市场点评

周五，沪深两市震荡下跌。沪指跌0.58%，深成指跌0.62%，创业板指涨0.40%，两市共计成交11212亿元。盘面上，鸿蒙、石油矿业开采、采掘服务等板块涨幅居前；盐湖提锂、光刻胶、国防军工等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：飞利信获3游资买入，宁波方正获3游资买入，科蓝软件获3游资买入，美格智能获3游资买入，锡业股份获3游资买入。

今年以来，两市共有447家上市公司获得海外机构密集调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业。迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首，其他居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材等。

调研个股中，206股获北上资金增持，占比达7成，加仓幅度大的公司有科博达、海尔生物、三花智控、珀莱雅、理邦仪器、森马服饰和杭可科技等。

新闻报道称，“中国第一股民”杨怀定去世了，享年71岁。昔日，杨百万这个名字红遍大江南北。据悉，他曾靠2万元本金，赚到了2000万，属于中国股市的标志性人物。

题材公告

浙江：菲达环保、杭州园林、园林股份、芯能科技、宁波能源、开尔新材、浙大网新、数源科技、中威电子、物产中大、宁波方正、力源科技、浙江富润、野马电池、德业股份、福斯特、精功科技、长城科技、浙农股份、百隆东方、浙江永强、镇海股份

华为：国华网安、小康股份、奇信股份、思特奇、美格智能、实益达、飞利信、汇中股份、润和软件、科蓝软件、中科软、传智教育、佳创视讯、湖北广电、科力尔、金财互联

赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权。

协鑫能科：拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站等项目。

巨人网络：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权，实现控股。

领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权，切入新能源汽车领域。

新日股份：拟投建新日电动车项目和天津年产300万辆电动两轮车项目。

三生国健：双特异抗体SSGJ-705获美国FDA批准进入临床I期。

华昌化工：投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批。

金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份。

齐翔腾达：预增200%至245%。

龙蟒佰利：预增80%至130%。

弘亚数控：预增71%至92%。

热点聚焦

国家发改委、国家能源局、网信办、工信部日前印发《能源领域5G应用实施方案》。方案明确，未来3-5 年，围绕智能电厂、智能电网、智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。

研制一批满足能源领域5G应用特定需求的专用技术和配套产品，制定一批重点亟需技术标准，研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系，显著提升能源领域5G应用产业基础支撑能力。（双杰电气和恒华科技）

国家发展改革委、住房城乡建设部印发《十四五城镇污水处理及资源化利用发展规划》。2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。

随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。规划有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。（联泰环保和节能国祯）

机构观点

中信建投：当前全球资本市场最大的问题，就是本该率先紧缩的美联储，仍未能等到鲍威尔的缩减QE时间表，反而是财长不断提示加息风险，种种行为耐人寻味，市场当前预判美联储紧缩也基本都是时间先后差异。中美央行进入超级周，全球股市面临重大变盘点，建议坚决减仓至低仓位不变。

安信证券：进入6月以后，国内债券市场收益率出现了明显回升，制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。同时，过去十年间的5次重大会议或重大庆典的历史表明，重大事件开启的前2-3周和结束后的2-3周市场风险偏好可能出现短期波动。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期。

中信证券：存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议继续把握短期市场轮动下的机遇。首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构博弈将缓慢退潮。

温馨提示

1.传智教育公告，近期有部分媒体发布关于将公司纳入鸿蒙概念股等相关内容的新闻报道，同时目前二级市场对公司股票关注度较高，可能存在二级市场炒作风险。公司主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段。

2.据目前安排，若无变化，本周将有10只新股可申购，包括科创板3只、创业板3只、沪深主板分别有3只、1只。值得注意的是，本周二申购的百克生物，为长春高新子公司，拟合作布局鼻喷新冠疫苗和新冠病毒突变株疫苗(PIV-5载体)，发行价36.35元/股。

3.经文化和旅游部数据中心测算，2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。

4.自从暂停了特斯拉用比特币购买汽车的计划后，他开始对比特币持批评态度。对此网友纷纷吐槽，认为马斯克的表态就是把投资者当韭菜，暗箱操作太明显，建议他以后少发表比比特相关言论。

5.截至6月10日，两市融资余额达到1.59万亿，是2016年以来最高水平。目前共有85股获融资客连续加仓5周以上。这85股中市值超百亿的有62只，占总数的七成以上。