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三爱富 | 纪要：协助落地国家云课堂号召，央企+技术禀赋持续凸显
机构研报精选 / 2020-02-04 08:51 发布
时间：2020年2月3日（周一）20:00 嘉宾：总经理姚勇 主持人：三爱富作为央企控股的教育信息化厂商，在A股也是非常稀缺的，疫情发生后向全国教育系统免费提供在线直播和教研支付服务。1月29-2月1日奥威亚已为18个省市79区县免费提供“区域教育局名师直播支持服务”，累计近800万人次通过人人通空间收看名师直播课参与班级互动。今天上市公司进行200万股的回购，后续还会进行进一步推进，对股价还是会有非常强的带动和催化，建议大家重点关注。 Q: 奥威亚这次为全国教育系统提供了直播在线的服务，我们想了解一下它的具体形式，能不能大概介绍一下他是以什么样的形式为全国的中小学提供服务的？ A: 关于奥威亚助力教育系统“停课不停学”的情况的简要介绍： 疫情发生以来，各行各业都受到了很大冲击，1月27日教育部发了关于延期开学的通知，各省教育厅也在针对疫情期间师生不能聚集对教学活动的影响怎么解决，在这个过程当中，1月28日国新文化和奥威亚就向全国教育系统发布了免费提供三大服务的通告。 主要是区域教育局的名师直播支持服务、区域教育局网络教研支持服务和紧急会议网络直播支持服务。这三大服务，为全国各地的教育局和学校在疫情期间实现“停课不停学”提供服务和保障，也是为教育系统抗击疫情做出我们上市公司和中央企业的贡献。 截止到昨天晚上，也就是2月2日，每天晚上10点以后腾讯会给我们反馈我们云平台的最终用户数据。截止到2月2号的晚上，直播需求报备覆盖了28个省、133个地级市和169个区县。累计已经为22个省的100个区县，提供了直播教学服务。 五天来，已经累计有1700多万人次通过我们的在线服务云平台观看了名师直播课，或者是互动课程，或者是回看课程。据我们了解，今天就开了超过300个场次，预计今天的观看人数也会超过1000万。 这个活动应该说超出了预期，这也充分说明在疫情期间学校“停课不停学”的需求特别大，另外一方面也说明了奥威亚提供的在线课程系统确实切合了大家的需求，也得到了大家的广泛认可，所以在这么短的时间之内能够取得这么大的用量。 这一块也得到了地方政府的特别认可，像昨天下午梅州市做了一天的实验，高三复习班、升学班的年级进行了全市关于高考复习的直播，而且梅州市主管教育的副市长亲自到现场看，上午看完，下午他就马上说赶紧把初三升学年级的抓紧也按照这个做起来。 所以目前这个阶段主要还是高三、初三毕业年级的需要，随着更多年级的需求慢慢接入，可能接下来还会有更大的当日观看人次的量。我们的技术和我们的能力都是能够支撑的，我们也将在疫情期间继续发挥好我们的央企担当，一如既往的对教育系统“停课不停学”做好保障和服务，这是我们当前的基本情况。 大家关注一下今天的《学习强国》教育板块，包括新华网，包括中国教育报，今天都对奥威亚、国新文化参与到疫情期间“停课不停学”的支持和保障工作给予了高度的评价和报道。 Q: 云直播落地的时候有哪些优势？包括产品优势，以及未来展望大概能覆盖或者服务到多少学生？ A:我们这一块的优势主要是这样几个方面： 首先，我们这次这个量之所以这么迅速的起来，还是得益于我们采用了一个在线下载，远程后台服务的方式，不需要我们本地化的人再部署，通过登录我们的一个APP和账号，我们后台就可以给教师、学生提供这种在线教学的服务，这是一个很大的优势。 第二个优势，还是离不开我们全国三十几个办事处的沉淀。 我们决定下来要在疫情期间提供免费服务以后，把这项服务包括支撑技术方案下发给了我们分散在全国30多个办事处的人员，这些办事处的人员迅速的把我们这个信息传达给了当地的教育部门，从而因为这种高触达量，让教育部门迅速的对接到了我们的服务当中。 第三还是离不开我们的技术支撑。 这个技术支撑一方面是前期我们的录播设备的部署，我们在很多地方的部署，使得在这次在线直播的时候有些直播课程需要录播教室去支撑的时候它有现成的。有些在实在没有录播教室的地方临时搭建一个移动录播的课室，我们的移动录播也能迅速能解决这个问题。 更重要的是像一天上千万人次的登录和并发，包括几百个课室的直播，它对我们的云平台传输力量技术是要求很高的。因为是教学，奥威亚前期在做录播的基础上，这两三年已经向视音频互动的综合解决服务商发展。 特别是我们搭建了一个全国教育互动云平台，任何地方的点对点都可以通过我们的云实施起来，而不需要再通过我们线下的MCU交换硬件的方式去实现，从而能够迅速的在全国铺开，保障我们的在线教学服务，我想这是我们这次的主要优势。 