幽兰行天下：8月7日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.23%，深市更强，领涨的创业板指涨1.25%。光伏、医药、教育、商业航天+军工、地产和零售等热点板块领涨，无人驾驶、保险+银行+券商、黄金等趋弱。近九成个股上涨，涨停板59个，其中一字板3个，另有19个涨逾10cm，涨停被砸个股19个且包括3个天地板。跌停板19个，大跌5%以上个股48个。

 

市场止跌反弹，主要是个股行情。三大金融权重及一些红利蓝筹拖累大盘，那肯定不是散户砸的，那样反水差点又让大盘贻笑全球了。个股整体反弹氛围可以，只不过两极分化明显。风险主要在于高位情绪抱团票补跌，你以为的主板接力黄金期到来，却是天地天再现江湖，批量近期强势票被快速按跌停。高位的情绪抱团票补跌那对市场来说其实是好事，因为那是开启领涨新热点新周期的前提，像无人驾驶几个高位票最近硬撑就延迟了领涨新热点的出现。最高最逆市的票联袂补跌就意味着能补跌的风险基本上释放过了，后续个股风险就将收敛。

 

盘面虽然尚无确定的领涨主线，但是新老交替已经开始。盘面的主角是超跌反弹和轮动，昨天最强的消费还有些表现，但是风向又轮到了医药和光伏。

超跌反弹基本上是超跌小票快速套利的情绪投机，是不好先入为主的去论整体的，主要看能否打出几个具备持续赚钱效应的票来引领，然后才有一些票进行模式效仿的轮动。商业航天概念一度同无人驾驶分离而掀起涨停潮，眼看要正式确立成新的领涨主线了却又被高标影响了，跟随高标分歧下倒不是坏事，反复活跃的潜能已经被激活，只是也在高低切换。

 

随着几个主板高标带头杀跌，今天20cm的情绪就好转，量化那套冲起来一窝蜂的快速轮动模式也开启。20cm大波动的弹性套利模式再现，主导这类票的量化主要是游资转型的激进型量化，而非一窝蜂平铺那种，真正加剧短线情绪波动的恰恰是这种。平稳正常的市场是不会完全偏向主板10cm还是20cm的，而是题材契合了，资金合力而为。无量时量化的主导作用才突出，有量的大容量方向量化是主导不了的。今天反弹欠缺的是大容量方向的攻击性，主要是受外围影响的硬科技依然不强，他们稳住才能真正反映市场跌不动了的韧性，先看铜互连和半导体那些逐步修复。

 

大盘反弹但收的是阴线，属于无量弱反，主要是高开干扰了节奏。相较于其他亚太股市而言，今天就弱很多了，看来A股就是要走自己的路。大盘这里倒是不担心了，大方向即使不是低点也是底部了，没必要去纠结最低点的问题。大体而言，反弹新周期已经在酝酿，短线怎么反弹要看量能，这个量能对应的主要是热点是轮动还是持续性炒的问题。操作上可以轻指数重个股看热点投机了，先看热点轮动的节奏。

 

二、盘中主要热点题材

1、商业航天+航天军工

商业航天：利君股份、招标股份、泰尔股份、润贝航科、飞沃科技

航天军工+低空经济：洪都航空、航天彩虹

航天军工：航天动力

 

2、消费

零售：商场、友好集团、大连友谊

乳制品+光伏：皇氏集团

旅游：祥源文旅

白酒：岩石股份

服装：美尔雅

家电：澳柯玛

 

3、医药医疗

控股股东重整+医药中间体：河化股份

细胞治疗+中药：香雪制药

收购+细胞治疗：东北制药

医药+炭疽防治：多瑞医药

合成生物+动保：蔚蓝生物

医药商业+SPD：开开实业

细胞治疗：海欣股份

中药：佛慈制药

 

4、光伏：海源复材、长城电工、赛伍技术、新元科技、欧晶科技、泉为科技、国晟科技、钧达股份、福斯特

5、教育：中公教育、凯文教育、行动教育、学大教育、昂立教育、科德教育

6、其他

建筑装饰+BIPV：瑞和股份、广田集团

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

战略合作+低空经济：苏州科达

地产中介：世联行、我爱我家

达字辈+车载智能：通达电气

达字辈+工程机械：永达股份

饮料包装+机器人：达意隆

无人驾驶矿车：北方股份

前妖+机器人：克来机电

前妖+输送带：艾艾精工

润滑油+环保：中晟高科

收购+新能源：凯瑞德

流体机械：国机通用

汇源果汁：国中水务

农产品：中基健康

游戏：名臣健康

彩票：松炀资源

锂矿：威领股份

 

三、游资和机构龙虎榜

飞沃科技（301232）：华鑫上海分公司及东亚苏州留园路游资主买，一机构买969万

科德教育（300192）：东亚上海分公司及申万上海武宁路游资主买，一机构买2347万、卖371万

招标股份（301136）：华鑫上海分公司及华鑫上海西藏中路游资主买，三机构买3698万、卖1452万

多瑞医药（301075）：兴业厦门湖里大道及国新北京中关村大街游资主买，一机构买344万、卖341万

香雪制药（300147）：国君咸宁咸宁大道及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买1138万、卖1935万

行动教育（605098）：财通杭州上塘路及中建投上海徐家汇路游资主买，三机构卖4626万

河化股份（000953）：国君南京太平南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1102万

庚星股份（600753）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖186万

钧达股份（002865）：中信西安朱雀大街及国君上海中山东路游资主买

航天彩虹（002389）：中财南昌红谷中大道及东方厦门仙岳路游资主买

中公教育（002607）：招商福州六一中路及华泰天津二纬路游资主买

美尔雅（600107）：中建投长沙芙蓉中路及中泰湖北分公司游资主买

苏州科达（603660）：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买

永达股份（001239）：国君上海江苏路及财通杭州九和路游资主买

我爱我家（000560）：东财拉萨南环路及华泰成都蜀金路游资主买

商场（600280）：华鑫南昌分公司及财通杭州九和路游资主买

澳柯玛（600336）：中信上海漕溪北路及东北长春卫星路游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

明天要注意!

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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

02

首板掘金

   

03

资金动向

大游资和机构动向总览：

六一中路：买入中公教育9500万，买入大众交通6600万，翘跌停，没撬开

养家：买入航天科技3600万

方新侠：买入航天科技6100万，买入钧达股份2800万，买入香雪制药1700万，买入皇氏集团1200万，买入苏州科达1100万，卖出鲁抗医药

养家：买入中公教育5200万，买入昂立教育1200万，卖出航天科技

交易猿（二纬路）：买入中公教育6600万，卖出鲁抗医药

机构席位：

1家机构买入锦龙股份4400万，3家机构卖出行动教育4600万

北向资金合计净流入-66亿

04

大盘解析

指数仍弱，昨天没扛住外盘下跌，今天的反弹又比较扭捏，是昨天比较担心的情形。个股虽是普涨，但情绪分歧明显，高位基本都走了补跌，中位股更惨。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、尾盘A50探底回升，两市收红，超4700只上涨。但是量能还是偏低，两市6542亿，缩量了近1363亿。如果想开启一波反弹行情，量能是不可缺少的。首先要回到7500Y上方，不然还是低位震荡。

2、日经225指数收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。当天盘前，日本6月经通胀调整后的实际工资同比增长1.1%，为27个月以来首次上升。昨日日本指数跌 12%，今日涨10%，指数跟个股一样大幅波动了，也是比较罕见的情况，预计是老美降息之前，外围波动会增大。

尾盘沪深300放量是对的，就是抓住外围回调的时候，咱们打出赚钱效应，打出标杆，让资金更快更果断的回流。资金是要靠吸引和Q的。

3、因为是普涨反弹逻辑，那么抱团逻辑就没有那么香了。腾达科技天地天地的走势，最终还是跌停收盘。大众交通盘中多次翘板，最后还是封死跌停。众小弟也纷纷跟随跌停，锦龙股份尾盘跌停。众泰汽车尾盘跌停，上演天地板走势。航天晨光，北巴传媒，大业股份等也触及跌停。今日做高标，可能还会亏的较多。

4、今日还是低位板块反弹，教育方向涨幅第一，连续几天文章都提到的中公教育，再度涨停，向成妖又进了一步。昨日还说有朋友加仓，今日逢高减了一笔。挖掘是用的涨停双响炮技术，后来周末文章提到培训消费，逻辑就升华了。也不能说深，你细品，消费是不是支持提倡的。

5、另外消费线的旅游，新零售，也有轮动拉升。前面提过的商场晋级3板，昨日说的大连友谊尾盘涨停。中百集团、大连友谊、徐家汇、宁波中百等跟涨。首板看看中基健康，也有涨停双响炮结构，但是量能小了点，明日看能否补量。

6、低位光伏方向反弹，据新华社，近日，GWY办公T印发加快构建碳排放双控制度体系工作方案。昨日SMM报价显示，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，上涨1元/kg，硅料涨价有望带动其他环节价格修复。有涨停双响炮结构的欧晶科技，泉为科技，赛伍技术等。看有无模仿中公的可能。

7、 明日思路，高标抱团逻辑松动，现在有资金高低切。今日资金挖掘了老龙头，克来机电，华为汽车+机器人+无人驾驶概念。老龙头艾艾精工，助攻板，看老龙头有无表现。另外看看新周期里面，哪些有潜力成为下一只腾达科技的，比如壳资源概念的达意隆，威领股份等。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

今天虽然指数没啥表现，其实短线情绪是有很大的修复的，由于C里不再对个股进行异动监管了，所以短线资金四处打猎，涨停和跌停都比较夸张，不过整体有近60个非ST涨停，其实还是很不错的，短线想要博弈，注意跟随资金在热点方向把握，当然，前提是找准当下热点，别在过气热点上死扛！今天就讲这么多，明天午盘号咱们再聊！

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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发财小手，点赞点在看

2024/8/07股海灯塔（高开上冲建议减仓，下探黄金分割位获支买进反弹！）

　

　　今天在外围大涨下大A也跳空高开，冲高建议减仓。随后震荡逐步下杀补缺后进入反弹，盘中指出压力2875，可惜亦遇阻无力突破。随后跳水午后加速下探，在黄金分割位0.618差4个点时主力开始动作，遂建议加仓。在14:30主力催动证券、中字头上行突破指出的2865点收缩量长下影阴K线。

　

　　明天是“立秋”变盘时间窗口，技术上应有变盘需求，但未能收回2877点。明天如高开压力在2877～2892，但最好先低开下探创新低后再上攻为好。

　　今天笔者有事，请个假。市场无人驾驶概念大众及商业航空概念腾达双双跌停，明天看资金能否回流反包。关注生物医药和低空经济概念、上海本地板块方向，明天继续围绕趋势向上、强者恒强的个股做T，总之盘中积极精选个股小仓参与博弈。（本博纯技术观点，不作买卖依据，请谨慎参考）

