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当前热点

商业航天:千帆星座首发顺利入轨

   ◇驱动:2024年8月6日，“千帆星座”首发顺利入轨。

   ◇手机卫星通信:千帆星座预计 2030年实现手机直连等多业务融合服务，近日ASTSpaceMobie 宜布美国联邦通信委员会已授予其初始许可，允许 AST 使用 V、S 和 UHf频率来支持卫星通信中卫星馈电链路(卫星与信关站通信链路)和测控链路，AST已与沃达丰、AT&T、诺基亚合作实现了基于卫星的 5G 蜂窝宽带连接。

   ◇低轨通信卫星价值量:1)卫星平台(价值量20%-30%)，其中姿势系统40%、电源系统2296。

   2)地面设备的增量市场。地面设备主要是手机终端(还其他的各种网络终端的信号接收设备)。比如 HW 的 matc60，小米手机新增的   卫星通信模块，这些需求都会带来设备放量。相关公司:卫星载荷:上海瀚讯、铖吕科技、天银机电、盛路通信。卫星运营:中国卫通、三维通信

机会前瞻

光纤通信:DCI数据中心互联产业

    ◇驱动:8月7日，美国光纤厂商 LumcnTcchnologics 宣布，由于 AI推动了连接需求，该公司已经获得了 50 亿美元的订单。同时该公司正在与客户积极谈判,有望获得另外 70 亿美元的订单。这一消息直接引爆了Lumen 股价，当日即跳空上涨，截止收盘股价猛涨 93%,

    自 7月 11 日以来，累计涨幅超3倍。市值增加了 24.5 亿美元。此消息刺激 A 股同概念大涨盘后数据显示，该股夜盘继续上涨。DCI即是实现多个数据中心之间互联互通的网络解决方案。它涵盖了物理网络和逻辑网络层面的技术,旨在让不同位置的数据中心能够协同工作，实现信息的高效交互。

    相关公司:永鼎股份、华脉科技、汇源通信、长飞光纤、通鼎互联

大涨分析

乾照光电:商业航天

    ◇事件:8月6日下午，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭 18星”顺利升空入轨。工信部表示，将有序推进卫星互联网业务准入制度改革。。公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超 10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。

通字通讯:卫星通讯

    ◇事件:2024年8月6日盘后互动，公司卫星通讯业务基于公司微波及毫米波技术，主要有地面站地面终端，相控阵天线，GpS 天线、T/R 组件、星载天线等产品:通宇卫星通讯(湖北)公司预计年底完成建设投入运营，目前主要规划为卫星通讯产品的生产基地，以及公司部分产品的物流中转中心。主要从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司联营企业四川省光为通信官网:公司产品光为 DAC 直连电缆包含 10~400Gb/s全系列，最高传输距离可达5m，主要应用于数据中心内部互联。

香雪制药:TCR-T 治疗突破

    ◇事件:2024年7月30日晚公告，公司TAESTI6001注射液被纳入突破性治疗品种名单该产品是中国首个获得 IND 批件并开展临床研究的 TCR-T 细胞产品,目前已完成【期和Ⅱ 期临床试验第一阶段的研究工作。属于治疗用生物制品 1类创新药。公司参投广州花城创投，后者参与了文远知行的融资。文远知行近期拟在美股IPO。

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