周二早间市场信息

证券信息：7月以来，截至8月5日，A股权益ETF净申购额已达到1950.99亿元；2024年首份基金公司半年度业绩快报出炉，华夏基金上半年营收36.69亿元，净利润0.62亿元，均较去年同期小幅下滑约1%。

环球信息：美股收高，道指上涨0.76%，纳指上涨1.03%，标普上涨1.04%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.26美元，涨幅为0.36%，收于每桶73.2美元；纽约黄金期货下跌0.5%，收于每盎司2432.1美元。全球汽车半导体市占率第一公司英飞凌宣布裁员；谷歌被裁定垄断搜索。

市场信息：三部门发文建立健全虚拟电厂技术标准体系（涉科远智慧、友讯达等）；工信部进一步试点扩大增值电信业务开放；多部门部署促进服务消费；上半年全国保障性住房建设取得积极进展；我国成功发射千帆极轨01组卫星，首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨（涉天银机电、三角防务等）；央企采购迎来新规，将在重点领域带头使用创新产品（涉华测导航、司南导航等）；HPV疫苗降价刷屏；特斯拉入选福建政府采购名单；首个民航大模型“千穰”通过生成式人工智能服务备案；小鹏汽车AI天玑系统XOS 5.2.0版本发布；山东首家隆基Hi-MO X6 Max电站并网成功。

个股信息，利好：神州数码中标191.17亿元中国移动新型智算中心采购项目；实达集团预中标2.09亿元克融云智算中心一期二标段项目；高德红外签订1.99亿元装备系统产品订货合同；兰石重装中标1.85亿元项目；广联航空签署5578万元采购合同；万安科技成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商；通达股份、金冠电气预中标南方电网招标项目；奥士康与株式会社名幸电子签署合作意向协议书；浙富控股取得民用核安全设备制造许可证；章源钨业上调8月上半月长单报价；贝斯美、海天瑞声、新媒股份、ST易事特拟回购；利源股份股东拟增持。

利空：云从科技终止定增事项；*ST大药终止筹划控制权变更事项；清新环境未按规定披露业绩预告，收到北京证监局警示函；上交所向科兴制药下发监管警示；趣睡科技、通润装备、宇瞳光学、德生科技、雷尔伟股东拟减持。

其它：中航电测并购成飞集团获证监会同意批复；隆平高科拟向控股股东定增募资12亿元；通用股份控股股东拟4.37亿元转让6.92%股份；铜牛信息拟1.93亿元投建超算与金融云计算基地；江南化工拟收购红旗民爆35.9721%股份；宁波方正拟收购骏鹏通信40%股权；欧菲光拟开展套期保值型衍生品交易业务；爱建集团开展1架空客A320系列飞机的融资性租赁项目；中控技术与国富氢能、国富万家氢能战略合作；智微智能与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设；山推股份与中建八一战略合作；柯力传感六维力传感器已送样给人形机器人客户；天际股份3万吨六氟磷酸锂项目一期工程试生产；中国海防围绕车路云一体化进行了全面布局；超捷股份在向航天火箭紧固件领域拓展，目前处于研发阶段；*ST大药复牌。

限售股解禁：江丰电子、神州泰岳、遥望科技、成都华微、上海凤凰、金凯生科、华虹公司、乔治白。

无垃圾，不价值

#拾麦种田# 我们的目标是寻找估价过低的资产。应该到哪里去找呢?
从具有下列特征的资产着手是个不错的选择:
①鲜为人知或人们一知半解的；
②表面上看基本面有问题的;
③有争议、不合时宜或令人恐慌的;
④被认为不适于“正规”投资组合的;
⑤不被欣赏、不受欢迎和不受追捧的;
⑥收益不佳的追踪记录;
⑦最近有亏损问题、没有资本增益的。

———霍华德.马克斯

塞思.卡拉曼说过这样一句话：“我们发现很多投资机会蕴藏在很“惊险”或“奇怪”的地方，例如财务出现危机的公司和 官司缠身的公司”。这算是对霍华德马克斯这段话的一个补充。

他们二人为了买到便宜股，确实都是有过人之处，霍华德马克斯经常买进将破产企业，塞思卡拉曼经常买进将退市企业。

他们确实是深厚格雷厄姆理念门人，四毛买一元深入骨髓了，见到地上皱巴巴脏兮兮的钞票毫不犹豫。

这二人比施洛斯还要更坚决，施洛斯虽然也是买便宜股，但他的个性不愿去实际搞清算。巴菲特搞过一次清算，也受不了就不再做了。

格雷厄姆理念的便宜股，应该有几种境界，霍华德马克斯这种爱搞将破产企业这种，是最深层的便宜，塞思卡拉曼排第二，他爱买将退市企业，施洛斯排第三，他还比较正常，就是买低价股，约翰涅夫排第四，他这个比较吸引人，买入低市盈率有好分红的公司，巴菲特排最后，买合理价格的永续型优秀公司，这个已经是高档次了。

可见，格雷厄姆便宜股理念基本上无所不包，将破产股、将退市股、ST问题股、低价股、低市盈率股、茅台型优秀公司，都可以用格雷厄姆理念去对待买入。

重要的是，想要四毛买一元，想要捡到钞票，就要不在乎钞票表面的脏兮兮皱巴巴，这是格雷厄姆理念的本质吧。即使是永续型茅台公司，也不是上杆子去追买，只在王子落难时买，只在表面脏兮兮皱巴巴时才去买。

无垃圾，不价值。

投资四系统:
守正出奇投资思维行为系统
平常心情绪控制调节系统
健康长寿身体生命系统
时运趋吉避害系统

A股：晚间传来2个信号，明天股市即将迎来变天？

今日的A股，证券，银行，白酒一起砸盘，主板肯定难受了，不过中小盘股票表现异常的亮眼，结构性行情就是如此。

新手只需要涨跌，深层次的东西也看不懂。内行看门道，没有10年，20年的经历，穿越牜熊，你想通过我的文章看到有价值的内容，洗洗睡了！早点取关，不希望被我误导了。

左侧投资不可能是小本金，急用钱玩的策略，它是商贾的玩法，不是商贩的谋生手段，囤货，需要雄厚的资金链，足够的耐心……

今天盘中还有两个信号到来。第一个信号，高位股集体跳水，前期的人气股，10天6板等个股纷纷跌停，看似影响到了短线的投机氛围，实则进一步明确了高位板块，高位的个股，皆是出现了抛售潮。

高位股抛售潮的到来，我的思路是，可以给当下处于超跌反弹的板块带来增量资金，还可以强化它们的反弹力度，创业板就不会在外围股市调整之际，进入进一步的弱势格局。

而创业板可以上涨，无非是大盘的行情和创业板的行情进行了切换，大盘的下跌是机构投资者的抱团松动，创业板的上涨，属于大部分个股的普涨到来。

所以，高位股集体跳水，并非对股市当下的行情产生影响，反而对股市的现状是一种认可的暗示。

第二个信号，今天日经225指数大涨，不排除美股晚间也会有所反弹。如果外围的市场暂时进入了震荡格局，A股的行情起码也是在震荡，至少个股普涨的次数会偏多。

当下的行情，处于跌无可跌的状态，这主要是题材概念方向，进入了类似跌无可跌的行情。而权重板块的下跌还在延伸的过程，也给了题材概念在股市存量资金博弈时，可以再度保持涨势的行情。

显然，如果市场受到外围因素导致的调整，更多是会影响到大盘的行情。不过，创业板虽也会受到影响，却已经难改创业板的超跌反弹需求。

我预测明天A股会小幅高开，高开之后再次震荡下滑寻底，权重股持续震荡下滑，题材股将会面临分化加剧；意味着明日A股将会进入分化走势，高低筹码进行交换，强弱分明，这样的走势涨跌受限，因此对明日A股不悲观也别乐观。理由如下：

因A股的行情风格已发生转变了，前期涨高的热点出现补跌，持续走强的权重股也补跌起来了！反之题材股补涨是无法持续，这个补涨补跌行情会延续至明日的，所以明天A股肯定是走结构性行情的。

因全球股市大动荡，最近几个交易日受国际多重利空消息影响，股市，基金，期货，原油、汇市等有所波动，造成恐慌指数飙升，大环境还不稳定，全球股市还会有反复，受此影响明天A股也会有所顾忌的，维持震荡对多空是最有利的。

