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【全志科技(300458) 景气复苏,智能新品多点开花】
紧密契合AI智能化需求,积极推动新品落地。)在智能工业市场,公司推出基于八核AI机器人芯片MR527,与行业头部客户深度开发具备视觉避障功能的扫地机,并推出智能工业应用的T536和面向视觉AI扫地机机器人的MR536,目前已完成行业头部客户的送样;2)在智能汽车电子市场,搭载... 展开全文赞(22) | 评论 (6) 2024-12-11 13:51 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1211 | 宏观-提振消费、策略-政策与大类资产配置/建筑建材-水泥】
宏观|如何大力提振消费1、12月政治局会议明确表示要大力提振消费,全方位扩大国内需求。消费或将成为明年政策稳增长的主要抓手。自我们判断消费或是四季度经济的胜负手以来,消费增速出现了较大反弹。9月社零增速为3.2%,10月4.8%,已经从2.5%至4.5%的波动区间下沿反弹至上沿。... 展开全文赞(17) | 评论 (18) 2024-12-11 08:11 来自网站 举报
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【蓝色光标(300058) 全球化和AI战略双轮驱动,海外平台业务正式启动】
投资要点: 事件:公司发布2024年三季报,前三季度实现营收454.23亿元,同比增速25.09%;归母净利润1.23亿元,同比增速-57.23%;单Q3实现营收145.65亿元,同比、环比增速分别为1.69%、-3.39%;归母净利润-0.60亿元,同比、环比均由盈转亏。... 展开全文赞(22) | 评论 (19) 2024-12-10 11:20 来自网站 举报
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【星源卓镁(301398):公司受益于汽车轻量化趋势,量价齐升】
事件描述 公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收约2.88亿元,同比约+13.54%;归母净利润约0.56亿元,同比约-3.72%。 核心观点 24Q3单季度营收同比约+26.89%,环比约+3.49% 公司是镁合金压铸领域先行者,公司围绕镁合金、铝合... 展开全文赞(21) | 评论 (18) 2024-12-10 10:05 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1210 | 策略-政治局会议-计算机-AI Agent/轻纺-谷子经济】
宏观|政治局会议的新表述——12月政治局会议解读1、从本次会议的内容可以看出,在贸易摩擦风险加大的情况下,内需或将会是明年政策的主要发力点。一手抓消费,我们预计在当前以旧换新的基础上可能会扩大补贴的范围。另一手抓投资,参考近期国新、诚通获批发行5000亿元稳增长促发展专项债用于重... 展开全文赞(23) | 评论 (19) 2024-12-10 08:18 来自网站 举报
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【申菱环境(301018) 数据中心业务放量,AI液冷渗透打开成长空间】
投资要点 事件:2024年10月29日,公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度,公司实现营业收入19.77亿元,同比上涨6.20%;实现归属于上市公司股东的净利润1.429亿元,同比下降4.11%。 事件分析: 利润短期波动影响,研发投入持续增加:公司是全球领... 展开全文赞(17) | 评论 (8) 2024-12-09 14:03 来自网站 举报
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【托普云农(301556):智慧农业综合服务商,政策推动有望快速成长】
投资要点 智慧农业综合服务商,业绩稳步增长 公司成立于2008年,是一家服务于农的国家高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧农业综合服务商,公司通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合,主要采用布局智能硬件设备、搭建农业物联网项目、建设信息化软件平台... 展开全文赞(20) | 评论 (7) 2024-12-09 11:24 来自网站 举报
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【药明康德(603259) 生物安全法案大概率立法失败,看好估值修复】
当地时间12月7日,美国参议院和众议院军事委员会对外公布了经两院委员会最终协商后的2025财年国防授权法案(National Defense Authorization Act,以下简称NDAA)文本。该法案有待美国总统签字后生效。生物安全法案(BiosecureAct,编号... 展开全文赞(20) | 评论 (6) 2024-12-09 09:59 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1209 | 策略-扩投资新抓手、金工-量化择时/电子-2025年度策略】
策略|扩投资新抓手——国新&诚通5000亿专项债怎么看?1、“稳增长扩投资专项债”面世。国新、诚通将发行5000亿专项债:据中国货币网消息,中国国新发布2024年度第三期中期票据(稳增长扩投资专项债)发行文件,中国诚通发布2024年度第十四期中期票据(稳增长扩投资专项债)发行文件... 展开全文赞(21) | 评论 (20) 2024-12-09 08:16 来自网站 举报
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【果麦文化(301052) “出版+互联网”模式跑通,AI校对有望打开多领域成长空间】
报告内容摘要: 传统图书发行销售市场增速下滑,电商及短视频平台图书零售码洋规模上升,果麦文化独特模式有望受益。根据开卷信息,2019年前得益于少儿、社科、文艺等图书零售规模的不断增加,图书整体市场零售规模增幅较为明显,2019年全国图书零售市场码洋规模达到1,022.7亿元... 展开全文赞(24) | 评论 (9) 2024-12-06 13:45 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1206 | 策略-经济会议/化工-印度农药行业/建筑建材-煤化工】
