【服务器产业链18家核心企业】
服务器产业链18家核心企业中科曙光：算力基建国家队浪潮信息：全球前三的服务器龙头中国长城：自主安全技术领跑者四、神州数码：依托神州鲲泰，构建多样性算力服务体系，在金融、政务等领域提供定制化服务器解决方案，满足数字化转型需求。五、广电运通：旗下五舟服务器性能卓越，以金融级安全稳定为... 展开全文

收起查看原文

服务器产业链18家核心企业

中科曙光：算力基建国家队
浪潮信息：全球前三的服务器龙头
中国长城：自主安全技术领跑者

四、神州数码：依托神州鲲泰，构建多样性算力服务体系，在金融、政务等领域提供定制化服务器解决方案，满足数字化转型需求。

五、广电运通：旗下五舟服务器性能卓越，以金融级安全稳定为特色，在金融交易处理、政务数据存储等关键场景中可靠运行，助力行业信息化建设。

六、软通动力：拟收购同方计算机，整合技术与市场资源，有望在服务器领域开拓新局，凭借软件与硬件融合能力，提升产品附加值。

七、烽火通信：长江服务器依托烽火通信强大的通信技术底蕴，在数据通信、边缘计算场景中表现出色，为5G网络、工业互联网等提供有力支撑。

八、宁夏建材：天宫服务器聚焦特定行业应用，针对能源、交通等行业复杂运算需求，提供高效稳定的算力支持，助力行业智能化升级。

九、紫光股份：旗下新华三服务器全球份额排名第四，技术创新能力强，在云计算、大数据中心广泛应用，提供高密、高性能计算方案。

十、工业富联：作为全球知名的智能制造服务商，提供服务器ODM业务，为众多科技企业代工，凭借高效生产能力与先进制造工艺，保障服务器产能。

十一、中兴通讯：拥有全系列服务器产品，在运营商算力中心招标中优势凸显，产品具备高可靠、易扩展特性，满足5G时代多样化算力需求。
十二、欧陆通：专注液冷服务器技术研发，解决服务器散热难题，提升服务器运行稳定性与能源效率，推动绿色数据中心建设。

十三、曙光数创：作为液冷服务器领军企业，拥有多项专利技术，其间接蒸发冷却技术行业领先，大幅降低数据中心PUE值，引领行业节能变革。

十四、海光信息：海光系列芯片是服务器核心动力，性能卓越，兼容主流操作系统与应用软件，在国产服务器CPU市场占有率高，提供强劲算力。

十五、澜起科技：内存接口及模组配套芯片技术领先，保障服务器内存数据读写高效稳定，提升服务器整体性能，在内存技术领域优势明显。

十六、沪电股份：高品质PCB产品是服务器重要组成部分，具备高多层、高速等特性，满足服务器复杂电路设计与信号传输要求，保障稳定性。

十七、帝奥微：全系列开关解决方案优化服务器电源管理，实现高效功率转换与精准控制，降低服务器能耗，提升电源使用效率。

十八、卓易信息：核心固件是服务器稳定运行的关键，提供BIOS、BMC固件等，保障服务器启动、管理与监控功能正常，适配多种硬件平台。

这十八家企业构成了国产服务器产业链的关键力量。整机三巨头在市场份额、技术实力和品牌影响力上发挥引领作用，其他企业则在细分领域各展所长。从芯片、固件等核心零部件，到散热、电源管理等配套技术，再到整机制造与方案提供，各企业紧密协作，形成完整产业生态。在国家信创政策推动、算力需求爆发的背景下，国产服务器产业链迎来发展黄金期。但也面临国际竞争、技术瓶颈等挑战，需持续加大研发投入，加强产业协同，提升自主创新能力，突破关键技术，才能在全球服务器市场中占据更有利地位，推动数字经济高质量发展

收起查看原文

赞(38) | 评论 (21) 02月22日 17:36 来自网站举报

五牛

【阿里引爆AI 算力产业链，相关产业及个股大梳理】
今日阿里云概念股大涨，算力基础设施建设成为本轮国产AI的重点，以阿里巴巴为代表的国内互联网巨头正在引领开启新一轮大规模投资目前市场表现基础设施及端侧表现轮番上阵，本文简单梳理相关产业及个股：数据中心AIDC(人工智能数据中心)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算... 展开全文

收起查看原文

阿里引爆AI 算力产业链，相关产业及个股大梳理

今日阿里云概念股大涨，算力基础设施建设成为本轮国产AI的重点，以阿里巴巴为代表的国内互联网巨头正在引领开启新一轮大规模投资

目前市场表现基础设施及端侧表现轮番上阵，本文简单梳理相关产业及个股：

数据中心

AIDC(人工智能数据中心)是专门为人工智能计算任务提供算力服务、数据服务和算法服务的新型算力基础设施。

数据中心产业链：

服务器，服务器是基础设施，算力芯片是服务器核心，通用型AI芯片主要包括CPU、GPU、DSP、FPGA等，专用型AI芯片主要包括TPU、NPU、ASIC等

按应用场景，服务器可分为训练和推理两种。在大模型发展早期，服务器需求以模型训练为主，训练型服务器占据市场主体地位;随着生成式AI应用发展，预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流。

● 推理芯片概念股梳理

1. 塞武纪:国内ASIC芯片设计龙头厂商，产品包括云端推理芯片、训练芯片。

2. 云天励飞:端侧、边缘侧AI芯片设计厂商，发布14nm大模型推理芯片DeepEdge10.

3. 恒烁股份:研发基于SRAM的存算一体AI推理芯片,

4. 旋极信息:参股曲速科技，其VPU芯片集成SRAM，可用于AI推理场景。液冷服务器

服务器细分较多，龙头：工业富联，浪潮信息，中科曙光，高新发展。等……

液冷服务器

在高功率密度服务器场景下，为了解决机柜间的散热需求，波冷方案逐渐兴起。

液冷服务器采用液体冷却技术的服务器系统，通过将液体注入服务器内部，利用冷热交换原理将服务器产生的热量带走，从而实现高效散热。

据IDC圈统计的数据，截至2024年11月，统计的42个液冷智算中心项目中，35个为2024年新增。42个中，三大运营商项目占11个，政府及国企项目9个，龙头企业7个项目，科技公司6个项目，上市公司共4个项目。

国内厂商浪潮信息、新华三、宁畅、中科曙光、曙光数创、中兴通讯、高澜股份、英维克、中国长城、广东合一等厂商是液冷技术不同路线的代表厂商。

中科曙光自2011起开始探索液冷技术，承建的液冷数据中心已经落地了数十座，累计建设规模超过200兆瓦;新华三早在2017年就已经在R4900G2机架服务器上做了冷板预研:浪潮信息在2022年提出了“Alin液冷"战略，全栈布局液冷技术:英维克布局液冷全链条解决方案

液冷上下游产业链各环节入局者众多，飞荣达、依米康、科华数据、光迅科技、网宿科技、工业富联、拓息等一众厂商在各细分领域都有参与布局;近年来第三方厂商也加速进入这一市场，专业温控厂商英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份等已有多个项目成功落地。

