京东，正发生一场蜕变

当几乎所有的电商玩家们都在寻找新的突破口与发展机会的时候，京东亦不例外。

它，同样开始投身到了寻找新的发展机会，突破当下发展瓶颈的新战局之中。

无论是京东采销所孕育出来的电商新模式，还是刘强东数字人的经验亮相，乃至是近期京东支付推出的稳定币，无一不是这样一种现象的直接体现。

显而易见的是，现在的京东，早已不再是从前的那个京东。

如果对京东正在发生着的这样一场嬗变进行总结与定义的话，一场由内而外的深度蜕变，无疑是再合适不过的了。

可以肯定的是，当京东正在发生着的这样一场嬗变开始不断地蔓延，我们所认识的京东，或许早已不再是以往的那个京东。

回顾以往的京东，我们总是会将它与流量、资本、补贴、价格等词汇联系在一起，说到底，从前的京东只是一个互联网大潮的随波逐流者。

然而，当互联网行业的洗牌开始加速，特别是当越来越多的新技术、新模式开始衍生和出现，电商行业的重混状态开始出现的时候。

京东，不再仅仅只是甘心于做一个随波逐流者，而更加想要做一个行业发展新方向的引领者。

新模式，正在被京东孕育

对于电商行业来讲，找到一个真正适合当下发展方向的新模式，无疑将会起到事半功倍的效果，打开新的发展新天窗。

正是因为新模式如此地重要，因此，无论是阿里，拼多多，还是京东，几乎都将关注的焦点聚焦在了新模式的探索与实践上。

这一点，我们可以从阿里、拼多多的发展上，看出一丝端倪。

当互联网的红利不再，特别是当移动互联网开始走入到落日的余晖里，马云便开始了新模式的探索和实践。

被称为阿里「军师」的曾鸣，就曾经提出过「S2B」的模式。

透过这一事件，我们便可以看出，阿里巴巴其实早已开始了对于电商新模式的摸索和实践，同样地，我们可以看出，新模式之于电商玩家们之重要。

同阿里一样，拼多多，也是如此。

从某种意义上来讲，拼多多之所以能够从移动互联网时代的巨头夹缝之中杀出重围，其中一个很重要的原因就在于，拼多多找到了一种全新的电商模式。

如果我们对拼多多的电商模式进行总结与定义的话，S2C2C模式，无疑是再恰当不过了。

当拼多多的这样一种商业模式开始出现，我们看到的是，它基于社交电商的模式所引爆的流量效应以及基于农产品上行所引爆的效率效应。

当电商行业的发展进入到新周期，京东同样开始了新电商模式的探索。

以京东采销为代表的新模式的火爆，正是这样一种现象的直接体现。

如果对京东采销进行总结和定义的话，我更加愿意将京东采销看成是一种C2M模式。

通过这样一种模式，产业上下游可以再度提升对接效率，再度优化流程和环节，从而可以将电商的发展带入到一个全新的发展阶段。

如果我们将阿里的B2B模式，S2B模式，拼多多的S2C2C模式，看成是奠定两者在电商行业地位的「模式优势」的话，那么，京东采销衍生而来的C2M模式，无疑将会奠定京东在电商新周期里的市场地位。

可以预见的是，随着越来越多的新元素、新技术加入到京东采销的新模式之中，它必然将会释放出更大的能量。

新技术，正在被京东应用

我们都知道，互联网技术之所以会给人们的生产和生活带来如此巨大的影响，并非是互联网技术本身，而在于那些真正将互联网技术应用到不同场景和不同行业的玩家们。

因此，真正厉害的玩家，并不是将新技术看成是一种标签的玩家，而是那些可以将新技术看成是一种工具和手段，并且可以真正给自身的发展带来新动能的玩家。

从这样一个角度来看，如何应用新技术，如何让新技术为商业服务，才是真正决定一个玩家，能够取得最后胜利的关键。

这一点，我们可以从互联网时代的发展经验上，看出一丝端倪。

无论是阿里，还是腾讯，乃至是拼多多，其实，它们都是将互联网技术进行创新新应用的玩家。

可以说，正是得益于它们对于互联网技术的创新性应用，才奠定了它们在互联网行业里的地位。

当一场以AI为主导的新技术浪潮开始出现，特别是当以新技术的落地和应用为主导的新发展开始上演，京东同样开始了一场有关新技术的创新性应用。

无论是刘强东数字人，还是京东智能助手，我们都可以看出，一场有关新技术的应用，正在京东身上上演着。

可以说，对于新技术的应用，正在成为驱动京东发展的新动能。

如果我们将京东对于互联网技术的应用，看成是奠定了京东在互联网时代地位的关键性因素的话，那么，京东对于AI技术的应用，将奠定京东在AI时代的市场地位。

当京东对新技术的应用开始铺展开来，一场由内而外的全新变革，将会在京东的身上上演。

至此，我们所认识的京东，或许将不再是从前的那个京东。

对于新技术的创新应用，将奠定京东在AI时代的市场地位。

新红利，正在被京东发掘

当互联网的红利开始见顶，特别是当以撮合和中介为主导的发展模式开始走到了尽头，找到新的红利，特别是能够承接互联网时代的优质遗产，衍生出新的红利，成为决定玩家们可以在新阶段发展的关键所在。

我们都知道，腾讯之所以会获得如此长久且可持续的发展，其中一个很重要的原因在于，它可以挖掘出自身在社交、游戏等方面的新红利，从而为自身的发展找到新的动能；

我们都知道，拼多多之所以能够获得如此巨大的发展，其中一个很重要的原因在于，它可以激活下沉市场的流量红利，从而为自身的发展找到动能。

今天，同样的场景，正在京东的身上上演着。

如果我们对京东的新红利进行总结和定义的话，其长期以来在供应链、产业链上的沉淀和积累，正在成为它的新红利的释放地。

对于京东来讲，对于供应链、产业链上的红利的挖掘，正在成为驱动京东实现蜕变的新突破口。

无论是上文所提到的新技术也好，还是上文所提到的新模式也罢，它们一旦和京东长久以来建构起来的供应链、产业链结合在一起，便会释放出更大的能量，从而可以将自身的发展带入到一个全新的阶段。

