美利云：乘小米与金山云合作东风，开启价值增长新征程

1.央企转型，停止造纸业务，重心转向云计算，有资产注入，重组预期
2.近期放量走势，震荡偏强，事出反常，必有妖

小米万卡建设，金山云迎来重大机遇

据 12 月 26 日消息，小米正在着手搭建自己的 GPU 万卡，大力投入 AI 大模型领域. 预示着其对云服务的需求将迎来爆发式增长. 而金山云作为雷军旗下的公司，与小米有着紧密的股权关系，无疑将成为小米云服务的重要供应商，近水楼台先得月，充分受益于小米在 AI 领域的大规模投入.

美利云与金山云合作，共享发展红利

美利云的控股子公司誉成云创与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》，各方在数据中心及相关业务领域展开了广泛而深入的合作. . 随着金山云业务的蓬勃发展，尤其是在承接小米云服务需求的过程中，美利云作为其重要的合作伙伴，将共享业务增长带来的红利，其数据中心的利用率和盈利能力有望得到显著提升，为公司的业绩增长注入强劲动力

美利云 接下来新资产注入的重组预期！

美利云，清算落后亏损造纸业务，发展算力、云服务、光伏发电。原计划并购动力电池产业，后停止。现在来看关停造纸，增加人工智能，中冶是要把美利云打造成中冶的人工智能平台，发展最有前途的新质生产力，这才是真正的大利好，后续美利云并购重组人工智能企业指日可待！

雷军开始整顿车圈

 

00后整顿职场讲的是，年轻的职场一族们对于职场上的不合理的现象，反手给出一个基于他们理解或语境的反击。

 

这看似有违常理，但却是他们像传统的陋习和模式的宣战。

 

事实上，在造车圈，类似00后整顿职场的事件，同样正在发生着。

 

正如00后是新入职场的新新人类一样，对于业已在造车赛道上浸淫多年的老炮们而言，雷军同样是一个新人。

 

然而，正是这样一个新人，正在用自己对于造车的理解，正在用他自己的思想，整顿着格局业已确定的车圈。

 

这一点，我们可以从小米与小鹏、理想、蔚来为代表的「造车三剑客」在充电补能网络上的合作上，便可以看出一丝端倪。

 

这种操作，不仅让人眼前一亮，而且还将人们对于车圈的看法带入到一个全新的高度。

 

其实，早在小米与蔚小理合作之前，雷军便开始了对于车圈的自我理解，并且迅速将这一理解化为了行动。

 

无论从小米SU7上，还是从雷军对于造车的理解上，我们都可以看出这样一种端倪。

 

早在今年早些时候，雷军就曾经建议长城汽车董事长魏建军，将小米的完整生态系统纳入到长城汽车旗下的所有品牌当中。

 

对此，魏建军第一时间给予了正面的回应。

 

不出意外的话，未来，我们还将会看到更多有关雷军整顿车圈的事件的发生。

 

一

 

事实上，表面上看正在进行得如火如荼的造车赛道上，其实，的确是需要这样一场整顿的。

 

说到底，现在的造车市场，依然还是以资本为主要驱动力的粗放式的发展模式的延续，无论是对于小米这样的现金储备充足的玩家们来讲，还是率先被资本市场垂青的蔚小理们而言，几乎都没有摆脱这样一种发展模式的牵绊。

 

不得不说，以资本为主要驱动力的发展模式，的确可以在一定程度上获得快速的成长，占得先机。

 

然而，让资本的效能不再，特别是当规模效益开始下降的时候，以资本为主要驱动力的发展模式，开始面临越来越多的难题。

 

对于当下那些成长于这样一种模式下的造车赛道上的玩家们来讲，无疑正在遭遇着这样的困难和挑战。

 

如何摆脱以资本为主要驱动力的粗放式的发展模式，如何摆脱以规模效应为主导的发展模式，开始成为越来越多的造车玩家们必然需要思考的重要课题。

 

在这种情况下，造车赛道上业已打得头破血流的玩家们，其实是需要雷军这样的「鲶鱼」的。

 

从表面上来看，雷军的加入，让造车赛道又增添了几分的不确定性。

 

实际上，从雷军与魏建军对谈以及小米与蔚小理开展合作，我们可以越来越多地感受到的是，雷军的加入，其实并不完全都是坏事，他至少可以将造车赛道的蛋糕做大，从而让更多的造车玩家们获益。

 

无论是将小米的生态系统融入到长城旗下的所有车型，还是与蔚小理开展的充电系统的合作，我们都可以看出，雷军其实都在试图做大造车赛道的蛋糕，而非与业已在造车赛道上浸淫多年的玩家们正面开战。

 

可以说，只有经过雷军这条「鲶鱼」的整顿，造车赛道上的蛋糕，才能进一步做大，才能找到存量时代下更多的发展可能性。

 

二

 

如果说，雷军做大蛋糕，而非切分蛋糕，才是他整顿车圈的具体体现的话，那么，造车赛道的发展，业已走入到新的转折点上，无疑是他得以整顿车圈的内在原因，也是必然之举。

 

深入分析雷军带领小米可以挤上造车的赛道的深层次原因，不难看出，除了小米有充足的现金储备之外，另外一个很重要的原因在于，小米业已打造出来了涵盖了人、车、家的全生态。

 

这样一套涵盖了人、车、家的全生态，除了可以给小米造车带来潜在的种子用户之外，更为重要的一点在于，这样一套全生态可以真正将造车引向一个全新的发展阶段。

 

原因在于，以往我们所看到的造车玩家们，其实都是从造车来出发，通过造车来获得发展的可能性。

 

然而，造车却并不是一个仅仅只是造车就可以做大的存在。

 

除了造车之外，它更加需要的是一个大型生态的赋能和加持，才能得以完整和实现。

 

正是因为如此，我们才看到了蔚来下场做过手机，吉利下场做过手机。

 

说白了，它们之所以会下场做手机，其中一个很重要的原因，就在于它们试图通过打造一个涵盖了人、车、家的全生态来提升造车的想象空间，来做大造车的蛋糕。

 

现在，蔚来、吉利没有做成的事情，却被小米做到了。

 

可以说，正是有了这样一套涵盖了人、车、家的全生态，才真正将小米造车的想象空间提升到了一个全新的高度。

 

毫不夸张地说，只有真正打造了一个大型的生态系统的造车玩家，才能释放新的想象空间，才能真正成为造车赛道上的胜利者。

 

除此之外，造车赛道的竞争，其实开始从驱动方式的竞争，进入到驾驶方式的竞争的新阶段。

 

无论是特斯拉不断地推进FSD的落地，还是华为、百度将自身的智驾技术落地到造车玩家们的身上，我们都可以看出这一点。

 

可以说，雷军对于车圈的整顿，有助于造车玩家们可以将更多的精力聚焦在以自动驾驶为代表的新竞争点上。

 

三

 

当高合开始退场，当哪吒开始出现困难，当极越开始轰然倒塌，越来越多的造车玩家们开始被淘汰出局。

 

透过这些现象，一方面，我们看到了造车赛道洗牌的进一步加剧；另外一方面，我们看到了看似风光无限的造车玩家们，其实蕴藏着不少的危机。

 

无论是利润率的持续低迷，还是市场份额的日趋饱和，无一不给造车玩家们带来越来越多的困难和挑战。

 

纵然是那些业已挤上造车的牌桌上的玩家们，亦不例外。

 

在这样一种情况下，增加自身的利润率，提升自身的科技附加值，拓展自身的业务新边界，无疑是摆在每一个造车玩家们面前必然需要思考的重要课题。

 

