HBM自主可控，产业链概念股梳理

8月6日消息，据报道，国内科技巨头及初创公司都在囤积三星的HBM芯片，以应对美国可能的出口限制。

今年以来，这些公司加大了对人工智能芯片的购买力度，使得中国企业占据了三星HBM约30%的收入份额！

据了解，高带宽存储器（HBM）芯片的出现主要是解决高性能计算尤其是GPU的内存访问时间和速率，并且降低存储功耗。它带来了先进封装体系的3D革新，通过TSV硅通孔堆叠并且直接和GPU封装在一起，然后再用bump和硅中阶层和GPU连在一块，以更紧凑的封装面积突破DRAM的带宽瓶颈。

目前，行业只有三家主要芯片制造商生产HBM芯片：韩国的K海力士、三星，以及美国的美光科技。

上周路透社报道，美国当局计划本月公布一项出口管制方案，该计划预计将制定HBM的参数限制。

消息人士表示，美光自去年以来一直没有向中国出售其HBM产品，而拥有英伟达这一大客户的SK海力士则更专注于先进的HBM芯片生产。SK海力士今年早些时候表示，正在调整生产以扩大HBM3E产量，其今年的HBM芯片已售罄，2025年的HBM芯片也几乎售罄。

1.高宽带内存（HBM）前景：

据媒体报道，HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。HBM被看做是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。

2.高宽带内存（HBM）是啥？

高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。

首个使用HBM的设备是AMD Radeon Fury系列显示核心。2013年10月HBM成为了JEDEC通过的工业标准，第二代HBM —— HBM2，也于2016年1月成为工业标准，NVIDIA在该年发表的新款旗舰型Tesla运算加速卡—— Tesla P100、AMD的Radeon RX Vega系列、Intel的Knight Landing也采用了HBM2。

HBM存储芯片：基于3D堆叠工艺的GM存储芯片。为GPU提供更快的处理数据，适用于AI训练、推理。目前SK海力士排名第一，市占率50%。其次是三星和美光，三星市占率40%，美光市占率10%。

HBM存储概念股梳理：

1、材料端：

前驱体：雅克科技；

IC载板：兴森科技；

载板基膜：华正新材、宏昌电子；

电镀液：强力新材、艾森股份、上海新阳、安集科技、天承科技；

PSPI：强力新材（光刻胶专用电子化学品的研发、生产、销售）；

封装基板：沪电股份、胜宏科技、深南电路、兴森科技、中富电路、中京电子；

环氧塑封：宏昌电子、联瑞新材、飞凯材料、东材科技、华海诚科。

2、设备端：

TSV技术：华天科技、晶方科技、中微公司、盛美上海；

封装：太极实业、通富微电、光力科技、长电科技、拓荆科技、国芯科技、新益昌、中富电路；

测试：赛腾股份、亚威股份、精智达。

3、海力士相关：

香农芯创：SK海力士国内唯一代理商，有SK海力士HBM分销商资质。

雅克科技：前驱体材料供货SK海力士。

雅创电子：子公司是海力士海外经销商。

亚威股份：子公司是海力士HBM存储测试设备核心供应商。

概念股详解：

华海诚科：国内环氧塑封料领先厂商。

德邦科技：国内高端电子封装材料领先厂商。

沃格光电：多年布局掌握TGV 核心技术。

上海新阳：功能性湿电子化学品平台型公司。

神工股份：刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。

方邦股份：载板用可剥铜受大客户深度扶持。

商洛电子：长江存储代理。

军工主机厂：军工成长高确定性的稀缺资产

一，战略价值：

主机厂是保卫国家经济果实重要堡垒，具备不可复制性与稀缺性。国际体系加速重组，中美大国博弈持续深化，主机厂作为工业的产业化单位重要性凸显。稀缺性角度，各主机厂产品存在差异但几乎都是国内唯一生产单位。

二，商业价值：

主机厂是军工稀缺资产且具备垄断性产业地位，长期成长空间广阔。

1）军用航空产品生命周期长，产品迭代带来长期高确定性成长。航空产品需经历预研、科研、型研等阶段后才可进入列装，列装后采购量将快速增长，如航空工业成飞“十四五”预计总营收3398.49亿元，较“十三五”增长151.22%。中长期看，成飞预计2024~2027年营收700亿左右体量足以说明需求非常持续，未来新型号批产后有望推动营收再阶。

2）主机厂是军工行业高壁垒高、好格局的产业环节。以航空发动机为例，全球具备独立研制航空发动机能力并形成产业规模的国家只有美、俄、英、法、中等少数几个，寡头垄断特征显著。

3）军转民带来更大成长空间。C919目前在手订单超1000架，市场空间超6000亿元，预计C919在5年内产能规划将达到150架以上，大飞机产业已进入密集扩产、交付提速阶段。

4）军贸有望成为主机厂“十五五”的重要增长点。因地缘政治等问题部分国家将逐步放弃俄式装备，为中国军贸市场留下广阔空间。2023年7月航空工业集团将军贸定义为集团主责主业并成立军贸发展委员，力争“十四五”末取得重大突破。

三，主机厂未来盈利能力有望提升的几大理由：

1）航空装备是典型的制造业，批量生产下规模效应突出。规模效应的体现一方面源自于武器装备从小批量走向大批量，量的增长摊薄固定成本支出，另一方面来自于批量生产下带来的工艺进步，从而带来产品良率的提高。

2）后端维修市场带来增量。“十四五”前半段是我国航空装备放量期，实战化训练强度加大导致装备进入首次大修周期时间缩短，维修价值占装备全生命周期费用50%左右，未来几年军机、航空发动机等集中进入维修期带来更大市场空间。

3）军品定价机制改革，利润率限制被打破。我国军品定价机制已由成本加成逐步向目标价格管理模式转变，有望为主机厂带来盈利弹性。

4）武器装备低成本化发展趋势下主机厂议价权有望凸显。冲突已展示出高强度、大规模持久战情况下低成本、可持续的重要性，主机厂作为链长单位格局显著占优，因此也享受更小降价空间与更强议价能力。

四，投资建议：

军工主机厂是大国博弈背景下稀缺的核心资产，长周期稳健增长的确定性高，军转民、军贸拓展打开远期成长空间。

重点关注：航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空。

军工主机：

中航沈飞，我国唯一歼击机总装上市公司，唯一战斗机标的。

航天彩虹：我国唯一无人机总装上市公司。

中航西飞：我国唯一军工大飞机总装上市公司，与陕飞整合。

洪都航空：我国唯一教练机+导弹总装上市公司。

航发动力：我国唯一航空发动机总装上市公司，是我国三代主机占国产发动机唯一供应商

航发控制：航空发动机产业链里面的动力控制系统。

中航机电：航空机电军民融合典型，军用飞机换装加速，民用飞机量产会促进公司快速发展。

北斗星通：卫星导航龙头。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

老沙:今日或涨破2900点

　　每日大道正道消息
　　美股大涨
　　道指涨683.04点，涨幅为1.76%，报39446.49点；
　　纳指涨464.22点，涨幅为2.87%，报16660.02点；
　　标普涨119.81点，涨幅为2.30%，报5319.31点。

