7月30日投资避雷针：大众交通、动力新科等智能驾驶人气股集体提示风险

7月30日投资避雷针，近日，A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）瑞银证券下调贵州茅台等中国白酒股评级至中性；2）汽车拆解行业正规企业深陷亏损，多地发布产能预警；公司方面重点关注包括：1）14天8板大众交通公告，公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险；2）13天7板动力新科公告，公司盈利能力相对较弱，短期内存在估值偏高的风险；海外市场重点关注包括：1）美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉涨超5%；2）莱迪斯半导体美股盘后跌超13%。

经济信息

1、瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于领先的白酒企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。若行业龙头未能控制供应，悲观情景显示到2025年底，茅台和五粮液的批发价可能从当前水平下跌50%和17%，2026年将企稳。重申对水井坊和山西汾酒的卖出评级，因其估值偏高。古井贡酒为首选股，给予买入评级。

2、“拆一辆，亏一辆，算下来，拆解一辆报废轿车，亏500多元。”一家从事汽车拆解业务的上市企业子公司负责人告诉财联社记者。由于近年来国内各地纷纷“上马”报废汽车回收拆解产能，导致产能过剩，恶性竞争加剧；此外国内报废汽车回收体系不健全，“黄牛”中间商攫取了不合理的利润，使本应受惠颇多的汽车拆解企业深陷亏损。

公司预警

1、14天8板大众交通：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

2、13天7板动力新科：公司盈利能力相对较弱，短期内存在估值偏高的风险。

3、6天5板金龙汽车：公司无人驾驶客车的销售收入占比极小。

4、中国黄金：宿迁涵邦拟减持不超过2.58%股份。

5、吉大正元：股东拟减持不超1.57%股份。

6、万润科技：股东李志江拟减持不超1%股份。

7、东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份。

8、华塑股份：建信金融拟减持不超过1%。

9、沧州明珠：上半年净利同比下降46.76%。

10、安纳达：上半年净利同比下降29%。

11、药明康德：上半年净利润42.39亿元，同比下降20%。

12、厚普股份：上半年净亏损2001.9万元。

13、四方达：上半年净利同比下降21.58%。

14、百奥泰：预计上半年净亏损2.2亿元-2.8亿元。

15、中源家居：对外出租厂房发生火灾事故，事故涉及资产价值4500万元。

16、2连板航天晨光：商业航天产品收入占比相对较小。

17、3连板大众公用：目前主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算。

18、中电电机：公司上半年度预计出现亏损。

19、邵阳液压：公司市盈率水平高于通用设备制造业的平均静态市盈率。

20、2连板超越科技：公司目前为亏损状态。

海外预警

1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.08%，道指跌0.12%。大型科技股涨多跌少，特斯拉涨超5%，谷歌涨超1%，亚马逊、微软、苹果小幅上涨，Meta平收；英伟达、英特尔跌超1%，奈飞小幅下跌。安森美（ON）收涨11.5%，创2022年以来最大单日涨幅。

2、WTI 9月原油期货结算价收跌1.35美元，跌幅1.75%，报75.81美元/桶。布伦特9月原油期货结算价收跌1.35美元，跌幅1.66%，报79.78美元/桶。

3、莱迪斯半导体（LSCC）美股盘后跌超13%。公司二季度调整后EPS为0.23美元，分析师预期0.24美元；二季度收入1.241亿美元，分析师预期1.302亿美元；预计三季度营收1.17亿-1.37亿美元，分析师预期1.417亿美元。

低于预期

周末消息面偏多的情况下，周一大盘走势不及预期，尤其是创业板因为业绩还不错的宁德时代砸盘，科创板中芯国际砸盘，这两指数中阴线，上证勉强红盘。新上的上证收益指数微红。

今天个股倒是很活跃，涨停板一大片，20厘米也很多，
今天反弹走势存在变数了，如果大盘继续弱市，真正反弹可能推迟到八月一日了，也就是八月一日见到低点，昨天晚上又有村里喊话，不知道市场买不买账？如果买账的话，今天反弹。不买账的话上证指数可能去补2867缺口了。

上证综指，和创业板跷跷板，今天后两个指数倒是可能反弹。

热点板块依然是无人驾驶，航天商用，国防军工，无人驾驶，属于人工智能的应用，所以炒的时间持续，板块内很多个股还在低位，这些是潜在的黑马。

军工最近强和八一建军节到了有关，随着建军节到来，小心短期进入调整阶段。

继续看好无人驾驶板块，车路云板块中低位补涨个股。

老沙：量化是劣币驱除良币

　　每日大道正道消息
　　美股涨跌不一
　　道指跌49.41点，跌幅为0.12%，报40539.93点；
　　纳指涨12.32点，涨幅为0.07%，报17370.20点；
　　标普涨4.44点，涨幅为0.08%，报5463.54点。

　　纽约黄金CFD收在2377.47美元，跌3.53美元。

　　原油期货跌1.35美元，跌幅1.75%，收于每桶75.81美元。

　　(沙：1、市场准备迎接非农就业数据与微软、苹果、亚马逊及Meta原名脸书等科技巨头的财报。

　　2、美联储将在本周公布最新货币政策决定，7月降息无望，但九月降息板上钉钉。

　　3、苹果涨0.13%、微软涨0.34%、英伟达跌1.30%、特斯拉涨5.60%、谷歌涨1.45%、亚马逊涨0.38%……
　　4、离岸人民币今晨5:00为7.2710元，在岸人民币今夜收在7.2605元，又有所贬值。)
　　昨A股继续无量盘整
　　1、沪深两市合计成交5859.4亿元，成交额较上一交易日减少201.69亿元。

　　2、沪深两市合计2281只个股上涨，2567只个股下跌，平盘个股235只，停牌的个股23只。不含当日上市新股，共有76只个股涨停，4只个股跌停。

　　(沙：昨上证综合收益指数亮相，其实此指数早已有之，没啥太大的新意，看看罢了，并不会代替标杆指数——上证综指，更不会把股市从2900点之下一下拉到3200点之上！“收益指数”昨上涨主要原因是该指数剔除了ST之类无收益的股票，那当然会有所上涨了。)
　　
　　主力资金净流出51亿元
　　沪深两市主力资金昨日净流出50.53亿元。其中创业板净流出22.94亿元，沪深300净流出37.22亿元，科创板净流出22.94亿元。

　　板块资金流向如下——
　　北向资金净流出50亿元
　　已连续5个交易日净卖出
　　北向资金昨日成交额为941.72亿元，成交净卖出49.85亿元，已连续5个交易日净卖出。其中沪股通净卖出18.45亿元，深股通净卖出31.40亿元。

　　龙虎榜
　　盘后龙虎榜数据显示，昨日机构席位资金合计净卖出约1266.45万元。

　　贵州茅台
　　突遇重大变数
　　昨天午后，贵州茅台持续走弱，跌穿1400元关口，收跌1.7%。整个白酒板块也几乎是全线杀跌，今世缘、来伊份、迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒等跌幅居前。

　　(沙：世界著名评级机构瑞士银行下调了我国白酒板块评级，从“买入”下调至“中性”，这是白酒板块下跌的主要原因。)
　　高频交易费用
　　每笔从0.1元提升至1元
　　业内人士称正征求意见
　　澎湃新闻从业内人士处获悉，消息属实，但目前处于征求意见阶段。

　　沙牛家书
　　《量化是劣币驱除良币》
　　在老沙看来，眼下的日成交量严重萎缩恰恰是量化交易造成，或言之量化交易是两市成交萎缩之首恶！

　　有人担忧若严控限制量化交易，会使得日成交量大幅减少，俺老沙认为不会，
　　1、量化基金也是基金，它们不炒股难道去炒房、炒黄金、炒比特币？它们既然是是证券投资基金之一种，就不得不还得待在股票市场，走不脱跑不掉！