其实，造车玩家们真正要达成的，正是雷军现在业已做成的。

 

无论是涵盖了人、车、家的全生态，还是基于造车的较高的利润率，乃至是基于小米的市场份额，无一不是如此。

 

说到底，雷军整顿车圈，其实就是想要让造车可以在一个全新的视野之下，可以在一个全新的理念之下竞争，而非仅仅只是一味地卷融资，卷用户，卷市场。

 

对于现在的造车赛道上的玩家们来讲，他们需要的，其实正是雷军正在做的。

 

可以说，通过雷军对于当下车圈的整顿，造车赛道上的玩家们可以获得新的增长的可能性，等于是雷军将它们带离了原本的竞争范本和逻辑，从而打开了一个全新的市场。

 

只有突破了现有的发展瓶颈，只有打破了现在的增长天花板，才能将自身的发展带入到一个全新的阶段。

 

从这样一个角度来看，雷军开始整顿车圈，更像是一场对于造车赛道上的玩家们业已形成的顽疾的宣战。

 

只有经历了这样一场整顿之后，造车赛道的发展，才能再度实现正向的变迁，而非陷入到无休无止的内卷化的恶性竞争之中。

 

结语

 

后来才杀入到造车赛道上的雷军，业已挤上了造车赛道的牌桌，并且开始了对于造车赛道的整顿。

 

这，像极了00后初入职场的年轻人们对于职场的那场整顿。

 

毫无疑问的是，雷军对于车圈的这样一场整顿，有助于将造车赛道的蛋糕做大，有助于将造车带离业已内卷化非常严重的传统的竞争模式。

 

当雷军开始整顿车圈，一场全新的战局开始拉开了序幕。

 

对于造车赛道上的玩家们来讲，放弃传统的零和博弈思维，真正通过报团取暖的方式做大蛋糕，不断地打开新天窗，才能越过寒冬，迎来明媚的春天。

卓翼科技：机器人业务已内部赋能 AR眼镜有技术储备尚无收入

股友：能介绍一下公司机器人板块的情况和AR智能眼镜的业务情况吗？

卓翼科技股友

2024-12-01 08:35:39 股吧网页版

来自: 广东

相关股票：

卓翼科技-7.84%

问：能介绍一下公司机器人板块的情况和AR智能眼镜的业务情况吗？

答：

卓翼科技：您好，公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列自动化设备、自动化生产线，从组装、测试、包装等多方面实现人工替代，提高各制造基地的自动化水平。

公司在AR智能眼镜领域有相关的技术储备，但公司没有签署过AR智能眼镜产品的订单，暂未产生营收贡献。感谢您对公司的关注。

来自深交所互动易

江南短评：

科创中国、改革加持、重组预期、资金进驻多利好共振，002369卓翼科技：华为路由器+小米供应链+深圳创投+重组预期+逆境反转预期……，今年三季度虽然依旧微亏，但明显与同期相比较大减亏，同时营收等较去年同期大幅度增长，孕育着逆境反转的希望。

股市投资要看产业、看预期、看未来、看风口、看人气、看趋势，我们认为，随着政策加持、消费电子及人工智能产业的乐观预期及产业大赛道，未来牛股依然将层出不穷。

卓翼科技不仅是最正宗的AR眼镜（已经量产、返修率不足1%），同时还兼有华为、小米的Wi-Fi7、5G GPE、6G路由器、鸿蒙生态、便携式移动储能、工厂级机器人等赛道产品，更得到市场的垂青和期待，加上各方面分析公司特有的股权情况，未来并购重组的强烈预期，市场更是充满了期待，近日市场资金强势进驻，成交堆量，走势突出，看看近日附近能不能涨停突破10元，如若带量突破，则更高更猛烈的跨年度拉升行情或启动！

人生向上、大千壹酱！

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本周最后一天但愿选择上行

本周最后一天但愿选择上行（早茶）

上来就来一张图吧！

最近这三根K线很像前面粉圈11.27~11.29号那三天的走势结构，但要说这次的高点算是一个重点，这次只是开头跌的猛烈点，随后就一团和气的阴来阴去，很是稳健，对不？如果和上次不一样，就是少了最后一跌，如粉圈前面的大阴。

小碎步的走了9个交易日，与粉圈一样，也到了关键位，对于面临的压力来说，都不是说简单的可以成功的，所以，这个地方有点稍微复杂点。

考虑到周五，更考虑到下周的特殊性，如果今天给咱们来一个大点的阴线，下周开始逐步反弹，也可以完成跨年度的行情点（别的话不说了，不然可能又不能评论了）

不过，你我他都希望别这样走，那么这样吧！如果真的有这个大跌的话，就考虑激进一点，这样对待行不？（算是两全其美了）

所以，这个事咱们就不提了，A的心也只能兵来将挡水来土掩。

那就看看60K，说点上的事。

看图：

看，8~9根60K，一直在压力线下运行（箱体上轨附近靠下），距离咱们希望的效果就是少了一个“缠绕”，少的这个，就是这2天希望的冲高（早盘）都不高造成的。

昨天的，几根，不大，但整体重心稍微偏上一点，我还想着“缠绕”的事，稳健的发射架是我希望有的，加上今天又是周五，今天在压力线上运行，也就是运行重心偏上点，也就实现了对形态上沿的“缠绕”了吧！

可如果这样一来，这三天的60K就呈现出“完成任务”的状态了，下周一就需要强一点，不然后续上行路就有可能走上圆弧的那种爬升走势了。

在回头看看上边的日K线图，小十字+小阳，如果将来算上周一呈现一个小中大的话，也逃不脱未来走上圆弧的那种爬升走势了。

目前唯一的好点就是昨天午后回踩的时候个股没有出现减弱的明显现象，今天就看持续性了。

（这是重点）

在西双版纳边玩，边炒作机器人股票爽翻天！明天打个飞的去广州玩耍！

西双版纳有一点，我觉得不如三亚，就是早晨和晚上都比较冷。

例如此刻，我刚刚吃完早餐，返回自己住的房子，穿着长衣长裤。三亚就不同了，即使大清早，也可以直接短裤上阵。

有朋友好奇西双版纳目前的房租贵不贵？我的考察结论是：虽然比不上三亚，但肯定超过海口、北海之类的过冬旅居地了。

例如我目前住的这个两室一厅的房子，三个月房租12000元，另有中介费2000。

那么如果不租三个月，租短一点行吗？答案是不行，租两个月也12000，甚至如果只租春节那一个月，同样也得12000，并且中介费丝毫不少。

原因很简单，人家的房子本来就是拿来给春节到版纳度假的人准备的，不管你住多久，只要跨过春节，价格其实都差不多。

甚至你租半年的话，价格差不多也是12000，春节后的三个月基本上没有人租，空着也是空着，附带着白送给你也无所谓。

西双版纳租房还有一个奇怪的现象，就是，整个版纳大区域租金都差不多，例如2室一厅的房子，目前不管你在西双版纳哪个地方租，基本上都是三个月12,000左右。

我租住的地方在西双版纳外地游客最多的“告庄西双景”不远处，因此，仨月房租12,000，我觉得是可以理解的。

但是，离告庄相当远的“东北人一条街”那一带，即恒大的居盘盘片区，也是同样的租金，就有点让我破防了。

更让我破防的是：距离西双版纳城区15公里远的“雅居乐”，居然房租同样也高达三个月12,000，我就纳闷了，怎么远郊的房子竟然和市区的房子一个租金呢？这种情况在全世界都不多见吧？

