周一早间市场信息

证券信息：证监会要求抓紧出台上市公司市值管理指引；央行要求推动股票回购增持再贷款等新设立工具落地；上大股份301522申购日；沪市交易网关流速费暂免；多家券商齐发公告暂时关闭隔日委托功能；近1300只今年以来收益转正，权益类基金大“回血”；截至上周五转融券规模已基本清零。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.33%，纳指下跌0.39%，标普下跌0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.51美元，涨幅为0.75%，收于每桶68.18美元；纽约黄金期货下跌26.8美元，跌幅为0.99%，收于每盎司2668.1美元。交易员押注美联储11月再度降息50个基点；OpenAI今年预计亏50亿美元。

国常会：部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。

市场信息：央行对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化；国有四大行宣布将调整存量个人住房贷款利率，10月12日发布具体操作细则；央行下调常备借贷便利利率20个基点；年内超20家银行上调积存金起投门槛；上海再出7条楼市新政，调整限购降低首付比例；广州取消居民家庭购买住房各项限购政策；国家化肥商业储备管理办法印发；市场监管总局发布多项智能网联汽车驾驶辅助推荐性国家标准；河南宣布设立总规模100亿元的算力基金；我国算力总规模达246EFLOPS；2023年中国新安装工业机器人数量超全球半数；我国科研人员开发出太阳能“盐湖提锂”新技术；我国成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星；全球单体投资最大的煤化工项目开工；宁德时代董事长称未考虑收购光伏企业。

个股信息，利好：韩建河山中标7.95亿元采购项目；青龙管业中标7.29亿元项目；龙泉股份中标5.65亿元项目；旺能环境签订3.94亿元泰国项目合同；寿仙谷签署3.5亿元施工合同；长华集团收到客户项目定点通知书；东瑞股份获得追加2024年度供港活大猪配额2.16万头；*ST步高申请摘星摘帽；北京利尔、宏柏新材、近岸蛋白拟回购；赛恩斯股东拟增持。

利空：皖通科技撤回定增申请；浩云科技、共同药业、中天火箭、安联锐视、密尔克卫、航新科技、城投控股、掌阅科技、东方精工、高凌信息、壹石通、正平股份、富瀚微、浙大网新股东拟减持。

其它：华凯易佰拟变更为无控股股东、无实控人；中密控股控股股东拟变更为四川省机械院；西域旅游实控人拟变更为新疆国资委；光韵达控股股东将变更为隽飞投资；上海临港拟13.86亿元转让自贸联发94.72%股权；建投能源拟13.2亿元收购控股股东资产；艾罗能源拟10.5亿元投建大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目；报喜鸟拟向实控人之一吴志泽定增募资8亿元；日联科技拟7亿元投建年产3000台套工业射线智能检测设备项目；精工科技拟6.69亿元建设高性能纤维项目；佛山照明拟5.8亿元投建汽车车灯生产建设项目；江天化学拟2.85亿元收购三大雅；泰格医药拟1.4亿元收购观合医药40.57%股权；苏州高新1亿元成立低空经济产业发展公司；长源电力拟9041万元收购武汉燃料沙市煤炭储配中心部分资产；华软科技拟2170万元转让力菲克51%股权；玲珑轮胎与皇马战略合作；兴业银行与闽都创新实验室战略合作；上海艾录与妙可蓝多战略合作；蓝色光标与太舞小镇战略合作；上海医药与上海生研院战略合作；英维克Coolinside全链条液冷解决方案通过英特尔验证；垒知集团检测品类已拓展至工业和新能源汽车电子等领域；光华科技晶圆级无氰镀金技术产业化；万通智控正着力开拓挂车智能化应用；招商轮船AFRAMAX油轮新船交付。

限售股解禁：移为通信、君亭酒店、冠石科技、英杰电气、祥鑫科技、华东医药、厦门国贸、顶点软件、凯龙高科、西山科技、近岸蛋白、无锡振华、平安电工、润贝航科、星宸科技、双元科技、芭薇股份、国泰君安、万润新能、吉冈精密、创力集团、中金环境、一致魔芋、雪祺电气、海通发展、成电光信、老百姓、哈三联、美芯晟、英诺特、凤形股份、开特股份、绿亨科技、爱科赛博、多瑞医药、大地海洋、中捷精工、三态股份、建工修复、中船特气、龙版传媒、常熟银行、江南化工、中国能建、苏交科、华尔泰、*ST京蓝。

周五早间市场信息

证券信息：金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》；监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求；中证协拟加强网下投资者报价行为监测力度；两部门强调建立ETF指数基金快速审批通道，提高权益类基金规模占比；截至二季度，基金管理公司及其子公司等资产管理产品总规模达70.6万亿元；多地监管部门摸底创设股票回购、增持专项再贷款；湖南要求运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购四大工具，提升上市公司投资价值；全市场千亿元量级规模ETF已达5只；大摩、高盛看好中国股市，对冲基金大佬高呼要买一切中国资产。

环球信息：美股收高，道指上涨0.62%，纳指上涨0.6%，标普上涨0.4%，再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.02美元，跌幅为2.9%，收于每桶67.67美元；纽约黄金期货上涨10.2美元，涨幅为0.38%，收于每盎司2694.9美元。特斯拉10月10日将开发布会，有望推出新款机器人（涉中大力德、北特科技等）；将攻克糖尿病，干细胞创新药迎来风口（涉冠昊生物、开能健康等）。

市场信息：央行将金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点；国资委召开央企专业化整合推进会，12组26家单位现场集中签约；工信部发文引领光伏产业高质量发展（涉福莱特、福斯特等）；我国无人驾驶重载列车首试成功；深圳土拍开启“抢地模式”；AR眼镜实现关键技术突破，碳化硅颠覆AR眼镜设计形态（涉天岳先进、民德电子等）；阿里京东互相开放，京东物流进淘宝，支付宝进京东；长三角沿江熟料价格大幅上调（涉海螺水泥、华新水泥等）；轮胎企业宣布涨价（涉玲珑轮胎、森麒麟等）。

个股信息，利好：新北洋三季报扭亏为盈；金埔园林签订1.2亿元合同；国力股份中标5657万元项目；东方日升助力德国最大异质结水面电站成功并网；君实生物与吉盛澳玛签署IAMA-001鼻喷剂型项目许可及合作协议；牧原股份拟回购；捷捷微电定增获批。

利空：艾迪药业撤回艾诺韦林片新增适应症上市申请；菲林格尔公司及相关责任人收到上海证监局行政监管措施决定书；长青科技、日月明、科美诊断、中粮资本、东利机械、百亚股份股东拟减持。

其它：青岛港并购重组申请正式获得上交所受理；保变电气控股股东变更为中国电气装备集团；世荣兆业实控人变更为珠海市国资委；TCL科技拟108亿元收购乐金显示；天和防务拟定增募资7亿元；安泰集团拟5亿元受让煤矿资产；赣锋锂业拟3.68亿元参设南昌新能源基金；金宏气体拟3.03亿元投资电子大宗载气项目；欧普康视拟5464万元投资多姿医疗；迪安诊断携手华为云发布医检大模型；开普云与国星宇航达成战略合作，共同研发AI卫星产品；中瑞股份与力华电源战略合作；骏成科技与深圳锦图战略合作；普洛药业与百葵锐战略合作；浙商中拓与多家客户战略合作；赢合科技亿纬锂能圆柱组装线项目顺利出货；宇瞳光学在车载领域已与国际头部tiler1接洽。

限售股解禁：米奥会展、果麦文化、三旺通信、川发龙蟒、海通发展、骄成超声、苏州规划、佰维存储、鼎捷数智、汇成股份、华曙高科、智翔金泰、凯盛新材、康比特、天德钰、海目星、可立克、万事利。

周四早间市场信息

证券信息：截至8月底，公募基金总规模为30.9万亿元，环比减少5829.61亿元，其中债券基金规模环比减少4531.88亿元，为今年以来首次大幅缩水；国资长线资金接连增持ETF；多家基金销售平台申购量大增。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.7%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.19%，道指和标普盘中都创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.87美元，跌幅为2.61%，收于每桶69.69美元；纽约黄金期货上涨0.16%，收于每盎司2681.3美元。经合组织预测今明两年全球经济将稳定增长；国际海事组织中期举措有望落地，涉及净零排放框架（涉卓越新能、厚普股份等）；OpenAl宣布高级语音功能将在本周内向所有ChatGPT Plus和Team用户推出，可以用50多种语言与用户进行交流；美国三哩岛核电站将重启（涉江苏神通、中核科技等）；革命性阴极材料研发成功，锂离子电池成本大降（涉鹏辉能源、欣旺达等）；Meta Connect 2024年度开发者大会将于今夜举行（涉卓翼科技、亿道信息等）。

市场信息：国庆假期机票预订量同比增长，旅游消费热度延续（涉长白山、九华旅游等）；我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统正式发布；中国天眼再升级，核心阵试验样机建设启动（涉烽火通信、东南网架等）；液态空气储能团体标准发布（涉建投能源、建龙微纳等）；我国科研人员发现纳米抗体，能强效抑制艾滋病病毒（涉东北制药、博腾股份等）；我国已经建立起独立自主的航母舰载机舰基保障体系；上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域；广东鼓励东莞发展集成电路设计、制造、封装测试、材料等半导体关键环节项目；锚定高水平核安全目标，核后处理成长空间广阔（涉景业智能、大连重工等）；《黑神话：悟空》带火PC硬件，中国电竞显示器销量飙升（涉冠捷科技、康冠科技等）；华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即（涉利和兴、飞荣达、弘信电子、福日电子等）；2024中国算力大会9月27-29日举行（涉神州数码、润建股份等）。

个股信息，利好：广东建工签订16.34亿元地面分布式光伏项目EPC总承包合同；柘中股份中标1.71亿元半导体项目；扬电科技签订1.03亿元变压器合同；晶澳科技与澳洲最大清洁能源方案提供商OSW签订全球1GW组件深度合作协议；秦安股份获某北美整车企业发动机缸体定点项目；雷迪克获得国内某大型汽车集团项目定点；国睿科技获低空经济领域江苏省前沿技术研发项目立项；翰宇药业司美格鲁肽原料药获得DMF备案号；振芯科技、北京科锐、亚威股份拟回购；光迅科技股东承诺不减持。