● 液冷概念股梳理

1. 中科曙光：作为国内液冷技术的领航者，中科曙光提供浸没相变、冷板等多种液冷数据中心解决方案。

2. 浪潮信息：浪潮信息全栈布局液冷技术，四大系列服务器全线支持冷板式液冷

3. 英维克：在液冷技术领域拥有全面布局，率先规模商用端到端全链条的冷板式液冷

4. 依米康：依米康祥云系列液冷解决方案，适应数据中心机架功率密度提升需求

5. 佳力图：为客户提供高品质的机房环境解决方案

6. 紫光股份：紫光股份发布H3C UniServer液冷服务器及液冷系统

7. 高澜股份：公司服务器液冷业务拥有冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷

8. 科华数据：科华数据将自主开发的液冷技术应用于数据中心及储能产品中

9. 润泽科技：公司已经开始批量交付液冷机柜

10. 中石科技：在数字基建行业中提供导热垫片、导热硅脂等高性能材料

11. 光迅科技：公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位

12. 同飞股份：拓展液冷解决方案在数据中心温控领域的应用

13. 申菱环境：以DPC相变冷却系统、液冷温控系统等产品和解决方案

14. 曙光数创：曙光数创在国内率先实现相变浸没式液冷技术大规模应用

15. 飞荣达：公司针对服务器上的散热需求还开发了轴流风扇，特种散热器，单相液冷冷板模组，两液冷模组等产品

16. 中兴通讯：公司拥有通用服务器、GPU服务器、液冷服务器以及全闪存储产品、混闪存储产品等。

电力供应设备

在AIDC运营中，供电问题成为难点之一，一旦电力出现故障，很容易导致服务大规模中断造成数据丢失等问题。在此背景下，大型互联网厂商如字节跳动等正在加速自建电力数据中心，而电源作为数据中心电力系统的核心组成部分也提供重要保障。

机柜内电源(AI服务器电源)

机柜内电源具备高功率密度能在有限的空间内提供足够的电能,

机柜外电源(UPS/HVDC)

机柜外电源安装在机柜外部，为数据中心或是特定区域内的IT设备提供稳定电能的电源设备。

UPS:是含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源，为设备提供恒频的不间断电源;其响应时间为毫秒级，稍慢但稳定。该环节相关布局厂商包括科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达、英威腾、维谛技术等。

备用电源:柴油发电机、BBU

数据中心传统备用电源布局为“UPS+柴油发电机”组合方案”，BBU后续有入局替代UPS的机会.

柴油发电机:为数据中心重要备电应急方案，柴油发电机是以柴油为燃料的小型发电设备，能够持续供电。其中发动机是最核心部件，占总造价的80%左右。当前国内头部厂商潍柴动力、玉柴机器等。

BBU:作为备用电源系统，通过锂离子电池提供短期供电保障。采用5+1的冗余架构，一组

BBS(电池备份系统)包含六个BBU模块和一个PMI监控模块，电池多为18650锂电池:切换速度在毫秒级，可靠性强;较UPS切换速度更快，但持续能力稍弱。市场格局方面，BBU电池市场当前上游电芯以日韩主导，下游厂商:国内企业蔚蓝锂芯、亿纬锂能等厂商在该环节有所布局。

超级电容:是介于传统电容器和电池之间的电化学储能装置，能“瞬时“提供功率补偿且响应更快有望成为备电组合新成员。国内厂商江海股份、法拉电子、风华高科、振华科技等众多厂商都在该领域有所布局。

l UPS 电源概念股梳理:

1.英威腾:公司专注于模块化 UPS 电源与数据中心关键基础设施一体化解决方案研发生产与应用

2.科华数据:作为一家在数据中心、智慧电能等领域有深厚技术积累和市场份额的企业，科华数据的UPS 产品在行业内具有较高的知名度和市场占有率

3.科士达:公司主要产品包括在线式 UPS、离线式UPS、铅酸蓄电池等，是国内知名的 UPS 电源供应商之一，其产品在性价比和稳定性方面有一定优势，广泛应用于中小企业、数据中心等领域

4.卧龙电驱:公司主要业务有电机及控制业务、变压器业务及电源电池业务，其中电源电池业务涉及UPS 电源，公司凭借其在电机及控制领域的技术优势，为 UPS 电源的研发和生产提供了有力支持，产品在工业领域应用广泛

5.动力源:致力于电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和服务，其不间断电源(UPS)是公司的主要产品之一

6.中恒电气:公司在电力电子变换和控制领域有一定的技术实力，其生产的 UPS 电源产品质量可靠性能稳定，可应用于通信基站、数据中心等场所，为用户提供稳定的电为保障

7.泰豪科技:公司子公司龙岩市海德馨汽车有限公司生产的磁悬浮飞轮储能 UPS 电源车已经面向市场销售，该产品结合了飞轮储能技术和 UPS 电源的功能，具有较高的技术含量和应用价值，可应用于应急供电、数据中心等领域

8.雄韬股份:公司一直努力推行自主品牌发展战略，在全球主要国家和地区为通信、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC 数据中心等行业领域的客户提供完善的电源产品应用与技术服务

9.圣阳股份:公司的 UPS 高压直流锂电电源系统、高功率铅蓄电池

10.江苏华辰:公司产品箱式变电站有 UPS、无功补偿系统和智能监控及控制系统等

11.民德电子:公司投资丽隽半导体产品主要应用于UPS、储能、光伏逆变器、新能源汽车以及IDC服务器等工业领域

12.科陆电子:公司有不间断电源 UPS 系统产品

13.京泉华:公司有部分 UPS 产品可应用于服务器及算力中心

● 柴油发电机概念股梳理:

1.潍柴重机:公司专业从事柴油发电机组的研发、生产、销售等

2.顺钠股份:子公司顺特电气生产算力数据中心用变压器，供货、节跳动，阿里巴巴，秦淮数据等公司

3.苏美达:公司的清洁能源业务、柴油发电机业务、船舶制造业务均稳中有进

4.科泰电源:公司与 MTU 共同出资设立的合资公司业务范围为柴油发电机组、燃油系统和相关产品的生产和供应

5.华丰股份:公司发电机组主要应用于数据中心等领域。公司连续三次中标中国联通数据中心柴油发电机组招标项目

6.神驰机电:公司将继续立足于通机行业，以柴油发电机组、园林机械、锂电产品为突破口，做大做强新兴业务

7.动力新科:公司目前主营业务为生产制造销售柴油发动机和重型卡车

8.苏常柴 A:公司主营”常柴”牌柴油机及”常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售

9.新柴股份:公司主营业务为非道路用柴油发动机，部分产品能配套应用于发电机组

10.全柴动力:公司满足国六排放标准的主要产品包括Q23、Q28、H30、H33 等系列柴油机和 G16、G18 系列汽油机

网络端设备

算力化趋势带动网络互联需求。

主要包括光模块、交换机、路由器等多种类型。

光模块

AI大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对A服务器的网络带宽提出更大的需求，进而推升高速光模块需求。

当前光模块朝着更高的速率的趋势发展。从1.25Gbit/s发展到2.5Gbit/s，再到10Gbit/s.

