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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读【有色金属】最新消息，随着库存量减弱，铜价在持续下降一个多月之后，将开启新一轮上升走势。之前，由于铜价的下降，下游的电缆、家电、包括电池片等相关板块大涨。而随着铜价的止跌企稳，下游相关联的板块将受到利空影响。短期推升铜价上涨的原因有：1、库存量持续下降，国内... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读

【有色金属】

最新消息，随着库存量减弱，铜价在持续下降一个多月之后，将开启新一轮上升走势。

之前，由于铜价的下降，下游的电缆、家电、包括电池片等相关板块大涨。而随着铜价的止跌企稳，下游相关联的板块将受到利空影响。

短期推升铜价上涨的原因有：

1、库存量持续下降，国内已经连续下降超三周。

2、全球能源危机导致上游有色金属的开采量下降，预计2022年全年的铜矿新增量将不及预期。

7月国内进口金属铜数量同比增长，反映出国内市场对铜的需求量持续性恢复。此前，直播中提到的由于铜片价格下降，导致市场对铝箔预期减弱的逻辑，可能会发生转变。

【元宇宙】

世界5G大会论坛正在举行，会议中提到：元宇宙将推动互联网进入3.0时代。一度引起了市场对web3.0的关注。

从投资角度看，与web3.0相关联的技术包括5G、VR、AR、区块链、云计算、芯片、算力等。包含的赛道板块有元宇宙、智能计算、5G等。从目前元宇宙的成熟应用端判断，内容制作、芯片、系统仍然是有业绩支撑的重点领域。

可关注有web3.0相关研发技术的公司，如天地在X、榕基RJ、赢时S等。

元宇宙炒作潮在去年底的时候已经结束，现在回归到业绩面仍需要时间观察。短期元宇宙相关机会要结合事件来看，比如下周的“全球元宇宙大会”和“元宇宙共享大会”，以及月末的“国际服务贸易交易大会”等。

潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：工业互联网概念。

工业互联网与数据中心和扩展现实，被认为是拉动数字经济增长的三驾马车。基于今年下半年的行情热点，我们将潜伏方向集中在软件端。

工业互联网的定义是：将基础设施、工业设备等连接起来，再将海量的数据实时采集、精准分析、智能反馈，从而推动企业和行业的高质量发展。

近年来，我国工业互联网产业规模飞速增长。今年以来，随着国家顶级节点日均解析量的提升，工业互联网已经充分融入了45个国民经济大类，产业规模突破万亿元。其中，工业互联网产业经济产业的增加值规模即将突破5万亿元。

截至目前，我国已有9.4万余家工业互联网相关企业，2022年1月至6月新增注册企业3.3万余家，产业的虹吸效应明显。

在高层的政策支持下，我国已经开起了“5G+工业互联网”的时代。全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。在数字经济赋能下，工业互联网将迎来新的发展机遇。

水利

我国在建水利项目3.18万个投资规模1.7万亿元！

8月10日，水利部副部长刘伟平在水利部举行的水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，今年以来我国持续推进水利项目建设，水利建设取得新成效。截至7月底，我国新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

点评：

2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在水利等相关领域，建议重点关注稳增长主线下水利建设、抽水蓄能和电力建设板块投资机会。

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赞(20) | 评论 (7) 2022-08-11 08:22 来自iPhone客户端举报

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【震荡筑底，市场风格有望围绕哪类方向进攻？】
震荡筑底，市场风格有望围绕哪类方向进攻？ A股目前处于中线底部确立之后的筑底阶段，主要受权重走弱拖累指数，但个股活跃度较好，市场风格依然围绕赛道股和科技股的新技术路线。机器人同样属于新技术赛道，目前行业是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。随着人口老龄化社会和人工成本提升,工业自动化生... 展开全文

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震荡筑底，市场风格有望围绕哪类方向进攻？

震荡筑底，市场风格有望围绕哪类方向进攻？

A股目前处于中线底部确立之后的筑底阶段，主要受权重走弱拖累指数，但个股活跃度较好，市场风格依然围绕赛道股和科技股的新技术路线。

机器人同样属于新技术赛道，目前行业是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。随着人口老龄化社会和人工成本提升,工业自动化生产优势，解决劳动力短缺，减低成本。

据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按特斯拉设计的Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别。

从2022世界机器人大会新闻发布会上获悉，我国机器人产业规模持续增长，2021年工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。

而此前《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍，机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域。

另外，机器人常被各国视作衡量国家创新水平、产业能力的标志，目前特斯拉宣布有望在未来两年内量产人形机器人，售价约16万元，作为新能源车龙头，特斯拉的入局有望引爆比电动车更大的国产产业链。

国内机器人行业的增长动力主要来自两方面：

一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；

二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。

中国作为全球工业机器人销量最大的国家，机器人密度较之发达国家仍处于低位，2020年中国工业机器人密度仅为246台/万人。国内机器人发展空间巨大。

产业链来看，核心零部件方面，主要包括减速机、伺服电机、控制器，行业技术壁垒较高，现阶段价值高地仍被外资品牌垄断，后续进口替代确定性强。

按成本拆分，伺服系统、控制器、减速器、本体制造分别占工业机器人成本的24%、12%、35%、23%，其中上游核心零部件成本合计超70%，随着机器代人浪潮加速，相关产业链具备较大成长潜能，尤其是上游核心零部件有望直接受益。

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赞(23) | 评论 (5) 2022-08-10 16:51 来自iPhone客户端举报

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【8月10日收评】
8月10收评三大指数今日集体回调，沪指午后一度跌近1%，创业板指盘中跌超1.8%；截止收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.87%，创业板指跌1.34%；盘面上，光伏板块再掀涨停潮，TOPCON电池方向领涨，威腾电气、森特股份等十余股涨停；黄金股持续大涨，机器人概念再度走... 展开全文