利空：华培动力终止定增事宜；东方国信实控人收到深交所监管函和北京证监局警示函；丹化科技公司及有关责任人收到江苏证监局警示函；恒铭达、尚太科技、溢多利、新力金融、友讯达、禾信仪器、五方光电股东拟减持。

其它：吉林高速实控人变更为吉林省国资委；香山股份单一第一大股东变更为均胜电子；三鑫医疗拟5亿元投建高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目；时创能源拟定增募资2.85亿元；新安股份拟1.3亿元收购石英砂岩矿采矿权；富乐德筹划收购半导体产业相关资产；秦川物联拟收购成都派沃特科技60%股权；均胜电子与广汽埃安战略合作；利民股份与植生优谷战略合作；国星光电与海康威视战略合作；达瑞电子目前向苹果直接供货的结构件是玻纤板产品；移为通信目前已与国内、国外多个头部两轮车厂展开深度合作；北信源未来将持续扩展在安全及检测领域的研究范围；珂玛科技是的主要核心陶瓷零部件供应商；道氏技术硅碳负极材料中试线已建成并已实现小批量销售；润泽科技基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局；广立微加快布局EDA领域。

限售股解禁：长沙银行、平潭发展、南芯科技、信科移动、光库科技、微导纳米、浙江荣泰、上海港湾、燕东微、万事利。

周三早间市场信息

证券信息：证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》；证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见；强邦新材001279申购日；上证智选科创板创新价值指数今日发布；截至8月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计30.9万亿元；熊猫债年内发行近1600亿创新高；超1000位保代的项目撤否比率达100%。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.56%，标普上涨0.25%，道指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于每桶71.56美元；纽约黄金期货上涨24.5美元，涨幅为0.92%，收于每盎司2677美元。特朗普将鼓励外国公司迁往美国；OpenAI向白宫推介空前的数据中心扩建计划。

国新办召开新闻发布会，央行宣布多条与房地产相关的重磅政策。包括引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%调到15%。3000亿元保障性住房再贷款，银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

潘功胜宣布将创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项结构性货币政策工具。其中，股票回购增持专项再贷款首期额度3000亿元，证券、基金、保险公司互换便利首期操作规模为5000亿元，获取的资金只能用于投资股市，未来均可视运用情况扩大规模。潘功胜特别指出，如果未来首期做得好，可以再来第二期甚至第三期。关于平准基金的创设，潘功胜回应：正在研究。谈国债收益率下行，潘功胜表示，央行尊重市场作用但需从宏观审慎管理角度观察评估市场风险。

吴清表示，制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，促进中长期资金入市。将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新等。

李云泽表示，国家金融监管总局将继续支持资本市场持续稳定健康发展：一是扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，二是督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资，三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设，发行更多长期限权益产品。将配合人民银行积极推进委托降低存量房贷利率，减少居民房贷支出，此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右。研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地。全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地在此基础上因城施策自主确定。计划对6家大型商业银行增加核心一级资本，按照统筹推进、分期分批、一行一策思路有序实施。

市场信息：央行将降准、降息，释放支持经济发展强烈信号；离岸人民币大涨，升破7关口，为去年5月以来首次；央行开展3000亿元MLF操作；人社部将积极推进统筹城乡就业，进一步健全农民工就业支持体系；商务部对美国PVH集团启动不可靠调查；我国将建立健全数字人标准体系，相关企业达114.4万家；上海推出“打飞的”低空运输服务（涉万丰奥威、宗申动力等）；字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型（涉万兴科技、蓝色光标、中广天择、捷成股份等）；亿航智能EH216-S无人驾驶eVTOL完成巴西首飞；四维图新携手东风汽车等成立车路云一体化产业技术创新联合体；我国汽配生产企业海外订单排到明年；华为发布史上尺寸最大智慧屏；华为原生鸿蒙即将开启公测（涉润和软件、天源迪科等）。

个股信息，利好：中国能建联合中标150.96亿元项目；浙江交科联合预中标19.73亿元项目；珠海冠宇获得某国内头部新能源车企定点项目；星源卓镁收到某汽车零部件厂商项目定点通知书；南风股份斩获印尼造纸项目设备订单；湖北能源首个虚拟电厂正式获得上线运营资格；清源股份、磁谷科技拟回购；钱江水利定增获批。

利空：博晖创新终止合作研发的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）临床试验；鹏鹞环保公司及相关人员收到江苏证监局警示函；华康医疗、深水海纳、香农芯创、卓创资讯、海泰科、君实生物、江苏国信、博彦科技股东拟减持。

其它：多利科技拟10亿元投建汽车车身一体化结构件项目；凯立新材拟3.5亿元投建氢化丁腈橡胶产业化项目；威迈斯拟1.44亿元收购威迪斯38.5%股权；思林杰拟收购科凯电子71%股份；中国汽研与上汽通用五菱战略合作；金城医药与博润科技战略合作；信息发展与中物联金融委等战略合作；双良节能与意大利ENERGY DOME战略合作；复星医药与中恒集团、南宁产投战略合作；中油资本鲲鹏快付公司正开展数字人民币支付业务；华利集团未来3-5年主要在印尼及越南新建数个工厂；航天科技车联网业务主要应用于商用车；思泉新材石墨散热产品已应用在知名消费电子客户折叠屏手机上；合肥城建、思林杰复牌。

限售股解禁：华民股份、严牌股份、锦泓集团、永贵电器、台华新材、仁智股份、万邦医药、诺思兰德、宣亚国际、奥康生物、新锦动力、振华新材、汇金通。

周二早间市场信息

证券信息：首批10只中证A500ETF均达到募集上限；同业存单基金热度再起，4只产品募资规模总计超70亿元；16位D类保代被监管“暂停营业”；商业银行“二永债”年内发行规模已超1.3万亿元；对冲基金涌入最大型科技股；险资上半年新增330亿份ETF持仓。

环球信息：美股收高，道指上涨0.15%，纳指上涨0.14%，标普上涨0.28%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.63美元，跌幅为0.9%，收与每桶70.37美元；纽约黄金期货上涨6.3美元，涨幅为0.24%，收于每盎司2652.5美元。美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件；哈里斯表示支持数字资产；英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级，助力2025年液冷散热渗透率将超20%（涉精研科技、朗威股份等）；美图“奇想大模型”可生成1分钟视频，大模型加速迭代驱动视频素材需求提升（涉中广天择、拓尔思等）。

市场信息：国新办今日将召开金融部委重磅发布会；我国制造业企业总量突破600万家；我国将畅通资源回收利用链条，在该领域组建新央企（涉英科再生、中再资环等）；多地疾控提示登革热进入高发季；我国自主研发的RX1E-A双座电动飞机在北京延庆八达岭机场完成首飞仪式；环渤海地区最大LNG接收站二阶段工程完工投产；AI服务器加速建设，推动液冷散热方案明显增长（涉英维克、同飞股份等）；我国固态电池产业化迎“小高潮”（涉先惠技术、鹏辉能源等）；供给受限叠加行业高集中度，三氯蔗糖价格持续走强（涉金禾实业、三元生物等）。

个股信息，利好：蜀道装备签署15亿元合同；南都电源签署1.6亿元海外储能系统采购合同；天宸股份中标1.24亿元项目；盛视科技预中标1.07亿元项目；华康医疗预中标5250万元项目；平高电气成功研制15千伏真空发电机出口断路器成套设备；复旦张江新药临床试验取得进展；梅花生物、驰宏锌锗、工业富联、喜临门、日丰股份、迈为股份、恒基达鑫、奥普特、铂力特拟回购。

利空：慧博云通、维业股份、小崧股份、方正科技、江波龙股东拟减持。

其它：永辉超市第一大股东将变更为骏才国际；中捷资源第一大股东变更为玉环国投；*ST文投实控人将变更为北京市国资委；世荣兆业安居公司要约收购结果出炉；锦龙股份拟22.72亿元出售东莞证券20%股份；恩捷股份拟20亿元在马来西亚投建锂电池隔离膜项目；万润新能拟1.68亿美元投建万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目；铂力特拟10亿元投建增材制造专用粉末材料产线建设项目；新巨丰拟8.5亿元购买理财产品；润本股份拟7亿元投建润本智能智造未来工厂项目；信达地产拟3.5亿元认缴芜湖信华邦产业投资合伙企业（有限合伙）份额；恒逸石化拟3.15亿元收购恒逸瀚霖25%股权；富特科技拟2.5亿元委托理财；爱克股份拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权；华阳国际拟1亿元参投设立产业基金；三变科技1413万元转让三变小贷17.25%股权；兖矿能源拟并购高地资源；商汤科技与上海市农委战略合作；阳光电源与新华三战略合作；科大讯飞与中国绿发携手发布泰山大模型；中控技术发布Plantbot机器人解决方案；光莆股份AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链；思泉新材为北美大客户手机产品提供石墨膜；超捷股份商业航天火箭结构件业务已形成正式订单；世荣兆业复牌。

限售股解禁：宁德时代、广州发展、龙佰集团、祥和实业、伟隆股份、佰维存储、英杰电气、慧为智能、杭华股份、海锅股份、力量钻石、普蕊斯。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布修订后的证券公司风险控制指标计算标准规定；中证协修改《中国证券业协会自律措施实施办法》；证监会提供证监会系统离职人员信息查询比对服务；年内信托公司参与企业ABS发行规模近1600亿元；港股回购超2000亿港元，创同期历史新高；7只中证A500ETF达到募集规模上限；多部门联手斩断“小作文”利益链；保代新规发布，新增分类名单D和项目撤否信息；港交所恶劣天气交易即将生效；银行理财产品8月平均业绩基准2.82%，创一年新低；截至9月20日，主动偏股混合型基金仓位中位数为79.48%，较一周前下降0.61个百分点，主要加仓了银行、非银金融、房地产、国防军工等行业。
环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.09%，再创历史新高，纳指下跌0.36%，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.03元，跌幅为0.04%，收于每桶71.92美元；纽约黄金期货上涨1.25%，收于每盎司2647.4美元。消息称美国最快周一公布禁用中国联网汽车软件和硬件；生物安全法案未纳入美国NDAA（涉药明康德、凯莱英等）；战略金属价值凸显，德国启动10亿欧元投资基金（涉华锡有色、湖南黄金等）；传高通有意收购英特尔；传台积电、三星电子正考虑在阿联酋新建芯片工厂；美国太空探索技术公司预计在2年内向火星发射5艘无人飞船；苹果iPhone16正式开售（涉立讯精密、中石科技等）；多起通讯设备爆炸事件提升安全可控迫切性（涉软通动力、达梦数据等）。

