缩量缩振幅，等待方向选择~

盘面继续缩量，我行我素，控盘太厉害了！

一、上证

昨天说到，盘面反抽先看看2904的压力，今儿最高也就2898就再也上不去，最近三天的高点就是2897-2898-2899，你要说超级主力没有控盘，打死我也不信。

盘面没啥可说的了，超级主力控盘的情况下，超短就看最近几天的窄幅横盘是否会被打破，向上就盯着2904位置压力，向下就关注这两周说的2882以及2843一带的支撑，还是那个看法，真砸下去空间有限，不要过于恐慌；盘面能拉起来及时做差止盈落袋。

二、创业板

周末说到，创业板能站上支撑位就还能看，站不稳就没戏。

今儿以来就低开下杀，比较难看，按部就班来看，那就没戏，不用纠结了。

三、科创50（芯片）

科创芯片周末说到，重点观察大均线位置的支撑，今天折腾大半时间，最后收盘前还是跌破，这里量能比较萎靡，所以需要明后天来对跌破的一个确认，确认就减仓应对，反确认就继续拿捏即可。

四、策略

周末说到，本周重点是看盘面能否有一个好的反弹效果，如果有拉起来高抛就少卖一些，躺为主；如果没有，整体仓位就要多控制一些。

今天来看，盘面缩量缩小振幅，这里再震荡一下，就需要选择方向了，好的就开启反弹节奏逐步抬拉；不好的，继续横盘一下，就要再下一层了。

但，上面说过，短线来说，再下一层盘面杀跌的空间也有限，所以盘面再回落的话，先不要着急，多看少动为主，确认不行了再走也不迟。

其他没啥了，今天简单些。

【20240730早评】恢复赚钱效应 才能发动群众力量

 

【盘面】
周一沪深两市双双低开，银行，险资，中字头等涨幅榜前列，双创领跌，大盘维持弱势震荡；午后没有增量资金，除沪指在权重带领下小幅翻红，其余指数均收跌，创业板指跌1.44%，科创板跌1.70%。截至收盘，上证涨0.03%，成交2601亿元，深证跌0.96%，成交3258亿元，创业板跌1.44%，两市涨停68只，无跌停，绿盘个股数量居多。

 

【技术分析】
沪指日K收小阳星，仍然收于2900点之下，成交较前一交易日明显萎缩，逼近年内地量，再次验证权重行情，不得人心，交投自然每况愈下，而且无量运行，易跌难涨。我们讲了大盘迎来量价时空共振变盘，但前提是权重行情要告一段落，本轮大盘不断刷新调整新低的过程，正是银行指数不断历史新高的过程，所以银行领衔的权重“让利”，才可能让流动性回流八股，让八股得到喘息，进而逐步恢复赚钱效应，带来增量资金，否则跌跌不休的格局仍将延续。七月份仅剩下2个交易日，本来指望着五穷六绝七翻身，不曾想翻身没等来，等来个大翻车，月线三连阴几成定局，这还是超级大象“拼命的护住了脸”的结果，实际散户的浮亏远甚于大盘的表现，不过跌多了就是最大利好，涨多了就是最大利空，没有只跌不涨的股票，好赛道好标的就好好捂住，做时间的朋友。

 

【策略】
模拟仓位：7；沪指技术支撑：2868点，技术压力：2909点；创业板技术支撑：1620点，技术压力：1650点；短线关注点：芯片，数字货币及无人驾驶，新股申购：0。

 

【消息淘金】
※英伟达Meta两巨头将联手 共话AI和VR结合  利好VR  洲明科技
※升级版基因编辑系统开发成功 效率大幅提高 利好基因编辑 开能健康
※防治关口前移 土壤污染源头防控行动计划酝酿出台 利好环保  博世科
※天桥脑科学研究院与BCI协会宣布将于今年12月在上海合作举办国际会议 利好脑机接口 创新医疗
※北京高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示 利好无人驾驶 金溢科技

 

【公告淘金】
★佐力药业：拟以2亿元—3亿元回购股份；
★禾迈股份：拟以1亿元—2亿元回购公司股份；
★爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权；
★爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权；
★华菱钢铁：控股股东及一致行动人增持1%公司股份；
★平煤股份：控股股东拟以3亿元—6亿元增持公司股份；
★恺英网络：首次公布在游戏制作中的全新AI技术突破；
★伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目；
★春秋电子：拟以3.48亿元转让控股子公司南昌春秋65%股权；
★国芯科技：新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功；
★上海莱士：控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团；
★超图软件：与九洲集团签署战略合作协议，在低空产品系统开发等领域开展合作；
★华菱钢铁：控股股东及一致行动人于7月11日至29日累计增持1%股份，拟继续增持。
 

龙头的上涨，其实符合所有市场参与者的利益

龙头是高悬在股市上空的一轮太阳，它光芒万丈，万众敬仰。

面对龙头，很多人的想法是怎么去参与、怎么去分一杯羹。还有一些人则不然，它们是“恨”，是盼着龙头别涨了，跌一跌。

其实，这是糊涂。

龙头的存在和上涨，事实上符合所有市场参与者的利益。

只有龙头打开空间了，其他股才更有空间，只有龙头制造赚钱效应了，其他股才更能前赴后继。

龙头的持续进攻和上涨，会为其他所有股票提供示范和榜样，激发其他股上涨的梦想和激情。

如果龙头都不敢涨，如果龙头都被压制，那其他股怎么办？

其实很多股的上涨，是吃龙头上涨的红利。

比如补涨股，比如潜伏和挖掘，比如套利，这些只有在龙头大幅超预期的情况下，它们才能有样学样，才能“见贤思齐”。

龙头相对于其他股，可谓前人栽树后人乘凉，龙头就是“栽树”者。

只有龙头栽的树涨的足够高，后人乘凉才能更加惬意和爽朗。

我在前几年曾经写过一段话，这段也表达过这个意思：

龙头不仅仅是代表某个股自身的涨幅，而且代表市场的整体赚钱效益和上涨诉求。很多人看到龙头上涨就“嫉妒和眼红”，甚至希望它跌，然后自己的股涨上去，这是不对的。因为如果龙头不涨，其他股往往也万马齐喑。我们要做的是共生齐涨。只不过，在齐涨的过程中，龙头具有一马当先的模范效益。

龙头是诞生在热点赛道和主线里，龙头诞生后，它的涨幅和赚钱效益又能反哺母体赛道，甚至反哺整个市场的赚钱效应。龙头股的存在和上涨，其实是符合大多数股民的利益。

这也是龙头最大的价值和意义所在。

不信，大家回想想，没有龙头股的那些日子，赚钱容易吗？而有龙头的日子，是不是赚钱好多了？(股市的逻辑)

广发宏观：特别国债支持设备更新和消费的定量测算

广发证券 王丹 

以旧换新政策对消费的拉动有多大？广发宏观指出，若以旧换新政策效果完全释放，将拉动名义GDP增长约0.6个点。

报告摘要

第一，设备更新是2024年宏观面的重要线索之一。2月23日财经委员会第四次会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，我们曾在报告《关于大规模设备更新的理解》中做出过解读；3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在报告《对“大规模设备更新”目标的定量分析》中，我们进一步做出了分析测算；7月24日，特别国债加力支持大规模设备更新和消费品依旧换新的政策出台，我们继续做出一些分析。

第二，我们理解，特别国债加力支持设备更新和消费品依旧换新政策兼具中期和短期的双重政策逻辑。从中期逻辑来看，二十届《决定》提出“以国家标准引领传统产业优化升级”，对于2023年底经济工作会议提出的“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”政策方向来说，这是再次确认。从短期逻辑看，二季度实际GDP同比4.7%，较一季度放缓明显；强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，需要一轮稳增长政策稳定下半年增长动能。今年财政资金投放较为集中，三季度专项债、超长期特别国债都需要项目匹配，拓展超长期特别国债至设备更新等领域有利于财政资金更有效利用。

第三，7月24日发布的《措施》主要明确了五大方面内容：（1）扩大大规模设备更新政策支持领域，新增“能源电力、老旧电梯等”，并支持结合实际动态调整；（2）取消项目规模门槛，将原来“项目总投资不低于1亿元”的申报要求取消，支持中小企业设备更新；（3）安排3000亿元左右超长期特别国债资金，并明确使用范围；（4）以旧换新和部分设备更新涉及地方资金安排的，按照“9:1”的原则实施央地共担，并适当降低中西部地区承担比例；（5）明确实施时间范围，地方必须在年内使用完毕，未用完下达资金额度部分收回。

第四，设备更新资金支持对投资的影响有多大？我们可以粗略做一个估算：（1）从资金整体用途设计来看，1480亿元主要是用于设备更新；1500亿元则主要是用于汽车、家电等领域的“以旧换新”，以及营运货车、新能源公交车、农机等少数交运农用设备的更新；中性假设有1000亿左右用于以旧换新，则本次用于支持企业设备更新的资金规模在2000亿元左右；（2）根据重点产品更新补贴比例，最低的新能源公交车补贴比例也在5%以上，最高的农机补贴比例要求不超过50%，中性假设国债资金占项目总金额比重在10%-20%左右，2000亿元左右国债资金将带动投资额1.0-2.0万亿左右；（3）对设备工器具购置投资拉动为14.0-28.3个点，对固定资产投资拉动为2.0-4.0个点；（4）考虑到部分企业自然存在的设备更新需求，实际政策拉动幅度要小于测算结果。

第五，7月26日，国资委提出“未来五年央企安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元”，（1）这一数字与既有投资趋势、本轮特别国债支持设备更新政策均存在重叠，是本轮设备更新政策的实现路径之一；（2）根据国资委数据，2023年央企完成固定资产投资5.1万亿，占全国固定资产投资10.1%；（3）假设未来5年3万亿的大规模设备更新投资规模在年度间平均分布，则单年投资金额6000万元，对央企固定资产投资拉动为11.8个点，对全社会固定资产投资拉动为1.2个点；（4）央企单年6000万元设备投资占超长期国债拉动投资额1.0-2.0万亿的30%-60%，也即央企在本轮设备更新政策落地过程中将承担非常关键的角色。

第六，以旧换新政策对消费的拉动有多大？（1）如前所述，预计 1500亿元超长期特别国债中，用于消费品以旧换新的资金规模1000亿元左右；（2）《措施》规定家电补贴比例为15%或20%；简单估算乘用车补贴比例在10%-13%之间；（3）按照13%-15%作为整体消费品的补贴比例，1000亿元超长期国债资金能够拉动消费金额6667亿元至7692亿元，对社零和GDP居民消费支出拉动比例均在1.4-1.6个点左右，平均1.5个点。在政策效果能够完全释放的条件下，以2023年居民消费支出占名义GDP比例39.2%来估算，理论上对名义增长的影响在0.6个点左右。

