市场点评

周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.55%，两市共计成交10060亿元。盘面上，盐湖提锂、华为海思、有机硅、锂电池等涨幅居前；中药、医药电商、机场航运、眼科医疗等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：久吾高科获2游资和1机构买入，天华超净获1游资和2机构买入，数码视讯获2游资和1机构买入，霍莱沃获2机构买入，英飞特获3机构和1游资买入，四川双马获2机构和1游资买入，西藏矿业获3机构买入。

恒瑞医药低开低走，午后经过一波跳水，股价跌幅一度接近7%。半年之后，迈瑞医疗已经取代它成为新的老大。国家药品监督管理局药品评审中心发布以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则的征求意见稿，泰格医药大跌超5%，美迪西上周五大跌超13%，而今天最大跌幅一度超14%。

今天锂电池指数高举高打，最终上涨3.83%，最新指数创历史新高。两大龙头天齐锂业、赣锋锂业分别大涨8.93%、10%，两者今日成交额夺得冠亚军。截至今日收盘，共有14股创下历史新高，包括科达制造、天际股份、中科电气、天奈科技等。

题材公告

锂电池：江特电机、融捷股份、中矿资源、西藏城投、西藏矿业、圣阳股份、鞍重股份、成飞集成、安纳达、雅化集团、永兴材料、赣锋锂业、国光电器、沧州明珠、金银河、天华超净、盛新锂能、科达制造

周期：中远海特、龙星化工、金石资源、川恒股份、川发龙蟒、海南矿业、大中矿业、三孚股份、三美股份

华为：启明信息、中来股份、数码视讯、华自科技、科华数据

半导体：士兰微、泰晶科技、四川双马、晶丰明源、芯源微

次新：工大高科、盛剑环境、健麾信息、佳禾食品、新亚强

摘帽：海源复材、康盛股份、云鼎科技、云维股份

服装：九牧王、欣贺股份、锦泓集团

蓝色光标：预计上半年盈利同比增长65.37%-77.62%。

天邦股份：公司拟与通威股份开展战略合作。

安阳钢铁：上半年预盈6.6亿元-8.6亿元，同比扭亏为盈。

东方锆业：于近期上调主营产品销售价格。

科华数据：与腾讯云签署腾讯定制化数据中心合作协议。

巨星科技：拟以1.8亿元-3.6亿元回购股份。

吉林化纤：与三峡集团投资的碳纤维项目拟落地松原石化园区。

海螺型材：拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目。

传化智联：拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过11.98元/股。

启明星辰：拟回购1亿至1.5亿元，回购价格不超过35元/股。

万东医疗：拟定增募资不超过20.83亿元。

华鲁恒升：预增315%至326%，产品价格同比有较大增长。

晶瑞股份：预增456.58%至623.56%，锂电池材料等产销两旺。

泰瑞机器：预增133%至152%，内外销订单同比增长较快。

南玻A：预增233%至265%，因玻璃市场需求持续向好。

赞宇科技：预增101.82%至122.52%，油脂化学品主营业务规模持续扩大。

史丹利：预增70%至100%，因公司产品销量实现小幅上涨。

华贸物流：预增70%至85%，第三方国际综合物流主要业务大幅增长。

起帆电缆：预增124%，生产、市场秩序恢复，公司业绩回归正常。

中材科技：预增100%至120%，增长趋势良好。

云天化：预盈15亿至16亿元，同比扭亏。

热点聚焦

国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。

由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。（可关注每日互动和佳华科技）

台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。

去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。（可关注江丰电子和安集科技）

机构观点

中信证券：7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段，期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动，风险扰动需要时间消化，投资者心态变化，未来基本面将成为其新共识的基准，建议继续紧扣高景气主线，把握市场结构波动下的新入场时机。

中信建投：市场预期的变化和估值情况主导了回调，经济基本面的变化需要持续跟踪，以确定企业盈利的变化。展望后市，市场仍将维持区间震荡状态，总体震荡上行趋势仍在。投资者可逢低再次买入新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业。 

华泰证券：上周百年行情交易逆转，微观流动性承压，周期与成长风格均有明显调整，成长型周期优于价值型成长，增长型成长优于主题型成长。盈利修复尚未完成、流动性不紧、微观结构上获利盘兑现压力减弱背景下，中报季结构性做多窗口尚未关闭。

温馨提示

数据显示，尽管股票私募出现小幅减仓，但年内股票私募平均仓位指数为81.11%，目前仓位指数依旧处于年内较高水平。同时，对于7月A股市场的表现，43.59%的基金经理持乐观态度，46.15%的基金经理持中性观点。

苏宁易购公告称，预计上半年亏损25亿元-32亿元，去年同期亏损1.7亿元。经审慎研究并协商一致，公司与交易相关方决定终止筹划本次发行股份购买资产相关事项，股票将于2021年7月6日（星期二）开市起复牌。

据报道，今年7月华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰。

今年上半年，深圳二手房成交持续走低，已连续3个月成交量低于5000套，6月更是跌破3000套。数据显示，6月深圳二手住宅过户套数为2575套，环比下滑15%，同比减少76%。上半年二手住宅共成交28442套，同比大跌35.4%。

今日，备受资本市场瞩目的首批5只双创ETF在沪深交易所上市，分别来自易方达基金、华夏基金、招商基金、嘉实基金和南方基金。截至收盘，5只科创ETF悉数收涨，其中嘉实中证科创创业50ETF以0.92%的涨幅居首，合计成交额达38.99亿元。