医药股集体重挫，总舵主即将刑满！

市场点评

周二，沪深两市探底回升，沪指跌0.11%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.79%，两市共计成交11203亿元。盘面上，转基因、氟化工、鸿蒙、草甘膦等涨幅居前；医美、网约车、医疗器械服务、中药等跌幅居前。

龙虎榜数据显示：联创股份获1游资和2机构买入，联创股份获2机构买入，利和兴获2游资买入，晶雪节能获2游资买入，协鑫集成获2游资买入，华银电力获2游资买入，长源电力获2游资买入，龙星化工获2游资和2机构买入，苏宁易购获2游资买入，五矿稀土获2游资买入。

全天医药板块领跌，热门股爱博医疗跌逾16%，迈得医疗、泰格医药、南微医学等跌幅超10%，通策医疗、拱东医疗跌停；医美同样大跌，昊海生科跌逾10%，奥园美谷跌停。

题材公告

次新：三峡能源、浙江新能、晶雪节能、利和兴、盛剑环境、华亚智能

中报：中材科技、学大教育、柘中股份、恒为科技、华鲁恒升、明牌珠宝

化工：三友化工、山东海化、龙星化工、东阳光、联创股份、乐通股份

电力：华银电力、长源电力、闽东电力

赣锋锂业：Mariana锂盐湖项目年化设计产能2万吨氯化锂工厂建设获批。
八一钢铁：预计上半年净利润同比增幅1744%左右。
鸿路钢构：签订18亿元绿色装配式建筑材料产业园项目。
劲拓股份：与海思签备忘录，加大半导体封装设备领域合作。
协鑫能科：与吉利商用车战略合作，探索商用车产品换电模式。
良品铺子：拟7500万元-1.5亿元回购股份。
中鼎股份：子公司成为比亚迪新能源平台项目批量供应商。
五矿稀土：6月末起部分稀土产品价格企稳回升。
湘油泵：与长安车联等签署智慧出行合作备忘录。

山东玻纤：预增406%至459%，玻纤纱销量、价格齐升。
抚顺特钢：预增126%至145%，重点产品产销量持续增长。
安宁股份：预增104%至121%，钛精矿价格同比大幅上涨。
辉隆股份：预增90%至110%，工业板块成为推动公司发展的强劲动力。
诚志股份：预盈7.3亿至7.5亿元，同比扭亏。
山东海化：预盈2.3亿至2.7亿元，同比扭亏。

热点聚焦

中石化即将开启齐鲁石化-胜利油田CCUS（碳捕集、利用与封存）项目，建成后将成为国内最大CCUS全产业链示范基地，也是我国首个百万吨级CCUS项目建设，将为国家推进CCUS规模化发展提供应用案例。

研究表明，我国未来有10亿多吨碳排放量要依靠CCUS来实现中和。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。（可关注惠博普和冰轮环境）

2021年华为用户大会将于7月13日-14日举办，探讨2021年的TOP问题，制定持续改进与发展的计划；同时，还将与全球行业领袖、运营商、产业伙伴共同深入探讨5G和数字化转型等热点话题，分享成功实践。

我们即将迈入万物互联的智能世界，华为以创新的ICT技术助力全球运营商加速数字化转型，持续以客户为中心，为客户创造价值。（可关注太极股份和华宇软件）

机构观点

招商证券：进入7月，预计主要宽基指数仍呈现窄幅波动，市场以结构性机会为主。目前，由于海外生产恢复，对中国工业品需求形成了正面支撑，加之国内投资需求仍尚可，国内工业生产仍保持相对高景气度，可开始从中小市值公司中挖掘管理水平较好，业绩持续性不错的标的进行布局。

广发证券：经历了2月以来的微观结构调整市值下沉之后，市场的广度已经明显提升，以茅指数为代表的热门股也未达2月的极端水平。我们判断当前仍处于健康的信用收紧阶段，市场风格仍会延续“市值下沉”、“小盘成长接棒”。 

国盛证券：7.1之后，无论是国内还是海外，都不存在系统性风险，仍将以震荡为主。利用好每一次波动带来买入机会。着眼未来、把握当下、继续掘金科创。7、8月科创板再度迎来解禁潮，但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股，对市场影响相对有限，建议利用波动找机会。

温馨提示

本周五，是徐翔刑满释放的日子。他服刑后，相关资产处置一直搁置，妻子提出的离婚案，也一直未被受理。从3万起步，到最终的200多亿身家，高中未毕业的徐翔，缔造了中国资本市场的超级神话。今天，徐翔实际控制的宁波中百、大恒科技，突然双双跌停。

姗姗来迟的易见股份财报爆出噩耗。年报显示，该公司2020年亏损115.24亿元，上年同期实现净利润8.85亿元。而截至7月5日收盘，易见股份总市值仅66.56亿元，2020年亏损已超过总市值。同时，公司披露的2021年一季度报显示，一季度也亏损6787万元。

随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。

早盘，A股市场多只个股因华为将发射卫星抢占6G先机的传闻出现异动。其中，欧比特、康拓红外均出现“20cm”涨停。对此，华为于7月6日上午通过官方微博作出回应：假消息！

工信部等六部门近日联合印发关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。

市场成交再破万亿，锂电池走势疯狂！

市场点评

周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.55%，两市共计成交10060亿元。盘面上，盐湖提锂、华为海思、有机硅、锂电池等涨幅居前；中药、医药电商、机场航运、眼科医疗等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：久吾高科获2游资和1机构买入，天华超净获1游资和2机构买入，数码视讯获2游资和1机构买入，霍莱沃获2机构买入，英飞特获3机构和1游资买入，四川双马获2机构和1游资买入，西藏矿业获3机构买入。

恒瑞医药低开低走，午后经过一波跳水，股价跌幅一度接近7%。半年之后，迈瑞医疗已经取代它成为新的老大。国家药品监督管理局药品评审中心发布以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则的征求意见稿，泰格医药大跌超5%，美迪西上周五大跌超13%，而今天最大跌幅一度超14%。

今天锂电池指数高举高打，最终上涨3.83%，最新指数创历史新高。两大龙头天齐锂业、赣锋锂业分别大涨8.93%、10%，两者今日成交额夺得冠亚军。截至今日收盘，共有14股创下历史新高，包括科达制造、天际股份、中科电气、天奈科技等。

题材公告

锂电池：江特电机、融捷股份、中矿资源、西藏城投、西藏矿业、圣阳股份、鞍重股份、成飞集成、安纳达、雅化集团、永兴材料、赣锋锂业、国光电器、沧州明珠、金银河、天华超净、盛新锂能、科达制造

周期：中远海特、龙星化工、金石资源、川恒股份、川发龙蟒、海南矿业、大中矿业、三孚股份、三美股份

华为：启明信息、中来股份、数码视讯、华自科技、科华数据

半导体：士兰微、泰晶科技、四川双马、晶丰明源、芯源微

次新：工大高科、盛剑环境、健麾信息、佳禾食品、新亚强

摘帽：海源复材、康盛股份、云鼎科技、云维股份

服装：九牧王、欣贺股份、锦泓集团

蓝色光标：预计上半年盈利同比增长65.37%-77.62%。

天邦股份：公司拟与通威股份开展战略合作。

安阳钢铁：上半年预盈6.6亿元-8.6亿元，同比扭亏为盈。

东方锆业：于近期上调主营产品销售价格。

科华数据：与腾讯云签署腾讯定制化数据中心合作协议。

巨星科技：拟以1.8亿元-3.6亿元回购股份。

吉林化纤：与三峡集团投资的碳纤维项目拟落地松原石化园区。

海螺型材：拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目。

传化智联：拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过11.98元/股。

启明星辰：拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过35元/股。

万东医疗：拟定增募资不超过20.83亿元。

华鲁恒升：预增315%至326%，产品价格同比有较大增长。

晶瑞股份：预增456.58%至623.56%，锂电池材料等产销两旺。

泰瑞机器：预增133%至152%，内外销订单同比增长较快。

南玻A：预增233%至265%，因玻璃市场需求持续向好。

赞宇科技：预增101.82%至122.52%，油脂化学品主营业务规模持续扩大。

史丹利：预增70%至100%，因公司产品销量实现小幅上涨。

华贸物流：预增70%至85%，第三方国际综合物流主要业务大幅增长。

起帆电缆：预增124%，生产、市场秩序恢复，公司业绩回归正常。

中材科技：预增100%至120%，增长趋势良好。

云天化：预盈15亿至16亿元，同比扭亏。

热点聚焦

国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。

由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。（可关注每日互动和佳华科技）

台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。

去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。（可关注江丰电子和安集科技）

机构观点

中信证券：7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。

中信建投：市场预期的变化和估值情况主导了回调，经济基本面的变化需要持续跟踪，以确定企业盈利的变化。展望后市，市场仍将维持区间震荡状态，总体震荡上行趋势仍在。投资者可逢低再次买入新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业。 

华泰证券：上周百年行情交易逆转，微观流动性承压，周期与成长风格均有明显调整，成长型周期优于价值型成长，增长型成长优于主题型成长。盈利修复尚未完成、流动性不紧、微观结构上获利盘兑现压力减弱背景下，中报季结构性做多窗口尚未关闭。

温馨提示

数据显示，尽管股票私募出现小幅减仓，但年内股票私募平均仓位指数为81.11%，目前仓位指数依旧处于年内较高水平。同时，对于7月A股市场的表现，43.59%的基金经理持乐观态度，46.15%的基金经理持中性观点。

苏宁易购公告称，预计上半年亏损25亿元-32亿元，去年同期亏损1.7亿元。经审慎研究并协商一致，公司与交易相关方决定终止筹划本次发行股份购买资产相关事项，股票将于2021年7月6日（星期二）开市起复牌。

据报道，今年7月华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰。

今年上半年，深圳二手房成交持续走低，已连续3个月成交量低于5000套，6月更是跌破3000套。数据显示，6月深圳二手住宅过户套数为2575套，环比下滑15%，同比减少76%。上半年二手住宅共成交28442套，同比大跌35.4%。

今日，备受资本市场瞩目的首批5只双创ETF在沪深交易所上市，分别来自易方达基金、华夏基金、招商基金、嘉实基金和南方基金。截至收盘，5只科创ETF悉数收涨，其中嘉实中证科创创业50ETF以0.92%的涨幅居首，合计成交额达38.99亿元。

周末大事不少，科技股传来利好！

市场点评

周五，沪深两市单边下跌，让人防不胜防，沪指跌1.95%，深成指跌2.45%，创业板指大跌3.52%，两市共计成交10029亿元。盘面上，燃料乙醇、稀土永磁、鸿蒙、盐湖提锂等板块涨幅居前；饮料制造、医疗器械服务、医美、券商等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：通合科技获3游资买入，启迪设计获2游资和1机构买入，矩子科技获2游资和1机构买入，金力永磁获3游资买入，中远海发获2游资买入，江特电机获1游资和1机构买入，科华数据获3游资买入。

北上资金本周合计净卖出157.99亿元。综合来看，本周A股整体走势较弱，白酒、金融表现均很差，贵州茅台是周活跃股净卖出的第一位，而招商银行、中国平安代表的金融股表现不佳。

截至目前，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告。94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%。以净利预增上限统计，有18家公司预增超过10倍。科创板公司热景生物以70546%-81808%的增幅遥遥领先，成为半年报预增王。

近一周机构调研公司数量有130多家。奥普特成为近一周调研机构数量最多的股票，其他调研机构数量较多的股票还有敏芯股份、品茗股份、尚品宅配等，均有100家以上机构调研。在百家机构调研股中，有3只个股拥有芯片概念，分别是敏芯股份、赛微电子和国民技术。

20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有4只，矩子科技近5日净流入资金0.46亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有珀莱雅、中晶科技等，净流入资金分别为0.40亿元、0.31亿元。

周末大事不少，科技股存在重磅消息：其一，六大部委联合发布指导意见，指出要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备攻关；其二，中微公司公告，大基金二期、高毅资产等产业资本大额认购定增。其三，据报道闻泰科技将收购英国最大汽车芯片厂NWF，完善汽车芯片布局。

题材公告

新能源车：海源复材、华锋股份、江特电机、融捷股份、中矿资源、延安必康

充换电：科华数据、通合科技、爱仕达、展鹏科技、华自科技

华为：神州数码、矩子科技、启明信息

稀土：北矿科技、金力永磁

航运：中远海发、中远海特

白酒：吉宏股份、中恒集团

华宇软件：预计上半年净利润同比增长1040%–1100%。

飞亚达：预计上半年实现净利润同比增长183%-208.73%。

聚石化学：子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目。

捷捷微电：子公司拟5.1亿元投建晶圆及器件封测生产线建设项目。

金力永磁：子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目。

晶丰明源：拟通过发行股份及支付现金方式购买凌鸥创芯95.75%股权。

东北制药：方大钢铁受让18.91%股份，成为第一大股东。

新宝股份：拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过40元/股。

北辰实业：子公司增资扩股获京东科技等参与。

富满电子：预增1125%至1247%，产品市场需求旺盛。

百川股份：预增562%至704%，销售价格上涨。

聚灿光电：预增339%至485%，上一轮扩产在本期产能释放效应显著。

新洁能：预增207%至216%，细分领域景气度持续升高。

电气风电：预增206%至254%，海上风机交付量显著提升。

兴化股份：预增378%至467%，产销两旺。

四方光电：预增200%至213%，下游应用领域需求旺盛。

伊之密：预增147%至167%，经营情况良好，订单饱满。

气派科技：预增130%至163%，所处集成电路行业持续保持高景气度。

中控技术：预增45%至55%，行业用户对自动化、数字化需求持续增长。

酒钢宏兴：预计实现净利润19.33亿元左右，实现扭亏为盈。

热点聚焦

2021世界人工智能大会将于7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由发改委、工信部等部门共同主办，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。

