9.19豫见吉祥个人计划

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    情绪端昨天迎来冰点，连板方面三连板及以上个股仅双成药业晋级，而且还是个一字意义不大。

   人气标的方面高标海南海药和华映科技双双跌停，2点半后天茂集团快速跳水跌停对短线情绪影响也比较大，保变电气受此影响也难以强封，明天估计都是负反馈。

   板块方面，光刻机因为假期间的催化昨天集体走强，但是持续性可能不会太好，今天只看前排。

   今天中国船舶和中国重工复牌，其反馈是对市场影响非常大，如果是正反馈的话后市重组大概率还会有反复，但是高低切之下只看绝对低位。

  美联储降息的靴子已经落地了，后期还会降息，国际资本会不会回流A股，今天就看A股有没有阳刚之气了，如果今天还是那个渣男，如果内资还是继续大幅流出，大家就要做好大盘回踩2635点附近的准备了。

 

9.19豫见吉祥个人计划

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9.18豫见吉祥个人计划

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    节前指数震荡回落，情绪端相对强势但仍旧同步走弱，四大抱团标的至今仍为止跌有些出乎意料，其中大众交通这种级别的龙头出现5连跌停也比较罕见，今天关注能否止跌，否则短期高度票应该是没什么资金会再去接力了，不然海南海药尾盘不会开板。

    热钱主要围绕并购重组，无论是地产还是国改，都与重组有关，后市短期内资金还是会继续聚焦作为过渡，至于下一主线大概率得等到十一假期之后才有眉目。

   除了重组之外短期有望反复的大概率也就华为了，今天可能会有所修复，光刻机中秋假期间有所发酵，本身实际上并没有太多突破，如果能伴随华为修复的话可能会表现一下。

 

9.18豫见吉祥个人计划

   瑞贝卡：瑞贝卡与黄河信产是同一控股股东（瑞东控股）、同一董事长和法人（郑文全、郑文青父女），且瑞贝卡是其唯一控股上市公司，上市公司发制品旧主营逐年降低，有资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业，黄河信产其他股东（许昌国资委等）将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益，因此瑞贝卡是黄河信产上市的最优选择。另外2020年时黄河信产总经理朱红兵曾透露黄河信产有上市计划，具体看黄河服务器的发展情况。目前黄河信产与华为是长期战略合作伙伴，聚焦于国产化通用计算的鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案，公司自2019年成立以来发展快速，公司2023年经营目标超过300亿元。

特别提示:

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9.13豫见吉祥个人计划

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    今天是节前最后一个交易日，涨一天，大家可以高兴5天，重点是，大家还可以增加消费，，今天红盘问题不大，虽然这是梦，但万一实现了呢？请注意关注趋势亮剑。

   昨天市场情绪冰点反弹但强度偏低，不过好在反包明显增多，昨天早盘提示的天茂集团险些地天板，市场容错率上来了后面情绪端也会慢慢好转。指数端要起的话现在还差一个主线，耐心等待。

   板块方面，靠着海南海药和双成药业的一字海南板块全线走强，在博彩没有预期的情况下感觉炒作核心还是在重组上，这是目前比较有确定性的一个过渡方向，保变电气和国中水务反复性都很强，天茂集团也是国华人寿重新借壳的预期。

   南都电源昨天模拟买入，这边咱们继续做好T，先不着急加C，先看10日线的支撑，晚上有利好，明天最好是+2开比较好。

 

9.13豫见吉祥个人计划

   国中水务：国中水务是今年重组概念中高度最高的标的，此次重组热潮有望反哺该标的进一步走强，具备走出第三波的预期。

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9.12豫见吉祥个人计划

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    昨天情绪端再度陷入冰点，不过今天冰点反弹的预期比较强烈，虽然昨天亏钱效应仍然比较严重，但天茂集团和保变电气的反包意味着市场开始修复容错率，明天抱团的高标也理应都要止跌。

   国改昨天进一步分化，但是IPO受限的情况下重组应该还是会有反复，最近重组明显出现加速，昨天双城药业一字涨停，关注下一个国中水务的出现，或者国中水务本身可能还有第三波的预期。