总之，不管明天A股怎么走了，终究都无法脱离A股的弱势调整，一切谨慎看待为好，涨不喜跌不悲就行了，遵从趋势，顺势而为。

南向资金净买入59.87亿港元

统计显示，8月6日港股通全天合计成交金额为300.11亿港元，成交净买入59.87亿港元。

具体来看，沪市港股通成交金额175.56亿港元，成交净买入32.08亿港元；深市港股通成交金额124.55亿港元，成交净买入27.79亿港元。成交活跃股方面，沪市港股通前十大成交活跃股中，盈富基金成交额为14.64亿港元，成交金额居首；其次是中国移动、腾讯控股，成交金额分别为13.68亿港元、12.70亿港元。以净买卖金额统计，盈富基金净买入额为13.27亿港元，净买入金额居首，该股收盘股价下跌0.29%。净卖出金额最多的是汇丰控股，净卖出2.18亿港元，收盘股价上涨1.21%。深市港股通前十大成交活跃股中，成交额居首的是腾讯控股，成交金额11.46亿港元；其次是盈富基金、中国海洋石油，成交金额分别为8.94亿港元、6.91亿港元。以净买卖金额统计，有8只股为净买入，净买入金额最多的是盈富基金，净买入8.87亿港元，该股收盘下跌0.29%。净卖出金额最多的是美团-W，净卖出1.47亿港元，收盘股价下跌1.12%。

国金证券：关注低空经济空管系统、物理基础设施领域的投资机会

国金证券研报指出，随着数字化低空经济的推进，低建的需求将快速释放，并有望在2023—2030年间实现快速增长。低建具备基建先行、高确定性以及空间广阔的特点，：1.空管系统：新一代通信/导航/监视/气象等外围设备以及信息处理系统是空管系统的核心组成部分，相关配套企业有望显著受益，关注四川九洲、莱斯信息等；2.物理基础设施：低建在粤港澳大湾区、长三角地区发展较快，因此当地的建筑设计院有望深度参与到低空经济物理基础设施的设计建设当中，关注深城交、苏交科等。

北上资金活跃股名单(8月6日)

统计显示，8月6日沪股通单日使用额度为-22.05亿元，深股通单日使用额度为-26.98亿元。从成交金额来看，陆股通全天合计成交金额为1120.58亿元，净卖出金额62.51亿元。具体来看，沪股通累计成交金额588.22亿元，成交净卖出28.85亿元；深股通累计成交金额532.36亿元，成交净卖出33.65亿元。成交活跃股方面，沪股通前十大成交活跃股中，贵州茅台成交额为17.89亿元，成交金额居首；其次是长江电力、紫金矿业，成交金额分别为11.24亿元、10.17亿元。以净买卖金额统计，紫金矿业净买入额为1.48亿元，净买入金额居首，该股收盘股价下跌1.79%。净卖出金额最多的是农业银行，净卖出1.88亿元，收盘股价下跌1.30%。深股通前十大成交活跃股中，创业板股有4只，分别是阳光电源、中际旭创等。成交额居首的是中际旭创，成交金额14.15亿元；其次是美的集团、宁德时代，成交金额分别为12.78亿元、12.17亿元。

08.06 复盘 中招了

早上批量跌停，也是一脸懵逼；本以为大众交通能够冲高带带一众小弟，不知道是不是因为昨晚外围指数大涨，弱势抱团妖股的逻辑就不太成立，竞价之后就是各种瀑布。

高位就看大众交通怎么走了，可能调整几天后还会有资金做双头，先观察看看；

新起来的低位可能是资金想关注的，也可能像之前一边是核按钮，一边是顶一字，中兴商业带动消费明天估计又会被顶了，而中公教育今天放量回封，可能还有冲高，但量大了点。

商业航天今天低位表现不错，无奈整体气氛太差，航天科技换手涨停被砸，航天晨光则是地板。最高的腾达科技更是走出六亲不认的步伐，看调整后应该会有反抽机会，低位补涨选择的永达股份，这个走势也不太好拿，继续看次新能不能活跃起来。医药看香雪制药能否继续打高度。

现在亏钱效应明显，感觉是可以多耐心等等，就算修复一下后面都可能是边打边撤的节奏，耐心等新的龙头出来。

昨天还是大众交通没去还说有点遗憾，不然又要地板割肉，真是侥幸了一把；昨天打板的中公教育，早上跑慢了，水下割了，结果还回封涨停了，已凌乱了。

祝好

8月6日晚上机构观点纪要

A股爱涨停逻辑最强音会议机构纪要（2024.08.6晚上）

会议的议题及共识如下：

1. 大盘走势

观察海外情况是否企稳。 立秋将至，变盘将至！

2. 行业趋势

医药、教育、光伏等前期超跌的板块在大盘反弹的基础上有机会相对走强。

3. 个股选择

关注有业绩支撑、公募机构持仓较少的超跌个股，以及景气度高的行业个股。

嘉宾观点：

1. AY

- 会议组织：确认会议为小圈子机构内部复盘会议，不录音，每周一到周四开放给有空的机构朋友参加，主要进行市场复盘和讨论。

- 盘面分析：分析了最热的票。

- 涨停原因：总结了涨停的原因，包括光伏、教育、医药、新能源等多个板块，并对一些具体股票如中公教育、我爱我家等进行了讨论。

- 龙虎榜分析：分析了龙虎榜数据，提到中公教育（公司增持）有高手买入，以及机构的买卖情况。

- 板块趋势：指出光伏板块近期没有节操，涨涨跌跌，只有超跌。而教育板块已经形成梯队，受到机构认可如学大教育。凯文教育、豆神教育（公司增持）等教育股票，认为这些股票有机构增持，可能会有较好表现。

- 风险提示：提醒大家在选股时要谨慎，避免纯炒作小市值股票等。

2. BL

- 市场观点：认为当前市场较弱，可能会有进一步的下跌，建议在选股时要避开成交量小的股票。

- 板块分析：提到电力板块可能会成为资金切换的目标，。

- 经验分享：分享了关于大业股份的案例，提醒大家避免买入没有业绩支撑的股票。

3. CY

市场观点：海外市场风声鹤唳，美股空间跌幅可能到位了。

4.DZ

- 市场分析：认为当前的反弹较弱，预计大盘还有下跌空间，建议在抄底时要谨慎。

- 板块建议：医药、旅游等前期超跌的板块，以及新能源ETF相关成份股可能的表现。

- 美股影响：提到美股科技股暴跌可能会映射到A股，建议暂时观望科技股。

5. EL

- 消费行业分析：认为品牌和资源有优势的消费行业龙头企业会在当前市场中优于中小企业。

- 旅游行业观点：表示旅游行业已经开始企稳恢复，龙头企业的业绩增长明显。

- 市场信心：强调对中国消费市场的信心，认为全球唯一统一的大市场具有丰富层次，应对消费保持信心。

6. FZ

- 短期策略：ST圣腾和步步高两只股票，认为短期可能有博弈机会。

- ST圣腾分析：认为ST圣腾基本面良好，市盈率低，可能在一年后摘帽。

- 步步高分析：预测步步高在9月可能摘帽，中报业绩预告表现不错。

- 长期标的：提到合力态等长期标的，猪肉指数的上涨。

7. GA

- 板块轮动策略：建议寻找高切低超跌的板块，尤其是没有什么机构持仓的创新医药和教育板块。

- 行业趋势：指出除了光伏逆变器之外，其他光伏行业的贝塔增长属性不高，个股表现。

- 消费行业看法：认为现实中的消费行业是确定性的利空，建议保持谨慎。

【20240807早评】大盘真正企稳的必要条件

 

【盘面】
周二沪深两市双双高开，上证50高开低走，跌幅调整居前，抑制大盘回落，一度翻绿，不过双创领涨下，大盘终以微涨报收；午后上证继续砸盘，大盘再刷调整新低2845点后企稳，在双创显著扩大涨幅的提振下小幅收涨，双创涨超1%。截至收盘，上证涨0.23%，成交2958亿元，深证涨0.82%，成交3584亿元，创业板涨1.25%，两市涨停59只，跌停19只，绿盘个股数量不足一成。

 

【技术分析】
沪指日K收长下影星K，又双叒叕刷新了调整新低2845点，成交较前一交易日明显萎缩，低迷的交投水平下，市场仍将维持弱势格局，用时间换空间来完成底部的构筑。前面我们有讲过，大盘从3174点调整以来，历时2个多月，300多点，时空都已到位，没曾想突然来了个全球资本市场暴跌的偷袭，让大盘雪上加霜，更下一城，不过这毕竟属于外因干扰，而且随着外围跌势缓解，对A股的负面影响也随之淡化，接下来主要看自身的内生驱动了。A股熊市不可能一蹴而就的反转，但3000点之下越低越看机会，只是需要熬过这漫长的筑底过程。权重股在高位频繁的折腾，已呈现出强弩之末的迹象，若风格能够转换完成，相信大盘真正的企稳也将随之而来，我们继续以结构性行情为重，近日刺激消费的几个细分领域表现活跃，这让低流动性下，其他板块略显低迷，不过失效已过，相信市场会恢复资源配置的功能。

 

【策略】
模拟仓位：7；沪指技术支撑：2848点，技术压力：2888点；创业板技术支撑：1615点，技术压力：1648点；短线关注点：人形机器人，光伏及芯片，新股申购：0。