策略|行业比较周报——过去12次经济会议市场是如何演绎的?1、会议注重“稳增长”时,12月前后常有指数行情;注重“调结构”时,全A常震荡或偏弱。需要注意的是,由于经济工作会议更多是对未来一年经济工作的定调,探究会议前后的中短期结构,噪音可能较多。2、行业配置建议:赛点2.0,政策... 展开全文赞(13) | 评论 (12) 2024-12-06 08:13 来自网站 举报
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【拓斯达(300607) 公司签约华为具身智能项目,加码机器人赛道】
事件:11月15日,公司与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签署合作,后续将与华为开展应用场景的相关合作。 点评: 公司深耕工业机器人领域,并与华为早有合作:公司作为国内工业机器人领军企业,深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术,成功推出自研的运动控制平台及控制器,拥... 展开全文赞(13) | 评论 (20) 2024-12-05 13:28 来自网站 举报
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【绿的谐波(688017) 下游工业机器人产量回升,看好公司人形机器人布局】
绿的谐波(688017) 结论与建议: 公司是谐波减速器龙头,2024Q3国内工业机器人产量增速回升,带动公司业绩好转。展望2025年,人形机器人的量产在即,有望打开谐波减速器市场的成长空间。考虑到公司在谐波减速器领域的龙头地位和先发优势,给予公司“买进”的投资建议。 ... 展开全文赞(41) | 评论 (22) 2024-12-05 08:49 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1205 | 总量-每周论势/固收-汇率站上7.3】
总量|天风总量每周论势2024年第38期——天风总量联席解读(2024-10-30)1、宏观:“共和党横扫”会对市场带来什么影响?特朗普当选后需要在货币(低利率)、财政(低税率)、贸易(高关税)这三个政策手段之间有所取舍,要么强化其中两个并弱化另一个,要么在节奏要有优先顺序。2、... 展开全文赞(19) | 评论 (21) 2024-12-05 08:09 来自网站 举报
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【世运电路(603920) 大力开拓国内外市场,双轮驱动促增长】
投资要点 海外市场积极拓展。公司深耕PCB行业多年,积累了大量优质稳定的海外客户资源,为公司开拓市场提供了良好的基础。为保持与海外客户的良好合作关系,公司定期安排销售、技术人员到国外与客户面对面交流,并积极参加国内外相关的行业展会,由此充分了解客户的业务规划,深度参与客户产... 展开全文赞(22) | 评论 (20) 2024-12-04 11:17 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1204 | 固收-PMI超预期、5000亿央企专项债/宏观-/策略】
固收|PMI超预期之后——11月经济数据初探我们判断,11月宏观数据可能呈现生产平稳、需求分化的局面。一方面,生产端高频表现出现分化,整体或表现平稳,略好于去年同期,需求端投资与消费均有支撑项,非房建资金到位率改善支撑基建投资,设备更新等政策有望继续拉动制造业投资,汽车家电销售和... 展开全文赞(22) | 评论 (18) 2024-12-04 08:13 来自网站 举报
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【精测电子(300567):Q3业绩持续增长,半导体量检测设备先进制程不断突破】
主要观点: 事件概况 精测电子于 2024 年 10 月 24 日发布 2024 年三季度报告: 2024 年前三季度实现营业收入为 18.31 亿元,同比增加 18.5%;归母净利润为 0.82亿元,同比增加 752.58%;毛利率为 43.43%,同比下降 1.68p... 展开全文赞(20) | 评论 (20) 2024-12-03 09:37 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1203 | 策略-中观景气度-国内需求/电子-消费电子产业链】
策略|中观景气度高频跟踪——中观景气度数据库和定量模型应用1、市场宽幅震荡,主题行情剧烈波动下机构较难参与,在明年春节归来基本面改善验证之前,切忌追高卖低。政策驱动与主题轮动把握信创和消费阶段大波动,重视恒生互联网。市场正处于“强预期,弱现实”的赛点2.0第二阶段,类似23H1的... 展开全文赞(25) | 评论 (14) 2024-12-03 08:13 来自网站 举报
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【江淮汽车(600418):华为合作顺利推进,智能化进展加速】
投资要点: 事件:公司发布2024年三季度业绩,2024年前三季度公司实现营业收入322.1亿元,同比-5.1%;实现归母净利润6.25亿元,同比+239.86%;实现扣非归母净利润-2.31亿元(上年同期-5.29亿元)。其中2024Q3单季度公司实现营收109.08亿元... 展开全文赞(17) | 评论 (11) 2024-12-02 13:36 来自网站 举报
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【天风MorningCall·1202 | 策略-抢出口/金工-量化择时/家电-投资策略/建筑建材】
策略|行业比较周报——贸易摩擦2.0先手棋?1、核心结论:本次出口退税调降的深层影响可能在未来体现:一是加速电池和光伏行业格局出清,二是反映了本次应对外部贸易摩擦的新思路与内需政策导向。2、赛点2.0第二阶段的主要矛盾是资金面和基本面的背离,不仅使得市场呈现宽幅震荡特征,也使得主... 展开全文赞(16) | 评论 (22) 2024-12-02 08:39 来自网站 举报