拼多多的AI启示录

当玩家们一股脑地扎到AI的深海里，一场以AI为底色的新变革，开始上演。

曾几何时，AI似乎成为了「万金油」，只要你做AI，只要你主打AI的概念，一切的问题，似乎都可以迎刃而解。

于是，越来越多的人开始为了AI而AI，早已忘记了AI的本质与意义究竟为何。

如果仅仅只是在AI的新大洋里横冲直撞，而没有真正找到与AI拥抱的正确的姿势与方法，那么，所谓的AI，或许真的变成了一个概念和噱头。

事实上，真正意识到AI究竟是什么，真正找到AI与现实商业之间的联系，用AI去解决现实商业的问题，而非仅仅只是单纯地为了AI而AI，或许才是真正可以找到正确拥抱AI姿势的关键。

当一众玩家们开始将关注的焦点聚焦在AI上，特别是当AI成为玩家们吸引外界关注的重要方式和方法的时候，我们看到了拼多多在AI上表现出来的出奇的平静。

这种情况，似曾相识。

原因在于，在互联网时代，我们曾经看到过很多的概念和噱头，我们曾经看到过很多所谓的风口和红利，但是，拼多多都表现出来了同样平静的态度。

实践证明，拼多多是对的。

无论是再光鲜亮丽的概念，只有回归到现实的商业上，只有真正可以与自身所从事的业务结合在一起，才能真正发挥出它们的功能和作用。

相反，如果仅仅只是一味地为了打概念而强制拥抱，那么，这些新的概念非但无法给自身的发展带来积极影响，甚至还将会把自身的发展带入到死胡同里。

当AI时代来临，我们同样在拼多多的身上，看到了以往它在互联网时代表现出来的样子。

可以预见的是，当拼多多以一种有别于其他玩家们的方式和方法来看待AI，非但不会错失AI的新红利，甚至还将会自身的发展带入到一个全新的阶段。

拼多多，不是为了AI而AI

当AI的浪潮开始来临，几乎所有的玩家们都开始将关注的焦点聚焦在AI上。

无论是AI大模型也好，还是以各种智能机器人为代表的AI对话也罢，无一不再成为玩家们业已完成了对于AI拥抱的明证。

然而，我们同样要看到的是，如果为了AI而AI，而没有真正AI与现实的商业结合在一起，甚至将AI与商业隔离，那么，所谓的AI，非但无法成为解药，甚至还将会成为影响和阻碍自身发展的毒药。

说到底，还是不能为了AI而AI，而是需要找到AI与现实商业和产业之间的联系。

只有这样，才能真正将AI的发展，带入到一个全新的阶段。

这一点，我们可以从拼多多对于AI的态度上看出一丝端倪。

我们都知道，对于现在的电商行业来讲，通过AI为电商行业的发展找到新的突破口，业已成为了一种潮流和趋势。

特别是当阿里提出了AI电商，当京东推出了刘强东的数字人，可以说，一场以AI为主导的新改造，开始在各大电商平台上上演着。

仔细分析电商玩家们拥抱电商的姿势，我们会发现一个非常明显地现象，即，很多的玩家们仅仅只是为了AI而AI，却忽略了寻找AI与电商之间联系的方式和方法，最终彻底将AI变成了一个概念。

很显然，这样一种做法，非但无法将AI的功能和作用发挥到最大，甚至还将会错失AI的最佳红利期。

拼多多，却并不是这样。

透过拼多多在AI上的探索和实践，我们可以非常明显地看出，拼多多更多地仅仅只是将AI当成是一种工具和方法，它做AI的一个终极目的，依然还是落脚在三农上。

更为确切地说，拼多多加持AI，更多地是想要借助AI来助力三农，助力电商，而非仅仅只是简单地将AI做成一个独立王国。

这一点，我们可以从拼多多农研大赛里有关AI的应用上看出一丝端倪。

拼多多是怎么做的呢？

拼多多是通过AI来调控水分、温度等植物生长的要素，从而实现农业种植方式的改变，即使不借助于土壤，植物依然可以健康生长，最终实现助力三农的效果。

以往，我们种植农作物，更多地是借助人工来完成，现在有了AI的加持之后，农业的种植与生产方式，则开始发生了一场深度而彻底的改变。

一场有关农业的供给侧改革，便是拼多多在AI的加持之下，得以顺利完成。

可以说，这才是真正拥抱AI的正确姿势。

我们说，AI之所以会重要，其中一个很重要的原因在于，它能够给传统的生产力和生产关系带来一场重塑，从而可以带来新的红利释放。

拼多多通过这样一种方式，无疑改变了传统意义上的生产力和生产关系，最终完成了农业的重塑与再造，进而完成了电商平台对于供给侧进行深度改造的目标。

总结拼多多之于AI的态度，不难看出，

它，并不仅仅只是为了AI而AI，而是更多地借助AI来完成对于上游产业端的深度改造。

这才是我们正确看待AI和应用AI的正确的姿势。

只有真正将AI与上游产业进行深度融合，而非仅仅只是将AI的应用局限在后端的电商上，才是真正能够将AI的功能和作用发挥到最大的关键所在。

对于任何一个想要在AI时代有所作为的玩家们来讲，遵循拼多多的模式和方法，或许才能真正在AI时代有所作为。

拼多多，不是为了电商而AI

当玩家们开始将AI看成是电商的新动能的时候，越来越多的玩家们开始将关注的焦点，聚焦在了AI对于电商的深度赋能和改造上。

无论是基于AI的数字人也好，还是基于AI的商品搜索也罢，乃至是基于AI的运营和营销也好，无一不是这样一种现象的直接体现。

说白了，电商玩家们之所以会用AI为电商续命，还是想要延续以往的发展模式和方法，保证和延续以往的优势地位。

不得不说，通过AI为电商进行赋能，的确可以在一定程度上改善电商的体验，优化电商的流程，实现电商的蜕变。

但是，如果仅仅只是为了电商而AI，如果仅仅只是将AI看成是一个为电商续命的方式和方法，而没有真正借助AI实现一场电商的深度变革，那么，所谓的AI，或许将会像以往我们所看到的那些概念一样，转瞬即逝，并不能够给电商带来深度且彻底的影响。

透过拼多多所表现出来的对于AI的看法，不难看出，它并不是简单地用AI来为电商续命，而是将更多的目光放置在了更为末端的产业身上。

从某种意义上来讲，AI成为了拼多多这样的电商玩家们实现自身与上游产业端结合的方式和方法。

从这样一个角度来看，拼多多做AI，并不仅仅只是近功近利地将目光局限在对于电商的赋能上，而是更多地将目光放到了更加前端，想象空间更大的产业端上。

试想一下，当拼多多借助AI完成了对于以三农为代表的产业端的深度赋能和改造，它能够为用户提供的，将不再是按照传统的生产逻辑生产出来的产品，而是在新的生产力和生产关系之下产生的产品，无疑，这将会实现一场供给侧的深度变革。

在这样一个过程当中，拼多多扮演的是产业变革的策源地的角色，扮演的是数实融合的连接器的角色。

当这样一种目标完成，作为一家电商平台来讲，拼多多所发挥的功能和作用更大，更有效。

对于其他的电商玩家们来讲，基于拼多多的启示，将AI的落地和应用更多地聚焦在上游的产业端和供给侧，而非仅仅只是将目光聚焦在AI对于自身营销和运营方式的改造上，或许才能真正将自身的发展带入到一个全新的发展阶段。

这才是电商玩家们正确看待AI的方式和方法。

当AI成为了电商玩家们实现对于上游产业端改造的方法和手段，并且将AI对于产业端与平台端的改造结合在一起的时候，或许才能真正找到正确拥抱AI的方式和方法。

结语

当玩家们一股脑地开始拥抱AI的时候，恰恰迷失了自己，忘记了与AI拥抱的正确姿势和方式。

可以确定的是，如果仅仅只是以这样的方式和方法来拥抱AI的话，必然还是会走入到新的死胡同里。

当越来越多的玩家们开始在AI的赛道上迷失自我，拼多多在AI上的探索与实践，无疑为我们打开了一扇窗。

通过拼多多的探索和实践，所谓的AI，更像是一种改造产业端的工具，更像是一种电商功能和作用的放大器，更像是一种电商与产业结合的桥梁和纽带。

对于拼多多来讲，AI不再是AI 本身，它变成了一个实现数实融合的方式和方法，它变成了一种实现供给侧升级的新路径。

当AI不再是AI本身，当AI开始找到产业的营养基，它的功能和作用才能发挥到最大，它能释放出来的想象空间，才能超越AI本身。

—完—

作者：孟永辉，资深撰稿人，专栏作家，行业观察家，知名KOL，数字经济学者。

吉祥研龙大涨分析0802

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机会前瞻

注塑机板块:7月订单大超预期

   ◇事件:制造业承压背景下，注塑机行业龙头企业在二季度订单表现优异，主要受益于下游补库存、行业集中度提升及出海需求增长。目前全球注塑机市场规模约150 亿美元，中国市场约 200-300 亿人民币，占全球30%。202402因内注塑机市场开启向上走势，目前处于小周期延续阶段，周期在1.5~2年。中国企业在全球注塑机供给端中具有优势，占全球注塑机总销量的 60~70%，占全球注塑机总销售额的 40~50%。预计 2024H2 整个注塑机行业的订单增速保持双位数的正增长，