　　2、量化基金迅猛地割韭菜，致使股票二级市场亏钱效应日盛，真可谓“劣币驱除良币”，使得投资者纷纷销户，使得投资资金不得不远离市场！

　　3、只有驱除劣币，或使劣币转变为良币，市场出现了明显的赚钱效应，良币才会纷至沓来、重返股市！

　　
　　老沙的感觉
　　如图——
　　死叉愈演愈烈
　　5日均线急速下坠
　　不过，至暗时刻
　　也是破晓之际
　　也是黎明时分

吉祥研龙大涨分析0730

市场热点

AR 眼镜:端侧 AI 赋能，多项产品发布

    ◇驱动:1)2024年7月25 日，RokidAR Lite 开售，发布后不到1日全渠道订货量破万。2)Meta 此前表示可能会在 2024 年 9月发布新款 AR 智能眼镜。QRokid:2023 年国内 AR 出货占比 27.9%，RokidAR Lite 定价 4499 元，使用官方F码可享受 1000 元优惠等权益，其采用触控交互和射线交互形式，不仅可在眼前浮动多个屏幕同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏，重量仅 75g能在任何地点满足办公、娱乐等高频场景的需求。

    相关公司:慈文传媒、伟时电子、亿道信息、锦富技术、

低空经济:低空飞行商业化

    ◇驱动:7月22日，官网公示中国民航局正式受理其旗下专门从事 UAM 运营服务的全资子公司广东亿航通航及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空分别递交的0C 申请。7月23 日，在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上，有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案，投资金额超40亿元。同时据报道，我国低空经济正快速发展无人机物流、低空旅游、城市空中交通等新兴业态展现出巨大潜力。并且今日据传的消息有:设立低空局:设立大基金:设立试点城市:各地开启规模招标(未证实)。

     相关公司:中信海直、宗申动力、卧龙电驱、中海达、万丰奥威、立航科技、纵横通信

车路云一体化

    ◇驱动:7月下旬，总投资额高达11.95 亿元的广州北部湾区(花都)智能网联汽车车路云一体化应用试点项目获批。7月29日，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等技术路线。

    相关公司:大众交通、金龙汽车、万集科技、数字认证、中海达、四维图新、超图软件

大涨分析

罗博特科:光模块

    ◇驱动:罗博特科叙事带动/光模块升级选代的速度在不断加快，1.6T光模块产品预计2024Q3~Q4 逐渐放量，3.2T 预计 2026年开始放量。2024年7月26日晚公告，公司拟购买裴控泰克 81.18%股权，拟以支付现金方式购买 FSG 和 FAG 各 6.97%股权。交易完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。

锦富技术:AR 眼镜

     ◇驱动:Rokid AR Lite 新品发售，12 小时内销售破万;Meta 计划于9月 25 日展示首款智能 AR 眼镜。据锦富技术 2024年7月 25日消息，迈致科技今年前期与英伟达签署保密协议，为英伟达开发 AI 视觉检验设备,应用于新一代 data center 核心部件的视觉检验,目前验证版样机已发往美国，迈致科技是锦富技术的控股子公司。

开勒股份:战略合作

     ◇驱动:2024年7月29日盘中公告，公司与资集团于7月26日签订《战略合作框架协议》，双方以豫资开勒(各持股 50%)作为战略目标实现的载体，共同推进人工智能赋能产业。豫资集团为公司战略投资且参与过对超聚变、寒武纪等企业战略投资。

  请大家注意：本博所有观点只供参考，不构成投资依据，据此操作，所有的后果自负！！！

7.30周二盘前策略

隔夜，美股涨跌不一，道指小幅下跌0.12%，纳指略涨0.07%，标普略涨0.08%，热门美股中，苹果涨0.13%，微软涨0.34%，英伟达跌1.30%，特斯拉涨5.60%，纳斯达克中国金龙指数下跌0.13%，富时中国A50指数下跌0.39%。

7月28日，马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务（IFT-5）预计 8 月底或 9 月初进行，即超重助推器（B12）及星舰飞船（S30）的组合体。 马斯克预测，此次任务中对“超重助推器”的捕获回收成功率仅有 50%，而星舰隔热瓦 / 隔热罩重返大气层后仍能完好无损的概率约为 60%。(新浪)

知识产权局表示，要聚焦破解“卡脖子”技术难题，加强关键核心技术专利审查支撑，大力促进专利转化运用。

中国信通院数据显示，6月份国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。其中，5G手机2213.1万部，同比增长27.8%。

据百川盈孚，7月29日国内维生素A市场均价上涨4.35%，较上月上涨12.28%；维生素E上涨2.69%，较上月上涨22.44%。

据亿航智能官微消息，亿航智能向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，7月28日完成载人首飞。据介绍，中国民用航空局已正式受理亿航EH216-S运营合格证申请，标志着全球eVTOL行业正在进入崭新的发展阶段。

7月29日，北向资金净卖出49.85亿元。工商银行、长江电力、寒武纪分别获净买入2.18亿元、1.85亿元、1.42亿元。

昨天指数出现较大分歧，沪指因为有汪汪队护盘，微涨0.03%，深指创指就比较差了，深指大跌0.96%，创指大跌1.44%，并且深创指数收盘几乎都收在了最低点，这是极空特征，所以，今天继续下跌的可能性比较大。

成交量再次回落到6000亿以下，这可能和量化手续费被拉高到10倍有关，量化减少操作，合理运用规则避开10倍的手续费也很正常，减量之后，以后量化的操作可能更加集中于大的趋势股上，届时市场就会出现极强的两极分化，就像现在的大众交通和其他一样，强的极强，弱的极弱。

当下的题材还是可以继续做的，题材多点爆发，要高度有高度，要人气有人气，流动性也很强，这就给交易提供了很好的基础。

今天我们也面临要不要调仓的问题，昨天持仓巨量上涨，今天要么高开加速，要么直接就嘎掉了，竞价基本上就能确认，我更希望高开加速涨停，这样就不用调仓了，如果要调仓，也已经做好了备选预案了。

7月30日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【网络身份认证公共服务管理办法征求意见　网络身份认证打开蓝海市场】

  公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。
 

相关个股：新大陆（000997）、新国都（300130）。

2、【防治关口前移 土壤污染源头防控行动计划酝酿出台】

   污染地块的开发利用，尤其是由工业用地转变成住宅、公共管理与公共服务等“一住两公”建设用地，关系人民群众健康。下一步，生态环境部将按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路，会同有关部门编制印发《土壤污染源头防控行动计划》，推动防治关口前移，构建要素协同、部门联动的源头防控机制，切实保障建设用地安全利用，让人民群众住得安心。
 

相关个股：博世科（300422）、汇绿生态（001267）等。

 

3、【升级版基因编辑系统开发成功 效率大幅提高】
 

   先导编辑（Prime Editing）系统，是美国哈佛大学刘如谦教授团队的代表性成果之一。据报道，近日，该团队的高鑫博士和同事，在此基础之上打造出一款升级版基因编辑系统。这款升级版基因编辑系统，能将整个基因精准地插入细胞DNA中的指定位置，不需要像其他基因编辑疗法那样，必须针对每种突变进行逐一修改。

相关个股：开能健康（300272）、新开源（300109）等。

 

4、【苹果AI或将于本周开放测试　这两家核心标的受益AI带来产品增量】

   苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence，晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布。但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版，并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。

相关个股：水晶光电（002273）、歌尔股份（002241）。

 

5、【英伟达Meta巨头联手 共话AI和VR结合】
 

   北京时间7月30日（星期二），英伟达创始人兼CEO黄仁勋和Meta创始人兼CEO扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，以及生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波AI和机器人方面的关键作用。
 

相关个股：洲明科技（300232）、掌趣科技（300315）等。

二、个股公告

 