第七，本轮特别国债支持政策的落地，为此前部署的大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃资源回收利用政策安排了资金支持，很大程度上解决了政策资金问题。按照我们粗略估算，超长期国债资金使用对固定资产投资拉动为2.0-4.0个点左右，对社零拉动为1.4-1.6个点左右。但需要指出的是，1万亿元超长期特别国债作为广义财政资源是既定的，其中3000亿用于设备更新、以旧换新后，就不会用于基建，所以其对于GDP的综合影响，不能直接叠加。当然，在地方基建项目不足、上半年专项债推进进度不快的情况下，用于设备更新和以旧换新应是边际效应更大的，这一政策落地有利于下半年经济增长。

正文

设备更新是2024年宏观面的重要线索之一。2月23日财经委员会第四次会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，我们曾在报告《关于大规模设备更新的理解》中做出过解读；3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在报告《对“大规模设备更新”目标的定量分析》中，我们进一步做出了分析测算；7月24日，特别国债加力支持大规模设备更新和消费品依旧换新的政策出台，我们继续做出一些分析。

7月24日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《措施》）的通知，安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。[1]

国务院新闻办公室于2024年7月26日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国资委称“未来五年，企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元”。[2]

我们理解，特别国债加力支持设备更新和消费品依旧换新政策兼具中期和短期的双重政策逻辑。从中期逻辑来看，二十届《决定》提出“以国家标准引领传统产业优化升级”，对于2023年底经济工作会议提出的“以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”政策方向来说，这是再次确认。从短期逻辑看，二季度实际GDP同比4.7%，较一季度放缓明显；强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，需要一轮稳增长政策稳定下半年增长动能。今年财政资金投放较为集中，三季度专项债、超长期特别国债都需要项目匹配，拓展超长期特别国债至设备更新等领域有利于财政资金更有效利用。

二季度实际GDP同比增长4.7%，低市场平均预期的5.07%（WIND口径）。我们在此前报告《名义增长中枢更待提升》中做了简单测算，若实现全年增长5.0%左右的目标，三四季度不能低于环比季节性，对逆周期政策条件的要求有一定加大。

7月18日，二十届公报发布，“强调坚定不移实现全年经济社会发展目标”，“落实好宏观政策，积极扩大国内需求”[3]，显示出对今年年内经济增长的重视。

7月21日，《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》发布，提出“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。强化环保、安全等制度约束。”[4]

2023年12月经济工作会议提出“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。[5]

7月24日发布的《措施》主要明确了五大方面内容：（1）扩大大规模设备更新政策支持领域，新增“能源电力、老旧电梯等”，并支持结合实际动态调整；（2）取消项目规模门槛，将原来“项目总投资不低于1亿元”的申报要求取消，支持中小企业设备更新；（3）安排3000亿元左右超长期特别国债资金，并明确使用范围；（4）以旧换新和部分设备更新涉及地方资金安排的，按照“9:1”的原则实施央地共担，并适当降低中西部地区承担比例；（5）明确实施时间范围，地方必须在年内使用完毕，未用完下达资金额度部分收回。

《措施》的主要内容可以总结为（表1）：

第一，扩大大规模设备更新政策支持领域。“在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。”

第二，取消项目规模门槛和范围。“降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置‘项目总投资不低于1亿元’要求，支持中小企业设备更新。”“各地区可结合实际自行确定新增不超过6个农机种类纳入补贴范围。”

第三，对3000亿元左右超长期特别国债资金的使用进行明确。1480亿元超长期特别国债（重点领域设备更新+老旧营运船舶报废更新）、1500亿元超长期特别国债（老旧营运货车报废更新+农机报废更新+新能源公交车更新+支持地方以旧换新+汽车报废更新+家电以旧换新）、200亿元财政资金（设备更新贷款财政贴息）、75亿元财政资金（废弃电器电子产品回收处理）。

第四，明确地方出资比例。以旧换新和老旧营运货车、新能源公交车的报废更新“涉及的支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担，东部、中部、西部地区承担比例分别为 85%、90%、95%。”

第五，明确实施时间范围。“截至2024年12月31日未用完的下达资金额度收回。”

设备更新资金支持对投资的影响有多大？

我们可以粗略做一个估算：（1）从资金整体用途设计来看，1480亿元主要是用于设备更新；1500亿元则主要是用于汽车、家电等领域的“以旧换新”，以及营运货车、新能源公交车、农机等少数交运农用设备的更新；中性假设有1000亿左右用于以旧换新，则本次用于支持企业设备更新的资金规模在2000亿元左右；（2）根据重点产品更新补贴比例，最低的新能源公交车补贴比例也在5%以上，最高的农机补贴比例要求不超过50%，中性假设国债资金占项目总金额比重在10%-20%左右，2000亿元左右国债资金将带动投资额1.0-2.0万亿左右；（3）对设备工器具购置投资拉动为14.0-28.3个点，对固定资产投资拉动为2.0-4.0个点；（4）考虑到部分企业自然存在的设备更新需求，实际政策拉动幅度要小于测算结果。

第一，在1500亿元资金分配部分，估算1/3左右比例（500亿元）投入营运货车、农机和新能源公交车的报废更新，其余部分用于支持以旧换新（1000亿元），再加上“1480亿元”用于支持设备更新的资金，整体用于设备更新的超长期特别国债资金共2000亿元左右。

关于补贴比例的情况，农机补贴比例较高，“报废联合收割机、播种机等并新购置同种类机具，在现行补贴标准基础上，按不超过50%提高报废补贴标准”。根据海关总署数据显示，上半年出口货车27.6万辆、出口金额375.6万人民币，对应出口金额13.6万元/辆，本次针对国三及以下排放标准营运类柴油货车“报废补贴3万元/辆；报废+更新，8万元/辆；只更新3.5万元/辆”的补贴标准看，对应补贴比例达到22%-59%。根据丽水市青田县2024年新能源公交车采购项目采购公告[6]显示，单辆新能源公交车采购价格介于57-107.75万元之间，按照“平均每辆车补贴6万元”的标准看，补贴比例在5.6%-10.5%，在仅更新电池的情况下，补贴比例会更高。

第二，根据各类产品的估算补贴比例，假设超长期特别国债资金占项目资金比重在10%-20%左右，2000亿元资金带动的投资规模大约为1.0-2.0万亿。

第三，根据国家统计局公布，2023年全年固定资产投资规模50.3万亿，1.0-2.0万亿投资对固定资产投资的拉动为2.0-4.0个点；根据我们此前在报告《对“大规模设备更新”目标的定量分析》中测算结果，“2023年我国所有行业设备工器具购置投资金额约为7.1万亿左右”，1.0-2.0万亿对设备工器具购置的拉动为14.0-28.3个点。

7月26日，国资委提出“未来五年央企安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元”，（1）这一数字与既有投资趋势、本轮特别国债支持设备更新政策均存在重叠，是本轮设备更新政策的实现路径之一；（2）根据国资委数据，2023年央企完成固定资产投资5.1万亿，占全国固定资产投资10.1%；（3）假设未来5年3万亿的大规模设备更新投资规模在年度间平均分布，则单年投资金额6000万元，对央企固定资产投资拉动为11.8个点，对全社会固定资产投资拉动为1.2个点；（4）央企单年6000万元设备投资占超长期国债拉动投资额1.0-2.0万亿的30%-60%，也即央企在本轮设备更新政策落地过程中将承担非常关键的角色。

2024年7月26日国务院新闻发布会上，国资委介绍央企推动大规模设备更新重点任务，“加快推动先进设备更新、加快推动数字化转型、加快推动绿色化改造、加快推动本质安全、加快强化有效供给”，“未来五年，企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元”。[7]

发布会上，国资委提及央企“2023年完成固定资产投资5.1万亿元，同比增长11.4%，高于全社会固定资产投资增速8.4个百分点”。

以旧换新政策对消费的拉动有多大？（1）如前所述，预计 1500亿元超长期特别国债中，用于消费品以旧换新的资金规模1000亿元左右；（2）《措施》规定家电补贴比例为15%或20%；简单估算乘用车补贴比例在10%-13%之间；（3）按照13%-15%作为整体消费品的补贴比例，1000亿元超长期国债资金能够拉动消费金额6667亿元至7692亿元，对社零和GDP居民消费支出拉动比例均在1.4-1.6个点左右，平均1.5个点。在政策效果能够完全释放的条件下，以2023年居民消费支出占名义GDP比例39.2%来估算，理论上对名义增长的影响在0.6个点左右。

第一，1500亿元超长期特别国债中，假设用于消费品以旧换新的比例为2/3，则资金规模将达到1000亿元左右。

第二，本次家电补贴比例为15%（2级及以上能效或水效标准）至20%（1级及以上能效或水效标准），单件金额不超过2000元；汽车补贴标准为1.5万元/辆（购买2.0升及以下排量燃油乘用车）或2万元/辆（购买新能源乘用车），乘联会数据显示，2019年国内乘用车零售平均价格为14.2万元，2020年为15.3万元，到2023年零售均价提升至16万元；而2024年1-6月，国内乘用车零售均价更攀升至17.9万元[8]。考虑到以旧换新政策受益车型以中低端为主，中性假设均价在15万元左右，据此估算，汽车补贴比例为10%-13%。

第三，综合家电和汽车补贴比例，以13%-15%的补贴比例估算，1000亿元能拉动的消费金额为6667亿元至7692亿元，2023年全年社会消费品零售总额规模为47.1万亿，GDP居民消费支出49.3万亿，以旧换新政策对二者的拉动比例均在1.4-1.6个点左右，均值1.5个点。

本轮特别国债支持政策的落地，为此前部署的大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃资源回收利用政策安排了资金支持，很大程度上解决了政策资金问题。按照我们粗略估算，超长期国债资金使用对固定资产投资拉动为2.0-4.0个点左右，对社零拉动为1.4-1.6个点左右。但需要指出的是，1万亿元超长期特别国债作为广义财政资源是既定的，其中3000亿用于设备更新、以旧换新后，就不会用于基建，所以其对于GDP的综合影响，不能直接叠加。当然，在地方基建项目不足、上半年专项债推进进度不快的情况下，用于设备更新和以旧换新应是边际效应更大的，这一政策落地有利于下半年经济增长。

风险提示：对相关公开政策内容理解有误，部分结论根据此前公开数据估算，与实际情况有出入，数据口径动态调整影响数据测算结果，企业和居民自然更新需求影响无法准确剔除，政策落地实际效果超预期或低于预期。

本文作者：资深宏观分析师王丹（S0080121110085），来源：郭磊宏观茶座，

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

中国银行

中国银行多措并举全面落实稳经济大盘要求，持续推进 以境内商业银行为主体、全球化综合化为两翼的战略发展格局，坚持以科技、绿色、普惠、跨境、消费、财富、供应链和县域等"八大金融"重点领域为着力点，丰富服务实体经济的时代内涵，在促进经济大盘恢复回稳的同时实现自身健康发展。                    

 公告显示，中国银行主动对接国家稳经济政策，制定实施支持实体经济的行动方案，出台了8个方面42条支持措施，服务实体经济成效显现，贷款总量实现较好增长，去年三季度末，客户贷款较年初增加1.69万亿元，达17.41万亿元，增长10.78%。                  