40Gbit/s、100Gbit/s、单波长100Gbit/s、400Gbit/s乃至1T。

全球光模块市场格局中，据Lightcounting的最新排名，2023年中际旭创光模块排名升至全球第一。Coherent和旭创科技分别在多模和单模应用领域处于领先地位。2018年，大部分日本和美国供应商退出了这一市场，而以中际旭创为首的中国供应商的排名有所提升。

中国厂商的整体表现来看，共有7家厂商入围。2023年，旭创科技(排名第1)、华为(排名第3)、光迅科技(排名第5)、海信宽带(排名第6)、新易盛(排名第7)、华工正源(排名第

8)、索尔思光电(排名第9)。

砫光:在更高速率的光模块加速演进路径下，硅光应用也得以加速发展。目前外置CW光源是硅光光模块的主流方案，且可进一步应用于CPO等场景，CW光源需求量有望进一步发展。国内厂商源杰科技提供包括大功率硅光光源产品在内的多种产品;仕佳光子不同型号的CW光源已在部分硅光

高速光模块中得到小批量应用;长光华芯也亮相了100mWCWDFB大功率光通信激光芯片新品。此外，光器件厂商太辰光、光迅科技等也在积极布局硅光。设备配套相关厂商包括罗博特科、杰普特等。

铜连接:铜缆高速连接是数据中心内部互联的重要组成部分。铜缆方案用于AI短距传输，改变传统GPU的内部连接方式。2024年3月，英伟达在GTC大会上发布了AI芯片GB200以及与之配套的NVL72/NVL36机柜，首次将铜缆引入机柜内连接中。英伟达新一代服务器GB300进一步优化铜缆连接方案，内部采用了铜缆+背板的连接方式。同时，AEC渗透有望带来铜连接材料需求量提升。

该领域国内主要参与厂商包括兆龙互联、博创科技、沃尔核材、瑞可达、神宇股份、立讯精密等,

高速背板连接器主要参与厂商包括华丰科技、意华股份、庆虹电子、中航光电、陕西华达、神宇股份等。

收起查看原文

赞(40) | 评论 (9) 02月21日 21:07 来自网站举报

五牛

【Figure机器人供应链个股】
兆威机电：供应灵巧手电机模组，每个模组由空心杯电机加行星齿轮箱构成。鸣志电器：供应混合式步进电机模组。银轮股份：供应旋转模组总成/执行器。绿的谐波：供应谐波减速器。领益智造：供应模切、金属、软包结构件，以及无线充电模组、散热件。长盈精密：供应关节齿轮、轴承、指尖传感等零部件。产品... 展开全文

赞(45) | 评论 (8) 02月21日 19:06 来自网站举报

五牛

【华为云概念股梳理】
华为云概念软通动力：公司已成为华为云盘古首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴、百度文心千帆大模型平台生态伙伴、阿里通义千问首批产业战略合作伙伴。常山北明：全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华... 展开全文

收起查看原文

华为云概念股梳理

华为云概念

软通动力：公司已成为华为云盘古首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴、百度文心千帆大模型平台生态伙伴、阿里通义千问首批产业战略合作伙伴。

常山北明：全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

赛意信息：深耕泛ERP+智能制造MOM领域多年，作为华为MetaERP的核心合作伙伴，积极布局AI，公司还携手华为云联合创新，共建盘古制造行业大模型。

新炬网络：下属子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。

鼎捷软件：公司2019年成为了华为云精英服务商以及华为云鲲鹏凌云伙伴、公司多款产品通过华为鲲鹏认证。

电科数字：在金融、智能制造、大企业、数字政府等行业为客户提供华为在数通、网络安全、存储、华为云、数字能源等多个产品领域的产品和解决方案。

恒信东方：公司目前已与北京河图、华为云、nreal、咪咕文化等上下游产业合作形成战略合作关系，共建元宇宙产业生态。

天源迪科：与华为云已建立长期合作关系，子公司华威是华为ICT业务的总经销商，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。

拓息：公司与华为在鲲鹏、昇腾、开源鸿蒙、华为云等领域进一步深化合作，并围绕鲲鹏/昇腾、开源鸿蒙业务成立了多家控股子公司，目前已经成为华为生态中“鲲鹏/昇腾+开源鸿蒙”的全方位战略合作伙伴。

云赛智联：公司目前已经是微软Azure云、华为云、阿里云、上海市大数据中心等服务商的重要合作伙伴，形成公司在云服务领域南北布局的格局。

梦网科技：公司已与华为云盘古大模型签署业务合作框架协议，结合盘古大模型打造“AI+5G消息”，进一步发掘消息服务场景结合的潜力，为客户打造智能化消息服务解决方案。

南凌科技：已加入华为云精英服务商计划，与华为的合作主要涉及华为云代销、硬件设备采购两方面。

神州数码：公司云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云及华为云、中国移动云、京东智联

云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。

拓斯达：公司基于华为云进行应用开发，推出了拓星链等产品；公司积极拓展为华为提供智能制造解决方案的机会，少量工业机器人应用于华为生产线。

收起查看原文

赞(41) | 评论 (25) 02月08日 12:12 来自网站举报

五牛

刘纪鹏：我们在充分肯定DeepSeek的伟大意义和幻方量化科技创新贡献的同时也不能忽视量化交易对股市可能带来的负面影响展开收起

赞(3) | 评论 02月07日 22:08 来自网站举报

五牛

【中控技术：在“AI+机器人”领域的布局成果不断，持股38.8%的人形机器人公司】
近期，中控技术参与建设的广东石化智能工厂成功通过了国家智能制造能力成熟度模型（CMMM）四级评估认证，这是国内制造企业的最高等级认证，标志着广东石化在智能制造领域的领先地位。其中，中控技术以“1+2+N”智能工厂新架构为支撑，采用智能运行管理与控制系统(OMC)，帮助广东石化在实... 展开全文

收起查看原文

中控技术：在“AI+机器人”领域的布局成果不断，持股38.8%的人形机器人公司

近期，中控技术参与建设的广东石化智能工厂成功通过了国家智能制造能力成熟度模型（CMMM）四级评估认证，这是国内制造企业的最高等级认证，标志着广东石化在智能制造领域的领先地位。

其中，中控技术以“1+2+N”智能工厂新架构为支撑，采用智能运行管理与控制系统(OMC)，帮助广东石化在实现智能工厂的少人化、无人化运行上迈出关键一步。

国信计算机观点：

1）公司携手广东石化共建“1+2+N”智能工厂，且广东石化获评CMMM 四级认证在工业智能化领域具有标杆性意义，充分证明公司在智能制造的领军地位，以及下游工业智能转型的持续需求；

2）在“1+2+N”智能工厂新架构基础上，公司在 2024 年开始推动 PlantMembership 会员订阅制转型，工业软件订阅制在降低软件使用门槛的同时，也逐步提升企业用户粘性，公司商业模式将持续优化；

3）公司发布 Plantbot 机器人解决方案，持续斩获沙特阿美总部智能机器人订单，同时重要参股子公司发布人形机器人“领航者 2 号 NAVIAI”，持续加大“AI+机器人”生态布局。

4）一些列工业智能软硬件生态布局验证公司迈上新成长台阶，维持盈利预测，预计公司 2024-2026 年营业收入为98.01/114.58/135.24亿元，归母净利润 11.99/14.36/17.40 亿元，对应当前 PE 为 33/27/23 倍。维持“优于大市”评级。

评论：

中控技术与广东石化共建“1+2+N”智能工厂，广东石化获评 CMMM 四级认证广东石化项目意义重大。广东石化项目是中国石油集团一次性投资最大的炼化项目，广东石化项目建设达到预计生产 2000 万吨/年炼油、120 万吨/年乙烯、260 万吨/年芳烃、60 万吨/年ABS 的庞大规模，并将配套建设动力中心、储运、30 万吨原油码头和 10 万吨产品码头。该项目对于我国炼化行业的高质量发展具有重要意义，实现了 CMMM 四级评估认证，标志着广东石化在智能制造领域的领先水平和杰出能力得到权威认可。广东石化向全面建成绿色、智能、效益型世界一流炼化企业目标持续发力，目前已累计加工原油突破 3000 万吨，正成为粤东乃至华南地区重要的成品油和化工产品供应基地。中控技术深度融合智能制造能力，“1+2+N”智能工厂再立典型标杆。中控技术作为工业智能化领域的龙头企业，在自动化控制系统和工业软件方面拥有深厚的技术积累。