巴菲特减仓苹果。美股，见顶了吗？

巴菲特减仓苹果公司，美股是不是见顶了？这是我们需要关注的。首先看图，这周末最大的消息呢，就是巴菲特减仓了他一半的苹果。他持有苹果的数量呢是它整个组合里面占到了50%，比例是最高的。

巴菲特在八月五号的报道当中说，他减持了50%的苹果，减持数量高达八百亿美元，这一减持量远远超出了之前每个季度的减持量。

他说了原因。他说原因一可能是由于投资组合比重的权衡。但是我觉得这个不对，因为他一直把这个作为第一重仓股。原因二，节税考虑，我觉得这个也有限。原因三，会不会苹果公司的基本面出现了问题呢，是否是市场对于苹果在人工智能投入带来的收入增长，产生一定的怀疑？

 

那巴菲特本身就不爱投科技股，他是把它当成一个消费股。此时去减持苹果公司呢，那肯定呢是他对于未来美国的消费以及整个经济走弱，已经产生了一定预期啊。所以说巴菲特的这种减持行为，被一些分析师视为美股见顶的信号。哎呀，周末大师这一减持，你看今天日本股市直接跌百分之12%。

巴菲特呢在日本呢也是借钱买的，有日本的五大商社。日本呢前面要加息是吧？
那美国要降息，包括呢美国的这个消费有可能衰退。

综合以上信息可以看到，巴菲特的这个减仓行为，还是值得我们去参考的：不是说一个企业，拿着完全就不动。巴菲特在美股尤其苹果一边上涨一边减持，也是提醒我们，即使你投资当一个企业偏离他价格的时候，巴菲特啊他也是会卖的，包括巴菲特卖出中国的比亚迪，两年前也是在大家都觉得中国的电动车遥遥领先的时候，其实巴菲特做出了减持动作。

他减持之后，这两年其实比亚迪就确实也就没有再涨了啊。当然巴菲特也说，苹果极有可能仍将是伯克希尔最大的持仓，除非发生重大的变化。否则长期持有苹果、可口可乐和美国运通这三家股票。

巴菲特的减持行为和对市场的看法，以及他对经济的预测是值得我们深入关切和深入思考。

你看，周末人家这一行为一来，这搞的美国期货，今天盘前就跌了5%。所以我觉得做投资还是要去参考整个市场，尤其是大佬们对于市场的判断，包括曾经的香港卖打折卖房子，是不是？有些地方是值得去参考和借鉴呢。有些话呢人家不会明说，但是有些事儿呢他会办。

面对下跌不过分恐慌，耐心寻找机会。 围绕价值投资企业挖掘，坚持双突破的思路，我们组合尽量选择第二阶段的上涨期的，回避第四阶段的下行期。

A股在“全球股市”中的防御性优势显示出来了

8月6日A股收盘三大指数收涨，沪指收于0.23%，深成指收于0.82%，创业板指更是大涨1.25%，今天的A股表现从士气上来讲还要强于8月5日，因为昨天A股表现上午开盘走出了逆“亚太股市全线大跌”的势头，但是午后没能延续上午的上涨之势，三大股指回吐涨幅，震荡波动后股指悉数走弱。

当然，A股8月5日的表现仍然要好于亚太其他市场这是事实，甚至也有观点认为A股的表现出色云云，不过市场也有不同的看法，认为说8月5日的A股市场“表现出色”还是有“五十步笑百步”的嫌疑。

不过，8月5日终究是历史时间了，而8月6日也就是今天的A股表现三股指收阳，上涨股票超4700只，这种收尾在安抚市场情绪上意义是非常重大的，因此我们看到海外机构瑞银也给出了一些积极的看多信号，比如该机构的首席策略师Sunil Tirumalai就认为，在近期出现多个全球宏观风险的背景下，中国股票市场具备相对防御性。

说到防御性，还是要讲到A股相对优势性，所谓相对优势，那就是A股今年以来大幅度的连续走低是一个较为频繁的现象，这意味着市场已经出清了很多，不仅是A股也包括港股，可以说都是处于低估的状态，配置的价值明显上升，再者，相对于美股日股来讲，的确人家前期走势非常强好于A股的表现，但辩证地讲“出色是要有更高的维护成本”的同时它也伴随着更大的心理压力——

我们举个例子，比如阿美总是班级里的第一，但是有一次突然考到第二，阿美就会变得非常紧张，尽管排第二仍然是好学生，属于班级里的第一阵营，不过对于阿美来讲她就会压力很大，情绪上也会因为落到第二而变得躁动，相反，如果班级里有一个叫阿龙的，考试排名总是垫底，他在排名上的心理压力就比阿美小很多，如果有次阿龙突然考到班级里的中等水平，尽管此时的排名阿龙也划不进第一阵营，但是获得感一定是比阿美要强的，那这个进步对于阿龙来讲就是极大的，他的上涨空间更大，而阿美的排第二的情绪落差，心理落差感则更大。

A股的当前状况有点像阿龙，也就是说A股反而没有任何压力了，而对于A股来讲，任何利好都将很大可能成为市场表现的加分项，比如国内央行7月份降息，在外围市场美元指数走弱和日元套息交易的压力下，A股的劣势就变成了优势，也就是瑞银所说的“防御性”突显，而且人民币自8月以来升值超过1%，不贬反升，这对于提升人民币资产信心，缓和市场情绪是有很大的帮助的。（下图，沪指今年以来的表现）

“防御性”观点意味着力量对比是可以转化的

国内的货币政策其实一直走在全球经济之前，因为在全球加息背景下，我们是降息环境，逆全球的货币政策当然存在很大的压力，可是当资金面对近期美日市场的突发大调整时，便宜的资产很可能会吸引海外资金的回流，资金是流动的水，水往低处流，就是这样一个逻辑，这也是A股当前的相对优势，也是A股市场吸引外资回流极有吸引力的筹码。

“水往低处流”不是说水进入了一滩死水，我们看下半年政策上是把“促消费”当一个重头戏来看的，市场对内需发力有着新的期待，8月6日A股盘面的资金流向多数是在“大消费”主题上，如下图：

如果，近期A股连续有走高的迹象，那么不排除海外资金在回流A股时，看中的也是他们看好的传统的主题那就是“消费”，而且消费板块也是传统的防御性板块，如果它的估值很低，它也有很多的人口支撑的基本面，在面对海外相当高的不确定性刺激下，资金流向A股，拥抱防御性板块是可能性很大的。

总之，A股此时有吸引海外资金回流的机会，如何能够把握住这个机会真正实现“东升西降”，那就看A股8月份的市场各资金力量的表现了。

点将4板！高低切换！

2024年8月6日复盘

热爱和享受，勇敢坚定的走下去，坚持才能抵达。克服紧张，拼到最后，突破极限，冲刺向前。集中注意力，战胜压力，超越自己。突破永无止境，荣耀薪火相传。

一、涨停复盘：连板情绪大分歧VS指数红了

1、2024部分动态标杆（多为过去式）

上半年部分标杆：克来、艾艾、维海、金盾、建新、正丹、神宇

下半年部分动态标杆：大众、腾达、金龙

8月动态标杆：香雪、睿智、通达、河化

2、8.6周二连板

二、热点主线：情绪分歧中板块轮动，高低新旧切换。今天有表现的有光伏风电新能源、商业航天低空经济、医药消费教育

好了，今天全球市场又红了。不过，A股最喜欢玩指数红的时候题材来分歧。今天他就来了。今年涨幅前列，不少股今天都卧倒了。近期高标也多数都干到地上了，有些甚至从天上干到地下。不奇怪，现在多数股波动不大，但少数股是这样的。前有地天，今有天地、地天地。远哥7.28点将通达电气今幸运4板，明天是跌停还是涨停将决定他是否真正成妖，知足常乐，月涨幅也有45%了。卖点的确很重要。巴菲特黄仁勋，卖的确实是好。A股今天这么一切换，你要说谁是后面真正的大主线？远哥感觉也有点勉强。到底是吃药，还是发电发光，还是游戏教育消费，还是低空航天汽车，还是新的？边走边看，且行且进。

三、龙头点将策略

1、总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板接力、低吸潜伏、趋势跟踪为三种交易风格，殊途同归

总计划：打板以攻为攻，能干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，原则上底线上方博弈。趋势跟踪顺势而为，借势造势，顺势而上，势在股在，势转股不在！

3、本月低吸、趋势股池和每周龙头点将更新

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8月6日晚间上市公司利好消息一览

8月6日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递


3连板商场提示风险：公司股票或存非理性炒作等情形

商场发布股票交易风险提示公告称，近期公司股票价格短期内涨幅较大，换手率较高，但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

宁波方正：调整购买资产方案 拟现金收购骏鹏通信40%股权

宁波方正公告，公司原拟以现金方式购买关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司所持有的福建骏鹏通信科技有限公司（简称“骏鹏通信”）不低于51%股权，该交易预计构成重大资产重组。交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。鉴于现阶段交易各方未能就主要交易条款等达成一致意见，公司拟调整此次购买资产方案，调整为以现金方式收购骏鹏通信40%股权，公司以战略参股的方式与骏鹏通信深化合作。调整后，此次交易不构成重大资产重组。

*ST大药：终止筹划控制权变更事项 股票将复牌

*ST大药公告，公司当日收到控股股东及实控人杨君祥的通知，停牌期间，杨君祥与交易对方未就交易达成一致意见，杨君祥决定终止筹划此次协议转让公司股份相关事宜。公司股票将于8月7日（星期三）开市起复牌。

通用股份：控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份

通用股份(601500)8月6日晚间公告，公司控股股东红豆集团拟将公司股份1.1亿股(占总股本的6.92%)，以每股3.97元的价格，协议转让给九益投资，转让总价约4.37亿元。转让完成后，红豆集团持股比例将由41.35%降至34.43%；九益投资将成为持股6.92%的股东。

智微智能：与深开鸿战略合作 推动国产化智能物联网建设

智微智能(001339)8月6日晚间公告，为了推动国产化智能物联网建设，并为客户提供端到端的自主、安全和可信的行业解决方案，公司与深圳开鸿数字产业发展有限公司（简称“深开鸿”）近日签署《战略合作协议》。双方共同开发基于国产化智能物联网操作系统KaihongOS的行业终端产品并联合推向市场，构建国产化的智能物联网软件和硬件底座，推动智能物联网的建设和应用创新。

东南网架：拟收购东南国际(海南)100%股权 加大海外市场布局

东南网架(002135)8月6日晚间公告，公司拟398.84万元收购东南商贸持有的东南国际贸易（海南）有限公司（简称“东南国际（海南）”）100%股权。东南国际（海南）主要业务为进出口贸易，并已建立了上下游一定的市场基础。收购完成后，东南国际（海南）将与公司建筑服务、光伏电站建设等海外业务形成一定程度的补充。

