重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①英伟达供应链-黄老板周末送祝福，表示应该尽可能继续使用铜技术，铜缆液冷为反弹先锋；（英伟达/钧崴电子、景旺电子、英维克、天孚通信、宜安科技等；铜缆/凯旺科技、兆龙互连、沃尔核材、 瑞可达、 神宇股份、中富电路 等）

②国产算力/液冷-AI浪潮黄金时代，国内外市场对算力需求越来越大, 我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器。（ 算力/凯旺科技、 南凌科技、  电光科技、亚康股份、 赢时胜等；液冷/精研科技 、 美利信  、申菱环境、川环科技、祥鑫科技等）

③机器人-上海2025年将打造人形机器人标志性产品，宇树机器人升级，开源了其机器人训练的所有源代码；(冀凯股份、赢时胜 、北自科技 、祥鑫科技、 金智科技、龙溪股份等)

④次新-非常时期 这几天不断有退市或者被ST个股出现，次新是一个不错的避险之地！（ 钧崴电子、北自科技、C惠通、国货航、健尔康等）

④小红书/跨境数据-继小红书后，欢聚时代旗下likee 在美国免费应用榜冲上第二；专家呼吁为“小红书”现象做好跨境数据流通的基础建设; （小红书/爱慕股份、挖金客 、立昂技术、南凌科技、引力传媒等; 跨境数据/彩讯股份、二六三、天亿马、奥飞数据、国投智能等）

⑤大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （沃尔核材、赢时胜、华联股份、苏豪弘业、挖金客、华脉科技等）

⑥  AI芯片-国家人工智能产业投资基金合伙企业挂牌成立，出资金额高达600亿，人工智能是第三期大基金投资的重点!（ 富特科技、好利科技 、深科技、润欣科技、 寒武纪 等）       

⑦金字辈-2025年是金蛇送福，市场对金字炒作比较热，7连板金奥博，5连板金安国纪，可能带动金字辈炒作一波。（金安国纪、挖金客、金逸影视、金瑞矿业、金智科技等）

钧崴电子:尊敬的投资者，您好。公司已与英伟达建立了深度合作关系，并已实现批量供货，我们和英伟达合作历史悠久，在报告期前即建立了合作关系。我们合作的项目包括显卡、ADAS、GPU等。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温, 限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （自主可控/ 康强电子、 天马新材、生益科技、实益达、圣邦股份等；反制/  金瑞矿业、中国稀土、北方稀土、神农种业、 新农股份、中农立华等）

②小红书-TikTok公司当地时间18日晚通知美国用户，由于美官方禁令19日起生效，TikTok软件将暂时对用户停止服务；（汇洲智能、狮头股份、富春股份、天下秀、爱慕股份、国旅联合等）

③国产算力/算电协同-上海：建设高能级云计算数据中心、开放算力平台和算力互联互通平台；中信投研，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/同星科技、 朗威股份 、南凌科技、 美利信  、锐捷网络等；算电协同/众智科技、依米康、 川环科技、 茂硕电源、科泰电源等）

④大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （银之杰、苏豪弘业、立方数科、赢时胜、宝鼎科技、太平洋等）

⑤机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（ 金奥博、汉宇集团、建设工业、五洲新春 、三德科技、锋龙股份等）

⑥文化破圈-(1)外国记者就小红书迎来大批外国网友向华春莹提问，华春莹回复:“我很高兴看到这件事!年轻人有选择的自由。包含新华社、人民日报、等官媒对此事进行报道，并将小红书事件类比为“乒乓社交”。(2)美国网友涌入中国APP带动入境游热潮，酒店搜索热度环比上涨36%。（汇洲智能、天下秀、富春股份、国联联合、爱慕股份、狮头股份、祖名股份等）

⑦中美交流-1月17日，同美国当选总统特朗普通电话。中方表示，我们都高度重视彼此互动，都希望中美关系在美国总统新任期有一个好的开始，愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。据媒体报道，在电话中讨论了贸易、芬太尼和TikTok和许多其它问题。（银之杰、立方数科、天下秀、太平洋、艾融软件、汇洲智能等）

⑧华为手机-华为手机计划重返全球市场 将进军60个国家和地据《日经新闻》近日报道，手机制造商华为正在积极布局新的全球化战略，计划进军多达60个国家和地区。目前，华为的新折叠屏产品Mate x6的广告牌已出现在中国香港、迪拜和吉隆坡等国际化都市的核心位置，这预示着华为回归全球市场的决心。（福日电子、欧菲光、光弘科技、捷荣科技、金太阳等）

碳酸锶专家电话会议：

1、产能分布情况：

截止2024年12月国内碳酸锶总产能为20.5万吨，其中河北辛集化工产能约为6万吨（停产至25年底），占行业总产能比例约为29.27%。

深州嘉信化工、重庆庆龙精细锶盐化工、重庆大足红蝶锶业（红星发展）、洛阳力达化工产能均为3万吨，行业集中度较高。

2024年国内碳酸锶总产量约为8.72万吨。开工率约40%

2、主要厂商破产制造供给扰动为涨价主因：

国内产能第一大碳酸锶厂商河北辛集化工破产对供给产生冲击，同时进入冬季雾霾整治等环保要求提高，河南河北企业季节性减停产加剧供给扰动。

对于停产企业产能，河北、洛阳、宁夏三家停产，加上辛集的4万吨，再算上一些小厂约5万吨产能，总数接近10万吨多一点。宁夏丹斯克1万吨24年年底停产预计26年复产，洛阳利达3万吨产能12月月底停产预计春节节后复产，河北红光玻璃2万吨目前停产预计节后复产。

停产后整个产能约10万吨对应10万吨需求，整个供需情况相对平衡。

3、价格弹性，本轮价格上涨行业专家看到2万元/吨，较当前位置还有5000元/吨上涨空间，约30%空间。单吨2万元对应单吨净利约1万元，按照红星和金瑞2万吨产能， 高点贡献净利润年化约2亿元。

小红书爆火小红书合作概念股第二弹 ：内容审核汇洲智能子公司在小红书视频审核及标注收入增长明显，富春股份子公司是小红书数据处理与审核供应商 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①自主可控/9IOC-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温, 限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （自主可控/法本信息、台基股份、深康佳、创益通、华丰科技等；反制/  金瑞矿业、 盛和资源、神农种业、 丰乐种业、农发种业等）

②机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（金奥博、宜通世纪、五洲新春 、 蓝黛科技、 先锋电子、软通动力 等）

③小红书-小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；据用户反馈小红书短期出现宕机；（小红书审核/法本信息、汇洲智能、思美传媒等；小红书/遥望科技、壹网壹创、爱慕股份、兆讯传媒、歌力思、天下秀、苏豪宏业、龙韵股份等）