这就好比说，股市里主流板块的市盈率是40倍，被忽略的边缘板块适应力也是40倍，当然就很不合理了。

当一个板块被时代的风潮推到风口的时候，他就成了时代的弄潮儿，成了明星，必然会获得更高的溢价，市场对他所容忍的市盈率必然变高，这就是我们在股市炒作的规律。

正是因为这条规律，所以机器人板块尽管市盈率不低，但我却积极介入，原因很简单，我判断他是风口，因此，赋予他更高的市盈率。

所以，炒股的难处在于对风口的判断，正因为大家对风口的理解不一样，股市才如此热闹纷呈，人们互骂着SB，彼此擦肩而过。

昨天下午3:00，收盘之后，我感到有些疲倦，本想上床补一个午觉，但在床上躺了3分钟，却就睡不着。

我忽然想起，听说西双版纳有一个真正的天然温泉，水质很好，水量很大，以至于温泉水富余到可以任由人们在游泳池里游泳。只是地方比较偏僻，离主城区有十来公里，没车的话，去那并不方便。

但我既然这次是开车来西双版纳的，具有“用车自由”这个优势，为何不充分把这个优势发挥出来呢？

于是我果断决定不睡觉了，去温泉池里游泳去！

开车约40分钟，我来到了那个传说中的温泉游泳池：

这个游泳池看起来并不算高档，估计是以前村里面集体承包经营至今吧。

不像成都附近的温泉，全部被一些旅游集团和酒店垄断了，价格变得高高在上。

这三张照片，就是我在温泉游泳池边随手拍摄的，拍完之后，我就把手机放在车里，花¥20买了一条游泳裤，在花¥30买了一张全天可用不限时间的温泉票，就下到温泉游泳池里，畅快地游泳了。

由于西双版纳的旅游旺季尚未到来，年轻游客大军基本上是看不到的，包括这个游泳池，我特意留意了一下，除了我之外，基本上全是年龄超过60岁的老头老嬷嬷们。

我游了大约半个小时，敢到神清气爽！肚子有些饿了，考虑到这里离雅居乐已经不太远，我想去实地考察一下晚饭时间雅居乐片区到底人气旺不旺，于是开车离开游泳池，去了雅居乐。

一边开车，我一边发现，游泳真的对于我们这些炒股一族有奇效，长期炒股造成我颈椎比较难受，没想到仅仅游一次泳，最近微微酸痛的颈椎就居然立马不疼了！

到了雅居乐已是黄昏，黄昏的雅居乐居然比其他时间更美：

当然，这里也免不了有跳广场舞的老嬷嬷们，只不过比城区里更加稀稀拉拉。

在雅居乐的一个餐馆，我看到有湘菜剁椒鱼头，¥88元，于是点了一个。

没想到，他家的鱼头需要解冻，做了整整一个多小时，才给我上桌：

等我吃完鱼头出来，天都黑透了：

在等待吃鱼头的无聊时间里，我想每天呆在西双版纳也比较枯燥，不如看看有没有便宜的飞机飞往外地。

于是我搜索了一下，西双版纳飞广州居然只需要450元机票，而且在成都中转停留18个小时，我可以趁机回成都看看家人，之后一点不耽误继续去广州。

其实从西双版纳飞成都也要450元，这就相当于后半程的成都飞广州完全白送了。

于是我果断买了机票，今晚深夜飞机起飞，凌晨抵达成都，我可以回家一趟，然后明天中午坐地铁去成都机场，在明天下午飞抵广州。

去广州干麻呢？当然还是炒股呗。

其实对于我们来说，在哪个地方炒股差异都不大。换个城市炒股，相当于换个心情，也许思维的敏锐度会更高，下一阶段的股市会炒得更顺利呢？

当然，即使去了广州，我依然会全心全意操作机器人板块的股票，心无旁骛。因为我的风格就是做波段，在机器人的这个大波段结束之前，我不会去分心参与其他的股票。

机器人板块今天可能会继续大涨！

每天我都叮嘱自己：要有大格局，不要被小丽所吸引过早下车！

希望我对自己的叮嘱，对于朋友们也有意义……

关注我2025不迷路

从昨天A股一天的盘口【信号】至收盘的上证指数分析；今天仍然是一个震荡整理格局，但是，大科技方面的个股依然会出现精彩纷呈的走势。

时至年底A股收宫之时，如果你还在期望着大盘能够拉出大阳线就请你赶快的去洗洗睡吧！换一种说法：假如大盘能够拉出大阳线，我敢说；和你手上持有的股票百分之九十是没有什么关系的。

所谓盘口信号；你没有十几年的指数期货操作经验，对于盘口信号是无法解读的。因为，这是神仙打架各显神通，而在关键时刻王母娘娘就会出来把手一挥就此住手而已。

世界上蒙娜丽莎的微笑和断臂维纳斯两大迷底至今没有解密，今天我以自己的观点分析一下：蒙娜丽莎是贵族公主小姐，对于父母给自己安排的婚姻表现出无可奈何的微笑。断臂维纳斯两只手一个手拿着的是苹果，这已得到了公认。那么，另一只手拿的是什么呢？我只能悄悄地告诉你：是一把【利剑】信不信由你。

牛市大摸样显而易见

牛市大摸样显而易见

股市早8点 老沙自媒体

2024年12月27日（周五）

每日大道正道消息 

    ▊美三大股指大致收平

    道指涨28.77点，涨幅为0.07%，报43325.80点；

    纳指跌10.77点，跌幅为0.05%，报20020.36点；

    标普跌2.45点，跌幅为0.04%，报6037.59点。

    纽约黄金2654.17美元，涨18.67美元。

    纽约原油69.57美元，跌0.53美元。

   （沙：苹果再创历史新高，盘中突破260美元，市值距4万亿美元仅一步之遥；英伟达微跌0.29美元，特斯拉收跌1.76%，费城半导体微涨0.03%……）

    ▊昨A股窄幅整固

    超3500只票收涨

    1、沪深两市合计成交12724.6亿元，成交额较上一交易日减少88.44亿元。（无北向资金交易）

    2、沪深两市合计3515只个股上涨，1400只个股下跌；107只个股涨停，10只个股跌停。

    3、沪深两市主力资金净流出9.96亿元——

    4、昨日北向资金休市。今日港股、北向资金如常交易。

    5、盘后龙虎榜数据显示，机构席位资金合计净买入约2.53亿元——

    6、板块资金流向如下——

    ▊AI硬件方向站上风口

   来源：今日上证报

    昨日，从盘面上看，AI硬件方向再度站上风口，CPO、铜缆高速连接、数据中心、人形机器人、半导体、消费电子等题材活跃。个股的赚钱效应回暖，逾百只个股涨停或涨超10%。

   （沙：“大科技”中的“AI硬件概念”尤其值得关注！）

    ▊单月新高！

    重要信号！

    随着9月以来A股市场呈现出显著的回温趋势，大宗交易金额明显回升，为市场注入了新的活力。

    自10月以来，A股市场大宗交易频繁，单月累计成交笔数和金额均呈现大幅增长。仅在12月内，截至12月25日，A股市场累计发生了2600多笔大宗交易，合计成交金额超过420亿元，创今年以来单月成交金额新高。

    在大宗交易买方席位中，机构频频现身。业内人士表示，大宗交易金额的回升是市场情绪回暖的重要体现。近期，利好政策频发，政策托底效应显现，市场信心逐步恢复。同时，机构资金也在加速布局，通过大宗交易等方式积极参与市场。