　　纽约黄金2465.45美元，涨33.05美元。

　　原油期货涨96美分，涨幅为1.28%，收于每桶76.19美元。

　　(沙：1、美国上周初请失业救济人数大幅下降，在一定程度上缓解了市场对美国经济衰退的担忧。近日我看了多篇国际著名经济学家对美国经济现状的分析文章，得出结论，美国经济增长依然强劲，不可能陷入经济衰退之中！我也一再强调，所谓“”仅是“一日游”！

　　2、今日道指与标普均创一年来的最大单日涨幅。

　　3、在岸人民币收于7.1753元，离岸人民币今晨在7.1818元上下波动。

　　4、新加坡富时中国A50指数今晨5:00收涨61点。)
　　
　　美“七姐妹”强劲反弹
　　七姐妹：英伟达涨6.13%，苹果涨1.66%，微软涨1.07，特斯拉涨3.69%，谷歌涨1.92%、亚马逊涨1.86%、脸书涨2.24%
　　英特尔涨7.90、台积电涨6.13%、费城半导体涨6.86%
　　(沙：AI正在“迭代”、尚未“翻篇”！AI时代正在向人类走来，AI概念高成长标的不可多得！)
　　
　　A股继续地量盘整
　　1、沪深两市合计成交6198.75亿元，成交额较上一交易日增加278.4亿元。

　　2、沪深两市合计2268只个股上涨，2620只个股下跌，平盘个股199只，停牌的个股20只。不含当日上市新股，共有72只个股涨停，20只个股跌停。

　　
　　主力资金净流出159亿元
　　沪深两市主力资金今日净流出159.31亿元。其中创业板净流出54亿元，沪深净流出33.95亿元，科创板净流出1.65亿元。

　　板块资金流向如下——
　　
　　北向资金净流入11亿元
　　北向资金昨日成交额为958.02亿元，成交净买入11.03亿元。其中沪股通净买入8亿元，深股通净买入3.03亿元。

　　
　　龙虎榜
　　盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净卖出约1.76亿元。

　　
　　券业大消息
　　千亿级券商呼之欲出
　　“国联+民生”并购整合迎来最新进展。

　　昨晚，国联证券发布公告，这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。

　　(沙：券业重组势在必行，券商板块今日或迎风起舞！)
　　
　　老沙的感觉
　　如图——
　　5日均线愈发下坠
　　不过，已到极限
　　三重顶压力山大
　　但，地量地价
　　下行已失逻辑及动力
　　今日或涨破2900点

三组上下影线后的走势

A股连涨三天，大盘怒涨了九个点，

最近三天均出现了长上下影线

周二，22点下影线，11点上影线，

周三，7点下影线，17点上影线，

周四，14点下影线，17点上影线，

如果把周二，三看成类似反揉搓线，后势上涨概率偏大，周四未能走出走中阳线，但是大盘K线仍然红线。后势对多方来说，仍有希望。

结合周二8月6日是时间之窗，即：8月6日是5月20日，3174点来，第55个交易日，大盘跌了55天，跌幅大于10%,且回吐了 2635以来涨幅539点的0.618。

最近三天，大盘未再创新低，且出现类反向揉搓线，可以维持8月6日2845.34是一个底部的判断。

从前面中期底部的双阳线判定法则，是不是中期底部，需要看最近是否出现中阳线再判断。

从外围看，A50夜盘罕见涨0.53%，中概股中阳2%

昨天中芯国际等半导体中报转好。

综合看，今天看涨概率偏大。

那么今天很重要了，若能够走出上攻阳线，后势乐观。

吉祥研龙大涨分析0809

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当前热点

维生素 A、E 产品交付出现不可抗力

   ◇事件：美国时间 8 月 7 日，巴斯夫致信全球客户更新了事件进展，公司的VA、VE和类胡萝卜素产品交付出现不可抗力，表示 7 月 29 日的爆炸火灾事件，导致部分工厂关闭，影响了制造维生素和类胡萝卜素产品的芳香剂原料和前体，导致供应中断。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间，浙商化工判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA 产能占全球25%VE 产能占比接近 20%，此次事件将加速 VAVE 价格上涨。今日新和成再次停止报价，其它 VAVE 厂商前期已经停报。

   相关公司：丰乐种业、民生健康、辉隆股份、亚香股份、能特科技、昂利康

机会前瞻

游戏：黑神话悟空即将发售

   ◇事件：2024 年 8 月 20 日，首款国产 3A 游戏《黑神话悟空》将正式发售。◇政策支持：2024 年 8 月 3 日，国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出提升网络游戏质量，7 月广东省游戏产业协会发布《通知》，无版号游戏可以通过申请备案在广东省内的渠道/平台上架游戏 APP 和开展测试，此举缩短了测试报备流程，有利于加快新品上线节奏。

  ◇小游戏：行业连续三年保持高增速，2024 年 7 月，小游戏月活达4 亿。2024 年上半年，小游戏收入达到 1075。17 亿元，其中小游戏市场表现尤为强势，实现收入166。03亿元，同比增长 60。5%

    相关公司：名臣健康、三七互娱、世纪华通、华谊兄弟

大涨分析

民生健康：维生素

    ◇驱动：2024 年 8 月 7 日盘后讯，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响 VE、VA，并确认进入超级景气。公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司维生素 D 类的产品主要包括21 金维他、碳酸钙D3 咀嚼片、维生素 D 维生素 K 维生素 E 软胶囊等。主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类 OTC 药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居2021 年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第 5 名。

辉隆股份：薄荷醇

   ◇驱动：公司海华科技是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚百里香酚-L 薄荷醇”核心产业链的企业。海华科技生产间甲酚为生产维生素 E 的原料。公司现有 1 万吨/年间甲酚产能，维生素价格上涨对公司产生积极影响。是国内首家打通“间甲酚（1 万吨/年）—百里香酚(4千吨/年，其中 3 千吨用于薄荷醇生产)—L-薄荷醇（3 千吨/年）”产业链并实现稳定量产的企业。薄荷醇作为凉味剂，主要应用在电子烟等领域。