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8月10日收评

8月10收评

三大指数今日集体回调，沪指午后一度跌近1%，创业板指盘中跌超1.8%；截止收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.87%，创业板指跌1.34%；盘面上，光伏板块再掀涨停潮，TOPCON电池方向领涨，威腾电气、森特股份等十余股涨停；黄金股持续大涨，机器人概念再度走强，南方精工5连板；工业母机、汽车整车、大飞机等板块表现活跃；半导体芯片板块表现震荡，Chiplet概念表现强势，大港股份15天11板；民航机场、景点旅游等板块跌幅居前，煤炭股回调下挫，地产股、养殖股、医药股持续低迷；无人驾驶、食品饮料、锂电股等板块走低。两市全天成交9606亿，外资净卖出62.36亿。

消息面上，1、美国东部时间周二上午10点，老M签署《芯片与科学法案》。助力美国半导体产业的发展，增加美国半导体行业的竞争力，加紧限制芯片技术输出；2、招商证券研报指出，下半年将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon扩建，2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期，具备先发优势的设备企业将受益；3、据中国民航局官网8月9日消息，就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见，意见征集期为15个工作日；4、8月18日至8月21日，2022世界机器人大会将在北京亦创国际会展中心举办。东吴证券研报称，外资垄断高端市场，国产机器人迎黄金替代期。短期来看，疫情&缺货给国产厂商在交货期方面带来较大优势。后市策略，[咖啡]今天盘中指数受到20日线的压制出现小幅回落。赚钱机会集中在个股和主线上。

[闪电]重点提醒：震荡格局，做好高抛低吸。当下指数来到一个小的压力区间，我们不用担心风险，但是要控制好仓位，出现冲高远离均线，或者跌破上涨常态的个股，及时减仓腾仓。

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赞(23) | 评论 (6) 2022-08-10 15:13 来自iPhone客户端举报

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【8月10日午评】
8月10日午评沪指早间震荡走低，创业板指一度跌超1%；截止午间收盘，上证指数跌0.37%，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.99%；盘面上，光伏概念股持续拉升，TOPCON电池方向领涨，东旭蓝天、钧达股份等多股涨停或涨超10%；电网板块继续活跃，中超控股5天4板；黄金股持续... 展开全文

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8月10日午评

8月10日午评

沪指早间震荡走低，创业板指一度跌超1%；截止午间收盘，上证指数跌0.37%，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.99%；盘面上，光伏概念股持续拉升，TOPCON电池方向领涨，东旭蓝天、钧达股份等多股涨停或涨超10%；电网板块继续活跃，中超控股5天4板；黄金股持续大涨，汽车整车、大飞机、盐湖提锂、有机硅等板块表现活跃；半导体芯片板块表现震荡，Chiplet概念领涨，大港股份15天11板；民航机场、景点旅游等板块跌幅居前，煤炭股今日回调下挫，保险、风电设备等领跌，养殖股、地产股、医药股持续低迷。两市半天成交6079亿，外资净卖出33.19亿。

消息面上，1、美国东部时间周二上午10点，美国总统拜登签署《芯片与科学法案》。助力美国半导体产业的发展，增加美国半导体行业的竞争力，加紧限制芯片技术输出；2、招商证券研报指出，下半年将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon扩建，2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期，具备先发优势的设备企业将受益；3、国家电网上海电力公司组织开展超导电缆大负荷试验，通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行，初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力；4、据中国民航局官网8月9日消息，就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见，意见征集期为15个工作日。

后市策略，[太阳]目前指数4连阳后上攻到20日均线附近遇阻，量没有放大注意短期可能分化回踩；仓位重的话可以趁冲高腾仓，仓位轻可以精选优质股关注！

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赞(22) | 评论 (6) 2022-08-10 11:39 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点聚焦】
今日市场热点前瞻 1、老M签署《芯片和科学法案》芯片和科学法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。白宫当天发布声明称，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施，20亿美... 展开全文

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今日市场热点聚焦

今日市场热点前瞻

1、老M签署《芯片和科学法案》

芯片和科学法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

白宫当天发布声明称，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施，20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外，在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

点评：

有机构指出，中国是全球半导体制造大国，供应了全球70%的锂产品以及大部分的石墨产品，如果美国强行进行产业转移，势必导致全球分工出现混乱，破坏现有的全球芯片产供应链。该法案本质是一种自救行为。虽然不会对中国半导体产业发展带来直接限制，但美国搭配的其他组合拳会制约中国的半导体行业发展。

2、国家卫健委、中医药局：将阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案

根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见，为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。

点评：

上海证券认为，在国家政策鼓励下，后续将有更多有效的新冠疫苗和药物陆续落地，市场将持续围绕“防疫和复苏”的主线逐步推进，复苏可能会成为更为重要的方面，重点关注药房、医疗服务、消费医疗、院内诊疗等复苏板块，以及新冠和猴痘疫情相关的检测、口服药、疫苗等板块。重点公司可关注：益丰药房、明德生物、奕瑞科技、康德莱、亿帆医药、可孚医疗、百济神州、惠泰医疗、悦康药业、欧普康视、南新制药等。

3、廊坊全面取消限购限售

近日，廊坊市发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示，取消户籍、社保(个税)等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件，对“北三县”和环雄安新区周边县(市)的住房限售年限要求也全面取消。

4.GX部：轻工业要推进行业共性关键技术突破加快数字化改造提升

GX部消费品工业司负责同志指出，面对复杂严峻的国内外形势，我国轻工业要保持长期稳定发展，迫切需要转型升级，走高质量发展之路：要发挥创新驱动作用，加强产业链协同创新，推进行业共性关键技术突破，释放轻工业高质量发展的新活力,构建资源高效利用、绿色低碳环保、产业分工协作、企业共生发展的生态体系，打造轻工业高质量发展的新高地等。