   （沙：频频出现大宗交易的股票，大多是“好股票”、是机构建仓、加仓的优质股票！）

    ▊落袋为安！

    股票ETF资金净流出

    截至12月25日，全市场969只股票ETF总规模约为3.36万亿元。

    从股票ETF市场资金流向来看，前日基金份额减少0.22亿份，根据均价测算，净流出资金约为36亿元。

   （沙：ETF近期涨势喜人，但也不会只涨不跌，追高也有风险！）

    ▊上交所年报披露时间出炉

    上交所上市公司2024年年报预约披露时间出炉，嘉诚国际拔得头筹，将于2025年2月20日率先披露。

   （沙：预计深市上市公司2024年年报也会在2月下旬起陆续公布。

    由于退市新规威慑垃圾股，今年大概率会掀起业绩浪！）

    ▊最高法：依法惩治

    资本市场犯罪行为

    最高人民法院12月26日发布《人民法院第六个五年改革纲要(2024—2028年)》。其中提及：依法惩治资本市场违法犯罪行为，健全金融消费者权益司法保护机制，加强中小投资者合法权益保护。

    （沙：长牙带刺、倾家荡产、牢底坐穿！）

老沙的感觉

    ▊如图——

    从成交量上看

   “9.24”行情以来

    已不是一个级别

    牛市的大摸样

    初具规模、显而易见

   （四季度交易量将超历史）

12月27日市场点评及操作策略:

                            12月27日市场点评及操作策略:

周四的反弹，属于预期内，强度也谈不上多强，周五北向回归，如果再度放量持续涨起来，那跨年行情有戏，如果还是缩量，那就还是控仓做好高抛低吸；

至于方向，周四AI产业链集体爆发，对于涨幅太大的铜缆，液冷等分支，先别着急去追，而里面回调较多的AI应用软件，可以开始潜伏等轮动了，消费作为政策预期最强的方向，里面零售，以及和首发经济相关的微小店等，分歧时看机会为主；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

20241227财富早餐

20241227财富早餐

1、美股：道琼斯工业平均指数收涨28.77点，涨幅0.07%，标普500指数收跌2.45点，跌幅0.04%，报6037.59点。纳指收跌10.77点，跌幅0.05%，报20020.36点。

2、欧股：欧元区市场因节礼日（Bong Day）公共假期休市。

3、亚太股市：12月26日，香港股市休市。日经225指数收涨1.12%，报39568.06点。韩国KOSPI指数收跌0.37%，报2431.53点。

4、国内期货：12月26日，国内商品期货收盘涨跌不一，多晶硅涨超7%，豆粕、氧化铝涨超1%，BR橡胶、工业硅、集运欧线、玻璃跌超2%，PTA、尿素、红枣、原木跌超1%。

5、国际黄金：COMEX黄金期货涨0.7%，报2653.90美元/盎司。

6、国际原油：WTI 2月原油期货收跌0.48美元，跌幅超过0.68%，报69.62美元/桶。布伦特2月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.43%，报73.26美元/桶。

7、国际金属：欧元区因节礼日（Bong Day）公共假期休市。

8、深圳市低空经济标准体系建设指南是深圳低空经济标准化建设的又一重要里程碑。

9、韩国为了快速强劲地恢复韩国旅游市场，将积极研讨对中国团体游客的免签证试点项目并尽快实施。

10、各地加大力度推动新一轮消费品以旧换新、大规模设备更新，推动消费扩量提质增效。数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元，新能源汽车、家用冷柜等与消费品以旧换新有关的产品产量保持较快增长。

11、今年全年粮食收购量超过8000亿斤，我国粮食安全保障能力不断提升。今年全国粮食总产量14130亿斤，在连续9年保持在1.3万亿斤以上的基础上，首次突破1.4万亿斤，迈上新台阶。

12、自12月以来，北方地区流感逐渐进入高发期，而近期有北京市民称疑似感染了以头晕症状为主的“新毒株”。对此，北京佑安医院感染科综合科主任医师李侗曾表示，目前没有监测到呼吸道传染病的新毒株，头晕症状也是呼吸道传染病较为常见的症状。

13、2024年1-11月，销量排名前十位的MPV生产企业共销售69.8万辆，占MPV销售总量的76.3%。在上述十家企业中，与上年同期相比，广汽传祺、一汽丰田、广汽本田和岚图汽车销量呈不同程度增长，其他企业销量均呈不同程度下降。

14、冬季电池续航衰减，是新能源汽车使用的一大痛点。重庆市两江新区的中国汽车工程研究院股份有限公司日前发布近20台主流新能源车型的高寒测试结果显示，我国新能源汽车在高寒环境下性能表现逐年向好。

15、近日，中国信通院发布2025深度观察十大趋势，其中提到大模型多维度快速演进，AI终端开启变革新浪潮，智能算力步入万卡时代等产业发展风向标。在专家看来，人工智能的产业链很长，除了大模型的训练之外，还有大量的创新空间有待挖掘。

16、IT之家：中国移动研究院日前宣布，联合中国移动紫金（江苏）创新研究院、中移湾区（广东）创新研究院、中国移动江苏公司，开展5G轻量化专网关键技术攻关，推出中国移动“果核”+“灵云”全自研国产轻量化5G专网融合产品，并完成首个试点落地。

17、特斯拉已与亿纬锂能达成储能电池供货协议，亿纬锂能的马来西亚工厂计划在2026年开始向特斯拉美国供应储能电池。据称，特斯拉扩充供应商后，宁德时代依然是特斯拉储能业务最大的供应商。

18、宁德时代：为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

19、光启技术：公司与乐山市人民政府在四川省乐山市签署《战略合作协议》，并于同日与乐山市人民政府、乐山高新技术产业开发区管理委员会、犍为县人民政府在四川省乐山市签署《产业投资协议》。《战略合作协议》的合作内容包括设立光启技术国际总部、建设先进低空无人机产业链总部项目、打造低空经济产业集聚区。

20、韦尔股份：公司全资企业绍兴韦豪与宁波市甬欣基金合伙企业（有限合伙）等参与投资宁波韦豪通商管理咨询合伙企业（有限合伙）发起设立的私募股权投资基金，基金名称为宁波甬欣韦豪四期半导体产业投资合伙企业（有限合伙），基金募集规模为35亿元，投资领域聚焦于泛半导体产业先进技术、工艺、产品领域，绍兴韦豪作为有限合伙人投资6.93亿元认购该基金的基金份额。

21、捷昌驱动：公司与浙江灵巧智能科技有限公司共同出资设立浙江灵捷机器人零部件有限公司，该公司主要从事机器人灵巧手、关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售等相关业务，包括关节模组、空心杯电机、微传动部件及电机驱动器等关键零部件。

22、嘉泽新能：公司实际控制人陈波之一致行动人金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司计划在未来12个月内，通过上交所允许的方式增持公司股份，本次增持金额不低于1.2亿元且不超过2.4亿元，且不超过公司总股本的2%，资金来源为股票增持专项贷款和自有资金。

12.27周五盘前策略

隔夜，美股开市了，不过感觉美佬仍然还沉浸在节日的状态，市场波动非常小。道指涨0.07%，纳指跌0.05%，标普跌0.04%。热门美股中，苹果涨0.32%，英伟达跌0.21%，微软跌0.28%，谷歌C跌0.24%，谷歌A跌0.26%，亚马逊跌0.87%，Meta跌0.72%，特斯拉跌1.76%，台积电跌1.56%，超微半导体跌0.97%。

12月26日，纳斯达克中国金龙指数上涨0.42%，富时中国A50指数下跌0.42%。

据CME“美联储观察”：美联储明年1月维持利率不变的概率为87.2%，降息25个基点的概率为12.8%。

第二款来自礼来在中国获批的阿尔茨海默病新药上市，一年药费超3万美元，辉瑞罗氏在布局。12月18日，礼来公司宣布全球第二款阿尔茨海默病（AD）新药多奈单抗注射液（Donanemab，商品名：记能达）获得中国国家药品监督管理局批准上市，用于治疗成人因阿尔茨海默病引起的轻度认知功能障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。