凭借着京东多年以来在供应链、产业链上的积累，它可以以新技术、新模式的䦆头，挖掘出更多在供应链、产业链上的新红利。

当这些新红利被发现，京东的发展将会找到新动能，它的发展将会抵达一个全新的高度。

结语

京东，正在发生一场蜕变。

如果深度探究这场蜕变的缘起，不难看出，对于新技术的应用，对于新模式的孕育，对于新红利的发掘，无疑是造就这样一场蜕变的内在因素。

可以肯定的是，当这样一场蜕变开始在京东的身上发生，它将会登上行业新周期的牌桌。

对于京东来讲，这是其长期精耕产业链、供应链的必然，同样是其不断打破原有舒适圈的必然。

—完—

作者：孟永辉，资深撰稿人，专栏作家，行业观察家，知名KOL，数字经济学者。

反弹不会一蹴而就

昨天AG市场缩量走势，表现出前期涨的高的板块有明显调仓换股的操作，这是一种轮换的操作。当我们在看到这种景象时切记不能追高，否则有被套的可能。

昨天日经225指数大幅反弹，中国台湾加权指数、韩国宗合指数都有所较大的反弹。昨天在尾盘是多只300ETF成交量明显增加，盘口上权重股表现的比较弱势，在大盘的震荡期间可以少量的在低位找到平均线走向上的个股进行短线操作，一定要控制仓位。

大盘中期底部K线的一些规律

本文研究了最近十年，上证综指的日K线，对每次的中期底部做了分析，得出的一些中期底部K线规律。

这里定义的中级反弹行情是指：指数涨幅大于8%，（如果是可操作的行情，不一定定义为中级行情，这个值可以定义在 3～ 5%）,反弹时间大于一个月，个股普遍涨幅大于10%,很多个股涨幅大于一倍，甚至两三倍。

比如今年2月6日见底2635后的，大盘反弹，就算一次级别稍微大的中级行情了，反弹了500点，快20%了，时间持续两个月。

下面我们按照时间从近到远，对照日K线来寻找一下大盘中期见底时，K线的规律，以便今后实战应用。

第一例，2024年春节中期底部（见下图）

本次中级行情底部由两组，低位双阳线K线组合成，

2024年1月23日，涨0.53%，24日涨1.8%，连续两天中阳线，25日大阳线，没有马上走出上升趋势，反而又六天阴线杀跌，在2024年2月5日创新低2635点，68点长下影收跌1%点后,6日涨3.23%，7日涨1.44%，连续两天中阳线，随后开始了一波两个月，500点大行情。

此次中期底部由两组时间间隔七天的双阳线K线组成，第二次低点低于第一组低点90点。

也可以说由5日的65点长下影，叠加6日的中阳线组成。

 

第十二例，2017年中期底部二（见下图）

1月16日，60点长下影收跌0.4%，17日探底小阳线，大盘开启一波反弹。

第十三例，2016年中期底部（见下图）

第四，中期底部时的成交量情况，有时间会伴随成交量的地量出现，但是这点并不是所有中期底部都会出现的情况。比如2024年的春节行情，成交量因为指数在大幅震荡，反而放大了。

第五，产生中期底部的另外一种情况，低位出现一根大于40点的长下影线 当天可能收跌，也可能收阳线。一般后面会跟再根止跌的阳线，或者后面不会出现中阴线。这种情况可能更是中期见底信号。例如上面第一，五，八，十一例情况均如此。

再比如2013年6月25日，长达105点下影线。

第六，止跌周阳线是中期底部必要条件，中期底部肯定出现在周线止跌的周阳线里。连续调整的股市，如果某一天周线收阳了，可能出现一段反弹行情。

周K线时效性差，如果通过周K线判断中期底部，可能底部已经起来一大截了，这时再去买入，如果是失败的底部周阳线，风险比较大。

如果能够通过日K线及早判断出中期底部，那么买到的筹码更廉价，即便是失败的底位双阳线，风险更小，判断成功收益更大。

第七，底部双阳线是中期底部的必要条件，非充分条件，更不是充要条件。

最后再简单归纳一下，中期底部的判断，

连续下跌的大盘，如果出现连续两根阳线（双阳线）或者间隔一天的双阳线，其中一根阳线涨幅要大于1.5%，那么大盘见到中期底部概率偏大。

如果出现一根大于40点长下影的日线，再辅以一根止跌日线，最好是止跌中阳线，见到中期底部概率偏大。

就目前的情况看，大盘调整幅度够了，3714 跌到 2845 跌幅 10%，也接近涨幅的 黄金分割 0.618 ，昨天有 20.点下影线，如果今天能中阳线，或者可以演变成一次可操作的行情，大盘反弹 3～5%

 昨天日本大涨，几乎收复前天失地，按理说我们应该占上 2880 点，这不能怪外围，自身的问题。

昨天美股的反弹也不强，中概股反弹还行。

现在选股难度大，操作难度更大。买了股票赚钱不走，最终亏损，等于零。

老沙: 牛市一日游·股灾一日游

　　2024年8月7日(周三)
　　每日大道正道消息
　　▊美三大股指反弹
　　道指涨294.39点，涨幅为0.76%，报38997.66点；
　　纳指涨166.77点，涨幅为1.03%，报16366.85点；
　　标普涨53.70点，涨幅为1.04%，报5240.03点。

