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机会前瞻

注塑机板块:7月订单大超预期

   ◇事件:制造业承压背景下，注塑机行业龙头企业在二季度订单表现优异，主要受益于下游补库存、行业集中度提升及出海需求增长。目前全球注塑机市场规模约150 亿美元，中国市场约 200-300 亿人民币，占全球30%。202402因内注塑机市场开启向上走势，目前处于小周期延续阶段，周期在1.5~2年。中国企业在全球注塑机供给端中具有优势，占全球注塑机总销量的 60~70%，占全球注塑机总销售额的 40~50%。预计 2024H2 整个注塑机行业的订单增速保持双位数的正增长，

    相关公司:海天国际、伊之密、泰瑞机器

市场热点

智能网联汽车:广州立法支持，工信部提出提升安全水平

      ◇事件:1)2024年8月1日盘中消息，近期广州拟立法支持智能网联汽车在城市公交、出租车等出行服务场景的应用。2)2024年8月1日盘后消息，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》意见，提出加强组合驾驶辅助准入管理。

    ◇智能辅助驾驶:目前智能汽车出厂标配L2以上智能驾驶功能，2024年1月行业透率39.4%,传感器方面,前视摄像头、毫米波雷达、激光雷达渗透率分别为 56.7%、52.3%,1.9%。

相关公司:

毫米波雷达:德赛西威(智能座舱)、索菱股份(智能座舱)

激光雷达:万集科技

T-Box:高新兴

OBU:金溢科技

出租车:大众交通、交运股份

公交车:金龙汽车、安凯客车

新型城镇化:五年行动计划

    ◇事件:因务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过5年努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，常住人口城镇化率提升至接近 70%。

    相关公司:大千生态、盈建科、浙江建投、尖峰集团、岭南股份

大涨分析

交大思诺:轨交自动驾驶

    ◇驱动:2024年7月31 日晚中国中车公告，公司披露6-7月新签订单，合计金额约459.9亿元人民币。机构点评，今年1-7月动车组高级修新签订单达到了 284.6亿，同比去年全年增长 99%，高运量下维修需求的释放有望加速。公司是轨道交通列控系统行业领先企业，主营业务是列车运行控制系统关键设备的研发、集成、销售及技术支持，主要产品包括机车信号 CPU 组件、应答器系统以及轨道电路读取器，均为列车运行控制系统的关键设备。产品能够应用于轨道交通领域自动驾驶，其中国内首条采用完全自主知识产权、全自动运行的轨道交通线路(燕房线)就使用的公司应器系统产品，相关公司:新筑股份、神州高铁、

亚通股份:上海出租车

    ◇驱动:上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放，全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务。出租车业务在上海行业满意度测评中位居行业第二，蓝色联盟第一。

宗申动力:低空经济

    ◇驱动:8月2日深圳举办低空经济高质量发展大会，子公司宗申航发主要为工业级以上无人机(旋翼、固定翼)及通航飞机等航空飞行器提供动力总成装备。目前航空发动机产品主要以 200HP 以下航空活塞发动机为主。参股子公司航天神舟飞行器公司业务性质为航空航天和其他运输设备制造业。

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