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【GPU和AI数据中心都跟不上，“英伟达亲儿子”也“跑不起来”】
【GPU和AI数据中心都跟不上，“英伟达亲儿子”也“跑不起来”】对于一家势头正好的企业而言，增长得太快，也会有意想不到的烦恼。据The Information周五报道称，英伟达扶持的云计算提供商CoreWeave近期下调了今年的预期收入和资本支出，原因是无法获得符合预期的GPU等... 展开全文

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GPU和AI数据中心都跟不上，“英伟达亲儿子”也“跑不起来”

【GPU和AI数据中心都跟不上，“英伟达亲儿子”也“跑不起来”】

对于一家势头正好的企业而言，增长得太快，也会有意想不到的烦恼。

据The Information周五报道称，英伟达扶持的云计算提供商CoreWeave近期下调了今年的预期收入和资本支出，原因是无法获得符合预期的GPU等关键设备。

在今年4月，该公司曾对投资者表示，预计今年的收入将为6.3亿元，但6月CoreWeave将这一预期下调至略高于5亿美元。

同时，CoreWeave的资本支出也从33亿美元下调至23亿美元。The Information指出，这可能意味着CoreWeave无法获得预期的那么多芯片，或者它无法在数据中心获得足够的空间来履行对客户的承诺。

CoreWeave早先是一家以向加密货币“挖矿”者租借GPU为主业的公司，并在成立之后购买了大量的英伟达GPU。最近这家公司开始向人工智能和机器学期开发公司租借GPU，在今年早些时候获得了英伟达的1亿美元投资。

今年以来，CoreWeave已通过债务和股权融资超过27亿美元，以投资更多的芯片和数据中心，英伟达也将CoreWeave纳入其最先进的人工智能芯片H100的首批出货名单中。

然而，由于英伟达H100的需求量过大，目前产能已经成为亟待解决的问题。

稍早时候曾介绍，英伟达将于2023年在全球出货约55万块H100显卡，但目前英伟达的合作伙伴台积电几乎无法满足计算GPU的生产需求。

即便CoreWeave拥有英伟达优先出货的优势，但产能的限制仍使其无法达成预期中的增长。

英伟达目前的H100主要销往美国科技公司，但中东玩家现在也加入了赛场。

据英国《金融时报》，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100显卡，阿联酋也将获得数千块英伟达显卡，并已在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。

此外，据一位了解其财务状况的人士向The Information透露，目前该公司的绝大部分收入仅来自少数几家大客户。而另一家同样从英伟达获得H100的新兴云提供商Lambda Labs，虽然收入低于CoreWeave，但它的客户名单更长，且同样也也将与英伟达达成股权融资协议。（）

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赞(4) | 评论 2023-08-19 21:50 来自网站举报

泽熙迷

昨天看戏的一天，感觉比较好的出手点在下周一早盘。目前市场不要被指数牵动情绪走，你跟着它反着做，试试看，感觉会好很多。展开收起

赞(6) | 评论 2023-07-15 16:50 来自网站举报

泽熙迷

外资大买超130亿！创业板指涨近2% AI概念集体暴力反弹展开收起

赞(3) | 评论 2023-07-13 19:54 来自网站举报

泽熙迷

趋势市场是走出来的，由所有人博弈出来的。盘中没有人，可以提前选出哪个品种会出现趋势，未来是不可能预测的，没有人知道未来的走势是如何，所以我们只能去跟踪去试错。转折点入场，不可能每次都成功。错了止损，对了持有，默默地看着他朝正确的方向狂飙。所以正确的交易，就是在行情转折点出现时不断...展开

趋势市场是走出来的，由所有人博弈出来的。盘中没有人，可以提前选出哪个品种会出现趋势，未来是不可能预测的，没有人知道未来的走势是如何，所以我们只能去跟踪去试错。转折点入场，不可能每次都成功。错了止损，对了持有，默默地看着他朝正确的方向狂飙。

