瑞鹤仙早盘提示

市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，截至收盘，沪指跌0.52%，创业板指跌0.39%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。两市成交额5887亿，较上个交易日缩量386亿，再度跌破6000亿。沪指正式失守2900点，创下调整以来新低。下方重要位置，一个最近的缺口2867点，一个2840点。短期重点看这两个就可以。

现在的股市就是一个修炼场，还在这个场子里即不能有恐惧，更加不能有贪婪，煎熬中做一个坚强者！

行业复盘：

1、银行：工农中建交邮，六大行纷纷宣布下调存款利率，大致就是活期降5bp，一年期以下降10bp，二年期及以上降20bp。下调后，5年期的存款利率仅为1.8%。紧跟LPR降息，一方面是为了稳定净息差，另外也是给后续的降息留出空间，毕竟5年期的调降幅度还大了10bp。

有不少人说这事利好银行。银行目前的造型那是靠利好上去的吗？需要那玩意吗？没事出利好的行业，那都是啥身份位置的。感受到冒犯到银哥，开盘直接砸，以实际行动自证清白。至于说下调利率有助于资金流入股市的，有点太可爱了。

2、消费：消费品以旧换新的力度再次加码，将直接拿超长期国债的资金去支持。除了家电、厨卫、旧房装修等促进置换智能家居外，对汽车报废更新的补贴继续加码，其中个人乘用车最高补2万，货车最高补8万。另外，电子产品、船舶、农用机械等各类设备都有明确的补贴标准。

讲真力度还可以，不逊于消费券模式，就看具体落实的便捷度了。在投资端地产乏力，出口不确定性陡增的背景下，消费这驾马车何时恢复活力对全局至关重要。

3、新能源：光伏行业供应链发展论坛最近举行，这名字就有点东西。论坛上光伏协会发出倡议，要加强电池的溯源能力，同时加强不同企业间电池的比对测试和交流，隆基在内的光伏大厂纷纷签约。主旨其实就是规范发展，不要搞一些低效产能，供给侧一直是新能源的主要矛盾，所以每次有点积极声音便礼貌性涨一下。

4、养殖：农产品批价200指数升至117.7，自6月低点来连续回升，其中猪肉均价升至25.2元每公斤，牛羊肉鸡蛋也有不同程度的回升。终于不是猪哥孤身奋战了，只有兄弟们一齐发力，CPI才有机会打破瓶颈。至于养殖股，一言难尽，就先不说了。

5、恒科：最近有些疲弱，跟外围跟的太紧了，在纳指、日经3%以上的跌幅面前，外资主导定价权的港股，还是没有独善其身，过往高低切的避险属性这一波尚未凸显出。不过汇市的波动已经开始加剧，或许股市的演绎虽迟但到？现在就坐等大厂业绩出炉了，基本面靴子落地的同时，还能解锁回购的封印。

财经要闻

2、央行月内第二次开展MLF操作，超预期降息20个基点。分析称，此次增开MLF操作释放宽松信号，满足了金融机构中长期资金需求。

3、两部门：统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

4、东方甄选宣布主播董离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董，代价7658.55万元。新东方在美股盘前交易中应声下跌。

5、上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。

6、大幅升值！在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.23。

个股淘金

宝塔实业(000595)拟收购电投新能源100%股权。

佳禾智能(300793)拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。

信雅达(600571)成功中标澳门一银行电文清分系统。

天通股份(600330)1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破。

迈为股份(300751)联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破。

钧达股份(002865)拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目。

飞利信(300287)签订10.85亿元云服务意向合作协议。

煜邦电力(688597)上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。

慈星股份(300307)上半年净利预增193.03%—213.96%。

雅创电子(301099)在互动平台表示，公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。

趋势线下任何好消息都是给你出局的机会

目前上海A股的平均市盈率约在12倍左右，深圳市场的市盈率是20倍左右。应该说目前的市盈率数据应该是投资股票的良好契机。然而在市场上整个盘口看是涨少跌多，交易难度非常之大。投资者对于现在的股市冤言颇多，而中国股市中小投资者为这些上市公司的发展做出了很大的贡献，用自己血汗钱投入到股市中，让这些企业提高融资来发展自己的企业。

那么，我们的中小投资者得到的回报真的是不可提及，有一些上市公司做假账，最后退市让中小投资者血本无归。这些发生在中国股市的事情比比皆是，对于这种诈骗式的上市公司没有作出“严刑峻法”的惩罚。

中国的股市已经病入膏肓，再不下重手也是一种犯罪，至少是“渎职罪“！记的人民日报曾经公开发表过”4000点“是中国牛市的开始。睁开眼睛看看现在的股市，那句中国股市”4000点“是中国股市的开始你还能够保持你良好的投资心态吗！！！

汽车报废更新补贴翻倍，下半年电车需求将超预期（附股）

一，事件：汽车报废更新补贴翻倍

7月25日，发改委、财政部印发通知，明确提高汽车报废更新补贴标准：报废国三以下燃油车或2018年4月30日（含当日）前注册的新能源乘用车，购买新能源乘用车或2.0L（含）以下燃油乘用车，补贴标准分别提高至2万元、1.5万元，在4.23公布的原补贴标准（1万元、0.7万元）基础上翻倍。

二，商用车以旧换新政策首次出台，大超市场预期

货车方面，文件提出“支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元”。我们认为该政策大超市场预期，根据中保协数据，截至2023年年底，国三排放标准重卡保有量约59万辆、轻卡保有量约120万辆，政策落地有望显著拉动货车行业销量。

客车方面，文件提出“更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元”，我们测算车龄8年及以上的新能源公交车保有量约10万辆，政策的出台有望有效拉动公交车及动力电池的以旧换新。