点评：

轻工制造行业下游暂承压，优选高景气赛道。疫后家居消费强势带来的高基数渐至，服装出口受益下游需求相对稳健，在供应链复苏下，国内及越南出口均呈现可观的增长。持续看好细分赛道如PVC地板及人造草坪渗透率提升逻辑下的增长。

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赞(14) | 评论 (6) 2022-08-10 07:55 来自iPhone客户端举报

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【8月9日午评】
8月9日午评沪指早间低开后震荡回升，创业板指较为强势，盘中一度冲高涨近1%；截止午间收盘，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.73%；盘面上，光伏概念股掀涨停潮，TOPCON电池方向领涨，大业股份、清源股份十余股涨停；储能、电力等赛道股表现活跃，燃气、煤... 展开全文

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8月9日午评

8月9日午评

沪指早间低开后震荡回升，创业板指较为强势，盘中一度冲高涨近1%；截止午间收盘，上证指数涨0.31%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.73%；盘面上，光伏概念股掀涨停潮，TOPCON电池方向领涨，大业股份、清源股份十余股涨停；储能、电力等赛道股表现活跃，燃气、煤炭、油气等板块走强，有机硅、锂电锂矿股、机器人概念等板块表现活跃，智能家居、无人驾驶等板块拉升；半导体芯片板块持续走低，Chiplet概念表现活跃，大港股份14天10板；养殖股、地产股、医药股等板块持续走低，数字货币、网络游戏等板块延续低迷。两市半天成交5971亿，外资净卖出14.93亿。

消息面上，1、美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。光伏出口有望率先受益；2、交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）公开征求意见；重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格；3、工信部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案，推动绿色智能家居产品下乡，加大绿色家居推广力度；4、近日工业硅最新报价1.82万元/吨，周环比+0.55%，是近两月以来首次涨价。

后市策略，[哇]风电、光伏领涨，半导体领跌，这说明当下行情整体围绕新基建来展开，盘面风格是结构分化，热点风口轮动切换；所以策略上，不宜盲目追涨，适合等待低吸机会。

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赞(29) | 评论 (9) 2022-08-09 12:00 来自iPhone客户端举报

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【今日市场热点提前解读】
今日市场热点提前解读 1.【新冠医药】借着三亚的消息，周末国产首个新冠药上市了，每瓶不到300元，比之前引进上市的辉瑞便宜了8倍多。相关上市公司有复星、新华、华润、奥翔、拓新。当前价格是未纳入医保前的，所以后续价格会被一进步压缩，利润空间也会缩小。昨天市场炒了一下相关个股，但板... 展开全文

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今日市场热点提前解读

今日市场热点提前解读

1.【新冠医药】

借着三亚的消息，周末国产首个新冠药上市了，每瓶不到300元，比之前引进上市的辉瑞便宜了8倍多。

相关上市公司有复星、新华、华润、奥翔、拓新。当前价格是未纳入医保前的，所以后续价格会被一进步压缩，利润空间也会缩小。

昨天市场炒了一下相关个股，但板块跟随效应不强。资金有借着高位出货的意思，可持续性不强。如果手上没有相关的票，不要追杀进去。

短期疫情反复，新冠检测相关的板块有一定的利好，但是利好有限。大家想做医药股，还是瞄准中药、创新药、基因治疗等成长空间大的板块，做中长期布局，短线者远离。

2.【智能家居】

盘后，四部门联合发布声明：到2025年建立500家智能家居体验中心。配合之前的政策方向，是要大力推动智能绿色家电，并且与数字经济接轨，带动全产业链智能化、自动化发展。

从宏观的经济面出发，国家是有意要拉动地产发展，但是需要权衡关系。所以，回归到股市，我们要沿着地产下游做文章。持续看好后地产产业链的中期机会。

周末国内针对房企不良资产处置问题，做出重要规划。但并未在市场中激起水花，符合市场预期。当市场对此达成一致的时候，相关利好催化之后，资金就会沿着产业链进入到可以拉动的方向。

3.潜在热点挖掘

今天来说一个细分方向：机器人概念。

本月末，北京将召开“世界机器人大会”。月内可持续关注板块的轮动机会。

机器人赛道重点关注四个方向：控制器、机器视觉、减速器、伺服系统。

以上均为工业机器人的核心零部件，合计占工业机器人总体成本的60%。其中，减速器占比最高达 30%，其次是伺服系统（20%），控制器占比约为10%。

机器视觉：据行业内部预测，到2025年，我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

减速器：根据工业机器人减速器的扩产速度慢于本体扩产速度，所以，工业机器人精密减速器产能缺口或将持续。

伺服系统：从供应链角度看，伺服电机行业的上游主要是稀土磁材和电子零部件等材料。下游可以广泛应用于医疗器械、机器人制造、汽车制造等领域。据统计，国内伺服电机市场规模近 200 亿元，过去5年内复合增速约为10%。

今年上半年，国内工业机器人市场出货 13.1 万台，同比增长 1.5%。其中新能源汽车、锂电、光伏、医疗、半导体等新兴行业需求旺盛。看好未来国产化替代趋势。

4.交通运输部：鼓励在条件可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租车客运经营

交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)，意见稿提出，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。

点评：

中信证券分析指出，自动驾驶是万亿级的潜在广阔市场，预计其中城市开放场景的市场空间最大。天风证券认为，看好智能驾驶行业的长期发展，对其投资应关注厂商的系统供应能力，数据获取及算法迭代能力。建议关注系统集成供应商如：经纬恒润、伯特利、德赛西威等。

5、三孩每月每孩1000元直至3周岁！此地官宣：正谋划对三孩家庭发放育儿补贴

据浙江省温州市龙湾区政府网站8月8日消息，温州市龙湾区卫生健康局7月6日答复区政协六届一次会议张冬梅委员《关于完善适龄青年生育政策配套措施的提案》称，龙湾区谋划二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至3周岁。

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赞(25) | 评论 (9) 2022-08-09 08:38 来自iPhone客户端举报