　　纽约黄金CFD2429.63美元，跌14.77美元。

　　原油期货涨26美分，涨幅0.36%，收于每桶73.20美元。

　　(沙：英伟达收涨3.78%、苹果小跌0.97%、微软收涨1.13%、特斯拉小涨0.88%、英特尔跌1.39%、台积电涨5.03%……东方港湾董事长但斌在微博发文称：“见证历史一刻！大概率，本周见大底！现在的基本情况，不像2008年，没有次贷危机引起的宏观经济风险，我相信‘降息周期+人工智能革命’，会让纳指牛市延续，这应该是十年以上的历史周期！)
　　▊日韩股市大反攻
　　日本股市涨到熔断
　　昨一度涨超3200点
　　创有史以来最大涨幅
　　昨日经指数开盘后全面上涨，一度上涨超过3200点，超过1990年10月的2677.54点，创下有史以来交易时间内的最大涨幅。(沙：日经225指数昨收涨10.24%，韩国股市收涨3.30%。

　　我国台湾加权指数收涨3.38%，收复两万点，收于20501点。)
　　▊美元·人民币
　　北京时间今晨5:00——
　　美元指数在103点上下波动。

　　离岸人民币在7.1580元一带波动，贬230个基点。

　　在岸人民币凌晨3：00收于7.1550元，贬155个基点。

　　(沙：此前一个交易日离岸人民币曾升值至7.0826元。

　　另，日元兑美元从前不久的161日元升值到近日的141日元！)
　　▊昨A股九成股票收涨
　　1、沪深两市合计成交6541.9亿元，成交额较上一交易日减少1362.93亿元。

　　2、沪深两市合计4535只个股上涨，476只个股下跌，平盘个股74只，停牌的个股23只。不含当日上市新股，共有73只个股涨停，27只个股跌停。

　　▊主力资金净流出79亿元
　　沪深两市主力资金昨日净流出78.63亿元。其中创业板净流出7.46亿元，沪深300净流出37.32亿元，科创板净流出0.44亿元。

　　板块资金流向如下——
　　▊北向资金净流出63亿元
　　北向资金昨日成交额为1120.58亿元，成交净卖出62.51亿元。其中沪股通净卖出28.85亿元，深股通净卖出33.66亿元。

　　(沙：“人民币升值后外资将回流A股”？其实呢？)
　　▊龙虎榜
　　盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净卖出约1247.57万元。

　　老沙的感觉
　　▊如图——
　　死叉转金叉
　　还有很长的路要走
　　▊ 前天环球股市大跌，而A股跌得不多，盘后我发文说“跌得最少，阿Q又胜利了！殊不知别人只是抹去了今年内的涨幅，而我们……”

　　昨天日本股市几乎收复失地，而A股却再创阶段性新低2845点；我只能感叹牛市一日游遇见股灾一日游，欲不看盘，却“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”

　　今日立秋，吃瓜群众啃瓜……

吉祥研龙大涨分析0807

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机会前瞻

新型电力系统:加快新型电力系统构建

   ◇事件:2024年8月6日消息，国家发改委、国家能源局等印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》Q具体措施:1)探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式:2)统筹数据中心发展需求和新能源资源烹赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。3)探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。

    Q新能源:目前我国新能源入市比例逐步提高，2023 年新能源发电量占比近 15%，预计 2024 年至 2028 年我国新能源发电占比年增速将超 3%。O电网建设:《电力市场运行基本规则》于 2024年7月1日实施，电网改革背景下，电网消纳应对或将持续拉动我国电网投资:2024年7月26日，国家电网将年内电网投资提升至 6000 亿，特高压、主网配网等电力基建项目迎来更新需求。

   O相关公司:

    国晟科技:公司正在开发部署自主研发的虚拟电厂平台，以整合光伏发电、储能、可调节负荷、充电桩等资源。

提高系统运行效率。

    光伏 epc:瑞和股份、皇氏集团、林洋能源、中国电建。

     风电:飞沃科技、吉鑫科技、节能风电、嘉泽新能,

大涨分析

洪都航空:机弹业务协同发展

     Q驱动:国际局势持续紧张，机构预计 2024年下半年我国军工订单或持续景气:公司为我国重要防务军品生产基地，洪都 660 所承接航空工业集团空面导弹业务，11,-20小型制导炸弹、KD-88 空弹成功弥补我国技术空白。

    ◎军机:目前我国大力发展，机构预计舰载机上舰、新机种亮相背景下军机需求将持续景气:公司是国内唯一具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制及生产能力企业，K8 基础教练机曾占全球同级別教练机 70%市场份额，L15新一代高级教练机实现低成本复现先进战斗机性能和系统功能。Q大飞机:公司参与C919 大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付，机身产品项目推进中

温馨提示：本文仅代表个人观点，不作为操作依据！跟风盈亏自负！

市场点评及操作策略:

市场点评及操作策略:

晚间美三大指数收涨，多数中概股上涨，A50也是红的，咱大A周三有望继续修复；至于方向，促消费是下半年财政政策的核心发力点，里面的教育，家电等，保持好关注，医药近期走出了持续性，板块内的高标来到了6连板，继续关注，自主可控的芯片半导体，利好加持下，有望迎来修复，题材里的商业航天，周二也依然有不少低位板去尝试穿越，暂时还不能说结束;应对上，教育、医药、商业航天等比较突出的方向，在缩量环境下，它们之间大概率呈现出轮动和互相拉扯的局面，因此如果教育板块某天高潮最强，那么反而要考虑低吸商业航天或者医药，去做第二天轮动的预期；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

瑞鹤仙早盘提示

市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。截至收盘，沪指涨0.23%，创业板指涨1.25%，反弹量能严重不足。预计短期指数层面可能维持震荡弱调整为主，整体向下探底的风险并未解除。