此外，文件还提出了支持电动自行车以旧换新，有望提振两轮车需求。

三，乘用车以旧换新补贴金额在此前基础上翻倍，汽车销量有望延续复苏。

文件提出“提高汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年4 月30 日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补 2 万元（此前为1万元）、购买2.0 升及以下排量燃油乘用车补 1.5 万元（此前为7千元）。”我们测算截至2023年底符合“以旧换新”报废要求的乘用车保有量为1454.5万辆，乘用车以旧换新补贴力度进一步加大，有望促进新车销售，带来100万辆级别的增量需求。

四，有望拉动纯增量购车群体，下半年月度需求上调10%+

- 4月版的报废补贴低于预期因1w的补贴相距多数国三车残值差距不大，导致报废意愿低，且4月来累计小几十万的补贴申请数多为4S店为已有明确下单意愿客户提供的补贴套利指标，增量购车人群刺激小；

- 本次电车2w补贴金额已超出大部分国三的二手交易价，增量购车人群的报废置换意愿显著增强，预计8-12月报废拉动增量100万辆，其中电车为80万辆。

1）补贴加码翻倍，维持报废更新热度。据商务部，截至6月25日，共收到汽车报废更新补贴11.3万份，且日均申请量呈现加快增长态势。本次大力度提升汽车报废补贴金额，且直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方汽车报废更新补贴配套，是对前序政策的肯定和支撑，终端报废日均申请数量有望再阶，以实现全年新增报废100-200W辆的政策预期目标。

2）兼顾公平，新补贴金额对既有申请有效。通知明确，自《汽车以旧换新补贴实施细则》印发之日起申请补贴的消费者，按照本通知标准执行补贴。对已经完成报废补贴申请的消费者，将按新补贴标准“少补”，而非新老划断，体现了公平原则。

3）人车一致，“打补丁”封住套利空间。通知明确，消费者按本通知标准申请补贴，相应报废机动车须在本通知印发之日前登记在本人名下。对报废机动车新增“人车一致”要求，限制流转，配合补贴额度的提升，将刺激对前期政策“摇摆车主”的购车需求，体现了政策对挖潜真实置换购买力的明确指向

五，：

【整车】比亚迪、长城汽车、赛力斯、长安汽车

【零部件】威孚高科、亚普股份

【检测认证】中国汽研、中机认检

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！

老沙:地量地价与底部放量

　　每日大道正道消息
　　美股涨跌不一
　　道指涨81.20点，涨幅为0.20%，报39935.07点；
　　纳指跌160.69点，跌幅为0.93%，报17181.72点；
　　标普跌27.91点，跌幅为0.51%，报5399.22点。

　　纽约黄金今晨2358.92美元，跌56.78美元，跌幅2.35%。

　　原油期货涨0.69美元，涨幅0.89%，收于每桶78.28美元。

　　(沙：1、美国二季度GDP增速超预期、通胀回落，7月份已无可能降息，9月份降息的预期未受影响。

　　2、福特汽车发布财报后股价大跌18.36%，特斯拉收涨1.97%、英伟达收跌1.72%、苹果收跌0.48%、微软收跌2.45%。)
　　人民币大幅升值
　　美元指数今晨4:30在104.4000点一带波动
　　离岸人民币今晨4:30在7.2340点一带波动
　　在岸人民币今晨3:00收在7.2450元
　　(沙：人民币汇率已从前不久的7.30元上方昨一度大幅升值在7.20元附近。

　　人民币的此次突然升值有利于A股反弹。)
　　
　　昨A股成交不足6000亿
　　1、沪深两市合计成交5886.35亿元，成交额较上一交易日减少385.78亿元。

　　2、沪深两市合计3211只个股上涨，1648只个股下跌，平盘个股224只，停牌的个股23只。不含当日上市新股，共有59只个股涨停，9只个股跌停。

　　
　　主力资金净流出96亿元
　　沪深两市主力资金昨日净流出95.68亿元。其中创业板净流出28.36亿元，沪深300净流出51.2亿元，科创板净流出1.39亿元。

　　板块资金流向如下——
　　北向资金净流出66亿元
　　北向资金昨日成交额为1070.94亿元，成交净卖出65.82亿元，连续3个交易日净卖出。其中沪股通净卖出44.86亿元，深股通净卖出20.96亿元。

　　龙虎榜
　　盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净卖出约3.15亿元。

　　老沙的感觉
　　如图——
　　本周沪指已四连阴
　　均线系统典型死叉
　　但空头排列已到极致
　　据“地量地价”股谚
　　今日或有所反弹……
　　“地量地价”

　　只能是弱势反弹
　　而“底部持续放巨量”

　　才能一飞冲天
　　股谚又云：
　　一根长阳改变情绪
　　二根长阳改变观点
　　三根长阳改变信仰
　　现在一根都还没有！

　　见下图——
　　龙年A股如此表现
　　还伴随着一大堆利好
　　(很多股票的股价
　　已经跌破2635点
　　若去掉那几只
　　创新高的银行股权重
　　股指已跌破2635点)
　　在这个双休日
　　“村委会”不会休息……

市场点评及操作策略:

市场点评及操作策略:

周四指数缩量调整，好在个股涨多跌少，情绪也有所回暖，如果周五指数能稳住，情绪是有望继续回暖的，一旦配合放量，操作上，可小仓位出手试错；当然周五市场还是有一定分歧预期，不排除指数有回踩缺口的可能，应对上，周五需重点关注缺口位置的承接情况，以及市场量能的表现，如果指数回补缺口之后，出现了放量修复，届时能与指数共振的题材，是值得留意的；至于方向，商业航天周四异动不断，这块近期催化较多，加上板块内不少标的叠加军工属性，可作为重点观察，半导体连续调整后，目前已遇60日均线支撑，可关注下低吸机会，新能源里业绩有改善但还没怎么涨的，关注下轮动机会；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