【重大事项及业绩相关公告】

伊戈尔：拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等

瑞松科技：两名股东拟合计转让13.63%股份

爱尔眼科：拟8.98亿元收购35家医院部分股权

超图软件：与九洲集团签署战略合作协议，推进公司低空经济业务

亿道信息：拟收购全资孙公司次元之造100%股权

爱克股份：拟以现金购买无锡曙光70.62%股权

联域股份：拟投资不超4000万元在越南设新公司

万辰集团：预计上半年净利80万元-120万元，同比扭亏

赛诺医疗：预计上半年净利766万元，同比扭亏

景业智能：预计2024年半年度净利润同比增长18.16%左右

威胜信息：上半年净利润同比增长26.52%

艾德生物：上半年净利润1.44亿元，同比增长13.49%

远兴能源：上半年净利同比增长14.9%

梅花生物：上半年净利润14.74亿元，同比增长7.51%

力星股份：上半年净利润同比增0.44%，拟10派1.2元

【增持回购相关公告】

华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份

平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份

武商集团：董事长提议以不超过1.5亿元回购股份

禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

佐力药业：拟2亿元-3亿元回购公司股份

近岸蛋白：拟1000万元-2000万元回购公司股份

地素时尚：拟1亿元-2亿元回购公司股份

通化东宝：拟1.8亿元-2亿元回购股份

心脉医疗：拟6000万元-1亿元回购公司股份

金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份

华兰股份：拟4000万元-8000万元回购公司股份

【减持计划公告及其他】

跃岭股份：周一晚间公告，终止筹划重大资产重组

厚普股份：上半年净亏损2001.9万元

四方达：上半年净利同比下降21.58%

百奥泰：预计上半年净亏损2.2亿元-2.8亿元

万润科技：股东拟减持不超1%股份

东箭科技：股东拟合计减持公司不超1.2%股份

中国黄金：股东拟减持不超过2.58%股份

华塑股份：股东拟减持不超过1%股份
 

三、热点要闻

 

○ 周一行情概况三大指数周一涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，北证50指跌0.96%，沪深京三市成交额5898亿元，其中沪深两市5859亿元，较上日缩量202亿元。沪深两市加上北交所超2700股下跌。板块题材上，智能交通、商业航天、银行根据地、低空经济、低空经济概念股涨幅居前。
 

小结：周一大盘震荡小涨，创业板指数跌幅逾1%，沪深两市加上北交所逾2700股下跌。

○ 英伟达Meta巨头联手，共话AI和VR结合

据报道，北京时间7月30日（星期二），英伟达创始人兼CEO黄仁勋和Meta创始人兼CEO扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动AI突破性进展，以及生成式AI和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式AI在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波AI和机器人方面的关键作用。（中证快报）
 

小结：相关板块：AI板块、VR电厂概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 华为，又有新动态

7月29日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月份正式上市华为高阶智能驾驶3.0版本（即ADS 3.0版本）。（中证快报）

小结：相关板块：智能驾驶概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！
 

○ 晚间热点消息

1、题材热点相关主要有：AI概念、 VR概念、智能驾驶概念、商业航天概念、中报业绩超预期类型等等。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500小涨。

 

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

周二早间市场信息

证券信息：证监会将加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性；证监会将完善新股发行逆周期调节机制；7月份新成立债基规模超300亿元； 超6200只公募产品年内实现浮盈；股票ETF七月净流入已近1500亿元。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.12%，纳指上涨0.07%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.35美元，跌幅为1.75%，收于每桶75.81美元；纽约黄金期货下跌3.2美元，跌幅为0.13%，收于每盎司2377.8美元。美国联邦政府债务规模突破35万亿美元；大摩称盈利前景黯淡将打击周期性股票；升级版基因编辑系统开发成功，效率大幅提高（涉开能健康、新开源等）；苹果计划本周将提前发布iOS18.1/iPadOS18.1Beta版，并向开发者开放AppleIntelligence功能以进行早期测试（涉水晶光电、歌尔股份等）；英伟达Meta两巨头将联手，共话AI和VR结合（涉洲明科技、掌趣科技等）；英伟达发布软件和服务，旨在推动人工智能快速普及。

市场信息：财政部规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制；大中型银行完成今年首轮存款利率下调；网络身份认证公共服务管理办法征求意见（涉新大陆、新国都等）；八部门发文推进国家邮政快递枢纽布局建设；自然资源部发布加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知；土壤污染源头防控行动计划酝酿出台（涉汇绿生态、博世科等）；上海支持制造企业围绕强链补链、生态建设、定制化服务等，按照不超过核定项目总投入的20%给予资金支持；中国石油首个智能天然气净化厂成功；国外在华有效发明专利量和有效注册商标量双增长；华为ADS 3.0智驾系统将上市，首款折叠屏手机官宣；鸡肉产品普遍涨价，鸡苗价格近一个月涨超八成。

个股信息，利好：万辰集团中报扭亏为盈；城地香江签订4.03亿元合同；东宏股份中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目；佳都科技中标2.4亿元项目；联得装备预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目；江龙船艇预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目；龙泉股份预中标5879万元项目；中科金财中标北工大AI视频监测项目；锌业股份收到1.01亿元分红款；岭南控股收到现金分红款7606万元；佐力药业、禾迈股份、武商集团、华兰股份、近岸蛋白拟回购；平煤股份股东拟增持。

利空：跃岭股份终止筹划重大资产重组；上海洗霸终止定增事项；百奥泰中报预亏；吉大正元、东箭科技、万润科技、华塑股份股东拟减持。

其它：上海莱士实控人变更为海尔集团；诺重组事项恢复审核；爱尔眼科拟8.98亿元收购35家医院部分股权；伊戈尔拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目；湘油泵拟3亿元投建美湖智造北美生产基地项目、美湖智造泰国生产基地项目；怡达股份拟定增募资2.44亿元；海优新材拟在澳大利亚650万美元投建光伏组件循环利用技术及应用中心项目；爱克股份拟收购无锡曙光70.62%股权；中船特气拟建设年产170吨高纯电子气体项目；天齐锂业起诉智利金融市场委员会；威腾电气与Fantasista株式会社战略合作；华夏幸福与廊坊临空战略合作，拟在低空经济领域开展长效合作；超图软件与九洲集团战略合作，在低空产品系统开发等领域开展合作；山子高科与浙商资管战略合作；海南瑞泽与三亚国宏战略合作；云内动力为中创瀚维生产、制造智能割胶机产品；国芯科技新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功；盛美上海推出Ultra C vac-p 面板级先进封装负压清洗设备；东安动力首台2.5升增压天然气发动机N25TC点火成功；初灵信息数据采集和感知分析应用能力可应用于低空经济等场景；中科创达智能驾驶域控解决方案可拓展至L4级自动驾驶场景；ST万林复牌。

限售股解禁：九强生物、通业科技、北自科技、美的集团、太阳纸业、兆龙互连、万达信息、裕兴股份、金房能源、弘元绿能。

20240730财富早餐

1、美股：道琼斯工业平均指数下跌49.41点，收于40539.93点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数上涨4.44点，收于5463.54点，涨幅为0.08%；纳斯达克综合指数上涨12.32点，收于17370.20点，涨幅为0.07%。

2、欧股：德国DAX 30指数收跌0.53%，报18320.67点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报7443.84点。英国富时100指数收涨0.08%，报8292.35点。

3、亚太股市：7月29日，香港恒生指数收涨1.28%，报17238.34点；恒生科技指数收涨0.66%，报3466.6点。日经225指数收涨2.13%，报38468.63点。韩国KOSPI指数收涨1.24%，报2765.74点。

4、国内期货：7月29日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线涨超8%，LU燃油涨2%，沪银、燃料油、沪金涨超1%；纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌超3%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%。

5、国际黄金：COMEX黄金期货跌0.13%，报2377.80美元/盎司。

6、国际原油：国际油价29日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元，收于每桶75.81美元，跌幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶79.05美元，跌幅为1.53%。