温馨提示：本文仅代表个人观点，不作为操作依据！跟风盈亏自负！

京东数科，转身朝向金融科技的B面

当金融科技行业的洗牌，进入到深水区，我们看到的是，各色玩家都开始将彻底的去金融化，看成是一种「标配」。

在这种思想的影响之下，我们看到了以蚂蚁金服、京东数科、360数科为代表的金融科技玩家，开始将更多关注的焦点聚焦在了「科技」上。

无论是对于数字科技的探索，抑或是对于基础科学的探究，甚至是对云端市场的加持，我们都可以非常明显地感受到一场深刻而又彻底的去金融化，正在金融科技领域轮番上演。

一

当有关金融科技的监管开始持续走向深度，通过彻底的去金融化，的的确确可以规避掉监管的束缚，并且在金融业务之外，开辟「第二条曲线」。

然而，如果仅仅只是将所谓的金融科技，看成是仅仅只有「科技」的存在，而失去了「金融」的底色，那么，这样的金融科技，或许早就不再是真正意义上的金融科技。

可能有人会说，现在的金融科技，的确不是真正意义上的金融科技。

那么，真正意义上的金融科技是什么呢？难道是互联网金融那样的吗？不是。

难道是早期金融科技那样的吗？很显然，也不是。

既然现在的金融科技与过去的金融科技，都不是真正意义上的金融科技，那么，真正意义上的金融科技究竟是什么样子呢？

我认为，真正意义上的金融科技，应当是一个兼具「金融」与「科技」两种元素的存在。

盲目地去金融化，抑或是盲目地去科技化，都无法让金融科技达到一种相对客观和理性的发展状态，以此为肇始点，探究金融科技的方式和方法，必然是有失偏颇的。

二

仅仅只是以这样的思路来看待金融科技，我们可能会发现，以金融行业的深度赋能为主导的金融科技，似乎和真正意义上的金融科技距离很近。

然而，后来的发展告诉我们，以金融行业为主导的金融科技，并不是真正意义上的金融科技，看看京东数科的转型，我们就可以非常直接地看到这一点。

正是因为如此，我对真正意义上的金融科技，有了新的理解。

我认为，真正困扰金融科技发展的，并不是它是金融的属性多一些，还是科技的属性多一些，而是在于它的盈利方式和方法是否得到了根本性的转变，是否跳出了互联网式的发展模式，甚至传统意义上的发展模式。

之所以会有如此的判断，其中一个很重要的原因在于，无论是互联网金融时代的以C端用户为主要对象，抑或是金融科技时代的以B端用户为主要对象，从本质上来看，它们都是以流量为主导的发展模式。

换句话说，上半场的金融科技的进化，仅仅只是将目标对象进行了改变，但却并未改变金融科技依然以流量为主导的发展模式和方法。

当金融科技依然是一个以流量的收割为主导的发展模式，说到底，它依然没有回归到它应该具备的功能和属性，于是，我们几乎可以确定的是，它依然还是会面临洗牌的。

后来，金融科技的发展，同样向我们证明了这一点。

因此，金融科技，应当是一个兼具「金融」和「科技」属性的存在，这一点，并没有错。

上半场的金融科技之所以会走入到死胡同，最为根本的原因在于，它并未用真正应该属于自己的角色来定义自己，而仅仅只是以互联网式的角色来定义自己，仅仅只是把自己当成了一个收割流量的工具和方法。

三

在我看来，金融科技的真正应该属于自己的角色，应当是一种基础设施，应当是一种毛细血管。

我们对于它的角色的定义，应当和我们对于传统金融和科技的定义一样。

换句话说，金融科技并不是一个独立的个体，它的最大的价值和意义在于与实体经济，实体产业的深度融合，缺少了这一点，所谓的金融科技都不是真正意义上的金融科技。

所以，金融科技的问题在于，它没有真正找到本应属于自己的角色和定位，并不是因为它是以金融为本质，抑或是以科技为本质的。

基于这种逻辑，我们现在所看到的，玩家们试图通过彻底的去金融化来实践金融科技的做法，其实又陷入到了新的死胡同里。

如果仅仅只是简单粗暴地去金融化，而没有找到让金融科技回归到一种基础设施的定位，并没与找到自身与实体经济与现实商业的正确方式和方法，那么，这样一种看似正确的金融科技的新进化方式，依然还是会走入到新的死胡同里。

金融科技不应是一个只有「科技」的存在，它应当是一个兼具「金融」和「科技」双重属性的存在。

只有这样，所谓的金融科技，才是真正意义上的金融科技。我们需要做的是改变互联网式的，以流量为主导的商业模式，真正去寻找让金融科技回归实体，回归产业的正确方式和方法。

这才是金融科技真正应该转变的地方。

结语

当越来越多的金融科技玩家，开始通过彻底的去金融化来实现新的发展，一场全新的困局正在被营造。

因为金融科技走入死胡同的真正原因，并不是「金融」为主导，抑或是以「科技」为主导的问题，而是它的商业模式，依然还停留在互联网式的以收割流量为主导的商业模式的问题。

实现金融科技的蜕变和重生的关键在于，为金融科技的发展找打新的商业模式，避免金融科技走上互联网式的老路。

只有金融科技告别了互联网式的浅藏辄止，找到了回归实体，回归商业，成为基础设施的正确方式和方法，同时，金融科技又兼具「金融」和「科技」两个方面的属性，它的发展才能真正步入正轨，才能避免从一个死胡同，陷入到另外一个死胡同里。

一句话，科技，并非蚂蚁金服、京东数科们的必然标签。

兼具「金融」与「科技」的特质，并且找到了区别于互联网的商业模式，才是真正意义上的金融科技。

—完—

作者：孟永辉，资深撰稿人，专栏作家，特约评论员，行业研究专家，战略咨询顾问。

市场点评及操作策略:

市场点评及操作策略:

晚间美小非农数据强于预期和前值，意思是没有经济衰退，又给市场打鸡血了，美三大股指大涨，中概股、A50指数都是持续拉升的，周五咱大A也有望迎来反弹；

至于方向，芯片半导体也挺久没表现了，周五估计会发酵，一个是发生地震的九州岛是小日子半导体产业重镇，汇集了索尼、东芝等巨头，如果这次地震，影响到当地半导体产业的话，可能会刺激国内一些半导体设备和材料短炒，毕竟之前有过这方面炒作的先例，不过炒作强度取决于地震破坏性；再就是盘后国内两大芯片代工巨头中芯和华虹，公布了二季度业绩，从数据看，中芯营收和净利，均超出市场预期，而华虹产能利用率已接近全方位满产，两个公司的业绩，都证明半导体行业景气周期是向上的，多重利好叠加下，自主替代里的半导体设备，AI芯片，汽车芯片等分支，有望迎来轮动反弹；重点关注。另外在经济弱复苏，消费低迷的背景下，茅王的营收+净利润增速，还能都超过15%，这是有点超出市场预期的，能有效缓解茅王酒价下行，以及消费降级带来的业绩担忧；另外，茅王承诺未来3年的分红率，不低于75%，并且每年进行两次分红，力度如此之大，是有望吸引一些风险承受能力较低、每年都需要固定支出的长线投资者进场的，加上双节将至，白酒也有备货挺价的预期，而近期市场又在围绕内需炒作，多重因素催化下，超跌的白酒方向，有望迎来一波持续性的修复行情；再就是教育，医药，商业航天等，关注分歧或调整时的机会，无人驾驶周四尾盘再次杀恐慌，中位股三个跌停起步，个人感觉差不多了，周五看看是不是不错的回流机会；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

