文 推动批发零售业高质量发展】

   9部门印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》，其中提出，推动零售业创新提升。赋能传统零售业态。鼓励大型流通企业通过特许经营、技术赋能等方式，改造传统零售门店，提高市场分析、进销存管理水平。发展新型零售业态。

相关个股：合百集团（000417）、小商品城（600415）。

4、【政策支持全国推广应用数电发票 财税信息化前景可期】

   自12月1日起在全国正式推广应用全面数字化电子发票(简称“数电发票”)。纳税人无需预先领取专用税控设备，通过“赋码制”和“赋额制”自动分配发票号码和总额度。这大大简化了领票流程，使得新办纳税人能够快速开始开票业务。

相关个股：科创信息(300730) 、中科江南(301153)。

5、【华为联手中国电信 推动低空通信技术研究与应用】

   12月3日，在2024数字科技生态大会上，中国电信与华为联手揭牌“低空智能网联实验室”，推动低空通信技术的研究与应用。该实验室将依托华为携手联盟成员联合攻关低空网联技术，加速低空经济规模化商业落地。包括一张通信、感知、算力为一体的智联网，一个通感一体大模型，以及满足政府对空中交通安全管理的监管平台和满足政府企业和个人场景应用的低空飞行平台。

相关个股：航天科技（000901）、深城交（301091）。

6、【第二批汽车芯片白名单发布 汽车智能化带来行业机遇】

   中国汽车芯片产业创新战略联盟宣布，第二批汽车芯片白名单于近日发布，覆盖了车身、底盘:动力、座舱、智驾、整车控制等各应用领域中应用的10大类芯片。随着各家车企加速推进国产芯片上车，本次白名单共涵盖超过2000个应用案例，比第一批增加了34%;来自于接近300家供应商，比第一批提升了3%。

相关个股：扬杰科技(300373)、安路科技(688107) 。

7、【英伟达GB300服务器采用全水冷方案　液冷技术有望爆发】

   英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。

相关个股：英维克(002837)、高澜股份（300499）。

8、【可打印在头皮上的“读脑墨水” 可于脑机接口领域】

   萨斯大学奥斯汀分校的研究团队，首次发明了一种液体的脑电图电子纹身墨水，他们将这种墨水打印在参与者头皮上以监测大脑活动。结果显示，这种墨水能传导脑电图信号，并在24小时内保持稳定连接。这种新技术有望彻底改变非侵入式脑机接口设备的设计方式。

相关个股：创新医疗（002173）、诚益通（300430）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片

2. 国科恒泰：拟收购广东恒泰40%股权

3. 景嘉微：公司新款图形处理芯片JM11系列已完成流片、封装阶段工作

4. 宏达股份：蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满 12月4日停牌

5. 贵州三力：拟1.70亿元受让控股子公司汉方药业22.91%股权

6. 联科科技：“高压电缆屏蔽料用导电炭黑”产品通过鉴定

7. 中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

8. 安恒信息：拟收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道

9. 正帆科技：拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权

【增持回购相关公告】

1. 若羽臣：拟3000万元-6000万元回购股份

2. 帝奥微：拟1亿元-2亿元回购公司股份

3. 多氟多：拟1.51亿元-3亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

1. 两连板广汽集团：披露异动公告，与华为的合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况

2. 七匹狼：披露异动公告，公司经营情况正常

3. 爱仕达：披露异动公告，公司经营情况正常

4. 洪兴股份：披露异动公告，公司经营情况正常

5. 3连板大业股份：披露异动公告，人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

6. 3连板捷昌驱动：披露异动公告，高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利

7. 崇德科技：股东拟减持不超过1%公司股份

8. 吴通控股：董事、高级管理人员拟减持公司股份

9. 新锦动力：股东拟减持不超3%公司股份

10. 亚振家居：股东拟减持不超1.00%公司股份

11. 隆达股份：股东拟合计减持不超2%公司股份

12. 中金黄金：股东拟减持不超过0.47%公司股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.11%，全市场成交额17560亿元，较上日缩量694亿元。沪深两市加北交所超2400股上涨。

