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8月5日看盘思路：周末消息面挺多的，最直观的就是外围又大跌了，汇率升值了，还是按照以往的习惯，先用1个小时，等盘面消化一下消息面的影响，然后再根据盘的走势，再考虑下手的机会。臆想一下，希望大A今天能够硬气一回。题材方面，今天关注下面的两个方向：1、大消费：《关于促进服务消费高质量...展开

8月5日看盘思路：

周末消息面挺多的，最直观的就是外围又大跌了，汇率升值了，还是按照以往的习惯，先用1个小时，等盘面消化一下消息面的影响，然后再根据盘的走势，再考虑下手的机会。臆想一下，希望大A今天能够硬气一回。

题材方面，今天关注下面的两个方向：
1、大消费：《关于促进服务消费高质量发展的意见》，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。个股跟踪：600859王府井、002059云南旅游、300859西域旅游，如果高开太多就放弃。
2、人形机器人：Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure02，其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步。Figure 创始人布雷特在个人社交媒体账号上表示，Figure 02 将是“地球上最先进的人形机器人”，个股跟踪：002896中大力德、603662柯力传感、301550斯菱股份，只低吸不追高。

以上仅是盘前的猜测，具体操作，根据盘中实际情况决定。

免责声明：以上仅是我个人记录操作思路，所涉及个股不作为个股推荐，禁止实盘，据此操作风险自负，感谢理解。收起

赞(29) | 评论 (4) 08月05日 08:56 来自网站举报

鲁L蒲公英

大家早上好！

周五大盘日线继续金叉中，目前的日线很关键，只要能站上5日线，并且能促使10日线走平甚至上勾是最好的！而如果站不上5日线，但日线技术上又不愿意死叉，就要看是不是要上演底背离走势！嗯，边走边看吧！展开收起

赞(4) | 评论 08月05日 08:51 来自网站举报

律动天成

周五大盘再次回落，外围股市大跌，但人民币暴涨，个人根据一般规律认为，今天有一定的低开高走的预期。因为今天为短周期时间点。个股接力方面，周五表现仍然不错，无人驾驶三剑客，大众，金龙和启明全部冲了涨停。腾达晋级十连板，高位晋级就率也不错，唯一不足的是符合小高开条件的个股实...展开

周五大盘再次回落，外围股市大跌，但人民币暴涨，个人根据一般规律认为，今天有一定的低开高走的预期。因为今天为短周期时间点。
个股接力方面，周五表现仍然不错，无人驾驶三剑客，大众，金龙和启明全部冲了涨停。腾达晋级十连板，高位晋级就率也不错，唯一不足的是符合小高开条件的个股实在太少，我们唯一选中的宗申动力差了两档没能涨停。提示了腾达科技竞价表现不错，但并没有正式给出，所驼支只能算半个。上周大板股表现欠佳。所以当前以创业板为代表的大板股有退潮迹象，资金有将注意力转移到主板股的可能。
总之，今天我个人并不是特别悲观，如果竞价不是特别差，应当还有操作空间。不过预计今天选股应当也不会太容易。三剑客的表现很重要。收起

赞(4) | 评论 08月05日 08:50 来自网站举报

吉祥研龙

【吉祥研龙大涨分析0805】
点击吉祥研龙关注，带你一起擒龙捉妖，阻击龙头!点赞+关注，让你不迷路！机会前瞻政策加快布局无人零售 ◇事件:日前，国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出6方面 20项重点任务。指出培育壮大新型消费，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智... 展开全文

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吉祥研龙大涨分析0805

点击吉祥研龙关注，带你一起擒龙捉妖，阻击龙头!点赞+关注，让你不迷路！

机会前瞻

政策加快布局无人零售

◇事件:日前，国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出6方面 20项重点任务。指出培育壮大新型消费，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展驱动:无人零售自助终端设备市场需求正快速增长，得益于技术进步、消费者便捷性需求提升及个性化服务偏好的增强。其不受时间、地点限制，能节省人力、方便交易，被誉为24 小时营业的微型超市。市场规模方面，近年来无人零售自助终端设备市场呈现出爆炸性增长态势，预计未来几年将持续扩大，成为推动零售业转型升级的重要力量。

相关公司:厦门信达、华天酒店、君亭酒店、金陵饭店

市场热点

教育:促消费意见首次提及，行业重回成长

◇驱动:2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中首次提及教培行业。

◇文件表述:《意见》指出要推动社会培训机构提升服务质量，推进高校、科研机构、社会组织开放优质社会资源:推动职业教育提质增效，持续建设高水平职业学校和专业:推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量:进一步指导学校引进第三方机构提供非学科类优质公益课后服务:鼓励与国际知名高等院校合作办学。我国教育行业有望转向创新化发展。◇监管明确:此前行业持续出清，监管政策逐步明确，教育行业经历整顿后，正逐步走向规范和高质量发展。

相关公司:中公教育、传智教育、昂立教育、豆神教育

中国低空经济联盟在京成立

◇驱动:中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。中国低空经济联盟执行理事长兼秘书长罗军在会上表示，发展低空经济对于激活中国立体空间资源、推动经济结构调整和传统产业转型升级具有重要意义。当前低空经济行业整体仍处于起步初期。对此，罗军认为要通过市场配置资源，通过市场培育生态，发挥行业联盟的引领和带动作用，携手低空经济热点城市共同打造一批可以快速复制的应用场景，并协助有关部门制定行业标准，完善配套设施，从而推动低空经济高质量发展。

◇催化:深圳市低空经济高质量发展大会召开，同时，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，《意见》提出，推进商旅文体健融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品，鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展。

相关公司:宗申动力、金盾股份、商络电子、渤海租赁、宁德时代

大涨分析

思创医惠:创新药

◇驱动:国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验市评市批试点。公司完成了国家单病种质控平台、国家护理数据质量平台等7个国家级医疗业务监管平台的升级和优化任务，积极为政府监管部门提供医疗行为监管、医疗质量管控等精准数据分析，并为DRG医保收费等医改政策推进提供助力。子公司上海慈欣健康主要提供医疗大数据集成管理、治理、分析等产品和服务:公司持有广东天易冷链物流集团 15%股份:公司 RFID 耗材、RFID智能柜硬件及物流解决方案等均广泛应用于智慧物联应用体系。

三羊马:统一大市场

◇驱动:2024年8月2日盘中，商务部国际贸易谈判副代表李詠在国新办新闻发布会上表示，推动构建全国统一大市场，完善高质量共建“一带一路”机制。公司物流服务服务于统一大市场，且公司在新疆的汽车整车综合物流服务业务位于一带一路城市。

庚星股份:控制权争夺

◇驱动:证监会召开学习贯彻二十届精神暨年中工作会议指出，引导上市公司加大分红、回购等力度，督促提升公司治理水平，更好发挥并购组的作用。2024年8月1日晚间公告，公司董事会同意选举赵晨晨为公司董事长，赵晨晨直接持有控股股东海歆能源0.02%的股份。2024年3月，海歆能源成为庚星股份新控股股东，后公司陷入“新”股东与“旧”董事会之间罢免风波。

温馨提示：本文仅代表个人观点，不作为操作依据！跟风盈亏自负！

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赞(21) | 评论 (15) 08月05日 08:48 来自网站举报

刺客寻龙

外围股市不稳，巴菲特大减仓苹果，很多投资者都会抛售美国科技股了，估计周一美股还会继续跌，日本股市连续大跌，A股还是低开预期，如果早盘不能强力反转，建议防守一下，现在除了博傻高标有点头铁的机会，其他的都没有确定性机会，先注意一下消费能不能超预期吧。展开收起

赞(2) | 评论 08月05日 08:41 来自网站举报

风口财经

【8.5周一盘前策略】
上周五，美股继续大跌，道指大跌1.51%，纳指大跌2.43%，标普大跌1.84%，热门美股中，苹果涨0.69%，微软跌2.07%，英伟达跌1.78%，台积电跌5.26%，特斯拉跌4.24%，纳斯达克中国金龙指数下跌1.84%，富时中国A50指数下跌0.82%。8月2日公布的7月美... 展开全文

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8.5周一盘前策略

上周五，美股继续大跌，道指大跌1.51%，纳指大跌2.43%，标普大跌1.84%，热门美股中，苹果涨0.69%，微软跌2.07%，英伟达跌1.78%，台积电跌5.26%，特斯拉跌4.24%，纳斯达克中国金龙指数下跌1.84%，富时中国A50指数下跌0.82%。

8月2日公布的7月美国新增非农就业降至11.4万人，失业率上行至4.3%，均差于市场预期。

据伯克希尔哈撒韦周六发布的季报，该公司抛售了所持近一半的苹果股份。对此，段永平（网名大道无形我有型）回复网友提问“是否已经提前减持苹果”时表示：“我没有减持计划，除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说，我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样，他是职业投资者，他的选择会多一些。”（）

马斯克周末在参观了最近建成的得克萨斯州超级计算后，透露了该的名称。马斯克在X上写道，得州超级工厂的超级计算被命名为“Cortex”，并指出他刚刚完成了新设施的演练。“Cortex”拥有约10万颗英伟达H100和H200芯片，用于训练全自动驾驶（FSD）和人形机器人擎天柱（Optimus）的神经网络。

国院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务。

8月2日，离岸人民币对美元汇率触及7.18关口，日内升值近800基点。连日来，人民币汇率频频显露走强势头。7月末，在岸、离岸人民币对美元汇率日内曾大幅回升逾500点，双双收复7.21关口。

上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024—2026年）》，将进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数。

深圳市发布《低空起降设施高质量建设方案（2024—2025）》，力争到2025年，全市开放无人机适飞空域占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。

“科创板八条”发布后首单科创板IPO过会，思看科技拟募资5.69亿元，与2023年6月递交的招股书相比缩减约33%。

宁德时代近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）航池的研发工作，结合各自的资源与技术优势，提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。

上汽集团在投资者互动平台表示，上汽Robota已在上海、苏州等区域开展示范运营，共有车辆近100台，累计行驶里程400万公里，订单超20万单。

8月2日，北向资金净卖出32.3亿元。新易盛、中际旭创、歌尔股份分别获净买入3.95亿元、1.53亿元、1.27亿元。

指数今天继续看跌，预计明天有希望探底回升。题材方面大概率还是围绕无人驾驶出租车和商业航空炒作，另外，可关注次新股行情。高标大概率继续抱团，低位开始淘汰。操作仍然可以继续做，围绕核心精选个股，其他的就不要参与了，指数大跌的背景下，容易受影响。

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赞(25) | 评论 (3) 08月05日 08:32 来自网站举报

潘益兵

【周一早间市场信息】
证券信息：证监会同意鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册；巍华新材732310、珂玛科技301611申购日；中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》；上交所制定新一轮指数业务三年行动方案；A股权益ETF规模已突破2万亿元；30年期国债期货创历史新高；保险业首提建立预定利率与市场利率挂... 展开全文

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周一早间市场信息

证券信息：证监会同意鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权注册；巍华新材732310、珂玛科技301611申购日；中基协发布《资产证券化业务报价内部约束指引》；上交所制定新一轮指数业务三年行动方案；A股权益ETF规模已突破2万亿元；30年期国债期货创历史新高；保险业首提建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制；安邦保险集团和安邦财险破产获批复；科技板块7月调研超2600次；上半年境内权益ETF市值创历史新高，达到1.81万亿元，约占A股总市值的2.2%。

环球信息：上周五美股大跌，道指下跌1.51%，纳指下跌2.43%，标普下跌1.84%，欧洲主要国家股市大跌。纽约原油期货下跌2.79美元，跌幅为3.66%，收于每桶73.52美元；纽约黄金期货上涨0.21%，收于每盎司2486.1美元。IMF预计中国2024年全年经济增速为5%；巴菲特大幅减持苹果股份；Neuralink第二位患者成功植入脑机接口（涉力合科创、三博脑科、诚益通、伟思医疗等）；英伟达新AI芯片被曝因设计缺陷推迟至少三个月；全球领先的人形机器人Figure-02即将发布（涉北特科技、绿的谐波等）；6G传送网研究获得里程碑式进展（涉硕贝德、中国卫通等）；澳大利亚拟建电缆中心助“海底冷战”（涉亨通光电、中天科技等）；高盛称对冲基金抛售北美股票，买入中国股票。

央行召开2024年下半年工作会议，将继续实施好稳健的货币政策，防范和化解重点领域的金融风险，包括扎实化解融资平台债务风险、防范化解房地产金融风险，并落实3000亿元保障性住房再贷款政策，推动加快建立租购并举的住房制度。要求：一、加强“五篇大文章”统筹规划和政策落地，尽快出台配套政策文件。二、继续落实支持科技、绿色和民营经济等政策。三、发挥结构性货币政策工具的作用，引导金融机构优化信贷结构。四、大力推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新，确保落地见效。五、建立健全重点领域统计监测和考核评估体系。六、深入推进科技、绿色、中小微企业、乡村振兴等金融服务能力提升工程。