7、国际金属：LME期铜收跌85美元，跌幅超过0.93%，报9026美元/吨。LME期铝收跌38美元，跌幅1.66%，报2250美元/吨。LME期锌收跌32美元，跌约1.20%，报2637美元/吨。LME期铅收平，报2068美元/吨。LME期镍收涨43美元，报15837美元/吨。LME期锡收跌275美元，跌约0.93%，报29296美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

8、7月29日，AITO问界第40万辆新车下线暨M9第7万辆交付仪式在重庆举办。据华为常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，华为将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本。问界M7、M9将在9月陆续升级ADS 3.0版本。同日，华为终端发布消息称，华为nova首款小折叠手机nova Flip手机将于8月5日晚上7点正式发布。

 

13、苹果公司即将推出的人工智能（AI）功能将晚于预期发布，无法在iPhone和iPad软件更新的发布时间一同发布，这给了该公司更多时间来修复漏洞。

14、天桥脑科学研究院与BCI协会宣布，双方将于今年12月6日、7日在中国上海合作举办国际会议——BCI Society& Chen Institute Joint BCI Meeting，标志着这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。BCI协会是全球最具影响力的脑机接口学术机构，其旗舰活动国际BCI会议自1999年在美国纽约首次举办以来，已成为该领域标杆性学术会议。

15、贵州茅台：跌穿1400元关口，收跌1.7%，整个白酒板块也几乎是全线杀跌。有市场人士透露，瑞银下调了白酒板块评级，将贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份从买入下调至中性。此外，近北向资金近期也在持续卖出贵州茅台。

16、大众交通：公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。

17、华菱钢铁：公司控股股东湖南钢铁集团及一致行动人湘钢集团于7月11日至7月29日累计增持公司股份6916.41万股，占公司总股本的比例为1%。湖南钢铁集团及一致行动人6个月内拟继续增持公司股份，继续增持股份数量不低于总股本的0.5%，且不超过总股本的1%。

今日关注

000981山子高科;190回购+增持+面退博弈;153 

301198喜悦智行;190新能源电池包装+可循环塑料包装+特斯拉;1 

300976达瑞电子;189半年报预增+消费电子+新能源汽车;1 

600386北巴传媒;189公交广告媒体+汽车拆解+汽车服务+北京国资;2 

002638勤上股份;189拟回购+智慧城市+半导体照明+K12教育;82 

300710万隆光电;189通信设备+无人驾驶+出海;1 

000757浩物股份;189网约车+乘用车经销+发动机曲轴+华为汽车;57 

600611大众交通;189网约车+交通运输+数据中心;16 

300810中科海讯;189航海装备+声纳装备+机器人+芯片;41 

002952亚世光电;188光电显示+虚拟现实+激光雷达+外销;89 

301036双乐股份;188半年报预增+光刻胶+无机颜料+钛白粉;8流

603826坤彩科技;188钛白粉+无机颜料+珠光材料;193 

600653申华控股;188低价股+增持+汽车服务;1 

603458勘设股份;188回购+智能交通+ETC门架+工程咨询;1 

002177御银股份;187数字货币+金融服务+产业园运营+人脸识别;3 

300462华铭智能;187车联网+数字货币+AFC系统+ETC;1流

603716塞力医疗;186DRG/DIP+体外诊断+智慧供应链;1 

603569长久物流;186汽车物流+公路铁路运输+跨境公路业务+数据产品;54 

000868安凯客车;186客车+无人驾驶+江淮汽车+外销+半年报预盈;49 

000421南京公用;186网约车+充换电+天然气+房地产+南京国资;3 

300622博士眼镜;186Rokid合作+眼镜+AR+华为;1 

002075沙钢股份;185低价股+特钢+数据中心+银河航天单一项目;1 

001314亿道信息;184MR+Rokid合作+AIPC+鸿蒙;90 

600530交大昂立;183大众交通参股+保健品+养老概念+中报预盈;3 

002343慈文传媒;183Rokid合作+影视IP+短剧游戏+国企;74 

000099中信海直;183飞行汽车+通用航空+华为+中字头;34 

300757罗博特科;183修订ficonTEC收购方案+光模块设备;1 

000701厦门信达;183低空经济+汽车经销商+LED封装+国企;53 

600463空港股份;182房地产+临空型园区+创投+北京国资;31 

300733西菱动力;182商业航天+航空零部件+汽车零部件;12 

605218伟时电子;175背光显示模组+VR+空中成像+华为汽车;1 

300128锦富技术;173虚拟现实+英伟达+光学光电子+国企;1 

000016深康佳Ａ;173MicroLED+消费电子+存储芯片+网约车;80 

300583赛托生物;172合成生物+生物医药;1 

301396宏景科技;172MR+Rokid合作+算力+智慧城市+财税数字;1 

002869金溢科技;171半年报预增+车路协同+无人驾驶+华为鸿蒙;1 

000697炼石航空;171航空精密零部件+大飞机+军工+拟转让子公司股权;53 

601798蓝科高新;171石油化工装备+一带一路+氢能源+央企;246 

603602纵横通信;171已完成对狮尾智能收购+算力租赁+通信服务+华为;1 

600650锦江在线;170无人出租车+车辆营运+上海国资;15 

603863松炀资源;170推进彩票业务+环保再生纸+半年报预计减亏;59 

301070开勒股份;170签订战略合作+人工智能+大型工业风扇+光伏;1 

002085万丰奥威;169低空经济+eVTOL+电动飞机;29 

600811东方集团;169预重整+半年报预计扭亏+面退博弈+农产品加工+;179 

600817宇通重工;168无人驾驶+环卫设备+新能源环卫车+氢能源;7 

603261立航科技;168飞机地面保障设备+无人机+军工+可控核聚变;51 

600844丹化科技;167拟向控股股东定增募资+煤化工;1 

天风MorningCall·0730 | 固收-MLF操作/宏观-风险定价/汽车-首次明确补贴商用车

固收|关于MLF操作的四个问题

第一，淡化MLF政策利率色彩是否也意味着淡化数量工具作用？我们认为在货币政策新框架过渡期内，MLF可能仍然要发挥数量工具的作用。第二，新框架下中期基础货币会如何补充？我们倾向于认为降准和MLF续作同向推进，在重要时点降准发挥更为清晰和明确的重要信号，MLF则搭配其他工具体现货币政策支持性立场。第三，MLF利率怎么看？考虑到至少现阶段MLF仍然需要发挥中期基础货币的作用，所以MLF结合续作量和利率水平仍然对市场有参考意义。未来一个阶段，1年期MLF利率可能随行就市，进一步缩窄与1年期同业存单利率的利差。第四，MLF如何影响时点流动性与债市？考虑到当前存量MLF到期时点集中于月中，在今年7月央行分别在15日和25日两次投放后，需要注意MLF未来操作时点变化与月中流动性情况。与此同时，7月22日央行公告对MLF质押品进行调整，目的是为了平衡债券市场供求，7月25日操作后，金融时报文章明确：部分MLF参与机构的交易员提到，他们在此次需求报送中前瞻考虑了下个月的到期量，甚至考虑了央行可能的卖出国债操作。

风险提示：基本面变化超预期，增量政策超预期，货币政策和财政政策效果存在不确定性。

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宏观|大类资产风险定价周度观察-24年7月第5周

1、7月第4周，Wind全A的风险溢价基本与上期持平，处在【偏高】水平位置（中位数上1.0倍标准差，82%分位）。沪深300风险溢价上涨至64%分位、中盘股（中证500）上涨至66%分位，上证50的风险溢价维持在中性附近（49%分位）。金融、周期、成长、消费的风险溢价为36%、46%、80%、99%分位，消费目前的估值性价比最高，处在历史高位。2、7月第4周，所有风格的交易拥挤度延续下行趋势，但目前多数超卖幅度并不极致。大盘价值、大盘成长、中盘价值、中盘成长、小盘价值、小盘成长的拥挤度分别为58%、30%、30%、26%、14%、14%历史分位，小盘风格超卖更加显著。宽基和板块上、沪深300、上证50、金融的交易拥挤度中性，Wind全A、中证500、周期和成长交易拥挤度相对更低，处于20%-30%分位的偏低位置。3、7月第4周（7月22日-7月26日），美股三大指数涨跌互现，Wind全A窄幅震荡，日均成交下降至6320亿元。30个一级行业中，国防军工、综合涨幅领跑，食品饮料、有色金属表现靠后。信用债指数上涨0.27%，国债指数上涨0.52%。