④并购重组-中国证监会召开2025年系统工作会议。会议要求，进一步发挥好资本市场并购重组主渠道作用，尽快完善“并购六条”配套机制。（深康佳A、梦网科技、爱柯迪、海汽集团、富煌钢构等）

⑤无人驾驶/特斯拉-马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（博实结、法本信息、美利信、 中海达、索菱股份、 斯迪克 等）

⑥国产算力/算电协同-上海：建设高能级云计算数据中心、开放算力平台和算力互联互通平台；中信投研，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/法本信息、汇洲智能、 新锦动力 、华孚时尚、东方国信等；算电协同/众智科技、泰嘉股份  川环科技、科华数据、润泽科技等）

⑦大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （恒银金融、苏豪弘业、银之杰、立方数科、法本信息等）

⑧大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、大连友谊、广百股份、苏豪宏业、国旅联合等）

龙韵股份 新增小红书概念

兆讯传媒新增小红书概念   小红书是兆讯传媒近年来合作并头发广告的客户！！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（汉威科技、金奥博、电光科技、建设工业、五洲新春 、巨轮智能等）

②小红书-TikTok禁令大限将近，小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；据用户反馈小红书短期出现宕机；（遥望科技、苏豪宏业、汇洲智能、壹网壹创、爱慕股份、一致魔芋、利欧股份、美登科技等）

③国产算力/算电协同-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长；中信建投研报称，Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI，AI嵌入将带来广泛的硬件升级。（算力/电光科技、汇洲智能、新元科技、东方国信、福安股份等；算电协同/依米康、众智科技、 科华数据、恒华科技、润泽科技、申菱环境等）

④大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （宏业期货、苏豪弘业、银之杰、立方数科、宝鼎科技等）

⑤反制/自主可控-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（自主可控/汉威科技、中富电路、瑞芯微、长光华芯 、寒武纪等；稀土农业/英洛华 、一致魔芋 、中科磁业、神农种业、吉峰科技、农发种业等）

⑥光伏/多晶硅-受行业自律组织（协议）影响，硅片、电池片价格近期有所上涨，多晶硅主力期货四连阳。（赛伍技术 、艾能聚、清源股份、新元科技、海源复材、福莱特等）

⑦大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、大连友谊、广百股份、苏豪宏业、国旅联合等）

汉威科技的炒作核心是旗下核心资产苏州能斯达

1、小米于2022年3月战略投资苏州能斯达，其持股比例是5.21%，具体如下附图。

2、苏州能斯达的产品已经商品化，已送样品给华为极目机器人、比亚迪和字节跳动。具体如下附图。

3、苏州能斯达的传感器芯片，还是自研的。

4、深度捆绑中国的四大科技集团，具体分别是小米集团、华为集团、比亚迪集团和抖音集团，汉威科技未来可期。给予汉威科技目标市值200亿以上。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①小红书-TikTok禁令大限将近，小红书国际版登顶美国app store免费榜第一名；（遥望科技、鸿智科技、太湖雪、壹网壹创、引力传媒、爱慕股份、汇洲智能、皮阿诺、康比特等）

②机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；特斯拉1月29日发布2024年年报；（金奥博、骏创科技、三丰智能、宜通世纪、三联锻造 、依米康 、汉威科技等）

③自主可控/国产算力-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长；（汇洲智能、立方数科、依米康、凯旺科技、康盛股份、首都在线等；）

④大消费-全国商务工作会议强调，2025年重点做好推进提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新等工作；（来伊份、银座股份、大连友谊、苏豪宏业、国旅联合、鸿智科技等）

⑤无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（骏创科技、宜通世纪、美利信、三联锻造 、 三丰智能、腾龙股份等）

⑥算电协同-华为：算电协同将成为数据中心建设新模式；（依米康、众智科技、 科华数据、恒华科技、润泽科技、申菱环境等；）

⑦大金融-央行表示，今年将落实好适度宽松的货币政策，将不断提升两项支持资本市场工具的使用便利性; （立方数科、安硕信息、联迪信息、艾融软件、苏豪弘业、银之杰等）

上次九月份的时候大盘大反弹 带C的次新无线涨幅几天时间涨幅最大。资金几天不断的买入，几天涨几倍 十几倍的都有！这些带C的C均崴 和C赛分要重点关注！一旦资金不断的大批涌进，无限涨幅是最靓的仔。接着就是热点个股加三十厘米北交所个股，还有就是市场最多涨停板辨识度最高的美邦股份带动的美邦字辈，美邦服饰，美邦科技等

C均崴 刚加了英伟达概念

据报道，英伟达首席执行官兼联合创始人黄仁勋将于1月15日前后抵达深圳，参加该公司一年一度的春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海和北京。

汇洲智能与小红书的合作主要体现在数据服务方面，具体如下：

数据标注与清洗

汇洲智能的子公司热热文化为小红书提供底层数据服务业务，包括数据标注、数据清洗等。

AI应用开发全生命周期服务

汇洲智能旗下的EnableAI产品可以为小红书提供AI应用开发全生命周期的数据服务，帮助小红书更好地进行人工智能相关的应用开发和优化。

央行：2025年将落实好适度宽松的货币政策 根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机调整优化政策力度和节奏（放水！因为2024年全年社会融资规模增量累计为32.26万亿元 比上年少3.32万亿元，所以今年可能超过35万亿以上。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①自主可控/9IOC-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（9IOC/凯旺科技、泰嘉股份、华丰科技、意华股份、飞荣达等；国产软件/至正股份 、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；）

②并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》(立方数科、南京公用、至正股份、荣科科技、国城矿业等; 

③光刻机-方正证券发布研报称，全球光刻机市场空间广阔，光刻机全产业链国产化为必然趋势；（茂莱光学、红宝丽、永新光学、波长光电、国林科技、奥普光电等）

④泛AI/消费-小店、抖音电商、淘宝都上线送礼物功能；字节AI情感大模型即将上线；（来伊份、中基健康、华资实业、大连友谊、苏豪弘业、宝明科技等;）

⑤数据标注-国家发改委等四部门：培育一批数据标注龙头企业， 鼓励通过资源整合、并购重组等方式做大做强；（海天瑞声、立方数科、卓创资讯、博彦科技、云天励飞等）

⑥机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（金奥博、兴源卓美、绿的谐波、日海智能、新兴装备、慈星股份等）

