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机构研报精选 

【铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达】
事件公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元;在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。分析江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大... 展开全文

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机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220816】
《宏观|响鼓不用重锤》7月会议后,市场对于后续政策力度和经济增长的悲观预期有所上升,市场的悲观情绪是可以理解的,但是市场的担心可能是错的。中国有句俗语——响鼓不用重锤,意思是品质上乘的鼓,不需要使劲敲,鼓声就会很响。对于政策也是同样道理,鼓声就是政策执行力。政策执行力不足时,需要... 展开全文

赞(27) | 评论 (10) 今天08:25 来自网站 举报

机构研报精选 

【盘江股份:大力布局风光火储,成长+价值标的】
煤炭:西南焦煤龙头,产销极具成长性。 2021公司通过矿井技改扩能,煤炭产能提升至2100万吨/年,产能增幅高达31%。2022年上半年公司煤炭产/销量分别为559.3/617.3万吨,同比+14.9%/+18.5%,其中自产煤销量567.2万吨,同比+17.0%,产销量兑现高... 展开全文

赞(21) | 评论 (5) 08月15日 21:56 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220815】
《宏观|信贷还有领先性吗?》按照历史经验,信用周期领先经济周期半个身位,因此对信贷数据的失望使市场对下半年经济判断更加谨慎。但是我们认为,现在或许需要重新审视信用周期领先于经济周期这一传统逻辑。一方面,随着房地产大周期下行和“债务驱动投资”的发展模式退潮,信贷数据对经济周期的领先... 展开全文

赞(38) | 评论 (8) 08月15日 08:24 来自网站 举报

机构研报精选 

【神火股份:低估值、有成长、新能源】
(成长1电解铝):云南神火90万吨产能今年4月底全部投产,预计今年产量80万吨,去年60万吨。另外,公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%,拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后,上市公司将持有云南神火83.5%股权,公司... 展开全文

赞(32) | 评论 (12) 08月12日 14:37 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220812】
《总量|如何把握近期市场动向?天风总量联席解读(2022-08-10)》宏观:市场在担心什么?我们认为7月PMI传递的经济信号整体并不差。季节性因素和报复性反弹之后的补偿性回落等短期拖累因素会逐渐弱化,内需的底部也正在形成。上游生产受到高库存和海外大宗价格回落的影响,正处于主动去... 展开全文

赞(39) | 评论 (23) 08月12日 08:24 来自网站 举报

机构研报精选 

【瑞芯微:新品市场导入顺利,预计下半年将逐季释放】
事件概述公司发布2022年半年报,报告期内,公司实现营业收入1,241,846,802.41元,同比下降9.91%;实现归属于上市公司股东的净利润为272,286,368.12元,同比增长2.81%;基本每股收益0.65元,同比增长1.56%。分析判断:►多维度突击对冲外在各种不... 展开全文

赞(21) | 评论 (8) 08月11日 09:46 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220811】
《固收|地方政府专项债限额如何分配?》原则上:1、新增地方债限额分配主要参照地方财力与融资需求。新增限额分配选取影响政府债务规模的客观因素,根据各地区债务风险、财力状况等,并统筹考虑确定的重大项目支出、地方融资需求等情况,采用因素法测算。2、新增地方债限额的分配充分体现了正向激励... 展开全文

赞(23) | 评论 (21) 08月11日 08:22 来自网站 举报

机构研报精选 

【7月乘用车销量超预期,新能源表现优异】
事件8月9日,乘联会发布7月乘用车产销数据:批发销量213.4万辆,同比增长40.8%,环比下降2.5%。点评7月乘用车销量超预期,单月销量创历史同期新高。7月乘用车批发销量213.4万辆,同比增长40.8%,环比下降2.5%,单月销量创历史同期新高;1-7月的乘用车批发销量达到... 展开全文

赞(14) | 评论 (11) 08月10日 10:05 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220810】
《汽车|行业深度:智能电动汽车赛道深度五:线控制动,国产替代加速》我们认为电动化、智能化是汽车行业的未来发展趋势,线控制动系统作为线控底盘的核心系统之一,市场规模有望大幅提升。当前国产零部件供应商和头部主机厂正在携手并进,未来有望打破国际巨头的垄断局面,抢占线控制动领域的市场份额... 展开全文

赞(32) | 评论 (24) 08月10日 08:28 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220809】
《传媒互联网|美团闪电仓:即时零售新业态,美团大零售版图羽翼渐丰》1、随着消费者的线上消费、即时性消费习惯逐步养成,零售市场将从“万货商店”走入“万物到家”时代。2021美团闪购数字零售大会上表示预计到2026年,即时零售市场规模将达1万亿(2020-2026年CAGR 40.7... 展开全文

