重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①创新药-四川省经济和信息化厅等五部门近日印发《关于推动支持创新药临床应用的通知》，提到要畅通创新药入院流程、激励创新药合理使用、强化创新药推广应用和推动医药健康产业发展四大方面九条支持性措施；此外，《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》在行业内流传；3月29日，SBC 合成生物学产业博览会-国内首个万人参与的合成生物学领域峰会。（至纯科技、翰宇药业、三元基因、峆一药业（北交所）、汉商集团、德源药业等）

③据中国地震台网正式测定，3月28日14时20分在(北纬21.85度东经95.95度)发生7.9级地震。（九菱科技（北交所）、震安科技、中国稀土、锡业股份、莱绅灵通等）

④大金融-央行副行长宣昌能表示，中国明确适度宽松的货币政策，将根据国内外经济金融形势择机降准降；习语丨“投资中国就是投资未来”（瑞达期货、志晟信息（北交所）、新力金融、大智慧、湘财股份等）

⑤AI动漫-在OpenAl最新版本的图像生成技术的“助力”下，大量用户在社交媒体上分享日本吉卜力工作室风格的AI图像。（果麦文化、华策影视、中国电影、百纳千成、视觉中国等）

⑥5G/6G-2025全球6G技术与产业生态大会将于4月10日-12日召开; (至纯科技 、 湖北广电 、亨通光电、 贵广网络、中兴通讯等)

????????????【GPT-4o多模态绘图技术突破下的IP产业链受益标的分析】

核心逻辑：OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成功能在多模态能力上实现跨越式升级，尤其在复杂指令理解、文字精准嵌入、多风格适配（如吉卜力风格）等领域表现突出。这一技术突破将显著提升IP内容创作效率，利好拥有版权储备、布局AI工具链的影视动漫企业。

一、果麦文化（301052.SZ）：AI驱动“小说+漫画”生态加速变现

拥有《易中天中华史》《浮生六记》等优质文学IP，覆盖历史、社科、青春文学等多元品类，为漫画改编提供丰富素材；旗下漫画平台“爱漫阁”定位创作者服务工具，GPT-4o的精准图像生成能力可帮助创作者快速将小说文本转化为分镜、角色设定及场景设计。

二、华策影视（300133.SZ）：5万小时版权库+自研模型构建护城河

拥有国内最大影视版权库（5万小时），涵盖剧本、场景、特效素材，为AI模型训练提供高价值语料；自研“有风”“国色”大模型已通过备案，支持剧本评估、多语言适配、特效生成，与GPT-4o技术路径形成互补。可将经典影视IP（如《三生三世十里桃花》）通过AI转绘为吉卜力风格，开发衍生动画或短剧；

三、上海电影（601595.SH）：经典动画IP焕新+AI技术赋能

控股上海美术电影制片厂，拥有《大闹天宫》《葫芦兄弟》等600余部经典动画IP，具备吉卜力风格化开发潜力；子公司上影元聚焦IP全产业链开发，2023年通过授权、联合开发实现收入6405万元，同比增长205%。利用GPT-4o将黑白老电影（如《乌鸦与麻雀》）转化为彩色动画风格，挖掘经典IP长尾价值；

四、万兴科技（300624.SZ）：AI视频工具链的出海先锋

旗下视频创意软件（如万兴喵影）已集成AI生成功能，支持文字生成视频、智能剪辑，海外业务适配OpenAI等国际厂商API接口；“一键吉卜力风格化”工具，可能抢占全球创作者市场；

自研AI大模型“天幕”已通过算法备案，可优化多模态内容生成效率。

五、中文在线（300364.SZ）：海量数据+AI大模型驱动IP全模态开发

拥有560万种数字内容资源，覆盖小说、漫画、音频等多模态形式，为AI模型训练提供高价值语料；自研“中文逍遥”大模型可一键生成万字小说，已应用于动态漫、短剧生成。

通过AI生成漫画《招惹》并翻译为7种语言，加速全球化分发；

六、风险提示技术落地不确定性：国内公司尚未明确与GPT-4o的技术合作，短期依赖自研模型能力；

版权争议：AI生成内容可能涉及原创性与版权归属问题（如迪士尼对《冰雪奇缘》吉卜力二创的诉讼风险）；

九菱科技，北交所稀土辨识度。大地震恐对行业产生较大影响。

峆一药业：北交所最有可能暴涨的股票，理由如下

1，2024年营收2.7亿，利润5000万，扣非增长36%，市盈率明显低于同行。

2，公司近期规划420吨原料项目，2年投产，届时营业额可达10亿，利润可达2亿，目前市值才13亿。（对比北交所几只医药股明显低估）

3，北交所近几日收盘创历史新高，该公司距离新高还有40%空间。

4，公司涉及ai医疗，近期华为正式组建ai医疗卫生军团，公司将收益行业的发展。公司产品出口韩国日本等，产品质量绝对可靠。

5，高转送预期，去年10送4，目前股本才5600万股，今年预计也有送股预期。

上述数据都有数据可查，5000万/年利润，13亿市值，对应主板应该在20亿市值以上

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①涨价-近期，包括硫酸、新戊二醇、酒石酸泰乐菌素、双季戊四醇等多个化工品价格均快速上涨。（神剑股份、华尔泰、恒光股份、万德股份（北交所）、回盛生物、金河生物、中毅达等）

②机器人-继芯片与人工智能后，美国或考虑推出机器人国家战略；机器人黑马智元机器人首届供应商大会在上海成功举办。（鼎智科技（北交所）、福莱新材、龙溪股份、卧龙电驱、华培动力等）

③半导体芯片-新凯来通过照片和模型的方式展示了其多款即将发布的产品，已开发6大类半导体工艺和量检测装备。（富创精密、新莱应材，江化微、凯美特气、华融化学、至纯科技等）

④创新药-2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键作用。重磅！《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流出（翰宇药业、欧康医药（北交所）、奥赛康、康弘药业涨、信达生物等）

⑤金融-央行副行长宣昌能表示，中国明确适度宽松的货币政策，将根据国内外经济金融形势择机降准降息（中国银河、东方财富、北京银行、平安银行等）

神剑股份（002361）深度埋伏：新戊二醇隐秘替代浪潮爆发，预期差高达300%！

【颠覆性替代】PCB行业80%替代率竟是起点！市场认知仍停留于"实验阶段"，实际产线已全面渗透。光固化油墨固化剂赛道单年释放15亿增量，神剑独占60%高端产能，产业迭代速度远超券商模型测算！

【树脂革命95%替代率藏玄机】核心数据：1吨新戊二醇=1.3吨双季戊四醇效能！风电叶片环氧树脂、船舶胶衣等高端场景强制切换，单吨毛利暴涨2000元。海外巨头科思创紧急调整产线，国内小厂产能出清倒计时！

【75%替代背后的消费升级暗线】记忆棉床垫渗透率每提升1%=新增2万吨NPG需求！家居巨头慕思、喜临门秘密签订三年长单，性能参数显示：回弹次数提升50%成行业硬标准，传统原料报价单已成废纸。

【50%替代率北极航道润滑油】北极航道润滑油标准改写，-50℃极端环境新戊二醇成唯一选择！俄油、雪佛龙实验室数据外泄：低温流动性指标超欧盟标准3倍，寒带经济体供应链重构催生百亿替代空间。