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【热点共振，哪些方向有望迎来主升浪？】
热点共振，哪些方向有望迎来主升浪？全天三大指数低开窄幅震荡整理，沪指低开窄幅震荡上行尾盘小幅收涨站上10日线；创业板指低开弱势震荡继续受上方均线压制；科创板指继上周放量突破后进入平台整理阶段；市场进入反弹但量能萎缩，进攻动能不足，等待放量突破。技术面分析，指数15、30分钟线进入... 展开全文

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热点共振，哪些方向有望迎来主升浪？

热点共振，哪些方向有望迎来主升浪？

全天三大指数低开窄幅震荡整理，沪指低开窄幅震荡上行尾盘小幅收涨站上10日线；创业板指低开弱势震荡继续受上方均线压制；科创板指继上周放量突破后进入平台整理阶段；市场进入反弹但量能萎缩，进攻动能不足，等待放量突破。

技术面分析，指数15、30分钟线进入横向震荡整理阶段，虽有上攻但力度不够，量能温和有序似有蓄势待发气势；短期来看8月2日的跳空低开缺口正被慢慢的消化，时间上本周有望完成，注意量能跟进。

盘面上来看，行业板块中汽车、电气设备、工业机械、通用机械、有色、通信设备等涨幅居前，半导体、旅游、保险、银行、酿酒调整；概念板块中一体压铸、汽车热管理、新能源车、特斯拉、燃料电池、储能等老品种表现抢眼，MCU芯片、汽车芯片、CIPS概念强势调整等待消息落锤；两市涨停板达100只，跌停板达6只，成交总额9500亿，新热点分化，老热点接替，汽车零部件掀涨停潮，情绪面较为亢奋。

回顾盘面动向，午后盘面出现加速向上脉冲现象、多重做多信号出现，从【主线热点】、【资金异动】、【赚钱效应】等多角度显示做多热情。

1、【主线热点】：

市场近期强势的热点半导体、机器人叠加老热点【汽车零部件】持续上攻，主线不死、行情不止，午后题材行情持续火热！

2、【资金异动】：

被誉为“市场风向标”的外资午后急速挺进，几分钟内抢筹超10亿元，意味着午后行情加速修复！

3、【赚钱效应】：

盘面市场标杆股持续打开市场空间，树立题材赚钱效应。

午后大资金加速抢筹、新老热点共振爆发，显示行情有启动迹象。

综合来看，个股普涨行情再现，多热点共振下积极把握个股低吸机会，方向上继续追踪半导体及软件服务下的国产软件积极布局。

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赞(29) | 评论 (3) 2022-08-08 18:53 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，A股哪些方向发展空间广阔？】
利好来袭，A股哪些方向发展空间广阔？上周五外围美股涨跌互现，而美联储加息对A股影响越来越小，A股主要还是取决于于自身，大盘上周探底回升，说明随着地缘事件靴子落地，市场情绪开始得到修复。市场风格正在切换到科技股。随着芯片半导体国产化加速，除了老M芯片法案即将出台，老M还提议与H国、... 展开全文

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利好来袭，A股哪些方向发展空间广阔？

利好来袭，A股哪些方向发展空间广阔？

上周五外围美股涨跌互现，而美联储加息对A股影响越来越小，A股主要还是取决于于自身，大盘上周探底回升，说明随着地缘事件靴子落地，市场情绪开始得到修复。市场风格正在切换到科技股。

随着芯片半导体国产化加速，除了老M芯片法案即将出台，老M还提议与H国、小R等组建“Chip4联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。

而芯片目前最为核心以及国产替代空间较大的细分领域在半导体设备和材料，根据统计，如半导体设备相关的光刻机、薄膜沉积、离子注入等设备的国产化率都不足5%，另外半导体材料方面，像光刻胶、高端靶材和掩膜版等材料的国产化率同样不足5%。

老M《芯片法案》落地后，必将加剧改变全球半导体产业竞争格局，会倒逼国内半导体产业不得不“国产替代”，所以长期来看，对行业是有强驱动力的。现在国内的疫情反复，也没什么大的刺激利好，但供给端还是要做的，芯片不管如何只能是靠情怀，超跌是可以，或者芯片ETF1，15也可以，这些我都说过，技术含量不高，但是供给这边现在真的无脑，今天涨幅可以看到资金认可度真的很高，后市可适当激进一些。

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赞(22) | 评论 (4) 2022-08-08 17:20 来自iPhone客户端举报

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【周末利好频出，哪些风口有望持续发力？】
周末利好频出，哪些风口有望持续发力？上周8月1日到5日市场整体呈先抑后扬态势，3200点几经周折跌破又收回，上周五大幅反弹站上整数关口并试图向8月1日跳空低开的缺口方向攻击；一周下来指数走出小U型，板块概念股每天都有异动，有持续性的当属半导体、国产软件、芯片；这个方向在指数一路调... 展开全文

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周末利好频出，哪些风口有望持续发力？

周末利好频出，哪些风口有望持续发力？

上周8月1日到5日市场整体呈先抑后扬态势，3200点几经周折跌破又收回，上周五大幅反弹站上整数关口并试图向8月1日跳空低开的缺口方向攻击；一周下来指数走出小U型，板块概念股每天都有异动，有持续性的当属半导体、国产软件、芯片；这个方向在指数一路调整以来资金近期还是比较认可的。

地缘政治升级，成为近期半导体加速点火的导火索，核心逻辑仍然是半导体国产化替代带来的国内市场开拓。

1）老M拉拢韩、日、中国宝D地区组建chip4芯片联盟；

2）老M近期拟对14nm以下EDA半导体设计软件对华断供；

3）老M为首的G7集团施压；

牛哥认为博弈升级，驱动半导体国产化加速，国内公司加速抢占国内半导体市场份额，因此迎来持续爆发的机会。

指数周K线收出长长的下影线，技术面分析3155点获得较强支撑，可见下跌空间被压缩的很窄；周五尾盘放量上攻，资金面和情绪面都被调动起来，本周重点看3250点位置的争夺，以及后市指数支撑后的放量动作。