赞(48) | 评论 (10) 08月09日 08:24 来自网站 举报

机构研报精选 

【【安信汽车】广汽集团:埃安销量再创新高,混动新品将上市】
事件广汽集团发布7月份销量数据:7月共销售汽车22.01万台,同比增长21.9%,环比下降6.1%。点评■埃安销量再创新高,自主表现优异。1)7月份广汽埃安销量破2.5万辆,再创新高,同比增长138.3%,环比增长3.8%,表现优异,我们认为其主要优于:明星车型AION S和AI... 展开全文

赞(14) | 评论 (6) 08月08日 14:12 来自网站 举报

机构研报精选 

【电动车行业深度 | 站在产业蓬勃的前夕看复合集流体】
复合集流体的替代逻辑:铜箔集流体的轻薄化可以降低成本,提升能量密度,是集流体降本增效的明确方向。复合集流体相比电解铜箔具备三种优势: 1)高安全性:复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小,还可以减缓锂枝晶生长,降低电池短路风险;有机基膜热稳定性高,在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性;... 展开全文

赞(40) | 评论 (13) 08月08日 08:53 来自网站 举报

机构研报精选 

【天风Morning Call·晨会集萃·20220808】
《策略|经济没有那么差的预期修复和经济的强复苏是两回事》7月28日会议,分析研究当前经济形势。作为大会前最后一次经济定调会议,此次表态整体保持了与前期政策的连贯性,强调战略定力;同时对二季度以来直接关系民生的经济问题作出部署(地方村镇银行风险、保交楼等)。宏观政策要求更加积极作为... 展开全文

赞(52) | 评论 (15) 08月08日 08:27 来自网站 举报

机构研报精选 

【锂矿业绩分析】
锂板块经历了一轮估值修复,目前2022年PE估值普遍在10-15x之间。进入Q3后锂矿价格快速抬升,锂盐加工环节盈利将被压缩,且Pilbara最新锂精矿拍卖价企稳回升,因此Q3业绩或出现分化,锂资源储备丰富、资源自给率高的企业业绩将继续维持高增长,估值有望继续修复。建议关注:天齐... 展开全文

赞(12) | 评论 (12) 08月05日 14:00 来自网站 举报

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【天风Morning Call·晨会集萃·20220805】
《总量|预期是否过于悲观?天风总量联席解读(2022-08-03)》宏观:如何看待当前经济情况?总体来看,我们认为7月PMI数据传递的经济信号整体并不差。季节性因素和报复性反弹之后的补偿性回落等短期因素后续会逐渐弱化。同时,内需的底部正在形成。内需企稳的同时,生产修复的速度偏慢,... 展开全文

赞(34) | 评论 (26) 08月05日 08:30 来自网站 举报

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【比亚迪:7月销量表现超预期,呈现3大亮点】
事件比亚迪发布2022年7月销售数据:7月份共销售汽车16.3万台,同比增长221.9%。点评■7月销量表现超预期,呈现3大亮点。公司7月共销售新能源乘用车16.2万台,同比增长224.1%,环比增长21.3%,表现好于预期。其中,纯电动、插电混动均约为8.1万台,同比均增长22... 展开全文

赞(19) | 评论 (18) 08月04日 14:14 来自网站 举报

机构研报精选 

【军工进入景气趋势强周期】
据日本《东京新闻》网站7月30日报道,日前召开的临时内阁会议决定,防卫费将作为特例,不设上限,在年底的“预算制定过程中进行探讨”。报道称,日本2023年度防卫费可能会大幅增加,增幅可能将超过100%。因俄乌冲突等情况,自民党向政府提议,在五年内将防卫费在国内生产总值(GDP)中所... 展开全文

赞(18) | 评论 (18) 08月04日 08:25 来自网站 举报

机构研报精选 

【​天风Morning Call·晨会集萃·20220804】
《总量|8月资产配置策略:牛熊转换“三部曲”的第二步》牛熊转换“三部曲”:第一步:短贷、票据的增速,短期提振市场情绪,市场形成超跌反弹;第二步:过渡期,市场会震荡或者调整,等待基本面确认;第三步:每一次估值中枢的趋势抬升,都对应着代表经济复苏强度的【中长期贷款增速】的转折,这也是... 展开全文

赞(35) | 评论 (24) 08月04日 08:23 来自网站 举报

机构研报精选 

【汉威科技:车载及柔性传感器打开成长空间】
事件 近日,公司发布2022年中报业绩预告,预计实现归母净利润1.39-1.53亿元,同比增长0%-10%,预计实现剔除股权激励费用影响的扣非后归母净利润1.04-1.14亿元,同比增长5%-15%。 简评1、公司积极应对疫情影响,上半年业绩实现稳步增长。2022年上半年,公司预... 展开全文

赞(13) | 评论 (9) 08月03日 14:10 来自网站 举报