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赞(13) | 评论 2023-04-17 13:42 来自网站 举报
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海通证券策略：①23年科创板盈利有望开启向上周期，科创50的盈利估值匹配仍较好，维持22Q4的观点：科创牛市渐展开。②科创50中TMT占比近6成，科创50是中国数字经济产业链的重要代表之一。③全年看好A股，海外风险扰动下二季度或有波折，数字经济是全年主线，也会有去伪存真的波折，黄...海通证券策略：
①23年科创板盈利有望开启向上周期，科创50的盈利估值匹配仍较好，维持22Q4的观点：科创牛市渐展开。
②科创50中TMT占比近6成，科创50是中国数字经济产业链的重要代表之一。
③全年看好A股，海外风险扰动下二季度或有波折，数字经济是全年主线，也会有去伪存真的波折，黄金阶段性较优。 赞(11) | 评论 2023-04-17 12:54 来自网站 举报
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【无线耳机】
无线耳机和有线耳机相比，在音质上区别不大，无线比较方便，主要是中间的线被电波代替而已最新款无线耳机(4张) 无线耳机分为三个部分：第一部分是发声源，第二部分是接受器，第三部分是耳机部分，这部分的功能主要是用来将手机或接收器传送来的信号转化为声音再传到人的耳朵里。功能特点编辑1、有... 展开全文赞(3) | 评论 2023-04-17 11:54 来自网站 举报
无线耳机和有线耳机相比，在-
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人工智能拼的是算力，算力想要芯片作底层支撑，未来服务于算力提升的芯片企业机会很大。1.国产替代：随着国内数字化进程的加速，国内数据量不断增长，对算力的需求也不断增加。而国内算力芯片的自给率、国产率都很低，因此国产替代是算力芯片发展的重要趋势。2.新技术需求：算力芯片是数字时代...人工智能拼的是算力，算力想要芯片作底层支撑，未来服务于算力提升的芯片企业机会很大。
1.国产替代：随着国内数字化进程的加速，国内数据量不断增长，对算力的需求也不断增加。而国内算力芯片的自给率、国产率都很低，因此国产替代是算力芯片发展的重要趋势。
2.新技术需求：算力芯片是数字时代的基础设施，随着人工智能、物联网、自动驾驶等新技术的发展，算力芯片的需求将会不断增加。同时，随着国内技术的不断进步，国内算力芯片的性能也在不断提升，因此算力芯片的前景非常广阔。
算力芯片具有国产替代和新技术需求前景，具有巨大潜力，未来行业里肯定会跑出一批新牛股。赞(10) | 评论 2023-04-15 16:23 来自网站 举报
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1.火电!持续推荐!#兴证公用蔡屹#煤炭采购形势有点及面的改善已经出现。而在路演过程中，近期大家探讨的重点已经是新型电力体系下，火电长期估值的问题。我们认为，能源结构调整背景下，绿电大幅增长带来的调峰需求增长，使得#火电重新具备了成长属性，盈利的稳定性和持续性会得到提升，而这一点...1.火电!持续推荐!#兴证公用蔡屹
#煤炭采购形势有点及面的改善已经出现。而在路演过程中，近期大家探讨的重点已经是新型电力体系下，火电长期估值的问题。我们认为，能源结构调整背景下，绿电大幅增长带来的调峰需求增长，使得#火电重新具备了成长属性，盈利的稳定性和持续性会得到提升，而这一点是市场普遍低估的。
整体来看，维持电煤供给端弹性大于需求端的判断(【一次能源】中的煤改气+国内供给+进口增加;【二次能源，风光水核的替代效应)。维持2个方向推荐:
1)受益于长协提升+进口改善的沿海各省标的:
2)同时看好煤电+绿电龙头公司长期投资机会(#煤电提供安全边际+绿电提供长期成长，这是本轮火电投资机会与历次火电行情最本质的区别)。
2.【财通电子】半导体设备板块上涨速评：国产化进程加速展开！
各位，今日半导体板块整体上涨较多，我们对电子板块整体观点较为乐观，其中设备板块建议细分龙头组合配置，整体提升电子仓位。
#事件层面：总理视察北京半导体企业，北方华创2023Q1业绩超预期
总理在北京调研时，强调要加快芯片研发制造等关键核心技术，政策层面，后期的施政组合拳预计较多，会切实提升对扩产和人才的支持力度。同时北方华创发布2023年一季度业绩预告，预计Q1营收为36-40亿元，同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元，同比增长：171.24%-200.30%，收入及净利润超预期。国家政策支持进一步明确，叠加行业龙头企业Q1业绩强劲，增强了市场对半导体产业发展的支持信心。
#AI提升高端制程需求 行业复苏可期
人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，提振半导体市场整体景气度；同时为实现AI与科技自立，国内高端制程的研发与扩产进度有望加快；高端制程产线，设备投资规模数倍于成熟制程，国产设备企业有望深度受益。北方华创产品管线布局完整，高端制程工艺覆盖全面；精测电子等光学企业，量测与光刻设备0-1的突破有望加速。国产半导体设备迈向高端，突破卡脖子的态势或将更加清晰。