题材方面：被抱团的商业航空，无人驾驶，还有局部表现，国防军工可多看一眼。

日内和指数共振上涨的是超跌线的新能源光伏冲高可减仓，医药医疗亦如此。

另外，目前市场风格更倾向于主板行情，故而双创板的操作上切勿追涨，防止节奏踏错导致大回撤！

行业复盘：

1、电子：据悉台积电5/3纳米制程产品将在2025年继续涨价3%-8%，将上游涨价的压力转嫁至客户，以维持50%以上的毛利率。虽然刚刚创造了历史最大单日跌幅，但公司的业务依然顺风顺水，本质还是因为处在产业周期的风口中。A股电子板块业绩其实也比较在线，不过走势坎坷，被风险偏好狠狠压制着。

2、医药：连续三个交易日收出上影线，在降息计价背景下，医药最近还算强势，可无奈遇到了全球震动，节奏被切的稀碎。沃森2价疫苗中标价单支降至27元引发热议，不过这个是属于惠民的专用苗，和市场中的自费苗不一样，万泰也表示目前公司2价自费苗依然是329/支，影响不大，疫苗股现在的核心还是看九价的得失。

3、农业：最近种业走的比较强，和各方开始强化种业生物科技的地位有一定关联，理论上也属于科技创新的范畴，毕竟一直有农业芯片的美誉。另外猪肉批发价也在稳步提升，目前均价已达25.81元/公斤，后边重点跟踪CPI的变化。

4、新能源："构建新型电力系统"三年行动方案出炉，说了很多细节，简言之就是进一步增加新能源在各个环节的曝光，包括高速充电覆盖、农村地区充电设施、算力设施配套、运输电占比等，同时还要新建一批虚拟电厂，研究新型储能技术等。新能源现在都解法就是，一边控产能，一边拓需求。

5、恒科：据悉鹅厂参与了独角兽月之暗面(Kimi)3亿美元的融资，此轮过后，公司估值提升至33亿美元。Kimi目前的渗透率不低了，而且在诸如文件识别、上下文字数处理等方面具备较强竞争力。能看出，国内各种AI应用，要么就出自大厂，要么就是大厂投资的，可恒科确没有对AI进行过一点计价。

6、白酒：酒业协会表示，上半年全国白酒产量、收入、利润分别同比增长3%、11%、15%，局面向好。产量增速的放缓体现了现在去库存的态势，但利润增速依然比较稳健。话说飞天最近批价回暖，原箱价达到2800元，中秋有望回归3000元，但茅哥股价依然在1400附近挣扎，继续向着红利属性进发。

财经要闻

1、国资委：在卫星导航、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用。

2、广州出手！一线城市打响“购房落户”第一枪。

3、历史性一刻！有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批卫星成功上天。

4、新东方回购50亿，教培概念股暴涨。

5、国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。

6、工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

7、前备箱闩锁系统存在安全隐患，特斯拉计划召回超168万辆汽车。

个股淘金

中控技术(688777)与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议。

通用股份(601500)控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份。

江南化工(002226)拟现金收购红旗民爆35.9721%股份。

东南网架(002135)拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局。

智微智能(001339)与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。

神州数码(000034)控股子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。

实达集团(600734)成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。

万安科技(002590)成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商。

高德红外(002414)签订1.99亿元装备系统产品订货合同。

通达股份(002560)预中标4.83亿元南方电网招标项目。

8月7日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息

1、【三部分发文推动建设一批虚拟电厂　两家弹性公司受益千亿级别市场加速爆发】

   印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，结合电力保供、新能源发展等需求，利用当地源荷储资源，建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
 

相关个股：国能日新（301162）、经纬股份（301390）。

2、【销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口】

   京东消费及产业发展研究院日前发布的《夏日水饮消费观察》报告显示，今年7月，饮用水、饮料及乳品类产品销量快速增长，其中薏米水销量同比增长117%，山药水增长101%，桂圆水增长98%。这些数据表明，中药茶饮市场潜力巨大，已成为当前饮品行业的一大亮点。
 

相关个股：佐力药业（300181）、红日药业（300026 ）等。

3、【三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系】
 

   国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，要求在2024-2027年重点开展九项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
 

相关个股：科远智慧（002380）、友讯达（300514）等。

4、【乌梅荷叶饮一天卖出115万份　中药茶饮狂潮席卷市场】

   近日，浙江省中医院推出的乌梅荷叶饮在短短24小时内就售出了115万份，成都市第一人民医院通过互联网医院销售包括乌梅荷叶饮等多种中药茶饮，7月份单日最高销量接近5000单。乌梅汤等中药茶饮成为今夏消费者追捧的“顶流饮品”，中药+食品”已成为一种新潮流。
 

相关个股：佐力药业（300181）、红日药业（300026）。

5、【中国版星链卫星首发 每年交付能力将翻番】
 

   中国版“星链”“千帆星座”首批组网卫星8月6日在太原卫星发射中心顺利发射，18颗卫星“一箭”升空入轨。业内人士认为，此举将成为我国低轨卫星发展史上的里程碑事件。相关人士表示，今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”、“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。
 

相关个股：天银机电（300342）、三角防务（300775）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

神州数码：子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目

海尔生物：股东拟询价转让635.905万股，占总股本2.00%

东南网架：拟收购东南国际(海南)100%股权，加大海外市场布局

利源股份：董事长计划增持不低于1000万元

天华新能：拟变更回购股份用途并注销1177.72万股

均普智能：拟以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励

九号公司：上半年净利润同比增长167.82%

【增持回购相关公告】

贝斯美：拟5000万元-1亿元回购股份

金博股份：拟1000万元-2000万元回购股份

海天瑞声：控股股东提议回购1000万至2000万元股份

居然之家：拟3000万元-5000万元回购股份

新媒股份：拟回购5000万至1亿元股份并减少注册资本

【减持计划公告及其他】

*ST大药：终止筹划控制权变更事项 8月7日复牌

天华新能：上半年营收37.13亿元，同比下降44.09%

风光股份：上半年净亏损2077.27万元

趣睡科技：特定股东拟减持不超2%公司股份

通润装备：股东拟减持不超1.5%公司股份

宇瞳光学：董事长拟减持不超0.6194%公司股份

德生科技：控股股东计划减持公司股份不超过3%

雷尔伟：两股东拟减持股份合计1.282%
 

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二集体上涨，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%，北证50指数涨1.51%，沪深京三市成交额6571亿元，其中沪深两市6542亿元，较上日缩量1363亿元。沪深两市加上北交所超4700只个股上涨。板块题材上，光伏设备、商业航天、医药板块涨幅居前。
 