⑦AI编程/低代码-1月13日，扎克伯格:Meta今年将开发AI编程智能体 媲美中级软件工程师；（金现代、法本信息、久其软件、湘邮科技、普联软件、新炬网络等）

立方数科：1.05e元收购安徽云掌92%的股权，成为其控股股东；安徽云掌持有云掌财经55%的股权；

财务数据：23.24年收入0.52e，1.14e，净利润60w，1762w；净资产0.76e；

业绩承诺：25.26.27年净利润不低于0.18e，0.2e，0.25e；

云掌财经荣登2020“炒股软件排行榜”NO.4，20年云掌财经正式启动IPO(香港)战略计划；目前抖音粉丝23w，类似于之前的；

特斯拉 引领T引领行业，首先采用丝杠，走出龙头北特科技 ；T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案；
镁合金优点：质量轻：镁比铝轻30%，更便宜：镁价：1.6w/吨，铝价：2.0w/吨散热：关节采用自然冷却，镁散热比铝好50%
减重=降本机器人成本主要是关节，而关节成本取决关节功率，功率大小取决于整机质量。
机器人减重与关节功率不是等比例关系，假设减重10%，关节功率能降低15%以上。
典型的宇树G1机器人质量35kh，价格9.9w。Optimus质量60-70kg，乐观估计采用镁合金能减重10%。镁合金单机价值量金属结构件单机价值量2~2.5w，仅次于丝杠。包括执行器壳体+电机壳体+躯干+表面壳体 

相关标的：

星源卓镁 ：国内最小最纯镁合金壳体，接触杭州XJ，毛利率高达33%。 

绿的谐波(超预期):确实已经收到重点客户产能准备的通知，第一批小批是有很大概率进入，丝杠还没那么快，第一批不会是海外独供

专:上午特斯拉发了邮件，下单5万套，下午公司承认了。股票下午看起来有反应。估计周未会进一步验证。

机器人25H1潜在重要催化展望

1、1月7-10号CES2025

2、tesla1月29发布2024年报+Earning call

3、当前至春节前多家供应链密集送样T(春节后或有明确反馈，T周产能需求从1月的50个提升至3月的100个并#伴随方案冻结、首发供应链确定)

4、Q1T机器人视频更新及Gen3发布

5、春节后华为极目机器人新版本迭代，同步进行国产供应链选型

6、英伟达将于25H1发布机器人

7、Q2末华为极目机器人方案或有望冻结，国产供应链或进入密集定点

好，近期关于T链减速器份额变动出现传言，根据我们与HD方面交流，大致信息如

1、原定于12月签订的供货协议，由于条件不符合HD要求，未能如期签署。

HD计划下周(13-14号)进行进一步谈判，但谈成概率不算高。

T的第一批协议量约为2.5-4万个减速器，HD认为其为独供但若HD未能成功签署协议不排除T选择第二供应商的可能性。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（五洲新春、海得控制、兆威机电、麦迪科技、建设工业、亿嘉和等）

②无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克提到，特斯拉FSD将未来3个月内能做到比人类驾驶员更安全，并在近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（宜通世纪、满坤科技、法本信息、美利信、 唯科科技、春兴精工 、双林股份等）

③泛AI/AI医疗-小店、抖音相继推出送礼物红包功能; 好大夫正式牵手蚂蚁集团 共同推进“AI+医疗”创新；业内首个！京东发布“AI京医”大模型；（泛AI/立方数科、法本信息、金奥博、郑中设计、 来伊份 等; AI医疗/润达医疗、联影医疗、乐心医疗、康众医疗、创业慧康、思创医惠等;）

④数据要素-国家数据局：着力培育壮大全国一体化数据市场 实现2025年数字中国建设目标；全国数据工作会议：从9个方面加快推进 做好2025年数据工作; （时空科技、法本信息、启明信息、凡拓数创、万集科技、达梦数据等;）

⑤PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（满坤科技、方正科技、德福科技、天承科技、深南电路、一博科技等）；

⑥反制概念-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（国产软件/博通集成、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；稀土农业/天和磁材 、正海磁材、 英洛华 、神农种业、农发种业、敦煌种业 等）

机器人板块大涨原因分析： 人形机器人跟踪：Optimus可能在几周后更新，进展非常顺利 事件：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于： 1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，#丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））； 2）新型减速器出现（#双环传动）； 3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：#爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。 其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（#福莱新材、汉威科技、柯力传感）。 投资建议：机器人进展推进带来的是产业链整体利好，推荐关注： 1.主机厂：特斯拉、比亚迪、华为链（赛力斯、奇瑞、江淮等）、小米、小鹏、宇树、智元等。 2.总成端：三花智控/拓普集团/中鼎股份； 3.丝杠端：五洲新春/北特科技/绿的谐波/震裕科技/贝斯特/双林股份/南京化纤/恒立液压/斯菱股份/新坐标/雷迪克/兆丰股份等； 4.减速器：绿的谐波/双环传动/精锻科技/中鼎股份/斯菱股份等； 5.传感器：柯力传感/福莱新材/奥比中光/凌云股份/安培龙/汉威科技/东华测试/华培动力等； 6.电机：兆威机电/鸣志电器/恒帅股份/雷赛智能等； 7.设备：浙海德曼/日发精机/华辰装备等； 8.轻量化：肇民科技/旭升集团/爱柯迪/骏创科技/中研股份/新瀚新材/中欣氟材等。 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（海得控制、 骏创科技、 贝仕达克、三花智控、兆威机电、电光科技等）

②PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（方正科技、中英科技、奕东电子、满坤科技、中富电路、明阳电路、一博科技等）；

③国产算力-微软、亚马逊、字节等国内外大厂持续加码，未来几年的算力建设资本开支依旧会保持高速增长。；（海得控制、法本信息、同星科技、雄韬股份、中恒电气、康盛股份等；）

④GB300供应链-据悉，英伟达GB300有望年中发布，可能在硬件设计上有关键变动，或树立AI硬件新规格。浙商证券GB300升级带来的投资机会，主要体现在PCB、铜连接、光模块等环节；（奕东电子 、中富电路、凯旺科技、  胜宏科技、 宏昌电子、 世运电路等；）

⑤无人驾驶-2025CES年度盛宴开幕，英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（共进股份、骏创科技、中英科技、奕东电子、满坤科技、富特科技等）

⑥金融地产-周末预期！央行，下阶段根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况 择机降准降息（威士顿、志晟信息、特发服务、华信永道光、明地产等）

⑦氮化镓-下一代AI所需电源的性能和效率要求正逐步超出硅的性能极限，国内外多家电源厂商向氮化镓加速升级。（海特高新、奥海科技、国星光电、和而泰、利亚德、扬杰科技等）

布鲁可10号上市，下一个泡泡玛特，申购资金超过预期资金6000倍，涉及资金近9000亿，直接把港交所的打新系统搞崩了。

元隆雅图，直接供货布鲁克。

马斯克透露26年生产5-10万台机器人，人形机器人大时代趋势确定

事件：1月9日，马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访，谈及机器人Optimus产量目标。

#2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍！ 根据马斯克前期介绍，预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应，预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露，Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品，如果一切进展顺利，2026年 特斯拉Optmimus产量将增加10 倍，因此目标是明年生产 5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加 10 倍。