市场信息：国办印发加快构建碳排放双控制度体系工作方案，探索重点行业领域碳排放预警管控机制，建立产品碳标识认证制度，制修订电力、钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业企业碳排放核算规则标准；国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在餐饮、旅游、医疗、养老等服务消费领域提出了6个方面20项重点任务（涉三特索道、九华旅游等）；公安部将进一步放开放宽迁移政策，推行以经常居住地登记户口制度；国家电影局启动2024年全国电影惠民消费季；广电总局发文要求丰富电视大屏内容；中国电信采购RISC-V服务器（涉翠微股份、朗科科技等）；8月进口网络游戏审批信息发布，共15款游戏获批；京沪试点优化创新药临床审批；四川拟将13项治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保；河南印发“数据要素×”行动实施方案，争创国家级数据交易场所；数字孪生公共服务平台上线试运行；中国低空经济联盟在京成立；京津冀动漫产业发展联盟成立；深圳出台低空经济支持政策（涉光启技术、华鹏飞等）；近五成生物医药企业上半年业绩预喜；新型软机械手实现毫米级控制精度（涉麦澜德、汉威科技等）；我国科研团队成功突破新型太阳能电池制备难题；南开大学联合团队在电催化水分解制氢研究中取得进展；广州AED配置新规实施，急救设备应方便取用；字节跳动、百度、阿里、美图等旗下产品入选国内最受欢迎的100款AI产品；商汤科技与建工社共同发布住建领域法规标准知识大模型；星座建设开启支撑产业需求（涉亚光科技、航天智装等）；全新升级，华为ADS 3.0高阶智驾即将上线（涉豪恩汽电、光庭信息等）；生猪养殖进入右侧布局区间（涉温氏股份、牧原股份等）；需求有望触底回升，动保潜在成长性或持续催化（涉生物股份、中牧股份、金河生物等）；电池级碳酸锂价格跌破8万元/吨。

个股信息，利好：东南网架中标3.46亿元黄酒产业园项目；大丰实业中标1.45亿元项目；西域旅游签署9221万元合同；天铁股份签订2270万元材料采购合同；高德红外中标某重大型号国内完整装备系统总体项目；宁德时代与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议；华东医药签署产品商业化合作协议；沃森双价HPV疫苗获世卫组织预认证；广日股份、天能重工、英诺特、迈得医疗、友车科技、上海沿浦拟回购；锦富技术股东拟增持；贵州轮胎股东承诺延长限售期。

利空：东软载波定增方案到期失效；天山股份终止可转债发行事项；惠伦晶体终止筹划控制权变更事项；兴齐眼药撤回溶菌酶滴眼液注册申请；甬金股份实控人被立案；锦富技术、日海智能被立案调查；亚联发展将被ST；优宁维、汇金通、三联锻造、万润新能、炬光科技、胜蓝股份、商络电子、航天电子、海天瑞声、奥普科技股东拟减持。

其它：华亚智能重组获批；华力创通实控人解除一致行动关系；华润三九拟62.12亿元购买天士力28%股权；白云山拟32.01亿元投建天华园项目；八一钢铁拟16.94亿元出售一八九〇煤矿涉及的资产、负债；溯联股份拟4.69亿元投建新能源汽车及储能零部件智能制造基地；安通控股拟1.9-2.5亿元向中外运集运出租4艘船舶；键邦股份拟1.6亿元投建10000t/a高纯乙酰丙酮项目；迎驾贡酒拟1.26亿元收购物宝光电；云铝股份拟4492万元低价参与竞拍云铝汇鑫49%股权；莱茵体育拟668万元收购沐山公司40%股权；宁波建工拟收购宁波交工；东莞控股拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权；坤彩科技拟投资钒钛资源基地；巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法；北新建材生产线DCS控制系统项目顺利通过现场验收；上海电气加盟企业新型储能创新联合体；龙佰集团与四川资源集团战略合作；科拓生物携手润合供应链集团战略合作；科拓生物与润合供应链集团战略合作；众合科技与招商红树投资、坤鑫投资战略合作；蜀道装备与重汽成商合作；汉缆股份与中青建安战略合作；优必选、吉利和天奇股份战略合作，联合打造人形机器人汽车工厂创新示范应用；新集能源板集电厂二期项目3号机组并网发电；凯莱英首个欧洲研发生产基地正式启用；渤海租赁子公司Vertical Aerospace仍在推进飞机研发及取证工作；雷电微力已有处于预研阶段的无人机相关应用项目；天和防务已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品；捷佳伟创成功交付一步法复合集流体真空卷绕镀膜设备；奇德新材已开展商业航天产业产品相关研究与业务接洽；莱宝高科下半年笔记本电脑用触摸屏销售有望实现同比增长；乾照光电砷化镓太阳能电池产品主要面向国内客户；百川畅银与部分低浓度瓦斯利用项目正在洽谈业务合作；锐明技术在自动驾驶业务有相关布局；超越科技目前报废机动车及电动汽车的拆解业务开展正常；圣诺生物目前有多个GLP-1创新药合作项目在有序推进中；天士力复牌。

限售股解禁：北斗星通、力鼎光电、安联锐视、安克创新、三角防务、威尔药业、中微半导、民爆光电、长华化学、中环海陆、盟科药业、苏州银行、本川智能、金凯生科、大全能源、深水规院、双枪科技、重庆银行、厦钨新能、复旦微电、海通证券、安诺其、倍杰特、格利尔、裕太微。

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赞(15) | 评论 (4) 08月05日 08:29 来自网站举报

机构研报精选

【天风MorningCall·0805 | 策略-风格切换、新质生产力、海外衰退交易/金工】
策略|行业比较周报——红利落，万物生？——风格切换的一些思考1、稳指数而言，可能买入红利对大盘的拉动作用会更大。6月以来红利缩圈：一是红利板块调整主要源于红利内部资源品相关品种，银行、公用事业、公路铁路等稳定类红利板块对全A仍超额显著，我们认为，这一轮大宗资源下跌或是海外降息预期... 展开全文

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天风MorningCall·0805 | 策略-风格切换、新质生产力、海外衰退交易/金工

策略|行业比较周报——红利落，万物生？——风格切换的一些思考

1、稳指数而言，可能买入红利对大盘的拉动作用会更大。6月以来红利缩圈：一是红利板块调整主要源于红利内部资源品相关品种，银行、公用事业、公路铁路等稳定类红利板块对全A仍超额显著，我们认为，这一轮大宗资源下跌或是海外降息预期在商品上的提前演绎，后续美国如“软着陆”，商品价格和资源类红利股都存在反弹的可能；二是红利的调整本身是一种A股的日历效应。2、耐心与波动，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。7月30日发布的会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，具体提出“经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，我们认为高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，“耐心资产”等高股息方向或仍相对占优。

风险提示：1）过去历史经验仅供参考；2）对于资金敏感性测算来源于年初至今区间测算，仅供参考；3）政策出台和落地具备不确定性。

策略|高质量并购助力新质生产力发展——科创板新八条专题

1、并购重组是本轮新政重点。2023年下半年以来IPO逆周期调整后，并购重组数量并未如预期上升，可见目前市场空间仍然较大。尽管全面注册制后企业并购数量和金额未能填补IPO暂缓的空缺有多方面原因，但我们认为目前一二级市场倒挂是阻碍上市公司发行股份并购的主要原因。2、可转债与并购贷款对IPO的替代效应。本次科创板八条中第四条专门提及并购重组，其中就交易方式特别提及“鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究”。3、决定再度强调发展耐心资本。刚刚闭幕的《决定》中又强调深化科创体制改革，“统筹各类科创平台建设，鼓励和规范发展新型研发机构”、“推动科技创新和产业创新融合发展”。我们预计耐心资本将融入资本市场生态建设，引导更多资源要素向新质生产力集聚，助力科技创新和资本市场高质量发展。

风险提示：科创支持政策不及预期；海外流动性收紧；美联储降息不及预期。

策略|海外衰退交易，周期错位收敛

1、国际：7月美国非农就业数据提振降息预期。1）冲突跟踪：俄美等国进行“最大规模”换囚；泽连斯基表示11月底前制订和平计划。2）巴以冲突跟踪：哈马斯伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡；以军确认在7月中旬的行动中打死哈马斯军事部门首领；布林肯呼吁各方“紧急”停火。3）7月美国失业率上行，新增非农就业人数11.4万人，低于预期（18.5万人），且前值下修，薪资增速边际持平，7月劳动力供给回升、6月劳动力需求回落，美国就业市场疲弱。2、行业配置建议：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

风险提示：地缘冲突超预期，海外通胀持续性超预期，流动性收紧超预期。

金工|量化择时周报：密切关注市场风控线

1、择时体系信号显示，均线距离-3.97%，距离绝对值大于阈值3%，市场由震荡格局转为下行趋势格局。市场进入下行趋势格局，核心观察变量在于市场成本线何时被向上突破。当前市场风控线位于45日均线附近，一旦45日均线被有效突破意味着下行趋势得到逆转，在此之前保持谨慎。2、估值指标上，均线距离进入下行趋势，但指数估值极低，即使延续调整，下行空间可能也较为有限；整体来看，下行趋势格局中，密切关注市场风控线是否被有效突破，一旦突破意味着格局扭转，结束下行趋势；若继续调整，但考虑估值水平，空间可能也较为有限。我们的行业配置模型显示，进入8月份，我们的行业配置模型转向分析师盈利上调板块，推荐家电/汽车；此外TWOBETA模型8月继续推荐科技板块。当前行业家电/汽车和电子以及高端装备和创新药。当前以wind全A为股票配置主体的绝对收益产品建议仓位70%。

风险提示：市场环境变动风险，模型基于历史数据。

宏观|关于4.3%失业率的“友好分析”

1、鲍威尔在记者会中提到了和部分官员展开过“友好的讨论”；现在回看，他们大概率是就这份矛盾的就业报告展开的。2、我们跟随联储，对“4.3%的失业率”以及其余我们更加关心的细节，做一个“友好的分析”。第一个方面，4.3%的失业率是偏高的，但它的信号作用仍然高于实质性恶化程度。第二个方面，就业与失业呈现出进一步脱节，这是以往周期不曾出现的局面。第三个方面，也是我们实质上最为担忧的一个方面，来自于薪资增速的走低。未来有三个角度的观察，首先是“壮年就业率”是否依然强劲，薪资增速能否有所反弹；其次是核心服务通胀放缓趋势的确认；最后是美股市场的稳健性能否保持，避免金融不确定性的增大。预期比现实更重要，需要密切观察衰退预期升温带来经济活动的自实现进程；尤其是连续大幅度回调的美股可能才是加码降息的核心因素。

风险提示：美国劳动力市场放缓超预期，美国通胀回落超预期，美国大选意外事件再现。

宏观|一线消费数据缘何大幅回落

1、社零增速偏低有中长期的因素，最主要是居民收入增速下降。二季度居民可支配收入增速比一季度下滑了1.7个百分点至4.5%，其中财产性收入增速下滑2.2个百分点至0.9%，工资性收入增速下滑2.4个百分点至4.4%。二季度上海、北京的居民可支配收入增速比一季度下滑1.2、2.2个百分点至3.7%、3.1%。但收入增速的变化，依然解释不了社零数据特别是一线城市6月消费的大幅下滑。过去几年，一线城市单月消费数据出现大幅波动（如2022年二季度等节点）的主要原因是疫情。2、二季度受居民收入端压力加大、房价继续下行等因素的影响，消费增速逐渐回落至2023年以来的区间下沿。但伴随着政策开始发力，消费增速或不会突破此前的运行下沿。部分城市受618消费促销、汽车消费偏弱等因素影响在6月零售增速出现明显回落，但综合5、6月数据来看，消费或仅是短暂偏弱，后续或重回正常波动区间。

风险提示：收入波动超预期，经济下行压力加大，房价下跌造成的财富下滑效应超预期。

海外扰动加剧，美国市场开启衰退交易和降息交易，叠加日本央行紧缩，全球市场进入避险模式，机构侧重关注外部压力对A股行情的影响。A股因为估值偏低，对比下性价比较高。

军工&机械|中无人机（688297）首次覆盖：大型固定翼长航时无人机系统领军企业，国内外业务双轮驱动

1、大型固定翼长航时无人机系统领军企业，翼龙系列享誉全球。在无人机系统方面：公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。2、国内国际双循环，军民业务共同发力。公司积极打造国内国际双循环相互促进的新发展格局。在国际市场：翼龙系列无人机系统已出口多个国家。翼龙系列无人机已累计完成数万架次的起落及十余万小时的飞行，并经历了高强度实战检验并取得卓越战绩，未来有望在国际市场打开新局面。我们预测公司2024-2026分别实现营业收入29.36、36.76、47.43亿元，归母净利润3.28、4.23、5.56亿元，对应PE为68.10、52.86、40.23倍。参考2024年可比公司PE，并考虑未来无人机相较于有人装备或为主要发展方向，我们认为公司2024年72-78x为相对合理的PE估值区间，对应目标价格区间35.03-37.95元/股，首次覆盖给予“增持”评级。