    相关公司:海天国际、伊之密、泰瑞机器

市场热点

智能网联汽车:广州立法支持，工信部提出提升安全水平

      ◇事件:1)2024年8月1日盘中消息，近期广州拟立法支持智能网联汽车在城市公交、出租车等出行服务场景的应用。2)2024年8月1日盘后消息，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》意见，提出加强组合驾驶辅助准入管理。

    ◇智能辅助驾驶:目前智能汽车出厂标配L2以上智能驾驶功能，2024年1月行业透率39.4%,传感器方面,前视摄像头、毫米波雷达、激光雷达渗透率分别为 56.7%、52.3%,1.9%。

相关公司:

毫米波雷达:德赛西威(智能座舱)、索菱股份(智能座舱)

激光雷达:万集科技

T-Box:高新兴

OBU:金溢科技

出租车:大众交通、交运股份

公交车:金龙汽车、安凯客车

新型城镇化:五年行动计划

    ◇事件:因务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过5年努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，常住人口城镇化率提升至接近 70%。

    相关公司:大千生态、盈建科、浙江建投、尖峰集团、岭南股份

大涨分析

交大思诺:轨交自动驾驶

    ◇驱动:2024年7月31 日晚中国中车公告，公司披露6-7月新签订单，合计金额约459.9亿元人民币。机构点评，今年1-7月动车组高级修新签订单达到了 284.6亿，同比去年全年增长 99%，高运量下维修需求的释放有望加速。公司是轨道交通列控系统行业领先企业，主营业务是列车运行控制系统关键设备的研发、集成、销售及技术支持，主要产品包括机车信号 CPU 组件、应答器系统以及轨道电路读取器，均为列车运行控制系统的关键设备。产品能够应用于轨道交通领域自动驾驶，其中国内首条采用完全自主知识产权、全自动运行的轨道交通线路(燕房线)就使用的公司应器系统产品，相关公司:新筑股份、神州高铁、

亚通股份:上海出租车

    ◇驱动:上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放，全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务。出租车业务在上海行业满意度测评中位居行业第二，蓝色联盟第一。

宗申动力:低空经济

    ◇驱动:8月2日深圳举办低空经济高质量发展大会，子公司宗申航发主要为工业级以上无人机(旋翼、固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前航空发动机产品主要以 200HP 以下航空活塞发动机为主。参股子公司航天神舟飞行器公司业务性质为航空航天和其他运输设备制造业。

温馨提示：本文仅代表个人观点，不作为操作依据！跟风盈亏自负！

老沙: 牛市一日游？今天涨才是真的涨！

　　2024年8月2日(周五)
　　每日大道正道消息
　　▊道指跌近500点
　　纳指大跌2.30%
　　道指跌494.82点，跌幅为1.21%，报40347.97点；
　　纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；
　　标普跌75.62点，跌幅为1.37%，报5446.68点。

　　纽约黄金CFD2486.15美元，涨13.15美元。

　　原油期货跌1.60美元，跌幅2.06%，收于每桶76.31美元。

　　(沙：1、美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周申请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。2、苹果收跌1.68%、英伟达收跌6.67%、微软收跌0.30%、特斯拉收跌6.55%……
　　3、8月1日，英国央行降息25个基点至5%，符合市场预期，为2020年3月以来首次降息。)
　　▊昨A股缩量回踩





　　1、沪深两市合计成交7822.49亿元，成交额较上一交易日减少1210.53亿元。

　　2、沪深两市合计2116只个股上涨，2669只个股下跌，平盘个股299只，停牌的个股24只。不含当日上市新股，共有73只个股涨停，7只个股跌停。

　　▊主力资金净流出167亿元
　　沪深两市主力资金昨日净流出167.05亿元。其中创业板净流出53.41亿元，沪深300净流出57.3亿元，科创板净流出0.18亿元。





　　板块资金流向如下——




　　▊北向资金净流出57亿元
　　北向资金昨日成交额为1154.32亿元，成交净卖出57.01亿元。其中沪股通净卖出9.59亿元，深股通净卖出47.42亿元。





　　▊龙虎榜
　　盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净卖出约1.37亿元。

　　▊又一只个股锁定退市
　　ST旭电昨日再次跌停，已连续18个交易日跌停，报0.58元，提前锁定“1元退市”。

　　(沙：ST旭电原名宝石A、中旭光电。

　　“旭光”系另一难兄难弟ST旭蓝昨涨停，收在1.17元，正在苦苦挣扎。

　　两家公司存在关联方非经营性资金占用问题，审计机构因此出具否定意见的内控报告。

　　又有数十万散户被“活埋”，我在前几天的“十条托市谏言”中建议：
　　“立即宣布暂停一切退市，或给与100天整理期，待赔偿机制建立后再退不迟”！)
　　▊简明要闻
　　1、国办发文进一步放开放宽户籍限制
　　2、广州楼市：可提取本人及配偶公积金当首付
　　3、昨盘后有7股被宣布减持
　　分别是民士达、源飞宠物、亿通科技、东方精工、威迈斯、雷迪克、蓝特光学。)老沙的感觉
　　▊如图——

　　大涨后回踩
　　均线系统依然死叉
　　但5日线仍在上翘
　　▊今美股大跌
　　A股再次经受考验
　　“牛市一日游”？

　　市场仅兴奋一天？

　　今天涨才是真的涨
　　(在我看来，昨天在前天大涨后回踩，主要原因还是因为“基金被动套现以应对基民赎回”，须知公募与私募基金规模无序发展、大到数十万亿，后来尽显赔钱效应……！这也是近两年来“主力资金”没完没了、几乎天天“净流出”的缘由！)

专注强势板块

市场点评及操作策略:

市场点评及操作策略:

报道称D马锡基金在美和印挣的钱，全赔在了A股！淡马锡我国区主席：没想到Z国估值那么低了还能杀估值；在咱大A炒股，别说新加坡知名投资机构了，就算巴F特来也得脱层皮，连续3年下跌使得信心崩塌，越来越多的外资机构选择认亏走人，上头再不抓紧重建大A信心的话，资金只会加速流出，这无疑会给市场带来负反馈，霸哥真心希望像周三的大涨行情，一个月能来个三五回，只有让赚钱效应打开，才能留住场内资金，并吸引增量资金进场；短期来看，虽然周四成交比不上周三的放量大涨，但也有近8千亿的水平，相比之前低迷的五六千亿，算是有较大的改善，只要后续成交量，能保持在七八千亿的水平，霸哥觉得行情继续反弹，是大概率的事件，但如果又缩量到五六千亿，那就要提防回到老样子，做好高抛低吸的思想准备，一切静观其变；

总的来说;指数周三大涨，周四缩量调整，走势相对健康，但晚间美股崩溃，中概股指数也大跌，周五A股有一定压力，不过近期中美股市开始跷跷板，看大A能不能再次走独立；至于方向，指数承压时，看证券或医药会不会站出来，题材里的商业航天和无人驾驶，看会不会继续被资金抱团，自主可控的芯片半导体，注意做好高抛低吸；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

瑞鹤仙早盘提示

昨天大盘全天震荡调整，三大指数全部收绿，截至收盘，沪指跌0.22%，创业板指跌1.31%。两市有2100只个股上涨，2800只个股下跌，总成交额7823亿元，较上个交易日减少1210亿元。行情没有延续前天的势头继续上涨，让大家有点失望，场外资金不敢一下子进场，这个可以理解，前天涨得太猛，适当回调一下未必是坏事。小幅震荡几天，然后再发起上攻，也不错！

题材重点：金融券商、机器人、低空航天、智能驾驶，老抱团周期被挖掘，8月会有新曙光，新抱团题材！

打首板和2板可以勇敢点，控仓赌连板；但对于没有辨识度的题材个股而言，不能追高，只可低吸潜伏。

行业复盘： 

1、新能源：懂王表示，虽然和马斯克是朋友，但他也反对人人都拥有电动车，因为美国脚下的汽油比任何国家都多，可以利用此资源，降低价格和成本。商人就是商人，哪管什么ESG，思维方式就是成本效益最大化。懂王空新能源已经是明牌，此前新能源已经对此进行了计价，现在出口端争取欧洲可能更现实一些。 

2、科创：首席经济学家论坛理事长表示，股市应该在支持科创发展中扮演更关键的角色。此话不假，资本市场是创投资金重要的退出渠道，按照现在对科技成长的估值和情绪态度，那PE/ VC就不是投资，是纯纯献爱心了。没有显著的回报预期和标杆，自然没有资金敢去孵化，科创发展怎能一马平川？ 

3、计算机：广州拟立法支持智能网联车规模化运营，目前已开通多条自动驾驶便民巴士路线，并引入萝卜快跑。车路云基本就是下一个低空经济，毕竟这是目前国内难得符合新质生产力的可落地项目，各地都在积极响应。按照目前的发展态势，也许过几年，无人驾驶运营车就和共享单车一样常见了。 

4、消费：发哥表示，要把促消费放在更突出的位置，除了继续推动汽车和家电等大宗商品消费，还得加强教育、家政、文体旅游等服务型消费，不断优化人员往来便利，让外国朋友旅行更便捷。我看短期刺激老外来旅游是个招，全球牛市都美滋滋的，加上天性乐观不爱存钱的特质，消费实力嘎嘎强。也怪不得最近对外各种免签了。