【预期差核爆点】替代双季戊四醇，实地验证显示四大行业产线改造完成率超90%！全球NPG需求井喷至200万吨/年，神剑15万吨产能卡位咽喉要道，估值体系应从化工股切换至新材料寡头，看翻倍空间！

智领未来・共创共赢——鼎智科技荣获智元机器人优秀合作伙伴奖

鼎智科技：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（北交所）

硫酸价格同比大涨290% 硫酸价格同比大涨137% 

 据百川数据显示，硫酸价格目前报价596.96元/吨，较今年2月7号价格359.01元/吨，上涨66%，较去年同期上涨290%。 据生意社数据显示，近期国内硫磺价格连续上涨，3月25日，硫磺价格报价2454元/吨，较2月3日价格1637.67元/吨，累计涨幅超49%，相比去年同期涨幅近137%。 硫酸：华尔泰、恒光股份 、万德股份（北交所）

万德股份：北交硫酸！！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①固化剂-突发！赢创固化剂生产遭遇不可抗力！IPDI产能受影响，供应告急！国内龙三火灾聚酯树酯关停检查，下一个涨价龙头（美瑞新材、光华股份、神剑股份、新和成等）

②涨价-近期，包括工业丝、双季戊四醇、牛肉、钴等多个化工品价格均快速上涨。(尤夫股份、海利得、派特尔（北交所）、中毅达、世名科技、福成股份、盖世食品（北交所）、合纵科技等）

③深海经济-近期，上海、广东、青岛、漳州等多省市纷纷加码推动海洋经济发展。(尤夫股份、国航远洋、通源石油、派特尔（北交所）、巨利索具中信重工等）

④光伏-近期，受‘430’和‘531’抢装节点影响，硅片环节的价格持续上探，组件也有部分高价订单小量落地。(海利得、漳州发展、晨丰科技、宇晶股份、亿晶光电等）

⑤机器人-第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（南方精工、宏达高科、秦川机床、华辰装备、福达合金等）

MDI巨头停产，HDI迎来黄金发展期

最近，化工行业又迎来了一次涨价潮，尤其是MDI(异氰酸酯)的价格更是升事情的起因是陶氏化学在5月21日发布公告，说他们的MDI生产线因为原料供应问题不得不暂时停产，涉及到34万吨/年的产能。要知道，巴斯夫和科思创之前也因为类似的问题停产了73万吨的产能，目前还在低产阶段。这样一来，北美MDI的总产能就被影响了大约68%。

MDI的升级产品HDI(六亚甲基二异氰酸酯)则成为了受益者。相比MDI，HDI无毒无害，耐光照，未来有望逐步替代MDI，陶氏的停产无疑会加速这个替代过程

在这个背景下，美瑞新材的河南HDI项目就显得尤为重要了。这个项目是河南省的重点工程，目前主体装置已经建成，预计6月正式投产。美瑞新材一次性建成全球单套产能最人的HDI装置，产能高达12万吨/年，有望弥补HDI的需求缺口。

美瑞新材在国际市场上的销售渠道也已经铺开，公司特种异氰酸酯销售负责人张磊曾是万华新材料事业部的副总经理，经验丰富。根据天天化学的统计，截至2022年上半年，全球HDI单体产能累计38.4万吨。其中，科思创是全球最大的HDI生产企业，总产能约19万吨/年，约占全球总产能的49%:万华化学目前拥有8万吨/年的产能。美瑞新材作为国内第二家布局12万吨/年特种异氰酸酯项目的企业，未来计划再增加8万吨产能，占据半壁江山。

随着中国化学解决HDI原材料供应问题，MDI价格不涨价的情况下，保守估计HDI的利润将达到8000元/吨，美瑞新材10万吨HDI将贡献约8亿利润，按照新材料20倍的估值，美瑞新材依然具有较大的发展空间,

总的来说，这次MDI的涨价潮为HDI行业带来了新的发展机遇，美瑞新材凭借其强大的产能和销售渠道，有望在这次变革中脱颖而出，

工业丝涨价！四连板巨量封单尤夫股份，海得利 巨力索具涨停  派特尔（北交所）大幅拉伸

派特尔  海底脐带 缆  三个字 对标克来特

涨价最猛的是四氧化三钴，一个月涨了10万每吨，几乎翻倍。

合纵科技拥有8000吨的四氧化三钴产能，每吨涨了10万，新增8个亿的利润。

不是瞎吹的！合纵科技自己本身在赞比亚有钴矿的，公司公告的《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》显示，恩卡纳炉渣铜钴矿90%部分(公司权益部分)矿石量1642.21万吨，钴品位0.73%，钴金属量120067吨。按照钴金属储量计算，公司位列A股钴业上市公司第二名，仅次于洛阳钼业。

上游原材料钴矿自己也有，自给自足，所以涨价的部份都是新增的纯利润。

新增8个亿利润，行业平均PE20倍。保守点给10倍PE，新增80亿市值。目前30多亿市值，合理市值110亿，3倍空间。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①化工涨价-近期，部分化工产品溴素，碳酸锶等价格持续走高，以中毅达环氧丙烷为首的化工股收到市场的关注。（红星发展、鲁北化工、迪尔化工、宝莫股份、康普化学、横富新材、长青股份、中毅达等）

②钠电池-全球首发！中科海钠官微发布，3月28日钠离子电池商用车解决方案全球首发。钠离子电池行业里程碑事件！ 2025年(第六届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会暨中国钠电技术高峰论坛 2025年3月26日-28日湖北武汉举行（红星发展、科大自控、华阳股份、海科新源、湘潭电化等）

③海洋经济-近期，上海、广东、青岛、漳州等多省市纷纷加码推动海洋经济发展。（先锋电子、通源石油 、宝莫股份、尤夫股份、华伍股份等）

④核聚变-机构称，可控核聚变项目招标加速，已有大额零部件订单逐步落地，预计2030—2035年间全球核聚变装置市场规模有望达2.26万亿元。（合锻智能、久盛电气、常辅股份、融发核电、永鼎股份、哈焊华通等）

⑤光伏-近期，受‘430’和‘531’抢装节点影响，硅片环节的价格持续上探，组件也有部分高价订单小量落地。（华阳股份、天合光能、阳光电源、品科能源、合盛硅业等）

北交所富恒新材，溴系阻燃玻纤増强PBT涨价逻辑。

【背景】

进口溴素受限，国内溴素价格加速上涨。截至2025年3月24日，溴素价格达28000元/吨，较3月10日上涨3000元/吨，涨幅12%。国内溴素依赖进口，红海局势升温加剧供应紧张，预计涨价将持续。】

溴素阻燃剂大涨，

溴系阻燃玻纤増强PBT涨价。

832469,富恒新材。

 北交所钠电池   科达自控831832：子公司科达新能源与华阳集团子公司华钠芯能签署战略合。

【中邮有色】碳酸锶价格再度开启上涨，向上空间巨大

# 碳酸锶价格再度开启上涨。2024年10月以来，碳酸锶价格开启主升浪，从8700元/吨张至1月的15000元/吨，2025年3月11日碳酸锶价格再度开启上涨，出厂价最高达16000元/吨，通近2021年高点19000元/吨。

本轮上涨主要由于:

#环保要求提高。2024年3月8日，应急管理部办公厅关于印发《海汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》通知，要求使用间歌碳化法工艺的碳酸锶工厂必须一年内(即2025年3月之前)改造完毕，国内碳酸锶产能约20.8万吨，近半产能因此停、减产。

# 国内碳酸锶巨头破产。由于环保投入激增及行业竞争激烈等原因，河北辛集化工集团10月21日被申请破产重整，该企业产能约合6万吨/年，占国内产能28.84%

#国际碳酸锶巨头受灾影响产量预期。墨西哥andeium因蒙特雷大都会区当地火文和大风影响导致工厂和库存一并被烧毁，涉及碳酸锶产能4万吨，目前已通知下游停止供应，未来复产时间预计较长，中国2024年从墨西晋进口碳酸银1.30万吨，占比51%，通常3-5月是碳酸镄进口旺季，Kandeium停产将对国内供应造成较大影响。

#1、本轮碳酸锶价格还能走多远?