清新环境：未按规定披露业绩预告 收到北京证监局警示函

清新环境(002573)8月6日晚间公告，公司近日收到北京证监局出具的《关于对北京清新环境技术股份有限公司、邹艾艾、李其林、王斯淳采取出具警示函行政监管措施的决定》。公司2023年年度报告显示，2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降71.55%。公司触及应当披露业绩预告的情形，但未按规定在2023年会计年度结束之日起一个月内披露业绩预告。邹艾艾作为董事长、李其林作为总裁、王斯淳作为财务总监未能勤勉尽责，对公司的相关违规行为负有主要责任。

欧菲光：拟开展套期保值型衍生品交易业务

欧菲光(002456)8月6日晚间公告，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过4亿美元或等值人民币且单笔金额不超过2000万美元或等值人民币。

中国交建：控股股东提议实施2024年度中期分红

中国交建(601800)8月6日晚间公告，公司控股股东中国交通建设集团有限公司提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施2024年度中期分红，建议分红金额不超过2024年上半年归属于上市公司股东的净利润。

中国海防：公司围绕车路云一体化进行了全面布局

中国海防(600764)8月6日在互动平台表示，公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。子公司杰瑞电子车路云业务车端产品线包括车载通信单元OBU、车载特勤装备、车规级旋变解码芯片等产品，实现车端数据向路端、云端快速、高效共享。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。

三星新材：控股子公司光伏玻璃项目一期窑炉试生产

三星新材(603578)8月6日晚间公告，控股子公司国华金泰投资建设的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”光伏玻璃一期已基本完成各项建设工作，一期窑炉分A窑、B窑，其中B窑已经点火试生产，于近日生产出合格光伏玻璃产品。项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，全面投产后可形成光伏玻璃产能2400吨/天、超白砂产能250万吨/年。

天际股份：3万吨六氟磷酸锂项目一期工程试生产

天际股份(002759)8月6日晚间公告，公司向特定对象发行股票募集资金投资于“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”，该项目中“3万吨六氟磷酸锂”产能分为二期进行建设，目前项目一期工程已完成主体建设及设备安装、调试等工作，试生产方案通过专家评审，目前已达到试生产条件，计划近日组织开展试生产。该项目一期工程设计产能为六氟磷酸锂15000吨/年，项目投产后公司六氟磷酸锂年产能将增长为37000吨/年。

【观业绩】

福耀玻璃：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%

福耀玻璃发布半年报，2024年上半年公司实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；实现归属于上市公司股东的净利润34.99亿元，同比增长23.35%；基本每股收益1.34元。

九号公司：上半年净利润5.96亿元 同比增长167.82%

九号公司发布半年报，公司2024年上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.2%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%；基本每股收益8.34元。

大北农：7月生猪销售收入为9.82亿元

大北农公告，7月份，公司控股及参股公司生猪销售数量合计为46.58万头；销售收入合计为9.82亿元；商品肥猪均价为18.71元/公斤。1—7月生猪销售数量累计为331.4万头；销售收入累计为56.13亿元。

米奥会展：上半年净利润同比降46.56% 拟10派3元

米奥会展披露半年报，公司上半年实现营业收入2.6亿元，同比下降26.39%；净利润4072.22万元，同比下降46.56%；基本每股收益0.18元。公司拟每10股派发现金红利3元（含税）。

海马汽车：7月份汽车销售量同比增长149.81%

海马汽车公告，7月份汽车销售量合计1329台，同比增长149.81%；本年累计销售量5918台，同比下降66.56%。

新希望：7月生猪销售收入同比增长16.12%

新希望(000876)8月6日晚间公告，公司7月销售生猪126.2万头，环比下降1.9%，同比下降8.59%；收入为23.91亿元，环比增长3.33%，同比增长16.12%；商品猪销售均价18.8元/公斤，环比增长4.04%，同比增长33.43%。商品猪销售均价同比变化较大的原因是前期生猪产能持续去化，造成行业供给有所减少。

正虹科技：7月生猪销售收入环比减少44.47%

正虹科技(000702)8月6日晚间公告，公司7月销售生猪0.42万头，销售收入1048.68万元，销量环比减少45.41%、销售收入环比减少44.47%；销量同比减少76.2%、销售收入同比减少48.15%。1—7月份，公司累计销售生猪4.1万头，累计销售收入7930.29万元，同比分别减少70.28%、64.02%。

温氏股份：7月肉猪销售收入同比增长51.19%

温氏股份(300498)8月6日晚间公告，7月销售肉猪232.33万头，收入53.43亿元，毛猪销售均价18.95元/公斤，环比变动分别为-0.39%、2.73%、4.7%，同比变动分别为9.02%、51.19%、33.36%；7月销售肉鸡9730.23万只，收入26.27亿元，毛鸡销售均价13.2元/公斤，环比变动分别为5.2%、0.08%、-3.51%，同比变动分别为2.77%、0.42%、-1.86%。

【增减持】

雷尔伟：董事及特定股东拟合计减持股份不超200万股

雷尔伟(301016)8月6日晚间公告，公司股东、董事纪益根持有公司7.5091%股份，计划减持公司股份不超过100万股（不超过公司总股本的0.641%）。特定股东南京博科企业（有限合伙）持有公司3%股份，计划减持公司股份100万股（占公司总股本的0.641%）。

【拟回购】

海天瑞声：控股股东提议1000万元至2000万元回购股份

海天瑞声(688787)8月6日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长贺琳提议1000万元—2000万元回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

新媒股份：拟5000万至1亿元回购股份 用于减少注册资本

新媒股份(300770)8月6日晚间公告，公司拟以5000万元—1亿元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过49元/股。

【签大单】

金冠电气：中标2593.84万元南方电网公司招标项目

金冠电气(688517)8月6日晚间公告，近日，南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人公示，公司中标500kV线路避雷器、35kV—220kV线路避雷器产品共2个标包，合计中标金额预计2593.84万元，约占公司2023年营业收入的4.02%。

万安科技：成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商

万安科技(002590)8月6日晚间公告，公司近日收到2家国内某知名汽车企业出具的定点通知书和供应商提名信，公司被上述客户认定为相关项目产品的定点供应商。分别如下：1、公司为客户电控AEB项目提供智能前视摄像头总成（集成控制器）、电子扫描雷达总成（集成控制器）产品。2、公司为客户开发，全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L）的气压传感器等零部件，包括气压传感器、气压EBS电控单元、转向角度传感器、ABS阀总成、EBS后桥模块、EBS制动阀总成。根据客户规划，上述项目生命周期5年左右，预计将于2025—2026年开始量产，生命周期销售总额约为2.5亿元。

兰石重装：中标1.85亿元中国石油长庆分公司采购项目

兰石重装(603169)8月6日晚间公告，公司中标中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司（简称“中国石油长庆分公司”）一级提浓塔采购项目，中标金额1.85亿元，占公司2023年度营业收入的3.58%，项目的履行预计将对公司2024年度及下一年度的经营业绩带来积极影响。

金帝股份：子公司获全球某知名汽车零部件公司定点

金帝股份(603270)8月6日晚间公告，公司子公司聊城市博源节能科技有限公司近期收到全球某知名汽车零部件公司的定点函，按其需求定制开发和供应新能源汽车逆变器BUSBAR产品。根据客户规划，该定点项目预计生命周期为2025年至2030年，生命周期总销售金额约2.88亿元，预计2024年11月提交PPAP。

博实股份：与北方华锦联合石化签订1.3亿元商务合同

博实股份(002698)8月6日晚间公告，公司近日收到与北方华锦联合石化有限公司签订的商务合同，合同金额1.3亿元，合同标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）及维保服务。另外，公司近日收到软件（嵌入式软件）产品增值税退税款1126.67万元。年初至今，公司及子公司累计收到软件（嵌入式软件）产品增值税退税款5762.59万元。

高德红外：签订1.99亿元装备系统产品订货合同

高德红外(002414)8月6日晚间公告，公司及全资子公司湖北汉丹机电有限公司与客户签订某型号完整装备系统总体等产品订货合同，合同金额合计1.99亿元，占公司2023年营业收入的8.24%，将对公司今年的经营业绩产生积极影响。

切换

做主流，做主升，做最强。

做股和做人一样，就是要磅礴大气；

应时顺势，敢于担当。

盘面：商业航天，无人驾驶主流开始退潮，600611 总龙跌停板，001379 情绪龙天地板都不是好的现象，接下来本版块的补涨要谨慎；市场出现高低切换教育、消费、医药慢慢走出趋势，重点关注龙头002607中公教育、300280商场、300147香雪制药，000953河化股份。这里按理有一个补涨龙头，地位应该在8-10板之间，看看谁会成为市场的新龙！

市场新起光伏与储能板块，观察后继持续性。

指数明天又到关键时间节点，欧美暴跌，我们阴跌；人家反弹，我能不能雄起一起来一个像样的反弹！

实盘：卖出002670 -5%；买入002607 +5%（明天有机会成为市场龙头分歧找机会低吸加仓）；追涨002685 -3%（这个里面的庄太坏了，今天主力也使力气干了，明天走强 就帮忙），牛股都在来自迷茫与烂板，逻辑还是价值重估。仓位：40%。

如何度过市场的艰难时刻？

大道理都是正确的废话。大多数人之所以平庸就是因为只看到了“废话”就直接藐视了“正确”。本文阐述的内容大多也属于“废话”的一类。但希望读者朋友能够变“废”为宝。本篇笔记分为三个部分：投资常识、市场认知、修身要点。

一

投资常识

芒格：所谓常识，是平常人没有的常识。

01

投资中的“不可能三角”

极高收益率、极低风险度、极强可持续性。大多数人毕生都在追逐第一条，但往往却因对第二条和第三条的忽略而得到一个不确定的结果。

究其原因是极高的收益率很多时候要依赖于不可控的运气成分，而且往往缺乏持续性。真正的长期持续的投资收益是建立在低风险和长期持续性基础之上的时间复利。

理解这个不可能三角的内涵，特别是认识到“低风险+强持续性”的基石作用，将有助于帮助投资者提高长期投资的成功概率。

如果能够系统把握，在把握好风险和持续性同时，好运往往就会在不经意间降临。

02

我们都是趋势投资者

从某种程度上而言，我们都是趋势投资者。顶级的趋势叫时代，次级的趋势是经济周期，最基本趋势的是公司的生命周期。真正的大机会往往就在三者的交集区域，时代向上但被向下的行业周期或者基本面向下的公司耽误，则是最大的遗憾。