小结：周二指数震荡，三大指小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2400股上涨。

○ 晚间，突发消息

12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会四家行业协会均发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。（上证报）

小结：消息热度较高，明天看看芯片板块及市场的反应。

○ 英伟达GB300服务器或采用全水冷方案

据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。与现有的 Blackwell GPU 直接焊接到主板不同，Blackwell Ultra将采用插槽式设计，用户可以像CPU 一样自由安装或卸载GPU，这一改变简化了制造流程，对生产互连组件和插槽的制造商尤为有利。（证券时报网）

小结：相关板块：液冷概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：英思特
4、周三上市可转债：无

12月3日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【抖音加码扶持精品短剧　行业持续高景气】

   抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划，对投资出品和联合运营两大合作模式继续加码，同时推出保底收益等多项经营扶持举措。投资出品模式方面，优质作品单部最高投资比例从50%提升至70%，单部最高投资金额达到200万，对于重点作品，最高投资金额可到500万。联合运营模式也迎来升级，单部流量推广曝光从最高3000万提高到了5000万，重点作品最高给予1亿流量推广曝光。

相关个股：因赛集团（300781）、慈文传媒（002343）。

2、【碳纤维装备龙头连获销售大单 行业需求快速增长】

   12月2日晚间，精工科技公告，与沙特GIM公司签署销售合同，将分期向其提供6条生产线，且买方保证每年购买3条生产线，总产线数量不少于18条，总采购金额约为5亿美元。精工科技为全国专用设备行业龙头企业，主营碳纤维新材料专用装备等业务。此前在11月23日，精工科技还与众亿汇鑫公司签署5.155亿元销售合同，将交付碳纤维成套生产线和原丝生产线。

相关个股：吉林化纤(000420)、光威复材(300699)。

3、【增强能源保障 中俄东线天然气管道全线贯通】

   国家管网集团发布消息，我国单管输气量最大的天然气管道——中俄东线天然气管道全线贯通，年输气能力增至380亿立方米，达到最高水平。中俄东线是继中亚管道、中缅管道后向我国供气的第三条跨境天然气长输管道，是我国四大能源战略通道中东北通道的重要组成部分。

相关个股：陕天然气（002267）、长春燃气（600333）。

4、【两部门齐推央企创投基金发展 将更多投向硬科技】

   国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动企业创业投资基金高质量发展，支持企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技。将针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。

相关个股：张江高科(600895)、力合科创(002243)。

5、【特斯拉发布自动驾驶最强版本 市场渗透率快速提升】

   特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。

相关个股：四维图新（002405）、美利信（301307）。

6、【各方联动 深圳股交中心专精特新专板即将开板】

   近日举行的2024年专精特新中小企业发展大会揭晓了第三批区域性股权市场“专精特新”专板名单，深圳前海股权交易中心名列其中。据了解，深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板。据悉，深圳股交“专精特新”专板开板后，将根据深圳市规划的专板建设指导意见，以“1板3层3平台5中心9基地”为核心，逐步形成一个政府积极引导、资源汇聚、各方联动、良性循环的深圳区域性股权市场新型生态体系。

相关个股：御银股份（002177）、佳隆股份（002495）。

7、【萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照　这些公司与百度Apollo合作】

   香港特别行政区运输署11月29日公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》批出首个自动驾驶车辆先导牌照。根据香港离岛区区议会文件，萝卜快跑早先向运输署提交自动车测试及先导使用申请，首阶段测试将于今年年底前展开。萝卜快跑官方12月2日表示，香港运输署此次批出的牌照是萝卜快跑获得的首批右舵左行地区自动驾驶测试牌照，将成为萝卜快跑走向全球化的重要一环。此外，12月4日，百度Apollo还将在香港面向全球用户发布自动驾驶开放平台10.0版本。

相关个股：经纬恒润（688326）、中海达（300177）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