5、建材：7月深圳二手住宅过户4573套，为近39个月最高，套数环比增长9.6%，同比增长102.4%，北京上海二手房成交也均有不同程度的上升。限制的放开在短期确实产生了效果，不过8月开始，成交情况开始显现乏力。据说后边还会有进一步的措施，现在的状态真就是先完全放开吧，目前环境担心过热和炒作真没有太大的必要。

财经要闻

1、国办：进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。

2、交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

3、我国成功发射卫星互联网高轨卫星。

4、造车新势力7月“成绩单”出炉：一半出现环比下滑，智己比亚迪原地踏步，赛力斯同比大增超500%，理想单月交付破5万。

5、茅台评级被瑞银下调！国内券商反击：2600元目标价不变。

6、知情人士：海通证券副总经理姜诚君被调查，个别部门负责人配合调查。

个股淘金

华电国际(600027)拟购买多家公司股权，股票8月2日复牌。

和胜股份(002824)拟定增募资不超6.8亿元，用于智能移动终端金属结构件项目。

润建股份(002929)拟以6.5亿元开展海外投资项目。

威胜信息(688100)中标约3.12亿元南方电网项目。

华安鑫创(300928)近期收到项目定点通知9个。

万里石(002785)控股子公司拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司。

瑞可达(688800)高低压连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中。

宁德时代(300750)累计耗资27.11亿元回购1599.15万股。

良信股份(002706)拟以5000万元至1亿元回购股份。

贝斯美(300796)实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份。

新能源公交车，重大利好！

一，新能源公交车补贴利好政策

日前，交通运输部、财政部联合印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》（下称《实施细则》）提出，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。

补贴范围：

补贴资金支持车龄8年及以上，即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换。

补贴规则：

对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元

对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元；更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产，质保年限不低于5年

政策解读：

从范围上，8年以上的时间限制和此前文件一致，但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案；从补贴金额上，整车置换的平均补贴金额为【8万/台】，超此前市场预期。

二，新能源公交供需两端迎利好

交通运输部最新数据显示，截至2023年底，我国公交车保有量达68.25万辆，其中新能源公交车55.44万辆，占比81.2%。

不过从近几年的新能源公交车实际销量来看，公交电动化的速度是逐渐放缓。据行业机构统计，新能源公交车销量自2018年以来已连续6年下滑。公交电动化要想快速推进，还需强有力的政策支持。

在收入下降、补贴终止等诸多因素共同影响下，近年来公交行业面临较大经营压力，也在一定程度上制约了公交电动化发展。湖南日报此前报道，有公交公司直接表示，很大一部分财务压力来自于新能源公交补贴政策的调整，以及电池衰减导致的运力下降。根据政策，2022年12月31日之后，购买新能源车已没有国家补贴，需要换车的公司压力倍增。

三，这些城市将成为新能源公交车置换重点

从市场数据来看，中国新能源公交车的保有量在2022年已经超过了50万辆，市场渗透率从2012年的10.8%提升至98.8%。这一显著的增长得益于国家对新能源公交车的大力支持，包括购置补贴、税收优惠等措施。

按照发改委公布的方案，以旧换新的补贴资金必须在今年年底前使用完毕，若有剩余则要退回。由于公交车辆的购置大多是要依赖地方财政支持的，在条件允许的前提下，有了6万元的财政补贴，地方的积极性也会大大提高。依照这个时间节点，今年后5个月新能源公交车的销量势必迎来置换高潮。

而置换的车辆要求是车龄8年及以上，照此计算，更新2016年7月份及以前的车辆才能获得对应补贴。

依据新能源公交车保有量统计，目前车龄8年及以上的新能源公交车共有11.5万辆，其中初次登记时间在2014年和2015年的车辆数量最多，达到了9万辆。

按照车龄越久的车辆越先淘汰来看，在2014年、2015年登记的车辆将成为此次以旧换新的优先目标，据电车汇统计，2014年登记的新能源公交车中，上海、郑州、南京、长沙、苏州等30个城市排在前列，2015年登记的新能源公交车中，深圳、济宁、聊城、长沙、邯郸等30个城市排在前列。这些城市将成为今年下半年置换市场的重点。

四，新能源公交车概念股梳理

第三篇文章，注意合理的价位

中通客车：山东国资委旗下，拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱。智能驾驶客车已实现开放道路场景跑车测试，并达到智能驾驶L4级水平。

安凯客车：7月16日互动：公司已经有三个米段的自动驾驶车型投入市场，目前正在开发新一代自动驾驶客车。

金龙汽车：主营以大、中、轻型客车的制造与销售。7月10日盘中据证券时报：金龙汽车已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，并签署了中国自动驾驶市场单笔最大订单。

江铃汽车：5月15日表示，首批1000台产品正式交付“萝卜快跑”。7月16日互动：公司联合文远知行研发的L4级无人驾驶货车，目前已经应用在公开道路的同城货运。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

8月2日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【吨级以上“空中出租车”实现跨长江首飞　这两家公司多地中标低空经济业务】

据媒体报道，8月1日，峰飞航空盛世龙eVTOL（电动垂直起降航空器）完成跨长江首飞，从位于南京市浦口区的南京市无人机基地起飞，飞越长江并沿江盘旋巡航后返回基地，航程25公里，往返飞行时长10分钟。这是峰飞航空首次实现吨级以上eVTOL跨长江飞行。今年2月，峰飞航空完成全球首次跨城跨海飞行（深圳至珠海），将两地间3小时的地面车程缩短至飞行20分钟。

今年以来低空经济政策利好不断。2024年《政府工作报告》提出积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。7月30日，发表重要讲话，提出要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。近段时间，全国多地加速低空经济项目落地，多个与低空经济相关的项目正申请备案或已获得备案、通过审核。据中商产业研究院数据显示，我国2021至2023年eVTOL市场规模快速增长，2023年达到9.8亿元，预计2024年将达到17.2亿元人民币。分析师认为，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，国内eVTOL市场份额也将持续扩大，看好相关产业链投资机会。

莱斯信息（688631）是国内空管龙头厂商，在低空飞行平台等领域已有积累，2020年承建江苏省首个A类飞行服务站，今年中标安徽省省级低空飞行服务保障项目，有望深度受益国内低空经济快速发展。深城交（301091）前瞻布局低空经济、智能网联业务，公司在深圳、无锡、江门等地方已中标并开展低空经济相关业务，并正积极对接拓展华东、西南、华南、华北等其他城市低空经济业务。

2、理想汽车月交付量创历史新高　这两家重要供应商受益其销量持续攀升

8月1日，理想汽车公布了2024年7月交付数据。数据显示，7月，理想汽车交付新车51000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。2024年1月至7月共计交付239981辆。截至2024年7月31日，理想汽车累计交付873345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。理想汽车董事长兼CEO李想在公告中透露，理想汽车基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构，在7月底开始向千人规模的测试用户推送。

机构认为，理想增程式SUV的成功来自需求端和供给端的共振，体现了公司对用户需求的把握能力和打造精品产品的能力。L6作为理想首款价格下探至30万元以下的增程式SUV，高性价比延续了L系列的成功，目前成为销量主力，上升势头依然较足。公司加速布局超充站，望为明年纯电车型的热销奠定基础。此外，理想汽车持续推进智驾系统研发，此前已发布端到端+VLM双系统智能驾驶模型。多重积极因素叠加驱动下，机构看好理想汽车后续销量。

保隆科技（603197）是理想汽车空气弹簧的主要供应商之一，公司乘用车空气弹簧产品已获得11家客户的项目定点，覆盖超过30个车型。随着新项目陆续量产，客户结构趋于均衡，增强空悬业务收入增长的确定性。震裕科技（300953）控股子公司苏州范斯特已与理想汽车达成合作，批量供应电机铁芯应用于理想汽车L6、L7、L8、L9、Mega等多款热销车型上，并在理想汽车下一代纯电平台项目形成紧密合作，达成了很好的合作效果。

3、跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动 

据报道，近日，我国新型储能领域企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。目前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。

作为国家战略性新兴产业，新型储能是培育新质生产力的关键领域。2024年政府工作报告明确提出要“发展新型储能”。作为促进新能源稳定接入电网的“绿色充电宝”，新型储能产业发展已进入“快车道”。截至今年6月，全国新型储能项目装机容量已超4400万千瓦。据中关村储能产业技术联盟统计，新型储能2024年进入规模化发展阶段，到2030年市场规模将达10万亿元以上。

A股相关概念股主要有科林电气（603050）、豪尔赛（002963）等。

4、轨交行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上

据报道，近日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中提出，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时，探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。同日，交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出，要扎实做好下半年交通运输重点工作，推动交通运输大规模设备更新，稳定交通固定资产投资规模。

目前，我国仍处于轨道交通快速发展阶段。2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。展望后市，随着设备更新政策逐步落地、铁路投资持续增长，轨交设备行业的景气度有望进一步向好。

A股相关概念股主要有中国中车（601766）、时代电气（688187）等。

5、各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈

据报道，著名市场研究机构集邦咨询称，本周，多晶硅报价继续持稳，但多晶硅厂商挺涨意愿走强，在多晶硅期货推进背景下，期货商作为过剩产能的蓄水池作用将逐步显现，但价格的核心锚点仍在于供需关系是否平衡，多晶硅产能出清仍需要以现金流亏损倒逼尾部厂商退出的策略实现。近期看，产能出清仍在稳步推进，8月份多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近，多晶硅TOP3市占的整合进程有望超预期推进。

A股相关概念股主要有大全能源（688303）、双良节能（600481）等。

二、个股公告

天士力：控股股东筹划控制权变更事项 8月1日起停牌

四川成渝：筹划购买资产事项 8月1日起停牌

国统股份：拟设立控股子公司

埃斯顿：拟4.5亿元对全资子公司埃斯顿机器人增资

南京银行：大股东提议年内适时实施2024年具体中期利润分配方案

肇民科技：近日收到国内某头部汽车整车厂的定点供应商通知函

埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

南京银行：上半年净利润115.94亿元，同比增长8.51%

华特达因：上半年净利润同比增3.12%，拟10派5元

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三集体大涨，截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%，北证50指涨2.47%，沪深京三市成交额9084亿元，其中沪深两市9033亿元，较上日放量3038亿元。沪深两市加上北交所超5000股上涨。板块题材上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块等涨幅居前。

特快：双重压力之下，日股崩盘

　　本博评论：8月2号日经指数跳空低开暴跌，8：28下跌4.87%，发生了什么?主要原因是：日央行加息，美联储即交减息，双重压力之下，日股崩盘。以下摘自网络

　　日股崩了，发生了什么?