吉祥研龙大涨分析0726

机会前瞻

商用汽车:政策补贴力度超预期

     ◇事件:2024年7月25日盘后消息，发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括:1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元:无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴 3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。2)新能源公交车:推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。

    相关公司:

    金龙汽车、海马汽车、大众交通、北汽蓝谷、超越科技

大涨分析

铭利达:光伏逆变器

    ◇驱动:2024年7月25 日网传纪要显示，预计公司在2024年二季度末可能将迎来拐点，光储业务中客户销量预计将逐步恢复，并有望于年底达到高峰时期水平;2023年公司光伏业务占营收 58%，向阳光电源、特斯拉等企业供货光伏逆变器结构件。全资子公司广东铭利达科技有限公司与东莞市清溪镇人民政府签署的《新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》将解除。公司基于对市场环境的研判及战略发展布局调整，与交易对方协商取消工业用地诉求，暂停转让事宜。此举旨在降低投资风险，提高运营管理能力，对公司业绩及财务状况无不利影响。

优博讯:区块链

    ◇驱动:BTC大会将在美国田纳西州举行;京东币链将在公共区块链上发行京东稳定币，与港元 1:1挂钩。公司作为物联网行业数字化解决方案提供商，持续在人工智能、区块链、数字货币、可信身份认证等领域加大投入。现有的智能移动支付终端均支持数字人民币双离线支付并在各地数字人民币试点应用中反馈良好。

上海市无人驾驶向公众开放Robota:

   ◇事件:赛可智能宣布，其无人驾驶出租车(Robota)已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。

请大家注意：本博所有观点只供参考，不构成投资依据，据此操作，所有的后果自负！！！

7月26日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息

1、【两部门公示交通基础设施数字化转型升级示范区域　带动大规模设备更新需求】

   交通运输部、财政部近期组织开展了2024年公路水路交通基础设施数字化转型升级竞争性评审工作。北京、江苏等8个省市拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单（第一批）。
 

相关个股：通行宝（301339）、华设集团（603018）。

2、【发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围】

  国家发展改革委就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。
 

相关个股：通用电梯（300931）、梅轮电梯（603321）等。

3、【全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布】
 

   近日，世界三大国际标准化组织之一的国际电信联盟（ITU）批准通过，《量子密钥分发节点保护的安全要求》国际标准正式发布。这是首个系统性地规范关于可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子保密通信网络节点的安全实施和操作提供指导。据悉，该标准由我国相关企业牵头制定。
 

相关个股：国盾量子（688027）、神州信息（000555）等。

4、【“以旧换新”促汽车消费再次加码　商用车板块超预期明显】
 

   国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。其中，商业车补贴超预期。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。

相关个股：中国重汽（000951）、江铃汽车（000550）。

5、【引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生】

   近日，亿航智能宣布中国民航局已正式受理其旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证（AOC）申请，对两家公司开展无人驾驶载人航空器经营许可和运行合格审定，并在审查流程、审查科目、审查框架等方面与申请人达成共识。
 

相关个股：万丰奥威（002085）、中信海直（000099）等。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

旗天科技：公司控股股东、实控人拟发生变更

思特威：股东拟询价转让800万股，占总股本2%

奇安信：奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份

佳禾智能：拟收购佳超科技51%股权

宝塔实业：拟收购电投新能源100%股权 7月26日起复牌

中电电机：以每股13.03元及11.105元转让30%公司股份及变更实控人 7月26日起复牌

毅昌科技：拟不高于3988.816万元收购合肥江淮毅昌40%股权

信测标准：预计上半年净利同比增长10%-16%

煜邦电力：预计上半年净利同比增长668%-804%

百洋医药：上半年净利润预增19%-24%

慈星股份：预计上半年净利同比增长193%-214%

仕净科技：预计上半年净利同比增长16.14%–45.17%

杭州银行业绩快报：上半年净利润同比增长20.06%

【增持回购相关公告】

仙乐健康：董事、副总经理拟增持300万元-500万元股份

伟创电气：拟以2000万元-4000万元回购公司股份

丽臣实业：拟2054万元至4107万元回购股份

东阳光：拟2亿元-4亿元回购公司股份

南模生物：拟以1500万元-3000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

远东股份：披露异动公告，日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息

光大证券业绩快报：上半年归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%

北元集团业绩快报：上半年净利润同比下降47.24%

华夏航空：股东拟减持不超0.5%股份

莱绅通灵：股东拟合计减持不超3%股份

共创草坪：股东拟减持不超2%股份

帕瓦股份：股东拟减持股份合计不超过2%
 

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线下跌，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%，北证50指涨0.49%，沪深京三市成交额5930亿元，其中沪深两市5886亿元，较上日缩量386亿元。沪深两市加上北交所超3400股上涨。板块题材上，智能交通、光伏风电、证券板块、汽车整车板块等涨幅居前。
 

小结：周四三大指全线收跌，大部分个股出现反弹，沪深两市加上北交所逾3400股上涨。

○ 盘后，突发消息

今日盘后，离岸人民币直线拉升

小结：消息偏利好，晚间A50小涨，明天看看市场的反应。

○ 3000亿元加力支持“两新”工作

7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》印发，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。（上证报）

小结：相关板块：家电板块、汽车板块、设备更新概念。消息热度较高，明天看看市场的反应

○ 晚间热点消息

1、题材热点相关主要有：家电概念、 汽车概念、设备更新板块、中报业绩超预期类型等等。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一，截至发稿时，道指上涨，纳指及标普500小跌。