#海外存储器减产加速市场筑底
海外存储器大厂陆续减产，存储器市场有望加速筑底，国内扩产有望加速；存储器用半导体设备国产化稳步推进，中微公司、拓荆科技、亚威科技等企业有望大幅受益。
#看好新技术应用方向和国产替代加速机会
我们持续看好高端制程半导体设备以及产业链自主可控的国产替代机会，：
光刻：福晶科技/国力股份/茂莱光学/苏大维格等；
测试设备：亚威股份/精测电子/长川科技/华峰测控等；
零部件：中瓷电子/新莱应材/富创精密等；
核心设备：北方华创/中微公司/拓荆科技/芯源微等；
相关材料：方邦股份/兴森科技/鼎龙股份/雅克/金宏等；
联系人：张益敏/王雨然/白宇/王矗/石韬/梦龙等赞(14) | 评论 2023-04-14 17:52 来自网站 举报
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【易纲：中国经济正在企稳回升 房地产市场出现积极变化】4月12-13日，二十国集团(G20)在国际货币基金组织春季期间，于美国华盛顿召开今年第二次G20财长和央行行长会，主要讨论了促进全球经济复苏、完善国际金融架构、发展可持续金融、提升金融部门韧性、促进普惠金融以及国际税收等领域...【易纲：中国经济正在企稳回升 房地产市场出现积极变化】4月12-13日，二十国集团(G20)在国际货币基金组织春季期间，于美国华盛顿召开今年第二次G20财长和央行行长会，主要讨论了促进全球经济复苏、完善国际金融架构、发展可持续金融、提升金融部门韧性、促进普惠金融以及国际税收等领域的工作进展。中国人民银行行长易纲出席，副行长宣昌能陪同参会。易纲在发言中表示，中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化，预计今年GDP增速将达5%左右。
赞(5) | 评论 2023-04-14 12:11 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-04-14 12:06 来自网站 举报
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大盘这个位置很难涨上去的，宏观经济不配合，存量博弈也不配合。另外早上陈李总的观点聊到，非北美的资本，中东和拉美的资本开始观察中国资产机会了。这些中东拉美资本，我认为选股偏好应该和欧美资金不同。他们国家和我们合作的是重资产（能源资源），是一带一路（大基建），所以沙特估，拉美估，真的...大盘这个位置很难涨上去的，宏观经济不配合，存量博弈也不配合。
另外早上陈李总的观点聊到，非北美的资本，中东和拉美的资本开始观察中国资产机会了。
这些中东拉美资本，我认为选股偏好应该和欧美资金不同。他们国家和我们合作的是重资产（能源资源），是一带一路（大基建），所以沙特估，拉美估，真的不是说说而已，是完全有基本面做支撑的。
另外新能源方面，大家近期会发现，风电（包括）有公司在持续新低，光伏有公司在持续新低，储能有公司在持续新低。
大家虽然会吐槽动力电池比较墨迹，但电动车板块，近期几乎是没公司在新低的。
目前锂价已经在持续暴跌（对中游整车消费者都是利好），中游去库存也临近尾声（5月行业排产环比增长明显，部分环节如电解液、结构件、负极环比15%-20%，说明中游的去库存也临近尾声，5月开始排产上升，对锂盐需求有拉动），另外本月还有众多优质车型发布。
虽然我也预测不了销量的拐点（核心还要看收入的持续恢复），但最艰难的阶段，大概率是已经过去了。
【锂矿价格】
锂价持续暴跌，最新价格已经从去年年底的60万跌到目前的20万，后续价格怎么看？
由于需求的低迷+供给的持续投放，去年年底以来，锂矿价格持续下跌。4月12日，电池级碳酸锂报价19.9W元/吨，该口径首次跌破20W元，较去年年底价格跌幅超60%。
不过站在当前来看，锂矿价格下跌的速度随时放缓，甚至阶段性企稳：
其一，库存来看，今年以来的锂价连续下跌不是供给过剩，主要还是去年四季度冲量导致库存太高，经过1季度的连续去库存，目前行业库存水平也已经处于较低水平；
其二，成本来看，目前行业平均成本在10-15万之间，部分无长协的锂盐厂、宜春等高成本厂已经停产，若锂价再跌会导致更多企业停产。
其三，需求层面，据产业链的最新调研数据，5月行业排产环比增长明显，部分环节如电解液、结构件、负极环比15%-20%，说明中游的去库存也临近尾声，5月开始排产上升，对锂盐需求有拉动。
目前19万的锂价已经接近2021年年底锂价新一轮上涨启动前的水平，按目前每天3000-4000元左右的跌幅，估计本月底就能见到15万左右的价格，也就是到行业平均成本线附近，那将进一步导致供给减少，从而反过来促使锂价阶段性企稳。
锂价的大幅下跌实际上已经大幅改善中下游的盈利水平：
锂矿价格下降超30万元/吨，对应三元电芯/磷酸铁锂电芯成本分别降低0.251/0.226元每Wh，电芯降幅分别约28/35%；按照纯电车型60度电来计算，电芯成本下降15060/13560元，按照一辆电车20W元价格，对应占比7.5%。赞 | 评论 2023-04-14 11:11 来自网站 举报
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赞(11) | 评论 2023-04-14 11:11 来自网站 举报