所以正确的交易，就是在行情转折点出现时不断的试错，错了立马止损，亏的是小钱。如果方向对了，就沿着趋势的方向一路继续持有，直到反向的转折的到来。收起

赞(11) | 评论 2023-07-01 20:58 来自网站举报

泽熙迷

【国信证券-人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可】
【国信证券-人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可】研究报告内容摘要　　美国AI主流分析可分为数据、数据传输和数据处理　　美国AI主流分析可分为数据、数据传输、数据处理。1）数据（Data）层面：对数据全方位的监测服务，帮助用户深入了解其基础设施的性能表现，特别是监控API的使... 展开全文

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国信证券-人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可

【国信证券-人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可】
研究报告内容摘要
　　美国AI主流分析可分为数据、数据传输和数据处理

　　美国AI主流分析可分为数据、数据传输、数据处理。1）数据（Data）层面：对数据全方位的监测服务，帮助用户深入了解其基础设施的性能表现，特别是监控API的使用情况和tokens消耗对于控制支出和提高应用程序性能也至关重要，代表公司为Datadog；2）数据传输（Supplying/Moving the Data）层面：AI需要大量的数据训练，对服务器之间数据传输速度提出更高要求，代表公司为博通；3）数据处理（Processing Power to Run AIAlgorithms to data）层面：这一环节需要强AI算力支撑，目前主流AI算力芯片仍是GPU，代表厂商为英伟达。

　　微服务将取代传统的整体架构

　　微服务将取代传统的整体架构。1）在传统的单片框架中，软件被构建为一个单一的、不可分割的单元，从而产生更简单但不太灵活的系统；其优点为更容易开发和安装，但实现更改或进行拓展相对困难；2）微服务方法可将整个架构拆分为不同的模块，并将每个模块为一项服务运行，这些服务使用轻量级API通过明确定义的接口进行通信，可以针对各项服务进行更新、部署和扩展，以满足对应用程序特定功能的需求。

　　投资建议：关注国内相关映射公司

　　Datadog国内映射标的

　　Datadog为全球领先的AI数据处理公司，其在APM领域具备先发优势，助力GPT降本增效;

　　重点关注国内相关数据公司，例如星环科技、博睿数据。

　　Palantir国内映射标的

　　Palantir是全球领先的数据分析公司，定制化能力为其核心竞争力，其推出的Palantit AIP平台可应用于军事和民间领域；

　　重点关注国内相关公司，例如航天宏图、中科星图、易华录、太极股份。

　　风险提示

　　第一，宏观经济波动。若宏观经济波动，产业变革及新技术的落地节奏或将受到影响，宏观经济波动还可能对IT投资产生负面影响，从而导致整体行业增长不及预期。

　　第二，下游需求不及预期。若下游数字化需求不及预期，相关的数字化投入增长或慢于预期，致使行业增长不及预期。

　　第三，AI伦理风险: AI可能会生产违反道德、常规、法律等内容。

　　第四，核心技术水平升级不及预期的风险: AIGC相关产业技术壁垒较高，核心技术难以突破，影响整体进度。

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赞(13) | 评论 (2) 2023-06-19 22:38 来自网站举报

泽熙迷

现在市场是重新回到了震荡，从指数角度看，上下震荡的格局会维持较久，未来或许“悲喜交织'着前行。不过短线可以积极点，小肉还是有的。展开收起

赞(8) | 评论 2023-06-12 16:15 来自网站举报

泽熙迷

买崩人工智能，再转中字头？章盟主，豪掷1.27亿！中国科传，尾盘小炸板！中国科传，周五高开高走，盘中大单封至涨停，板上分歧不断，午盘开板，午后回封，收盘前15分钟，再度开板回落，收涨9.3%。3日数据，章盟主、机构席位、中信总部、华泰icon总部、沪股通，分别进场1.27亿、1亿...展开

买崩人工智能，再转中字头？章盟主，豪掷1.27亿！中国科传，尾盘小炸板！
中国科传，周五高开高走，盘中大单封至涨停，板上分歧不断，午盘开板，午后回封，收盘前15分钟，再度开板回落，收涨9.3%。
3日数据，章盟主、机构席位、中信总部、华泰icon总部、沪股通，分别进场1.27亿、1亿、7072万、6535万、6025万。
章盟主，刚刚20亿买完中科曙光，这又马不停蹄蹦来中字头，近期实在是很劳模。
机构席位、中关村大街、散户席位、上塘路，分别出货5600万、2809万、2308万、2300万。
市场这样，中国科传只是小炸板，应该来说是很强的，目前市场的热情仍在人工智能和中字头。
业绩方面，人工智能普遍预期不如中字头，下周又是一季报密集发布期，中字头逆市坚挺也是有道理的。收起

