干货！主板的股连续涨停高度在3个以上的，快看，学会避免被套

为什么最近不做主板股，今天分享一个细节你就知道，原因就是它们一旦涨停失败，就容易天地板或是连续跌停和跌停开盘，这是主力非常喜欢玩的一个手段。一般人如果没有5---10年的短线经验沉淀，没有N个技术的实操经验，那么根本无法总结出原因在哪里。

比如看上图，包括昨天的600650锦江在线都是一样道理，主板一旦达到连续第3个涨停的时候，这个位置就是分界线，也就是高危险线，一旦当天无法封死涨停，就容易天地板，次日继续跌停附近开盘继续腰斩！比如上面截图的大众公用，昨天也是第5个涨停一字开盘封不住，然后天地板，如果追涨停当天-20%，然后次日又是大跌，2天-30%很常见！

比如上面的600676交运股份，第4个涨停失败，封不住，然后次日直接跌停开盘封住跌停，主板一旦涨停启动无法连续涨停的，到达3个板以上，无法继续封住涨停的，就容易频繁发生这种事情。通常跌幅都是-30%左右起步，有的股能起来，有的股一去不复返。。。腰斩后，跌跌不休半年甚至1年，所以追主板的涨停，是一个高风险的事情，除非你具备丰富的亏损和失败经验，而且日夜总结，否则你亏了都不知道原因在哪里

这个还算是好的弱反弹，起码看到希望，但是你去看今年4月份的603006联明股份你就知道，那简直是绝望，好好的连续7个涨停，然后高位忽然连续4个跌停，而且前面3个跌停都是一字跌停，缩量没有打开跌停的那种，没有开盘之前你委托跌停都卖不出去，而且最后一个涨停是早上完美的涨停，没有烂板。毫无征兆

所以做主板的，记住一旦连续3个涨停以后，你就要学会每天早上盯盘，看盘，否则一旦无法继续封住涨停，大多都是连续跌停，这就是主板可怕的地方。

有人说，那我不追涨停啊，低位潜伏可以吧？可以，但是总结发现，大多数人，买入次日没有100%涨，心态99%都会崩溃，爆炸，质疑！无论你说什么洗盘1-2天就能涨，哪怕后面真的洗盘有大涨，甚至新高，别人也不会相信你，这就是面对利益的时候，人性的暴露。哪怕你教它补仓方法，洗盘后能大涨赚回来还有利润，但是人性就是买入下跌洗盘了，就根本不敢补仓或是继续买，或是涨了就忍不住快点卖出等不到大涨等等，所以不论哪种买入方法，你要确保买入次日100%涨给赚走那么你才是对的。

那么有没有什么办法中性的解决这个问题呢？有！多年的经验，N种战法的实操，日夜研究总结，终于找到了，也能解决上面说的跌停问题。首先不追第三个涨停以上的股，如果做连续涨停股的，次日就要落袋为安，怕错分2批，如果早上没有半小时内继续封住涨停可以出局。除非没有跌破分时黄色线，当天没有涨停坚决出局。

 而低吸潜伏的，看10日线没有跌破代表主力还在，洗盘的2--3跌合适大仓位+补，次日涨必须坚决走。切记目前还是熊市，大盘已经连续跌了2个月，指数腰斩，连续9年都没有牛市了，明白这个道理就知道，熊市下，短线才能生存，靠积少成多，背熟那句话，你是来赚钱的，不是来卖最高点的，初期坚决执行原则，那么自然容易积累利润，有利润垫底，未来遇到洗盘的自然不怕甚至敢加仓补多赚，大家学会么？欢迎交流

​【华泰电子】持续看好半导体设备国产化投资机会

事件：据路透社7月31日消息，美国拜登政府计划下个月将公布《外国直接产品规则》新规，将扩大阻止部分国家向中国大陆芯片制造商出口半导体制造设备的范畴，这项新规则目前还处于草案阶段。
新规则或包含内容

1）明确管控国家和范围：将禁止大约6家中国大陆的先进芯片制造厂接收来自许多国家的出口产品（受影响的国家包括以色列、新加坡和马来西亚，地区包括中国台湾）。但是日本、荷兰和韩国等同属A:5集团的其他30多个国家将被排除在外，对TEL和ASML的影响好于7月17号彭博社新闻的悲观预期；

2）扩大贸易限制名单：美国计划将大约120家中国实体添加到其限制贸易名单中，除6家芯片制造工厂包括工具制造商、EDA软件提供商和相关公司；

3）扩大设备范围：新规则或将降低对中国销售产品中美国技术含量占比的上限，例如含美国技术芯片的设备可能被认定需要受到出口管制。

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整体影响：

国产先进线等进口海外设备难度加大，此前行业对出口管制边际趋严已有预期并在积极应对，整体影响目前看起来可控，不改长期扩产趋势。今年四月起华力康桥等新建产线逐步公布，三季度更多先进产线招标有望落地，我们认为国内2025/26年资本开支预期有望上修。其中本土半导体制造商（代工➕存储）扩产中偏先进制程的产能占比逐步走高，其中对设备国产化的需求越来越强烈。
????

【观点重申】仍看好半导体设备板块投资价值，建议后续关注是否有新增产线变化。

推荐标的：

龙头公司受益于平台化效应和客户粘性，新品类设备在先进制程产线中的突破能够带动业绩逐步兑现（北方华创，中微公司），单一品类看好价值量高，国产替代空间大的赛道（中科飞测，拓荆科技），持续扩张新品类（盛美上海，华海清科）等。

认可度：龙头的最大靠山

很多人说，我知道龙头好，但我无法确定龙头呀。

还有很多人抱怨：经常买到假龙头，经常吃核按钮，吃多了，就不敢再相信龙头了。

以上说法不无道理，它们共同指向一个非常重要的地方：怎么确定龙头。

其实，确定龙头，是我们最在乎的一个问题。凡是我的老读都知道，我们过去若干年，每过一段时间都会反复去讨论这个问题。

因为这个问题太重要了。

可以这样说，如果把这个道理搞明白，其他所有的道理都不会，也无伤大雅。

很多人经常吃核按钮，或者反复被假龙头伤害，最大的问题就在于无法精准的识别龙头。

最让人恨的是，当别人说是龙头的时候，你一买进去就吃核按钮，你不买的反而天天上涨成了龙头。

说好的龙头信仰呢？怎么会这样？

这个问题一日不解决，龙头战法就一日无法真正落地。

其实，要真正解决这个问题，需要多年的功力和大量的细节，并非一朝一夕。我不是要用一篇文章帮大家来解决这个问题，我是要用无数篇文章帮大家来解决这个问题。过去写了很多篇，今后还要再写无数篇，每次对这个问题有新的心得体会，每次都要写出来分享给大家。因为这个问题是我认为龙头战法中最最重要的问题。

今天，我就分享一个我自己解决这个问题的维度：

认可度！

什么叫认可度？就是有多少人认可。

注意这里的多少人并不是多少个“人数”认可，而是多少个流派维度的人认可。

这样说很多人可能还是不理解，我们举例子来说明。

比如，某某某是龙头，如果这种认可仅仅是基本面派别的人这样说，那么这种龙头未必是真正的龙头，因为它只是一个维度。

如果此时，情绪流派的人也认可，那么它就多一个维度。

如果数板派的人也认可它，那么它就是更大程度的被认可。

再如果，题材派的人也认可，那么它几乎就获得了最广大的认可度。

多维度的人，多方代表的人都认可，这就叫认可度。

如果某个龙头，只被数板派认可，其他流派的人根本不入法眼，那么此种龙头往往容易核按钮。买此类的所谓龙头，就要做好不成功则成仁（核按钮）的准备。

说到这里，很多人就明白了。为什么同样都是冠以“龙头”的名字，股票和股票差距那么大。

那是因为，有的龙头仅仅只有一个维度的认可度，其他流派根本不认，那么此时的龙头就是很脆弱的，它的群众基础和参与度就很有限，很有可能是自娱自乐。

而有的龙头，比如上个月最风光无二的正丹和大众交通，几乎获得了所有流派的认可，团结了绝大多数做龙头的人。

特别是大众，我见过以前很多做价值投资的，一些基金经理都跟我说这个是龙头。更搞笑的是，连一些经常道听途说喜欢打听消息的人，都把它认定为龙头。而数板派，也果断放弃数板，直接把它纳入自己的龙头旗下。

可以这样说，像九安医疗、大众交通这样的龙，是少有的，让各种流派都放弃门户之见去认可的龙头。

这种龙头，就是“认可度”最佳的诠释。

今后，我们再遇到一个准龙头，我们一时拿不准到底是不是真龙，那么我们除了从自己的维度去看之外，还要从其他维度去看，看看其他流派的人，诸如：

基本面派

数板派

情绪派

题材派

道听途说派

是不是也认可它是龙头。

如果其他外维度也认可它是龙头，那么，此种龙头大概率就是大级别的龙头。

可以说，认可度就是一个龙头最大的靠山！

有靠山的龙头与没有靠山的龙头，完全不一样。就像有靠山的人和没有靠山的人。

你品品！(股市的逻辑)