 中国银行持续加大对重点领域的融资支持，提高信贷审批与投放效率，支持受困主体纾困。三季度末，该行科技金融授信余额超过1万亿元，较年初增长16%以上，绿色信贷增长约36%，普惠贷款增长约35%，民营企业贷款增长约18%，境内制造业贷款增长约18%。    

服务国家高水平对外开放，中国银行制定出台支持对外贸易高质量发展、做好跨周期调节稳外贸行动方案，助力稳住外资外贸基本盘。去年前三季度，该行境内机构办理国际结算业务约2.6万亿美元，市场份额稳居同业首位。发挥人民币跨境结算主渠道银行作用， 中国银行提供全面的产品和服务支持，该行境内机构办理跨境人民币结算超7.6万亿元，同比增长20%以上，继续保持行业领先优势。中国银行多措并举全面落实稳经济大盘要求，持续推进以境内商业银行为主体、全球化综合化为两翼的战略发展格局，坚持以科技、绿色、普惠、跨境、消费、财富、供应链和县域等"八大金融"重点领域为着力点，丰富服务实体经济的时代内涵，在促进经济大盘恢复回稳的同时实现自身健康发展。                     

长约36%，普惠贷款增长约35%，民营企业贷款增长约18%，境内制造业贷款增长约18%。    

服务国家高水平对外开放，中国银行制定出台支持对外贸易高质量发展、做好跨周期调节稳外贸行动方案，助力稳住外资外贸基本盘。去年前三季度，该行境内机构办理国际结算业务约2.6万亿美元，市场份额稳居同业首位。发挥人民币跨境结算主渠道银行作用， 中国银行提供全面的产品和服务支持，该行境内机构办理跨境人民币结算超7.6万亿元，同比增长20%以上，继续保持行业领先优势。

7.22% 躺板！明日高切低。

2024.7.29详细复盘和下个交易日前瞻

全网独一家！

各位晚上好，开始今晚复盘，今晚简单做个复盘，有事在外。上一篇文章讲了，这波大众已经反复超预期，打开了短线空间和市场空间，但短线情绪先于市场情绪回暖，就可积极干活，围绕当下的主流【无人驾驶】即可，科技和国产软件等为趋势方向还没结束，绿肥红瘦做出利润垫耐心持股就会有不错的表现，到目前来看我半个月之前的预案全部应验！
网约车、无人驾驶在大众交通和金龙汽车的双火车头牵动下形成了共振，网约车板块也进入了主升行情，主升行情才是最大的吃肉行情，无论做任何操作风格，做前排还是后排都是普天同庆阶段，但最好不要去后排，因为越往高风险不断累积，一旦分化，杂毛先开始派面。网约车最强的王依然是大众交通，都以为要做箱体震荡了，让金龙汽车来做火车头，结果反复的超预期反复的顶高度，且村里迟迟没有关小黑屋。明天锦江在线能也突破板，形成三足鼎立，三火车头那网约车板块带起飞。可那些从7月12日开始质疑和黑的就悲了，一路质疑一路被打脸一路错过好价格上车，现在更尴尬了，位置更高，更不敢去了。但明天最好开始高切低，前排高标可继续做T，拿到见顶再清仓。

板块上今日竞价最强以旧换新，开盘以旧换新分化，大众、金龙封板后，以旧换新、汽车方向走成最强。中船系、银行、证券护盘，午前低空集体异动，午后继续走强，收盘最强无人驾驶，其次低空经济、商业航天。AR眼镜、设备更新等均有不同表现。

今天有个好现象是短线接力情绪开始修复和回流，连扳家数剧增，大众立了大功，高度的刺激和村里对大众交通的爱护有加，大家胆子都大了起来，那做多情绪就高涨。现在的主流是无人驾驶，毋庸置疑，15个交易日只有两天是断档分歧的，还有不认同那就严重主观性了，无人驾驶的中心点是网约车，今天无人驾驶是有点高潮的，明天是要有分化甚至有兑现需求，所以上文讲了，明日最好高切低。前排没有先手的话不会有舒服的入场机会，若手上没有却又有龙头信仰，那就迷你仓支持支持即可，等有一个像样的调整再去新阶段。当下阶段不要上头把这段时间吃的肉都吐回去，切勿倒金字塔加仓！！！

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

觉得有帮助的朋友赞和在看点起来，你们的支持是我更新的动力。

实操：

1、金龙汽车。继续正T！ 7月25超预期修复，新的B点。往后开始继续正T。

2、大众交通，继续正T。单票已翻倍。赏心悦目的K线图。

3、启明信息，躺板，今日无S点。后续还有。

4、中国重汽，迷你仓玩了玩。面2%，明日不修复砍。

（打开软件看对应当天和次日走势日线图，不然你感受不到主升龙头模式的威力）

越是朴素的道理越是永恒，越是永恒，认真琢磨那些朴素的永恒的，乃至于被大多数人当做耳旁风当做陈词滥调的道理研究透了，瞬间有相当于穿越到了未来，因为那些道理在未来依然存在！

X7：0

X6：

腾达科技-航天商业+新型工业化

国中水务-拟控股北京汇源+污水处理

X5：金龙汽车-无人驾驶+百度-6天5板

X4：启明信息-无人驾驶-5天4板

X3：

大众公用-网约车+上海

交运股份-网约车+上海国企改革

林海股份-无人驾驶+农机

动力新科-无人驾驶+换电站+上海国企改革

中电电机-实控人变更+风电

润贝航科-商业航天

X2（隔日可观察备选）

（1）大众交通-网约车+无人驾驶，3天2板

（2）锦江在线-网约车+无人驾驶，3天2板

（3）中通客车-无人驾驶 +汽车整车

（4）航天晨光-无人驾驶+商业航天

（5）金明精机-商业航天+创业板

（6）新研股份-航天商业+创业板

（7）神开股份-商业航天

（8）洪都航空-通用航空

（9）旗天科技-实控人拟变更+数字货币+创业板

（10）御银股份-数字货币，3天2板

（11）超越科技-汽车拆解+创业板

（12）宝塔实业-拟购新能源资产

（13）潍柴重机-海工装备

（14）华东重机-拟投资GPU公司

明日策略

DK情绪风标观察：锦江在线、大众交通、金龙汽车、锦龙股份、启明信息、中通客车

说说明天市场：总的来说，市场短线情绪已在修复，且关于量化的消息对接下来的短线是很大的利好，可以适当加大手笔干活。但要聚焦核心聚焦辨识度聚焦前排。

明日方向很简单，继续看无人驾驶，封标看好大众和金龙，两位大哥继续打高度，没先手的最好看戏，不适合再去。最好高切低或切换到新的容量标的，中通客车或是不错的选择，看明日其是否表态，为何高切低？大众已然打开了短线空间和市场空间，必然有容量标的走上来走补涨，金龙不是补涨 。

其次商业航天目前有落地预期，之前做万丰奥威、中信海直就说了，下次炒低空经济，就是炒落地，明日看低空有无加强。若加强， 还是多看看前期辨识度。

分支题材明日看以旧换新家具家电能否回流。若回流，火星人、长虹美菱等。

另，有朋友问，补涨怎么做？首先要明白一般做低位补涨的节点有哪几个：

1、龙头打破短期高度/涨幅限制，

2、龙头断板后反包，继续打高度

3、龙头断板后横盘不跌

4、市场高度打开，但连板梯队断层

这都是上车补涨不错的节点（龙头开拓高度，下面资金攻击的阻力会越小），按照以上逻辑，我们抓住了金龙汽车、启明信息，包括上面说的中通客车等。那这些补涨还有机会吗？当然有，大众如此开拓高度，下面补涨的高度也可期。

若这次没把握住，但以上逻辑能够看懂、消化，下次再有这样的机会自然不会错过！

免责声明：文中所提个股、方向，均为个人投资思考及记录，不作为任何投资建议！

喜欢每天看我的文章，老规矩点下面的“梅花”，就每天会推送给你了。

读我的文章是一种享受，读懂了你就是主力，理解龙头才能做龙头，希望我的文章能对您的思路和逻辑有进一步的提升，最终在你单一作战的能力和账户的盈利中体现出来！祝好！

周一晚上信息汇总-2024-07-30操盘必读

晚间重要公告2024年7月29日星期一

2024-07-29 20:24:34

Wind

EnR

药明康德 -1.37%福耀玻璃 -5.92%东方材料 -1.08%

香港万得通讯社整理

————重大事项————

推广

药明康德：上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，下降20.20%；公司预计2024年收入可达到383亿-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率为2.7%-8.6%），持续以稳定的业绩表现回馈广大投资人。

福耀玻璃发布业绩快报：上半年营业收入183.40亿元，同比增长22.01%；净利润34.99亿元，增长23.35%。上半年，公司作为汽车玻璃行业的头部企业，量价齐升，虹吸效应持续增强，盈利能力进一步提升。