本轮碳酸锶价格主要由于环保要求提高造成行业产能收缩，1-2月碳酸锶产量同比下滑16.15%，考虑3月有近10万吨产能关停，海外碳酸锶巨头停产，供给端端对价格影响逐步显现，碳酸锶价格短期大概率实破前高，如考虑行业恐慌性围货行为，极有可能复制正丹股份TMA张价趋势，走出5-10倍的价格涨幅。

#2、下游需求对价格接受度?碳酸银下游需求66%集中在语铁氧体，电子元器件3.3%，烟火行业2.1%，冶金行业6,9%，其他調盐22%，最大下游氧体行业中，生产1吨铁氧体大约需要139Ka碳酸锶，在15000元/价格水平下，碳酸锶价格约为铁氧体价格的15-20%，上涨至30000元/吨情况下，约占30%左右。

# 3、相关标的?

红星发展:碳酸锶产能3万吨/年(66%股权)，按当前满产计算，业绩贡献为1.05亿元，按3/5/10万元/吨计算;业绩贡献为2.9/5.5/12.0亿元.亮点:旗下四川铜梁玉峡锶矿和四川大足兴隆黄泥堡锶矿是我国单一锶矿中平均品位最高的矿区，6万吨/年碳酸锶项目预计25年底或26年投产

金瑞矿业:碳酸银产能2万吨/年，按当前价格满产计算，业绩贡献为1.19亿元，按3/5/10万元/吨计算，业绩贡献为3.1/5.7/12.3亿元。

亮点:大风山锶矿保有储量1500万吨，资源优势显著，未来规划4.5万吨/年碳酸锶项目，计划25年开始建设。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

①机器人-特斯拉今年计划生产5000台0ptimus机器人，已订购1万至1.2万台组件，目标2026年达5万台。（先锋电子、唯万密封、龙洲股份、同惠电子（北交所）、大连重工、奋达科技等）

②海洋经济-近期，上海、广东、青岛、漳州等多省市纷纷加码推动海洋经济发展。（先锋电子、唯万密封、振华重工、肯特股份、大连重工、四方达、同惠电子（北交所）、亚新锚链等）

③消费旅游-财政部，支持全方位扩大国内需求大力提振消费；国家金融监督管理总局近日下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》。（牧高笛、大连圣亚、峨眉山、张家界、天府文旅、泰鹏智能（北交所）等）

④深海线缆-软银，将开始建设连接亚洲和美国的海底电缆。海洋经济带动海底线缆，支持海洋资源开发:为海上石油平台、海上养殖等设施提供电力供应，保障这些海洋资源,发活动的正常进行。经济发展方面 促进国际贸易和投资:高效的通信和电力传输为跨国企业的运营、国际贸易的开展提供了有力支持，降低了通信成本和交易成本，促进了全球经济的一体化发展（太阳电缆、晨光电缆（北交所）、唯万密封、肯特股份、通光线缆等）

⑤有色化工-近期，部分金属、化工等产品价格走高；伦铜一度突破10000美元/吨，刷新2024年10月以来新（嘉澳环保、湖北宜化、中毅达、六国化工、电工合金、四方达等）

周日推荐的晨光电缆三十厘米

泰鹏智能旗下的户外品牌是**Naturehike**（挪客）。Naturehike专注于户外装备和露营用品的研发与销售，产品包括帐篷、睡袋、户外家具等，致力于为户外爱好者提供轻便、耐用且高性价比的装备。该品牌在国内外市场均有较高的知名度。

四方达 --核心技术赋能 海工装备，需求增长打开市场空间

四方达深耕聚晶金刚石等超硬材料研发，产品广泛应用于石油钻探、钻井平台、等领域，拥有239项授权专利及国家级技术中心资质。随着全球海工装备市场的高速增长（2024年订单总额达272.2亿美元，创十年新高），其超硬材料在深海钻井平台、油气开采设备等领域的应用需求有望激增。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①海洋经济-3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。2025政府工作报告首次提及深海科技，上海将出台《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》；（克莱特、大连重工 、开创国际、同惠电子、神开股份、博盈特焊、国览检测、宝色股份等）

②钴和粮食收储-，搞好粮食储备调节，善于用好两个市场两种资源；刚果政府发言人说可能延长钴出口禁令：知情者透露中国计划今年增加关键工业金属战略储备，涉及钴、铜等金属，国家粮食和物资储备局已询价并招标。（康农种业、秋乐种业、隆平高科、腾远钴业、华新环保、寒锐钴业等）

③海洋环保-"十五五”全国海洋生态环境保护规划》编制工作领导小组第一次会议召开;第六次中日经济对话达成,举办中日海洋垃圾合作专家对话平台会议。加强生态环境合作，环境高级别圆桌对话会，开展中日青年环境工作者互访交流。(博盈特焊、深水海纳 、华新环保、福龙马、大地海洋等)

④机器人-广东组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金，目前该基金已储备拟投资项目10余个；山东：大力促进人工智能、人形机器人产业创新发展；（先锋电子、 南方精工、大连重工 、同惠电子、广和通 、 润欣科技、远东传动等; ）

⑤深海线缆-海洋经济带动海底线缆，支持海洋资源开发:为海上石油平台、海上养殖等设施提供电力供应，保障这些海洋资源,发活动的正常进行。经济发展方面 促进国际贸易和投资:高效的通信和电力传输为跨国企业的运营、国际贸易的开展提供了有力支持，降低了通信成本和交易成本，促进了全球经济的一体化发展（太阳电缆、晨光电缆、C新亚电缆、国缆检测、法尔胜等）

⑥商业航天-一箭6星，谷神星一号运载火箭发射成功，2025商业航天大会暨展览会将于3月25-26日在深圳举行；（邵阳液压、招标股份、大连重工、天银机电 、海兰信、上海瀚讯等）

⑦深海机器人-据消息，北京航空航天大学等团队成功研发出深海小型机器人，在马里亚纳海沟等深海环境下表现出色，能够游动、滑翔、爬行等多种运动状态。经过6年研发，这款小型机器人不仅具备低成本和高适应性，未来有望在深海科考和资源开发中发挥重要作用。研究人员正推进深海柔性机器人与AI结合，为深海智能作业拓展新空间。（先锋电子、中信重工、华维设计、昆船智能、振华重工等）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①环氧丙烷-太突然！全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭！利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasell Industries NV）和科思创公司（Covestro AG）的一份声明中表示，两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特（Maasvlakte）的合资环氧丙烷 / 苯乙烯单体（POSM）生产装置。（红宝丽、怡达股份、红墙股份、瑞华科技（北交）、滨化股份等）