除了局势动荡之外，周末事件也是挺多的。首先是国内半导体产业加速扩张！8月5日河北省第三代半导体产业创新联合体在保定揭牌成立，规划在5年内打造一个千亿级新兴产业。在老M科技封锁大环境下，加速国内半导体产业国产替代，提振国内半导体产业投资机会！策略上建议追踪半导体弯道超越第三代半导体品种机会、国产替代环节以及半导体设备、材料、EDA设计等。

其次就是外贸数据强劲！今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%；其中，出口同比增长14.7%、进口同比增长5.3%；牛哥认为外贸数据火爆表明经济的基本盘强劲，助推指数修复；外贸中出口更加强劲，短期提振出口题材！策略上围绕出口方面，建议追踪家电、汽车零部件、新能源设备等细分品种。

还有一个就是三亚疫情加剧，今日数据统计，8月6日内三亚市新增160例确诊病例、125例无症状感染者。牛哥认为三亚疫情加剧，一方面冲击旅游业的正常运营；另一方面带动各地防疫升级，提振新冠题材炒作！策略上短期规避旅游板块，同时聚焦新冠疫苗、新冠检测等受益品种。

综合来看，本周盘面整体还是偏正面的，老M非农数据强劲超预期，将会刺激情绪面的释放；国内数据也不错，科技是首要生产力，半导体、国产软件、芯片是中期方向，其余板块跟随消息面反复；操作上一要看半导体芯片的大G股份能否超预期打开空间，其次看中军股的趋势向上，弃高就低高抛低吸的策略没有变。

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赞(22) | 评论 (3) 2022-08-08 07:41 来自iPhone客户端举报

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【下周热点题材提前解读】
下周热点题材提前解读一、国产替代，老M有意对华断供GAA技术相关的EDA工具，T海关键紧张引发高端芯片供应担忧，国产替代关注度有望上升1. Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念2. T海危机，给WW施加的J演压力以及贸易壁垒有望压榨Ww企业的生存空... 展开全文

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下周热点题材提前解读

下周热点题材提前解读

一、国产替代，老M有意对华断供GAA技术相关的EDA工具，T海关键紧张引发高端芯片供应担忧，国产替代关注度有望上升

1. Chiplet，芯原股份董事长发言刺激市场关注Chiplet相关概念

2. T海危机，给WW施加的J演压力以及贸易壁垒有望压榨Ww企业的生存空间，国内PCB、大硅片相关企业有望受益，PCB市场关注新能源车、机器人给PCB行业带来增量，以及成本下降给PCB行业带来的业绩提升

二、天然气，天然气旺季即将到来，整体价格有继续上升潜力

三、热泵，市场预计因为能源危机，热泵出口将大增。目前从海关数据上无法验证该猜想，但是逻辑清晰，值得关注

四、TCO导电膜玻璃，光伏钙钛矿技术炒作延伸至上游TCO导电膜玻璃

五、电池回收，国家能源局综合司表示不宜使用梯次利用动力电池用于储能，电池回收市场空间进一步加大

六、汽车整车，江淮汽车与华为合作造车，刺激板块异动，中期逢低关注该主线

七、机器人，特斯拉旗下机器人Tesla Bot有望9月发布，落地前有望反复异动

八、碳中和，明显看到赛道在轮动，新技术题材受到热炒，但上游走弱迹象明显

1. 吸波材料，风电用吸波材料受到市场关注，刺激概念股异动

九、能源运输，概念股基本面量化，技术面走弱，等待转强信息。历史经验，9月往往是成品油运输旺季开始，业绩大概率有保障

十、J工，老太婆窜访W湾，JY密度上升有望拉动J工板块波段行情，关注导弹、飞机发动机、海军相关概念。危机事件区域缓解，警惕利好兑现

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赞(21) | 评论 (16) 2022-08-07 09:10 来自iPhone客户端举报

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【A股哪些方向有望再迎历史性机遇？】
A股哪些方向再迎历史性机遇！沉寂已久的半导体板块，在本周也迎来了全面爆发。最直接的刺激因素就是地缘事件以及老M谋划的“Chip 4 联盟”，老M欲拉拢小H、小R等组建一个半导体相关的组织，目的就是限制中国半导体发展，导致半导体国产替代再度发酵。而根据M国此前的要求，H国必须在8月... 展开全文

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A股哪些方向有望再迎历史性机遇？

A股哪些方向再迎历史性机遇！

沉寂已久的半导体板块，在本周也迎来了全面爆发。最直接的刺激因素就是地缘事件以及老M谋划的“Chip 4 联盟”，老M欲拉拢小H、小R等组建一个半导体相关的组织，目的就是限制中国半导体发展，导致半导体国产替代再度发酵。

而根据M国此前的要求，H国必须在8月31日前给出是否加入“Chip 4 联盟”的答复，这里再提一点就是，虽然H国半导体60%出口到中国，并且H国两大半导体厂商三星和海力士都在中国设厂，但迫于老M一贯“得不到就毁灭”的手段，小H大概率会被迫加入这个联盟，所以这也是半导体板块突然升温的原因。

因为小H一旦选择加入，那么全球半导体设备、半导体软件、半导体代工和半导体材料等最为领先的国家和地区都将受制于老M掌控，这会让大陆半导体产业发展大受影响，同时也会加速提升半导体国产替代化的步伐。

近期的文章中，我们也强调过，老M对中国芯片的打压已从10纳米扩展到14纳米，力度和范围不断在扩大，而国内芯片制造产能在全球占比较低，此次事件或许比“TL普”时期打压华为、中兴等厂商更为严重，大陆厂商必须做好对应措施。鉴于此，国内有望再度出台“科技强国”战略的政策。

