今日开篇引用但总的一段独白【为什么绝大多数人会错失每一个时代，因为每一个时代的发展过程中，都不可能是一帆风顺的，总会有“噪音”来“干扰”投资，想坚持并不容易!投资事后看太简单了，事中、事前需要极高的智慧、信念、勇气、果敢!......】

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2848点，若盘中有效回踩2848点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2838点的可能。第二点位看2888点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2888则可以考虑持股博弈。跟踪确认2865点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、华西证券：全球手机市场的复苏有望延续。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欣旺达（300207）、德赛电池（000049)

2、北斗获官方力推 产业链受益于大周期来临

相关概念股：天银机电（300342）、西测测试（301306）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）

3、再生晶圆受益行业复苏东风 本土厂商有望快速崛起

相关概念股：昌红科技（300151）、富乐德(301297)、至纯科技(603690)、华海清科(688120)

4、改革进一步深化 上海电力现货市场新规征求意见。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、国网信通(600131)、远光软件(002063)

5、今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长6.2%。

相关概念股：万里马(300591)、鸿合科技(002955)、永辉超市(601933)、九号公司(689009)

6、据乘联分会公布的初步统计数据，2024 年 7 月中国新能源汽车渗透率首次有完整月份突破 50%。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、比亚迪(002594)、塞力斯(601127)

7、AI时代玻璃基板产业将快速崛起　这些国内企业已战略布局

相关概念股：华信新材（300717）、凯盛科技（600552）、沃格光电(603773)、帝尔激光(300776)

8、机构：2024上半年全球显示器代工出货同比增长4.8%。

相关概念股：秋田微（300939）、和顺科技（301237）、TCL科技（000100）、京东方A（000725）

9、全球首创 将 ChatGPT 集成到脑机系统中。

相关概念股：汉威科技（300007）、三博脑科(301293)、创新医疗(002173)

10、金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、神农种业(300189)、隆平高科(000998)

11、AI助力需求旺盛 闪存堆叠新技术研发实现突破

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子（300666）、深科技（000021）

12、PICO2024新品发布 供应链公司迎来新机遇

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、弘信电子(300657)、致尚科技(301486)

13、手足口病已进入高发期 中西医结合诊疗指南发布

相关概念股：思创医惠（300078）、昌红科技（300151）、济川药业(600566)、康缘药业(600557)

14、巴斯夫部分维生素产品出现不可抗力　行业景气上行龙头公司更具业绩弹性

相关概念股：花园生物（300401）、浙江医药(sh600216)、新和成(sz002001)

15、《黑神话：悟空》荣登榜首 概念股有望受关注

相关概念股：完美世界（002624）、浙版传媒(601921)、华谊兄弟(300027)

16、深圳市安居集团拟收购商品房 机构关注去库存政策

相关概念股：保利发展(600048)、招商蛇口(001979)

17、协同创新发展 中国操作系统产业大会将开。

相关概念股：东土科技(300353)、飞天诚信(300386)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、商业航天：天银机电、航天科技、航天发展、航天动力、招标股份、通宇通讯、航天长峰、南京熊猫、铖昌科技、利君股份、欣天科技、吉大正元、乾照光电

2、电网电力：明星电力、长城电工、积成电子、精伦电子、鼎信通讯、三晖电气、郴电国际、尚纬股份

3、光纤光缆通信：通光线缆、永鼎股份、长江通信、汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技

4、其他题材概念

教育：中公教育、昂立教育

华为汽车：江淮汽车、常青股份

零售：商场

收购+新能源：凯瑞德

胖东来：永辉超市

钢丝绳+光伏：赛福天

基建：中岩大地

煤炭：安源煤业

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

收购+细胞治疗：东北制药

无人矿车+军工：北方股份

西藏基建：西藏天路

民爆：保利联合

农产品：中基健康

光伏：海源复材

低价+预重整：东方集团

起重机械：法兰泰克

5G通信：世嘉科技

铝晶粒+锂电：深圳新星

【每日公告淘金】

华光环能（600475）在无锡成立售电公司。

秋田微（300939）公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。

斯瑞新材（688102）公司在商业航天领域目前主要合作的企业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀，以及其他正在合作但基于保密协议的约定不便公开的企业。

渤海汽车（600960子公司渤海活塞的活塞可应用于无人机。

四维图新（002405子公司与百度网讯联合体中标2.5亿元自动驾驶相关项目。

永泰能源(600157)拟通过发行股份购买天悦煤业51.0095%股权。

宁波富邦(600768)正在筹划收购宁波电工合金材料有限公司不低于51%股权

盾安环境(002011)完成收购上海大创62.95%股权并增资。

华民股份(300345)控股子公司鸿新新能源科技拟增资扩股引入战略投资者浙江正泰新能源开发有限公司。

拓息(002261)全资子公司中标AI服务器采购项目。

招商轮船(601872)设立子公司云链数科，推动航运数智化业务。

宏盛华源(601096)子公司预中标约8.98亿元南方电网招标项目。

银轮股份(002126)获得国际客户新能源卡车集成模块项目定点。

风神股份(600469)拟新增总投资约14.64亿元。

华体科技(603679)参股公司环天智慧将联合研制首颗高精度碳源监测卫星。

威孚高科(000581)拟增资境外全资子公司，拓展氢能产业全球布局。

中国海油(sh600938)在海南岛东南海域天然气探明地质储量超1000亿立方米，为全球首个超深水超浅层大型气田。

电科网安(002268)成功中标中国移动通信有限公司研究院量子通信服务研发项目。

华阳集团(002906)已获得小鹏汇天飞行汽车液晶仪表定点项目。

工大科雅(301197)中标1.299亿供热管网改造工程。

鲁北化工(sh600727)上半年净利润同比增长1063.27%。

长白山(603099)2024年上半年净利润同比增长71.70%。

健帆生物(300529)上半年净利润同比增长99.10%。

双林股份(300100)上半年净利润2.48亿元，同比增长282.89%。

福达股份(603166)上半年净利润7355万元，同比增长44.97%。
云南白药（000538）大股东拟以5亿元至10亿元增持

帕瓦股份(688184)拟以1500万元-3000万元回购股份后依法注销。
振华新材(688707)拟以1027万元一3080万元回购股份。
上海谊众(688091)拟以3000万元-6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