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【硅业分会：硅价承压下行 目前市场悲观情绪较为浓厚】财联社4月14日电，中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周国内工业硅价格继续下跌。其中，冶金级下跌400-500元/吨，主流价格在15600-16200元/吨；化学级下跌200元/吨，主流价格在16600-17400元/吨...【硅业分会：硅价承压下行 目前市场悲观情绪较为浓厚】财联社4月14日电，中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周国内工业硅价格继续下跌。其中，冶金级下跌400-500元/吨，主流价格在15600-16200元/吨；化学级下跌200元/吨，主流价格在16600-17400元/吨。同时，铝合金ADC12价格与上周持平，主流报价18500元/吨；有机硅DMC价格较上周下跌500元/吨，主流报价15200元/吨。本周工业硅市场表现仍较为萎靡，下游询价采购订单偏少，硅价承压下行。目前市场悲观情绪较为浓厚，工业硅供大于求的局面暂未转变。
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赞(5) | 评论 2023-04-13 23:12 来自网站 举报
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赞(12) | 评论 2023-04-13 23:03 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-04-13 20:30 来自网站 举报
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赞(7) | 评论 2023-04-13 20:06 来自网站 举报
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保有好奇心，不随便定义未了解事物，不想当然，是一个人能走向成功必须具备的素质。具备这样素质的人并不多，因为这首先得承认自己不够聪明。在网上我们可以看到大把的人对并不了解的事物下确定性结论，对一个自己并不了解的人随便定义人家是什么人，对一个走势很好的板块非定义很烂。以偏概全，以特例...保有好奇心，不随便定义未了解事物，不想当然，是一个人能走向成功必须具备的素质。
具备这样素质的人并不多，因为这首先得承认自己不够聪明。在网上我们可以看到大把的人对并不了解的事物下确定性结论，对一个自己并不了解的人随便定义人家是什么人，对一个走势很好的板块非定义很烂。
以偏概全，以特例推导一般，小人之心度君子之腹，被自己私心、面子控制……表象就是不肯深入了解而随便定义自己看见的一切事物。
对中医、元宇宙、人工智能……不了解却随便定义的人很多，所以，我给洪粉家人的建议是一定要去深入了解、持续学习，不要随便否定……这样才能在机会出现时反应最快，敢于抓行情。
这轮人工智能行情，和元宇宙题材多有重叠，比如数字人，学习提高认知，认知自会变现。
看到个别的人对我及洪攻略不肯花点时间了解，却随便定义，他们被自己的私心（或说黑心）完全蒙蔽了，到了分不出好坏的程度，真为他们感到可惜。赞(13) | 评论 (1) 2023-04-13 15:05 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-04-13 14:15 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-04-13 12:42 来自网站 举报
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【应该这样买股票】
20多年见太多股民了 。我的印象就是：股市里的世人多俗客 。你赚钱的时候，朋友也多，人也多。市场糟糕的时候，就是相反了 。 昨天1个券商工作的人也这样说：“牛市的时候， 排队请吃饭的，到了现在市场你请别人别人都不一定会来的 ”！一个现实的世界。 至于吗？ 至于这样... 展开全文赞(23) | 评论 (4) 2023-04-13 11:43 来自网站 举报
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【金融学教授：ChatGPT可通过分析财经新闻预测股价涨跌】
财联社4月13日讯（编辑 卞纯）尽管ChatGPT无法预见未来，但对于那些希望预测股票价格走向的投资者而言，这一语言模型可能具有价值。美国佛罗里达大学（University of Florida）金融学教授亚历桑德罗·洛佩兹-里拉（Alejandro Lopez-Lira）认为，... 展开全文赞(2) | 评论 2023-04-13 11:25 来自网站 举报
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【特快：美国3月CPI同比上升5% 低于预期】
特快：美国3月CPI同比上升5% 低于预期 美国3月CPI同比上升5%，预估为5.1%，前值为6.0%;美国3月CPI环比上升0.1%，预估为0.2%，前值为0.4%。5月3日美联储加息预期降低，欧股、黄金、原油随之上涨。赞(3) | 评论 2023-04-12 20:37 来自网站 举报
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