捕捉大机会需要眼光和运气，避免好时代的大遗憾需要理性和常识。

没有伟大的企业，只有伟大的时代。最大的趋势是时代，顺之者昌，逆之者亡。

一个企业之所以伟大，大多是因为这个企业应时代需求并为这个时代做出了伟大的贡献。

过往的创业和投资经历，让我看到了纸媒和房产在逆风行走时的艰难，也让我认识到顺风中扬帆起航的轻松和畅快。

我们现在的投资在宏观上首先是要确保被投企业是行驶在时代发展的主航道上。

时代发展的大趋势往往写在国家的长远发展规划中，在科技产业的重点攻关计划中，在人类梦寐以求的理想追求中。

03

顺势而为与逆向投资

顺势而为与逆向思维看起来是一个矛盾体，实际上是不同的决策层次。顺势而为是长期战略层面需要考虑的问题，在大方向上绝不能逆历史潮流而动，要坚定地站在大势所趋的一边。

但首先不同行业的节奏往往不同，其次即便方向确定，其演绎过程也常有剧烈波动。所以逆向思维是在战术层面选择聪明的时机来介入某个“势”，规避过热，买入低估，用更好的赔率参与到具有高确定性的未来中。

顺大势，逆市场。在时代发展的主航道上，优秀的企业如果受到市场的冷遇，这大概率就是我们期待的“捡钱”买入的机会。

其中的要义是，投资的关注点不应该是有多少人、多少机构买入了这家公司，而应该是公司的核心逻辑、内在价值是不是具有吸引力。

如果估值很高，逻辑有瑕疵，那么众多投资机构的存在也不应成为投资价值的印证，相反，在风吹草动之时，他们将会成为雷暴倾泻的空方。

04

投资的窍门：用足笨功夫。

巧方法是指方法论体系，让你事半功倍，做到高效聪明的整合信息碎片形成完整认识；

笨功夫，就是踏踏实实花时间、花精力一点点去阅读、搜集和积累。

市场中80％的人在笨功夫这层就被淘汰了，基本失去超额收益的入围资格。剩下的又有一半儿被巧方法挡住了，原地打转，收益与付出无法匹配。

不愿意付出努力读书建立信仰，不愿意研究公司考量价值，只想着别人给一个代码，明天买了就可以赚钱。对于这样的投资者，大概就是小时候村子里被人鄙视的懒汉。

结硬寨，打呆仗。投资研究要依赖于笨方法，决策和买入之后的价值兑现也需要笨方法：买入良机需要默默等待，公司成长价值兑现需要长期等待。想做市场的赢家，首先要会笨一点，使用笨办法。

复利的难点在于：第一不能急，第二不能亏，第三不能断。第二点需要选股支持，亦或是阶段性情况，而第一、第三点都需要投资者的屁股神功支持。

05

投资中最难的事：等待

投资中难的是从简单的投资道理中发现其中的复杂辩证性，并由此精炼出适合你个人的投资方法。但更难的是，在多轮的牛熊转换和各种行情变幻中克服恐惧、贪婪，看清自己并知行合一。而最难的是，用一辈子的时间坚守并简单重复那些最初的道理。

投资的两端分别是分析和交易，而连接这两端的是等待。

投资分析的核心是商业理解力和概率思维，

投资交易的核心是赔率和逆向思维，

等待的核心是谨守能力圈和尊重常识。

从长期来看，优秀的交易无法挽救糟糕的分析，优秀的分析却可能毁于糟糕的交易。然而相比之下，最难的还是学会等待（无论是持股还是持币）。

今天在《智能革命》里看到陆奇在卡内基-梅隆大学的毕业留言：Know more、Do more、Be more。我觉得如果效仿一下来表达对投资的理解，我会选择：

Learn more、Think more and Wait more。

坚守需要对价值信念的认可，当然，价格从极端的高位和极端的低位回归价值也属于投资的“常识”。

能力圈的概念就像开实体店坚守不熟不做，都属于祖母法则一样的“常识”。

06

投资最怕的事

就估值的角度而言，第一怕的不是贵，而是价值难以衡量。难以衡量的核心要么是变量太多，要么是距离能力边界太远；

第二怕的还不是贵，而是便宜的陷阱。看起来便宜容易让人下狠手，而一旦证明是陷阱就是大亏。

如果其他要素都较为确定，那么“贵”其实是一个很单纯的问题，至少易衡量。但估值的重要假设说不清或者被推翻就很要命。

业务复杂的公司、不在能力范围的公司都是我们要远离的对象。

很多公司看起来便宜，大概率都有便宜的理由。分辨不清，而傻傻买入，大概率就会成为人人宰杀的羔羊。

07

投资者追求的误区

大多数人往往认为投资的最高境界是“入手就涨”，其实投资真正的奥义是“入手就赢”。这一字之差其实反映的是认知层次上的天壤之别。

前者是被市场牵着鼻子走，试图做日常市场波动的主人；后者是立足于坚实的安全边际和妥善的赔率测算，是做自己投资行为的主人。

思维方式上的差异决定了长期投资收益率的差异。

对于悟性好的人来说，投资的核心真理用1页纸5分钟就能说明白。但这5分钟的道理，不经过3～5年的实际投资历练，很难真正理解。

有人在400元左右买入腾讯，然后股价下跌，他说被套了。我说这哥们就是“凡尔赛”！

在相对价值的低点买入，成了优秀公司的股东，就像带着金项链，还说自己被套，这不是“凡尔赛”么！

08

投资中的可知与不可知

对我来说，市场及估值日常的波动幅度和时机都不可知，市场及估值的极端状态和其大方向模糊可知；

企业中只有极少数的对象，其经营前景可较大概率地探知，少数企业的前景可大致模糊探知；

而对于自身能力的特长和局限、长期获利的方式和必须放弃的东西，包括公司的不确定性因素，我们可以而且必须清晰可知。

必须可知的会带来确定性，这是我们必须要确认和坚守的；模糊可知的做到模糊的正确即可；不可知的方向也不要花太多无谓的功夫。

09

超额收益的三个来源

（1）公司超常的业绩表现：驱动最持久但确定性难把握；

（2）市场超低的价位：带来最大赔率和极高正期望值，但可遇不可求；

（3）资金和市场情绪的超常的乐观：“药效”明显但可持续期最短。

抱牢因素一，把握因素二，漠视因素三（当作惊喜礼物）是长赢之道。

这其中因素一困难，但是投资中唯一可能主动把握的；因素二有效概率最高，需要仓位配合积极参与。

最怕的是喜欢追赶因素三，逃避因素二，又根本不懂因素一，基本上每个大顶都相当于在做梦。

二

市场认知

01

投资问题的根源：时间和概率

第一，要和时间做朋友，别做那些有可能让你提前下场的事儿，比如杠杆被强平或者被长时间的高利息拖住，赌特定时限内的事件那完全是魔鬼的契约。

第二，就是要站在大概率的一边，与高确定性的对象为伍。天下事无绝对，但搞清楚什么是大概率的方向，就能利用均值回归赚钱而不是被均值回归“干掉”。简单来讲，就是看准大势还要等得起、熬得住。

做时间的朋友，需要站在大概率的一边，与高确定性的对象为伍。否则，时间带来的就是复利的反面效应。

02

珍惜高概率与高赔率共振的大机会

高概率必须要依托在需求端的长逻辑和供给端的高壁垒上；

高赔率往往出现在负面共识高度集中，又隐含了高预期差的地方；

高概率对象最怕的是被充分预期，但好在它是时间的朋友等字诀能化解矛盾。

高赔率对象最怕的是负面逻辑被证实，最好的机会在于正面逻辑强劲又短期难以证伪，某种程度上是个和时间赛跑的游戏。

高概率与高赔率共振是数年一遇的大机会往往存在于暴跌之后的大熊市，但可惜的是，机会来的时候，大多数人都被暴跌吓跑了。

高赔率机会出现的时候最好找个安静的地方一个人呆着，独立思考复盘最初的投资逻辑。

同时，记得一定要远离网络社区。墙倒众人推，人们总是喜欢往垃圾桶里倒垃圾，网络噪杂的声音会对投资者的决策形成负面干扰。

高概率与高赔率共振共振之时，如果自己提前锁定的优秀公司到了击球区一定要记得扣动扳机做一次“大决策”。

03

市场会专门摧毁短期热点经验

证券市场有一种特异功能，就是专门摧毁你的短期经验。先用一种温度慢慢炖，等你适应了，得心应手的时候可能就要换汤了。对这种特征，要么你是十八般兵器样样精通，以万变应万变。要么你就抓住根本我行我素，以不变应万变。

但不管哪路风格，最终几个周期下来你会发现，其实盈亏同源，很多人努力追求了一辈子的左右逢源其实只是个美丽的幻象。对投资人来说，这是命，得认。

市场从来都不缺热点，但热点往往都是昙花一现。

04

方法论和投资体系是投资常胜的必要条件

大多数人都致力于寻找大牛股甚至是十倍股，我觉得志存高远当然是好事，但这个问题可以这样看：如果你发现自己一直都可以不靠大牛股来赚钱，那么你持续赚钱的概率是低了还是高了呢？能力是更强还是更弱呢？牛股可遇不可求，碰上最好，没抓住拉倒。

关键还是要有一个正确的体系来确保你在更常态的环境和更低的难度系数下，依然能极大概率地获胜。

换句话说，方法论和体系确保必胜，运气只改变战果的大小和效率。

交易策略的核心是概率、赔率和预期差；

投资体系的核心是对象、时机、力度；

而投资本质核心是价值、安全边际和复利。

投资研究的核心是公司，公司研究的核心是空间、结构、深度、角度；

这几个环节是同心圆，越后面的越靠近内环。

内环决定战略和原则，外环确定策略和技术；

内环是道，外环是术；

内环解决了What和Why，外环实现了落地的How；

内环不牢靠是闷头乱撞，外环不扎实是夸夸其谈。

抓住一个牛股或需好运加身；抓住一串金股，实现稳健长盈则需要方法、体系支持。（《格雷厄姆成长股投资策略》一书重点阐述了投资组合、体系建立的原则和方法。）

05

投资中最危险的动作

高换手率、高估值、在高价位买入本质平庸的企业，看似便宜的强周期、高杠杆股票，买入并持有新股，高市净率高ROE的大盘股，这些几乎构成了股市里最危险的陷阱。

如果可以避免这些致命的行为，投资的结果就算称不上优秀，基本上已足够战胜90％的普通人并实现较好的盈利。

让投资者走进陷阱的不是别人，是他们自己，他们的认知、秉性决定了自己的命运。

三

修身要点

从投资长期来看，只有两个因子是核心且恒久的：第一是价值，第二是人性。

发现价值是个技术活，但践行价值却是个艺术活，坚守之难，一在于外界的诱惑太多，二投资者的认知、秉性也常常难以支撑。

01

投资者秉性

投资的经历、悟性和直觉是很难学来的。经历可参考但难复制，能从经历（自己和别人的）中挖出多少有价值的东西，则取决于悟性。悟性有先天的成分，但也需要正确的知识土壤来发芽，俗称开悟。经历与悟性的沉淀，会产生某种直觉，它其实是在大量实践和思考后的一种下意识反应。直觉不如逻辑推理那么严密，但快速而直接，可以帮助在某些不确定的环境中感知风险机会的变化。