 针对网传“沃尔核材子公司乐庭线缆是英伟达一级供应商”的市场传闻，沃尔核材证券部工作人员回应记者称：“子公司并没有直接供货，直接客户里面没有英伟达。”

统计局修订2023年GDP初步核算数，修订后为129.4万亿元，比初步核算数增加3.4万亿元。国家统计局表示，这对2024年GDP增速不会产生明显影响。

深圳市发布低空经济标准体系建设指南（V1.0），通过引入“四张网”（设施网、空联网、航路网、服务网）的核心概念，为低空经济提供了开放统一的基础设施支撑框架。

东方航空计划自2025年元旦开始，使用国产大飞机C919执飞“上海虹桥—香港”往返航班，正式开启国产大飞机在地区航线的商业运营。

12月26日，广汽集团推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人——GoMate。GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度，采用可变轮足移动结构，融合了四轮足、两轮足两种模式。广汽集团计划2025年实现自研零部件批量生产，以满足不断增长的市场需求，并率先在广汽传祺、埃安等主机厂车间生产线和产业园区开展整机示范应用。

当地时间2025年1月7日至10日，国际消费电子产品展览会（CES 2025）将于拉斯维加斯举行，这是消费电子行业的重磅盛会。恺英网络战略投资企业乐相科技（大朋VR）、雷神科技等多家科技企业将发布AI眼镜新品。

指数方面，今天大概率小幅震荡行情，今天震荡，下周一微跌，下周二大涨，这是最符合做年线的策略，不过最终还是看市场说话。

板块方面，算力，铜缆，机器人，商业百货，低空经济，液冷，AI眼镜这些热点板块反复轮动，大方向不跑偏就行。

个股方面，连板股开始情绪回升，主要还是看高标能不能打开空间，12月即将结束，跨年龙主力们已经开始打造，后面就是跟着跑就行，最后3个交易日还是稳一点为好。

周五早间市场信息

证券信息：上交所上市公司2024年年报预约披露时间出炉，嘉诚国际将于2025年2月20日率先披露，日播时尚、悦康药业将于2月26日披露；A股国有控股上市公司并购重组提速，年内已披露1814起；上市公司年内斥资超8800亿元购买理财产品；平安宁波交投REIT上市，公募REITs产品增至57只；深圳首支种子子基金完成中基协备案。
环球信息：美股震荡，道指上涨0.07%，纳指下跌0.05%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.7%，收于每桶69.62美元；纽约黄金期货上涨0.68%，收于每盎司2653.3美元。临近年底各个资产类别的美国基金都出现资金外流；马斯克晒瘦身照，称用礼来减肥药比司美格鲁肽有效；CES国际消费电子展将举行（涉润欣科技、亿道信息等）。

市场信息：中国机械联专家委召开机械工业2024年经济运行形势分析会商会；我国首个国家级海上风电研究与试验检测传动链平台基地投运；我国首个商用堆在线辐照生产同位素装置投运；国产算力军备竞赛正式开启；深圳发布低空经济标准体系；小米搭建GPU万卡（涉和而泰、景嘉微等）；广汽发布人形机器人GoMate（涉绿的谐波、双环传动等）；宇树科技机器狗走红；特斯拉人形机器人摆件15分钟售罄（涉奥飞娱乐、掌阅科技等）。

个股信息，利好：中国电建联合签署70.76亿元项目施工合同；中超控股中标3.66亿元项目；众合科技中标2.38亿元沈阳地铁信号系统项目；江龙船艇中标1.39亿元项目；川环科技获得液冷管路系统订单；泉阳泉取得矿泉水水源探矿权；张裕A受让朱桥葡萄基地获得补偿款2.02亿元；嘉泽新能股东拟增持。

利空：津投城开终止转让控股子公司股权；步长制药拟与南通联亚签订开发、供应及销售终止协议；*ST天沃中止玉门项目原建设方案并筹划项目变更；宝立食品、金风科技股东拟减持。

其它：九号公司拟14.1亿元投建智能电动车华南基地；新宙邦拟2.5亿元投建海德福年产5000吨高性能氟材料项目；海格通信拟收购海格恒通30%股权，实现全面控股；光启技术拟投建先进低空无人机产业链总部基地；公牛集团拟开展大宗原材料期货业务；民生健康与中科嘉亿等主体战略合作；兆龙互连单通道112G产品已经陆续批量交付中；湘潭电化年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目部分生产线试运行；捷昌驱动灵捷机器人公司从事机器人灵巧手的生产制造业务；华菱线缆开发工业机器人用电线电缆并实现成果转化。

限售股解禁：舍得酒业、视觉中国、天味食品、迪哲医药、美亚光电、双元科技、无锡晶海、南京商旅、汇隆活塞、威迈斯。

天风MorningCall·1227 | 固收 A股资金/宏观-关税/金工-基金研究/机械-新疆煤化

固收|央行的“立场”与债市的方向——固定收益专题-20241225

1、央行约谈金融机构的新闻还在发酵，债市能否继续乐观？央行虽然关注利率风险，但一级发行结果表明了其支持性态度，两者并不冲突，货币与财政配合更加积极，货币宽松仍可期待，债券市场利率下行方向就不会改变，无非是下行节奏的问题。2、一二级市场表现有哪些启示？1.在实际发行过程中，投标区间较宽，发行利率基本不会触及上下限。2.以30年国债为例，当一二级利差大于1BP时，发行当日二级市场收益率基本上行，且上行幅度与利差幅度有一定正相关。债市市场因为总体交易流动性较弱，而且是场外市场，总体债券估值更多会参考一级发行价格。所以当一级发行表现不佳时，会通过估值和交易情绪直接传导二级市场。此外，一二级市场本身还会受到其他因素共同影响，比如资金面等。3.当全场倍数大于4时，长债一二级利差基本为负，也就是一级市场情绪较好的情况下，长债发行利率基本上都会低于前一日估值收益率。而当一二级利差出现极值时，全场倍数也处于历史低点。

风险提示：基本面变化超预期，增量政策超预期，货币政策和财政政策效果存在不确定性。

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策略|资金等待共振——A股七大资金主体面面观

11月市场在月初经历反弹后又持续震荡，成交热度依然维持较高位置，场内资金面在融资、主动权益等资金积极流入下维持相对活跃。1）融资资金受政策推动和信贷宽松影响，11月以来延续上月持续放量，并成为近一阶段A股主力增量资金；2）被动偏股型基金受市场回暖、政策预期等因素影响，发行量大幅回升，同时主动偏股型基金发行量、私募资金近期管理规模有所回暖，显示在行情回暖之下，投资者信心正在逐步修复；3）外资受政策部署空档期、企业盈利基本面预期所影响，风险偏好未有明显改善，近一阶段活跃度持续回落；4）险资、银行理财等中长线资金受政策驱动年内仍有望维持净流入，产业资本增减持表现则仍需视市场修复持续性及监管宽严程度而定。后续来看，年底经济会议已定调明年货币政策偏积极，且年初提振消费、促进科技发展政策或落地，因此岁末年初政策环境仍有望维持积极，但基本面恢复仍需静待数据验证，同时高风险偏好融资资金或是当前推动资金面回升的主力增量，影响市场风向。