   另外值得注意的是近期抱团标的中，昨天只有深圳华强是红盘，这个现象值得重视，因为深圳华强并非纯情绪投机的产物，等后面调整一周左右再看看有没有动静。

9.12豫见吉祥个人计划

    南都电源：南都电源是目前新能源方向辨识度最高的标的没有之一，虽然没有涨停但随着新能源整体的走强，南都电源有望反复活跃。昨天的回报也比较超预期，国盛证券宁波桑田路卖出1.89亿的情况下市场合力做出承接且承接良好。

   做指数回暖预期，关注天风证券五日线上方附近的低吸，反核情绪整体不错再看天茂集团能不能转强穿越。

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9.6豫见吉祥个人计划

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    周四指数延续分化，小票继续走强，量能相比昨日略有萎缩，不过短线氛围并不差，热钱较为活跃。

这两天投机情绪在加强，昨天几个辨识度比较高的高位票可能会有一个集体加速，一般来说加速之后风险也不会太远。

板块方面昨天题材比较多，移动支付、公司名炒作、特斯拉FSD等相对出彩，方向多一直都是负面信号，只不过因为今天投机氛围比较热，在轮动的过程中没有出现明显的回落，暂时掩盖了风险而已。

固态电池可能会有回流，从南都电源下午的表现来看很可能没走完。

老百姓：老百姓作为昨天最热方向的龙头，今天理应延续强势继续一字，但盘中可能会有被动开板的可能，关注主动回封的机会。

小方制药:老百姓明天应该是更大单一字才符合预期，买不到只能考虑小方制药，缺点就是太明牌，明牌的股东，明牌的佛山。

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9.2豫见吉祥个人计划

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    周五指数震荡反弹，成交量大幅增长，不过午后无论是指数还是情绪段都双双回落而且幅度不小，炸板率高达40%。

   其中不乏辨识度比较高的像是乐心医疗、智动力这一类个股，周一开盘关注一下反馈，走修复的可能性要大一些。板块方面，泛科技全线走强继续引领主线，其中消费电子表现最为强势，华为海思回流强度超预期，与其说是消费电子带动的芯片、半导体、5G等方向，不如说是华为带动。

    真视通：华为分销/代理商概念有望继续扩散，但可能不是沿着海思分销的路线，而是华为其他领域。真视通是华为的“多产品金牌代理”，保持了多年的合作关系，授权经销的产品包括IT、企业无线、传输接入、数据、数通安全、智能安防、智能计算、网络能源等，并曾与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。

   东方中科:海思1进2，新启动的一个华为海思低位票，明天关注2板打板，这个因为周五快速板的高开很正常，我想打板参与，同时对比好上好，如果好上好先2板那就去好上好

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机构调研：沃尔核材高速通信线需求持续扩增，32AWG单通道224G产品已接到订单

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    沃尔核材新材料制造商多条业务线均实现增长，公司强化高速通信线子公司控制权，高速通信线需求持续扩增，公司32AWG单通道224G产品已接到订单需求。

 调研要点：

    沃尔核材新材料制造商多条业务线均实现增长，公司强化高速通信线子公司控制权，高速通信线需求持续扩增，公司32AWG单通道224G产品已接到订单需求。

   沃尔核材于8月27、28日连续接待多家机构调研，2024年上半年度，公司电子产品、电力产品、电线产品以及新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。公司2024年上半年度实现营业收入309539.58万元，较去年同期增长22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润41942.29万元，较去年同期增长43.04%。

    调研过程中，公司表示，在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机近二百台，芯线机近二十台。高速通信线产品从初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、单通道224G，客户群体包括多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司32AWG单通道224G高速通信线产品完成了重要客户验证，已接到订单需求，陆续交付中。