风险提示：地缘冲突进一步升级；经济复苏斜率不及预期；货币政策超预期收紧。

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汽车|政策力度加大，首次明确补贴商用车

1、政策力度加大，首次明确补贴商用车。7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中提到支持老旧营运货车报废更新、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、提高汽车报废更新补贴标准等一系列汽车行业相关的支持政策。2、政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持。最新数据显示，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份。以旧换新需求呈现加速趋势。3、政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。

风险提示：汽车行业增长具有不达预期的风险；上游原材料成本涨价超预期风险；芯片供应缓解不及预期的风险。

电子|周观点：Meta发布Llama3.1，看好大模型开源重塑行业生态

1、云侧大模型加速迭代，更新指向更大参数量、开源和搜索应用领域的交叉竞争。看好小参数量版本大模型赋能新硬件，关注AI眼镜等终端产品形态落地。1）云侧：OpenAI推出SearchGPT，对标谷歌搜索引擎。SearchGPT搜索结果更快速准确，充分发挥LLM的文本能力，还能就一个细节和延申话题继续对话。Meta正式发布开源大模型Llama3.1，参数量为405B。性能上已经可媲美GPT-4o和Claude3.5。开源的本质是开放、共享、平等、协同、创新，它可以加速技术迭代和优化，并推动AI技术广泛应用。2）端侧：谷歌意欲与EssilorLuxottica合作，将Gemini纳入未来的智能眼镜中，此前EssilorLuxottica推出的Ray-BanMeta已售出100多万台。Solos发布AirGoVision，搭载GPT-4o。AirGoVision预计将在今年推出。2、汽车电子：广州花都“车路云”一体化应用试点项目获批，“车路云一体化”赋能自动驾驶项目。工信部发布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，目前已有多个城市积极参与，预计投资金额在100亿至170亿元之间。

风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额。

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化工|周观点：工信部：全力促进下半年工业经济平稳增长，维生素、磷酸二铵FOB价格上涨

1、7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议指出，今年以来，工业经济稳定增长，重点产业链高质量发展行动扎实推进，重点领域创新取得新突破，大规模设备更新和消费品以旧换新效果初显，制造业高端化智能化绿色化发展步伐加快，制造业在国内有序转移取得新成效，中小企业专精特新“金字招牌”影响力进一步彰显，信息通信业发展态势良好，行业治理现代化水平持续提升，双多边交流合作成果丰硕。2、2024年Q1化工板块面临2000年以来仅有的多重低位的状态（价格、ROE、库存、PB），特别是行业PB在24年Q1已经跌至2000年以来的低位水平。从22年Q2国内化工在建增速见顶后，新增产能投放压力抑制了化工板块的盈利预期。我们从硬资产和景气两条主线推荐：聚焦高质量发展的“硬资产”：重点推荐：万华化学、华鲁恒升、扬农化工。3、聚焦前沿材料领域投资机会，合成生物学和催化剂在化工领域应用有望迎来广阔发展空间。重点推荐：华恒生物、凯立新材（与金属与材料组联合覆盖）。

风险提示：原油等原料价格大幅波动风险；产能大幅扩张风险；安全生产与环保风险；化工品需求不及预期。

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海外|美股AI周报（2024.7.22-2024.7.26）——谷歌业绩和Capex超预期，特斯拉Optimus或于26年量产

1、主要股指：道琼斯指数+0.75%，标普500指数-0.83%，纳斯达克指数-2.08%。宏观经济：美国第二季度GDP加速增长，核心通胀指标高于预期。前纽约联储行长敦促美联储下周启动降息，以免经济陷入衰退。2、Google：收入利润略超预期，Capex超预期。24Q2收入847亿美元，超彭博一致预期0.4%；调整后净利润236亿美元，超彭博一致预期0.2%。谷歌服务贡献739亿美元的收入，超彭博一致预期0.5%。后续展望：广告业务方面，公司预计将面临2023年下半年广告收入强劲增长的比较基数。订阅业务方面，由于23年第二季度YouTubeTV的价格上涨的影响，公司预计在同比增长率上出现了环比下降。这种影响将持续到今年全年。我们认为或受宏观数据影响，市场近期风格或有分化。纳指回调，7/15起和7/22起的两周纳指分别下跌3.65%和2.08%。小盘股代表指数罗素2000则在7/15起和7/22起的两周分别上涨1.68%和3.47%。我们认为科技股二季度财报表现或将影响后续纳指走势，下周或为关键的时间节点，微软、苹果、Meta、亚马逊等科技大厂的财报情况。：MSFT、NVDA、AMZN、TSLA、ESTC、SNOW、CRM、CFLT、SHOP、DUOL、VRT。

龙头大众交通不倒！开启短线情绪狂欢！

 

近期指数虽然波澜不惊！但在大众交通的连续拉升下，短线连板情绪渐如佳境！短线情绪开启狂欢模式！

 

连板情绪如同春水初生，连板数量从之前的寥寥数只，到昨日竟达到了21只，让人惊叹不已。大众交通的疯狂表现，仿佛告诉市场，连板狂欢模式已经正式开启。

 

之前的锦江在线就像是个带头大哥，大家都对他能否带领连板情绪走向高潮充满期待。记得锦江在线6板高度时，连板数量仅有4只，而如今，大众交通的超预期表现，让连板数量犹如指数般疯狂飙升。

 

大众交通没有停牌，这对于短线情绪来说，无疑是一大利好。毕竟，被停牌打压下的短线情绪，往往就此戛然而止。所以，停牌制度有可能会放松，这或许才是情绪好转的根本原因。

 

昨日无人驾驶和商业航天两大主线题材犹如双龙戏珠，齐聚涨停板。无人驾驶龙头总龙头非大众交通莫属，而金龙汽车则算是补涨。板块内更有启明信息、大众公用、林海股份、交运股份、动力新科、锦江在线等19只涨停板个股，好不热闹。

 

龙头高度已经打开，后面低位补涨的赚钱效应将会源源不断。此时，我们只需注意观察板块龙头走弱时，主动分离走强的低位补涨筹码即可。

 

此外，商业航天发酵，带动了低空经济。这个概念历经3个月的充分调整，似乎已经做好了起飞的准备。昨日，中信海直、万丰奥维等老龙头纷纷涨停，其持续性值得我们持续关注。

 

总之，当前股市如同一场盛大的狂欢派对，各类题材纷纷登场，好戏连台。但切勿忘记风险，需保持理智。

 

 

 

风险提示及免责声明：

股市有风险!入市需谨慎！以上内容仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖由此造成的一切风险，由客户承担！

今天策略及方向

昨天继续缩量，但是情绪这里继续加速了，今天这里前排分歧几率不大，后排这里分歧肯定会加大，这里后排尽量不要去低吸博弈反包了，尽量看前排机会为主。

连板，腾达缩量加速，今天必须高开7-8加速才能锁住，不然很容易被国中换手取缔，这里适合头铁博弈了，情绪加速应该会突破7板的高度。3板这里大众公用、中电、林海名牌加速预期，其他就看金龙表现为主了。首板和2板尽量不看（好的也买不到了）聚焦几个前排为主。