机构观点0801晚上

A股爱涨停逻辑最强音会议机构纪要（2024.08.1晚上）

会议的议题及共识如下：

1. 市场走势分析

市场仍处于震荡行情，短期可能会有回调，但长期来看，经济基本面逐渐企稳，股市有反转的可能。

2. 板块投资策略

关注高股息股票和高成长股票，同时关注卫星互联网、低空经济等题材。

3. 房地产一手数据成交量

房地产一手数据成交量是判断股市走势的关键因素，如果成交量起不来，股市可能先反弹，高股息股票会成为主线；如果成交量回升，股市有望反转，高成长股票将成为核心主线。

嘉宾观点：

1. AS

- 盘面分析：今天收盘时成交量是7822个亿，跟昨天比起来增加了1200亿，市场持续上行，但最好成交量在8100到九千一左右。

- 涨停板分析：智能涨停板79家，一字板5家，市场热度还在，但今天有一点点调整，总的来说市场还是有一个持续上涨的过程。

- 资金流向与板块分析：沪深两市主力资金流出，外资流出，卫星导航、PPP概念、高铁、汽车零部件、轨交设备等板块资金流入。

- 重组概念股票：重组概念股票可能会有大的机会，重点关注中电电机、启明信息等。

- 卫星互联网与无人驾驶：卫星互联网和网的大发展，最大的应用场景在无人驾驶，包括后面的低空经济方面，对导航定位要求非常高。

- 个股操作：减了一点仓，预计明天或下周一补回来，保持抵抗不动，有35个点空间适当接点仓。

2. BZ

经济基本面分析：对反弹并不乐观，认为经济基本面没有实质性的好转，可能后续还会回到一个高股息的风格。

3. CZ

- 技术面分析：今天算是高悬带量，强势整理，可以密切关注，没必要太悲观，但要做好应对，等筹码大规模松动后再关注。

- 军工电子与低空经济：看好军工电子，关注低空经济，可以关注终身动力。

4. DH

- 后的经济政策分析：预期三季度、四季度特别是三季度保增长的压力较大，债券发行和环比企稳预期可能比较强。

- 板块分析与个股推荐：看好国产设备替代、英伟达产业链、光伏板块，关注中威和华创。

5. EZ

- 大涨后的市场分析：昨天放量大涨过后，今天有分歧是正常的，要抓住主线，关注底部放量、持有持续性热点的票。

- 半导体板块分析：半导体受美国英伟达调整的情况下，调整得很深，但这两天有资金回流的情况，可以关注。

6. FL

- 商业航天板块分析：看好商业航天板块，8月5号的发射是一个催化剂，关注卫星互联网、低空经济等。

- 估值方法与美股分析：用自由现金流射线的方法算美股估值，关注加息预期。

- 军工板块分析：军工板块估值底，关注军队信息化和信息部队预期，以及空天防御体系建设。

7.GY

- 建议持续关注量能，目前看芯片半导体行业和券商板块目前还是相对有韧性，值得持续跟踪。低空经济短期无法证伪而且受政策持续支持，明显关注度很高，可持续关注。

【20240802早评】黑周四既来之，红周五则安之

 

【盘面】
周四沪深两市双双微幅高开，盘初银行领衔的一线权重疲软，双创相对活跃，但随着银行的V反翻红，大盘短暂翻红，市场情绪则一落千丈，双创深度调整；午后半导体直线拉升，一度带红了科创和大盘，无奈昙花一现，最终各大指数全线收跌。截至收盘，上证跌0.22%，成交3256亿元，深证跌0.92%，成交4297亿元，创业板跌1.31%，两市涨停49只，跌停2只，红盘个股数量占四成。

 

【技术分析】
沪指日K收小阴星，20日均线得而复失，成交较前一交易日大幅萎缩，事实胜于雄辩，权重领涨，只会提升市场风险厌恶，抑制投资者交易意愿。均线上看，5日均线向上勾头，MACD水下金叉，短线趋势仍在修复中，20日均线作为短期趋势的分水岭，若有效突破，波段反弹的概率将大大提升，黑周四既来之，红周五则安之。其实近期大盘已经有了风格转换的始廓，银行领衔的超级权重在高位已有强弩之末的迹象，不断的阴阳交替但很难更上一步，而科技领衔的八股很多低位量变已经开始，质变或正在路上，风格一旦切换完毕，相信前面大盘持续走低的格局也将随之反转，波段机会将至。

 

【策略】
模拟仓位：7；沪指技术支撑：2915点，技术压力：2958点；创业板技术支撑：1650点，技术压力：1688点；短线关注点：芯片，无人驾驶及商业航天，新股申购：0。

【消息淘金】
※跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动 利好储能  科林电气
※轨道交通行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上 利好轨道交通 时代电气
※各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈 利好多晶硅 双良节能
※芯片需求火热！韩国出口增速创6个月新高  利好芯片  富满微
※多地探索智能网联汽车立法   利好网联汽车 中科创达

 

【公告淘金】
★未名医药：拟转让营口化工26.84%股权；
★盛剑环境：拟将证券简称变更为“盛剑科技”；
★金龙鱼：控股股东自愿延长限售股份锁定期；
★良信股份：拟以5000万元至1亿元回购股份；
★全新好：拟1553万元收购南通耀众100%股权；
★德邦股份：京东卓风完成受让德邦控股全部股份；
★康惠制药：股东TBP拟协议转让10%股份给赛乐仙；
★华电国际：拟购买多家公司股权 股票8月2日复牌；
★宁德时代：累计耗资27.11亿元回购1599.15万股；
★万里石：控股子公司拟收购赛富矿业和唐资源全部股权；
★道通科技：上半年净利润3.87亿元，同比增长104.51%；
★赛力斯：7月新能源汽车销量4.22万辆 同比增长508.25%；
★蓝天燃气：蓝天集团拟将其持有的5%股份协议转让给河南管网。
 

共享单车频繁涨价？单靠涨价真能解决共享单车盈利难题吗？

前些年，伴随着共享经济模式的发展，共享经济逐渐成为了市场的一种重要经济类型，在这其中网约车、民宿、共享单车无疑都是有名的共享经济业态，然而最近共享经济频繁涨价的话题再度被市场关注，共享单车的商业化之路到底该怎么跑通？

一、共享单车频繁涨价？

据21世纪经济报道的消息，暑期的一个周末，在南京游玩的王洁感觉自己突然遭遇了共享单车的“价格背刺”，骑行哈啰单车1小时共收费4.8元。小王仔细查看计费规则，才发现起步价已经不是印象中的“15分钟内1.5元”了，而是“15分钟内1.8元，超出时间每15分钟多收1元”。

其实，今年清明节假期期间，哈啰单车等在上海、广州等城市上涨起步价就曾上过热搜，由1.5元/15分钟涨至1.8元/15分钟。不少网友表示“不如坐公交便宜”。社交平台上，也遍布着对共享单车涨价的感慨。

对于涨价行为，哈啰等平台官方曾积极回应称：节假日人力成本、运维成本普遍上涨。

21世纪经济报道记者调研发现，实际上，不只是节假日，主流共享单车平台如哈啰单车、滴滴青桔，均有在不同城市上调起步价至15分钟1.5元的举动，不同平台在相应城市也有进一步将休息日及节假日的15分钟内起步价上调至1.8元的规则。

自2014年国内首家互联网共享单车企业ofo成立至今，共享单车行业已走过了十年的发展历程。十年来，从ofo和摩拜两强独大到共享单车“颜色风暴”，再到摩拜单车、滴滴青桔、哈啰单车三分天下，用户对共享单车的评价也从最初的“便宜、方便”到如今的“快骑不起”。

其实，这已经不是第一次因为共享单车涨价引发市场热议了，去年6月不少媒体就曾经因为共享单车涨价的消息引发过一轮不大不小的讨论，其实回归市场逻辑，共享单车涨价还是因为大家会用，根据艾媒咨询发布的《2021年上半年中国共享出行发展专题研究报告》数据显示，用户选择共享单车出行主要因素是认为其环保、锻炼身体、不想走路、不想坐公交、价格实惠等原因。因此，共享单车成为不少消费者解决“最后一公里”的出行选择，据网经社数据，2021年，中国共享单车用户规模已经达到3亿人。

据艾媒咨询数据，2022年中国共享单车用户中，37.9%中国共享单车用户每星期平均使用3-4次，36.0%用户每星期使用1-2次，有少部分消费者每星期使用高达5次及以上。也就是说，近90%的共享单车用户，每周都会使用共享单车。

二、共享单车的商业化到底该怎么跑通？

在城市的街头巷尾，共享单车曾经以其便捷、低价的特点迅速融入了人们的日常生活。然而，近年来，共享单车频繁涨价的现象引发了广泛关注和讨论。这一变化背后的原因究竟是什么？共享单车的商业化之路又该如何跑通？

首先，共享单车涨价其实是必然的。共享单车频繁涨价其实并非出乎意料。在共享经济发展的初期，这一领域犹如一片充满希望的蓝海，吸引了大量资本的涌入。为了迅速抢占市场份额，各类共享单车企业展开了激烈的竞争，不惜疯狂烧钱，免费骑车甚至成为当时吸引用户的常见策略。

在这个阶段，资本的力量推动着企业不计成本地扩张。大量的资金被用于车辆投放、市场推广以及用户补贴。然而，随着时间的推移，市场的热度逐渐降温，资本的态度也发生了转变。当初蜂拥而至的资本开始大量退出，这使得共享单车企业面临着巨大的盈利压力。

当资本的输血不再持续，企业为了生存和发展，涨价就成为了必然的选择。因为企业需要维持运营、回收成本，并实现盈利。如果不能通过合理的价格调整来保证收入，那么企业的可持续发展将面临严峻挑战。

其次，共享单车涨价的经济逻辑也非常明确。共享单车并非传统意义上的共享经济，而是一种新型的租赁经济。它通过将大量新车投放市场并收取租金来实现盈利。与传统的共享经济不同，共享单车企业并不依赖于限制资源的盘活来降低成本和提高效率；相反，它们需要不断投入资金来购买新车、维护车辆并扩大市场份额。因此，从经济逻辑上看，共享单车企业的成本很难降低，而涨价则是它们应对成本压力的有效途径。

从使用的角度来看，共享单车作为一种高频使用的交通工具，其运维成本居高不下。一方面，车辆在使用过程中会经历风吹日晒、雨淋雪打等自然环境的考验，导致车辆老化和损坏速度加快；另一方面，随着共享单车使用年限的增长，车辆的硬件成本、维修成本以及更换零部件的成本都在逐步攀升。此外，共享单车企业还需要投入大量的人力物力进行车辆的调度、维护和清洁等工作。这些成本的不断增加，使得共享单车企业必须通过涨价来覆盖运营成本。

此外，随着市场的发展和竞争的加剧，企业还需要不断进行技术研发和创新，以提升用户体验和运营效率。这些都使得共享单车的成本难以降低。

第三，共享单车也已经进入了寡头垄断的状态。从产业生命周期的角度来看，当前的共享单车赛道已经进入了寡头竞争的成熟市场状态。经过激烈的市场竞争和淘汰，头部的几家企业已经占据了绝对的市场优势。熟悉经济学的朋友实际上都知道，在寡头竞争阶段，共享单车企业为了实现可持续发展，必须找到有效的盈利模式。涨价是其中一种直接且有效的手段，通过提高单次骑行费用或调整定价策略，企业可以直接增加收入。

