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英国《金融时报》曾经关注过安东尼·波顿在中国投资的惨痛经历，波顿曾经说过，中国的崛起令他目眩神迷，这是他们这一代人最宏大的经济发展和投资故事。但他对小企业的痴迷直接给自己的投资挖了很多坑。“错误不在我的交易策略，也不在于这个不成熟的市场，而是我把自己的策略放在了这个不成熟的市场。...英国《金融时报》曾经关注过安东尼·波顿在中国投资的惨痛经历，波顿曾经说过，中国的崛起令他目眩神迷，这是他们这一代人最宏大的经济发展和投资故事。但他对小企业的痴迷直接给自己的投资挖了很多坑。
“错误不在我的交易策略，也不在于这个不成熟的市场，而是我把自己的策略放在了这个不成熟的市场。”安东尼·波顿在总结自己的投资遭遇时表述。他在衡量公司价值时不停问自己，“他说的是真的吗？”“我能相信他吗？”股神到底还是水土不服。
“虽然安东尼·波顿管理的基金名称叫“中国特殊情况”，但面对各种情况频出的中国公司，即使他是有“欧洲股神”、“英国巴菲特”之称的投资大师也无计可施。在经历了3年的煎熬后，这位英国绅士管理的富达中国特殊情况基金业绩不佳，他辞去了该基金基金经理的职务，而他堪称完美的投资生涯也因此晚节不保。”赞(7) | 评论 2023-06-07 12:08 来自网站 举报
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赞(9) | 评论 2023-06-06 22:58 来自网站 举报
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【 中信证券：TOPCon电池或供需紧张】
中信证券研报称，N型电池的发展是行业的必然趋势，其中TOPCon电池技术成为N型电池技术的重要方向之一。此前根据企业公布的产能规划，预计2023年TOPCon电池新增产能规模将超过150GW，但目前来看，TOPCon电池产能的释放或不及预期。其中的原因主要是工艺成熟度还需要继续提... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-06 22:33 来自网站 举报
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国常会强调，要坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题（什么问题突出？），从企业实际需求出发（什么是实际需求？），在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出（有几批？多快推出？）针对性强、含金量高的政策措施（对症下药，含金量？），并通过深化营商环...国常会强调，要坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题（什么问题突出？），从企业实际需求出发（什么是实际需求？），在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出（有几批？多快推出？）针对性强、含金量高的政策措施（对症下药，含金量？），并通过深化营商环境重点领域改革，切实增强政策有效性。要着力强化服务意识，加大政策落实力度，打通政策落实堵点，确保政策落到实处，让企业有更多实实在在的获得感（企业如何才会有获得感？）。
赞(8) | 评论 2023-06-04 19:40 来自网站 举报
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【投资大消费要把眼光放长远】未来，大消费产业还会不断升级，还将出现各式各样的消费产品，同时也会有各式各样的产品不断走下舞台。市场的趋势就是如此，进行股权投资需要把握好投资时间，否则极有可能今天刚刚成为“独角兽”，明天就会被新产品给取而代之，大消费未来将不断造就富翁和“负翁”。ht...【投资大消费要把眼光放长远】未来，大消费产业还会不断升级，还将出现各式各样的消费产品，同时也会有各式各样的产品不断走下舞台。市场的趋势就是如此，进行股权投资需要把握好投资时间，否则极有可能今天刚刚成为“独角兽”，明天就会被新产品给取而代之，大消费未来将不断造就富翁和“负翁”。网页链接 @金融投资报 #清晖智库#
赞(2) | 评论 2023-06-04 15:53 来自网站 举报
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【国联证券：二季度至下半年白酒基本面具备更强支撑】国联证券指出，五一部分区域宴席出现小高峰叠加端午小旺季，周转加快、库存去化、信心增强，茅五价盘已修复至相对正常水平，基于此的以价换量策略顺利推进中。伴随经济逐步修复，叠加基数效应，二季度至下半年基本面具备更强支撑。建议主配稳健+次...【国联证券：二季度至下半年白酒基本面具备更强支撑】国联证券指出，五一部分区域宴席出现小高峰叠加端午小旺季，周转加快、库存去化、信心增强，茅五价盘已修复至相对正常水平，基于此的以价换量策略顺利推进中。伴随经济逐步修复，叠加基数效应，二季度至下半年基本面具备更强支撑。建议主配稳健+次配弹性，当前重点推荐：高端首推五粮液，地产酒依次推荐今世缘、古井、洋河、迎驾，以及次高端的舍得、汾酒。
赞(7) | 评论 2023-06-03 21:10 来自网站 举报
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#GPU成算力时代硬通货# GPU已取代CPU！一位半导体业内人士表示，客户对英伟达A100/H100芯片需求强劲，后者订单能见度已至2024年，更紧急向代工厂台积电追单。据了解，目前在一些平台上，A100显卡价格已上涨到15万元左右。#宋清辉看AI# 展开 收起
赞(9) | 评论 2023-06-03 20:04 来自网站 举报
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赞(6) | 评论 2023-06-03 19:24 来自网站 举报
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【光大证券：消费板块短期看618 长期仍需提振消费信心】光大证券指出，二季度是传统零售淡季，二季度零售数据环比一季度或将承压，但我们认为无需对此过分担忧。从短期维度看，618大促活动已经拉开帷幕，分品类看，部分化妆品数据表现较为亮眼；分渠道看，抖音渠道增速相对较高，建议投资者持续...【光大证券：消费板块短期看618 长期仍需提振消费信心】光大证券指出，二季度是传统零售淡季，二季度零售数据环比一季度或将承压，但我们认为无需对此过分担忧。从短期维度看，618大促活动已经拉开帷幕，分品类看，部分化妆品数据表现较为亮眼；分渠道看，抖音渠道增速相对较高，建议投资者持续跟踪618大促活动期间整体数据表现。从中长期角度看，目前的主要问题仍在于消费信心和消费意愿相对疲弱，期待更多促消费政策的出台。整体而言，我们对于2Q2023消费市场的表现仍有一定信心，预计将符合市场预期，认为暴雷和冷门出现概率较小。下周：老凤祥、潮宏基、菜百股份、王府井、百联股份、重庆百货、红旗连锁、拼多多、美团-W。