华为将承办共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。目前华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。（可关注华宇软件和三联虹普）

工信部等六部门联合印发关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生。

当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长空间广阔。（可关注赛意信息和鼎捷软件）

机构观点

粤开策略：今年国内经济总体延续复苏，但结构上存在差异，复苏动力主要来自出口外需和房地产投资。在此背景下，股市的核心逻辑在分子端，高增长及低估值是今年下半年行情的主要逻辑。当前市场预期2021年净利润增速较大的板块主要集中在科技(计算机、电子、通信、汽车等)和顺周期(有色金属、化工、钢铁等)。

国金证券：市场获利了结情绪主导近期市场大幅调整，这意味着市场调整并非趋势性的，持续时间有限。短期资金面流动性并没有明显边际变化，尽管央行在跨季后连续两日在公开市场净回笼200亿规模，但市场对此有一定预期。近期股票市场调整的核心因素仍在于建党百年庆典前市场在维稳后进行压力释放，预计调整时间并不会太长。

海通证券：今年以来市场分化加剧，个股及基金净值涨跌差异比过去年份大。只要行业景气度高，涨幅就大，估值高不是障碍，这是牛市后期特征，市场风险偏好高。下半年市场中枢望抬高，以茅指数为代表的龙头仍是较好配置，盈利增长快的智能制造更有弹性。

安信证券：本次调整的级别和春节后通胀担忧下美债利率超预期攀升导致的调整期无法相比，因此定义其为整固期。下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道。

温馨提示

本周有9只新股安排发行，而已经完成发行即将上市的另外还有3只，对打新投资者仍然是充满期待的。9只新股当中，4只创业板、2只科创板、2只沪市主板以及1只深市主板。其中，倍轻松和洪兴股份是日常起居生活中，大家比较熟悉的。倍轻松主营为智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。

在6月结构性行情背景下，百亿级私募取得了骄人的业绩，发行产品方面可谓是趁热打铁。据基金业协会数据，80家百亿级私募在6月份合计备案了230多只私募新产品。值得注意的是，6月份私募新产品发行的冠军是高毅资产。

去年7月1日，海南离岛免税新政正式落地，将离岛旅客每年每人免税购物额度提升至10万元，商品类别增加至45类。新政实施一年来，海南离岛免税商品销售额同比增长两倍多，达468亿元，销售金额前三大商品分别为化妆品、手表、首饰，销售金额合计占同期离岛免税销售总额的71.5%。

日前，雍禾医疗集团有限公司在港交所披露了招股书，这家国内最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团有望成为植发第一股，它的特征是高毛利。据招股书，2018年至2020年雍禾植发的毛利率分别为75.1%、72.6%和74.6%，远高于一般行业。

本周市场解禁压力相对较小，将有45只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值444.48亿元。3股解禁市值均在50亿元以上，分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。其中江苏新能的解禁比例最大，解禁股数量占总股本的68.77%。

接下来，A股这个机会可以关注！

中国的医疗信息化可以分为三个阶段，分别是医院管理信息化(HIS)、临床管理信息化(CIS)、区域医疗卫生服务信息化(GMIS)。

2016年底，健康中国上升至国家战略，互联网医疗、电子病历、健康数据等相关政策密集出台，国家对医疗健康及其信息化产业高度重视。

目前来看，互联网医疗包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。

突如其来的肺炎疫情爆发，我国互联网医疗迎来历史性发展契机，多家医院上限互联网医院咨询诊疗服务，互联网医疗对接医保支付政策在杭州、上海率先开启试点。

而且，平安好医生、丁香医生、阿里健康、春雨医生、好大夫在线等十多家平台纷纷响应，为抗击疫情献策献力。这段时间，患者及医生对互联网医疗服务的接受度明显增强，互联网医疗服务供需量大幅提高。

根据国家卫健委的资料，互联网医院的数量已由截至2018年12月的119家，迅速增加800%至截至2021年3月的1100多家。而疫情期间，第三方平台去年的在线诊疗服务量较2019年同期增长了约20倍。

刚刚闭幕的2021年全国两会，十四五规划举世瞩目。从文件的多项部署可以看到，在数字中国、健康中国、高质量发展等国家战略的指引下，数字化将为医疗健康领域的发展变革提供加速动力，并释放出惠民利民的巨大能量。

而作为这些任务的承担者，医疗卫生信息化也已站在了全新征程的起跑线上。为推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，统筹推进公立医院建设，各地政府在财政上给予充分支持。

国家的政策保驾护航，新冠肺炎则是导火索，互联网医疗行业有望突破瓶颈，迎来发展的黄金时期。我们可以预见，随着民众对健康医疗的需求日益提高，加强区域协同、促进信息共享、推进智慧医疗成为现阶段医疗卫生信息化发展的新趋势。

传统医疗信息化的核心技术主要集中于应用软件的开发，目前许多新兴技术也逐渐在医疗领域内得到应用，如云计算、物联网、5G技术、人工智能等，行业正处于迅速崛起的前夜。

在A股市场上，互联网信息化医疗概念股包括卫宁健康、东华软件、九安医疗、鱼跃医疗、万达信息、朗玛信息等，而大叔重点关注的是久远银海，它是中国工程物理研究院控股的上市公司，业务主要分为医疗医保、数字政务、智慧城市和军民融合四大板块。

去年，公司深度参与新一代医保信息化建设，加强与各类政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作，实现了业绩的稳定增长，企业经营情况良好，全年共中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目（青海、广东、贵州、海南、新疆、陕西、广西、山西、河北、重庆、甘肃、天津）。

此外，公司承建的国家局新一代医保信息化建设平台顺利推进，其中第二包跨省异地就医管理子系统于2020年5月顺利上线，第八包基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统已于2020年11月完成终验。 

目前，公司在全国范围内医保信息系统建设参与省份、金额方面均位列第二，表现亮眼，在省市级新一代医保IT建设中优势明显，已经迎来高景气周期。同时，民政业务发展顺利，未来空间较大。董事、高管拟增持公司股票，也释放了积极的中期信号。

题材方面，公司表示是华为领先级ISV伙伴、华为服务器/华为云鲲鹏云技术服务商，一直密切研究和跟进华为技术，将开展基于华为鸿蒙操作系统的相关应用开发和技术支持。

盘后传来利好，迎接100周年

市场点评

周三，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.50%，深成指涨1.08%，创业板指涨2.08%，两市共计成交9425亿元。盘面上，MCU芯片、华为海思、中芯国际等板块涨幅居前；汽车拆解、养殖业、牙科医疗、等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：彩讯股份获4游资买入，汇纳科技获2游资买入，精伦电子获2游资买入，文一科技获2游资买入，野马电池获3游资买入，御银股份获2游资和1机构买入，春光科技获2机构和2游资买入。

今日机构研报共发布49条买入型评级记录，共涉及45只个股。通富微电关注度最高，共获3次机构买入型评级记录。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有16股上涨空间超20%，朗科智能上涨空间最高。

上涨空间较高的个股还有兴业银行、万达电影等。6月有285只个股获券商首次关注。其中，富满电子涨近132%，鼎胜新材涨超107%。盘后有一个情绪面大利好，那就是交易所下调基金交易经手费，由原来0.0045%下调到0.004%，交易单元使用费每年5万下调到4.5万。

题材公告

半导体：富满电子、明微电子、泰晶科技、至纯科技、友讯达、华微电子、文一科技、新洁能、芯朋微、和林微纳

新能源车：和胜股份、郑煤机、均胜电子、丰元股份、石大胜华、永太科技

光伏：金辰股份、双良节能、赛伍技术、中来股份、海源复材、瑞和股份

华为：中威电子、科力尔、汇纳科技、彩讯股份

服饰：哈森股份、九牧王、奥克国际

友好集团：已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。

露笑科技：合肥露笑的生产设备已进入安装调试阶。

通用股份：拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目。

上海新阳：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证。

通化东宝：与上海药明康德签署创新药项目技术转让合同。

步步高：金星路步步高广场REITs产品发行，预计获投资收益5亿元。

威海广泰：签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。

方正电机：已获取某新势力造车企业新车型定点。

航锦科技：预增340%至421%，化工板块产品处于产业链景气周期。

乐鑫科技：预增188%至245%，因下游应用领域需求旺盛。

北方华创：预增50%至80%，因受下游多领域市场需求拉动。

韦尔股份：预增126%至147%，因公司持续优化市场布局。

奥特维：预增248%至261%，公司核心产品实现较快发展。

恩捷股份：预增211%至239%，湿法锂电池隔离膜的产销量持续稳定增长。

奥精医疗：预增349%至399%，骼金产品实现同比大幅增长。

通威股份：预增177%至197%，因高纯晶硅下游需求增长，实现满产满销。

太钢不锈：预增693%至742%，因钢铁产品下游行业需求增加。

热点聚焦

从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。（可关注超华科技和诺德股份）

7月7日，华为将举办2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。（可关注南天信息和高新兴）

机构观点

国泰君安：随着分母端压制的解除，科技成长将作为中报超预期的集中方向成为市场拉升主力。风险评价下行叠加无风险利率下行对科技成长分母端最为利好，科技成长将挣脱前期估值负向束缚。科技成长是中报盈利超预期的集中方向：科技成长内部高景气密度大，新能源、医药、电子等将成为中报超预期的密集方向。

中泰证券：大宗商品价格上涨已经接近尾声，下半年预计会维持高位震荡，且随着疫情逐步得到控制和供求关系修复，年底或将迎来拐点。中长期看，人口老龄化、高债务率、贫富分化等结构性问题，仍会压制主要经济体的通胀表现。

国盛证券：科创板作为当下A股增速最高的板块，有望成为最强主线，推荐三条掘金科创板线索：一是开拓A股新方向，对标稀缺的细分赛道独角兽的；二是业绩增速一直领跑科创的高成长；三是上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。

温馨提示

2连板金辰股份：光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目是公司本次非公开发行股票募投项目，目前尚处于研发阶段。近期，公司研发的首台光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备已运送至客户处但尚需一段时间进行测试。

2连板中来股份：发布股价异动公告，本次与华为推出整县分布式光伏全场景解决方案，拟依托公司的高效电池组件产品及华为的逆变器产品、数字化能源技术等，协助整县试点地区制定整县光伏技术方案。

正邦科技迎来高毅资产、高盛亚洲、挪威央行、Aspex、景林资产、重阳投资等众多知名机构的组团调研。调研纪要显示，公司二季度成本下降幅度略超预期，其中仔猪成本已从去年四季度的950元/头降至目前的600元/头。

截至6月30日收盘，A股总市值已达86.2万亿。上半年两市有2093只个股上涨，136只个股涨幅超过100%，26只个股涨幅超过200%。在十大牛股中，*ST众泰为上半年内涨停王，走出61个涨停，涨幅达428.15%。

剔除今年上市的次新股，今年科创板共106家公司股价收涨，109家公司股价收跌。明微电子、热景生物、美迪西位列涨幅榜Top3，分别涨419.5%、388.82%、231.16%。

万亿巨头释放利好，二师兄则暴力拉升

市场点评

周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指跌0.03%，深成指涨0.98%，创业板指涨1.95%，两市共计成交10175亿，为连续第7个交易日突破万亿，而外资净卖出40.55亿。盘面上，猪肉、养殖业、眼科医疗等板块涨幅居前；煤炭开采加工、银行、机场航运、券商等板块跌幅居前。

龙虎榜数据显示：数码视讯获1游资和1机构买入，虹软科技获2机构和1游资买入，道氏技术获2机构和1游资买入，欧林生物获3机构和1游资买入，四维图新获2游资买入，国轩高科获3机构和1游资。

全天来看，仅有医药生物、农林牧渔、商业贸易行业主力资金出现净流入，净流入为17.06亿元、3.30亿元、0.47亿元。主力资金净流出的有25个行业，非银金融行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金70.40亿元。

题材公告

医药：新华医疗、交大昂立、同仁堂、仁和药业、舒泰神、复星医药

次新：立昂微、霍莱沃、舒华体育、罗曼股份、德业股份、行动教育

锂电：国轩高科、中国宝安、德尔股份、中矿资源、鼎盛新材

白酒：大豪科技、众兴菌业、广誉远、中恒集团、吉宏股份

摘帽：康盛股份、创兴资源、金贵银业、湖北宜化、亚振家居

BIPV：拓日新能、森特股份、瑞和股份、清源股份

电力：晋控电力、西昌电力、华电能源、江苏新能

第三代半导体：露笑科技、金溢科技、温州宏丰

猪肉：傲农生物、天邦股份、新五丰

华为：数码视讯、科力尔、福日电子

新安股份：参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。
外高桥：拟出资3亿元参设浦东文化科技基金。
方正电机：拟投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目。
阳光电源：与国家电投签战略合作协议，加强新能源设备等领域合作。
索通发展：索通云铝一期600kt/a预焙阳极项目建设完成。
利民股份：子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目。
天奇股份：总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目。