【消息淘金】
※中国版星链卫星首发 每年交付能力翻番  利好北斗导航 天银机电
※三部门发文 建立虚拟电厂技术标准体系  利好虚拟电厂 科远智慧
※销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口  利好中药茶饮 佐力药业
※台积电启动先进封装扩产大计并上调CoWoS报价 利好先进封装 通富微电
※银河麒麟操作系统AI版本即将亮相  利好操作系统 中科创达

【公告淘金】
★ST易事特：拟1亿元—2亿元回购公司股份；
★通达股份：预中标4.83亿元南方电网招标项目；
★江南化工：拟现金收购红旗民爆35.9721%股份；
★高德红外：签订1.99亿元装备系统产品订货合同；
★通用股份：控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份；
★万安科技：成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商；
★智微智能：与深开鸿战略合作 推动国产化智能物联网建设；
★智微智能：与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设；
★神州数码：控股子公司中标中国移动新型智算中心采购项目；
★东南网架：拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局；
★实达集团：成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。

国资委：在卫星导航、芯片等科技创新重点领域 央企带头使用创新产品

界面新闻

国资委印发《关于规范企业采购管理工作的指导意见》。其中提到，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

　　关于规范企业采购管理工作的指导意见

为贯彻落实、国务院部署要求，进一步规范企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。

一、总体要求

以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

（一）坚持依法合规。严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范企业采购行为。

（二）坚持公开公正。平等对待企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。

（三）坚持竞争择优。广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。

（四）坚持协同高效。整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。

二、合理选择采购方式

对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，企业应当严格执行。对于不属于工程建设项目的采购活动，未达到《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令2018年第16号）所规定的招标规模标准的工程建设采购项目，以及国家招标投标相关法律法规明确可以不进行招标的项目，企业除自愿采取招标方式外，应当选择下列四种方式之一进行。

（一）询比采购。

询比采购是指由3个及以上符合资格条件的供应商一次报出不得更改的价格，经评审确定成交供应商的采购方式。

适用条件为同时满足以下三种情形：一是采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；二是采购标的物的技术和质量标准化程度较高；三是市场资源较丰富、竞争充分，潜在供应商不少于3家。

（二）竞价采购。

竞价采购是指由3个及以上符合资格条件的供应商在规定时间内多轮次公开竞争报价，按照最终报价确定成交供应商的采购方式。

适用条件为同时满足以下四种情形：一是采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求；二是采购标的物的技术和质量标准化程度较高；三是采购标的物以价格竞争为主；四是市场资源较丰富、竞争充分，潜在供应商不少于3家。

（三）谈判采购。

谈判采购是指同时与2个及以上符合资格条件的供应商分别进行一轮或多轮谈判，经评审确定成交供应商的竞争采购方式。

适用条件为满足以下情形之一：一是采购标的物技术复杂或性质特殊，采购方不能准确提出采购需求，需与供应商谈判后研究确定；二是采购需求明确，但有多种实施方案可供选择，采购人需通过与供应商谈判确定实施方案；三是市场供应资源缺乏，符合资格条件供应商只有2家；四是采购由供需双方以联合研发、共担风险模式形成的原创性商品或服务。

（四）直接采购。

直接采购是指与特定的供应商进行一轮或多轮商议，根据商议情况确定成交供应商的非竞争采购方式。

适用条件为满足以下情形之一：一是涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购；二是因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购；三是需采用不可替代的专利或者专有技术；四是需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求；五是有效供应商有且仅有1家；六是为保障重点战略物资稳定供应，需签订长期协议定向采购；七是国家有关部门文件明确的其他情形。

此外，对于围绕核心主业需集团内相关企业提供必要配套产品或服务的情形，如确需采用直接采购方式，应当由集团总部采取有效措施，加强集中管理，采购人分级履行决策程序后报上级企业备案。

三、强化采购寻源和供应商管理

充分利用全国企业采购交易寻源询价系统等数智化手段，广泛开展寻源比价，有效识别供应商弄虚作假、串通报价、履约能力不足等风险，开展全生命周期评价，建立合格供应商名录并做好动态管理和评价工作。对供应商实施量化考核，综合供应商考核结果及资质信用、管理水平、创新能力等，分级管理供应商，深化与优质供应商长期稳定合作。强化企业间供应商信息和考核结果的公开、共享和规范应用，探索相关行业内部建立高风险供应商名单，条件成熟后逐步推广高风险供应商名单信息共享，同时不得将未纳入高风险供应商名单作为参与采购的基本资格条件，不得将有解决纠纷诉求的合规供应商纳入高风险供应商名单管理，不得排斥或限制潜在供应商。

四、完善采购执行和评审机制

（一）健全采购执行机制。企业应当按照程序并依照国家有关标准制定采购计划、编制采购文件、发出采购公告或邀请书、发送采购文件、组织采购评审、确定成交供应商、签订合同。小额零星采购可适当简化采购流程。应当根据情况专门制定抢险救灾、应对突发性公共事件等应急采购项目的采购流程。

（二）完善评审专家机制。采购评审应当保密、公平、公正，任何单位和个人不得非法干预、影响评审的过程和结果。除依法应当进行招标的项目外，视技术标准、金额大小、采购方式等综合判断采购事项重要程度，考量组成专家评审小组的必要性，并将组建专家评审小组的标准纳入采购制度范围。专家评审小组应当选取专业要求、工作经历等匹配的专家，鼓励包含采购企业外人员。探索在同行业企业间共建评审专家库，采用行业共享、联合共建等方式扩大评审专家队伍。强化评审专家入库审查、业务培训和廉洁教育，提升专家履职能力。

五、推动采购活动公开透明

除直接采购及其他采购方式中涉密等特殊项目外，企业应当根据行业属性，结合企业实际确定公开采购限额基准线。限额以上的采购项目原则上应当采用公开方式，在本企业电子采购交易平台或省级及以上媒介公告公示采购信息。结果确定后，应当在发布采购公告的媒介上公示采购结果。采用直接采购方式并公开的，应当在采购前公示项目情况（涉密等特殊项目除外）。

六、提升采购数智化水平

（一）深化电子采购系统应用。支持企业电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台，实现业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯。在确保规则标准统一、设施联通的前提下，企业可自行建设电子采购交易系统，相关系统应当与国家电子招标投标公共服务系统、企业采购交易在线监管系统互联互通，纳入统一的公共资源交易平台体系。暂未自建交易平台的企业，可自主选择提供合理收费和优质服务的其他企业、地方或第三方电子交易系统。严格规范电子采购平台收费行为，合理确定收费标准，不得重复收费，不得将收费作为前置条件排斥或限制潜在供应商。

（二）大力推广企业电子商城。鼓励企业自建电子商城，并将标准工业品、低值易耗品、通用服务项目等通过企业电子商城采购。企业电子商城应当通过竞争性方式依法合规确定铺货供应商，约定商品上下架、价格调整、风险分担、支付结算等交易规则。电子商城应当具备比质比价功能，不断优化业务流程与交易管控，择优选取所需商品。

七、加大集中采购力度

大力推广标准化设计、标准化选型，整合同类型需求，积极推行集中采购，增强企业议价和协调能力、提高整体效益。集团总部汇总各子企业一定时期内所需的工程、货物或服务，按照分类分级集中采购目录清单，统一组织多项目联合打捆采购或框架协议采购，可采用“统谈统签”或“统谈分签”的模式。对于相似度高、采购量大的产品品类，在不违背反垄断市场竞争规则前提下，支持企业开展联合采购。

八、发挥采购对科技创新的支撑作用

对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

九、鼓励更好履行社会责任

（一）大力扶持中小企业发展。企业应当支持中小企业参与采购活动，不得违法限定供应商所在地、所有制形式、组织形式、注册资本、股权结构、经营年限等，或者设定其他不合理的条件排斥、限制中小企业参与采购活动。鼓励企业通过预留采购份额、优先安排价款支付等方式给予中小企业积极支持。

（二）坚决落实政策性采购要求。认真落实、国务院关于全面推进乡村振兴和援疆援藏援青的决策部署，预留一定份额采购预算，科学合理确定采购方式，同等条件下优先采购脱贫地区、革命老区、民族地区和边疆地区产品。积极支持定点帮扶和对口支援地区的企业、产品入驻自有电商平台和市场销售渠道。

十、组织实施

（一）加强组织保障。各企业要高度重视采购与供应链管理工作，强化集团总部管理职能，进一步提升采购管控能力，结合实际优化完善机构设置，建立健全跨部门的采购管理协同工作机制。加强对计划、采购、生产、物流等业务活动的集中管理，实现资源精准匹配、服务快速响应，推动采购管理向供应链管理转型升级，全面提升采购与供应链管理的战略支撑、价值创造、风险防控功能和资源保障能力。