无人继续保持热度，继续聚焦大众、金龙、启明这三个为主，创业板方向就看首板半路机会，尽量不去接力（因为300这里没有2板无人，接力2板概率很小，现在创业板也是要么最低要么最高。）

vr方向，主要发酵的是ar眼镜大卖（甚至可能是达瑞电子上板的发酵），这里持续性大概率较差（虽然可能走出预期差）如果临盘走强，可以考虑打亚世光电的2板。

商业航天，持仓做t减仓为主。低空，反弹大于反转，也是情绪加速的助推，持续性不看好。

总体而言，昨天情绪加速，今天后排肯定要分歧的，继续聚焦前排机会。

多头还差一个合力催化剂！

多头还差一个合力催化剂！

7月30日周二早评：

盘面分析

1、周一全球主要金融市场集体大涨，A股怒涨0.03%，非常有独立性！两市60%个股下跌，大金融和高股息稳定小反弹，低价超跌题材股大涨，其他基本都是弱势小跌。

2、技术上，日线KDJ、RSI、BOLL等指标都在低位，上证指数、沪深300、上证50、深成指等出量化“红色箭头”；表示这里空头力量减弱，多头随时有合力反击过程，但需要一个催化剂；

3、从周线角度分析，指数经过月初周线反弹后再次创新低，短线也有再次企稳反弹过程；现在市场最积极的信号是沪深300指数的季度K线图，从该指数出现后，有5次量化信号“红色箭头”，前面三次都是大牛市，第四次是涨半年，这次第五次，大家要综合半年及一年时间来看。

4、海西一狼独创的量化交易体系，看的周期越长，成功率越高；这次看的是大周期，如果用几天或者几周的角度看，请不要参考。

5、总结：短线及波段，这里机会大于风险，投资者不要恐慌！

6、交易就是逆人性的博弈，顶部一片乐观，底部一片低迷和质疑；如果能把周期拉长，优质低估的品种，总是创越周期。

7、做好迎接2024第二波主升浪反弹的准备！三季度下半场、四季度上半场指数将运行季度级别上涨！按月度分析，7月底或者8月初开启，运行至11月初；大家参考就行，可以质疑，请不要骂人。

详细的盘中交易细节，我会交易时间盘中文字直播解析

欢迎关注：海西一狼

鉴于个人水平，不可能每次精准分析，投资者不可刻舟求剑，文章涉及的个股及观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

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历史上北宋八次背信弃义，终于把自己玩完

　　北宋八次背信弃义，终于把自己玩完

　　本博评论：北宋反复背盟，反复折腾，没有底线，才是导致其灭亡的真正原因，后来的满清同样也是对外一系列令人非夷所思的无脑骚操作，给华族带来的深重的灾难。国家要发展，一定要引入现代体制，融合世界潮流，成为一个文明国家。不以下摘自网络

　　一、1005年，宋辽签订和平条约，“澶渊之盟”。两国保持一百多年的和平。1120年，宋徽宗背叛盟约，与金签订“海上之盟”，合作灭辽。

　　二、但是宋对“海上之盟”也违背，拖着不出兵。金派使者来催，宋只是推诿。

　　三、1121年底，金国不等宋了，自己去攻打辽，势如破竹。宋眼看再不出手，就一点好处都得不到了，就在1122年两次北伐燕京，但完全是搞笑，都惨败。金国单独靠自己的力量，占了辽国的土地，但对宋很友好，经谈判，把燕京等六州割让给了宋。本来呢，这事就这么了结了，宋金两国好歹也算是战友，可宋再一次背信弃义，把战友变为敌人。

　　两国盟约，是不许互相招降纳叛的。但宋徽宗获得六州后，还是不断鼓动其他州郡反金投宋，直到1123年，吞下金国的南京(河北省秦皇岛市卢龙县)，参见平州之变。并且，大宋没有按照合约规定，移交几个割让州郡的户口，说好了的代税银也没有到位，答应借给金国的粮食也没有按时交付。金国终于大怒，在1125年攻打宋。黄河两岸的宋军一哄而散，金兵顺利到达东京城外。宋徽宗吓得昏厥，把皇位让给宋钦宗。

　　四、1126年，宋钦宗与金议和，答应割让太原、河间、中山三镇给金，并送弟弟赵构和张邦昌做人质，但和他爹一样背信弃义，派姚平仲夜袭金营(其中就有金兀术)，结果又惨败。金兵向宋钦宗问罪，宋钦宗只好再次答应割地。金兵相信他，退兵了。

　　五、但宋钦宗又背信弃义，抵制交割三镇，派李纲、姚古、种师中等人救援太原，抵抗金兵，但都失败。所以当年八月，金兵再次南下。宋钦宗又求和，割让整个黄河以北。但金兵不再相信他了，直接攻下东京。宋钦宗下降书。金国在东京扶持伪楚，自己撤兵，没有要黄河以南。

　　六、宋朝前皇帝的降书，宋朝按理是要接受的，这样做，还可以保住黄河以南，那么，历史就不会有南宋这个称呼，因为赵构当时还没有逃往杭州，是在河南省商丘市登基，都是在北方。但赵构不接受，1127年是布署反攻黄河以北。结果金兵第三次南下，还是把宋军打得落花流水。这一次，金兵就不再轻易撤退，是打了三年，大江南北都生灵涂炭，盗匪纷起。赵构一路奔逃，扬州、南京、杭州、宁波、去海上漂泊。金兵扶持伪齐，自己还是没有要黄河以南，撤回河北。

　　七、宋攻打齐。1134年，金兀术联合齐国军队南侵，韩世忠不敌，南宋又危。赵构只好求和。韩世忠装出有议和的诚意，让求和使者去金营，自己撤退，但随即返身，歼灭金兵前哨几百人，史称大仪镇之战。赵构居然对韩世忠论功行赏，可见他自己也是打算背信弃义。后因金太宗病重，金兀术没有恋战，撤军了。

　　八、金太宗死后，金熙宗继位，废掉伪齐，自己占领。1139年，宋金达成和约，金把原伪齐的土地，就是黄河以南还给宋。但是有个条件，原伪齐官员全部留任。金的意图很明显，制造一个缓冲地带，保证真正的和平。金遵守和约，真的把这么大片土地还给了宋。但宋得到土地后，却又背信弃义，撤换原伪齐官员。

　　金兀术对此体会颇深，所以和其他大臣一起，建议金熙宗：“构蒙再造之恩，不思报德，妄自鸱张，祈求无厌，今若不取，后恐难图。”陛下您对赵构有恩，但赵构不想着报德。他不会满足于河南，以后又想要河北。今天如果我们不取回河南，以后等他壮大了，恐怕就难了。

　　放羊小孩喊了两次“狼来了”，山下的农夫就不再相信他了。宋喊了可不只两次。如果你是金熙宗，你还会相信宋吗?金熙宗于是决定，派兵取回河南。

　　到绍兴十一年再议和，宋把河南全部丢光，此后再也没有机会收复了。

【极限地量加速筑底 短线情绪持续高涨】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2870点，若盘中有效回踩2870点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2861点的可能。第二点位看2910点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2910则可以考虑持股博弈。关注2900点的有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、中国信通院：6月国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、立讯精密（002475）、欧菲光（002456）、工业富联（601138）

2、网络身份认证公共服务管理办法征求意见　网络身份认证打开蓝海市场。

相关概念股：华信新材（300717）、新大陆（000997）、新国都（300130）

3、升级版基因编辑系统开发成功 效率大幅提高。

相关概念股：昌红科技（300151）、开能健康(300272) 、新开源(300109)

4、防治关口前移 土壤污染源头防控行动计划酝酿出台。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、博世科(sz300422) 、汇绿生态(001267) 

5、补贴提高限购放宽 促汽车消费再加力。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、渤海汽车（600960）、中国重汽（000951）、中通客车(000957)

6、英伟达Meta巨头联手 共话AI和VR结合

相关概念股：平治信息（300571）、洲明科技(300232) 、掌趣科技(300315)

7、苹果AI或将于本周开放测试　这两家核心标的受益AI带来产品增量。苹果链备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、水晶光电(002273)、歌尔股份(002241)

