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机会前瞻

新型电力系统:加快新型电力系统构建

   ◇事件:2024年8月6日消息，国家发改委、国家能源局等印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》Q具体措施:1)探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式:2)统筹数据中心发展需求和新能源资源烹赋，开展算力、电力基础设施协同规划布局，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。3)探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。

    Q新能源:目前我国新能源入市比例逐步提高，2023 年新能源发电量占比近 15%，预计 2024 年至 2028 年我国新能源发电占比年增速将超 3%。O电网建设:《电力市场运行基本规则》于 2024年7月1日实施，电网改革背景下，电网消纳应对或将持续拉动我国电网投资:2024年7月26日，国家电网将年内电网投资提升至 6000 亿，特高压、主网配网等电力基建项目迎来更新需求。

   O相关公司:

    国晟科技:公司正在开发部署自主研发的虚拟电厂平台，以整合光伏发电、储能、可调节负荷、充电桩等资源。

提高系统运行效率。

    光伏 epc:瑞和股份、皇氏集团、林洋能源、中国电建。

     风电:飞沃科技、吉鑫科技、节能风电、嘉泽新能,

大涨分析

洪都航空:机弹业务协同发展

     Q驱动:国际局势持续紧张，机构预计 2024年下半年我国军工订单或持续景气:公司为我国重要防务军品生产基地，洪都 660 所承接航空工业集团空面导弹业务，11,-20小型制导炸弹、KD-88 空弹成功弥补我国技术空白。

    ◎军机:目前我国大力发展，机构预计舰载机上舰、新机种亮相背景下军机需求将持续景气:公司是国内唯一具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制及生产能力企业，K8 基础教练机曾占全球同级別教练机 70%市场份额，L15新一代高级教练机实现低成本复现先进战斗机性能和系统功能。Q大飞机:公司参与C919 大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付，机身产品项目推进中

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