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长公主又发声了！【华为孟晚舟：预计2030年全球移动产业对GDP贡献6万亿美元】在今日举行的2023MWC上海大会上，华为轮值董事长孟晚舟表示，5G正在跨越从量变到质变的拐点。2022年中国5G用户达到5.61亿，2023年全球实现15亿5G连接，预计到2030年全球将实现50亿...长公主又发声了！
【华为孟晚舟：预计2030年全球移动产业对GDP贡献6万亿美元】在今日举行的2023MWC上海大会上，华为轮值董事长孟晚舟表示，5G正在跨越从量变到质变的拐点。2022年中国5G用户达到5.61亿，2023年全球实现15亿5G连接，预计到2030年全球将实现50亿5G连接，全球移动产业对GDP贡献达到6万亿美元。
孟晚舟表示，5.5G是5G网络演进的必然之路。5.5G网络下行万兆、上行千兆、千亿联接、内生智能的网络特征已经明确，从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化出更多的商业新机会。
孟晚舟表示，未来智能世界的数字基础设施将会跟社会、生活、产业深度融合，它不是单点技术的演进，而是一个超大规模的复杂系统，是多种因素的综合，需要有系统的思考和设计，其中技术整合和管理变革的系统性能力尤为重要。“一方面，通过全局、跨域的系统性设计和创新，实现云、管、边、端的协同；软、硬、芯、算的联合优化。另一方面，需要重构一个组织的人、事、物、理，以前瞻和开放的管理思路应对未来挑战。”孟晚舟说。赞(3) | 评论 2023-06-28 17:40 来自网站 举报
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赞(13) | 评论 2023-06-28 17:33 来自网站 举报
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【150家公司获机构调研】统计显示，近5个交易日（6月19日至6月27日）两市约150家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对132家公司进行调研，即88.00%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研92家，位列其后；阳光私募机构调研48家，排名第三。机构调研榜单...【150家公司获机构调研】统计显示，近5个交易日（6月19日至6月27日）两市约150家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对132家公司进行调研，即88.00%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研92家，位列其后；阳光私募机构调研48家，排名第三。
机构调研榜单中，共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。虹软科技最受关注，参与调研的机构达到123家；立中集团被67家机构调研，榜单中排名第二；鑫宏业、汇川技术等分别被66家、64家机构调研。赞(4) | 评论 2023-06-28 16:39 来自网站 举报
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【兴业证券：下半年通信行业继续围绕“数据要素+AI”两大主线】
兴业证券指出，2023年，数字经济成开年最确定主线，同时AI浪潮掀起催生巨大算力需求，算力基础设施建设与数据要素成为主要投资方向。展望下半年，我们认为，通信行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线，从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋能三方面不断挖掘相关标的：光... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-28 12:24 来自网站 举报
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【主力资金连续5日以上净流入春立医疗等54股】
统计显示，截至6月27日收盘，沪深两市共有54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是春立医疗、新文退，均已连续10个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有华创云信、银河退、三元生物、顺利退、石头科技，分别获获9个、9个、9个、9个、7个交易日净流入。赞(3) | 评论 2023-06-28 11:24 来自网站 举报
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【87股股东户数连续下降】
统计显示，473家公司公布了截至6月20日最新股东户数，相比之前各期，有87股股东户数连续减少3期以上，股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。股东户数连续下降个股中，连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等，其中，兴业银锡最新股东户数为36238户，已连续减少22期，... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-27 22:35 来自网站 举报
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【中信建投：军工板块处于历史估值较低水平 板块高性价比凸显】中信建投指出，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了25.14%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为60.71...【中信建投：军工板块处于历史估值较低水平 板块高性价比凸显】中信建投指出，当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。2022年初以来，中证军工指数下跌了25.14%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，我们认为，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。
赞(4) | 评论 2023-06-27 21:27 来自网站 举报
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【华泰证券：当前食品饮料板块处于“低预期低估值”状态】