8月9日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【减肥药巨头二季报业绩大超预期股价暴涨　这两家国内公司与其有重要业务合作】

   全球制药巨头礼来8日公布二季度业绩报告，公司第二季度实现营收113.028亿美元，同比增36%；报告净利润29.67亿美元，同比增68%；报告每股收益3.28美元，上年同期1.95美元；2024全年营收预期区间上调30亿美元，至454亿美元-466亿美元区间。财报公布后，礼来美股盘前一度暴涨逾12%。
 

相关个股：金凯生科（301509）、东诚药业（002675）。

2、【AI芯片迭代推升HBM需求 今明两年有望成倍增长】

   随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。
 

相关个股：华海诚科(688535)、联瑞新材(688300)。
 

3、【交易金额同比增长超七倍 数字人民币创新场景不断扩围】
 

   央行发布的最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍，数字人民币试点范围已拓展至17个省（市）的26个地区，包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。
 

相关个股：科创信息（300730）、御银股份（002177）等。

4、【国新办将介绍促进服务消费政策 养老产业受关注】
 

   国新办发布会将于2024年8月9日上午10时举行新闻发布会，请商务部部长助理唐文弘和国家发展改革委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。
 

相关个股：悦心健康(002162)、国新健康(000503)。
 

5、【上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速】
 

   联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案(2024-2027年)》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。在推动交通基础设施数字化转型方面，方案提出，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系;推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。
 

相关个股：金溢科技(002869) 、万集科技(300552)。

6、【重大突破 中国科学家取得智能光芯片研究新进展】
 

   清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。课题组构建了光子传播对称性模型，摒弃了电训练反向传播范式，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了通用光训练芯片“太极-II”，摆脱了对离线训练的依赖，支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世，填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。
 

相关个股：光迅科技（002281）、联特科技（301205）等。

7、【华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试　有望下月推出】
 

   华为即将在9月份推出其首款三折叠手机，时间上甚至早于华为Mate70系列。这款新品将成为全球首个采用双铰链内外三折叠设计的手机，将融入最新AI技术。有行业人士称，华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，该手机借助鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙PC级应用，实现一个系统全部生态。
 

相关个股：东睦股份（600114）、凯盛科技（600552）。

8、【零排放无污染 全国首列氢能源智轨电车正式投运】

   全国首列氢能源智轨电车近日在宜宾智轨T1上线运营，标志着宜宾智轨跨入氢能时代。据悉，本次上线运营的国内首列氢能源智轨电车创新采用了35兆帕储氢系统和大功率燃料电池系统，具有能量转化效率高、加氢速度快的特点，一次加氢可行驶200余公里。同时，电车在行驶过程中可实现零排放、无污染。
 

相关个股：雪迪龙（002658）、嘉化能源（600273）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

贵州茅台：2024-2026年度每年分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%

国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金

欣天科技：拟向晶萃光学增资2100万元，持股比例增至23.20%

中达安：拟以不超过550万收购山东留侯100%股权

安杰思：2024年上半年净利润1.24亿元，同比增长57.93%

贵州茅台：上半年净利润416.96亿元，同比增长15.88%

新洋丰：上半年归母净利润7.38亿元，同比增长6.93%

宏发股份：上半年净利润8.44亿元，同比增长15.33%

建元信托：上半年净利润同比增长42.87%

中国移动：2024年上半年净利润802亿元，同比增长5.3%

卓创资讯：上半年净利润增38.19%， 拟10派4.5元

分众传媒：上半年净利润增长11.74%，拟每10股派现1元

乐心医疗：上半年净利润同比增长303.72%，拟10派1.3元

长城科技：上半年净利润同比增长85.14%，拟10派7元

【增持回购相关公告】

华菱精工：实控人拟增持2000万元至4000万元股份

玲珑轮胎：控股股东拟1.5亿元-2亿元增持公司股份

百合股份：拟3000万元—6000万元回购公司股份

密尔克卫：拟3000万至6000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

芯原股份：2024年上半年净亏损2.85亿元

惠城环保：上半年归母净利润3495.81万元，同比减少59.37%

奥拓电子：上半年净利润同比下降87.08%

桂发祥：上半年净利润同比下降43.39%

果麦文化：上半年净利润同比减少89.32%

华大九天：2024年上半年净利润同比下降54.81%

阳谷华泰：上半年净利润同比下降33.71%

剑桥科技：上半年净利润同比下降48.69%

北京文化：股东拟减持不超3%股份

上声电子：股东计划减持不超过0.375%股份

中英科技：股东拟减持不超0.81%股份

剑桥科技：股东计划减持不超过0.9407%股份

柳化股份：股东拟减持不超3%公司股份

欧晶科技：股东拟减持不超过1%公司股份

宏柏新材：股东拟减持不超3%公司股

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四震荡，截至收盘，沪指几乎平收，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，北证50指数跌0.45%，沪深京三市成交额6232亿元，其中沪深两市6199亿元，较上日放量278亿元。沪深两市加上北交所超2300股上涨。板块题材上，维生素、白酒、影视院线等板块涨幅居前。
 

小结：周四指数震荡，大部分个股小涨小跌，沪深两市加上北交所逾2300股上涨。

○ 晚间，大消息

今日晚间，贵州茅台披露中报，三年分红规则也出炉了

小结：消息热度非常高，相关文章刷屏了，明天看看白酒板块及整个消费板块的反应。

○ AI芯片迭代推升HBM需求

根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM(高带宽内存)容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。（上证报）

小结：相关板块：HBM概念等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、题材热点相关主要有：白酒概念、消费概念、HBM概念、智能驾驶概念、中报业绩超预期类型等等。

2、今晚，美股三大指全线上涨，截至发稿时，涨幅皆在1%以上。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：无

8.9周五盘前策略

隔夜，美股三大指数集体大涨，道指涨1.76%，纳指涨2.87%，标普涨2.3%。热门美股中，苹果涨1.66%，微软涨1.07%，英伟达涨6.13%，台积电涨6.16%，特斯拉涨3.69%，纳斯达克中国金龙指数上涨2.80%，富时中国A50指数上涨0.36%。

美联储施密德表示，如果通胀持续处于低位，降息是合适之举。劳动力市场仍然显得整体健康。贴现窗口可以作为流动性风险管理工具。通胀目标接近但“尚未达到”。当前美联储政策的立场“并不那么紧缩”。金融状况可能会影响实体经济，但美联储必须继续专注于双重使命。

