市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。总体上个股涨多跌少，全市场超4700只个股上涨。两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。截至收盘，沪指涨0.23%，创业板指涨1.25%，反弹量能严重不足。预计短期指数层面可能维持震荡弱调整为主，整体向下探底的风险并未解除。

题材方面：被抱团的商业航空，无人驾驶，还有局部表现，国防军工可多看一眼。

日内和指数共振上涨的是超跌线的新能源光伏冲高可减仓，医药医疗亦如此。

另外，目前市场风格更倾向于主板行情，故而双创板的操作上切勿追涨，防止节奏踏错导致大回撤！

行业复盘：

1、电子：据悉台积电5/3纳米制程产品将在2025年继续涨价3%-8%，将上游涨价的压力转嫁至客户，以维持50%以上的毛利率。虽然刚刚创造了历史最大单日跌幅，但公司的业务依然顺风顺水，本质还是因为处在产业周期的风口中。A股电子板块业绩其实也比较在线，不过走势坎坷，被风险偏好狠狠压制着。

2、医药：连续三个交易日收出上影线，在降息计价背景下，医药最近还算强势，可无奈遇到了全球震动，节奏被切的稀碎。沃森2价疫苗中标价单支降至27元引发热议，不过这个是属于惠民的专用苗，和市场中的自费苗不一样，万泰也表示目前公司2价自费苗依然是329/支，影响不大，疫苗股现在的核心还是看九价的得失。

3、农业：最近种业走的比较强，和各方开始强化种业生物科技的地位有一定关联，理论上也属于科技创新的范畴，毕竟一直有农业芯片的美誉。另外猪肉批发价也在稳步提升，目前均价已达25.81元/公斤，后边重点跟踪CPI的变化。

4、新能源："构建新型电力系统"三年行动方案出炉，说了很多细节，简言之就是进一步增加新能源在各个环节的曝光，包括高速充电覆盖、农村地区充电设施、算力设施配套、运输电占比等，同时还要新建一批虚拟电厂，研究新型储能技术等。新能源现在都解法就是，一边控产能，一边拓需求。

5、恒科：据悉鹅厂参与了独角兽月之暗面(Kimi)3亿美元的融资，此轮过后，公司估值提升至33亿美元。Kimi目前的渗透率不低了，而且在诸如文件识别、上下文字数处理等方面具备较强竞争力。能看出，国内各种AI应用，要么就出自大厂，要么就是大厂投资的，可恒科确没有对AI进行过一点计价。

6、白酒：酒业协会表示，上半年全国白酒产量、收入、利润分别同比增长3%、11%、15%，局面向好。产量增速的放缓体现了现在去库存的态势，但利润增速依然比较稳健。话说飞天最近批价回暖，原箱价达到2800元，中秋有望回归3000元，但茅哥股价依然在1400附近挣扎，继续向着红利属性进发。

财经要闻

1、国资委：在卫星导航、工业机器人等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用。

2、广州出手！一线城市打响“购房落户”第一枪。

3、历史性一刻！有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批卫星成功上天。

4、新东方回购50亿，教培概念股暴涨。

5、国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。

6、工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

7、前备箱闩锁系统存在安全隐患，特斯拉计划召回超168万辆汽车。

个股淘金

中控技术(688777)与国富氢能、国富万家氢能签署战略合作协议。

通用股份(601500)控股股东拟4.37亿元转让公司6.92%股份。

江南化工(002226)拟现金收购红旗民爆35.9721%股份。

东南网架(002135)拟收购东南国际（海南）100%股权，加大海外市场布局。

智微智能(001339)与深开鸿战略合作，推动国产化智能物联网建设。

神州数码(000034)控股子公司中标中国移动新型智算中心采购项目。

实达集团(600734)成为克融云智算中心一期二标段候选人，投标价格2.09亿元。

万安科技(002590)成为2家国内知名汽车企业产品定点供应商。

高德红外(002414)签订1.99亿元装备系统产品订货合同。

通达股份(002560)预中标4.83亿元南方电网招标项目。