    公司于8月19日发布公告，全资子公司香港沃尔拟以3256.56万元自有资金购买员工持股平台所持的乐庭智联419.94万股的股份，占乐庭智联总股本的3.39%，上述购买计划完成后，香港沃尔将直接持有乐庭智联94.32%的股权。乐庭智联高速通信线的订单量需求持续增长，产能有较大的提升，2024年上半年，800G高速通信线的订单量增长较快。

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8.30豫见吉祥个人计划

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    周四大小票分化，高股息全线走弱小票表现活跃，成交量明显放大。

    周三说过市场昨天开始会酝酿新周期，来得很及时。如果是之前会毫不犹豫的选择泛科技方向，但是这次的新能源可能不一样，所以不太好下判断，在有明确的信号出现之前两条线都会关注，暂且当作双主线轮动去做.

   泛科技这边关注消费电子（AI终端）为主，叠加苹果和华为的品种最佳，新能源能看的就比较多了，昨天光伏、储能以及固态电池比较强。

   相对独立的深圳华强后面大概率还有反复不会走A，至于能否出现二波现在无法下判断。

   如果科森继续超大单一字的话，重点智动力和爱司凯应该会有一个晋级二板，可能卡位会比较激烈，竞价再看。

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机构调研：劲拓股份电子装联巨头切入半导体赛道，芯片封装热处理设备已向客户供货

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机构调研：劲拓股份电子装联巨头切入半导体赛道，芯片封装热处理设备已向客户供货

 调研要点：

    劲拓股份电子终端产品需求回暖，电子装联设备供应商客户覆盖富士康、比亚迪等终端品牌厂商和大型制造企业，公司新业务半导体专用设备已向下游封测厂商供货；

    劲拓股份于8月28日接待机构现场调研时表示，电子装联设备系公司当前主要营业收入来源、公司基本盘业务，2024年上半年营业收入占比90.82%。

    公司电子装联设备用于组建电子工业中的PCBA生产线，应用范围包含通讯电子、消费电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子等领域，客户包含该等领域知名终端品牌厂商和大型制造企业、上市公司等，如富士康、华为、比亚迪、鹏鼎控股等均与公司建立了长期稳定的合作关系。

    调研过程中，公司表示，电子终端产品需求回暖、性能和工艺要求提高，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。

    此外，公司光电显示设备用于显示屏模组等制程，应用领域覆盖AMOLED柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程；公司半导体专用设备以封装热处理设备为主，已向下游典型封测厂商客户供货，获得客户的认可、验收及复购。

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8.29豫见吉祥个人计划

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    市场情绪再度陷入冰点且午后进一步走弱，明天理应会有一个反弹，强度可能不会太高但市场从明天开始应该会酝酿新的主线，毕竟消息刺激的轮动有点走不下去了，明天看免税会不会如期给出一个负反馈。

   今天冰点走出的新题材是卡游，午后有所加强，目前热度不是太高甚至没有出现在同花顺的热度榜上，可能会有一些预期差。

   泛科技午后没能继续加强不过后市大概率还有反复，英伟达晚上美股盘后将公布业绩， 9、10 月份是电子新产品上市旺季，消费电子的热度应该还能延续。

   新能源进入四季度之后大概率会有资金埋伏反转，需要等一个行业层面上的利好刺激。

    美格智能:海思+深圳。补涨深圳华，美格智能：蹭的有点多

   

    京华激光:正宗的“小马宝莉”概念，为卡游提供卡牌深加工服务。

    华立科技:国内集换式卡牌行业的领军企业之一；

    安硕信息：金融+鸿蒙+中报业绩翻倍增长

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机构调研：金风科技风电龙头在手订单持续增长，上半年风机业务盈利超预期

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 机构调研：金风科技风电龙头在手订单持续增长，上半年风机业务盈利超预期

 调研要点：

金风科技风电龙头风机业务盈利超预期，在手订单保持稳步增长，今年以来海上风机中标规模达2.8GW，排名全国第一；

    金风科技于8月26日举行业绩说明会，2024年上半年，公司实现营业收入202.02亿元，综合毛利率为18.25%，归属母公司净利润13.87亿元，其中，风机及零部件销售板块收入为127.68亿元，占比63.2%。