在这种情况下，盈利成为了企业的首要目标。分批次的涨价策略实际上是企业在小心翼翼地测试消费者对价格变动的敏感度和接受度。通过小步快跑的方式，企业可以逐步观察市场反应，避免一次性大幅涨价可能引发的用户流失，同时寻找最佳的定价平衡点。

第四，共享单车的价格问题已经日趋严重。如今，共享单车的使用成本不断攀升，甚至出现了骑车一年的费用差不多可以购买一辆自行车的情况。在这种情况下，消费者开始用脚投票。

对于那些使用共享单车频率较高的用户来说，他们可能会重新考虑自己的出行方式。购买一辆私人自行车或者选择其他公共交通工具，可能会成为更经济实惠的选择。

这对于共享单车企业来说是一个严峻的挑战。单纯依靠涨价已经不能解决企业面临的问题，必须寻找更多的商业化途径来增加收入和提升用户价值。

第五，共享单车企业到底该咋办？面对着涨价已经开始触及消费者的底线，共享单车企业必须要明白，随着使用成本的上升，消费者对价格敏感度增加，如何在保持用户粘性的同时实现盈利，这已经成为了最大的难题，那么共享单车企业可以考虑的方式其实不仅是涨价了：

一是考虑成为广告投放的渠道。共享单车作为城市中高频次使用的交通工具，其庞大的用户群体和广泛的覆盖范围，为广告投放提供了天然的平台。企业可以通过车身广告、App内广告等形式，吸引品牌商的合作，开辟新的收入来源。例如，定制化的车身广告不仅能够为企业带来直接的广告收益，还能提升品象，增强用户对品牌的认知度。

二是让共享单车成为引流的工具。共享单车企业可以利用自身的流量优势，与其他线上线下服务进行深度整合，打造综合服务平台。例如，通过与餐饮、旅游、零售等行业合作，推出联名优惠活动或会员权益，既丰富了用户的体验，也为企业创造了多元化的收入渠道。此外，基于大数据分析，企业还可以提供精准营销服务，帮助合作伙伴更有效地触达目标用户群。

三是通过增值服务来赚钱。除了基本的骑行服务，企业可以推出一系列增值服务来增加收入。例如，提供会员专属服务，如优先解锁、免费临时停车、骑行保险等；或者推出针对特定场景的定制化服务，如景区内的特色骑行路线、商务区域的快速送达服务等。通过差异化的服务，满足不同用户的需求，提高用户的付费意愿。

四是考虑如何利用数据变现。共享单车企业积累了大量的用户行为数据，这些数据蕴含着巨大的商业价值。通过对数据分析，企业可以深入了解用户需求，优化产品设计和服务流程，提高运营效率。同时，数据也可以作为一种资源，向第三方提供数据咨询服务，或者开发基于位置的服务应用，创造新的商业机会。

无论是哪一种其实都是一种可能的方向而已，对于共享单车企业来说，必须要明白，单纯靠涨价已经不可能实现长期的发展，只有不断探索和创新多元化的收入渠道，才能在激烈的市场竞争中找到适合自己的发展道路，只是该怎么走还是在考验着各家共享单车的决策者们。

又跌了，难道上涨行情结束了么？

又跌了，难道上涨行情结束了么？

首先可以肯定不是一日游，昨天暴力长阳，拉的太猛了，今天回踩一下，这属于常规炒作。

而且，更关键的是，今天沪指刚好触及趋势压力线，而且这个趋势压力线今天刚好与30日线重叠，所以，这里压力还是很大的，如果持续3个交易日都无法突破，那么，可以确认这一波行情就要结束了。但是，如果未来两三个交易日站上趋势线，那么，这里就基本可以确认见底了。

对于后面的行情，我是偏乐观态度的，因为接下来就要炒美联储降息了，从各路媒体报道的消息看，我们基本可以确认，9月份美联储降息已经确认了，那么，接下来市场会围绕美联储降息，央妈放水这个逻辑操作，所以，8月份市场上涨是有基础的。

从题材上看，今天最强的就是商业航天，这一点和我在昨天复盘的时候预判的几乎一样，因为市场的最高板，空间龙，现在已经变成了腾达，腾达炒的就是商业航天，所以，而且板块内的梯队保持的也比较完整，航晨光5连板。

另外，星W宇达，宗S动力，航Y微，航T科技这几个人气股，也都是商业航天，所以，可以确认，无人驾驶之后，商业航天就是主线。

当然主线也不会一直涨，预判明天商业航天的分歧也要来了，冲高适合出货，而不适合进货。

汽车整车方向最近也很强，但是整车的行情走的不够连续，我们从K线能看出来，走势非常凌乱，今天涨明天跌，反反复复的涨跌交错，让人很抓狂。整车走这么乱，主要是龙头金龙汽车这个头没带好，金龙本身就是反复洗盘拉升的，所以，整个板块都复制了金龙的特性，操作起来体感很不好。

虽然现在指数表现并不好，但其实，现在很多板块都在逐步走好，可能大家的体感不是很明显，但从板块指数上看，确实是这样的。

例如，军工信息化板块指数已经6连阳了；

电机板块指数已经7连阳了；

商业航天板块指数已经7连阳了；

卫星导航板块指数已经6连阳了；

教育板块指数已经7连阳了；

其他的，和车相关的，和军工相关的，和航天相关的表现都很不错，即便没有连阳，近期也都有不错的涨幅了。

个股方面

总龙头大众情人今天小幅波动一整天，符合我在复盘里面的预判，后面大概率要震荡一段时间了。

腾达科技，这只股很多人都买过，但是，真正赚到大钱的，太少了，持股体感非常差，每天都感觉他要死了，每天都能逢凶化吉，这种股的最后一棒往往会非常惨烈，所以，不建议参与。

航天晨光，很多人对这只股预期都比较高，这股我2板的时候就选出来了，并预判它会走妖，但是，现在我反而不是特别看好了。

华东重机，我也是2板选出来的，但是，这股可能涉及内幕交易或者提前走漏消息，所以，7月30号那天没敢上，直接错过了一个大牛股。逻辑是收购GPU公司。

锦龙股份，我昨天内参里面点了这个股，早上直接一字板，索性就没再看他，当时5.8亿的封单，感觉没有机会炸板了，没想到后面炸板3秒钟，如果排板的话，还是能进去的，它的逻辑是东莞证券IPO+出售中山证券+转型算力租赁。

另外，昨天我点的水哥，今天意外大跌，老赵认为这是强洗盘，不出意外明天直接反包上去。这股最近确实出现过反复的震仓行为，例如，25号，一度涨停，收盘收到了0.21%，等于打板的人直接亏10%，但是，第二天就直接向上反包，连涨了4天，所以，对于今天的向下震仓，老赵认为，套路大致是一样的，继续看好，毕竟他的逻辑是非常强的。

目前持仓就是河化+水哥，这两个都不用担心，后面都能有钱赚。

祝好！

中微公司

中微公司是首批登陆科创板的企业，上市近4年来，公司借力资本市场，在创始人尹志尧的带领下实现了跨越式发展，目前公司已全面覆盖刻蚀设备及部分薄膜沉积设备，并积极布局光学检测设备。“中微公司开发的四类设备均达到国际先进水平。”杜志游介绍，在等离子体刻蚀领域，中微公司开发的CCP电容性刻蚀机已进入5nm及以下晶圆生产线、进入2D和3D存储器生产线，开发的ICP电感性刻蚀机正在迅速扩大市场占有率，开发的深硅刻蚀机成为国内TSV/MEMS领域主流设备并进入欧洲的MEMS生产线量产。在薄膜设备领域，公司开发的MOCVD在国内外氮化镓基LED市场占据主导地位，公司已组建团队开发EPI设备、LPCVD设备等。                                                                                 据了解，过去十年，刻蚀和薄膜设备是成长最快的前道半导体设备领域。2022年，刻蚀设备、薄膜设备、光刻机是价值量占比最大的三个类别，其占设备市场比例分别约为22%、22%、17%。其中，在市场规模约230亿美元的刻蚀设备领域，CCP高能等离子体刻蚀设备、ICP低能等离子体刻蚀设备的市场占比分别为47.5%、47.9%。先进芯片制程主要靠等离子体刻蚀和薄膜设备的多重模板技术，刻蚀设备和化学薄膜设备的需求大幅增加。”谈及赛道成长空间，杜志游介绍，在逻辑制程上，芯片尺寸越来越小，需要的等离子体刻蚀步骤越来越多，对应也就需要更多的刻蚀设备。在存储领域，从2D到3D，随着存储层数的增加，刻蚀的需求也在大幅增加。  中微公司不断加强技术、人才资金、供应链、客户等方面的竞争力。“公司的CCP单双机台和ICP单双机台可覆盖大部分刻蚀应用。”杜志游介绍，目前，中微公司有超过3311个反应台在客户的106条芯片生产线上实现全面量产。  “中微公司将通过有机成长和外延扩展，发展成为国际一流的微观加工设备公司。”杜志游表示，中微公司总结了四个“十大”，包括产品开发十大原则、战略销售十大准则、营运管理十大章法和精神文化十大作风，助力企业高速、稳定、健康和安全发展。  

扬杰科技

资料显示，扬杰科技是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业。公司主营产品主要分为三大板块，即材料板块、晶圆板块和封装器件板块。 据悉，扬杰科技的产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。同时，公司持续加强研发投入，2020至2022年，扬杰科技的研发投入分别为1.31亿元、2.42亿元和2.93亿元，年研发投入占营业收入比例均超5%。 扬杰科技表示，未来，公司将始终坚持以创新驱动发展，高度重视产品研发及生产工艺的领先能力建设。在发展中高端MOSFET、IGBT芯片及器件的同时，公司将面向功率器件高端领域，在海外布局研发基地，加快对SiC、GaN等第三代半导体的技术推进，持续增强核心竞争力。                                                                                2024年是扬杰科技登陆创业板的十周年。“十年来，公司始终聚焦半导体功率器件主业，以资本力量赋能科技创新，以科技创新推进产业升级，以产业升级牵引企业高质量发展。”据扬杰科技相关负责人介绍，公司的营业收入从2013年的5.3亿元到2022年54亿元，归母净利润从2013年的1亿元到2022年的10.6亿元，增长均超10倍。 据同花顺iFinD数据，上市以来，扬杰科技现金分红次数共计10次，累计现金分红约7.9亿元。同期，公司已推出两次股份回购，目前尚有一期正在实施中。   