四、新股新可转债日历
 

1、新股：龙图光罩
2、新可转债：奥锐转债
3、周五上市新股：绿联科技
4、周五上市可转债：严牌转债、欧通转债

弱到极致

凡是大阴后都很难立即翻身向上，周二大阴线后又连跌两天，成交量5800亿，也再创新低。

美股的纳斯达克，盘中反弹，尾盘继续下挫，也进入熊市。但是他们是涨了十几年的情况下。

A股弱到极致。十七年，连2900点都守不住。有人测算，银行等大块头股票，最近两年，为A股贡献了一千点，那么对于其他股来说，实际上相当于2000点的股价了。

长牛股也有腿软的时候，大牛股中国海油，紫金矿业也牛失前蹄了。

没有永远的牛股。耐心资本在A股很难。

现在如日中天的牛股，这两个股票就是你们的未来。

用病入膏肓来比喻A股是高估了A股。

相比美股，昨天A股算强势了。

昨天降息情况下，股市还是不涨，可见极度弱。

大家不必在意利好消息刺激了。因为一年来十分重大的利好不止一次，哪一次不是高开低走，最后收跌。

只有市场自我探底回升的反弹才是真反弹，走的才远。

昨天晚上人民币升值，对A股有正向反馈

昨天也时间之窗，大盘是不是探明短暂底部呢，大盘能够反弹一下吗？

股市症结

目前股市比较严峻的一个症结，

是公募基金的基民开始大规模赎回。

这主要是因为时间和空间两个原因：

一，从时间上分析，

中国的基金行业，

在2020年和2021年达到巅峰，

那两年发行的新基金特别多，募集的资金量特别大，

那个时点申购基金的基民也处于最盛期，

那两年申购的新基金，很多都有封闭期，

而目前，恰好逐步进入那两年新基金封闭期到期的时段，

封闭期过后，就可以赎回了，

不少基民，因各种原因，正在赎回手里的基金。

二，从空间上分析：

目前，很多公募基金净值回撤了35%-50%，

根据专业机构的调研，

人们在投资亏30%以内，往往不服输，不愿意割肉，

而跌超60%以上之后，则往往不舍得再割肉，

而亏损35%-50%，则是相对比较容易割肉的阶段，

因此，目前不少基民忍痛割肉赎回。

以上因素，导致今年基金赎回量惊人，

今年上半年GJD买入5000亿资金，

而基金被赎回5400亿资金，

这就是今年上半年GJD投入真金白银维护市场，

但市场却不断下跌的症结所在。

综上，冰冷的数据告诉我们，

不管我们内心有怎样的主观愿望，

但客观上，当前，

基民赎回基金给市场造成的不利因素，

 大家不得不防！

周五早间市场信息

证券信息：公募基金今年以来分红已逾千亿元；两部门发文降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求；龙图光罩787721申购日。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.93%，标普上涨0.51%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.69美元，涨幅为0.89%，收于每桶78.28美元；纽约黄金期货下跌62.2美元，跌幅为2.57%，收于每盎司2353.5美元。欧盟人工智能法案生效在即；韩国突然全面减税，提振股市及经济；马斯克称将与特斯拉董事会讨论向xAI投资50亿美元；OpenAI叫板谷歌推出SearchGPT；诺和诺德减肥药Wegovy能降低20%的重大心脏病风险。

市场信息：3000亿元加力支持“两新”工作，家电等领域将获补贴（涉海信家电、长虹美菱等）；发改委下调成品油价格；中国牵头的量子通信网络国际标准发布（涉国盾量子、神州信息等）；上海创建国家人形机器人制造业创新中心；首个载人eVTOL运营标准即将诞生（涉万丰奥威、中信海直等）；东方甄选宣布主播董离职。

个股信息，利好：煜邦电力、慈星股份中报大幅预增；中国电建签订53.84亿元阿布扎比光伏项目合同；飞利信签订10.85亿元云服务意向合作协议；东宏股份预中标3.41亿元招标项目；瑞纳智能签署2.06亿元AI智慧供热合同能源管理项目合同；经纬恒润与奇瑞汽车签订新能源项目重点供应商合作协议；禾赛科技获得奥迪新车型激光雷达量产项目定点；ST易事特拟回购；联环药业、仙乐健康股东拟增持。

利空：茂化实华终止投资建设项目；莱绅通灵、共创草坪、帕瓦股份、华夏航空股东拟减持。

其它：光洋股份实控人拟变更为黄山市国资委；旗天科技实控人拟变更为万山；中电电机实控人拟变更为郭文军；山东威达实控人变更为杨明燕；钧达股份拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地；龙净环保拟6亿元投建西藏拉果错盐湖源网荷储示范项目一期二阶段；大禹节水拟4亿元设立金禹基金；佳禾智能拟2.3亿元收购佳超科技51%股权；兰生股份拟5000万元成立实体公司打造人工智能生态服务商；宝塔实业拟收购电投新能源；宝钢拟与沙特阿美等共同投建和运营沙特厚板项目；中国天楹与中车株洲所、中车金控合作；有方科技与航锦科技战略合作；海新能科已完成国内生物柴油试点前期准备，拟于近期启动国内车辆首批加注试用；天通股份1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破；龙芯中科3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期；迈为股份联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破；宝塔实业、中电电机复牌。

限售股解禁：联得装备、长荣股份、泽宇智能、电连技术、佰仁医疗、派诺科技、天阳科技、天源环保、山东高速、海正药业、盛邦安全、容知日新、迈普医学、绿联科技、拓普集团、科信技术、君逸数码、国光电器、曲美家居、利柏特、威迈斯、机器人、西上海、ST通葡、*ST科新。