风险提示：产品价格与成本波动风险、下游需求不及预期、公司市场开拓不利风险、测算具有主观性、外部国际局势变化风险、公司研发生产不及预期。

数据|数据研究·AI应用流量监控——2024上半年全球AI应用成绩单

1、AI聊天机器人：ChatGPT在全球AI应用独占鳌头无出其右，预计其与苹果合作将进一步扩大用户基础和市场地位。中国头部应用文心一言、Kimi登场国际舞台，新兴势力Coze、豆包、元宝短期高增长摩拳擦掌。我们预计专业化Agent、轻量插件化或将成为接下来chatbot的新趋势。2、AI搜索：海外Bing稳居搜索冠军，原生应用Perplety居流量第二；国内AI搜索产品迎头赶上，秘塔AIweb端规模迅速达到千万级，6月APP下载量环比增长近9倍。360AI搜索依托强大的数据处理和索引能力脱颖而出。预计接下来AI搜索竞争关键在于数据，传统搜索厂商更具优势。3、AI写作：AI写作流量前三甲：NotionAI、百度文库、Grammarly。非原生AI写作助手增长放缓。主要原因可能是非原生应用的用户主要来自于前期的积累，而原生写作应用主要服务文章改写，功能单一或导致市场扩展受限。预计将来或需创新服务范围应对局限性，同时警惕全功能聊天机器人竞争。2024年上半年，AI文字和图像类应用在网站和APP上表现突出，用户需求前景向好。随着技术进步和产品迭代，用户体验和粘性有望提升。这类AI工具将成为提高生产力的重要手段，并有望优先实现商业化目标。

风险提示：数据全面性风险，政策法规变化风险，技术发展不及预期。

商社|达势股份（01405）首次覆盖：开店黄金期的披萨外送龙头，盈利能力超预期改善

1、单店模型出色且仍有优化空间，处在开店黄金期、空间广阔。公司新市场迅速增长，23年平均单店日销同比+36.4%（高于整体+10.0%），部分新市场表现亮眼，如成都首店首日销售额高达16万/青岛首店首月销售额高达400万。基于各线级城市门店密度测算，仅二线及以上城市总门店数或可达2300家，开店空间广阔。2、我们认为，作为披萨赛道龙头，公司具备较强成长性，有望在中国市场实现不断扩张，看好后续的门店拓展及降本提效&总部费用摊薄下的盈利能力改善，预计24/25/26年实现收入39.8/51.4/65.7亿元、同比+30.6%/+28.9%/+27.9%，实现经调整净利润0.5/1.1/2.6亿元、同比+449.8%/+133.2%/+128.6%，考虑公司处于开店提速&同店正增长的开店成长黄金期，且利润率有逐步改善预期，参考同业PSG水平给予24年目标PSG0.07X，对应目标市值87.4亿人民币、对应目标价为72港币，首次覆盖给予“增持”评级，。

风险提示：新店爬坡不及预期，食品安全风险，原材料价格上涨的风险，竞争加剧风险。

建筑建材|周观点：非金属新材料——碳纤维价格进一步下探，持续关注折叠屏产业链投资机会

1、碳纤维：我们认为单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，吉林碳谷等。民品T700领域，长期来看，下游碳碳复材/氢气瓶等领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。2、显示材料：我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，开始放量，预计2024年起量可期。风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（出海预期）（与电新团队联合覆盖）。

风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期。

金属材料|周观点：海外衰退预期强化，有色金属价格下跌

1、贵金属：降息预期与多头获利离场博弈，金银价格回落调整。短期看，伴随9月降息预期被提前定价，金银短时冲高，提防利多出尽获利回吐风险。中长期来看，整体由紧转松的货币政策预期下，金银价格重心抬升是大趋势。：山东黄金、山金国际、招金矿业、中金黄金。2、小金属：宏观情绪扰动叠加基本面表现偏弱，锡价震荡偏强。展望后市，市场多空博弈增加，宏观情绪波动较大，但整体宏观情绪仍相对偏暖。短期锡价震荡调整为主，底部尚有支撑，因此，我们继续看好年内锡价表现。：锡业股份，兴业银锡，华锡有色。3、稀土永磁：市场活跃度提升，稀土价格上行。综合来看，供应端变化不大，少量金属厂减产影响较小；需求侧仍处淡季，新增订单有限，磁材企业多数维持稳定生产，并未出现集中采购。本周稀土价格上行更多体现出情绪层面的向好转变，后续旺季来临价格有望进一步上行。：北方稀土，正海磁材。

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赞(15) | 评论 (12) 08月05日 08:12 来自网站举报

杭州老张

【是西落东升还是一起落？市场说了算】
海外市场周五比较激烈，从汇率到股市再到大宗商品，振幅都很大。回顾以往几次日本加息，都会导致全球套利交易重新分布，进而影响金融市场稳定。这一次恰逢美股处于高位，且联储自身也在经济数据支持降息的窗口，所以不止是日本股市反应强烈，美股周五也继续大幅调整。“东升西落”成了周末的二级圈子热... 展开全文

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是西落东升还是一起落？市场说了算

海外市场周五比较激烈，从汇率到股市再到大宗商品，振幅都很大。回顾以往几次日本加息，都会导致全球套利交易重新分布，进而影响金融市场稳定。这一次恰逢美股处于高位，且联储自身也在经济数据支持降息的窗口，所以不止是日本股市反应强烈，美股周五也继续大幅调整。“东升西落”成了周末的二级圈子热搜的词汇。但从历史上来追溯，中美的股市其实没有过节奏错配这么明显的阶段，反而好像西落的时候，东也跟着落一下。以我看来，去分析这个问题，核心还是要看北向能否大幅流入；如果今天北向结合大盘走势反应了，那么这个叙事就会有人信了。尤其是港股，从资金避险的需求看，如果外围市场继续震荡，那么全球最洼地的港股，迟早是要迎来避险盘的。因此，今天港股也是一个重要观察的先行指标；第二个观察点，在于大众J通，其实在上周四，周五，盘面缩量以及情绪端略有衰竭的时候高位核心股并有明显的退潮，大众依然走的我行我素；另外，昨晚市场也在传，个股异动后不会再进小黑屋那么这里对于抱团高标来说，预期中的二波，是否会提前启动？从而带领情绪再度回暖。所以今天的思路还是继续围绕核心票做滚动操作，标的选择上，依然是大众金龙，包括周五人气激发的的启明x息理论上，今天指数是要低开的，如果能够杀一波直接进入冰点，这里会是一个比较不错的出击点；低位的轨交周五没走出来，周末印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》中对于教培行业有一定的刺激看下中G教育能否带动教育板块走强。公告方面，高德H外，披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知，是民营企业首次竞标胜出。今日关注1多瑞医药，2三洋马，3通达电气。顺势而为股市长红

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赞(28) | 评论 (6) 08月05日 08:11 来自网站举报

谷道苑

【20240805财富早餐】
1、美股：8月2日，道琼斯工业平均指数下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。 2、欧股：8月2... 展开全文

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20240805财富早餐

1、美股：8月2日，道琼斯工业平均指数下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。

2、欧股：8月2日，英国《金融时报》指数2日报收于8174.71点，较前一交易日下跌108.65点，跌幅为1.31%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7251.80点，较前一交易日下跌118.65点，跌幅为1.61%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17661.22点，较前一交易日下跌421.83点，跌幅为2.33%。

3、8月2日，亚太市场全线崩溃。香港恒生指数收跌2.08%，报16945.51点；恒生科技指数收跌2.62%，报3385.6点；日经225指数收跌5.8%，报35909.70点。韩国KOSPI指数收跌3.67%，报2675.65点。

4、国内期货：8月2日，国内期货主力合约涨跌不一，集运欧线涨超5%，硅铁涨超3%，纯碱、氧化铝、棕榈油、铁矿、鸡蛋涨超2%，生猪涨近2%。跌幅方面，沪铅跌超3%，沪铜、国际铜跌近2%。

5、国际黄金：美东时间8月2日，COMEX黄金期货主力合约下跌11.0美元/盎司，跌幅0.44%，报2469.8美元/盎司。

6、国际原油：美东时间8月2日，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌2.79美元，收于每桶73.52美元，跌幅为3.66%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.71美元，收于每桶76.81美元，跌幅为3.41%。

7、国际金属：LME期铜收涨3美元，报9056美元/吨。LME期铝收跌32美元，跌幅超过1.39%，报2264美元/吨。LME期锌收跌54美元，跌超1.99%，报2653美元/吨。LME期铅收跌39美元，跌幅1.89%，报2023美元/吨。LME期镍收跌9美元，报16273美元/吨。LME期锡收涨294美元，涨超0.98%，报30188美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

8、《服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务。一是挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；二是激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；三是培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；四是增强服务消费动能，创新服务消费场景；五是优化服务消费环境，加强服务消费监管；六是强化政策保障，加强财税金融支持，夯实人才队伍支撑，提升统计监测水平。

9、《碳排放双控制度体系工作方案》提出，将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全政策制度和管理机制。一是完善碳排放相关规划制度；二是建立地方碳排放目标评价考核制度；三是探索重点行业领域碳排放预警管控机制；四是完善企业节能降碳管理制度；五是开展固定资产投资项目碳排放评价；六是加快建立产品碳足迹管理体系。

10、8月4日，英伟达方面回应记者称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”此前媒体报道称，英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间，影响Meta、谷歌和微软等客户。

11、伯克希尔发布了2024年二季报。在具体调仓方面，巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅达49.3%。

12、美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人，大幅低于预期的17.5万人。美国7月失业率为4.3%，创2021年10月以来新高，预期为4.10%，前值为4.10%。交易员们加大押注美联储在九月份将利率下调50个基点。

13、新型城镇化有利于促进消费和投资实现良性循环，蕴藏着巨大的内需潜力。初步测算，我国城镇化率提高1个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求。

14、沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议。签署谅解备忘录的机构包括中国建设银行、中国农业银行、中国出口信用保险公司、中国银行、中国进出口银行和中国工商银行。分析人士认为，此举是沙特阿拉伯加强与中国经济联系的广泛努力的一部分。

15、央行：8月2日，央行开展11.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%。

16、8月1日，巴基斯坦将从8月14日起对中国公民实施免签政策。

18、2024年8月进口网络游戏审批信息更新，共15款游戏获批。腾讯的《彩虹六号》、中青宝的《破烂水手》等在列。今年以来，共有75款进口网络游戏获批。

19、美国原定于8月1日生效的对电动汽车、电池、电脑芯片以及医疗产品等一系列中国进口产品加征高额关税的部分举措将延迟至少两周。

20、上半年成都中欧班列进出口货值253.2亿元，同比增长11.7%。其中，进口39亿元，同比增长7.1%；出口214.2亿元，同比增长12.6%。

22、江西农业大学猪遗传改良与种质创新全国重点实验室利用冷冻保存的白色系五指山猪耳组织样品，通过细胞解离复活技术，结合核移植克隆技术，获得首批16头体细胞克隆猪。这标志着遭受非洲猪瘟毁灭性影响的白色系五指山猪开始得到群体性重现。

23、牧原股份：公司2024年半年度实现营业收入为568.66亿元，同比增长9.63%；实现归母净利润8.29亿元，同比扭亏；基本每股收益0.15元。报告期内，公司共销售生猪3238.8万头，同比增长7%，其中商品猪2898.2万头，仔猪309.3万头，种猪31.2万头。2024年1—6月，公司共计屠宰生猪541.5万头。截至2024年6月末，公司能繁母猪存栏为330.9万头。

24、*ST亚星：公司因筹划重大事项，股票自2024年8月5日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

25、工业富联：2024年半年度，公司实现营业收入2660.9亿元，比2023年同期增加了593.1亿元，增幅28.69%；实现归属于上市公司股东的净利润87.4亿元，较2023年同期增加15.8亿元，增幅22.04%。

26、高德红外：公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。后续公司将根据机关规划进度，完成多品类完整装备系统总体型号项目定型，并陆续实现大批量供货。此次重大项目的竞标成功，将对公司未来的战略发展、收入和利润产生重大影响。

27、东莞控股：公司拟与东莞金控组成联合体，共同参与竞拍东莞证券20%的股权，其中公司拟受让10650万股股份（占总股本的7.1%）、东莞金控拟受让19350万股股份（占总股本的12.9%）。本次公开挂牌转让股权的底价为22.72亿元，即公司受让东莞证券10650万股股份对应的挂牌底价为8.06亿元。若本次成功竞拍并顺利完成审批、股权交割程序，公司持有东莞证券的股权将上升为27.1%。

28、协鑫集成：截至7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1292.26万股，占公司目前总股本的0.2209%。成交价区间为1.83元/股-2.01元/股，成交总金额为2499.98万元。今年2月披露的回购方案显示，公司拟用于本次回购的资金总额为1亿元-2亿元，回购价格不超过3.85元/股。公司部分董事、高管增持股份计划实施完成，本次增持主体合计增持股份772.42万股，合计增持金额1505.92万元。

