周四舆情热度：

①缓和受益-中国发美国集装箱爆仓# #中国输美集装箱1个最高涨价1500美元。5月12日关税下调当晚，库存量几近见底的美国客户开始疯狂下单，希望抓住90天的出货窗口期；美线运价开始上涨，部分船公司已经上调5月下半月美线运价，部分南美船只调往美线；（集装箱/集泰股份、新威凌（北交所）、龙竹科技（北交所）、中远海发、中集集团等；港口航运/宁波远洋、宁波海运、海程邦达 、中远海发、锦江航运等）

②碳纤维涨价-5月13日，吉林化纤集团有限责任公司正式向客户下发调价函，对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨价格上调10000元。（吉林化纤、吉林碳谷（北交所）、禾昌聚合（北交所）、恒富新材、中复神鹰等）

③小米产业链-1雷军官宣小米自研手机芯片：玄戒O1 将在5月下旬发布.。5月22日小米汽车将举行上市发布会，全国29城同步启动预约（禾昌聚合（北交所）、东方中科、好上好、长电科技、芯原股份、凯众股份等）

④麦角硫因/新冠-科伦药业一则麦角硫因胶囊广告引发热议，公司董事长刘革新亲自上阵担任产品代言人; 50岁陈奕迅确诊新冠肺炎，演唱会紧急延期(宁川生物、鲁抗医药、金达威、丽人丽妆、哈三联、芭薇股份（北交所）、拓新药业等)

⑤成市更新-办公厅、国务院办公厅近日印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，要求坚持稳中求进工作总基调，转变城市开发建设方式，建立可持续的城市更新模式和政策法规，大力实施城市更新，促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。（集泰股份、亚厦股份、郑中设计、东珠生态、新城市等）

各级政府陆续发布低空经济刺激政策，碳纤维材料及设备将获提振【光大石化化工交运团队】

????各级政府陆续出台低空经济发展行动方案，碳纤维有望迎来新的放量机遇。11月27日，办公厅、国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。此外，2024年年内上海、北京、广东等多个省市陆续推出了低空经济高质量发展的行动方案/实施方案，推动低空经济在各个省市的进一步落地。随着国内低空经济的高质量发展，eVTOL（电动垂直起降飞行器）、无人机等飞行器数量将有望迎来快速增长。出于对高强度、轻量化、复杂环境稳定性的需求，高质量碳纤维的用量也有望得到快速提升。

????碳纤维价格逐步趋稳，高性能低成本厂商有望脱颖而出。目前碳纤维价格下跌已初步趋缓，根据百川盈孚数据2024年8月以来国内碳纤维价格维持在85元/kg的水平。同时，当前碳纤维行业开工率也处于逐步回升状态。2024年11月，国内碳纤维行业开工率为50.9%，同比提升7.0pct，环比提升3.3pct。我们认为随着碳纤维价格的企稳，拥有规模优势和成本优势的头部厂商盈利情况将逐步好转。同时，伴随着低空经济、航空航天等终端需求的放量和修复，具备高端高性能碳纤维批量化生产能力的领先厂商将明显受益。在碳纤维材料端我们吉林化纤、吉林碳谷、中复神鹰。

????碳纤维需求提振预期下，精工科技等国产设备厂商也将同步受益。碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要。然而，由于碳纤维的制备工艺流程复杂，涉及工艺参数较多，积累这些参数需要很长的周期，同时海外企业对该类设备一直实施封锁禁售。在低空经济快速发展的当下，国内碳纤维需求也将得到提振，对于核心关键设备的需求也将同步增长。基于需求本身以及供应链安全的考虑，我们认为国产碳纤维设备企业将在此背景下受益。在碳纤维设备端我们精工科技。精工科技于2020年成为国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线装备全国产化的企业，系国内唯一一家整线装备供应商，国内市占率超过50%。

风险提示：原材料快速下跌和维持高位的风险；下游需求不及预期风险。

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