从半导体产业链看，目前半导体设备和半导体材料国产替代空间是较大的，2019年中国半导体设备市场的国产渗透率不足15%，随着国产厂商在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28纳米及以上制程的技术突破，行业未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产带来的需求增加以及设备国产化进程。

截止2021年，全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆首次占比全球第一。大陆半导体制造板块受益于产业转移和国产替代，扩产速度快于全球平均水平，但大陆半导体制造自给率依旧较低，未来具有较高的成长确定性。

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赞(20) | 评论 (3) 2022-08-06 13:42 来自iPhone客户端举报

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【V形反弹，下周能否迎来主升浪行情？】
V形反弹，下周能否迎来主升浪行情？周末了，今天行情大幅震荡，简单说说，自主可控成了主流，不仅科技、连稀土都来了。半导体今天这涨幅无法形容，还是前面新能源的赚钱效应刺激，每个板块都是加速。这波周三事件驱动，自主可控起涨，周四，淘汰军工，周五半导体暴涨，很顺的一个节奏。主要原因... 展开全文

赞(27) | 评论 (3) 2022-08-05 16:05 来自iPhone客户端举报

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【8月5日午评】
8月5日午评沪指早间红盘震荡，创业板指一度冲高涨近1.5%，随后涨幅有所回落。板块方面，半导体、数字货币概念股继续领涨，汽车芯片、国产软件、元宇宙等板块走强；油气开采、工业母机板块走弱，减速器、一体化压铸等汽车产业链板块再度走弱，昨日活跃的特高压板块陷入回调。总体来看，个股涨跌互... 展开全文

赞(19) | 评论 (3) 2022-08-05 11:33 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读 1.【光伏屋顶】特斯拉又又又推新技术，这次的方向是太阳能屋顶，宣称目前在测试，A股又动了。光建一体这一波下杀的比较深，但好在没破位，昨天出现了止跌企稳的信号。现在光伏板块开始退潮，不知道资金会不会切到这个方向，后续的持续性不好说。但最近有异动的光伏玻璃和之前... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读

1.【光伏屋顶】

特斯拉又又又推新技术，这次的方向是太阳能屋顶，宣称目前在测试，A股又动了。

光建一体这一波下杀的比较深，但好在没破位，昨天出现了止跌企稳的信号。现在光伏板块开始退潮，不知道资金会不会切到这个方向，后续的持续性不好说。

但最近有异动的光伏玻璃和之前热门题材钙钛矿，其实都跟光建一体有关联。板块内的个股调整的都比较深，感兴趣的朋友可以找一些止跌企稳的品种，提前布局一下。

2.【锂矿】

最新的锂矿拍卖价格公布，较上个月上涨2.6%，回到6月份的水平。近两个交易日内，上游的锂矿厂商迎来上涨行情。尤其利好于锂资源自给率高的产业，昨天盘中，资金大笔流入天齐、盛新锂N、赣锋、中矿等国内锂矿大厂。

与此同时，中游的锂电池加工商将面临高成本的压力，不利于业绩修复，短期将受到利空影响。

锂矿价格是全球统一定价，所以不能只看国内的供需量。放眼全球，锂资源直到明年底依然是稀缺资源。所以，中长期来看，上游矿场的业绩是具备持续上涨的背景。当下，锂仍然处于估值修复阶段，关注底部的投资机会。

3.【特高压】

下半年基建方向锁定在新基建，再细化一点就是跟电力相关的。

消息方面，国家电网表示，下半年将开工新一批特高压工程，总投资规模为1500亿元。事件驱动下，板块昨日迎来普涨行情，17只个股涨停。但多数都是小票，大盘股像南瑞、晶澳、特变电G、电建等刚有启动信号。

由今年夏季高温所引发的限电问题，不断引起高层的关注，也引起了市场的关注。

新能源方面如光伏、风电、太阳能，再到下游的各种储能细分，都走了一遍上涨行情。中游输电端像特高压、智能电网、虚拟电厂下半年依然会有轮动上涨机会。

4.潜在热点挖掘：专精特新概念。

近日，三部门发文，在低碳领域培育专精特新“小巨人”。结合上个月国家针对科创板升级的一系列监管举措和扶持政策，接下来专精特新企业的发展将成为重点。

2018 年以后，我国就开始加大对专精特新企业的培育力度，努力实现产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的目标。

而我国当前产业比重仍集中于食品饮料、纺织品、木制品、基础金属等低附加值的行业中。

在机械设备、交通设备、计算机和知识产权等高附加值行业的占比相比发达国家仍偏低。

专精特新企业恰好聚焦工业“四基”领域，或制造强国十大重点产业领域。目前国内已培育4922 家专精特新企业，其中，A 股上市公司近 400 家。

结合近期国家政策的指引方向，推荐两条投资方向：

A，国产替代：部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。在此背景下，核心零部件、软件、关键技术等国产替代需求愈发强烈。

B、“碳中和”：“十四五”规划期间，光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升，带动全产业链部件及设备需求快速增长。

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赞(16) | 评论 (3) 2022-08-05 07:51 来自iPhone客户端举报

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【利好来袭，A股哪些新方向有望迎来市场风口？】
利好来袭，A股哪些新方向有望迎来市场风口？近日老太婆同台积电接触并讨论芯片法案，希望以补贴诱饵，引导台积电孤立大陆芯片发展，老M欲构建芯片联盟排斥限制我国半导体发展，半导体国产替代将持续发酵。此前老M计划签署一项《芯片与科学法案》，老M上周批准了520亿美元的芯片法案。该法案附带... 展开全文

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利好来袭，A股哪些新方向有望迎来市场风口？

利好来袭，A股哪些新方向有望迎来市场风口？

近日老太婆同台积电接触并讨论芯片法案，希望以补贴诱饵，引导台积电孤立大陆芯片发展，老M欲构建芯片联盟排斥限制我国半导体发展，半导体国产替代将持续发酵。

此前老M计划签署一项《芯片与科学法案》，老M上周批准了520亿美元的芯片法案。该法案附带一个重要条件：凡是获得了法案资助的公司必须承诺不会在我国扩大先进芯片产量，而这会限制英特尔和台积电等芯片公司在最大的半导体市场的发展机会，同时加剧了紧张关系。

