管理 分岐加剧，市场哪些风口有望获主流资金青睐？

全天三大指数高开震荡下行，沪指冲高未果震荡向下，尾盘失守3200点报收3163点，K线倒锤头阴线，调整进行时；创业板指受宁德时代下挫影响高开低走，继续挑战2600点支撑；整体来看，指数冲高回落，前期高标炒作概念股集体跳水，短期资金有避险需求抛盘不断，静待市场转折信号的到来。

技术面分析，指数昨日跳空低开下挫73点，日线级别均线呈空头排列，加上全天冲高回落态势影响，短期指数修复进行时；15、30分钟线再次进入底背离区域；反弹不是底，是底不反弹，震荡筑底是主基调。

盘面来看，行业板块中航空、半导体、通信设备、软件服务、元器件等涨幅居前，电气设备、汽车、家用电器、房地产等跌幅靠前，板块持续下行还得看午后一点半指数的一波明显调整，主要原因是减速器、汽车等前期热点品种出现领跌拖累；概念板块中国防军工、芯片、卫星导航、光刻机、无人机等表现抢眼，主要因为前期美商务部限制政府对芯片企业的补贴规模以及中美台海博弈加剧，加速半导体等尖端科技国产化进程，加速国产替代和迭代节奏。

指数下跌的同时，我们注意到强势品种轮番补跌，如近期强势的宝馨科技、秦川机床、德联集团、春兴精工等，这些高标强势股的调整意味着市场风险大幅释放，短期越跌意味着胜算值越大。

短期市场风险加速释放、资金加速高低切换，建议积极聚焦低位的半导体、军工等品种低吸机会；提示，手中的下降趋势股需要及时调仓换股。

指数冲高回落调整进行时，但是这个板块却在逆势上涨，一举成为市场具有代表性的清流；这个板块上周末与牛共舞就开始提示大家布局。

科技是首要生产力，强国需强军，在此背景下半导体板块午后继续走高，华大九天拉升涨超21%，概伦电子、江化微、纳芯微、力芯微等纷纷大幅冲高。

近期分享，半导体8月初将迎低点反转，短期积极追踪；今日全面大涨，半导体作为超跌赛道品种，同时叠加T海对峙事件下的科技博弈题材，短期有望继军工之后加速爆发，积极把握三代半导体、芯片设计等细分！

另外8月18号世界半导体大会将在南京开幕，届时半导体新技术、新产品发布，短期驱动资金加码半导体方向。半导体材料、设计制造、封测各环节，您看好哪个细分呢？

牛哥认为，材料是半导体产业的支撑，半导体产业国内加速替代，而核心材料被国外卡脖子，短期半导体材料有望成为国产化替代的重点领域。相关半导体公司有望深度受益，