小结：周二大盘震荡小涨，大部分个股出现反弹，沪深两市加上北交所逾4700股上涨。

○ 盘后，大消息

今日盘后，卫星通信板块又有大消息

小结：相关板块：卫星通信概念、商业航空概念等等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 新型电力系统相关消息

三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。(上证报)

小结：相关板块：新型电力系统概念、虚拟电厂概念、算力概念等。近期题材热点类型持续性不是很好，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息
 

1、题材热点相关主要有：卫星通信概念、商业航空概念、新型电力系统概念、中报业绩超预期类型等等。

2、今晚，美股三大指全线反弹，截至发稿时，涨幅皆在1%以上。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：汇成转债
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无
 

早盘3大消息！1方向大机会！

2024年8月7日早盘

生活，不是一场竞赛，没有必须要达到的标准，没有必须要遵循的规则。你只需要活得像自己，活得真实，活得充实。用心去感受生活的美好，用心去体验生命的丰富。让我们活出自己的样子，活出自己的精彩。

一、早盘消息1：电力智能电网

完善充电基础设施网络，开展算力、电力基础设施协同规划布局

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

远哥点评

昨日板块切换，板块是轮动的。光伏风电电力理论是有轮动的需求。远哥昨日点将金利华电，再复盘发现中辰股份是算力叠加电力。

二、消息2：机器人

在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

当地时间周二早晨，获得微软、英伟达、OpenAI投资的人形机器人明星企业Figure如期发布最新款人形机器人Figure 02。基于机载算力和各个组件的全方位升级，AI人形机器人朝着“进厂打工”又迈进了一大步。这款被不少媒体称为“地表最强人形机器人”的AI设备，已经具备视觉推理和聊天沟通的能力——操作机器人的默认UI就是语音控制。

远哥点评

机器人板块叠加AI人工智能、智能制造、新能源车，此前并不是主流，但人形机器人的利好，促使部分个股是有轮动的需求的。备选标的江南奕帆

三、消息3：新能源车大汽车

华为发布重磅新品。8月6日，华为举办鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会。华为与北汽合作的智慧旗舰轿车享界S9发布，搭载华为ADS 3.0高阶智能驾驶。界S9售价39.98万元起。该车型共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。据介绍，享界S9全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，MAX版CLTC工况纯电续航里程816km；搭载途灵智能底盘平台，全系标配空气悬架，并首发晕车舒缓模式。发布会上，华为发布了MatePad Pro 12.2英寸平板电脑，搭载双层OLED屏，售价4299元起。

远哥点评：

昨日无人驾驶分歧到都干沉默了。但是远哥7.28点将通达电气还是幸运4板。保留对大汽车，中长期炒作的观点。但是个股会换。备选标的：远哥8.4点将，四川金顶，还有智莱科技。

接下来行情如何演绎？

A股指数未来将是全球股市的避风港。虽有震荡，但不至于见顶，反而是见底的过程。把握结构性机会才是正道。最后，看完点赞是一种美德，赠人玫瑰，手有余香，愿所有人龙年红红火火、大吉大利。

天风MorningCall·0807 | 固收-理财规模/宏观-哈里斯/机械-出海关税

固收|理财规模增长放缓，怎么看？——银行理财半年报点评

宏观|哈里斯的“继承”与“创新”

1、在拜登宣布退出竞选后，卡玛拉·哈里斯被确认为民主总统候选人。随着她的支持率逐渐攀升，我们需要考虑这样一种情况：如果哈里斯在11月的选举中击败特朗普，她将如何塑造美国的未来？哈里斯更偏向于民主党“进步派”，在2020年的总统竞选中，她支持将公司税率提高到35%，而拜登只是提议将公司税率从21%提高到28%。哈里斯还建议对某些股票交易和其他金融交易征税。虽然哈里斯的竞选团队尚未具体说明她将采纳哪些具体的税收政策，但她对“年收入40万美元以下不增税”的承诺表明，她的税收政策也不会太过激进。2、在距离大选不到三个半月的时间里，哈里斯还需要更加具体地阐述她的施政方针，总体来看，哈里斯在税收和外交上更多地继承和延续拜登的政策，但在气候上比拜登更激进、在贸易上更保守、在人工智能上更注重风险管控、在巴以问题上更同情巴勒斯坦并寻求和平解决方案。

风险提示：哈里斯推进气候议程不及预期；哈里斯采取更激进的税收政策；哈里斯采取更保守的贸易政策；哈里斯放宽对人工智能的监管。

机械|行业深度：出海关税研究：复盘日美贸易战，论中国制造业的出海之路几何

传媒|传媒周报（2024.07.29-2024.08.02）——第30周观点：进口游戏版号集中发放，GPT-4o语音功能向部分用户开放

电子|周观点：半导体——消费品以旧换新补贴或加快AIPC渗透率提升

电子|工业富联（601138）：业绩符合预期，AI服务器产品营收倍比增长加速成长

公司发布2024半年报业绩快报，24H1公司实现收入2661亿，yoy+28.69%，实现归母净利润87.4亿，yoy+22.04%，实现扣非归母净利润85.33亿元，yoy+13.23%。1、业绩符合预期，AI服务器产品营收倍比增长加速成长。受益于AI服务器强劲需求增长，公司凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力，云计算业务营收增长强劲，其中AI服务器产品营收倍比增长，呈现加速增长趋势，云服务商营收占比持续提升，带动公司营收及获利能力增长。2、北美云厂商投资力度不减，持续看好公司在AI领域的核心卡位：北美头部CSP厂商最新季报陆续发布，继续强调AI对于现有核心业务的赋能及AI产品用户参与度的提升，投资者对于AIROI的关注度提升，我们认为当前时点来看，云厂商对于AI长期回报充满信心，AI投资力度不减。维持公司24/25/26年250/300/352亿归母净利润的盈利预测，维持“买入”评级。