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赞(28) | 评论 (5) 08月05日 08:10 来自网站举报

霸哥掘金

【市场点评及操作策略:】
双休消息面外围利空较多，又是美股大跌，又是冲突加剧，不过A50还算坚挺，汇率也是大幅升值的，加上指数上周五已经提前调整，本周一说不定能探底回升，应对上，指数不涨或震荡时，资金估计还是抱团为主，毕竟深交所并未对10连板的腾达发函，监管宽松的环境下，短线投机将继续活跃，以核心高抛低吸... 展开全文

赞(32) | 评论 (4) 08月05日 08:00 来自网站举报

海西一狼

【A股有望走出全球独立走势！】
A股有望走出全球独立走势！8月5日周一早评：市场分析1、周末消息面总结：一是外围股市；人民币指数大涨；A50没有变化，A股指数本周走独立行情；二是美科技股大跌，巴菲特减持苹果；板块方向利空A股科技股；三是消费重大意见发布，利好消费股；2、预计本周A股走出独立行情，周初小幅震荡后，... 展开全文

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A股有望走出全球独立走势！

8月5日周一早评：

市场分析

1、周末消息面总结：

一是外围股市；人民币指数大涨；A50没有变化，A股指数本周走独立行情；

二是美科技股大跌，巴菲特减持苹果；板块方向利空A股科技股；

三是消费重大意见发布，利好消费股；

2、预计本周A股走出独立行情，周初小幅震荡后，有望震荡反弹，本周以2900-2930点为区间震荡平衡点，低于2900多头有抵抗，高于2930有压力，周线收阳概率比较大。

3、热点方向，重点是低估值、超跌滞涨、业绩确定强的核心资产，其中消费中的食品饮料、猪肉、白酒、旅游、中药更值得关注。

4、轻指数，重点抓主线。

5、外围股市大跌，资金撤离，对A股来影响是两面性的：

一是资金心理因素，外围大跌，A股习惯性跟跌性格；但人家牛市十年，我们这十年始终围绕3000点来回，技术位置低，估值也是全球最低；所以这次外围股市大跌对影响影响有限。

二是全球资本的转移，人民币升值，股市在低位，如果A股能够这里完成实质性改革，并且拿出真金白银做起来，当趋势反转后，外部资金信心一来，A股迎来大级别的行情也是水到渠成的，现在是天时地利人和，只等先头部队打出气势。

6、换个角度分析，外围股市大跌，是技术高位+估值泡沫+利空消息共振的结果；而A股反之是技术低位+低估值，所以对A股影响有限，咱们有望独立！

详细的盘中交易细节，我会交易时间盘中文字直播解析

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赞(26) | 评论 (3) 08月05日 07:48 来自网站举报

海西一狼

8月5日早盘重要财经资讯汇总1、《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务2、央行：加大对实体经济支持把着力点更多转向惠民生、促消费3、美股周五大幅收跌，纳斯达克指数跌2.43%，标普500指数跌1.84%，道琼斯指数跌1.52%，大型科技股多数下跌，英特尔暴...展开

8月5日早盘重要财经资讯汇总
1、《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务
2、央行：加大对实体经济支持把着力点更多转向惠民生、促消费
3、美股周五大幅收跌，纳斯达克指数跌2.43%，标普500指数跌1.84%，道琼斯指数跌1.52%，大型科技股多数下跌，英特尔暴跌逾26%；亚马逊跌超8%，特斯拉跌超4%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%，本周累计下跌5.94%
4、美元指数下跌1.06%，离岸人民币对美元涨851点，涨幅超1%，盘中一度涨逾1000点；花旗：预测今年美联储将降息125个基点；将在9月和11月的会议上分别降息50个基点，并在12月的会议上降息25个基点
5、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案引导增量资金通过指数产品持续流入市场
6、印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划
7、北向资金2日净卖出32.3亿元
8、发改委：初步测算城镇化率提高1个百分点可拉动万亿规模新增投资需求新增2000多亿消费需求
9、高盛数据：对冲基金抛售北美股票买入中国股票
10、刘J鹏：耐心资本就是长期的价值投资只有耐心资本获利了这个市场才正常
11、巴菲特疯狂减持苹果！Q2减持苹果股份近50%
详细的盘中交易细节，我会交易时间盘中文字直播解析
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赞(4) | 评论 08月05日 07:47 来自网站举报

股海小萌神

【今天策略及方向】
上周五指数大跌，市场缩量7224亿，外资流出32亿。盘面上持续火热的商业航天和无人驾驶开始分化，医药板块崛起。连板还是那个观点，只要腾达没结束，次于腾达的4板以上接力尽量不要参与，这里想要参与尽量看低位首板和1进2为主（消费方向可以看看）。消费周末这个利好解读相对超预期，如果商场... 展开全文

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今天策略及方向

上周五指数大跌，市场缩量7224亿，外资流出32亿。盘面上持续火热的商业航天和无人驾驶开始分化，医药板块崛起。

连板还是那个观点，只要腾达没结束，次于腾达的4板以上接力尽量不要参与，这里想要参与尽量看低位首板和1进2为主（消费方向可以看看）。

消费周末这个利好解读相对超预期，如果商场顶一字且指数修复，可以多看看零售的1进2和首板。

医药，周五也走出了持续性，龙头带的小药箱河化股份，今天一字板预期。前排的百花医药，双成药业，华森制药。这里个股没有先手不太好上，多看看思创债低吸为主。

无人这里，星网的回复比较超预期，但是这里优先还是考虑大众为主，周一有承接且指数弱修复之后向下可以继续看大众（做踢为主），后排金龙比启明稍强。

商业航天，这里继续分歧概率较大，但是应该没走完的，航天晨光，已经从分支龙头把板块带到了主线地位，周五加速状态，今天还有冲板预期。。

总体而言，周一永远是较难参与的一天，多看少动为主。

$航天晨光(SH600501)$

$大众交通(SH600611)$

$星网宇达(SZ002829)$

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赞(36) | 评论 (4) 08月05日 07:46 来自网站举报

东方巴菲特

【【不乱大盘还是科技或都应走独立行情】】
股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！【今... 展开全文

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【不乱大盘还是科技或都应走独立行情】

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动，当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及！本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民！本站每天坚持推文不易，愿看完了的朋友别忘了点赞和转发。 坚持是一种信仰，专注是一种态度，分享是种美德，一路陪伴，一起地老天荒！

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2988点，若盘中有效回踩2988点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2978点的可能。第二点位看2923点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2923则可以考虑持股博弈。关注2900点能否有效支撑。

【今日热点资讯更新】

1、华为加速推进鸿蒙PC：搭配麒麟处理器体验爆表。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、软通动力(301236)、神州数码(000034)、赛意信息（300687）

2、国办印发《方案》：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、惠城环保(300779)、绿色动力(601330)

3、全球领先的人形机器人Figure-02即将发布

相关概念股：平治信息(300571)、北特科技(603009)、绿的谐波(688017)

4、上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%。。

相关概念股：秋田微（300939）、珠海冠宇（688772）、一博科技（301366）、隆扬电子（301389）

5、低空经济龙头获宁德时代投资电池环节潜力巨大。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)

6、第二位患者成功植入脑机接口康复设备市场广阔

相关概念股：博士眼镜(300622)、平治信息（300571）、伟思医疗(688580)、三博脑科(301293)

7、创新药行业利好不断关注CRO行业估值修复机

相关概念股：昌红科技（300151）、思创医惠（300078）、普蕊斯(301257)、泰格医药(s300347)

8、可降解材料助难愈伤口长出原生皮肤。

相关概念股：华信科技（3007）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）、四维图新（002405）

9、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

10、应用前景日益明朗中国电信采购RISC-V服务器。

相关概念股：平治信息（300571）、翠微股份(603123)、朗科科技(300042)

11、深圳出台低空经济支持政策助力行业加速发展。

相关概念股：恒辉安防（300952）、一博科技（301366）、深城交(301091)、宗申动力(001696)

12、6G传送网研究获得里程碑式进展产业链迎机遇

相关概念股：平治信息（300571）、硕贝德(300322)、中国卫通(601698)

13、柔软的力量新型软机械手实现毫米级控制精度。

相关概念股：汉威科技(300007)、麦澜德(688273)

14、战略重要性凸显澳拟建电缆中心助“海底冷战”

相关概念股：国缆检测（301289）亨通光电(600487)、中天科技(600522)

15、需求有望触底回升动保潜在成长性或持续催化。

相关概念股：生物股份(600201)、中牧股份(600195)、金河生物(sz002688)

16、我国促进服务消费高质量发展为扩内需重要抓手

相关概念股：三峡旅游（002627）、三特索道(002159)、九华旅游(603199)

17、需求有望触底回升动保潜在成长性或持续催化

相关概念股：生物股份(600201)、中牧股份(600195)、金河生物(002688)

18、生猪养殖进入右侧布局区间关注板块龙头个股。

相关概念股：牧原股份(002714)、温氏股份(300498)

19、星座建设开启支撑产业需求关注卫星制造产业链。

相关概念股：亚光科技(300123)、航天智装(300455)

【今日新股申购】

珂玛科技(301611)：申购代码：301611，发行价格8.00元/股，发行市盈率44.90倍。

巍华新材(603310)：申购代码：732310，发行价格17.39元/股，发行市盈率12.26倍。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、医药医疗：思创医惠、河化股份、鲁抗医药、百花医药、四环生物、舒泰神、新里程、双成药业、华森制药、多瑞医药、农心科技、兴欣新材、睿智医药

2、商业航天+低空经济：腾达科技、航天晨光、大业股份、星网宇达、深城交、盛洋科技、安邦护卫

3、汽车：众泰汽车、通达电气、浩物股份、腾龙股份、丰华股份、合力科技

4、无人驾驶：北巴传媒、江西长运、宏英智能、深康佳A、

5、其他题材概念

回购+增持：山之高科

低价+教育：中公教育

黄金珠宝：莱坤通灵

芯片+光伏：综艺股份

地产：深物业A

服装：美尔雅

客运+锂电：德新科技

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

战略合作+萤石矿：成都路桥

汽车物流：三羊马

食品：金字火腿

低价+预重整：东方集团

低价+零售：商场

收购+铀矿：万里石

影视：欢瑞世纪

半导体硅片：中晶科技

【每日公告淘金】

一博科技（301366）专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新服务。

隆扬电子（301389）公司产品目前主要应用于笔记本电脑及平板电脑。

斯瑞新材（688102）主要客户有Wabtec集团、阿尔斯通、庞巴迪、西门子、斯柯达、GE能源、中国中车等。

宁波建工(601789)拟购买宁波交工100%股权并募集配套资金

迎驾贡酒(603198)全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权。

东莞控股(000828)拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。天士力(600535) 公司控股股东将变更为华润三九，股票复牌。

天士力(600535)控股股东将变更为华润三九。

高德红外(002414)中标某重大型号国内完整装备系统总体项目。

工业富联(601138)上半年净利润同比增长22.04%。

牧原股份(002714)2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏。

龙佰集团(002601)与四川资源集团签订战略合作框架协议。

白云山(600332)全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目。

华东医药(000963)子公司签署产品独家商业化合作协议。

东南网架(002135)中标约3.46亿元黄酒产业园项目

广日股份(600894)拟以1亿至2亿元回购股份并注销。

英诺特(688253)拟以5000万至1亿元回购股份。

天能重工(300569)拟以5000万至1亿元回购股份。

友车科技(688479)拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超23.1元/股。
上海沿浦(605128)拟以2000万至3000万元回购股份。

迈得医疗(688310)实控人提议以1500万至3000万元回购股份。

高德红外(002414)中标某重大型号装备系统项目。

溯联股份(301397)拟投建新能源车及储能零部件基地

坤彩科技(sh603826)拟投资钒钛资源基地。

乾照光电(300102)公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池可用于商业航天低轨卫星。

鸿远电子(603267)公司有应用于商业航天的COTS元器件产品，有参与星网计划（GW）配套供货。

氯碱化工(600618)拟向不特定对象发行可转换公司债券。

沃森生物(300142)双价HPV疫苗获世卫组织预认证，为全球第4家。

蜀道装备(300540)与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司签署了《合作框架协议》,共同在氢能源商用车业务板块进行深入合作。

东莞控股(000828)拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。
广日股份(600894)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

中晶科技（003026）：国君上海中山东路及银河北京学院南路游资主买，一机构买2093万、卖2435万

思创医惠（300078）：华鑫上海凯旋北路及中信上海漕溪北路游资主买，两机构买1117万、卖1522万

多瑞医药（301075）：麦高北京分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买89万、卖334万

