市场点评

周一，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.12%，深成指涨0.40%，创业板指涨0.97%，两市共计成交10143亿元。盘面上，鸿蒙、国防军工、医疗器械服务等板块涨幅居前；煤炭开采加工、猪肉、水泥等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：深圳瑞捷获1机构和1游资买入，翔宇医疗获3机构买入，翔宇医疗获2机构买入，科蓝软件获2游资好买入，振东制药获1机构和1游资买入。

截至6月21日，已经有504家公司公布了上半年业绩预告。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业，分别有26只、11只、11只个股上榜。统计显示，业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.52%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是金发拉比，累计上涨133.05%；藏格控股、哈三联4月以来分别上涨122.74%、115.29%紧随其后。

题材公告

医药：丰原药业、海利生物、三星医疗、翔宇医疗、融钰集团、荣丰控股、大东方、华森制药、润都股份、振东制药、哈三联

新能源车：文灿股份、永太科技、长鹰信质、精达股份、鼎盛新材、汉马科技、香山股份

次新：三峡能源、深圳瑞捷、杭州柯林、东航物流、德业股份、齐鲁银行

华为：科蓝软件、梦网科技、中科软、东土科技、金财互联、福日电子

半导体：上海贝岭、力源信息、博通集成、海特高新

军工：航发科技、宏大爆破、抚顺特钢、晨曦航空

股权变更：润邦股份、西宁特钢、皖通科技

摘帽：蓝丰生化、胜利精密、商场

杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目。

亿纬锂能：孙公司EBIL收到参股公司思摩尔国际现金分红5.13亿港币。

三维股份：拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目。

洪通燃气：拟收购森泰能源90.29%股份，公司股票于2021年6月22日复牌。

新产业：获得多项医疗器械注册证。

广汇能源：预计上半年实现净利润同比增长109.22%-116.97%。

东方锆业：拟投资设立子公司建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。

中粮糖业：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵(砂)糖生产线项目。

居然之家：实控人等拟合计增持不低于1707万元公司股票。

思瑞浦：拟建设模拟集成电路产品项目，计划总投资金额约为10亿元。

狮头股份：拟发行股份及支付现金购买昆汀科技59.99%股权。

贵研铂业：控股股东或变更为云投集团。

天永智能：拟投资智能成套设备，总投资约10亿元。

热点聚焦

今年以来包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂均产能全开运作，硅晶圆需求明显转强，随着半导体厂手中的硅晶圆库存持续下降，第二季对硅晶圆厂的采购量已见回升，不仅12寸硅晶圆已供给吃紧，6寸及8寸硅晶圆同样供不应求。

据国际半导体产业协会旗下硅产品制造商组织(SMG)发布的最新一季晶圆产业分析报告显示，2021年第一季全球硅晶圆出货面积较2020年第四季增长4%，并超越2018年第三季的历史纪录，再创新高。随着供需持续紧张及产品价格的上涨，产业链公司望受益。（建议关注中晶科技和沪硅产业）

据报道，美国选准28nm的成熟制程，作为卡住中国半导体脖子的新位置。28nm被看作是半导体先进制程与成熟制程的分界线。该制程的产品广泛应用于新能源汽车、自动驾驶、家电、通信等领域。其中，特别值得关注的是，在自动驾驶领域，多数中国的AI参与者，采用的都是该制程的芯片。

中国新能源汽车制造商中，多数品牌的智能座舱、自动驾驶等的芯片，也将升级到28nm的制程。简言之，28nm制程的技术也是中国汽车智能化的分水岭。（建议关注光韵达和芯原股份）

机构观点

海通证券：借鉴2009-2011年，商品涨价分两个阶段，先流动性驱动，后基本面驱动，中间休整期约半年。本轮商品涨价的第一波驱动告一段落，因为疫情导致这次全球经济分批复苏，中间休整期更长。相较09-11年的全球共振复苏，当前这种复苏的错位会使得本轮全球复苏时间拖得更长，斜率更缓，并使得本轮商品涨价的第二阶段来得更迟，下半年我国通胀压力有望下降。

安信证券：先进战机列装空军多支英雄部队，产业链景气度持续彰显。随着神舟十二号载人飞船成功发射、天问一号火星探测器顺利着陆火星，标志着我国航天技术水平迈向新台阶，航天产业链上下游有望保持高景气度。重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向，此外我们认为除了先进战机，整个航空主战装备需求量都将持续景气。

中信证券：2020年医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。

温馨提示

首批9只基础设施公募REITs早盘集体高开后平稳运行，并悉数收涨，成交额全部破亿，合计逾18.6亿元。中金普洛斯仓储物流REIT以3.05亿元成交额居首，博时招商蛇口产业园REIT以14.72%的涨幅领涨 ，中航首钢生物质REIT上涨9.95%。

格力电器推出公司成立以来最大规模的员工持股计划，由于员工五折行权，将以27.68元/股的价格购买格力电器回购的公司股权，等于回购均价的50%。这引发中小投资者的质疑，今天格力电器股价下跌4.79%至51.11元/股。

去年还默默无名的小康股份，因为赶上新能源汽车的东风，并傍上了华为，股价一飞冲天。截至今日收盘，小康股份创历史新高，盘中一度触及涨停。该公司股价在短短的8个月时间里涨幅接近9倍，最新市值突破1000亿。

华为智能汽车解决方案BU总裁王军表示，华为鸿蒙车机系统将在今年开始装车并上市，目前已经与80多家软硬件夥伴展开深度合作。应用于车机的鸿蒙系统被命名为HarmonyOS-A，这是一种真正面向智能座舱的操作系统。

机构调查数据显示，中国近四成投资者具有博彩的投资心理。其中，37.66%的投资者认可把股票看作彩票，愿意接受小损失换取可能的大幅上涨。