②机器人-广东组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金，目前该基金已储备拟投资项目10余个。国产深海机器人登上顶刊:可游动、滑翔、爬行，已在万米马里亚纳海沟测试(奇精机械、襄阳轴承、宁波东力、字环数控、华维设计（北交）、南方精工等）

③海洋经济-上海将出台《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）》。（巨力索具、神开股份、大连重工、宝塔实业、赛福天、华维设计（北交）、海默科技等）

④华为链-华为将原全屋智能升级为鸿蒙智家；华为鸿蒙电脑将于今年五月份发布。（芯海科技、软通动力、戈碧迦（北交）、九联科技、郎鸿科技（北交）、华勤技术等）

⑤数据标注-国家数据局召开数据标注领域民营企业座谈会，刘烈宏表示，要加快培育壮大数据标注产业多元化经营主体，形成良好的数据标注产业生态，充分发挥数据要素叠加倍增作用。（海天瑞声、法本信息、中科江南、慧博云通等）

华维设计：控股子公司海洋经济水下无人机+机器人

北交所唯一环氧丙烷概念股瑞华技术

是真的。2025年3月18日，利安德巴塞尔(LyondellBasell)与科思创(Covestro)联合宣布，将永久关闭位于荷兰Maasvlakte的环氧丙烷/苯乙烯单体(PO/SM)生产装置PO11。

该工厂是两家公司的合资企业，于2003年开始运营，环氧丙烷年产能约为31.5万吨。由于全球产能过剩、亚洲进口量大幅增加以及欧洲生产成本高昂,该工厂多年来一直处于间歇性停产状态，未来长期盈利生产已不可行。利安德巴塞尔将在2026年底前完成装置的安全关停及拆除准备工作。

北交所生产环氧丙烷的概念股主要是瑞华技术(920099)。

瑞华技术是国内领先的石油化工技术提供商，自主研发的环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术成功实现工业化应用，解决了传统氢醇法环境污染的问题，在低能耗、低物耗及装置运行稳定性方面位居国内领先地位，实现了对荷兰壳牌、利安德巴赛尔、雷普索尔等国际巨头的国产替代。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热：

①华为手机-大事件！华为合作者大会明日开幕，华为Pura新品真机曝光，这次发布会的大招，又要炸场了！华为Pura 先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会至定2025年3月20日14:30（戈碧迦、郎鸿科技、欧菲光、福日电子、利和兴等）

②黄金珠宝-现货黄金创历史新高，黄金ETF涨幅居前，现货黄金站上3040美元/盎司，再创历史新高！老铺黄金上市10个月暴涨近20倍，央行根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息。（莱绅灵通、明牌珠宝、华钰矿业、萃华珠宝、飞南资源、菜百股份等）

③机器人-国家地方共建人形机器人创新中心：即将发布里程碑式的通用具身智能平台——“格物”让机器人拥有"人类级触觉":厚度仅2.3毫米的柔性皮肤，让机械臂首次具备人类皮肤级的实时感知能力（同惠电子、远东传动、大连重工、南方精工、宇环数控等）

④算力-国家统计局数据显示，算力需求的扩大带动相关产业快速增长，服务器产量增长73%。（数据港、杭钢股份、海南华铁、宏景科技、海兰信等）

⑤小米汽车-小米集团将扩大在建的北京第二座电动汽车生产工厂规模，将纳入相邻的一个约52公顷的地块用于扩建。（三联锻造、瑞鹄模具、宁波华翔、联测科技等）

⑥腾讯云-腾讯汤道生表示，AI大模型正跨过产业化落地门槛，将通过整合高性能计算、存储、网络、加速套件、云原生智能调度编排等能力，推出了腾讯云智算套件。（数据港、世纪恒通、锐捷网络、科华数据、润建股份等）

让机器人拥有"人类级触觉":厚度仅2.3毫米的柔性皮肤，让机械臂首次具备人类皮肤级的实时感知能力

机器人的指尖轻轻捏起一颗草莓，13000个嵌入式传感器在0.6秒内完成了压力梯度、表皮温度与果肉弹性的三重测算--这不是科幻电影，而是仿生机器人电子皮肤的实战演示。厚度仅2.3毫米的柔性皮肤，通过脉冲神经网络模拟人类触觉神经的时空编码机制，首次让机器人获得了“触觉联想”能力。电子皮肤技术为机器装上“数字神经末梢"，让机械臂首次具备人类皮肤级的实时感知能力，这项技术革命正推动测量领域发生根本转变:传统“标定检测”(静态抽检)就像给机器拍X光片，而“过程感知”(动态监控)则要求设备化身为高速摄像机--必须每秒捕捉上千次压力、形变、温度等参数的连续变化如同在眨眼的三十分之一时间里，识别头发丝千分之一的形变对应的电信号波动。传统LCR检测:离散测试一离线分析一事后修正。新一代方案:TH2840高速阻抗分析仪(1800次测试/秒)与电子皮肤构成实时感知网络。这种测量范式的颠覆性变革，催生了新一代高速精密仪器的需求。以同惠电子[H2840精密LCR数字电桥为例，其突破性的0.56ms/次超高速测量能力与0.05%基础精度，恰好匹配电子皮肤对微观电信号的高速解析要求。当机械手指触碰手机玻璃时，它能以每秒 1800次的速度捕捉电容变化，实时判断表面平整度:在汽车点过程中，通过阴抗变化的秒级些测，可将虑缺陷扼杀在火花飞溅的瞬间。这种“感知即测量”的技术融合，正在重新定义智能制造的精度边界。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①海洋经济-3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。（华光源海、巨力索具、海洋王、东方海洋、国航远洋等）

②小米财报超预期-第四季度营业利润88.9亿元人民币，预估60.1亿元人民币;第四季度净利润90.0亿元人民币，预估52.5亿元人民币，小米业绩公布 大超预期!（宇环数控、亿通科技、宏海科技、京泉华、山东威达等）

③黄金珠宝-国际金价再创新高 COMEX黄金期货价格突破3020美元/盎司，老铺黄金上市10个月暴涨近20倍，央行根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息。（明牌珠宝、惠丰钻石、登云股份、莱绅灵通、潮宏基等）

④机器人-广东组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金，目前该基金已储备拟投资项目10余个。（云鼎科技、利尔达、南方精工、宇环数控、中原内配等）

⑤算力-国家统计局数据显示，算力需求的扩大带动相关产业快速增长，服务器产量增长73%。（甘咨询、锦鸡股份、首都在线、大位科技、浙大网新等）

⑥高压快充-比亚迪发布“兆瓦闪充"技术，5分钟充电407公里，可实现最高充电电压1000V，最大充电电流1000A。（奥特迅、泰永长征、利尔达、京泉华、万马股份、富特科技等）

昨天推荐的方正阀门早上买的人，盘中利润三十厘米涨停

【亿通科技】小米供应链soc，布局AI穿戴芯片、AI端侧芯片

1.据公开新闻，2025年1月23日公司全资子公司鲸鱼微与华米科技签订《采购框架协议》，向华米销售心率传感器模组、芯片及其他电子料结构组件，合同金额预计不超过1.5亿元。