#近几周特斯拉或推出Optimus进展更新。

根据 Humanoid Hub在X平台透露，特斯拉可能在几周后推出 Optimus最新进展更新，特斯拉机器人团队介绍“人形机器人项目进展非常顺利，团队表现很棒。根据24年10月WeRobot大会，长期来看，马斯克预计全球终将拥有100亿台人形机器人，T-Bot/Robota将分别为T带来25万亿、5-7万亿的市值空间 (market cap situation) 。

#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：

 1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；

2）Wet对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，我们认为一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，我们认为板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。

标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。

我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。

建议标配两大集成商，重点把握骏创科技，贝斯特，恒立液压，北特科技，力星股份，绿的谐波，震裕科技，安培龙，五洲新春等标的。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①自主可控/国产芯片-寒武纪股价创历史新高，市值超3000亿元，川普回归，限制科技背景下，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、兆易创新、瑞芯微、寒武纪等）

②数据中心/国产算力-AI势不可挡！微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心；（国产算力/电光科技、依米康、广脉科技、并行科技、云创数据、顺纳股份等；数据中心/雄韬股份、克莱特、依米康、华塑科技、海得控制、中恒电气等；）

③机器人-1月7日，马斯克透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus（人形机器人擎天柱）；人形机器人市场渗透率正在大幅提升，人形机器人有望在未来10~15年成为新一代智能终端的主流形态之一；（海得控制、赛为智能、三丰智能、巨轮智能、依米康、电光科技等）

④养老-国务院：加大设施建设和场地供给支持力度 大力发展价格可负担、质量有保障、运营可持续的普惠养老服务；（银座股份、广脉科技、麦迪科技、悦心健康、延华智能、欧圣电气等）

⑤大消费-各地促消费“组合拳”：抓紧年度消费旺季 押宝冰雪文旅、跨年消费；（银座股份、广百股份、如意集团、益民集团、东百集团、凯淳股份等）

⑥GB300供应链-英伟达GB300宣布用液态金属解决散热难题，现有液态金属基本是锆基，锆资源迎来重估；（铜缆/凯旺科技、太辰光、博创科技、绿联科技、鼎通科技等；液态金属散热/依米康、飞荣达、晶华新材、德邦科技、宜安科技、三祥新材等）

“雄韬和海鸥竞价双双百亿封单，可以说是亮瞎了整个市场，大A是有多久没出现这种百亿封单了（并购重组除外）？难能可贵的是，即便上午指数一路向南，雄韬的封板资金仍旧非常坚决，这就是午后AI算力能够分歧转一致的资本”   

数据中心冷却塔:克莱特

海鸥股份，数据中心冷却塔，在当下市场比较强势，超级大单一字板。

北交所，克莱特，数据中心冷却塔已经在数据中心中实际应用。

关注补涨机会

克莱特：

2024年7月22日投资者关系活动记录表:公司掌握的“数据中心流场优化通风冷却技术”及自主研发的“ECL630-1数据中心用离心风机”(实测能效指标效率 84.45%，高于国家一级能效指标限值)入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》。公司数据中心冷却塔、精密空调等多个产品在IDC 场景中均有应用。

克莱特的 ECL630-1型数据中心用离心风机产品成功入选国家节能降碳技术装备推荐目录，能耗优于一级。

是目录中推荐的 30 款风机中唯一的一款数据中心用离心风机。

2024年7月22日投资者关系活动记录表:公司掌握的“数据中心流

妖股 都在算力这里。涨停很多。埋伏二十厘米三十厘米的性价比很高啊！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透；(实益达、福成股份、美之高、 美登科技、线上线下、青木科技等)

②铜缆-光大证券指出，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2-3年。（ 显盈科技、华脉科技、胜蓝股份、神宇股份、兆龙互连、得润电子等）

③机器人-宇树科技更新机器狗视频，Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作；（杰创智能 、中大力德 、奥尼电子、亿嘉和 、克劳斯、长盛轴承等）

④芯片半导体-12月出口管制之后，美国又对准成熟制程，2024年前三季度的半导体总收入与2023年同期相比增长了26%，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速;（上海贝岭、法本信息、 宝丽迪、达利凯普、捷捷微电、台基股份等）

⑤大消费-商务部消费促进司表示，正抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。（拉芳家化、丽人丽妆、 海宁皮城、来伊份、良品铺子、蒙娜丽莎等）

⑥国产算力-据报道，苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。（杰创智能 、华胜天成、瑞斯康达、电光科技、四川长虹、浪潮信息等）

⑦电力-国家能源局发布数据显示，前11个月，全社会用电量累计89686亿千瓦时，同比增长7.1%；（立新能源、建投能源、赣能股份、豫能控股、桂冠电力、江苏新能等）

⑧并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 宝丽迪、 南京化纤、友阿股份 、长青集团、神力股份、柘中股份等）

14:56:15【腾讯回应微信“春节前全量开放‘送礼物’功能”：正在逐步灰度中，以实际体验为准】

针对微信计划在春节前全量开放微信小店的“送礼物”功能一事，腾讯方面回应《科创板日报》称，目前“送礼物”功能正在逐步灰度中，以实际体验为准。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透；(实益达、 云里物里、福成股份、来伊份、元隆雅图、青木科技等)

②AI眼镜-Rokid官微透露，在未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品；（国光电器、润欣科技、博士眼镜、 思泰克、卓翼科技、华灿光电等）

③培育钻石-近日，北京大学东莞光电研究院发布最新研究成果，在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展，成功开发出能够批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法。（光莆股份、恒盛能源、国机精工、黄河旋风、力量钻石、惠丰钻石等）

④泛AI-华为云CTO张宇昕：中国AI产业有巨大机遇，企业要在AI变革中突围；（国星光电、杰创智能、汇洲智能、法本信息、奥尼电子 、华胜天成等）

⑤医药-中疾控相关报告显示，目前急性呼吸道传染病总体呈持续上升趋势，流感病毒阳性率跃居第一；（小方制药、新赣江、双鹭药业、亨迪药业、北大医药、普利制药等

⑥并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 华脉科技、和顺电气、 云维股份、宜宾纸业、威领股份、海天股份、晶华微 等）

⑦国产算力-：大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设；（杰创智能、城地香江、电光科技、锦鸡股份、 华脉科技、 高澜股份等）

润欣科技（股票代码：300493.SZ）是一家专注于无线通信及传感器领域的集成电路（IC）产品和解决方案提供商，致力于推动AI技术在多个行业中的应用，尤其是在与字节跳动的豆包AI生态系统中的合作。

润欣科技的技术研发与合作：

与奇异摩尔合作：

2024 年 10 月 28 日，润欣科技与奇异摩尔在上海市浦东新区共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》，就双方在 CoWoS-S 异构集成等领域开展商业合作事宜，且约定第一批算力芯片的交付时间为 2025 年 3 月，这一合作使得公司在芯片封装领域的竞争力得到提升，也为其带来了新的业务增长点47.