市场信息：中美经济工作组举行第五次会议；约130城开展住房“以旧换新”；多地区纷纷推出生育补贴政策（涉孩子王、贝因美等）；我国将对66个国家级战略性新兴产业进行全面“体检”和“画像”；我国民航业启动SAF应用试点（涉海新能科、嘉澳环保、鹏鹞环保等）；强制标配车载无线广播（涉德赛西威、硕贝德等）；我国稳态强磁场刷新水冷磁体世界纪录；中国发布全球首个百亿级遥感解译基础模型；81家电商平台签署保护知识产权自律公约；AIGC产业联盟在京成立，推动AI生成内容技术创新与应用；上海将发布信息通信业5G赋能工业焕新行动计划，推进新型工业化；上海临床创新转化研究院在张江成立；华知大模型5.0发布；华为展示智能穿戴装备最新突破，市场规模增长乐观（涉中科蓝讯、贝隆精密等）；华为终将放弃Windows，鸿蒙系统PC推出再即（涉软通动力、科蓝软件等）；已有上万个应用和元服务上架原生鸿蒙；四季度需求旺季临近，稀土价格有望抬升（涉中国稀土、盛和资源等）；深圳eVTOL产业发展大会将开（涉万丰奥威、安泰科技等）。

个股信息，利好：安徽建工联合中标23.51亿元项目；久吾高科中标1.96亿元项目；特宝生物与藤济医药签署技术许可与开发合作协议；华电能源收到1147万元补贴；中航光电湿插拔光纤连接器通过DNV船级社认证；贵州茅台、博盈特焊、北京科锐拟回购；璞泰来、澳华内镜、道氏技术股东拟增持。

利空：汇纳科技终止收购并济科技5%股权；广电运通终止转让汇通金科51%股权；*ST贤丰遭证监会立案；亚士创能、新城市、元道通信、中科海讯、锦盛新材、盾安环境、光洋股份、龙迅股份、晨曦航空、统联精密、弘信电子、移远通信股东拟减持。

其它：恒通股份要约收购事项结果已确认；龙高股份拟引进战投紫金矿业；广汇能源拟164.8亿元投建伊吾广汇煤炭分质分级利用示范项目；赛力斯拟115亿元收购华为技术所持深圳引望10%股权；德邦科技拟14-16亿元收购衡所华威53%股权，扩充电子封装材料产品种类；有研新材拟向控股股东定增募资3.2亿元；继峰股份拟4000万美元出售美国TMD公司；博敏电子拟2.5亿元收购奔创电子86.8535%股权；朗迪集团拟1.1亿元在泰国投建生产基地；传智教育拟8364万元收购辅仁控股51%股权；中国电研拟2877万元收购昆明高海拔电器检测公司49%股权；贵州三力拟2000万元认购成都维度时代25%股权；拓息与华为联合发布昇腾大模型一体机；华东医药与惠升生物就新药惠优静战略合作；长城汽车与华为在营销数智化领域达成全面合作；深信服与Veritas战略合作；林州重机与郑州煤电等战略合作；山科智能与盐城水务战略合作；科锐国际与钉钉战略合作；华达科技与埃夫特战略合作；包钢股份成功研发稀土热轧350乙字钢；宝钢股份湛江钢铁铝硅镀层新产线正式投产；莱茵生物合成生物车间项目正式投产；宝信软件全栈自主可控PLC产品成功首发；安达维尔SIPDM超越集成产品研发管理信息系统发布；双枪科技日用餐厨具自动化生产基地项目一期已进入试生产；海力风电将积极参与国内漂浮式海上风电项目的研发；阿科力千吨级高透光材料生产线试生产；晋西车轴C70E型通用敞车首辆车顺利移交；捷佳伟创新型薄膜电容器卷绕镀膜设备成功交付；金力泰高温漆与低温漆在吉利汽车济南基地投产；国安达已有相关产品可有效应用于数据中心的火灾防控；和胜股份已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机；联得装备在三折屏供应链中已形成销售订单并出货；恒通股份复牌。

限售股解禁：汇川技术、科恒股份、巨一科技、健民集团、涛涛车业、盛路通信、华鲁恒升、顶点软件、石头科技、通宇通讯、大为股份、凯众股份、圣泉集团、芯原股份、乐心医疗、嘉益股份、康辰药业、重庆百货、磁谷科技、锐科激光、晶升股份、邦彦技术、常宝股份、开勒股份、中国汽研、通用股份、显盈科技、诺诚健华、铭普光磁、线上线下、无锡银行、首都在线、飞南资源、维远股份、安达科技、奇安信、苏交科、万事利、中毅达。

周五早间市场信息

证券信息：上交所、深交所发布2024年国庆节休市安排；境外机构连续12个月增持境内银行间市场债券，累计增持规模达1.34万亿元；多只中证A500ETF提前结募；昔日百亿私募大佬汪超涌被罚；年内超六成保险资管产品获得正收益，最高年化收益率约35%。

环球信息：美股收高，道指上涨1.26%，纳指上涨2.51%，标普上涨1.7%，道指、标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为1.47%，收于每桶71.95美元；纽约黄金期货上涨16美元，涨幅为0.62%，收于每盎司2614.6美元。英国央行宣布将基准利率维持在5%；Meta首款AR眼镜原型将于下周发布（涉佳禾智能、亿道信息等）；三星将推首款卷轴屏手机（涉兆威机电、凯盛科技等）；马斯克宣布脑机接口技术能让盲人复明；亚马逊发力电商AI，推出第三方卖家助手Amelia；马来西亚橡胶大幅减产，年产量不及顶峰时期20%。

市场信息：财政部通报八起地方政府隐性债务问责典型案例；国家能源局将重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化建设（涉天地科技、郑煤机等）；交通运输部等部门发文力争到2027年动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通；电动自行车国标迎来修订，安全水平和续航里程将提升（涉新日股份、南都电源等）；我国成功发射两颗北斗导航卫星，开展下一代北斗系统新技术试验试用；全球最大舱容LNG双燃料动力耙吸式挖泥船成功交付；北京市算力互联互通和运行服务平台正式上线；沪苏湖高铁启动联调联试；南航首架C919国产大飞机实现商业首航；小鹏汇天“陆地航母”飞行体全面进入适航审查阶段；小米智造基金入股领充新能源；长江存储新一代产品进入国产芯片供应链（涉拓荆科技、芯源微等）；《黑神话：悟空》收入超67亿元，Steam销量已超2000万份；2024云栖大会召开；世界智能网联汽车大会即将召开（涉四维图新、德赛西威等）。

个股信息，利好：莱茵生物三季报大幅预增；新华文轩签订12.56亿元教科书政府采购合同；奥特维签订4亿元销售合同；国机汽车中标2.5亿元项目；理工能科中标3575万元项目；广电运通中标邮政集团国芯智能柜台采购项目；贝达药业拟与禾元生物签署药品区域经销协议；海南橡胶收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款3.45亿元；华海清科半导体设备完成首台验证；华菱精工、物产中大、燕东微、龙磁科技、英科医疗拟回购；宝立食品、嘉华股份、中盐化工股东拟增持；安科瑞定增获批。

利空：节能铁汉拟终止定增事宜；远望谷实控人终止股权转让事宜；飞沃科技、国能日新、新亚制程、菱电电控、丝路视觉、宝地矿业股东拟减持。

其它：新力金融控股股东拟变更为辉隆投资；欧莱新材拟25.9亿元投建明月湖产业园；三美股份拟15.7亿元投建项目完善氟化工产业布局；安克创新拟2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权；双杰电气实控人及其一致行动人拟2.67亿元转让6.76%股份；晶华微拟1.4亿元收购取得深圳芯邦智芯微电子公司控制权；龙佰集团9990万元竞得长冲钛矿普查探矿权；诚邦股份拟5800万元获芯存科技51%股权；海汽集团拟5324万元转让九所站场；威腾电气拟4080万元开展低压母线产品业务；兔宝宝拟整体吸收合并德升木业；江苏索普拟吸收合并索普天辰；永福股份拟转让一道新能源1.1594%股权；豪尔赛拟转让一道新能源0.71%股权；华润三九与达因药业战略合作共推维生素D滴剂；传音控股与联发科技携手共建人工智能联合实验室，加速推进端侧AI技术创新；天宜上佳与星河动力战略合作；广汽集团与华为战略合作；中国能建与中信集团战略合作；精测电子部分主力产品已完成7nm先进制程交付及验收；华海清科12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证；七彩化学年产5000吨MXD6项目试生产顺利；新相微上半年推出的显示驱动新产品已陆续导入市场；浙富控股积极布局抽水蓄能业务；*ST美尚复牌。

限售股解禁：云意电气、南大环境、崇德科技、宁德时代、海南矿业、宏源药业、北汽蓝谷、金发科技、申能股份、卓锦股份、川发龙蟒、蓝色光标、中研股份、通达海、吉贝尔、海泰科、骏鼎达、星德胜。

周四早间市场信息

证券信息：长联科技301618申购日；30年期国债期货主力合约创新高；年内股票ETF净流入达7336亿元；九月以来城农商银行获密集调研。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.31%，标普下跌0.29%，道指和标普均创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.28美元，跌幅为0.39%，收于每桶70.91美元；纽约黄金期货上涨6.2美元，涨幅为0.24%，收于每盎司2598.6美元。美联储宣布降息50个基点；香港金管局将基准利率下调50基点至5.25%；外交部决定对美国军工企业采取反制措施；印度巴西原糖产量预计大减（涉中粮糖业、广农糖业等）；英飞凌全球首款12英寸GaN晶圆诞生（涉赛微电子、中瓷电子、华润微等）；苹果iOS 18系统支持富通讯解决方案（RCS）（涉梦网科技、彩讯股份等）；迪拜将启动空中出租车项目；充一次电跑4000公里，全固态锂硫电池研发成功（涉瑞泰新材、欣旺达等）；特斯拉Cybertruck或推国际版（涉铭科精技、嵘泰股份等）。