人民币升值迎来利好！两个方向激烈博弈！

昨日虽然三大指数还是收绿，沪指4连阴！但整个市场是有3420家上涨的！量能仅5886亿，又少了385亿！看来大家都舍不得割肉了！从市场表现来看，尽管主要指数出现连续下跌，但上涨个股数量较多，显示市场内部分歧较大，有一部分资金已经开始寻找结构性机会。成交量的略微减少表明市场抛压减轻，投资者割肉的意愿减弱，这对于市场情绪的恢复是一个积极信号。

消息面！人民币升值迎来利好！人民币大涨，汇率连续破7.23，,7.22,，7.21数个关口，强势人民币回归！人民币升值都有助于外资回流市场！利好今日的市场！

市场高标继续走强！主要是两个方向！光伏以及无人驾驶！

光伏等新能源赛道股展开反弹，福莱特、鹿山新材、绿康生化、福斯特等10余股涨停。

无人驾驶龙头大众交通涨停，金龙汽车反包涨停！富临运业、锦江在线、海马汽车等涨停。

对于今日盘面的看点，主要关注两个板块的动态：

1. 如果光伏板块继续加强，可能会推动指数共振上行，这种情况下，无人驾驶板块可能会出现分歧，资金可能会从无人驾驶板块流出，转而攻击光伏板块。

2. 如果光伏板块出现分化，部分股票上涨乏力，那么指数可能会再次走弱。在这种情况下，无人驾驶板块可能会得到更多资金的青睐，出现抱团取暖的现象，板块内的龙头股票可能会加速上涨。

综上所述，市场情绪的回暖、人民币汇率的升值以及政策导向的板块效应都是值得关注的重要因素。投资者在操作时应密切关注市场动态，结合自身投资策略，审慎决策。

风险提示及免责声明：

股市有风险!入市需谨慎！以上投资建议仅供投资者参考，不作为决策依据，以此买卖风险自担，投资顾问不承担任何责任，由此造成的一切风险，由投资者承担！

7.26周五盘前策略

隔夜，美股涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.93%，标普跌0.51%，热门美股中，苹果跌0.48%，微软跌2.45%，英伟达跌1.72%，特斯拉涨1.97%，纳斯达克中国金龙指数下跌0.68%，富时中国A50指数下跌0.74%。

25日，人民币对美元大幅走高，触及7.22关口。专家认为，美联储在今年9月首次降息25个基点的概率正在上升，人民币汇率的基本面条件稳健。

7月25日，中国游戏工委发布2024年上半年中国游戏产业相关数据。数据显示，今年1至6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%；游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高。

华人著名经济学家陈志武在与吴晓求对话中表示，对于内地来讲，我是主张把A股市场关掉。因为现在越来越回到国家计划、管理资源配置，所以既然已经是政府重新管制经济，微观调控经济，那就干脆不需要再花那么多的成本，特别是很多们又不喜欢搞金融的人拿那么多的工资，干脆就逼着这些人去改行做别的工作，让社会不要去装的做一个四不像的资本市场。（机构调研记）

东方甄选宣布主播董离职。东方甄选将出售与辉同行100%股权予董，代价7658.55万元。

自2024年7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。

25日，北向资金净卖出65.82亿元。紫金矿业、新易盛、东山精密分别获净买入5.46亿元、2.24亿元、1.87亿元。

指数方面，从昨天的行情看，汪汪队目前还在掌控A股，但是，目前已经不再主动拉升了，而是托而不举，举不举我不知道，其实，我觉得托都不用托，要是没有汪汪队，早就见底了，哪怕跌到3个点，5个点，或者沪指跌到0，那也见底了，何必一直拖着呢？早死早托生！现在搞得上不上下不下的，天天跌，大家看着都烦。

沪指已经接近见底了，具体点位咱们也不用猜，因为汪汪队的随时干预，不属于典型市场行为，所以，从时间，空间，技术面判断，接近底部位置。而市场情绪一定会先于指数企稳的，目前，大家也都看到了，大众交通等一众妖股的情绪高涨，说明符合拐点阶段的特征，所以，接下来，市场大概率要开始回暖了。

20240726财富早餐

20240726财富早餐

1、美股：纽约股市三大股指25日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨81.20点，于39935.07点，涨幅为0.20%；标准普尔500种股票指数下跌27.91点，收于5399.22点，跌幅为0.51%；纳斯达克综合指数下跌60.69点，收于17181.72点，跌幅为.93%。

2、欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数25日报收于8186.35点，较前一交易日上涨32.66点，涨幅为0.40%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7427.02点，较前一交易日下跌86.71点，跌幅为1.15%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18298.72点，较前一交易日下跌88.74点，跌幅为0.48%。

3、亚太股市：7月25日,香港恒生指数收跌1.77%，报17004.97点；恒生科技指数收跌2.0%，报3421.26点。日经225指数收跌3.28%，报37869.51点。韩国KOSPI指数收跌1.73%，报2710.93点。

4、国内期货：7月25日，国内商品期货多数收跌，沪银跌超5%，沪镍跌超3%，沪锡、国际铜、不锈钢、螺纹钢跌超2%；集运欧线涨超7%，烧碱涨超1%。

5、国际黄金：COMEX黄金期货主力合约跌62.2美元，跌幅2.57%，报2353.5美元/盎司。

6、国际原油：国际油价25日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨69美分，收于每桶78.28美元，涨幅为0.89%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨66美分，收于每桶82.37美元，涨幅为0.81%。