2.公司为小米供应链soc，自研黄山3号soc采用台积电40nm，双risc-v内核解决超低功耗和高性能图形功能的矛盾，实现核心技术自主可控，23年流片，24年小批量生产，智能可穿戴人工智能芯片，实现AI从云到端的前移。

3.控股股东小米生态链核心企业华米科技，亿通科技与华米科技实控人均为黄汪。

利尔达在充电桩领域有一定的技术实力和市场布局

以下是相关介绍：

解决方案与产品：利尔达依托物联网与嵌入式技术的积累，为行业客户提供商用直流充电桩等解决方案和应用模组。在新能源汽车充电桩方面，主要布局充电桩的 HMI 智慧终端，将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入设备，实现充电桩的信息共享，具有更优的兼容性和开放性。

技术优势：利尔达的工控板 IC610 可应用于充电桩领域，其基于 STM32MP25X 芯片研发，具有多核异构架构与工业级可靠性。搭载双核 A35@1.5GHz + M33@400MHz 架构，兼具 MPU 的大数据处理能力与 MCU 的实时控制性能，集成 GPU@900MHz 与 NPU@1.35TOPS 算力，可轻松驱动高分辨率屏幕并支持边缘 AI 推理。这有助于提升充电桩的智能化水平，实现更高效的充电管理和智能运维。此外，利尔达的 Cat.1 模组助力电动自行车智能充电桩行业客户完成充电桩在线监控和远程控制功能，用户可通过手机 APP 实现扫码充电、远程操控断电等功能，方便又智能3。同时，Wi - SUN 技术也在利尔达的充电桩方案中有所应用，其具有远距离、可扩展、能力强等特性，有利于打造广域大规模物联网，在光伏电站、地库充电桩等场景中有成熟方案落地。

应用场景：利尔达的充电桩相关产品和解决方案可应用于多种场景，包括新能源汽车充电桩领域的各类公共充电桩、私人充电桩，以及电动自行车智能充电桩，适用于小区、停车场、道路停车位、高速公路服务区等场所

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①PCB-英伟达3月17日GTC大会与胜宏科技新高驱动PCB行业景气度提升,胜宏科技发布了一个炸裂的一季报预告预计,净利润7.800亿元至9.800亿元，增长幅度为2.72倍至3.68倍要知道，去年年报全年才11亿多。相当于，一季度赚了几乎去年全年。按照线性外推25年 31.2~39.2亿净利润，对应现在PE10多倍。(胜宏科技、万源通、则成电子、光洋股份、逸豪新材等）

②海洋经济-3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。（方正阀门、巨力索具、海洋王东、方海洋、宝钛股份等）

③机器人-广东组建总规模100亿元的人工智能与机器人产业投资基金，目前该基金已储备拟投资项目10余个。（聚杰微纤、万源通、海川智能、中大力德、信质集团、巨能股份等）

④消费+婴童-中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，方案提出，加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度。（聚杰微纤、诺邦股份、爱婴室、金发拉比、阳光乳业等）

⑤垃圾发电-垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束，零碳+超低PUE智算中心的庞大需求引发市场关注。（恒合股份、旺能环境、伟明环保、军信股份、神雾节能、派诺科技等）

⑥谷胱甘肽-世界第二谷胱甘肽暂停进口。3月17日暂停进口日本KYOWA HAKKO 公司生产的谷胱甘肽，美国FDA标准比中国CDE要高，中国这边爆出问题，后续预计全球都会禁止KYOWA HAKKO公司的谷胱甘肽，全球产能一下子短缺掉20%+，巨大的产能悬崖将开始价格暴涨。（美邦科技、中草香料、金城医药、赛托生物、复旦复华等）

【方正阀门】国内海工装备领域工业阀门的重要供应商，海洋经济+进口替代双轮驱动

事件：与中海油集团及其附属公司有深入合作，海工装备领域业务收入呈现稳步增长。

深海战略打开百亿增量空间。国家能源安全战略推动下，我国深海油气开发投资近3年CAGR超30%，2025年水下生产系统国产化率目标达60%。公司自主研发的深水球阀、闸阀已通过DNV-GL国际认证，技术指标比肩Oceaneering，单套价值量较常规产品提升5-8倍。

第二增长曲线强势崛起。除传统石化领域外，公司布局LNG超低温阀门（配套沿海接收站）、氢能高压阀门（参与35MPa加氢站国标制定）、核电蝶阀（中广核合格供应商）三大新赛道，2024年新业务营收占比预计突破40%。

盈利预测与估值：预计2025-2026年归母净利润3.2/5亿元，同比增长78%/56%，对应动态PE仅18/10/6倍（当前市值58亿），严重低估的深海装备隐形冠军！

胜宏科技pcb连续大涨 机构推荐的北交所的高端pcb万源通

突发，全球产能将短缺20%以上，世界第二谷胱甘肽暂停进口。

3月17日暂停进口日本KYOWA HAKKO 公司生产的谷胱甘肽

#最新驱动   3月17日记者今日获悉，国家药监局近期组织对日本KYOWA HAKKO BIO CO.,LTD.的Hofu工厂开展现场检查，发现该工厂生产的谷胱甘肽（登记号：Y20190009115）、乙酰半胱氨酸（登记号：Y20190009075）、色氨酸（登记号：Y20190009135）、苯丙氨酸（登记号：Y20190009095）、L-缬氨酸（登记号：Y20190009077）未按照批准信息组织生产，存在外购原料药进行贴签、包装或者外购粗品进行精制等情形，不符合我国《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和药品关联审评审批有关要求。

#全球产能情况，谷胱甘肽目前主要由合成生物的酶法生产，山东金城生物药业有限公司和Kyowa Hakko Bio作为第一梯队厂商，2023年共同占据了约67.37%的市场份额，展现出强大的市场影响力和竞争力。

#后续产业预演，美国FDA标准比中国CDE要高，中国这边爆出问题，后续预计全球都会禁止KYOWA HAKKO公司的谷胱甘肽，全球产能一下子短缺掉20%+，巨大的产能悬崖将开始价格暴涨。

#涨价空间测算，因为谷胱甘肽仅作为保健品，抗氧化护肝等药品保健品的添加剂，成本占比低，下游对价格不敏感。有望复制2024年4月TMA竞争对手停产之后带来的涨价行情，半年十倍。

#相关公司  美邦科技   金城医药 赛托生物 复旦复华 等

双季戊四醇，下一个PVDF，TMA 一 行业明确的缺口。（1）龙头产量受损。双季技术壁垒更高，行业主要是湖北宜化，以及中毅达。（2）PCB需求快速恢复。双季往下做成双季四丙烯酸酯，五六丙烯酸酯，再做成光固化Pcb油墨。pcn需求快速恢复。终端客户对应容大感光，胜宏科技等公司。 二 价格弹性高。价格自10月2万低点，涨至2月5.5万元/吨。仅仅数月实现翻倍涨幅。目前工厂排单至6月。未来行业无新增双季产能，而且湖北宜化 因产能搬迁于6月停产。行业供给进一步收缩。考虑该产品占下游产品成本极低，预计价格有望涨涨20万元/吨。