网上传闻东方材料控股股东、实控人许广彬潜逃海外，且处于失联状态，公司发布澄清公告称，许广彬并未处于失联状态，且正常履职，公司经营业务正常。

————经营业绩————

均胜电子业绩快报：上半年净利同比增长34%。

力星股份：上半年净利润同比增0.44%，拟10派1.2元。

中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。

乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元，同比增长134.85%。

佐力药业：上半年净利润2.96亿元，同比增长49.78%。

威胜信息：上半年净利润同比增长26.52%。

众望布艺：半年度净利润4683.44万元，同比增长20.6%。

艾德生物：上半年净利润1.44亿元，同比增长13.49%。

梅花生物：上半年净利润14.74亿元，同比增长7.51%。

九华旅游：上半年净利同比增长2.65%。

四方达：上半年净利同比下降21.58%。

安纳达：上半年净利同比下降29%。

维宏股份：上半年净利同比下降16.66%。

中国交建：上半年新签合同额为9608.67亿元，同比增长8.37%。

中国铁建：第二季度新签合同额5499.321亿元，本年累计新签合同额11006.217亿元，同比下降19.02%。

中国中铁：上半年累计新签合同额10785亿元，同比下降15.3%。

————融资重组————

上海洗霸：终止向特定对象发行股票事项。

跃岭股份：终止筹划重大资产重组。

————投资并购————

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权。

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权。

ST八菱：拟出资4100万元设立控股子公司，投资建设车用零部件生产项目。

————股权转让————

悦心健康：股东上海斯米克以7140万元转让3000万股股份给金曜斯米克。

冠豪高新：拟预挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权。

————经营业务————

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议，在低空产品系统开发等领域开展合作。

华夏幸福：与廊坊临空签订战略合作协议，共同推进低空经济产业发展。

湘油泵：拟不超1.5亿元投建泰国生产基地项目。

国芯科技：公司研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功。

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资提升至10亿元。

恒瑞医药：子公司注射用SHR-A1921获得药物临床试验批准通知书。

海南海药：注射用头孢唑林钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。

上海医药：盐酸鲁拉西酮片获药品注册证书。

怡和嘉业：签订日常经营合作框架协议。

兴源环境：与宁波市奉化区投资集团签订战略合作框架协议。

华润三九：与国开行深圳分行签署战略合作协议。

中源家居：对外出租厂房发生火灾事故。

天齐锂业：全资子公司天齐智利向智利法院提起诉讼。

————中标合同————

飞利信：签订5.4亿云服务采购协议。

城地香江：子公司签订4.03亿元数据中心工程施工合同。

通策医疗：通策口腔向美和所采购医疗云临床信息系统，交易金额2300万元。

联得装备：中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目。

佳都科技：中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目。

平治信息：预中标中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目。

江龙船艇：预中标1.14亿元消防船项目。

————增持回购————

平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持股份。

金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份。

佐力药业：拟以2亿元-3亿元回购股份。

通化东宝：拟1.8亿元-2亿元回购股份。

禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购股份。

华兰股份：拟以4000万元-8000万元回购股份。

武商集团：董事长提议以不超过1.5亿元回购股份。

华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份。

————减持————

东箭科技：多名股东拟合计减持不超1.2%股份。

华塑股份：建信金融拟减持不超过1%。

————风险提示————

14天8板大众交通：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小。

6连板国中水务：北京汇源目前仍以委托代工生产为主。

6连板腾达科技：不存在应披露而未披露的重大事项。

5天4板启明信息：公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱，短期内存在估值偏高的风险。

3连板大众公用：目前主营燃气、污水处理等业务对大众交通股权投资按照权益法核算。

3连板交运股份：关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高，子公司巴士拆车业务营收占比较小。

江西长运：目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务。

未来牛股板块之国产替代

国产替代是近几年出现的新词，在18年以前大家对这个词都没有概念，更谈不上熟悉。18年贸易战以后，我们的危机感陡然上升。不想太多的东西被人卡脖子。因此发起了国产替代的大规模转型。

  所以从那以后薄弱环节或较大程度依赖别人的地方都开始加大力度搞国产替代。因此从贸易战之后到20年，也就是18年到20年那一段，特别是从18年10月到20年7月软件板块从976.44点涨到了2603.29点。涨幅远远超过大盘同期涨幅。并且这个里面出现了很多的牛股。

  比如当时涨了6倍的顶点软件，涨了6倍的润和软件，涨7倍的拓尔思，更有涨超10倍的中国软件。而涨3-5倍的个股更是一大堆。而另一块国产替代较大的是芯片和半导体。芯片板块从18年的低点650.84点涨到21年的1970.48点，半导体板块更是从806.65点涨到4019.49点。因此芯片和半导体里面出现了大量5-10倍的牛股。而且涨超10倍的都有N只。

  这里提出未来的牛股板块会有国产替代是有两方面的因素，一方面是因为国产替代从高位下来三年了，调整的时间足够长了，已有不少到了价值买点了。另一方面美国即将在今年11月进行总统大选。从现有信息看特朗普将卷出重来。那么未来他再次成为美国总统后很大概率继续对我们进行各种打压。

  那么只要对抗加剧就会加速国产替代。所以国产替代在未来肯定更大力度的扶持。未来对于国产替代而言当属市场的主流机会之一。因此关于国产替代相关的个股可以开始进入观察的视野了。

超爆款折叠机机型将引爆超火热的下半年行情！

机智的纳兰泰成

今年下半年首款重磅机型，No­va FL­IP小折叠屏，将于8月5日发布，一起解锁新流行！

福日电子自研的柔性折叠屏获得了福建电子信息集团创新第一名华为NO­VA折叠屏为何青睐采用中诺方案？首先，中诺折叠屏的技术成熟，不论是平整度还是耐用度在市面上目前为止排首位的，其次，制造成本较低，此机型中诺采取JDM模式与华为开发，共用平摊研发成本有绝对优势，也符合NO­VA的中高端机型的定位，采取相对平价，这利于更多的消费者买单尝鲜，这绝对会起爆销量！也是板上钉钉！最后，福日电子董秘多次回复，自2023年战略调整，与大客户深度绑定，在稳现有基本盘的情况下，实现高端机型零的突破，pu­ra70已是过去式，no­va中端机皇将引爆下半年手机市场！今天福日电子小试牛刀，反转态势已露尖尖角，明天趁势放量引爆强攻！启动时机精妙，趁着下半年火热行情，大股东增持，回购，资产注入，3季度业绩扭亏，低空经济，汽车电子等新兴业务持续放量，在去年的百亿基本盘的基础上，今年将实现龙腾虎跃！

分享仅供参考、投资风险自负！

#华为# #股市# #上证指数# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600171/nc.shtml" alt="上海贝岭" target="_blank" rel="nofollow">$上海贝岭(SH600171)$SH600611/nc.shtml" alt="大众交通" target="_blank" rel="nofollow">$大众交通(SH600611)$ @今日话题 @工业富联 @中际旭创 @中国基金报 @券商中国 @立讯精密

小心，降低仓位

兄弟们，上证指数收益已上3200.4年的时间，2020-2024，包含分红的全收益指数，比现在的上证指数，要多了10.69%，相当于平均每年多涨了2.67%。

今天是周一，主力也没有任何上拉的动作，上午指数仅差1.02点，下午差0.17点，就能突破微浪型2899.12的高点，如此精细的手法，只有捡尸队才能做到如此！不能突破就要小心往下走了，先看指数补缺之后是否能够企稳

技术上5分钟 15分钟 30分钟 走势越来越难看，还有一点就是无量横盘，既然出不来量，只能再下来找量了，

至于补缺之后能否见底还是个未知数，不过这里发起一个投票，看看大家是怎么看的？散户的票数，逆向思维来看还是比较准的，欢迎来文章源头投票！

7月29日晚间上市公司利好消息一览

7月29日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递



大众交通：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

大众交通(600611)发布股票交易风险提示公告称，公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

跃岭股份：终止筹划重大资产重组

跃岭股份(002725)公告，公司原拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司51%的股权。现公司决定终止本次筹划重大资产重组事项。在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。公司经与各中介机构沟通和协商，认为源悦汽车目前尚不满足被上市公司收购的基本条件，不宜继续推进本次交易。

六连板腾达科技：不存在应披露而未披露的重大事项

六连板腾达科技(001379)公告，公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发生重大变化。经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

申通地铁：接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与公司并不存在直接关系

申通地铁(600834)发布股票交易异常波动公告称，由于网传事项涉及上海申通地铁集团有限公司（简称“申通地铁集团”）的控股股东上海久事（集团）有限公司（简称“久事集团”），经公司自查，并向公司控股股东申通地铁集团发函确认，申通地铁集团同步向其控股股东久事集团发函确认。截至公告披露日，各方确认不存在应披露而未披露的重大事项。7月19日，申通地铁集团正式接管上海申铁投资有限公司（简称“上海申铁”，久事集团控股子公司）和上海久事城市建设开发有限公司（简称“久事城开”，久事集团全资子公司），引发市场热议。接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务，与公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入公司的计划。

江西长运：目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务

江西长运(600561)发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期媒体报道和市场传闻中有公司涉及“智能网约车概念股”的相关内容。公司主营业务为道路旅客运输与道路货运，目前不涉及无人驾驶和自动驾驶业务。

海新能科：调整公司高管2024年下半年度薪酬

海新能科(300072)公告，对公司高级管理人员2024年下半年度薪酬进行调整，公司总经理目标年薪由140万元调整为90万元；公司副总经理目标年薪由96万元调整为72万元；公司董事会秘书、财务负责人目标年薪由78万元调整为63万元。

诺：重组事项恢复审核

诺(002387)公告，公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥诺科技有限公司控股权并募集配套资金暨关联交易。公司已重新聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的备考审阅机构，并已完成相关审计/审阅工作。7月26日公司收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 在低空产品系统开发等领域开展合作

超图软件(300036)公告，为进一步推进公司低空经济业务，近日，公司与四川九洲投资控股集团有限公司（简称“九洲集团”）签署了《战略合作协议》。双方旨在通过战略合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，抢抓低空经济、数字经济重大发展机遇，共同在低空产品系统开发、低础设施建设、数字城市建设、“北斗+”重点行业应用、数据要素等领域开展紧密合作。

海力风电：将海力高端能源装备制造项目总投资提升至10亿元

海力风电(301155)公告，公司于近日和江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署《补充协议书》，就海力高端能源装备制造项目的未尽事宜达成补充协议：江苏省如东沿海经济开发区管理委员会同意并提供原约定75亩地块西侧约90亩土地一并供公司扩大产能、项目建设统一使用；公司同意将项目总投资由5亿元提升至10亿元。

ST八菱：拟设控股子公司投建车用零部件生产项目

ST八菱(002592)公告，公司拟与公司控股子公司柳州八菱科技有限公司（简称“柳州八菱”）及黄国伟共同出资在安徽芜湖三山经济开发区设立安徽八菱汽车配件有限公司，并投资建设车用零部件生产项目，对汽车主机厂形成就近配套供应体系。项目公司注册资本拟为5000万元，其中公司拟出资4100万元，占注册资本的82%；柳州八菱拟出资660万元，占注册资本的13.2%；黄国伟拟出资240万元，占注册资本的4.8%。

锌业股份：收到全资子公司1.01亿元现金分红款

锌业股份(000751)公告，公司全资子公司宏跃北铜根据相关规定，经股东决定，以现金方式向公司分配利润1.01亿元。公司已于近日收到宏跃北铜现金分红款。根据相关会计准则，上述分红款将增加2024年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润。

锦江在线：下属企业与相关合作方开展智能网联无人出租车示范运营活动 基本不产生收入

锦江在线(600650)发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。上述示范运营活动尚处于实验性阶段，基本不产生收入，未来的业务发展尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

金龙汽车：公司无人驾驶客车2023年销售收入占营收比例不超过0.3%

金龙汽车(600686)7月29日晚间发布股票交易风险提示性公告称，公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小，且自2017年相关产品研发投产至今，销售规模始终未出现较大变化。

森鹰窗业：触发稳定股价措施启动条件

森鹰窗业(301227)7月29日晚间公告，7月2日至7月29日，公司股票连续20个交易日的收盘价（根据2023年度权益分派结果进行后复权）均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产即19.44元/股，触发了稳定股价承诺的启动条件。因公司目前正在实施回购方案、相关增持主体正在执行增持计划，公司需根据回购方案及增持计划完成或届满后的公司股权分布等情况判断是否满足实施稳定股价措施的条件。

中源家居：公司对外出租厂房发生火灾事故 未对公司生产经营产生实质性影响

中源家居(603709)7月29日晚间公告，2024年7月28日凌晨1时许，公司位于安吉县递铺街道双桥路533号部分对外出租厂房发生火灾事故。相关火情已获得控制并扑灭。本次事故未造成人员伤亡。事故发生地为公司对外出租厂房，不涉及公司自有制造业务，承租户火灾事故未对公司生产经营产生实质性影响。事故现场公司部分厂房、设备一定程度受损，预计涉及资产价值4500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产7.6%。公司本次受损资产已投保了财产险，并已向投保保险公司报案。