　　日本股市突然跳水。

　　8月1日，日本股市大幅杀跌，创2020年以来最大跌幅。

　　日经225指数今日开盘之后直线下跌，上午盘中一度跌1363.94点，跌幅3.48%;半日收跌2.58%，跌1007.58点，报38094.24点。日本东证指数一度下挫近4%，创2020年4月以来最大盘中跌幅，所有板块均下挫。截至收盘，日经225指数收跌975.49点，跌幅2.49%，报38126.33点。

　　日本股市的大跌，与韩国、澳大利亚等其他亚太地区股指的上涨形成了鲜明对比。那么，日股半日跌千点，背后发生了什么?

　　首先是超预期加息。7月31日，日本央行公布利率决议，将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%左右。这是今年3月日本央行解除负利率政策以来的首次加息。

　　日本央行还公布了详细缩表计划，国债购买规模将每个季度减少4000亿日元，2026年1月至3月的月度购债规模约为3万亿日元。超预期加息对出口企业造成较大影响，导致日元大幅上涨，房地产、汽车等企业承压，进一步放大了波动性。

　　其次是美联储的鸽派表态。北京时间8月1日凌晨，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国可能最早在9月降息。在美联储这一鸽派表态的影响下，日元兑美元升至3月以来的最强水平。

　　从近年来的股汇市场关联性来看，日元与日股之间存在着极为明显的反向关联。在日元升值期间，日本股市大多数时间表现乏力。

　　上半年，日元贬值12%，是G10国家中表现最差的国家，这迫使日本央行对外汇市场采取干预。日本财务省当地时间7月31日公布数据显示，日本当局自6月27日至7月29日实施的外汇市场干预金额达到了55348亿日元。

8.2周五盘前策略

隔夜，美股三大指数集体大跌，道指跌1.21%，纳指跌2.3%，标普跌1.37%，热门美股中，苹果跌1.68%，微软跌0.30%，英伟达跌6.67%，，台积电跌4.59%，特斯拉跌6.55%。纳斯达克中国金龙指数下跌3.35%，富时中国A50指数下跌0.71%。

经济日报文章称，种种迹象表明，美联储货币政策已临近周期性转变的时间窗口。目前市场对美联储9月降息预期情绪高涨。总的来看，美联储降息的条件已经成熟，即将进入新一轮宽松周期。未来美联储如果选择相对温和的降息模式，国际金融市场可能不会大起大落，但发展中国家和新兴经济体仍需保持对美联储降息的理性预期，从最坏处打算，做好应对预案。

国盛金控吸收合并国盛证券事宜取得进展。证监会网站显示，证监会已接收国盛证券的《证券公司合并核准》材料。

经济日报发表评论文章称，中国新质生产力加快发展，投资中国就是投资创新。发展新质生产力，以颠覆性前沿技术催生新产业、新模式、新动能，并以此为牵引，带动生产关系有效调整，是当下中国全社会的共识。中国进一步全面深化改革，投资中国就是选择一流营商环境。中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。市场在哪里，投资就在哪里。在全球最具价值投资的排行榜上，中国永远不会缺席。（经济日报）

有报道称，新加坡主权基金淡马锡今年在美国和印度挣的钱全赔在了A股。对此淡马锡中国区主席表示，我们确实没有预料到(A股)在估值那么低的情况下还能继续杀估值，淡马锡自成立以来股东总年化回报率14%，但截至2023年3月底，淡马锡按新元计算的1年期股东总回报率为-5.07%，实际上去年海外的行情不错，但淡马锡的投资组合有63%分布在亚洲地区，其中新加坡(27%)和中国(22%)是占比最高的两个国家。去年新加坡股市表现一般；而A股更是惨淡，估计把美股的收益对冲了，因此导致了收益为负数。现阶段，精疲力尽的淡马锡表示5年内将投资美股300亿美元。（网易）

8月1日，北向资金净卖出57.01亿元。其中，药明康德获净买入2.97亿元，万华化学、比亚迪均遭净卖出逾4亿元。

指数方面，周三的大涨，直接把三大指数拉到了下跌趋势线附近，这里压力较大，以往也都是触碰压力线回落，这里想要突破还是需要继续放量的，一旦突破就意味着阶段性底部成型，但如果还是震荡继续缩量的话，那估计还是要继续探底的，对于指数我们也没必要纠结，边做边看就行。

昨天最强的是商业航天，但，今天很难讲，因为周三智能驾驶集体爆发拍了毕业照，昨天的商业航天会不会也是毕业照呢，所以，这里尽量在低位寻找机会。

操作上，还是快进快出为主，不纠结，不死磕，不内耗！

20240802财富早餐

20240802财富早餐

1、美股：道琼斯工业平均指数下跌494.82点，收于40347.97点，跌幅为1.21%；标准普尔500种股票指数下跌75.62点，收于5446.68点，跌幅为1.37%；纳斯达克综合指数下跌405.26点，收于17194.15点，跌幅为2.30%。

2、欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于8283.36点，较前一交易日下跌84.62点，跌幅为1.01%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7370.45点，较前一交易日下跌161.04点，跌幅为2.14%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18083.05点，较前一交易日下跌425.60点，跌幅为2.30%。

3、亚太股市：8月1日，香港恒生指数收跌0.23%，报17304.96点；恒生科技指数收跌1.15%，报3476.58点；日经225指数收跌2.49%，报38126.33点。韩国KOSPI指数收涨0.24%，报2777.28点。

4、日本股市周四遭遇暴跌，东证指数在大面积抛售中创下了2020年4月以来最大的盘中跌幅，原因是日元的大幅上涨令日本出口商承压，而日本央行日前打出的“加息+缩表”的紧缩组合拳，则拖累了房地产股。

5、国内期货：8月1日，国内商品期货多数收涨，SC原油、LU燃油涨超3%,苯乙烯、铁矿石、沪锡、沪银涨超2%，氧化铝、沥青、液化气、沪镍涨超1%；碳酸锂跌超2%，集运欧线、焦煤、焦炭、菜油跌超1%。

6、国际黄金：COMEX黄金期货主力合约涨7.3美元，涨幅0.32%，报2480.8美元/盎司。

7、国际原油：国际油价1日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.60美元，收于每桶76.31美元，跌幅为2.05%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.32美元，收于每桶79.52美元，跌幅为1.63%。

8、国际金属：LME期铜收跌172美元，跌幅超过1.86%，报9052美元/吨。LME期铝收涨6美元，报2296美元/吨。LME期锌收涨32美元，涨超1.19%，报2707美元/吨。LME期铅收跌22美元，跌超1.05%，报2062美元/吨。LME期镍收跌322美元，跌约1.94%，报16282美元/吨。LME期锡收跌162美元，报29894美元/吨。LME期钴收跌125美元，报26500美元/吨。 

12、英国央行降息25个基点至5%，符合市场预期，为2020年3月以来首次降息。自2023年8月以来，英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。

13、存款利率全面下调引发连锁反应，多家银行大额存单出现断货情况，催生黄牛代抢生意。专家提醒，黄牛代抢存在个人信息泄露和资金安全风险。投资者需对此谨慎看待，以防财产损失。

14、央行：8月1日，央行开展103.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%。

15、7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。

16、关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见提出，优化交通运输结构，完善新能源汽车强产业、增设施、促消费、优通行等“一揽子”支持政策，加快充换电、加氢站等设施建设，推动公共、社会领域车辆“油换电”“油换氢”。

17、气象局：8月上中旬，我国还有两次明显的高温天气过程，黄淮南部、江淮、江南北部、福建北部等地有4-8天35-38℃的高温天气。8月下旬，高温天气将趋于缓和。

18、美国：上周首次申领失业救济人数为24.9万人，为2023年8月5日当周以来新高，预估23.6万人，前值23.5万人。

19、上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占新增电力装机的88%；风电和太阳能发电新增装机约1.28亿千瓦，占新增电力装机的84%。上半年，全国可再生能源发电量1.56万亿千瓦时，同比增长22%，约占全部发电量的35.1%，其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，同比增长23.5%，超过了同期第三产业用电量和城乡居民生活用电量。上半年，全国光伏发电量同比增长47%。