7、国际金属：LME期铜收涨18美元，报9122美元/吨。LME期铝收跌30美元，跌幅超过1.30%，报2270美元/吨。LME期锌收跌4美元，报2681美元/吨。LME期铅收跌16美元，报2028美元/吨。LME期镍收跌58美元，报15769美元/吨。LME期锡收跌374美元，跌超1.25%，报29416美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

8、《以旧换新若干措施》包括，优化设备更新项目支持方式，支持老旧营运船舶报废更新，支持老旧营运货车报废更新，提高农业机械报废更新补贴标准，提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例，支持地方提升消费品以旧换新能力，提高汽车报废更新补贴标准，支持家电产品以旧换新，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策等。

9、7月25日，六大行集体下调存款利率，其中2年期、3年期和5年期人民币定期存款利率调至1.45%、1.75%、1.8%（此前分别为1.65%、1.95%、2.00%）。下调存款利率有利于进一步降低企业居民储蓄倾向，推动企业投资和居民消费，促进优化资产配置，增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升，增加金融市场活力，巩固经济回升向好态势。

10、7月25日，央行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作，操作利率为1.7%。此外，以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.3%，较此前下降20个基点。

11、新一轮成品油调价窗口将于7月25日24时开启。国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。

12、商务部：1-6月，我国对外非金融类直接投资726.2亿美元，同比增长16.6%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资154.6亿美元，同比增长9.2%。

13、医保局：2023年，开展第八批、第九批国家组织药品集采，涉及80种药品，平均降价57%。协议期内谈判药品报销2.4亿人次，通过谈判降价和医保报销，当年累计为患者减负近2300亿元。

14、招商银行将于7月26日下调存款挂牌利率，最高降20BP。记者从招商银行工作人员处获悉，该行将于7月26日调整存款挂牌利率。调整之后，三个月利率为1.05%、六个月为1.25%、一年为1.35%、二年为1.45%、三年为1.75%、五年为1.80%。与此前相比，1年期及以下整存整取存款利率下调10BP，2年、3年、5年期下调20BP。“整存整取利率即将要调整了，按照资料提示，是从7.26日开始执行。”上述工作人员表示。

15、7月25日13时35分，深圳电网用电负荷达2313.4万千瓦，历史首次突破2300万千瓦，也是连续第四年突破2000万千瓦，较去年最高负荷增长4.8%。

16、美国、英国和欧盟的监管机构日前签署联合声明，旨在通过公平公开的竞争释放人工智能技术所能提供的机遇，并制定了维护公平竞争和保护消费者的共同原则。声明指出，生成式人工智能近年来发展迅速，有可能成为近几十年以来最重要的技术发展之一。这种“技术转折点”将引入新的竞争手段，带来机遇、创新和增长。

17、美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.8%，预估为2.0%，前值为1.4%；核心PCE物价指数年化季率初值为2.9%，预估为2.7%，前值为3.7%；个人消费支出季调后环比折年率初值为2.3%，预估为2.0%，前值为1.5%；6月耐用品订单环比下降6.6%，预估为增长0.3%，前值为增长0.1%；上周首次申领失业救济人数为23.5万人，预估为23.8万人，前值为24.3万人。利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注，预计2024年余下的每次会议都将降息。

18、欧盟委员会宣布将在四周内对自中国进口的生物柴油征收12.8%至36.4%的临时反倾销税。对此，商务部新闻发言人何咏前表示，中方对欧方在生物柴油行业的保护主义行径表示高度关切。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施，与中方通过对话协商解决彼此关切。

19、上半年，电信业务总量同比增长11.1%。电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务保持两位数增长，上半年共完成业务收入2279亿元，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。

20、1-6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高。国内自主研发游戏国内市场实际销售收入为1177.36亿元，同比减少3.32%；自主研发游戏上半年海外市场实销收入85.54亿美元，同比增长4.24%。

21、上半年新增并网容量10248万千瓦，其中集中式光伏电站4960万千瓦，分布式光伏5288万千瓦。

22、第二季度，中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。vivo出货同光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，行业亟需加大调整力度，且调整时间不宜过长，鼓励企业兼并重组。工信部电子信息司消费电子处处长李婷表示，将加快产业创新升级，扩大光伏发电的消纳应用。

23、随着新一代iPhone发布日期的临近，果链企业也进入了紧张备货期，7月以来，立讯精密、富士康、蓝思科技、伯恩光学等果链头部公司都在大举招工，在AI促进消费电子回暖之下，果链率先受益。多家受访果链企业人士表示，进入下半年消费电子传统旺季后，产能利用率逐步走高，相对上年也有一定程度回暖。

24、财联社：人工智能明星公司OpenAI无疑是历史上增长最快的公司之一，不过该公司也逐渐暴露出其所面临的一个大问题，收入无法覆盖高额的开发和运行成本。根据尚未披露的内部财务数据和相关业务人员提供的信息，有分析指出，这家ChatGPT制造商今年可能会亏损50亿美元。如果这一分析正确，那么OpenAI在未来12个月将需要更多的融资。

25、近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司，禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务。这也是监管通知中首次直接提及“收盘价估值”这个新型估值模式。

26、7月末8月初，从北京出发前往三亚、杭州、厦门等地还有四折以下的机票可以选择，而像暑期传统热门目的地大理、拉萨等地也有五折机票可供选择。与此同时，国际机票预订量同比增长1.5倍，机票价格同比下降近两成。

27、由于一些主要经济体的电力需求增加抵消了太阳能和风能的快速扩张，今年和明年全球煤炭需求将基本保持平稳。

28、中科院高能物理研究所科研团队，通过分析极目空间望远镜和费米卫星的联合观测数据，在伽马暴中发现能量高达37兆电子伏特的伽马射线谱线，且谱线的能量和光度均以幂律形式演化，这是迄今观测到的宇宙天体产生的能量最高、证据最确凿的谱线。

