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当前热点

维生素 A、E 产品交付出现不可抗力

   ◇事件：美国时间 8 月 7 日，巴斯夫致信全球客户更新了事件进展，公司的VA、VE和类胡萝卜素产品交付出现不可抗力，表示 7 月 29 日的爆炸火灾事件，导致部分工厂关闭，影响了制造维生素和类胡萝卜素产品的芳香剂原料和前体，导致供应中断。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间，浙商化工判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA 产能占全球25%VE 产能占比接近 20%，此次事件将加速 VAVE 价格上涨。今日新和成再次停止报价，其它 VAVE 厂商前期已经停报。

   相关公司：丰乐种业、民生健康、辉隆股份、亚香股份、能特科技、昂利康

机会前瞻

游戏：黑神话悟空即将发售

   ◇事件：2024 年 8 月 20 日，首款国产 3A 游戏《黑神话悟空》将正式发售。◇政策支持：2024 年 8 月 3 日，国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出提升网络游戏质量，7 月广东省游戏产业协会发布《通知》，无版号游戏可以通过申请备案在广东省内的渠道/平台上架游戏 APP 和开展测试，此举缩短了测试报备流程，有利于加快新品上线节奏。

  ◇小游戏：行业连续三年保持高增速，2024 年 7 月，小游戏月活达4 亿。2024 年上半年，小游戏收入达到 1075。17 亿元，其中小游戏市场表现尤为强势，实现收入166。03亿元，同比增长 60。5%

    相关公司：名臣健康、三七互娱、世纪华通、华谊兄弟

大涨分析

民生健康：维生素

    ◇驱动：2024 年 8 月 7 日盘后讯，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宣布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响 VE、VA，并确认进入超级景气。公司专注于维生素与矿物质补充剂领域，是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司维生素 D 类的产品主要包括21 金维他、碳酸钙D3 咀嚼片、维生素 D 维生素 K 维生素 E 软胶囊等。主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类 OTC 药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居2021 年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第 5 名。

辉隆股份：薄荷醇

   ◇驱动：公司海华科技是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚百里香酚-L 薄荷醇”核心产业链的企业。海华科技生产间甲酚为生产维生素 E 的原料。公司现有 1 万吨/年间甲酚产能，维生素价格上涨对公司产生积极影响。是国内首家打通“间甲酚（1 万吨/年）—百里香酚(4千吨/年，其中 3 千吨用于薄荷醇生产)—L-薄荷醇（3 千吨/年）”产业链并实现稳定量产的企业。薄荷醇作为凉味剂，主要应用在电子烟等领域。

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