岳阳林纸：与包钢股份签署碳汇合作协议，提供总量不少于5000万吨的CCER减排指标。

热点聚焦

世界人工智能大会官网发布论坛预告，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。

目前，基于鲲鹏的服务器、PC在山西、河南、湖南、厦门等地开始逐步量产。“鲲鹏+昇腾”行业应用也不断迎来突破。随着鲲鹏上下游产业链逐步完备、生态陆续建成，会在政府、企业全面开展鲲鹏产业建设，并带动国内软硬件厂商加速发展。（可关注广电运通和东华软件）

据报道，Intellia Therapeutics公司和再生元（Regeneron）公司联合宣布，在研CRISPR体内基因组编辑疗法NTLA-2001在1期临床试验中获得积极结果。单剂NTLA-2001导致血清中的转甲状腺素蛋白水平（TTR）平均下降87%，在第28天TTR降低幅度最大可达96%，同时表现出良好的安全性。

业内权威人士认为，临床数据表明，通过单次静脉输注CRISPR系统，在患者体内精准编辑靶细胞，从而治疗遗传疾病，真正开启医学的新时代。基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。（可关注安科生物和佐力药业）

机构观点

中金公司：全球疫情“先进先出”，中国的经济增长速率正在从快速复苏逐步回落至常态增长，政策环境可能整体逐步偏向支持增长；市场对于通胀预期暂时消化，在此背景下，市场资金面担忧减少。大方向上，市场仍可能维持偏积极的风险偏好，市场风格可能呈现成长为主，兼顾周期的特征。 

兴业证券：国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期，三期叠加。经济加快复苏、货币政策保持平稳，全球货币市场资金加速回流风险资产，全球权益资产处在“蜜月期”。经济复苏，PPI保持高位运行，可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产，特别是化工、机械、有色、煤炭等低估值龙头等。

海通证券：微观结构显示当前市场风险偏好实际上是高，只要景气度好，即便估值高，公司股价涨幅仍大。企业盈利扩张中、微观资金仍在流入市场，牛市格局未变，当前市场情绪距高点仍有距离。市场奔向年内新高，以茅指数为代表的优质龙头做配置，盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造进攻。

温馨提示

吉宏股份：拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产，公司股价强势涨停，大A沾酒即涨。

市值万亿的宁德时代：与特斯拉于6月25日签订了供货协议。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

六连板ST摩登发布股票交易异常波动公告：近日公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。经核实，上述传闻并不属实，公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等行为。

贾跃亭创立的新能源汽车企业法拉第未来(FF)宣布，美国证券交易委员会已经批准了PSAC与FF的合并计划。如果不出意外，合并后的公司将于7月21日纳斯达克挂牌上市。而按照双方此前的协议，完成合并后公司估值达到34亿美元，折合人民币220亿元。

本周有54只股票面临解禁，合计解禁量为95.60亿股。从解禁股情况来看，甘李药业、彤程新材、农业银行解禁金额均超160亿元，首都在线、甘李药业、彤程新材流通盘将增加超300%。

周末消息偏暖，券商传来利好！

市场点评

周五，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.15%，深成指涨1.48%，创业板指涨2.09%，两市共计成交10546亿元。盘面上，丙烯酸、券商、光伏建筑一体化等板块涨幅居前；鸿蒙、中船系、RCS富媒体通信等板块跌幅居前。明微电子获1游资和1机构买入，启迪设计获4游资买入，可靠股份获1游资和1机构买入，华鹏飞获2游资买入，安利股份获1机构和2游资买入。

统计显示，近一周机构调研公司数量有130多家，天齐锂业成为近一周调研机构数量最多的股票。近一周机构调研的上市公司中，海尔生物、思源电气、潮宏基等个股一季报净利同比增长超过100%，动态市盈率低于20倍。净利增速方面，美锦能源一季报净利同比增长超11倍居首。市盈率角度看，永东股份市盈率低于7倍。

从各种消息来看，这个周末相对较暖，美股继续走强，周五我们的IPO数量只有一家，券商中信证券、国信证券等获得投顾资格备案函，媒体称华为将在武汉建立其第一家晶圆厂。目前离百年庆典越来越近，政策上还是维稳，券商集体表示机会可能在于金融和科技。

题材公告

光伏：拓日新能、金晶科技、金刚玻璃、森特股份、清源股份、广田集团、启迪设计、瑞和股份、汉嘉设计、芯能科技、天沃科技、

化工：恒力石化、桐昆股份、利尔化学、山东海化、联泓新科、新乡化纤、南京化纤

汽车：银宝山新、龙蟠科技、启明信息、湖南天雁、京威股份、常青股份

金融：齐鲁银行、中银证券、锦龙股份、财达证券、厦门银行、东莞控股

芯片：华天科技、康强电子、明微电子

昊海生科：预计上半年净利润2.2亿元-2.5亿元，同比增长699.21%-808.19%。

汉马科技：正与马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项。

易成新能：拟投建年产3万吨锂离子电池负极材料项目。

安琪酵母：子公司拟通过新增发酵罐提升4500吨产能。

联美控股：与华为云签署共同构建智慧供热框架合作协议。

国风塑业：拟与中科大先研院共建新型显示与集成电路PI材料联合实验室。

中国联通：与特变电工签署战略合作协议，将在工业互联网等领域展开合作。

热点聚焦

据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。

华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角，包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光，相关产业链公司望受关注。（可关注精测电子和鼎龙股份）

据国家发改委网站消息，根据《污染治理和节能减碳预算内投资专项管理办法》要求，近日国家发展改革委下达预算内投资75亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等污染治理重点项目建设，助力深入打好污染防治攻坚战。

规划提出，到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。（可关注碧水源和国祯环保）

机构观点

国泰君安：不要为了看空而看空，风险评价下行与新力量无风险利率下降共同驱动下，拉升行情未完待续，现在做多完全来得及。行业配置重点推荐：1、首推券商/银行；2、科技成长起点新能源车/电子/计算机/军工/医药；3、后疫情时代复苏加速国货消费/新兴消费/高端消费；4、碳中和下周期新机遇煤炭/建材/钢铁；5、成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻家电/汽车。 

中信证券：7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。我们预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线，继续增配成长制造板块。权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显，资本市场流动性依旧充裕。配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线，市场结构性波动将带来新的入场机会。

安信证券：当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看，市场处于有利环境当中。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。短期成长股如果出现调整将是加大布局的好时机，重点关注方向包括三条线索：复苏下中报超预期行业化工、煤炭、银行等；核心赛道中能够继续持续超预期的品种半导体、光伏、部分医药公司；新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等。

温馨提示

最近，格力电器发布的第一期员工持股计划引起各方的关注，其中“半价员工持股计划价格是否公允”、“是否充分保障股东的利益”等是核心争议。面对各种流言，格力电器晚间公告称，变更公司第二期回购股份用途，由原计划回购股份将用于员工持股计划或者股权激励变更为回购股份用于注销以减少注册资本。

上周，主营业务为金针菇种植的众兴菌业曾发布公告称，公司拟以现金方式收购贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司（简称“圣窖酒业”）100%的股权，股价连续涨停。前有复星系收购舍得酒业，后有大豪科技并购红星二锅头，近期白酒行业热度丝毫未减。

每日优鲜正式以“MF”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，其在本次IPO中总计发行2100万股（含绿鞋2415万股）美国存托股票（ADS），股价开盘后破发，一度暴跌36%，最终收跌25%，一夜之间市值蒸发7.86亿美元。有网友表示，花钱储值就送IPO的打新额度，储值也花钱、打新也花钱，结果第一天上市就暴跌，用户被收割两茬。

农业农村部数据显示，6月份第4周，全国生猪均价为13.76元/公斤。从1月份第3周的36.01元/公斤起，已连续22周下跌，累计跌幅达62%。6月份第4周，全国猪肉价格为24.60元/公斤，较1月份第3周下跌29.62元/公斤，累计跌幅达54.6%。猪价深度下跌，已经跌破养殖成本。7月份后，猪价可能会季节性反弹，养殖企业可进行相应布局。

有媒体爆料，苹果新一代产品iPhone13将在9月正式上市。有传言称立讯精密今年首次获得iPhone新机组装单，从富士康等台系厂商手中抢下蛋糕，受此消息立讯精密周五直线拉涨。苹果产业链提前进入备货期，新一轮需求启动有望带动业务环比增长。

机场重大重组，妖股即将复牌！

市场点评

周四，沪深两市窄幅震荡，沪指涨0.01%，深成指跌0.40%，创业板指跌1.20%，两市共计成交10130亿元。盘面上，光伏建筑一体化、HIT电池、装配式建筑等板块涨幅居前；鸿蒙、数字货币、钛白粉、医美等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：帝科股份获1机构和1游资买入，科威尔获1机构买入，新纶科技获2游资和1机构买入，齐鲁银行获3游资买入，均胜电子获2游资买入，深南电路获2游资买入，智光电气获1游资买入。

北向资金今日再度净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分别获净买入6.65亿元、4.17亿元、3.38亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为5.06亿元。香港恒生指数收涨0.23%，恒生科技指数涨0.24%，恒大汽车涨逾9%，中国恒大涨超4%。

题材公告

光伏：秀强股份、森特股份、林洋能源、拓日新能、东南网架、智光电气、特变电工、清源股份、嘉寓股份、瑞和股份、广田集团、深赛格、东旭蓝天、江河集团、启迪设计、维业股份、中利集团、地铁设计、宝鹰股份、中衡设计、裕兴股份、安彩高科、长城电工、帝科股份、正泰电器、万马股份

汽车：众泰汽车、均胜电子、江淮汽车、瑞玛工业、汉马科技、万向钱潮

次新：爱玛科技、齐鲁银行、舒华体育、欣贺股份、英利汽车

惠云钛业：预计上半年盈利同比增长92.94%-143.32%。

美锦能源：预计上半年净利润同比增长1617.52%-2242.07%。

恒力石化：拟投资111.25亿元建设功能性塑料项目。

上海机场：拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权。

中伟股份：拟定增募资不超过50亿元。

利民股份：年产5000吨草铵膦建设项目获得备案。

蓝帆医疗：BioFreedom支架、RISE NC球囊扩张导管获得产品注册证。

天山铝业：上半年预计盈利19.6亿元，同比增长200.15%。

步长制药：子公司药品拟中标第五批全国药品集中采购。

阳普医疗：实控人拟变更为珠海市国资委。

爱美客：拟收购韩国医美企业股权。

世运电路：拟使用自有资金7亿元，参与奈电科技挂牌增资。

信邦制药：控股股东和实控人拟变更

周大生：拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过27.68元/股。

*ST博信：拟收购千平机械股权，有助于加快公司业务转型。

热点聚焦

据港交所披露，小鹏汽车通过上市聆讯，拟发行8075万股股份。此前小鹏汽车已于去年8月在纽交所上市，并在12月完成了一轮增发。此次在港股上市募资，将用于拓展产品组合、开发更先进的技术，例如计划的G3i、P5、第四款智能电动汽车型号等的研发。

在行车辅助、泊车辅助等智能化功能渗透率上，造车新势力明显好于传统车企。电动化先行，智能化紧随，将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配，也将培养一批具备全球竞争力的优秀企业。（建议关注京泉华和银宝山新）

据报道，国家发改委发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。

报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。机构指出，国内碳捕集市场正处于爆发增长前段，技术先行率先布局者，有望迅速抢占市场。（可关注惠博普和冰轮环境）

机构观点

粤开证券：券商板块目前估值1.7倍市净率，处二近十年估值36%分位点，较2020年高点下跌超过20%，低二近十年估值中位数，具备安全边际和向上空间。在资本市场深化改革持续和证券公司业务转型升级内外双轮驱动之下，行业长期发展向好，未来板块行情值得关注，目前左侧布局时点已至。

申万宏源：当下A股市场总体处于一个显著分化的状态。赛道股估值处于历史偏高的位置，性价比也处于长期偏低的状态，小盘个股可能会存在较大的市场机会。美国宽松可能难以真正退出，在中间会出现间歇期，即便是个间歇期，利率波动也会很大，风险资产波动也很大。反而中国本轮疫情期间比较审慎，宏观政策长期自由度比较高，中国股市可能处于10年长牛的途中。

中金公司：我们认为食品饮料行业有望长期受益于内循环加速和消费升级趋势，并看好板块长期稳健增长前景。我们建议投资者关注四条主线：不断享受消费升级和集中度提升的高端和次高端白酒龙头；高景气度食品饮料赛道(餐饮供应链上的速冻食品、预制菜等)；原材料成本上行背景下，具备提价能力的板块(白酒、啤酒、调味品等)；(4)去年业绩受疫情冲击今年逐季恢复的企业(休闲卤味等)。