公司通过提供“1+2+N”智能工厂架构，为广东石化量身打造了“工厂操作系统+工业 APP”技术架构，为其构建统一的数字底座，打通工厂业务数据和生产数据，帮助企业实现数据驱动的决策和协同优化。同时采用智能运行管理与控制系统(OMC)，确保控制系统与各类工业软件无缝集成，工业数据与应用充分融合，为广东石化项目各专业人员赋能，实现控制、优化、管理一体化。该项目刷新石化产业核心控制系统国产化的多项纪录。中控在该项目实现了核心控制系统的全面国产化，包括 17 万余 I/O 点、2165 面机柜、1210 个控制台、277 对控制器、13924 块I/O 卡件以及178 台服务器等，实现了工业装置的高效安全自主运行，构建了生产管控协同、智能运行的全新模式，达成了装置有效自控率接近 100%、操作频次降低 95%以上、日报警平均数量减少 80%、操作频次下降95%、装置平稳率达99%的价值目标。

基于公司30 年行业经验积累，以及 3 万家海内外客户需求洞察，公司于今年 9 月发布 Plantbot 机器人解决方案，打造机器人产品及软硬件平台，以解决流程工业中多种复杂问题。该解决方案实现三大技术创新：基于多机器人复杂任务的多机协同控制平台、基于 AI 技术实现多传感器数据融合与建模、覆盖“PA+BA”的全域综合调度管理与决策功能。Plantbot 机器人解决方案帮助企业从多维度实现了基于“AI+机器人”技术的智能化工厂运维。目前该方案已在氯碱电解槽巡检、皮带通廊、化工厂电力间、成品包装、厂内物流、仓储自动化等多个细分领域落地应用。在 24 年年初，公司获得沙特阿美 Central Warehouse 的AMR 智能机器人项目大单，这是继公司与沙特阿美在智能巡检机器人 Aramcobot 达成合作后，双方在机器人领域的又一次紧密合作。机器人作为公司重要创新业务之一，全球顶级客户的持续高度认可将助力其快速发展。

重要参股子公司推出人形机器人，已具备多种应用场景。中控技术作为单一最大股东投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司，今年已经推出了两代人形机器人整机产品：“领航者1 号”和“领航者2 号NAVIAI”。在上半年发布 1 号后，快速迭代研发推出的“NAVIAI”无论在外观上还是技术细节上都有新变化和新突破。“领航者 2 号 NAVIAI”身高、体重由之前领航者 1 号的 1.5 米、50 千克分别提高到1.65 米、60 千克，AI算力达到 275Tops，即拥有每秒 275 万亿次的运算能力。透过产品参数可以看到，通过高精度轻量化仿人，NAVIAI 单臂负载达 5 公斤，负载自重比>0.75，操作精度≤0.1mm，其中多自由度灵巧手有15 个手指关节，6 个主动自由度，指尖力 10N，单手重量 600g，关节速度 150 度/秒。“领航者2 号NAVIAI”还能够适应多种地面，达到拟人化全身协调运动，最快速度≥6km/h，支持支持物品搬运、物品抓放、伺服插孔等作业能力，可持续作业 2 个小时。

目前“领航者 2 号 NAVIAI”在高精装配、安防巡逻、智能陪伴等多领域的应用场景，相比 1 号进步显著。公司持续加大“AI+机器人”生态布局。公司积极孵化机器人产业，构建人形机器人及其衍生智能机器人、核心关键零部件的产业生态，通过技术创新和产业合作，推动人形机器人技术在工业、港口、航天等领域的应用。此次“领航者 2 号 NAVIAI”的推出将显著加速人形机器人的落地应用，释放巨大市场价值。

目前中控技术在“AI+机器人”领域的布局成果不断，成功获得了中海油、华谊集团、沙特阿美等全球高端用户的订单。机器人已经成为公司工业智能化布局的重要一环，将赋能全球流程工业开启智能化新纪元。

收起查看原文

赞(30) | 评论 (8) 02月07日 21:41 来自网站举报

五牛

五路财神进家门展开收起

赞(4) | 评论 02月02日 09:03 来自网站举报

五牛

迎财神展开收起

赞(4) | 评论 02月02日 08:59 来自网站举报

五牛

【DeepSeek产业链及个股梳理！】
梳理DeepSeek产业链和重点关注的公司是哪些。1、上游：算力是基础：DeepSeek的算力基础依赖于服务器、算力芯片、交换机和光模块、液冷等关键环节。主要供应商包括：（1）浪潮信息：为 DeepSeek提供AI服务器，配置包括英伟达H800和自研的AI Sta... 展开全文

收起查看原文

DeepSeek产业链及个股梳理！

梳理DeepSeek产业链和重点关注的公司是哪些。

1、上游：算力是基础：

DeepSeek的算力基础依赖于服务器、算力芯片、交换机和光模块、液冷等关键环节。主要供应商包括：

（1）浪潮信息：为 DeepSeek提供AI服务器，配置包括英伟达H800和自研的AI Station管理平台。

（2）中科曙光：承建DeepSeek杭州训练中心的液冷系统，单机柜功率密度达35kW，PUE<1.15。

（3）航锦科技：旗下超擎数智公司为DeepSeek提供光模块和交换机，双方绑定深度合作，助力模型的开发与应用，另外超擎作为NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网络）的双Elite精英级合作伙伴，能够提供高质量的硬件设备和解决方案。

（4）润泽科技：为DeepSeek提供了廊坊数据中心的3000+机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行15%；而且润泽与DeepSeek签订了5年长期协议，机柜上架率承诺不低于80%，长期合作保障了DeepSeek算力资源发展的稳定性和持续性。

（5）每日互动：数据优势全链条绑定，作为幻方量化（DeepSeek 母公司）的二股东（官方尚未证实）在算力支持方面，每日互动牵头的浙江大数据计算中心为 DeepSeek 提供了强大的算力后盾，确保了模型训练和运行的高效性和稳定性。

2、中游：模型的研发与数据训练

大模型训练的基础是AI数据集，数据标注贯穿整个周期。主要参与者包括：

1、拓尔思：政务大数据市占率第一，拥有4000+行业知识库，拓尔思与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统（另外，DeepSeek 创始人梁文峰受到李强总理的亲自接见，政府的重视程度可想而知）。

2、卓创资讯：公司尚未与DeepSeek深度求索建立业务合作关系，但未来很大可能会与幻方量化在金融语料库方面合作。

3、海天瑞声：AI训练数据市占率国内第一，DeepSeek与量化投资机构幻方的技术生态关系密切，海天瑞声是幻方的核心数据服务商，通过幻方这一纽带，海天瑞声间接为DeepSeek提供数据支持。

4、博彦科技：在数据标注方面有大量的人力和经验积累，能为DeepSeek提供专业的数据标注服务，帮助其对大量数据进行分类、标注等处理，为模型训练提供高质量的数据基础。