人生而无知。人类更多的认知和气质是后天形成，这就意味着投资者可以通过刻意练习取得进步。（本文为《复利信徒》李杰投资心法学习笔记）

20240806-2;强势板块及涨停股：光伏12;新零售10;高端装备7; 大盘线下;空仓

20240806-2;强势板块及涨停股：光伏12;新零售10;高端装备7; 大盘线下;空仓

880544光伏———;涨幅2.33%;涨跌数360;27;涨停12只;3日涨：-1.6%

880572新零售——;涨幅2.31%;涨跌数245;21;涨停10只;3日涨：0.85%

880560高端装备—;涨幅2.12%;涨跌数228;17;涨停7只;3日涨：-3.1%

880507国防军工—;涨幅1.83%;涨跌数362;34;涨停7只;3日涨：-2.66%

880956腾讯概念—;涨幅2.05%;涨跌数163;13;涨停6只;3日涨：-1.98%

880955乡村振兴—;涨幅1.93%;涨跌数249;26;涨停6只;3日涨：-0.47%

880951新能源车—;涨幅0.46%;涨跌数342;41;涨停6只;3日涨：-3.63%

880948人工智能—;涨幅1.91%;涨跌数362;37;涨停6只;3日涨：-3.68%

880919粤港澳——;涨幅1.25%;涨跌数179;30;涨停6只;3日涨：-1.98%

880908职业教育—;涨幅3.18%;涨跌数90;7;涨停6只;3日涨：0.57%

880904机器人概念;涨幅1.84%;涨跌数376;23;涨停6只;3日涨：-4.07%

880558节能———;涨幅1.98%;涨跌数160;13;涨停6只;3日涨：-1.21%

880949智慧城市—;涨幅1.8%;涨跌数274;32;涨停5只;3日涨：-3.36%

880946区块链——;涨幅1.87%;涨跌数210;16;涨停5只;3日涨：-2.04%

880795口罩防护—;涨幅2.13%;涨跌数180;13;涨停5只;3日涨：-1.26%

880731新材料——;涨幅1.91%;涨跌数368;18;涨停5只;3日涨：-2.44%

880730储能———;涨幅1.74%;涨跌数360;32;涨停5只;3日涨：-2.99%

880652创新药——;涨幅3.18%;涨跌数153;8;涨停5只;3日涨：3.73%

880624新型城镇—;涨幅1.95%;涨跌数161;14;涨停5只;3日涨：-1.17%

880616大飞机——;涨幅2.46%;涨跌数108;5;涨停5只;3日涨：-2.09%

880548商业航天—;涨幅2.33%;涨跌数177;19;涨停5只;3日涨：-3.24%

880534锂电池概念;涨幅1.59%;涨跌数357;31;涨停5只;3日涨：-2.58%

2024-08-06,二：涨停股

1.000953河化股份;6板;利=78;回购+银亿重整+维生素+医药中间体+半年报预增;买量:15.17万手;值=143

2.002607中公教育;4板;利=66;职业教育+增持+辟谣破产等传闻;买量:11.76万手;值=281

3.603390通达电气;4板;利=56;车联网+智能座舱+电子后视镜+比亚迪;买量:29.65万手;值=8

4.600280商场;3板;利=41;零售+预制菜+房地产;买量:1.62万手;值=139

5.001239永达股份;3板;利=35;次新股+工程起重设备+风电设备+拟收购;买量:26.62万手;值=53

6.002072凯瑞德;2板;利=38;拟收购国网电力股权+低价微盘股+煤炭贸易+半年;买量:1万手;值=63

7.002659凯文教育;2板;利=28;教育+北京海淀区国资委赴海国投座谈;买量:0.94万手;值=54

8.600661昂立教育;2板;利=30;K12教育+AI教育;买量:2.88万手;值=32

9.600576祥源文旅;2板;利=24;休闲度假型旅游+游戏+动漫版权;买量:5.36万手;值=145

10.600778友好集团;2板;利=23;商业零售+免税店+新疆振兴;买量:7万手;值=51

11.000679大连友谊;2板;利=22;零售+房地产+低价微盘股;买量:2.64万手;值=144

12.002329皇氏集团;2板;利=29;乳业+跨境电商+光伏;买量:1.37万手;值=162

13.002919名臣健康;2板;利=26;游戏+虚拟现实;买量:13.01万手;值=158

14.605098行动教育;2板;利=24;教育+半年报预增+实控人提议实施中期分红;买量:38.7万手;值=55

15.600696岩石股份;2板;利=37;白酒+电商;买量:12.88万手;值=233

16.000597东北制药;1板;利=14;拟收购鼎成肽源+化学制药+创新药+维生素;买量:2.44万手;值=67

17.603660苏州科达;1板;利=6;亿飞智能合作+智能交通+多模态AI+GPU服务;买量:9.67万手;值=1

18.002529海源复材;1板;利=7;光伏+新型智能机械装备+股权转让;买量:1.54万手;值=146

19.600192长城电工;1板;利=7;电网设备+光伏+风电+甘肃国资;买量:7.99万手;值=1

20.603212赛伍技术;1板;利=7;光伏概念+BC电池+POE胶膜;买量:3.85万手;值=146

21.300472新元科技;1板;利=16;硅能源+算力租赁+机器人概念;买量:13.42万手;值=1

22.001269欧晶科技;1板;利=6;光伏+石英坩埚+硅能源;买量:1.12万手;值=85

23.002620瑞和股份;1板;利=26;低价股+建筑装饰+光伏;买量:4.11万手;值=146

24.600753庚星股份;1板;利=10;内部控制权争夺+大宗商品供应链+战略转型;买量:0.76万手;值=66

25.600444国机通用;1板;利=36;流体机械+光热发电+氢能源+央企;买量:2.29万手;值=71

26.000526学大教育;1板;利=27;半年报预增+AI教育+职业教育;买量:49.97万手;值=27

27.600316洪都航空;1板;利=11;军工+中航系+教练机+C919+低空经济;买量:8.62万手;值=48

28.300716泉为科技;1板;利=16;光伏+华为汽车+股权转让;买量:3.28万手;值=1

29.002651利君股份;1板;利=9;商业航天+机器人+粉磨系统;买量:7.15万手;值=1

30.301136招标股份;1板;利=13;商业航天+低空经济+车联网+工程监理;买量:4.59万手;值=7

31.002347泰尔股份;1板;利=11;商业航天+机器人+神经网络+高端装备;买量:4.35万手;值=2

32.600343航天动力;1板;利=9;中航系+泵+水利+电机;买量:22.7万手;值=35

33.002667威领股份;1板;利=7;锂电池+储能+机械设备;买量:10.16万手;值=262

34.603960克来机电;1板;利=4;“老妖股”反弹+自动化设备+功率模块+机器人;买量:29.74万手;值=1

35.600262北方股份;1板;利=5;矿用车+氢能源+无人驾驶+国企;买量:12.5万手;值=11

36.000972中基健康;1板;利=8;番茄制品+高标准农田+智慧农业+新疆国资;买量:17.16万手;值=1

37.603580艾艾精工;1板;利=5;“老妖股”反弹+轻型输送带+外销;买量:13.53万手;值=1

38.600107美尔雅;1板;利=9;低价微盘股+服装服饰+医药电商+天然气+期货;买量:13.11万手;值=63

39.603778国晟科技;1板;利=18;“光伏+生态”+虚拟电厂;买量:6.13万手;值=40

40.002865钧达股份;1板;利=16;光伏+BC电池+钙钛矿电池+拟港交所上市;买量:12.8万手;值=347

41.001316润贝航科;1板;利=4;商业航天+服务型航材分销商+大飞机+航空化学品;买量:4.03万手;值=1

42.600336澳柯玛;1板;利=4;制冷电器+机器人+跨境电商+青岛国资;买量:9.44万手;值=68

43.600272开开实业;1板;利=6;上海国资+中医药+SPD+老字号;买量:1.75万手;值=11

44.300147香雪制药;1板;利=115;新药被纳入突破性治疗品种名单+中药+细胞免疫治;买量:21.9万手;值=5

45.002644佛慈制药;1板;利=15;中药+流感+甘肃国资;买量:11.66万手;值=82

46.301075多瑞医药;1板;利=38;炭疽防治+参设子公司多瑞氧疗+化学药品;买量:25.25万手;值=84

47.603806福斯特;1板;利=7;光伏+BC电池+PCB耗材;买量:1.99万手;值=54

48.600851海欣股份;1板;利=8;创新药+结直肠癌治疗+园区物业出租+互联网金融;买量:3.04万手;值=69

49.603739蔚蓝生物;1板;利=24;合成生物+食品安全;买量:1.62万手;值=69

50.002778中晟高科;1板;利=8;污水处理+曾有核废水处理项目+润滑油+国企;买量:1.24万手;值=80

51.002285世联行;1板;利=8;房地产服务+中报预盈+国企;买量:3.52万手;值=62

52.002482广田集团;1板;利=8;建筑装饰+光伏建筑一体化+重整完成;买量:0.92万手;值=41

53.600187国中水务;1板;利=-1;拟控股北京汇源+污水处理+储能;买量:13.62万手;值=80

54.301232飞沃科技;1板;利=23;商业航天+机器人+紧固件+风电;买量:11.56万手;值=10

55.300192科德教育;1板;利=17;教育+投资TPU芯片企业中昊芯英;买量:2.77万手;值=36

56.002389航天彩虹;1板;利=8;无人机+光伏+低空经济+央企;买量:26.41万手;值=1

57.000560我爱我家;1板;利=23;住房经纪服务+签订合作+半年报预计扭亏;买量:19.46万手;值=6

58.603863松炀资源;1板;利=10;推进彩票业务+环保再生纸+半年报预计减亏;买量:25.61万手;值=1

59.002209达意 隆;1板;利=9;液体包装机械+专用设备+机器人;买量:5.57万手;值=1

2024-08-06,二主力净流入

1.600316 洪都航空;涨幅=10.02%;净流入 2.49亿

2.688721 N龙图;涨幅=88.65%;净流入 2.46亿

3.002865 钧达股份;涨幅=9.99%;净流入 2.15亿

4.002389 航天彩虹;涨幅=10.01%;净流入 2.11亿

5.600859 王府井;涨幅=8.13%;净流入 1.85亿

6.600809 山西汾酒;涨幅=0.86%;净流入 1.82亿

7.603806 福斯特;涨幅=9.97%;净流入 1.72亿

8.002414 高德红外;涨幅=6.73%;净流入 1.43亿

9.002046 国机精工;涨幅=8.64%;净流入 1.42亿

10.002555 三七互娱;涨幅=6.23%;净流入 1.37亿

11.600879 航天电子;涨幅=5.43%;净流入 1.24亿

12.601888 中国中免;涨幅=2.42%;净流入 1.19亿

13.603960 克来机电;涨幅=10%;净流入 1.17亿

14.600266 城建发展;涨幅=8.44%;净流入 1.13亿

15.605117 德业股份;涨幅=7.11%;净流入 1.11亿

16.300192 科德教育;涨幅=20.04%;净流入 1.09亿

17.603131 上海沪工;涨幅=7.91%;净流入 1.09亿

18.301301 川宁生物;涨幅=10.78%;净流入 1.04亿

19.002129 TCL中环;涨幅=4.12%;净流入 1.04亿

20.600187 国中水务;涨幅=10.04%;净流入 9458万

满是跌停行情——2024.8.6周二复盘

0、个人操作及思路

今天空仓了，现在这样的行情根本没法赚到钱，高位的，去了就开始跌停，权重行情也在跌，题材就更不需要去说了，今天强势的题材，明天基本都开始下跌，这样的行情下，还有什么可以进行操作的？今天以为要半仓跌停，幸亏还有反弹的空间给离场的机会，百花医药也等不到下午拉升了，早盘反弹起不来的时候，就进行了卖出，唯一比较好的就是腾达科技，还是和以前一样，从跌停板反弹到涨停板，也不期待涨停了，在还没涨停之前卖出去。终究，高位的行情开始走向回调的路上。

