市场点评

周三，沪深两市震荡上涨，沪指涨0.50%，深成指涨1.08%，创业板指涨2.08%，两市共计成交9425亿元。盘面上，MCU芯片、华为海思、中芯国际等板块涨幅居前；汽车拆解、养殖业、牙科医疗、等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：彩讯股份获4游资买入，汇纳科技获2游资买入，精伦电子获2游资买入，文一科技获2游资买入，野马电池获3游资买入，御银股份获2游资和1机构买入，春光科技获2机构和2游资买入。

今日机构研报共发布49条买入型评级记录，共涉及45只个股。通富微电关注度最高，共获3次机构买入型评级记录。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有16股上涨空间超20%，朗科智能上涨空间最高。

上涨空间较高的个股还有兴业银行、万达电影等。6月有285只个股获券商首次关注。其中，富满电子涨近132%，鼎胜新材涨超107%。盘后有一个情绪面大利好，那就是交易所下调基金交易经手费，由原来0.0045%下调到0.004%，交易单元使用费每年5万下调到4.5万。

题材公告

半导体：富满电子、明微电子、泰晶科技、至纯科技、友讯达、华微电子、文一科技、新洁能、芯朋微、和林微纳

新能源车：和胜股份、郑煤机、均胜电子、丰元股份、石大胜华、永太科技

光伏：金辰股份、双良节能、赛伍技术、中来股份、海源复材、瑞和股份

华为：中威电子、科力尔、汇纳科技、彩讯股份

服饰：哈森股份、九牧王、奥克国际

友好集团：已向政府相关部门递交了公司关于申请免税品经营资质的请示。

露笑科技：合肥露笑的生产设备已进入安装调试阶。

通用股份：拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目。

上海新阳：自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证。

通化东宝：与上海药明康德签署创新药项目技术转让合同。

步步高：金星路步步高广场REITs产品发行，预计获投资收益5亿元。

威海广泰：签订6.56亿元特种产品订购合同，占去年营收的22%。

方正电机：已获取某新势力造车企业新车型定点。

航锦科技：预增340%至421%，化工板块产品处于产业链景气周期。

乐鑫科技：预增188%至245%，因下游应用领域需求旺盛。

北方华创：预增50%至80%，因受下游多领域市场需求拉动。

韦尔股份：预增126%至147%，因公司持续优化市场布局。

奥特维：预增248%至261%，公司核心产品实现较快发展。

恩捷股份：预增211%至239%，湿法锂电池隔离膜的产销量持续稳定增长。

奥精医疗：预增349%至399%，骼金产品实现同比大幅增长。

通威股份：预增177%至197%，因高纯晶硅下游需求增长，实现满产满销。

太钢不锈：预增693%至742%，因钢铁产品下游行业需求增加。

热点聚焦

从近日召开的中国电子铜箔行业年会上了解到，目前电解铜箔市场供不应求，企业基本处于满负荷生产状态，头部企业今年内订单基本排满。电解铜箔加工费相对去年年底平均上涨近5000元/吨，厚度8μm的锂电铜箔加工费约3.5万元/吨，6μm的加工费约4.5万元/吨。（可关注超华科技和诺德股份）

7月7日，华为将举办2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛，与全国智能制造行业先锋、生态伙伴齐聚魅力之都上海，探讨新常态下高端制造领域数据基础设施建设需求与实践，以创新、共赢的理念开放合作，共同走向数字化、智能化的明天。会上，华为将发布华为数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景。（可关注南天信息和高新兴）

机构观点

国泰君安：随着分母端压制的解除，科技成长将作为中报超预期的集中方向成为市场拉升主力。风险评价下行叠加无风险利率下行对科技成长分母端最为利好，科技成长将挣脱前期估值负向束缚。科技成长是中报盈利超预期的集中方向：科技成长内部高景气密度大，新能源、医药、电子等将成为中报超预期的密集方向。

中泰证券：大宗商品价格上涨已经接近尾声，下半年预计会维持高位震荡，且随着疫情逐步得到控制和供求关系修复，年底或将迎来拐点。中长期看，人口老龄化、高债务率、贫富分化等结构性问题，仍会压制主要经济体的通胀表现。

国盛证券：科创板作为当下A股增速最高的板块，有望成为最强主线，推荐三条掘金科创板线索：一是开拓A股新方向，对标稀缺的细分赛道独角兽的；二是业绩增速一直领跑科创的高成长；三是上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的。

温馨提示

2连板金辰股份：光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目是公司本次非公开发行股票募投项目，目前尚处于研发阶段。近期，公司研发的首台光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备已运送至客户处但尚需一段时间进行测试。

2连板中来股份：发布股价异动公告，本次与华为推出整县分布式光伏全场景解决方案，拟依托公司的高效电池组件产品及华为的逆变器产品、数字化能源技术等，协助整县试点地区制定整县光伏技术方案。

正邦科技迎来高毅资产、高盛亚洲、挪威央行、Aspex、景林资产、重阳投资等众多知名机构的组团调研。调研纪要显示，公司二季度成本下降幅度略超预期，其中仔猪成本已从去年四季度的950元/头降至目前的600元/头。

截至6月30日收盘，A股总市值已达86.2万亿。上半年两市有2093只个股上涨，136只个股涨幅超过100%，26只个股涨幅超过200%。在十大牛股中，*ST众泰为上半年内涨停王，走出61个涨停，涨幅达428.15%。

剔除今年上市的次新股，今年科创板共106家公司股价收涨，109家公司股价收跌。明微电子、热景生物、美迪西位列涨幅榜Top3，分别涨419.5%、388.82%、231.16%。