20、韩国政府公布的贸易数据显示，由于芯片需求持续强劲，韩国7月份出口同比增速创下六个月来最快水平。其中，对中国的出口同比增长14.9%，达到114亿美元，创过去21个月新高。

21、日前，巴斯夫（BASF）最大一体化生产基地发生爆炸，作为全球维生素重要的提供商之一，其爆炸传导至维生素产业链。7月31日，维生素价格出现暴涨。机构表示，短期内市场接单重心预计将继续趋高运行。

22、全球最大锂矿商美国雅宝对外表示，已开始对其成本和运营结构进行全面评估，这将包括叫停其在澳大利亚克默顿（Kemerton）工厂的一条锂加工生产线的建设，并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。

23、第一财经：2024年暑运过半，暑期国内机票（经济舱）不含税均价800元，同比下降15%，同比2019年下降2%；国际机票（经济舱）含税均价2183元，同比下降26.3%，同比2019年下降12.14%。

24、预计到2027年，全球人型机器人出货量将超过10000台，到2030年将达到38000台，2024-2030年的复合年增长率将达到83%。

25、国铁集团：铁路暑运自7月1日启动，至7月31日时间过半，全国铁路累计发送旅客4.23亿人次，同比增长4.0%，日均发送旅客1363万人次。

26、8月多晶硅排产或将延续缩量态势，在价格与成本继续倒挂的阶段，大部分厂商仍在亏损生产出货，本月或将观察到某TOP6企业及大化工龙头有停产的预期，月内整体排产或继续调整至14万吨附近。

27、上半年，珠海港口岸高栏港区完成外贸货物吞吐量2643万吨，同比增长26.8%；外贸吞吐量37万标箱，同比增长43.8%。

28、今年1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。其中，江苏、辽宁、山东、河北等10个地区开工率超过70%。据介绍，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。

29、比亚迪7月乘用车销量340,799辆，去年同期为261,105辆。今年1-7月累计乘用车销量194.8万辆，比去年同期增长29%。

30、赛力斯7月新能源汽车销量4.22万辆，同比增长508.25%。其中，赛力斯汽车销量4.03万辆，同比增长850.19%。

31、理想汽车7月交付新车51,000辆，创月交付量的历史新高，同比增长49.4%。2024年1月至7月共计交付239,981辆。

32、小米汽车7月小米SU7交付量超10000台，8月交付量将持续破万，预计11月提前完成全年10万台交付目标。

33、中国能建公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方，中标陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目，中标金额约为63.76亿元。项目规划建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。

34、华电国际：公司拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。公司股票于2024年8月2日复牌。截至预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

35、宁德时代：截至2024年7月31日，公司累计回购股份1599.15万股，占公司当前总股本的0.3635%，最高成交价为194.10元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为27.11亿元（不含交易费用）。

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天风MorningCall·0802 | 固收-日本央行超预期加息、联储降息/金工-行业景气度

固收|国内是否会连续降息？——美联储7月议息会议点评

宏观|如何理解日本央行超预期加息

宏观|联储并未传递降息的紧迫性

1、我们认为本次会议还是相对偏鹰的，最重要的原因是当前降息预期最主要的推力来自于对失业率上升的担忧，但联储认为劳动力市场只是正常化进程，并未借此传递降息的紧迫性。在本次会议后，我们认为当前降息预期或仍过于乐观，主要基于两个方面。首先，以鲍威尔的描述来看，经济数据走势符合预期是考虑九月降息的前置条件；而当下的降息预期或过于关注劳动力市场的疲软而忽视了通胀再次反弹的可能性。其次，尽管鲍威尔在记者会中表示出本次会议有部分官员有不同意见，但我们认为这并不是9月就会降息的理由。2、不确定性是一个经济体的常态,政策制定者要学会在不确定环境下做出决策。问题在于，当前的不确定性不仅来自经济，还来自悬而未决的美国大选。我们认为如果市场正在如此的不确定性上试图构建过于确定的降息预期，最后只会带来更大的不确定性；而降息本身就是叠加不确定性的存在，阻力只会变得更大。

风险提示：美国劳动力市场放缓超预期，美国通胀回落超预期，美国大选意外事件再现。

金工|哪些行业景气度在上行？——细分行业景气度跟踪-20240801

化工|化工行业运行指标跟踪-2024年6月数据

食品饮料|百润股份（002568）：Q2预调酒略有压力，盈利能力维稳

环保公用|周观点：解密南方区域电力现货市场

【缩量微跌有待强化 重点聚焦产业逻辑】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2923点，若盘中有效回踩2923点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2910点的可能。第二点位看2952点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2952则可以考虑持股博弈。关注2950点能否收复。

【今日热点资讯更新】

1、工信部：加强智能网联汽车准入管理，加快推进标准制修订。

相关概念股：海马汽车（000572）、秋田微（300939）、一博科技（301366）、四维图新（002405）

2、比亚迪、塞力斯、理想等公布7月销量，同比大增。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、比亚迪(002594)、塞力斯(601127)、江淮汽车（600418）

3、发改委支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。

相关概念股：和顺科技（301237）、昌红科技（300571）、平治信息(300571)、恒辉安防(300952)

4、跟踪前沿技术 我国新型储能央企创新联合体启动。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、国缆检测(301289)、科林电气(603050)

5、出货量稳步提升 国产手机OLED全球份额超50%。

相关概念股：秋田微（300939）、凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、京东方A(000725)

6、新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统。

相关概念股：博士眼镜(300622)、平治信息（300571）、欧菲光(002456) 、卡莱特(301391)

7、苹果财报前瞻：华尔街相信暗夜即将过去。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子(301389)、工业富联（601138）、立讯精密(002475)

8、我国抛物面体制商业雷达卫星首次成功在轨成像。

相关概念股：西测测试（301306）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）、四维图新（002405）

9、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

10、交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》的通知。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、海马汽车(000572)、中通客车（000957）、安凯客车（000868）

11、首个基本医保参保长效机制公布 医疗I景气度回升。

相关概念股：昌红科技（300151）、卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)

12、行业巨头研发闪存堆叠新技术 AI助力需求持续旺盛。

相关概念股：晶方科技(603005)、昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、佰维存储(688525)

13、深圳市低空经济高质量发展大会将于8月2日开幕。

相关概念股：恒辉安防（300952）、一博科技（301366）、航新科技(300424) 、宗申动力(001696)

14、各环节排产相对谨慎 多晶硅厂商挺价意愿强烈。

相关概念股：大全能源(688303)、双良节能(600481)

15、轨交行业暖风频吹 有望迎来新一轮景气向上。

相关概念股：中国中车(601766)、时代电气(688187) 

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、商业航天+低空经济：腾达科技、航天晨光、宗申动力、上工申贝、航天长峰、航天发展、航新科技、王子新材、星网宇达、春晖智控、航天科技

2、无人驾驶：海马汽车、亚通股份、安凯客车、深康佳A、浙江世宝、江西长运、康盛股份、珠江股份、北巴传媒

3、高铁轨交：交大思诺、神州高铁、威奥股份、晋亿实业、新筑股份

4、医药医疗：香雪制药、河化股份、海欣股份、赛隆药业、新光药业、四环生物

5、其他题材概念

新型城镇化：浙江建投、文科股份、盈建科、岭南股份

比亚迪+汽车：通达电气、通达动力、和胜股份

机器人：方正电机、大业股份、林州重机

股权变更+风电：中电电机

战略合作+基建：海南瑞泽

比亚迪+锂电：丰元股份

芯片：盛景微、盈方微

收购+GPU：华东重机

回购+增持：山子高科

低价+汽车：众泰汽车

锂电+照明：星光股份

水产+医疗：东方海洋

水泥+医药：尖峰集团

动力设备：潍柴重机

船舶设备：凤形股份

大宗贸易：远大控股

资产重组：克劳斯

券商：锦龙股份

教育：中公教育

【每日公告淘金】

一博科技（301366）公司专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新服务。2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元，占当年总营业收入的4.19%。该领域客户的业务范围主要包括火箭、卫星、飞机、无人机等产品及其科研、测试等方面。近年来公司每年服务的客户超过3,000家。

隆扬电子（301389）公司已回购股份的数量为1,317,993股，占公司股份总数0.46%。
鸿合科技（002955）2024第三届低空经济发展大会将于9月6日—8日在安徽省芜湖市召开，届时公司将承办“科学教育与低空经济融合发展报告会”。同时，本次大会首次发起“全国青少年低空经济应用创新赛”，全国在校小学生、中学生和大学生均可免费报名参赛；公司旗下鸿合乐学作为赛事承办方之一，共同探索和推动低空经济的发展，为国家战略新兴产业贡献力量，并为公司开拓新的业务方向。公司通累计回购2,398,850股，占公司总股本的1.0151%。

斯瑞新材（688102）公司高强高导铜合金系列产品中的制品——端环导条 主要应用于国内外轨道交通大功率牵引电机；公司正积极对接SpaceX 公司；已启动建设液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目。
华电国际(600027)拟通过发行A股及支付现金方式收购多家公司股权，包括华电江苏能源有限公司80%股权等，并募集配套资金。
长城人寿举牌绿色动力(601330) H股。