赞(26) | 评论 (3) 2023-04-22 16:50 来自网站举报

泽熙迷

最近的盘面就是：上午拉高笑嘻嘻，下午回落苦兮兮！展开收起

赞(10) | 评论 2023-04-13 20:21 来自网站举报

泽熙迷

信创软件数字经济人工只智能 ai芯片科技赛道的大年。展开收起

赞(4) | 评论 2023-02-24 22:19 来自网站举报

泽熙迷

世界首富埃隆马斯克的6条人生哲学
第一条：大量阅读减少无知
第二条：敢于冒险抓住机遇
第三条：关注成功，但要做好失败的准备
第四条：无论发生什么，都要积极面对
第五条：专注于创造，而不是抱怨
第六条：不要做潮流的追随者，要做潮流的引领者展开收起

赞(13) | 评论 2023-02-22 22:15 来自网站举报

泽熙迷

主力出货态度坚决，散户追高短线或已被套，明天市场可能会有一个短线买点的出现。展开收起

赞(3) | 评论 2023-01-30 21:53 来自网站举报

泽熙迷

【分享交易干货】
分享大雄作手交易干货：一、很在乎单子的输赢得失，却不在意过程的执行纪律，所以他们永远都是这个市场的输家。二、交易做到一段时间之后，随着认知的提升，就要转向了，就不要把自己的精力放到对行情的分析和研究上，就不要放到对系统的寻找和优化上，要把大量的时间和精力放到对自我的管理上，管理自... 展开全文

赞(15) | 评论 (1) 2023-01-04 22:41 来自网站举报

泽熙迷

投资只要减少犯错，就不会太差

◆◆: @思纪尼; 【投资只要减少犯错，就不会太差】
2022年的交易明天就结束了，纵观整个全年的市场指数跌幅都超过2位数。这也是我们去年年底的担忧，因为之前市场指数上涨了三年。这三年几乎把A股市场炒了个底朝天，三年把能炒和不能炒的都炒完了，所以今年注定是很难投资，因为故事讲完了没法再拔高了。唯一值得庆幸的是流动性还算充裕，不然就是...

赞(1) | 评论 2022-12-29 22:55 来自网站举报

泽熙迷

明天才是冬至

◆◆: @拙政江南; 【冬至夜祝大家健康快乐、平安幸福！】
今天是传统的冬至夜，苏州的说法是冬至大如年，本来可以三朋四友、几个家庭一起聚聚，疫情之下就免了，单位完成需要处理的工作后回家，一杯酒、一碗面、一份辣酱、一份祈愿，平平常常的生活，真真实实的日子，简简单单的幸福，粗茶淡饭、人间烟火、身体健康、朋友喜乐、家人平安、社会和谐 ……，才...

赞(4) | 评论 2022-12-21 20:14 来自网站举报

泽熙迷

大盘今天去了新低，3600只个股下跌，谁在咂？展开收起

赞(4) | 评论 2022-12-21 20:10 来自网站举报

泽熙迷

不要高兴的太早，今天ST大集虽然涨停，上演地天板，但谁能保证明天就不一定跌停呢？

给你获利了结的机会了，再套牢就不能怪主力了，散户总是好了伤疤忘了疼！展开收起

赞(1) | 评论 2022-12-14 23:08 来自网站举报

泽熙迷

安奈儿近期表现活跃，11天收获9个涨停，量能活跃，但考虑到短期涨幅较大，建议冲高震荡及时止盈，不要盲目追高。展开收起

赞(3) | 评论 2022-12-05 12:50 来自网站举报

泽熙迷

【方正证券：2023年走势为不规则的“N” 建议超配TMT、文化传媒等（附十大推断）】
2023年全球金融市场会怎样，A股将走出什么样的走势，结构行情在哪里，投资如何配置？针对这些问题，方正证券发布专题策略报告，提出2023年的十大推断：推断一：美联储加息的推断。明年上半年美联储仍处在加息周期中，但加息幅度将台阶式降低，即从75个BP降至50个BP及25个BP，直至... 展开全文