国常会研究促进创业投资发展的有关举措。会议提出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力（涉四川双马、创业黑马、华金资本、南京高科等）。

市场信息：国务院关税税则委员会停止执行部分农产品进口零关税政策；8月银行结汇13570亿元人民币，售汇13657亿元人民币；央行9月MLF操作常规性延后续做；地方债八月发行提速（涉柳工、厦工股份等）；多地打造生物产业，合成生物产业化进程提速（涉华恒生物、花园生物等）；我国搭建星地通信“高速路”；1000千瓦功率等级内电混合动力机车在大连下线；可用于L4级无人驾驶，禾赛激光雷达OT128发布（涉商络电子、永新光学等）；小米三折叠手机专利曝光；华为重磅新品发布会定档9月24日，智界R7或将开启大定（涉博俊科技、伯特利等）；2024中国算力大会将于9月27-29日召开（涉浪潮信息、中科曙光、英维克等）。

个股信息，利好：润建股份预中标2.75亿元项目；宏润建设中标2.42亿元项目；时空科技中标1.83亿元项目；华康医疗中标5899万元项目；南风股份中标5157万元项目；永贵电器获2028万元合同；凯中精密收到4.6亿元欧洲某知名车企新能源项目定点通知；胜通能源与中石化燃料油公司签订采购协议；ST佳沃智利子公司与供应商签署生物资产合作协议；渤海化学成为大商所液化石油气指定交割仓库；方大炭素、温氏股份、苏试试验、水星家纺、东田微、力芯微、立昂微、力合微拟回购；神马股份、杰瑞股份、百邦科技股东拟增持；上海港湾股东承诺不减持。

利空：日久光电、盘古智能、四川黄金、麒麟信安、诺普信、汇纳科技、中创物流、科创新源、动力源股东拟减持。

其它：中国船舶拟换股吸收合并中国重工；赫美集团拟31.35亿元投建风电制氢及甲醇项目；宏达股份拟向控股股东定增募资28.53亿元；运达股份拟5.46亿投建张北启达100MW风电项目；建投能源拟5.25亿元投建衡丰电厂扩建项目；银之杰实控人拟3.49亿元转让7%股份；金力泰拟3.23亿元收购怡钛积34%股权；南微医学拟3672万欧元收购CME公司51%股权；科创新源拟9000万元投建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目；博创科技拟5729万元转让嘉兴英博73%股权；北京科锐拟3400万元转让合众慧能28.3761%股权；江苏国信拟2460万元投建青口盐场渔光一体化发电项目；方邦股份拟1500万元增资COF基板供应商江苏上达；阳煤化工华阳集团拟以24.19%股份增资潞安化工；三未信安发布新一代抗量子密码系列产品；信息发展签署产融服务战略合作框架协议；中联重科与中化四建战略合作；湖南海利宁夏海利建设项目部分生产装置试车成功；云天励飞正在探索“大模型+智能可穿戴”深度融合；海量数据海量数据库Vastbase已完成与鲲鹏服务器等系统的适配工作；广信材料工业重防腐涂料已实现小批量供货；中国船舶、中国重工、惠程科技、凯撒文化、ST红太阳复牌。

限售股解禁：郑州银行、德邦科技、帕瓦股份、千味央厨。

中秋期间市场信息

证券信息：证监会多措并举活跃并购重组市场；铜冠矿建920019申购日；证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准；上交所发布上市公司并购重组规则、政策与案例一本通；本周10只新基金发行，权益类占8只；回购潮涌约1400家公司完成方案，已超去年全年；多家基金公司低位布局红利板块；节前一周近百亿元扫货ETF。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.04%，纳指上涨0.2%，标普上涨0.03%，道指与标普创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.1美元，涨幅为1.57%，收于每桶71.19美元；纽约黄金期货下跌0.47%，收于每盎司2596.8美元。美国大幅上调中国产品关税；欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案；全球6G标准化工作进入实质阶段；美“北极星黎明”任务团队结束任务返回地球；华尔街预测美联储大幅降息概率超60%；谷歌因环保问题将智利数据中心计划推回原点；中国企业首次牵头，6G标准化工作启动（涉光迅科技、信维通信等）；马斯克的脑机接口公司“盲视”已获FDA认证；贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于人工智能投资，英伟达将提供支持；由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%（涉鹏辉能源、当升科技等）。

央行：截至8月末，本外币贷款余额达256.24万亿元，同比增长8%。其中，人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。自年初以来，人民币贷款净增14.43万亿元。截至8月末，广义货币（M2）余额达到305.05万亿元，同比增长6.3%。狭义货币（M1）余额为63.02万亿元，同比下降7.3%。流通中货币（M0）余额为11.95万亿元，同比增长12.2%。今年前八个月，净投放现金6028亿元。

市场信息：渐进式延迟法定退休年龄决定公布；财政部建立全口径地方债务监测机制，坚决遏制化债不实和新增隐性债务；工信部推广国产DUV光刻机（涉富乐德、华亚智能等）；风光大基地从加快建设转为有序推进；国家药监局推进建设网络销售监测平台；首个地面站建成，实现全链条星地激光通信（涉光迅科技、华工科技等）；AIGC标识办法征求意见稿发布（涉汉邦高科、国投智能等）；全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心达45家；上海将加快陆上风电、光伏电站项目建设；广东10家中小银行下调存款利率，未来仍存调降空间；我国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成；中国团队成功研发建立可同步制备镭-223和锕-225自动化分离系统；我国首个深水油田二次开发项目建设完工；我国首个清洁煤电与平价光伏协同项目投产；紫光展锐与中国联通联合发布AI+5G+eSIM产业合作行动计划；华为纯血鸿蒙呼之欲出，将持续激励鸿蒙原生应用（涉科蓝软件、法本信息、宇信科技等）。

个股信息，利好：广东建工联合中标19.71亿元光伏项目；大名城签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同；金诚信签订7652万美元承包合同；佰奥智能中标5.15亿元项目；圣诺生物签订3.5亿元合同；东宏股份中标2.91亿元项目；建艺集团中标2.83亿元项目；北新路桥签订1.48亿元合同；金杯电工统力电工获国网沙特柔直项目订单；宝信软件中标首个海外完整产供销运营一体信息化项目；继峰股份获得乘用车座椅总成项目定点；国安达签署低空经济重要合作项目；国瓷材料联合实验室顺利通过CNAS现场评审；胜宏科技、浙农股份、福斯达、智翔金泰、耐科装备、炬芯科技、瑞晟智能拟回购；平煤股份股东拟增持；上海艾录、凯众股份股东承诺不减持。

利空：哈森股份拟终止重大资产重组；松井股份终止可转债事项；天壕能源终止参与中国油气控股的重组交易；皖天然气超短期融资券、短期融资券和中期票据注册批复到期失效；朗源股份被立案调查；惠程科技、凯撒文化将被ST；ST红太阳将被*ST；永清环保、高凌信息、映翰通、澳华内镜、华懋科技、皇氏集团、锦鸡股份、普联软件、华康股份、森麒麟股东拟减持。

其它：渤海租赁拟12.21亿美元收购CAL 100%股权；赛力斯拟81.64亿元收购龙盛新能源；国投电力拟向社保基金会定增募资70亿元；立讯精密拟5.25亿欧元收购Leoni AG及其下属全资子公司股权；海南矿业拟1.83亿美元收购特提斯公司90%股份；豪能股份拟10亿元投建智能制造核心零部件项目一期；悦达投资拟5.55亿元投建150MW渔光互补项目；润建股份实控人的一致行动人拟4.57亿元转让6.9%股份；卓易信息拟2.73亿元收购艾普阳科技48%股权；复星医药拟2700万美元受让复星凯特50%股权；司太立实控人拟1.61亿元转让5.02%股份；德新科技拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权；华大九天拟9877万元转让南创中心46%股权；贝肯能源拟190万元转让昆仑集团40%股权；海伦哲拟取得湖南华汛控制权；冀东水泥内蒙古公司年产300万吨砂石骨料生产线投产；志特新材与沙特MABANI公司战略合作；四维图新深化与轻舟智航战略合作；合肥城建与安徽中海等战略合作；华恒生物与中诚信、望繁信战略合作；温氏股份与拉索生物合作；云从科技与华为合作的一体机项目已取得初步成果；联创电子玻塑混合镜头有持续交付；真视通明星产品640KW群充及720KW群充销量持续攀升；路维光电掩膜版产品可以用于柔性屏、折叠屏的生产制造。

限售股解禁：容百科技、麦捷科技、杰克股份、天地数码、移为通信、祥和实业、航宇科技、西山科技、科技、立昂技术、莱克电气、明阳智能、科捷智能、常宝股份、创力集团、逸飞激光、康乐卫士、奥联电子、中兰环保、万德股份、彩蝶实业、斯菱股份、上海艾录、本立科技、明阳科技、雅达股份、富恒新材、美邦股份、东风科技、盛科通信、上海港湾、纽威数控、外服控股、红棉股份、华软科技、向日葵、宝丽迪。

周五早间市场信息

证券信息：吴清要求多措并举活跃并购重组市场；合合信息787615、无线传媒301551申购日；上交所召开中证A500ETF产品座谈会，构建完善指数化投资生态；深交所组织召开推动ETF市场高质量发展暨中证A500ETF产品座谈会。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨1%，标普上涨0.75%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.66美元，涨幅为2.5%，收于每桶68.97美元；纽约黄金期货上涨38.2美元，涨幅为1.5%，收于每盎司2580.6美元。欧洲央行最新宣布降息25个基点，欧元区通胀大幅下降；白宫成立人工智能数据中心基础设施工作组；OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型o1；人类首次商业太空行走，亿万富翁舱外停留10多分钟；宝马集团将推量产氢燃料电池车（涉骆驼股份、宗申动力等）；吉利德“防艾”药物取得惊人成绩，有效率高达96%。