Q: 估计后面能覆盖到多少学生？ A:现在在我们这儿报备了的，已经跟我们接洽准备用我们的，有133个地级市，有169个区县，全国是2000多个区县。估计将近10%的区县肯定我们是百分之百覆盖到了的，而且每天的数据还在增加，这是今天已经掌握了的数据。 所以我认为用量未来几天还会有很大的量起来，特别是现在主要还是一部分学生、一部分地方，将来随着学生各年级的参与，可能还会更多一些，但是确实没法预计，现在都已经远远超过了我们当初决定做这个时候的数据。 Q: 现在奥威亚还是以一种比较公益的角色去做这件事情，未来和奥威亚现有业务的结合点或者说转化程度有没有一个大致的估计？包括对未来整个收入和利润体量的贡献能不能有一个大概的展望？ A: 在线叫奥威亚，实际上它是互联网+教育，原来是主要解决常态化教学条件下的主要供应商，就是在学校的常态化教学。 我们讲常态化教学就是正常的教学活动，而不是校外的教学补充，但是这一次我们的在线教学服务给了我们一个很大的启发或者启示，我想这也是这一次新肺炎疫情必然会带动中国的教育信息化生态重构的一个方向。 通过这一次我们想今后肯定常态化教学，线上+线下肯定是一种需求，另外校内+校外怎么结合起来，像这次我们明确的感受到怎样让老师的教学活动可以回看。 现在这1700多万人次有相当一部分发生在晚上，为什么发生在晚上呢？老师白天教了学以后，可能有些学生当场没有听的很清楚、很明白，或者说他下了课以后晚上吃完饭再回看复习。晚上的登录量也特别大，从我们现在的数据可以看出来。 这就充分说明在教育信息化的领域对于教学优质资源的生成，通过录播、生成、分发，无论是常态化的解决均衡的直播需求还是说常态化和校外辅导的需求、复习的需求，未来都是很大的。 它就需要构建一套基于校内和校外结合起来的，可能资源是共享的，既有本地资源，也有外地优质资源的一套体系，我想这也是我们接下来会落地和打造的一个方向。 我们将来不再仅仅只是围绕学校去构建这套音视频互动基于学校的教育信息化体系，而会在线上和线下、校内和校外结合起来，把这个真正的打通，做到全连接：学校和家庭连接，老师和学生连接，叫全连接教学。 这也是目前奥威亚重点推出的一个解决方案，也是符合互联网+教育的总体方向，互联网主要解决连接问题。 我们现在全是免费的，我们也不会在这一次的直播服务当中获取任何利益，或者说接下来我们也不会马上从这个当中获取多大的利益，但是它会极大地促进我们业务的发展。 比如说这一次我们的直播活动： 第一，极大地增强了我们跟原有客户的黏性，第二很多原来我们没有量或者量很少的地方这一次也用了奥威亚的设备技术，从而增进了我们在这个新区域的业务拓展，增进了教育系统对我们的深入了解。 这个应该说会极大地转化成接下来我们整个业务扩展的收入和利润，但是具体能够转化多少，现在我也没办法做一个预估。但是我们相信既有社会价值，也有经济价值，抗战疫情既对得起整个社会，也对得起我们所有的股东，它必然给我们股东带来回报。 Q: 奥威亚在过去一年当中大概的表现情况，几条业务线，比如像常态化录播大家提的比较多，精品录播和移动录播这些新的产品，在过去一年当中它大概是怎样的表现情况？ A:总体来讲奥威亚过去一年的整体表现还是符合我们预期的，虽然说我们现在的年报还没公告，很多具体的数据没办法跟大家详细的讲，但是我们的预告已经出来了，大家注意看。 我们的预告是整个合并净利润扣费是略高于去年的，这个主要的利润都是来自于奥威亚，而且这里面还包含了要承担我们本部的一部分费用，包括也承担化工还有两块相对亏损一点的资产。所以奥威亚应该说从过去一年的经营数据还是表现不错的。 具体的结构，这三大产品我只能排一个序： 目前已经非常明确的主要收入利润贡献一定来自常态化录播，这和我们对市场了解的情况是一致的，我们常态化录播的出货量是成倍成倍增长的。 精品录播基本上是一个稳定状态，稳住了在过去一两年的水平。 移动录播量还没有完全起来，但是我们很看好这一次疫情之后我们的移动录播产品会成为我们的一个亮点。因为这一次忽然发现有很多地方都需要临时构建这样一个直播场景，我们的移动录播就解决了这种需求。 所以过去一年奥威亚整体的经营状况非常不错，另外在这三个主要产品线上常态化录播是我们的主要亮点，这也符合我们对奥威亚未来增长动能的转换日益明显的预期。 Q: 有些机构担心奥威亚作为一个to B的商业形态，这个疫情会不会一定程度上影响到今年上半年或者一季度的招标进度？ A: 这个疫情确实也是我们很忧虑的地方，我相信也是全国各行各业最忧虑的地方，到底它会到什么时候结束，说实话我也没办法做一个判断。如果说是按照当前的这个状态，不光对我们有影响，对全国各行各业肯定都是一个大的影响。 