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中信建投:持续推荐光模块等算力板块

二分明月   / 2023-06-13 22:17 发布

中信建投研报表示,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。同时接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。