风险提示：公开数据存在滞后，资本市场政策出现超预期变化，国内外形势出现超预期恶化。

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宏观|特朗普2.0的关税使命

1、在MAGA的征程中，特朗普认为“关税是字典里最美丽的词汇”，并赋予了关税重要的使命，是缩小贸易逆差和实现“制造业回流”的重要手段。特朗普本次为关税赋予了新的角色，包括打击非法移民、遏制芬太尼泛滥以及捍卫美元的国际地位。由此可见，在特朗普的第二任期内，他或将利用美国作为全球最大进口国的影响力，频繁动用“关税”这一工具来施压，以达成多样化的目标。2、虽然IEEPA下的加征关税措施有可能在美国和中国、加拿大、墨西哥达成一致协议后不了了之，但我们仍需认识到，关税是特朗普的“一把锤子”。可以预见的是特朗普新任期很可能会持续不断地施加新的关税威胁。3、考虑到美国正在迈向二次通胀的路上以及特朗普对于低通胀的诉求，我们认为继续利用301条款中的List1、2、3和4A对中国商品施加更高关税的可能性较高。具体实施的关税幅度和关税落地的时间节点，将取决于美国加征关税的目的以及中美谈判的结果。

风险提示：特朗普不顾高关税对通胀的潜在影响大范围加征高关税；特朗普以加征关税为目的，不预留谈判空间；特朗普通过新立法加征关税。

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金工|基金研究——低利率时代，港股央企红利攻守兼备

1、政策持续扶持，港股红利有望共振。2024年以来利好政策持续发布扶持港股发展，4月新“国九条”针对上市公司现金分红监管采取警示激励举措，加强对分红相关情况管控及对优质公司激励，推动分红更具稳定性等。中国证监会也发布5项对港合作措施，优化拓展沪深港通机制，助力香港巩固提升国际金融中心地位。期间香港证监会主席雷添良建议降低港股通个人投资者股息红利税收水平与内地投资者准入标准，有望使港股红利资产共振，促进两地资本市场协同发展。2、港股通央企红利指数投资价值分析。今年以来，港股走出“V形反转”，港股通央企红利指数总收益为25.18%，业绩表现领先于恒生港股通中国央企红利、国新港股通央企红利CPR、港股通高股息(CNY)、港股通红利低波和国新港股通央企红利等同类型指数；近四年以来，港股通央企红利指数总收益为28.70%，且夏普比高、最大回撤小，具有更优的风险收益比。

风险提示：本报告基于历史数据分析，市场环境、政策变动等因素皆可能使得本报告分析失效。海外局势演化超预期；流动性收紧超预期；政策推进不及预期等。

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机械|行业深度：新疆煤化工：国家能源安全的重要抓手，投资周期开启设备购置先行

1、我国能源呈现富煤缺油少气的现状，石油和天然气供给对外依存性很高，发展煤化工有利于缓解原料进口依赖的窘境，丰富中国石化原材料来源。新疆煤炭资源总量占全国的40.6%，开发仍有较大提升空间，新疆大力开展煤化工是减少能源对外依赖的重要抓手。新疆煤炭资源总量约2.19万亿吨,占全国煤炭资源总量的40.6%,资源量位居全国第一。虽然新疆的原煤产量在2019-2023年四年间的CAGR为18%，远高于全国CAGR的6%，煤炭开采加速发展，但产量仅占全国的10%，仍有较大提升空间。坐拥优质煤炭资源,新疆煤化工产业得到快速发展，尤其是国家提出“三基地一通道”建设,明确定位新疆建设国家大型煤炭煤电煤化工基地后，煤化工项目投资力度加大。2、根据我们的不完全统计，目前新疆的拟建、在建项目，煤制气、煤制油、煤制烯烃三大工艺拟建/在建项目的投资金额2090、1883、981亿元，合计接近5000亿元。如果考虑到煤制乙二醇、煤制芳烃等其他煤化工项目的投资，新疆煤化工项目的合计投资金额可能更高。

风险提示：1）新疆煤化工资本开支不及预期的风险；2）竞争格局恶化的风险；3）原材料价格波动的风险；4）相关项目统计不完全的风险。

轻纺|创源股份（300703）首次覆盖：基本面扎实，期待股东赋能

2024年Q1-Q3公司营收13.85亿，已超2023年全年；出口销售额占主营业务收入97.4%，其中北美销售收入占比85.57%，为公司第一大销售市场。公司2023年实现归母净利0.77亿元，同增2.4%，主要系跨境电商版块净利润增长所致。1、二次元产业崛起，谷子千亿蓝海市场亟待挖掘。当前谷子经济势头正盛，后续量价均有升级空间，为传统文具文创公司转型发展提供机遇与土壤。创源大股东IP资源禀赋稀缺，且公司具备供应链及生产基础，具备发展谷子经济的基因，有望共享行业发展红利。2、公司作为文教用品行业知名企业，深耕主业，积极打造第二营收增长曲线，同时通过多渠道挖掘市场机会，优化业务结构，推动公司经营业绩改善。随着盈利能力逐步恢复、渠道运营成熟，公司业绩有望获得持续提升。首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计公司24-26年收入分别为18.34/23.95/31.21亿元，归母净利分别为0.95/1.24/1.66亿，EPS分别为0.53/0.69/0.92元人民币/股，PE分别为32/25/19x。参考可比均值，给予公司25年25-30倍PE，对应目标价17.25-20.7元人民币。

风险提示：宏观环境不确定性风险，海外市场依存度较高的风险，汇率波动风险，研发设计创新不及市场预期风险，股票交易异常波动风险。

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金属材料|金属新材料行业2025年度策略：材料赋能新质生产力

主线一：特朗普归来，国内金属新材料自主可控至关重要。2018中美贸易摩擦以来，美国对华不同产业采取针对性制裁手段，对以半导体和AI为代表的技术密集型产业采取严厉的技术封锁与投资限制，特朗普再次当选美国总统，上任后或将加剧贸易摩擦与技术封锁，自主可控至关重要。半导体产业链为自主可控的核心环节，半导体材料相关投资机会。主线二：材料赋能战略新兴产业发展。在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，我们多次强调重点关注AI算力提升和功率器件高功率密度两大发展趋势，对应电子与电力两大高景气行业。AI算力需求正引领材料变革方向，高功率、高频、高散热性能成为主要需求。同时AI赋能消费电子迭代升级，高端化推动需求增量。而高功率密度趋势下，高性能半导体材料、磁材等成为优选。此外，AI应用开拓新蓝海，其中人形机器人产业趋势逐步确立，带来轻量化材料及稀土永磁增量机会。把握电子、电力和人形机器人行业应运而生的新材料成长机会。

【收官倒计维持看涨 产业逻辑节奏凸显】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3390点，若盘中有效回踩3390点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3361点的可能。第二点位看3431点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站3407则可以考虑持股博弈，若超预期可以看3451点的突围。关注3417点收复后的攻击力度。

【今日热点资讯更新】

1、小米正在着手搭建自己的GPU万卡，将对AI大(大位科模型大力投入。国产GPU备受关注。

相关概念股：景嘉微（300474）、浙大网新（600797）、华东重机(002685)、和而泰(002402)

2、广汽发布人形机器人GoMate 机器人产业迎来爆发奇岚。

相关概念股：亿嘉和（603666）、佳电股份（000922）、绿的谐波(688017) 、双环传动(002472)

3、二手房市场持续升温，房地产及中介有望受益。

相关概念股：金融街(000402)、德必集团(300947)、世联行(002285)、我爱我家(000560)

4、CES国际消费电子展将举行 多款AI眼镜将密集发布 。

相关概念股：华扬联众(603825)、浙大网新（600797）、润欣科技(300493) 、亿道信息(001314) 