（二）健全制度体系。各企业要按照本指导意见要求，参考相关国家标准、行业标准，抓紧制定或修订采购管理制度和实施细则，明确采购计划、采购实施、合同签订与履行等操作程序和全流程管控要点，建立健全覆盖各类采购方式的采购管理制度体系，切实抓好内部采购制度建设，确保采购有章可循、规范管理。

（三）抓好监督落实。国务院国资委充分应用企业采购交易在线监管系统等平台工具，进一步加强对企业采购管理工作的监管，将采购管理绩效结果纳入企业采购与供应链管理对标评估等工作评价体系，对采购工作中存在的违规违纪违法问题严肃追责问责，切实加强对采购业务的内部控制、内部审计监督。建立健全“互联网+监督”机制，加强宣传引导和舆论监督，为推动企业采购工作规范健康发展营造良好氛围。

#华为# #人工智能# #股市# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600130/nc.shtml" alt="波导股份" target="_blank" rel="nofollow">$波导股份(SH600130)$SH600171/nc.shtml" alt="上海贝岭" target="_blank" rel="nofollow">$上海贝岭(SH600171)$ @今日话题 @券商中国 @北汽蓝谷@锦江在线@大众交通@同方股份

未来依然可期

先说指数，昨天全球金融市场遭遇黑色星期一，今天在亚太市场反扑的情况下走弱，捡尸队这种做法，真可谓伤心病狂，更何况大A属于被连累的！

接下来的市场我们该如何看待？乐观看待！

今天简单说一下技术面

下午指数在破昨天低点跌到2845.34后引发了15分级别底背离叠加超卖共振探底反弹 ，随后30分 60分级别背离筑底

之前文章中一直说到的大级别行情，需要指数站上2947.88，原因是左侧和右侧的浪型的确认点，因为时间有限，后面会细说，至少我看到的是迹象越来越明显了

另外还有上周说的重要的时间窗口58天在本周四，那么周四前后也可以接受的

短线题材上没啥可说的，毕竟每天看盘的时间了！

芯片半导体我依然认可穿越全年的中线趋势机会！

最后如果大级别行情要来，券商一定会有大的表现！券商这个板块应该加入到重要关注的方向之一！

晚评：趋势下行即将结束，市场就此开启百点上升！

做最真实的个人实盘分享和记录最详细的A股投资之路。目前已经通过基金实盘认证，可自行在查看持仓搭配明细。

尾盘文章地址：8月6日老股个人今日操作（必点，速看！！！快速点击阅览）

$上证指数$：

（1）热点消息播报：A股行情分析，后市怎么看？

（2）来复盘一下当前的A股走势。周二全天上证指数与$创业板指$ 走出上下震荡，尾盘向上拉升翻红，创业板领涨两市。

（3）今天的上证指数日K线最低分时探底到2845点位置，已经触及回归到下方的下行趋势线上。2933点-2904点-2865点-2845点的下行趋势支撑线已经形成。

（4）尾盘上证指数向上拉回，说明目前的底部支撑线存在支撑效应，市场即将开始向上回升，触底的转折点也就在目前的位置上。

（5）我在之前的文章分析中，写的很明确，这次的指数加速下跌存在受到了亚太市场的集体走弱的影响，导致的超跌幅度彻底，下行回调的时间较短。且回归至下行趋势线附近后会引发向上的回升波段开始，今天的行情均开始一一验证实现。

（6）那么接下来的上证指数回升向上，回升的目标在哪，如何做判断。从之前的几次向上突破的位置来看，3005点-2986点的高点连线形成上方的趋势压力线。按照目前趋势压力线的下移程度来看，预计下一次的高点位置在2950点位置附近。

（7）如果按照之前的向上回升，第一次回升到20日线位置止步，第二次向上回升至30日线位置。第三次回升依然受阻于下移的30日线，那么这次探底比之前更充分，那么向上回升的目标应该能站上30日线位置。次数的30日线已经下移至2930-2940。所以综合考虑预期A股接下来的回升至2950点一线位置。

（8）综上，叠加判断，可以得出一个清晰的结论：

（一）短线走势：本周市场趋势筑底结束，行情即将就此展开上涨趋势。

（二）趋势展望个人预期：以上证大盘为参考基准，下半年的高点在2980点一线位置。预计低点在2800点一线位置。2845-29350点区域为这次的超跌反弹波段。

（三）个人计划：低位择机低吸。拿住超跌反弹波段。

具体操作：每个交易日下午1点至2点可参考我的尾盘策略长文，理性参考我的实盘变动计划。

感谢各位老友的长期点赞评论支持。希望大家点赞支持一下老股。

上海艾录(301062) 包装业务稳健拓展，光伏布局持续落地

　　核心观点

　　事件：公司发布2024年半年度业绩预告。2024年上半年，公司实现归母净利润0.51~0.55亿元，同比+51.64%～+65.15%：扣非净利润0.47~0.5亿元，同比+54.21%～+64.05%。其中，2402单季实现归母净利润0.22~0.27亿元，同比-16.1%～+1.02%；扣非净利润0.21~0.24亿元，同比-18.33%~-6.62%。

　　营收增长叠加降本增效，利润快速成长。报告期内，下游需求实现改善，公司持续发挥在工业用纸包装、复合塑料包装领域的技术及市场领先优势，实现营收同比增长。同时，公司原材料端采购成本同比下降，降本增效取得了阶段性成果，进而加快利润增长。

　　工业用纸包装产能陆续投放，推出消费品纸代塑包装。公司年产工业用纸包装袋6亿条、智能包装设备产线46套的新增产能，将于24年下半年逐条产线投产，助力下游市场开拓。同时，公司推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，是面向消费品端的可回收环保包装新产品，可替代市场现存的塑膜类复合包装，未来空间广阔，预计在2024年下半年将产生一定效益。

　　稳步推进光伏新能源布局，复合材料光伏边框空间广阔。背板膜方面，公司控股子公司艾录新能源背板膜已处于小批量生产供货阶段。同时，公司布局复合材料光伏边框产品，以超低碳、耐腐蚀、抗PID特性等核心优势，能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等特定场景；且相较于传统铝合金边框，具有成本优势、可定制等特点，未来替代空间广阔。目前已顺利通过各项测试评估并获得德国VDE原料认证及TUV（南德）认证，已完成20余家下游光伏组件客户送样，预计279万套新建产能将于24年9月投产

　　投资建议：公司为细分领域包装龙头，工业用纸包装&复合塑料包装稳健发展消费品纸袋塑包装拓展前景较优，布局光伏新质生产力空间广阔，背板膜&复合材料边框齐发展，看好公司未来业绩表现。预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.3/0.41/0.61元，对应PE为34X/25X/17X，维持“推荐”评级。中国银河

卡路里焦虑引爆无糖茶风口，无糖茶到底能火多久？

今年夏天，最热的饮料无疑就是无糖茶了，在东方树叶上市这么多年之后，无糖茶终于开始快速走红，面对着无糖茶的走红我们到底该怎么看？在这场卡路里焦虑所引发的无糖茶风口之中，无糖茶到底会持续火下去还是会昙花一现？无糖茶又会火多久？

一、卡路里焦虑引爆无糖茶风口

据中国证券报的报道，“无糖茶产品越来越多，卖得很好”“配料表干净，没负担”“喝都喝不过来，但是喝着感觉都一个味”......中国证券报记者日前走访线下超市发现，当前市面上可供消费者选择的无糖茶饮产品和品牌琳琅满目，不少销售人员和消费者表达了对无糖茶饮销量的肯定和喜爱。

中国证券报记者走访线下超市发现，当前市面上可供消费者选择的无糖茶产品和品牌非常丰富。除了三得利的招牌产品乌龙茶和农夫山泉东方树叶，可口可乐淳茶舍、娃哈哈青柑普洱、北平制冰厂丹茶、茶小开、果子熟了、可漾等品牌均火热销售。

“无糖茶饮产品越来越多，消费者也特别喜欢，卖得比传统饮料好很多。”不少销售人员向记者表示。在北京一家物美超市内，消费者王女士告诉记者：“夏天天气热，总想喝点冷饮，但是含糖饮料热量太高。买无糖茶就是因为配料表干净，比较健康，喝起来没负担。”

在产品价格方面，记者发现，各品牌无糖茶产品普遍进行降价促销。记者观察到，在线下零售端，无糖茶产品已经从此前的6元-8元价格带下移至3元水平。在一家线下超市，记者看到，虽然目前各大品牌无糖茶产品零售价仍在5元左右，但相关产品促销优惠力度较强。以可口可乐的淳茶舍为例，货柜上显著标明，单瓶售价6元，但购买第二瓶只需加1元，照此计算单瓶售价为3.5元。农夫山泉东方树叶标准500ml装价格为5.5元，900ml装则打出了12元两瓶的促销价格。这样的优惠模式在该店的无糖茶产品上比比皆是。