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方正证券：2023年走势为不规则的“N” 建议超配TMT、文化传媒等（附十大推断）

2023年全球金融市场会怎样，A股将走出什么样的走势，结构行情在哪里，投资如何配置？针对这些问题，方正证券发布专题策略报告，提出2023年的十大推断：

推断一：美联储加息的推断。明年上半年美联储仍处在加息周期中，但加息幅度将台阶式降低，即从75个BP降至50个BP及25个BP，直至结束加息周期，我们认为，明年上半年美联储有望完成加息周期。

推断二：美元中期走势的推断。美元有较大概率回落至100之下，美元的回落将提升全球金融市场风险偏好，高风险的股市、期货市场将出现趋势性上涨走势，新一轮牛市行情呼之欲出。

推断三：美股中期走势的推断。与周期相关性较高的美道指有望引领美股重新走强，形成美股新趋势的新“领头羊”，代表高科技成长股的美纳指落后于美道指在所难免，中长期美道指强于纳指将为常态化。

推断四：人民币走势的推断。2023年美元兑人民币汇率将大概率破7并继续上行。

推断五：国内货币政策的推断。央行祭出“缩量”与“降价”的货币政策工具“组合拳”，预示着2022年底央行有望降准，年底至明年年初期间有望通过LPR“降息”。

推断六：明年港股走势的推断。此次港股是真的跌透了，跌透了就吸引场外资金，股价就反转，就引领A股走强。

推断七：A股中期走势的推断。从2021年起，未来十年A股大型“箱体”运行的低点大概率在2863点附近，2863点大概率是这个十年周期内的低点，我们预计这十年的价值中枢理论上在3800点附近，大盘将围绕这一价值中枢箱体震荡。

推断八：明年A股走势的推断。我们预计，2023年全年A股波动较大，走势为不规则的“N”，年K线形态为带上影线的阳线，全年走势与1996年走势相似。

推断九：明年波动空间的推断。以历史规律看，从2021年起，未来十年A股大型“箱体”运行的低点就在2863点附近，2863点或将成为这个十年周期内的低点。

推断十：明年短期热点的推断。经济基础决定“科技+新能源”是中长期投资主线，这才是未来投资的主“赛道”。

2023年重仓配置投资主线，建议超配TMT、文化传媒、电力、电气设备、教育、新能源汽车龙头、光伏龙头、半导体龙头及券商，标配保险、军工、商贸、有色、新材料、大众消费、化工、医药等，低配白酒、地产、家电、奢侈品、地产、钢铁、水泥、工程机械等。

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赞(25) | 评论 (1) 2022-11-26 14:17 来自网站举报

泽熙迷

【不管做地产医药还是中字头，最直接的办法都一样】
其实最直接的办法还是一样，你们玩地产的就盯着碧桂园与金地集团，万科，保利发展，招商蛇口，新城控股这些来看，他们不行地产就不行小票最多续命一天也续不了多远，如同现在地产的龙头是中国武夷，昨天他也是活口战法遇到港股冲高回落再大涨今天就躺了，但是碧桂园下午如果跳水，你看后排的地产多半就... 展开全文

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不管做地产医药还是中字头，最直接的办法都一样

其实最直接的办法还是一样，你们玩地产的就盯着碧桂园与金地集团，万科，保利发展，招商蛇口，新城控股这些来看，他们不行地产就不行小票最多续命一天也续不了多远，如同现在地产的龙头是中国武夷，昨天他也是活口战法遇到港股冲高回落再大涨今天就躺了，但是碧桂园下午如果跳水，你看后排的地产多半就要开了，现在信达地产已经开板了；
而做中字头国改的就盯着中国联通与中国交建就行了，他们也是类似的问题不愿意拉板，地产与中字头今天就是看谁的大票敢拉板，如果都不拉板就都不是高潮，下周一都是未知，总之一个题材要强势还是需要中军拉板；
最后是药，药昨天知道是自救行情，但是想法是今天高开后坑一波人，结果开盘直接低开导致没办法坑人，那么就有自救的可能，这不九安医疗已经拉红了，昨天也是靠它带着药的自救超预期，今天还是选择它样，但是做它也感觉没意思，还是做小票，所以早上的活口贵州百灵其实也是很清楚的，它就类似昨天的中国武夷，如果下午药回流超预期多半下周一也就连板了，但不可能与地产比，地产昨天港股涨得太猛早上就是明牌了，但是还是有大肉的前提，而且药依然看的是自救而不是新一波行情。（周公）