市场信息：中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定；国务院关税税则委员会给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇；保险业新“国十条”出台，多处“首提”树立大保险观；载人登月相关技术取得重大突破（涉斯瑞新材、高华科技等）；国庆国际机票预订量同比翻番，出境游热度持续提升（涉众信旅游、岭南控股等）；粤港澳大湾区高塔联盟正式成立；淘宝预计全量消费者可以在9月底前使用微信支付；工程机械.8月份销售数据释放积极信号，行业有望回归景气周期；拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站，销售额爆发式增长（涉易点天下、赛维时代等）；华为新一代全闪存数据存储即将发布（涉银信科技、创意信息等）。

个股信息，利好：重庆建工签订16亿元合同；盛视科技中标2.03亿元口岸通关设施设备项目；安靠智电签订8820万元项目；四维图新获得长城汽车定点通知；烽火通信中标湖北交投云平台项目；铂力特与西班牙合作伙伴Sicnova签署代理商协议；贵州三力、力芯微、西典新能拟回购；贵州三力股东承诺不减持。

利空：雪龙集团拟终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目；华纬科技、蓝海华腾、金禄电子、沃尔核材、航天智造股东拟减持。

其它：南都电源拟13.2亿元投建风电项目；洁美科技拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目；高新发展2.7亿元转让倍特期货33.75%股权；鼎汉技术拟向控股股东定增募资2.56亿元；星徽股份拟4097万元转让聚声泰27.27%股权；江西长运拟2893万元挂牌转让长运石油；大禹节水拟1664万元收购秦安禹溪80%股权；格林美印尼青美邦镍资源二期湿法冶炼（1168m³反应器）（HPAL）产线开通；鼎阳科技发布新产品SSG6082A-V矢量信号发生器；神州数码与思科签署合作备忘录；凌云股份轻量化安全结构产品已有供货小鹏飞行汽车；蜂助手有参与鸿蒙生态应用开发；思泉新材多项新业务已形成批量销售且订单充足；恒帅股份主动感知清洗产品预计会有更多增量车型进入定点环节。

限售股解禁：华润三九、中创股份、钜泉科技、彤程新材、美新科技、禾信仪器、华岭股份、中草香料、兰卫医学、金三江、若羽臣、广和通。

周四早间市场信息

证券信息：上交所发布债券简明信披指南，提升信息披露针对性和有效性；证监会称我国资本市场并购重组进入“活跃期”；已有企业申报“即送即审 审过即发”绿色通道。

环球信息：美股收高，道指上涨0.31%，纳指上涨2.17%，标普上涨1.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.56美元，涨幅为2.4%，收于每桶67.31美元；纽约黄金期货下跌0.11%，收于每盎司2540.2美元。美联储传声筒“定调”，下周降息25个基点；SpaceX“北极星黎明”任务启动，人类首次商业太空行走即将进行；ChatGPT革新，OpenAI“草莓”大模型或将发布（涉元隆雅图、中科金财等）；对标英伟达B200系统，特斯拉拟明年量装Dojo2AI芯片（涉世运电路、科翔股份等）；Robota无人驾驶出租车将于10月10日发布（涉经纬恒润、四维图新等）。

市场信息：工信部发文推进移动物联网万物智联发展（涉移远通信、共进股份、威胜信息、广和通等）；我国推动商业医疗保险发展，创新药械研发将获助力（涉恒瑞医药、君实生物等）；扩大双向充放电项目规模，V2G充电桩引关注（涉通合科技、特锐德、道通科技等）；多条运河正在酝酿，浙赣粤运河项目有望加速落地（涉华设集团、国泰集团、万年青等）；我国可重复使用运载火箭实现突破（涉中天火箭、斯瑞新材等）；宁德时代天行商用动力电池新品即将发布；国内磷酸铁锂订单“爆表”，9月望实现翻倍增长（涉龙蟠科技、湖南裕能等）；快递单价或阶段性回升；行业处于去库周期尾声，草甘膦公司集体涨价（涉兴发集团、湖北宜化等）；人形机器人大会召开在即（涉鸣志电器、天奇股份等）。

个股信息，利好：中国电建联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目；太极实业中标14.2亿元项目；奥特维签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同；文科股份中标3.6亿元光伏电站EPC总包工程；蒙泰高新拟签订1.79亿元EPC总承包合同；亿纬锂能与AESI签订19.5GWh供货协议；亿阳信通中标长虹美菱业务一体化平台BPM项目；高德红外已获得无人驾驶Robota企业项目定点；长华集团收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书；亿纬锂能签订磷酸铁锂电池供货协议；荣盛石化与沙特阿美石油公司签署框架协议；津药药业地夫可特原料药取得美国FDA DMF FA Letter；海南橡胶收到6800万元保险赔款；卓越新能收到退税款2710万元；家家悦、至纯科技拟回购；凯莱英股东拟增持；奇安信股东承诺不减持。

利空：益客食品终止定增事宜；*ST傲农新增逾期债务本息合计约1.31亿元；岩石股份实控人被采取刑事强制措施；鑫宏业、英华特、南极电商、禾盛新材、多浦乐、岱勒新材股东拟减持。

其它：中交地产筹划收购中交服务100%股权；水发燃气拟3.46亿元收购胜动燃气；东宝生物拟2.32亿元收购益青生物40%股份；大唐电信拟9847万元向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产；景兴纸业拟新增一条本色再生浆制备线；中国西电自主研发e级污秽地区用1000千伏避雷器顺利通过0.4g抗震试验；中天科技研发出100Ah—230Ah半固态电芯产品，具备量产条件；长源电力纪南光伏项目实现全容量并网发电；概伦电子与全球及国内战略级客户的合作在持续有效推进；沃尔核材单通道224G高速通信线产品陆续交付中；超讯通信“灵犀妙笔AI”已在国内各大应用商城上线。

限售股解禁：新疆众和、万泽股份、图南股份、四川路桥、汇隆新材、中瓷电子。

周三早间市场信息

证券信息：资金持续流入半导体行业ETF；基金投顾看好红利板块机会；年内多家A股公司谋求“A+H”双重上市。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.23%，纳指上涨0.84%，标普上涨0.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.96美元，跌幅为4.31%，收于每桶65.75美元；纽约黄金期货上涨10.4美元，涨幅为0.41%，收于每盎司2543.1美元。欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税；人类即将实现首次商业太空行走（涉探路者、烽火电子等）。

市场信息：人大审议渐进式延迟退休草案议案；三部委部署扩范围提标准工作，加力推进老旧农机报废更新（涉一拖股份、威马农机等）；四部门发文推动车网互动规模化应用试点（涉英可瑞、通合科技等）；商务部将研究制定促进服务外包高质量发展的政策措施；我国算力用电快速增加；亚洲最大空间发动机高空模拟试验台建成投用；水产育种取得新突破，首个草鱼新品种“沪苏1号”问世；我国首批碳纤维重载铁路货车下线）涉光威复材、中简科技等）；8月公共充电桩新增数持续高增，V2G项目获政策支持（涉特锐德、通合科技等）；文远知行获准在横琴开展自动驾驶小巴商业收费运营；全球首款三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师价格正式公布，19999-23999元每台；第25届中国国际光电博览会将于11-13日举行（涉铭普光磁、光迅科技等）。

个股信息，利好：运机集团签订6398万美元合同；太和水签订3.43亿元高性能算力设备合同；明志科技签订3.3亿元供货合同；联合光电获2.16亿元项目定点；飞利信签署2.08亿元机柜租赁合同；盛帮股份收到蜂巢动力签发的定点通知函；联合光电毫米波雷达产品获定点；奇安信中标某全国性财险公司安全软硬件维保项目；东方雨虹与厦门火炬集团签约新型材料产业项目；药明康德、唯捷创芯、大博医疗拟回购；马钢股份、华天科技股东拟增持。

利空：纬德信息终止筹划重大资产重组事项；达意隆、德恩精工、华海诚科、精研科技、亚钾国际、海能实业、德尔股份、久日新材、华锐精密、三羊马股东拟减持。

其它：汉嘉设计控股股东拟变更为泰联智信；海通发展2475万美元购置一艘干散货船舶；华大基因拟1.49亿元认购绍兴美越医疗产业基金；中核钛白拟1亿元转让中合聚能33.6774%股权；航宇科技拟6750万元收购成都成航发90%股权；万朗磁塑拟3298万元受让安徽禧瑞50%股权；双成药业拟收购奥拉股份；中科曙光与海南电信战略签约；普联软件与中企云链战略合作；山水比德与上海园林集团战略合作；华蓝集团与中建五局合作；天齐锂业目前已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化相关支持工作；合盛硅业合盛新材料8英寸导电型4H-SiC衬底项目全线贯通；唯捷创芯5G车规级射频前端解决方案将快速提升市占率；英诺激光已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器；崇德科技PEEK轴承已小批量向客户供货；双成药业、汉嘉设计、ST花王复牌。

限售股解禁：中信证券、工业富联、中芯国际、上港集团、万辰集团、京新药业、福赛科技、供销大集。

周二早间市场信息

证券信息：瑞华技术92009申购日；阿里巴巴、知行汽车科技、顺丰同城等33只个股正式纳入港股通；上周无新增IPO申报企业；截至9月6日，主动偏股混合型基金的平均仓位为84.9%，较此前一周上升0.56个百分点，主要加仓了汽车、基础化工、医药、机械、计算机等行业；上周公募基金调研超千次。

环球信息：美股收高，道指上涨1.2%，纳指上涨1.16%，标普上涨1.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为1.53%，收于每桶68.71美元；纽约黄金期货上涨8.1美元，涨幅为0.32%，收于每盎司2532.7美元。美国众议院通过《生物安全法案》，点名5家中国公司；iPhone16系列正式发布，5999元起步，中文AI明年推出；三星SDI以1.12万亿韩元向一家中国企业出售偏光膜业务；英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩，不用重新流片再投产。

市场信息：人工智能安全治理框架发布（涉永信至诚、绿盟科技、科创信息、信雅达等）；国新办18日将召开发布会，介绍体育行业发展情况（涉金陵体育、力盛体育等）；钢铁等重点排放行业年底将纳入全国碳排放权交易市场（涉中材国际、中钢国际等）；商务部支持引导符合条件的外资企业依法积极参与医疗领域扩大开放试点；我国首款猴痘疫苗获批临床；支付宝推出“碰一下”产品；中式香氛受消费者青睐（涉青岛金王、丸美股份等）；白羽鸡苗价格快速拉涨（涉益生股份、禾丰股份等）；2024年中国国际服务贸易交易会将于9月12-16日在北京举办。