5、中科软：数据标注平台在医疗领域有相关应用，中科软在保险行业IT综合实力及应用解决方案国内排名第一，并在公共卫生信息化和政务信息化领域处于领先地位。

6、易华录：拥有24个数据湖，申报建设国家级数据标注基地，在大数据产业中具有重要地位，是智慧城市和‍智能交通‍领域的领先企业。

7、汉王科技：‌‌一家专注于人工智能领域龙头，特别是在‌智能语音识别、‌智能家居、‌手写识别、‌光学字符识别(OCR)、‌人脸识别等领域。

收起查看原文

赞(44) | 评论 (13) 02月02日 00:44 来自网站举报

五牛

《长期主义是股市赚钱的法宝》彼得·林奇很早就发现，在20世纪80年代股市上涨的5年中，股价每年的涨幅大约为26.3%，坚持长期持有的投资者资产会翻番，但其实这5年的大部分利润是在1,276个交易日中的40个交易日中赚取的。如果在那40个交易日中选择空仓，其年均收益就可能会从26....展开

《长期主义是股市赚钱的法宝》

彼得·林奇很早就发现，在20世纪80年代股市上涨的5年中，股价每年的涨幅大约为26.3%，坚持长期持有的投资者资产会翻番，但其实这5年的大部分利润是在1,276个交易日中的40个交易日中赚取的。如果在那40个交易日中选择空仓，其年均收益就可能会从26.3%降到4.3%。因此，打雷闪电的时候，你必须在场。

佐罗评：

如果想得到最多的投资回报，最好的方法就是买入并长期持有。你可能会经历残酷的调整，但只要不卖出，就不会有真正的亏损。相反，你就能全面、完整地享受到股市的盛宴。

长期主义，股市长线法宝。

佐罗评：这是从股市里的价格波动算起的，其实我们从基本面看来呢，如果有前途的企业不断的成长的分红，我们已经算得足够盆满钵满了，因此我们是不理会市场价格的波动，专盯着分红，而不是想逃掉什么，比如只获得盈利，逃掉那些下跌的沮丧。

不用那么费劲，盯住你该盯的东西，自然会获得不错的收益。收起

赞(3) | 评论 02月01日 20:59 来自网站举报

五牛

【国产算力被低估的六家公司】
在当今数字化浪潮汹涌澎湃的时代，算力已当之无愧地成为数字经济发展的核心驱动力，被喻为数字时代的 “新石油”。它就像一把万能钥匙，开启了通往未来科技世界的大门，与人工智能、云计算、大数据等前沿技术紧密相连，共同构建起了现代科技的宏伟蓝图。以人工智能为例，它的蓬勃发展离不开强大算力的... 展开全文

收起查看原文

国产算力被低估的六家公司

在当今数字化浪潮汹涌澎湃的时代，算力已当之无愧地成为数字经济发展的核心驱动力，被喻为数字时代的 “新石油”。它就像一把万能钥匙，开启了通往未来科技世界的大门，与人工智能、云计算、大数据等前沿技术紧密相连，共同构建起了现代科技的宏伟蓝图。

以人工智能为例，它的蓬勃发展离不开强大算力的有力支撑。从早期简单的图像识别，到如今复杂的自然语言处理、自动驾驶技术，每一次人工智能技术的重大突破，背后都有算力的飞跃式提升作为坚实后盾。就拿 ChatGPT 来说，它之所以能够实现如此惊艳的自然语言交互能力，背后是庞大的算力支持其在海量的文本数据中进行深度学习和训练，不断优化算法和模型，从而精准理解用户的问题并给出高质量的回答。同样，在云计算领域，算力让用户能够通过网络便捷地获取计算资源，实现高效的分布式计算和数据存储，使得企业无需大规模投入硬件设备，就能轻松应对各种复杂的业务需求，大大降低了运营成本和技术门槛。

在全球数字化竞争的大舞台上，算力已经成为衡量一个国家或地区科技实力和综合竞争力的关键指标。谁掌握了先进的算力技术，谁就能在这场科技竞赛中抢占先机，赢得未来发展的主动权。而在这股算力发展的浪潮中，国产算力企业正以惊人的速度崛起，展现出巨大的发展潜力，成为推动我国数字经济发展的重要力量，接下来，就让我们一同走进这些被严重低估的国产算力企业，探寻它们的独特魅力与无限潜力。

国产算力的崛起与挑战

近年来，国产算力行业呈现出蓬勃发展的态势，市场规模持续高速增长。据权威数据显示，截至 2023 年底，我国算力规模达到 246EFLOPS（每秒进行百亿亿次浮点运算），位居世界第二，智能算力同比增速更是超过 65%。预计到 2025 年，整个算力产业链（从半导体到云服务）的市场规模将突破万亿美元大关，如此惊人的增长速度，彰显出国产算力行业巨大的发展潜力和广阔的市场前景。

在技术突破方面，国产算力企业也取得了令人瞩目的成绩。在芯片领域，华为的昇腾系列 AI 芯片，凭借其专为执行 AI 计算任务而设计的高性能和高能效特点，在市场上崭露头角，已广泛应用于运营商、政府等多个行业。寒武纪不断深耕人工智能核心芯片的研发、设计和销售，其产品在各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中发挥着重要作用，为国产算力的发展提供了强有力的芯片支持。

然而，我们也必须清醒地认识到，国产算力在发展过程中依然面临着诸多严峻的挑战。国际竞争压力不断增大，以英伟达为代表的国际算力巨头，凭借其长期积累的技术优势、完善的生态系统以及广泛的市场份额，在全球算力市场占据着主导地位。美国政府对高端 AI 芯片出口的限制，更是给国产算力的发展带来了巨大的阻碍，使得国内企业在获取先进芯片技术和产品时面临重重困难。

技术瓶颈也是国产算力发展道路上的一大拦路虎。尽管我国在算力技术方面取得了一定的突破，但在一些关键核心技术上，如高端芯片制造能力、服务器技术、操作系统等，与国际先进水平相比仍存在较大差距。此外，算力基础设施存在不平衡不充分问题，通用算力规模占比过高，超算算力、智算算力总体规模较小，算力结构有待进一步优化；算力资源碎片化严重，不同环节和领域之间难互联、难协同，极大地影响了算力的高效利用。面对这些挑战，国产算力企业需要不断加大研发投入，加强技术创新，努力突破技术瓶颈，提升自身的核心竞争力，才能在全球算力市场中占据一席之地。

六家被严重低估的国产算力企业

第一家：莲花控股

净利润同比增长：74.58%

所属概念数量：12 个，涵盖味精、调味品、大消费、粮食概念、算力租赁、东数西算 (算力)、电子商务等领域。

公司亮点：莲花控股堪称我国最大的味精和谷朊粉生产与出口基地，这一传统产业的深厚底蕴为其多元化发展奠定了坚实基础。在算力领域，子公司莲花紫星展现出强大的技术实力，已获得 9 项计算机软件著作权登记证书，技术能力广泛覆盖云计算、算法算力底座、GPU 加速、AI 平台及应用开发、网络安全与防护等前沿领域。更为关键的是，莲花紫星已在模型训练、金融科技、先进制造、城市大脑、新零售等多个领域成功落地应用案例，充分证明了其技术的实用性和市场适应性。