国联证券拟并购民生证券一事取得进展，重组草案显示发行价每股11.17元，交易总对价294.92亿元，有望成为券商市场化并购首单成功落地案例。

据报道，易胜华律师在网上公开一起盗窃、侮辱、故意毁坏尸体案的案件材料，该材料由山西太原市公安局今年5月23日作出，显示将此案移送至太原市检察院审查起诉。该材料称，山西奥瑞生物材料有限公司涉嫌非法购买遗体、残肢作为原材料，用于生产“同种异体骨植入性材料”产品。在国药控股泉州有限公司耗材备案结果公示中，山西奥瑞生物材料有限公司以国药控股泉州公司同种骨植入材料生产商身份出现，其作为备案结果的B角涉及多个规格型号产品。此外，该公司还在多次中标公告中被提及。

根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM（高带宽内存）容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，对产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。

自8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。

据百川盈孚，8月8日国内维生素E、维生素A市场均价分别上涨12%和10.81%，因受到国外大厂产品交付出现不可抗力的因素推动。

上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024—2027年）》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。在推动交通基础设施数字化转型方面，方案提出，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系；推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。

8月8日，北向资金净买入11.03亿元。工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元。

隔夜，美股大涨，日经早盘也高开高走，比预期的要强，那么，大概率A股指数今天也要反弹了，指数反弹，题材大概率也会出现修复，但市场如果还是极端快速的轮动的话，今天仍然不打算交易了，先观察观察再说，等市场形成合力再进场。

周五早间市场信息

证券信息：上合国际资本港货币交易联盟成立；在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚；资金持续涌入黄金ETF。
环球信息：美股大涨，道指上涨1.76%，纳指上涨2.87%，标普上涨2.3%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.96美元，涨幅为1.28%，收于每桶76.19美元；纽约黄金期货上涨1.44%，收于每盎司2467.4美元。苹果拟推出迄今最小Mac台式机，将配置M4芯片；减肥药巨头二季度业绩大超预期股价暴涨（涉金凯生科、东诚药业等）；AI芯片迭代推升HBM需求，今明两年有望成倍增长（涉华海诚科、联瑞新材等）；资金持续涌入黄金ETF。

市场信息：我国将开展九项行动加快构建新型电力系统；交易金额同比增长超七倍，数字人民币创新场景不断扩围（涉科创信息、御银股份等）；国新办将介绍促进服务消费政策（涉悦心健康、国新健康等）；发改委下调成品油价格；上海拟大规模更新交通设施，车路云一体化再提速（涉金溢科技、万集科技等）；上海虚拟电厂最大响应负荷突破历史纪录，缓解高温供电压力；中国科学家取得智能光芯片研究新进展（涉光迅科技、联特科技等）；全国首列氢能源智轨电车正式投运（涉雪迪龙、嘉化能源等）；新能源公交车迎来更新换电潮；国产操作系统银河麒麟发布首个人工智能版本；文远知行全新一代Robota即将发布；蜂巢科技发布界环AI音频眼镜；TCL发布全新双系统平嵌冰箱T9 Pro；华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，有望下月推出（涉东睦股份、凯盛科技等）。

个股信息，利好：安徽建工联合中标104亿元高速公路项目；海目星中标海外头部车企客户12.5亿元项目；正平股份中标2.26亿元项目；清新环境中标中石油石化废水项目；莱茵体育预中标文旅项目；永茂泰签订铝液供应合作协议；泽璟制药产品获FDA孤儿药资格认定；中国神华取得新街三井、新街四井探矿权；玲珑轮胎、密尔克卫、百合股份、阳谷华泰拟回购；陕西黑猫、华菱精工、海南矿业股东拟增持。

利空：达威股份终止对外投资华新能源事项；ST东时实控人收到证监会立案告知书；柳化股份、宏柏新材、北京文化、元祖股份、迈信林、科林电气、欧晶科技、上声电子股东拟减持。

其它：国联证券拟294.92亿元收购民生证券99.26%股份；永泰能源签署总额度35亿元银企合作协议；鲁信创投拟11.4亿元出售所持民生证券股份；宝钢股份、宝武铝业与神户制钢拟9亿元成立宝钢神钢汽车铝板公司；国际实业拟向控股股东定增募资6.65亿元；新疆交建拟1.02亿元增资新拜铁路公司获51%股权；新安股份拟9250万元参设产业投资基金；百洋医药拟5900万元参设廊坊临空百洋股权投资基金；中达安拟550万元收购山东留侯；天合光能与新加坡科技研究局达成研发合作；利亚德与欧普照明战略合作；ST曙光与阿根廷艾莉斯公司合作；汉王科技发布全新旗舰手写电纸本，支持多种AI算法；振华风光商业卫星领域已有30余款产品已完成相关试验；双林股份220平台电机预计2025年量产；济民医疗拟更名为济民健康；天域生态拟更名为天域生物。

限售股解禁：威力传动、华原股份、紫建电子、索菱股份、百润股份、华阳智能、碧兴物联、兴业银锡、盟固利、太和水、云星宇、德科立。

天风MorningCall·0809 | 策略-A股“独立行情”/宏观-中国地产市场/通信-硅光

策略|行业比较周报——如何看待A股近期的“独立行情”

宏观|中国地产市场成熟的标志

通信|行业深度：AI算力系列之硅光：未来之光，趋势已现

汽车|星宇股份（601799）首次覆盖：产品升级+客户结构改善，开启新一轮成长周期

建筑建材|中国核建（601611）首次覆盖：核电工程景气度加速上行，关注公司中长期业绩弹性

1、中核体系内核电工程专业化上市龙头。公司是中核集团旗下历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的核电工程建设企业，技术优势凸显。主营业务分为核电工程、工业与民用工程两大板块，23年收入占比分别为22%、69%。公司2016年上市以来业绩持续正增长，16-23年营业收入和归母净利润的复合增长率分别为14.8%、14.5%，体现了较强的业绩成长性。随着核电行业景气度高增，我们预计23-26年公司归母净利润复合增长率有望达到16.25%。2、期待核电工程持续放量，给予“增持”评级。我们预计公司24-26年归母净利润分别为24、28、32亿元，同比分别+18%、+15%、+16%，对应8月7日收盘的PE分别为10、8、7倍。截至2024年8月7日收盘，可比公司24年平均PE为12.4倍，我们认为公司有望在核电工程行业扩容之下显著受益，参考可比公司估值，给予公司24年11倍PE，对应目标价8.91元，首次覆盖，给予“增持”评级。

