市场点评

周一，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，两市共计成交9492亿元。盘面上，鸿蒙概念、白酒、农业服务、盐湖提锂、第三代半导体等板块涨幅居前；医美、汽车拆解、三胎等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：国民技术获4机构和1游资买入，万兴科技获2机构和1游资买入，永太科技获3游资买入，上海贝岭获3游资买入，海南椰岛获2游资买入，通富微电获3游资买入。

近5个交易日（5月31日~6月4日）共有25家公司股份获重要股东增持，增持金额合计38.58亿元。增持金额最多的是永辉超市，其次是龙大肉食，国投电力位居第三。增持次数方面， 沃森生物（增持15次）、永辉超市（增持4次）、兴蓉环境（增持2次）。

26股被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，宝丰能源获加仓幅度最高，较7周前增持股数占流通股的比例为3.42%；连续加仓的还有华峰化学、东方雨虹、酒鬼酒、旗滨集团、森马服饰等股。

题材公告

半导体：智光电气、九鼎新材、大港股份、上海贝岭、利扬芯片、通富微电、士兰微、国民技术、柘中股份、天富能源

华为：诚迈科技、润和软件、常山北明、拓息、九联科技、美格智能、国华网安、春兴精工、东方中科、中国软件

酿酒：大豪科技、青青稞酒、皇台酒业、惠泉啤酒、海南椰岛、老白干酒、来伊份、凯乐科技、爱施德

次新：传智教育、健麾信息、拱东医疗、野马电池、味知香

化工：川发龙蟒、云天化、远兴能源、阿科力、金牛化工

锂电：安纳达、新化股份、永太科技、中国宝安

佐力药业：参股公司科济药业预计6月18日港交所上市。

李子园：拟3亿元投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目。

美联新材：2.58亿元采购动力锂电池湿法隔膜项目设备。

华润微：子公司拟与大基金二期等设立合资公司。

长春高新：拟与思安信签署新冠疫苗等相关技术许可合作协议。

东方雨虹：拟10亿元投建东方雨虹绿色建材生产基地项目。

天鹅股份：拟投建年产200台高端采棉机智能制造项目。

博迈科：签署约17.32亿元海上液化天然气工厂模块建造的追加合同。

千方科技：蚂蚁消金在重庆正式成立，公司参与设立。

津膜科技：实际控制人拟出让公司实际控制权。

澳洋健康：17.4亿元出售化学纤维业务，全力投入医疗健康业务。

诺德股份：拟定增募集资金不超22.88亿元。

福能东方：子公司今年累计获孚能科技锂电设备合同超4亿元。

卧龙电驱：拟将下属控股子公司龙能电力分拆至A股上市。

东方精工：授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。

鹏博士：拟向宝能创展转让部分数据中心业务，转让基准价16.5亿元。

达华智能：控股股东所持公司3.49%股份公开拍卖，或失去控制权。

热点聚焦

工信部、网信办联合发布关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见，重点从标准体系、技术平台、质量品牌、网络安全、知识产权等方面，协同提升产业基础能力。提出培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。

区块链是新一代信息技术的重要组成部分。近年来，区块链技术和产业在全球范围内快速发展，应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，展现出广阔的应用前景。（可关注神州信息和南威软件）

在重庆举办的首届中国工业软件大会上，工业和信息化部信息技术发展司司长表示，对于促进软件产业下一步发展，工业和信息化部将将着力五方面的工作。我国工业软件进入快速发展期。今年1-4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%。实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%。

软件从业人数超过700万人。融合应用方面持续深化，今年一季度制造业重点领域关键工序自动化率，分别达到了52.7%和53.7%，工业APP数量突破了40万。（可关注东软集团和用友网络）

机构观点

海通证券：由于热门板块面临压力，市场本周或出现震荡，但投资者无需悲观，当前处在特殊窗口期，市场中时时显现出一些活跃个股和板块的新机会。市场的中报行情已经在演绎之中，周期股中报超预期的概率较高，投资者可积极关注。另外金融股也将受益于当前的宏观环境。

中信证券：企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来散户加杠杆入市的趋势或逆转。因此美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。

广发证券：全球通胀预期高位难以进一步上行，有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段，盈利高位回落但有韧性，结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。建议配置即期业绩好+低PEG或换手充分的交集（次高端白酒/半导体/计算机），低PEG+涨价传导顺畅ROE继续抬升的中游制造（玻璃/造纸）。

温馨提示

1.6-8月份，通常是白酒行业的消费淡季，同时也是啤酒消费的旺季。但眼下A股市场酒香弥漫，不论是白酒还是啤酒、黄酒、还是葡萄酒，都受到了投资者的热情追捧。今日酿酒板块再次开足马力狂奔，飘红股占八成以上。

2.统计发现，刘彦春、萧楠、葛兰、谢治宇等多名顶流基金经理，今年已调研了51家A股公司。其中，极米科技、传音控股、海康威视、妙可蓝多、富瀚微、煌上煌、大华股份、思瑞浦等备受青睐。

3.截至目前，两市已经有477家上市公司发布2021年上半年业绩预告，超过半数以上公司业绩预喜，主要分布在化工、汽车、机械设备、有色金属等行业。双环传动为目前预增幅度最大的个股，此外蓝黛科技、粤高速A、ST八菱、朗姿股份、哈三联等多股也预计上半年净利润大幅增长。

4.6月7日，半导体封测巨头京元电子发布最新公告称，因疫情影响预计6月产量下降30%到35%。未来如果疫情持续影响封测份额最高的台湾地区，将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重缺货，而国内封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应。

5.恒大集团发布声明：近日我司举办一年一度的5·31购房节，推出的阶段性特大优惠措施，仅限于单栋去化率95%以上的尾盘，超大户型、底顶楼层、商铺等产品。所有常规产品的销售价格、优惠折扣及付款方式没做任何调整。针对我司个别项目公司存在极少量商票未及时兑付的情况，集团高度重视并安排兑付。