    2024年上半年，公司在手订单保持稳步增长。截至2024年6月30日，外部待执行订单总量为24597.87MW，外部中标未签订单为10991.36MW，在手外部订单共计35589.23MW，同比增长26.40%；其中海外订单量5173.12MW，同比增长12.44%；此外，公司另有内部订单2768.61MW。

     公司积极拓展国际市场，在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉亚、纳米比亚等其他市场也相继获得业务突破；截至目前，公司业务已遍及全球6大洲，42个国家。截至2024年上半年，国际业务累计装机7421MW，其中在北美洲、大洋洲、亚洲（除中国）及南美洲的装机量均已超过1GW。

     公司风机业务盈利情况超预期，推动公司上半年业绩好于预期。此外，公司在海上风机订单获取方面取得重大突破，根据公开招投标信息，2024年以来公司中标的海上风机规模达到2.8GW，排名全国第一，未来公司风机出货结构中海上风机占比有望上升。

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8.28豫见吉祥个人计划

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    周二弱势震荡，市场情绪较为低迷。

   午后房屋检测超预期加强，昨天天算是唯一的短线热点，资金较为集中，等什么时候出现扩散了反而要注意风险。

   华为概念虽然分化比较大但还是有反复，常山北明反包，创维数字走出趋势，深圳华强等一个高位的横盘震荡沉淀一下筹码还是有二波预期的，第一波其实走得很像九安医疗，如果纯粹是情绪炒作的话感觉很难走成这样的图形。

   新能源进入四季度之后大概率会有资金埋伏反转，需要等一个行业层面上的利好刺激。

    建科股份：国检集团明天大概率继续一字，所以市场很可能还会围绕300的弹性标的为主，从盘面来看早盘房屋检测一度较为分歧，是建科股份的涨停发动了板块由分歧转向一致，市场地位较高明天有望延续强势。

   德生科技：公司是国内数字经济领域领先的民生综合服务商，深耕居民服务一卡通民生场景开发和应用，业务已覆盖150+地市。所以未来不排除有望引入房屋养老金业务，在热钱主要聚焦在房屋检测方向上的时候可能会是一个预期差所在。因为同时叠加华为鸿蒙属性，如果明天华为有回流的话也会被辐射到。

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8.27豫见吉祥个人计划

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    短线情绪迎来冰点反弹，小票表现相对强势。

   华为海思迎来调整，本身上周五高潮就有分歧预期在，再加上力源信息的减持，所以调整力度比较大，资金往消费电子终端做补涨，其中折叠屏、散热等方向表现强势。

   下午消费电子仍延续强势，智能戒指有所走强，这一波消费电子在高度上应该是WiFi7的共进股份领头，创维数字作为中军可能走趋势。

   注意的是之前AI眼镜很大程度上限制了AI终端的高度，所以需要降低预期，如果领益智造如果能做个二波出来，行情会比较大。

   西部大开发因为节点比较好昨天算是和情绪有一个共振，不过要做成主线还是挺有难度的，今天关注活口为主。

   8.26个人计划，深圳华强，西部建设一字板，没有给机会，早盘绿盘低吸了天邑股份+9.858%，原话如下：点击【8.26 豫见吉祥个人计划】查看

8.27豫见吉祥个人计划:

   1.领益智造：据外媒报道，跟踪苹果公司的资深记者古尔曼表示，苹果将于9月10日举行发布会，发布iPhone 16系列，系列将于9月20日上市，公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组相关产品的散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、AI 相关应用服务器等各类终端电子产品。短线上看看能不能走2波。

 2.新股 C 国科，如果给-8到-10左右的低吸，性价比还可以.