浙商证券：半导体设备：美国或于下月颁布对华设备出口新规（附股）

事件：根据路透社7月31日信息，拜登政府或计划于下月公布对中国大陆的设备出口新规，该新规是对“外国直接产品规则”（FDP ru­l­es）的扩展，同时美国还计划将大约120个中国实体列入其限制贸易名单，其中包括6家晶圆厂，以及设备公司、EDA公司等。这项新规定目前尚处于草案阶段。

新规限制范围：日本、荷兰、韩国等30多个美国盟友将被排除在外（出口受影响的国家/地区包括以色列、中国台湾、新加坡和马来西亚），AS­ML、东京电子等龙头企业将不受影响，该草案旨在不激怒盟友的情况下继续对中国半导体产业施加压力。（北京时间7月31日 东京电子收涨7.4%，下午4点欧股AS­ML盘前涨幅约7%）

外国直接产品规则（FDP ru­l­es）：如果一种产品使用美国技术制造，美国政府有权阻止其销售，包括在美国以外制造的产品。最新出口管制方案将降低外国对中国销售产品中美国技术含量占比的上限，比如，一台设备可能因为仅仅包含了一种美国技术的芯片就被认定需要受到出口管制。

直接影响：中国从非美国盟友国家获取先进工艺半导体设备新品或者二手产品的难度可能提升，换言之从三方国家转运的难度也可能提升。

我们认为更多的晶圆厂受限，叠加更严格的外国直接产品规则，意味着更急迫的设备/零部件国产化诉求，国内半导体设备、零部件龙头企业有望迎难而上持续成长。

半导体设备：北方华创、中微公司、华海清科、拓荆科技、盛美上海、芯源微等； 设备零部件：江丰电子、富创精密、茂莱光学、新莱应材等。

风险提示：产业政策变化风险、下游需求不及预期风险、供应链风险等。

来源：浙商证券

周四晚上信息汇总-2024-08-02操盘必读

晚间重要公告2024年8月1日星期四

2024-08-01 20:22:28

Wind

EnR

赛力斯 -2.00%宁德时代 -3.23%华东重机 9.89%腾达科技 10.01%

香港万得通讯社整理

————重大事项————

推广

赛力斯：7月新能源汽车销量42176辆，同比增长508.25%，其中赛力斯汽车销量40288辆，同比增长850.19%。

宁德时代：截至7月31日，公司累计回购公司股份15991524股，占公司当前总股本的0.3635%，最高成交价为194.10元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为27.11亿元。

蔚来-SW：7月交付20498辆汽车；于年初至今交付107924辆汽车，同比增长43.9%。

理想汽车：7月交付新车51000辆，同比增长49.4%。

中电电机：公司目前主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司产品覆盖工业领域的大部分行业，广泛应用于风电、水利等领域，不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域。

华东重机：公司正实施重大资产出售，剥离数控机床业务，除此以外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司7月29日披露了《关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的公告》，交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东。

————业绩————

道通科技：上半年净利润同比增长104.51%。

迈克生物：上半年净利润2.02亿元，同比增长15.38%。

仲景食品：上半年净利同比增长11.93%。

东安动力：7月发动机销量同比下降26.92%。

百威亚太：上半年收入33.99亿美元，同比减少4.3%。

ST春天：上半年净亏损5987万元。

————中标合同————

中国能建：中标约63.76亿元EPC总承包项目。

远东股份：7月子公司中标千万元以上合同订单合计19.73亿元。

威胜信息：中标中国南方电网2项采购项目。

华安鑫创：获得客户项目定点通知。

中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书。

联得装备：预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目。

————回购————

山子高科：拟以6亿元-10亿元回购股份。

良信股份：拟5000万元-1亿元回购股份。

————股权转让————

彩虹股份：咸阳市国资委将其持有的咸阳金控12.34%的国有股权划转至咸阳产投。

未名医药：拟转让营口化工26.838%股权。

————经营业务————

北汽蓝谷：子公司1-7月汽车销量3.9万辆同比增长1.15%。

吉利汽车：7月汽车总销量同比增长13%。

长城汽车：7月汽车销量同比减少16.32%。

润建股份：拟以6.5亿元开展海外投资项目。

皇台酒业：终止公司对外投资设立控股子公司。

贝仕达克：对控股子公司华安视讯增资3500万元。

博瑞医药：沙美特罗替卡松吸入粉雾剂获得药物临床试验批准通知书。

成都路桥：与内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗人民政府拟签订战略合作意向协议。

嘉化能源：公司锅炉节能降耗技改项目。

戴维医疗：全资子公司一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器申报医疗器械注册获得受理。

康达新材：大连齐化年产8万吨电子级环氧树脂扩产项目取得环评批复。

宁波港：7月预计完成吞吐量同比增长5%。

全新好：拟1553万元收购南通耀众100%股权。

国瑞健康：与中国健康签订战略合作意向书。

————风险提示————

海印股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

航天长峰：公司目前的主营业务不涉及商业航天领域。

腾达科技：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险，请投资者理性投资。

启迪环境：公司被纳入失信被执行人名单。

安源煤业：拟转让尚庄煤矿全部资产及负债。

德邦股份：控股股东股权结构发生变动。

华茂股份：控股股东华茂集团股权结构变更。

佳云科技：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书。

幽兰行天下：8月2日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡下跌0.22%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.31%。商业航天+低空经济、半导体芯片、轨交等热点题材相对强势，无人驾驶在分化中局部强势，金融科技、光伏电池、白酒+食品、地产+建材+家居、化工和传媒等趋弱。四成个股上涨，涨停板59个，其中一字板5个，涨停被砸个股25个。跌停板2个，大跌4%以上个股71个。

 

市场呈现出震荡分化走势，尽管拖累指数的主要是消费、地产和新能源，其实昨天撬动市场的券商板块直接低开就奠定了市场是歇整格局。盘面分化的力度还可以接受，问题在于攻击性有点欠缺。热点题材整体是缺乏板块力度和接力氛围的，尤其是昨天轮动的那些超跌板块持续性很差。还在活跃的倒是最近反复炒过的商业航天、无人驾驶和半导体芯片等，这些都是产业逻辑驱动的方向。不管怎样坚持产业逻辑驱动是大方向，至于短线具体怎么轮动那是一时情绪和消息面左右的事。近期先于市场崛起且能共振的商业航天概念像是主线酝酿的样子，能否确立成阶段性大炒的主线就看来一次大分歧的考验后还能否撑住。

 

盘面亮点可谓乏善可陈，很多人调侃说跨月的牛市一天就结束了，立马就进入了ICU。其实ICU不至于，信心一下子能完全恢复那就不是A股了，在迟疑中前进更符合大众预期。连板票倒是有不少，问题在于多数是一字和T字，那就还说明不了强势，明天分歧而砸不死的票才是真正的强。自从大众JT打出标杆以后，连板多并不见得就代表那个票有多强，龙头要重在砸不死的韧性及领涨地位或一发动全身的号召力。因为热点题材并未完全新老交替，题材也是轮动的多，所以单从情绪来看没有齐心一致的上升，而是拉的拉，砸的砸的节奏演变为主。除了大势外一些热点票也有其自身的节奏，其实少数明星票代表整个市场情绪的生态早就过去了，毕竟已经是五千多个票的市场。

 

大盘缩量小跌，没有一鼓作气上冲其实并不是问题。问题是量缩得有点多，缩量就代表场外资金还在犹豫，或许是担心追高的风险。其实从我个人理解角度来讲，也没有大涨后再冲的热情，而是会等回踩的低吸进场机会。大盘明天小涨小跌都正常，回调不改前进的大方向，节奏比方向重要。短线还会有分歧的热点情绪，看热点投机是结构性机会，看大势没涨时多点耐心就有再起的机会。大体而言，不因一跌就悲观，操作上轻指数重个股，大势回调看低吸机会。

 

二、盘中主要热点题材

1、空中经济

商业航天：腾达科技、航天晨光、航天长峰、航天发展、星网宇达、春晖智控、航天科技、航新科技

低空经济：宗申动力、上工申贝、王子新材

 

2、无人驾驶

无人驾驶汽车：海马汽车、安凯客车、康盛股份

出租车+地产：亚通股份、珠江股份

无人驾驶+汽车拆解：北巴传媒

网约车+家电：深康佳A

无人驾驶：浙江世宝

客运：江西长运

 

3、医药医疗

医药：赛隆药业、新光药业、四环生物、海欣股份

控股股东重整+医药中间体：河化股份

细胞治疗+医药：香雪制药

 

4、高铁轨交：神州高铁、晋亿实业、交大思诺、新筑股份、威奥股份

5、新型城镇化：盈建科、浙江建投、岭南股份、文科股份

6、其他

比亚迪+汽车：通达电气、通达动力、和胜股份

机器人：方正电机、大业股份、林州重机

股权变更+风电：中电电机

战略合作+基建：海南瑞泽

比亚迪+锂电：丰元股份

芯片：盛景微、盈方微

收购+GPU：华东重机

回购+增持：山子高科

低价+汽车：众泰汽车

锂电+照明：星光股份

水产+医疗：东方海洋

水泥+医药：尖峰集团

动力设备：潍柴重机

船舶设备：凤形股份

大宗贸易：远大控股

资产重组：克劳斯

券商：锦龙股份

教育：中公教育

 

三、游资和机构龙虎榜

中电电机（603988）：三交易日一机构买3658万

交大思诺（300851）：东亚陕西分公司及国君上海江苏路游资主买，一机构买977万

航新科技（300424）：麦高北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买730万、卖1942万