聚杰微纤 机器人的肌肉方案 这周要恐怕出炉了 替代电机和丝杠   可以关注一下

????聚杰微纤：仿生机器人生态核心

1、通胀环节崭新方向：仿生肌肉率先应用在手，面部总成、躯体，随产业化应用在发散

2、供应链地位高，估值最高环节，统筹零部件各环节

3、下游对新方案积极，plan B积极布局，属于Clone唯一映射

4、构建供应链生态，产业进度持续演进

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①大消费-国新办3月17日下午3时举行新闻发布会 介绍提振消费有关情况，老铺黄金上市10个月暴涨近20倍，国际金价即将突破新高。（明牌珠宝、惠丰钻石、流金科技、飞南资源、骑士乳业、黄河旋风等）    

②海洋经济-3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。（坤博精工、申昊科技、海洋王、海锅股份、宝钛股份、东方海洋、海兰信等）

③大金融-金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。这是中午的金融消费政策；央行择机降准降息 支持资本市场稳定发展（志晟信息、利尔达、安硕信息、新力金融、瑞达期货等）

④有色金属-战略金属迎涨价潮！机构称元素周期表行情或重现，今年以来，在全球市场上，战略金属迎来了一轮涨价潮，尤其是锑、铋、钴等小金属持续大涨，其中锑价更是在近期连创历史新高。（宝钛股份、C永杰、华锡有色、鹏欣资源、飞南资源等）

⑤多胎-呼和浩特发布育儿补贴细则:生育一孩补贴1万、二孩补贴5万、三孩补贴10万。并且新生儿在2025年3月1日以后(含3月1日)出生，且落户呼和浩特市的产妇每人每天免提供“一杯奶”，自确认之日起连续提供一年。（骑士乳业、中科美菱、西部牧业、孩子王、熊猫乳品等）

⑥英伟达GTC大会-GTC将于2025年3月17日至20日美举行；  芯片被曝全面使用钻石作为散热层基底材料，可使芯片温度降低30%以上。（惠丰钻石、力量钻石、黄河旋风、四方达、博云新材等）

金融监管总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。这是中午的金融消费政策

????#【申昊科技】，极度稀缺的深海机器人标的，重点推荐

????公司拥有自主研制水下机器人，可以在高度危险环境、被污染环境以及零可见度的水域代替人工在水下，长时间作业。

????申海创新实验室由福建申昊科技有限责任公司与连江县现代海洋投资有限公司联合创办，致力于打造“智慧海洋海陆空高端装备技术研究与应用平台"，推动海洋高端装备的研发与应用。实验室始终聚焦智慧海洋硬科技领域，针对海域安防、海洋牧场、海底基建等关键应用场景，开展了水下机器人、高清声呐等多项关键装备的深入研究。

????申昊科技展品包括多功能检测运维ROV、仿生机器鱼、申龙号ROV等海工装备。展示了公司在海洋工程与智能作业方面的突破。除此之外，申昊科技还展出了海缆监测管理平台以及三维声纳、侧扫声纳、水下激光3D扫描仪、水下高清相机、磁耦合型推进器、水下机械手和水下云台等，充分体现了其在海洋监测、智能装备和水下作业领域的创新实力。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①核电核能-世界核能协会周三宣布，包括谷歌、亚马逊、Meta等全球大型科技和工业用电巨头，已经签署承诺书，支持“2050年前将全球核能发电量至少翻3倍”的目标。（克莱特、海锅股份、利通科技、七丰精工、宝钛股份、海洋王等）

②黄金消费-老铺黄金上市10个月暴涨近20倍，国际金价即将突破新高，央行根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息。（明牌珠宝、莱绅灵通、惠丰钻石、曼卡龙、飞南资源、迪阿股份等）

③海洋经济-3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。（坤博精工、深水海纳、海洋王、海锅股份、国航海运、东方海洋、中科海迅等）

④华为AIPC-华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。（芯海科技、九联科技、华勤技术、欣旺达等）

⑤算力租赁-杭州市算力资源调度服务平台正式发布，具有算力超市、算力撮合交易、AI训推一体平台等功能。（浙文互联、顺网科技、浙大网新、润建股份、利通电子等）

⑥柴油发电机-美股玉柴国际持续上涨。AI算力需求推动云厂商资本开支激增，单机柜功率提升进一步放大柴发需求。（潍柴重机、万德股份、美心翼甲、科泰电源、华原股份等)

志特新材（300986.SZ）：GTC点燃的"材料革命新锐"

GTC首秀：与中科大孵化的微观纪元联合展示AI4S铝合金模板，通过原子级晶粒模拟实现强度提升22%，沙特NE-OM项目订单落地

场景壁垒：独家开发的"AI+机器人实验室"已部署12条产线，7×24小时生成20万+材料数据，形成"数据-模型-工艺"闭环

估值重构：2025年PE仅18倍（可比公司35倍），AI4S业务占比有望从8%跃升至35%，迎戴维斯双击

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①柴油发电机-美股玉柴国际持续上涨。AI算力需求推动云厂商资本开支激增，单机柜功率提升进一步放大柴发需求。（潍柴重机、万德股份、美心翼甲、汇隆活塞、科泰电源、华原股份、长源东谷等)

②英伟达GTC大会-GTC将于2025年3月17日至20日美举行；英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题，包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。  芯片被曝全面导入水冷技术，掀起“二次冷革命；（辰光医疗、富士达、志特新材、方盛股份、雅达股份、复旦复华、中恒电气等）

③算力-明日，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来--人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。工 N部：加快6G研发进程 推进算力中心建设布局优化。（湖北光电、朗科科技、许昌智能、宏景科技、首都在线、贵广网络等）

④机器人-世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布了全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。（信隆健康、申昊科技、连诚精密、许昌智能、中航泰达、襄阳轴承等）

⑤脑机接口-3月13-16 医疗设备、脑机接口:举办2025第33届中国医学装备大会暨2025医学装备展览；国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项（辰光医疗、创新医疗、南京熊猫、复旦复华、三博脑科等）

⑥广电板块爆动-今天早上大庄再次用近7亿，死死封板！！5个涨停板，带动一片！！霸气外露！广电传媒板块集体爆动！（湖北广电、流金科技、贵广网络、广西广电、华数传媒等）

⑦De­e­p­S­e­ek-消息称 De­e­p­S­e­ek-R2AI模型将于3月17日发布，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性；（湖北广电、朗科科技、申昊科技、首都在线、华数传媒、嘉环科技等）

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①柴油发电机-美股玉柴国际持续上涨。AI算力需求推动云厂商资本开支激增，单机柜功率提升进一步放大柴发需求。（凤形股份、潍柴重机、科泰电源、华原股份、亚通精工、绿田机械、新柴股份等)

②算力-《武汉市2025年人工智能产业发展行动方案》发布，将加快算力、运力、存力和数据集建设（湖北广电、大位科技、朗科科技、汇洲智能、嘉环科技等）

③涨价-近期，钴、锶、铋等小金属频频传来涨价消息。（索通发展、金岭矿业、中国稀土、铜冠矿建、广晟有色等）

④华为链/AI手机-华为新形态手机定档3月18日；Phone要推折叠屏，作为高端机钛合金最先上机的可能性是很高；(华为链/绿田机械、常山北明、芯海科技、软通动力、润和软件等；AI手机/银邦股份、福日电子、利和兴、 川环科技、蜂助手、胜利精密、亿道信息等)