 

市场现在无量的拉升行情，市场明天继续走跌的情况比较容易出现，应该也会跟着外围市场来走，外围市场反弹，我们也跟着反弹。按照现在的情况，明天反包的行情可能会出现，但是应该只会有一个能够顺利连板，题材是没有什么题材的了，纯粹看个股的强势程度。

 

不用猜真假了，我直接告诉你是模拟盘，是假的持仓，供你娱乐，供我记录。

 

 

1、热点题材及个股

《跌停》

大众交通600611，腾达科技001379，金龙汽车600686，航天晨光600501，众泰汽车000980，大业股份603278

今天基本都出现了跌停的行情，也不需要灰心，明天还存在机会，在大规模的跌停行情里面，会出现一个反弹的情况，现在其实分不清谁会出现反弹，也有可能是从跌停里面开始反弹到涨停，如果成功封住涨停，后面还会继续反包上涨，但是也只会出现其中一只里面，也有可能全部失败，由其余的补涨行情出现连板走高，可谓是刀口舔血的行情。

 

《医药》

河化股份000953昨天说了容易冲跌停的行情，今天是跌下去了，之后又拉起来了，和腾达科技的模式基本一样了，就是短线抱团的行情，但是其余短线抱团的行情今天基本都跌停了，这样的行情，谁还敢去？这种行情说跌停就跌停，还是一字板那种，根本没有回旋的余地。

 

香雪制药300147连续两天没有出现较好的行情，今天直接封板涨停，今天其实应该是可以进场的，这里算是加速，抛压也并不大，今天是直接走出了翻倍行情，这个时候是可以开始留意的，异动的出现，明天不跌，就是强势的上涨走势，能不能打破20cm无行情的破局，就看明天。

 

《汽车》

通达电气603390昨天说到了，因为昨天跌停之后放量拉升到涨停的行情，已经把短期的浮动筹码全部洗干净出去，那么后面就比较顺利拉升起来，今天的封板也是合理之中的，但是今天龙虎榜上看，并没有强势的游资进场，很多基本都离场，但是对于这样的行情会先谷底比较顺利进行拉升，明天继续拉升的概率大。

 

《反包》

招标股份301136今天反包了昨天跌幅10%的行情，并且顺势封板20%涨停，明天继续拉升，将突破近期的一个高点，目前涉及到商业航天还人工智能，又或者是车路云概念，没有明确的界定，明天能够继续拉升，还是会有加速的走势出现，近期20%的连板行情很少，看市场能不能造出一段行情来。

 

 

2、护盘资金分析

上证指数+0.23%，深证成指+0.82%，创业板指+1.25%

主要护盘权重为中国石油，百济神州，工业富联，中国海油，德业股份，阳光电源，立讯精密，中际旭创，华利集团，中航光电，新易盛，川宁生物，蓝思科技，锦浪科技。（根据个股权重比例为指数贡献来进行排序。）

 

今天两市成交量6542亿，相比上一个交易日缩量1363亿。

 

今天市场虽然是上涨的，但是我们要考虑一个问题，为何会出现缩量上千亿的情况？成交量代表了资金对于现在市场的看好程度，如果成交量缩量的反弹，很有可能是一个较大的陷阱，所以对于这样的问题，我们要注意一下，就算剔除了护盘资金今天没有进行护盘，也代表了没有资金愿意看好现在的行情，所以要格外留意，明天是否还会继续反弹了，还是继续下跌的走势。

 

3、竞价情绪

9点20分，涨幅3%以内个股3187只；上涨3%以上个股159只，其中12%~涨停32只；

9点25分，涨幅3%以内个股4490只；上涨3%以上个股138只，其中12%~涨停11只；

商场（零售）一字3连板，苏州科达（低空经济）一字板

凯瑞德（并购重组）一字板，大业股份（商业航天）一字5连板

中公教育（教育）一字4连板，东北制药（医药）一字板

河化股份（医药）一字6连板

 

4、涨跌个股分析

上一个交易日：

上涨0-3%数量349，上涨3-5%数量59，上涨5%以上数量86；

下跌0-3%数量2504，下跌3-5%数量1332，下跌5%以上数量683。

今天：

上涨0-3%数量3516，上涨3-5%数量767，上涨5%以上数量252；

下跌0-3%数量382，下跌3-5%数量47，下跌5%以上数量47。

 

今天市场中位涨跌幅为：+1.82%

 

5、涨停数据分析

涨停个股59只，跌停个股18只，20%涨幅个股7只，其中连板0只。（不包含ST与北交所）

昨天炸板率36.2%，今天炸板率16.1%

一板进二板成功率28.12%，溢价率36.36%（隔天开盘后5分钟是红盘的情况）

2连板个股：凯瑞德（一字板），祥源文旅（一字板开盘），大连友谊（一字板开盘），岩石股份，行动教育，名臣健康，友好集团，皇氏集团，凯文教育，

二板进三板成功率28.57%

3连板个股：商场（一字板开盘），永达股份

三板进四板成功率66.67%

4连板个股：通达电气，中公教育（一字板开盘）

高度个股：河化股份（6连板）

今天高位个股集体跌停，对于市场来说，影响还是比较大的，跌停情绪的出现，就会导致连板行情的数据转差，11板的腾达科技跌停，高位的大众交通跌停，5板的大业股份跌停，4板的众泰汽车跌停，3板的江西长运跌停。今天很多高位的连板行情都出现了炸板情况，都出现了跳水，现在的连板并不是那么好拿了，就算会连板，都会出现炸板跳水的情况，能不能拿得住，就要看格局的问题了。格局带来的可能是重新涨停，也有可能是连续的跌停。

重点自选股短线信息下午跟踪

【重点自选股短线信息下午跟踪（周2、4公开，周1、3、5真爱粉可读）】
1、招胖子（金特估代表）：小跌，KDJ低位下行，10日均线下行下位破半年线；目前持有状态：未持有。2、通贝勒（QFII重仓）；小涨，KDJ低位下行，10日均线平行下位跟随；目前持有状态：持有。3、阿材叔（同业竞争代表）：小涨，KDJ高位死叉，10日均线平行同位跟随；目前持有状态：未持有。4、小凤子（大股东有承偌）；今日技术状态：整理，KDJ高位死叉，10日均线平行同位跟随；目前持有状态：未持有。5、小佳子（唯一未股改）；今日技术状态：小涨，KDJ低位下行，10日均线平行下位弱势；目前持有状态：未持有；6、小百哥（大股东增持过）：小涨，KDJ高位死叉，10日均线平行上位随机；目前持有状态：未持有。7、操作倾向：弱势策略，等待看尾市的情况，不着急，慢一拍也可以。（该微博内容不是荐股栏目，谁瞎买股票又赔钱谁是小狗、小狗、小狗）

这条主线开始困境反转！

       昨天盘中提醒大家，几乎所有的短线游资都进了腾达科技和大众交通，这种人气到达顶点的结果，就是全部跌停，前期人气股也一起带崩，所以交易总是逆人性的，只有站在大多数人的对立面才能成功。

       这些人气股里面有大量的散户，今天集体跌停后，将会有较长时间的退潮，短则一周，长则一月，所以我们应该先尽量避免持有这些龙头，等待杀到冰点再找机会。

       上周我说大众交通横盘后会再次向上诱多，现在这个任务已经完成，后面的确定性机会已经不多了，这个票的历史使命已经差不多了，这种票一旦结束，一般都是漫漫阴跌。

       今天虽然老的人气股全部淘汰，但是新方向在积极试错，主线就是“低位困境反转”这个暗线，原先越糟糕的，越超跌的板块越要重视起来，如果大盘能超预期向上，这条线无疑就是确定的主线。

1.零售、消费行业，龙头商场，后排大连友谊、澳柯玛、友好集团、皇氏集团、开开实业。

2.教培行业，龙头中公教育，后排科德教育、凯文教育、昂立教育。

3.旅游的祥源文旅、峨眉山。上面这三条线都是最近政策大力支持的，确定性较高，需要大盘配合。

4.光伏、锂电，近期价格出现反弹，行业开始限产，有可能困境反转，明天先看泉为科技、钧达股份、国机通用能否弱转强。

5.医药，已经低迷了太长时间，今天香雪制药无疑是最耀眼的，部分企业出来比较牛的药就会开启 困境反转行情。而且医药里面有一个最高标河化股份，现在已经6板，预计能7到8板，然后下一个龙头5到6板，有可能是通达动力、永达股份。