在算力硬件设施建设上，莲花控股全资子公司莲花科创与新华三控股子公司新华三信息签署《采购合同》，新华三信息向莲花科创交付 330 台英伟达 H800 GPU 系列算力服务器（每台服务器含 8 张 GPU）。这一举措将大幅提升莲花控股在算力租赁和东数西算等业务上的竞争力，使其能够更好地满足市场对算力日益增长的需求。

第二家：工业富联

净利润同比增长：12.28%

所属概念数量：29 个，包括工业机器人、机器人概念、工业互联网、新能源汽车、5G、人工智能、芯片概念、液冷服务器、算力租赁、东数西算 (算力)、数据中心等。

公司亮点：工业富联作为依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商，在行业内拥有无可比拟的地位。在云计算服务器出货量方面，工业富联持续保持全球第一的领先优势，与全球主要服务器品牌商、国内外 CSP 客户建立了深度合作关系。面对 ChatGPT 引发的 AIGC 算力井喷需求，工业富联迅速做出响应，推出新一代云计算基础设施解决方案，涵盖模块化服务器、高效运算（HPC）等，为人工智能的发展提供了强大的算力支持。

工业富联还高度重视绿色计算研发，积极践行可持续发展理念，推出数据中心先进冷却、低碳技能等解决方案。这些创新解决方案不仅有助于降低数据中心的能耗，减少对环境的影响，还能为客户节省运营成本，提升整体竞争力。通过不断创新和技术升级，工业富联在算力领域的地位日益稳固，为推动数字经济的绿色发展做出了积极贡献。

第三家：恒为科技

净利润同比增长：145.87%

所属概念数量：30 个，涉及网络安全、国产操作系统、物联网、国产替代、人工智能、鸿蒙概念、数据安全、5G、工业互联网、机器人概念、军工、华为概念、华为昇腾、东数西算 (算力)、华为鲲鹏等。

公司亮点：恒为科技在国产自主可控硬件、软件和系统级技术能力上均达到了领先水平，是国内少数具备全栈式技术能力的企业之一。公司与华为及深圳前海管理局签署战略合作协议，共同打造深港人工智能算力中心，这一举措将有力推动粤港澳大湾区人工智能产业的发展，为区域经济的数字化转型注入强大动力。

自成立以来，恒为科技一直专注于嵌入式操作系统的移植、底层驱动开发和硬件平台支撑，在技术研发上积累了深厚的经验。公司不仅支持嵌入式 Linux、CentOS 在国产化平台的应用，还积极与中标麒麟、统信等国产操作系统展开合作，为构建自主可控的信息技术生态系统贡献力量。凭借在技术创新和市场拓展方面的卓越表现，恒为科技在算力市场上的影响力不断扩大，成为国产算力领域的一颗璀璨明星。

第四家：天源迪科

净利润同比增长：-9.63%

所属概念数量：48 个，包括 5G、军工、人工智能、华为概念、网络安全、机器人概念、时空大数据、存储芯片、数据要素、东数西算 (算力)、智谱 AI、无人驾驶概念等。

公司亮点：天源迪科作为国内领先的产业云 BOSS 和大数据综合解决方案提供商，在数字化转型领域拥有丰富的经验和深厚的技术积累。在大模型研发方面，公司积极与百度、阿里云、Dify.AI、百川、智谱 AI（清华大学）、北京大学等单位建立合作伙伴关系，整合各方优势资源，加速大模型的研发和应用落地。

在大模型国产化的道路上，天源迪科与华为紧密合作，开展国产开源大模型在华为昇腾上的适配工作。通过这一合作，天源迪科不仅能够充分利用华为昇腾芯片的强大算力，还能为国产开源大模型的推广和应用提供有力支持，推动人工智能技术在国内各行业的广泛应用。尽管面临净利润下滑的挑战，但天源迪科在算力和人工智能领域的持续投入和创新，有望在未来市场竞争中实现突破，迎来新的发展机遇。

第五家：宝信软件

净利润同比增长：3.16%

所属概念数量：18 个，涵盖电子信息、智能汽车、工业互联网、数据中心、华为概念、机器人概念、东数西算 (算力) 等。

公司亮点：宝信软件长期致力于为钢铁企业提供 IT 系统解决方案，在钢铁行业信息化领域占据重要地位。随着数字化转型的深入推进，宝信软件积极布局智慧制造和智慧城市领域，拓展业务边界，实现多元化发展。

在智慧制造领域，宝信软件以国产机器人行业发展为契机，加大研发投入，补强自身产业链缺失环节，致力于打造自主高端工业机器人品牌。通过自主研发和创新，宝信软件旨在打破国际品牌对高端重载工业机器人市场的垄断，切入进口高端机器人国产化替代市场，为我国制造业的智能化升级提供有力支持。在数据中心建设方面，宝信软件也发挥着重要作用，为企业和政府提供高效、可靠的算力支持，推动数字经济的发展。

第六家：浙大网新

市净率：2.20

所属概念数量：39 个，包括人工智能、国产操作系统、数据中心、ChatGPT 概念、算力租赁、数据要素、华为概念、网络安全、东数西算 (算力)、鸿蒙概念、时空大数据、语音技术、机器人概念、芯片概念等。

公司亮点：浙大网新作为智慧云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活的解决方案提供商，凭借其强大的技术实力和丰富的行业经验，为各行业客户提供全方位的数字化解决方案。在对接 “东数西算” 工程方面，浙大网新充分发挥自身优势，进一步挖掘传输资源价值，推动算力资源的优化配置。

在数据中心建设方面，浙大网新的西南云计算智慧产业基地项目一期工程已经投入运营，为当地及周边地区提供了稳定、高效的算力服务。该项目的成功运营，不仅提升了浙大网新在算力市场的竞争力，还为区域数字经济的发展提供了重要支撑。同时，浙大网新积极参与人工智能、物联网等新兴技术的研发和应用，不断拓展业务领域，提升服务能力，为客户创造更大的价值。

国产算力的未来展望

随着数字经济的蓬勃发展以及人工智能技术的不断创新，国产算力企业迎来了前所未有的发展机遇，其未来前景十分广阔。从政策层面来看，国家对算力基础设施建设给予了高度重视，将其提升到国家战略的高度，出台了一系列支持政策，为国产算力企业的发展提供了坚实的政策保障。在《关于深入实施 “东数西算” 工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》中，明确提出要加快综合算力基础设施体系和全国一体化算力网建设，这将为国产算力企业创造巨大的市场空间，助力企业在算力领域大展宏图。

在技术创新的驱动下，国产算力企业的技术实力将不断增强，有望在更多关键核心技术上实现突破，逐步缩小与国际先进水平的差距，提升在全球算力市场的竞争力。同时，随着国内市场对算力需求的持续增长，以及国产算力产品在性能、稳定性和安全性等方面的不断提升，国产算力产品将更加深入人心，获得越来越多国内客户的认可和青睐，市场份额有望进一步扩大。

从国际市场的角度来看，国产算力企业也具备一定的竞争优势。凭借着定制化的解决方案、良好的性价比以及对数据安全的重视，国产算力企业有望在国际市场上崭露头角，逐步拓展海外业务，提升国际影响力。

国产算力企业作为推动我国数字经济发展的重要力量，在国家战略的引领下，正处于快速发展的黄金时期。尽管目前面临着一些挑战，但这些被严重低估的国产算力企业，如莲花控股、工业富联、恒为科技、天源迪科、宝信软件、浙大网新等，凭借其独特的技术优势、丰富的市场经验和强大的创新能力，未来发展潜力巨大。相信在不久的将来，它们将在国产算力领域大放异彩，为我国数字经济的发展注入强大动力，也为投资者带来丰厚的回报。让我们共同关注这些企业的发展，期待它们在国产算力的舞台上创造更多的辉煌！