8、北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示

相关概念股：四维图新（002405）、中科创达（300496）

9、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：大众交通、金龙汽车、中通客车、锦江在线、大众公用、交运股份、安凯客车、动力新科、启明信息、浩物股份、深康佳A、华铭智能、金溢科技、勘设股份、南京公用、北巴传媒、宇通重工、中科海讯

2、商业航天+低空经济：航天晨光、万丰奥威、腾达科技、洪都航空、中信海直、金明精机、新研股份、润贝航空、神开股份、纵横通信、立航科技、万隆光电、西菱动力、厦门信达、炼石航空

3、AR眼镜：博士眼镜、亿道信息、慈文传媒、宏景科技、锦富技术、亚世光电、伟时电子、慈文传媒

4、其他题材概念

设备更新：潍柴重机、超越科技、林海股份、蓝科高新

汇源果汁：国中水务

回购+增持：山子高科

股权变更+数字货币：旗天科技

DRG：塞力医疗

业绩大增+消费电子：达瑞电子

医药+辅助生殖：赛托生物

重组+新能源：宝塔实业

回购+照明：勤上股份

收购+GPU：华东重机

战略合作+超聚变：开勒股份

特斯拉+汽车包装：喜悦智行

数字货币：御银股份

汽车服务：申华控股

汽车物流：长久物流

低价股：东方集团

钛白粉+珠光材料：坤彩科技

煤化工：丹化科技

大众系：交大昂立

彩票：松炀资源

地产：空港股份

业绩大增+光刻胶：双乐股份

收购+半导体设备：罗博特科

股权变更+风电：中电电机

钢铁+数据中心：沙钢股份

【每日公告淘金】

航天晨光（600501）公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元。

平治信息（300571）预中标3606.96万元中国移动绿色多频段基站天线产品集采项目。

渤海汽车（600960）船舶活塞是公司活塞业务的重要发展领域 公司子公司渤海活塞可生产缸径400mm以内的船舶活塞。
一博科技（301366公司控股的珠海邑升顺建设项目，各项业务稳步推进，目前基建工程已基本完成，后续将转入设备采购安装调试阶段，正式投产时间请关注公司披露的相关信息。公司天津PCBA工厂生产设备已完成安装，目前处于试生产过程中。前述项目投产后，公司将继续努力开拓客户，加强与现有客户的合作深度，提高一站式服务能力，用方便、快捷、高质量的服务满足客户的需求。
春秋电子(603890)拟以3.48亿元转让控股子公司南昌春秋65%股权。

爱尔眼科(300015)拟8.98亿元收购35家医院部分股权。
爱克股份(300889)拟以现金购买无锡曙光70.62%股权。

上海莱士(002252)控股股东变更为海盈康，实际控制人变更为海尔集团。

国芯科技(688262)新一代汽车电子高性能MCU新产品内部测试成功。

超图软件(300036)与九洲集团签署战略合作协议，在低空产品系统开发等领域开展合作。
伊戈尔(002922)拟8亿元投建新能源干式变压器数字化工厂等项目。

怡达股份(300721)拟定增募资不超2.44亿元环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目。
恺英网络(002517)首次公布在游戏制作中的全新AI技术突破。
联得装备(300545)预中标1.79亿元京东方AMOLED（柔性）生产线项目。

震裕科技(300953)子公司获定转子铁芯定点。

江龙船艇(300589)预中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目。
佳都科技(600728)中标2.4亿元东莞地铁1号线综合监控系统项目。

怡和嘉业(301367)与3BMedical,Inc.签订为期5年的《独家经销协议》。

东宏股份(603856)中标3.41亿元烟台港LNG长输管道项目。

华夏幸福(600340)与廊坊临空投资发展有限公司签订战略合作协议。

城地香江(603887)子公司签订4.03亿元数据中心工程施工合同。

中船特气(688146)拟建设年产170吨高纯电子气体项目。

赛特新材(688398)拟5亿元投建年产500万平方米真空绝热板项目。
福耀玻璃(600660)上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%。
中贝通信(603220)上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。

华菱钢铁(000932)湖南钢铁集团及一致行动人6个月内拟继续增持公司股份。

平煤股份(601666)控股股东拟以3亿元—6亿元增持公司股份。

武商集团(000501)董事长提议公司以不超过1.5亿元回购股份。

禾迈股份(688032)拟以1亿元—2亿元回购公司股份。

佐力药业(300181)拟以2亿元—3亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

金溢科技（002869）：招商福州六一中路及华泰天津二纬路游资主买，两机构买1.45亿、卖2448万

万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及中信北京总部游资主买，三机构买8405万、卖1.19亿

罗博特科（300757）：中建投长沙芙蓉中路及国君海分公司游资主买，两机构买7145万、卖528万

中信海直（000099）：中信上海分公司及南京绍兴人民东路游资主买，两机构买4911万、卖1496万

润贝航科（001316）：东海焦作建设西路及甬兴宁波和源路游资主买，一机构卖3608万

双乐股份（301036）：国君海中山东路及开源西安西大街游资主买，两机构买2716万、卖916万

华铭智能（300462）：华鑫上海银翔路及华泰北京东三环北路游资主买，两机构买1457万、卖1189万

新研股份（300159）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买961万

超越科技（301049）：东财拉萨团结路及中信温岭万昌中路游资主买，一机构买35万、卖535万

中通客车（000957）：中信无锡分公司及华鑫珠海海滨南路游资主买

安凯客车（000868）：华鑫上海分公司及华鑫深圳益田路游资主买

丹化科技（600844）：华泰总部及申万上海兰溪路游资主买

立航科技（603261）：海通南京广州路及粤开山东分公司游资主买

东方集团（600811）：广发厦门环岛中路及华鑫广州广州大道中游资主买

交大昂立（600530）：国君南京太平南路及东亚上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【600501航天晨光 商业航天+核电+军工+卫星导航+充电桩+核污染防治+大飞机+光热发电+可控核聚变+氢能源+无人驾驶+特高压+新能源汽车+国企改革】

互动:为我国重要的飞机运加油车供应商+卫星通信产品有应急卫星通信车+重要的专用汽车科研生产基地,是军用油料特种车定点研制企业+航天科工下属唯一制造装备上市平台+控股股东:中国航天科工集团持有45.76%,最终控制人国务院国资委+可提供热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统+核工装备产业主要包括核级工业基础件.核废料处理装备和核非标成套装备等产品+为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,为沈飞.成飞.西飞配套小部分产品+(2022年10月)研制生产了10辆移动储能车,存储电量700kWh,输出功率最高可达500KW+主要针对航天领域相关单位小批量配套液氢气氢贮罐.场内液氢运输车和液氢气氢输送管道+58%的南京晨光森田环保主营环卫设备制造。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨再收红十字星K，日线收出了极限地量，预示在充分蓄势充分筑底阶段，不排除大盘最后补缺下探后就此真正启动翻转修复行情。指数如此弱反但市场情绪却达到了活跃的高潮。随着无人驾驶和商业航天高标龙头纷纷上板时彻底的把短线情绪推到一定的高度。特别是无人驾驶龙头全线上板，情绪高涨！怎么说呢也算是市场不好资金选择了极端抱团取暖的选择。这种逼空式的持续上板应该是持股者的盛宴，对于持币投资者不好下手，能去短博龙头可能也不敢推仓位，只能从深度上去挖更硬核的逻辑滞涨标的上去下手，或者等龙头大分歧后止跌翻转再低吸跟进轮动博弈二浪也是不错的选择。无人驾驶是未来汽车的终极角逐方向，体量想象空间巨大，应该很难一下子死掉就算休整也会反复的。对于无人驾驶我到觉得商业航天才开始加热或许更值得去深挖硬逻辑去参与或者直接短博龙头的套利机会。这个商业航天行业规模也庞大，也是很有可能接力无人驾驶做主流题材的题材。其次设备更新也是有潜质走主流但昨日设备更新高潮过后持续没有跟上，不知道会不会是反复酝酿的前奏，具体有待跟踪。其实这里头的汽车细分更新设备跟无人驾驶有一定的共振。就好比商业航天容易引爆带出低空经济一个道理。具体到底谁能走出下一个无人驾驶还有待跟踪，一切以市场的节奏为准。这个位置真不能再过多悲观，对于情绪高涨也不要上头，提防分歧或高低切，毕竟存量资金有限。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600686金龙汽车600187国中水务001379腾达科技002232启明信息6008841动力新科001316润贝航科600635大众公用600676交运股份600099林海股份603988中电电机）