温馨提示

物产中大澄清公告称，近期一些金融服务网站股吧、自媒体等出现了本公司收购某公司，或某公司入股本公司，以及本公司与某公司合资设立征信公司的传闻，严重影响了市场投资者的判断，引发了公司股价异动，该传言不实。

森特股份晚间披露风险提示公告称，目前公司主业仍为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。截止本公告披露日，公司尚未与其他方开展BIPV工程建设，后续是否实施及实施的路径尚存在不确定性。

润和软件表示，近期公司就股票交易的相关事项进行了必要的核查。控股股东、实际控制人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。公司将于6月29日前回复深交所关注函，近期媒体及二级市场对智能物联行业，以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高，可能存在二级市场炒作风险。

近日，奥迪宣布2026年以后投放市场的新款车将全部为纯电动汽车，汽油和柴油发动机将在2025年之前停止开发，2033年将停止销售燃油车。但上述停售燃油车并不包括中国市场，2033年后将继续本地化生产。

在融资收紧的背景下，“降负债”成为多数高杠杆房企的头等大事，而龙头房企已经率先行动起来。今天，中国恒大发布公告称，已安排自有资金136亿港元提前偿还美元债。至此，恒大到2022年3月前，再无到期的境内外公开市场债券。

光伏屋顶传来利好，两大央企重磅重组！

市场点评

周三，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.25%，深成指涨1%，创业板指涨1.13%，两市共计成交10734亿元。盘面上，盐湖提锂、国家大基金持股、汽车整车等板块涨幅居前；白酒、农业服务、中船系等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：华自科技获2游资买入，中潜股份获3游资买入，传智教育获4游资买入，天齐锂业获1机构和1游资买入，长安汽车获1游资和1机构买入，森特股份获1机构和1游资买入，川恒股份获3机构和1游资买入。

总体来看，昨日强势农业股迎来分化，资金回流半导体芯片，光刻胶、集成电路、中芯国际等概念，士兰微一骑绝尘再创新高。午后消费电子有所反弹，鸿蒙再度走强；汽车、锂电大涨，煤炭、钛白粉轮番拉升，次新股继续活跃。

三峡能源一字涨停实现5连板，截至收盘共有319万手封单。今天涨停后，三峡能源在上市的9个交易日中已收获8个涨停板。北向资金今日大幅净买入81.98亿元，创近一个月新高。药明康德、美的集团、韦尔股份分别获净买入7.95亿元、6.85亿元、4.22亿元。

香港恒生指数收涨1.79%，恒生科技指数涨2.66%，华虹半导体涨逾7%，舜宇光学科技涨7%，快手涨逾6%，美团涨超5%。生物医药板块领涨，德琪医药涨近18%，康希诺生物涨逾12%，科济药业涨逾11%。

题材公告

新能源车：均胜电子、恩捷股份、瑞玛工业、江淮汽车、曙光股份、长安汽车、海马汽车、汉马科技、华自科技、蓝晓科技、天齐锂业、易德龙

苹果：东尼电子、东山精密、鹏鼎控股、领益智造、国光电器

次新：三峡能源、浙江新能、齐鲁银行

摘帽：岩石股份、海源复材、返利科技

天奇股份：预计上半年净利润同比增长562.02%-650.29%。

兴森科技：香港兴森拟购买Fineline剩余10%股权。

宇环数控：与无锡绿点签署数控多工位抛光机采购合同。

中国电影：拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权。

莱茵生物：与湖南农业大学签订战略合作框架协议。

普洛药业：注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购。

华东医药：注射用地西他滨拟中标全国药品集中采购。

天智航：拟定增投资骨科手术机器人，募资不超13.4亿元。

东港股份：子公司开展低碳区块链服务。

成都银行：实控人拟变更为成都市国资委。

深南电路：拟投建封装基板项目，耗资60亿元。

司尔特：预增40%至90%，因化肥行业持续回暖。

热点聚焦

今年以来，工信部、国家互联网信息办公室等多部委接连出台相关政策，支持车联网发展，并强调加强个人信息和重要数据保护。近期，工信部再次力挺车联网。6月21日，工信部科技司就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。

随着各项规定与标准的落地，车联网的监管将日益规范，将为车联网加速商业化带来新机遇。以智能网联汽车为标志的“下半场”哨声已经吹响。当前，中国在车联网方面走在了世界前列，通过深入测试，验证并完善了基于C-V2X的车联网架构的可行性与先进性，同时为5G技术下的C-V2X奠定了理论基础和事实依据。（可关注吉大正元和数字认证）

国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。（可关注亚玛顿和东南网架）

机构观点

安信证券：美国经济遭受通胀冲击的可能性不大，这对全球债券市场更加有利，对权益市场的影响也偏正面；就A股而言，2021年是从复苏牛迈向高质牛的过渡年，配置逻辑上成长性将居首位。半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等行业值得重点关注。

海通证券：通胀压力下半年有望缓解，指数今年有望创新高，市场在盛夏迎来较好窗口期。结构上守正出奇，以茅指数为代表的龙头优质公司仍是较好配置，盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造值得关注。

光大证券：在国防建设需求的牵引下，在内循环为主的双循环发展格局下，我们认为军工行业仍能保持高景气度，持续高速发展。中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面，与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。先进军用飞机、航天特种武器是当前国防装备采购的重点方向。

温馨提示

经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。中国普天旗下有东信和平、成都普天电缆、东方通信、宁通信B。中国电科旗下有国睿科技、海康威视、四创电子、凤凰光学、杰赛科技、华东电脑、卫士通、天奥电子、太极股份、中瓷电子、ST电能。

N纳微今日上市大涨1274%，打破由国盾量子保持的科创板公司上市首日涨幅记录。截至今日收盘，公司股价攀升至110.88元/股，换手率为80.25%，全天成交量为27.01亿元，总市值达到444亿元。

国家再次团购药品，实现以量换价。第五批国家药品集采拟中选产品251个，药品品种达到61种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。

据CNN报道，近日，英国伦敦苏富比拍卖行宣布，一箱1974年的“葵花牌”茅台以约900万元人民币的价格售出，是此前预估售价的五倍多。24瓶茅台价值900万，意味着一瓶茅台38万元左右，相当于一只爱马仕包铂金包40号的价格。据了解，当年一瓶茅台的价格仅8元左右，这意味着47年里一瓶葵花茅台的价格上涨了几万倍。

上交所表示，截至2020年底沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。尤其是科创板经过近两年的建设，已切实担负起了服务科技创新的国家使命，成为硬科技企业上市的首选地。截至2021年5月31日，科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元，总市值4.1万亿元。

科技股有所熄火，币圈再次巨震

市场点评

周二，沪深两市震荡微涨，沪指涨0.80%，深成指涨0.38%，创业板指涨0.35%，两市共计成交10114亿元。盘面上，种植业与林业、中船系、草甘膦、牙科医疗等涨幅居前；鸿蒙、云办公、数字货币等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：中潜股份获3游资和1机构买入，英飞特获1游资和1机构买入，晨曦航空获2游资买入，广汇汽车获1游资和1机构买入，京运通获3游资买入，海信视像获4机构和1游资买入，浙江新能获4游资买入，五矿稀土获2游资买入。

香港恒生指数走弱最终收跌0.63%，恒生科技指数大跌1.81%，小米跌逾3%，而腾讯、美团跌近3%。区块链概念下挫，火币科技跌逾20%，欧科云链跌逾5%。医疗设备领涨，春立医疗涨36%，爱康医疗涨逾30%，康基医疗涨逾12%。

昨天，我国央行正式对虚拟货币出大招后，币圈大地震今日持续，继续遭遇血洗，开始爆仓潮，比特币一度破29000美元，今年涨幅几乎归零；狗狗币大跌20%，莱特币跌15%。

题材公告

汽车：广汇汽车、中国汽研、均胜电子、明泰铝业、宗申动力、万顺新材、长城科技、汉马科技、香山股份

次新：三峡能源、南凌科技、海昌新材、浙江新能、齐鲁银行、无锡振华、共创草坪

军工：航发科技、旭光电子、日发精机、特发信息、中船汉光

摘帽：岩石股份、深中华A、中银绒业、敦煌种业、中毅达

医疗：大博医疗、三友医疗、三星医疗、大东方

光伏：京运通、福莱特、亚玛顿

乐普医疗：子公司新型冠状病毒抗原自测试剂盒获欧盟CE认证。

南风股份：拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权。

华东医药：奥美拉唑碳酸氢钠胶囊获得药品注册证书。

甬金股份：子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。

莱克电气：拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权。

硕贝德：控股子公司拟投资年产1亿片生物识别模块项目。

攀钢钒钛：预计上半年净利润同比增长426%-519%。

国药现代：注射用头孢曲松钠通过一致性评价。

顾家家居：高级管理人员欧亚非计划增持3000万至6000万元。

硕贝德：拟投资生物识别模块项目，项目总投资3亿元。

深大通：公司研发的“大通传媒生态链”成功备案。

九鼎新材：半年度净利润预增150%-200%。

热点聚焦

OPPO旗下手机品牌realme即将推出旗下新成立的AIoT品牌Dizo，并且会在7月1日带来旗下首款产品，其中包括智能娱乐、智能家居、智能护理以及配件等一系列生活类的产品。

AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术。目前，包括小米、华为等手机大厂全面加速推进AIoT驱动战略，随着realme等品牌全面加入，行业迎来重要风口。天风证券认为，国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。（可关注日海智能和恒玄科技）

上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量，挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

全国碳排放权交易系统作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施，上海联交所已积极做好运行保障工作，期待碳交易正式开展。随着碳排放额度的收紧，碳交易价格上升，将提高高耗能行业的成本，并促进其技术升级。（可关注南网能源和深圳能源）

机构观点

安信证券：过去中国利率水平不合理的高，资本报酬率又下降，所以A股永远年轻，永远都是3000点。但未来5-10年，不正常的利率上升将会终结。看10年国债，将来会跌到2%，这将极大影响权益市场。过去10年很煎熬，未来10年会好得多。

海通证券：随着中国下半年可能率先进入疫后新常态，总需求并不太强意味着市场关注点可能会从当前高度关注通胀，到关注增长的持续性。在此背景下，市场风格可能会继续偏向成长。操作上，逢低关注金融、军工、信息技术、互联网、软件开发等板块。

东北证券：据我们测算，2021-2023年锂行业分别短缺0.2/3.1/2.5万吨LCE，行业供需矛盾突出，支撑锂价持续上行。锂资源自主可控提升至战略高度，重视本土锂资源价值重估的历史性机遇。相关标的：融捷股份、科达制造、永兴材料、赣锋锂业、天齐锂业等。

温馨提示

奥园美谷表示，拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，转让公司所持有的京汉置业100%股权、北京养嘉100%股权和蓬莱养老35%股权，以10.2亿元作为本次交易标的在北京产权交易所公开挂牌转让的挂牌底价。通过本次交易，公司将收缩房地产业务，聚焦于以医疗美容为主业的业务布局。

英科医疗表示，截至6月21日收市后，英科转债流通面值余额2973.37万元，已低于3000万元。根据有关规定，自本公告刊登之日起3个交易日后（6月29日），英科转债将停止交易。英科转债停止交易后，所有债券持有人仍可申请转股。

传智教育回复关注函，截止目前公司鸿蒙系统相关课程全部未收取费用，以公益性和推广性为主。公司目前同鸿蒙系统相关的其他业务未形成收入，不会对公司近期业绩产生影响。

网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流将由阿里接盘。苏宁表示，此为不实谣言，目前已报警，将严肃追究造谣者的法律责任，请以公告为准。

捉摸不定的市场，让明显基金经理业绩排名风云变幻。其中，张坤管理的易方达亚洲精选股票近3个月业绩在同类基金中排名倒数第二。而除了张坤，董承非、谢治宇等旗下不少产品，近期收益也处于垫底状态。值得一提的是，易方达亚洲精选股票最近踩中了两只教育股的大雷，即新东方和好未来。

华为加速上攻，市场抱团更极致

市场点评

周一，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.12%，深成指涨0.40%，创业板指涨0.97%，两市共计成交10143亿元。盘面上，鸿蒙、国防军工、医疗器械服务等板块涨幅居前；煤炭开采加工、猪肉、水泥等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：深圳瑞捷获1机构和1游资买入，翔宇医疗获3机构买入，翔宇医疗获2机构买入，科蓝软件获2游资好买入，振东制药获1机构和1游资买入。

截至6月21日，已经有504家公司公布了上半年业绩预告。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业，分别有26只、11只、11只个股上榜。统计显示，业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.52%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是金发拉比，累计上涨133.05%；藏格控股、哈三联4月以来分别上涨122.74%、115.29%紧随其后。