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赞(23) | 评论 (4) 2022-11-25 12:42 来自网站举报

泽熙迷

【申万宏源陆灏川：建立中国特色估值体系，有助于促进上市国企价值回归】
日前，证监会易会满在金融街论坛年会上发言，提出“把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系”，他指出：“估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，一方面要‘练好内功’，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公... 展开全文

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申万宏源陆灏川：建立中国特色估值体系，有助于促进上市国企价值回归

日前，证监会易会满在金融街论坛年会上发言，提出“把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系”，他指出：“估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，一方面要‘练好内功’，加强专业化战略性整合，提升核心竞争力；另一方面，要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值”。

申万宏源证券分析师陆灏川认为，中国特色估值体系的核心是正确评估上市国企价值。今年5月27日，国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》，指出国有上市公司“价值实现与价值创造不匹配等问题仍较突出”。目前，央企、地方国企以整体法计算的PE-TTM分别为9.0、15.5，A股总体和民企上市公司的这一数据分别为16.8、43.9；PB口径下，央企、地方国企分别为0.93、1.50，而A股总体、民企分别为1.60、3.22。可以看到，当前国企上市公司估值偏低，尤其是企业被显著低估。在尊重市场经济自然规律的基础上，建立中国特色估值体系，有助于纠正上述低估，促进上市国企价值回归。

陆灏川认为，在当前时间点提出“探索建立中国特色估值体系”，有两个原因：第一，促进国企改革、加速资本运作。在历史上，由于考核资产证券化率，不少国企以上市为最终目的，而非将上市作为畅通融资渠道、进一步做大做强的手段。这使得部分国企在上市后“躺平”，缺乏其作为公众公司的意识，和市场沟通不到位，进而导致估值过低、甚至破净，这极大阻碍了其通过定增、并购、重组等方式进一步发展的能力。

第二，为优化国有资本布局做准备。在时代发展的不同阶段，国有资本有不同的使命。通过资本市场增减持，可以动态优化国有资本在国民经济中的布局，发挥其最大作用。然而，当前过低的估值水平限制了未来潜在的国资减持。以新加坡淡马锡为例，其最初定位是作为持股平台促进国企改革、提升竞争力，随着国企焕发生机、股价上涨，淡马锡在1985年开始逐步撤资，并将国有资本投入到更有增长潜力的领域、地区。

央企控股上市公司群像呈现出大市值、低估值、高分红、盈利稳定的特点。目前，央企上市公司共429家，集中大金融、通信、石油石化、公用事业等“系统性重要行业”中。市值方面，央企以各行业龙头公司为主，市值整体偏大。估值方面，央企呈现低估值特征。当前有近1/6央企市净率小于1，破净将极大阻碍上市公司进行再融资和减持等资本运作，估值修复潜力值得关注。

陆灏川进一步表示，假设在央企被显著低估的传统行业中，若央企估值回升至行业平均水平，存在6%-65%的估值修复空间；分红方面，自新一轮国企改革以来，央企分红总额逐年稳步提升，2021年分红率已超过地方国企，若分红率继续提升至民企水平，预计存在10.7%的空间；业绩增速方面，央企2022上半年营收及利润增速均高于A股整体，盈利稳定性突显。

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赞(18) | 评论 (1) 2022-11-23 21:08 来自网站举报

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方正证券：2023年走势为不规则的“N” 建议超配TMT、文化传媒等（附十大推断）

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申万宏源陆灏川：建立中国特色估值体系，有助于促进上市国企价值回归