赛力斯(601127)公布7月产销量数据，公司新能源汽车产量43868辆，同比增长435.96%;7月销量42176辆，同比增长508.25%。

和胜股份(002824)拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6.8亿元。

润建股份(002929)拟以6.5亿元开展海外投资项目。

威胜信息(688100)中标约3.12亿元南方电网项目。

华安鑫创(300928)近期收到项目定点通知9个。

万里石(002785)控股子公司拟收购赛富矿业有限公司和唐资源有限公司。
瑞可达(688800)公司高低压连接器、线束组件、用于智能驾驶的高速连接器、用于通信交互的微波连接器等产品广泛应用于飞行汽车项目中。

道通科技(688208)上半年净利润3.87亿元，同比增长104.51%

迈克生物(300463)上半年净利润2.02亿元，同比增长15.38%。

良信股份(002706)拟以5000万元至1亿元回购股份。

贝斯美(300796)实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份。

山子高科：拟以6亿元-10亿元回购股份

义翘神州：拟以2亿元-4亿元回购股份

宁德时代(300750)累计耗资27.11亿元回购1599.15万股。

【昨日游资和机构龙虎榜】

中电电机（603988）：三交易日一机构买3658万

中公教育（002607）：国君泰州鼓楼南路及华泰武汉新华路游资主买，一机构买1886万、卖2025万

交大思诺（300851）：东亚陕西分公司及国君  上海江苏路游资主买，一机构买977万

北巴传媒（600386）：国投西安曲江池南路及中建投南昌北京东路游资主买，一机构卖846万

航新科技（300424）：麦高北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买730万、卖1942万

新光药业（300519）：开源上海中山南路及华鑫上海光复路游资主买，两机构卖584万

锦龙股份（000712）：广发北京建外大街及国君河源越王大道游资主买

宗申动力（001696）：中建投北京广渠门内大街及华泰台州中心大道游资主买

腾达科技（001379）：财通普陀山及东方上海延平路游资主买

江西长运（600561）：国新北京中关村大街及华泰总部游资主买

华东重机（002685）：国君昆明人民中路及东兴合肥潜山路游资主买

通达电气（603390）：东亚上海分公司及华鑫上海茅台路游资主买

亚通股份（600692）：财通杭州上塘路及国君三亚迎宾路游资主买

春晖智控（300943）：中信东阳吴宁西路及华鑫江苏分公司游资主买

香雪制药（300147）：东方厦门仙岳路及国新烟台环山路游资主买

大业股份（603278）：甬兴宁波和源路及方正上海杨高南路游资主买

威奥股份（605001）：银河厦门嘉禾路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【000572海马汽车   无人驾驶+海南自贸+乡村振兴+氢能源+燃料电池+新能源汽车+小鹏汽车周边+百度概念】

(2024年7月31日)海南省发展控股拟将海南新能源销售50%和海南海马49%无偿划转给海南省国资委+网约车:第一批共计10台7X-H通过了“滴滴”网约车平台的相关注册流程手续+新能源汽车:纯电动普力马汽车+互动:正在海南自贸港推进全产业链零碳排放绿色汽车生态体建设,将在上游清洁能源供应.中游新能源汽车及下游绿色出行等领域进行联动布局+外销比86.3%+新能源汽车:纯电动普力马汽车+(22年后合作已经终止)曾与广州小鹏汽车签订汽车合作制造框架协议,初步确定协议产品的生产产能为5万辆/年+(2023年5月17日)搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线+(2023年2月21日)与越南Carvivu公司签订战略合作备忘录,内容包括未来3年1万台约10亿元的销售订单,以及共同开展在越南的新能源汽车KD组装的合作意向+(2023年2月21日)宣布接入“文心一言”+(2021年7月)中国第一汽车拟将持有的一汽海马49%和一汽海马销售50%无偿划转给海南控股。

【301366一博科技 商业航天+芯片-PCB概念+低空经济+人工智能-AMD+车路云+人形机器人+英伟达概念+飞行汽车+阿里概念+腾讯概念+汽车电子+百度概念】

互动：公司2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元，占当年总营业收入的4.19%；该领域客户的业务范围主要包括火箭、卫星、飞机、无人机等产品及其科研、测试等方面+公司目前专注于为客户提供高速PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务，业务覆盖工业控制、网络通信、医疗电子、集成电路、人工智能、智慧交通、航空航天等众多领域，公司已实现的PCB设计案例，数达56层、最高单板管脚数超过15万点、最高单板连接数11万余个、最高速信号达112Gbps，积累的设计方案覆盖众多境内外主流芯片厂商产品在PCB上的运用，设计能力突出、设计经验丰富。公司在大容量存储PCB研发设计与仿真技术、高密度（HDI）PCB研发设计与仿真技术、高速通讯背板设计与仿真技术、低电压大电流PCB研发设计与仿真技术、封装基板设计与仿真技术及高速测试夹具设计与仿真技术等领域有深入的研究与技术优势，在部分关键技术上处于行业领先地位+互动:已与Intel.AMD.Marvell等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作+主营为以印制电路板(PCB)设计服务为基础,提供印制电路板装配(PCBA)制造服务的一站式硬件创新服务+与苹果建立了长期的合作关系+(2022年12月)拟不低于25亿元投建研发运营与智能制造总部项目+(2023年6月1日)“一种测试走线DUT性能的仿真方法”获发明专利。

301366一博科技：为全球60余家世界五百强提供高速PCB设计及研发打样、中小批量PCBA服务。

1，专注于为客户提供高速PCB研发设计和PCBA研发打样、中小批量制造服务这一主业，每年服务的客户超过3,000家，业务覆盖工业控制、网络通信、集成电路、智慧交通、医疗电子、航空航天、人工智能等多个领域。

2，公司跟人工智能相关的头部企业英伟达有合作，主要涉及PCB设计、SI/PI仿真及后端的PCBA研发打样和中小批量制造。从订单情况看，呈上升趋势。全球首颗“智算大脑”芯片的发布，该芯片的PCB设计确由公司完成。公司跟英伟达、英特尔有合作。

3，公司网络通信领域典型PCBA产品可应用在5G基站，是5G网络的核心设备，提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。

【300939 秋田微  消费电子+无人驾驶+充电桩+工业互联+物联网+5G概念+MiniLED+电子纸】

公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域+正在有序推进电子纸模组产品生产线项目的建设+主营为液晶显示及触控产品+具备在短期内设计出触控显示一体化解决方案的能力+(2021年12月)拟以1000万元设立全资子公司深圳君合赢投资。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌，大涨之后延续激情的节奏都没有确实有点弱，市场不能逼空自然观望气氛浓厚不缩量都不行。积弱已久的大盘或许要么持续逼空下猛药，要么反复充分蓄势后再彻底爆发。不论大盘怎么走我们只需要跟踪权重板块能否走出持续逼空的节奏来，如果能大盘持续逼空的参与权重龙头套利的机会就来了，否则有也只能小仓位参与短博了。好比这次券商板块动一下昨日活着的好像就只剩锦龙了，没了持续性自然大盘难持续逼空了。指数微跌题材依然还不错，依然是商业航天和无人驾驶以及机器人，这些都是产业方向，都是大逻辑。核心就是商业航天再加速，而无人驾驶则是再高低切换。对于机器人热度才起持续性还有待跟踪。其实大盘反弹我前面说过的主打一个超跌反弹的暗线，也可以说是低价暗线。单纯说低价超跌不好拿捏叠加主流热点题材参与超跌修复的套利可能参与起来收益更有保障一些。当下大盘可能问题不大的，核心还跟踪到底哪一块题材能走出8月份的主流题材，目前看商业航天机器人都有点意思，特别商业航天整个板块列队完成。就看接下来高潮之后大分歧后还能统一走出趋势投机的节奏才能确认。具体还是以市场节奏为准，这里就不做过多的预判。最后还是要提示跟踪下消费电子题材的轮动发力的套利机会，其确定性比较强，或许更适合上仓位的潜伏布局。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（001379腾达科技603988中电电机600501航天晨光000880潍柴重机000981山子高科600386北巴传媒600692亚通股份002196方正电机000953河化股份300147香雪制药）

【 昨日人气热股榜单】

$宗申动力(SZ001696)$ $锦龙股份(SZ000712)$$腾达科技(SZ001379)$$航天晨光(SH600501)$$航新科技(SZ300424)$$众泰汽车(SZ000980)$$上工申贝(SH600843)$$星网宇达(SZ002829)$$海马汽车(SZ000572)$$中公教育(SZ002607)$$航天科技(SZ000901)$$华东重机(SZ002685)$$航天长峰(SH600855)$$航天发展(SZ000547)$$方正电机(SZ002196)$$亚通股份(SH600692)$$北巴传媒(SH600386)$$潍柴重机(SZ000880)$$山子高科(SZ000981)$$中电电机(SH603988)$$安凯客车(SZ000868)$ 

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#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#

#市场规模达2万亿，低空经济再起飞#

#半导体大涨，你看好哪个细分领域？#

#自动驾驶迎立法支持，产业规模多大？#

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东北为什么衰落如此迅速‌？

　　本博评论：昨晚听到有经济学家称：如果沙特是大A的一个省，很可能成为下一个东北。今早急忙在百度上搜“东北为什么会衰退？”南北韩地理环境跟东北差不多，1980年委内瑞拉的人均GDP8360美元，韩国为1778美元;2023年委内瑞拉的人均GDP3474美元，而韩国是34800美元成为了发达国家。由此可见，融合世界潮流、融合文明才现代社会发展的根本。以下由本博摘自网络

　　为什么东北会衰退?