5、英伟达新品倒计时：新“核弹”RTX 5090即将驾到、B300稍后登场。AI芯片主场或将开启。

相关概念股：景嘉微(300474)、澜起科技(688008)、海光信息(688041)、和林微纳（688661）

6、特斯拉人形机器人摆件15分钟售罄。

相关概念股：平治信息（300571）、浙大网新（600797）、奥飞娱乐(002292)、掌阅科技(603533)

7、宇树“觉醒”、云深处“出海”：四足机器人批量化应用有望步入“iPhone”时刻。四足机器人备受关注。

相关概念股：亿嘉和(603666)、平治信息(300571)、长盛轴承(300718)、中坚科技（002779）

8、有关六代机的消息在社交媒体上引起了广泛关注。

相关概念股：景嘉微（300474）、和顺科技（301237）、光启技术(002625)、洪都航空(600316)

9、深圳市低空经济标准体系建设指南1.0版本发布。

相关概念股：东方中科(002819)、四维图新（002405）、祥鑫科技(002965)、宝胜股份(600973)

10、七部门印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》。

相关概念股：宏辉果蔬(603336)、广信股份（603599）、登海种业(002041)、敦煌种业(600354)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、算力相关：电光科技、 东阳光、依米康、麦格米特 、天正电气、泰豪科技、兆驰股份 、科泰电源 、 铭普光磁、 顺钠股份、 科士达 、华丰股份 、方正科技、 祥鑫科技 、科华数据、海鸥股份、 杭钢股份、大为股份、景旺电子、汇绿生态、动力新科、 华勤技术、苏美达 、 英维克 、恒烁股份、潍柴重机、神驰机电、动力源、润禾材料

2、机器人：福龙马 、景兴纸业、吉华集团 、哈森股份、曼恩斯特、福达股份、通鼎互联、越剑智能、天奇股份、众合科技、中国高科、王力安防 、华东重机

3、大消费-微信小店：凯淳股份 、广百股份 、百大集团、东百集团、宁波中百 、趣睡科技、南宁百货、新华百货、商场、锦和商管 、实益达、香飘飘、 洪兴股份 、好想你 、实丰文化

4、铜缆高速连接器：博创科技、华脉科技、 露笑科技、宝胜股份、鑫科材料、得润电子、沃尔核材、金信诺、 徕木股份、 兆龙互连

5、AI眼镜：雷柏科技 、亿通科技、宝明科技、龙旗科技、 移远通信、瀛通通讯、 瑞芯微

其他小热度题材板块涨停太少了就不做罗列……

【每日公告淘金】

景嘉微（300474）公司景宏系列高性能智算模块及整机产品是公司研发的面向AI训练、AI推理和科学计算等领域的系列产品。

中科创达(300496)拟收购参股公司科融创部分股权。

上海饰杰拟要约收购交大昂立（600530）5%股份。

新锐股份(688257)拟收购Drillco完善硬质合金凿岩工具产业布局。

宝光股份(600379)拟4200万元收购股权及增资取得凯赛尔科技51.16%股权。

德邦科技(688035)拟2.58亿元收购泰吉诺89.42%股权。

四环生物（000518）部分股份被拍卖 实控人或将变化。

香农芯创(300475)公司部分控股股东领汇基石、弘唯基石-华盈基金与刘青科签署《股份转让协议》。

光启技术（002625）拟投建低空无人机产业链总部基地。

九号公司(sh689009) 拟投建智能电动车华南基地。

川环科技（300547）获得液冷管路系统订单。

东风股份(600006)收到3.2亿元与收益相关的政府补助。
众合科技(000925)公司近日收到沈阳地铁集团有限公司发来的《中标通知书》。
银轮股份(002126)由于数据中心建设持续旺盛，发电机市场需求突然大幅增加。

步长制药（603858）拟以5000万元-1亿元回购公司股份。

嘉泽新能（601619）将获实控人方面增持。

【昨日游资和机构龙虎榜】

成都系：买入金信诺3785万、方正科技2195万、恒烁股份2230万、潍柴重机（三日）5748万；

消闲派：买入露笑科技7536万、博创科技8041万、瑞斯康达10287万，卖出同星科技3121万；

湖里大道：买入宏英智能1148万、云维股份1604万，卖出汇洲智能6570万、南京化纤13998万；

上塘路：买入兆龙互连4554万、雷柏科技（三日）3963万、豪尔赛（三日）2850万；

流沙河：买入电光科技1699万、创识科技1603万，卖出汇洲智能2728万、瑞斯康达2032万；

低位挖掘：买入沃尔核材5299万、依米康1999万、中国高科1472万，卖出百大集团770万；

机构：买入沃尔核材1.8亿、国星光电1.47亿，卖出麦格米特1.39亿、英维克9274万；

作手新一：卖出国星光电2671万；

方新侠：买入露笑科技9646万；

呼家楼：卖出上海凤凰30202万；

佛山系：卖出鼎通科技10573万、国星光电13618万；

思明南路：卖出中恒电气5442万、国星光电3186万；

越王大道：买入兆龙互连5607万；

申港广东分：卖出电光科技1137万；

宁波桑田路：卖出来伊份（三日）5277万；

N周二：买入东百集团（三日）2489万；

bike770：卖出博创科技1299万。

【洞悉股市未来】

今日三点：

第一点大盘，昨日收了一个缩量小阳，虽然涨幅很小但至少是个次阳叠加，算是修复蓄势发力的中继形态。离本月收官只剩三个交易日了。紧盯权重板块的异动表现。

第二点说下市场题材。昨日市场题材的修复节奏基本符合的预判，但情绪依然存在割裂的局面，像四进五的两只直接按一字跌停这种负反馈依然存在，高标的反核好转还不够彻底充分，当盘面不存在跌停标的了基本上情绪修复才算真正的回暖。虽然说涨高了调整是合理的，但直接闷杀一字就有点过于极端。市场题材依然聚焦在AI领域，机器人，大消费三大题材，其中AI领域以算力相关题材比较强势，包括铜缆高速连接器，其次就是AI眼镜。对于微信小店其实更多的是给大消费作为一个加分热点题材，算是重叠。目前市场主打以产业逻辑在强化，算力分支也比较多，AI电力等等。期待持续强化的同时寄希望真正的算力核心AI芯片得到强化，因为这个逻辑是最硬核的，只有这个真正的牵头走出来，算力相关题材自然会走的很高很远。具体节奏持续跟踪市场为准。

第三点互动，互动观点大体不变吧：离本月收官也就只剩三个交易日了，我还是建议适当的看多做多一些提防突发性的暴利大阳，近半年以来月底最后一个交易日都大涨，我感觉特别临近最后两个交易日12月30.31日，真有可能大阳出现毕竟本月本身就是年度收官月，双重叠加应该值得期盼下。目前盘面以产业逻辑在聚焦这两天还是建议更多的留意大科技的大票套利和行业龙头权重龙头的收官套利的可能，其次尾盘小票的修复也可能随着大盘的强化修复也可能会有一个暴力修复的可能，这一块也值得重视，微笑盘的节奏可能需要等真正的负反馈彻底消化完否则打不出高标来市场没有太大的赚钱虹吸效应对短线清晰投机是很不利的。总之具体一切以市场节奏为准，总之做好及时的风控严格的风控买啥标的都是问题不大的。毕竟风险第一，本金第一，套深了也就跌透了反而就是耐心第一了！

当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002134实益达002730电光科技002067景兴纸业603980吉华集团603686福龙马000880潍柴重机）。

