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赞(5) | 评论 10月27日 16:24 来自网站 举报
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政策的重心在于打破通缩螺旋，聚焦点在债务和内需，稳定社会预期。一、财政政策：今年：11月4-8日人大会议，化债三年6万亿，1万亿银行注资。今年赤字率不打算提，因为担心主权评级下调。明年：财政增加5万亿：化债2万亿（专项债），注资1万亿（也是特别国债），特别国债1万亿，赤字1万亿（...政策的重心在于打破通缩螺旋，聚焦点在债务和内需，稳定社会预期。
一、财政政策：
今年：11月4-8日人大会议，化债三年6万亿，1万亿银行注资。今年赤字率不打算提，因为担心主权评级下调。
明年：财政增加5万亿：化债2万亿（专项债），注资1万亿（也是特别国债），特别国债1万亿，赤字1万亿（赤字率4%）。经济增长目标定在4.5%以上。
二、政策重点在消费：地方政府投资能动性差，所以难靠投资；出口也有压力；因此政策只能聚焦在消费。拉动消费的动力在于提升收入、提升资产价格及增加社会保障，政策思路在于政府培育消费，消费改善企业盈利，从而拉动企业投资。拉动消费主要途径在于提升资产价格（楼市和股市）、发放消费补贴、增加有效消费供给。
政策集中出台的时间可能在11月底。
1.楼市：当前政策远远不够，未来仍要继续出台增量政策。希望楼市短暂企稳，长期不希望过热。一般性货币政策没有效果，货币政策聚焦在提升资产价格，例如土储再贷款拉动土地价格、通过收储去库存。降息，MLF目标降到1.5%，节奏视美国降息和汇率的影响。
2.股市：平准基金兜底，3000点是底线。引导中长期资金入市。管理预期（各种发言）。
3.消费券：预计体量2000-3000亿。地产链的支持，家电家居家装。生育补贴，每个新生儿（低于3岁）800/月。还有汽车补贴。
4.增加企业有效供给：文旅、托育、家政、养老。下周会出台法定假日11变13天，除夕五一多一天，利于旅游消费。
三、纪检巡视：
明年1-2季度，会看到反腐、巡视、纪检的放松，乱收费、乱罚款、乱抓人现象减少，稳定企业家信心。医疗行业的巡视在减弱。金融行业巡视没有结束，但是没有第二轮第三轮，退薪也告一段落，体制内出来到金融机构的要限薪，其他人都不限了，招商没退的不用退了。但高校的反腐还在加重。明年也许会加强纪检体系内部自查，观察中纪委官员数量。
其他：短期供给侧改革，去产能可能不是重点。赞 | 评论 10月26日 18:57 来自网站 举报
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震荡行情就是这样情绪好的时候就冲高回落，有时候一天回撤幅度会达到2/3还多，正常情绪是回撤一半，几乎每天都是这样，但是会持续盈利，虽然不高，一周累计下来还是可观，震荡行情就是这样，现在市场的投资者心态还没有转变过来，冲高总有人拍出来，思维惯性的力量。今天新能源板块把市场托起来了，...震荡行情就是这样情绪好的时候就冲高回落，有时候一天回撤幅度会达到2/3还多，正常情绪是回撤一半，几乎每天都是这样，但是会持续盈利，虽然不高，一周累计下来还是可观，震荡行情就是这样，现在市场的投资者心态还没有转变过来，冲高总有人拍出来，思维惯性的力量。今天新能源板块把市场托起来了，有主流热点板块稳住市场就有信心，科技股随机波动，重组股整体继续强势上涨，高标股分化总体不套人，感觉这个大盘要再高潮一下，才会有调整，如果没有高潮就震荡上涨，这样行情会维持得久一点，现在确实也没有什么力量能把大盘指数打得下去，所以行情会持续很长时间。
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今天CPO及光芯片大涨，主要反应市场对光模块芯片紧缺的认可以及cpo远期的期待，我们对主要标的的观点如下：1、中际旭创，作为板块龙头，业绩好估值低（明年15倍），25年1.6T基本都出硅光，硅光芯片是自己的，同时cpo方面还在研发全光交换机及芯片，提高价值量和利润率，可以大幅提升...今天CPO及光芯片大涨，主要反应市场对光模块芯片紧缺的认可以及cpo远期的期待，我们对主要标的的观点如下：
1、中际旭创，作为板块龙头，业绩好估值低（明年15倍），25年1.6T基本都出硅光，硅光芯片是自己的，同时cpo方面还在研发全光交换机及芯片，提高价值量和利润率，可以大幅提升估值，这方面预期差较大，目标市值4000亿。