丰华股份（600615）：华鑫上海漕溪北路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖146万

大业股份（603278）：东亚四川分公司及甬兴青岛分公司游资主买，一机构卖694万

腾达科技（001379）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买

中公教育（002607）：国投西安曲江池南路及东方厦门仙岳路游资主买

众泰汽车（000980）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

山子高科（000981）：申港湖北分公司及财通普陀山游资主买

舒泰神（300204）：麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买

ST聆达（300125）：东财拉萨东环路及银河南京金箔路游资主买

商场（600280）：国君泰州鼓楼南路及华鑫佛山海五路游资主买

通达电气（603390）：恒泰杭州婺江路及财信杭州西湖国贸游资主买

腾龙股份（603158）：华鑫上海分公司及国新北京中关村大街游资主买

深城交（301091）：中建投北京广渠门内大街及中信北京总部游资主买

【洞悉股市未来】

上周五延续调整节奏，一根大阳线后直接连续回调两个交易日有点弱。可能迫于外围和一贯的跟跌不跟涨的“秉性”有关系，最近美股和亚洲股市都跌的有点多，相对于世界整个资产段位我们这里算是一个洼地了，这个时候应该不论大盘也好科技板块也好都应该都出自己的独立修复行情，中美一对标空间差距太大了，似乎我们都没资格去调整，或许存在一个走独立向上的方向可以走！！！当下美股持续下杀势必增加外资参与A股进场叠加人民币最近持续升值，整体偏暖。不管怎么样2900点附近不应该过分的悲观，应更多的需要聚焦未来国家重点扶持的产业方向做好回踩的低吸关注机会即可。对于大盘若要走持续行情持续逼空大阳我一直强调一点，那首先得有权重板块的逼空聚焦，没有权重板块持续聚焦到资金市场持续逼空发力指数是很难持续逼空的，具体操作策略很简单我们只需要跟踪权重异动表现即可，出现了直接狙击龙头参与博弈即可。市场题材依然比较活跃，同时也在轮动聚焦，抱团聚焦的节奏开始从无人驾驶到商业航天低空经济方向，其中低空经济属于商业航天领域叠成分股多，但这一次我个人认为低空经济应该是跟商业航天的节奏，应该算是商业航天拓展出来的分支这样理解更贴近市场，但能否走出无人驾驶的疯狂节奏有待持续跟踪。最好跟踪一次大分歧后看还能否统一更强化出来才行。其实无人驾驶也好，低空也好，商业航天也好都是近期持续反复活跃的强势题材，核心主打他们都是未来产业的方向，属于产业逻辑，逻辑自然很硬。对于上周五其实最强的要数医药医疗，这一块目前只能以超跌反弹以防御性质去看待，可能能安全的套利建议主看人气龙头，同时留意下有没有持续的重大利好加持否则谨慎追高，具体以市场节奏为准。最后还是要再重点提一下消费电子，这种产业确定的复苏增长有真实的业绩支撑，长线机构资金应该喜欢配置，跟踪市场轮动的节奏即可，未来持续有大事件大利好持续加持，近日就有鸿蒙PC加持，具体节奏还是以市场节奏为准。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（001379腾达科技600501航天晨光000981山子高科600386北巴传媒000953河化股份000980众泰汽车603278大业股份000016深康佳A002829星网宇达002607中公教育）

【昨日人气热股榜单】

$鲁抗医药(SH600789)$ $星网宇达(SZ002829)$$航天晨光(SH600501)$$腾达科技(SZ001379)$$众泰汽车(SZ000980)$$深城交(SZ301091)$$百花医药(SH600721)$$中公教育(SZ002607)$$河化股份(SZ000953)$$深康佳A(SZ000016)$$北巴传媒(SH600386)$$山子高科(SZ000981)$$中晶科技(SZ003026)$$通达电气(SH603390)$$腾龙股份(SH603158)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

只为传递投资正能量并努力做到最有含金量金融知识分享站点！只希望朋友们看完觉得不错有劳多多分享转发！！

#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#

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#亚太股市跌麻了！究竟发生了什么？#

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赞(55) | 评论 (17) 08月05日 07:02 来自网站举报

柴孝伟

【周期位置与校准】
#拾麦种田# 我们在周期上所处的位置发生变化，我们的赢面就会变化。如果不能相应地改变我们的投资占位，我们面对周期就会消极被动。换句话说，我们忽视了主动调整以改变胜率的机会。但是我们如果既懂周期又会利用，就可以顺应周期的趋势把投资做得更好:当赢面对我们更有利时，我们可以增加赌注... 展开全文

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周期位置与校准

#拾麦种田# 我们在周期上所处的位置发生变化，我们的赢面就会变化。如果不能相应地改变我们的投资占位，我们面对周期就会消极被动。换句话说，我们忽视了主动调整以改变胜率的机会。但是我们如果既懂周期又会利用，就可以顺应周期的趋势把投资做得更好:当赢面对我们更有利时，我们可以增加赌注，投入更多资金买入资产，提高组合的进攻性，相反，当赢面对我们不利的时候，我们可以退出市场，把钱从赌桌上拿回来，增强组合的防守性。

在我看来，在某具体的时点上，要优化投资组合布局，最有效的方式是要决定在进攻和防守之间保持什么样的平衡比例。我相信，攻守平衡应该与时俱进，以应对投资环境的整体变化，以及投资环境中的很多因素在其周期中所处位置的变化。
关键在于“校准”。你的投资规模，你在不同机会上的资本配置比例，你持有资产的风险，所有这些都应该校准，你将一个从进攻到防守的连续体作为标尺来校准……当得到价值的价格相当便宜时，我们应该积极进攻，当得到价值的价格比较昂贵时，我们应该撤退防守。

———霍华德马克斯

“周期位置”，
“投资占位”，
“主动调整”，
“利用周期”，
“攻守平衡应该与时俱进”，
“校准”。

怎么“校准”，霍大师看两个方面：一是“得到价值的价格是否便宜”；二是“周期位置”变化。

霍大师属于融合型投资者，学习理解他的话，是要站在“便宜+周期”思维框架基础上去理解，便宜是基础，周期是一种能力，便宜基础深厚后，再学周期。

他在这里提到的六个周期术语，可以理解为“目前的形势和任务”的几个分解，属于战争派思维，战争派也分为战略派和战术派，霍大师研究的周期位置这些，偏向于战略派。

还有就是这个“校准”的两个基准：价值和周期。

我们在股市要练两式：甜蜜待球式，种田种树式。甜蜜待球属于持币，种田种树属于持股，这二者截然相反。

何时甜蜜待球，何时种田种树，大基准应该也是价值和周期。

投资四系统:
守正出奇投资思维行为系统
平常心情绪控制调节系统
健康长寿身体生命系统
时运趋吉避害系统

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赞(43) | 评论 (19) 08月05日 06:34 来自网站举报

黑郁金香

【十大券商一周策略】
本博评论：以美股为首的外围股市大跌，这个时候A股往往可能会表现相对的强势。大A关键点在于摆脱孤立，处理好与国内外之间的僵化关系，融入文明的行列。

赞(3) | 评论 08月05日 04:39 来自网站举报

巡牛社

【中国股市：全球市场大动荡，下周A股能否独善其身？】
本周，外围的跌幅有点夸张了，东证指数跌了近10000点，纳指跌了近2000点。他们的走势可以用“暴风雨”来形容了，没有哪个市场可以躲过。相比之下，A股的表现就强多了。美股见顶之日，A股崛起之时。大多数人在2900点敢割肉，在9200点敢追涨，人性如此，周而复始，不知道为什么建仓后... 展开全文

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中国股市：全球市场大动荡，下周A股能否独善其身？

本周，外围的跌幅有点夸张了，东证指数跌了近10000点，纳指跌了近2000点。他们的走势可以用“暴风雨”来形容了，没有哪个市场可以躲过。

相比之下，A股的表现就强多了。美股见顶之日，A股崛起之时。大多数人在2900点敢割肉，在9200点敢追涨，人性如此，周而复始，不知道为什么建仓后就想涨？

对自己而言，建仓后跌3年都是家常便饭了，勿抄作业，左侧投资不是适合小本金，快速变富，盯盘博弈等人。术业有专攻，投资与投机的逻辑是反向，请勿继续读下去……

个人观点，2900点依旧还是这一轮反弹的起点，大阳线跌回去了，就再涨回来。白酒、银行砸盘就是为了共振拉升，突破3000点。

本周，后面的回调又用浮仓低吸了，主要是港股，等待大阳线的时候继续高抛！我对短线波动的关心，只是指数，只是T0运营，只是降成本，挣股数，不是短线投机，有本质的区别。

白酒，银行回调，是好事情。主板最大的麻烦就是它们的位置，银行还有很多空间，白酒也有很多空间，却都不会有超额收益。机会在双创市场，在北交所，在港股……

股市就是如此，只有跌多了，才会有反弹空间。100元跌到10元，涨到20元就是翻倍，为什么要买去建仓只跌到50元的筹码？同样的基本面，同样的估值，同样的逻辑，同样的贝塔值等。

不出意外，下周的A股会继续震荡向上，但是不会让散户挣利润。只要大家继续参与追涨杀跌，没有中长线持有思维，今年的结局就是本金缩水50%，股票滞销了，熊末牛初，短线就空仓休息吧。

一个常识，商贩在遇到商品滞销的时候，他会关店或歇业。这时候，只是播种、运营，耕耘的季节，不打算持有1000天，我的任何观点对短线投机都是毒药。

历史机遇是对左侧投资者而言。投资就是如此，价值投资者的春天，恰恰又是短线投机者的噩梦，只是播种期，离收获期还远了，我的最快预期也是明年暑假的牛市的加速浪，做好2027年的持有预期。

金融、白酒随时拉升，新能源，半导体也会回暖。股市的行情，就是如此魔幻，下周的行情看似有肉，很多人依旧会两手空空，熊末牛初，只有潜伏，没有追涨！

每个人对行情都有自己的理解，我只是分享自己的策略，希望只影响自己。非亲非故，我不是谁的顾问，别指望我能带你挣利润，都是成年人，你挣了不会感恩，亏了还会怨别人，大家都不傻。

同频的人，相互吸引，一起查漏补缺，讨论逻辑。内行看门道，外行连热闹都看不了，最好的选择就是远离，切记，切记，任何投资者的逻辑，都会给投机者带来灭顶之灾！

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赞(4) | 评论 08月05日 00:23 来自网站举报

东方巴菲特

【明日盘中可关注的机会】1、华为加速推进鸿蒙PC：搭配麒麟处理器体验爆表。相关概念股：珠海冠宇（688772）、软通动力(301236)、神州数码(000034)、赛意信息（300687）2、国办印发《方案》：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。相关概念股：华光环...展开

【明日盘中可关注的机会】

1、华为加速推进鸿蒙PC：搭配麒麟处理器体验爆表。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、软通动力(301236)、神州数码(000034)、赛意信息（300687）

2、国办印发《方案》：明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、惠城环保(300779)、绿色动力(601330)

3、全球领先的人形机器人Figure-02即将发布

相关概念股：平治信息(300571)、北特科技(603009)、绿的谐波(688017)

4、上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%。。

相关概念股：秋田微（300939）、珠海冠宇（688772）、一博科技（301366）、隆扬电子（301389）

5、低空经济龙头获宁德时代投资电池环节潜力巨大。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、亿纬锂能(300014) 、国轩高科(002074)

6、第二位患者成功植入脑机接口康复设备市场广阔

相关概念股：博士眼镜(300622)、平治信息（300571）、伟思医疗(688580)、三博脑科(301293)

7、创新药行业利好不断关注CRO行业估值修复机

相关概念股：昌红科技（300151）、思创医惠（300078）、普蕊斯(301257)、泰格医药(s300347)

8、可降解材料助难愈伤口长出原生皮肤。

相关概念股：华信科技（3007）、一博科技（301366）、斯瑞新材（688102）、四维图新（002405）

9、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

10、应用前景日益明朗中国电信采购RISC-V服务器。

相关概念股：平治信息（300571）、翠微股份(603123)、朗科科技(300042)

11、深圳出台低空经济支持政策助力行业加速发展。

相关概念股：恒辉安防（300952）、一博科技（301366）、深城交(301091) 、宗申动力(001696)

12、6G传送网研究获得里程碑式进展产业链迎机遇

相关概念股：平治信息（300571）、硕贝德(300322) 、中国卫通(601698) \

13、柔软的力量新型软机械手实现毫米级控制精度。

相关概念股：汉威科技(300007)、麦澜德(688273)

14、战略重要性凸显澳拟建电缆中心助“海底冷战”

相关概念股：国缆检测（301289）亨通光电(600487)、中天科技(600522)

15、需求有望触底回升动保潜在成长性或持续催化。

相关概念股：生物股份(600201) 、中牧股份(600195)、金河生物(sz002688)

16、我国促进服务消费高质量发展为扩内需重要抓手

相关概念股：三峡旅游（002627）、三特索道(002159)、九华旅游(603199)

17、需求有望触底回升动保潜在成长性或持续催化

相关概念股：生物股份(600201) 、中牧股份(600195)、金河生物(002688)

18、生猪养殖进入右侧布局区间关注板块龙头个股。

相关概念股：牧原股份(002714) 、温氏股份(300498)