个股信息，利好：佰奥智能预中标5.15亿元项目；上海沿浦获得新项目定点通知书；中宠股份收回项目投资款3330万元；鑫科材料收到分红款2023万元；东峰集团、矩子科技、铭利达、盈趣科技、武进不锈拟回购；华能国际、中交设计股东拟增持。

利空：禾川科技终止可转债申请；海峡股份遭受台风损失9000万元；双成药业遭受台风损失520万元；ST花王将被*ST；永吉股份、东航物流、同和药业、奥精医疗、莱茵体育、曲美家居股东拟减持。

其它：宏达新材控股股东将变更为朱恩伟；宁德时代拟7亿元参投碳中和基金；招商南油拟2.465亿元新建一艘18000吨级油化船；东土科技拟2亿元受让神经元公司7.62%股权；苏美达拟8653万元受让蓝科高新4.8%股份；九洲药业1960万元出售方达苏州25%股权；天元智能拟500万元参设产业基金；南都电源拟269万元转让孙公司80%股权；中关村拟与海徕科在创新抗体药物研发等领域开展合作；中国电信与中国东航战略合作；康华生物与四川生物医药集团等战略合作；万华化学烟台产业园MDI、TDI等一体化装置复产；吉大通信积极布局数据智慧产品业务；兴森科技产品可用于三折叠屏；绝味食品在真空包装卤味领域已进行相关布局；双成药业复牌。

限售股解禁：上能电气、五洲特纸、乐心医疗、佰维存储、辰欣药业、国力股份、上海谊众、佳合科技、四方新材、张小泉、杰华特。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定；中证7-20年国债及政策性金融债指数等5条指数今日正式发布；国家大基金现身逾30家A股公司前十大流通股东；证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌1.01%，纳指下跌2.55%，标普下跌1.73%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.48美元，跌幅为2.14%，收于每桶67.67美元；纽约黄金期货下跌18.5美元，跌幅为0.73%，收于每盎司2524.6美元。荷兰宣布将扩大光刻机的管制范围（涉中微公司、北方华创等）；美众议院将就生物安全法案投票表决；突破性铁基储氢技术（涉航天晨光、佛燃能源等）；炙手可热的ChatGPT爆冷，网站访问总量断崖式暴跌；美国发现首例无动物接触史的人感染H5型禽流感病毒；马斯克火星移民计划启动，两年后无人飞船首发，20年内建成火星城市；特斯拉据称将获x.AI模型授权。

市场信息：8月外汇储备保持稳定增长，黄金储备连续四个月不变；发改委发布外商投资准入特别管理措施(负面清单)；网信办发布国家信息化发展报告；三部门发文在医疗领域开展扩大开放试点工作；工信部将推动工业母机在攻关、制造、应用上全链条突破（涉蓝英装备、华工科技等）；深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案印发；上海设立百亿耐心资本投入未来产业；海阳核电3号核岛安全壳吊装封顶；山东设立全国首个中欧班列中东欧集结中心；蚂蚁数科推出AI数据标注产品；联想推出多款开创性AI PC；长虹发布首款沧海智能体AI TV和美菱智汇家AI大模型；美的推出AI ECO智慧节能解决方案；华为三折叠手机获得数百万预约（涉东睦股份、崇达技术、中石科技、统联精密、欧菲光、京东方A等）；多家养殖公司8月销售回暖，生猪均价同比上涨；消费旺季叠加稀土指标增速放缓，多种稀土产品价格上涨（涉北方稀土、盛和资源等）；锂价跌破7万大关，再创历史新低；2024低空经济发展大会集中展示产业发展新成果；国内首个端到端通用语音大模型心辰Lingo在外滩大会正式发布。

个股信息，利好：东威科技签订1.31亿元销售合同；恩捷股份成为EESL的合格供应商；博瑞传播签署非遗博览园合作协议；格林美与15家电动自行车品牌签署回收合作协议；航天南湖获得补助5283万元；泰尔股份收到1447万元基金分配款；东方生物新冠、甲乙流抗原快速联合检测试剂（OTC）已提交注册申请；*ST和科申请摘星摘帽；辽港股份、铜陵有色、西典新能、高凌信息拟回购；珈伟新能股东拟增持；和邦生物可转债申请获批。

利空：葫芦娃可转债申请被上交所终止；节能铁汉拟终止资产重组事项；诺德股份、华铭智能、ST旭电、ST旭蓝被证监会立案；红日药业及相关人员收到天津证监局警示函；共达电声收到山东证监局警示函；逸飞激光、博杰股份、索菱股份、首创证券、昱能科技股东拟减持。

其它：盐湖股份实控人将变更为中国五矿；*ST人乐筹划重大资产重组；*ST富润股票核查完成；国都证券变更股东获证监会七条反馈；德赛西威拟定增募资45亿元用于汽车电子中西部基地建设等项目；节能风电拟15.23亿元投建200MW风电项目；正丹股份拟在马来西亚8000万美元投建生产基地；仟源医药拟2.64亿元受让嘉逸医药36%股权；奥特佳拟1.79亿元收购埃泰斯公司15.67%股权；科瑞技术拟定增募资1.7亿元用于新能源电池智能制造装备产业园项目；倍加洁拟5500万元在越南投建湿巾、牙刷生产基地；广西能源拟3056万元转让桂东新能源；圣诺生物拟3000万元认购坦桑尼亚Africa Bio Chem Co.Ltd22.78%股权；鹏欣资源拟2196万元投资Weltevreden矿一期项目等；千金药业拟收购千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68%股权；合肥城建拟收购安徽公共资源交易集团100%；英飞特拟参与知识产权资产证券化融资事项；值得买与腾讯云战略合作；顶点软件与腾讯云战略合作；润建股份与三大运营商在算力等方面建立紧密合作关系；奇安信发布终端安全国际版QAX X-WING；欣旺达第四代全固态电池预计2027年完成实验室样品制作；光洋股份布局飞行汽车等低空经济发展，已与某头部客户合作；科森科技目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装；神州高铁部分智能产品已进入样机测试阶段；银都股份智能薯条机器人产品目前有少量的样机销售；思进智能多工位智能精密温热镦成形装备进入实质性研制阶段；北方华创自研的射频电源已经批量应用于多款产品上；益生股份近日从美国引进14000套利丰祖代白羽肉种鸡；安泰科技超薄CVD金刚石膜产品目前尚属于项目研发阶段；兴民智通与百度萝卜快跑有合作；千金药业、*ST富润复牌。

限售股解禁：华大智造、赛腾股份、博硕科技、西部黄金、昊华科技、铁拓机械、时代电气、全柴动力、许昌智能、中信海直、汇隆新材、菜百股份、博拓生物、力王股份、秦川机床、森赫股份、中铁特货、中粮科工、德明利、伯特利、中巨芯。

周五早间市场信息

证券信息：众鑫股份732091申购日；中注协提示会计师事务所关注“承诺未来不会被暂停证券业务资格”的风险；截至7月末，境外投资者持有我国债券4.5万亿元，创历史新高；截至8月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位与7月底持平，满仓及加杠杆的私募占据较高的比例。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.54%，纳指上涨0.25%，标普下跌0.3%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.07%，收于每桶69.15美元；纽约黄金期货上涨17.1美元，涨幅为0.68%，收于每盎司2543.1美元。主要产油国宣布延长自愿减产措施至11月底；美国科学家利用CRISPR基因编辑技术，将人体免疫细胞B细胞变成体内的微型监测机器和“抗体工厂”，生产专用抗体来摧毁癌细胞或艾滋病病毒（涉开能健康、新开源等）；宝马集团将于2028年推出量产氢燃料电池车；苹果明年有望成为全球最大智能手机制造商（涉歌尔股份、中石科技等）；全球首个核钟原型问世，将翻开超精密计时新篇章（涉天奥电子、东土科技等）；OpenAI商用订阅用户超100万，新模型传出涨价传言。

市场信息：央行持有的特别国债首现卖单；央行称法定存款准备金率还有一定下降空间；前7个月央企战略性新兴产业投资超1万亿元；财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策的通知；发改委下调成品油价格；全国最大熔盐储能新材料项目快速推进（涉东方电热、航天晨光等）；中国电科48所8英寸碳化硅外延设备再升级；百度文小言升级首日涌入数百万用户，八成体验自由订阅功能；特斯拉拟明年一季度在华推出FSD（涉万集科技、均胜电子等）；淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付；浪潮云海再破SPEC Cloud IaaS基准测试纪录；Mini LED液晶电视销量暴增（涉华灿光电、鸿利智汇等）；今年前8个月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。

个股信息，利好：瑞纳智能中标1.07亿元项目；保隆科技获得空气悬架系统产品项目定点通知书；甘李药业、卫宁健康、掌趣科技、卫宁健康、凌志软件拟回购；恒烁股份、*ST中润股东股份减持计划到期未实施减持。

利空：片仔癀2.54亿元关联收购暂缓执行；远兴能源阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线因设备故障降负荷运行；*ST围海及相关人员收到宁波证监局行政监管措施决定书；伟隆股份及相关责任人收到青岛证监局警示函；力合科技、百川股份、返利科技、晋控电力、中粮科工、东岳硅材股东拟减持。

其它：国泰君安正筹划吸收合并海通证券；誉辰智能拟1.5亿元收购嘉洋电池60%股权；航天动力5919万元投建液氢项目；天亿马1元受让广东翼启51%股权；陕西煤业拟收购陕煤电力集团；中海达与千寻位置战略合作；拉卡拉与腾讯云战略合作；中信海直与中国AOPA战略合作；*ST恒立与赣锋锂业合作；金域医学两款数据产品上架广州数据交易所；当升科技成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质，相关固态锂电产品已率先实现装车验证；新疆天业年产25万吨超净高纯醇基精细化学品募投项目顺利产出无水乙醇；威星智能无线远传膜式燃气表取得海思技术认证；广州发展上思华兰300MW农光储一体化项目首批发电单元成功并网；石化机械50万方高抗硫压缩机组在普光气田投运；兴森科技具备HDI多层贯通板的量产能力；经纬恒润在商用车电子控制系统领域取得重大突破；冠农股份天番食品公司首批有机番茄丁开机生产；万里股份、宝鹰股份复牌。