2、新易盛，核心标的中增速最高，新增品类新增客户，估值也不到20倍，利润率同类中最高，目标市值1800亿。
3、天孚通信，cpo核心品种，短期业绩压制结束，进入1.6T光引擎率先出货阶段，有可能新增客户品类，目标市值1500亿。
4、源杰科技，光芯片龙头核心品种，受益行业紧缺，cw进入国内和北美，eml预期获得突破，目标市值300亿。
5、万通发展，拟收够索尔思，100G eml芯片量产自用，200G eml芯片小批量，25年预计10亿以上净利润，等待收购过会。
6、太辰光（MPO）、德科立（DCI）、华工科技（光芯片光模块一体）、华工科技（光芯片光模块一体）、长光华芯（光芯片）、仕佳光子（光芯片）、光库科技（光芯片）、联特科技等等业绩估值暂时没有那么突出但是各有亮点百花齐放。赞(4) | 评论 10月24日 19:23 来自网站 举报
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【中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票】财联社10月22日电，记者获悉，中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。下一步中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实决策部署，助力资本市场健康稳定发展。中金公司已...【中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票】财联社10月22日电，记者获悉，中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。下一步中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实决策部署，助力资本市场健康稳定发展。中金公司已于21日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。
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日内最强的科技股：1，半导体+算力：中芯国际，寒武纪，海光信息，北方华创，长电科技，沪硅产业，景嘉微，华宏公司，晶合集成，拓荆科技，富创精密等2，阿华算力：四川长虹，川润股份，凯旺科技，力源信息，拓息，华丰科技，飞荣达，世纪鼎利，天源迪科，亚康股份等。3，半导体人气股：上海贝岭，...日内最强的科技股：
1，半导体+算力：中芯国际，寒武纪，海光信息，北方华创，长电科技，沪硅产业，景嘉微，华宏公司，晶合集成，拓荆科技，富创精密等
2，阿华算力：四川长虹，川润股份，凯旺科技，力源信息，拓息，华丰科技，飞荣达，世纪鼎利，天源迪科，亚康股份等。
3，半导体人气股：上海贝岭，台基股份，国民技术，捷捷微电，茂莱光学，国林科技，全志科技，奥普光电，华懋科技
4，重z概念：富乐德，光智科技，东芯股份，中青宝，文一科技，麦克奥迪，森远股份，华东重机，双成药业，高新发展等。赞(2) | 评论 10月21日 23:14 来自网站 举报
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【关于美国半导体制裁的相关更新】根据我们最近与出口管制研究人士以及接近华盛顿的信源交流，部近期可能会推出一系列出口管制新规：按照先后顺序，包括ICTS无人机规则、半导体相关制裁（AC/S SME）、以及相关新规。其中半导体制裁是在2022、2023年制裁基础上的更新，去年推出时间...【关于美国半导体制裁的相关更新】
根据我们最近与出口管制研究人士以及接近华盛顿的信源交流，部近期可能会推出一系列出口管制新规：
按照先后顺序，包括ICTS无人机规则、半导体相关制裁（AC/S SME）、以及相关新规。其中半导体制裁是在2022、2023年制裁基础上的更新，去年推出时间为10月17日。目前无人机新规尚未推出，但半导体新规已经通报中国商务部（现在是中美工作机制下面，防止误判的做法），因此后续可能会随时推出。
关于半导体新规内容，可能涉及到HBM相关产业、华为云服务相关服务器厂商、部分晶圆厂和设备厂商。另外美国也在寻求将韩国拉拢至出口管制范围内（尽管比荷兰和日本可能性要小）。