尼尔森IQ数据显示，2023年，包括无糖茶在内的即饮茶拿下21.1%的市场份额，首次超过碳酸饮料（18.5%），位列行业第一。而从现在开始的未来五年，中国茶饮市场将进入无糖茶饮的高速增长期。与瓶装水市场的竞争相比，无糖茶领域的战况同样激烈，不论是东方树叶这类“先行者”的成功案例，还是元气森林、果子熟了等新锐品牌，加上传统品牌康师傅、统一等加入竞争，目前“千茶大战”已经全面打响。

二、无糖茶到底能火多久？

在当今社会，健康意识的觉醒正引领着一场饮品革命，无糖茶作为这一趋势中的佼佼者，其市场表现和未来前景引起了广泛的关注。无糖茶，以其“无糖”、“零卡”、“健康”的标签成为了市场追捧的对象，不过无糖茶的风口我们到底该怎么看？

首先，无糖茶成为了健康生活方式的代言。在当今社会，人们对健康的关注度与日俱增，这种趋势反映在饮食选择上尤为明显。无糖健康饮品凭借其独特的优势，逐渐占据了消费者的心智，而无糖茶更是其中的佼佼者。

无糖茶饮料所标榜的“无糖”“零卡”“健康”等特性，与现代年轻人追求健康生活方式的理念不谋而合。对于那些关注体重管理、血糖控制以及整体健康状况的消费者来说，无糖茶无疑是一个理想的选择。它既能满足人们对于饮品的口感需求，又不会带来过多的热量负担。

茶作为一种传统饮品，本身就富含抗氧化成分。这些成分对于身体的益处众多，如提神醒脑、促进代谢等。现代年轻人在快节奏的生活中，面临着各种压力和挑战，他们需要一种既能提供能量又有助于保持健康的饮品，无糖茶恰好满足了这一需求。

例如，对于长期伏案工作的白领人群来说，为了保持良好的工作状态，需要在工作间隙补充水分和提神。以往，可能会选择咖啡或者含糖饮料，但随着健康意识的增强，开始转向无糖茶。无糖茶的清新口感既能缓解疲劳，又不会因为摄入过多糖分而导致肥胖等问题，无疑成为了他们最好的选项之一。

其次，中国五千年的茶文化也给无糖茶提供了源源不断的创新动能。中国拥有悠久而深厚的茶文化，这为无糖茶饮料的发展提供了无尽的创新源泉。众多的茶叶品类，如黄山毛峰、六安瓜片、西湖龙井、铁观音、大红袍、普洱等，为无糖茶的口味和品质提供了丰富多样的选择。以乌龙茶饮料为例，仅仅在这一个品类中，就已经衍生出了茉莉乌龙、橘皮乌龙、桂花乌龙等多种风味系列。这种创新不仅丰富了消费者的选择，也为无糖茶市场注入了新的活力。

想象一下，在一个夏日的午后，消费者可以品尝到一杯带有茉莉清香的乌龙茶，既享受到了乌龙茶的醇厚韵味，又能感受到茉莉的芬芳；或者在寒冷的冬天，来一杯热气腾腾的桂花乌龙，感受温暖与甜蜜。此外，不同地区的茶叶品类还可以与当地的特色食材相结合，创造出更具地域特色的无糖茶产品。比如，云南的普洱茶可以与当地的鲜花、水果等搭配，开发出独具风味的无糖茶饮料。这种创新不仅保留了传统茶的精髓，还赋予了其更现代化的表达形式。

第三，大量的品牌涌入无糖茶赛道带来了更多的可能性。随着无糖茶市场的不断扩大，越来越多的品牌纷纷入局。早年间，无糖茶市场主要由三得利和东方树叶等品牌占据，但如今，大窑、果子熟了、东鹏、伊利等新品牌也加入了竞争行列。

众多品牌的加入，使得市场竞争愈发激烈。以果子熟了为例，先后推出了栀栀风味乌龙茶、茉莉风味龙井茶、樱花白茶、腊梅玉露、菊花普洱等十几种种口味。这种激烈的竞争促使品牌不断创新，提升产品品质和服务，以满足消费者日益多样化的需求。

一方面，新品牌的加入带来了更多的资金和技术投入，推动了无糖茶行业的发展。另一方面，也使得消费者有了更多的选择，能够根据自己的口味和喜好挑选适合自己的产品。举例来说，知名乳制品企业伊利去年推出的中国首款旋盖式现泡茶，它不同于市面上现有的开盖即饮无糖茶，它通过技术创新了实现新鲜现泡，实现了更好的口感，也让其在无糖茶市场的优势更加显著。可以说，品牌竞争的加剧不仅推动了无糖茶市场的多元化发展，也促进了整个行业的进步和升级。各品牌在产品创新、品质提升、营销策略等方面不断探索和实践，更为无糖茶市场的长期繁荣奠定了坚实的基础。

第四，无糖茶市场的挑战也在不断出现。尽管无糖茶市场呈现出蓬勃发展的态势，但随之而来的问题也不容忽视。其中，同质化竞争和价格战是当前无糖茶市场面临的最大挑战之一。随着品牌数量的不断增加和市场规模的迅速扩大，无糖茶产品的同质化现象日益严重。许多品牌在产品口味、包装设计、营销策略等方面存在较大的相似性，导致消费者在选择时难以区分。此外，为了争夺市场份额和消费者关注度，一些品牌不得不采取价格战策略，通过降低产品价格来吸引消费者。然而，这种竞争方式不仅损害了企业的利润空间和市场秩序，还可能导致产品质量下降和消费者信任度降低。在价格战的压力下，一些企业可能会为了降低成本而牺牲产品质量，这对于整个行业的长期发展是不利的。为了摆脱这种困境，无糖茶企业需要更多的创新。

结合中医药食同源的理念就是一个创新的方向。例如，可以将一些具有保健功效的中药材与茶叶相结合，开发出具有特定功能的无糖茶产品。比如，将枸杞、菊花与绿茶搭配，具有清肝明目的功效；将红枣、桂圆与红茶搭配，能够起到补血养颜的作用。

此外，还可以在产品的包装、营销渠道和消费场景等方面进行创新。比如，推出个性化的包装设计，吸引年轻消费者的关注；开拓线上线下融合的销售渠道，提高产品的市场覆盖率；打造与无糖茶相关的消费场景，如在健身房、瑜伽馆等场所提供无糖茶饮品。

因此，无糖茶的风口我们认为还会持续相当长的一段时间，这是因为当前我国无糖茶饮零售额在茶饮总额中的占比仍然偏低，这就意味着市场还有巨大的增长潜力。随着消费者健康意识的进一步提高，以及对无糖茶产品的认知度和接受度不断提升，未来无糖茶市场有望迎来更加广阔的发展空间。然而，在这个充满机遇的市场中，谁能笑到最后还存在很大的不确定性。只有不断适应市场变化，加强研发创新，提升品牌竞争力的企业，才有可能在激烈的竞争中立于不败之地。

杨德龙：欧美日股市见顶回落 A股与港股属于估值洼地 有望吸引外资流入

美股周一出现大幅下跌，美国三大股指都出现了大幅下跌，道指暴跌超过千点，纳指下跌3.4%，而标普500指数则是创下了2022年以来的最大单日跌幅。市场的下跌，主要是由对美国经济衰退的担忧导致的。周一亚太股市首先开盘出现了大幅下跌，特别是日经225指数收盘重挫12%，创1987年华尔街崩盘以来的最大的单日跌幅。全球股市出现暴跌，从诱发因素来看，美国非农就业数据低于预期成为一个重要的诱发因素，让很多投资者担心美国经济可能会面临着增速放缓，甚至有陷入衰退的风险。而美联储在上周四凌晨选择将利率维持在20年来的最高水平，这也使得投资者担心美联储在货币政策方面动作迟缓，没有及时采取降息的行动来防止经济出现衰退，所以市场的反应出现了比较过激的抛售行为，这也使得很多投资者预期美联储是否会提前进行降息。但是从美联储的动作来看，周期外降息的可能性还不是太大，可能还是要等到9月份议息会议进行首次降息。但是在接下来的三次议息会议上，也就是9月份11月份和12月份可能每次都会降息，最少降息25个基点，累计三次降75个基点。也有可能9月份就降息50个基点，通过加大降息的力度来支持经济增长回升。