19、星座建设开启支撑产业需求关注卫星制造产业链。

相关概念股：亚光科技(300123) 、航天智装(300455)

【每日公告淘金】

一博科技（301366）专注于为客户提供高速PCB研发设计、元器件选型、PCBA制造等一站式硬件创新服务。

隆扬电子（301389）公司产品目前主要应用于笔记本电脑及平板电脑。

斯瑞新材（688102）主要客户有Wabtec集团、阿尔斯通、庞巴迪、西门子、斯柯达、GE能源、中国中车等。

宁波建工(601789)拟购买宁波交工100%股权并募集配套资金

迎驾贡酒(603198)全资子公司拟1.26亿元收购物宝光电100%股权。

东莞控股(000828) 拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。天士力(600535) 公司控股股东将变更为华润三九，股票复牌。

天士力(600535)控股股东将变更为华润三九。

高德红外(002414) 中标某重大型号国内完整装备系统总体项目。

工业富联(601138)上半年净利润同比增长22.04%。

牧原股份(002714)2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏。

龙佰集团(002601)与四川资源集团签订战略合作框架协议。

白云山(600332)全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目。

华东医药(000963)子公司签署产品独家商业化合作协议。

东南网架(002135)中标约3.46亿元黄酒产业园项目

广日股份(600894)拟以1亿至2亿元回购股份并注销。

英诺特(688253)拟以5000万至1亿元回购股份。

天能重工(300569)拟以5000万至1亿元回购股份。

友车科技(688479)拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超23.1元/股。

上海沿浦(605128)拟以2000万至3000万元回购股份。

迈得医疗(688310)实控人提议以1500万至3000万元回购股份。

高德红外(002414)中标某重大型号装备系统项目。

溯联股份(301397)拟投建新能源车及储能零部件基地

坤彩科技(sh603826)拟投资钒钛资源基地。

乾照光电(300102)公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池可用于商业航天低轨卫星。

鸿远电子(603267)公司有应用于商业航天的COTS元器件产品，有参与星网计划（GW）配套供货。

氯碱化工(600618) 拟向不特定对象发行可转换公司债券。

沃森生物(300142)双价HPV疫苗获世卫组织预认证，为全球第4家。

蜀道装备(300540)与中国重汽集团成都王牌商用车有限公司签署了《合作框架协议》,共同在氢能源商用车业务板块进行深入合作。

东莞控股(000828)拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。

广日股份(600894)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

$鲁抗医药(SH600789)$ $星网宇达(SZ002829)$ $航天晨光(SH600501)$ $腾达科技(SZ001379)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $深城交(SZ301091)$ $百花医药(SH600721)$ $中公教育(SZ002607)$ $河化股份(SZ000953)$ $深康佳A(SZ000016)$ $北巴传媒(SH600386)$ $山子高科(SZ000981)$ $中晶科技(SZ003026)$ $通达电气(SH603390)$ $腾龙股份(SH603158)$

#市场规模达2万亿，低空经济再起飞#

#巴菲特减持苹果增持现金，什么信号？#

#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#

#英特尔股价绩后重挫，芯片巨头没落？#

#亚太股市跌麻了！究竟发生了什么？#
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东方巴菲特

【上周五涨停题材概念股汇总】1、医药医疗：思创医惠、河化股份、鲁抗医药、百花医药、四环生物、舒泰神、新里程、双成药业、华森制药、多瑞医药、农心科技、兴欣新材、睿智医药2、商业航天+低空经济：腾达科技、航天晨光、大业股份、星网宇达、深城交、盛洋科技、安邦护卫3、汽车：众泰汽车、通...展开

【上周五涨停题材概念股汇总】

1、医药医疗：思创医惠、河化股份、鲁抗医药、百花医药、四环生物、舒泰神、新里程、双成药业、华森制药、多瑞医药、农心科技、兴欣新材、睿智医药

2、商业航天+低空经济：腾达科技、航天晨光、大业股份、星网宇达、深城交、盛洋科技、安邦护卫

3、汽车：众泰汽车、通达电气、浩物股份、腾龙股份、丰华股份、合力科技

4、无人驾驶：北巴传媒、江西长运、宏英智能、深康佳A、

5、其他题材概念

回购+增持：山之高科

低价+教育：中公教育

黄金珠宝：莱坤通灵

芯片+光伏：综艺股份

地产：深物业A

服装：美尔雅

客运+锂电：德新科技

控制权争夺+滤波芯片：庚星股份

战略合作+萤石矿：成都路桥

汽车物流：三羊马

食品：金字火腿

低价+预重整：东方集团

低价+零售：商场

收购+铀矿：万里石

影视：欢瑞世纪

半导体硅片：中晶科技

【上周五游资和机构龙虎榜】

中晶科技（003026）：国君上海中山东路及银河北京学院南路游资主买，一机构买2093万、卖2435万

思创医惠（300078）：华鑫上海凯旋北路及中信上海漕溪北路游资主买，两机构买1117万、卖1522万

多瑞医药（301075）：麦高北京分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买89万、卖334万

丰华股份（600615）：华鑫上海漕溪北路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖146万

大业股份（603278）：东亚四川分公司及甬兴青岛分公司游资主买，一机构卖694万

腾达科技（001379）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买

中公教育（002607）：国投西安曲江池南路及东方厦门仙岳路游资主买

众泰汽车（000980）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

山子高科（000981）：申港湖北分公司及财通普陀山游资主买

舒泰神（300204）：麦高北京分公司及华鑫上海分公司游资主买

ST聆达（300125）：东财拉萨东环路及银河南京金箔路游资主买

商场（600280）：国君泰州鼓楼南路及华鑫佛山海五路游资主买

通达电气（603390）：恒泰杭州婺江路及财信杭州西湖国贸游资主买

腾龙股份（603158）：华鑫上海分公司及国新北京中关村大街游资主买

深城交（301091）：中建投北京广渠门内大街及中信北京总部游资主买

$鲁抗医药(SH600789)$ $星网宇达(SZ002829)$ $航天晨光(SH600501)$ $腾达科技(SZ001379)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $深城交(SZ301091)$ $百花医药(SH600721)$ $中公教育(SZ002607)$ $河化股份(SZ000953)$ $深康佳A(SZ000016)$ $北巴传媒(SH600386)$ $山子高科(SZ000981)$ $中晶科技(SZ003026)$ $通达电气(SH603390)$ $腾龙股份(SH603158)$

#市场规模达2万亿，低空经济再起飞#

#巴菲特减持苹果增持现金，什么信号？#

#商业航天迎万亿级市场，如何掘金？#

#英特尔股价绩后重挫，芯片巨头没落？#

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长线看多

【8月的挑战性极强】
一切为了霉之鹰鸽争斗。7月末还在重申对通胀有更大信心之前不会降息，转眼间，似乎9月降息已然板上钉钉。老鲍的言论，犹如滔天，不仅令霉股持续暴跌，霉元贬值，股债汇多杀，犹如之前还在蜜罐中，被爱情冲昏头脑。到如今，可谓身无可恋之境。一朝一夕之间，转换幅度之快，看似突如... 展开全文

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8月的挑战性极强

一切为了霉之鹰鸽争斗。7月末还在重申对通胀有更大信心之前不会降息，转眼间，似乎9月降息已然板上钉钉。老鲍的言论，犹如滔天，不仅令霉股持续暴跌，霉元贬值，股债汇多杀，犹如之前还在蜜罐中，被爱情冲昏头脑。到如今，可谓身无可恋之境。一朝一夕之间，转换幅度之快，看似突如其来，实则还是棋盘中之落子，对待数据，早有怀疑，只是毫无控制之力，地球之霸主，虽垂死却又瘦死之骆驼比马大，撼动之过程，几十年，晃眼间，却又在情理之中。隔岸观火，还只能作壁上观。

蛇鼠一窝，选择降息与加息，都是如此的默契。

不是韭菜被割的问题，而是博弈之能否死而后生可能。人民币的汇率升值，与日元的时机也相当同步。

从上周的市场演绎，能够中阳一日，看似换人的动力所在，并不能排除对霉政策的一种自我预判和把握。持续性，符合本年的市场走势。

从盘后数据看，个股的流入依旧保持一般水平，并未发生明显的变化。只是，基本面的更替进程加快，尤其是对交易监管的加强，包括券商等，使得市场独立运行的可能性增加。且下行的过程，并不是一个破的过程，而可能是立的开始。

个股的形态，强于大盘的个股增多。不按部就班，方可适应市场。8月，个股的机会在于对行业的深入研究。譬如：猪肉的周期。

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赞(15) | 评论 (5) 08月04日 23:32 来自网站举报

阿牛

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◆◆: @赛况直通车; 【水晶球牛人选股比赛第441期名单】
本周@旷华的大众交通最高涨幅近33%！选中的亚通股份本周最高涨幅高达39.78%！@大牛股的浩物股份本周一、五均获得涨停，周涨幅16.85%。@邢星的富瀚微本周大涨近19%强势新高！@小高中生的大众交通、锦江在线本周最高涨幅都近33%，@阿勇小满的塞力医疗本周大涨近21...

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花荣

人生最大的敌人是——无趣。人可以无知，但不可以无趣，有趣的人才是懂得生命真谛的人，也是懂得享受生命的人。展开收起

赞(1) | 评论 08月04日 22:49 来自网站举报

孤独作手

【08.04复盘】
周五中高位开始出现亏钱效应比如锦龙股份，亚通股份等奔向跌停；人气龙头金龙汽车，大众交通给了冲高反抽机会，可惜受到指数影响没有封住。周五金龙是强于大众，明天看调整的承接情况，如此浩浩荡荡的妖股就此落下帷幕也是未必。我想关注能不能在几天调整后走出2波机会，到时候又看谁出来带动，多看逆... 展开全文

赞(16) | 评论 (9) 08月04日 22:23 来自网站举报

风口财经

【巴菲特狂卖美股对市场的影响有多大？】
下周指数预判：周一跌，周二，探底回升，周三开始反弹。题材预判：上周，腾达完成了10连板的突破，本周，腾达断板之后，开始走分歧，高位个股反复震荡拉锯，低位开始补涨轮动，在周二，周三市场见底后，出现新题材，新周期。在指数下跌过程中，高位票，还会继续加强抱团，大环境越是不好，抱团越是强... 展开全文

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巴菲特狂卖美股对市场的影响有多大？

下周指数预判：

周一跌，周二，探底回升，周三开始反弹。

题材预判：

上周，腾达完成了10连板的突破，本周，腾达断板之后，开始走分歧，高位个股反复震荡拉锯，低位开始补涨轮动，在周二，周三市场见底后，出现新题材，新周期。

在指数下跌过程中，高位票，还会继续加强抱团，大环境越是不好，抱团越是强，所以，像大众，腾达，金龙，航天，北巴，河化这些，还会加强抱团，但是，低位的不见得就能继续抱团了，淘汰，分化是必然的。周二，周三行情如果能见底，那么，抱团大概率开始瓦解，如果能再出新题材就能无缝衔接。

所以，周三之前，高标暂时是安全的，之后，如果能走出来二波的继续晋级，走不出二波的，也是要继续淘汰的。

老题材，目前还是无人驾驶出租车和商业航天双宿双飞。无人驾驶从出租车炒到公交车，客车，货车。商业航天方面，市场也在不断挖掘火箭以及发射资质企业。如果是纵向发展的话，后面的新妖很难超过前面的大众和腾达，那么，市场就有可能启动他们的二波再炒一波。

指数周一如果继续大跌，防御属性的股票同样会得到抱团，例如，周五大涨的医药，以及纯防御属性的农业，贵金属等。但，这些板块历来持续性比较差，可参与度不高。

另外，次新股也可以关注，新村长上来之后，IPO数量急速下滑，上市排队得到极大缓解，同时，次新股也逐渐成了稀缺品种。腾达股份的崛起，应该也有次新股成为稀缺品种的影响，所以，下周次新股大概率也会有所表现，喜欢博弈高风险个股的朋友可以适当关注一下。

还有一个方向，面值退市，首先，老赵要明确一下，我不建议大家碰这种股。其次，这种股目前确实有一小部分在走强。子山的5连板，确实激活了大家对面值退市的瞎想，特别是当企业再抛出回购之后，动力就更强了。所以，上周，子山，中公，众泰，东方等一些濒临破产的企业起死回生，股价持续大涨。这种票，老赵建议还是不碰，他强归他强，明月照大江。一旦股价崩溃，连续涨停之后，连续跌停也是有可能的，所以，尽量不碰。

最后，周末大家聊最多的就是巴菲特减持苹果，英伟达B200推迟的消息，讲真，不管苹果，英伟达股票的涨也好，跌也好，对A股的影响都不大。

持仓方面，目前只剩下河化了，占6成仓，剩余资金周一大概率直接梭哈，具体哪个目前还没考虑好，看周一竞价的情况后再定。

祝好！

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赞(16) | 评论 (9) 08月04日 22:09 来自网站举报