邦彦技术：拟购买星网信通100%股份 12月3日复牌

华菱精工：实控人筹划重大事项 12月3日起停牌

天键股份：拟不超5亿元投资健康医疗总部项目

九阳股份：全资子公司拟引入投资者进行增资扩股

科创新源：拟以现金方式收购东莞兆科51%股权

南威软件：控股股东拟转让5.85%公司股份

索辰科技：全资子公司拟8800万元收购麦思捷55%股权

精工科技：签署5亿美元重大销售合同

秦川机床：全资子公司拟投资5130万元建设高精微复杂刀具技术改造及产业化项目

光洋股份：拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目

雷赛智能：拟不低于5亿元投建人形机器人核心零部件研发智造基地项目等

吉宏股份：拟共同设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平

永清环保：控股股东拟协议转让公司6.99%股份

【增持回购相关公告】

金杯汽车：拟5000万元-5500万元回购股份

柳工：拟3亿元-6亿元回购股份

【减持计划公告及其他】

拓斯达：披露异动公告，人形机器人相关业务尚未产生实际收入

新赛股份：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

一鸣食品：披露异动公告，公司近期基本面未发生重大变化

兆日科技：披露异动公告，公司目前无应披露而未披露的重大事项

海螺新材：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大事项

3连板黑芝麻：披露异动公告，内外部经营环境未发生重大变化

澳华内镜：股东拟减持不超过0.9309%

熊猫乳品：实控人的一致行动人拟减持0.4%公司股份

勘设股份：股东拟合计减持不超过1.61%公司股份

奋达科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份

龙江交通：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

华纳药厂：股东拟合计减持不超过1.44%公司股份

泛亚微透：南方精工拟减持不超公司总股本的3%

普蕊斯：股东计划减持不超过1.9%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周一行情概况三大指数周一全线上涨，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%，北证50指数涨3.05%，全市场成交额18253亿元，较上日放量790亿元。沪深两市加上北交所超4600股上涨。
 

小结：周一指数延续上涨，三大指涨幅皆在1%以上，沪深两市加上北交所逾4600股上涨。

○ 盘后，大消息

两部门齐推央企创投基金发展，将更多投向硬科技。（上证报）

小结：消息热度较高，网上解读的文章不少，大家感兴趣可以看看。相关板块：创投概念、硬科技概念、自主可控概念等等。

○ 特斯拉自动驾驶，新动态

据报道，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSD（Full-Self Driving）V13.2。FSD V13.2 的真实路况测试视频已在网上流出，多位资深用户表示，V13.2 是迄今为止最强大的FSD版本。特斯拉Autopilot工程师称，FSD V13.2的真正魔力在于其“点对点”自动驾驶能力。（中证快报）

小结：相关板块：自动驾驶概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、并购重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小跌。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

11月29日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:  

一、热点信息
 

1、【两办发布关于数字贸易改革创新发展的意见　支持数字平台企业有序发展】

   11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。

相关个股：小商品城（600415）、易点天下（301171）。

2、【功能将更强大 北斗卫星导航系统发展规划发布】
 

   中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

相关个股：启明信息（002232）、合众思壮（002383）等。

3、【官方标准发布 数字虚拟人应用场景持续拓展】

   国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。《技术要求》规定了广播电视和网络视听行业数字虚拟人的技术要求，对于数字虚拟人分类、应用场景、形象、驱动技术、平台能力、安全能力提出规范要求。其适用于广播电视和网络视听行业数字虚拟人的系统建设、创作和应用。《技术要求》指出，数字虚拟人应用主体对其所处理的个人信息安全负责。