题材公告

医药：丰原药业、海利生物、三星医疗、翔宇医疗、融钰集团、荣丰控股、大东方、华森制药、润都股份、振东制药、哈三联

新能源车：文灿股份、永太科技、长鹰信质、精达股份、鼎盛新材、汉马科技、香山股份

次新：三峡能源、深圳瑞捷、杭州柯林、东航物流、德业股份、齐鲁银行

华为：科蓝软件、梦网科技、中科软、东土科技、金财互联、福日电子

半导体：上海贝岭、力源信息、博通集成、海特高新

军工：航发科技、宏大爆破、抚顺特钢、晨曦航空

股权变更：润邦股份、西宁特钢、皖通科技

摘帽：蓝丰生化、胜利精密、商场

杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目。

亿纬锂能：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币。

三维股份：拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目。

洪通燃气：拟收购森泰能源90.29%股份，公司股票于2021年6月22日复牌。

新产业：获得多项医疗器械注册证。

广汇能源：预计上半年实现净利润同比增长109.22%-116.97%。

东方锆业：拟投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。

中粮糖业：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目。

居然之家：实控人等拟合计增持不低于1707万元公司股票。

思瑞浦：拟建设模拟集成电路产品项目，计划总投资金额约为10亿元。

狮头股份：拟发行股份及支付现金购买昆汀科技59.99%股权。

贵研铂业：控股股东或变更为云投集团。

天永智能：拟投资智能成套设备，总投资约10亿元。

热点聚焦

今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。

据国际半导体产业协会旗下硅产品制造商组织(SMG)发布的最新一季晶圆产业分析报告显示，2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%，并超越2018年第三季的历史纪录，再创新高。随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。（建议关注中晶科技和沪硅产业）

据报道，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。28nm被看作是半导体先进制程与成熟制程的分界线。该制程的产品广泛应用于新能源汽车、自动驾驶、家电、通信等领域。其中，特别值得关注的是，在自动驾驶领域，多数中国的AI参与者，采用的都是该制程的芯片。

中国新能源汽车制造商中，多数品牌的智能座舱、自动驾驶等的芯片，也将升级到28nm的制程。简言之，28nm制程的技术也是中国汽车智能化的分水岭。（建议关注光韵达和芯原股份）

机构观点

海通证券：借鉴2009-2011年，商品涨价分两个阶段，先流动性驱动，后基本面驱动，中间休整期约半年。本轮商品涨价的第一波驱动告一段落，因为疫情导致这次全球经济分批复苏，中间休整期更长。相较09-11年的全球共振复苏，当前这种复苏的错位会使得本轮全球复苏时间拖得更长，斜率更缓，并使得本轮商品涨价的第二阶段来得更迟，下半年我国通胀压力有望下降。

安信证券：先进战机列装空军多支英雄部队，产业链景气度持续彰显。随着神舟十二号载人飞船成功发射、天问一号火星探测器顺利着陆火星，标志着我国航天技术水平迈向新台阶，航天产业链上下游有望保持高景气度。重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向，此外我们认为除了先进战机，整个航空主战装备需求量都将持续景气。

中信证券：2020年医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。

温馨提示

首批9只基础设施公募REITs早盘集体高开后平稳运行，并悉数收涨，成交额全部破亿，合计逾18.6亿元。中金普洛斯仓储物流REIT以3.05亿元成交额居首，博时招商蛇口产业园REIT以14.72%的涨幅领涨 ，中航首钢生物质REIT上涨9.95%。

格力电器推出公司成立以来最大规模的员工持股计划，由于员工五折行权，将以27.68元/股的价格购买格力电器回购的公司股权，等于回购均价的50%。这引发中小投资者的质疑，今天格力电器股价下跌4.79%至51.11元/股。

去年还默默无名的小康股份，因为赶上新能源汽车的东风，并傍上了华为，股价一飞冲天。截至今日收盘，小康股份创历史新高，盘中一度触及涨停。该公司股价在短短的8个月时间里涨幅接近9倍，最新市值突破1000亿。

华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为鸿蒙车机系统将在今年开始装车并上市，目前已经与80多家软硬件夥伴展开深度合作。应用于车机的鸿蒙系统被命名为HarmonyOS-A，这是一种真正面向智能座舱的操作系统。

机构调查数据显示，中国近四成投资者具有博彩的投资心理。其中，37.66%的投资者认可把股票看作彩票，愿意接受小损失换取可能的大幅上涨。

周末大事不少，变相降息来了？

市场点评

周五，沪深两市震荡洗盘，沪指跌0.01%，深成指涨0.77%，创业板指涨1.59%，两市共计成交10102亿元。盘面上，有机硅、汽车整车、盐湖提锂等涨幅居前；鸿蒙概念、煤炭开采加工、磷化工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：捷成股份获1游资和1机构买入，台基股份获1机构和1游资买入，三峡能源获3游资和1机构买入，精达股份获2机构和1游资买入，财达证券获1游资买入。

过去一周，A股下跌并继续分化，两市日均成交9584亿元，较前周减少290亿元。北上资金全周净卖出50亿元，结束连续9周净买入。从板块看，电子、军工和通信涨幅居前，钢铁、采掘和建材跌幅居前。

近5个交易日（6月11日至6月18日）两市约90家公司被机构调研。天赐材料最受关注，TCL科技排名第二，永太科技、金龙鱼等紧随其后。永太科技机构调研最为密集，共获4次调研；海尔生物、弘亚数控也较为密集，均被机构调研2次。

题材公告

半导体：上海贝岭、士兰微、露笑科技、海特高新、柘中股份、东尼电子、安泰科技、九鼎新材、中化岩土

新能源车：克来机电、和胜股份、中银绒业、小康股份、圣阳股份、天赐材料、蓝海华腾、华友钴业、诺德股份、跃岭股份

次新：三峡能源、东鹏饮料、健麾信息、兆龙互联、拱东医疗、浙江自然、舒华体育、财达证券

华为：常山北明、捷成股份、瀛通通讯、高新兴、盛路通信

有机硅：润禾材料、宏达新材、金银河

浙江：物产中大、传化智联

安井食品：拟7.17亿元收购新宏业食品71%股权。

润邦股份：实控人拟变更为广州市人民政府。

中核钛白：上半年预计盈利同比增长150%-200%。

特锐德：子公司特来电拟增资扩股引进三峡集团等战略投资者。

中环股份：拟2.8亿元-3.3亿元回购股份。

众兴菌业：拟收购圣窖酒业100%股权。

格力电器：拟推第一期员工持股计划。

金禾实业：拟回购5000万至1亿元。

桂冠电力：获长江电力再次举牌。

晶澳科技：3.15亿元增资多晶硅公司。

中工国际：签署天然气开发项目合同。

鞍钢股份：上半年业绩预增约860%。

热点聚焦

全球被动元器件龙头太阳诱电宣布，因车辆电子化，加上来自服务器、基站通讯设备以及5G智能手机的需求，带动今后MLCC市场或将持续扩大，因此为了因应MLCC需求增加，计划在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂、生产MLCC材料。新厂房将在2021年9月动工、预计2022年12月完工，投资额约50亿日元。

今年以来，随着下游产业复苏、市场需求旺盛，电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。此前，被动元件大厂国巨已在6月1日调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。考虑到东南亚地区疫情仍旧严峻，产能短期难以恢复，预计供需格局将持续偏紧，后续价格仍有上调空间。（可关注风华高科、顺络电子）

工信部正式公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车技术条件》的意见，主要涉及两方面内容，一是对原纯电动乘用车技术条件进行修订更新，二是增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，包括增型低速纯电动乘用车的定义以及增加动力性、制动性、外廓尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。

我国微型低速纯电动乘用车市场快速增长，企业投资和数量迅速增加。据不完全统计，全国已有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业，产能超过200万辆，主要分布在山东、河南、河北、江苏、福建等地区。（可关注隆鑫通用和力帆科技）

机构观点

中信证券：增量资金入场缓慢，存量资金的博弈性交易退潮，美联储政策退出的影响有限。本轮行情的时间约束渐强，投资者行为主导下，市场跨月波动将加大，并将逐步重回以盈利为主驱动的阶段。场外资金观望情绪加重，存量资金的风险偏好回落，看短做短的博弈性交易将逐渐退潮。

民生策略：以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。短期需要注意的是节奏上要高低切换，历史经验表明，7月份A股领涨板块往往和6月份相关性较小。

国泰君安：本周市场出现一定调整，尤其以大盘股的回落更为显著。资金撤出的背后，主要出于担忧而作出的避险行为。海外方面，疫苗接种快速推进，经济活动与就业指标增强，美联储QETaper预期升温。国内方面，5月经济数据整体不强，支撑疫后经济的出口与地产两个分项，动力出现趋弱信号。

温馨提示

近日，多家银行向分行下发了调整存款利率授权管理的通知。从多家银行的内部动作看，市场利率定价自律机制执行新报价方式的时间是6月21日。调整幅度最大的是工行某分行，三年期大额存单从3.85%直接下调到3.25%，调整幅度达到60个BP。此外，一年期、两年期存款产品也将全部下调利率。

今年来，已有12家A股公司完成退市。从退市类型来看，面值退市等交易类退市是目前主要类型。值得注意的是，在交易类退市指标中，2020年底修订的退市新规增加了3亿市值退市指标，将于今年7月1日起生效。投资者除了需要关注公司股价外，公司市值情况也是需要关注的重点。

据央视财经报道，6·18预售前两天，宠物食品、宠物用品迎来爆发式增长，参与用户数同比增长3.5倍。开场仅15分钟，宠物智能用品成交额同比增长30倍，宠物零食成交额同比增长28倍。中金公司指出，我国宠物食品行业具有早期高成长红利，长期发展空间广阔，增长源于宠物备受重视、宠物主科学养宠意识提升、购买力及意愿提高。

此前在5月31日，首批9只公募REITs正式面向公众投资者发售，受到热捧。参与认购的公众投资者人数达到124.15万户，平均单只产品超17万户认购，合计认购金额超500亿元。明天公募REITs将会上市，首日涨跌幅限制比例为30%。

财政部最新数据显示，1月份至5月份累计看，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%。主要税收收入项目中，印花税达到1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税达到1228亿元，同比增长50.3%，创2018年以来的新高。

芯片疯狂刷屏，美国释放加息信号！

给大家整理一下重要的财经新闻，祝周末快乐：

周五，三大股指在洗盘中上攻，两市成交额再破万亿。截至收盘，上证指数跌0.01%，深证成指涨0.77%，创业板指涨1.59%。盘面看，有机硅领涨，第三代半导体延续昨日强势。润和软件停牌核查，鸿蒙概念分化；证券板块异动，财达证券率先封涨停；锂电池、新能源车持续走强，板块掀涨停潮。

本周主要股指涨跌互现，沪指在经历连续3日快速调整后，资金开始借指数ETF进场抄底，券商板块获得了资金青睐。不过在本周火热的科技股行情中，芯片半导体却被主力资金逢高减持。在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有7只基金，券商ETF、证券ETF和证券基金分别增加了8.09亿份、6.88亿份和2.26亿份。

618预售前两天，宠物食品、宠物用品迎来爆发式增长，参与用户数同比增长3.5倍。开场仅15分钟，宠物智能用品成交额同比增长30倍，宠物零食成交额同比增长28倍。在消费信心上，年轻一代对于国货的信心，可以说是空前高涨。前五个月，95后消费者贡献了近四成国潮类商品的成交额。

除了近期上市的东鹏饮料、三峡能源，近一年上市的次新股中还有不少股票走势强劲。统计显示，不含近一个月上市的次新股，12只次新股6月18日盘中创下历史新高，如浙江自然、德业股份、极米科技、李子园、华锐精密等。最新收盘价较历史低点反弹幅度不足10%，且滚动市盈率在30倍以下的次新股共有58只，估值水平最低的是中红医疗、重庆银行、奥泰生物。

近两个月的龙虎榜名单中，395只个股出现了机构的身影，其中222只股票呈现机构净买入状态，净买入前三名分别是瑞芯微、云铝股份、光启技术。业绩预增往往会带来一波中报行情，部分业绩暴增股已有机构提前布局。机构抢筹的业绩暴增股整体近期表现较好，近两个月平均累计上涨35.1%，其中哈三联、天际股份、柘中股份近两个月均实现股价翻倍。

5月持续震荡拉高的A股市场，自6月中旬以来陷入弱势拉锯。其中，酿酒、食品饮料、医药等多个人气板块，自前期反弹高点附近承压回落。从百亿级私募的数据来看，6月以来北京百亿级私募淡水泉投资调研了瑞丰光电、拓邦股份、翔宇医疗、水晶光电、德赛西威等；上海新锐百亿级私募彤源投资调研了海融科技、昂利康、拓邦股份、海融科技、国盛智科、翔宇医疗、锦浪科技等。

曾经牛气冲天的科技股，在2021年2-5月遭遇了一轮抛售潮。自2021年2月18日以来，香港恒生科技指数的30只成份股总市值已合计蒸发了约54359亿港元。昔日疯狂南下抢购科技股的公募基金，一度陷入浮亏的局面。其中，华夏全球精选的回撤幅度最大，期间的最大跌幅一度超31%。

以基金成立日作为统计标准，截至6月18日新发基金数量为115只，发行规模达1274.07亿元。6月刚过半，新发基金规模已较整个4月份和5月份分别增长23%和30%。其中，权益类基金发行规模达1181.02亿元，较整个4月份和5月份分别增长了23%和37%。近期新基金销售有所回暖，这与市场短期赚钱效应恢复有关，同时新增资金入市对新基金的发行也有带动作用。