风险提示：AI服务器需求不及预期、AI盈利能力不及预期、智能手机销量不及预期、行业竞争加剧、业绩快报为初步核算结果，以正式披露财报为准。

电子|周观点：AI驱动核心业务创新，北美四大CSPAI投资持续

20240807财富早餐

20240807财富早餐

1、美股：三大指数高开高走，道琼斯工业平均指数上涨294.39点，收于38997.66点，涨幅为0.76%；标准普尔500种股票指数上涨53.70点，收于5240.03点，涨幅为1.04%；纳斯达克综合指数上涨166.77点，收于16366.85点，涨幅为1.03%。

2、欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于8026.69点，较前一交易日上涨18.46点，涨幅为0.23%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7130.04点，较前一交易日下跌18.95点，跌幅为0.27%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17354.32点，较前一交易日上涨15.32点，涨幅为0.09%。

3、亚太股市：8月6日，香港恒生指数收跌0.31%，报16647.34点；恒生科技指数收涨0.09%，报3342.52点。日经225指数收涨10.23%，报34675.46点。韩国KOSPI指数收涨3.30%，报2522.14点。

4、国内期货：8月6日，国内商品期货收盘普跌，沪银跌超5%，沪铅、棕榈油等跌逾3%，豆二、豆油等跌超2%，铁矿石、短纤等跌超1%，纸浆、甲醇等小幅下跌；硅铁、碳酸锂等极少数品种收涨。

5、国际黄金：COMEX黄金期货跌0.52%，报2431.60美元/盎司。

6、国际原油：纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨26美分，收于每桶73.2美元，涨幅为0.36%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨18美分，收于每桶76.48美元，涨幅为0.24%。

7、国际金属：LME期铜收涨 40美元，涨幅0.45%，报8928美元/吨。LME期铝收涨46美元，涨幅超过2.04%，报2296美元/吨。LME期锌收跌32美元，跌超1.21%，报2601美元/吨。LME期铅收涨24美元，涨超1.24%，报1954美元/吨。LME期镍收涨109美元，涨约0.67%，报16385美元/吨。LME期锡收涨167美元，报29651美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

8、《新型电力系统行动方案》，开展9项专项行动包括，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

11、8月6日，华为与北汽合作的享界品牌旗下首款车型享界S9正式发布。该车型共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。据介绍，享界S9全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，MAX版CLTC工况纯电续航里程816km；搭载途灵智能底盘平台，全系标配空气悬架，并首发晕车舒缓模式。

12、关于创新信息通信行业管理，优化营商环境的意见。意见提到，加强创新发展支持，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。扩大电信业务开放，进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

13、央行：8月6日，央行开展6.2亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。

14、世界气象组织：整个7月，全球数以亿计人口都经历了酷热的袭击，世界多地出现有记录以来最热的一天。从2023年6月到2024年6月，全球月平均气温已经连续13个月刷新最高纪录。

15、8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。此次大会上，银河麒麟操作系统AI版本即将亮相，树立AI技术与操作系统深度融合的全新里程碑，推进我国在操作系统领域自主安全和自主创新能力双突破。

16、7月下旬，台积电陆续向多家客户发出通知，由于成本不断飙升，2025年1月起 5/3nm制程产品价格将再度调涨，按投片规划、产品与合作关系等不同，涨幅约落在3~8%，以维持其长期毛利率53%的承诺。另外，台积电响应英伟达、AMD等众多大厂要求启动先进封装扩产大计，其也会上调CoWoS报价。

17、7月底碳酸锂价格已跌至每吨8万元左右，供给过剩的格局未变，预估第三季碳酸锂价格将继续震荡探底。

18、6月，汽车整车进口同比呈小幅增长；汽车整车进口6.1万辆，环比下降2.5%，同比下降2.4%；进口金额35.3亿美元，环比增长4.7%，同比下降6.3%。

19、7月，客运量环比增加2.5亿人次，增长9.4%，同比增加2.0亿人次，增长7.6%；全国总运营里程的平均客运强度为0.896万人次每公里日，环比增长5.5%，同比增长1.6%。本月无新开通线路。

20、洛图科技：上半年，中国消费级监控摄像头市场销量达到2791万台，同比增长9.2%；销售额达到56亿元，同比增长1.1%。

21、腾讯参与国内大模型独角兽、Kimi 智能助手开发公司月之暗面（Moonshot AI）3 亿美元融资，这使得该公司估值提升至 33 亿美元。

22、第二季度，全球平板电脑出货量同比增长18%，达到3590万台。与此同时，随着教育市场回归到典型的季节性采购模式，Chromebook的出货量增长4%，达到600万台。

23、OpenAI联合创始人之一约翰·舒尔曼在社交平台X上发文称，做出离开OpenAI的决定很艰难，这个选择源于自己希望深入研究人工智能对齐，重返实际技术工作，相信在Anthropic可以获得新的视角。

24、新东方：公司董事会已批准对股票回购计划进行调整，根据该调整，公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。扩大后的股票回购计划有效期至2025年5月31日。

25、中国交建：公司控股股东中国交通建设集团有限公司提议公司在保证正常经营和长期发展不受影响的前提下实施2024年度中期分红，建议分红金额不超过2024年上半年归属于上市公司股东的净利润。

26、中国海防：公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。子公司杰瑞电子车路云业务车端产品线包括车载通信单元OBU、车载特勤装备、车规级旋变解码芯片等产品，实现车端数据向路端、云端快速、高效共享。目前公司自主研发的毫米波雷达适用于智慧交通、车路协同、无人驾驶领域，车规级旋变解码芯片已通过行业认证，正和部分新能源车企开展产品试用。