美国经济衰退的担忧严重影响了全球资本市场的表现，加上之前欧美日股市不断的创出新高，累积了大量的获利盘，特别是美国的科技股，估值上已经出现了一定的泡沫。随着更多的科技股公布二季度财报，有些科技股二季度财报远低于预期，这也使得市场的抛售加剧，部分科技股甚至在公布财报之后单日跌幅就超过20%以上。从高点算起，很多科技股跌幅已经超过30%，这也意味着这一轮由科技股带动的牛市行情接近尾声。之前我也建议大家一定要注意控制风险，防止欧美日股市在连续上涨三年之后出现泡沫破裂的风险，从而造成比较大的投资损失。特别是很多投资者在之前买入纳斯达克ETF，出现了30%的溢价率，这样的话投资风险可能会更大。因为一旦指数出现大幅下跌，溢价率可能会消失，而指数的下跌又会导致基金净值的下跌。所以对于海外市场指数ETF等产品要防止高溢价买入，防止出现高位被套的风险。

周一全球股市出现黑色星期一，对于A股和港股短期的走势也形成了一定的拖累，但是由于A股和港股之前就处于比较低的位置，所以下跌的幅度并不大。甚至从中期来看，由于欧美日股市的高位回落，全球资本可能出现回流，有一部分资金会从欧美日股市获利了结来寻找新的估值洼地。而当前A股和港股无疑是两大估值洼地，所以从中期来看A股和港股甚至有可能会出现反转的行情。而巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公布二季度财报显示二季度巴菲特进行了大量的抛售，减持了50%的苹果持仓，加上减持的第二大重仓股美国银行，二季度抛售美股高达八百多亿美元，账上的现金储备已经达到了两千七百多亿美元，相当于2万亿人民币左右。也就是说巴菲特坚持了一贯以来的做法，就是在市场贪婪的时候我恐惧，也就是在美股节节攀升的时候，巴菲特选择了高位抛售估值高高在上的美股。这也使得很多投资者担心，因为巴菲特总是能在市场泡沫破裂之前退出，这一次可能也不例外，所以巴菲特的大幅抛售美股也是美股下跌的一个重要因素。巴菲特的做法则值得所有投资者学习，就是如果所投资的股票估值过高，就要小心泡沫破裂的风险，进行高位减持来降低组合的风险，这也正是巴菲特做投资长盛不衰的重要因素。只有在市场高位的时候，通过抛售股票获得大量的现金储备，才能在下一轮市场崩盘的时候，在整个市场出现非理性下跌的时候去捡便宜货。

最近流行的一个专业术语叫萨姆规则，根据萨姆规则，当失业率的三个月移动平均值相当于前12个月的低点上升0.5个百分点或更多时，美国经济就会陷入衰退。美国劳工部上周五公布的就业形势报告显示，7月非农部门新增就业人数是11.4万，远低于市场预期。失业率也意外升至4.3%，达到了2021年11月以来的最高值，并触发了萨姆规则。规则的提出者萨姆评论说，上升的失业率在过去通常意味着衰退的早期，我们可能还没有到那一步，但对于这种情况已经非常接近了，这令人担忧。

萨姆解释道，整体来看，我们仍以一种较强的姿态进入这一阶段，如果纵览一下目前有关美国经济的所有信息，很难得出我们已处于衰退中这一结论。也就是说美国还没进入衰退，但已经接近了。萨姆预测，美联储的政策制定者可能会重新调整他们的策略方针，以应对日益增加的衰退风险。根据历史经验，萨姆提出的萨姆规则在1960年以来一共九次美国经济衰退中全都得到了验证。在美联储这一次议息会议之前，萨姆在其写作平台上称，是时候降息了。鲍威尔也在新闻发布会上提到，他知道萨姆规则这个统计规律，但指出迄今为止的全部数据表明美国劳动力市场正在正常化。对此萨姆表示美国央行不宜立即采取行动，在这样的时刻保持冷静很重要。美联储非常谨慎，行动可能会比较迟缓，但当事实发生变化时，美联储就会采取行动做他们该做的事情。

由于当前美国利率处于高位，央行现在有很大的操作空间，美联储之前的货币政策目标是防通胀，所以一直保持比较高的利率水平。而现在美国经济衰退的风险在加大，又加上美股也出现大幅下跌，这可能使得美联储在9月份议息会议进行首次降息，从而开启一轮降息周期。美联储进入降息周期会使得美元指数出现高位回落，而非美货币出现升值。近期人民币出现了快速升值的走势，重新回到7.1左右，人民币升值也使得全球资本流入人民币资产的可能性加大，特别是当前很多人民币资产是被严重低估的，因此全球资本市场正在面临着大变局。短期来看，外围市场的大跌对于A股和港股的走势会形成一定的拖累作用，但是总体来看，A股和港股反而可能会受到更多资金的青睐。近期人民币升值除了美联储降息预期增强的原因，也有近期重要会议对于稳定增长政策将进一步加码的推动，带动人民币汇率走强。所以在当前大家对于优质资产要保持信心和耐心，耐心等待行情企稳回升，我们坚信好的资产在被错杀之后将会随着时间的推移慢慢涨回来。

惨！涨停全部卖飞

指数高开低走，探底回升，沪深指数都再创了新低，但是跌幅仍然不够，后面还有再次探底的预期。

今天指数的相对强势，主要来源于日经的刺激。日经早盘直接大幅高开高走，大涨10.23%，修复了昨天大部分的跌幅，但是，日经到这里并没有见底，后面经过三五个交易日的震荡，大概率还是要继续向下大幅下跌的。

市场上的资金都是聪明的，只要出现这种超级大跌行情，机构就会趁着反弹开始出货，所以，别看今天反弹的很强，但机构不会做这种结构的投机买入的，只会按照既定的策略开始清仓股票，换入国债或者其他比较稳的产品。

题材方面

昨天我在复盘里面讲的，今天大众情人要出大阴线，至少是个中阴线，实际情况是直接跌停，比我预期的砸的更凶猛。明天大概率是一个小阴线或者十字星，直接跌破近期震荡台的概率也比较低。今天这根跌停大阴线就是在告诉市场，我完蛋了，别关注我了。然后在经过几个交易日的调整，尝试再创新高。如果无法实现，那么，就一路阴跌了。当然，作为总龙头，双头大概率还是会有的。

腾达今天反复地天，天地之后，最终还是难逃跌停宿命，毕竟，属于它的周期结束了，属于商业航天的周期也结束了，接下来相关的智能驾驶，商业航天，航天相关的题材都不碰，以免被误伤。

有预期的题材有哪些？

1、医药方面，河化股份打开了医药的空间，低位活跃的医药股可以适当的给与关注，如果走出超预期可以跟踪。

2、游戏方向，商业航天和无人驾驶出租车这两块之所以暴涨，都是因为有比较好的业绩预期，都是好生意，游戏同样也是好生意，而且近期在促进服务消费发展，那么，游戏就是一个非常不错的选项，而且，游戏板块现在属于超跌板块，推起来相对容易一些。

3、次新股方向，永达股份今天我卖飞了，但是，依旧不影响我看好次新股板块，首先是近半年的IPO非常少，次新股已经成为稀缺品种了。其次，题材高潮过后，往往都会用一波次新股的炒作作为过渡，所以，可以关注一下。

4、超低价股，ST景峰26个交易日涨幅222%，几乎一路一字板，T字板，但是，因为它是5%的涨幅限制，所以，看起来不显山不露水，并没有得到市场较大的关注，但这对低位低价股构成了非常强的刺激，今天有14只ST股涨停，价格低于2元的有7只，2元到3元的有11只，低于5元的总共有33只，今天涨停的个股也只有73只，所以，我们可以看出低位低价股，确实很强。

教育板块最近也是不错的，但是，我之前小仓位参与了中公教育，昨天重仓了科德教育，今天全卖了，而且都卖飞，这两只都涨停了。从板块指数看，今天板块的成交量是正常情况下的2倍，那么，明天极有可能出现非常大的分歧，或许像大众一样，今天是毕业照也是有可能的，所以，后面我暂时不考虑这个方向了。

整体来看，现在就是混沌期，不明朗，各个题材都想卡位，但最终还是看市场的选择，妖股是靠市场合力走出来的，不是吹出来的，也不是猜出来。我们要做的也就是做好预案，跟随市场，不断调整策略，适应市场而已。

操作上，今天开仓了2只游戏股，一只涨停，一只涨了9个多点，感觉都很一般，看明天能不能晋级了，不能晋级估计还要继续调整。

祝好！

干货，公开主板主力的短线操盘逻辑，学会出师，你也是高手

  8月1号文章标题：

干货！主板的股连续涨停在3个以上的，快看，学会避免被套

可以去查阅8月1号上周四这个文章，里面分享了一个方法经验，说，连续3个涨停以上的股，稳健者不要做，不要关注，温故而知新，不理解去看多一遍就懂了，简单点理解，就是连续3个涨停以上的个股要么是涨停，要么是跌停。而且8月1号上周四之前就说，未来可能关注主板00和600开头的股，建议大家不要做，先观察成功上涨率效果如何。

如今大盘连续4个阴线跌，主板今天在001379腾达科技，连续11个涨停见顶后，今天地天地失败，代表主板进入了调整阶段。前面说了，连续3个涨停以上属于高危区域。连板股一旦无法连续板，结果大多是连续跌