中公教育（002607）：国君泰州鼓楼南路及华泰武汉新华路游资主买，一机构买1886万、卖2025万

北巴传媒（600386）：国投西安曲江池南路及中建投南昌北京东路游资主买，一机构卖846万

新光药业（300519）：开源上海中山南路及华鑫上海光复路游资主买，两机构卖584万

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及华泰台州中心大道游资主买

锦龙股份（000712）：广发北京建外大街及国君河源越王大道游资主买

威奥股份（605001）：银河厦门嘉禾路及国新北京中关村大街游资主买

大业股份（603278）：甬兴宁波和源路及方正上海杨高南路游资主买

华东重机（002685）：国君昆明人民中路及东兴合肥潜山路游资主买

春晖智控（300943）：中信东阳吴宁西路及华鑫江苏分公司游资主买

香雪制药（300147）：东方厦门仙岳路及国新烟台环山路游资主买

亚通股份（600692）：财通杭州上塘路及国君三亚迎宾路游资主买

通达电气（603390）：东亚上海分公司及华鑫上海茅台路游资主买

江西长运（600561）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

腾达科技（001379）：财通普陀山及东方上海延平路游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

点将涨停！无人驾驶！

2024年8月1日复盘

来到远哥这里，你就是有福之人。健康长寿，福泽深厚，福运绵长，好运连连。离离原上草，涨停不用恼。野火烧不尽，财运吹又生。

一、涨停复盘：连板多一点，走A少一点，好做一点

1、2024部分动态标杆

年度动态标杆：大众、万丰、正丹、神宇

上半年部分标杆：克来、艾艾、维海、金盾、建新、正丹

下半年部分动态标杆：大众、金龙、腾达、长药

2、8.1周四连板

二、热点主线：新能源车无人驾驶+商业航天军工打造高标，机器人、设备更新、高铁、新型城镇化、医药等轮动

商业航天连板高标来到了9板，无人驾驶趋势高标来到了年度200%+。都是主板，一个深主板，一个沪主板。主板因为只有10%，所以没行情的时候走A难看，有行情的时候妖股持续天数比创业板更长。创业板三四天功夫就板基本就翻倍了。主板，3月下旬还有13板，4月初还有9板，但其后基本都是7板以下了。这次到了9板。高度打出来了，已涨的分化，没涨的一小部分等待明年暴雷，一小部分下半年成妖成龙，大部分随波逐流。

近期两大核心是新能源车无人驾驶、商业航天军工板块。这两个板块一个占据了9板高标，一个打造了下半年目前涨幅第一股。以此辐射，还会有补涨，今天的盘面和昨天不一样，今天更真实。感谢朋友们辛苦助力，远哥7.28点将1号幸运涨停，明天看能不能连板，没涨停之前看能不能涨停，涨停了看能不能连板。不用预测，做好对策。

有诸多轮动板块。机器人、设备更新、高铁、新型城镇化、医药，也有一些小机会。远哥观点是高标在哪，消息更多在哪，故事和炒作点在哪，就集中打哪。当然有时候也会有一个全新的板块。但今天看，还是这些。那就继续。

三、龙头点将策略

1、总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板接力、低吸潜伏、趋势跟踪为三种交易风格，殊途同归

总计划：打板以攻为攻，能干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，原则上底线上方博弈。趋势跟踪顺势而为，借势造势，顺势而上，势在股在，势转股不在！

3、本月低吸、趋势股池和每周龙头点将更新

免责声明：

个人复盘日记，仅供参考，不作为买卖依据

不做任何个股推荐，风险自担，盈亏自负！

持续关注三湘涨停王复盘，这里不仅有牛股，还有逻辑，内容，干货，历史！百集投资干货福利不断，每月龙头妖王持续发现！与君歌一曲，与君看一文，人生路，股市路，不孤单

2024/8/02股海灯塔（黑周四如判断进入震荡，个股大分化！）

　　

　　挟昨日大阳，指数高开上冲却遇阻30天线2950附近但无力突破，遂建议减仓！当既指数下探补缺后突然下杀直扑2933点，被大金融护指拉起，随即指出到2950仍可减仓。果然分时形成双顶再次回调，这波调整下探2928时形成底背离，随后反弹却无力突破站稳2940。经震荡后又再次下行，尾盘收缩小阴K线。

　　

　　市场如判断今天高位震荡，但只要下探就有资金护盘拉起，以致于未能调整下去2915到位。明天技术上仍在2915，及周三大阳中轴2907点，盘中下探均是买点，但收盘必须收回2920之上才行。压力就关注2955～2964，不能突破就减仓，大概率也难以突破，因MACD尚在水下。明天周五，市场大概率依然震荡，关注支撑压力个股做高抛低吸。下周一市场又面临农历变盘节点，届时注意盘中破2920不能收回，就向下变盘。

　　全天主板市场震荡调整，但创指遭下跌领跌。两市今成交额7823亿，较昨日缩量1210亿。两市计59支个股涨停，连板数19支，实跌停2支。沪深两市收涨2170支，收跌个股2861支，今市场如其大分化，跌多涨少。高标腾X科技盘中巨震，放量涨停晋级9连板，换手率超77%,高标目送了。实控人变更的中X电机6板，航X晨光一字涨停，晋级5连板，带动航天系等多只个股涨停。轨交、高铁概念股再度大涨，在广州拟立法支持自动驾驶出租车、公交车的消息刺激下，自动驾驶有所回流，网约车概念股继续活跃，商业航天概念股维持强势，低空经济概念股尾盘拉升。白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前，市场近期主线就是围绕半导体、芯片、低空经济、无人驾驶这四个方向展开的，建议继续关注。

　　笔者买低空经济+芯片概念航X微冲板被砸，买芯片股的中X科技亦冲板被砸。手中的商业航空概念股航X晨光一字板收3板、商业航天概念股星网X达收首板。盘中低吸高抛大X交通、申X地铁、上X贝岭、金X科技、雷X伟、测X股份等等个股。出掉金X精机+15%，减仓旗X科技，留2/5。明天盘中仍可低吸元器件、半导体、芯片、人型机器人、生物制约等板块个股，以低吸为主，等待下个月表现。水晶球牛人选股大赛第440周的二支个股，惨不忍睹。明天继续围绕趋势向上、强者恒强的个股做T，总之盘中积极精选个股小仓参与博弈。（本博纯技术观点，不作买卖依据，请谨慎参考） 

8月1日晚间上市公司利好消息一览

8月1日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递



康惠制药：股东TBP将所持公司998.8万股股份转让给赛乐仙

康惠制药(603139)公告，2024年8月1日，公司股东TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited（简称“TBP”）与上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（简称“赛乐仙”）签订了股份转让协议，TBP将其持有的公司无限售条件流通股998.8万股（占公司总股本的10%）转让给赛乐仙，转让价格为11.08元/股，转让总价款为1.11亿元。本次权益变动前，TBP持有公司14.81%股份，赛乐仙未持有公司股份，本次权益变动后，TBP持有公司4.81%股份，赛乐仙持有公司10%股份。

润建股份：拟以6.5亿元开展海外投资项目

润建股份(002929)公告，公司拟使用自筹资金6.5亿元人民币或等值货币开展海外投资项目，提升公司市场竞争力。本次海外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购潜在标的企业、参与项目建设与运维等。

华东重机：公司短期内股价波动较大，公司正剥离数控机床业务

华东重机(002685)披露股票交易异常波动公告，公司股票分别于7月26日、7月29日、7月31日、8月1日4个交易日收盘涨停，短期内股价波动较大，请广大投资者注意投资风险。公司正实施重大资产出售，剥离数控机床业务，除此以外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

全新好：孙公司拟1553万元收购南通耀众100%股权

全新好(000007)公告，根据公司业务发展需求，公司控股孙公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司拟以1553万元收购南通耀众汽车有限公司（简称“南通耀众”）100%股权。

航天长峰：公司目前的主营业务不涉及商业航天领域

航天长峰(600855)8月1日晚间公告，公司关注到部分媒体将公司归类为商业航天概念股。公司目前的主营业务不涉及商业航天领域，6月12日，公司在“上证e互动”回复投资者关于是否对航天商业有所贡献的问题时，回复：“公司下属子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品”，现对相关回复补充说明如下，航天朝阳电源为高功率模块电源生产企业，但商业航天领域的低轨卫星相关配套电源产品尚处于研制阶段未形成实质业务。

中电电机：公司产品不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域

中电电机(603988)8月1日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司产品覆盖工业领域的大部分行业，广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域，不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域。

佳云科技：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书

佳云科技(300242)8月1日晚间公告，公司于7月31日收到广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》。经查明，佳云科技的子公司深圳佳节文化传媒有限公司（简称佳节文化）于2021年组织举办C-LOUD音乐嘉年华项目，该项目导致佳节文化发生重大亏损。佳云科技应当及时披露上述重大亏损情况，但佳云科技迟至2022年4月28日才在2021年年度报告中予以披露。广东证监局拟决定：对佳云科技给予警告，并处以150万元罚款；对相关人员给予警告、罚款。

正元智慧：副总经理兼董事会秘书周军辉被解除取保候审

正元智慧(300645)8月1日晚间公告，8月1日，公司接到副总经理兼董事会秘书周军辉的通知，其收到公安机关出具的《终止侦查决定书》《解除取保候审决定书》，决定对周军辉终止侦查并解除取保候审。目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。

隆基绿能：公司主体长期信用等级为AAA

隆基绿能(601012)8月1日晚间公告，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）对公司主体长期信用状况进行了评级。联合资信在对宏观经济和政策环境、行业发展情况及公司生产经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2024年8月1日出具了《隆基绿能科技股份有限公司主体长期信用评级报告》，通过对公司的信用状况进行综合分析和评估，确定公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

九连板腾达科技：公司可能存在股价大幅上涨后回落的风险 请投资者理性投资

九连板腾达科技(001379)8月1日晚间公告，截至2024年8月1日，公司股票连续9个交易日涨停，公司股价短期内变动幅度与同期深证A股指数偏离度较大，可能存在股价大幅上涨后回落的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。截至目前，公司无直接供应商业航天客户。

【观业绩】

道通科技：上半年净利润同比增长104.51% 拟10派4元

道通科技(688208)披露半年报，2024年上半年实现营业收入18.42亿元，同比增长27.22%；净利润3.87亿元，同比增长104.51%；基本每股收益0.87元。2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。公司净利润上升主要系业务拓展带动收入规模同比大幅增长，销售费用、管理费用及研发费用有效控制，净利润同比有所增加。