行业观点来看，我们了解到相关企业已对制裁有所预期，已经提前进行了相关囤货和去美供应链切换，对企业实际影响有限，制裁将进一步加速半导体产业链在先进制程工艺、高端设备、上游零部件及材料国产替代进程，持续看好国产安全相关的国产算力芯片、先进制程、半导体设备和零部件企业。相关标的：北方华创、中芯国际、富创精密、珂玛科技、寒武纪、华海清科、中微公司、拓荆科技、龙芯中科、长电科技、伟测科技等。赞(1) | 评论 10月21日 12:26 来自网站 举报
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小米公司成功流片国内首款3纳米工艺手机系统级芯片，这一消息对A股市场可能带来以下几方面的投资机会：1. **小米供应链相关公司**： - **芯片设计与制造**：小米的3纳米芯片成功流片，意味着其供应链上的芯片设计和制造公司可能受益。例如，昂瑞微等公司可能会因为与小米的合作而...小米公司成功流片国内首款3纳米工艺手机系统级芯片，这一消息对A股市场可能带来以下几方面的投资机会：
1. **小米供应链相关公司**：
- **芯片设计与制造**：小米的3纳米芯片成功流片，意味着其供应链上的芯片设计和制造公司可能受益。例如，昂瑞微等公司可能会因为与小米的合作而获得更多订单。
- **半导体设备与材料**：半导体设备和材料公司，如北方华创、中微公司等，可能会因为小米的芯片制造需求增加而受益。
2. **半导体行业整体**：
- **国产替代**：小米的成功流片展示了中国在高端芯片制造上的进步，可能会带动整个国产半导体行业的发展，相关公司如中芯国际、华虹半导体等可能会受益。
- **先进封装**：随着3纳米芯片的量产，先进封装技术需求增加，相关公司如长电科技、通富微电等可能会受益。
3. **技术创新与高端制造**：
- **技术创新公司**：小米的技术突破可能会带动更多公司在高端制造和技术创新方面的投入，相关公司如韦尔股份、兆易创新等可能会受益。
- **高端制造设备**：高端制造设备公司，如北方华创、中微公司等，可能会因为小米及其他公司对先进制造设备的需求增加而受益。
4. **小米生态链相关公司**：
- **小米生态链**：小米的生态链公司，如蓝思科技、龙旗科技等，可能会因为小米整体业务的增长而受益。
总的来说，小米成功流片3纳米芯片不仅对其自身业务有积极影响，也可能带动整个半导体产业链的发展，相关的A股公司可能会因此受益。投资者可以关注上述领域的相关公司，寻找潜在的投资机会。赞(1) | 评论 10月20日 23:54 来自网站 举报
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17:34:48【玲珑轮胎：控股股东拟申请借款不超2亿元用于增持公司股票】17:32:39【中远海发：拟定回购股份方案 回购金额预计为1.44亿元-2.88亿元】17:30:52【福赛科技：取得金融机构股票回购增持贷款】17:27:05【牧原股份：与中信银行签署24亿元专项贷款合...17:34:48【玲珑轮胎：控股股东拟申请借款不超2亿元用于增持公司股票】
17:32:39【中远海发：拟定回购股份方案 回购金额预计为1.44亿元-2.88亿元】
17:30:52【福赛科技：取得金融机构股票回购增持贷款】
17:27:05【牧原股份：与中信银行签署24亿元专项贷款合同用于股份回购】
17:21:20【广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份】
17:21:11【中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购】
17:20:27【嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同 贷款金额为1亿元】
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17:11:40【招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份】
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17:08:09【山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款】
16:48:51【招商蛇口获得A股首单回购贷款：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购】赞(3) | 评论 10月20日 23:34 来自网站 举报
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