华泰证券研报指出，23H1场景放开与消费回补提供复苏支撑，但内需动能略显不足，致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场，复苏斜率看收入改善，当前板块处于“低预期低估值”状态，建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。23年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显，出行链和... 展开全文赞(1) | 评论 2023-06-27 21:01 来自网站 举报
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【业绩高增长股名单：4股上半年净利润预计翻倍】
统计显示，截至6月27日，已经有51家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司35家、预盈1家，合计报喜公司比例为70.59%；业绩预降、预亏公司分别有8家、1家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有4家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%... 展开全文赞(1) | 评论 2023-06-27 18:59 来自网站 举报
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【银河证券：目前市场仍处熊转牛的前期阶段】
银河证券认为，目前市场仍处熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1、主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显。同时，存量资金博... 展开全文赞(4) | 评论 (1) 2023-06-27 13:02 来自网站 举报
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【主力资金连续5日以上净流入睿昂基因等44股】
统计显示，截至6月26日收盘，沪深两市共有44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。连续流入天数最多的是睿昂基因，已连续13个交易日净流入；连续净流入天数较多的还有国光电气、理工能科、春立医疗、新文退、中国东航，分别均获9个、9个、9个、9个、8个交易日净流入。赞(2) | 评论 2023-06-27 13:00 来自网站 举报
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【30股获机构买入型评级 五洲特纸、凯赛生物关注度最高】统计显示，6月26日有30只个股获机构买入型评级。其中，五洲特纸、凯赛生物关注度最高，均有2次机构买入型评级记录；长安汽车、岳阳兴长、锡业股份、东方钽业、汇川技术、海尔智家等均有1次机构买入型评级记录。从机构评级变动看，今日...【30股获机构买入型评级 五洲特纸、凯赛生物关注度最高】统计显示，6月26日有30只个股获机构买入型评级。其中，五洲特纸、凯赛生物关注度最高，均有2次机构买入型评级记录；长安汽车、岳阳兴长、锡业股份、东方钽业、汇川技术、海尔智家等均有1次机构买入型评级记录。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有9条评级记录为机构首次关注，涉及创新新材、东方钽业等股。
赞(2) | 评论 2023-06-26 22:26 来自网站 举报
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【中信建投：把握机遇 坚定布局】中信建投指出，前期我们提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，我们认为这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向：1）政策受益方向...【中信建投：把握机遇 坚定布局】中信建投指出，前期我们提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，我们认为这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）顺周期属性高ROE方向；3）增量资金流入偏好的方向。行业推荐：汽车、家电、机械设备、食品饮料、半导体、传媒、通信、计算机等。
赞(4) | 评论 2023-06-26 22:37 来自网站 举报
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【为什么说美股是一台造钱机器？】
本博评论：美股是一台造钱的机器，这就是美股大多数的时候处于牛市，造就价值投资者，成就全球投资者梦想中的天堂的主要原因。美股市场已经几乎丧失了融资能力，完全成为一台造钱的机器！2022年度美股情况1.回购达到 1.26万亿美元2.分红总额 7780亿美元3.共149个IPO，融资总... 展开全文赞(9) | 评论 2023-06-26 20:56 来自网站 举报
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【天风证券：AI赋能下空间可期 看好特斯拉供应链】
天风证券研报表示，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破，即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。人形机器人行业壁垒高+天花板高+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。更重要的是人... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-26 20:32 来自网站 举报
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【平安证券：白酒板块估值处于阶段内较低水平 建议立足长期战略布局】
平安证券研报指出，需求环比提升，端午回款表现向好。端午小旺季虽销量占比不高，但回款进度表现向好，白酒批价在回款加速下有所下跌，总体仍保持稳定，白酒在宴席、商务等渠道的刚需属性仍能支撑行业持续发展。从库存看，由于酒企进行二季度回款，库存水平环比上升，同比仍然下降，整体保持在合理区间... 展开全文赞(3) | 评论 2023-06-26 19:32 来自网站 举报