从目前消息看，老M对中国芯片的打压已从10纳米扩展到14纳米，力度和范围还在扩大，芯片国产替代迫切性加速。

不过老M近年来对华为等一些中国芯片行业龙头实施制裁，对国内行业来说或许是个“利好”，据统计，美国实施一系列限制措施后，中国芯片行业增长速度比世界任何其他地方都要快。国内市场全球占比不断上升，半导体设备国产替代的黄金浪潮开启。

2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆首次占比全球第一。而2021年总部位于中国大陆的半导体企业芯片产值达123亿美元，在大陆1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口超15倍。

目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备、清洗设备等领域实现28纳米及以上制程方面相继取得突破，未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产带来的需求增加以及设备国产化进程。

国内芯片制造产能全球占比低，并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，因此国内半导体设备以及材料仍具有较高的成长确定性。

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赞(43) | 评论 (40) 2022-08-04 17:18 来自iPhone客户端举报

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【8月4日收评】
8月4日收评三大指数午后一度集体转跌，随后又拉升回暖。板块方面，白酒、券商板块异动拉升护盘，机器人概念股再度活跃，农业服务、特高压、医药股继续强势，军工、汽车产业链表现低迷。总体来看，两市仍是涨多跌少，两市成交量超8900亿，北向资金小幅净流出。技术面上，上证指数高开后，上午小... 展开全文

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8月4日收评

8月4日收评

三大指数午后一度集体转跌，随后又拉升回暖。板块方面，白酒、券商板块异动拉升护盘，机器人概念股再度活跃，农业服务、特高压、医药股继续强势，军工、汽车产业链表现低迷。总体来看，两市仍是涨多跌少，两市成交量超8900亿，北向资金小幅净流出。

技术面上，上证指数高开后，上午小幅调整，午盘有所回升，收出缩量带长下影线的小阳线，创业板指高开低走，盘中回调到2600关键位附近受到一定支撑，收出缩量十字星。沪指当前3150附近有企稳迹象，创业板指短线2600关键位及半年线有一定支撑。

展望后市，市场信心重塑需要时间，大盘更需要一个时间换空间的过程，大盘回调不会创新低，继续回调的空间有限，经济基础彻底转换，牛市的下半场依旧，市场既存在结构风险，也存在结构机会，经过充分调整，经过充分洗盘，大盘还会走出震荡盘升的上涨走势。策略上，适度调仓，回避涨幅过高股风险，关注“三低”股机会。操作上短线关注农业服务、柔性直流输电、特高压、CRO概念、医疗服务、平台经济、电力的低吸机会。

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赞(24) | 评论 (7) 2022-08-04 15:04 来自iPhone客户端举报

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【8月4日午评】
8月4日午评指数早间红盘震荡，创业板指高开低走，盘中一度逼近平盘线。板块方面，受利好消息刺激，特高压、电网设备板块持续强势，CRO概念、医疗服务等医药相关板块反弹、动物疫苗、半导体、、国家大基金持股等板块集体上行；近期活跃的军工股今日陷入回调，汽车整车、一体化压铸等汽车产业链走弱... 展开全文

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8月4日午评

8月4日午评

指数早间红盘震荡，创业板指高开低走，盘中一度逼近平盘线。板块方面，受利好消息刺激，特高压、电网设备板块持续强势，CRO概念、医疗服务等医药相关板块反弹、动物疫苗、半导体、、国家大基金持股等板块集体上行；近期活跃的军工股今日陷入回调，汽车整车、一体化压铸等汽车产业链走弱，煤炭板块表现低迷。总体来看，个股依旧涨多跌少，赚钱效应一般，两市成交量超5400亿，北向资金小幅净流出。

技术面上，受隔夜美股全线上涨影响，A股3大指数集体高开，上证指数早盘高开后，盘中在3200下方宽幅震荡，收出缩量小阴线，创业板指高开低走，在60日均线上方弱势震荡，收出缩量小阴线。大盘短期3150附近有一定支撑，创业板指60日均线及半年线有一定支撑。

展望后市，8月市场面临的内外部不确定性因素增多，7月经济修复进度仍有待验证，疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验；虽然稳增长政策在未来仍有相当的实施空间，但传导至上市公司业绩表现时间线或将被拉长；海外流动性趋紧，外部需求或减弱，预计8月市场或延续震荡态势，呈结构性行情，策略上，考虑到8月是A股中报披露窗口期，可关注业绩确定性相对较强的行业，行业方面可关注制造业产业链修复方向。操作上短线关注柔性直流输电、特高压、国家大基金持股、CRO概念、半导体及元件的低吸机会。

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赞(25) | 评论 (6) 2022-08-04 11:31 来自iPhone客户端举报

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【今日热点话题提前解读】
今日热点话题提前解读 1.【消费电子】消费电子板块近期出现异动，市场对此前的砍单事件已经基本消化了。行业迎来短期的修复性上涨行情，但全年订单量不足已成为现实，所以超预期行情很难出现。苹果的新品发布会将在9月举行，从公布的信息来看，苹果预期产销量并未受到影响，这在一定程度上提振了市... 展开全文

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今日热点话题提前解读

今日热点话题提前解读

1.【消费电子】

消费电子板块近期出现异动，市场对此前的砍单事件已经基本消化了。行业迎来短期的修复性上涨行情，但全年订单量不足已成为现实，所以超预期行情很难出现。

苹果的新品发布会将在9月举行，从公布的信息来看，苹果预期产销量并未受到影响，这在一定程度上提振了市场信心。尤其是苹果产业链中的相关上市公司，例如圣邦GF、京东方、立讯、奥普T等，短期有补涨行情。