⑤机器人-世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布了全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。（信隆健康、方正电机、襄阳轴承、云内动力、联诚精密等）

⑥泛AI/DeepSeek-消息称 DeepSeek-R2AI模型将于3月17日发布，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性；浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会；（朗科科技、 汇洲智能、高澜股份、湖北广电、铜牛信息 等）

⑦军工-国盛军工团队称，2025年作为“十四五”收官之年，军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。（火炬电子、炼石航空、内蒙一机、鸿远电子、思进智能等）

昨晚公司互动易确认了，满产状态，涨价最猛品种

索通发展:盘后互动，公司在产产能346万吨均为

满产状态。公司预焙阳极业务营收占比89.61%，预

焙阳极的主要原材料为石油焦(占比约65%)，公司

采用“M-2”成本定价模式，即预焙阳极售价基于前两

月的石油焦成本。2024年底至2025年初，国内石油

焦价格从1700元/吨上涨至3300元/吨，涨幅达

94%。根据测算，石油焦每上涨500元/吨，索通发

韭研公

展利润可增厚8-10亿元。

☎亚通精工：潍柴发电机组核心供应商，高价值量环节

#潍柴发电机组核心供应商

潍柴是公司的主要客户之一，公司承接了潍柴#发动机配件的部分压铸件、发电机底座、静音箱等部件。其中，静音箱约占柴发总价值量的5-8%，发电机底座占比略小于5%，再加上部分铸件，#总价值量占比超15%。

#跨界矿山机器人

子公司亚通重装产品包括煤矿辅助运输车系列和金属矿山车系列，已展开对井下车辆智能驾驶的研究。【井下机器人】将搭载设备数字化系统、高精度导航定位系统、无人驾驶系统、远程操作系统和#智能机器人系统，预计将于下半年推出。

铜冠矿建920019次新+有色  北交所的有色。非常稀缺                                                               

   铜冠矿建：全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商！涉及资源包括铜铅锌钼镍钴铬锑铟镓金银锡铁磷石灰岩等！ 

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

 周一舆情热度:

①机器人-世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布了全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。 (信隆健康、许昌智能、方正电机、舜宇精工、京城股份、利尔达、天铭科技、吉冈精密、威孚高科、利尔达等）

②AI医疗-华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。（新赣江、创业慧康、国脉科技、塞力医疗、润达医疗、皓宸医疗等）

③涨价-近期，光伏、钴、锶、铋等小金属频频传来涨价消息。（罗平锌电、许昌智能、大有能源、万业企业、高能环境、东江环保、东方锆业、）

④存储芯片-SanDisk开启涨价第一枪，随着销售渠道库存逐渐消化至合理水平，存储芯片价格上涨的可能性将显著增加。（德明利、利尔达、香农芯创、同有科技、朗科科技等）

⑤AI智能体-中国信通院：正式启动多模态智能体技术规范编制工作 将召开技术规范研讨会（威派格、润达医疗、国脉科技、创业慧康、立方控股等）

⑥华为链-华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会；（国脉科技、宏昌智能、创业慧康、科利尔、吉冈精密、渤海汽车、明新旭腾等）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度:

①华为手机双层OLED-真正的纯血鸿蒙机皇来了！据博主定焦数码最新爆料，华为Pura 80系列将搭载双层OLED屏幕，准确度拉满；（欧菲光、新莱应材、大华股份、弘信电子、戈碧迦、易天股份、曼恩斯特、濮阳惠成等）

②机器人-小米人形机器人CyberOne（铁大）将于3月亮相北京亦庄展示最新突破；上海智元机器人将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型；（小米/欧菲光、机科股份、弘信电子、京城股份、震裕科技、金志科技、丰立智能等；智元机器人/震裕科技、珠城科技、富临精工、均胜电子、中大力德、美力科技等 ）

③云计算/算力-AI新时代，算力便是核心竞争力；中信建投研报称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求；（云赛智联、大华股份、深信服、凯添燃气、弘信电子、海南华铁、宏景科技等）

④光伏涨价-光伏组件价格‘狂飙’！下周或将涨到0.8元/W 有组件厂毁约称低于7毛订单一律不接（同享科技、科强股份、钧达股份、通威股份、天科能源、晶合光能等）

⑤AI医疗-据《科创板日报》，华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用；(机科股份、润达医疗、麦迪科技、美年健康、创业慧康、久远银海、思创医惠、东方通等)

⑥AI智能体-3月6日，全球首款通用型智能体Manus横空出世，相关话题持续火热，今年有望成AI智能体加速元年，（AI智能体/南兴股份、新开普、大华股份,、宏景科技、汉得信息、 蓝色光标等）

⑦北交所并购重组-佳先股份发布公告，公司拟现金购买蚌投集团实际控制的子公司蚌埠中实化学技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司7.5%股权。（佳先股份、浩淼科技、同享科技、宏海科技、旭杰科技等）

⑧存储芯片-西部数据旗下子公司Sandisk打响涨价第一枪，拟自4月1日起调整产品价格，涨幅超过10%；（大华股份、香农芯创 、同有科技、复日微电、德明利、炬光科技、佰维存储等）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①机器人-《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上。（欧普泰、福达股份、拓息、利尔达、杭齿前进、龙溪股份、万马股份等）

②AI智能体-Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型，掀起一波热度。（立方数科、视声智能、宏景科技、欧普泰、汉得信息、南兴股份、威士顿等）

③算力-继海南华铁与杭州X公司签订37亿《算力服务协议》订单后，蓝耘科技：与X公司签署37亿的算力云服务（浙文互联、曙光数创、海南华铁、立方数科、宏景科技、拓息等）

④玉柴-（柴油发电机）美股玉柴国际上涨12.73%。AI算力需求推动云厂商资本开支激增，单机柜功率提升进一步放大柴发需求。（泰豪科技、潍柴重机、科泰电源、华原股份、汇隆活塞、杭齿前进、新柴股份等)

⑤大金融-为贯彻落实、国务院决策部署，推动做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，加快建设金融强国，日前，国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》(以下简称《指导意见》)，提出相关意见。（立方数科、 科泰电源、 中科金财、 岩石科技、威士顿等）

⑥Deepseek-DeepSeek评估报告研判:2030年中国AI将超漂亮国；DeepSeek公布了cost profit margin（成本利润率）545%，推算每日收入56万美元。利润巨大，还有很大提升空间（拓息、利尔达、云鼎科技、宁水集团、岩山科技等）

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

①算力-海南华铁与杭州X公司签署36.9亿元算力服务协议，北京，研制通用、高算力、高带宽的整机智能控制芯片 前瞻布局高性能人工智能大模型云端推理芯片（海南华铁、拓息、芯原股份、并行科技、立方数科、智微智能等）

②Deepseek-DeepSeek评估报告研判:2030年中国AI将超漂亮国；DeepSeek公布了cost profit margin（成本利润率）545%，推算每日收入56万美元。利润巨大，还有很大提升空间（拓息、禾盛新材、云鼎科技、莱赛激光、宁水集团、并行科技、岩山科技等）

③机器人-《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上。 （卓翼科技、雄帝科技、山东矿机、云鼎科技、拓息、襄阳轴承、日海智能等）