29、法拍住宅挂拍量和成交量都在增长，但是成交价格却在走低。上半年，法拍住宅的挂拍量为18.4万套，成交5.3万套，同比分别上涨3%和8%。成交均价为9084元/平方米，同比下降6.7%；房源折价率也从去年同期的82.8%下降至76.9%。

30、浙商证券：上半年实现营业总收入80.1亿元，同比下降5.27%；归属于上市公司股东的净利润7.8亿元，同比下降14.45%。2024年上半年，资本市场经历了剧烈的波动，受证券行业整体经营环境的影响，公司证券投资业务、投行业务与经纪业务收益有所下降，但总体保持了较为平稳的经营业绩。

31、光大证券：上半年实现营业收入42亿元，同比下降32.03%；归属于上市公司股东的净利润13.91亿元，同比下降41.87%。上半年受市场权益融资规模下降、交投活跃度下降、市场波动加剧等因素影响，公司经纪、投行、权益类投资业务等同比下降。

32、中国电建：公司分公司与公司下属子企业华东院中东有限责任公司（HDEC）组成联合体与阿吉班光伏项目控股有限公司签订了阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同。合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。项目主要工程内容为1500MW光伏电站和400kW升压站的设计、建设、采购、安装、调试、试运行以及质保期24个月内的运维工作。项目总工期约为28个月。

33、晶合集成：预期第三季度产能将继续维持满载，公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调，后续将持续结合市场情况及产能利用率代工价格进行相应调整。

34、钧达股份：公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美，预计2025年建成投产。

今日关注

002177御银股份;190金融服务+产业园运营+数字货币;1 

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301100风光股份;187高分子材料化学助剂+POE胶膜+停产检修改造;1 

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001316润贝航科;184商业航天+服务型航材分销商+大飞机+航空化学品  

002101广东鸿图;183半年报预增+汽车零部件+一体化压铸+国企  

600635大众公用;182大众+燃气+创投;8流

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002829星网宇达;175无人驾驶+卫星导航+百度;5 

000572海马汽车;175无人驾驶+网约车+汽车整车+氢能源;1 

600650锦江在线;173无人出租车+车辆营运+上海国资;113 

603109神驰机电;173汽车零部件+小型电机+智能制造+拟回购  

002973侨银股份;171无人驾驶+人工智能+环保;1 

600841动力新科;171无人驾驶+换电+柴油机+上海国资;6 

600676交运股份;170参股上海大众交运出租+物流+汽车零部件+上海国;108 

601865福莱特;169光伏玻璃龙头  

603806福斯特;169光伏+BC电池+PCB耗材  

300690双一科技;168低空经济+飞行汽车+复合材料+风电 流

300377赢时胜;168数字货币+信创+恒生电子增持;1流

【回补缺口后存反弹 题材指数背离明显】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 ！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。  坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2862点，若盘中有效回踩2862点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2850点的可能。第二点位看2913点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2913则可以考虑持股博弈。关注2900点的有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、行业洗牌在即 储能板块或开启估值修复进程。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、国中水务（600187）、祥明智能（301226）、研奥股份（300923）

2、两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域

相关概念股：华信新材（300717）、四维图新（002405）、中海达(300177)、启明信息(002232)

3、消息称英伟达将为中国市场推出搭配特殊伺服器的芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、龙芯中科(688047)

4、填补国内空白 亚洲最大碳捕集装置通过验证。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）

5、国改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。主打看汽车家电以旧换新。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、德昌股份(605555)、海尔智家（600690）

6、上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)，提出促进人工智能与制造业深度融合，创建国家人形机器人制造业创新中心。

相关概念股：平治信息（300571）、一博科技(301366)、汉威科技（300007）、祥明智能(301226）

7、引领产业发展 首个载人eVTOL运营标准即将诞生 。

相关概念股：航天晨光（600501）、珠海冠宇(688772)、万丰奥威(002085) 、中信海直(000099)

8、3000亿元加力支持“两新”工作 家电等领域将获补贴

相关概念股：德昌股份(605555)、海尔智家（600690）、毅昌科技（002420）

9、消费电子电池行业深度：AI加持，内资崛起新机遇。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欣旺达（300207）、和顺科技（301237）、德赛电池（000049）

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、银行业绩快报接连报喜 机构持仓比例有望自低位回升

相关概念股：杭州银行(600926)、瑞丰银行（601528）、齐鲁银行（601665）

12、全球首个 中国牵头的量子通信网络国际标准发布

相关概念股：国盾量子(688027) 、神州信息(000555) 

13、发改委表态 老旧电梯等设备更新已纳入支持范围

相关概念股：通用电梯(300931) 、梅轮电梯(603321)

【今日新股申购】

龙图光罩：申购代码787721，申购价格18.50元，发行市盈率30.2倍，公司主营半导体掩模版

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：大众交通、金龙汽车、锦江在线、申通地铁、海马汽车、交运股份、星网宇达、江西长运、研奥股份、大众公用、侨银股份、动力新科、林海股份、富临运业

2、光伏：中旗新材、乐凯胶片、鹿山新材、绿康生化、风光股份、福斯特、铭利达、欧晶科技、福莱特

3、低空+商业航天：腾达科技、星网宇达、双一科技、润贝航科、邵阳液压

4、其他

数字货币：优博讯、赢时胜、御银股份、仁东控股

券商：锦龙股份、国盛金控

汇源果汁：国中水务

上海国企+医药：复旦复华

机器人：祥明智能

发电机：神驰机电

电力：金山股份

中报+压缩机：汉钟精机

增持+地产：津投城开

锂电：维科技术

中报+汽配：广东鸿图

【每日公告淘金】

晶方科技（603005）公司专注于晶圆级TSV等相关先进封装技术 目前正在积极关注 不断拓展提升自身技术工艺能力公司以集中竞价回购50万股，占公司总股本0.08%。

