市场点评

周二，沪深两市震荡下跌，沪指跌0.54%，深成指跌0.98%，创业板指跌0.61%，两市共计成交9854亿。盘面上，鸿蒙、通用航空、汽车整车、国防军工等板块涨幅居前；白酒、钛白粉、盐湖提锂等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：天和防务获2游资买入，数码视讯获2游资和1机构买入，润和软件获4游资和1机构买入，瑞斯康达获3游资和1机构买入，铭普光磁获2游资买入，福建金森获1机构和1游资买入。

全天来看，白酒遭到重挫，大湖股份、青海春天、金种子酒、伊力特、舍得酒业等11只股票跌停。白酒概念板块市值蒸发逾3100亿，相当于跌掉一个浦发银行。

最近10日海外机构调研榜单中，迈瑞医疗最受关注，其次是传音控股。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.47%。其中股价上涨的包括力源信息、锋龙股份等，股价跌幅最大的是妙可蓝多。

题材公告

华为：新晨科技、美格智能、华胜天成、盾安环境、掌阅科技、九联科技、传智教育、数码视讯、铭普光磁

上海：陆家嘴、龙头股份、浦东金桥、日播时尚、美邦服饰、上海贝岭、金桥信息

新能源车：常熟汽饰、中鼎股份、海马汽车、中恒电气、英可瑞、安纳达

摘帽：聚力文化、中银绒业、国机重装

军工：春兴精工、西仪股份、天和防务

广誉远：实控人将变更为山西省国资委。

朗姿股份：申炳云将以不低于5亿元助力公司医美业务的战略实施。

赣锋锂业：投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

永辉超市：董事长拟以1.5亿元-3亿元增持。

海正药业：利奈唑胺片获药品注册证书。

柘中股份：预计上半年净利同比增长2387%-3216%。

环球印务：拟定增募资不超过9亿元。

华神科技：拟合资设立医美医院。

龙蟒佰利：各型号钛白粉上调 500 元/吨。

热点聚焦

上周尿素价格出现有史以来最大涨幅，主产区上涨超过200元/吨。最高批发价破2750元直奔2800元/吨，创下10年新高。供应方面，受多家工厂临时停车影响，日产跌至15万吨左右。需求方面，农需追肥启动的临近，需求依然旺盛。

今年以来，国内农需及工业市场需求强劲，而当前尿素市场的库存状态又普遍较低，加之厂家的检修及海外市场的影响，共同推动了当下尿素价格上涨。短期内供给紧张的局面或将加剧，预计尿素价格在四季度前都会维持在较高水平。（可关注华鲁恒升和阳煤化工）

据水运网报道，2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。随着新船订单大增，中国最大的民营造船企业将重新启动在9年前停止运行的江苏扬子长博造船。

由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。（可关注中国船舶和中国动力）

机构观点

开源证券：当下驱动行情的交易力量已经出现了转向，投资者应该关注环境的悄然变化。过去一个月，高估值资产经历了基本面+政策+海外流动性环境上的顺风，但这一有利组合边际在发生变化。商品价格在供需关系下重新上行，7月1日正在临近，美国TGA账户压减临近尾声。

银河证券：当前A股市场进入震荡反弹行情，需要注重把握节奏，国内经济的演变是A股核心驱动。6月核心是业绩+中报，进入中报业绩的投资窗口。锚定核心资产的长期投资机会，重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质核心资产。

天风证券：国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。去年Q3以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至2021年，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

温馨提示

1.作为昔日知名妖股的匹凸匹，它在更换实控人、更名为ST岩石，特别是进军白酒行业之后，老妖归来。尽管将主营业务收入变更为白酒销售，不过公司表示该项业务仍亏损了88万元。

2.今天上市的皓元医药一度大涨超400%，若在盘中以最高价卖出，中一签最高盈利超14万元。而功能饮料第一股东鹏饮料已经9连板，目前中一签收益已经达到9.655万元，成为今年以来打新收益最高的主板新股。

3.乘联会数据显示，5月新能源车出口呈现爆发式增长。特斯拉中国出口11527辆，上汽乘用车的新能源出口2430辆，江淮汽车出口549辆，比亚迪223辆，爱驰汽车143辆，其他车企新能源车出口也蓄势待发。

4.根据官方数据，目前接入鸿蒙系统的硬件品牌已超过1000家，包括美的、九阳、老板电器等。此外，中国银行、中信银行、广发银行也宣布接入Harmony OS(鸿蒙)，支持操作系统国产化。

5.今年以来，已有27家公司被举牌63次。其中奥马电器被举牌次数最多达11次，紧随其后的是中国宝安、同济科技、金刚玻璃、山东墨龙等，被举牌次数分别为8次、5次、4次和4次。