④商业航天-商业航天再度写入政府工作报告， 措辞从“积极培育”到“培育壮大”；（莱赛激光、上海瀚讯、飞沃科技、泰豪科技、龙溪股份、豪能股份等；

⑤华为链-华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会；华为云面向全球发布系列云服务 2024年华为云海外增速超50%；(艾融软件、雄帝科技、拓息、并行科技、软通动力、 蜂助手等)

⑥大金融-为贯彻落实、国务院决策部署，推动做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，加快建设金融强国，日前，国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》(以下简称《指导意见》)，提出相关意见。（立方数科、 艾融软件、 志晟信息、 岩石科技、 禾盛新材、新力金融等）

⑦数字货币-加密货币：美国白宫表示将于3月7日举办首次加密货币峰会。特朗普总统将出席峰会并发表讲话。（艾融软件、雄帝科技、芯原股份、御银股份、飞天诚信等）

【民生通信】禾盛新材：切入国产AI一体机赛道，开启AI新篇章

子公司海曦技术已接入DeepSeek，海曦技术已成功完成DeepSeek-R1模型的国产服务器适配，基于中科方德操作系统和海光DCUX7840H0服务器，实现政务一体机大模型内核的平移，致力于为政务、金融、医疗等关键领域提供高效、可信赖的技术支持。

海曦技术签订AI一体机订单协议。2024年11月11日，海曦技术与途耀信息就2年内交付800台大模型一体机达成采购框架协议，在此协议签订之际，途耀信息通过省代已向海曦技术采购大模型一体机80套。考虑到海曦技术AI一体机已搭载DeepSeek模型，我们假设单价约250万元/台，则根据框架协议内容，#25-26年潜在订单约20亿元。

收入预测：

#总收入： 预计公司24年~26年分别实现收入25/30/33亿元

#AI相关： 根据海曦技术2年内交付800台AI一体机框架协议，假设单价250万元/台，我们预计25~26年AI相关业务收入分别实现2.4/3.6亿元。

#传统主业： 我们认为公司在家电上游材料中行业地位稳固，相关业务有望对齐行业增速，预计24~26年相关业务收入分别增长9.0%/8.5%/8.0%至25/27/29亿元。

利润预测：

预计公司24~26年实现归母利润1.1/2.0/2.7亿元，对应2025年03月04日收盘价P/E分别为55/29/22x。

风险提示：宏观经济波动带来的风险，客户相对集中的风险，AI技术落地不及预期，产品交付进度不及预期风险。

联系人：民生通信马佳伟/谢致远

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二投资舆情热点：

①机器人-《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发，新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上。 （征和工业、博思软件、万马股份、浩森科技、襄阳轴承、日海智能、雄帝科技等）

②RISC-V-中国工程院院士倪光南在2025玄铁RISC-V生态大会上表示，RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎。（芯原股份、利尔达、慧为智能、海希通讯、东软载波等）

③军工：欧洲各国与乌克兰在周末进行峰会后，军工股集体暴涨；国内，即将开启十五五规划布局，有望迎来新催化。（华荣股份、炼石航空、北方长龙、晟楠科技、立航科技等）

④阿里云：根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求，将开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排。（利尔达、芯原股份、杭钢股份、平治信息、浙数文化、数据港等）

⑤算力-北京：研制通用、高算力、高带宽的整机智能控制芯片 前瞻布局高性能人工智能大模型云端推理芯片（宏景科技、海南华铁、芯原股份、城地香江、智微智能等）

 ⑥Deepseek-DeepSeek评估报告研判:2030年中国AI将超漂亮国；DeepSeek公布了cost profit margin（成本利润率）545%，推算每日收入56万美元。利润巨大，还有很大提升空间（博思软件、久其软件、智微智能、宁海集团、日海智能等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度:

①云计算/ERP-DeepSeek称，理论成本利润率可达545%；大规模效应+高并发利用率带来降本，AI上云或将是控本首选；ERP 赛道或迎 “黄金重估期”（云计算/ 赛意信息、 赛微电子、致远互联、群兴玩具、恒为科技、宁波建工等;  ERP/用友网络、润和软件 、法本信息、赛意信息、神州信息、汉得信息等）

②AI应用-剑指AI+硬件应用！深圳一日连发两部行动计划 一体机、芯片、灵巧手等都在列；（ 赛意信息、宏景科技、润和软件 、赛微电子、中科信息、长荣股份等; ）

③算力/AI一体机-北京：研制通用、高算力、高带宽的整机智能控制芯片 前瞻布局高性能人工智能大模型云端推理芯片（宏景科技、群兴玩具、恒为科技、恒润股份、纵横通信等）

④Deepseek-DeepSeek评估报告研判:2030年中国AI将超漂亮国；DeepSeek公布了cost profit margin（成本利润率）545%，推算每日收入56万美元。利润巨大，还有很大提升空间(赛意信息、群兴玩具、若羽臣、深康佳、芭薇股份等

⑤机器人-北京市发改委：设立总规模1000亿元政府投资基金 重点支持人工智能、机器人等产业；机构称，大模型快速迭代，推动具身智能大发展；（钧崴电子、华昌达 、长荣股份、金奥博、亿纬锂能、佰奥智能等 ）

⑥固态电池-机构称，全固态电池的装车节奏预期逐步收敛，即2027年小批量/示范性上车，2030年大规模量产；（瑞泰新材、久日新材、佛塑科技、上海洗霸、德新科技、德尔股份等)

⑦智能驾驶-AI+车400亿A股大动作， 千里科技拟联手重庆国资、吉利控股集团等相关方旗下公司签订《车BU投资框架协议》，从而快速介入智能驾驶领域，构建AI与产业的共荣生态圈；（法本信息、赛微电子、华昌达、  博敏电子 、 梅安森 、一博科技等 ）

预期差特别大，感觉看长一点点是翻倍股$康乐卫士(BJ833575)$

#【宏景科技】 ——严重低估、冉冉升起的算力新秀！算力板块最强预期差！

公告显示，自2024年10月以来，宏景科技与深圳X公司已签订四份算力相关合同，累计金额达13.04亿元。其中，2024年10月《智算项目服务合同》4.09亿元、同月《算力服务合同》4.86亿元、11月再签4.09亿元智算合同，叠加此次1.61亿元订单，单客户年均合作规模突破4亿元

互联网大厂算力投资内卷，各家算力资本开支激增：继字节25年算力capex增长到1500亿之后，阿里25年算力capex从380亿大幅增长到千亿以上级别，腾讯在全面接入大模型后，ima立刻出现服务器拥堵的情况。#25年国内算力供应紧张已经成为核心矛盾！

宏景科技通过参股深海之光（北京）先进计算技术有限公司，强化#算力设备集成与租赁运营能力，形成“硬件+服务”双轮驱动模式。2024年10-11月已连续斩获三笔来自阿里云的算力订单，#合同总额达13.03亿元！

宏景科技采用轻资产运营模式，同时在满上架率运营的情况，#IDC中心的利润率接近30% （可参考港股新意网集团），公司去年的合同已完成交付，预估可贡献4e利润。同时，公司和其他国内互联网大厂（目前接触中的有ZJ、A，T，P这四家）也有合作意向，合作规模大概率超过此前订单总和，值得期待（#阿里云订单只是起点，前景十分广阔）！

市场空间：从算力/市值比的角度看，宏景8000P在手算力对应当前市值已是严重低估！且未来立志成为华南头部算力租赁公司，现价性价比极高，空间看3倍起步！