       后市先注意这些主线，明天选择最超预期的去参与。

       其他需要关注的个股：洪都航空、北方股份、航天动力。

       今日操作：早盘发现消费最强，介入了大连友谊，跌停吸了深康佳A。

皮球落地，盘整等待~

今儿继续新低，开始碰到强支撑位了。

一、上证

昨天说到，今天惯性回落的概率大，低位就盯着最近说了很多次的2843-2950区域。

今儿虽然高开不少，但终究还是敌不过回落的趋势，一步步走低，继续新低后，最低打到了2845位置，尾盘拉起，红盘收，整体来看，支撑区域的效用还可以。

今天收了长影线，明天我们可以按照非上即下的套路应对，能就着今天尾盘趋势继续反抽的话，就先看看2888-2889位置的压力，量能不够的话估计冲不过；

回落的话，先看看2855-2856位置的支撑吧，兜不住就再盯着2843区域，按照当下的速度和量能，直接跌破的概率不大，还是偏向于这里是强支撑。

当下就是皮球落地的状态，需要时间来消耗下跌动能，至于外盘，就不要想太多了，这两天的走法再次说明内因在我们自身而不是外部。

二、创业板

昨天说到，创业板如果还能拉回前低以及趋势线之上，就还能看。今天走得还行，高开回落之后还能拉回来，站在位置之上，不过量能不济，所以当下只能是观察，看戏。

三、科创50（芯片）

昨天说到，科创芯片重点是盯着大均线和趋势线的支撑，兜不住就要控制仓位应对，今天来看，还算给面子，高开回落后再拉起，最后收盘能站稳支撑区域。

接下来就还是盯着这个支撑区域吧，但凡能站稳就高抛低吸为主，站不稳就需要控制仓位了，并且这里最好不要横盘折腾太久，不然很容易继续跌破平台，那就难看了。

四、策略

昨天说了，外盘可以看，但不是核心因素，当下策略就是等待和观察，有机会就下手，不要怕！

今天盘面虽然新低，但主要是权重回落导致的，个股不差。明天的盘面，看法和今天差不多，有机会就捞货，没机会就等待，不怕跌。

昨晚给小伙伴的策略，今天能高开拉高就走，回落是必然，压下来又继续捡回，践行知行合一的套路~

大盘缩量弱势反弹

周二，A股缩量反弹，创业板指、科创50涨超1%。两市超4700股上涨，成交量较周一缩量近1000亿元。盘面上，教育板块大涨7%，光伏、医药、医疗、风电、游戏、船舶、航天等行业涨幅居前；铁路公路、保险、贵金属、汽车服务、银行、汽车整车等行业小幅回调。

消息上，1、《建设广州国际航运枢纽三年行动计划(2024—2026年)》印发：提出到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。

 

2、加强资金保障扩大旅游公共服务供给；由文化和旅游部、国家发展改革委等九部门联合印发的《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》全文发布。《指导意见》提出，利用3到5年时间，要基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大。

3、央行等五部门发文加强金融支持乡村全面振兴；联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。《通知》提出，实施五大专项行动，并强调，发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构发行专项金融债券，支持涉农企业发行融资工具，持续加大对乡村振兴重点领域资金投入等。

 

热点上，教育板块领涨：科德教育、全通教育涨逾10%，昂立教育、学大教育、中公教育、凯文教育等涨停。医药板块走强：舒泰神、广生堂涨超10%，多瑞医药、东北制药、河化股份涨停，亨迪药业、普利制药等快速跟涨。光伏设备走强：泉为科技20cm涨停，赛伍技术、钧达股份、欧晶科技、福斯特、国晟科技等涨停。

 

状态上，当日强势板块（医药、消费、教育、旅游、新能源等），依旧是对近期政策利好的正反馈，而强势股补跌则是阶段性调整末期的信号。成交量大幅萎缩，短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。

对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：硬科技成长加抗周期，优选国企，兼顾最优龙头。
 

从昨天的暴跌到今日的大幅反弹，市场暴涨暴跌究竟给我们的投资带来什么启示？

在这个过程中，对未来的市场走向又该如何看待呢？

首先，短期暴涨暴跌之下，表面还是情绪使然。

其次，因为杠杆因素，这种暴涨暴跌之下，往往下跌速度快而力度大。

暴跌之后往往孕育短期的抄底良机。暴跌之中应该看到短期回升的期望，或者做好可能的短期超跌的准备。对于投资者来说，也应该重视暴涨暴跌期间市场所处的环境和位置。

如果是政策和资金等助推的历史高位，同时又逢重大环境变化的影响，这时的暴涨暴跌，往往可能是市场阶段见顶的重要标志。

而如此，即便暴跌之后迎来大幅反弹，后期整体重心下行或仍是趋势。而如果市场处于历史的低位，政策以及宏观环境又将迎来较大改变，那么很可能就是市场整体向好拐点的重要标志。对于前者，或许正如当前的日本股市。而后者，或剑指当前的A股市场。

 

操作上，近期市场呈现结构性调整，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场调整在于情绪面波动引发短期波动，从盘中板块表现来看，科技、周期、消费、金融板块呈现分化，军工板块盘中活跃走强，盘中热点的此消彼涨以及板块的轮动以及股指的冲高回落凸显市场的谨慎情绪和资金分歧。

市场市场正处于下行趋势中的修复阶段，短期弱势格局尚未发生扭转，市场上行压力犹存。

耐心等待市场企稳后的低吸机会，中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。

近期强势股【商场、岩石股份、凯瑞德、行动教育、祥源文旅、名臣健康、永达股份、通达电气、中公教育、河化股份、大连友谊、友好集团、皇氏集团、凯文教育】持续连板，连板股留意：泉为科技、招标股份、国机通用、洪都航空、航天动力

希望这次是真的

明天（8月7日）策略：

昨天冰点，今天弱修复；走势虽不强，但好歹出现了些修复。

从技术面来看，盘中在创出本轮新低后回升；短线有到位的意思（希望这次是真的）...

但，能否见底回升且回升力度如何，要看它——量。

这是关键，在市场严重缺乏信心的时候就要看它。

如果后续还像今天一样缩量反弹的话，注定走不远（因为越往上，会面临越来越大的抛压；想指望这个量能水平持续掀起大浪，把话撂这里——难）。

至于方向。

今天普涨行情。

但高标、妖股（无人驾驶和高速公路方向）出现崩塌；医药、军工、消费表现更为出色些。

从市场选择的方向来看，属于防守性质；银行的回落有种要回归到健康走势的征兆。

值得一提的是，前面中报披露、之后又赶上全球“黑天鹅”而暴跌的科技（PCB、CPO以及消费电子），也有初步回稳迹象。

随着英伟达的下跌30%，短线第一回调位置应该快到了，就看震荡过后会不会重拾升势了。

总结：指数我个人看做是在震荡筑底，但目前反弹较弱，关键还是得看量放不放大。

预期会进入到震荡模式；且方向也会进行淘汰赛。

因此，高位谨慎追；低位则关注有加强的方向（只能小仓分散试错）​。

我个人较为看好军工和低空，其中绩优的科技是可以中长线关注的。

具体的，看市场如何选择，先走一步看一步。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①商业航天-北京时间2024年8月6日15时左右，在中国太原发射场9A工位，搭载G60星座18颗组网卫星的“长征六号甲”运载火箭将执行发射任务，将载荷送入近地轨道（乔峰智能、润贝航科、平安电工、飞沃科技、招标股份等）；

②泛消费/素质教育-国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提到推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业（教育/中公教育、凯文教育、昂立教育、学大教育、科德教育等; 大消费/大连友谊 、友好集团、皇氏集团 、商场等）；

③光伏-上半年，全国风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的 20%，同比增长23.5%。（赛伍技术、宇邦新材、钧达股份、欧晶科技、 海源复材 等）；

④次新-自2023年“827新政”IPO阶段性收紧政策推出，现已将满周年，IPO受理同比减少74.58%；因撤回材料终止同比激增94.04%，腾达科技11连板，次新赚钱效应打开；对近端优质次新带来估值催化效应！（中瑞股份、平安电工、乔峰智能、 辰奕智能 、永达股份等)

⑤低空经济-深圳低空大会提出：力争到2025年全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75% ，低空商业航线总数突破1000条；三大低空领域研发机构在福田启用；（中仑新材、中瑞股份、深城交、洪都航空、 航天彩虹等）

⑥医药/-国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时;  （河化股份、香雪制药、多瑞医药、海欣股份、圣达生物等）；

⑦充电桩-三部门：扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障 有效增加农村地区充电设施; （中瑞股份、通达电气、庚星股份 、赛伍技术、 长城电工 等)

乔锋智能301603

次新+业绩增长+商业航天+机器人+设备更新+新质生产力+工业母机+数控系统+大飞机 ，金属切削机床头部企业，立式五轴已在研，受益国产化和设备更新需求，有望实现较快增速，Q1业绩增速同比增加32%

1)公司是一家专业从事高端数控机床研发、生产、销售和服务的企业，其产品广泛应用于多个行业，包括汽车、船舶、新能源、智能家电、航天航空、消费电子、半导体与集成电路工程机械、等。公司产品线涵盖了立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等多种中高档机型，服务于航空航天零部件加工行业，满足精度要求较高的生产需求。

2)公司产品可以广泛应用于通用设备、消电子汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械,航空航天、5G通讯等下游行业，公司数控机床产品可应用于飞机缝翼滑轨、襟翼导轨尾翼吊架、机翼肋板机翼肋板、叶轮、整体叶盘、起落架支持梁、减震支柱外筒、发动机零件制造等。3)公司构建了多元化的高端数控机床产品线覆盖了从立式加工中心到龙门加工中心等全系列机型，精准对接新能源汽车、智能装备、5G通讯及航空航天等前沿产业对高精度、高效率机床的迫切需求，有效促进了数控机床领域的国产替代步伐，赋能中国制造业向价值链高端攀升!

中瑞股份301587:次新+商业航天+低空经济+固态电池+特斯拉+业绩增长+以1日换新+圆柱型锂电池全球龙头+LG 新能源+锂电池+圆柱锂电池精密结构件+(前五大客户全是固态电池大牛企业)比克电池+力池，“锂电之光”-大圆柱电池量产在即，预计未来年均增速达168%+公司产品广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具等领域，还与航天科研院所合作研发卫星用锂电池盖帽。

1)力池:eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线，

今年1月，力池推出全新一代402Wh/kg半固态电池，兼具高能量密度和高安全性能，可应用于eVTOL等领域。此前，力池已实现将能量密度325Wh/kg电池应用于eVTOL。2)公司的锂电池组合盖帽产品通过配套LG 新能源的圆柱锂电池，最终主要应用于特斯拉新能源汽车。公司主要从事圆柱锂电池精密结构件的研发、制造和销售，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列。公司圆柱型锂电池盖帽产品 2019 年度、2020 年度市场占有率均排名国内第一，2021年度、2022 年度组合盖帽产品销量占全球圆柱锂电池出货量的比例分别为 15.33%、15.75%。

3)公司产品定位于中高端市场，直接客户包括 LG 新能源、能元科技、比克电池、力池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商,终端应用产品包括特斯拉、小牛、戴森(Dyson)、博世等

4)比克电池:中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一，

5)公司主要产品终端应用场景包括新能源汽车、电动工具、电动自行车、智能家居、储能等动力型锂电池行业的优质客户，公司圆柱电池在电池安全性、续航里程、应用领域产品成本方面均具备自身独有优势，未来市场空间广阔，公司作为行业内领先的圆柱锂电池精密安全结构件的研发、制造及销售商，公司深入究行业发展趋势，公司将持续根据下游客户需求以及市场发展趋势进行创新研发、技术储备。

15:45:56【“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨】财联社8月6日电，从多方获悉，8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。 

001359平安电工 还是001379腾达，001239永达的代码+次新的补涨！

盘后又出政策啦，明天要涨停一堆

成都股民炒股日志（887

2024年8月6日  星期2

两市超过4800只个股上涨，事实证明“别人恐惧我贪婪”不完全是废话，昨天贪婪了的，今天都拈肉了。机会是跌出来的，不仅仅是口号，尤其是昨天这种全球同此下跌，一生中难得有几回。日本一天跌3400点，一天涨3200点，今年夏天，真的是见证奇迹的时候。当然，A股没有这种尿性。没尿性的还不是股票本身，昨天全球下跌后，各个地方都在呼吁拿出措施，不能再跌......