圣路易斯联储行长布拉德周五在接受采访时表示，因通胀上升速度快于之前预期，预计美联储最快将在2022年末首次升息。这一时间点要比美联储最新暗示的时间点还要早。最新利率决议显示，70%以上联储官员预计2023年加息，60%以上官员预计同年加息两次，而此前3月预计2023年加息的官员还不到40%。

6月18日，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数。其中，上海出口集装箱指数（SCFI）3748.36点，创出历史新高，相比上周上涨44.43点，涨幅1.2%；相比去年最低点818点，大涨358%。中国出口集装箱指数2526.65点，也创出历史新高，相比上周上涨84.08点，涨幅3.4%；相比去年最低点834点，大涨203%。

在人人都是“享服族”的当下，国内服务机器人行业迎来快速发展期。来自京东、天猫等各大电商平台的数据显示，618年中大促期间以洗地机、扫地机器人、吸尘器等为代表的服务机器人销售持续火爆，销量暴增。A股服务机器人相关企业近期业绩普遍大增，如科沃斯、石头科技、九号公司、兆威机电、汉王科技、朗特智能等。部分公司公开表示，服务机器人相关产品或业务销售大增。

铜价经历了疫情爆发以来最糟糕一周，因美联储转向鹰派及中国为大宗商品市场降温对需求前景造成了双重打击。伦敦市场铜价一周累计下跌8.6%，延续了从上个月的历史高位下跌的走势。伦敦金属交易所铜价收跌1.8%，至每吨9145.50美元，一周累计下跌8.6%，创2020年3月以来最大单周跌幅。大多数其他金属也面临压力，锌一周累计下跌7.3%，为2011年9月以来最大单周跌幅。

海通证券最新策略研报称，今年以来通胀上行幅度超出之前市场一致预期，投资者担忧投资时钟进入滞胀期，大类资产的表现也反映了这种担忧。通胀压力下半年有望缓解，剔除基数效应后投资时钟仍处在过热期，19年1月开启的股牛继续。展望21年下半年，我们认为通胀压力将逐渐缓解，剔除基数影响，真实的投资时钟处在过热期，企业盈利依旧在扩张。市场在盛夏迎来较好窗口期，迎接盛夏的果实。

华安策略则认为，美联储Taper预期进一步发酵，预计7月底充分讨论，加息时间点可能超预期提前。但美联储货币政策调整不会对美股构成实质性风险，美股最大的风险来源于增长超预期下滑，绝非是货币政策从宽松到首次收紧。本质原因在于美股是美国经济基本面最好的映射，货币政策的首次调整正是对美国经济增长已经恢复至正常水平的确认，基本面超预期下滑风险彻底解除，因此不会对美股产生持续性压制。

二师兄跌惨了，科技股迎来利好！

市场点评

周二，沪深两市震荡下跌，沪指跌0.92%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.10%，两市共计成交10005亿元。盘面上，国家大基金持股、MINILED、量子科技等板块涨幅居前；鸿蒙、燃料乙醇、纺织制造等板块跌幅居前。

龙虎榜数据显示：晨曦航空获3游资和1机构买入，国民技术获2机构和1游资买入，水晶光电获3游资买入，中盐化工获2游资买入，亚太股份获1机构和1游资买入，瑞芯微获5机构买入，三峡能源获3游资买入。

北向资金净卖出51.53亿，净卖出额创一个月新高。其中，药明康德、紫金矿业分别净卖出7.26亿、5.8亿，净卖出额均创新高。上周获资金抢筹的新材料概念股遭批量减持，通威股份、隆基股份、宁德时代分别净卖出4.29亿、2亿、1.22亿。

科技股盘后迎来一则利好：华夏，南方等十几家基金公司首批双创板50ETF获批。据悉，这个双创50，是从科创板和创业板选中50家作为指数样本，包括宁德时代、亿纬锂能、寒武纪、中金公司等成分股。

近期，猪肉期货主力合约再创上市以来新低，较年初高位最大跌幅已近40%。与此同时，多只猪肉股也在此影响下继续走低。在考虑权息因素后，新希望、温氏股份、金新农、益生股份、正邦科技、天康生物、新五丰、天邦股份、傲农生物等多只相关股票自去年高位的最大回撤幅度超过50%，也就是说一度腰斩。

近一个月来，共有552股获机构买入型评级。分行业看，获机构青睐的552只股票主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、计算机、食品饮料等领域。从市值特征来看，机构更加偏爱大市值股；从估值角度来看，高市盈率的股票占比较低。按评级次数来看，机构关注度最高的股票是伊利股份、欧派家居。

题材公告

华为：金财互联、国民技术、山大地纬、佳创视讯、大富科技、水晶光电、福晶科技、GQY视讯、京泉华、伊戈尔、中富通、润建股份、金卡智能

新能源车：石大胜华、亚太股份、浙江世宝、长鹰信质、广东鸿图、鼎盛新材

浙江：传化智联、卧龙地产、浙江富润、杭州园林

摘帽：舍得酒业、湖北宜化、南风化工

北方稀土：拟以投资9453万元建设国家稀土新材料创新基地项目。

包钢股份：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份。

上峰水泥：控股股东拟1亿元-1.5亿元增持股份。

安科瑞：拟以5000万元-1亿元回购公司股份。

中超控股：拟1亿元投资设立医美公司。

嘉泽新能：与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议。

正帆科技：拟投建电子特气及工业气体项目

恒通股份：拟增持公司股份，金额为2000万元至2亿元。

金田铜业：拟投建稀土永磁材料项目。

永太科技：子公司拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。

热点聚焦

随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。与此同时，IC设计业第三季度也将同步涨价。疫情带动了在家办公、在线教学风潮使得笔记本电脑、平板电脑等终端销售旺盛，车用需求也暴增，推升面板驱动IC、电源管理IC、微控制器（MCU）、CIS影像感测器等芯片用量大幅提升。

这些芯片主要以成熟制程生产，在芯片厂大举卡位产能背景下，台积电、联电、世界与力积电等晶圆代工厂成熟制程产能至今年底均被客户一扫而空，推升报价一路上涨。随着需求持续强劲，也让晶圆代工订单交期大幅拉长。（可关注中芯国际和长电科技）

端午节后，湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中整理，短期挺价为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待发充盈。

过去一年全球主要农作物价格快速上行，使化肥需求及种植产业链利润扩大，全球化肥价格及价差显著回升。在供给端，大型化肥企业已完成底部出清，而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强，一体化企业将显著受益。（可关注云天化和兴发集团）

机构观点

海通证券：近期市场热点转换频繁，领涨板块持续性不强，热点快速轮动中市场资金也随之辗转腾挪，频繁调仓换股。由于资金整体风险偏好尚处高位，叠加建党一百周年的政治主题，预计短期市场仍将维持一定热度，主题类投资机会占优，投资者阶段性可继续保持乐观心态。

太平洋证券：华为公司之前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。鸿蒙操作系统是华为研发的面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。

华西证券：截至6月11日，新成立基金发行份额1187亿份，其中股票型和混合型发行份额合计852亿份，接近5月份全月的规模。股票和混合型基金5月全月发行规模930亿份、4月份863亿份。短期来看，若新基金发行持续放量，则A股白马蓝筹风格或得到强化。中长期看，居民资金通过基金入市的趋势不变，机构资金仍是A股重要的增量资金。

温馨提示

1.由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张，各大厂商都在尽可能的备货芯片，各大代工厂供不应求，目前已多次涨价。据报道，中国台湾多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调，最高三成，远高于市场此前预期的15%。

2.数据显示，本周四个交易日内共有36只新基金扎堆问世，其中仅6月15日当天就有27只。从类型来看，本周发行的权益类基金有23只，显示出当前市场对权益产品的偏好。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算，本周新基金预计募集规模超过600亿元。

3.6月19日晚，荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品，引发市场高度关注，购买预约人数已超100万。荣耀CEO赵明5月透露，荣耀市场份额已从3%恢复至8%。按内部目标，今年底市场份额将恢复至16%。

4.13连板东鹏饮料6月15日晚间公告，截至目前，公司市盈率为103倍，显著高于行业平均市盈率。股价已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。

5.今年6～8月，美国首次公开募股IPO市场的募资规模有望达到400亿美元，这将创下1995年有相关数据以来的历史同期最高纪录。去年同期美国IPO筹集到的资金规模为320亿美元。

浙江本地大爆发！散户之王去世？

市场点评

周五，沪深两市震荡下跌。沪指跌0.58%，深成指跌0.62%，创业板指涨0.40%，两市共计成交11212亿元。盘面上，鸿蒙、石油矿业开采、采掘服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、国防军工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：飞利信获3游资买入，宁波方正获3游资买入，科蓝软件获3游资买入，美格智能获3游资买入，锡业股份获3游资买入。

今年以来，两市共有447家上市公司获得海外机构密集调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业。迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首，其他居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材等。

调研个股中，206股获北上资金增持，占比达7成，加仓幅度大的公司有科博达、海尔生物、三花智控、珀莱雅、理邦仪器、森马服饰和杭可科技等。

新闻报道称，“中国第一股民”杨怀定去世了，享年71岁。昔日，杨百万这个名字红遍大江南北。据悉，他曾靠2万元本金，赚到了2000万，属于中国股市的标志性人物。

题材公告

浙江：菲达环保、杭州园林、园林股份、芯能科技、宁波能源、开尔新材、浙大网新、数源科技、中威电子、物产中大、宁波方正、力源科技、浙江富润、野马电池、德业股份、福斯特、精功科技、长城科技、浙农股份、百隆东方、浙江永强、镇海股份

华为：国华网安、小康股份、奇信股份、思特奇、美格智能、实益达、飞利信、汇中股份、润和软件、科蓝软件、中科软、传智教育、佳创视讯、湖北广电、科力尔、金财互联

赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权。

协鑫能科：拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站等项目。

巨人网络：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权，实现控股。

领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权，切入新能源汽车领域。

新日股份：拟投建新日电动车项目和天津年产300万辆电动两轮车项目。

三生国健：双特异抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入临床I期。

华昌化工：投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批。

金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份。

齐翔腾达：预增200%至245%。

龙蟒佰利：预增80%至130%。

弘亚数控：预增71%至92%。

热点聚焦

国家发改委、国家能源局、网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》。方案明确，未来3-5 年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。

研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品，制定一批重点亟需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。（双杰电气和恒华科技）

国家发展改革委、住房城乡建设部印发《十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划》。2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。规划有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。（联泰环保和节能国祯）

机构观点

中信建投：当前全球资本市场最大的问题，就是本该率先紧缩的美联储，仍未能等到鲍威尔的缩减QE时间表，反而是财长不断提示加息风险，种种行为耐人寻味，市场当前预判美联储紧缩也基本都是时间先后差异。中美央行进入超级周，全球股市面临重大变盘点，建议坚决减仓至低仓位不变。

安信证券：进入6月以后，国内债券市场收益率出现了明显回升，制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。同时，过去十年间的5次重大会议或重大庆典的历史表明，重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场风险偏好可能出现短期波动。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期。

中信证券：存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构博弈将缓慢退潮。

温馨提示

1.传智教育公告，近期有部分媒体发布关于将公司纳入鸿蒙概念股等相关内容的新闻报道，同时目前二级市场对公司股票关注度较高，可能存在二级市场炒作风险。公司主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段。

2.据目前安排，若无变化，本周将有10只新股可申购，包括科创板3只、创业板3只、沪深主板分别有3只、1只。值得注意的是，本周二申购的百克生物，为长春高新子公司，拟合作布局鼻喷新冠疫苗和新冠病毒突变株疫苗(PIV-5载体)，发行价36.35元/股。

3.经文化和旅游部数据中心测算，2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。

4.自从暂停了特斯拉用比特币购买汽车的计划后，他开始对比特币持批评态度。对此网友纷纷吐槽，认为马斯克的表态就是把投资者当韭菜，暗箱操作太明显，建议他以后少发表比比特相关言论。

5.截至6月10日，两市融资余额达到1.59万亿，是2016年以来最高水平。目前共有85股获融资客连续加仓5周以上。这85股中市值超百亿的有62只，占总数的七成以上。

今天，华为鸿蒙大爆发

市场点评

周四，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.54%，深成指涨1.19%，创业板指涨2.43%，两市共计成交10023亿元。盘面上，鸿蒙、云办公、国产软件、数字货币等板块涨幅居前；白酒概念、养殖业、啤酒等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：数码视讯获1游资和1机构买入，普联软件获3游资买入，万兴科技获2机构和1游资买入，先进数通获2游资买入，爱旭股份获2机构和1游资买入，盛航股份获2游资买入，天际股份获2游资和2机构买入。

近10日共有259家公司获机构调研，从股价表现看获海外机构调研股近10日平均上涨5.56%。其中股价上涨的有超图软件、锋龙股份等；股价下跌的有18只，跌幅最大的是中联重科，累计跌幅为10.89%。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是博深股份。