安凯客车（000868）公司在安徽无人驾驶已有项目在示范运行。

宝塔实业(000595)拟收购电投新能源100%股权。

中电电机(603988)公司控制权拟发生变更。

旗天科技(300061)公司控股股东、实控人拟发生变更。

佳禾智能(300793)拟以2.3亿元收购佳超科技51%股权。

光洋股份(002708)公司实控人将由富海光洋基金变更为黄山市国资委。

雅创电子(301099)公司车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货；公司是百度汽车的间接供应商。

钧达股份(002865)拟2.8亿美元投建阿曼高效电池生产基地项目。

飞利信(300287)签订10.85亿元云服务意向合作协议。

中国电建（601669）签订阿布扎比光伏项目合同。

信雅达(600571)成功中标澳门一银行电文清分系统。

天通股份(600330)1000kg级超大蓝宝石晶体生长技术获重要突破。

迈为股份(300751)联合多所高校发表全绒面钙/硅叠层电池最新突破。

瑞纳智能(301129)承揽AI智慧供热合同能源管理项目。

煜邦电力(688597)上半年净利润同比预增668.27%-803.85%。

慈星股份(300307)上半年净利预增193.03%—213.96%

仕净科技(301030)预计上半年净利润1.2亿元至1.5亿元，同比增长16.14%至45.17%

ST易事特(300376)董事长提议拟1亿元-2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

双一科技（300690）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，五机构买2226万、卖4344万

国盛金控（002670）：华鑫上海分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买1749万

海马汽车（000572）：开源云南分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买1729万

锦龙股份（000712）：国君泰州鼓楼南路及国投西安曲江池南路游资主买，一机构买780万、卖259万

星网宇达（002829）：国君上海号文路及开源西安西大街游资主买，一机构买442万、卖762万

大众交通（600611）：高盛上海世纪大道及国君泰州鼓楼南路游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及开源西安西大街游资主买

国中水务（600187）：东亚浙江分公司及东亚上海分公司游资主买

邵阳液压（301079）：东亚上海分公司及甬兴宁波和源路游资主买

立方控股（833030）：华泰宁波柳汀街及东财拉萨东环路游资主买

津投城开（600322）：东北长春卫星路及华鑫杭州分公司游资主买

腾达科技（001379）：东亚上海分公司及东莞南京分公司游资主买

优博讯（300531）：申港福建分公司及国君成都北一环路游资主买

赢时胜（300377）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买

维科技术（600152）：国投西安曲江池南路及国新北京中关村大街游资主买

动力新科（600841）：中建投长沙芙蓉中路及开源云南分公司游资主买

祥明智能（301226）：东亚上海分公司及国君重庆中山东路游资主买

复旦复华（600624）：国君上海号文路及银河成都益州大道游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量再度下探收十字星K，显然下探出现一定程度反抽。其核心是持续下杀市场出现了抵抗和某队蜻蜓点水式的护盘共振所致，整体护的有点搅局，索性要么任由试产持续的下探让市场自发的充分探底然后走出市场的真反弹，其次要么护盘就护个大阳线来个彻底点的引爆市场信心修复。否则护盘和市场探底来回拉扯对筑底反弹是不利的。从技术上来说下方缺口是必补，补完缺口再度下探大概率应该会出现抵抗性的反弹，至于反弹的力度，一方面要看护盘意愿是否强烈其次要看探底是否彻底。具体留意权重板块的异动表现即可。对于市场题材却出现了跟指数的背离走势，开始快速轮动券商、地产、商业航天、光伏、数字货币等超跌题材板块，依然对市场的号召力不济。于是乎资金又再度回流了近期最强势也是持续性比较强的主流题材无人驾驶板块。特别是大众交通，金龙汽车，锦江在线封板直接把无人驾驶又带上了一个修复的高潮。对于无人驾驶这个题材在大盘不能反弹持续下跌的环境下，资金可能会持续选择抱团，应该还会聚焦反复。但一旦大盘出现反弹出现了新的题材接力时一定要提防补跌的可能。补跌是合理的走势但不代表题材会结束，毕竟这个题材是未来汽车的角逐的终极领域。今日其实半导体也有所反弹但力度不济，中美对标的节奏随着美科技大跌未来的联动效应会大打折扣。但相关领域的市值对标空间依然巨大，特别自主可控领域越来越具备国产题材的持续的业绩增量的确定性的龙头标的，是可以持续去跟踪的。最后重点要关注新起大容量题材的持续性，把握龙头的套利机会。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600686金龙汽车600650锦江在线600187国中水务001379腾达科技301226祥明智能）。

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$$锦江在线(SH600650)$$国盛金控(SZ002670)$$申通地铁(SH600834)$$双一科技(SZ300690)$$锦龙股份(SZ000712)$$海马汽车(SZ000572)$$祥明智能(SZ301226)$$国中水务(SH600187)$$动力新科(SH600841)$$星网宇达(SZ002829)$$复旦复华(SH600624)$$邵阳液压(SZ301079)$$赢时胜(SZ300377)$$福斯特(SH603806)$$中旗新材(SZ001212)$$优博讯(SZ300531)$$研奥股份(SZ300923)$$铭利达(SZ301268)$$汉钟精机(SZ002158)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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