与九天睿芯合作：

公司与九天睿芯合作专注于智能家居、AI 智能穿戴、AI 智能音箱、新能源汽车等市场的定制化芯片，为相关领域的产品智能化升级提供有力技术支持，进一步拓展了公司在智能领域的市场份额7.

技术创新投入：

润欣科技重视技术研发与创新，不断投入资源提升自身技术实力，在 Chiplet 技术、存算一体芯片等前沿技术领域进行前瞻性布局，以更好地满足客户对高性能、定制化芯片的需求，为公司未来的发展奠定基础7.

市场热点与概念契合

芯片概念：作为芯片分销商及相关技术服务商，润欣科技深度受益于芯片行业的发展。当前，芯片板块整体活跃，随着人工智能、物联网等新兴技术的兴起，对芯片的需求持续增长，公司的芯片业务迎来了更大的市场空间，其股价也因此受到市场关注479.

AI 概念：公司在智能穿戴领域的 SOC 芯片和近场扬声器件，有应用于客户的 AR 眼镜和 AI 眼镜产品，此外还与生态合作伙伴签署《技术开发合作暨服务器芯片适配协议》，开展大模型垂域应用、服务器芯片适配业务的深度合作，使其与当下热门的 AI 概念紧密结合，吸引了众多投资者的目光。

移动支付与共享经济概念：移动支付行业的迅猛发展以及共享经济的崛起，为润欣科技带来了新的机遇。公司的相关技术和产品能够为这些领域提供支持，如在移动支付设备中的芯片应用、共享经济模式下智能设备的无线连接等，使其成为移动支付与共享经济概念的受益股之一。

成为豆包AI玩具核心合作厂商：润欣科技被认定为字节跳动豆包AI玩具领域的主要合作伙伴。预计将在即将举行的火山引擎大会上展示其最新的AI玩具解决方案，首批订单预估达到百万台量级。这一合作不仅增强了润欣科技在智能硬件领域的市场地位，也进一步巩固了其与字节跳动的战略关系。

新技术与豆包生态结合：2024年12月10日，字节跳动的视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，润欣科技将在该平台上展示其基于AI技术的产品。这一技术结合预计将提升润欣科技在AI应用市场中的竞争力，并吸引更多用户关注。

持续增长的用户基础：截至2024年11月，豆包APP的累计用户规模已超过1.6亿，每日新增用户下载量稳定在80万。润欣科技作为豆包生态的一部分，将受益于这一庞大的用户基础，通过提供相关硬件和技术支持，进一步拓展市场份额

 新鲜出炉！流感概念潜力龙头股一览表

话不多说，给大家梳理好了最新的【流感概念潜力龙头股一览表】，想要赚钱的朋友们，一定要收藏起来！我可以说，你有了这个表，离赚钱就更近一步！

一、新赣江（873167）

江西新赣江药业股份有限公司的主营业务是原料药、化学药品制剂以及中成药的研发、生产与销售，主要产品有化学药品原料药、化学药品制剂、中成药。

二、尔康制药（300267）

湖南尔康制药股份有限公司的主营业务为辅料、原料药、成品药的生产和销售。主要产品为药用溶剂、药用蔗糖系列、淀粉及淀粉囊系列、药用稳定剂、其他辅料、抗菌防腐类原料药、中间体、其他原料药、成品药等。

三、香雪制药（300147）

广州市香雪制药股份有限公司的主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务。公司主要产品有医药产品、医疗器械、医药流通、软饮料、防疫用品、T细胞免疫治疗等。

四、向日葵（300111）

浙江向日葵大健康科技股份有限公司的主营业务为抗感染类、心血管类、消化系统类等药物的研发、生产和销售。借助已有技术优势，公司成为克拉霉素原料药国内质量领先、具有全球竞争力的专业原料供应商。

五、振东制药（300158）

山西振东制药股份有限公司肿瘤、皮科、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售，以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链。公司的主要产品为消化系统药、呼吸系统类用药、泌尿系统药、心脑血管药、抗肿瘤药、血液造血系统药、补益药、抗感染药、皮肤病用药。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-美国政府计划在12月底前发布一项新规定，旨在限制中国企业从不受限制的第三国家采购先进AI芯片。新的出口管制措施将重点放在高性能GPU上；（云天励飞、 阿为特、华岭股份、 瑞斯康达、露笑科技 、国民技术等）

②泛AI-华为云CTO张宇昕：中国AI产业有巨大机遇，企业要在AI变革中突围；（杰创智能、法本信息、奥尼电子 、华胜天成、天源迪科、星宸科技等）

③国产算力/液冷-：大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设；（国产算力/电光科技、云天励飞 、 华脉科技、 佳力图、锐捷网络、高澜股份等; 液冷/杰创智能、光迅科技、锐捷网络、科华数据、依米康等）

④微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。(元隆雅图、实益达、天地在线、美之高、青木科技、 光云科技 等)

⑤机器人-近期，特斯拉、华为、英伟达等巨头宣布了其在机器人领域的进展；花旗称，人形机器人未来25年或创造7万亿美元；机构：2025年或是人形机器人商用化量产元年  （天奇股份、国光电器 、杰创智能、 奥尼电子 、 华东重机、 友阿股份等）

⑥AI眼镜-Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品；（亿道信息、 云天励飞、显盈科技、博士眼镜、国光电器、宝鹰股份等）

⑦医药- 连续2周，流感病毒门急诊流感样病例中均排名首位 ，日本约2800所学校和幼儿园停课  日本进入流感高发期；（鲁抗医药、联环药业 、特一药业 、亨迪药业、复旦复华 等 ）

⑧并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 华脉科技、和顺电气、 华东重机、南京化纤 、 澳柯玛、友阿股份 等）

华岭股份：芯片检测领域的硬核担当

在芯片产业蓬勃发展的浪潮中，华岭股份宛如一座坚实的灯塔，闪耀着专业与实力的光芒。

华岭股份作为芯片检测领域的佼佼者，拥有国内领先的集成电路测试技术。其专业的测试团队，汇聚了行业精英，日夜钻研，攻克诸多技术难题，为芯片质量保驾护航。从消费电子芯片到汽车芯片、工业芯片等，复杂的测试流程在华岭都能高效精准完成，为不同领域芯片量产筑牢根基。

历经多年沉淀，华岭股份构建起完备的芯片检测体系，先进设备一应俱全，测试产能持续攀升。当芯片国产化进程加速，众多本土芯片企业对高质量检测需求骤增，华岭凭借深厚底蕴，无缝对接，大幅缩短芯片上市周期，已然成为国产芯片崛起背后的关键助力。

在科研创新上，华岭同样不遗余力。持续投入研发，紧跟前沿技术趋势，新的检测方法、标准不断涌现，不仅满足当下需求，更为未来芯片技术迭代预留空间，以创新驱动发展，在芯片检测赛道一骑绝尘。