既然第一波动不动喜欢跌停大阴线，那么今天分享个方法，那就是不要做第一波了，因为像腾达科技这种连续10个涨停的股不是每天都有的，也是半个月之前暂停转融通做空后才出现的，而之前连续半年都没有这么牛的实体连板出现过，因为不做第一波就能避免跌停和大跌。

第一波既然不给机会《不是涨停就是跌停，而且速度非常快甚至秒板》那么这里换个思路，做确定性的第二波，而且要求是第一波不再连续涨停后，出现连续跌停腰斩跌不动之后的第二波。

希望大家认真学习这个思路，无私分享公开给大家学习的，坚持看文章后面你也能验证得到这个逻辑思路是否正确，未来也学会自己选股。

举例比如上面截图603988中电电机，它就是这个思路，第一波后也出现跌停，但是跌停后反包代表有资金介入想做二波，注意这个二波不是指会有几个涨停，不是，这个第二波是指短线内有个大涨或是1个涨停出现。但是潜伏要凭水平经验潜伏个跌低点才有套利空间，而不是追涨，既然是第二波自然是潜伏跌吸，而不是追涨停。记住上面说的两个条件

所以中电电机短线分析判断明天强的有4%左右涨幅的反弹补涨，弱的低开下跌阴线洗盘多1天后才涨，前提是10日线收盘不能跌破这样保险些《有的股会假摔跌破1天，次日涨停反包的不算有效跌破》所以要求次日最好收跌没有涨过，如果涨幅超过3%的那么就容易后面连续跌甚至破位，所以这个条件要求是很高的。看不懂就看600187国中水务的走势，也是第一波连续涨停后，连续2个涨停然后反包然后洗盘1天然后今天涨停。之前类似的也有600676这样的走势，也是第一波连续跌停后起来的，文章每天分析解析，这样大家更容易进步，也能掌握方法技巧。保持关注我，可以免费学习到更多经验知识哦

兆新股份

  智能机器人市场前景广阔                                                                                   机器人作为最先进的智能化设备之一，是智能装备产业发展的核心，也是“制造业皇冠顶端的明珠”。在AI大模型持续发展的背景下，机器人智能化程度不断提高，智能化水平与场景适应能力显著提升，全球智能服务机器人产业规模快速增长。以人形机器人市场规模进行参考，据MarketsandMarkets测算，到2028年全球人形机器人市场规模将达到138亿美元，复合增长率预计为50.2%。 事实上，兆新股份的战略布局及时响应了国家政策导向和产业发展趋势。开源证券分析师指出，2023年以来，我国机器人政策密集出台，工业和信息化部、各省市多层级、多角度支持机器人产业发展，内容涉及战略方向、资金支持、前沿技术、软硬件研发、场景落地等多个层面，提出到2025年初步建立人形机器人创新体系，实现2-3个全球影响力企业及2-3发展集聚区；2027年综合实力达到世界先进水平。                                                                               2023年11月，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人关键技术取得突破，确保核心部｜组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。   对于参与智能机器人这一前沿领域，兆新股份表示，在蓝海领域及早布局，将使公司未来在行业竞争中拥有先发优势。对公司自身发展而言，也有助于吸引和留住先进科技领域的高素质人才，为公司的长期发展提供源源不断的人才支持。

高阶干货！明日看回流！

2024.8.6详细复盘和下个交易日前瞻

全网独一家！

各位晚上好，开始今晚复盘，今天市场延续退潮且加大兑现力度一度达到共振杀，但没到出清的地步，需要明天早上再来一波共振杀才能放出恐慌，其实市场昨天就已经有退潮迹象了，奈何大众继续超预期人气太高，但从补涨人气启明信息的地板就可以看出来很不对劲！而今天为集体出清，大众提前释放（大众明日有高开预期，高开为超预期，有望二波），且今日指数开太高，但在退潮期，开这么高就是典型的 “高开是罪” ，资金必然借机出货，大众今天引发大规模的兑现出清，以至于影响到整个市场的情绪，除无人驾驶外，商业航空、医药、教育等，资金的做多意愿都不强，甚至托单都不去攻击。这就是情绪的关键点所在！明天只要把大众和腾达稳住。那么算是情绪的一个节点，所谓节点就是明日早上再次共振杀（出清，所谓出清，就是市场情绪和短线情绪来一次大出清），但前排稳住，午后引导回流情绪回流，吸引场外增量资金进场抄底，那就又是一次出手推仓位的节点！好好理解这段话！高阶干货！

今天的三大指数都收红了，但各位应都感觉不对劲，哪里不对劲呢？整个市场也是4767家红盘，按理说妥妥的回血日，可今天这市场真开心不起来，因为负反馈过于严重，高开低走高开是罪，竞价开太高 了，若是小高开往上拉， 结果就和现在截然不同了，开太高必然会引起兑现（因为现在是退潮期，不是上升期需要强更强）今天也只有6542亿成交量，没有短线资金活跃，那流动性更是堪忧。如果和外围股市对比那真是捶胸顿足啊，都以为外围股市要连续股灾了，结果人直接爆拉。当然了，这波退潮是预期内的退潮，前期反复的超预期，风险不断累积，现在出清力度不错，明天再来一下回流强度够可积极关注二波。

板块上，今日走的最强的是教育，科德教育出20厘米首板，中公教育晋级4板，这个板块目前是梯队最完整的，明日看中公教育是否晋级5板，同时科德教育是否走出2连板，上午光伏板块开始反弹，赛伍技术、欧晶科技快速上板，这个板块最好也是走趋势。午后医药板块发力，河化股份，炸板后回封晋级6板，今日换手30%，明日转强仍是看点。地产板块略有表现，滨江集团大涨8%，世联行出首板。上午大飞机板块也是走的不错，洪都航空上板，有带动性（辨识度活口），但因为前排高标的杀跌，对人气有些影响，这个板块注意从之前的商业航天开始切换到大飞机了，注意高低切即可，核心票，洪都航空、润贝航科，这些票都是之前反复提过的，还有一个三角防务，不知道什么时候拉个20厘米，或者走趋势也挺好，北交所那边就看看通易航天，我今天也拿了点先手。

接下来重点关注2个方向：一、设备更新，核心：国机通用、国机精工、潍柴重机、等；二、航空航天，主要是大飞机，西飞、沈飞、三角防务、上海翰讯、洪都、润贝、航天动力等。其他教育、医药、地产、光伏等按支线套利看即可。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

觉得有帮助的朋友赞和在看点起来，你们的支持是我更新的动力。

实操：退潮期，控仓

1、航天科技，预期为大高开秒板，大高开符合了，秒板符合了，但炸板就不行，先落袋！，爆量了，看明日能否转一致。难。

2、科德教育，昨日表态潜伏，今20厘米，减仓做出利润垫即可，明日有晋级预期。

3、东山精密，昨日地板，今高开超预期修复，开盘攻击B点，且昨日机构大买，被环境带到冲高回落，无碍，明日高开继续修复。明日关键点位22.09和22.34，开过，修复，低开就出局为主。

4、其他。潍柴重机，落袋。今日拿了娱乐仓先手，明日看有无表态，若表态为B点。

（打开软件看对应当天和次日走势日线图，不然你感受不到主升龙头模式的威力）

越是朴素的道理越是永恒，越是永恒，认真琢磨那些朴素的永恒的，乃至于被大多数人当做耳旁风当做陈词滥调的道理研究透了，瞬间有相当于穿越到了未来，因为那些道理在未来依然存在！

X8：0

X7：0

X6：河化股份-维生素

X5：中公教育-职业教育-6天5板

X4：通达电气-无人驾驶+车路云

X3：

商场-零售+地产

永达股份-次新+收购

X2（隔日可观察备选）

（1）多瑞医药-医药+创业板，3天2板

（2）美尔雅-医药，3天2板

（3）祥源文旅-旅游

（4）名臣健康-游戏

（5）友好集团-零售

（6）大连友谊-零售

（7）凯文教育-教育

（8）行动教育-教育

（9）皇氏集团-光伏

（10）岩石股份-白酒

（11）凯瑞德-拟购买

（12）庚星股份-内部控制权争夺，3天2板，、

明日策略

DK情绪风标观察：大众交通、金龙汽车、锦龙股份、启明信息、腾达科技、潍柴重机、中公教育、国机通用

说说明天市场：总的来说，今天市场老方向暴力杀跌，老方向活口为商业航天，明天能否修复也是市场的一大看点，新方向皆是无大盘配合出来的，基本是风格上的切换对方向上带来的增持，风格分别是高低切、超跌反弹、小股价、创业板尝试切换主板、对标模仿（以上就是退潮期特征），而并非大盘强势共振出来的，那么也就是说新方向除却绝对核心的前排能看，后排没得价值，且还需要锚定市场风格上的变化。