风险提示：核电站核准及开工进度不及预期，基建地产投资增速不及预期，应收账款减值风险。

风险提示：宏观经济增长不确定性；公司新游戏上线存在不确定性；AI技术商业化节奏慢于预期。

海外&金工|关注全球消费巨头，配置智驾行业先锋-景顺长城标普消费精选ETF投资价值分析

1、美股或具备长期投资价值，近10年美股三大股指表现亮眼：从股市表现看过去十年三大股指的表现亮眼，标普500指数近十年累计上涨185%。自2011年以来美国家庭人均收入增速稳健，截止2022年美国家庭人均年收入已达39167.92美元。而消费作为美国经济的核心动能，现阶段美国财政支持的的空间依然充足：根据CBO的预测2024财年的联邦预算赤字将达到1.9万亿美元，中长期来看宽财政政策将有望继续延续并支撑美国经济。AI等技术进步有望持续带动消费理念升级，个性化能力或成为消费行业未来3-5年增长的内生动力。2、景顺长城致力成为国内最领先ETF的基金管理公司。截至2024年7月15日，景顺长城旗下共有16只ETF，覆盖宽基、行业/主题、跨境和smartbeta等，产品线较为完善。其中，景顺长城标普消费精选ETF（场内简称“标普消费ETF”，基金代码“159529”）于2024年1月24日成立，2024年2月2日发布，跟踪标普500消费精选指数，也是国内唯一一只跟踪美股消费赛道的ETF。

大涨一触即发！新王一飞冲天！

一、早盘消息1：美股大涨

美股道指昨夜涨1.76%，纳斯达克指数涨2.87%。纳斯达克中国金龙指数涨2.8%。昨天欧洲和亚洲指数基本是绿的，市场没有反应过来。新加坡富时A50指数盘前涨0.5%。英国资产管理巨头“Baillie Gifford”（柏基）向美国证监会提交了截至2024年二季度末的美股持仓报告。报告显示，二季度，柏基“砍仓”美国英伟达等科技股，加仓拼多多。

凯 瑞 德：公告筹划购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。重组事项尚处筹划阶段

华塑控股：2亿元成立空间科技公司，含卫星通信服务业务

宁波富邦：公告筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议

远哥点评：

昨日板块轮动，昨日晚间复盘远哥已经分析。今日看板块修复。重点看低价，主板超跌低价。创业板看高开板，需要集合竞价分析。公告那么多，远哥今天看好3家。凯瑞德、华塑控股、宁波富邦。没那么多理由。想爱就爱，想干就干，想做就做。

四、远哥连板复盘图

接下来行情如何演绎？

看多做多，但板块的节奏，个股标的选择，是一门大学问。几天几夜也讲不完。看主线，看市值，看形态，是远哥的9字真经。最后，看完点赞是一种美德，赠人玫瑰，手有余香，愿所有人龙年红红火火、大吉大利。

免责声明：

个人复盘日记，仅供参考，不作为买卖依据

点个“点赞”，龙行大运！

来个“888”，全都涨停！

20240809财富早餐

1、美股：三大股指8日上涨，道琼斯工业平均指数上涨683.04点，收于39446.49点，涨幅为1.76%；标准普尔500种股票指数上涨119.81点，收于5319.31点，涨幅为2.30%；纳斯达克综合指数上涨464.21点，收于16660.02点，涨幅为2.87%。

2、欧股：三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于8144.97点，较前一交易日下跌21.91点，跌幅为0.27%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7247.45点，较前一交易日下跌18.56点，跌幅为0.26%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17680.40点，较前一交易日上涨65.25点，涨幅为0.37%。

3、亚太股市：8月8日，香港恒生指数收涨0.08%，报16891.83点；恒生科技指数收跌0.47%，报3366.68点。日经225指数收跌0.74%，报34831.15点。韩国KOSPI指数收跌0.61%，报2552.66点。

4、国内期货：8月8日，国内商品期货收盘，跌多涨少。集运欧线跌超15%，硅铁跌超5%，铁矿石、工业硅等跌逾3%，锰硅、碳酸锂等跌超2%，焦炭、玻璃等跌超1%，SS、白糖等小幅下跌；燃料油涨超2%，玉米、生猪等涨超1%，花生、豆二等小幅上涨。

5、国际黄金：COMEX黄金期货主力合约涨30.9美元，涨幅1.27%，报2463.3美元/盎司。

6、国际原油：国际油价8日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨96美分，收于每桶76.19美元，涨幅为1.28%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨83美分，收于每桶79.16美元，涨幅为1.06%。

7、国际金属：LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨25美元，报8794美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2274美元/吨。LME期锌收涨64美元，报2646美元/吨。LME期铅收跌2美元，报1965美元/吨。LME期镍收跌153美元，报16143美元/吨。LME期锡收涨503美元，报30494美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

8、《上海市交通领域大规模设施设备更新方案》，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。

9、近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送央行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

10、目前，巴黎奥运会正如火如荼地进行中。而“义乌智造”几乎覆盖了“奥运经济”的方方面面。从吉祥物玩偶、乒乓球到助威棒，再到可回收地板材料、专业级文体设备、精密运动器械……“义乌智造”正从幕后走向台前。

11、7月，日本全国破产企业数量达到920家，同比增加291家，近11年来该数据首次在7月超过900家。据悉，导致企业破产的原因主要是严重的人手不足以及长期的日元贬值导致原材料成本飙升等。

12、美国上周首次申领失业救济人数为23.3万人，低于预期，预估为24万人，前值为24.9万人。

13、截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持有的短期美国国库券规模达到2346亿美元，甚至超过美联储。这再度被市场人士视为担心美国经济衰退的原因，因为“股神”过去说过，会在经济危机期间购入短期国库券。摩根大通CEO杰米·戴蒙周三也对美国经济衰退风险表示担忧。

14、哥白尼气候变化服务局：2024年7月是有数据记录以来全球第二热的月份，全球平均表面气温为16.91°C。2024年成为有记录以来最热年份的可能性越来越大。

15、自8月8日24时起，国内汽油价格下调305元/吨，柴油价格下调290元/吨。折合升价，92号汽油下调0.24元、95号汽油和0号柴油均下调约0.25元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱汽油将少花11.5元左右。

16、7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，市场渗透率51.1%，国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油乘用车。

17、我国首架海上固定翼搜救航空器——空中国王350ER固定翼飞机，8月8日上午在福建福州正式入列交通运输部东海救助局。标志着我国海上专业救捞力量飞行搜救半径由200海里扩展到1000海里。

18、国家医保局对通过初步形式审查的药品名单公示，共有440个药品通过初步形式审查，包括目录外药品244个和目录内药品196个。具体来看，目录外药品中225个为西药，19个中成药，目录内药品中153个为西药，43个中药。

19、品牌首款纯电旗舰行政轿车享界S9上市24小时大定超2500台。该人士称，24小时2500台，销售额已经达到10多亿元。享界S9上市定价为39.98万元~44.98万元，可比较的是，去年底上市定价46.98万元起的问界M9，上市2小时大定突破1万辆。

20、新能源研究机构InfoLink Consulting发布2024上半年度全球储能电芯及系统排名。上半年全球储能电芯总出货量排名前十的企业中，有九家来自中国，排在前五位的企业与2023年相同，分别为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能以及比亚迪，其中比亚迪的名次出现了显著变化，下滑了三个位次。