当下，政策与资本双重赋能芯片产业，华岭股份身处核心环节，技术、产能、创新优势叠加，正迈向更广阔的舞台，投资华岭，就是锚定芯片产业的确定性未来，潜力无穷，不容小觑。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①国产算力-据报道，苹果正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。（ 并行科技、鑫科材料、瑞斯康达、佳力图、华林证券、许昌智能等）

②微信小店-微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。(美登科技、天源迪科、飞天诚信、凯淳股份、实益达、天地在线等)

③泛AI/豆包AI-豆包发布了视觉理解模型，可根据图像信息进行复杂的逻辑计算，完成分析图表、处理代码、解答学科问题等任务;（华胜天成、法本信息、天源迪科、粤传媒、创业黑马、星宸科技等）

④铜缆-光大证券指出，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2-3年。（ 凯旺科技、博创科技、华脉科技、长飞光纤、宝胜股份、鑫科材料等）

⑤并购重组-2024年以来，多措并举活跃并购重组市场，近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》; （ 汇源通信、凯旺科技、克劳斯、棕榈股份、东易日盛、宜宾纸业 等）

抖音创始人张一鸣，进军私募行业                                                                                                       002945 华林证券 

公司字节跳动旗下火山引擎及巨量引擎达成合作协议，共同推动就数字化解决方案及数字化推广展开合作，深度绑定头部流量平台并自建垂直流量平台，推动财富管理数字化转型。                                                                                                                                  金融证券护盘+今晚美国降息利好金融

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①国产芯片-中信证券称，设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （强力新材、 蓝英装备、国民技术、台基股份、 国林科技、 景嘉微等）；

②机器人/神经网络-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；全球机器人操作系统盛会(ROSCon China2024)将于12月7日在上海举行；（机器人/ 宜通世纪、  巨轮智能 、 亚威股份、山东矿机、泰尔股份等; 神经网络/云创数据、广道数字、固高科技、东软载波、斯泰克等）

③数据要素-1全国各地都在实施“数据要素×”三年行动计划，推动数据要素市场化改革走向深入。2数据资产新质生产力大会在博鳌举办， 数据资产新质生产力大会于12月3日下午在博鳌举办。来自政产学研各界相关代表围绕“数据重塑价值，智能驱动未来”（云创数据、 广道数字、 三维天地、 中亦科技、 中电兴发、 中电广等）

④泛消费-全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（一鸣食品、桂发祥、 大连圣亚、煌上煌、洪兴股份 、 真爱美家等）  

⑤并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展；（实益达、 金牛化工、漳州发展、建设工业、南京化纤、旗天科技等）

⑥信托-信托监管酝酿1+N制度体系，也在推动信托财产登记制度和慈善信托税收优惠制度尽快落地。（陕西金叶、泰达股份、爱建集团、建元信托、五矿资本、越秀资本等）

全球机器人操作系统盛会(ROSCon China2024)将于12月7日在上海举行  

　科技创新，引领未来潮流。

　　正全力构筑上海科创中心主阵地的上海宝山区，2024年12月7日将迎来一场科技盛事——ROSConChina2024全球机器人技术精英盛会。这场盛会不仅展示上海乃至中国在机器人技术领域的最新成就，更是全球科创力量的一次集中展示。

ROSCon2024大会在国外举办的现场

　　在机器人技术的广阔领域中，ROS正逐步成为连接现实与未来的桥梁。所谓ROS，即机器人操作系统，是一个灵活可扩展的机器人软件平台，旨在给机器人产品研发提供一个标准方案，可以帮助机器人开发者快速落地机器人产品。

　　而作为专注于机器人操作系统（ROS）及其相关技术的国际会议，ROSCon（Robot Operating System Conference）旨在为ROS用户、开发者和研究人员提供一个交流和分享经验的平台，涵盖主题包括：ROS的最新发展和应用、机器人技术的创新、开源软件在机器人中的使用及社区合作与项目展示等。

ROSCo2024大会在国外举办的技术开发者现场交流

　　自2012年起，ROSCon作为ROS开发者的旗舰会议已连续举办12届，覆盖全球11个重要地区，举办地包括但不限于美国、德国、法国、韩国、日本、中国香港、中国澳门。而自2016年起，中国团队也开始在ROSCon上分享经验，如深圳的蓝胖子机器人、济南的汤尼机器人等。

ROSCo2024大会在外国举办的现场

　　ROSCon2024年落子上海宝山，正是得益于该区域在人工智能产业的深厚积累和政策支持。公开资料显示，2023年上海人工智能产业规模已超3800亿元，拥有规上企业348家，产业人才25万人，形成了从核心芯片、算法平台、智能终端产品到行业应用的全产业链格局。宝山区更是凭借其在数字科创生态的构建和数字关键技术的突破，成为上海服务辐射长三角北翼的重要节点和上海北部经济发展新的增长极。

　　在产业规划和布局上，今年宝山推出“科创30条”政策2.0版，从固投补贴、研发支持等方面给予企业全方位的政策扶持。此外，宝山还发布《宝山区机器人及智能制造产业高质量发展行动方案（2024-2026年）》，将以大模型等人工智能技术突破为引领，面向未来前瞻布局人形机器人产业，面向当下加快推动工业（协作）机器人、服务机器人等产业做大做强。

　　在产业集聚上，宝山机器人产业链涵盖研发、生产、销售、服务等各个环节，形成了较为完整的产业链。特别是在工业机器人、服务机器人等领域，宝山已具备了较强的产业实力和竞争力。

　　而上海机器人产业园作为上海首家以机器人命名的市级特色园区，已形成了较为明显的产业集聚效应。园区内企业之间的合作与交流日益频繁，共同推动了宝山机器人产业的快速发展。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①AI低代码（AI 编程）-国盛证券称，AI低代码（AI 编程）可为计算机行业带来较大净利率提振空间，有望成为第二个行业成长的超级逻辑。（金现代、众诚科技、新炬网络 、汉鑫科技、浩云科技、天亿马等）

②机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产。（山东矿机、巨轮智能、万达轴承、光洋股份、精工科技等）

③芯片-1.为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片，2中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片（光华科技、兆日科技、宏昌电子、山子高科、文一科技、万润股份等）

④并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展。（邦彦科技、宝鹰股份、南京化纤、华夏幸福、恒丰纸业等）

⑤预期-经济工作会议据悉将于12月11-12日召开，讨论2025主要发展目标（哈投股份、大智慧、志晟信息、华信永道、青岛金王、嘉宝集团等）

⑥泛消费-全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。（一鸣食品、美邦服饰、大连圣亚、库特智能、柏星龙、如意集团等）

⑦商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口（惠丰钻石、黄河旋风、福达合金、奔郎新材、恒光股份等）

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①一带一路-在第四次“一带一路”建设工作座谈会上强调坚定战略自信 勇于担当作为全面推动共建“一带一路”高质量发展;(三羊马、威尔高、日上集团、新赛股份、 日发精机等)

