市场点评

周二，沪深两市震荡下跌，沪指跌0.92%，深成指跌0.86%，创业板指跌1.10%，两市共计成交10005亿元。盘面上，国家大基金持股、MINILED、量子科技等板块涨幅居前；鸿蒙、燃料乙醇、纺织制造等板块跌幅居前。

龙虎榜数据显示：晨曦航空获3游资和1机构买入，国民技术获2机构和1游资买入，水晶光电获3游资买入，中盐化工获2游资买入，亚太股份获1机构和1游资买入，瑞芯微获5机构买入，三峡能源获3游资买入。

北向资金净卖出51.53亿，净卖出额创一个月新高。其中，药明康德、紫金矿业分别净卖出7.26亿、5.8亿，净卖出额均创新高。上周获资金抢筹的新材料概念股遭批量减持，通威股份、隆基股份、宁德时代分别净卖出4.29亿、2亿、1.22亿。

科技股盘后迎来一则利好：华夏，南方等十几家基金公司首批双创板50ETF获批。据悉，这个双创50，是从科创板和创业板选中50家作为指数样本，包括宁德时代、亿纬锂能、寒武纪、中金公司等成分股。

近期，猪肉期货主力合约再创上市以来新低，较年初高位最大跌幅已近40%。与此同时，多只猪肉股也在此影响下继续走低。在考虑权息因素后，新希望、温氏股份、金新农、益生股份、正邦科技、天康生物、新五丰、天邦股份、傲农生物等多只相关股票自去年高位的最大回撤幅度超过50%，也就是说一度腰斩。

近一个月来，共有552股获机构买入型评级。分行业看，获机构青睐的552只股票主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备、计算机、食品饮料等领域。从市值特征来看，机构更加偏爱大市值股；从估值角度来看，高市盈率的股票占比较低。按评级次数来看，机构关注度最高的股票是伊利股份、欧派家居。

题材公告

华为：金财互联、国民技术、山大地纬、佳创视讯、大富科技、水晶光电、福晶科技、GQY视讯、京泉华、伊戈尔、中富通、润建股份、金卡智能

新能源车：石大胜华、亚太股份、浙江世宝、长鹰信质、广东鸿图、鼎盛新材

浙江：传化智联、卧龙地产、浙江富润、杭州园林

摘帽：舍得酒业、湖北宜化、南风化工

北方稀土：拟以投资9453万元建设国家稀土新材料创新基地项目。

包钢股份：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份。

上峰水泥：控股股东拟1亿元-1.5亿元增持股份。

安科瑞：拟以5000万元-1亿元回购公司股份。

中超控股：拟1亿元投资设立医美公司。

嘉泽新能：与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议。

正帆科技：拟投建电子特气及工业气体项目

恒通股份：拟增持公司股份，金额为2000万元至2亿元。

金田铜业：拟投建稀土永磁材料项目。

永太科技：子公司拟7.9亿元投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。

热点聚焦

随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%，远高于市场预期的15%。与此同时，IC设计业第三季度也将同步涨价。疫情带动了在家办公、在线教学风潮使得笔记本电脑、平板电脑等终端销售旺盛，车用需求也暴增，推升面板驱动IC、电源管理IC、微控制器（MCU）、CIS影像感测器等芯片用量大幅提升。

这些芯片主要以成熟制程生产，在芯片厂大举卡位产能背景下，台积电、联电、世界与力积电等晶圆代工厂成熟制程产能至今年底均被客户一扫而空，推升报价一路上涨。随着需求持续强劲，也让晶圆代工订单交期大幅拉长。（可关注中芯国际和长电科技）

端午节后，湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中整理，短期挺价为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待发充盈。

过去一年全球主要农作物价格快速上行，使化肥需求及种植产业链利润扩大，全球化肥价格及价差显著回升。在供给端，大型化肥企业已完成底部出清，而一些小型企业则逐步退出。今年行业景气有望持续走强，一体化企业将显著受益。（可关注云天化和兴发集团）

机构观点

海通证券：近期市场热点转换频繁，领涨板块持续性不强，热点快速轮动中市场资金也随之辗转腾挪，频繁调仓换股。由于资金整体风险偏好尚处高位，叠加建党一百周年的政治主题，预计短期市场仍将维持一定热度，主题类投资机会占优，投资者阶段性可继续保持乐观心态。

太平洋证券：华为公司之前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。鸿蒙操作系统是华为研发的面向万物互联时代的全新的、独立的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。

华西证券：截至6月11日，新成立基金发行份额1187亿份，其中股票型和混合型发行份额合计852亿份，接近5月份全月的规模。股票和混合型基金5月全月发行规模930亿份、4月份863亿份。短期来看，若新基金发行持续放量，则A股白马蓝筹风格或得到强化。中长期看，居民资金通过基金入市的趋势不变，机构资金仍是A股重要的增量资金。

温馨提示

1.由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张，各大厂商都在尽可能的备货芯片，各大代工厂供不应求，目前已多次涨价。据报道，中国台湾多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调，最高三成，远高于市场此前预期的15%。

2.数据显示，本周四个交易日内共有36只新基金扎堆问世，其中仅6月15日当天就有27只。从类型来看，本周发行的权益类基金有23只，显示出当前市场对权益产品的偏好。根据部分产品已公布的募集规模上限来计算，本周新基金预计募集规模超过600亿元。

3.6月19日晚，荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品，引发市场高度关注，购买预约人数已超100万。荣耀CEO赵明5月透露，荣耀市场份额已从3%恢复至8%。按内部目标，今年底市场份额将恢复至16%。

4.13连板东鹏饮料6月15日晚间公告，截至目前，公司市盈率为103倍，显著高于行业平均市盈率。股价已严重背离公司基本面情况，也显著高于行业平均水平，存在估值较高的风险。

5.今年6～8月，美国首次公开募股IPO市场的募资规模有望达到400亿美元，这将创下1995年有相关数据以来的历史同期最高纪录。去年同期美国IPO筹集到的资金规模为320亿美元。