华夏幸福：与廊坊临空签署战略合作协议 拟在低空经济领域开展长效合作

华夏幸福(600340)7月29日晚间公告，近日，公司与廊坊临空投资发展有限公司（简称“廊坊临空”）签署战略合作协议，双方拟在低空经济领域开展长效合作，发挥各自优势，建立战略合作伙伴关系，共同推进低空经济产业发展。

国芯科技：新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功

国芯科技(688262)7月29日晚间公告，公司研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品“CCFC3012PT”于近日在公司内部测试中获得成功。公司本次内部测试成功的汽车电子高性能MCU新产品CCFC3012PT是基于公司自主PowerPC架构C*Core CPU内核研发的新一代多核MCU芯片，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱以及高集成度域控制器等应用，可以更好地满足客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级的应用需求。

航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

航天晨光(600501)7月29日晚间发布股票交易风险提示公告称，公司主营业务涉及智能制造、核工装备、后勤保障、柔性管件、环保装备、压力容器等板块，产品主要应用于石油化工、水利水电、核电、环卫、能源装备等领域。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。

【观业绩】

乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元同比增长134.85%

乐鑫科技(688018)披露半年报，2024年上半年实现营业收入9.2亿元，同比增长37.96%；净利润1.52亿元，同比增长134.85%；基本每股收益1.81元。

福耀玻璃业绩快报：上半年净利润34.99亿元 同比增长23.35%

福耀玻璃(600660)发布业绩快报，2024年上半年实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；净利润34.99亿元，同比增长23.35%。

四方达：上半年净利润6295.51万元 同比降21.58%

四方达(300179)披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为2.63亿元，同比下降4.8%；归母净利润6295.51万元，同比下降21.58%；基本每股收益0.13元。营业收入减少主要是油气开采类产品收入减少所致。

九华旅游：上半年净利润1.14亿元 同比增长2.65%

九华旅游(603199)披露半年报，2024年上半年实现营业收入3.95亿元，同比增长3.92%；净利润1.14亿元，同比增长2.65%；基本每股收益1.03元。

百奥泰：上半年净亏损2.2亿元—2.8亿元

百奥泰(688177)发布业绩预告，预计2024年半年度净亏损2.2亿元—2.8亿元。上年同期净亏损2.54亿元。2024年上半年，公司积极拓展市场，格乐立销售额较上年同期稳步提升。公司药品托珠单抗注射液于2023年9月获美国FDA批准上市，于2024年5月在美国开始销售，报告期内境外销售收入同比增加。同时，公司营业收入增加对应的营业成本及费用增加。

佐力药业：上半年净利润2.96亿元 同比增49.78%

佐力药业(300181)7月29日晚间披露半年报，公司2024年半年度实现营业收入为14.28亿元，同比增长41.21%；归母净利润2.96亿元，同比增长49.78%；基本每股收益0.42元。公司基于核心产品进入国家基本药物目录的优势，持续加强市场拓展，乌灵系列销售收入较上年同期增长29.15%；二季度中药净制饮片在医院互联网端销售大幅增加，中药饮片系列销售收入较上年同期增长了57.11%；中药配方颗粒随着备案品种增加，销售收入较上年同期增长了256.73%；佐力医药公司实现销售6518.53万元。

海大集团：上半年净利润21.25亿元 同比增93.15%

海大集团(002311)7月29日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为522.96亿元，同比下降0.84%；归母净利润21.25亿元，同比增长93.15%；基本每股收益1.28元。归母净利润增长主要是由于饲料主业市场份额和盈利均得到较好增长，同时养殖业务扭亏为盈。

药明康德：上半年净利润42.4亿元 同比下降20.2%

药明康德(603259)7月29日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.4亿元，同比下降20.2%；基本每股收益1.46元。

均胜电子业绩快报：上半年净利润6.38亿元 同比增长34.14%

均胜电子(600699)7月29日晚间发布业绩快报，2024年上半年实现营业总收入270.8亿元，同比增长0.24%；净利润6.38亿元，同比增长34.14%。2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元，新业务订单持续保持着强劲的拓展势头。

厚普股份：上半年净利润亏损2001.91万元 同比转亏

厚普股份(300471)7月29日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为1.98亿元，同比下降53.71%；归属母净利润亏损2001.91万元，上年同期盈利616.83万元。从报告期内公司业务经营结果来看，销售收入同比下降，主要系公司战略性放弃部分盈利能力弱、资金占用久的订单，短期内公司在手订单总规模同比下降；同时，报告期内公司部分项目执行周期较长，尚未达到交付结算条件，导致公司报告期收入总额同比下降。公司综合毛利率上升至32.42%，但受限于收入规模不足，加之期间费用较高的影响，公司报告期内未能实现盈利。

中贝通信：上半年净利润1.05亿元 同比增长59.46%

中贝通信(603220)7月29日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入15.12亿元，同比增长16.82%；净利润1.05亿元，同比增长59.46%；基本每股收益0.29元。

艾德生物：上半年净利润1.44亿元 同比增13.49%

艾德生物(300685)7月29日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为5.43亿元，同比增长18.38%；归母净利润1.44亿元，同比增长13.49%；基本每股收益0.36元。

乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元 同比增长134.85%

乐鑫科技(688018)7月29日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入9.2亿元，同比增长37.96%；净利润1.52亿元，同比增长134.85%；基本每股收益1.81元。

力星股份：上半年净利润同比增0.44% 拟10派1.2元

力星股份(300421)7月29日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为5.12亿元，同比增长2.86%；归母净利润3545.29万元，同比增长0.44%；基本每股收益0.12元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

威胜信息：上半年净利润2.72亿元 同比增长26.52%

威胜信息(688100)7月29日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入12.23亿元，同比增长20.76%；净利润2.72亿元，同比增长26.52%；基本每股收益0.56元。

远兴能源：上半年净利润12.09亿元 同比增长14.9%

远兴能源(000683)7月29日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入70.69亿元，同比增长32%；归母净利润12.09亿元，同比增长14.9%；基本每股收益0.32元。2024年上半年，公司控股子公司银根矿业阿拉善塔木素天然碱项目一期部分生产线稳定运行，碱化工产品产量增加，收入和利润实现了稳步增长。

【签大单】

兴源环境：与宁波市奉化区投资集团签订战略合作框架协议

兴源环境(300266)公告，近日，公司与宁波市奉化区投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》。合作内容包括：制定奉化区能源结构调整和虚拟电厂建设规划；开发、投资、运营虚拟电厂；分批落地“新能源设施投资项目建议清单”各类项目，预计建设投资20亿元左右；完善政策体系，推广虚拟电厂试点；开展全域碳资产开发和全域碳咨询服务，加快生态产品价值实现机制构建。

联得装备：预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目

联得装备(300545)公告，公司近日预中标京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目，中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机，中标价格1.79亿元。

*ST和展：子公司签订1.09亿元钢混塔架销售合同

*ST和展(000809)公告，7月29日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司作为卖方与买方张家口察北区蕴能新能源有限公司签订《钢混塔架采购合同》。合同所涉机型及数量为28台7.15MW风力发电机组，总装机容量200MW；合同标的物为28台钢混塔架；合同总价款为1.09亿元（税前）。

交建股份：子公司交建建筑联合中标两个项目

交建股份(603815)公告，公司全资子公司交建建筑与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（简称“祥源控股”）及关联方祥源设计组成联合体，共同参与浙江玉环市灵门渔港海鲜广场项目（产业园）EPC+O总承包投标并中标，中标价2.53亿元，交建建筑作为联合体施工成员负责项目材料设备采购与安装、建筑安装工程及临时工程施工等，预计承接合同额为2.48亿元；交建建筑与祥源控股及祥源设计组成联合体，共同参与浙江临海市括苍云径（天际之城）工程（EPC+O）项目投标并中标，中标价4.41亿元。交建建筑作为联合体成员负责项目采购、施工等，预计承接合同额为4.33亿元。

怡和嘉业：签订日常经营合作框架协议

怡和嘉业(301367)公告，因业务发展需要，公司于2024年7月29日与3B Medical, Inc.（其以“React Health”的名义从事经营活动）就在美国和加拿大独家经销公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（ST BPAP）治疗设备及耗材签订了为期5年的《独家经销协议》。

江龙船艇：预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目

江龙船艇(300589)7月29日晚间公告，公司预中标广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目，本次中标总金额1.14亿元，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%，若项目顺利实施，将打破公司消防船最大吨位纪录，系公司又一艘突破千吨级产品。

中原环保：子公司签署再生水销售意向协议

中原环保(000544)7月29日晚间公告，公司全资子公司郑州市污水净化有限公司与郑州水务集团有限公司拟签署再生水销售意向协议，由净化公司向水务集团销售部分再生水，价格0.83元/吨，每日供应量不超过30万吨，估算每年再生水费约9088.5万元。

震裕科技：子公司获定转子铁芯定点 项目生命周期总金额约5.18亿元

震裕科技(300953)7月29日晚间公告，公司全资子公司江苏范斯特于2024年7月29日收到了湖南中车时代电驱科技有限公司（简称“中车电驱”）发送的《定点意向书》，江苏范斯特成为中车电驱的定转子铁芯供应商，此项目定转子铁芯将搭载于国内某新进畅销车企的第三款混动车型。项目周期为5年（2026年—2030年），根据项目生命周期产量以及单车供货价格，经初步测算，本次项目生命周期总金额约为5.18亿元。

【增减持】

平煤股份：控股股东拟以3亿元—6亿元增持公司股份

平煤股份(601666)公告，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司计划自2024年7月30日起的6个月内，以不高于12元/股的价格通过上交所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股股份，累计增持金额不低于3亿元，不超过6亿元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

华塑股份：股东建信金融拟减持不超1%公司股份

华塑股份(600935)公告，公司持股7.69%的股东建信金融资产投资有限公司（简称“建信金融”）拟通过集中竞价方式合计减持不超过3507.4万股公司股份，不超过公司总股本的1%。

厦门象屿：董事张水利增持公司股份3.04万股

厦门象屿(600057)公告，7月29日，公司董事张水利通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计3.04万股。

东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份

东箭科技(300978)7月29日晚间公告，合计持股6.15%的公司股东上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过507.24万股，占公司股份总数的1.2%。

【做回购】

华兰股份：拟以4000万元—8000万元回购股份

华兰股份(301093)公告，公司拟以4000万元—8000万元回购股份，将依法全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过28.48元/股。

佐力药业：拟以2亿元—3亿元回购股份

佐力药业(300181)公告，公司拟以2亿元—3亿元回购股份，用于股权激励计划，拟回购股份的价格不超过20元/股。

禾迈股份：拟以1亿元—2亿元回购公司股份

禾迈股份(688032)7月29日晚间公告，公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份资金来源为首发超募资金，回购股份价格不超过185元/股（含）。

幽兰行天下：7月30日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市则大跌，领跌的创业板指跌1.44%。无人驾驶、商业航天+低空经济、AR等领涨热点题材，铜缆高速连接+光模块也有些表现，保险和银行板块涨幅居前，光伏、锂电、养殖、次新、医疗+医药、白酒+食品、地产和券商等趋弱。四成多个股上涨，涨停板68个，其中一字板10个，另有14个涨逾10cm，涨停被砸个股14个。无跌停板，但有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股46个。