目前市场偏混沌了，注意好接下来的轮动盘面吧。明天主要看商业航天修复与否，创业板风格切换成功与否等等。

核心看好大众、金龙、腾达科技等，商业航空核心看今日活口洪都航空以及航天科技的表态。

明天早上大概率还有一波共振杀，但核心在午盘前会企稳甚至已经开始带头回流，午后回流共振方向是看点！

免责声明：文中所提个股、方向，均为个人投资思考及记录，不作为任何投资建议！

喜欢每天看我的文章，老规矩点下面的“梅花”，就每天会推送给你了。

读我的文章是一种享受，读懂了你就是主力，理解龙头才能做龙头，希望我的文章能对您的思路和逻辑有进一步的提升，最终在你单一作战的能力和账户的盈利中体现出来！祝好！

别悲观

出差第一天，开盘看了一眼，再看已经是晚上７点了，股市崩了，整个太市场加剧了这片恐慌！

日本和韩国市场已经一天跌10%左右，日经225一度大跌15%，两个市场频繁熔断暂停的地步，而中国台湾股指也出现8%以上大跌。今天基本是没有独善其身的，包括A股和港股！

指数观点２８４０这里稳住，有望开启新一波上升行情！

量化账户，全天没看，有时候量化也还行

逆变器大涨，三公司估值不高

逆变器板块大涨更新：

1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增，年内市场的需求持续增长，也在推动欧洲去库结束。同时，在光储产业链降价的大背景下，在电网基建相对薄弱的新兴市场，户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一，需求正在被激发。

2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题，单一市场的增速有可能放缓，但新兴市场表现可能雨后春笋，户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期，但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差，所以三季度各公司业绩可能会持续超预期。

3、户储逆变器相关公司近一个月涨幅较大，核心公司2024年对应估值修复至20倍附近，考虑到三季度新兴市场夏季户储需求进一步起量、欧洲传统区域户储可能回暖、欧洲工商储刚刚起量，预计三季度各家企业出货量环比继续增长，未来核心企业业绩仍有大的超预期的潜力，对应股价与估值仍有修复空间。如德业与锦浪Q3出货展望已接近历史新高，而股价离新高尚有很大空间，虽估值不可与行业前期同日而语，但仍有进一步修复的支撑。

4、后续展望：Q3目前趋势依旧良好，其中7月逆变器出口数据继续环增概率较大。8月环比改善持续性目前在下方公司调研以及机构会议口径中已有初步确认。后续影响股价有两个关键因素，亚洲部分火热国家能否继续高速增长，尤其是印度、巴基斯坦、沙特；以及欧洲复苏情况。如果印度、巴基斯坦能继续维持高景气，欧洲需求提振，三季度业绩有望再超预期。相反，如果印度、巴基斯坦有去库苗头，预计短期对股价情绪有一定影响。

5、公司调研：

【德业股份】7月户储（仅户储，不含组串、微逆）发货8.3万台（前期预期7.5万台），再超预期和创月度新高（历史最好水平23Q2 17.7万台），目前预计8月排产9.5万台。（德业户储之前预期7月出货7万台，Q3出货20万台，目前上调后是Q3出货27万台，所以24德业业绩预期上修到37亿了，对应当前17倍PE）

【上能电气】维持逐季度出货提升的趋势，海外地面光伏、海外大储PCS、国内大储PCS在下半年同比会有比较高的增长。（24年业绩预期5.5亿，对应当前19倍PE）

【艾罗能源】7月出货金额在3亿以上，8月订单预计环比继续增长。（24年业绩预期6亿，对应当前20倍PE）

周二晚上信息汇总-2024-08-07操盘必读

晚间重要公告2024年8月6日星期二

2024-08-06 20:08:27

Wind

EnR

福耀玻璃 0.35%神州数码 1.46%智微智能 2.15%

香港万得通讯社整理

————重大事项————

推广

2024年首份基金公司年中业绩快报出炉，中信证券控股子公司华夏基金2024年上半年实现营业收入36.69亿元，净利润10.62亿元，综合收益总额10.69亿元；截至2024年6月30日，华夏基金母公司管理资产规模为21584.89亿元。

福耀玻璃：上半年营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；净利润34.99亿元，增长23.35%；报告期内，全球经济增速缓慢复苏，国际局势复杂多变，地缘政治冲突加剧，全球产业链和供应链稳定性仍受到挑战。中国汽车行业伴随以旧换新、地方配套政策出台等，主要经济指标呈增长态势。

神州数码：子公司神州鲲泰收到中国邮电器材集团有限公司发来的《中标通知书》，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商，中标份额10.53%，投标报价为191.2亿元(不含税)；项目供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，如能顺利实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和整体经营业绩产生积极影响。

————经营业绩————

九号公司：上半年净利润同比增长167.82%。

山大地纬：上半年净利润2085.54万元，同比增长3.23%。

天华新能：上半年净利润8.35亿元，同比下降39.26%。

温氏股份：7月肉猪销售收入同比增长51.19%。

海马汽车：7月份汽车销售量同比增长149.81%。

立华股份：7月肉猪销售收入2.85亿元，同比增长100.7%。

新希望：7月生猪销售收入23.91亿元，同比增长16.12%。

金新农：7月生猪销售收入1.34亿元。

正虹科技：7月生猪销售收入环比减少44.47%。

西部牧业：7月自产生鲜乳生产量2506.87吨，同比降23.01%。

金龙汽车：7月客车销售量2792辆，同比下降8.79%。

皖新传媒：控股股东提议中期分红每10股派1元。

————融资重组————

云从科技：终止向特定对象发行A股事项。

国元证券：拟面向专业投资者公开发行不超15亿元公司债券。

东北证券：拟面向专业投资者公开发行不超8亿元公司债券。

————投资并购————

中航电测：中国证监会同意公司向中国航空工业集团有限公司发行20.86亿股股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权的注册申请。

宁波方正：调整购买资产方案，拟现金收购骏鹏通信40%股权。

江南化工：拟现金收购陕西红旗民爆集团35.9721%股份。

————股权转让————

*ST大药：终止筹划控制权变更事项，股票将于8月7日复牌。

海尔生物：股东拟询价转让635.905万股，占总股本2%。

三变科技：拟公开挂牌转让三变小贷17.25%股权。

通用股份：控股股东红豆集团拟协议转让公司6.92%股份。

————经营业务————

智微智能：与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。

金帝股份：子公司获全球某知名汽车零部件公司定点。

万安科技：收到2.5亿元项目定点通知书。

长源电力：华严一期光伏项目全容量并网发电。

天际股份：3万吨六氟磷酸锂项目一期工程试生产。

三星新材：4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目一期窑炉试生产。

智翔金泰：GR1802注射液启动慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症III期临床试验。

华海药业：获得富马酸卢帕他定片和维格列汀片药品注册证书。

亿帆医药：子公司美索巴莫注射液获药品注册证书。

奥士康：与株式会社名幸电子签署合作意向协议书。

福元医药：获阿戈美拉汀片药品注册证书。

汇宇制药：注射用左亚叶酸钙等获得药品注册证书。

马应龙：子公司获盐酸莫西沙星滴眼液药品注册证书。

阳普医疗：两款医疗器械产品完成延续注册。

ST天龙：公司控股股东1400万股股票可能被司法强制执行。

————中标合同————

高德红外：签订1.99亿装备系统产品订货合同。

兰石重装：中标1.85亿元中国石油长庆分公司采购项目。

金冠电气：中标2593.84万元线路避雷器项目。

————增持回购————

ST易事特：拟1亿元-2亿元回购股份。

贝斯美：拟5000万元-1亿元回购股份。

居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份。

金博股份：拟1000万元-2000万元回购股份。

海天瑞声：控股股东提议回购1000万-2000万元股份。

利源股份：董事长许明哲计划不低于1000万元增持公司股份。

————减持————

德生科技：控股股东虢晓彬拟减持不超3%股份。

趣睡科技：特定股东尚势成长拟减持不超2%公司股份。

雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282%。

————风险提示————

5天3板香雪制药：TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单，并不代表能获批上市。

5天3板岩石股份：2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善。

4连板通达电气：公司市盈率过高可能存在非理性炒作风险。

61股筹码连续3期集中

统计显示，483家公司公布了截至7月31日最新股东户数，相比之前各期，有61股股东户数连续减少3期以上，股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中，连降时间较长的有*ST合泰、隆基机械等，其中，*ST合泰最新股东户数为93850户，已连续减少14期，累计降幅为45.87%，隆基机械股东户数连降12期，最新户数为40362户，累计降幅23.18%，股东户数连降期数较多的还有标准股份、顺发恒业、ST恒久等。从最新一期的股东户数下降幅度看，降幅较大的有中英科技、威尔高、泰瑞机器等，最新股东户数分别下降6.17%、5.88%、4.28%。