另一方面，国内消费消费市场逐步恢复，尤其是汽车端的活跃带动了市场的情绪，对整体消费市场来说也是利好。

这两天市场围绕小D的事情展开炒作，除了直接相关的军工之外。再来就是半导体市场，联发科、台积电都是消费电子上游的加工端。在短期摩擦之下，产量受影响。国内国产替代的预期增强，对于芯片、半导体中上游都有利好。

2.潜在热点挖掘：换电产业概念。

近期，多部门联合印发《碳达峰实施方案》，提出要加快电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。

随着支持换电模式发展的相关政策及行业标准陆续发布，行业迎来井喷式发展。国内各汽车主机厂、电池厂商、第三运营商纷纷布局，换电渗透率不断提高。

与充电模式相比，换电模式具备成本低廉、效率高、安全性强、延长动力电池使用寿命等优势。

今年被公认为换电元年，截至上半年结束，全国共有换电站 1582 座。预计到2025年，换电站保有量将超过 3.1 万座，市场规模增量超10倍。

业内数据统计，随着换电渗透率的增加，2021年-2025年，5年内行业的年复合增长率约为96.16%。其中设备端需求年均复合增速 105.45%。全产业链合计市场规模将突破5500亿元。

3，特高压国家电网将再开工8项特高压工程年内在建项目投资突破万亿

国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

点评：

牛哥认为，从特有环节看，换流阀是特高压直流特有的环节，相关产业链更易呈现业绩弹性。特高压直流纯水冷却设备企业行业垄断度高，龙头企业预计将显著受益特高压直流投资建设。

4.国家能源局：上半年我国能源供需总体平衡可再生能源新增装机5475万千瓦

国家能源局召开的三季度新闻发布会上，相关负责人表示，今年上半年我国能源供需总体平衡，呈现出能源消费短期下行后回升态势明显、能源供给能力和质量提升、能源领域有效投资力度加大等特点。国家能源局表示，今年上半年，我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%。

5、年内400多家上市公司拟定增募资超7400亿元优质项目受追捧

8月3日，南威软件、中国国航、和而泰等公司披露了定向增发方案。数据显示，截至发稿，今年以来已有412家上市公司发布定增预案公告，拟增发数量1145.7亿股，预计募集资金超7400亿元，定增目的主要涉及项目融资和补充流动资金。其中，127家发布董事会预案，197家获股东大会通过，41家获证监会通过。机构人士表示，预计下半年定增仍会是上市公司融资的重要手段。

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赞(23) | 评论 (6) 2022-08-04 07:57 来自iPhone客户端举报

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【分岐加剧，市场哪些风口有望获主流资金青睐？】
分岐加剧，市场哪些风口有望获主流资金青睐？全天三大指数高开震荡下行，沪指冲高未果震荡向下，尾盘失守3200点报收3163点，K线倒锤头阴线，调整进行时；创业板指受宁德时代下挫影响高开低走，继续挑战2600点支撑；整体来看，指数冲高回落，前期高标炒作概念股集体跳水，短期资金有避险需... 展开全文

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分岐加剧，市场哪些风口有望获主流资金青睐？

分岐加剧，市场哪些风口有望获主流资金青睐？

全天三大指数高开震荡下行，沪指冲高未果震荡向下，尾盘失守3200点报收3163点，K线倒锤头阴线，调整进行时；创业板指受宁德时代下挫影响高开低走，继续挑战2600点支撑；整体来看，指数冲高回落，前期高标炒作概念股集体跳水，短期资金有避险需求抛盘不断，静待市场转折信号的到来。

技术面分析，指数昨日跳空低开下挫73点，日线级别均线呈空头排列，加上全天冲高回落态势影响，短期指数修复进行时；15、30分钟线再次进入底背离区域；反弹不是底，是底不反弹，震荡筑底是主基调。

盘面来看，行业板块中航空、半导体、通信设备、软件服务、元器件等涨幅居前，电气设备、汽车、家用电器、房地产等跌幅靠前，板块持续下行还得看午后一点半指数的一波明显调整，主要原因是减速器、汽车等前期热点品种出现领跌拖累；概念板块中国防军工、芯片、卫星导航、光刻机、无人机等表现抢眼，主要因为前期美商务部限制政府对芯片企业的补贴规模以及中美台海博弈加剧，加速半导体等尖端科技国产化进程，加速国产替代和迭代节奏。

指数下跌的同时，我们注意到强势品种轮番补跌，如近期强势的宝馨科技、秦川机床、德联集团、春兴精工等，这些高标强势股的调整意味着市场风险大幅释放，短期越跌意味着胜算值越大。

短期市场风险加速释放、资金加速高低切换，建议积极聚焦低位的半导体、军工等品种低吸机会；提示，手中的下降趋势股需要及时调仓换股。

指数冲高回落调整进行时，但是这个板块却在逆势上涨，一举成为市场具有代表性的清流；这个板块上周末与牛共舞就开始提示大家布局。

科技是首要生产力，强国需强军，在此背景下半导体板块午后继续走高，华大九天拉升涨超21%，概伦电子、江化微、纳芯微、力芯微等纷纷大幅冲高。

近期分享，半导体8月初将迎低点反转，短期积极追踪；今日全面大涨，半导体作为超跌赛道品种，同时叠加T海对峙事件下的科技博弈题材，短期有望继军工之后加速爆发，积极把握三代半导体、芯片设计等细分！

另外8月18号世界半导体大会将在南京开幕，届时半导体新技术、新产品发布，短期驱动资金加码半导体方向。半导体材料、设计制造、封测各环节，您看好哪个细分呢？

牛哥认为，材料是半导体产业的支撑，半导体产业国内加速替代，而核心材料被国外卡脖子，短期半导体材料有望成为国产化替代的重点领域。相关半导体公司有望深度受益，

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赞(36) | 评论 (22) 2022-08-03 18:47 来自iPhone客户端举报

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