 

市场呈现出震荡分化走势，大盘在银行和保险硬撑下才勉强红盘，深市和大半个股则是调整走势，然而短线情绪却很是高潮。权重撬不动大盘，强势的短线赚钱效应也未能吸引资金进场，短线情绪高潮对应的却是地量。高潮、下跌和地量这就像是不可能的三角却一块出现了，都不好定性究竟是反弹还是调整，那就用混沌来形容吧，大势还是调整周期，上升的则只有短线情绪。要化解这种背离，要么是指数大涨要么是情绪下坠，然而这种没量的世道要指数大涨不现实，硬拉指数倒是会影响情绪。

 

短线情绪已经是连续三天上升，不论是主板10cm涨停还是创业板20cm的情绪都已经高潮，高潮后就要等待一个大分歧的节点来临。太强的票已经走向了极致抱团，那主要是持股者的盛宴了，旁观者不好再下手，而一旦剧烈波动起来又会影响短线情绪及一大批相关个股。淘汰赛会先从中位股展开，尤其是缩量加速却没有地位的票。

 

关于热点题材，主要是商业航天和无人驾驶这两个新老热点方向，再穿插一些消息面驱动的轮动性热点及走势独立的趋势品种。无人驾驶和商业航天今天难得的实现了共存，明天PK难免，最差的结局是两败俱伤，那就不光是他们自个的事还会冲击市场。无人驾驶概念走势超预期得益于龙头没有特停，且市场反弹拉胯而逆市，明天几个高位票的情绪将决定板块走向，其实这一块很多票是不调一下就不知咋下手了。低空经济看似表现也不错，这一块是商业航天的刺激，就本身而言只是超跌反弹，商业航天也需要分化分歧的洗礼才利于后市继续。这两天轮动的热点其实也不少，但持续性较差，明天大体可能会朝快速轮动的高低切换和东拉西扯的混战方向发展。

 

大盘连续两天无量弱反，今天更是近期地量，这种有气无力的走势大概率还有下跌，也需要再跌一把来确认底部。本来更强的深市却是阴包阳，那就不可能是反弹周期已经到来。大体而言，指数这里再跌一把更安心，真跌的话会利于情绪与大势走向共振，看大势炒股还要再等等。这几天的亮点是短线情绪和热点题材，不过高潮却带不动市场后也得提防大分化分歧来临。明天追涨宜慎重，涨起来侧重于大涨大卖，跟随热点题材投机的机会要重在大分歧后了或低位轮动。

 

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶出租车：交运股份、大众交通、大众公用、锦江在线、南京公用

无人驾驶公交车：金龙汽车、中通客车、北巴传媒、安凯客车

无人驾驶环卫车：宇通重工

无人水下航行器：中科海讯

无人驾驶重卡：动力新科

股权变更+无人驾驶：启明信息

网约车：浩物股份、深康佳A

车路云：华铭智能、金溢科技

参股无人驾驶：勘设股份

 

2、商业航天+低空经济

商业航天：腾达科技、润贝航空、航天晨光、金明精机、神开股份、新研股份、万隆光电、西菱动力

低空经济：洪都航空、中信海直、厦门信达、炼石航空、纵横通信、万丰奥威、立航科技

 

3、AR眼镜

合作Rokid：博士眼镜、亿道信息、慈文传媒、宏景科技

VR+英伟达AI视觉检测：锦富技术

VR：亚世光电、伟时电子

投资Rokid：慈文传媒

 

4、设备更新

汽车拆解：超越科技

石油设备：蓝科高新

发动机：潍柴重机

农机：林海股份

 

5、其他

股权变更+数字货币：旗天科技

业绩大增+消费电子：达瑞电子

业绩大增+光刻胶：双乐股份

收购+半导体设备：罗博特科

战略合作+超聚变：开勒股份

特斯拉+汽车包装：喜悦智行

钛白粉+珠光材料：坤彩科技

股权变更+风电：中电电机

钢铁+数据中心：沙钢股份

医药+辅助生殖：赛托生物

重组+新能源：宝塔实业

回购+增持：山子高科

回购+照明：勤上股份

收购+GPU：华东重机

汇源果汁：国中水务

数字货币：御银股份

汽车服务：申华控股

汽车物流：长久物流

低价股：东方集团

煤化工：丹化科技

大众系：交大昂立

彩票：松炀资源

地产：空港股份

DRG：塞力医疗

 

三、游资和机构龙虎榜

新研股份（300159）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买961万

超越科技（301049）：东财拉萨团结路及中信温岭万昌中路游资主买，一机构买35万、卖535万

万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及中信北京总部游资主买，三机构买8405万、卖1.19亿

双乐股份（301036）：国君上海中山东路及开源西安西大街游资主买，两机构买2716万、卖916万

金溢科技（002869）：招商福州六一中路及华泰天津二纬路游资主买，两机构买1.45亿、卖2448万

中信海直（000099）：中信上海分公司及南京绍兴人民东路游资主买，两机构买4911万、卖1496万

罗博特科（300757）：中建投长沙芙蓉中路及国君上海分公司游资主买，两机构买7145万、卖528万

华铭智能（300462）：华鑫上海银翔路及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1457万、卖1189万

润贝航科（001316）：东海焦作建设西路及甬兴宁波和源路游资主买，一机构卖3608万

东方集团（600811）：广发厦门环岛中路及华鑫广州广州大道中游资主买

中通客车（000957）：中信无锡分公司及华鑫珠海海滨南路游资主买

交大昂立（600530）：国君南京太平南路及东亚上海分公司游资主买

安凯客车（000868）：华鑫上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买

立航科技（603261）：海通南京广州路及粤开山东分公司游资主买

丹化科技（600844）：华泰总部及申万上海兰溪路游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报

2024/7/30股海灯塔（如判断金融止跌反弹，主线题材集体暴动！明天得小心压力！）

　　在变盘周期内，今天稍稍低开下探2877后在银行、保险反弹下指数冲击盘中指出的2897。回落时指出不得有效击破2889点，果然指数便围绕此点震荡。随即又在金融板块带领下震荡上冲，并再次遇阻2897，并震荡到尾盘，收缩量红十字星K线。

　　连续三天市场收星，但低点在逐级抬高，唯一不足之处就是无量制约了反弹空间。技术上当前60F的KDJ的J值在80之上，明天如高开在2902～2910附近市场必有回落。回落就看支撑2880处能否支撑，获支撑就还有反复，一但击破就奔向新低2870或补缺2865点。补缺建议买进！买进等待冲击2886，突破站稳就看2895压力。而低开注意2886～2880支撑，获支冲击2902后就越冲越减。

　　市场全天震荡分化，沪指微幅收涨，连续三天失守2900点，创指低开低走跌超1%。两市周五成交额5859亿，较周五缩量202亿。两市计68支个股涨停，连板数21支，沪深两市收涨2341支，收跌个股2741支。市场连板高度网约车概念股大X交通14天8板、锦X在线15天9板、交X股份14天7板，商业航天概念股腾X科技6连板、并购重组的国X水务6连板。今天的短线情绪，开盘就被点燃了，直接把主线带入高潮，后排纷纷紧跟，涨停17支。同时也带动车路云再度回流大涨，大众和金龙对市场整体情绪的带动功不可没。商业航天持续活跃，带动低空经济回流。昨天说了关注金融板块止跌反抽，果然兑现，但笔者未参与，其反抽后还将回落。风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。

　　笔者今天大丰收，买进商业航空概念金X精机收20CM首板，手中的实控人变更旗X科技收2个一字板，加仓网约车概念的大X交通涨停并板上做T、加网约车概念锦X在线板上做T，加无人驾驶概念宇X重工板上T，加车路云+无人驾驶概念金X科技板上T，加仓跌停加仓上海国企改革概念股+无人驾驶的申X地铁做T（差点地天板）。盘中低吸高抛雷X伟、复X复华、飞X达、金X诺、德X股份、星X宇达、沃X核材等等个股。水晶球牛人选股大赛第440周的二支个股，盘中做T排名18名。而如补掉2965缺口仍可低吸元器件、半导体、芯片、PCB概念等板块，低吸为主，不补缺不建议买。明天继续围绕趋势向上、强者恒强的个股做T，总之盘中积极精选个股小仓参与博弈。（本博纯技术观点，不作买卖依据，请谨慎参考） 

股神争霸7.29赛况：“st挖掘机”中场休息，“奇门遁贾”连红6天，颇有反超之势！

指数继续缩量小阳线，进入筑底阶段。网约车再次超预期上涨，市场主线无人撼动，带动了汽车类相关板块联动上涨。商业航天板块继续强势伴随主线起来成为支线。当下的缩量市场，能源类、资源类等权重板块回调待涨，这为资金合力围猎题材股创造了先天条件。

风云榜

风云榜数据截止每日下午4:00

前十选手今天出现一个非常有趣的现象，其中4人都持有D众交通，龙头的人气不一般啊！其他选手的选股方向也基本上都是市场的核心标，有两位高手在网约车高潮之日选择空仓，真可谓是卖在人声鼎沸处，买在无人问津时。今天的主线龙头缩量，明天又是非常考验高手们的一天.....

ST挖掘机

总收益116%

“ST挖掘机”结束六连阳，今日小亏5个点，之前他都在低价个股和活跃转债上博弈收益，没有参与无人驾驶主线板块，但是却主动买入了无人驾驶的核心标，难道这就叫做“打不过就加入”？

“ST挖掘机”当前持仓

无相布施

总收益278.43%

“无相布施”昨天持仓票今日都得到了高溢价反馈，开盘即收获两个一字板涨停。从持仓股板块来看，他的关注度都集中到了无人驾驶和商业航天两大板块上面。截至收盘持仓6只股票有5只都是涨停板，明天大概率又是“吃饱喝足”的一天。

“无相布施”当前持仓

奇门遁贾

总收益91.77%

“奇门遁贾”又双叒叕吃大肉，已经连红6天！今日高位卖出F临运业之后，另一只一字板涨停的持股不动。看样子明天大概率会7连阳了，看他会不会打破“无相布施”的11连阳纪录，拭目以待！