密尔克卫：上半年净利润3.11亿元 同比增长22.74%

密尔克卫(603713)披露半年报，2024年上半年实现营业收入59.92亿元，同比增长32.35%；净利润3.11亿元，同比增长22.74%；基本每股收益1.89元。

华安鑫创：上半年净利润亏损2819.84万元

华安鑫创(300928)披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为4.31亿元，同比下降18.54%；归属于上市公司股东的净利润亏损2819.84万元，上年同期盈利109.73万元。报告期内通用器件分销业务结合项目需求对下游客户的出货量有所减少，与此同时，公司智能座舱终端业务收入和占比持续提升。

仲景食品：上半年净利润1亿元 同比增11.93%

仲景食品(300908)披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为5.38亿元，同比增长16.98%；归母净利润1亿元，同比增长11.93%；基本每股收益0.69元。

迈克生物：上半年净利润2.02亿元 同比增15.38%

迈克生物(300463)披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为12.79亿元，同比下滑7.37%；归母净利润2.02亿元，同比增长15.38%；基本每股收益0.33元。其中自主产品销售收入9.32亿元、占比72.91%，自主产品销售收入较上年同期增长7.61%。

益生股份：上半年净利润1.83亿元 同比降67.61%

益生股份(002458)披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为13.76亿元，同比下降25.77%；归母净利润1.83亿元，同比下降67.61%；基本每股收益0.17元。从供给方面来看，自2022年5月以来，我国祖代白羽肉鸡进口量的减少已经开始影响今年商品代白羽肉鸡苗的产量，报告期内，公司白羽肉鸡苗同比减量。同时，受白羽鸡肉和毛鸡价格低位运行影响，白羽肉鸡苗销售单价同比回落，公司主营的白羽肉鸡苗销售收入同比减少，导致公司净利润同比下滑。

ST春天：上半年净利润亏损5987万元

ST春天(600381)8月1日晚间披露半年度报告，公司2024年上半年实现营业收入1.38亿元，同比增长28.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损5987万元，去年同期亏损5059.07万元。

赛力斯：7月新能源汽车销量4.22万辆 同比增长508.25%

赛力斯(601127)8月1日晚间公告，公司7月新能源汽车销量4.22万辆，同比增长508.25%。

北汽蓝谷：子公司1—7月汽车销量3.9万辆 同比增长1.15%

北汽蓝谷(600733)8月1日晚间公告，公司子公司2024年7月份汽车销量1.1万辆，1—7月累计汽车销量3.9万辆，同比增长1.15%。

【签大单】

迈威生物：全资子公司与润佳医药签订许可协议

迈威生物(688062)公告，公司全资子公司泰康生物与润佳（苏州）医药科技有限公司（简称“润佳医药”或“许可方”）就润佳医药在研品种RP901项目（简称“许可产品”）签署许可协议。根据许可协议，润佳医药许可泰康生物在大中华区域内研究、开发（包括通过合同研究组织研究或开发）、注册、商业化以及销售RP901项目及伴随诊断（仅为使用许可产品之目的开发）的权益。RP901是一款骨关节炎（osteoarthritis，OA）治疗领域潜在First-in-class、具有自主知识产权的小分子药物。

中国能建：中标约63.76亿元EPC总承包项目

中国能建(601868)公告，近日，公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方，中标陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目，中标金额约为63.76亿元。项目规划建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。

威胜信息：中标约3.12亿元南方电网项目

威胜信息(688100)公告，公司中标中国南方电网有限责任公司2024年计量产品第一批框架招标项目、中国南方电网有限责任公司2024年配电智能网关框架采购项目。以上项目中标金额总计约为3.12亿元，占公司2023年度经审计的营业总收入的14%。

联得装备：预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目

联得装备(300545)8月1日晚间公告，近日，公司预中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目，中标设备为贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机，中标价格6237.6万元。

中鼎股份：获空气悬挂系统产品项目定点 生命周期总金额约为4915.84万元

中鼎股份(000887)8月1日晚间公告，公司子公司上海鼎瑜近期收到客户通知，公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新能源平台项目空气悬挂系统的空气弹簧总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为4915.84万元。

【增减持】

天融信：股东增持62.69万股公司股份

天融信(002212)公告，股东郑钟南8月1日增持62.69万股公司股份，增持金额300.03万元。增持后，郑钟南持有公司7.2007%股份。公司无控股股东、实际控制人，本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司实际控制人发生变化。

金龙鱼：控股股东自愿延长限售股份锁定期

金龙鱼(300999)8月1日晚间公告，公司近日收到控股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：丰益营销（香港）有限公司，简称“丰益香港”）出具的《关于自愿延长股份锁定和减持的承诺》，丰益香港自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。丰益香港持有的公司89.99%股份限售期延长至2025年10月16日。

威迈斯：多名股东拟合计减持公司不超4.37%股份

威迈斯(688612)8月1日晚间公告，股东广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）、蔡友良、胡锦桥拟合计减持公司不超4.37%股份。

【做回购】

春秋航空：已支付8054.94万元用于回购股份

春秋航空(601021)公告，截至2024年7月31日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份合计151.8万股，回购价格区间为48.92-56.99元/股，支付资金总额为8054.94万元。公司回购方案首次披露日为2023年8月31日，预计回购金额为5000万元—1亿元，回购用途为员工持股计划或股权激励。

良信股份：拟以5000万元至1亿元回购股份

良信股份(002706)8月1日晚间公告，公司拟以5000万元至1亿元回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过9.8元/股。

贝斯美：实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份

贝斯美(300796)8月1日晚间公告，公司实际控制人、董事长陈峰提议公司以5000万元至1亿元回购部分股份，回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过13元/股。

中国中车：6-7月新签合同460亿元，动车组高级修超预期

   事件：7月31日，公司披露2024年6-7月签订合同459.9亿元，包括动车组高级修、机车、货车、动集、城轨车辆、机车修理等。

　　动车组高级修订单累计285亿元超预期：2024年以来，公司披露新签动车组高级修订单金额合计达到285亿元，远超去年全年的73亿元，并接近2019年的313亿元。国铁集团今年1月发布2024年动车组高级修第一次采购招标，合计招标323列，其中四级修93列，五级修202列，公司中标金额合计147.8亿元。

　　全年交付量有望提升，释放业绩弹性：参照往年规律，国铁集团通常每年将进行两次动车组高级修公开招标，预计下半年仍将有动车组高级修公开招标，有望带动公司全年动车组高级修订单和交付量进一步提升。分业务来看，2023年公司铁路装备、城轨与城市基础设施、新产业业务毛利率分别为25.27%、21.29%、19.14%，铁路装备中动车组盈利能力与机车、货车、客车相比相对较高，且维修业务毛利率通常高于整车，动车组高级修交付量的提升有望增厚公司业绩。

　　公司维修业务占比高，未来动车组高级修保持增长将提升业务稳定性：我国动车组维修按照修程修制推进，其中2型车和380A为3年进入四级修、6年进入五级修，其他车型6年进入四级修、12年进入五级修。但综合考虑车辆未来按照状态修，按照运行里程和年限推算，动车组高级修在2019年进入高峰期，受疫情影响2020-2022年有所下滑，2023年恢复式增长，2024年预计爆发式增长，未来三年按照修程修制推算将仍保持增长。根据国铁集团发布的2023年统计公报，截至23年底全国高铁运营里程4.5万公里，按照2020年国铁集团出台的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年我国高铁通车里程将达到7万公里，远期来看动车组保有量将继续增长，按寿命30年计算，一列车全生命周期将至少进行2次四级修和2次五级修，则四级修和五级修年均市场空间合计将超300亿元。公司铁路装备业务中维修占比近四成，维修业务毛利率高且稳定，未来随着动车组高级修需求的增长，公司维修业务占比有望继续提升，有利于提升业务稳定性。

　　投资建议：近期动车组高级修订单超预期，预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润145.04亿元、164.97亿元、183.35亿元，对应EPS为0.51、0.57、0.64元，对应PE为15倍、14倍、12倍，维持推荐评级。

　　风险提示：固定资产投资不及预期的风险，新产品拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，海外市场拓展不及预期的风险等。（中国银河）

股神争霸8.1赛况：创新高！“无相布施”收益四连阳，突破三倍大关！

昨天大盘指数放量大涨，今日横盘整理，弱分歧延续反弹预期。券商J龙股份两连板支撑板块热度，低空经济、商业航空大爆发，网约车板块继续上攻。虽然大盘呈现震荡格局，但是赚钱效应的力度并不低，需要在把握好高低切换和板块轮动。

风云榜

风云榜数据截止每日下午4:00

无人驾驶网约车板块在分化中上拓，高位股分化调整，低位补涨保持板块热度。从前排选手中对于龙头的态度可以看出，“ST挖掘机”、“胪成”先撤出观望调整；“俊088”、“无忧阿袁”继续操作，分歧明显。选手们的操作，是市场对于这个板块龙头态度的直接映射。

无相布施

总收益300.24%

“无相布施”六连阳，收益新高突破三倍大关，可喜可贺。他手握飞行汽车、券商、医药板块的细分龙头，仓位依然按照自己的仓位管理法则进行分配，不急不躁。当题材起势的时候，他总能获得超额收益；在情绪退潮的时候，龙头的抗跌性能够让他以较小的代价抵御风险。在慢就是快的理念下，他今天总收益突破三倍大关，非常了不起。

“无相布施”当前持仓

橘海孤舟

总收益228.88%

“橘海孤舟”以四连阳的实现收益新高，来到228.88%。作为首届“股神争霸”实盘赛的季军，实力自然不俗。低空经济这个产业的发展受到的高度重视，各省市积极推动该行业的落地，未来发展潜力非常巨大。“橘海孤舟”紧扣行业发展脉搏，昨天重仓半路低空经济龙头，今天下午冲高止盈，大肉到手。

“橘海孤舟”当前持仓

无忧阿袁

总收益222.10%

“无忧阿袁”作为名人堂选手，也是实现了四连阳，他今天的操作非常有映射意义。市场的明星股无异是D众交通，在昨天和今天的分化中，大家表现出了不同的态度。对于继续看多的人，有的选择格局，有的先出来观望等待走强后再次介入。“无忧阿袁”则是用了高卖低买的方式保持格局的态势。既不丢仓位，也能应对盘中的波动。