 3.折叠屏，今天板块的机构大票东睦股份动了，这一块预期是可以反复炒作的

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机构调研：松井股份功能涂层材料制造商集成电路用功能油墨进入市场验证阶段

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 机构调研：松井股份功能涂层材料制造商集成电路用功能油墨进入市场验证阶段

 调研要点：

     ①松井股份新型功能涂层材料制造商获机构密集关注，公司集成电路用功能油墨进入市场验证阶段，全球首创的“涂层材料+数字化涂装技术”系统化涂层解决方案斩获动力电池行业客户量产采购订单；

    松井股份于8月19、21、22日接待机构密集调研，公司将紧握高端消费电子领域新型功能涂层材料行业向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展的机遇，凭借过硬的技术实力和创新差异化的产品服务，深挖下游市场潜能，持续拓宽业务合作边界，如进一步提高在笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电等细分领域的市场占有率，从而获取更多的市场份额。

    另一方面，随着当前“涂料、油墨、胶黏剂”三合一产品体系的推进落地，以及公司在油墨、胶黏剂领域的持续发力和业务布局实现，有望为公司高端消费电子涂层业务带来新的业绩增量。

   调研过程中，公司透露，在可穿戴设备领域，公司与下游诸多知名终端合作，打造了一系列行业标杆项目，如独家参与了北美消费电子大客户首款革命性混合现实（MR）产品——Vision Pro多个部件涂层材料应用开发，并成功导入量产。公司还为Microsoft、联想等AR智能眼镜提供了先进的功能涂层材料解决方案。

    公司目前已推出系列差异化创新型油墨产品，并陆续进行市场推广应用，如公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用；自主研发的工艺更精简、能耗更低、良率更高的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商AVL资质认证，即将进入量产阶段；可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试；AF油墨、集成电路用功能油墨等产品也已进入市场验证阶段。

    此外，公司推出的全球首创的“涂层材料+数字化涂装技术”系统化涂层解决方案，截至上半年，该系统化涂层解决方案继在下游动力电池行业头部客户小批量实验应用之后成功斩获行业客户量产采购订单，正式宣告全球首创中国首发的电芯绝缘UV喷墨打印样板工程成功落地。

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8.26 豫见吉祥个人计划

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   上周五指数横盘震荡略有反弹，市场短线情绪相对偏弱只有3只个股出现连板，华为概念在一定程度上带动了短线氛围回暖，但本月底基金赎回压力比较大，所以短期市场仍不容乐观。

   华为算是比较明显的高潮，周一大概率会有分化但不影响前排继续博弈的机会，目前也就这个方向还有持续性，除了海思之外鸿蒙叠加信创同样值得关注。

   尾盘新疆西藏集体异动，消息面上会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，从走势上来看可能是量化主导，否则切入口应该是西藏水电相关，所以周一还需要再观察下持续性。整体来看下周市场整体预期偏悲观，关注热钱是否抱团主线。

8.26豫见吉祥个人计划(仅供参考):

   1.深圳华强:华为海思龙头，明天理论上应该是一字的，如果他巨量一字，关注中电港1进2的低吸套利。

   2.天邑股份:这个票我觉得继续低吸问题不大。当然前提也是深圳华强巨量一字，或者说世纪鼎利不惧异动继续拉升。

   3.西部大开发，当个支线来看，核心应是西部建设。

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8.22 周四 豫见吉祥晚间思路

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   今日指数弱势震荡，午后短线情绪进一步回落，襄阳轴承、雷柏科技纷纷炸板，深圳华强放量，跌停数量明显增多，二连板数量锐减到只有2家，明天开盘再惯性下杀一下的话大概率就会出现情绪冰点。

   板块方面，热点几乎是一个熄火状态，只有纺织服饰稍微有一些板块效应，消息面上是由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行并直播。

   如果说有什么板块能够反复的话大概率会是华为海思，如果不是市场环境太过恶劣以及，下午大概率是能完成回流的，从龙虎榜来看大资金也主要集中在这个方向。 

   深圳华强：深圳华强最超预期的一天是昨天大高开带动整个海思板块回流，这是近期以来唯一出现过回流的板块，连AI眼镜这个最先确立高度的方向都没有回流。但是昨天缩量明显，今天放量才算是真正迎来市场了市场检验，所以看着位置高已经走出了6连板，但从筹码的层面来说博弈才刚刚开始，明天算是明牌博弈的第一天，而真正的龙头都是要经历明牌博弈的。另外从逻辑上来说，海思的炒作并非纯情绪，海思出货量剧增可以实实在在增长分销商的业绩，而且今年就能看到，毕竟整个SoC的景气度非常高。