收起查看原文

赞(41) | 评论 (12) 01月31日 17:49 来自网站举报

五牛

【光模块大跌：市场误解DS而错杀，坚定看好！】
事件：受周末Deepseek R1发布，市场误解算力需求减少影响，今日光模块板块大跌：旭创跌8.5%、天孚跌9.5%、新易盛跌5.1%、光迅跌5.3%、华工跌5.3%、德科立-5.1%。我们分析如下：????Deepseek R1是推理大模型，在模型推理效率方面震撼世界，大幅降低... 展开全文

收起查看原文

光模块大跌：市场误解DS而错杀，坚定看好！

事件：受周末Deepseek R1发布，市场误解算力需求减少影响，今日光模块板块大跌：旭创跌8.5%、天孚跌9.5%、新易盛跌5.1%、光迅跌5.3%、华工跌5.3%、德科立-5.1%。

我们分析如下：

????Deepseek R1是推理大模型，在模型推理效率方面震撼世界，大幅降低了推理成本，有利于加速AI应用发展，因而加速推理侧的AI算力需求，利好算力板块。
????因为Deepseek R1是推理大模型，是站在巨人肩膀上的，所以不影响国内外大厂的AI训练侧的需求，往更高水平的AGI人工智能道路上仍然有大量的训练算力需求，目前国内外科技巨头仍在大规模搭建百万卡GPU/ASIC等级别的算力，行业订单没有受到影响仍然完全供不应求，海外客户没有砍单，国内客户还在加单。
????Deepseek最近一周已经两次宕机，原因就是算力不够，这恰恰说明算力需求非常大而且还在加速增长。

因此我们认为，目前仍处于AI高速发展初期，全球算力需求高速增长，Deepseek R1是很牛逼的推理模型，不影响训练侧算力需求，同时加速全球AI应用推理侧发展从而提高了推理算力需求，总体增加了算力需求，2025年是国内外算力板块公司业绩共振的一年，2025年上半年是业绩估值共振的阶段，建议大家高度重视逢低布局，迎接大的板块行情，板块核心标的：

龙头中际旭创，海外线新易盛、CPO天孚/太辰光/德科立，国内线光迅/华工/等，芯片线源杰/仕佳/光库等，“易中天”估值最便宜最低估。

【天风通信】

收起查看原文

赞(13) | 评论 (14) 01月27日 21:55 来自网站举报

五牛

相比其他大模型，DeepSeek不仅效果更好，而且对于算力需求降低了至少80%。例如，之前训练一个大模型需要1000块芯片，现在仅需200块了，这个对于算力芯片算是不小的一个打击，结果就是芯片股大跌。相反人工智能应用企业股价大涨，因为对于使用人工智能企业而言训练大模型的成本降低了...展开

相比其他大模型，DeepSeek不仅效果更好，而且对于算力需求降低了至少80%。例如，之前训练一个大模型需要1000块芯片，现在仅需200块了，这个对于算力芯片算是不小的一个打击，结果就是芯片股大跌。
相反人工智能应用企业股价大涨，因为对于使用人工智能企业而言训练大模型的成本降低了相当于大幅节约了资本开支，也变相提高了利润。
DeepSeek会对AI行业产生什么影响？我觉得DeepSeek算是大模型算法上的一次跨越性的进步，或将加快人工智能的应用。
如果在我们生活与工作中人工智能应用多了，未来需要芯片也会更多，所以未来无论算力芯片企业，例如中芯国际；与人工智能应用企业，例如阿里、腾讯等互联网巨头都会进入发展的快车道。
收起

赞(1) | 评论 01月27日 20:44 来自网站举报

五牛

谁也想不到一个搞量化的被散户们骂得最惨的成了国之重器并在最合适的时候给予了美帝最沉重的一击展开收起

赞(2) | 评论 01月27日 20:40 来自网站举报

五牛

【AI智能体Ai agent各大派系相关上市公司整理】
一、字节跳动线（火山引擎/豆包合作）1. 汉得信息（300170.SZ） - 主营业务：IT咨询与解决方案 - 开发平台及应用领域：基于火山引擎平台开发企业数字化转型解决方案 - 产品特色：集成字节跳动AI技术，支持自动化数据分析和决策辅助。2. 洲明科技（3... 展开全文

收起查看原文

AI智能体Ai agent各大派系相关上市公司整理

一、字节跳动线（火山引擎/豆包合作）
1. 汉得信息（300170.SZ）
- 主营业务：IT咨询与解决方案
- 开发平台及应用领域：基于火山引擎平台开发企业数字化转型解决方案
- 产品特色：集成字节跳动AI技术，支持自动化数据分析和决策辅助。

2. 洲明科技（300232.SZ）
- 主营业务：LED显示产品
- 开发平台及应用领域：火山引擎/豆包驱动的智慧城市与商业显示系统
- 产品特色：AI动态内容生成，实现屏幕与实时环境数据（人流、天气）智能交互。

3. 浙文互联（600986.SH）
- 主营业务：数字营销
- 开发平台及应用领域：基于字节生态AI工具的广告精准投放
- 产品特色：AI生成高转化率广告内容，适配今日头条用户画像。

4. 天龙集团（300063.SZ）
- 主营业务：广告代理
- 开发平台及应用领域：字节跳动AI广告工具驱动的社交媒体营销
- 产品特色：代理抖音/头条平台AI广告生成，支持一键生成个性化素材。

---
二、微软线（OpenAI/Azure合作）
1. 垒知集团（002398.SZ）
- 主营业务：建筑材料
- 开发平台及应用领域：微软OpenAI Agent优化的建筑行业智能管理系统
- 产品特色：AI实时监测工程进度与成本风险。

2. 南兴股份（002757.SZ）
- 主营业务：家具制造
- 开发平台及应用领域：微软AIGC技术驱动的家具设计与生产
- 产品特色：AI辅助3D建模工具联动生产系统。

3. 立方数科（300344.SZ）
- 主营业务：软件开发
- 开发平台及应用领域：Azure云平台的企业AI模型部署服务
- 产品特色：降低企业AI算力使用门槛。

4. 鼎捷软件（300378.SZ）
- 主营业务：企业管理软件
- 开发平台及应用领域：微软Copilot集成的办公自动化系统
- 产品特色：AI生成会议纪要、智能邮件分类。

三、百度线（文心一言合作）
1. 彩讯股份（300634.SZ）
- 主营业务：互联网服务
- 开发平台及应用领域：文心一言驱动的企业协同办公工具
- 产品特色：AI邮件助手优化日程与回复建议。

2. 中科金财（002657.SZ）
- 主营业务：金融科技
- 开发平台及应用领域：文心一言赋能的智能投顾系统
- 产品特色：实时市场解读与风险评估。

3. 博彦科技（002649.SZ）
- 主营业务：IT服务
- 开发平台及应用领域：百度行业大模型支持的医疗/政务客服系统
- 产品特色：多语言AI客服支持语音+文本交互。

4. 科蓝软件（300663.SZ）
- 主营业务：金融软件
- 开发平台及应用领域：文心一言集成的银行风控与客服系统
- 产品特色：AI实时监控交易异常并触发反欺诈流程。