天眼财经

【【20240805早评】美股暴跌东升西降？】
【盘面】上周大盘呈现宽幅震荡走势，周一周二弱势震荡，并刷新调整新低2865点，周三在“方副”被免消息刺激下长阳大涨，但接下来两日再度转跌，沪指终以周涨0.50%报收。截至周五收盘，上证跌0.92%，成交3149亿元，深证跌1.38%，成交4074亿元，创业板跌1.66%，两市涨... 展开全文

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【20240805早评】美股暴跌东升西降？

【盘面】
上周大盘呈现宽幅震荡走势，周一周二弱势震荡，并刷新调整新低2865点，周三在“方副”被免消息刺激下长阳大涨，但接下来两日再度转跌，沪指终以周涨0.50%报收。截至周五收盘，上证跌0.92%，成交3149亿元，深证跌1.38%，成交4074亿元，创业板跌1.66%，两市涨停50只，跌停7只，红盘个股数量不到两成。

【技术分析】
沪指日K收倒T阴线，失守5、10日均线，成交较前一交易日继续萎缩，权重领涨，再度提升市场风险厌恶。均线上来看，20日均线得而复失，空方短线明显占据主动，不过20日均线若能快速收复，相信波段反弹的希望仍存。周五欧美市场暴跌，美国股市的下跌会直接影响全球资本流动，投资者可能会寻求将资金转移到相对安全的资产，如黄金或国债，或者寻找其他表现更为稳健的市场，这就有可能给常年垫底全球市场的A股带来一定的流动性。而且市场普遍担忧美国经济陷入衰退，降息预期升温，这将导致美国资本开始外流。人民币飙升，一夜大涨超1000个基点，刷新1月份以来的新高，有望引领中国资产的价值重估，富时中国A50微涨也表现出一定的独立性，短线或有利于东升西降。A股中一直同步欧美股市暴涨的银行板块本轮若能休息休息，对A股反弹举足轻重。至关重要，事实胜于雄辩，权重不但没有起到护盘之作用，相反往往成为砸盘主力军。其实不管外部环境如何变化，都属于外因的影响，打铁还需自身硬，自身经济增长才是A股长期向好的基础。

【策略】
模拟仓位：7；沪指技术支撑：2888点，技术压力：2929点；创业板技术支撑：1625点，技术压力：1655点；短线关注点：医药，无人驾驶及芯片，新股申购：2。

【消息淘金】
※应用前景日益明朗中国电信采购RISC-V服务器利好RISC-V 朗科科技
※全球领先的人形机器人Figure-02即将发布利好人形机器人绿的谐波
※Neuralink第二位患者成功植入脑机接口利好脑机接口创新医疗
※低空经济龙头获宁德时代投资电池环节潜力巨大利好低池国轩高科
※我国促进服务消费高质量发展为扩内需重要抓手利好服务消费九华旅游

【公告淘金】
★华东医药：子公司签署产品独家商业化合作协议；
★白云山：全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目；
★龙佰集团：与四川资源集团签订战略合作框架协议；
★华亚智能：重组事项获深交所并购重组委审核通过；
★牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏；
★宁波建工：拟购买宁波交工100%股权并募集配套资金；
★天士力：公司控股股东将变更为华润三九，股票复牌；
★高德红外：中标某重大型号国内完整装备系统总体项目；
★东莞控股：拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权；
★广日股份：拟以1亿至2亿元回购股份并注销，回购价格不超16.07元/股；
★东南网架：中标约3.46亿元黄酒产业园项目，预计将对公司未来经营产生积极影响。

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赞(11) | 评论 (3) 08月04日 22:09 来自网站举报

梦芙投研工作室

【下周预判！】
谈谈下周吧，外盘大跌，估计好多人瑟瑟发抖中。一、上证（一）周线上周谈到，大盘周线出现了9转的提示，根据不靠谱的经验显示，这个区域有概率形成一个阶段底部。本周走完，周中出现了2865的低位，周三大幅拉升后回落，最后周线2905收盘比上周高，整体来看，比较... 展开全文

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下周预判！

谈谈下周吧，外盘大跌，估计好多人瑟瑟发抖中。

一、上证

（一）周线

上周谈到，大盘周线出现了9转的提示，根据不靠谱的经验显示，这个区域有概率形成一个阶段底部。

本周走完，周中出现了2865的低位，周三大幅拉升后回落，最后周线2905收盘比上周高，整体来看，比较符合上周的预判。

能否形成上周判断的底部，还需要下周的K线来辅助判断才行。本周K线收盘收了个长的上下影结构，我们可以先按照“非上既下”的老套路来应对：

1、继续走反抽，重点还是看2937-2947区域的压力，有效放量才能站稳，不然冲高回落的概率还是大。

2、如果回落，前两周重点观察的2843-2850区域依旧是作为强支撑来看待，如果有效跌破盘中再灵活应对。

（二）日线

日线可说的不多，根据周线的判断来观察上下限即可，高度看2937-2947，低位看2843-2850。

这里提一下，周四周五外盘连续大跌，恐慌的人不少。对于此，我还是老看法：短线外盘只是诱因，不影响我们实际涨跌，正常就看开盘30分钟，消化完外部因素之后，市场就各找各妈，该跌还是跪，该涨还是拉回，和外盘没有必然联系，别想太多。

下周初，如果顺势杀跌，先观察，急也没用，观察盘面是否继续新低，如果新低是否在预判位置站稳，把各种预案先考虑好，兜得住咋办，兜不住又咋办，按部就班应对即可。

二、创业板

创业板可说的不多了，本周初说到看一个双底是否形成，虽然周三大幅拉升，但周四周五回落得也挺多。

接下来就还是看前低位置附近的支撑吧，上周新低的时候创业板没新低，这里如果再砸应该可以新低，就看新低后是一个诱空动作还是下跌延续。

还是得看上证脸色，创业板自己走不出独立行情，看戏为主。

三、科创50（芯片）

科创芯片挺微妙的，最近几周时间上下大幅折腾，但又能在压力支撑位停住，走势很标准，同时也能玩死不少人。

接下来就看回落的情况，本周回落到大均线位置得到支撑，再往下就不要轻易碰这个位置了，能到黄色横线处稳住就行，太靠下就比较弱。

操作上，我们就盯着位置即可，拉高到压力就高抛不贪，回落到支撑就看情况加仓，有效跌破就止损也不纠结，总是就是在主升来临之前，尽可能降低成本，这样才能有好的心态去加大仓位。

四、下周策略

上周末给的策略是，本周观察盘面能有好的反抽，就把抄底部分减仓应对，盘面还是比较厚道，给了中阳线拉高走人的机会。

周四盘面拉高，招呼小伙伴们无脑高抛，但凡有一丝犹豫，周五回落的时候都想找一块豆腐撞死，哈哈哈~

下周的盘面，外盘不加是客观事实，但并没有必要恐慌，盘面真要下去，谁也拦不住，不想下去的时候，同样谁也阻止不了，只要超级主力想，外盘大跌也照样能涨。

下周初先观察盘面是否能真的回落，如果真的回落就是我们自己的问题而不是外部因素，其实真杀下来，希望再多砸一些，这样我们高抛的仓位就又可以伺机买回，这不香么？反而是不跌反而拉升要注意，到了压力位置得继续控制仓位为主，不激动。

有童鞋问我都这么重仓位了，不怕么？怕啊，但是怕有用么？自己下手的时候，就要考虑好市场的各种不确定因素，能接受就干，不能接受就看，仅此而已，别乱七八糟想些没用的。

仓位目前保持105%，如果下周还能持续反抽，找好的机会就再高抛一些抄底的仓位；如果是持续回落，那就等待，接受冲击，找好的机会继续捞货。

持仓还是老样子，权重蓝筹为主，科创指数为辅，个股看心情打野的组合不变，爱谁谁。

就这样吧，下周顺利~

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赞(25) | 评论 (8) 08月04日 22:07 来自网站举报

潜之龙

周末最炸裂的消息，股神巴菲特割了持仓50%的苹果股票，这个绝对是大手笔！在周五美股大跌背景下，老巴这不厚道啊，直接踩上一脚。在大规模减持苹果后，老巴手头现金储备达到创纪录的2769亿美元，折合人民币2万亿。如果巴菲特把这2万亿拿来抄底A股，大A不得6000点啊！当然，还是不要来A...展开

周末最炸裂的消息，股神巴菲特割了持仓50%的苹果股票，这个绝对是大手笔！在周五美股大跌背景下，老巴这不厚道啊，直接踩上一脚。

在大规模减持苹果后，老巴手头现金储备达到创纪录的2769亿美元，折合人民币2万亿。如果巴菲特把这2万亿拿来抄底A股，大A不得6000点啊！当然，还是不要来A股了，不能晚节不保。

手握巨额现金的巴菲特，让全世界都慌得一批。他是不是提前嗅到了风险？看到了什么重大危机？美股是不是要崩盘了？他拿这么多现金，是不是等着炒大底呢。

总之，巴菲特影响还是巨大的，尤其在国际上一大批死忠。所以接下来还是小心点，不要去吹美股、英伟达了。尤其还想引诱散户追进去，不是傻就是坏！

多说一句，巴菲特这几年操作苹果，获得了上千亿美元的净利润。现在他不叫高位逃顶，人家是暴赚离场的！无论比亚迪、苹果、美国银行等等，赚这么多钱可以拿走的，全世界也就巴菲特了，这才叫股神。（爱股君）收起

赞(1) | 评论 08月04日 21:48 来自网站举报

洪榕

35只新基金将于8月发行，估计买的人不会太多，建议公募基金、基金经理、注册地政府、社保、养老、财政部等国家队带头认购。这样可以重新树立投资者对基金投资的信心，确保发行成功。展开收起

赞(6) | 评论 08月04日 21:41 来自网站举报

财富密钥

【对头：不大搞衍生金融，搞指数了】上交所表示，指数是金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。【上交所制定新一轮指数业务三年行动方案】近日，上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》（简称行动方案）。行动方案紧扣金融工作会议“加快投资端改革”...展开

【对头：不大搞衍生金融，搞指数了】上交所表示，指数是金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。

【上交所制定新一轮指数业务三年行动方案】
近日，上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》（简称行动方案）。行动方案紧扣金融工作会议“加快投资端改革”部署和新“国九条”“推动指数化投资发展”相关要求，按照强监管、防风险、推动资本市场高质量发展主线展开，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场，服务世界一流交易所建设。

制定行动方案，是上交所深入学习二十届、金融工作会议精神和中国证监会年中工作会议部署要求，进一步全面深化改革的重要举措，也是细化落实最近陆续出台新“国九条”以及资本市场“1+N”系列政策文件的具体工作安排。上交所表示，指数是金融市场的重要资源，是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。在中国证监会的下，近年来上交所不断优化指数体系，推动指数产品发行，在服务国家战略、引导中长期资金、推进高质量发展等方面取得了一定成效。目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条，覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别，指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区，跟踪产品规模约2.4万亿元。进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是推动资本市场高质量发展，促进投融资平衡的重要举措。收起

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财富密钥

【中国低空经济联盟在京成立】中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。该联盟由中国民航二所、沃飞长空、时的科技、沃兰特、亿航智能、峰飞航空等100多家上下游企业及行业科研机构共同发起创立。记者在会上还了解到，...展开

【中国低空经济联盟在京成立】
中国低空经济联盟理事会成立仪式暨中国低空经济高质量发展圆桌会议于3日在北京举行，会上中国低空经济联盟正式宣布成立。该联盟由中国民航二所、沃飞长空、时的科技、沃兰特、亿航智能、峰飞航空等100多家上下游企业及行业科研机构共同发起创立。记者在会上还了解到，全球低空经济论坛将于10月中旬在北京举行，届时将有1500多名国内外行业龙头企业和嘉宾围绕航空飞行器、技术路线、商业模式、空中安全、监管规则、低空产业等20多个议题展开深入讨论。收起

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大明湖财经阁

沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议。签署谅解备忘录的机构包括：中国建设银行、中国农业银行、中国出口信用保险公司、中国银行、中国进出口银行和中国工商银行。分析人士认为，此举是沙特阿拉伯加强与中...展开

沙特主权财富基金（PIF）发表声明宣布，与中国主要金融机构签署了6份价值总计高达500亿美元（约合人民币3600亿元）的协议。签署谅解备忘录的机构包括：中国建设银行、中国农业银行、中国出口信用保险公司、中国银行、中国进出口银行和中国工商银行。分析人士认为，此举是沙特阿拉伯加强与中国经济联系的广泛努力的一部分。收起

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好运天成_大成的学生

【周末信息汇总-2024-08-05操作必读】
晚间重要公告2024年8月4日星期日2024-08-04 18:28:14WindEn工业富联 -6.84%华润三九 0.57%天士力 0.00%华东医药 0.73%亚联发展 -3.21%香港万得通讯社整理————重大事项————推广工业富联业绩快报：上半年营业收入2660.9亿... 展开全文