②泛消费-为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖；（黑芝麻、田野股份、一鸣食品、桂发祥、欢乐家、新世界等）  

③机器人-特斯拉机器人公布新进展，搭载22个自由度灵巧手，在屈曲/伸展的基础上，展示了外展/内收的全新姿态；华为具身智能产业创新中心正式宣布生态伙伴名单，计划2025年实现量产；（  巨轮智能 、威尔高、三丰智能、科达自控、斯莱克 、山东矿机等）

④并购重组-并购重组持续升温，北京、深圳等多地举办座谈会，表示推动上市公司并购重组高质量发展；（海立股份、漳州发展、远达环保、南京化纤、海南海药等）

⑤玄学/蛇跨年妖-A股历来有炒属相的传统，2025年为蛇年，市场炒作含蛇的概念偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（玄学/华胜天成、深圳华强、国民技术、桂发祥、 万事利 等; 蛇/新赣江、川发龙蟒、葫芦娃、宝塔实业、曼卡龙、斯莱克等；）

⑥自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，白灯将实施新出口禁令，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （光刻机/红宝丽、威尔高、富乐德、 电气风电、张江高科 等；芯片半导体/法本信息、国民技术、深圳华强、世纪鼎利、台基股份、华胜天成等）；

⑦海南-12月4日下午举行海南自贸港全球推介活动，将全面展示海南自贸港特色优势、早期收获、发展前景和为世界提供的合作机遇，彰显中国坚持以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心。（海南高速、田野股份、海南椰岛、海汽集团、海航控股、科达自控等）

威尔高：供货英伟达AI电源PCB，公司在AI领域公司主要包括DC-DC相关电源产品PCB，相关PCB层数已做到30层。30层PCB在DC/DC电源领域是顶尖水平，可以有效降低AI电源压降板路损耗。

公司在AI电源领域主要包括DC-DC相关电源产品PCB，相关PCB层数已做到30层。30层PCB在DC/DC电源领域是顶尖水平，可以有效降低AI电源压降板路损耗。

机构预计2024/25年AI电源（AC/DC）需求有望达到10.2GW/11.8GW，AI电源（DC/DC）需求有望达到3GW/4GW，我们预计其中AC/DC的市场规模到2025年有望达到156~272亿元。服务器电源大多采用冗余设计，有效负载往往介于50-60%，既保障安全供应，也使得电源在最高效率的状态下工作。同时由于CPU等其他部件的功率使得机架功率也大于GPU总功率。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热点：

①机器人-（1）特斯拉X平台官方账户上放出一段人形机器人最新视频，视频中Optimus的左手使用了全新一代的灵巧手。（2）人工智能和具身机器人产业基金在上海成立。（ 骏创科技、三丰智能、埃夫特、江苏雷利、鸣志电器、柯力传感等）

②消费-全国市场运行和消费促进工作会议近日在京召开，会议指出要扎实推进消费品以日换新，扩大服务消费，培育新型消费。（桂发祥、佳禾食品、黑芝麻、润普食品、康比特等）

③金融-中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（兆日科技、数字认证、汇金科技、赢时胜、联迪信息志、晟信息等）

④跨境电商-日前，数字贸易改革创新，推动数字订购贸易高质量发展；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；推进跨境电商综合试验区建设；（跨境通、广博股份、生意宝、龙竹科技、南极电商、美之高等）

⑤泛AI/IP经济-- 机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。（齐心集团、新世界、柏星龙、广博股份、元隆雅图等）

⑥自主可控/存储芯片-华为AI存储斩获中国最权威测试第一；据彭博社报道，美国拜登政府正在权衡进一步增强对中国销售半导体设备以及与人工智能相关的存储芯片的措施；自主可控仍是主旋律；（ 存储芯片/万润科技、商洛电子、睿能科技 、香农芯创、C联芸等;  芯片半导体/台基股份、润和软件、凯旺科技、  国民技术、C联芸等）

⑦跨年妖龙字辈-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（锦龙股份、楚天龙、柏星龙、 龙竹科技、 东富龙等；）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、齐心集团、洪兴股份、新世界、柏星龙等） 

 ②大农业-在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调：当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带 奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，2农业反制，3一号农业大会即将召开（浙江大农、供销大集、中农联合、花溪科技、天鹅股份等）   

③龙字辈-龙字辈重出江湖博跨年龙，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈。作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（龙竹科技、龙利得、龙韵股份、龙州股份、柏星龙、楚天龙等）          

 ④消费-随着年末消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。（桂发祥、倍益康、黑芝麻、佳禾食品、好想你等）                 

 ⑤东方系妖龙-跨年寻妖！每到年底，最受人注目的就是跨年妖，无论那一年什么样的行情，最终都会轰轰烈烈的炒一下，动则5倍起步，10倍也很正常。今年牛市刚起步，量能充足，想必高度不会低。（东方嘉盛、大东方、东方碳素、东方坦业、浙江东方等）        

⑥泛AI-开源证券认为，一方面，海外龙头公司在A1加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势;另一方面，国产AlAgent进展积极，大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气。（利欧股份、龙洲股份、柏星龙、泰尔股份、齐心集团、楚天龙等）

⑦并购重组-11月27日，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》其中提到，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。(深赛格、力合科创、柏星龙、美之高、邦彦技术、南京化纤等）

海昇药业：医药+替代芬太尼+半导体材料反制+破发+超低流通       

1.替代芬太尼：芬太尼属于强效麻醉性镇痛药物，是阿片类药物。海昇药业的布比卡因具有延长镇痛时间、降低患者对阿片类药物的依赖、简化镇痛治疗手段和降低药物副作用的优点（招股书P269）                 

2.半导体：海昇药业半导体材料领域也有所布局，特别是在BPDA（4-cpa）这一核心材料的生产上，该公司几乎占据了国内份额的第一位置。BPDA是电子级聚酰亚胺的核心单体，对于屏幕基底、折叠屏外屏、半导体封装等应用至关重要。随着半导体行业的发展，BPDA材料的产能持续增长，市场需求旺盛！                  

3.超低流通，严重滞涨，处于破发状态。流通市值仅有3.9亿，发行价19.9元，目前价位低于10月8日收盘价，严重滞涨！！                           

医保目录专家组组长：对真创新真获益药品会给予较高价格

2024-11-28 下午 15:43:13

11月28日，国家医保局公布了2024年国家医保药品目录调整情况。支持药品创新，助力新质生产力发展是2024年目录调整的主要特点之一。 国家医保局医药管理司司长黄心宇在发布会上表示，通过在评审阶段增加创新性权重、在谈判阶段充分考虑创新价值、在续约阶段实行降价保护等措施，建立了全流程支持创新药发展的机制。 底价测算是决定药品谈判结果的关键因素，在测算阶段如何寻找合理价格来支持创新药的发展？ 复旦大学教授、2024年国家医保药品目录调整药物经济学专家组组长陈文在发布会上回答记者提问时表示，测算时，针对创新程度高、患者获益大的药品会给予更高的经济性阈值。也就是说，对“真创新”“真获益”的药品，测算时会给予较高价格。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①IP经济-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、实丰文化、汤姆猫、祥源文旅、大连圣亚等）