27、九号公司：公司2024年上半年实现营业收入66.66亿元，同比增长52.2%；净利润5.96亿元，同比增长167.82%。

28、神州数码：近日，公司下属控股子公司神州鲲泰收到中标通知书，确定神州鲲泰为中国移动2024年至2025年新型智算中心采购(标包1)的供应商。神州鲲泰的投标报价为191.17亿元(不含税)，中标份额10.53%。中标项目的供货产品为神州鲲泰系列AI服务器，项目如能顺利实施，预计将对公司未来信息技术应用创新业务和公司整体经营业绩产生积极影响。

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【缩量弱反持续筑底 轻指数重个股节奏】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2848点，若盘中有效回踩2848点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2838点的可能。第二点位看2878点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2878则可以考虑持股博弈。跟踪2865点是否有效跌破。

【今日热点资讯更新】

1、荣耀回应IPO新进展！计划四季度启动股份制改革，随后适时IPO。荣耀概念备受市场关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、天音控股（000829）、爱施德（002416）、光弘科技(300735)

2、千帆星座首批组网卫星成功发射 商业航天加速建设

相关概念股：西测测试（301306）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）、飞沃科技（301232）

3、央企采购迎来新规 将在重点领域带头使用创新产品

相关概念股：隆扬电子(301389)、国缆检测（301289）、恒辉安防(300952)、华测导航(300627)

4、三部门发文 建立健全虚拟电厂技术标准体系。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、科远智慧(002380) 、友讯达(300514)

5、多部门部署促进服务消费 行业龙头竞争力有望提升。

相关概念股：万里马(300591)、鸿合科技(002955)、长白山(603099)、岭南控股(000524)

6、Omdia：到2027年，全球人型机器人出货量将超过10,000台，2030年将达到38,000台。

相关概念股：平治信息(300571)、胜宏科技（300476）、北特科技(603009)、绿的谐波(688017)

7、金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、神农种业(300189)、隆平高科(000998)

8、销量翻倍增长 今夏中药茶饮迎最强风口

相关概念股：佐力药业(300181)、红日药业(300026)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、商业航天：洪都航空、航天动力、润贝航科、泰尔股份、飞沃科技、航天彩虹、利君股份、招标股份

2、智慧医药医疗：香雪制药、河化股份、东北制药、开开实业、海欣股份、佛慈制药、多瑞医药、蔚蓝生物

3、大消费：祥源文旅、大连友谊、商场、岩石股份、澳柯玛、友好集团、皇氏集团、美尔雅

4、光伏：赛伍技术、长城电工、海源复材、国晟科技、钧达股份、福斯特、新元科技、欧晶科技、泉为科技

5、教育：中公教育、昂立教育、凯文教育、学大教育、行动教育、科德教育

6、其他题材概念

地产中介：我爱我家、世联行

建筑装饰+BIPV：广田集团、瑞和股份

前妖+机器人：克来机电

达字辈+车载智能：通达电气

达字辈+工程机械：永达股份

前妖+输送带：艾艾精工

战略合作+低空经济：苏州科达

农产品：中基健康

锂矿：威领股份

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

润滑油+环保：中晟高科

游戏：名臣健康

饮料包装+机器人：达意隆

无人驾驶矿车：北方股份

彩票：松炀资源

汇源果汁：国中水务

流体机械：国机通用

收购+新能源：凯瑞德

【每日公告淘金】

鸿合科技（002955）拟对参股子公司新线科技增资2000万元。

一博科技（301366）公司专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新服务。2023年度在航空航天领域实现的收入为3,295.09万元，占当年总营业收入的4.19%。该领域客户的业务范围主要包括火箭、卫星、飞机、无人机等产品及其科研、测试等方面，具体情况请查询公司披露的相关信息。

江南化工(002226)拟现金收购红旗民爆35.9721%股份。

东南网架(002135)拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局。

中航电测（300114）并购成飞集团获证监会同意批复。

通用股份(601500)控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份。

铜牛信息（300895）拟投建超算与金融云计算基地。

中国海防(600764)公司围绕车路云一体化，从车端、路端、云端进行了全面布局。

神州数码(000034)控股子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。

智微智能(001339)与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。

实达集团(600734)成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。
万安科技(002590)成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商。

高德红外(002414)签订1.99亿元装备系统产品订货合同。

通达股份(002560)预中标4.83亿元南方电网招标项目。

ST易事特(300376)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

中控技术(688777)与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议。

亿帆医药(002019)收到药品注册证书。

九号公司(689009)上半年实现净利润5.96亿元，同比增长167.82%。

文科股份(002775)上半年实现净利润896.16万元，同比增长43.87%。

新媒股份(300770)拟以5000万元一1亿元新媒股份回购股份。

贝斯美(300796)拟以5000万元-1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

招标股份（301136）：华鑫上海分公司及华鑫上海西藏中路游资主买，三机构买3698万、卖1452万

科德教育（300192）：东亚上海分公司及申万上海武宁路游资主买，一机构买2347万、卖371万

香雪制药（300147）：国君咸宁咸宁大道及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买1138万、卖1935万

飞沃科技（301232）：华鑫上海分公司及东亚苏州留园路游资主买，一机构买969万

多瑞医药（301075）：兴业厦门湖里大道及国新北京中关村大街游资主买，一机构买344万、卖341万

庚星股份（600753）：华鑫深圳财富大厦及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖186万

河化股份（000953）：国君南京太平南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖1102万

行动教育（605098）：财通杭州上塘路及中建投上海徐家汇路游资主买，三机构卖4626万

永达股份（001239）：国君海江苏路及财通杭州九和路游资主买

中公教育（002607）：招商福州六一中路及华泰天津二纬路游资主买

我爱我家（000560）：东财拉萨南环路及华泰成都蜀金路游资主买

澳柯玛（600336）：中信上海漕溪北路及东北长春卫星路游资主买

商场（600280）：华鑫南昌分公司及财通杭州九和路游资主买

苏州科达（603660）：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买

美尔雅（600107）：中建投长沙芙蓉中路及中泰湖北分公司游资主买

钧达股份（002865）：中信西安朱雀大街及国君海中山东路游资主买

航天彩虹（002389）：中财南昌红谷中大道及东方厦门仙岳路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一个无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电 针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