数据显示，申万房地产指数去年跌幅接近11%，今年再跌近4%。市场对房地产不青睐还体现在估值上面，房地产板块市盈率8倍出头，位居申万倒数第三，其中有超过半数股票跌破净资产。近年来A股市场对低估值股票有较大偏见，高估值股票股价不断向上，低估值股票股价不断下跌。

题材公告

华为：吉大正元、思特奇、春兴精工、科力尔、爱施德、金桥信息、润和软件、先进数通、科蓝软件、普元信息、万兴科技、中科软、达华智能、新大陆、九联科技、美格智能、卓翼科技、传智教育、数码视讯、奋达科技、神州数码、国华网安、三六零

次新：品茗股份、普联科技、浙江自然、盛航股份、德业股份、联泓新科、欣贺股份、直真科技

锂电：柘中股份、西藏城投、中国宝安、永兴材料、天际股份、永太科技

光伏：晶澳科技、福斯特、爱旭股份、福莱特、上机数控

头条：华闻集团、省广集团、久其软件、实益达

林洋能源：拟与亿纬锂能子公司共同建设年产10GWh的储能电池项目。

世纪华通：林芝腾讯持股10%，成为公司第二大股东。

金莱特：全资子公司中标5.61亿元工程项目。

赛微电子：控股子公司8英寸MEMS国际代工线启动量产。

贝达药业：巴替利单抗注射液治疗宫颈癌获批临床试验。

华恒生物：子公司拟投建年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目。

广电运通：参与长沙银行数字人民币核心业务系统建设。

同大股份：潍坊市政府投资管理中心或将成为公司实控人。

恩捷股份：获锂电池隔离膜采购合同，金额超2.58亿美元。

北汽蓝谷：极狐阿尔法S华为HI版是全球首款搭载鸿蒙OS的量产车型。

热点聚焦

6月10日，在2021全球智慧物流峰会上，阿里巴巴首席技术官兼菜鸟首席技术官程立透露，阿里正在研发无人卡车，达摩院和菜鸟已启动了公开道路无人物流卡车的定义与研究。未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车小蛮驴进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。

截至6月1日，中国当年快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平。无人配送方式具备人力成本极低、载重量大、多点接驳等特点，有望彻底解决人力成本高企难题。有机构预计，未来3年，无人配送整车成本会逐步下降至10万元以内，无人配送赛道将率先迎来爆发。（概念股天淮科技和德赛西威）

第十三届中国汽车蓝皮书论坛6月10日在合肥举行，华为鸿蒙车机操作系统受关注，目前只有北汽极狐阿尔法S的HI版搭载了鸿蒙系统。同日，工信部发布通知，要求在车与云安全通信、车与车安全通信、车与路安全通信、车与设备安全通信等四个方向开展车联网身份认证和安全信任试点工作。

华为已发布鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC810、高分辨4D成像雷达等智能汽车解决方案新品，彰显了其在智能汽车领域广泛的业务布局和深厚的技术能力。在华为等科技巨头的推动下，智能驾驶产业将迎来快速发展。（概念股华阳集团和联创电子）

机构观点

安信证券：6月10日，八部委联合发布打击非法医疗美容服务专项整治工作方案。医美行业的合规化将推动行业的长期良性发展，优质医美标的稀缺性将凸显，医美机构集中度将进一步提升，重点推荐医美产业链上游华熙生物、爱美客，建议关注华东医药，推荐医美产业链下游机构奥园美谷、朗姿股份。

太平洋证券：继上周鸿蒙系统2.0正式上市之后，华为宣布将鸿蒙操作系统核心框架交由开放原子开源基金会下属委员会全权管理。基于此，我们认为鸿蒙的投资主线分为两条：信创产业链中国长城、诚迈科技、中国软件、东方通；鸿蒙合作伙伴万兴科技、天源迪科、润和软件、常山北明、诚迈科技、北信源。

中信证券：淡季不淡，内资南下延续买入消费赛道。随着市场企稳，南向资金在5月延续此前的配置偏好，更加聚焦估值回调到位的新经济板块，同时增配消费、医药等。其中消费板块中运动服饰、啤酒，科技板块中计算机、消费电子等明显获得南向资金增持。

温馨提示

1.统计显示，全球半导体市场2020年市场规模达到4400亿美元，同比增长6.8%，以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。从区域结构来看，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场，目前市场占比达到34.4%。

2.今年以来，全球部分大宗商品价格持续大幅上涨，铜价创出2012年以来新高。5月中旬，铜价每吨高达7.5万元左右，较去年低点上涨近150%。近日，五部门联合约谈了铜等行业具有较强市场影响力的重点企业。

3.受疫情影响，印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩，纺织品部分订单转移到中国，纺织原材料价格也是一路上涨。从价格的角度来说，整个涨幅在40%到60%，跟去年同期相比常规长丝的涨幅在2000-3000元每吨。

4.知名私募基金经理董宝珍称，根据其对舍得酒业股票走势图的分析，质疑舍得酒业股票可能被非法操纵，并请求证监会就此进行调查。舍得酒业内部人士表示，已经注意到网络上相关举报内容。

5.商务部发言人表示，今年一季度中国的跨境电商进出口达到了4195亿元，同比增长了46.5%。下一步将继续跟踪跨境电商发展的新特点，新趋势，加大政策、管理和服务创新，营造良好的营商环境，推动跨境电商健康快速增长。

华为又有新进展，茅台释放大信号

市场点评

周三，沪深两市窄幅震荡，沪指涨0.32%，深成指涨0.01%，创业板指跌0.03%，两市共计成交8810亿。盘面上，鸿蒙、煤炭开采加工、钛白粉、采掘服务等板块涨幅居前；啤酒、农业服务、代糖等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：华民股份获2游资买入，洲际油气获2游资买入，远兴能源获4游资和1机构买入，飞龙股份获4游资买入。

近5个交易日（6月2日至6月8日）两市约120家公司被机构调研。锦浪科技最受关注，参与调研的机构达到162家；国际医学被137家机构调研排名第二；华利集团、鹏辉能源等分别被91家、91家机构调研。机构调研次数来看，有8家公司被机构调研2次，分别是科瑞技术、正邦科技、科伦药业等。

重要消息方面，在贵州茅台2020年年度股东大会上，董事长高卫东表示：十四五期间茅台酒产能能否再进行增产扩能，要进行严苛、审慎、科学的论证和研究。否则，可能因为我们盲目的追求规模和数量而失去了最为重要的品质要求。我们现在正在委托国内最专业的机构，帮助我们进行全方位的研究和论证，对于论证后的结果我们会以适当的方式告诉大家。

题材公告

化工：远兴能源、新乡化纤、南京化纤、神马股份、皖维高新、鲁北化工、金浦钛业、安宁股份、川恒股份、六国化工、安纳达、金瑞矿业

华为：国华网安、永鼎股份、润和软件、思特奇、传智教育、美格智能、科力尔

军工：炼石航空、西部材料、光启技术、中飞股份、埃斯顿

酿酒：海南椰岛、来伊份、皇台酒业

东方雨虹：30亿元投建绿色新型建材研发生产基地。

东方生物：病毒抗原自测试剂获英国EUA特殊使用授权。

恒源煤电：以3.07亿元收购恒泰新材料100%股权。

玲珑轮胎：拟60.66亿元投建年产1520万套高性能子午线轮胎项目。

华邦健康：与新安股份等在农化、转基因领域达成合作。

中来股份：拟定增募资不超25亿元。

中泰股份：拟合作开发低成本可再生能源制氢技术。

永鼎股份：拟定增募集资金不超10.8亿元。

科力尔：在伺服系统领域实现重大技术突破，成为华为的供应商。

悦心健康：拟12.5亿元投建四条高档瓷砖生产线。

热点聚焦

工信部等四部门近日印发汽车产品生产者责任延伸试点实施方案，提出到2023年，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式，报废汽车再生资源综合利用率达到75%，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。

现阶段拆解行业的核心变化在于五大总成再制造的放开，这对于提升汽车拆解产业盈利具有重大意义。此外，监管的强化及生产者责任延伸制度的落实，也有助于报废车辆回归正规渠道。汽车拆解市场规模有望从2020年约281亿元攀升到2025年的846亿元。（概念股华宏科技和天奇股份）

美东6月8日，每日优鲜递交招股书，计划在纳斯达克挂牌上市。每日优鲜作为中国最大的生鲜零售电商之一，此次上市融资额或将超过同样递交了上市申请的叮咚买菜，成为中国社区线上零售第一股。

社区零售主要围绕社区，围绕业主，为小区居民提供生活便利、购物便利的一个服务站。据权威报告，随着中国城镇化持续推进以及中国城市居民可支配收入不断增长，消费者对优质产品和省时服务的消费意愿也逐渐加强。2020年社区零售市场规模为11.9万亿元，预计到2025年将进一步扩大至15.7万亿元。（概念股宏辉果蔬和国联水产）

机构观点

卓修资产：抱团趋势或维持，但资金热捧方向会变。我们在选择这些抱团股或者去做选择性投资的时候，还是要侧重看重未来的行业发展的趋势，尤其是未来一些大消费类的，比如像新能源车消费，还有医疗、养老、健康消费等等，这都是重要的消费赛道值得重点去关注。

中泰证券：本轮大宗商品不存在超级周期，全球经济在疫情开始前就处于下行周期，这一轮的行情是一个补库存的过程。当受到疫情冲击时，供给跟不上需求，库存下降，属于短周期。今年年底，大宗商品或将迎来拐点。

国盛证券：迎峰度夏临近，煤价上涨仍有支撑。就当前市场来看，随着用煤旺季临近，中下游港口及终端库存水平持续未得到有效补充，且补库窗口期即将到来。虽然目前市场面临政策层面压力，但考虑到后期终端需求的逐渐释放，预计煤价将保持稳中偏强趋势。

温馨提示

1.据媒体报道，在昨日举行的2021年亚布力中国企业家论坛活动中，中国飞鹤董事长冷友斌表示：因为注射疫苗的影响，很多宝妈宝爸6个月内不能怀孕，预计奶粉销量在接下来一两年会出现断崖式的下跌。

2.截至目前，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。仅仅一周时间，就达到千万级别，这个太厉害了。华为公司之前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。

3.五月份A股新增投资者数为141.22万，同比增加16.32%。其中自然人为140.94万人，非自然人为0.28万户，这是新增投资者连续15个月破百万了。至此，A股投资者已达1.87亿，逼近1.9亿。

4.消息人士表示，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。

5.中国5月居民消费价格（CPI）同比增长1.3%，环比下降0.2%，预期增长1.6%，前值增长0.9%。中国5月工业生产者出厂价格（PPI）同比增长9.0%，创近13年来新高；预期增长8.5%，前值增长6.8%。

白酒贪杯伤不起，华为鸿蒙扛大旗！

市场点评

周二，沪深两市震荡下跌，沪指跌0.54%，深成指跌0.98%，创业板指跌0.61%，两市共计成交9854亿。盘面上，鸿蒙、通用航空、汽车整车、国防军工等板块涨幅居前；白酒、钛白粉、盐湖提锂等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：天和防务获2游资买入，数码视讯获2游资和1机构买入，润和软件获4游资和1机构买入，瑞斯康达获3游资和1机构买入，铭普光磁获2游资买入，福建金森获1机构和1游资买入。

全天来看，白酒遭到重挫，大湖股份、青海春天、金种子酒、伊力特、舍得酒业等11只股票跌停。白酒概念板块市值蒸发逾3100亿，相当于跌掉一个浦发银行。

最近10日海外机构调研榜单中，迈瑞医疗最受关注，其次是传音控股。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.47%。其中股价上涨的包括力源信息、锋龙股份等，股价跌幅最大的是妙可蓝多。

题材公告

华为：新晨科技、美格智能、华胜天成、盾安环境、掌阅科技、九联科技、传智教育、数码视讯、铭普光磁

上海：陆家嘴、龙头股份、浦东金桥、日播时尚、美邦服饰、上海贝岭、金桥信息

新能源车：常熟汽饰、中鼎股份、海马汽车、中恒电气、英可瑞、安纳达

摘帽：聚力文化、中银绒业、国机重装

军工：春兴精工、西仪股份、天和防务

广誉远：实控人将变更为山西省国资委。

朗姿股份：申炳云将以不低于5亿元助力公司医美业务的战略实施。

赣锋锂业：投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

永辉超市：董事长拟以1.5亿元-3亿元增持。

海正药业：利奈唑胺片获药品注册证书。

柘中股份：预计上半年净利同比增长2387%-3216%。

环球印务：拟定增募资不超过9亿元。

华神科技：拟合资设立医美医院。

龙蟒佰利：各型号钛白粉上调 500 元/吨。

热点聚焦

上周尿素价格出现有史以来最大涨幅，主产区上涨超过200元/吨。最高批发价破2750元直奔2800元/吨，创下10年新高。供应方面，受多家工厂临时停车影响，日产跌至15万吨左右。需求方面，农需追肥启动的临近，需求依然旺盛。

今年以来，国内农需及工业市场需求强劲，而当前尿素市场的库存状态又普遍较低，加之厂家的检修及海外市场的影响，共同推动了当下尿素价格上涨。短期内供给紧张的局面或将加剧，预计尿素价格在四季度前都会维持在较高水平。（可关注华鲁恒升和阳煤化工）