  中电电机：实控人拟由宁波君拓变为高地资源，交易完成实际控制人将变更为郭文军。媒体报道，郭名下最为核心的资产是珠拉金矿。截至2022年底，这座开采历史近20年的金矿的矿石量仍余105.12万t。近期走势比较活跃，短线有望迎来2波，关注低吸机会。

  惠威科技：电子消费+星闪概念，下午逆势拉升，关注低吸机会

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【8.21 周三 豫见吉祥晚间思路】

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   今日指数弱势震荡，量能再次回落到5000亿出头，情绪端相对昨天稍微好一点但不多，明天应该有机会进一步修复。

   上午短线市场阵眼在于深圳华强的超预期，带动华为海思概念集体修复，同时消费电子回流再带动泛科技，其中人形机器人走出了些许持续性，如果明天深圳华强能抗过二次加速的话大概率就走妖了。

    因为成交量比较小加上市场仍旧以轮动为主，所以下午部分短线资金再度回归抱团，国中水务率先涨停，此后大众交通正式企稳走强，星网宇达上板。

    比较可惜的是腾达科技因为开得很差沦为跟风，最终仍旧跌停，明天理应会有一些修复。

    游戏这块只剩浙版传媒这一独苗，处境和昨天的深圳华强有点类似，明天看能否带动板块，毕竟目前舆论热度仍在。

 

豫见吉祥晚间思路(0821)：

   

   雷柏科技：华为星闪，今天冲高回落，雷柏科技，昨天做过计划了，星闪方向要继续雷柏是需要去连板才符合预期的，雷柏科技连板带板块加强，再去考虑辰奕智能的低吸套利。

   惠伦晶体：公司已取得海思等多平台和方案商对公司多项产品的认证，公司为华为的合格供应商，华为已批量下单公司产品。2020年年报公司研发产品有华为5G手机用SMD201676.8MHz热敏晶体谐振器研究开发，样品完成阶段。

   建科院：公司实控人是深圳市国资委。深圳官方发布文章:作为中国特色社会主义先行示范区的深圳，应如何继续沿着改革开放的道路砥砺前行?其中秘诀，还是那一句“胆子要大、步子要稳”。120周年诞辰之日，深圳改革有望迎来重磅催化。看盘中也没有机会

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8.20 周二 豫见吉祥晚间思路

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   今日指数震荡回落，短线情绪同步走弱，2连板及以上个股仅深圳华强晋级。

   情绪退潮的主要原因还是在于AI眼镜回流强度不及预期，因为之前被市场认可为这轮新周期的主流方向，所以AI眼镜的退潮直接导致其他题材高度大打折扣。

    即便是今天胜出的黑猴概念其强度也不算特别高。当然黑猴相关概念的表现是超预期的，本来预期今天是要兑现的，毕竟资金埋伏的比较早，还是低估了舆论的热度，可以参考之前长白山的炒作。

    在热点轮动已经很卷的情况下尾盘人形机器人概念还出现异动，因此也就有了腾达科技和国中水务的涨停，这是资金对轮动厌恶的表现，如果明天热点仍然是一个轮动状态的话，抱团大概率也会继续。

    明天情绪端的风向标在于深圳华强，关注其反馈情况。

 

豫见吉祥晚间思路(0820)：

   

   浙版传媒：盘后《黑神话：悟空》热度较高，明天一致性预期较强，所以关注日内龙头浙版传媒为主。浙版传媒上一次涨停是《黑神话：悟空》端午预售之后，当时只有浙版传媒这唯一一只个股异动，说明市场认可度是有的，只是因为筹码结构中机构资金较多，所以股性较差。但经过这两日机构资金的逐步获利兑现，抛压有望逐步减轻直至下一波获利盘的累积。从回报来看算是典型的市场合力接住了机构的抛压，当然背后不排除有短庄引导，否则没有这么有力的承接。后面有机会走成浙江建投当时的筹码类型。