“无忧阿袁”当前持仓

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（以上信息来源：股神争霸比赛会务组）

8月的第一只涨停

恭喜各位铁粉，今天士兰微这个涨停吃到了吧！本周二复盘一共点了三只个股!士兰微 东晶电子 晶方科技

日内士兰微涨停炸板！这个兑现是没错的！没兑现的也可放心大把的落袋机会！东晶科技，趋势也还在，反而东晶电子建议取关，业绩本来就不好博一个超跌的板，但是今天有延后公布业绩，可能会有幺蛾子，所以这种风险钱不赚也罢！

8月第一天，开门红！

量化账户，一样给力，兜兜转转，重新出发，分别是58w和87万的本金，再出发

看好券商，等待20%行情——2024.8.1周四复盘

0、个人操作及思路

昨天留下了半导体的行情，今天终于是拉起来了，行情出现大涨，市场的题材就是轮动的，锦龙股份今天炸板我没有离场，炸板之后又迅速被封板，不过是板上换手的行情，有新的游资进场，代表了行情还会继续走高，券商虽然已经弱势，但是龙头往往能够继续走出两三个交易日的行情出来，所以今天继续加仓了锦龙股份，金融板块方面，开盘后跟进了昨天涨停的天晟新材，明天如果强势，我还会继续加仓看走出涨停行情。上海贝岭昨天走弱之后，今天没能反包出新高的行情，在今天开盘后迅速拉升之后又出现跳水的行情，其实也表明了弱势，所以早盘跳水时候就离场了，士兰微在涨停的时候附近卖出去了，这属于是弱势当中的趁机反弹，我并不看好，如果半导体是真要强势，在早盘的时候已经顺势拉升上去，下午再来拉升，就是出货的时机了。

 

题材其实还是商业航天，但是已经高位了，所以就需要规避风险，汽车板块虽然大众交通没有出现明显的弱势，可是已经很难再出现第二波行情了，创新药现在的走势还并不算强，需要明天来验证，设备更新还是有可能再次拉升的，设备更新明天再带动家电的行情，潍柴重机就有继续新高的可能。创业板这个时间应该会出现一个较大拉升上涨幅度的行情，现在可留意的还是航宇微，旗天科技，飞利信，航新科技，谁能够拉升起来，我还是会选择追涨的操作。

 

不用猜真假了，我直接告诉你是模拟盘，是假的持仓，供你娱乐，供我记录。

 

 

 

1、热点题材及个股

《商业航天》

腾达科技001379跟着大众交通之后打开了市场的连板的高度，大众交通是一直涨涨不停，腾达科技是一直涨停，影响力也是足够大的，现在这个高度依旧得到了游资的认可，昨天陈小群加仓进场，今天余哥进场，两天都从涨停砸到水下后拉起来封板的，纯粹就是靠市场氛围操作起来的，明天行情也结束了，明天再去追，应该就得跌停了。

 

航天晨光600501其实就是跟着腾达科技走的，不要想着腾达科技开板之后，航天晨光能不能接力继续连板上涨，昨天航天晨光比腾达科技要先开板之后砸盘，腾达科技有大笔资金拉起来的时候，航天晨光才重新封板的，今天砸盘的几个亿资金，也是跟着腾达科技开板砸的，就是唇亡齿寒的行情，共同富贵，共同患难。

 

 

大业股份603278蹭了商业航天出现了连板，没有放量，跟风行情，商业航天走弱的时候，如果光伏或者风电概念拉升，才有可能让他顺利到三板的行情，否则还是会跟着龙头走弱而走弱，无量的连板行情，基本没操作的意义。

 

航天长峰、航天科技、航天发展基本都是蹭商业航天概念拉起来的行情了，要继续上涨，只能依赖有低空经济的题材出现连贯上涨行情，否则依旧会跟着龙头下跌。

 

《低空经济》

宗申动力001696有两部分原因上涨，一个是被商业航天题材带动，另外一个是大老板讲话刺激了低空经济题材，宗申动力今天突破新高，已经是在开始走第二轮行情了，明天不跌，就能继续看好，并且有望带动那些还没有上涨起来的低空经济题材的上涨，宗申动力是题材内的核心股。

 

上工申贝600843受到了低空经济题材和机器人概念拉升起来的行情，重叠概念的封板行情，但是力度已经开始减弱了，明天还不能早盘加速封板，砸盘的人就多了。

 

航新科技300424是创业板的行情，上一轮行情是金盾股份带动起来的，明天继续拉升，金盾股份也会被刺激到拉出一个较大的上涨行情，这时候就要看航新科技会不会出现继续强势的情况，毕竟低空经济第二轮行情的出现，就是看谁能够卡位上涨的。

 

《创新药》

河化股份000953从重组概念到跟随创新药的行情，昨天市场分歧到今天一致，但是这个位置的高度还是比较难连板起来的，封单太低，明天就算是涨停，也会是炸板跳水的行情。

 

香雪制药300147今天一致二板的行情，也是有并购重组概念，现在差的是明天的放量，没有放量分歧后一致的封板，说明没有资金关注，医药的行情就很难出现，香雪制药和河化股份其实多难以支撑医药题材走出行情，如果两者明天转弱，医药题材也就刚好三天的行情要结束了。

 

《设备更新》

潍柴重机000880涉及到了海工装备，其实就是设备更新题材下的行情，一字连板到两个放量连板的到五连板的高度，今天开盘就封板，之后没游资进场封板，回落之后下不去，又再次被拉起来，高位横盘之后，还是陆续封板，基本板上成交，资金还是看好后续的连板高度，要是老旧船舶报废更新，确实是比较大的利好行情。

 

 

2、成交量分析

今天两市成交量7822亿，相比上一个交易日缩量1211亿。

 

3、护盘资金分析

上证指数-0.22%，深证成指-0.92%，创业板指-1.31%

主要护盘权重为中国海油，农业银行，中国中车，中国石油，工商银行，中国广核，格力电器，深南电路，招商公路，新和成，新易盛，蓝思科技，新产业，中际旭创，精测电子。（根据个股权重比例为指数贡献来进行排序。）

今天缩量上千亿，其实从这里就可以看出，护盘资金的力量是有多大的，当然也是因为昨天市场强势带动了更多的短线资金进场，所以今天是常规的成交量情况，但是护盘力度上，基本是看不到什么强的护盘情况的，这个位置也不需要直接看空，明天护盘资金还是有可能会进行操作的，再次拉升就会带动市场情绪，短线还是有看好的情况。

 

4、竞价情绪

9点20分，涨幅3%以内个股3383只；上涨3%以上个股133只，其中12%~涨停42只；

9点25分，涨幅3%以内个股2949只；上涨3%以上个股85只，其中12%~涨停16只；

今天竞价情绪中等偏好，今天竞价的时候，抛压下来的行情还是比较少的，上涨的个股还是比较好的，也是因为昨天市场强势的拉升之后带动起来的，所以竞价情绪方面还是相对比较乐观，但是延续高开的个股就没有那么多了，也是有短线资金出逃的情况。表现最好的还是商业航天概念，主要领涨的还是腾达科技和航天晨光。

香雪制药（医药）20%涨停，山子高科（汽车）一字4连板

大业股份（商业航天）一字2连板，亚通股份（汽车）一字3连板

航天长峰（商业航天）一字2连板，航天晨光（商业航天）一字5连板

腾达科技（商业航天）一字9连板，锦龙股份（券商）一字2连板

克劳斯（医药）一字板，方正电机（机器人）一字3连板

华东重机（机器人）一字2连板，深康佳A（汽车）一字2连板

 

 

5、涨跌个股分析

上一个交易日：

上涨0-3%数量2004，上涨3-5%数量1900，上涨5%以上数量921；

下跌0-3%数量175，下跌3-5%数量38，下跌5%以上数量22。

今天：

上涨0-3%数量1798，上涨3-5%数量184，上涨5%以上数量134；

下跌0-3%数量2525，下跌3-5%数量122，下跌5%以上数量22。

 

今天市场中位涨跌幅为：-0.14%

 

6、涨停数据分析

涨停个股59只，跌停个股2只，20%涨幅个股6只，其中连板1只。（不包含ST与北交所）

昨天炸板率29.9%，今天炸板率22.3%

一板进二板成功率14.28%，溢价率40%（隔天开盘后5分钟是红盘的情况）

2连板个股：香雪制药（20%一字板），大业股份（一字板），航天长峰（一字板），锦龙股份（一字板），华东重机（一字板），深康佳A（一字板），上工申贝，宗申动力，海南瑞泽

二板进三板成功率42.85%

3连板个股：亚通股份（一字板），方正电机（一字板），河化股份

三板进四板成功率100%

4连板个股：山子高科（一字板），北巴传媒

高度个股：潍柴重机（5连板），航天晨光（5连板），中电电机（6连板），腾达科技（9连板）

 

大众交通打开行情空间高度之后，现在是商业航天在打开市场的连板高度，但是现在没有20%的高度出现，近期20%涨幅的个股也是相对比较少，连板的情绪也是比较差的，市场在主板市场的连板行情里面较为普遍的出现，但是如果出现了创业板的连续上涨行情，是可以进场的，因为创业板的行情，才能把短线资金的使用率较大程度的展现出来。

反弹行情还没有结束

    今日是8月的首个交易日，大盘没有延续昨日的大涨态势，缩量调整，两市成交7822亿，较昨日缩量了1208亿。个股涨跌互半，下跌个股稍微多了一点，2718家下跌，2138家个股上涨。截止收盘，沪指跌6.36点，报收2932.39点，深指跌80.51点，报收8673.58点，创业板跌22.17点，报收1665.97点。

 

     从两市的涨跌幅榜看，运输设备、航天航空、公共交通、汽车整车、教育、军工信息化等板块领涨市场。煤炭、能源金属、酿酒、商业百货、美容护理等板块跌幅居前。从今日公布的7月PMI看，较6月下降了2个百分点，首次低于2023年11月以来的枯荣线，景气水平明显回落，抑制了市场的做多情绪。隔夜美联储维持利率不变，鲍威尔称九月降息可能在考虑中，结合利率市场的表现，9月降息的概率大增，这对A股市场来说是个积极因素。