四、腾讯线（混元大模型合作）**

1. 拓尔思（300229.SZ）
- 主营业务：软件与信息服务
- 开发平台及应用领域：腾讯混元大模型赋能的智慧政务系统
- 产品特色：支持方言识别的政务问答机器人。

2. 润泽科技（300442.SZ）
- 主营业务：数据中心服务
- 开发平台及应用领域：混元大模型驱动的数据中心智能运维
- 产品特色：AI预测服务器故障，动态分配算力降低能耗20%。

3. 海天瑞声（688787.SH）
- 主营业务：数据服务
- 开发平台及应用领域：腾讯计算机视觉模型支持的自动驾驶训练
- 产品特色：高精度道路场景标注数据集加速算法迭代。

4. 东华软件（002065.SZ）
- 主营业务：软件开发
- 开发平台及应用领域：混元大模型赋能的智慧城市管理系统
- 产品特色：AI整合交通/安防/能源数据生成优化方案。

收起查看原文

赞(25) | 评论 (8) 01月25日 14:15 来自网站举报

五牛

酒鬼酒：2024年度预计净利润同比下降97.26%-98.17%，酒鬼酒2024年度预计净利润为1000万元-1500万元，同比下降97.26%-98.17%。
舍得酒业：2024年净利润同比预降76%到82%，舍得酒业预计2024年净利润3.2亿元到4.2亿元，同比减少76.29%到81.93% 展开收起

赞 | 评论 01月23日 22:29 来自网站举报

五牛

【人形机器人关键部件推荐之六维力：核心壁垒高，国产企业崭露头角】
传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁，是实现具身智能的关键#六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面，能够测量三个正交方向的力和力矩；#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测远期或超百亿市场空间：诞生于航空航天，短期工业机器人、医... 展开全文

收起查看原文

人形机器人关键部件推荐之六维力：核心壁垒高，国产企业崭露头角

传感器是软件控制和硬件零部件的桥梁，是实现具身智能的关键

#六维力传感器核心壁垒高、是机器人实现精准力控的关键。测力维度最高、反馈力觉信息最全面，能够测量三个正交方向的力和力矩；

#竞争壁垒在于结构设计、软件算法解耦、标定检测

远期或超百亿市场空间：诞生于航空航天，短期工业机器人、医疗协作机器人已实现实现批量，#长期人形机器人商业化带来百亿空间；按照人形年产量50w台、六维力价值量5000元/个、单台用量4个计算、增量市场空间达百亿

我们认为当前阶段，#具备六维力相关技术积累、其他传感器技术横向迁移能力、与主机厂深度绑定的厂商具备先发优势、有望率先享受市场红利。

#推荐

【柯力传感】六维力进度领先、横向并购构建传感器产业森林
【凯尔达】构建人形机器人平台、控股六维力/力矩传感器
【东华测试】结构性能测试龙头、六维力技术能力突出

# 安培龙、华培动力、索辰科技（计算机组覆盖）、凌云股份、开特股份

（来自【东财电新】人形机器人关键部件推荐之六维力：核心壁垒高，国产企业崭露头角）

收起查看原文

赞(21) | 评论 (14) 01月23日 20:19 来自网站举报

五牛

【【中泰有色】重申：人形机器人实现0-1突破，稀土永磁打开第二成长曲线】
1、人形机器人产业化趋势明确马斯克表示2025年的目标是制造数千台人形机器人Optimus，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标为生产5万到10万个人形机器人，以后或每年翻10倍，国内华为等厂商同样躬身入局，2025年将成为人形机器人放量的元年。... 展开全文

收起查看原文

【中泰有色】重申：人形机器人实现0-1突破，稀土永磁打开第二成长曲线

1、人形机器人产业化趋势明确马斯克表示2025年的目标是制造数千台人形机器人Optimus，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标为生产5万到10万个人形机器人，以后或每年翻10倍，国内华为等厂商同样躬身入局，2025年将成为人形机器人放量的元年。

2、人形机器人打开稀土永磁成长空间 2020-2024年，新能源汽车是稀土永磁增长的核心驱动力，25年之后人形机器人有望开始接力，马斯克表示未来人形机器人与人类的比例至少3：1，即需要200-300亿台人形机器人。假设单台人形机器人用磁材3kg，人形机器人年产1亿台，稀土永磁需求量将达到30万吨，相当于再造一个稀土永磁市场。

3、行业盈利触底稀土价格跌至40万元/吨，处于历史底部区间，磁材公司盈利23年开始走弱，当前单吨盈利普遍低于1万元/吨，同样是盈利底部。但与此前不同的是，行业格局已经转变，国内寡头化供给格局，矿进口面临不确定性，稀土价格整体向下空间有限，向上弹性可期，磁材公司盈利同样会跟随稀土价格上行而修复。

核心标的：金力永磁、正海磁材、中国稀土、北方稀土、盛和资源等

风险提示：人形机器人产业化进展不及预期的风险等

（【中泰有色】重申：人形机器人实现0-1突破，稀土永磁打开第二成长曲线20250123）

收起查看原文

赞(45) | 评论 (11) 01月23日 20:16 来自网站举报

五牛

【六部门推动中长期资金入市，将给市场带来多少增量资金？】
《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》正式发布，通过中长期考核引导险资、社保、养老金年金入市。根据非银保险研究测算：险资规模约32万亿元，若提升1%股票配置，将给市场带来增加约3215亿的增量资金；社保规模约3万亿元，若提升1%股票配置，将给市场带来增加约300亿的增量资金... 展开全文

赞(2) | 评论 01月22日 22:14 来自网站举报

五牛

今天，六部门印发中长期资金入市，堪称金融圈超级炸弹。这一方案旨在引导保险、社保、养老等资金加大入市力度。如美国401(k)计划，促进了养老金市场化投资，让资本市场活力与稳定性大增。此次我国政策也类似，能提升A股资金稳定性，改善投资者结构，减少波动。还能推动上市公司提升质量，形成...展开

今天，六部门印发中长期资金入市，堪称金融圈超级炸弹。

这一方案旨在引导保险、社保、养老等资金加大入市力度。如美国401(k)计划，促进了养老金市场化投资，让资本市场活力与稳定性大增。此次我国政策也类似，能提升A股资金稳定性，改善投资者结构，减少波动。还能推动上市公司提升质量，形成良性循环。

以往发布会通常在 10 点召开，这一次特意调整到 9 点恰好在开盘前，这里边有什么玄机需要细品。
收起

赞(1) | 评论 01月22日 22:09 来自网站举报

更多TA的关注(366)

更多TA的粉丝(1356)

服务器产业链18家核心企业

服务器产业链18家核心企业

阿里引爆AI 算力产业链，相关产业及个股大梳理

Figure机器人供应链个股

兆威机电：供应灵巧手电机模组，每个模组由空心杯电机加行星齿轮箱构成。

产品端增量环节

华为云概念股梳理

中控技术：在“AI+机器人”领域的布局成果不断，持股38.8%的人形机器人公司

DeepSeek产业链及个股梳理！

国产算力被低估的六家公司

光模块大跌：市场误解DS而错杀，坚定看好！

AI智能体Ai agent各大派系相关上市公司整理

人形机器人关键部件推荐之六维力：核心壁垒高，国产企业崭露头角

【中泰有色】重申：人形机器人实现0-1突破，稀土永磁打开第二成长曲线

六部门推动中长期资金入市，将给市场带来多少增量资金？