    腾达科技：昨天说过腾达科技抱团的逻辑，今天得到印证，考虑到轮动状态一时半会儿难以改变，所以抱团有望持续，二波预期不变。

   旗天科技:七彩虹显卡+“齐天大圣”概念，这里同样有走出双头的预期，晚上黑悟空游戏数据继续引爆，如果明天板块超预期共振情绪继续加强的话，可能旗天科技会是一个预期差的标的，观察承接考虑配置一些。

   雷柏科技:大环境目前还是渐次退潮中，最多看一看轮动的机会，比如今天的华为星闪，是否回流，华为星闪看看雷柏科技的低吸机会

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8.19 周一 豫见吉祥晚间思路

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   今日指数缩量反弹，不过情绪端分歧比较严重，亏钱效应明显大过赚钱效应。

   情绪回落主要还是受AI眼镜走弱影响，所以明天这个板块能否回流至关重要，否则后面的题材高度可能会越来也低，关注创维数字明天的反馈情况，作为活口可以起到一个风向标的作用。

   华为海思的走势滞后于AI眼镜，明天早盘可能会出现补跌，补跌之后应该是情绪端的一个转折点。

   今天最强的是跨境支付，但要做成主流有难度，一方面是信息有误，另外一方面是节点不太对，不过考虑到板块的强势，明天高溢价还是没问题的，留意活口为主。明天指数大概率又会重新回到震荡中。

 

豫见吉祥晚间思路(0819)：

    腾达科技：如果明天AI眼镜回流强度低于预期会导致后市题材高度大打折扣，同时持续性也将进一步减弱，而市场也会再度进入以消息刺激为主的轮动状态。考虑到部分资金对轮动的极度厌恶，所以不排除出现对老妖股抱团的可能，腾达科技有一个二波的预期。

    新炬网络：根据东吴证券研报表示，市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。目前距离2027年不到三年时间，政策推动信创产业的需求增长是大趋势。作为信创产业的关键一环，IT运维对网络、软硬件环境具有“超级控制权”，为了避免数据泄露等问题，IT运维的本土化、国产化也会提高国内IT运维厂商市场份额。新炬网络目前拥有自主研发的兼容信创生态的智能运维全系列产品，可以提供一站式智能运维解决方案，满足国产替代的运维需要。

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“猴王”未现身，概念股先红！现象级游戏《黑神话：悟空》预售火爆

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   尚未发布就有如此现象级的影响力，《黑神话：悟空》可以说是业内独一份。

   年度国产游戏大作《黑神话：悟空》将于明早10点正式发售，游戏板块迎来重磅催化，“猴王”概念股接连上涨。目前该游戏预售已经登顶全球多地区Steam热销榜，业内预计该游戏正式发售后销量超500万份，甚至达到千万份销售量级。

  《黑神话：悟空》是游戏科学开发的一款ARPG（动作角色扮演）游戏。游戏中，玩家将扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。

   这款于2018年立项启动的单机游戏，是业内少见的从开发初期就高调展露在公众视野中的游戏。《黑神话：悟空》历经长达六年的打磨，因庞大的制作规模而耗资至少4亿元。称它为承载着国内首款3A级游戏大作的厚望，丝毫不为过。

  了解到，已经有部分公司发布了明日放假一天的通知，条件是预购了《黑神话：悟空》，甚至有游戏公司直接赠送员工《黑神话：悟空》。有业内人士笑称，“相信明天各大公司的HR会收到千奇百怪的请假理由。”

“猴王”带火概念股

   作为国产游戏的扛鼎之作，《黑神话：悟空》的热度也传导至资本市场，华谊兄弟（300027.SZ）、浙版传媒（601921.SH）、中信出版（300788.SZ）等相关概念股接连上涨。