相关个股：大恒科技（600288）、拓尔思（300229）。

4、【芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展　望成为下一代先进封装基板材料】

   AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。

相关个股：帝尔激光（300776）、凯格精机（301338）。

5、【腾讯携手英特尔 发布全球首款裸眼3D游戏掌机】

   在近日召开的2024英特尔新质生产力技术生态大会上，腾讯携手英特尔共同发布了全球首款裸眼3D PC游戏掌机Sunday Dragon 3D One。据悉，3D One 游戏掌机由腾讯游戏自研，英特尔提供技术支持，是一款旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。该掌机配备了一块11英寸2.5K分辨率的120Hz 高刷屏幕，搭载实时人眼追踪传感器，采用TN液晶光栅技术，基于实时图像交织算法，无需任何辅助设备即可智能生成裸眼3D视效画面。

相关个股：联建光电（300269）、艾比森（300389）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东之间接股东拟发生变化 11月29日复牌

万业企业：筹划实控人变更事项 11月29日复牌

恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 1月29日复牌

三维通信：拟收购海卫通股权

国新能源：全资子公司拟1.62亿元收购长治华润34%股权

皮阿诺：控股股东终止协议转让7.25%股份

安徽合力：拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权和安鑫货叉51%股权

亨通光电：拟3.04亿元收购亨通华海3.9111%股权

平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同

均胜电子：拟取得香山股份控制权

乐山电力：拟以2064万元收购安泓企管51%股权

首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权

五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元，合计派发现金红利100亿元

【增持回购相关公告】

一汽富维：控股股东拟2500万元至5000万元增持公司股份

冀中能源：控股股东计划增持2亿元-4亿元公司股份

爱科赛博：拟回购200万股至400万股

百通能源：拟回购不超3600万元公司股份

丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销

【减持计划公告及其他】

英唐智控：终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项 11月29日复牌

苏交科：公司高级管理人员拟减持股份

新余国科：公司董事、高级管理人员拟合计不超过14.82万股

天虹股份：股东拟减持不超3%公司股份

振华风光：股东拟减持不超3%公司股份

唯万密封：股东计划减持不超过1%公司股份

盛泰集团：股东拟减持不超过3%公司股份

德才股份：股东计划减持不超过1%公司股份

奥比中光：股东计划减持不超过3%公司股份

 
三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。沪深两市加上北交所近2700股下跌。
 

小结：周四指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所近2700股下跌。

○ 北斗卫星导航系统发展规划发布

11月28日，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。（上证报）
 

小结：相关板块：北斗导航概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展，有望成为下一代先进封装基板材料

据报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。

AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博苑股份
2、新可转债：无
3、周五上市新股：联芸科技
4、周五上市可转债：无

11月28日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

11月27日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【华为发布首款WiFi-7星闪路由　星闪产业趋势逐步成型】

   在11月26日举办的华为Mate品牌盛典上，华为正式发布首款WiFi-7星闪路由——华为凌霄子母路由Q7网线版，配备自研AI凌霄芯片，兼容星闪、蓝牙、Wi-Fi三种连接协议，支持鸿蒙智联生态设备接入。

相关个股：创耀科技（688259）、天邑股份（300504）。

2、【钠电池在低温场景受到市场认可 头部企业存扩产预期】
 

   储能企业双登集团今年的钠电池已实现量产并交付。由于市场需求良好，公司可能还会扩大产能。该公司钠电池主要用于偏远地区、寒冷地区的基站储能、电力系统储能等市场中。

相关个股：振华新材(688707)、传艺科技(002866)。

3、【七部门发文 用体育铸牢中华民族共同体意识】

   近日，国家体育总局等七部门发布《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》。指导意见强调，体育工作既是强国事业，也是与人民群众切身利益关联的事业，在铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融中有着不可替代的作用。充分发挥体育的多元功能和综合价值，以体育健身活动和健康生活方式增强各族群众身心健康。指导意见要求，到2030年，中华传统体育文化的影响力明显提升，民族地区全民健身公共服务体系全面建成。围绕着民族地区体育事业高质量发展，抓实一批中华传统体育示范项目，打造一批知名体育赛事。

相关个股：鸿博股份（002229）、长白山（603099）。

4、【华为将率先支持低轨卫星直连手机 机构关注设备环节】
 

   11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。

相关个股：铖昌科技(001270)、国博电子(688375)。

5、【华为新手机采用最强散热材料 石墨烯导热或全面普及】

   11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，即便是在长时间浏览高清视频或者打游戏时，也能时刻保持“冷静”。 