【603960 克来机电 人工智能-算力+无人驾驶+英伟达+机器人+高端制造+CPO概念+华为汽车+新型工业化+氢能源+汽车电子+新能源汽车】

英伟达光模块的核心供应商是finisar:CPO:在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar+23年报预增42%-52%+柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商+(2022年3月)战略投资机器视觉厂商睿图智能+为特斯拉研发并制造Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线+二氧化碳热泵空调管路系统(冷媒导管)已通过大众MEB的实验认证+大众ID系列车放量可期+1.03亿元收购克来凯盈剩余35%+现金2.1亿元收购上海众源,下游客户为大众汽车及其发动机工厂。

【002607中公教育  职业教育+乡村振兴+百度概念+在线教育+人工智能+低价】

国内职教领域龙头企业,提供超100个品类的综合职业培训服务+(2023年5月)与新华网签署合作协议,打造教育AI“数智人”+(2023年4月)正式启动了未来乡村计划,拟三年培训500万乡村农业人才+(2022年12月)鲁忠芳协议转让5.5亿股完成过户+(2022年11月23日)实控人鲁忠芳拟15.96亿元协议转让5.51%+(2022年5月17日)上线了“中公优职”泛职业提升平台+已着手鸿蒙系统相关培训工作+中公教育作价185亿元借壳。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量弱反，相对于亚洲其他市场反弹的力度有点弱，但这里大家也不必过分担心，明显的筑底阶段，可能这个过程反复但下探空间应该非常有限。昨日大盘反弹不咋地但个股行情还不错，修复反弹的力度还可以，但还需持续强化反弹修复力度。整体都是一个超跌低价修复为主轴暗线。其中明线主流题材无人驾驶高标出现核按钮整体出现了大分歧，同时也带崩了一些强度仅次于他的商业航天的高标，但商业航天板块依然还有8只涨停活口。前面似乎都感受到了无人驾驶高标一跌大盘和其他题材就活跃起来了，同时商业航天接力的次主流题材也强化。但昨日不一样的是把接力商业航天题材的高标也带崩，整体高标情绪极端杀，这种节奏往往是行情筑底的前奏，促使其他题材轮动新起活跃起来，大盘也自然容易翻红。不是说无人驾驶和商业航天就此结束了，是市场存量资金有限，如果高标不调整有限的资金会持续的抱团他们，整个市场企稳就比较难了。现在直接选择核按钮给市场分流出来了，疯狂聚焦抱团确实容易形成巨鲸式顶流汇聚，所以肯定会有点一鲸落万物生。这两个题材是未来产业方向之一，更多的需要做高低切和逻辑硬核度的匹配依然有可能存在不错的套利可能。目前我们需要重点关注新的主流题材诞生同时留意商业航天资金是否回流强化接力无人驾驶。无人驾驶商业航天走完这一浪我觉得最后可能接力的还是消费电子，因为当下大消费似乎已经在轮动，只是细分没有持续拓展开来。虽然昨日盘中出现了医疗，教育，光伏等等轮动节奏。但能走出主流的节奏可能还的轮动，当然具体以市场节奏为准，这里就不做过多的预判。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（000953河化股份002607中公教育603390通达电气600280商场001239永达股份）

【 昨日人气热股榜单】

$中公教育(SZ002607)$ $通达电气(SH603390)$$香雪制药(SZ300147)$$科德教育(SZ300192)$$洪都航空(SH600316)$$我爱我家(SZ000560)$$河化股份(SZ000953)$$商场(SH600280)$$昂立教育(SH600661)$$国中水务(SH600187)$$钧达股份(SZ002865)$$永达股份(SZ001239)$$航天彩虹(SZ002389)$$克来机电(SH603960)$$蔚蓝生物(SH603739)$$皇氏集团(SZ002329)$$赛伍技术(SH603212)$$行动教育(SH605098)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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今天策略及方向

量能继续缩减，连板高位见顶，连板情绪开始衰弱，无人跌停潮，但是这里情绪应该还是有反复的，不过也要注意参与节点和时机，如果继续情绪退潮，多看低位切换或者休息为主。

连板高位见顶，2进3是必争之地，这里零售和消费都有更高的身位，主要看看旅游、游戏 、光伏方向有没有晋级机会，最高板河化这里，风险大于收益了，尽量不参与了。其他主要看日内首板机会为主。

光伏催化是硅料价格企稳后反弹，强度最大，资金也大量流入，这里看下皇氏集团有没有晋级机会，可以考虑参与一下。

医药主要是香雪上板带动的催化，不过这里持续性也和河化息息相关，医药想要继续走强的难度相对较大，超预期就套利思创债为主。

商业航天盘后消息不断，这里板块肯定没结束的（板块至少有一个双头），锚点在洪都航天，看洪都的反馈看下招标和飞沃的1进2。无人驾驶和商业航天，近期龙虎榜也可以看出这两块资金介入比较深，要出来打造二波是不错的选择。

教育之前的消息催化感觉强度不大，没想到最后默默走出来了，这里可以看下叠加旅游和游戏的祥源文化。

消费，扩大内需方向，这里就看商场反馈了，容量主要看王府，中小票看徐家汇。

总体而言，情绪退潮，这里努力很可能亏钱，所以尽量保持谨慎，多看少动。

$洪都航空(SH600316)$ 

$大众交通(SH600611)$ 

$河化股份(SZ000953)$ 

福日电子 底部崛起可能