“奇门遁贾”当前持仓

观摩比赛入口：手机扫描关注以下比赛小程序二维码：

（以上信息来源：股神争霸比赛会务组）

无人驾驶飙车！商业航天起飞！

2024年7月29日复盘

相忘，从未忘记。相望，别来无恙。思考，是更好的复盘。停顿，是更好的出发。重逢，是更好的遇见。用心生活，活出精致，品味生命的美好。

一、涨停复盘：主板和创业板每个月都打出了标杆

1、2024部分动态标杆

上半年部分标杆：克来、艾艾、维海、金盾、建新、正丹

年度动态标杆：大众、万丰、沃尔、正丹、神宇

7月动态标杆：大众、金龙、天迈、雷尔、祥明、研奥、邵阳

2、7.29周一连板

二、热点主线：无人驾驶最强，商业航天等轮动

旱涝不一样。和长沙天气有点类似。热的时候热死，一下雨下个两天，就是暴雨。目前和今年的盘面也是如此。局部：涨的涨死，跌的能跌到退市跌没。整体：无风静浪。这个月无人驾驶月初涨到月尾。无人驾驶，创业板的风格，虽然没有打出超级标杆，但这个板块至少走出了5只+的创业板连板，也就三天左右大约60%。3月中旬到目前，创业板的局部活跃性仍然很强。今天创业板17个板。所以目前还不能说主板取代了创业板，而是主板创业板的局部活跃性在一起增强。

主板的高度在年中卡壳，这次应该是走出来了。汽车最高标月内8个板，炸板几次，大约3倍为主板打出了模子。如果说去年下半年捷荣开启了妖股的新起点。那么今年下半年大众可能开启了新的妖股起点。这一次是采用的断板连板手法，下一次就不一定这么含蓄了。就如去年捷荣还断板，圣龙压根直接顶到14板。

至于板块。无人驾驶其实还是炒的新能源车。有逻辑的新能源车，太多消息了。华为特斯拉比亚迪度娘。刚刚，比亚迪宋PLUS新能源第100万辆新车下线。酒、消费、医药、证券，机械钢铁等，目前来说，这些都不是很有想象力。自主可控的科技，商业航天的军工，某个个股的重组，至少有点故事。股市不是慈善，世界也没有绝对的公平，人生一趟，全都是戏，祝愿我们演的精彩！通透！

远哥不想讲那么复杂，我想说的是远哥昨天的点将，不仅仅是为昨天而点，也不仅仅是为今天。有人抓住了7月的妖，恭喜。那么8月的龙妖呢？点击728，继续锁定未来！

三、龙头点将策略

1、总策略：截断亏损，让利润奔跑。

总方针：打板接力、低吸潜伏、趋势跟踪为三种交易风格，殊途同归

总计划：打板以攻为攻，能干就干，该割就割。低吸以守为攻，要么配置型潜伏，要么备好等信号，原则上底线上方博弈。趋势跟踪顺势而为，借势造势，顺势而上，势在股在，势转股不在！

3、本月低吸、趋势股池和每周龙头点将更新

免责声明：

个人复盘日记，仅供参考，不作为买卖依据

不做任何个股推荐，风险自担，盈亏自负！

持续关注三湘涨停王复盘，这里不仅有牛股，还有逻辑，内容，干货，历史！百集投资干货福利不断，每月龙头妖王持续发现！与君歌一曲，与君看一文，人生路，股市路，不孤单

​瑞银唱空白酒

看了瑞银唱空白酒的主要观点：
1、未来12个月整个白酒行业的供需将进一步恶化。
2、2026年前五大白酒公司的盈利总额可能比2023年低11%。
3、2023年至2025年前六大白酒的销量将下降13%。
总之，2026年前头部几大白酒销量、利润下降10%以上。

也说说个人想法，对于长期白酒投资来说：
1、且不论它预测的准确性，即使如此，对于头部几大白酒营收、利润波动10%+很可怕吗？无非是分红少一点，买公司就是买现金流的角度，这两年大不了掉点儿雪而已，且如果单论茅五泸，未来两年销量、利润大掉，是小概率事件，尤其茅台。
2、这两年股价会怎样？不知道，瑞银这种量级的报告会短期影响一下股价，但它左右不了股价，如果股价大幅走低，期间2~3次分红可以得到最有效利用。
3、瑞银的报告，短期炒股的可以参考参考，对长期投资者来说，没有太大参考价值，白酒短期内处于弱周期还用你说吗？你只不过把观点量化而已。再大机构的报告也只是个报告，如果根据它的报告行动就能赚钱，那赚钱是不是太简单了点儿？
何况人家有得是子弹，趁这两年多买点儿行不行？锣鼓听声，听话听音，我们还要多想想人家为什么要这么说不是。（老吳酿股)

华为ADS 3.0智驾系统将上市 nova首款小折叠手机官宣

中国证券报

华为大消息、福日将高照！

7月29日，AI­TO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式在重庆举办。据华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。 

7月29日午后，华为终端发布消息称，华为no­va首款小折叠手机no­va Fl­ip手机将于8月5日晚上7点正式发布。

折叠屏市场快速增长

no­va系列是华为终端旗下中端旗舰手机品牌，主打时尚卖点。据华为披露的图片信息显示，新款手机的外屏将采用方形设计，而非华为Po­c­k­et系列小折叠手机上常见的圆形副屏方案。据悉，这是华为首款采用方形外屏的小折叠屏。

中国证券报记者统计发现，2024年一季度，华为发布Po­c­k­et2折叠屏手机，进入二季度，vi­vo X Fo­ld3、荣耀Ma­g­ic V Fl­ip等折叠屏手机陆续发布。下半年，进入消费电子行业旺季，各大手机厂商将在折叠屏手机市场展开新一轮较量。7月12日，荣耀发布新款折叠屏手机Ma­g­ic V3和Ma­g­ic Vs3。7月19日，小米推出小米MIX Fo­ld 4、小米MIX Fl­ip两款折叠屏手机。 

Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt研报称，2024年一季度，华为首次排名全球折叠屏手机季度出货量排行榜榜首，超越了长期领跑市场的三星。民生证券认为，2024年华为、三星计划推出更具有价格竞争力的折叠屏手机，其他安卓手机厂商也将跟进，推动折叠屏手机市场加速扩张。 

业内人士认为，虽然折叠屏手机价格随着成本的降低而下降，但其售价仍然昂贵。IDC数据显示，2023年1000美元以上的折叠屏手机市场份额已经由2022年的81.0%下降到66.5%。

研究机构Ca­n­a­l­ys认为，折叠屏手机具有长期市场前景。Co­u­n­t­e­r­p­o­i­nt预计，2025年，全球折叠屏手机出货量将达到5500万台；2027年，全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。 

华为ADS 3.0智驾系统将上市

问界是华为与赛力斯双方联合设计、营销打造的汽车品牌。据了解，自2022年3月5日启动交付以来，AI­TO问界仅用28个月便实现“0到40万辆”。 

余承东表示：“去年问界新M7还没上市之前，我们经历了非常艰难的时期，被各种非议，大家对我们的合作方式很看不起。我去年就和大家说，我们要从被看不起到看不懂再到追不上，我们要越跑越快。” 

据余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。新版本将具备融合端到端能力，在激光雷达辅助下将带来智驾能力提升。 

近期，华为与赛力斯的合作不断出现新消息。7月3日晚间，赛力斯发布关于购买资产的补充公告称，控股子公司赛力斯汽车拟以25亿元从华为收购问界商标等标的资产。经评估，标的资产市场价值为102.33亿元。 

7月28日，赛力斯公告称，拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业者，并成为服务汽车产业的开放平台。若本次交易完成，引望将成为公司参股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。截至目前，华为技术有限公司持股引望比例为100%。

资料显示，深圳引望智能技术有限公司是华为车BU今年成立的公司。 

智能驾驶市场空间大

今年4月，华为发布乾崑ADS 3.0高阶智能驾驶。华泰证券研报称，智能驾驶方面，华为与北汽合作打造的享界S9将首搭华为ADS 3.0驾驶辅助系统，ADS3.0基于GOD（通用障碍物检测）网络实现了从简单的“识别障碍物”到深度的“理解驾驶场景”的进步。 

国信证券研报称，到2025年，在广汽、理想、小鹏、比亚迪、问界、小米、蔚来、吉利、特斯拉等车企发力下，国内带有城区辅助驾驶的自动驾驶渗透率预计到6%，市场规模约510亿元。 

国信证券表示，当前汽车智能化已经具备技术底层突破（端到端大模型上车）、问界M7/M9等爆款产品出现、海内外共振（海外跟踪特斯拉FSD V12版本持续迭代）。智能驾驶空间大，远期国内市场近3000亿元市场空间，奇点时刻渐近，技术迭代和产品渗透率有望加速。 

信达证券研报称，在智能驾驶渐进式的发展路径下，L3功能正加速落地，场景正不断拓展，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下，智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零部件企业。

文章来源：中国证券报

#华为# #股市# #上证指数# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600171/nc.shtml" alt="上海贝岭" target="_blank" rel="nofollow">$上海贝岭(SH600171)$SH600611/nc.shtml" alt="大众交通" target="_blank" rel="nofollow">$大众交通(SH600611)$ @今日话题 @工业富联@中国基金报 @券商中国 @立讯精密@东山精密

九龙夺嫡再现！

       指数地量震荡，活跃的游资全都冲进了无人车方向，主要的高标龙头全都加速涨停，大众交通打出了绝对高度，不论后面以什么方式断板，他打出的赚钱效应将会一直影响后市几个月。

       自从捷荣技术这只大妖结束，短线接力几乎没有个像样的人气龙头，这一年做情绪标的的都回撤很大，这次大众交通是对勇敢者的奖励，因为以往这种涨停都是冒着天地板的巨大风险的。

       如果明天大盘还是继续缩量震荡，那么就要想想这些短线标的谁还能来接力呢？能进的都已经进去了，没进的也不想去接盘，而且今天又出现了九龙夺嫡的局面，那就是大众交通、金龙汽车、交运股份、锦江在线、启明信息、动力新科、安凯客车、大众公用、中通客车正好9只龙头全都涨停，这种局面第二天是很难接力的，搞不好就大面遍地，龙头加速板只剩了持仓者的盛宴，想玩的可以等大分歧后寻找新的龙头，类似于周四的启明信息、金龙汽车这样的，或者等大众交通核按钮的时候博弈龙头首阴。

上周四对行情的预判：

昨天对今天行情的预判：

       稳健的可以去寻找新的题材方向，规避这些人气股的风险，也适合当下短线的炒作，可以注意一下AR，Rokid最近火爆，值得注意，一旦销量超预期，意味着AR产业链反转，可以注意达瑞电子、博士眼镜、伟时电子。

       我感觉设备更新这条线还有机会，先看看超越科技能不能超预期。另外铜缆方向的神宇股份、沃尔核材已经突破，这条线可能会走出趋势行情。

       今日操作：东方精工拉高止盈，科大智能减半，15个点参与超越科技，持仓沃尔核材。

撑死胆大的饿死胆小的——2024.7.29周一复盘

1、热点个股

大众交通很多人在说要跳水了，要到顶了，都是没有过格局的人，真正强势的行情就是在质疑声中一直上涨，当大家都开始觉得他很强势，想要进去的时候，才是顶部的出现，所以看到强势的行情，就一路看涨。涨到监管，涨到停牌。

 

启明信息没想到，错过了周五的行情，就再也没办法进去了，今天这样的一字板行情，在隔天就会开始出现卡位的情况，谁能够分歧之后站稳上去，谁就是能够处于高位领涨股中的一位，后面也是进入淘汰赛的阶段。

 