　　一、繁华的东北历史

　　东北作为我国的老工业基地，历史上十分辉煌。

　　然而，这段历史较为复杂，我们可以从近代史上的一个风云人物，小日子和沙鹅、北极熊(前苏)的影响来了解东北的一段历史。

　　风云人物：张作霖

　　张作霖是一位风云人物。

　　位于我国东北的他，并没有因为地域限制，没办法扩张的他的雄伟的战略远光。

　　1931年以前，有不少日本、前苏商人以经商的名义在东北驻扎下来，使劲掠夺东北资源，但这期间东北行政区没有在日本人或者前苏人手中，而是在张作霖手里，所以这期间张作霖是名副其实的东北王。

　　草莽出身的张作霖没有像其他军阀一样，不进行发展，掠夺辖区内财富，让自己过上舒适的生活。张作霖主政东北期间，建立了东北的工业体系，这期间东北有了兵工厂，飞机、舰艇等设备，这人东北军的军事配套远超全国其他军阀。

　　那时候，东北在全国范围内都是领头羊，由于他的发展十分不错，实力很是强大，所以在第二次直奉战争中获得胜利，并进入北京城。

　　从这里可以看出，东北工业的底子，是由张作霖主持搭建的。

　　二、小日子对东北的影响

　　近代史上有两个国家对东北垂涎三尺，他们分别是小日子和北极熊。

　　日鹅战争以前，沙鹅就靠着八国联军侵华顺道进入了东北，接着他们便成为“钉子户”，进入东北后，沙鹅便展露了自己的贪婪，在疯狂掠夺资源的同时，又不断向东北移民，希望将这里变成沙鹅的殖民地。

　　由于，大量的沙鹅商人的到来，迅速带动了东北的经济发展。

　　1904年日鹅战争以后，日本人获得了胜利，日本获得胜利以后，大量的日本商人来到东北，移民东北的日本人也多了起来。

　　可以说，沙鹅和日本商人来到东北以后，迅速带动了东北当地的经济发展。

　　九一八以后，日本成为了东北的话事人，张学良带着东北军入关了。

　　就这样，东北成为日本手中很重要的“殖民地”,日本之所以一直对东北垂涎三尺，主要是丰富的资源可以很好弥补日本的战争机器，这样一来，日本的战争机器获得了很不错的动力，除了这个原因外，日本政府希望东北的资源可以支援本土发展。

　　从上可以得知，日本已经将东北视为大东亚事业的关键拼图，所以东北兴旺发展，对日本十分重要。

　　由于东北在日本人心中有着极为重要的地位，所以他们在东北建立工业、移民日本人，教育改革，花费了极大的心血。

　　1945年，日本天皇宣布投降后，东北又一次回到了祖国的怀抱。

　　之后的解放战争，和国军在东北大地上进行了激战，最终共军获得了胜利。

　　就这样，一个那时工业基础最好的东北到了新中国的怀抱。

　　三、北极熊(前苏)的影响

　　新中国建立后，由于我们和前苏的关系十分不错，所以在朝鲜战争爆发以后，前苏给予了大力支持。

　　由于东北距离前苏很近，交通便利，这让前苏在对我们进行资援的时候，东北成为了第一个受益的地区。

　　就这样东北成为了共和国的重要工业基地。

　　四、三大建设

　　随着国际局势的变动，我国和苏联的关系产生了裂痕，这时候，国家认为如果将工业基地全部集中在东北是件风险很大的事情。

　　于是，国家进行了产业大转移，这次转移被称之为“三线建设计划”

　　1964年至1979年期间，东北很多产业转移到了西南和西北，就这样，东北工业基地的企业和人才被分流了。

　　三线建设计划，是东北工业王者地位发生变动的开始。

　　可就算如此，这期间东北在我国工业中依旧有重要地位。

　　然而，这个地位在1978年以后发生了变动。

　　五、改革开发，让沿海城市优势越来越大

　　1978年十一届后，中国开启了改革开发的步伐。

　　改革开放以后，不少欧美日企业来到来到了中国。

　　就这样，很多中国产品开始走向世界。

　　从产品出国的便利性和成本来看，东北没有多大的优势，之所以不占优势，主要是整个东北就大连一个深水港。

　　我国的南方有长三角、珠三角占据了天时地利人和，很快这两个地方成为外商的第一选择。

　　这时候，东北的优势慢慢开始消失。

　　随着我国和世界交流越来越频繁，长三角和珠三角的优势越来越明显，东北老工业区的则是彻底走向了没落。

　　东北的工业没落后，他们开不起高薪，留不住人才，于是他们的发展越来越慢，经济发展上越来越跟不上珠三角和长三角。

　　六、经济落后，东北人纷纷朝南迁移

　　过去，不少国人都愿意到经济不好地方。

　　那时候，东北的吉林和黑龙江，到了冬天以后温度很低，严重影响了人们的出行。

　　所以，一些东北人在冬天的时候会来到男方生活，夏天的时候在回到冬天，而一些有经济实力的东北人，更是在南方购物房子，直接长期居住在东北。

　　从这里可以看出，越来越多东北人为了生活以及前途，纷纷开启南下之行。

　　如今，不少东北人纷纷来到南方谋生，这让东北的商业氛围在也没有过去浓重，商业氛围衰落后，东北的经济肯定是要走下坡路。

　　决定一个地方是否繁荣，一方面是人口数量多不多，另方面是商业和贸易往来如何。

　　如今东北在这两方面都走了下坡路，所以东北的衰落难以避免。

　　以上我们可以得知，东北经济之所以走向衰落主要有三个原因，一是早些年产业南迁、二是改革开放以后，南方占据天时地利人和，东北并没有相关的优势，三是天气和经营的环境的英雄，让不少东北人纷纷南迁。

　　东北为什么衰落如此迅速‌？东北衰落的原因是多方面的，主要包括以下几点：

　　经济结构单一：东北三省的工业结构以重工业和资源开采为主，但随着资源枯竭和环保要求的提高，这些产业逐渐失去了竞争优势。同时，新兴产业和服务业的发展未能跟上步伐，导致经济结构失衡。‌

　　人才流失：由于经济发展滞后，大量高素质人才外流，导致人才流失问题严重。这对于地区的创新能力和竞争力构成了巨大挑战。同时，南方经济快速发展，吸引了大量东北年轻人前往工作，进一步加剧了人才流失。‌

　　人口老龄化：东北是全中国老龄化最早的地方，老龄化严重导致消费市场萎缩，服务业相对萧条，进一步影响经济发展。‌

　　政策失误：政策制定未能充分考虑市场规律和地区优势，过于强调短期效益而忽视长期发展。此外，政策执行过程中也存在诸多问题，如官僚主义、现象等，阻碍了经济发展。

　　地理原因：东北地处北方，远离海岸线，生产和运输成本较高，不如南方地区具有生产优势。同时，在全球化的今天，经济至关重要，而东北在构建多元产业链上面临挑战。‌

　　计划经济影响：长期的计划经济思想导致人们的思维僵化，面对市场经济反应迟钝甚至冷漠。同时，计划经济包袱重，企业转型难，也是导致东北衰落的原因之一。‌

　　综上所述，东北衰落的原因是多方面的，包括经济结构单一、人才流失、人口老龄化、政策失误、地理原因以及计划经济影响等。这些因素相互作用，共同导致了东北经济的衰退。

今天策略及方向。、

外围环境弱势，指数继续回调概率挺大，情绪上，今日最高板断板概率大。也要防指数、情绪双杀。题材上，商业航天/低空、无人驾驶/新能车都在反复活跃，仍可继续关注。但节奏至关重要，周五，谨慎为主。

今日继续关注商业航天/低空经济，无人驾驶/新能车，如指数走弱，关注医药、新型城镇化等。

航天/低空，情绪龙头腾达科技，市场最高板9板，继续晋级打开空间板晋升大妖还是断板兑现。航天晨光，航天长峰，航天发展，航天科技，宗申动力、上工申贝连板，万丰奥威、中信海直尾盘抢筹。今日继续关注，如指数走弱，继续抱团辨识度个股。

无人驾驶，市场普遍反弹盘面下，网约车方向兑现，海马汽车内部股权划转，星网宇达二波新高，北巴传媒继续强势。金龙汽车大修复，大众交通尾盘竞价抢筹1.1亿。题材没有走完，启明信息二波等，继续关注几个核心风标即可。

大金融，关注锦龙股份即可，外部影响指数弱势，看今日是否继续护盘，如护盘，金融方向可低吸，切勿追高。

自主可控，半导体/国产软件/AI等，昨日分歧较大，盘面美科技股大跌，今日承压。风标看中晶科技、上海贝岭、台基股份，士兰微等。只可低吸，切忌追高。

新型城镇化，老妖浙江建投，盈建科等。医药，香雪制药，新光药业，长药控股等。

$腾达科技(SZ001379)$ 

$航天晨光(SH600501)$ 

$大众交通(SH600611)$ 

中航沈飞

公司在航空工业集团DANG组的坚强下，全力打赢科研生产经营与疫情防控“双线”战役，聚焦“三四五”发展目标，圆满完成了各项计划任务，夺取了“十四五”开局首胜，开创了公司高质量发展新局面。                       