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【端午楼市未见明显好转 】上周，LPR利率时隔10个月首次下调，100万房贷每个月少还58元，刺激买房了吗？6月22日-24日，67城地产日均成交28万平，较去年同期下降2.8%，较2019年同期下降52.7%。重点10城新房成交量同比增长31.6%，但为近五年来的次低谷，较20...【端午楼市未见明显好转 】
上周，LPR利率时隔10个月首次下调，100万房贷每个月少还58元，刺激买房了吗？
6月22日-24日，67城地产日均成交28万平，较去年同期下降2.8%，较2019年同期下降52.7%。
重点10城新房成交量同比增长31.6%，但为近五年来的次低谷，较2021年下降21.4%，较2020年下降65%。
业内人士表示，降息对修复预期有一定积极作用，但实质性带动有限，市场较为平淡。赞(3) | 评论 2023-06-26 12:28 来自网站 举报
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【虚拟电厂】
众所周知，能源互联网是以电力系统为核心，集中式和分布式可再生能源为主要能量单元，依托实时高速的双向信息数据交互技术，涵盖煤炭、石油、天然气以及公路和铁路运输等多类型网络系统的新型能源利用体系。能源互联网概念当前在国内外都备受市场关注，业内人士普遍认为能源互联网（或者“互联网＋”智... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-26 11:58 来自网站 举报
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【5只科创板股获北向资金增持超5000万元】
254只科创板股获沪股通持有，截至6月21日，持股量合计为12.35亿股，环比上一交易日减少96.18万股，持股市值合计654.87亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号，最新持有2.39亿股，天合光能、晶科能源紧随其后，沪股通持股量分别为9435.81万股、6962.98万... 展开全文赞(4) | 评论 2023-06-26 10:48 来自网站 举报
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开篇❗️【天风电新】人形机器人：第一性原理，为什么最看好特斯拉链及看好什么？-0625———————————【传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端】人形机器人是新兴赛道，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未量产，我们认为近期行业发生了明显的变化，供给侧-TSL、X1 +技术...开篇❗️【天风电新】人形机器人：第一性原理，为什么最看好特斯拉链及看好什么？-0625
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【传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端】
人形机器人是新兴赛道，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未量产，我们认为近期行业发生了明显的变化，供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。
我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业，从长逻辑看，人形机器人先从toB端开始，通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望，按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空间。
【特斯拉有望复刻当年电动车战果，引领人形机器人新时代】
人形机器人是一个“输入-计算平台-输出”的过程，过去机器人仅有“输出”，新的产品定位和商业模式下，我们看好特斯拉实现人形机器人梦想，本质逻辑为其具备完成商业模式闭环的能力，以核心软硬件自研+低成本、规模优势的供应链为护城河：
1）FSD视觉感知算法可以在机器人上复用，并以智驾领域积累的Know-How进行赋能，未来FSD V12、Dojo超算落地将大幅提升AI训练速度；
2）电车供应链直接迁移（传感器、电机、减速器等），规模化降本能力强（具备硬件制造、降本能力）；
3）自有工厂创造应用场景，以机器学习+大量数据的方式，在真实的场景不断训练-优化机器人。
【人形机器人产业链投资怎么看？核心看特斯拉，核心零部件有电机、减速器、丝杠、传感器】
特斯拉机器人Optimus躯干关节有28个执行器（旋转14+线性14），手部有12个执行器。我们预计躯干关节选择无框力矩电机，手部选择空心杯电机；旋转关节主要采用谐波，手部采用精密减速器，行星减速器有一定概率在下半身替代谐波；线性关节下半身采用行星滚柱，上半身采用滚珠/T型丝杠；重要传感器有视觉（自研算法）、力控。我们预计特斯拉量产后单个人形机器人无框力矩电机/空心杯/减速器/丝杠/力控+编码器分别价值量1.4/0.7/0.9~1.1/1.1/2.2万元。
【投资建议】
机器人在今年的投资仍是0-1阶段，景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度）最重要，特斯拉optimus是本轮主线，综合价值量&壁垒的确定性，我们首推Tier1供应商【拓普集团】、【三花智控】、【鸣志电器】。市场多担心大市值标的空有确定性但弹性不足，我们认为在全球100万台机器人销量下，假设拓普&三花&鸣志价值量分别在2.5/2.5/1.1万元/机器人，市场份额为50%、净利率15%，给50X估值，以上三个标的上涨弹性均在50%+。
其次，推荐有望成为Tier 1供应商的【双环传动】和Tier 2供应商【绿的谐波】。最后，推荐弹性较大+但尚未明确接触特斯拉但未来或有机会&有望进其他供应链。1）丝杠：【鼎智科技】、【贝斯特】；2）减速器：【中大力德】；3）电机：无框力矩-【步科股份】、空心杯-【鼎智科技】（江苏雷利）、【恒帅股份】、【伟创电气】；4）传感器【柯力传感】、【芯动联科】等。
报告链接：人形机器人｜深度1:第一性原理，为什么最看好特斯拉链及看好什么？【天风电新】
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欢迎交流：孙潇雅/张童童赞(19) | 评论 (1) 2023-06-25 22:58 来自网站 举报
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