金龙汽车卡位是卡的比较好的，上周五也说了，今天没有出现低开的情况，就是加速上涨的行情，今天开盘之后的加速涨停就是卡位成功了，力度也是要比大众的强势，所以就有可能成为下一个翻两番的行情。

 

国中水务和上周五分析的差不多，虽然高开幅度并不大，但是开盘之后迅速的拉升，也注定了六板行情的出现，因为腾达科技直接一字板的行情，所以并不会形成共振下跌的情况，高位的分歧行情，要下跌基本在开盘的时候就会显现出来。

 

腾达科技的走势和启明信息一样，直接一字板的行情，进入了加速阶段，现在这个位置就是和启明信息一样竞赛，看谁能够继续领涨，现在基本是打破了规则的行情，腾达科技我认为还是继续看涨会更可靠，这个位置跌下去，还是不断有资金进场抄底的。

中信海直是率先封板的低空经济个股，之后宗申动力那些才被带动起来，虽然早盘的时候有些异动，但是并不是很明显，后续市场找不到好题材的时候，低空经济才被再度拉升起来，市场短期内情绪还是可以的，三板之内的行情，还是可以看到。

 

大众公用纯粹就是跟疯了大众交通，同为一个实际控制人，毕竟交运股份参股大众交通也能够出现连续三板的行情，大众公用也是趁着题材出现了行情，所以能不能继续上涨，纯粹就是看大众交通能不能继续上涨。

 

航天晨光一字板加速涨停，目前依旧还是没有经历放量的阶段，市场没有分歧，今天的一字板按理就是游资顶板出现的行情，在市场抛压较小的情况下出现的顶板行情，所以分歧的时候，如果没有更大的资金去承接，行情就会转为弱势，相反大分歧之后还能封板，就是能继续看好行情。

 

邵阳液压作为商业航天上涨领头的行情，连续两天没有出现封板的情况，今天在翻倍的幅度上出现了回落，要看明天是否能够一鼓作气走出翻倍的行情，走出翻倍的行情，就是继续往新高走，但是明天需要用涨停的模式来激活强度，只有封板才能让后面的行情继续走高。

 

御银股份数字经济里面较为强势的，目前力度最大的是旗天科技，但是一字板的行情没有经历分歧，市场并不会有太高的认可度，所以御银股份在数字经济的题材里面的分量会相对比较大，现在就看数字经济是否还有利好的消息来推动，出现市场热点的接力。

 

 

2、题材分析

9点30分，跟风龙头，大众公用涨停3连板。

9点30分，智能电网异动，金利华电20%涨停（瞬间开板）。

9点31分，商业航天概念异动，金明精机20%涨停2连板。

9点35分，并购重组概念，国中水务涨停6连板。

9点38分，消费电子异动，达瑞电子20%涨停。

9点42分，智能驾驶概念异动，大众交通涨停，启明信息一字板涨停，金龙汽车涨停。

9点46分，军工概念异动，洪都航空涨停2连板。

9点51分，芯片概念异动，双乐股份20%涨停，上海贝岭冲板失败。

9点59分，汽车板块，中通客车涨停2连板。

10点09分，车路云概念异动，华铭智能20%涨停。

10点09分，数字经济概念异动，御银股份涨停，旗天科技一字板。

10点22分，物流板块，长久物流涨停。

11点06分，低空经济异动，中信海直涨停。

11点21分，商业航天概念异动，邵阳液压20%涨停（午后开板）

13点11分，低空经济概念异动，万丰奥威涨停，随后新研股份涨停。

 

现在市场主要的题材是智能驾驶，商业航天和军工概念，智能驾驶催动了汽车板块，物流板块和车路云的上涨，商业航天和军工个股有部分重叠，其余的行情还是属于市场消息轮动导致，持续性并不是那么好。现在依旧是需要围绕智能驾驶，商业航天和军工概念三大主题的行情，现在依旧是高位的行情，如果高位开始转弱，再去留意高低切换的模式。

 

3、成交量分析

今天两市成交量5859亿，相比上一个交易日缩量202亿。

 

4、护盘资金分析

上证指数+0.03%，深证成指-0.96%，创业板指-1.44%

主要护盘权重为建设银行，中国银行，中国海油，农业银行，中国人寿，中际旭创，立讯精密，新易盛，天孚通信，万丰奥威，领益智造，胜宏科技，中航电测。（根据个股权重比例为指数贡献来进行排序。）

大盘继续缩量，又回到了6000亿以下的行情，但是今天市场的护盘力度是大幅下降的，因为权重的拉升已经没有什么抛压的力量，所以拉升起来，并没有出现放量的情况，所以今天是缩量也能让上证指数红盘。但是游资方面是比较活跃的，把热门题材的个股都拉升起来了，并且是高位的行情，持续给出了市场投机的机会，所以今天很多业绩差的小盘股也被拉升了起来，这个很快会进行修复。现在市场依旧是缺乏信心，所以只能去进行投机的行情，短线热点方面去进行操作。

 

5、竞价情绪

9点20分，涨幅3%以内个股3112只；上涨3%以上个股103只，其中12%~涨停30只；

9点25分，涨幅3%以内个股3234只；上涨3%以上个股61只，其中12%~涨停13只；

今天竞价情绪较好，和上一个交易日一样，个股上涨的情况还有增加，所以市场的氛围是相对较好的，并且一字板的个股也相对比较多，市场看多情绪的一致比较强烈。

旗天科技（数字经济）20%一字板，山子高科（汽车零部件）一字板

宝塔实业（军工）一字2板，中电电机（实控人改变）一字3连板，

启明信息（无人驾驶）一字2连板，林海股份（无人驾驶）一字3连板，

腾达科技（商业航天）一字6连板，航天晨光（商业航天）一字2连板，

潍柴重机（海工装备）一字2连板，华东重机（工业母机）一字2连板。

 

6、涨跌个股分析

上一个交易日：

上涨0-3%数量3436，上涨3-5%数量600，上涨5%以上数量252；

下跌0-3%数量608，下跌3-5%数量56，下跌5%以上数量36。

今天：

上涨0-3%数量1919，上涨3-5%数量202，上涨5%以上数量160；

下跌0-3%数量2355，下跌3-5%数量175，下跌5%以上数量37。

 

今天市场中位涨跌幅为：-0.07%

 

7、涨停数据分析

涨停个股68只，跌停个股0只，20%涨幅个股17只，其中连板4只。（不包含ST与北交所）

昨天炸板率20.2%，今天炸板率11.6%

一板进二板成功率24%，溢价率72%（隔天开盘后5分钟是红盘的情况）

2连板个股：金明精机（20%），旗天科技（20%一字板），超越科技（20%），新研股份（20%），宝塔实业（一字板），启明信息（一字板），航天晨光（一字板），淮柴重机（一字板），华东重机（一字板），神开股份，中通客车，洪都航空。

二板进三板成功率70%

3连板个股：中电电机（一字板），林海股份（一字板），交运股份，润贝航科，金龙汽车，动力新科，大众公用。

三板进四板成功率0%

4连板个股：无

五板进六板成功率100%

6连板个股：腾达科技，国中水务

高度个股：大众交通

 

连板行情进入较为疯狂的行情，从今天开始，连板的行情已经打开了空间，所以现在进行连板操作的，无论是低连板还是高连板的行情，已经算是非常好的状态了，二进三的情况，能够达到70%的连板成功率，是很长一段时间里面没有出现过的行情，大众交通打开了短线氛围行情，连板操作可以进行了。

 

8、个人操作及思路

今天格局了，邵阳液压就连开板的时候我也没有卖出去，现在市场那么好的情况，应该要格局吧，毕竟错过的牛股一个又一个的。但是锦龙股份我是卖掉了，不属于能够晋升市场龙头的行情。研奥股份现在的走势其实并不是那么的强势的，如果明天能够新高出现涨停也算是一致上涨，就还存在空间了。大众交通和金龙汽车今天追涨，是福是祸谁也说不准，但是瞄准强势的行情进场，我认为是没错的。明天如果低开，最多亏几个点在竞价就跑掉。今天强势封板上涨的行情，明天应该会大面积的出现分化走势，谁能够在市场分化的时候继续强势，就选择谁，所以只能静待市场出现行情。三板的高度要看谁能够分歧到四板才能够选择。

 

以下是操作的模拟盘，各位老师就不用浪费时间来打假了，我自爆是模拟盘。

风电设备持续大涨成长线升势，其背后的推动力是什么？

风电板块在A股市场当中其实并不是什么大门大派，甚至说称风电板块仅仅是一个小门脸还中允一些，因此，小板块常被一些投资者瞧不上也算挺正常的，不过俗话说“风水轮流转，今年到我家”，当风口来的时候，任何行业都会有发展的黄金时段。

正可谓：小板块也有大作为！

风电板块尤其是风电设备主题在进入7月份以来出现明显的上涨趋势，如下图：

之所以风电板块得到市场的资本支持，其实有一个非常大的背景，那就是我国用电量的持续上升，按照数据统计来看，去年也就是2023年咱们全社会的用电量达到9.22万亿千瓦时，约占全世界用电量的33%，如果按照年均增长来算（十四五以来），每年新增用电量约5700亿千瓦时，这个增长用量有多大，它等同于德国全年的用电量水平，可见这个增长量有多巨大了。

那么，在满足国内用电量需求的同时，国内“双碳”的要求又刺激了能源绿色低碳转型的发展方向，可再生能源成为逐渐替代不可再生能源的产业发展方向，因此我们看到在电力投资加速增长的推动下，风电光伏等新能源投资持续高位，行业机会脱颖而出，截至今年6月底，风电和太阳能发电合计装机规模首次超过煤电，而在风电和水电总装机容量的比较中，风电的装机容量达到4.7亿千瓦超过了水电4.3亿千瓦的成绩，当前，风电已经取代水电成为我国第二大电能，也显示出风电行业发展的高速劲头。

从传统的绿色用电的形式来看，我国的风电在使用时间上发展起步的比较晚，因此在“用电量需求大增”+“双碳”绿色环保的双背景下，风电行业增长的空间会更大，因为我们的国土有庞大的陆地，可以发展陆上风电，我们又有相当长的海岸线也可以发展海上风电，在更广阔的未来我们还可以利用高空来发展高空风电，那时候的风电行业将拥有更有想像力的未来。

总之，对于投资者来讲，我们切身地从近几年极端高温催生巨大的用电需求的真实体验来看，我们从身边第一个小物件都有充电的需求来看，电力行业发展大有可为，而随着风电项目在我们日常的生活场景中纷纷落地，我们也将看到风电设备在作为新型能源体系中的重要地位，而这种场景也将快速的呈现在我们的生活中，特别是在我们短途的旅行，风电设备就是旅行中的常见风景。

最后想提醒的是，好东西常有也要看资本市场的另一种影响，比如，板块短期看涨时容易激发超买现象，投机资金进场很可能影响板块的稳定性，因此在配置看中的主题板块时，还需要甄别资金的性质，市场的变化等等，或者说要有持长的心态也许更不易被短期波动产生情绪上的影响。