21、全球最大的化工企业之一巴斯夫称，工厂爆炸事故导致装置受损，将引起部分维生素产品停产和供应中断。多位业界人士均一致表示，将会对维生素行业产生重大影响。目前，国内某知名维生素生产商，已于近期重新报价，其中，VA报价已经上涨237%—256%。

22、7月，中国磷酸铁锂产量为19.80万吨，环比增加1%。7月仍处行业淡季，电芯厂维持去库走量，铁锂企业订单互有增减，整体需求相对持平。

23、印度可穿戴设备市场有史以来首次出现下滑，上半年出货量下降4.7%，至5510万台。供应商谨慎备货，重点在节日开始前清理旧库存，以及新品上市较少，是造成这一下降的主要原因。

24、随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM容量也明显增加。英伟达目前是HBM市场的最大买家，预期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等产品后，其在HBM市场的采购比重将突破70%。

25、受限于市场的成熟度以及经济低位导致汽车置换周期并未有明显缩短的缘故，2024年全球汽车出货量预计约为9100万台，仅能够实现约3%的同比增长，预计到2025年后增速将进一步放缓。

26、伴随楼市低迷，银行个人住房按揭市场竞争更加激烈，为了有限的市场份额，沉寂多年的房贷返点潜规则再次出现。上海一位购房者办理100万元二手房按揭业务后，银行返点5克金条，银行工作人员称，不允许直接给现金。按照上海黄金交易所黄金价格计算，5克金条价值近3000元。上海一些外资行和小银行返点比例最多可以做到100万元返1万元。

27、贵州茅台：公司董事会拟定了2024-2026年度现金分红回报规划。根据规划，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。上半年营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；上半年归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。上半年茅台酒实现收入685.67亿元，系列酒实现收入131.47亿元。

28、国联证券：公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，交易价格为2,949,180.57万元。同时，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数）。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

29、中芯国际：第二季度营收19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。中芯国际称，月产能由2024年第一季的814,500片8寸晶圆约当量增加至2024年第二季的837,000片8寸晶圆约当量。

30、中国移动：2024年上半年，公司营业收入为5467亿元，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净利润为802亿元，同比增长5.3%。公司决定2024年中期派息每股2.60港元，同比增长7.0%。

31、玲珑轮胎：控股股东玲珑集团拟1.5亿元—2亿元增持公司股份，此次增持不设价格区间。同时，公司拟对回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，拟注销数量为1002万股，占公司目前总股本的0.68%。此外，公司拟开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目，项目总投资6.45亿美元（折人民币46.21亿元）。

今日关注

002491通鼎互联;190光纤光缆+与康宁合作+数据中心+网络安全;1 

000586汇源通信;190电力光缆+电缆光纤单元+光模块;1 

601869长飞光纤;190Lumen Technologies大涨+光纤;1 

603042华脉科技;190通信设备+铜缆综合布线+5G+数据中心;1 

002339积成电子;190电网自动化+液冷超充+华为;64 

600105永鼎股份;189光缆电缆+光通信+CPO;1 

300615欣天科技;189射频器件+工业母机+5.5G+出海;2 

002796世嘉科技;189通信设备+滤波器+5G+半年报预计扭亏;6 

600355精伦电子;189智能电网+新型工业化+在线教育;1 

600345长江通信;189卫星导航+光纤+智能交通+央企;1 

000901航天科技;188商业航天+卫星+汽车电子+无人驾驶+央企;9 

603333尚纬股份;188特种电缆+高压电力电缆+军工航天航空用电缆+光;147 

603421鼎信通讯;188智能电网+充电桩+增持;88 

600397安源煤业;188煤炭+转让煤矿+江西国资;145 

603768常青股份;187新能源汽车+冲压焊接件+一体化压铸+华为汽车;69 

003029吉大正元;187商业航天+车联网+网络安全+华为鸿蒙;1流

002792通宇通讯;186射频器件+卫星通信+铜缆高速连接+光模块;1 

300102乾照光电;186商业航天+半导体光电产品+砷化镓太阳能电池;37 

300265通光线缆;186商业航天+光纤光缆+输电线缆+机器人;1 

000547航天发展;186商业卫星+低空经济+央企;70 

002037保利联合;185民爆+生态修复+矿山及一体化业务;36 

600775南京熊猫;185北斗+脑机接口+机器人+智慧交通+央企;1流

603131上海沪工;185--;2 

002857三晖电气;184电能表+储能+虚拟电厂+机器人;1 

003001中岩大地;183岩土工程+智慧岩土+核电;1 

600969郴电国际;182供电+供水+国企;1 

603028赛福天;175光伏+钢丝绳+回购+国企;175 

300342天银机电;175商业航天+卫星+军工+冰箱压缩机;1 

603978深圳新星;175铝晶粒细化剂（可应用于航空航天）+下修转股价格;58 

601933永辉超市;172永辉超市称已启动全国范围调改;1 

600101明星电力;169供电+供水+小金属+国企;137 

603966法兰泰克;169起重机+机器人+出海;73 

600811东方集团;169低价股+预重整+半年报预计扭亏+农产品加工;186 

600418江淮汽车;169商用车+尊界+百度Apollo;1流

001270铖昌科技;168卫星导航+相控阵T/R芯片+5G毫米波通信+军;1流

600855航天长峰;168商业航天+车路协同+低空经济+医疗器械;9 

002827高争民爆;167民爆+集成电路+西藏国企+半年报预增;1 

【放量微涨静待强化 轮涨轮跌加速轮动】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2848点，若盘中有效回踩2848点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2838点的可能。第二点位看2888点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2888则可以考虑持股博弈。跟踪确认2865点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试　有望下月推出。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、凯盛科技（600552）、秋田微（300939）、东睦股份(sh600114)

2、零排放无污染 全国首列氢能源智轨电车正式投运

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002272）、博汇股份（300839）、汉威科技（300007）

3、重大突破 中国科学家取得智能光芯片研究新进展

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、富乐德(301297)、光迅科技(002281)

4、新闻联播：我国将开展九项行动加快构建新型电力系统。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、恒实科技(300513)、远光软件(002063)

5、上海拟大规模更新交通设施 车路云一体化再提速

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技(002869)、万集科技(300552)

6、2024年7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车。乘联会：7月新能源乘用车国内零售销量达到87.8万辆，同比增长36.9%。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、比亚迪(002594)、塞力斯(601127)

7、AI芯片迭代推升HBM需求 今明两年有望成倍增长

相关概念股：凯盛科技（600552）、华海诚科(688535)、联瑞新材(688300)

8、Meta与苹果频现“高大上”专利。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、平治信息（300571）、歌尔股份(002241)、科大讯飞(002230)

9、金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资。

相关概念股：神农种业(300189)、广信股份(603599)、农发种业（300087）、隆平高科(000998)

10、交易金额同比增长超七倍 数字人民币创新场景不断扩围。

相关概念股：科创信息(sz300730)、御银股份(002177)