限售股解禁：劲仔食品、振华股份、天赐材料、绿通科技、锦泓集团、韩建河山、建新股份、中泰股份、千味央厨、春光药装、海信视像、信濠光电、张小泉、威尔高、利德曼、珀莱雅、*ST迪威。

周四早间市场信息

证券信息：沪指失守2800点再创阶段新低；今年以来新基金发行规模超7700亿元；富时罗素宣布对富时中国50指数、A50指数、A150指数、A200指数、A400指数的季度审核变更，该变更将于9月20日星期五收盘后正式生效。
环球信息：美股震荡，道指上涨0.09%，纳指下跌0.3%，标普下跌0.16%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.14美元，跌幅为1.62%，收于每桶69.2美元；纽约黄金期货上涨0.14%，收于每盎司2526.45美元。瑞典锌离子电池巨型工厂投入运营（涉山东章鼓、渤海化学等）；SK海力士突破HBM堆叠层数限制，HBM4有望明年出货（涉雅克科技、香农芯创等）。

市场信息：两部门完善企业改制、重组等印花税政策；传存量房贷利率将下调；上半年六大行个人房贷缩水超三千亿元；工信部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作；多部门发文推动新型信息基础设施发展，优化布局算力（涉朗威股份、曙光数创等）；水利部印发全国水资源监测体系建设总体工作方案（涉中科星图、理工能科等）；国家医保局将加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围；三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布；国内首次城镇燃气30%掺氢燃烧和分离试验成功（涉新奥股份、双良节能等）；国产工业母机有望加速渗透（涉纽威数控、科德数控等）；“优机优补”趋势明显，大马力高端农机受关注（涉一拖股份、新研股份等）；商业航天发射场扩容迫在眉睫（涉九丰能源、深桑达A等）；我国已进入中度老龄化社会，银发经济发展或提速（涉华润三九、南京新百等）；钢协组织召开两广地区行业自律会；江苏推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新；高通推出全新骁龙®X Plus 8核平台；淘宝天猫支持微信支付；华为旗下深圳哈勃入股国测量子（涉国盾量子、三未信安等）；华为发布Wi-Fi 7新品（涉天邑股份、乐鑫科技等）；上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世（涉翔丰华、世名科技等）；特斯拉人形机器人将亮相外滩大会，明年起限量生产（涉北特科技、绿的谐波等）；华为全球创新产品发布会将于9月19日在巴塞罗那举行，有望推出新代智能手表（涉长信科技、敏芯股份等）。

个股信息，利好：东华科技签署26.3亿元海外EPC总承包合同；上海沿浦收到中国某知名汽车制造公司的定点通知书；雅化集团与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议；中国西电、平高电气、积成电子、万胜智能中标国网招标项目；蒙草生态获得2024年重大创新平台建设资金1亿元；圣湘生物核酸检测产品取得注册证；喜临门、绿通科技拟回购；容知日新股东拟增持。

利空：启迪药业终止收购名实药业55%股权；庚星股份印章、证照资料已处于失控状态；拓日新能收到深圳证监局警示函；ST证通收到行政处罚事先告知书；科德教育、三只松鼠、长信科技、冠石科技股东拟减持。

其它：国联证券并购民生证券获股东会通过；芯联集成拟58.97亿元收购芯联越州72.33%股权；国信证券拟收购万和证券96.08%股份；兰石重装承制甘肃能化金昌煤制氢及尿基复合肥项目5台容器设备交付；赛力斯与中国汽车工程学会战略合作；云鼎科技与天玛智控战略合作；晶科能源与甬创嘉泽战略合作；中国天楹与中远海运物流战略合作；鸿利智汇与花都城投战略合作；三友医疗上半年公司植入物产品发货量同比增长超过40%；东土科技智能交通服务器产品在雄安已有规模化应用；深南电路近期PCB工厂稼动率较第二季度基本持平；芯动联科产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域；湘潭电化积极对接与固态电池相关企业的研发合作；广电运通在云服务领域实现重大突破；道森股份拟更名为洪田股份；国信证券、ST鼎龙复牌。

限售股解禁：金溢科技、聚辰股份、德源药业、民生健康、中钨高新、返利科技、东航物流、伊之密、富安娜、三力士。

周三早间市场信息

证券信息：防范和打击非法金融活动部际联席会议召开；今年上半年桥水大举卖出黄金ETF；多只红利风格基金正在发行，基金继续看好红利资产；富时罗素公布三季度定期调样结果，将于9月20日收盘后实施。

环球信息：美股收低，道指下跌1.51%，纳指下跌3.26%，标普下跌2.12%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.21美元，跌幅为4.36%，收于每桶70.34美元；纽约黄金期货下跌4.6美元，跌幅为0.18%，收于每盎司2523美元。美国经济前景再度引爆市场担忧；美国升级AI计算领域反垄断调查，英伟达收到司法部传票；英特尔发布最新款AI芯片；马斯克宣布Colossus已正式上线。

市场信息：市场预期国内将二次降息；市场监管总局组织实施一批制造业国家计量比对项目；食用油运输强制性国家标准制定计划通知下达；政策面持续关注教育强国建设（涉科德教育、中公教育等）；我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行；渤海油田原油日产突破10万吨；无线充电新规即将实施，充电等待时间将进一步降低（涉绿联科技、田中精机等）；我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破，纯度99.99995%以上石墨产品开发成功；上海发布进一步加大力度推进消费品以I换新工作实施方案；小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞，eVTOL临近规模化量产（涉威迈斯、香山股份等）；联想本周推出AI PC突破性新品（涉光大同创、春秋电子等）；华为目前仍控股引望，与北汽蓝谷、江淮汽车等正在洽谈合作；华为Mate XT非凡大师即将登场；2024年云栖大会即将召开（涉软通动力、彩讯股份等）。

个股信息，利好：三星医疗中标4.93亿尼日利亚TCN智能表总包项目；永清环保预中标1.53亿元项目；宝塔实业中标2160万元项目；星德胜收到全球某知名汽车零部件公司的定点函；银轮股份获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点；三星医疗、炬华科技、长高电新、迦南智能、通达股份、西力科技中标国网招标项目；三生国健收到6242万美元分红款；大华股份获批浙江省全省重点实验室；健帆生物产品获得欧盟MDR认证；广东明珠、良信股份、臻镭科技、耐科装备拟回购；塞力斯、天津港、海信视像、华统股份、迦南科技股东拟增持；安宁股份定增获批。

利空：ST三圣实控人收到刑事裁定书；品渥食品及相关人员收到上海证监局警示函；塞力医疗收到湖北证监局行政监管措施决定书；圣诺生物、嘉美包装、东宝生物、激智科技、广立微股东拟减持。

其它：*ST富润停牌核查；科林电气控股股东变更为海信网能，变更为无实控人状态；国联证券收购民生证券获江苏省国资委批复；吉电股份拟13.26亿元投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目；华立股份拟3.58亿元收购尚源智能51%股权；野马电池拟3.35亿元投建越南生产基地；重庆港拟1.81亿元收购苏商公司68%股权；华东重机股东拟1.52亿元转让5.01%股份；威领股份股东杨永柱拟6399万元转让5.01%股份；深圳新星拟1000万元收购浙江泓芯半导体0.56%股份；捷佳伟创首台GW级钙钛矿磁控溅射设备（2.4米幅宽）顺利出货全球龙头企业；格林美与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议；星网锐捷与CQC福州分中心战略合作；圣阳股份技术研发团队开展了多种技术路线的固态电池材料研究及验证工作；南都电源固态电池产品短期内不会大批量生产；凯盛科技生产的超薄柔性玻璃截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%；风语筑将积极推进VR大空间作品的落地呈现；科森科技的折叠屏铰链组装业务客户单一；祥源新材下游终端客户包括HUAWEI、小米等各大电子产品厂商；新莱福现阶段公司电子陶瓷材料产品的产能利用率都保持在较高的水准；亚威股份实现伺服压力机等产品订单突破；凡拓数创可提供3D可视化产品及服务。

限售股解禁：四维图新、金盘科技、川润股份、丰安股份。

周二早间市场信息

证券信息：中草香料920016申购日；上周无新增IPO申报企业；截止8月30日，偏股基金仓位中位数为81.05%，较一周前下降2.82个百分点，加仓行业包括电子、医药、计算机、通信、传媒等；基金上周调研次数大增130%。

环球信息：欧洲主要国家股市涨跌互现，德国股市创新高。美国大理发展生物燃油产业（涉嘉澳环保、卓越新能等）；德国科学家实现城际量子密钥分发（涉国盾量子、中航光电等）；美国多家航空公司采用AI技术优化运营；全球食糖市场缺口巨大（涉中粮糖业、广农糖业等）。

市场信息：国办印发服务贸易高质量发展20条；构建全国统一大市场政策密集出台；我国将推进轻工业数字化改造，提出数控化率发展目标（涉科德数控、纽威数控、安控科技、禾川科技等）；国家烟草专卖局修订印发电子烟交易管理细则；上海鼓励各类风险资本支持直播经济发展；湖南省新型电力系统联研中心公司成立；草甘膦企业本周计划提价（涉兴发集团、新安股份等）；小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车今日发布（涉华安鑫创、佳力奇等）；华为将于9月10日14:30举行华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会（涉劲拓股份、东睦股份等）。

个股信息，利好：中油工程中标34亿元工程；浙江建投中标13.16亿元工程；宁波建工联合中标4.56亿元工程；维尔利中标1.48亿元项目；签订3582万元合同；平治信息致远互联中标德银天下数字化协同平台项目；上海沿浦获汽车座椅骨架总成平台型产品项目定点函；保隆科技获空气悬架系统产品项目定点通知书；中控技术获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目；东瑞股份获得追加2024年度供港澳活大猪配额；赛隆药业奥美拉唑钠、托拉塞米化学原料药上市申请获批准；东方生物控股公司德克萨斯科学获美国CLIA实验室资质认证；健康元、辽港股份、益生股份、中荣股份、科力尔拟回购；广汇物流、华铁应急、江山股份股东拟增持；招商轮船股东终止减持计划。