 报告期内，公司主要经济指标大幅增长，主要效率指标持续改善，航务装备加速迭代跨越，民用航空产品业务持续稳定发展。“法治沈飞”建设体系发展、“数字沈飞”建设多域突破、“精益沈飞”建设坚实迈进，运营管理再释新能。                   

公司运营管控不断优化，均衡生产持续纵深发展，基本建成流程主导、数据驱动、协同高效的生产运营管控平台，提前16天完成全年批产试飞任务；公司质量管理效能显著强化，系统实施全面质量提升工程，质量综合治理能力和实物质量水平稳步提升；技术管理能力加速迭代，技术创新活力持续增强，先进技术应用深度开拓，全年申报专利同比增长66%，获评航空工业及省部级科技成果、专利奖16项。                                                                                                               此外，中航沈飞——公司坚持全面从严治DANG，完善公司DNAG委决策制度，突出“把方向、管大局、促落实”职责定位，扎实开展DANG史学习教育，推动党建与业务融合发展，为改革发展提供坚强政治保障和组织保障，公司DANG委被DANONG央授予“全国先进基层DANG组织”称号。公司表示，要牢记航空报国初心、勇担航空强国使命，抓住机遇、迎接挑战，推动企业高质量发展。

利用周期股市种田

技术小巩固后再突破！

技术小巩固后再突破！

8月2日周五早评：

市场分析及解读

1、周四各大指数弱势盘整，K线都是小阴线，这是周三大阳后的健康修正巩固过程；长阳立柱，接着缩量巩固2-3天，最后在上行，这是最漂亮的走势；只要不出现放量收大阴线，形态就好看了。

2、近期市场诸多消息共振：

一是外部影响，美联储9月大概率降息，美元走弱，人民币走强，利好外资的流入，对A股的核心资产影响最正面。

二是技术，日线、周线、季度线，指数短期、波段都有反弹过程；

三是政策，最新会议很明确，要刺激消费，预计周末开始，会有诸多刺激出台；

3、目前位置，下跌空间有限，无需过分恐慌，机会大于风险；只要你做对方向，就要有大格局，重点是低估值+超跌+业绩确定性强的核心资产，还有国产替代的硬核科技。

4、预计周五还有小幅确认过程，关注2910附近支撑；快则周五，慢则下周初，指数有望再次上行，倾向于下周初；

5、轻指数，重点博弈两个方向的轮动机会。做好迎接2024第二波主升浪反弹的准备！三季度下半场、四季度上半场指数将运行季度级别上涨！按月度分析，7月底或者8月初开启，运行至11月初；

详细的盘中交易细节，我会交易时间盘中文字直播解析

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助推财富自由的15种资产

刚刚，凌晨传来2个消息，明天A股即将迎来变天？

今日的A股，最大的特点就是缩量了，午后的成交量迅速缩量。半导体拉升，市场回暖后，随着它的冲高回落，指数来回震荡了。

上涨了2%，回调0.2%都受不了的人，不适合在股市。钟点工有时候还周结呢。为什么那么多消费者，因为他们根本不明白股票不能用来炒作，除非你是博弈高手。恰恰都是普通的上班族，何况对手盘还有融券、量化、衍生品等多空博弈的工具……

收盘后，市场传来了两个信息，给了A股在八月份开门绿时期，对后期的行情还是起到一定的利好。

第一个信息，昨天，券商板块的大涨，主要是传闻两家券商有合并的消息，收盘后两家券商澄清了合并的传闻，不过，今天券商板块并未存在深跌的走势。

很明显，券商合并重组的预期是今年的重头戏，传闻的消息多了，后期得到了确认，自然会给券商板块带来再度走强的行情，也给了A股后期再度走强的预期。

并且，今天收盘后，沪深两市涨停个股在73家，跌停股在6家，说明市场的缩量下跌，并未导致场内的情绪有较大的改变。

那么，昨天入市的增量资金推动大盘突破2900点后，起码并不属于诱多行情。

所以，我昨天的思路是，对今天的行情有较高的期待，市场有望再度保持题材概念活跃的走势。

而今天是权重板块继续上涨，明显不及预期，暗示了市场板块高低切换过程，并非权重落题材起的行情，而是板块在频繁切换，主线还是不明朗。但是，起码是给了题材概念超跌反弹的时机了。

第二个信息，大盘今天是收出小阴线，创业板回吐了昨天近二分之一的上涨，如果昨天的上涨是本轮行情的转折点，大盘是不会再度破位2900点，创业板也不会把昨天的上涨，又一次走出吞没的行情。

那么，当下的走势并不复杂，大盘无非是在3000点的博弈，到了2900点的博弈，创业板技术方面是双底，不可能近期接连下跌，造成昨天的上涨是一日游走势。

如果以这样一日游的走势发展下去，创业板诱多后，起码会跌到前期年内低点区域。而当下并不具备三大指数接连调整的信息，创业板也处在深度调整后，题材概念在轮动的阶段。

所以，这是另一个利好信息，指数上涨放量，下跌缩量，余下几天内只要可以有第二次放量的上涨，大概率就可以看好指数后期会有短期新高。

明天A股的走势，很大概率会延续震荡洗盘，板块和个股会进一步分化，有资金和人气的继续上涨，没资金和人气的回归震荡回落，但涨跌幅度都不大，呈现普涨普跌，这就是明日行情的特征。

当然明天A股除了维持震荡洗盘之外，还是有一种可能性会得到多头拉升，再次拉升进入普涨，但这个走势可能性较低，毕竟洗盘还未结束，想要A股再度大涨出现洗盘后了。理由如下：

突发性放大大涨是不可能持续的，原因是环境、量能、人气和信心等无法支撑连续大涨，所以大涨后只能洗盘；

股市都是涨涨停停的，只有这样才能让筹码进行高低交换，提高场内筹码的活跃频率；持续强势上涨，很多人选择躺平待涨，所以洗洗更健康。

综上，原来A股出现一日牜，为了就是响应促销费的号召，同时也为A股后市更好的上涨，只能为牜市点暂停，让盘面进入洗盘的走势；正所谓洗洗更健康，让我们一起期待A股洗盘之后的再次放量大涨吧。

08.02 复盘

晚评：指数将回踩五日线，确认下方支撑力度！

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尾盘文章地址：8月1日老股个人今日操作（必点，速看！！！快速点击阅览）

$上证指数$：

（1）热点消息播报：A股行情分析，后市怎么看？

（2）来复盘一下当前的A股走势。周四全天上证指数与$创业板指$ 走出单边下跌行情，创业板跌幅居前。

（3）上证指数日K线呈现一个冲高回落的十字星K线，注意今日指数继续保持放量程度但放量滞涨，且分时高点遇阻30日线后回落，尾盘失守20日线位置。此时的下方五日线已经向上拐头，作为支撑力量出现，但10日线继续向下还未转为支撑。

（4）周五开盘五日线上移至2916点位置，10日线下移至2913点位置，可以见得上证指数今日回踩的程度并不充分。预计周五将继续对五日线位置做一个回踩支撑的确认过程。

（5）此时的是此次30日线可以作为本轮下跌的场内筹码的成本线来参考，在下跌趋势的循环中，指数触及到30日线意味着市场大多数的投资者回本。而通常下行循环中，大多数投资者往往快要回本的时候，主力大资金将继续向下，使得场内大多数筹码继续被套住，使得这些场内筹码继续补仓追加筹码成本。

（6）所以对于下行趋势循环中的正向做T，需要通过高抛低吸的方式来完成。在底部缩量的时候的，逢阶段底部分布兜底，然后在接近上方30日线的时候，将底仓做T，T出。降低自己的筹码平均成本。

（7）综上考虑，我认为可以参考2933-2904-2865这个下行趋势线附近，后市再次回归的时候可以分布兜底配置，回归到上方30日线位置时候，可以将底仓T出。直到整个市场正式筑底结束，突破站稳30日线，突破3005-2986点的趋势压力线。我个人计划才能正式做多。

（8）综上，叠加判断，可以得出一个清晰的结论：

（一）短线走势：上证指数继续向下回踩，确认五日线位置附近的支撑力度。等周五尾盘看看是否行情企稳。

（二）趋势展望个人预期：以上证大盘为参考基准，下半年的高点在2980点一线位置。预计低点在2800点一线位置。2800-2933点区域为这次的超跌反弹波段。

（三）个人计划：低位择机低吸。拿住超跌反弹波段。

具体操作：每个交易日下午2点至2点半可参考我的尾盘策略长文，理性参考我的实盘变动计划。

感谢各位老友的长期点赞评论支持。希望大家点赞支持一下老股。

茅台评级被瑞银下调 华创证券发深度研报力挺：2600元目标价不变 维持“强推”评级

【茅台评级被瑞银下调 华创证券发深度研报力挺：2600元目标价不变 维持“强推”评级】

日前，瑞银发布研报将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。这些判断最近几天也在市场上引发了一番热议。就在昨天，华创证券食品饮料团队发布了一份深度研报力挺贵州茅台。尽管这份研报下调了贵州茅台2025年~2026年的EPS，不过研报维持了贵州茅台2600元目标价及“强推”评级。

据了解，在上述研报发布后，这份研报作者之一的华创证券食品饮料团队首席在社交平台发文指出：好的投资选择总需要在“好商业、好公司和好价格”之间权衡，实际上投资茅台不仅要保持理性伺机出手，而且中期已可适度“贪婪”。