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【【天风Morning Call】晨会集萃20200214】
今日重点推荐《天风总量联席|疫情之下扩内需,市场该注意什么?》宏观:对于大类资产而言,短期的核心驱动因素仍然是超常宽松的流动性。中期的核心驱动因素是基本面的受冲击程度和复苏情况,但需要一个逐步求证的过程,并且和财政政策的力度有关。长期市场会回到科技成长相对占优的主线里,我们对前景... 展开全文赞(57) | 评论 (17) 2020-02-14 08:30 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200213】
今日重点推荐《固收|怎么看财政部提前下达第二批新增地方债限额?》本次所下达提前批地方债是用足了今年年度提前批限额,仍然在政策原定框架内。现在疫情之下,直接将额度用满。市场关注后续会如何?这就要考虑疫情的进展和最终影响,目前估计冲击肯定大于非典,那么年度预算赤字存在调高的可能,对于... 展开全文赞(66) | 评论 (21) 2020-02-13 09:26 来自网站 举报
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【推陈出新,视频会议行业要关注哪些变化和投资点?【安信证券】】
现象:SARS时期推动视频会议需求高增,当下疫情会继续催化?2003年,抗击SARS时期应该说是助推视频会议应用进入大众市场的有代表性的时点,政府、企业等逐渐了解这一应用,国内视频会议的发展潮来临。根据赛迪的数据显示,2003年市场规模12.05亿元(+42.61%),并引发此后... 展开全文赞(68) | 评论 (18) 2020-02-13 08:28 来自网站 举报
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【锂电产业链深度研究报告】
目前无论是钴还是锂的价格均属于历史相对低位,在行业盈利 能力普遍较低产能增长受限的情况下,受益于下游 5G 带来的 3C 数码领域需求 增长以及新能源汽车行业的快速增长,行业供需呈现出边际改善趋势,特别是 钴产业链。锂电全球化市场空间广阔“补贴退坡+缺乏爆款”增速放慢,国内市场向... 展开全文赞(54) | 评论 (16) 2020-02-12 10:08 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200212】
今日重点推荐《宏观|疫情如何影响今年的通胀走势?》2020年1月CPI同比5.4%,高于WIND一致预期的4.8%;环比4.4%,高于过去十年春节所在月份的环比均值3.6%。从类别来看食品和非食品CPI同比涨幅都有所扩大,从影响因素来看春节和新冠疫情都有一定影响。在标准情景下(疫... 展开全文赞(54) | 评论 (17) 2020-02-12 08:40 来自网站 举报
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【【安信电新】燃料电池专题二:突破氢能供应瓶颈,燃料电池高速发展】
目前燃料电池尚处于产业发展的初期阶段,随着国内产业的技术迭代以及成本快速下降,燃料电池未来在长途重载、物流车等领域应用场景广阔。但是,燃料电池作为锂电池的重要补充,目前主要的发展瓶颈在于氢能的供应体系,当下迫切的问题是解决氢能体系的长效发展,在相关政策的助推下,燃料电池汽车的应用... 展开全文赞(54) | 评论 (16) 2020-02-12 08:38 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200211】
今日重点推荐《轻工|再论“抗疫”下轻工各板块需求变动的演绎》2003 年“非典”复盘:轻工板块各子板块表现各异。家居行业:短期零售端受客流影响较大,刚性需求后置,看好龙头和出口企业。重点推荐:【顾家家居】、【欧派家居】、【志邦家居】、【惠达卫浴】,建议关注【麒盛科技】。烟草行业:... 展开全文赞(61) | 评论 (18) 2020-02-11 08:29 来自网站 举报
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【2020年新能源需求展望:政策定调,高增可期【安信电新】】
投资聚焦:光伏:2020年国内外需求迎来共振2020年国内竞价政策落地节奏远好于2019年,留给企业组织申报和项目开发的时间都更为充裕,整体竞价项目的完成率会远高于2019年,同时平价项目稳步推进,2020年国内需求高增可期;中性预期下,我们测算2020年国内装机预计有望超50G... 展开全文赞(59) | 评论 (22) 2020-02-10 14:42 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200210】
今日重点推荐《金工|量化周观点:预判完美兑现,仓位与结构谁更重要?》上周上证指数从周二最低点反弹,目前已经累计涨幅 7.12%,基本收复了下跌前的绝大部分的失地,和 03 年非典时期的最大反弹力度相似。我们认为当下焦点问题持仓结构要明显重于仓位高低。目前大盘点位位于3000点之下... 展开全文赞(54) | 评论 (17) 2020-02-10 08:44 来自网站 举报
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【泽平宏观:特斯拉研究报告】
文:恒大研究院 任泽平 连一席 谢嘉琪导读当 “硅谷基因”遇到 “中国市场”“中国制造”,特斯拉一年大涨五倍,市值突破1500亿美元,已经超过传统汽车巨头大众(940亿美元),成为仅此于丰田(2000亿美元)的全球第二大市值汽车公司。2019年特斯拉用了357天时间把上海临港新... 展开全文赞(51) | 评论 (16) 2020-02-08 21:47 来自网站 举报