【 昨日人气热股榜单】

$大众交通(SH600611)$ $金龙汽车(SH600686)$$万丰奥威(SZ002085)$$中通客车(SZ000957)$$启明信息(SZ002232)$$中信海直(SZ000099)$$锦江在线(SH600650)$$金明精机(SZ300281)$$航天晨光(SH600501)$$腾达科技(SZ001379)$$山子高科(SZ000981)$$新研股份(SZ300159)$$洪都航空(SH600316)$$金溢科技(SZ002869)$$国中水务(SH600187)$$动力新科(SH600841)$$大众公用(SH600635)$$安凯客车(SZ000868)$$神开股份(SZ002278)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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#大众交通14天8板，行情逻辑是什么？# #商业航天将迎万亿级别市场，如何掘金？# #宁德时代H1净利228.65亿，如何解读？# #无人驾驶概念股活跃，持续性几何？# #贵州茅台跌破1400元关口，什么信号？#

同方股份：受托管理中核医疗和中核深圳

中国证券报·中证网

中证网讯（王珞）同方股份（600100）7月27日公告，公司与控股股东中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”）签署委托管理协议，中国宝原将其全资子公司中核医疗产业管理有限公司（以下简称“中核医疗”）和深圳中核集团有限公司（以下简称“中核深圳”）部分股东权利及经营管理权委托给公司行使。

托管期限自协议生效日起三年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度每家公司委托管理费用为40万元（含税）。

截至2023年12月31日，中核医疗总资产为202783.76万元，净资产为74636.19万元，2023年年度实现营业收入221097.02万元，净利润584.00万元。

中核医疗负责中核集团事业单位医院和企业单位医院的管理。作为中核集团医疗健康产业投资与管理的专业平台，中核医疗致力于核应急医学救援保障体系、核技术医学应用、职业病防治三大业务方向。

截至2023年12月31日，中核深圳总资产为276123.58万元，净资产为104797.66万元，2023年年度实现营业收入183761.62万元，净利润9667.74万元。上述财务数据已经审计。

中核深圳是中核集团在深圳设立的窗口单位、深圳市福田区总部企业，作为中核集团(广东)市场开发部依托单位，聚焦中核集团主业、探索科技创新业务，成为中核集团与深圳大学共建的“中国核能与安全高等研究院”理事单位，中核集团“核创空间”粤港澳科技成果孵化中心运营单位，业务格局涵盖物资供销、综合开发、产业投资和资产管理等领域。

同方股份表示，通过本次交易，公司将积极利用专业管理和运营优势，提高目标公司的经营管理质量；充分发挥公司与目标公司的产业协同效应，利用公司在数字信息和核技术应用产业领域的优势，加强与中核医疗在智慧医疗、核技术医学应用等方面的技术和应用协同，利用公司的科技创新和成果转化方面的优势，推动与中核深圳在科技成果孵化和产业投资方面的协同；同时进一步增强公司在管理创新上的综合能力，提升公司核心竞争力。

同方股份6月22日公告，为更好地支撑公司发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势，公司与间接控股股东中国核工业集团有限公司之全资子公司中核战略规划研究总院有限公司签署协议，约定战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限公司经营管理权委托给公司行使。

文章来源：中国证券报·中证网

#华为# #股市# #上证指数# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH600611/nc.shtml" alt="大众交通" target="_blank" rel="nofollow">$大众交通(SH600611)$ SH600171/nc.shtml" alt="上海贝岭" target="_blank" rel="nofollow">$上海贝岭(SH600171)$ @今日话题 @工业富联 @中际旭创 @中国基金报 @券商中国 @华金证券

蹲在甜蜜区里的战争图表派

#拾麦种田# 静静地等待最佳击球区，在机会来临时，用尽全力挥球，击中那些处于甜蜜区的好球，你就能够超越绝大多数人，成为一个拥有很多财富的人。

——— 巴菲特

甜蜜区，常常属于守正，甜蜜点则不同，应该是出奇了。

确定股票的甜蜜区并不很难，但是即使巴菲特是买在甜蜜区，也是经常会被套很多、被套很长时间，比如可口可乐被套30%，华盛顿邮报被套3年，对于“种树”股票，这些都是正常的，因为巴菲特的目标是十倍几十倍，甜蜜区守正虽然难熬，但也是容易理解的。

确定甜蜜点则是最难的，甜蜜点是包含在甜蜜区里的一个点，就是接近最低、接近拐点的那个点，实际中肯定存在，但每次每个都会有所不同，区好找、点难寻，这就好比：敌人进伏击圈了，指挥员说“再近点”，这个伏击区就是甜蜜区，这个“再近点”就是在寻找“甜蜜点”，对于甜蜜点，人与人之间常常会有不同见解，即使是同一个人也会根据情况变化而改变看法，眼看敌人已有觉察要撤退需要立刻行动，你还不变化非要等，那就是想出奇实际出错了。

我们要不要寻找这个“甜蜜点”，就像要不要等敌人进入伏击区后的“再近点”，有经验的指挥员往往是会寻找这个“再近点”（甜蜜点）的。

邓普顿大师也寻找“甜蜜点”，他的甜蜜点常常是便宜股的“极度悲观点”，甜蜜点=极度悲观点，可见甜蜜点是持币者的甜蜜点，同时却是持股者的极度悲观点，寻找甜蜜点是需要自身逆向情绪调节的。

塞思卡拉曼大师也寻找甜蜜点，他的甜蜜点是“催化剂拐点”，便宜股公司出现或即将出现好的事件变化，那么股价后市更容易转折向上，这个催化剂拐点就是卡拉曼的甜蜜点，实际效果不错，常年半仓却能年复利达到20%。

找到甜蜜区，我们就是在守正，寻找甜蜜点，我们就是在守正基础上出奇，出奇就是赌，需要个人领域能力经验运气。

甜蜜区是定数，甜蜜点是定数和变数并存。所以寻找甜蜜点，一定是把握规律情况下的经验变化把握，没有“定”不行，没有“变”也不行。想想指挥员在让敌人“再近点”的心境，就知道把握甜蜜点应该是什么心境了：定变并存。

我个人觉得，除了“极度悲观点”、“催化剂拐点”之外，“图表技术工具”具有的精准特性特质，决定了也常常是寻找甜蜜点的另一好方式，林彪在战争中的精准，除了，就是长时间精研深思图表。

理解甜蜜点的本质，理解确定甜蜜点的三种方式“极度悲观点”、“催化剂拐点”、“图表技术工具”。

还有一点，我发觉很多股市参与者，平常都是很喜欢毛的指挥艺术，很清楚很佩服林的研究地图作战方式，可一到股市，就看不上市场派了，就看不上地图工具研究了。这当然是因为他们以巴菲特榜样，但以巴菲特为榜样的基础上，练习“甜蜜待球式”时，利用战争派图表派的精准，化甜蜜区为甜蜜点，也是可行的路径，至少应该理解这种行为路径。

做一个“蹲在甜蜜区里的战争图表派”。

在甜蜜区里寻找甜蜜点，即使有风暴也是茶壶里的风暴，即使有错误也是正确思路下的小错误。

投资四系统:
守正出奇投资思维行为系统
平常心情绪控制调节系统
健康长寿身体生命系统
时运趋吉避害系统