②东方系概念-跨年寻妖！每到年底，最受人注目的就是跨年妖，无论那一年什么样的行情，最终都会轰轰烈烈的炒一下，动则5倍起步，10倍也很正常。今年牛市刚起步，量能充足，想必高度不会低。（日出东方、大东方、东方碳素、恒信东方、东方环宇等）

③人工智能-开源证券认为，一方面，海外龙头公司在A1加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势;另一方面，国产AlAgent进展积极，大模型调用量快速增长彰显下游需求高景气。（魅视科技、恒信东方、柏星龙、实丰文化、贝仕达克、方直科技等）

④消费-随着年末消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。（日出东方、倍益康、桂发祥、祥源文旅、大连圣亚）

⑤旅游-1第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】2在消费品以旧换新等政策带动下，中国居民消费需求持续释放，市场销售明显回升,服务消费较快增长。3中方决定扩大免签国家范围，部分在线旅游平台入境旅游搜索热度大涨。（柏星龙、大连圣亚、祥源文旅、南京公用、奥雅股份等）

⑥AI教育-教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知（同辉信息、方直科技、天下秀、中广天择、佳发教育等）

⑦石墨烯-华为新手机采用最强散热材料，石墨烯导热或全面普及，11月26日发布的华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术，搭载分布式玄武架构之上还采用了超高导热石墨烯材料，散热效果提升33%。在品牌盛典上余承东介绍用这一材料切冰就像切豆腐一样，华为石墨烯导热材料切冰的效果就足以证明其散热系统的强大，（东方碳素、德尔未来、东方材料、宝泰隆、德方纳米等）

家用电器-12月消费应该是一个重点方向，其中又以大家电为主，因为很多动不动就补贴一两千块钱，从双十一的数据可以看出，家电增速最快，其中大家电更是夸张，很多多年不舍得换大件的家庭趁着补贴这次全换了$日出东方(SH603366)家用电器+东方字辈  $倍益康  IP经济+AI玩具+家用电器+AI体育

【祥源文旅】“中国动漫版权IP之王”，拥有600个原创动漫版权，1200多个动漫版权形象

#祥源文旅旗下翔通动漫是中国拥有动漫版权形象IP最多的公司之一，拥有包括绿豆蛙、酷巴熊等知名品牌在内的超过600个原创动漫版权，1200多个动漫版权形象。这些IP资源为文旅融合提供了丰富的素材，并且公司具备强大的IP开发和运营能力，有望加强旅游文化IP的开发。

‌#祥源文旅旗下其卡通是国家级知名影视品牌，先后制作了《神秘世界历险记》系列、《疯了!桂宝》系列、《萤火奇兵》、《西游记之再世妖王》等知名动画佳作，并为奥运会、世博会、央视、卡酷等提供动画视觉内容服务。

#祥源文旅拥有独立授权运营平台，公司通过自主版权授权经营和外部优质版权引进，打造精品内容版权库，建立授权运营平台。平台拥有视频、应用、表情、漫画等多元化内容，通过商品授权、出版授权、网络授权、联合推广等多种授权模式。

#“IP+文化”的文创产品和服务转化能力，专注IP商品化、优质供应链整合及全渠道资源共享，实现覆盖出版、教育、玩具、家纺家居、快速消费品、服装箱包及配饰、日用百货及家具建材等多个领域。

⚡风险提示：产业链推进不及预期；宏观经济波动

陈小群真猛 经常买到龙头，赚一波大肉！！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度:

①快递物流-2024年11月28日下午3时将举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副秘书长张世昕和交通运输部、商务部、国铁集团有关负责人介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。（华光源海、三羊马、福然德、中储股份、浙江中拓等）

②食品饮料-1随着年未消费旺季的到来，为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖。2中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》（桂发祥、一致魔芋、骑士乳业、一鸣食品、好想你等）

③AI玩具-“谷子经济”以其背后的IP授权与运营能力为根本，以供应链能力为保障，以渠道为消费者触达关键，具备全产业链能力、旗下IP 快速传播的龙头标的。(倍益康、广博股份、实丰文化、高乐股份、奥飞娱乐等）

④低空经济-1全球低空经济论坛2024年年会将于11月27日至28日在北京举办。2.)10万平低空经济产业空间将开放，北京丰台发力低空经济等新兴产业   北京低空经济（广哈通讯、云星宇、苏州科达、康达新材、天禾股份等）

⑤旅游-1第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园【冰雪经济】2在消费品以旧换新等政策带动下，中国居民消费需求持续释放，市场销售明显回升,服务消费较快增长。3中方决定扩大免签国家范围，部分在线旅游平台入境旅游搜索热度大涨。（大连圣亚、南京商旅、天润科技、粤传媒、长白山、西安饮食等）

⑥三胎-从国家医保局获悉，国家医保局持续完善生育保险制度，强化生育服务支持，助力生育支持政策体系不断完善。（孩子王、骑士乳业、高乐股份、大东方、一品红等）

⑦寒冬概念-1寒潮蓝色预警 局地降温达16℃ 中国气象局进入四级应急响应状态.2随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季，全国多地对非居民用管道天然气销售价格进行了调整，启动了气价联动机制。（龙洲股份、天富能源、凯添燃气、雪人股份、华东能源等）

顺子数字!一致魔芋，二六三，两面针，三柏硕，红四方，朱老六，七一二，八方股份，九鼎投资，拾比佰！

一致魔芋：魔芋粉年初4万/吨，目前实际收购价已经达到8万/吨（高于报价），得抢才可能买到部分魔芋原材料（印尼库存早已见底），行业预计魔芋粉明年能到10万/吨价格，同时将持续出现一芋难求的情形。食品消费结构的转变带来魔芋需求迅速增加，魔芋短期供需缺口很难填补，原因在于魔芋大面积种植难度非常之大，种植面积越大意味着面对的气候复杂程度越高，整体存活率显著下降。 至于魔芋粉涨价，最利好的自然是中上游厂家，标的也很清晰，即一致魔芋，投资逻辑概括起来两点：（1）公司在前期魔芋价格低位时购买了大量原料库存（2亿多魔芋原材料），下半年魔芋价格翻倍意味着库存产生2亿利润增量；（2）魔芋原料涨价传导到终端机制顺畅（终端产品都在陆续涨价，比如卫龙的魔芋爽），意味着公司可以抓住市场需求逐步释放新建产能，实现价量齐增。总体看，公司经营业绩大概率超市场预期，其中公司今年利润预计能达到1亿元，明年利润预计能达到1.6亿元，25年pe11倍，远低于食品行业估值