赞(10) | 评论 2023-06-03 17:12 来自网站 举报
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【马斯克警告：商业地产正迅速崩溃，接下来就是房价】特斯拉CEO埃隆·马斯克日前再次就美国商业地产和更广泛的房地产市场正在酝酿的危机发出警告，称“商业地产正迅速崩溃，接下来是房价”。这不是马斯克第一次就美国商业地产和整体经济前景发出警告，今年3月底他在回应一条有关美国商业房地产债务...【马斯克警告：商业地产正迅速崩溃，接下来就是房价】特斯拉CEO埃隆·马斯克日前再次就美国商业地产和更广泛的房地产市场正在酝酿的危机发出警告，称“商业地产正迅速崩溃，接下来是房价”。这不是马斯克第一次就美国商业地产和整体经济前景发出警告，今年3月底他在回应一条有关美国商业房地产债务的推文时称，“这是目前最严重的、迫在眉睫的问题，抵押贷款也是如此。”（新浪财经）
赞(5) | 评论 2023-06-03 16:52 来自网站 举报
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中国现阶段的房地产行业既属于资金密集型产业，又属于劳动密集型产业；证券业既属于资金密集型产业，又属于知识密集型产业；能源采掘业既可归属于资源密集型产业又归属于资金密集型产业，还可归属于劳动密集型产业；很多高端制造业、金融服务业既可属于资金密集型产业又可归属于知识密集型制造业。随着...中国现阶段的房地产行业既属于资金密集型产业，又属于劳动密集型产业；证券业既属于资金密集型产业，又属于知识密集型产业；能源采掘业既可归属于资源密集型产业又归属于资金密集型产业，还可归属于劳动密集型产业；很多高端制造业、金融服务业既可属于资金密集型产业又可归属于知识密集型制造业。随着产业的不断发展，很多行业在不同的发展阶段，划分归属的类别可能需要调整。诸如此类，不一而足。
从投资的角度看，产业属于的类型越多表明受制约的因素越多，比如证券业，不仅受制于资金也受制于专业人才。受制约越少的行业，受制约越少的公司对股东越友好，才是最值得投资的好行业好公司。
金融业很难入价值投资者的法眼，主要是上述原因，但金融业因为事件多题材丰富，常常会有极端交易机会。赞(14) | 评论 2023-06-03 14:44 来自网站 举报
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但斌转纽约一个做投资朋友的观点：“但总好，昨天很开心再次和你们相聚。今早五月的就业报告我们盯得很紧，美国企业经济活力的萎缩速度比预想的还慢，这也意味着未来几个月消费者的强度会比预期要好。今天我们重点投资的几个软件龙头Snowflake，Confluent，MDB也涨的很好，连特斯...但斌转纽约一个做投资朋友的观点：“但总好，昨天很开心再次和你们相聚。今早五月的就业报告我们盯得很紧，美国企业经济活力的萎缩速度比预想的还慢，这也意味着未来几个月消费者的强度会比预期要好。今天我们重点投资的几个软件龙头Snowflake，Confluent，MDB也涨的很好，连特斯拉 亚马逊都带起来了。市场对宏观数据的反应转变真的很有意思。在四月份，经济上的好消息还是股票资产价格的坏消息，现在则基本反过来了。说明比起通胀和加息，当前投资者更加重视基本面活力和公司利润的增长。业绩驱动将会慢慢取代宏观因素成为市场sentiment的主导。结合我这个财报季的观察，我感觉现阶段估值稍微高一点低一点变得没那么重要了，现在开始估计企业之间业绩分化导致的差异表现会继续扩大。
赞(14) | 评论 2023-06-03 13:41 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-06-02 21:12 来自网站 举报
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赞(18) | 评论 2023-06-02 17:03 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-06-02 15:49 来自网站 举报
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【工建程序承包】
工程总承包是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式 对此，本人以中国国内第一证券大数据数据资料库信息做如下分析： 首先我们关注具有总包特级资质类公司如龙建股份、北新... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-02 15:34 来自网站 举报
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【AI需求强劲 超微拟扩产服务器机柜、请英伟达多供芯片】《科创板日报》2日讯，超微电脑（Supermicro）创始人、CEO梁见后指出，市场对AI需求强劲，公司正扩大美国、荷兰等地产能，公司在马来西亚及日本也都设有服务器生产基地，预计年底前要把4000台机柜产能拉升至5000台。...【AI需求强劲 超微拟扩产服务器机柜、请英伟达多供芯片】《科创板日报》2日讯，超微电脑（Supermicro）创始人、CEO梁见后指出，市场对AI需求强劲，公司正扩大美国、荷兰等地产能，公司在马来西亚及日本也都设有服务器生产基地，预计年底前要把4000台机柜产能拉升至5000台。他还对黄仁勋表示，请英伟达多提供一些芯片，即使目前已提供但还不够。
赞(3) | 评论 2023-06-02 14:36 来自网站 举报
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赞(9) | 评论 2023-06-02 12:43 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2023-06-02 12:02 来自网站 举报
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