通光线缆（300265）：开源北京分公司及开源榆林分公司游资主买，三机构买3306万、卖1103万

高争民爆（002827）：华鑫成都交子大道及广发成都新光路游资主买，两机构买2196万、卖2169万

招标股份（301136）：国君海号文路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1653万、卖3006万

九洲集团（300040）：东财拉萨东环路及东财拉萨南环路游资主买，四机构买1477万、卖3303万

航天发展（000547）：海通福州五一北路及中泰湖北分公司游资主买，一机构买641万、卖522万

庚星股份（600753）：东吴苏州采莲路及申港湖北分公司游资主买，一机构卖462万

铖昌科技（001270）：东方上海延平路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1615万

天银机电（300342）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

中公教育（002607）：华鑫上海宛平南路及国君海分公司游资主买

航天科技（000901）：国君河源越王大道及东莞南京分公司游资主买

乾照光电（300102）：中财济宁环城西路及银河绍兴游资主买

永辉超市（601933）：国盛宁波桑田路及天风杭州教工路游资主买

深圳新星（603978）：财通杭州上塘路及国投厦门湖滨东路游资主买

永鼎股份（600105）：华鑫上海分公司及国盛南昌金融大街游资主买

赛福天（603028）：广发无锡太湖东大道及东财山南香曲东路游资主买

商场（600280）：国君东莞体育路及开源西安曲江池南路游资主买

东方集团（600811）：华泰深圳荣超商务中心及国金深圳湾一号游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一个无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！但斌段永平看好AI赋能苹果手机带来的增量！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电 针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

【300342 天银机电  航空航天+卫星导航+无人机+无人驾驶+军工+国企改革】

产品已在鸿雁星座.银河航天首发星等应用,其中在鸿雁星座上用了公司40万的单颗产品+全球卫星制造核心受益标的+机构调研:恒星敏感器最新的产能达2000台套/年+实际控制人佛山市南海区国资委持有24.97%+(2021年8月12日)拟收购天兵电子不高于45.28%+互动:子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域+有基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目+涉足航空发动机+互动:天仪研究院与国星宇航合作的3颗AI卫星的星敏感器皆使用了天银星际的产品+(2017年10月26日)拟2.3亿元收购军工资产神州飞航科技55%+(2016年07月20日)子公司拟1亿元收购讯析科技+设立天银星际公司,布局航天传感器业务+2.57亿元收购华清瑞达49%+航天军工:1.8亿控股华清瑞达51%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，昨日是假阴K今日却收个假阳K，需要今日强化一个次阳确认昨日的阳K的有效性。大盘都到了这个位置悲观是没必要的，更多的需要冷静的去潜伏或者把握情绪节奏的短博机会。这样的盘面随时可能会有大阳井喷的可能，我们能做的就只需要跟踪权重板块逼空异动的出现，来了直接跟踪权重板块龙头参与直接短博套利即可。对于市场题材，依然比较活跃，但高标情绪杀的有点极端，A杀的很厉害。题材受消息面刺激居多，轮动节奏也比较快。周二大消费和教育都表现的不错昨日就都出现的大分歧一开盘就出现大面积的抢跑节奏。当下唯独走出来的依然是我提前预判的商业航天，当无人驾驶疯狂商业航天的矩阵就逐步形成，其是完全具备接力无人驾驶的题材，浩瀚的宇宙市场体量规模无限想象空间。中美对标发展空间都巨大，但我更多的认为无人驾驶和商业航天都是同一批次的节奏行情主流题材。我们现在要做的一手及时的跟上商业航天反复分歧后强化出来的龙头趋势投机套利机会，另一方面要留意市场诞生的新的主流题材的及时参与机会。目前看大消费领域最有希望，里头最有希望的细分我觉得有如下：消费电子（从手机，PC，VR终端到汽车电子到其他机器人智能化的电子领域），旅游，电影，家电，汽车等等。这里头重点跟踪大众消费的领域消费电子的强烈复苏带来的确定性比较强的投资机会。持续跟踪其异动表现的同时一切以市场节奏为准，以业绩作为投资的必要条件去纳入，风险大概率可控，收益相信可以无限想象！！！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002607中公教育600280商场002072凯瑞德600611昂立教育）

【 昨日人气热股榜单】

$中公教育(SZ002607)$ $航天科技(SZ000901)$$天银机电(SZ300342)$$江淮汽车(SH600418)$$航天发展(SZ000547)$$商场(SH600280)$$明星电力(SH600101)$$航天动力(SH600343)$$通光线缆(SZ300265)$$永鼎股份(SH600105)$$永辉超市(SH601933)$$上海沪工(SH603131)$$昂立教育(SH600661)$$招标股份(SZ301136)$$通宇通讯(SZ002792)$$航天长峰(SH600855)$$利君股份(SZ002651)$$铖昌科技(SZ001270)$$九洲集团(SZ300040)$$乾照光电(SZ300102)$$深圳新星(SH603978)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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