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周末信息汇总-2024-08-05操作必读

晚间重要公告2024年8月4日星期日

2024-08-04 18:28:14

Wind

En

工业富联 -6.84%华润三九 0.57%天士力 0.00%华东医药 0.73%亚联发展 -3.21%

香港万得通讯社整理

————重大事项————

推广

工业富联业绩快报：上半年营业收入2660.9亿元，同比增长28.69%，净利润87.4亿元，同比增长22.04%。受益于AI服务器强劲需求增长，公司凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力，云计算业务营收增长强劲，其中AI服务器产品营收倍比增长，呈现加速增长趋势，云服务商营收占比持续提升，带动公司营收及获利能力增长。

华东医药：全资子公司华东医药（杭州）与艺妙神州签订合作协议，获得艺妙神州靶向CD19的自体CAR-T候选产品IM19于中国大陆的独家商业化权益。华东医药（杭州）将支付1.25亿元人民币首付款，以及最高不超过9.5亿元人民币的注册及销售里程碑付款。

天士力：控股股东天士力集团及其一致行动人拟通过协议转让的方式向华润三九合计转让所持公司28%的股份，转让价格为每股人民币14.85元，转让价款合计为62.12亿元；交易完成后公司控股股东将变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。

亚联发展：因2021年年报存在虚假记载收到行政处罚事先告知书，股票将被实施其他风险警示。

*ST亚星：本次终止上市事项经股东大会通过后，拟由控股股东向其他A股股东提供现金选择权。

————投资并购————

宁波建工：拟购买宁波交工100%股权并募集配套资金。

————融资重组————

*ST通脉：法院决定对公司启动预重整并选任临时管理人。

华亚智能：重组事项获得深交所并购重组审核委员会通过。

氯碱化工：拟发行不超过40亿元可转债。

————经营业务————

沃森生物：双价HPV疫苗通过WHO PQ认证。

科拓生物：与润合供应链集团签订战略合作协议书。

坤彩科技：签署钒钛资源基地项目投资框架协议意向书。

嘉必优：藻油DHA获得欧盟新资源食品认证。

蜀道装备：与重汽成商签署合作框架协议。

凯美特气：安庆凯美特二氧化碳装置停车检修完成并复产。

————中标合同————

东南网架：中标约3.46亿元黄酒产业园项目。

————增持回购————

伊之密：累计回购1.7074%公司股份。

华勤技术：已累计回购0.312%公司股份。

重庆钢铁：累计回购0.749%股份。

————减持————

三联锻造：高新同华拟减持不超过3%公司股份。

————风险提示————

星网宇达：公司的卫星通信、惯性导航等均为无人驾驶的关键技术。

*ST景峰：公司股价可能存在非理性炒作等情形。

*ST中润：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

*ST深天：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书。

狮头股份：收到山西证监局行政监管措施决定书。

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赞(47) | 评论 (11) 08月04日 21:20 来自iPhone客户端举报

赛况直通车

【水晶球牛人选股比赛第441期名单】
本周@旷华的大众交通最高涨幅近33%！选中的亚通股份本周最高涨幅高达39.78%！@大牛股的浩物股份本周一、五均获得涨停，周涨幅16.85%。@邢星的富瀚微本周大涨近19%强势新高！@小高中生的大众交通、锦江在线本周最高涨幅都近33%，@阿勇小满的塞力医疗本周大涨近21... 展开全文

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水晶球牛人选股比赛第441期名单

本周 @旷华的大众交通最高涨幅近33%！选中的亚通股份本周最高涨幅高达39.78%！@大牛股的浩物股份本周一、五均获得涨停，周涨幅16.85%。@邢星的富瀚微本周大涨近19%强势新高！@小高中生的大众交通、锦江在线本周最高涨幅都近33%，@阿勇小满的塞力医疗本周大涨近21%，且最高涨幅近27%！下期比赛，医药、汽车、自动驾驶、低空经济、航天等题材是选手们重点关注题材。

医药方向在创新药政策利好下成为下周选手们关注重点：大牛股的能特科技和兄弟科技、刘炟鑫的溢多利、kingking的雅本化学和富士莱、股上九天的金城医药和诺思格、马客的百诚医药和药明康德、凤凰之涅槃的普利制药、潇潇傻姑NO1的本立科技、天地合一的普蕊斯、小李飞天的科伦药业和海思科、姹紫嫣红的泰格医药和拓新药业、聚鑫资本的海辰药业、满江红的新和成、剑指股海苍穹的香雪制药、向市场学习的富士莱和维康药业、Geclife的健帆生物等被选中。

汽车、自动驾驶方向是近期主线，关注：旷华的北汽蓝谷、凤凰之涅槃的金龙汽车、战之神的安凯客车和福龙马、随风飘扬2016的电声股份和锦江在线、翩翩起舞的中汽股份、杜鹃花开的中通客车、小磊磊的大众交通、聚缘的交运股份、智泊浪的上汽集团和泉峰汽车、Geclife的东箭科技等。

低空经济也迎来政策利好，关注：陈志平波段手的莱斯信息、蒋家炯的上工申贝、保卫总资产的建新股份、一念输赢的宗申动力、宗白的捷强装备、暖石财经的安达维尔、春水的中信海直等。

航空航天、导航题材关注：幽兰行天下的陕西华达、立体图的北方长龙和西测测试、蜀门三少张的佳缘科技和航天长峰、聚鑫资本的莱斯信息、一念输赢的启明信息、宗白的飞沃科技等。

芯片：保卫总资产的上海贝岭、小磊磊的士兰微、小影子的双乐股份和全志科技、地平线3388的北京君正、施洛斯分散养猪猪的华润微和立昂微等。

英伟达概念：幽兰行天下的神宇股份、小高中生的罗博特科、太岁的沃尔核材等。

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赞(46) | 评论 (14) 08月04日 21:18 来自网站举报

北极星

【招商证券：8月重点关注半年报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高、政策持续催化的领域】
招商证券研报指出，7月份景气较高的领域主要集中在消费服务和信息技术领域，部分中游制造边际改善。上游资源品价格普遍下行，中游部分机械设备销量同比持续改善，光伏产业链价格仍下行，消费服务领域猪肉价格继续回暖；信息技术领域半导体设备出货量、智能手机出货量增速均扩大。房屋新开工、投资和销... 展开全文

赞(4) | 评论 08月04日 21:16 来自网站举报

股道寻道

做交易连续亏损时最重要的是保持冷静，不要被情绪控制，避免上头。首先要暂停交易，给自己一点时间反思，看看是否因为心态失衡或者过度交易导致亏损。这个时候可以重新审视自己的交易策略，确保每次进场都有经过充分的考虑，而不是因为冲动。其次，严格控制仓位，不要在亏损后急于翻本而加大投入，这...展开

做交易连续亏损时最重要的是保持冷静，不要被情绪控制，避免上头。

首先要暂停交易，给自己一点时间反思，看看是否因为心态失衡或者过度交易导致亏损。
这个时候可以重新审视自己的交易策略，确保每次进场都有经过充分的考虑，而不是因为冲动。
其次，严格控制仓位，不要在亏损后急于翻本而加大投入，这样只会让情况更糟。
可以设定一个每日或者每周亏损的上限，一旦达到就停手，避免进一步损失。

最后重视休息和调整心态，不要让连续亏损打击你的信心，市场机会一直都在，等你冷静下来重新再出发，才是长期盈利的关键。（大雄作手）收起

赞(13) | 评论 08月04日 21:05 来自网站举报

花荣

熊市中最重要的赚钱方法，就是每个星期研究上市公告，找出其中的盲点套利机会，你认为水不可能倒流，那是你不知道有抽水机？展开收起

赞(9) | 评论 08月04日 20:57 来自网站举报

花荣

【让智慧照亮人生】1、命运的大手总有它的安排, 而我们能做的, 就是捕捉那些被安排好的小确幸, 感受生活的美好。2、我们不能改变过去，也不能预知未来，唯一能做的，只有把握现在。人生的幸运或不幸，全是在我们现在的每一个行动中形成的。3、爱情的世界里，女人的沉默是最大的哭声，也是结...展开

【让智慧照亮人生】1、命运的大手总有它的安排, 而我们能做的, 就是捕捉那些被安排好的小确幸, 感受生活的美好。2、我们不能改变过去，也不能预知未来，唯一能做的，只有把握现在。人生的幸运或不幸，全是在我们现在的每一个行动中形成的。3、爱情的世界里，女人的沉默是最大的哭声，也是结束的前兆。4、以前认为水不可能倒流，那是还没有找到发明抽水机的方法。收起

赞(16) | 评论 08月04日 20:56 来自网站举报

飞鸿百香果

【光大证券：预计短线市场将继续维持底部震荡】光大证券研报指出，外部不确定性是近期A股市场大幅波动的主要原因。鉴于外部风险尚未完全出清，预计短线市场将继续维持底部震荡。但外部风险暂不构成主要矛盾，并且国内稳增长政策加码信号增强，大盘底部支撑依旧坚实，投资者对短线市场不必过于担心。配...展开

【光大证券：预计短线市场将继续维持底部震荡】
光大证券研报指出，外部不确定性是近期A股市场大幅波动的主要原因。鉴于外部风险尚未完全出清，预计短线市场将继续维持底部震荡。但外部风险暂不构成主要矛盾，并且国内稳增长政策加码信号增强，大盘底部支撑依旧坚实，投资者对短线市场不必过于担心。配置上，大消费板块支持政策加码，汽车、家电、文旅等均是受益方向；局部地缘局势升温，黄金、军工或有主题机会；科技股受外部不确定性影响，短期可能还有调整压力，但中期配置价值不改。收起

赞(3) | 评论 08月04日 20:47 来自网站举报

三湘涨停王

【点将连板！下周策略！】
2024年8月4日复盘没有人一开始就知道怎么做，想法也并不是一开始就是完美的。成功并不像电影里说的灵光一闪，只有当投入其中去做了才会清晰。只需要开始去做。找到热爱的领域，带着勇往直前的决心，大胆放手去干。一、涨停复盘：连板情绪向上VS指数震荡1、2024部分动态标杆年度动态标杆：... 展开全文

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点将连板！下周策略！

2024年8月4日复盘

没有人一开始就知道怎么做，想法也并不是一开始就是完美的。成功并不像电影里说的灵光一闪，只有当投入其中去做了才会清晰。只需要开始去做。找到热爱的领域，带着勇往直前的决心，大胆放手去干。

一、涨停复盘：连板情绪向上VS指数震荡

1、2024部分动态标杆

年度动态标杆：大众、万丰、正丹、神宇

上半年部分标杆：克来、艾艾、维海、金盾、建新、正丹

下半年部分动态标杆：大众、金龙、腾达、长药、锦江、启明

2、8.2周五连板

二、热点主线：高标所在核心：新能源车无人驾驶、商业航天低空经济

。其他：医药、消费、国企改革、业绩预增、次新、超跌低价等轮动

周末消息

全球：人民币大涨美股大跌，全球金融市场大波动。美降息预期增强，可能最快9月降息。美股：英特尔跌26%。巴菲特减持苹果，现金储备再创记录。

国内：鼓励游轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展。加快构建碳排放双控体系。促进服务消费发展。城镇化新战略：2030年前城镇化率将提升至70%。医药：炭疽。金融反F深入。

上周复盘

上周A股和美股都实现了大波动大突破。A股出现了一根大阳，虽然周四周五指数回落了。美股连续两天大跌。理论上A股暂时抗住了！4月以来，A股再次突破10板，意义重大。连板的情绪已经起来了。这比指数的涨和跌重要太多了。之前远哥说了，有了大众的抽刀断水水更流趋势板，还会有更直接的连板。这次10板有了，理论上还会有新的10板。

下周策略

风险无处不在，机会也总有终会出现。风险在于美股的波动率加大了，而且这段时间到明年一段时间，美股正好也有个理由去动荡一下，美股牛了很多年了，跌他半年？不过A股理论上就这点位，人民币还大涨了，所以根本还是自身趋势和题材情绪。做好风控，趋利避害，远哥上周7.28点将凯旺周跌，那弱得卖。通达幸运连板，那看周一是否继续，仍然是强留弱卖。随着波动率的加大，部分连板和高位会走A，低位大部分弱势少数能走出补涨。新能源车、商业航天、低空经济、医药消费等主线低位补涨，嗯，这是方向。

三、龙头点将策略

1、总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板接力、低吸潜伏、趋势跟踪为三种交易风格，殊途同归

总计划：打板以攻为攻，能干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，原则上底线上方博弈。趋势跟踪顺势而为，借势造势，顺势而上，势在股在，势转股不在！

3、本月低吸、趋势股池和每周龙头点将更新

免责声明：

个人复盘日记，仅供参考，不作为买卖依据

不做任何个股推荐，风险自担，盈亏自负！

持续关注三湘涨停王复盘，这里不仅有牛股，还有逻辑，内容，干货，历史！百集投资干货福利不断，每月龙头妖王持续发现！与君歌一曲，与君看一文，人生路，股市路，不孤单

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赞(29) | 评论 (11) 08月04日 20:42 来自网站举报

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