昨天判断反弹成功，但风口失误，证券没有舞起来，虽然也拈了肉，但不及预期，好在下午众智起来了，光、风、电同时发力。风口方面，光伏、教育、游戏、药为主线，其它普涨。网约车今天都真的成了无人驾驶，跌到沟里去了，锦江在线、江西长运、大众交通跌停都倒了，前期大热的低空经济也开始调整。香雪制药、中公教育等风头正劲，股市自有牛股出，各领风骚一两周。前几天不少人担忧没有大众交通的日子里，怎么生活。大可不必。死了张屠夫，不会吃混毛猪的，今天早上香雪制药还绿了盘，给了机会。关键是对板块节奏的把握。三天前我在这里预判的“你是光你电你是最美的神话”，今天不都全兑现了么，今天涨得最好的就是光伏风能。虽说还没看到连板大妖，保不齐明天就开启。

从这两天盘面看到，新的风口正在形成，动力就是落实会议的举措。教育、消费。今天盘后又出台国家三部门关于扩大高速公路充电网络覆盖范围，有效增加农村地区充电设施的文件，明天充电又要立杆见影涨停一堆。不过，低空经济回踩还是机会。

两大龙头跌停！风格是否转换？

三大指数午后力挽狂澜，集体收阳，特别是创业板指，领涨市场，涨幅逾1%，仿佛是那诸葛亮上方谷火烧司马懿一番精彩。但两市量能却有所萎缩，成交额6542亿元，较昨日减少了1362亿元，量能不振是隐忧。尽管如此，个股却是迎来了普涨的格局，上涨的股票超过了4700只！显然是大多数个股拒绝下跌，人心思涨！

前期热点无人驾驶以及商业航天两大龙头跌停，大众交通和腾达科技，一个跌停带动了一片跌势，如同那曹操败走华容道，连锁反应，一发不可收拾。

然而，防御性板块如医药、教育等却出现了连续拉升，仿佛是那坚守阵地，顽强抵抗的兵将，其中医药龙头香雪制药连续涨停，教育龙头中公教育也是连板涨停，如同关羽过五关斩六将，威震华夏。

如何看待前期热点的退潮，以及新的热点崛起？目前转换的持续性还需观察。

这就如同三国鼎立，各方势力互相试探，鹿死谁手，尚未可知。如果能够持续，则意味着短线的风格更偏于防御。当然，如果明日商业航天以及无人驾驶能够再度强势，则说明资金的抗风险能力在加强！

所以作为投资者的你，在这场股市战役中，是偏向于进攻，还是防守呢？是看重短期利益的涨幅，还是看重长期的稳健呢？这都需要你细细思量，如同排兵布阵，要有自己的策略和决策!

风险提示及免责声明：

股市有风险!入市需谨慎！以上内容仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖由此造成的一切风险，由投资人承担！

指数一般，但个股火爆！

【郑重提醒】：——文中观点和个人所操作的股票记录，仅为个人的【操盘日记】，仅供日后笔者写作作为“素材”所用！文中观点不构成投资建议，据此操作，风险自负！投资有风险，入市需谨慎！

今日三大指数集体缩量收涨，两市成交量仅6542亿元。虽然市场相比昨日缩量超1300多亿，但市场上涨家数超4700多家，板块上都有赚钱效应，但高权重的保险、银行等金融板块拖累了上证指数，如中国太保破位跌穿了60日均线。消息面上：“9月起保险预定利率降至2.5%，首提锚定市场利率动态调整。”

今天开盘反弹最猛的就是昨天杀的最狠的AI和消费电子，日经指数也是走的非常奇妙，昨天暴跌12%，今天反弹暴涨超10%。另外，今天主板的半导体走的并不理想，板块集体高开低走，龙头上海贝岭开盘跳水杀跌，全天在下方震荡整理。科技目前不是自身的中期逻辑不行，而是短期海外的龙头个股如英伟达、苹果等出现了大幅调整，英伟达昨晚更是低开超14%后才反弹，但收盘仍然跌了6.36%。

今天教育板块迎来了大爆发，飞刀上周四跟V+会员提过的科德教育今天20CM涨停。昨天晚上更是叫弟子们关注今天的中公教育，今天开盘后完全有低吸的机会，飞刀今天也再次喜提一个涨停板。教育主要还是因为周末的利好消息，“GWY近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提到推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业”。今天教育方向集体爆发，明天就有可能会迎来分化了，所以现在没上车的还是以观望为主。不过，其中的龙头妖股是中公教育，看后期能否形成连板了？后续仍然可以考虑择机低吸......

刀上周日晚上8：30的微B直播也跟大家提过的香雪制药今天再度20CM涨停，医药方向昨天飞刀也叫大家重点去关注，今天的CRO板块异动上涨，而合成生物板块也是集体大涨。像之前暴涨过的龙头，今天也是纷纷的大涨，如蔚蓝生物、圣达生物、川宁生物等，短期内仍然可以关注合成生物和创新药这一块。另外，旅游方向也是继续大涨，主要还是因为上周末发布的促消费利好政策影响，目前龙头祥源文旅2连B，旅游+商业百货方向后续还是可以持续关注一下。

从跌幅排行榜上去看，今天暴跌的几乎都是无人驾驶+商业航天+低空经济方向。无人驾驶的两大龙头大众交通+金龙汽车今天开盘低开后快速跳水杀跌。无人驾驶方向这一波可能是见顶了，虽然盘中有资金翘板，但很快又被打下去了，前面低位补涨的个股也是被大众交通给带下去了，“一荣俱荣，一损俱损”，龙头妖股见顶，其它个股就难以继续炒作下去了。飞刀昨天低位跟V+们低吸介入的通达电气今天高开高走再度强势封板，但期间炸的太烂，所以飞刀和V+们都再涨停板上止盈走了。

商业航天龙头连板大妖股腾达科技高开高走后跳水砸跌停，虽然资金在地板翘板后涨停，但很快又被资金给砸下来了，截至尾盘走出“地、天、地”的走势，但盘中腾达科技炸板的时候，河化股份6B就开始出现卡位，强势封板了，所以游资又可能跑去河化股份那边去抱团了！不过河化股份缺乏板块效应，也许中公教育这个教培龙头才是后续短线大妖的“真命天子”！

低空方向今天走出分化走势，前面大涨的“三剑客”今天大幅回调，而上工申贝受到短线影响，高开后快速回落砸跌停。前面飞刀跟大家说过的时空大数据概念，龙头招标股份高开高走强势涨停。时空大数据概念后面大家还是值得关注的，都与无人驾驶、商业航天、低空经济等方向息息相关，所以后市大家都可以去挖掘看看。

不管如何，市场的生态本应该就是价值投资和短线游资投机、题材概念股炒作并存，而非是只有一种投资风格！市场要允许各种交易风格并存，才能是一个活跃的市场，才能是长久发展、越来越好的健康市场。所以，大家也要思考，究竟哪一种方式、模式才是真正适合您、契合您的风格？想清楚了，这样您也才能找到股市的盈利之路。

【月亮看盘】从指数基金角度出发，当前点位风险极低

 

　　作者：月下横笛    发表日期：2024-8-6

 

　　终于来到了我此前反复提及的８月５日，也即昨天，或者说本周一。显然，那是一个让人大开眼界的日子。

 

　　东亚这边的股市，昨天日本、韩国和台湾依次狂跌１２.４０％、９.１２％和８.３５％；欧洲那头的股市，昨天欧洲斯托克５０开盘就大跌超过３.５％，收盘收窄至１.４５％；美国道琼斯工业指数、标准普尔和纳斯达克指数昨天依次大跌２.６０％、３.００％和３.４３％。近三周以来，全球股市多数就如飞流直下三千尺，无比壮观。

 

　　受全球股市断崖式下跌的影响，昨天上证指数大幅低开近１６点，随即快速回补当天缺口，最高升至２９１９点，然后才逐级回落，最终报收于全天最低的２８６０点，下跌４４点，跌幅为１.５４％；今天（８月６日，周二）则高开近１８点，最高升至２８８８点，最低跌至２８４５点，再创５月２０日３１７４点以来波段调整新低，最终报收于２８６７点，上升６点，升幅为０.２３％。

 

　　近来较强势的中小指数或指标昨天跌幅较大，最弱的科创５０、中证２０００、国证２０００、中证１０００、平均股价和创业板综依次跌２.９４％、２.８１％、２.８０％、２.７３％、２.７２％和２.６７％；今天却较强，最强的中证２０００、平均股价、国证２０００、创业板综和中证１０００依次升２.０２％、１.８６％、１.８０％、１.７１％和１.５２％。近来较弱势的权重指数昨天反倒比较抗跌，最强的上证５０、上证１８０和沪深３００依次跌０.６３％、１.１３％和１.２１％；今天却比较弱，最弱的上证５０、上证１８０和沪深３００依次跌０.６７％、０.２１％和０.０１％。

 

　　此前，我明确指出上证指数上周二（７月３０日）触底２８６５点所引发的强反弹只是针对回补２月１９日２８６７点那个周线级上行缺口之后的报复性反弹而已，这个判断无疑是相当正确的。迄今上证指数最低已经跌至２８４５点。

 

　　我上周五（８月１日）的日评《要有调整结束推迟的准备》和周日（８月４日）最新一期的周评《波段调整结束时间需不需要延迟》主要在分析需不需要延迟原定于８月５日前后结束的波段调整，暂时得出的结论是：按时在本周上半段跌出波段调整低点的可能性只占一成，延后的可能性占九成。

 

　　不过，无论延不延迟都好，有一点是肯定的：从指数基金角度出发，当前点位即２８４５点的风险极低。

 

　　平心而论，身处全球股市断崖式下跌的恶劣背景之中，上证指数这两天的表现还算差强人意（注意，这个成语的正确释义是：勉强使人满意；大致上还能够使人满意；还算能振奋人心）。这样的话，本次波段调整结束了吗？或者说，新波段行情开启了吗？

 

 

　　本文共计１６００字和４副图，此后５００字和１副图为付费内容，旨在探讨上证指数５月２０日３１７４点以来的波段调整是否已经结束于今天（８月６日）最低的２８４５点，也即新的波段行情是否已经开启等问题。