   今日，华谊兄弟开盘涨停。截至收盘，报2.47元/股，当日涨幅达19.9%。华谊兄弟近日在投资者互动平台表示，公司持有英雄互娱5.17%股权，后者为《黑神话：悟空》开发商游戏科学的早期投资方。

   2021年，游戏科学获得腾讯股权投资。变更完成后，腾讯持股5%，制作人冯骥持股38.76%，英雄互娱持股19%。据此推算，华谊兄弟间接持有游戏科学约1%的股份。值得注意的是，这些数据仅停留在2021年。

根据英雄互娱2022年年报，公司已出售游戏科学的股权，并于2022年收到第一笔2.8亿元的股权转让款，剩余的2亿元将在另行协商的时间（不应早于2025年4月1日）支付。根据华谊兄弟2023年年报，公司以持有的英雄互娱5.17%股权质押取得浙商银行1.97亿短期借款。

  Choice数据显示，浙版传媒今年以来累计涨幅约20%。年内股价最高点出现在6月12日，也就是《黑神话：悟空》开启预售第三天。此前在2月《黑神话：悟空》获批国产游戏版号时，浙版传媒就迎来了一波拉涨。

  浙版传媒近日在投资者互动平台表示，公司旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话：悟空》出版方，负责游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。

   了解到，出版单位在申请版号中收取的一般是一次性的费用（出版费用），从几万到十几万不等，具体视游戏情况而定。“出版费用的高低对于游戏整体成本的影响较小。”

   在游戏本体之外，中信出版将参与出版《黑神话：悟空》设定集。游戏设定集一般包含了游戏世界的背景故事、角色设计、物品设定、场景描绘等详细信息，具备收藏价值。考虑到《黑神话：悟空》在美术上的极高表现，机构人士预计游戏热度的攀升也将推动周边商品的销量增长。

   这两天在某些电商平台和二手交易平台，就已经有商家出售名为“黑神话美术设定集”的商品，售价2元至5元不等。其中绝大多数都是官方过去几年发布的物料（如原画）电子版，疑似存在侵权行为。截至目前，《黑神话：悟空》官方并未公布实体设定集的内容和定价。

海外销量备受期待

    作为一款在PS5和PC平台（Steam/ Epic games store/wegame）全球同步发售的买断制游戏，《黑神话：悟空》被不少业内人士视为“全村的希望”，其在海外的口碑和销量情况备受业界关注。

   近期《黑神话：悟空》全球媒体评分解禁。根据Metacritic统计，52家全球媒体给出了82分的均分。其中，权威媒体网站IGN海外评分为8分，IGN中国则打出满分10分。

  据悉，《黑神话：悟空》标准版售价268元。根据2024国游销量半年榜，该游戏在预售一个月后，销售额达到了3.9亿元，销量为120万份，大幅打破了国产游戏的预售纪录（原纪录为10万级）。另有消息人士透露，该游戏在7月底全平台销量已突破300万份。不过，目前暂不清楚销量中海外玩家占比多少。

  游戏业内人士告诉财联社记者，目前市场对于该游戏的销量预期在500万份以上，甚至可能达到千万份量级。也就是说，在不考虑平台20%-30%抽成的情况下，《黑神话：悟空》发售后的收入有望冲击26亿元。

   简单以全球知名ARPG游戏对比，于2022年2月发售的‌《艾尔登法环》目前全球销量已经突破2500万套，若以国区（低价区）的298元售价作为参考，该游戏全球收入已超过74.5亿元。于2018年发售的《战神4》目前销量超过2300万套，以国区279元售价测算，收入达64.2亿元。

    机构人士向记者表示，《黑神话：悟空》上线在即，游戏口碑、热度和销量这三个维度值得关注。“这款游戏象征着国产游戏研发实力、工业化水平的突破，对于游戏出海、文化出海也有积极意义。”

   无论最终《黑神话：悟空》商业化情况如何，它对于中国玩家的意义已经远远超过一款游戏产品，让全世界看到了中国传统文化的魅力。正如制作人冯骥所言，“踏上取经路，比抵达灵山更重要。”

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