相关个股：德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）。

6、【小米首座智能家电工厂正式开工　一体化布局策略下家电成长空间巨大】

   11月26日，小米集团首座智能家电工厂奠基开工仪式在武汉举行。小米智能家电工厂一期项目聚焦空调品类，规划六大核心分厂，全面覆盖家用及家中空调的装配生产。按照项目规划，项目占地751亩，园区厂房将于2025年5月封顶，2025年11月竣工验收，进入量产阶段，预计2026年实现大规模量产。小米集团总裁卢伟冰表示，这是小米继“小米手机智能工厂”和“小米汽车工厂”后的又一座大型智能工厂，也意味着小米大家电业务迈入了新的阶段。

相关个股：泓淋电力（301439）、道恩股份（002838）。

7、【天地一体化 中国电信完成6G原型样机测试】

   近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030（6G）推进组组织完成了本年度 6G 技术试验，中国电信研究院完成了面向 6G 的天地一体化原型样机测试。据介绍，中国电信研究院基于自研的 NTN（非地面网络）终端模拟器、基站和核心网原型样机，使用信道模拟仪，完成面向低轨卫星的 6G NTN 原型样机测试。

相关个股：七一二（603712）、赛微电子（300456）等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

赛力斯：拟发行股份购买龙盛新能源100%股权的申请获受理

朗威股份：子公司拟15亿元投建数据中心预制化模块项目

大众交通：拟新增有限合伙人上海南芯半导体科技股份有限公司

道氏技术：与固态齐辉共同出资设立广东道氏固态电池技术有限公司

厚普股份：拟3303.76万元收购嘉绮瑞股权

广西能源：拟投资12.89亿元建设平桂水口风电场项目

英联股份：控股子公司获韩国客户批量生产订单

岳阳林纸：拟12.78亿元收购骏泰科技100%股权

金龙羽：持股5%以上股东协议转让5.32%公司股份

博汇股份：控股股东拟协议转让5%公司股份

孩子王：控股股东的一致行动人拟协议转让公司5%股权

【增持回购相关公告】

健之佳：拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

青云科技：控股子公司收到提前终止GPU算力服务通知

国能日新：控股子公司终止收购厦门港能投股权

南京商旅：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

大连圣亚：披露异动公告，公司生产经营活动正常

海能达：披露异动公告，目前公司在手订单未发生重大变

奥飞娱乐：披露异动公告，谷子经济等相关业务仍处于早期发展阶段，存在一定不确定性

中科飞测：股东计划减持合计不超3%公司股份

伊之密：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

金凯生科：股东计划合计减持不超过9%公司股份

嘉曼服饰：股东拟减持不超过1.01%公司股份

亚翔集成：股东计划减持公司股份不超过190万股

永新光学：股东拟减持不超过28万股

松芝股份：部分董监高人员拟合计减持不超过53.14万股

 
三、热点要闻
 

○ 周二行情概况三大指数周二全线下跌，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%，北证50指数跌3.92%，全市场成交额13346亿元，较上日缩量1868亿元。沪深两市加上北交所超3700股下跌。
 

小结：周二指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ Mate系列，大消息！将率先支持低轨卫星直连手机

11月26日举行的华为Mate品牌盛典上，华为常务董事、终端BG董事长表示，华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本，在支持天通卫星通信和双向北斗卫星消息的基础上，还将支持低轨卫星互联网。目前，低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测，华为Mate x6将成为首款支持三网卫星通信的大众智能手机。（上证报）
 

小结：相关板块：卫星通信概念。近期题材概念持续性不是很好，宜多注意风险！

○ 楼市，新动态

北京地区新房、二手房成交量继续回暖。11月以来，北京地区二手房网签量同比增长四成。（中证快报）

小结：相关板块：地产板块、家电板块、家具板块等。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：保隆转债