利空：利元亨终止定增事宜；聚石化学定增事项被终止审核；山西焦煤所属吉宁煤业和镇城底矿停产；科创信息、神思电子、广康生化收到深交所监管函；达嘉维康、泓博医药股东拟减持。

其它：中国船舶和中国重工官宣合并重组；中文传媒、华亚智能并购重组获批；北汽蓝谷拟公开挂牌增资100亿元；宁波高发拟3000万美元投建马来西亚生产基地；博杰股份实控人拟1.72亿元转让5%股份；大叶股份拟2000万欧元收购ALKO Geräte GmbH 100%股权；本川智能3000万元参设创投基金；西高院收购河高所55%股权；泰坦科技等成立实验室系统工程公司；华为问界商标已转让至赛力斯；福能股份泉惠石化工业区热电联产二期工程项目获得核准；铭普光磁拟与专业投资机构共同投资及合作；东软集团与通用技术集团升级战略合作；居然之家与火山引擎达成深度合作；迪安诊断与上海医学真菌分子生物学重点实验室战略合作；鲁西化工己内酰胺·尼龙6项目一期工程顺利投产；八亿时空OLED产品间接进入诺等OLED面板厂商供应链体系；富瀚微下半年将推出工业视觉芯片；永贵电器大功率液冷充电枪目前已形成批量生产；广汇物流复牌。

限售股解禁：盛络、迅安科技、远信工业、远信工业、芯源微、福莱特。

周一早间市场信

证券信息：证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿；外汇交易中心拟推出银行间外币对差额交割远期交易；慧翰股份301600申购日；铅、镍、锡和氧化铝期权今日上市；北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引；汇金持有股票型ETF超5800亿元；A股中期分红创新高，公司数量超前三年总和；多地监管部门要求私募自查，私募业加速出清；权益基金纷纷取消申购上限；本周限售股解禁市值176亿元。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.55%，再创历史新高，纳指上涨1.13%，标普上涨1.01%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.16美元，跌幅为3.11%，收于每桶73.55美元；纽约黄金期货下跌0.95%，收于每盎司2536美元。美再推迟宣布涉中国商品关税最终决定；天然气过境合同将终结（涉中曼石油、博迈科等）；美国科学家开发出新型DNA存储技术（涉华大基因、利安隆等）；宏碁计划扩大AIPC出货量，2025年份额将达到40%（涉华勤技术、光大同创等）；荣耀折叠屏手机海外突飞猛进，首次超过三星（涉弘信电子、统联精密等）；知情人士称高盛计划全球裁员超1300人。

国常会：研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例(草案)》。

市场信息：1至7月全国发行地方政府债券42036亿元；我国国际收支货物和服务贸易顺差创2023年以来月度新高；财政部将建立全口径地方债务监测机制，坚决遏制化债不实和新增隐性债务；商务部等5部门发文加大电动自行车以旧换新惠民支持力度（涉九号公司、爱玛科技、新日股份、骆驼股份、天能股份等）；8月份117款国产网络游戏获批；中国家电出口连续17个月正增长；国铁集团公布新版铁路旅客运输规程；家政服务职业化建设提速（涉昂立教育、世纪鼎利等）；市场监管总局督导阿里集团完成三年整改；陕西宣布对氢能车高速免费（涉雪人股份、富瑞特装等）；大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游；国产大型水陆两栖飞机AG600顺利完成空速校准试飞；我国首颗甲烷监测商业卫星年内将择机发射；国产大飞机C919旅客已达50万人次；中国首个终端安全生态联盟成立，360、用友等为首批成员；联想AIPC突破性新品即将发布（涉华勤技术、光大同创、英力股份等）；搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞（涉孚能科技、国轩高科等）；上半年华为手机销量超越苹果重夺第一（涉天晟新材、东田微等）；国内海风行业开工复苏在即，海缆环节渐入佳境（涉东方电缆、中天科技等）；政策加持叠加技改需求贡献增量，风电板块走强可期（涉泰胜风能、海力风电、大金重工等）。

个股信息，利好：东鹏饮料拟10转3派25；众合科技中标2.19亿元项目；华孚时尚签署7188万元算力服务框架协议；炬申股份签署物流运输合同；艾力斯与加科思签署药品技术许可与开发协议；中国东航拟回购；嘉欣丝绸、四方光电股东拟增持。

利空：国城矿业控股股东终止协议转让5.816%股份；上交所向华菱精工下发监管工作函；耐科装备实控人之一、董事长被留置并立案调查；*ST大药实控人被留置；科捷智能、会畅通讯、蓝科高新、纳微科技、日播时尚股东拟减持。

其它：宝鹰股份大横琴集团要约收购期满；保变电气控股股东正在筹划重大事项；格力地产拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务；天坛生物拟1.85亿美元收购中原瑞德；海利生物拟9.35亿元收购瑞盛生物55%股权；中国长城拟6.36亿元公开挂牌出售长城银河40%股权；泉阳泉拟3.4亿元公开转让森工投资37%股权；神州信息拟定增募资3亿元；雅化集团拟5500万元收购金恒公司23.8979%股权；浩洋股份拟300万欧元收购丹麦SGM公司资产；湖南发展拟1383万元投建工商业屋顶分布式光伏项目；湖北宜化拟向控股股东收购宜昌新发投；润和软件与神州鲲泰签署生态合作协议；海优新材与美国富乐公司合作；华夏幸福与酷黑科技战略合作；安博通与江原科技战略合作；汇川技术与亨通电力产业集团战略合作；信息发展与华大北斗合作；阿尔特发布全新ISDC分布式驱动转向平台；大金重工供应法国海上风电场单桩基础交付完毕；京蓝科技首条铟生产线成功投产；浦东建设已承接部分房屋修缮项目；国轩高科第三代电芯产品正在量产走向交付；国科微部分车载AI芯片与SerDes芯片已逐步开始客户拓展及导入；宜安科技液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货；朝阳科技在智能音频眼镜方面具有一定的技术储备；三联锻造IGBT铜散热板、热管理系统阀岛和剂侧流道板等新产品已实现销售；合金投资目前公司新能源电动重卡项目50辆牵引车已全部到达现场；科大讯飞AI总部园区正式启用；超捷股份正在向航天火箭紧固件领域拓展；ST新潮、*ST深天复牌。

限售股解禁：龙旗科技、北斗星通、乐歌股份、厦门国贸、吉冈精密、硅宝科技、聚灿光电、微电生理、华测导航、纳尔股份、人福医药、金帝股份、帕瓦股份、宝信软件、清新环境、润普食品、国光电气、佰维存储、宏微科技、视声智能、园林股份、伊之密、广和通、格林美、奥浦迈。

周五早间市场信息

证券信息：汇金最新持仓曝光，上半年增持近500亿份易方达沪深300ETF；阶段性收紧IPO节奏满一年，481企业撤回IPO；年内上市公司认购理财产品金额同比降逾三成；1849只公募产品上半年平均管理费收入同比下降17%；年内1888家A股公司实施回购近1300亿元，已超去年全年水平；公募密集上报科创板ETF新品；券商8月调研偏爱电子和医药行业。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.59%，再创历史新高，纳指下跌0.23%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.39美元，涨幅为1.87%，收于每桶75.91美元；纽约黄金期货上涨0.66%，收于每盎司2554.6美元。美国第二季度经济增长率修正为3%；谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen（涉掌趣科技、紫天科技等）；美国加州推进人工智能安全法案；紧随苹果微软，英伟达商洽投资OpenAI；戴尔AI服务器订单大增；苹果押注首款AI手机将热卖；新款iPhone开始印度量产，供应链仍集中在中国。

市场信息：中美两国商务部拟于9月7日举行工作会议；深改委会议召开，实施自由贸易试验区提升战略，推动全产业链创新发展（涉嘉诚国际、东方创业等）；央行从公开市场业务一级交易商买入4000亿元国债；央行称坚持支持性的货币政策，研究储备增量政策；中国人民银行召开专家学者及金融企业负责人座谈会；全国首张干细胞药品生产许可证核发（涉开能健康、戴维医疗等）；国家卫健委称我国人均预期寿命达到78.6岁；英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案（涉高澜股份、申菱环境等）；2024年AI服务器全年出货量将达167万台，片式多层陶瓷电容行业迎来复苏；华为三折屏手机将于9月亮相（涉长盈精密、大富科技等）；首届全球电竞产业大会9月12日将召开（涉华立科技、亿道信息等）。

个股信息，利好：中国天楹签署45.75亿元项目投资合作协议；达实智能中标1.51亿元项目；天顺风能中标1.06亿元海上风电项目；炬华科技、科陆电子、大连电瓷、林洋能源中标国网采购项目；圆通速递湘西北总部及智慧科创园项目正式签约；中金岭南竞得新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权；万凯新材被郑商所指定为首批瓶片期货交割厂库；中恒集团纳米炭铁混悬注射液进入II期临床试验；莱美药业纳米炭铁混悬注射液获II期临床试验伦理批件；康恩贝麝香通心滴丸获批国家中药保护品种延长保护期；唯捷创芯、益生股份、百普赛斯拟回购。

利空：玉马遮阳终止可转债发行事项；粤海饲料终止收购先得生物70%股权事项；美联新材暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化项目；龙洲股份控股孙公司梅州华奥拟临时停工停产；上交所对ST永悦实控人及有关责任人予以纪律处分；华依科技及相关人员收到上海证监局警示函；英联股份、爱玛科技股东拟减持。

其它：诺拟550亿元投建合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目；埃夫特拟18.93亿元投建机器人超级工厂暨全球总部项目；思泉新材拟4.2亿元投建东莞精密制造项目；琏升科技拟4111万元挂牌转让三五信息100%股权及部分商标；星光股份拟1000万元增资收购元生信息51%股权；洽洽食品与美亚光电战略联盟；佳发教育与内蒙移动战略合作；华夏幸福与星网宇达战略合作；万华化学全球单套产能最大柠檬醛装置一次性开车成功；士兰微预计下半年公司六轴惯性传感器出货量将大幅增加；曼恩斯特干法制膜复合一体机适用于固态电解质膜片制备。

限售股解禁：果麦文化、肯特股份、信濠光电、儒竞科技、天力复合、裕太微、美芯晟。