但是我想有几点： 一是对于我们这样一个to B行业来讲，大家如果过往关注的话，第一季度基本上可以忽略不计，特别是去年以来，为什么呢？ 我们的to B业务都要在4月份各地的人大会对预算进行审批以后，才进入到开始发表、招投标的阶段，一季度影响肯定会有，这是我们这个行业相对来讲比其他行业小很多。 二是只要需求摆在那里，招标早一点晚一点，它可能对我们下半年的部署压力会大一些，总体来讲我认为对于整个行业是没有影响的，从而会促进整个行业的发展。 Q：奥威亚进入咱们公司也有一段时间了，从这一年左右来看，奥威亚和国新系的整合和协同有没有进一步的体现？ A：奥威亚进入到国新系以后，中国国新的领导极其重视，毕竟国新文化、奥威亚是国新系的两家上市公司之一。特别是奥威亚所从事的又是教育这个行业，属于行业龙头，国新领导也非常重视，毕竟教育是国计民生的领域。 在进来以后，从几个方面我觉得还是体现出了很不错的效果： 一是人员方面，像我是国新系内部的人员，包括现在的董事长原来也是国新总部资本运营部的负责人，所以他来兼任我们的董事长目的本身也是为了进一步的把国新的相关资源整合纳入进来，这个效果是非常明显的。这是其一，人的协同整合。 二是业务金融服务方面，我们的业务金融服务到教育信息化，这是我们2019年重点探索的一个方向。到去年下半年，特别是到第四季度，应该说我们在这一块取得了实质性的进展。这个有待年报公告以后可能有些情况数据都会体现出来。 我们通过把国新强大的金融资源导入到教育信息化行业，极大地促进了我们销售模式的转变和提升，促进了我们业务的提升。 三是其他资源的整合。我们通过国新系投资的旷视科技，包括还有其他的关于芯片的企业，我们在人工智能+教育这方面实际上已经进行了深度的研究和探索，在这一块应该说我们是走在整个行业前面的，不是走在人工智能行业的前面，而是走在人工智能+教育这个行业的前面。 因为我们对教育领域是最理解的，而我们所投资的其他人工智能企业在国内都是最头部的几家企业，我相信这样优秀的、顶尖的团队在一起，我们所做的人工智能+教育必将能够符合接下来教育发展的趋势，这是总体三个方向。 这个协同举几个最具体的例子描述它带来的效果。比如说2019年全省性的教育均衡项目，像湖南省是我们国新总经理莫德旺总亲自带着我去跟湖南省常务副省长谢省长进行的沟通和汇报，也就是说把我们原来从产品销售型直接面向现在提升到了省政府层面的一种对接。 全省性的顶层设计的架构，从上往下的进行一种系统设计，这个极大地提升了我们的市场开拓力度。包括在宁夏，也是国新的领导亲自带队，我们直接跟宁夏自治区的领导、教育厅领导和财政厅领导见面，包括广西壮族自治区，我们都是跟省一级层面进行这种对接。 这种趋势会越来越明显，这一方面是教育信息化的区域化项目越来越明显，另一方面这也是中央企业的一种能力所在，更重要的这是接下来教育信息化、集约化发展的一个内在需求。 Q：今天的公告，包括之前预告过有一个股权回购计划，在今天也算是迈出了实质性的一步，对后续的计划和结构大概是什么样的情况？会在今年上半年都完成吗？ A：今天我们真正开始实施，大家如果注意留意的话，我们这一次回购的目的出发点还是为了用来股权激励。 我们准备实施一个股权激励，我们作为一个改革平台，想在市场化的体制机制方面做一些探索。前期受化工支出的影响，在窗口期，迟迟没办法进行回购，今天是窗口期之后的第一个回购日，我们采取了这个措施。 接下来我们有两方面：一是最低1%，不超过2%的区间，我们一定会信守这个承诺。二是结合当前的疫情对整个市场行情的影响，我们也会匹配好我们的节奏和动作。 一方面确保我们的回购承诺履行到位，另一方面也尽可能的和大家一起在面对这种疫情带来的二级市场不确定性的时候尽可能的承担起我们央企的责任，在稳定市场方面做一些努力。我们肯定会按照这个节奏实施下去的。 Q：完成股份回购以及股权激励之后，对后续的整个资产运作还是会有一些新的期待？ A：是的，实际上我们也是有一连串的动作，但是这个确实有先后顺序。 Q：奥威亚未来几年收入这一块有没有什么预期？ A：现在按照这个市场的发展，希望我们的增长未来几年还是能达到和整个行业的发展是匹配的。 Q：股权激励这一块大概的预期，完成回购之后大概多久能落地呢？ A：只能说我们尽快，实际上我们已经前期在做很多工作。要到国资有权机构批准。 现在整个国资对国企控股的上市公司实施股权激励是非常鼓励的，国资管理部门现在在推动央企改革、国企改革方面是很积极的。我们前期也预沟通过了，但具体要到什么时候批准下来，现在没办法给出一个比较确切的答复。（ 刘章明消费产业研究）
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