11、国新办将介绍促进服务消费政策 养老产业受关注

相关概念股：悦心健康(002162)、国新健康(000503)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、大消费：永辉超市、商场、国中水务、美尔雅、圣达生物、正虹科技、云南旅游、岩石股份、皇台酒业、健盛集团、煌上煌、南京化纤、国光连锁

2、维生素：东北制药、辉隆股份、能科科技、民生健康、浙江医药、广济药业、圣达生物、尔康制药 

3、农业：神农种业、辉隆股份、赤天化、正虹科技、丰乐种业、东方集团、景谷林业、弘宇股份

4、医药医疗：东北制药、本立科技、达安基因、塞力医疗、本立科技

5、其他题材概念

房地产：亚振家具、世联行、深物业A、华塑控股

5G通信+商业航天：欣天科技

收购+合金材料：宁波富邦

中报+纺织服饰：健盛集团

石油化工+芳烃：博汇股份

控股汇源果汁：国中水务

地产：世联行、深物业A

消费电子+锂电：超频三

收购+新能源：凯瑞德

收购+煤炭：永泰能源

智能电网：长城电工

光纤光缆：汇源通信

多元金融：仁东控股

工业母机：华东数控

粘胶短纤：南京化纤

【每日公告淘金】

一博科技（301366）公司控股的珠海邑升顺PCB生产建设项目，各项业务稳步推进，基建工程已基本完成。

四维图新（002405）公司既往参与了多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设，包括：天津（西青）、江苏（无锡），浙江（德清）、重庆（两江）等车联网先导区；北京亦庄、无锡锡山、重庆两江、湖北襄阳、浙江德清、广东广州等智能网联示范区，拥有丰富的技术能力储备及相关经验。；戴姆勒一直是公司的客户。

国联证券（601456）拟出资294.92亿元收购民生证券。

新疆交建(002941)：拟1.02亿元增资新拜铁路公司取得51%股权

永泰能源(600157)所属煤矿优质焦煤资源扩增取得进展。

莱茵体育（000558）预中标文旅项目。

海目星(688559)近期收到海外头部车企客户的中标通知书。

广东建工(002060)签订140亿元战略合作框架协议。

永茂泰(605208)子公司与拓普集团签订铝液供应合作协议。

中国移动(600941)公司正加快网络基础设施向空天地一体化演进，促进航空互联网、卫星互联网与地面网络深度融合。

华塑控股(000509)2亿元成立空间科技公司，含卫星遥感应用系统集成；卫星通信服务；智能无人飞行器制造等业务。

勤上股份(002638)成功开发出以智慧灯杆为载体的智慧交通应用解决方案。
凤凰传媒(601928)拟引入数字技术官布局“凤凰智灵”人工智能服务平台，加速培育新质生产力。

金达威(002626)维生素公司自4月份逐步复工复产，目前处于满负荷生产状态。

贵州茅台(600519)上半年净利润416.96亿元，同比增长15.88%。
乐心医疗(300562)上半年净利润同比增长303.72%，拟10派1.3元。
南芯科技(688484)上半年净利润同比增长103.86%，拟每10股派现1元。

协创数据(300857)上半年净利润同比增长216.58%。

玲珑轮胎(601966)6.45亿美元开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目。控股股东拟1.5亿元-2亿元增持公司股份。

陕西黑猫(601015)实际控制人李保平拟以1亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

洪都航空（600316）：一机构买3076万

超频三（300647）：中信东阳吴宁西路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1949万、卖812万

健盛集团（603558）：华泰总部及招商北京分公司游资主买，三机构买1893万

欣天科技（300615）：中建投安徽分公司及国君海江苏路游资主买，一机构买1171万

神农种业（300189）：国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买821万、卖324万

华东数控（002248）：联储浙江分公司及华鑫南京清凉门大街游资主买，三机构买382万、卖934万

达安基因（002030）：长江上海东明路及开源西安西大街游资主买，一机构买83万、卖241万

民生健康（301507）：华鑫成都交子大道及华鑫上海宛平南路游资注明，三机构卖936万

商场（600280）：财通台州滨海西路及东财拉萨东环路游资主买

国中水务（600187）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

深物业A（000011）：中信上海分公司及华鑫西安大寨路游资主买

景谷林业（600265）：东财上海东方路及东亚四川分公司游资主买

世联行（002285）：国君南京太平南路及国君海江苏路游资主买

尔康制药（300267）：麦高北京分公司及华鑫上海银翔路游资主买

长城电工（600192）：国君海号文路及国君南京太平南路游资主买

云南旅游（002059）：国君海中山东路及国君成都北一环路游资主买

美尔雅（600107）：长江江阴虹桥南路及中建投长沙芙蓉中路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一个疯狂的无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来，坚信消费电子会有一波值得追逐的浪潮！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电 针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微涨，有两个亮点，第一是有所放量，第二次阳强化了前一日的阳K的有效性。只是这种微涨攻击力度太弱有待继续强化确认节奏才行。对于权重指数维持之前的观点，当下利好偏多的一方面是大消费权重留意，一方面就是房地产，具体跟踪板块性的逼空出现再做龙头参与短博即可。市场题材昨日就有点一言难尽。一致看好的商业航天出现全面打砸，收盘已经没法看了，教育高标也直接按跌停了。情绪高标有点极端恶化，一旦开的不及预期或者一旦松动都是一路抢跑。而且前天领跌的今日开启领涨模式，而前天领涨的开启领跌模式，有点没有先手优势参与进来基本都是坑的节奏。话说回来持续砸乱了市场，沉浸重整新的机会容易诞生，同时大盘也容易引爆。当下的核心还是量能不济，真正的某队下场的力度不够明确。我们能做的或许只有等待确认的信号出现才行。昨日走的比较好的算是大消费了，这一块包罗万象，期待能走出持续的龙头细分或者持续的扩展强化也行，有必要跟踪下。其次农业，受政策扶持特别种业有优先上市特权，确实值得持续看看，维生素医疗都是消息刺激叠加防御的特性走的也不错。昨晚到处过于一致的聊维生素，今日接力又需要打问号了。目前到底哪个能持续的走出来还是需要持续跟踪，这里不敢贸然做过多的预判，一方面市场情绪不稳定，另一方面逻辑节奏都没有持续的得到强化。操作上重点聚焦龙头分歧的套利为主。其他的机会静待板块效应和持续性走出来再做决策。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600280商场002072凯瑞德00597东北制药600192长城电工）

【 昨日人气热股榜单】

$永辉超市(SH601933)$ $商场(SH600280)$ $尔康制药(SZ300267)$ $浙江医药(SH600216)$ $东北制药(SZ000597)$ $民生健康(SZ301507)$ $东方集团(SH600811)$ $永泰能源(SH600157)$ $圣达生物(SH603079)$ $长城电工(SH600192)$ $神农种业(SZ300189)$ $岩石股份(SH600696)$ $正虹科技(SZ000702)$ $华东数控(SZ002248)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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