    老股民都知道，过去的股市有句俗话，“三年不开张，开张吃三年”。自2015年起，一切都变了，投资者已经苦等了9年，牛市没见到，至今还在3000点下方苦苦折腾，真的有点悲哀。面对今日的缩量调整，不少投资者担心一日游行情。个人强烈感觉，本次反弹行情至少先摸一下3000点左右的位置，短暂休整后，两个交易日左右时间再起中阳应该是大概率的事情，回踩视为低吸良机，好好把握吧。

    

    

 

别瞅一时的涨跌，放眼全局！

    昨天大阳一根，满屏红艳艳，今天又超2800股下跌。网友调侃：“本轮牛市行情持续时间长达86400秒。”沪深两市今日成交额7823亿，下跌缩量了。

    有散户：“唉，套路啊！不应该轻易补仓的。”有老手说：“千金难买牛回头啊！昨天放量，说明主力已经入场了！今天回踩却是缩量的，这不就是洗盘吗？”

    果然还得是老股民，情比金坚，大家认可谁的？

    从昨晚会议看，美国9月降息的预期已经非常强了。日本央行却突然宣布加息15个基点，日股大跌。对于大A其实也是利好，利好顺周期板块，也利好外资进来。

   不过，今早我们公布的经济数据却略有欠缺。7月财新中国制造业PMI降至49.8，2023年11月以来首次低于荣枯线。这也意味着中小企业可能来到了收缩阶段。

    今天市场的涨幅榜前列的一眼瞄过去，都是和咱们出行的有点关系。轨交、高铁概念股再度大涨，商业航天概念股维持强势，芯片股午后冲高，低空经济概念股尾盘拉升，网约车概念股继续活跃。

    今年以来，智能驾驶赛道正密集迎来多项政策利好，正如有些媒体说的那样“现在已经没必要再提这个板块布局什么的了，太晚了，但是，里面个股还会有轮动的机会。”

    半导体最近关注度也比较高，曾经有网友说：“想要大盘起来，白酒+半导体都得涨啊。”

    昨天大盘收出放量长阳线，今天出现盘整换筹，也属于正常的走势。不出意外的话，明天大盘应该还有盘整，但大盘最好能够在三天之内再次选择向上。目前这个位置持股可能是最好的选择，但要注意回避近期强势股。尤其是红利尚未退去，个股还在高位的个股位

    从技术角度来看今天指数出现了回落，这也属于正常走势，大阳之后正常走势就是消化、回踩、确认。今日就是对昨天的涨幅较大的一种消化，交易时要有一定的交易定力。不能因为一时的涨跌而总是左右摇摆，昨天的这里是5月20日以来的低点最佳确定性位置，50多个交易日以来，部分指数首次有了日线的底部结构，并有多指数的共振，这个点不看多，舍之其又有谁呢？

    如果我们单纯的从B浪的角度（见早盘的图），其实到昨天空间和时间都够了的，以上证指数为例，空间调整了第一波上升的57%，时间调整了第一波上升的77%，这样的空间和时间从2浪的角度，是存在调整结束的大概率的，即行情在昨天开始由调整进入反弹阶段。至于是否反转。可以认为存在这种可能性，并且对比7月初的低点，这里的反转可能性更大些，只不过目前从保守角度来看仍然先以反弹来看待这个市场。

    从短线来看，今天的量能虽然缩量了，但与昨日比较还没缩到一半以下，创业板也是如此，连1/3都不到，这是大阳之后极其正常的消化范围。从日线组合来看，大阳左右一边一块疙瘩肉就预示了明日该会有个低开，低开之后再象征性地挖个小坑，由于这次反弹的第一压力区就在2930，但从分钟角度来细分成一个小通道，下沿2920、上沿2940，所以你可以观察到今日为了2940费了大老鼻子劲也最终无功而返。可想这一通道的威力是多么大。这也是大阳之前就估摸到了这一带的不平静，而下一个中大压力区域就在3066，突破成功，翻转确立，多头完全掌控市场。

    所以，明儿要注意低开后一旦进入2920附近就要紧张起来，如果有V出现就应该在这一区域。

    看多做多，一定要把握难得的机会、知行合一；一旦介入、静观其变。

缩量良性整理

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

克劳斯：公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。

海马汽车：海南省发展控股拟将海南新能源销售50%股权和海南海马49%股权无偿划转给海南省国资委。

通达电气：亚迪客车为公司重要标配客户之一，公司主要为客户提供客车车载软硬件产品配套。（优步牵手比亚迪:在全球市场引入10万辆电动汽车，两家公司还将合作开发比亚迪自动驾驶汽车）。

珠江股份：旗下珠江城市服务与广州文远知行科技有限公司签署《全面战略合作协议》。（广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车）。

浙江建投：GWY日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。

   

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

呼家楼（含广渠门）：买入宗申动力1.6亿，买入潍柴重机6600万，买入锦龙股份2500万，卖出魅视科技

宁波桑田路：买入中电电机3200万，买入方正电机3200万，买入锦龙股份2100万卖出2500万，卖出魅视科技 科力装备

上塘路：买入亚通股份5300万，卖出邵阳液压

佛山：买入亚通股份3100万，卖出中公教育 海印股份

机构席位：

1家机构买入中电电机3700万，3家机构卖出金溢科技1.5亿

北向资金合计净流入-57亿

04

大盘解析

指数窄幅震荡，长阳过后不算弱。创业板压力大一些，但跌幅也可控，缩量至8000亿附近也算是可以接受，思路上也是短期反弹延续，后续月中月末再去寻底。平均股价波动不大，重塑情绪的老抱团并不会结束，新的共振方向也不会连续强势，后面大概率无法常态化放量，轮动也就会再度成为主旋律，注意节奏。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、三大指数下跌，成交额近7822，缩量了近1200亿，近6成个股下跌。量能跟不上，如果连续缩量，还是有反复筑底过程。创业板指下跌1.31%，跌的比较多，宁德下跌3.23%，汇川技术下跌2.2%。大跌后缩量洗盘，明日选择方向，强的话放量反攻。若继续缩量，还要洗盘2天。

2、高位股尾盘再度下挫，国中水务触及跌停，锦江在线、大众公用、启明信息等跌超5%。连板空间龙，腾达科技晋级9板，带动商业航天板块活跃。次高标重组概念中电电机，晋级6板。带动了电机方向走强，通达动力首板。方正电机，晋级3板，方正看明日是否有卡位的走势。

3、据，7月31日，GWY印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。轨交设备概念涨幅居前，交大思诺20%涨停，威奥股份，神州高铁涨停。

4、各地扶持ZC密集出台+无人机出口管制措施调整，低空经济概念走强。情绪龙头宗申动力，尾盘冲击涨停，创出新高。中信海直，从深水区拉起，一度冲击涨停，收盘上涨3%，有的朋友还留了点仓位。低位首板的王子新材，低空经济+无人驾驶双龙头星网宇达，看能否成为补涨龙。

5、昨日文章最后提到的军工方向，也有轮动，但点的票没动，方向逻辑还是对的。航新科技、春晖智控等20%涨停；航天晨光开盘一字涨停，连续第5日封板，股价创近7年半来新高；航天长峰亦一字涨停，连续第2日封板，航天宏图、航天科技跟涨。

6、中公教育，人工智能+职业教育+虚拟数字人概念，昨日有近3个点，今日午后冲击涨停。技术上，是运用的涨停双响炮技术，低位放量形成突破双响炮形态。逻辑上低位板块补涨，加上公司近期有偏利好，中公教育在贵州成立未来科技新公司。

7、 军工方向已经动了，其他的避险方向，比如石油，海运，粮食等也可以看看。比如：通源石油，凤凰航运，华闻集团等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数处于长阳后的换手震荡，反弹波段之中不悲观，后续5日均线跟上后还有表现的预期。情绪上，在普涨过后是容易进入轮动的，新老题材，甚至是几个主要题材之间，也会构成跷跷板的关系，但各自的核心品种往往保持不错的容错空间，注意节奏来参与，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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发财小手，点赞点在看

东海证券：关注食品饮料五条投资主线

东海证券研报指出，食品饮料五条投资主线：1）零食：零食企业业绩延续增长，关注产品和渠道拓展。从近期披露的业绩预告来看，零食板块今年上半年业绩表现相对较好。部分新型渠道崛起带来行业快速增长，渠道红利有望延续，关注盐津铺子、甘源食品等。2）乳制品：消费者健康意识提升，低温鲜奶空间较大。随着消费者需求健康化和多元化，低温乳制品接受度提高，产品高端化趋势加速，关注新乳业等。3）白酒：白酒行业竞争加剧，头部酒企份额有提升趋势，在行业仍面临较大压力的背景下，关注高端酒和区域龙头，如泸州老窖等。4）啤酒：成本红利释放，利润弹性显现。今年大麦等原材料成本红利持续释放，啤酒板块利润弹性显现，关注青岛啤酒等。5）卤制品：注重单店提振，稳步拓店，关注绝味食品等。

北上资金活跃股名单(8月1日)

据统计，8月1日沪股通单日使用额度为-2.64亿元，深股通单日使用额度为-41.23亿元。从成交金额来看，陆股通全天合计成交金额为1154.32亿元，净卖出金额57.01亿元。具体来看，沪股通累计成交金额615.76亿元，成交净卖出9.59亿元；深股通累计成交金额538.56亿元，成交净卖出47.42亿元。成交活跃股方面，沪股通前十大成交活跃股中，贵州茅台成交额为12.33亿元，成交金额居首；其次是药明康德、工业富联，成交金额分别为11.72亿元、10.25亿元。以净买卖金额统计，药明康德净买入额为2.97亿元，净买入金额居首，该股收盘股价下跌0.56%。净卖出金额最多的是万华化学，净卖出4.33亿元，收盘股价下跌4.32%。深股通前十大成交活跃股中，创业板股有4只，分别是中际旭创、新易盛等。成交额居首的是宁德时代，成交金额12.71亿元；其次是比亚迪、立讯精密，成交金额分别为9.28亿元、7.60亿元。