据水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增，中国最大的民营造船企业将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。

由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。（可关注中国船舶和中国动力）

机构观点

开源证券：当下驱动行情的交易力量已经出现了转向，投资者应该关注环境的悄然变化。过去一个月，高估值资产经历了基本面+政策+海外流动性环境上的顺风，但这一有利组合边际在发生变化。商品价格在供需关系下重新上行，7月1日正在临近，美国TGA账户压减临近尾声。

银河证券：当前A股市场进入震荡反弹行情，需要注重把握节奏，国内经济的演变是A股核心驱动。6月核心是业绩+中报，进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会，重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质核心资产。

天风证券：国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。去年Q3以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至2021年，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

温馨提示

1.作为昔日知名妖股的匹凸匹，它在更换实控人、更名为ST岩石，特别是进军白酒行业之后，老妖归来。尽管将主营业务收入变更为白酒销售，不过公司表示该项业务仍亏损了88万元。

2.今天上市的皓元医药一度大涨超400%，若在盘中以最高价卖出，中一签最高盈利超14万元。而功能饮料第一股东鹏饮料已经9连板，目前中一签收益已经达到9.655万元，成为今年以来打新收益最高的主板新股。

3.乘联会数据显示，5月新能源车出口呈现爆发式增长。特斯拉中国出口11527辆，上汽乘用车的新能源出口2430辆，江淮汽车出口549辆，比亚迪223辆，爱驰汽车143辆，其他车企新能源车出口也蓄势待发。

4.根据官方数据，目前接入鸿蒙系统的硬件品牌已超过1000家，包括美的、九阳、老板电器等。此外，中国银行、中信银行、广发银行也宣布接入Harmony OS(鸿蒙)，支持操作系统国产化。

5.今年以来，已有27家公司被举牌63次。其中奥马电器被举牌次数最多达11次，紧随其后的是中国宝安、同济科技、金刚玻璃、山东墨龙等，被举牌次数分别为8次、5次、4次和4次。

科技终于启动，白酒再次疯狂

市场点评

周一，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，两市共计成交9492亿元。盘面上，鸿蒙概念、白酒、农业服务、盐湖提锂、第三代半导体等板块涨幅居前；医美、汽车拆解、三胎等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：国民技术获4机构和1游资买入，万兴科技获2机构和1游资买入，永太科技获3游资买入，上海贝岭获3游资买入，海南椰岛获2游资买入，通富微电获3游资买入。

近5个交易日（5月31日~6月4日）共有25家公司股份获重要股东增持，增持金额合计38.58亿元。增持金额最多的是永辉超市，其次是龙大肉食，国投电力位居第三。增持次数方面， 沃森生物（增持15次）、永辉超市（增持4次）、兴蓉环境（增持2次）。

26股被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，宝丰能源获加仓幅度最高，较7周前增持股数占流通股的比例为3.42%；连续加仓的还有华峰化学、东方雨虹、酒鬼酒、旗滨集团、森马服饰等股。

题材公告

半导体：智光电气、九鼎新材、大港股份、上海贝岭、利扬芯片、通富微电、士兰微、国民技术、柘中股份、天富能源

华为：诚迈科技、润和软件、常山北明、拓息、九联科技、美格智能、国华网安、春兴精工、东方中科、中国软件

酿酒：大豪科技、青青稞酒、皇台酒业、惠泉啤酒、海南椰岛、老白干酒、来伊份、凯乐科技、爱施德

次新：传智教育、健麾信息、拱东医疗、野马电池、味知香

化工：川发龙蟒、云天化、远兴能源、阿科力、金牛化工

锂电：安纳达、新化股份、永太科技、中国宝安

佐力药业：参股公司科济药业预计6月18日港交所上市。

李子园：拟3亿元投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目。

美联新材：2.58亿元采购动力锂电池湿法隔膜项目设备。

华润微：子公司拟与大基金二期等设立合资公司。

长春高新：拟与思安信签署新冠疫苗等相关技术许可合作协议。

东方雨虹：拟10亿元投建东方雨虹绿色建材生产基地项目。

天鹅股份：拟投建年产200台高端采棉机智能制造项目。

博迈科：签署约17.32亿元海上液化天然气工厂模块建造的追加合同。

千方科技：蚂蚁消金在重庆正式成立，公司参与设立。

津膜科技：实际控制人拟出让公司实际控制权。

澳洋健康：17.4亿元出售化学纤维业务，全力投入医疗健康业务。

诺德股份：拟定增募集资金不超22.88亿元。

福能东方：子公司今年累计获孚能科技锂电设备合同超4亿元。

卧龙电驱：拟将下属控股子公司龙能电力分拆至A股上市。

东方精工：授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。

鹏博士：拟向宝能创展转让部分数据中心业务，转让基准价16.5亿元。

达华智能：控股股东所持公司3.49%股份公开拍卖，或失去控制权。

热点聚焦

工信部、网信办联合发布关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，重点从标准体系、技术平台、质量品牌、网络安全、知识产权等方面，协同提升产业基础能力。提出培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。

区块链是新一代信息技术的重要组成部分。近年来，区块链技术和产业在全球范围内快速发展，应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，展现出广阔的应用前景。（可关注神州信息和南威软件）

在重庆举办的首届中国工业软件大会上，工业和信息化部信息技术发展司司长表示，对于促进软件产业下一步发展，工业和信息化部将将着力五方面的工作。我国工业软件进入快速发展期。今年1-4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%。实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%。

软件从业人数超过700万人。融合应用方面持续深化，今年一季度制造业重点领域关键工序自动化率，分别达到了52.7%和53.7%，工业APP数量突破了40万。（可关注东软集团和用友网络）

机构观点

海通证券：由于热门板块面临压力，市场本周或出现震荡，但投资者无需悲观，当前处在特殊窗口期，市场中时时显现出一些活跃个股和板块的新机会。市场的中报行情已经在演绎之中，周期股中报超预期的概率较高，投资者可积极关注。另外金融股也将受益于当前的宏观环境。

中信证券：企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来散户加杠杆入市的趋势或逆转。因此美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。

广发证券：全球通胀预期高位难以进一步上行，有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段，盈利高位回落但有韧性，结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。建议配置即期业绩好+低PEG或换手充分的交集（次高端白酒/半导体/计算机），低PEG+涨价传导顺畅ROE继续抬升的中游制造（玻璃/造纸）。

温馨提示

1.6-8月份，通常是白酒行业的消费淡季，同时也是啤酒消费的旺季。但眼下A股市场酒香弥漫，不论是白酒还是啤酒、黄酒、还是葡萄酒，都受到了投资者的热情追捧。今日酿酒板块再次开足马力狂奔，飘红股占八成以上。

2.统计发现，刘彦春、萧楠、葛兰、谢治宇等多名顶流基金经理，今年已调研了51家A股公司。其中，极米科技、传音控股、海康威视、妙可蓝多、富瀚微、煌上煌、大华股份、思瑞浦等备受青睐。

3.截至目前，两市已经有477家上市公司发布2021年上半年业绩预告，超过半数以上公司业绩预喜，主要分布在化工、汽车、机械设备、有色金属等行业。双环传动为目前预增幅度最大的个股，此外蓝黛科技、粤高速A、ST八菱、朗姿股份、哈三联等多股也预计上半年净利润大幅增长。

4.6月7日，半导体封测巨头京元电子发布最新公告称，因疫情影响预计6月产量下降30%到35%。未来如果疫情持续影响封测份额最高的台湾地区，将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重缺货，而国内封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应。

5.恒大集团发布声明：近日我司举办一年一度的5·31购房节，推出的阶段性特大优惠措施，仅限于单栋去化率95%以上的尾盘，超大户型、底顶楼层、商铺等产品。所有常规产品的销售价格、优惠折扣及付款方式没做任何调整。针对我司个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。

周末不太平静，华为继续放大招

市场点评

周五，沪深两市冲高回落，沪指涨0.21%，深成指涨0.74%，创业板指涨1.28%，两市共计成交9375亿元。盘面上，白酒、第三代半导体、盐湖提锂、无线充电等板块涨幅居前；石油矿业开采、鸿蒙、煤炭等板块跌幅居前。

龙虎榜数据显示：富满电子获4机构买入，春兴精工获3游资买入，鼎胜新材获2机构买入，多氟多获1游资买入，天际股份获3机构买入，盛新锂能获3游资和1机构买入。

沪指周下跌0.25%，北上资金累计净买入88.88亿元，已连续8周净买入，合计买入1174亿元。从近7天北向资金流向看，东方雨虹净买入额18亿元居首，美的集团和贵州茅台净买入额分别为13亿元和11亿元位列二三。

上周最大的瓜就是英科医疗董事长及一众高管抛出巨额减持计划，导致股价突然闪崩，现价自高点以来累计跌幅超60%，所谓的手套茅着实坑了一波散户。

题材公告

锂电：龙蟠科技、藏格控股、盛新锂能、多氟多、柘中股份、鼎盛新材、安纳达、江苏国泰、永太科技、成飞集成、天际股份、延安必康、远东股份、新化股份

摘帽：科陆电子、江泉实业、京城股份、柳化股份、大港股份、聚力文化

酿酒：大湖股份、莫高股份、皇台酒业、巨力索具、伊力特

医疗：维力医疗、永和智控、塞力医疗、松霖科技

芯片：瑞芯微、上海贝岭、智光电气

5G：春兴精工、铭普光磁、京泉华

强生控股：重大资产置换及发行股份购买资产获证监会核准。

远兴能源：预计上半年净利同比增长1585%-1714%。

格林美：拟投建三元前驱体、四氧化三钴与配套镍钴锰锂原料体系的项目。

中国天楹：拟14.38亿欧元出售Urbaser, S.A.U.100%股权。

徐工机械：4亿元增资徐工重型，加码起重机械板块。

白云山：头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价。

科陆电子：实控人变更为深圳市资本运营集团。

基蛋生物：对境外全资子公司增资，并3000万美元设立香港基蛋。

恒泰艾普：关联方山能发电拟1.5亿元-3亿元增持。

依顿电子：获绵阳国资溢价入主。

博天环境：实控人变更为国务院国资委。

万兴科技：拟自筹资金2.14亿收购格像科技股权。

金田铜业：拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过14.86元/股。

宏达电子：拟定增募资不超过10亿元。

热点聚焦

6月8日，华为BWS 5G+AR峰会即将来袭，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。

AR帮助人们不断拓展联接范畴和体验边界，丰富人们的沟通与生活。ICT产业作为创新技术的数字底座，将助力运营商和行业合作伙伴开拓AR新边界，探索无限可能，迎来更多机遇。

数据显示，全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率有望超过70%。随着5G的到来，AR/VR将成为最值得期待的应用场景。5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，有力支撑用户VR/AR产品体验的提升。（概念股包括润建股份、拓息等）

机构观点

天风证券：6月7日-11日市场将迎来今年最大一波解禁潮，单周解禁规模达4705.85亿，占当前全A流通市值的0.69%。目前看，军工电子和原材料、半导体两个行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长，而上半年他们的股价变现平平，与景气度相背离，但随着业绩的不断验证，超额收益很大概率在下半年实现。

开源策略：伴随供给出清、产能重置成本步入上行通道和碳中和下供给约束，大量行业产能的长期盈利能力需要被重新定价，因此商品价格上行上涨只是触发因素，不是周期股上涨的真正原因。我们重申重点领域：第一煤炭、化工（纯碱、化纤）、有色（铜、铝）和钢铁；第二银行、房地产和建筑；第三中游制造可以布局：机械和电子。

安信证券：当前美联储显著鸽派背景下，全球股市估值容忍度上升，A股风险偏好处于有利窗口期，短期有一个向上波段。下一阶段成长扩散可能继续，关注补涨品种和中报强预期品种。重点关注方向包括三条线索：新成长赛道人工智能、智能汽车、军工、信创网安等；核心赛道中能够继续持续超预期的品种部分半导体、白酒、医药公司；疫情复苏链银行、旅游、航空、农产品等。

温馨提示

1.在连收7个一字涨停板后，东鹏饮料的单签盈利已达7.18万元，距离一签赚十万还差不到3个涨停板。下周将有15只新股申购，其中创业板新股金沃股份具有肉签潜质，而科创板铁建重工与沪市主板齐鲁银行的中签率预计都比较高。

2.下周共有65家公司限售股陆续解禁，合计解禁量68.11亿股。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：宁德时代（4116.29亿元）、天合光能来（165.94亿元）、通威股份（76.25亿元）。

3.IMT-2030（6G）推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》，内容显示：未来的6G业务将形成全息通信、数字孪生、沉浸式云XR、感官互联等八大业务应用。

4.5月，公募基金调研次数为3332次，其中，电子行业被调研608次、医药生物行业被调研508次，计算机行业热度也颇高，调研次数也高达343次。值得注意的是，电子、医药生物和计算机已连续3个月成为基金公司调研数量前三的行业。

5.最新消息称，华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机，其入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。而中国台湾半导体厂染疫已由京元电子、超丰等封测厂，蔓延到晶圆代工龙头台积电。