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【中泰电子刘翔团队|Skyworks2020年第一财季电话会议纪要】
正文1第一财季业绩摘要2020第一财季skyworks实现营收8.96亿美元,同比增长8%,环比增长43%,比11月份的展望高出1600万美元,这得益于旗舰手机的成功发布和Sky5产品组合的早期成功,新的5G手机开始在全球范围内蓬勃发展。净利润为2.57亿美元,毛利率为50.1%... 展开全文赞(15) | 评论 2020-02-08 21:44 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200207】
今日重点推荐《天风总量联席|疫情之下,如何抉择?》宏观:第一,疫情是难以预测的黑天鹅,但暴跌或许是可以躲过的。我们年初以来的报告反复说:今年节奏和去年相似,但躁动更早、起点更高,行情整体前置,节前普涨后积累了较大的内生调整需求,市场敏感度比去年同期更高,对个股的业绩趋势和估值之间... 展开全文赞(45) | 评论 (19) 2020-02-07 08:41 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200206】
今日重点推荐《策略|年报预告中哪些行业景气度在扩散?——兼论市场最新观点》市场短期超跌反弹能否延续,还取决于疫情能否很快出现拐点。疫情结束后,市场中期的内在逻辑,可能很快回归到信用周期扩张的节奏,目前来看,信用的拐点可能最早在3月。目前以5G和新能源汽车为代表的新兴产业周期处于加... 展开全文赞(52) | 评论 (15) 2020-02-06 08:32 来自网站 举报
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【中泰电子刘翔团队|消费电子:疫情影响单月生产,关注iphone SE2 和TWS需求】
中泰电子刘翔团队|消费电子:疫情影响单月生产,关注iphone SE2 和TWS需求赞(54) | 评论 (17) 2020-02-05 13:54 来自网站 举报
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【2019Q4基金持仓分析:仓位上升,新能源汽车板块备受青睐【安信电新】】
电新板块Q4基金持仓占比大幅上升。基金2019年报已经披露完毕,根据中信一级行业分类来看,电新行业板块持仓比重环比Q3小幅度上升,从3.49%上涨至3.65%,相较于中信电新行业市值占A股总市值的比重,电新股持仓处于超配水平;。实际上,考虑到行业分类的一些误差,我们针对电新行业2... 展开全文赞(41) | 评论 (18) 2020-02-05 10:05 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200205】
今日重点推荐《宏观|当前政策重心应该保民生、稳就业》对于当下的政策应对,我们明确认为政策的重心应该是保民生、稳就业,而不要过于纠结于短期经济增长速度的下降;政策的抓手应该是保护受到疫情重大冲击的中小微企业部门和民营经济,最大限度把社会资源让渡出来给民生。在疫情退去之前,争取早日结... 展开全文赞(63) | 评论 (19) 2020-02-05 08:42 来自网站 举报
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【【天风电子】疫情对面板行业影响电话会;整体本来偏紧,国内大尺寸缺】
【主持人】:各位投资者大家下午好,我是天风电子分析师张健,今天这个电话会议我们邀请到了TCL集团的两位领导,集团副总裁兼董秘廖总和董办李总跟大家交流。这次电话会议的主题非常清晰,市场非常关心,无论是资本市场还是产业的朋友非常担心武汉肺炎疫情对整个行业的影响。 我先汇报一下我... 展开全文赞(66) | 评论 (15) 2020-02-05 08:32 来自网站 举报
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【【太平洋医药|深度探讨系列】四倍行业,精选龙头】
核心观点临床必需、政策壁垒高,政策免疫品种!国际血浆蛋白治疗协会指出,血制品是一类特殊的生物制品,在临床急救、疾病预防和治疗中具有不可替代的作用。血制品源于血浆,其本质为资源品,受限国内血浆资源,且2001年起不再新批血制品企业,中长期看血制品供给偏紧,价格相对稳定,且不受带量采... 展开全文赞(55) | 评论 (15) 2020-02-04 13:42 来自网站 举报
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【三爱富 | 纪要:协助落地国家云课堂号召,央企+技术禀赋持续凸显】
时间:2020年2月3日(周一)20:00嘉宾:总经理姚勇 主持人:三爱富作为央企控股的教育信息化厂商,在A股也是非常稀缺的,疫情发生后向全国教育系统免费提供在线直播和教研支付服务。1月29-2月1日奥威亚已为18个省市79区县免费提供“区域教育局名师直播支持服务”... 展开全文赞(62) | 评论 (17) 2020-02-04 08:51 来自网站 举报
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【【天风Morning Call】晨会集萃20200204】
今日重点推荐《电新|特斯拉深度研究:从数据包月收费到类SAAS商业模式,颠覆传统汽车产业》蜂窝网络与OTA付费:类SaaS商业模式。SaaS公司的主要收入来源是:1)会员付费 2)产品升级付费3)保持客户粘性,持续付费。我们认为TSL蜂窝网络与OTA付费模式可类比SaaS商业模式... 展开全文赞(56) | 评论 (22) 2020-02-04 08:32 来自网站 举报