【 昨日人气热股榜单】

$露笑科技(SZ002617)$ $金信诺(SZ300252)$$沃尔核材(SZ002130)$$中百集团(SZ000759)$$鑫科材料(SH600255)$$实益达(SZ002137)$$方正科技(SH600601)$$兆龙互连(SZ300913)$$电光科技(SZ002730)$$景兴纸业(SZ002067)$$宝胜股份(SH600973)$$依米康(SZ300249)$$福龙马(SH603686)$$凯淳股份(SZ301001)$$华扬联众(SH603825)$$雷柏科技(SZ002577)$$商场(SH600280)$$博创科技(SZ300548)$$科士达(SZ002518)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#小米正搭建GPU万卡 #

#铜缆高速连接狂飙，背后逻辑是什么？#

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小波段反弹开启！

小波段反弹开启！

12月27日周五早评：挖掘错杀的科技新质生产力！

市场分析：

1、周四指数弱势盘整，都是小阴小阳、十字星，成交量萎缩是北上资金暂停交易影响；盘面上权重股、中字头弱势调整，中小创题材股、科技股、微盘股等超跌反弹；

2、一周前，海西一狼就明确本月底的25-26日前后属于重要时间窗，这点和我们当时预期11月27日临界点的逻辑一样，都是13天神奇时间窗附近的变盘窗口；

3、上证指数24日提前见低点反弹，个股25日见低点，26日才开始真正反弹；从目前市场看，基本都是符合咱们月底25-26日附近窗口这预判。

4、明确三个观点：

一是指数12月10-12日附近的高点后展开的调整告一段落，新的小波段反弹，预计维持至1月10-13日窗口；但本次反弹空间不好判断，大家走一步看一步。

二是市场主线在两个方向，一是错杀的科技新质生产力，尤其是近期微盘股大跌被带下来的优质股，重点是芯片半导体、人工智能、AI应用等方向中业绩确定，滞涨、低位的品种。二是消费中的食品饮料。

三是策略的改变，从12月10日开始的防守，到本周一开始的逢低做多，再到周四的看多做多；

5、轻指数，重点博弈个股的小波段机会，精选业绩确定强的科技新质生产力。

鉴于个人水平，不可能每次精准分析，投资者不可刻舟求剑，文章涉及的个股及观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

支持原创，大家点“赞” ；关注：海西一狼

如何做一个冷静的大炒手？

1、专注自己的交易

开头先来讲个小故事，春秋时期，赵襄子向王子期学驾车，学了不久后，就与王子期比赛。他同王子期换了三次马，但每次都落在了王子期的后面。于是赵襄王责备王子期，说：“你教我驾车，为什么不将真本领教给我呢？”，王子期却说：“驾车的技术已经都教给你了，只是在比赛中，你只要落后就使劲鞭打马，拼命想超过我，一旦超过后，又时刻回头看我，怕我赶上你。其实在比赛中，有时会在前，有时会落后，都是很自然的，可是不论领先还是落后，你的心思都在我身上，你又怎么可能去协调好车和马呢？这就是你落后的原因”。

做交易也是如此，很多朋友今天看到这个人抓到涨停板，明天又看那个人抓到20CM，就总感觉自己少赚了很多，或者觉得这个老师不行，另一个人更厉害！其实这只是一种虚假繁荣的幻想而已，股市每天都有涨停板，每天都有人抓到涨停板，但根本不可能同一个人每天都能买到涨停板！你只是看到买到涨停板的不同人而已，很多今天说买到涨停的人，不会天天出现在评论区，漫长亏损的时候躲起来你看不到罢了，你说是不是？

衡量交易水平的高低，一定不是某一两天牛逼，而是通过长期的稳定性与攻击力判断！每天比北京炒家牛逼的人多了去了，长期下来比他牛逼的却几乎没几个，如果炒家每天盯着谁赚了10%，就他账户那每天不到1个点的波动，他不得疯掉？

所以我们要专注自己的交易，不要关注别人，多关注自己！只要交易模型方法正确，那就做到心无旁骛、全神贯注、专心致志、聚精会神、一心一意，日复一日的坚持下去，市场一定会给你丰厚的奖赏！

2、重视第一性原理

第一性原理是马斯克推崇的决策框架，强调从最根本的层面思考问题，追根溯源找到事物的本质和核心规律。马斯克能够取得这么多颠覆性的创新和突破，和他的思维方式有不小的关系！

同样做交易也要重视第一性原理，龙头、弱转强、股价涨跌，等等这些现象背后都有底层逻辑，我们要超越表象，探寻最本质的动因，而且落地到具体的交易上，要以买公司的心态做投资，不做自己看不懂的股票！

继续强调底层逻辑与本质，大家要从底层上看明白股票的涨停，不是单纯的为了炒股而乱买股票。

3、专注长期目标

无论短线还是长线，最本质的都是长期主义，只有长期的复利才能诞生出更大的价值，所以短期谁跑的快根本不重要，尤其是做短线做龙头，更关键的一定是稳定性，一定是涛涛不绝这点，市场不好的时候争取不回撤或者小盈小亏，而一遇风云便化龙，阶段性的一飞冲天完成超越，所以流水不争先，争的是滔滔不绝，想明白了便风轻云淡了。

国产算力产业链相关个股

字节公布大力投入AI算力后，小米又着手搭建万卡算力，发力大模型。巨头相继发力AI，国产算力产业链将全面受益。

国产算力芯片：寒武纪、海光信息

AIDC供应商：润泽科技、科华数据

服务器电源：欧陆通、麦格米特

柴油发电机：科泰电源、潍柴重机、泰豪科技

变压器：金盘科技

液冷：英维克、申菱环境、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康

铜连接：博创科技、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份

交换机及芯片：中兴通讯、锐捷网络

服务器：中兴通讯、浪潮信息

光通信：中际旭创、光迅科技

小米搭建万卡，巨头相继发力，国产算力崛起（附股）

1、小米着手搭建万卡算力，发力AI大模型

据界面新闻，小米正在着手搭建GPU万卡，大力投入AI大模型。小米大模型团队在成立时已拥有6500张GPU资源，据小米2023周年演讲，小米大模型技术主力突破方向为轻量化、本地部署。11月12日，小米第二代大模型MiLM2 正式亮相，参数规模最小0.3B，最大为30B，云边端结合持续丰富参数矩阵，适用不同场景。第二代大语言模型在 10 大能力维度上，相比于第一代模型平均提升超过 45%，并在端侧部署上支持 3 种推理加速方案。

2、国内互联网厂商大力投入算力，资本开支大幅增长

终端客户对AI智算需求旺盛，互联网厂商加大AIDC、服务器等算力基础设施采购力度。BAT 2024年前三季度总资本开支为867.21亿元，同比增长119.80%，2024Q3总资本开支为362.30亿元，同比增长117.15%，环比增长57.93%。2024年服务器资本开支方面，据Omida数据，全球服务器资本开支约为2290亿美金，其中，字节跳动资本开支约为80亿美金，腾讯约为60亿美金，阿里巴巴约为30亿美金，互联网厂商持续投入算力基础设施建设。

巨头相继发力AI，国产算力产业链或全面受益。

【国产算力芯片】受益标的：寒武纪、海光信息等；

【AIDC供应商】推荐标的：宝信软件、润泽科技；受益标的：光环新网、世纪互联、奥飞数据、万国数据、科华数据等；

【服务器电源】受益标的：欧陆通、麦格米特等；

【柴油发电机】受益标的：科泰电源、潍柴重机、泰豪科技、潍柴动力等；

【变压器】受益标的：金盘科技等；

【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：申菱环境、网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；

【铜连接】受益标的：博创科技、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；

【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；

【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信；

【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等；

【通信模组】受益标的：移远通信、美格智能、华测导航等。（来源：开源证券）